Real Histories
李家祖上，是从远古帝喾高阳氏那儿传下来的。到了尧帝当政的时候，高阳氏出了个有才华的人叫庭坚，当了尧帝的大理寺卿，因为官职的原因，家族就改姓理氏了。 这理氏啊，经历了夏朝、商朝末期。后来，理氏家族里有个叫理征，字德灵的人，在翼州当了个小官，因为为人正直，看不惯商纣王的暴政，得罪了纣王。他老婆契和氏，带着儿子利贞逃到伊侯的荒郊野外躲了起来，靠吃野果子才活了下来，于是就把姓氏从“理”改成了“李”。
到了周朝的时候，李家的后代里有个叫日乾的，娶了益寿氏的女儿婴敷为妻。他们生了个儿子叫耳，字伯阳，当过柱下史（古代掌管典籍的官职）。 他们的子孙后代就分散在各个诸侯国，有的在赵国，有的在秦国，还有的在魏国。在魏国的，有个当了段干大夫的，段干木就是他的后代。李氏家族里还有个叫里（此处应为“悝”，音同“奎”）的人，给魏文侯出了不少治理国家的好主意，帮魏国富强起来。在赵国的李氏后代里有个叫昙的，因为立了功被封为柏人侯，著名的武安君白起就是他的后代。在秦国的李家，有个叫兴族的人，当过将军。他儿子伯祐，在北方打仗立下大功，被封为南郑公。伯祐有两个儿子，叫平燕和内德。他的孙子李信，是秦国的将军，曾经俘虏了燕国的太子丹。李信的孙子元旷，在汉朝当了侍中。元旷的弟弟仲翔，官至太尉。仲翔在素昌（也叫狄道）打仗的时候，跟叛乱的羌族人作战，英勇牺牲了，就葬在了狄道，李家也因此在那里安家落户了。《史记·李将军传》里说的他们祖先从槐里搬到成纪，就是从这儿开始的。
仲翔的曾孙就是李广，在汉文帝、汉景帝、汉武帝三个皇帝时期当官，官至前将军，在沙漠里立下不少战功。李广的儿子有当户、椒、敢三个。当户的儿子陵，在和匈奴作战时战死了。椒和敢都当过侍中、郎中令、关内侯。椒和敢的儿子李禹，官至侍中。这些事情，《史记》和《汉书》里都有记载。李禹生了李承公，李承公生了蜀郡太守李先，李先生了李长宗，李长宗生了博士李况，李况生了孝廉李本，李本字上明，生了巴郡太守李次公，李次公生了临淮太守李轨，李轨字逸文，生了积弩将军李隆，李隆字业绪，生了李雍，李雍字俊熙，在魏国当过尚书郎、济北郡守和东莞郡守。李雍生了李柔，李柔字德远，在晋朝被举荐为秀才，当过相国从事中郎和北地太守。
柔生弇，字秀子，是个性格刚毅果断、聪明有谋略的人。晋朝末年天下大乱，他和堂兄柔卓一起侍奉晋王司马保。柔卓当时是相国从事中郎，但司马保的政事和刑法都不怎么好，于是柔卓就带着家族的人投奔了张寔，柔弇也跟着去了。
后来柔弇就在张氏家族里做官，当上了骁骑左监。他原本的名字叫柔良，妻子姓梁。张骏对他说：“你的名字叫良，你妻子的姓又是梁，以后你的子孙后代怎么称呼他们的外家呢？以前耿弇年纪轻轻就立下了大功，开启了东汉中兴的局面，我现在正指望着你呢，你应该和耿氏一样名垂青史。”于是就赐给他名字叫弇。他后来历任天水太守、卫将军，被封为安西亭侯。五十六岁去世，追赠武卫将军，建初年间，追谥为景公。
他的儿子柔昶，字仲坚，从小就有名气，可惜十八岁就去世了。建初年间，追谥为简公。
凉州武昭王李皓，字玄盛，小名叫长生，是简公李昶的儿子。他是在父亲去世后才出生的，是遗腹子，由祖母梁氏一手带大。从小就爱学习，性格沉稳敏捷，为人宽厚温和，很有风度，通晓经史，尤其擅长文章。长大后，他还学习武艺，熟读孙子兵法和吴起兵法。他经常和太史令郭霡以及郭霡的同母弟弟宋繇住在一起。有一天，郭霡对宋繇说：“你将来一定会位极人臣，李皓一定会有自己的国家。我们家将会有匹騧黄马生下白额小马驹，那就是时候了。”
后来吕光死了，段业自称凉州牧，任命李皓为效谷令。敦煌护军冯翊郭谦、沙州中从事敦煌索仙等人，觉得李皓为人温和，有仁政，就推举他为宁朔将军、敦煌太守。李皓起初不愿意接受。这时，宋繇在段业手下做官，告假回家，对李皓说：“哥哥，你忘了郭霡说的话了吗？白额小马驹现在已经出生了！”李皓这才答应。不久，李皓升任冠军将军，在段业手下称藩。段业篡位称凉王，他的右卫将军索嗣想害李皓，段业就派索嗣做敦煌太守，率领骑兵向西进攻李皓。李皓派兵打败了索嗣。这时，晋昌太守唐瑶给六个郡发文书，推举李皓为大都督、大将军、凉公，兼领秦州和凉州牧、护羌校尉，效仿窦融的模式。
李皓于是赦免境内所有罪犯，改元为庚子年，追尊祖先，大规模建立自己的府邸，设置左右长史、司马、从事中郎等官员，配备各种僚属。他大力开拓疆土，在玉门关和阳关屯兵，广积粮草，为将来东征做准备。他还修建了靖恭堂来议政，并在那里阅兵。他命人绘制历代圣帝、明王、忠臣、孝子、烈士、贞女的画像，并亲自写序文歌颂他们，以此来警示后人。当时文武百官也纷纷效仿，绘制画像并写下自己的志向。五年后，他又改元为建初。他派舍人黄始、梁兴秘密地向晋朝朝廷上表述。这一年，他从敦煌迁都到酒泉。因为朝廷还没有回复，他又派沙门法泉秘密地向建邺（当时的晋朝首都）递交表文。
当时百姓安居乐业，请求在酒泉刻石铭记李皓的功德，李皓就让儒林祭酒刘彦明写文章，刻石颂扬自己的功德。这时，又有白狼、白兔、白雀、白雉、白鸠等白色的鸟兽聚集在李皓的园子里。大家认为这是祥瑞之兆，是上天降下的吉兆，都是应时而至的。此外，还有神光、甘露、连理枝、嘉禾等祥瑞出现，大家请求史官记录此事。李皓同意了。上巳节那天，李皓在曲水边设宴，命令群臣赋诗，他还亲自写序。他写下了诸葛亮的训诫来勉励自己的儿子们。李皓凭借着他的雄才大略，受到各方势力的拥戴，不费一兵一卒就建立了霸业，他还修缮了敦煌的旧城塞。李皓去世后，谥号为武昭王，庙号高祖，陵号建世。武昭王有十个儿子：谭、歆、让、愔、恂、翻、豫、宏、眺、亮。太子谭早逝。
后主，名叫歆，字士业，是武昭王第二个儿子。武昭王死了以后，府里的官员拥立他当了都督、大将军、凉公，还让他管着凉州牧、护羌校尉的职务。凉州境内大赦，改年号为嘉兴。他尊母亲尹氏为太后。当了四年皇帝，就被沮渠蒙逊打败了，国家也亡了。武昭王是在魏道武皇帝天兴二年建立的凉国，后主是在魏明元皇帝泰常五年去世的，凉国在河西走廊地区一共存在了两代，二十一年。他的儿子重耳逃到了江南，后来在宋朝做官。之后又回到魏国，当上了恒农太守，这也就是皇室七庙的开始。
后主的弟弟叫让，字士逊，为人沉稳大气，很擅长谋划，官至宁朔将军，还担任过西羌校尉、辅国将军、晋昌敦煌太守、新乡侯，死后被追赠为骠骑大将军，谥号穆。让的弟弟叫愔，字士正，做过晋昌、敦煌太守。愔的弟弟叫恂，字士如，很有才能，做过酒泉、敦煌太守，后来在国难中去世了。恂的弟弟叫翻，字士举，小名武疆，是个英雄人物，很有谋略，官至车骑将军，还做过祈连、酒泉、晋昌郡太守。翻的弟弟叫豫，字士宁，做过西海太守。豫的弟弟叫宏，字士赞，做过前将军、中华令。宏的弟弟叫眺，字士远，做过左将军。眺的弟弟叫亮，字士融，做过右将军。
话说这个人叫沈宝，字怀素，是他的爷爷沈衍的孙子，他爹是晋昌太守。沈宝为人沉稳大气，又勇敢善于安抚百姓。后来家里出了变故，被沮渠蒙逊抓到姑臧当了俘虏。关了一年多，他就跟舅舅唐契一起逃到伊吾，投奔了蠕蠕。 他以前的手下，陆陆续续有两千多人也跟着投奔过来。沈宝对他们特别好，很尊重他们，大家都很拥护他，都盼望着能报仇雪恨。
正巧这时，北魏太武帝派兵讨伐在敦煌的沮渠无讳，沮渠无讳丢下城池逃跑了。沈宝就从伊吾南下回到敦煌，修缮城池，恢复了祖业。他还派弟弟沈怀达进京献表归顺北魏。太武帝很欣赏沈宝的忠诚，封沈怀达为散骑常侍、敦煌太守。 同时，又派使者给沈宝授予使持节、侍中、都督西垂诸军事、镇西大将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、沙州牧、敦煌公的官职，让他继续镇守敦煌，还授权他可以自行任命四品以下的官员。
到了真君五年，沈宝进京朝见，就留在京城了，被任命为外都大官。后来又升迁为镇南将军、并州刺史，之后又回到京城担任内部大官。文成帝初年，他接替司马文思镇守怀荒，后来又改任镇北将军。太安五年，沈宝去世，享年五十三岁。朝廷下诏赐给他丧服一套，追赠本官，谥号为“宣”。他留下六个儿子：承、茂、辅、佐、公业、冲，其中公业早夭。
