话说伏羲氏去世以后，黄帝和神农氏当政。那时候有个少典氏的君主，娶了有峤氏的女儿，名叫安登。安登生了两个儿子，老大叫有年，因为感应了神龙的异象才在姜水边上出生。他生下来是牛头人身，于是就以姜为姓。后来他在烈山上建立了根基，号称烈山氏。他最初在伊地建国，后来又在耆地建国，把这两个国家合并起来，称为伊耆氏。他以火德称王，都城在陈，现在的开封府陈州就是那个地方。后来他又把都城迁到山东兖州府曲阜县。那时候老百姓，就只在山野里采摘野果充饥，或者捕捉野兽吃肉，完全不懂得耕种。
神农氏观察天象，明白了四季变化的规律，万物春天生长，夏天茂盛，秋天结果，冬天凋零；观察地势，明白了高低、平原和沼泽的区别。春天的时候，他根据高低、平原和沼泽的地势，找到适合种植五谷的地方，教老百姓耕种。土地太硬不能播种，他就教老百姓把树枝削尖，做成耜来翻土。他又弯曲树木做成耜柄，做成耒，老百姓这才学会种植五谷，农业才开始兴盛起来。
世人称他为神农氏，他发布命令教导百姓说：“百姓是国家的根本，粮食是百姓的根本。一个人不耕地，天下就会有人挨饿；一个女人不织布，天下就会有人受冻。你们当丈夫的，必须亲自下地耕作；你们当妻子的，必须亲自养蚕、纺纱、织布，这样才能有饭吃，有衣穿。”百姓听了他的命令，都重新开始自己的事业，自食其力。神农氏看到百姓务农，重新开始自己的事业，而且风调雨顺，就在十二月举行蜡祭，蜡索的意思，就是聚集万物来祭祀，以感谢一年的丰收。祭祀之后，他用红色的鞭子抽打草木，说：“鞭打它们是为了让它们生长得更好。”
看见好多老百姓都生病了，吃不下东西，我就琢磨：五谷杂粮本来是养人的，怎么一病了就吃不下东西了呢？我想明白了，五谷杂粮的特性是平和的，人要是得了风寒暑湿之类的病，身体就不平和了，所以就不想吃东西。那肯定得有能祛风除寒之类的药，用各种草药来调理五脏六腑。这些草药都是天地生成的，寒凉的程度也不一样。
于是，我每天都去尝各种草药，观察它们寒、温、平、热的特性。在我还没尝药之前，有十二种毒药商量着说：“明天神农氏要来尝百草，他肯定能辨别出我们的毒性，到时候全世界都认识我们了。不如我们一起使坏，明天一起发作，让他自己治不好，岂不是妙哉？”商量好了，我果然开始尝百草。有一天，我遇到了这十二种毒药，肠子翻江倒海，肚子疼得厉害，还好我找到解毒的草药，化解了毒性，然后我就写了一本方书，记录下哪种毒用哪种药解，哪种病用哪种药治。老百姓有病吃了我的药，都马上见效，于是懂医的人就多了起来。
那十二种毒药知道我写了方书，把它们的毒性和名字都写出来了，就商量说：“我们这些毒药，这下坏事做不成了，不如躲到深山里藏起来吧。”所以毒药大多生长在深山里。我还观察了水泉，有的甘甜，有的苦涩。甘甜的水清澈无毒，苦涩的水浑浊有害。我就教老百姓遇到苦水就别喝，甘甜的泉水才能喝。
这样一来，老百姓就能安居乐业，靠自己的劳动生活。有病了就吃药治疗，病人都能治好，不会因为生病而夭折了。天下人都很高兴，我就把集市设在城里，让大家一起住，教他们在中午的时候去集市交易。全国各地的货物都运到集市上，摆在摊位上，大家互相交换东西，缺啥补啥，大家都满意而归。
话说那时候，天降祥瑞之火，于是人们就用火来命名官职：春官叫大火，夏官叫鹑火，秋官叫西火，冬官叫北火，中官叫中火。