他大儿子沈承，字伯业，从小就有谋略。当初沈宝想归顺北魏的时候，很多手下都反对。沈承当时才十三岁，就劝父亲赶紧做出决定，于是沈宝就决定归顺了。沈宝还让沈承跟着他一起进京朝贺。太武帝非常器重他，对他特别优待，封他为姑臧侯。后来父亲去世，沈承守丧期间以孝行闻名。按照规定，沈承应该继承父亲的爵位，但他因为自己已经有爵位了，就把爵位让给了弟弟沈茂，当时的人都很赞扬他。沈承为人宽厚，有见识，很有远见，当时很受人尊敬。文成帝末年，他被封为散侯，出任龙骧将军、荥阳太守，他为政严明，很有政绩。延兴五年去世，享年四十五岁，朝廷追赠他使持节、大将军、雍州刺史的官职，谥号为“穆”。
老大叫韶，字元伯，学习很全面，很有本事，他和弟弟彦、虔、蕤都因为孝行和才学被皇帝赐名。韶特别受他叔叔冲的赏识。在延兴年间，他被任命为中书学生，继承了姑臧侯的爵位，后来又当上了仪曹令。当时朝廷要修改车服和仪仗制度，这些事都由韶负责。之后他又升迁为给事黄门侍郎。后来按照规定，他的侯爵降为了伯爵，同时兼任大鸿胪卿，黄门侍郎的职务照旧。
孝文帝打算迁都，就召集大臣们商议，询问一些历史上的事情。韶回答说：“洛阳是古代九鼎的所在地，七百多座帝王陵墓都在那里，土地肥沃，各地朝贡的物资也汇聚于此，选择建都之地，没有比洛阳更合适的了。” 皇帝很认同他的说法。于是韶被升迁为太子右詹事，后来左右詹事都被撤销了，他就只当詹事了，还兼任肆州大中正。之后他又外放，担任安东将军、兖州刺史。皇帝从邺城回洛阳的路上，韶去朝见他。皇帝谈到庶人恂的事情，说：“要是不是你离开了东宫，可能也不会发生这样的事了。”
宣武帝即位初期，韶被征召为侍中，兼领七兵尚书，又担任抚军将军、并州刺史。因为他的堂弟伯尚参与了咸阳王禧的叛乱，韶也被免去了官职和爵位。过了很久，他又被任命为将作大匠，负责参与修订朝廷的仪制律令。后来吕苟儿在秦州叛乱，韶被任命为抚军将军、西道都督，负责处理秦州事务，他和右卫将军元丽一起率兵讨伐叛乱。平定叛乱后，他正式担任了这个职务，皇帝还下诏书嘉奖他，恢复了他的爵位。当时陇右地区刚刚经历战乱，百姓生活不安定，韶善于安抚百姓，深得各族人民的爱戴。
孝明帝时期，他从相州刺史升任殿中尚书，负责雍州政务，后来又升任中军大将军、吏部尚书，还加封散骑常侍，之后外放担任冀州刺史。他为人清廉简朴，爱护百姓，深受好评，政绩卓著，名声一时无两。
明帝很欣赏他，又给他加封散骑常侍，升任车骑将军，还赏赐给他宝剑、佩饰、貂皮衣各一件，以及一匹好马，还有很多衣服和寝具。 韶年事已高，到了退休的年龄，上表请求辞官，皇上优诏没有批准。于是他被调任定州刺史，散骑常侍的官职保留不变。
等到他要去定州上任，经过中山的时候，冀州的老百姓都送他到西境之外，大家依依惜别，哭成一片。因为冀州和定州相邻，百姓早就听说过他的好名声，所以州内一片安定祥和。正光五年，他在任上去世，享年七十二岁。朝廷下诏赐予他七百匹丝绸，并追赠他使持节、散骑常侍、车骑大将军、司空公、雍州刺史等官职，谥号为“文恭”。
他下葬后，有一千多冀州驻守在荆州的士兵，回程时特意绕道去他的墓前，一起帮忙培土，好几天才回来，可见他生前多么受百姓爱戴！永安年间，因为他在平定秦州、陇州的战役中立下功劳，朝廷又追封他为安城县开国伯，食邑四百户。
老大，叫玙，字道璠，人挺温和，有见识，有担当。永平二年，他先是在太尉府当了个小官，后来一路升迁，做到尚书仓部郎中。后来汝南王悦当了司州牧，这悦啊，人比较粗心大意，做事也不太靠谱，朝廷觉得玙能力强，人品好，又比较闲，就把他调到悦手下当长史，还兼管州里的政务。他干得特别好，后来就升了司州别驾。之后又升了光禄少卿。永安年头，他又兼任了度支尚书，还被封为安城县伯，接着又当了司徒右长史，还兼着尚书。等迁都邺城的时候，把他留在了老地方，负责看管府里的东西。后来搬运宫庙的木材，他表现特别出色，办事利索。于是朝廷又给他加官，封他为征南将军、金紫光禄大夫，接着又兼任给事黄门侍郎，负责管理文书。后来外放当了东徐州刺史，他治理地方很清廉，老百姓和官员都很喜欢他。卸任回乡后，因为年纪大了，身体也不好，就不再追求仕途了。等齐朝篡位后，追封他为前将军，还让他去圜丘参加祭祀仪式。他还代理过护军，陪着神武神主去太庙祭祀。玙这个人啊，不想在两个朝代都当官，虽然因为资历老，被朝廷征召，但事情办完就辞官回家了。文宣帝也曾邀请他参加华林园的宴会，还和他聊以前的事，很看重他。天保四年去世，享年七十二岁。
他儿子诠，字世良，做过任城郡守，死后被追赠为泾州刺史。
另一个儿子伯卿，在太师府当参军事。伯卿的儿子师上，聪明好学，文采很好。他外祖父魏收没有儿子，只有一个女儿，生下了师上，魏收特别疼爱他，从小就教他写文章，师上后来也很有名。后来他和范阳卢公顺一起当了符玺郎，在文林馆当值。他和博陵崔君洽关系很好，一起跟着皇上去了晋阳，住在寺庙里，朝中官员都叫他们“康寺三少”，当时大家都觉得他们很优秀。隋炀帝在藩地的时候，他被任命为王府记室，最后在扬州去世了。
诠的弟弟谧，字世安，做过高阳郡守、司农卿、安州刺史。谧的儿子千学，齐武平年间娶了神武帝的女儿浮阳长公主，被封为驸马都尉、南青州刺史。
李谧的弟弟李诵，字世业，官至仪同三司、临漳令。李诵的弟弟李世韫，担任太子舍人、殿中郎。
李玙的后代子孙众多，人们因此把他们居住的地方叫做李东徐村。李玙的弟弟李瑾，字道瑜，长得漂亮，很有才学，特别受皇帝韶帝喜爱，清河王怿也很赏识他。怿当司徒的时候，就征召李瑾担任参军事，后来又升迁为著作郎，逐渐做到通直散骑侍郎。他和给事黄门侍郎王遵业、尚书郎卢观一起修撰仪注。王遵业和卢观都是李瑾的舅舅。临淮王彧说李瑾他们三个都是俊才，一起掌管帝王仪注，真是舅甥一家共掌朝政啊！等到明帝去世，撰写谥号的策文，就是李瑾起草的。到了庄帝初年，李瑾在河阴被害，享年三十九岁，追赠冠军将军、齐州刺史。
李瑾的儿子李产之，字孙侨，长得不好看，但是他很疼爱弟弟们，兄弟情谊深厚。他的舅舅卢道将夸奖他说：“这孩子有风度，够得上是李家子孙。”李产之做过北豫州司马。他的儿子李仲膺，字公祀，以学识和品德著称，做过太子洗马。后来在周朝做东京少吏部上士。隋朝开皇年间，他在荆州总管司马任上去世。
李产之的弟弟李茜之，字曼容，为人清秀通达，爱好文学。齐天保年间，他先后担任太子洗马、阳翟郡守，为政清廉，百姓称赞。后来升迁为尚书考功郎中，可惜碰上文宣帝昏庸暴虐，最终被害，当时的人都为他感到冤枉。
李茜之的弟弟李寿之，做过梁州中从事，为人正直，从不欺骗别人。
李寿之的弟弟李礼之，做过司徒骑兵参军。他和妻子郑氏感情很好，妻子去世后，他遵守妻子的遗言，没有独活。没过多久，李礼之的脚肿了，梦见妻子说，用煮熟的小麦泡脚就能好，他就照做了，结果病就好了，没过多久就去世了。
李行之，字义通，小名师子，为人性格沉稳，很擅长管理家业，对过去的事情和各种人情世故都了解得很透彻，但他从不以此夸耀自己，也不以文学成就自居。他守丧期间非常尽心尽责，和兄弟们感情深厚。他在齐国做官，官至都水使者、齐郡太守，还兼任青州长史。任城王都对他很敬畏，州里的人都称他为“李御史”。后来他在周朝做官，担任冬官府司寺下大夫。隋朝开皇年间，他被封为固始县男，又任命他为唐州下溠郡太守，但他以生病为由推辞了，最终在家中去世。
李行之为人正直坦荡，为人所称赞。他的姐夫卢思道很欣赏他，还专门写诗赞扬他：“水衡称逸人，潘、杨有世亲，形骸预冠盖，心思出嚣尘。”当时的人都觉得这诗写得很贴切。他生病的时候，很多人来给他求医问药，但他却说：“平常心对待死亡，这是读书人的正道。穷的时候能安贫乐道，富的时候能知足常乐，那又怎么会觉得死比活更好呢？” 他拒绝了所有人的好意。临终前，他嘱咐家人要薄葬，并口述墓志铭来表达自己的心愿：“陇西李行之，以某年某月终于某所。年将六纪，官历四朝，道协希夷，事忘可否。虽硕德高风，有倾先构；而立身行己，无愧夙心。以为气变则生，生化曰死，盖生者物之用，死者人之终，有何忧喜于其间哉！乃为铭曰：人生若寄，视死如归。茫茫大夜，何是何非。”说完这些话，他就去世了，留下两个儿子，李夷、李道。
他的弟弟李凝之，字惠坚。曾经在光州做过中从事，但这并不是他喜欢的工作，虽然勉强做了，但任期一满，他就直接回到冀州枣强老家的田园隐居了。李凝之精通本草药性，经常用药物来调理身体，所以即使年纪很大了，精力也依然很好。他酷爱古代典籍，对典礼也很讲究，一直到去世，都没有放弃这些爱好。他在隋朝仁寿年间去世。
他家兄弟几个，个个都很优秀，很有出息。邢子才在给礼部尚书写墓志铭的时候说：“他们家吃饭能吃到特别好吃的菜，互相谦让着一起吃；穿的衣服没有固定的主人，谁需要就给谁穿。”当时大家都觉得这是真实记载。他们家兄弟姐妹之间感情特别好，就像亲姐妹一样。 茜姐去世的时候，她弟弟们一点都不怕当时那么乱，那么危险，依然很悲痛地操办了丧事。赵郡的李荣来吊唁，感叹地说：“这家人的家风，是全国闻名的，我今天才真正见识到，他们真是我的老师啊！” 李荣想和他们家结为亲家，当天就主动提出来要帮忙。
瑾的弟弟赞，字道璋，从小就很有风度，被朝廷任命为司徒府的参军事。后来去世了，朝廷追赠他为汉阳郡太守。他的儿子脩年，做过开府参军的官职，可惜英年早逝。
韶弟彦，字次仲，是个有学问的人。孝文帝初期，他考中了秀才，被任命为中书博士，后来升迁为谏议大夫。不过后来因为考核结果不好，被降职为元士。没多久，他又被委派负责主客曹的事务，之后又调任郊庙下大夫。当时朝廷的典章仪制很多都不完善，彦弟认真研究考订，做得非常称职。
孝文帝要南征讨伐江、闽地区时，彦弟上书劝谏说：“我认为小小的江、闽地区，不值得陛下亲自带兵前往。”他多次上书进谏，虽然没有被采纳，但皇帝还是欣赏他的一片忠心。后来军队到达淮南时，彦弟被征召为广陵王羽的长史，并被加封为恢武将军、西翼副将。战争结束后，他被任命为冀州赵郡王干的长史。之后又调任青州广陵王羽的长史，同时兼任齐郡太守。接着他又被征召为龙骧将军、司徒右长史，后来升迁为左长史、秦州大中正。
他曾经被派去扬州办事，不久就被征召回朝任河南尹，回京途中又接到命令去徐州办事。没过多久，他又被提升为平北将军、平州刺史，之后又升迁为平东将军、徐州刺史。延昌二年夏天，下了很大的雨，河川都泛滥成灾。彦弟根据水陆的形势，灵活地疏通水道，避免了水灾造成的损失。朝廷对他很赏识，多次下诏表彰鼓励他。后来他又回到朝廷任河南尹，之后升迁为金紫光禄大夫、光禄勋，然后又调任度支尚书。之后他又出任抚军将军、秦州刺史。
当时，破六韩拔陵等人在北镇起兵造反，二夏、豳、凉等地也纷纷发生叛乱，而彦弟在秦州却严明法纪，治理有方。正光五年六月，城里的人薛珍、刘庆、杜超等人，趁着各地叛乱的机会，冲进州衙害死了彦弟，并推举他们的同伙莫折大提为首领。永安年间，朝廷追赠他侍中、骠骑大将军、司徒公、雍州刺史的官职，并谥号为孝贞。
他的儿子韶燮，字德谐，年轻时就有很好的名声，做过司徒主簿。去世后，追赠太常少卿。他的另一个儿子韶士万，也很有声望，做到过高都太守。
燮弟爽，字德明。弟充，字德广。
燮家兄弟，哥哥叫爽，字德明；弟弟叫充，字德广。
弱冠，太学博士。大将军萧宝夤西讨，德广为行台郎，募众而征，战捷，乃手刃仇人，啖其肝肺。
他俩年纪轻轻就当上了太学博士。后来大将军萧宝夤带兵西征，德广跟着去了，当了个行台郎，还负责招兵买马。打仗打赢了，他亲手杀了仇人，还……吃了人家的肝肺！（这也太狠了！）
觉宝夤有异志，挺身归阙，朝廷加爵，辞而不受。宝夤遂与万俟丑奴同反，大行台尔天光讨之，请德广为从事中郎。
德广发现萧宝夤野心勃勃，于是毅然决然地回朝了。朝廷要给他加官进爵，但他拒绝了。后来，萧宝夤和万俟丑奴一起造反了，大行台尔天光带兵去平叛，就请德广当他的从事中郎帮忙。
天光用其计，遂定秦、陇。以功除中散大夫。痛父非命，终身不食酒肉。妹夫卢元明嗟重之。
尔天光用了德广的计策，平定了秦州和陇州的叛乱。因为立了大功，德广被提升为中散大夫。他父亲死得早，他为此非常悲痛，所以一辈子都不吃肉喝酒。他妹夫卢元明对他非常敬佩。
子士英，有文才，王遵业以女妻之。
他儿子士英很有文采，被王遵业看中，把女儿嫁给了他。
次僧伽，修整笃业，不应辟命。时郑子默有名于世，僧伽曰：“行不适道，文胜其质，郭林宗所谓墙高基下，虽得必丧，此之徒也。”竟如其言。
他另一个儿子叫僧伽，为人正直，有学问，从不追求功名利禄。当时有个叫郑子默的名人，僧伽评价他说：“他行为不端正，华而不实，就像郭林宗说的‘墙高基下，虽得必丧’，这种人最终一定会失败。”结果还真被他言中了。
尚书袁叔德来候僧伽，先灭仆从，然后入门，曰：“见此贤，令吾羞对轩冕。”及卒，叔德为怀旧诗曰：“平生寡俗累，终身无世言。”其见重如此。僧伽弟法藏，内清介，位员外郎。
尚书袁叔德去拜访僧伽，竟然先打发走了自己的仆人，然后才进去，说：“见到这样的贤人，让我觉得自己的高官厚禄都显得渺小了。”僧伽去世后，袁叔德还写诗怀念他：“平生寡俗累，终身无世言。”可见僧伽在袁叔德心中地位有多高。僧伽的弟弟法藏为人也很正直，官至员外郎。
德广弟德显，位散骑侍郎，赠东秦州刺史。
德显弟德明，敦重有器局，位高阳太守，赠光禄少卿、光州刺史。
德广的弟弟德显，官至散骑侍郎，死后被追赠为东秦州刺史。德显的弟弟，也就是德明（和前面提到的哥哥同名），为人稳重，有才能，当过高阳太守，死后被追赠为光禄少卿、光州刺史。
李虔，字叔恭，是个很厉害的人物。他刚开始在太和年间当了个中书学生，后来升迁到秘书中散，之后又当了冀州骠骑府长史和太子中舍人。到了宣武帝时期，他升任太尉从事中郎，然后外放到清河当太守。碰上京兆王愉造反那档子事，李虔立马放弃了清河太守的职位，跑到京城去报信。宣武帝听说李虔来了，就对身边的人说：“李虔在冀州待了很久，大家都信任他，现在他冒着危险来投奔我，大家心里肯定都会踏实多了。”于是，宣武帝任命李虔为别将，让他去前线安抚军心。事情平息后，李虔被调到长乐当太守。
延昌年间，冀州闹起了大乘贼的叛乱，朝廷又派李虔以本官的身份担任别将，和都督元遥一起平定了叛乱。之后，李虔升迁为后将军、燕州刺史。后来又回到朝廷担任光禄大夫，加封平西将军，还兼任大司农。之后，他又被外放到地方，担任散骑常侍、安东将军、兖州刺史。因为平定冀州叛乱的功劳，李虔被封为高平男。回到京城后，他被任命为河南邑中正，之后又升任领军将军、金紫光禄大夫。孝庄帝时期，李虔被授予特进、车骑大将军、仪同三司、散骑常侍的官职，后来又晋升为骠骑大将军、开府仪同三司。永安三年，李虔去世，享年七十四岁，朝廷追赠他侍中、骠骑大将军、太尉公、都督冀定瀛三州诸军事、冀州刺史的官职，谥号为宣景。
李虔的长子李唤，字仁明，官至尚书左外兵郎。在庄帝初年，他在河阴之难中遇害，年仅四十岁，朝廷追赠他度支尚书、安东将军、青州刺史的官职。李唤的儿子李裒，担任章武郡守；李裒的弟弟李匹，担任汲郡守。兄弟俩都因为办事能力强而受到赏识。
李唤的弟弟李仁曜，官至员外散骑侍郎、太尉录事参军。他和哥哥李唤一样，在河阴之难中遇害，年仅三十八岁，朝廷追赠他散骑侍侍郎、左将军、兖州刺史的官职。李仁曜的儿子李撝，字道炽，很有学问，而且仪表堂堂。魏武定年间，他担任司空长流参军；齐天保年间，他担任尚书郎，最后在光州司马任上去世。
李仁曜的弟弟李皓，字仁昭，官至散骑侍郎。他也死于河阴之难，朝廷追赠他征虏将军、凉州刺史的官职。他的儿子李士元、李士操，在武定年间都担任仪同开府参军事。
大家好，我来说说我弟弟们的事儿。
首先，我弟弟虔弟，字延宾，当过步兵校尉、东郡太守、司农少卿。他去世后，朝廷追赠他龙骧将军、豫州刺史的官位。
他儿子叫谚，字义兴，是个有能力的人。一开始在太学当博士，后来当了殿中侍御史，慢慢升迁到东郡太守。庄帝刚即位的时候，他当上了济州和广州刺史，还加了个散骑常侍的官衔。可惜的是，在节闵帝时期，他和第三个弟弟通直散骑常侍义真，第七个弟弟太常少卿义邕，一起被尔朱仲远给害死了。说起来，义邕啊，庄帝在当藩王的时候，因为是他的亲戚，对他特别好，庄帝即位后更是非常信任他。后来尔朱荣被杀，义邕参与了这件事，所以也跟着遭了殃。节闵帝刚即位的时候，朝廷追赠谚为侍中、骠骑将军、吏部尚书、冀州刺史；义真被追赠为前将军、齐州刺史；义邕被追赠为安东将军、青州刺史。谚的弟弟义顺，在司空府做事；第四个弟弟义远，是国子博士。庄帝初年，他们兄弟俩都在河阴遇害了，后来都被追赠为散骑常侍、征东将军、雍州刺史。
再说说我弟弟茂，字仲宗。在文成帝时期，他继承了父亲的爵位，当上了镇西将军、敦煌公。孝文帝刚即位的时候，他被任命为长安镇都将，后来升迁为西汾州刺史，将军的职位没变。之后他回到朝廷，当了光禄大夫，又当了西兖州刺史，最后降为侯爵。我这个弟弟啊，为人谦虚谨慎，因为弟弟冲很受宠，他担心自己功高震主，就以生病为由请求辞官。孝文帝也同意了他的请求，让他拿着光禄大夫的俸禄，回老家养老去了。他后来住在中山，过着悠闲的乡村生活，再也没回过京城。七十一岁去世，被追谥为恭侯。