可是，诸侯夙沙氏却造反了，不服神农氏的命令。大臣箕文劝夙沙氏别造反，说：“神农皇帝当了天子，还自己动手种地，自己做药救百姓，这是圣明的君主啊，哪是那些没德行的人能比的？要是造反，那可是自找罪受！”夙沙氏一听就火了，把箕文给杀了。百官都来报告神农氏，说：“夙沙氏太不像话了，不仅造反该杀，还乱杀劝谏的大臣，请求您出兵讨伐！”
神农氏却一点都不生气，说：“这事儿啊，都是因为我没做好，才导致他造反的。我还是得好好修身养性才行。”
结果，夙沙氏的百姓看到神农氏这么修德行善，又怨恨自己君主的暴虐和叛乱，就商量着一起攻打夙沙氏，说：“神农氏越来越有德行，而我们国君却越来越残暴，我们怎么能帮着坏人，背叛善良呢？” 于是大家伙儿都撸胳膊挽袖子，气冲冲地聚在一起，没几天就聚集了数万大军，争先恐后地去攻打夙沙氏。
夙沙氏一看百姓都反了他，就带兵抵抗，可他的军队还没到跟前呢，就被百姓给杀光了。夙沙氏的百姓，都纷纷投奔神农氏。从此以后，天下万国九州，都听说神农氏有德行，从南边的交趾安南国，到北边的幽都顺天府；从东边的阳谷，到西边的三危山，都归顺了神农氏。神农氏在位一百四十年，死在长沙茶陵县，人们尊称他为炎帝。
话说黄帝传到第八代，到了榆罔。榆罔回到空桑，当上天下之主。这榆罔脾气急躁，一发号施令就火急火燎地要人执行，根本不管能不能办到。每次跟诸侯们一起处理政务，总是要显摆自己的聪明才智，非要比别人更快更厉害不可，也不管事情能不能成功。就自己夸耀自己的手段，想怎么做就怎么做，完全不顾后果。诸侯们见他这么胡作非为，一个个都起了反叛之心。
榆罔手下有个大臣叫蚩尤，姓姜，是炎帝的后代，这个人特别好战。他对其他诸侯说：“榆罔德行不够，哪配得上当我们的君主？咱们的智慧才干，难道比他差吗？干嘛非要尊他为王？”其他诸侯都点头称是，然后各自散去了。于是蚩尤就造反了，他训练军队，制造威力巨大的弩箭，在荒郊野外操练兵马。你看他训练士兵的样子：
头戴着竹做的头盔，身披犀牛皮和兽皮做的铠甲。刀叫昆吾，锋利如雷电，剑叫纯钩，洁白如雪霜。手弩叫擗张，射箭时能连续射出五支箭；大弩能穿杨柳，射出去的箭能射中一百步外的目标。戈和钺互相配合，剑和戟互相掩护，一个个士兵英勇善战像飞鸟一样敏捷，一个个士兵凶猛强悍像猛兽一样咆哮。投石击中人的肌肤，流矢射穿人的心脏和膈膜。
蚩尤看到自己手下的这些将领，一个个这么厉害，高兴坏了。今天打东边的诸侯，明天偷袭西边的国家。各路诸侯见他这么凶残，都乖乖地认输，不敢跟他打仗。蚩尤见自己威风凛凛，大家都怕他，就越来越嚣张跋扈，无法无天了。炎帝榆罔管不住他，只好封他到少昊那里，让他看着四方。
蚩尤这下更放肆了，说：“炎帝也是怕我，所以才把我封到少昊那里，让我管着西边的诸侯。不如直接杀了炎帝，自己当皇帝，这样天下人都服我，岂不是更好？”于是他就带兵渡过洋水，登上九淖，来到空桑，率兵攻打炎帝榆罔。榆罔自知打不过蚩尤，就偷偷地把都城迁到涿鹿，把空桑让给了蚩尤。