他的儿子静，字绍安，继承了他的爵位，当上了东平原太守。去世后，他的儿子遐，字智远，继承了他的爵位。遐很有才华，当上了河内太守。后来跟着孝庄帝南渡黄河，在河阴遇上了乱兵，不幸遇害。事情平息后，朝廷追赠他散骑常侍、车骑大将军、尚书右仆射、秦州刺史的官位，还封他为卢乡伯。
李静的弟弟李孚，字仲安，为人恭敬谨慎，为人厚道。他先后担任汝南郡太守和中山郡太守。孝庄帝初期，因为是皇亲国戚，被破格提拔为抚军将军、金紫光禄大夫，后来又外放担任镇东将军、沧州刺史，还加封散骑常侍。
李孚的弟弟李季安，虽然读书不多，但也略通史书，担任过北海王元颢的抚军长史。后来元颢担任关西都督，又把他提拔为长史，委以军事重任。李季安最终战死沙场，死后被追赠为征虏将军、凉州刺史。
李静的另一个弟弟李辅，字叔直，很有才干和名望。他刚入仕就担任中书博士，后来升迁为司徒议曹掾。太和年间，孝文帝把他的女儿嫁给了咸阳王元禧，李辅因此被任命为镇远将军、颍川太守，兼任长社戍主。李辅在边疆安抚百姓，招募流民，处理边境事务做得很好，深得边民爱戴。他最终在任上去世，死后被追赠为征虏将军、秦州刺史，谥号襄武侯。
李静的长子李伯尚，从小就很有名气，年纪轻轻就当上了秘书郎。孝文帝曾经说过：“这是李家千里挑一的良驹啊！”他后来逐渐升迁为通直散骑侍郎，还被命令撰写《太和起居注》。宣武帝初期，他又兼任给事黄门侍郎，但后来因为卷入咸阳王元禧谋反案而被处死。
李伯尚的弟弟李仲尚，长得非常英俊，年轻时就以文学才华闻名。二十岁的时候，他就写出了《前汉功臣序赞》和叔父司空李冲的诔文。当时的名士高聪、邢峦看到后都感叹道：“后生可畏，并非虚言啊！”他起初担任京兆王元愉府参军，后来因为哥哥李伯尚的事情被赐死。
李仲尚的弟弟李季凯，为人沉稳敏捷，很有见识和胆量。因为哥哥李仲尚的事情，他和母亲一起被流放到边疆。过了很久，遇到大赦才被赦免。之后他居住在晋阳，沉寂多年。后来，他历任并州安北府长史。孝明帝去世后，尔朱荣暗中策划大事，李季凯参与其中。等到庄帝即位，李季凯被征召为给事黄门侍郎，被封为博平县侯，还加封散骑常侍、秘书监、中军将军。后来，尔朱世隆因为尔朱荣的死，认为李季凯事先知情，于是杀害了他。孝武帝即位后，追赠他为侍中、骠骑将军、吏部尚书、定州刺史。
季凯的弟弟季延庆，当上了陈留太守，官至金紫光禄大夫，地位很高。他弟弟季延度，也当上了卫将军和安德太守，也是个大官。
他们家兄弟个个厉害！另一个弟弟季佐，字季翼，文武双全，妥妥的全才。孝文帝刚当上皇帝的时候，就派他当散骑常侍出使高丽，因为办事出色，回来后就被任命为常山太守，还被封为真定县子。后来又升迁为怀州刺史，爵位也升到了山阳侯，还加封了安南将军、河内公的头衔，之后又调任相州刺史，走到哪儿都干得很出色。后来，他又被任命为安远将军，奉命和征南将军城阳王鸾、安南将军卢阳乌一起攻打赭阳，但大家互相不协调，配合不好。结果因为敌人太强，军队都撤了，只有季佐一个人还在死扛，最后被敌人打败了，因此被贬到瀛州。后来，皇帝亲征宛、邓，又重新启用了他，任命他为假平远将军，统领军队，因为立功被封为泾阳县子。沔北平定后，孝文帝任命季佐为广阳王嘉的镇南府长史，还加封他为辅国将军，让他驻守新野。等大军凯旋，孝文帝还握着他的手说：“沔北，那是洛阳南门啊，你一定要好好守卫，朕很放心！”孝文帝死后，朝廷又派季佐去荆州处理政务。季佐在荆州，威望很高，当地百姓都很拥戴他，前后归附的有两万多户人家。没多久，他就正式当上了荆州刺史。宣武帝刚即位的时候，又把他召回朝廷，担任都官尚书。季佐七十一岁去世，朝廷追赠他为秦州刺史，谥号庄。
他的儿子季遵继承了他的爵位。季遵性格豪爽，像极了父亲，后来在司空司马的职位上去世了，朝廷追赠他为洛州刺史。他的儿子季果继承了爵位，当上了司空谘议参军，后来因为和西魏勾结被杀害了。
季遵还有一个弟弟叫季柬，字休贤。他被郡里聘请为功曹，因为父亲去世而辞去了官职，从此以后终身不吃酒肉，在家乡隐居。司空、任城王澄很欣赏他的品德，让他当了参军事，后来又升迁为济州刺史。他去世后，朝廷追赠他为殿中尚书、相州刺史。
柬弟挺，字神俊，小名提。这哥们儿叫柬弟挺，字神俊，小名叫提。从小就因为才华横溢而出名，还被太常刘芳看中。
后来他当上了中书侍郎、太常少卿、荆州刺史，官越做越大。那时候梁朝大将曹敬宗带兵来打荆州，围了好久，还用水灌城，城墙都快塌了，就剩几块板子撑着。但神俊这哥们儿稳住军心，大家齐心协力死守。朝廷赶紧派都督崔暹、将领王罴、裴衍等人去支援，曹敬宗这才灰溜溜地跑了。战后城外全是死尸，神俊还下令把他们收敛安葬了，真是个有情有义的人。之后，朝廷又任命他做了大司农。
孝明帝快不行的时候，神俊被任命为镇军将军，负责相州的事务。结果葛荣带兵南下，神俊心里慌得一批，装作从马上摔下来伤了脚，就留在汲郡不回去了，后来朝廷还下令把他召回。庄帝当皇帝后，因为神俊名声在外，就让他当了散骑常侍、殿中尚书，还追封他之前死守荆州的功劳，封他为千乘县侯，后来又升任中书监、吏部尚书。
神俊这个人啊，挺有风度，喜欢提拔人才。可尔朱荣想让他帮忙办事，神俊没同意。尔朱荣一怒之下，神俊害怕了，就请求辞官，当了个右光禄大夫。没多久，尔朱兆进京，皇帝被抓了，神俊赶紧逃跑了，躲了起来。
孝武帝当政后，神俊才回到朝廷，又当上了散骑常侍、骠骑大将军、左光禄大夫、仪同三司，官职一个接一个。到了孝静帝时期，他被任命为骠骑大将军、华州刺史，后来又进京当了侍中，最后去世了。享年六十四岁，死后朝廷追赠他尚书左仆射、司徒公、雍州刺史的官职。
李神俊，长得俊美，风度翩翩，学识渊博，对朝廷旧制、人伦族谱都非常熟悉。他勤奋好学，爱好文雅，即使年老也不停止学习。他交往的都是当时的名士，提携后辈，为他们增光添彩，很多才子都敬仰他。荥阳郑伯献经常说：“我的舅舅是人物的领袖。” 李神俊在洛阳的时候，琅邪王也赞赏他的俊美，所以给自己的儿子取名“俊”，希望儿子能像他一样。梁武帝也很看重他，经常说：“如果李神俊来求婚，我就派刘孝绰去。”可见他当时多么受重视。不过，他也有缺点，脖子上有许多像老鼠奶头一样的疙瘩，性格又很随便，不拘小节，甚至和年轻人也亲密无间，玩得很随便。
北迁邺城的路上，他看到一条狗，温子升开玩笑说：“这是宋鹊？还是韩卢？”李神俊便接话说：“是追着丞相往东跑？还是跟着帝女往南走？”沙苑之战战败后，李神俊骑着瘦马逃跑，一边跑一边说：“丁掾（丁掾指丁叔达，此处指责丁叔达）给力！”马却倒下了，他又说：“丁掾害了我！”可见他为人多么不拘谨。正因为他不够稳重，识时务的人因此对他颇有微词。他先后丧失两位妻子，又想娶郑严祖的妹妹，而这郑严祖的妹妹，还是李神俊的表侄女。卢元明也打算娶她，结果两家为此争执，在郑严祖家门口大吵一架。最终，郑严祖的妹妹嫁给了卢元明，李神俊为此非常沮丧。当时的人们认为这是李神俊福德衰败的象征。
李冲字思顺，是李神俊的弟弟，原名思冲，孝文帝给他改了名字。他从小父母双亡，由哥哥李神俊抚养长大。李神俊常说，这个孩子将来必成大器，是我们家的希望。李冲为人宽厚大度，跟随哥哥到荥阳后，当时的地方官吏子弟多有欺压百姓，随意索取财物，而李冲和哥哥李神俊的长子李韶却清廉简朴，从不索取，当时的人都称赞他们。献文帝时期，李冲担任中书学生，他善于交际，但不随便玩乐，同辈人都很尊重他。孝文帝即位后，李冲按照惯例升迁为秘书中散，掌管宫廷文书。由于他处理诏令文书非常聪明能干，逐渐受到皇帝的宠爱，后来升任内秘书令，南部给事中。
以前没有三长制，只有宗主负责督促管理，所以我就偷偷地这么做了，五十户、三十户才算一户人家。因为三长制由来已久，所以我才创立了这个制度，把它上报朝廷。文明太后看了之后很满意，召集公卿大臣们一起讨论，很多大臣意见不一。太后说：“设立三长制，赋税征收就能有标准，包庇隐瞒户口的情况就能杜绝，那些投机取巧的人也能得到制止，有什么不可以的呢？”虽然大家意见有点分歧，但是都觉得变法太难了，也就没有别的意见了，于是就正式设立了三长制，对公家和百姓都有好处。
我被提升为中书令，又加封散骑常侍，给事中的职位依然保留。不久后，我又升任南部尚书，被封为顺阳侯。因为得到文明太后的宠幸，我的恩宠日渐加深，赏赐每月都有几千万钱，后来又晋升为陇西公，宫里还秘密地送来很多珍宝衣服等物品来充实我的府邸，外人根本不知道。我家以前很穷，这下子就富裕起来了。但是我一直谦虚谨慎，积攒下来的钱财也乐于散出去，从亲戚到乡里乡亲，没有不分给他们的。我虚心待人，关心那些穷困潦倒的人，那些衰老、失势、受委屈的人，因为我的帮助而得到提升的，也很多，当时人们都以此称赞我。
一开始，我的哥哥佐和河南太守来崇，都是从凉州来到京城做官的，他们之间素来有些小摩擦。佐因为陷害来崇，结果来崇被饿死在监狱里。后来来崇的儿子护做了南部郎，他很担心会被我报复，一直想辞职离开，但我总是安慰他。后来护因为贪污受贿被判罪，他害怕自己难逃一死，我就把我和他父亲之间的恩怨原原本本地奏报给朝廷，请求赦免他，结果他最终没有被治罪。我的外甥阴始孙很穷，来到我家，我待他如同亲子一般。有个人想求官，就贿赂始孙一匹马，始孙收下了却没告诉我。后来，这个人利用我的方便，向我借马。这匹马的主人发现我骑着他的马却没得到官职，于是把事情的来龙去脉都告诉了我。我听到后非常震惊，立刻抓住始孙，把事情的经过上报朝廷，始孙最终被处死了。我做人一向严格要求自己，从不偏袒亲疏，这些都是我做事的风格。
话说那时候，朝廷上下都按老规矩办事，王公大臣们都直呼皇帝的名字。可孝文帝却对冲特别尊重，在中书省里称呼他时，从不用名字直呼。文明太后去世后，孝文帝守丧期间，对冲更是格外亲近和器重。
到了制定律法的时候，那些条文辞令的润色、轻重缓急的裁定，虽然孝文帝自己也亲自动笔，但凡事都一定先问问冲的意见。冲对皇帝忠心耿耿，事事尽心尽力，进退忧虑都写在脸上，看得出来他非常操心。就连那些老臣和皇亲国戚，也比不上他，大家都佩服他的聪明果断和谨慎细心，心悦诚服地听从他的建议。
于是，全国上下都对冲赞叹不已，就连边远地区的人也都听说他的名声，对他敬佩不已。孝文帝对他更是信任有加，越来越尊重他，君臣之间情谊深厚，毫无隔阂。后来，朝廷设立各种官署，又制定了五等爵位制度，孝文帝都让冲参与制定典章制度。 于是，冲被封为荥阳侯，拜为廷尉卿，后来又升任侍中、吏部尚书，最后还当上了咸阳王师。东宫修建的时候，他又被任命为太子少傅。
孝文帝当初按照《周礼》的规定设立后宫嫔妃的等级，还把冲的女儿封为夫人。后来修建明堂，孝文帝还下诏让冲担任将作大匠，和司空、长乐公一起负责监督工程的修建。
皇帝要南征，升了冲为辅国大将军，让他统领军队跟随。从首都出发到洛阳，一直下着大雨，没个停歇。皇帝还是下令军队继续前进，孝文帝穿着戎装，亲自拿着马鞭，骑马出发，大臣们都伏在地上，头磕到马蹄前。孝文帝说：“现在大军要出发了，你们还有什么话要说？”
冲走上前，请求说：“首都这里一直下大雨，士兵和战马都疲惫不堪，现在放弃南征，从情理上来说也是应该的。”孝文帝说：“都走到这一步了，怎么还能停下来！”冲又上前说：“这次南征，天下人都反对，我情愿以死劝谏。”孝文帝大怒说：“我正要统一全国，你们这些读书人，总是怀疑我的计划，杀头的事儿也不是闹着玩的，你不要再说了！”
皇帝策马就要走，大司马安定王休、兼左仆射任城王澄等人一起哭着苦苦劝谏。孝文帝这才对大臣们说：“这次行动规模不小，如果费力却没成果，怎么向后世交代？如果不去南征，那就干脆把都城迁到这里。洛阳这块风水宝地，也差不多该是时候了，诸位王公觉得怎么样？大家讨论决定的事，不能反悔，想迁都的站左边，不想迁都的站右边。”安定王休等人一起站到了右边。
这时，前南安王桢站出来说：“愚笨的人看不清事情的结果，聪明的人能预见事情的走向；有高尚品德的人不会迎合世俗，能成就大事的人不会事事都征求大家的意见。迁都这件事非常重要，选择洛阳作为新的都城，可以巩固王业，洛阳这块土地可以作为帝王之都，周公以前就做过这件事，陛下现在做也是理所应当的。请陛下保重龙体，安抚百姓，定都洛阳，放弃南征。这是我们大家的愿望，也是天下百姓的幸事。”群臣一起高呼万岁。
其实孝文帝一开始就想迁都，但他担心大家留恋旧都，所以故意装作要南征，以此来稳定人心，对外说是南征，实际上是迁都。老百姓都留恋故土，很多人都不愿意迁都，心里都害怕南征，但又不敢说话，就这样，洛阳成了新的都城。
先把寻以冲任命为镇南将军，侍中、少傅的职位还是照旧。又让他负责营建工程，还改封他为阳平郡侯。皇上南征的时候，还让寻以冲兼任左仆射，留守洛阳，后来又升迁为尚书左仆射，继续担任少傅，并且改封为清泉县侯。等到太子恂被废黜后，寻以冲就辞去了少傅的职务。
孝文帝在清徽殿召见群臣的时候经常说：“现在咱们把都城迁到洛阳，虽然大规模的建设还没完成，但重要的规划已经基本确定了。只是南方还有不服从朝廷的叛乱，而且南方的蛮族也蠢蠢欲动，我决定南征，我的计划一定能成功。最近阴阳卜筮的那些人都说南征必胜，所以我现在就要出征。这可是关系到国家大事，大家都要各抒己见。”寻以冲说：“打仗之前，应该先把人事安排好，然后再看卜筮的结果。即使卜筮的结果是吉利的，也怕人事准备不足。现在京师刚刚迁都，各项事务还没稳定下来，再加上打仗，我觉得现在还不是时候。”皇上说：“仆射你的话，也不是完全不合我的意思。但是敌人就在眼前，我们不能坐以待毙，所以必须得打。如果等到人事都准备好了，可能就错过了天时，那怎么办呢？照你的说法，那岂不是永远都不能出征了吗？”
寻以冲这个人很聪明，很有想法，北京的明堂、圆丘、太庙，还有洛阳城的最初规划，郊外的祭祀场所，新建的宫殿，都离不开寻以冲的功劳。他工作非常努力，一丝不苟，认真处理文书，又参与工程建设，案头堆满了文件，亲自督促施工，一点也不觉得辛苦。不过，他家门庭显赫，亲戚朋友都当了官，兄弟子侄都有爵位，他家一年的俸禄，超过上万匹布。他四十岁左右，头发就已经花白了，但长得非常帅气，一点也不显老。
李彪进京的时候，孤身一人，没什么依靠，但他为人自立，不随波逐流，特别喜欢结交有才能的人，而且真心实意地追随他们。 当时王猛也很看重李彪的才能和学识，礼待并接纳了他，经常在孝文帝面前夸赞李彪，公私两方面都互相帮助提携。可是等到李彪当上中尉、尚书后，因为得到了孝文帝的赏识和重用，就觉得不再需要王猛了，开始轻视和疏远他。王猛只是默默地坐在那里，袖手旁观，再也没有了当初那种尊敬追随的心态。王猛心里对李彪很是不满。
后来孝文帝南征，王猛和吏部尚书、任城王澄一起，向孝文帝告发李彪骄傲自大、无礼傲慢，请求皇帝处罚他。王猛亲手写奏章，家里人都不知道，奏章的言辞非常激烈，他还因此自责请罪。孝文帝看完奏章后，长叹了好久，然后说：“王猛的为人处世之道，可以说是太过于正直了，而仆射（指李彪）也确实太过于骄横了！” 王猛当时气得不行，数落李彪以前种种过错，眼睛瞪得大大的，大声喊叫，把桌子都掀翻了，把所有御史都叫来，让他们跪下绑好，对着他们破口大骂。王猛平时为人温和，可这次却突然暴怒，结果病倒了，心神恍惚，说话颠三倒四，还一边捶胸顿足一边骂李彪是小人。 病情严重到药石无效的地步，有人说他的肝脏都受损了，十多天后就去世了，享年四十九岁。
孝文帝一开始听说王猛生病的情况，就对右卫宋弁说：“仆射王猛掌管着朝廷大权，处理朝政事务，让我没有后顾之忧，如今他突然得了这种病，我心里非常难过。” 等到听到王猛去世的消息，孝文帝在县城为他举行了哀悼仪式，哭得非常伤心，不能自已。 皇帝下诏书褒奖王猛的功绩，说：“他真是国家的栋梁之才，朝廷的希望啊！” 于是追赠王猛为司空，赐给他东园秘器一套、衣服一件，赏赐钱三十万、布五百匹、蜡烛二百斤。有关部门奏请，为他上谥号为“文穆”。 把他葬在覆舟山，靠近杜预的墓地，这是孝文帝的意思。 后来皇帝的车驾从邺城返回洛阳，经过王猛的墓地，侍卫们向皇帝禀报了此事。孝文帝当时正卧病在床，他遥望着坟墓，掩面哭泣了很久，还派太常去祭祀。 等到他和留在京城的百官见面时，都谈到王猛去世的事情，说到动情处都流下了眼泪，可见他对王猛的痛惜之情有多深。
子延寔，字禧，是个性格温和善良的人，年轻时做过太子舍人的官。宣武帝刚开始当皇帝的时候，子延寔继承了他父亲的爵位，成了清泉县侯。后来庄帝登基，因为子延寔是皇帝的舅舅，所以直接被提升为侍中、太保，还被封为濮阳郡王。但是子延寔觉得“太保”这个官职犯了祖先的名字忌讳，而且王爵也不是庶族应该享有的，所以他坚决上表请求辞去王爵，最后改封为濮阳郡公，官职也改为了太傅。没多久，他又升任司徒，后来被派去当使持节、侍中、太傅、录尚书事、东道大行台、都督、青州刺史，官职一个接一个往上爬。可惜后来尔朱兆进京，把子延寔给抓了起来，因为他是皇亲国戚，最后在州馆被杀害了。孝武帝即位后，追封他为使持节、侍中、太师、太尉公、录尚书事、都督、雍州刺史，并谥号为孝懿。