那时候有个诸侯，姓公孙，名轩辕。他是隰国国君的儿子，他的国家现在是河南新郑府。他母亲叫宝附，有一天晚上去郊外，看见一道大闪电绕着北斗星的枢星旋转，受了感应就怀孕了。怀孕二十一个月后，在轩辕丘生下了轩辕氏，所以叫轩辕，也就是现在的开封府新郑县一带。轩辕生下来就长得眉清目秀，有祥瑞之兆，从小就能预测吉凶，年纪轻轻就治理国家有方，说明他从小就圣明英武。长大后更是聪明能干，他长在姬水边，所以又以姬为姓。轩辕擅长用兵，凡是有诸侯不来朝拜的，他就带兵去征讨，所以各路诸侯都来朝见他。他看到蚩尤这么嚣张跋扈，就召集各路诸侯的军队，来讨伐蚩尤。当时蚩尤的军队驻扎在涿鹿，跟轩辕的军队在涿鹿野外对阵。蚩尤看到轩辕和诸侯联军，哈哈大笑。你看他：
话说黄帝披头散发，赤身裸体，迈着奇特的步伐，施展着各种法术。他挥舞着宝剑指挥作战，一甩衣袖，四处便弥漫起浓厚的愁云。乌云越来越厚，越来越厚，渐渐遮蔽了山峦，遮住了红日。
形势越来越紧张，又渐渐迷蒙起来，突然，黑色的妖灵像鸟儿一样飞舞起来，发出怪异的叫声，震耳欲聋，千军万马都吓得瑟瑟发抖，士兵们惊慌失措，即使是孤身一人也难以逃脱。白天突然变得像午夜一样黑暗，军队队伍混乱不堪，彼此都失去了联系。
蚩尤兴起大雾，还请来了风伯雨师，刮起了狂风暴雨。各路诸侯的军队，都被狂风骤雨卷得团团转，对面的人根本认不出来，衣服都湿透了。黄帝看到蚩尤施展法术，难以进攻，赶紧命令诸侯们收兵。蚩尤得意洋洋地收起了大雾，回营去了。
黄帝心里很不舒服，这夜做了个梦，梦见一阵大风，把天下的尘垢都吹走了。又梦见一个人，手里拿着巨大的弩，赶着成群的羊。黄帝醒来后想了很久，感叹道：“风为号令，执政者也，垢去之后在也，天下岂有姓风名后的人？”他又想：“千钧之弩，异力者也。驱羊数万群，能牧民为善者也。天下岂有姓力名牧的人？”于是四处派人，按照这两个梦境中出现的人物名字去寻找。
当时，风后隐居在海边，他拥有通晓天地万物的手段，机关算尽，神鬼莫测。他正走在海边的沙滩上，吟诵着诗句：
世人不幸遇蚩尤，兵将劳苦榆罔忧。
虽有救民神圣出，握机不施怎虔刘。
几个人在路上走着，听到这番对话，其中一人说：“听这口气，莫非就是风后？莫非就是力牧？”另一人回答：“过去问问看吧。” 于是，一个人上前问道：“请问高人，这里有个叫风后的大人物，您知道吗？” 风后说：“你问他做什么？” 访者说：“我家主人做了个梦，说有个聪明贤惠的人叫这个名字，派我们来请他当丞相。” 风后说：“我就是。”这几个人赶紧低头拜倒，问道：“还有一个叫力牧的，想来高人也一定知道。” 风后说：“大家不说我也要请他一起出来，辅佐圣君。这力牧是我的好朋友，他住在泽地，离这里大概二三十里路。” 大家一听，非常高兴，催促风后收拾东西，一起去寻找力牧。风后回到家，收拾好东西，吩咐家人和众人一起去寻找力牧。
没过多久，就到了大泽。大泽边上只有三五户人家。力牧住的是一间茅草屋。风后走到他茅屋边，敲了几下用草编的门，里面走出一个仆人，嘴里唱道：
雨不施兮雲不歸，鼎必薦兮鉉乃逸。
风后问大家：“你们觉得这仆人的气度怎么样？” 大家都说：“很有志向，像个大英雄！” 仆人看见风后，行礼道：“原来大人来了，请进，请进。” 风后和众人进了茅屋，只见力牧穿着便服走了出来，长得方脸圆眼，虎背熊腰，先和风后行礼，然后向众人行礼，礼毕，问风后来此的原因。风后把黄帝征讨蚩尤，因为梦兆来访的事情，详细地讲了一遍。力牧说：“我观测天象，蚩尤注定要失败。” 于是，让风后和众人在茅屋休息。第二天，力牧安排好家务，就跟着风后去见黄帝。
没过几天，就到了有熊国。黄帝听说真的有这两个人，赶紧把他们请来见面。风后献上了握机八门阵法；力牧讲解了行军作战的策略。黄帝非常高兴，就封风后为丞相，力牧为大将，还写了十一卷《占梦经》。第二天就出兵了，风后在涿鹿战场上，指挥军队布阵。你看看他摆的阵，又奇特又变化多端。你看这诗是怎么说的：
八门变化本天设，千古秘密今漏泄。
不是握机奇上奇，刀头难取蚩尤血。
你看这握机阵：天冲八队，天前冲八队，天后冲十六队；风二十四队；地轴十二队，地前冲十二队，地后冲十六队；云四队，还有内游军，右翼还有叠天阵、地阵、风阵、云阵；虎翼、蟠蛇、飞龙、鸟翔这四阵，游军行动不定，右翼兵力雄厚，天上地下都有冲阵和轴阵，前后都有冲阵，风阵依附天阵，云阵依附地阵，总共是八个大阵。其余的奇兵叫做握奇，都根据天文气候、山川形势、有利害关系随时调整，以正兵合击，以奇兵取胜。
风后把握机阵布好后，请黄帝和其他诸侯来看。黄帝本来就聪明绝顶，一看就明白了，对大家说：“这个阵法变化莫测，这样一来，抓住蚩尤肯定没问题！”其他诸侯都说：“真是神奇啊，以前从来没见过这样的阵法！”于是就命令三军擂鼓，向前推进。
蚩尤听说黄帝请来了什么人，摆出了什么阵型，哈哈大笑，整军迎战，也弄起了大雾，还请来了风伯雨师，刮起了狂风暴雨。黄帝早已经请来了天女魃，风和雨就停了。他又造出了指南车给军队看，这样就能知道东西南北，士兵们就不会被大雾迷路了。蚩尤的军队看见黄帝头顶上出现了五彩祥云，烟雾都靠近不了，都吓了一大跳。
蚩尤一看，黄帝的军队一点儿也不迷茫，黄帝头上还有五彩祥云护体，风也不刮雨也不下了，气得火冒三丈，带兵冲进了黄帝的“握机八门阵”。风后指挥着旗帜，变换着阵型。你看这阵势：
天地前冲为虎翌，风为蟠蛇来围绕，天地后冲作飞龙。云为鸟翔来突击。
天地风云四为正，龙虎鸟蛇四为奇。游军从便以破敌，听音望麾而出之。
这阵势，天地作为虎和龙，前后冲杀；风为蟠蛇，云为飞鸟，环绕突击；天地风云是正兵，龙虎鸟蛇是奇兵；机动部队根据情况灵活出击，听从旗帜的指挥行动。
蚩尤被困在阵里，团团转转，怎么也逃不出去。他左冲右突，拼命杀敌，可还是出不去，急得火冒三丈，胡乱往阵中间冲。结果撞上了一队游军，大将应龙冲上去拦住了他。蚩尤和应龙打了一会儿，就发现龙啊蛇啊鸟啊，一大堆都来帮忙，眼前一片混乱，他大喊一声，从马上摔了下来，被应龙的游军抓住了。
黄帝一看蚩尤被抓了，就收兵了。他把蚩尤押到中冀宋山杀掉了，并把那地方叫做“绝辔之野”。说起来也奇怪，杀蚩尤的时候，他的颈血喷涌而出，冲天而起，飞到了解州一个大池子里。这个池子周长八十里宽，蚩尤的血落进去后，就把池水变成了卤水。从那以后，每到六月天热的时候，池水上就会结一层盐板，这就是现在的解州盐池。解州之所以叫“解”，就是因为蚩尤在这里被杀，意思是“尸体分解”的“解”。蚩尤被捆绑的那些刑具，扔在了宋山上，后来那些刑具竟然变成了枫树。
从此，各诸侯都归顺了黄帝，黄帝取代神农氏做了天子，这就是黄帝。他还命令虎豹熊羆四位大将，在蒲反之野与炎帝交战，打败了炎帝，把炎帝榆罔贬到了洛阳，神农氏就此灭亡了。
千古阵从风后辟，蛇蟠虎翌奇难敌。
忽然妖雾不迷离，涿鹿於茲金鼓寂。