子延寔的长子叫子彧，字子文，娶了庄帝的姐姐丰亭公主，被封为东平郡公，官至侍中、左光禄大夫、中书监、骠骑大将军、开府仪同三司、广州刺史。子彧为人豪爽仗义，尔朱荣死后，那些有军事才能的人，很多都是他推荐提拔的。孝静帝刚开始当皇帝的时候，子彧因为触犯了法律而被杀害了。后来朝廷又下诏恢复了他的爵位，由他的儿子道端继承。子彧有七个儿子，都是他和丰亭公主生的，这七个儿子的名字分别叫道、德、仁、义、礼、智、信，真是一套完整的儒家道德体系啊！其中第四个儿子义雄，很有见识和悟性，非常勤奋好学，一天到晚手不释卷。后来他在北齐当官，官至琅邪郡守。子彧的儿子里，礼成是最有名的。
礼成，小名孝谐，七岁那年就跟着姑姑的儿子，兰陵太守荥阳郑颢，一起跟着魏武帝进关了。他妈妈经常跟别人说：“这孩子从小到大，做事从来不回头看，将来肯定能成大器！” 礼成长大后，为人沉稳，很有操守，从不随便跟人交往。在魏朝的时候，他当过著作郎、太子洗马、员外散骑常侍。后来周朝篡魏，他就当上了平东将军、散骑常侍。那时候，那些贵族公子哥儿都忙着练骑射，穿戴打扮也都是一副军人的样子。礼成虽然也很擅长骑射，但他却总是穿着儒雅的衣服，从不改变自己的风格。后来因为军功，他被封为车骑大将军、仪同三司，还被赐封为脩阳侯，又升迁为州刺史。朝廷有事需要征调兵马的时候，礼成认为蛮夷地区不能轻易扰动，扰动的话一定会引起叛乱，于是上表极力劝谏，魏武帝采纳了他的建议。 攻打齐国的战争中，他跟着皇帝围攻晋阳，齐国的将领席毗罗率领精兵阻挡魏军，礼成奋勇作战，把他们打退了。 之后，他被加封为开府，晋封为冠军县公，还历任北徐州刺史、户部中大夫。
礼成的妻子窦氏去世得早。礼成知道隋文帝将来会成为皇帝，于是就把他妹妹娶进门做继室。等到隋文帝当了丞相，礼成就升任上大将军，又迁任司武上大夫，隋文帝非常信任他。隋文帝当上皇帝后，礼成被任命为陕州刺史，晋封为绛郡公，赏赐丰厚。后来又升迁为襄州总管、左卫大将军。当时突厥经常来犯，边境要地，都由重臣镇守，所以他又被任命为宁州刺史。后来因为生病，被朝廷召回京城，最后在家中去世。他的儿子礼世师，官至度支侍郎。
礼成的弟弟礼智源，也很有才能。他在齐朝做官，最后死在高都郡守任上。
礼智源的弟弟礼信则，为人方正、廉洁、谨慎。在齐武平年间，他在南阳王大司马府里做官。礼信则身材矮小，中书侍郎顿丘李若曾经开玩笑说：“你弟弟在府里做官，真是名副其实啊！” 礼信则回答说：“名副其实，难道是说我身材矮小吗？” 不久后，他就升任尚书仓部郎中。后来到了周朝，他做了东京司门下大夫。隋开皇年间，他在沔州刺史任上去世。
彧的弟弟彬，字子儒。他爸爸延寔去世后被追封了爵位，彬继承了祖上的爵位，做了清泉县侯。后来做到中书侍郎，死的时候是左光禄大夫，死后被追赠为骠骑大将军、光禄勋、齐州刺史，谥号献。他的儿子桃杖继承了他的爵位。彬的弟弟彰，做到通直散骑侍郎，跟随着父亲在青州，同时遇害。死后被追赠为左将军、瀛州刺史。
延寔的弟弟休纂，小名叫钟羌，长得挺像他爸爸的。他做到太子舍人，死后被追赠为骠骑大将军、尚书令、司徒公、雍州刺史，追封乐涫县公，后来又晋封为高阳郡公。他的儿子昂继承了他的爵位。
昂，魏朝末年做过广平郡太守，齐天保年间，死的时候是光禄卿。
昂的儿子道隆，很有才华和见识，为人明智，断案很厉害。他在齐朝做官，做到并省尚书左丞。隋朝开皇年间，做过尚书比部侍郎。
休纂的弟弟延孝，做到尚书屯田郎中。在河阴遇害，死后被追赠为侍中、车骑大将军、司空公、定州刺史，又晋封为临颍县公。
韶的堂弟仲遵，很有本事，彭城王勰在定州做官的时候，请他去做定州开府参军，后来一步步升迁，做到营州刺史。当时各地州郡，叛乱不断，营州城里，很多人心里都有异心。仲遵一个人孤身赴任，到了营州后，他和大使卢同用恩情和信用去劝慰他们，结果大家都安定下来了。后来明帝又派卢同去慰问，卢同觉得人心难测，就带兵去了。城里的人刘安定、就德兴等人本来就有反叛之心，觉得卢同要对付他们，就杀了仲遵。
韶的族祖抗，从凉州渡过长江到南方，在宋朝做官，先后做过晋寿、安陆、东莱三郡太守。
抗子思穆，字叔仁。这个人啊，度量很大，很会说话，草书和隶书写得都很好，当时挺有名气的。太和十七年，他带着全家老小从汉中回到魏国，当上了都水使者。后来皇帝南征的时候，他兼任直阁将军，跟着一起平定了南阳，因为立功被封为乐平子。宣武帝继位后，他又被晋升为伯。后来一步步升迁，做了京兆内史，在那个位置上干了八年，政绩还不错。最后死在营州刺史任上，死后被追赠为安东将军、华州刺史。他一共生了十四个儿子。
他嫡长子斌继承了爵位，当上了散骑侍郎，可惜英年早逝。斌的哥哥叫奖，字道休，深受庄帝的器重，死后被追赠为思穆卫将军、中书监、左光禄大夫，谥号宣武。因为和皇室有亲戚关系，他被赐封为广平侯。他做过中书侍郎、兼散骑常侍、聘梁使主、黄门郎、司徒左长史，还代理过瀛州的事务。齐天保年间，他又兼任侍中、冀瀛沧三州大使，负责考察当地的风俗民情。回来后被任命为魏州刺史。最后去世，死后被追赠为济州刺史、中书令。他的儿子瑰后来当上了中书舍人、黄门郎。
思穆的族弟琰之，字景珍，小名墨蠡。他从小就出名，被称为神童，他叔叔抗子冲雅对他非常欣赏，经常说：“振兴我们家族的人，就是这个孩子啊！” 叔叔对他特别好，就像对待自己的儿子一样，一直资助他生活所需。琰之弱冠之年参加秀才考试，但没考上。有一次他去河内北山游玩，就起了隐居的念头。后来彭城王勰邀请他去做行军参军，并且苦苦劝说他，他叔叔也写信劝他，过了很久他才答应。不久，中尉李彪推荐他做了著作佐郎，参与修撰国史。然后慢慢升迁，做了国子博士，领尚书仪曹郎中，又升任中书侍郎、司农少卿、黄门郎，继续修撰国史。后来又升任国子祭酒，然后是秘书监，兼任七兵尚书，最后做到太常师。
一开始，孝庄皇帝在位的时候，太尉元天穆去北方讨伐葛荣，那时候，崔琰就被任命为御史中尉，负责北线的军事事务。回来后，他又被任命为征东将军，同时兼任太常，后来又升任卫将军、荆州刺史，还兼任尚书左仆射、三荆二郢大行台，没多久又加封散骑常侍。虽然崔琰一直以儒雅的学者自居，但他经常跟人说，我们家祖上是军人世家，身上还带着关西人的豪爽劲儿。到了荆州之后，他还特别喜欢打猎，以此来显示自己的威武。
后来，尔朱兆攻入洛阳，南阳太守赵脩延因为崔琰是皇帝的外戚，就诬陷崔琰想要逃到梁国去，还说他要袭击州城，于是崔琰就被抓了起来。赵脩延自己就管起了荆州的事务。城里的人后来杀了赵脩延，又拥戴崔琰重新当荆州刺史。孝武帝即位后，崔琰被征召回朝，担任侍中、车骑大将军、左光禄大夫、仪同三司等要职。永熙二年，崔琰去世了，朝廷很惋惜，追赠他侍中、骠骑大将军、司徒公、雍州刺史的官职，谥号为“文简”。
崔琰年轻的时候就反应敏捷，很会说话，经史子集百家之说，他都通读过，朝廷遇到疑难的事情，经常向他请教。他经常说：“崔光学问广博但不精深，刘芳学问精深但不广博，我既广博又精深，学问超过了他们两人。” 说的就是崔光和刘芳。大家承认他学问广博，但并不认为他学问精深，当时人们对他的评价也基本都认同这一点。他还经常夸自己文章写得好，但他姨兄常景却笑着不认可。他平时休息的时候，总是关起门来读书，不怎么参与社会交往。他经常对人说：“我喜欢读书，并不是为了追求死后的名声，只是因为看到不同的见闻，满足我的求知欲，所以才孜孜不倦地学习，根本停不下来。我可不是为了名利，故意辛苦劳累自己啊！这是我的天性，并非刻意为之。”他前后两次担任史官，但都没有整理编纂史书。安丰王元延明博学多识，每当遇到疑问，总是去请教崔琰，自己也觉得不如他。
他的两个儿子崔纲、崔慧，都跟着孝武帝去了关中。崔纲官至宜州刺史，仪同三司。
李充节啊，年轻的时候就豪气冲天，很有军事才能。隋朝开皇年间，他多次担任行军总管，打败突厥，立下不少功劳，官位做到柱国、武阳郡公、朔州总管。他威名赫赫，突厥人都很怕他。后来有人诬陷他谋反，把他召回京城。皇上很生气，李充节本来就性子刚烈，忧愁愤怒之下就去世了。他儿子叫李大亮。
李大亮，字仁略，是太尉李虔的儿子。他从小就生活简朴，博览经史，很早就有了名声，刚做官就当上了员外散骑侍郎。尔朱荣拥立孝庄帝的时候，李大亮和他的三个哥哥，还有其他官员一起迎接孝庄帝。那天晚上，李大亮的衣服帽子都被老鼠啃坏了，没办法去参加迎接仪式，所以就免了。结果他上面三个哥哥都遇害了。李大亮就带着几个侄子，乔装打扮偷偷地逃到东郡躲避灾难。走到成皋的时候，被荥阳县令天水阎信怀疑了。阎信拦住他，说：“我看你的样子，可不是普通人啊！古人相识，不一定非要很早，你肯定是有急难，快把你的情况详细告诉我。难道天下只有北海的孙宾硕这样的人才值得结交吗？”李大亮觉得阎信的话很有道理，就把他遭遇的一切都告诉了阎信。阎信就热情地帮助他，给了他很多钱财，让他顺利脱险。永安年间，李大亮被任命为轻车将军、尚书左右主客郎，后来又升迁为征虏将军、中散大夫，最后又升任前将军、太中大夫。
话说北齐天保年间，皇帝迁都邺城。那时候，崔晓刚开始住在清河，借住在自己舅舅崔某的乡下老宅里。舅舅给了他三十顷良田，于是崔晓就在那里盖了房子住下了。当时那些权贵子弟个个骄横跋扈，胡作非为，到处求人办事，闹得鸡飞狗跳，州郡官府都管不住他们。可崔晓教育自己的孩子们要好好学习，做个好人，结果他的孩子们个个品学兼优，大家都夸他教子有方。
自从河阴之变后，崔晓的家道中落，仕途也坎坷不平，他心里已经没了当官的心思，只是挂个虚职而已。等皇帝迁都后，他就彻底退隐在家了。他的外兄，范阳卢叔彪，几次劝他出来做官，但崔晓都坚决拒绝了。到了武定年间，齐文襄王继位，广选人才，召崔晓和前开府长史房延祐一起做外兵郎。后来，他又升迁为平西将军、太尉府咨议参军事，最后被任命为顿丘太守。
天保年间，崔晓先后担任广武郡太守和东郡太守，他到哪里都能做出一番政绩，深受百姓和官吏的爱戴。最后，他在任上去世，享年五十九岁，朝廷追赠他本官将军、海州刺史的官衔。他留下了三个儿子，分别是崔伯山、崔仲举和崔季远。
李超，字仲举，大家都叫他仲举。他为人方正、优雅，又很擅长写文章，长得白净，眉毛漂亮，为人高洁、胸襟广阔，气质洒脱超然。他博览经史，但不拘泥于字句的死钻牛角尖，对于吉凶祸福、礼仪制度方面，他都能自己判断是非，并从中汲取经验教训。年轻的时候，他就在齐国担任襄城王大司马的参军事。当时尚书左仆射元文遥认为地方官吏大多出身寒微，就上奏请求改革选拔制度，力求选拔高素质人才。仲举和范阳的卢昌衡等八个人，一起被征召入仕。仲举被任命为司州修武县令。仲举执政宽厚简明，百姓都称赞他为“宽明”。当时卢昌衡担任平恩县令，百姓也称他为“恩明”。所以当时人们都称赞卢、李二人的仁政。
武平年间初期，仲举奉命出使南方，负责安定边境。那地方住的都是蛮族，靠近边境险要地带。仲举很好地传达了朝廷的旨意，边境地区也因此安定平静，朝廷对他大加赞赏。回朝后，他被任命为晋州别驾。后来周军包围晋州，城外没有援军，行台左丞侯子钦暗中想叛变，想和仲举一起商量，但又害怕仲举的正直，几次想开口又停住了。仲举猜到了他的心思，就对他说：“现在城池危在旦夕，如同累卵之危，全靠您了。您现在想说却又停住，想必不是小事吧？”子钦说：“向朝廷求援，一直没有消息，形势危急，随时可能覆灭，我不想坐以待毙，想投降周朝，您看怎么样？”仲举正色道：“高氏（指北齐）的恩德还没报答完，您怎么能对皇家恩情忘恩负义呢？臣子的道义，自有其常理，怎么到了今天，您却说出这种话！”子钦害怕事情败露，当夜就投奔了周军。
城池很快就被攻破了，周将梁士彦早就听说过仲举的名声，就把他请来谈论时局。仲举说：“我世代居住在山东，受过高氏的恩惠，如今国家灭亡，我却投降敌军，不能为国捐躯，怎敢违背自己的道义呢？”士彦说：“百里奚、左丘明都曾做过类似的事情，您也可以效仿他们。”见仲举仍然不肯投降，士彦又说道：“现在官军远道而来，正在进行讨伐，应该先施以恩德，远示怀柔，展现圣明的仁义，广施招纳之策，让所到之处都归心诚服，这就是王者之师，征而不战啊！”士彦深以为然，更加敬重仲举。起初，城破之后，公私财产都荡然无存，军队的簿册也大多丢失损坏，户口、仓储等记录也无从查考。无论大小事务，士彦都交给仲举处理，仲举查账核实，一丝不苟，对军务帮助很大。
邺城被攻破了，我家也跟着大部队入关。我父亲因为亲戚朋友都流离失所，心里很不愿意待在关中，想回邺城。他岳父，也就是京兆尹博陵崔宣猷，留住他不让他走。我父亲再三推辞，才得以回到邺城。没多久，朝廷下令，因为以前的关系和资历，命令州郡强制送他去赴任。我父亲害怕朝廷严厉的命令，只好去了。结果被安排到秋官宾部做个上士，这工作他实在不喜欢，于是赶紧找了个借口回家了。
隋朝开皇年间，秦王杨俊镇守洛州，召他去做州主簿。朋友蜀王府记室范阳卢士彦问我父亲说：“您以前每次被征召，都推辞，怎么这次这么轻松就接受了这么个低下的职位呢？”我父亲笑着说：“这屈伸之事，你是不懂的。”没过多久，朝廷又下令把他召回京城。朝廷觉得我父亲在州里磨磨蹭蹭，办事拖拉，就把他贬官了，降职为隆州录事参军。不久，他又因为生病回家了，就用读书弹琴来消遣时光，悠闲自得，对尘世之事完全不在乎。
后来朝廷选拔人才，著作郎王劭又推荐了他。因为之前他推辞官职的事，朝廷这次给他安排了个冀州清江县令的职位。没多久，他又因为生病回家了。之后，按照他的资历，朝廷授予他帅都督、洛阳令的职位。彭城人刘逸人对他说：“您的才能，远近闻名，您长期在家生病，恐怕会影响您的名声，不如接受个武职，也能安安稳稳的。”我父亲说：“我天性疏懒，年轻时就没有做官的心思，更何况现在年纪大了，还去追求那些官位？你说让我做武职，那还不如让我去给徐君守墓呢！”最终，他还是没有出仕。最后，他死在洛阳永康里的家中，享年六十三岁。当时的名士贤达，没有一个不为他惋惜的。他有两个儿子，大儿子叫大师，小儿子叫行师。
大师，字君威，从小就聪明过人，神情敏锐，气质高洁严峻，大家都又敬又怕他。他身高七尺五寸，仪表堂堂。他爱好学习，什么都涉猎，而且擅长写作。对前代的历史故事，他都了如指掌；对当世人物的评价，也都非常精准。年轻的时候，州将贺兰宽把他召来当主簿。贺兰宽当时地位显赫，而且年纪比大师大得多，第一次见面，大师话还没说完，贺兰宽就改变了态度，恭敬地说：“果然名不虚传啊！今天请您来，可不是为了让您劳累，而是希望您能在我这里安心地待着。”每次私下见面，他们都相处得像忘年之交一样开心。没多久，大师就升迁为左翊卫率，然后又调任冀州司户参军。隋炀帝初期，州改名为郡，他又被任命为信都司户书佐。到了隋朝大业年间后期，天下大乱，做官的都贪污受贿，中饱私囊；只有大师一个人坚持清廉，从不贪图钱财，家里越来越穷。郡丞鞠孝棱对他更加敬佩，说：“等到严冬到来，才知道谁才是真正的君子，这句话用在你身上真是再贴切不过了。”十年后，他升迁为渤海郡主簿。后来窦建德占据了山东地区，把他召去当尚书礼部侍郎。
武德三年，他被派去京城，送同安公主去和亲，顺便请求和谈。出使完毕，回到绛州，窦建德却违背约定，还帮助王世充在武牢抵抗唐朝军队。唐高祖李渊大怒，命令各地拘留唐朝使者。王世充和窦建德很快就被平定，大师因此被贬谪到西会州。
话说这位大师年轻的时候，曾经想去长安做官，碰巧遇到一位姓史的算命先生，就让他给自己算算。当时，大师的堂兄子同、妹夫郑师万、还有河东人裴寂，都因为在宫里当差而被推荐到文官部门任职。他们都让史先生看看自己当天能当上什么官，将来又能做到什么位置。
史先生说：“裴寂和李大师（指本文主人公），都会按照资历逐步升迁，但是裴先生最终会做到宰相的位置。至于郑师万，今年肯定要空跑一趟，明年也还是按照资历不会升迁。”然后指着大师说：“你的才能虽然比不上赵元叔（赵襄子，战国时期赵国名臣），恐怕你的命运也和他差不多。”意思是说子同也不会有什么大作为。当时大师的弟弟行师也参加了考试，也问史先生吉凶。史先生说：“这位先生虽然比不上裴先生，但也能够做到州牧。”
后来，大师、子同、裴寂都按照资历被任命为州里的佐官。郑师万那一年确实没升官，第二年也还是按照资历没有升迁。郑师万被任命为益州新都县尉。到了武德年间（唐高祖李渊年号），裴寂当上了尚书左仆射、魏国公。大师这时候官位调动比较频繁，于是独自一人笑着说：“史先生的话，现在应验了！”大师的弟弟行师在贞观年间（唐太宗李世民年号），先后担任太常寺丞、都水使者、邛州刺史，也都跟史先生算的一样。
大师到了会州之后，心里总是闷闷不乐，于是写了一篇《羁思赋》来表达自己的心情。当时的侍中、观公杨恭仁正在凉州镇守，看到这篇文章后觉得很特别，就把他召到河西，对他非常尊敬，每天都和他一起游玩。
这位大师啊，本来就没想着写很多书，主要是因为南北朝时期，南方的书里说北方是“索虏”，北方的书里说南方是“岛夷”，互相看不起，互相贬低。而且每个朝代都只详细记载自己国家的事，写到别的国家就含糊其辞，经常弄错事实。大师一直想纠正这些错误，打算写一本《吴越春秋》，按照年代顺序把南北朝的历史都记录下来。后来他闲下来了，又因为恭仁家里藏书很多，让他可以尽情地看书。他找到了宋、齐、梁、魏四个朝代的史书，其他的就找不到了。过了两年，恭仁当上了吏部尚书，大师又回到了会州。贞观二年五月，大师在郑州荥阳县的一个小房子里去世了，享年五十九岁。他一直想完成自己的书，可惜没来得及，临终前肯定很遗憾。他写的文章、诗歌、赋，因为搬家和火灾，大部分都丢了，最后只留下十卷。他的儿子有庆孙、正礼、利王、延寿、安世。
大师一直没啥写书的打算，主要是因为南北朝时期，南方的书把北方叫“索虏”，北方的书把南方叫“岛夷”，彼此瞧不上，记载也互相不靠谱。而且每个朝代都只好好写自己的，写到别的国家就马虎，经常弄错。大师一直想把这些错误改过来，打算写本《吴越春秋》，按时间顺序把南北朝的历史都写清楚。后来他清闲了，恭仁家书又多，让他可以随便看。他找到了宋、齐、梁、魏四个朝代的书，其他的就找不到啦。过了两年，恭仁当了吏部尚书，大师又回会州了。武德九年，朝廷大赦，他回到京城。尚书右仆射封德彝和中书令房玄龄都和他关系好，劝他留下，说：“现在朝代刚建立，大家都想为国家出力，你这时候离开，恐怕会错过展现才能的机会。”大师说：“以前尧帝当政的时候，还有箕山上的隐士呢，就算我能力不行，我也想效仿他们的高尚品德。”于是他就收拾东西回老家了。他家本来就藏书多，就开始整理以前写的东西。贞观二年五月，他在郑州荥阳县一个乡下的房子里去世了，那年他五十九岁。他写的书没完成，这成了他一生的遗憾。他写的文章、诗歌、赋，因为搬家和火灾，大部分都丢了，最后只留下十卷。他的儿子有庆孙、正礼、利王、延寿、安世。
老刘啊，他跟敬播一块儿，给颜师古、孔颖达两位大人当助手，帮着他们修改删减史书。家里头本来就有以前留下来的旧史书，刘老就想完成先辈的心愿，那些齐、梁、陈三朝的旧事，以前没见过记载的，他就利用工作之余，日夜抄录。五年后，家里出了点事，他丢了官。守孝期满后，他又去蜀地做官，把这些年收集整理的东西，编排成书。不过，还缺很多东西，没来得及写完。
十五年的时候，他在东宫当典膳丞，碰上令狐德棻大人让他修《晋书》，这下子他又能查阅宋、齐、魏三代的史料了，之前没看到的资料，这次都补上了。十七年，褚遂良大人奉命修《隋书》十志，又让老刘帮忙收集整理资料，这下子，他算是把相关的史料都看遍了。那时候五代史还没出来，老刘不敢让别人抄写，家里本来就穷得叮当响，更没钱雇人写字。所以啊，魏、齐、周、隋、宋、齐、梁、陈这八朝的正史，他都是自己一笔一划地抄写的。本纪呢，就按照司马迁的风格写的，然后一本一本地连缀起来。
除了这八朝正史，他还查阅了其他史书，把正史里没有记载的一千多卷书里的内容，都编进去了。那些啰嗦重复的地方，他就删掉了。前后前后，他一共花了十六年时间。从宋朝开始，一共八个朝代，写成了《北史》和《南史》两本书，一共一百八十卷。先写完了《南史》，呈给令狐德棻大人过目，令狐大人仔细看过之后，发现有不对的地方，也帮着改了改，同意他上报朝廷。然后他又把《北史》拿给令狐大人看，令狐大人也仔细校对了一遍。最后，他又把书拿给宰相们看，这才上表请求朝廷批准。上奏的表章上写着：
我说啊，我听说史官这个职位，历史悠久啦，他们拿着竹简记录言行，必须得是正直的人才能胜任。所以那些记载帝王功绩的典谟，夏、商、周三代的典范就特别突出；那些《诰誓》之类的文献，殷、周两代的盛况就更加明显。鲁国的史书有记载，鹿门山的事迹给臧孙氏留下教训；晋国的史书没有隐瞒，桃园的故事给赵孟留下警示。这些都是古代明智的国君治理国家，提拔贤才，留下典范，用以惩戒后人的方法，都是遵循这个道理来的。可是到了秦朝，史书就混乱了，周朝的史籍也大多湮没了，司马迁开创了新的史学方法，把五帝到汉武帝的历史都记录下来，虽然各有不同，但都纲举目张，条理清晰。从那以后，大家都遵循他的方法。虽然历代的史官们写作，都不乏当时的优秀人才，但流传下来的优秀作品，只有班固和范晔的著作能称得上。接下来就是陈寿的《三国志》，也算得上是名家之作。这些史书都已经被前人重视，不用我再夸赞了。
紫气东来，黄旗西移，时代变迁，五代更迭，时间过去了三百多年。元熙年间以前，总的来说都归属于晋朝，写史书的人很多，但大多只是泛泛而谈，没有真正做到尽善尽美。咱们太宗皇帝文皇帝，天资聪颖，英明神武，他发自内心的想要整理史籍，广泛阅读，深深地叹息史书的芜杂混乱，决心要编修史书，让它如同日月星辰一样永垂不朽。但是，北朝从魏朝开始，南朝从宋朝开始，朝代更迭变化，社会风气也时好时坏，每一代都有写史的人，很多人又喜欢附会，查阅那些史书的目录，史书不少，但说法不一，内容差异很大。而那些小说之类的短篇史书，很容易丢失湮没，甚至残缺不全，根本找不到可以参考的资料。第一，因为王朝兴衰，朝政更迭，历史真相一天天被掩盖，真相又从哪里去找呢？第二，那些品德高尚的人，那些有远大抱负的人，因此而默默无闻，真是令人惋惜啊！第三，那些败坏社会风气的蛀虫，那些滔天罪恶的坏人，史书上没有记载，又怎么能起到警示作用呢？
我命大好，活到现在，从贞观年间开始，就多次在史馆工作。我虽然愚笨固执，却私下里完成了史书的修撰工作。从魏朝登国元年写到隋朝义宁二年，一共跨越了三代，历时二百四十四年；此外，我还从东魏天平元年写到齐朝隆化二年，又增加了四十四年的史事。我把这些内容整理成十二卷本纪、八十八卷列传，叫做《北史》；又从宋朝永初元年写到陈朝祯明三年，四代一百七十年，整理成十卷本纪、七十卷列传，叫做《南史》。一共是八个朝代，合起来两本书，一共一百八十卷，效仿司马迁的《史记》。这八个朝代的史书，梁、陈、齐、周、隋五朝的史书，是在贞观年间奉旨编撰的，因为十志还没上奏，所以书稿还没正式出版。但是那些书和十志，从头到尾都是我参与修撰的。
我从小就仰慕先贤，又到处搜集资料，私下里抄录了十六年，收集的史料大概有一千多卷。这些资料的整理和修改，全靠我一个人完成，所以耗时很长，直到现在才完成。我尽力搜集散佚的史料，以丰富史书的内容，按照朝代顺序编排，使之有条理。我删去了冗长的部分，只保留精华。对于原文好的地方，我就不改动，不敢随便用我自己的愚见去修改它。虽然我的学识浅薄，远远比不上先贤，但是对于我搜集到的资料，我认为还是比较详尽的。《南史》已经刻印完毕，《北史》也差不多校对完成了。
因为这些书是我私下里编写的，不敢隐瞒不报，但又没有经过朝廷的审核，也不敢私下传播。冒昧地向您禀报这些情况，心里非常忐忑不安。 谨此上奏。
突厥人啊，他们祖上住在西海的右边，单独形成一个部落，其实就是匈奴的一个分支。他们姓阿史那。后来被邻国打败了，整个族群都被灭掉了。只有一个小孩儿，大概十岁左右，士兵看他太小了，不忍心杀他，就砍了他的脚，又砍了他的胳膊，把他扔在草泽里。有一只母狼用肉引诱他，等他长大后，竟然和狼发生了关系，然后就怀孕了。那个国王听说这孩子还活着，又派人去杀他。使者看到他就在狼旁边，还想把狼也杀了。这时候好像有什么神灵保佑似的，把狼一下子扔到了西海的东边，落在了高昌国西北的山上。那座山上有个山洞，洞里面平坦宽阔，长满了茂盛的草，周围几百里都是山。狼就躲在里面，生了十个儿子。十个儿子长大后，对外说是娶了媳妇怀孕了，后来各自成为一个姓氏，阿史那就是其中一个，他们是最贤明的，于是就当了首领。所以他们的军旗上插着狼头的旗帜，是为了不忘本。
渐渐地发展到几百户人家，经过几代人，出了个叫阿贤设的人，带领着部落从山洞里出来，臣服于蠕蠕。到了大叶护的时候，突厥的势力逐渐强大起来。在魏朝末年，出了个伊利可汗，他带兵打败了铁勒，降服了五万多户人家。然后他就向蠕蠕的国王求婚。蠕蠕王阿那瑰大发雷霆，派使者去骂他。伊利杀了使者，率领军队袭击蠕蠕，打败了他们。伊利死后，他的弟弟阿逸可汗继位，又打败了蠕蠕。阿逸可汗病重将死的时候，没有立自己的儿子摄图，而是立了他的弟弟俟叔，称他为木杆可汗。
也有人说，突厥人本来是平凉地区的杂胡，姓阿史那氏。魏太武帝灭了沮渠氏后，阿史那氏带着五百户人家逃到了蠕蠕。他们世世代代居住在金山的北面，给蠕蠕人做铁匠。金山的形状像头盔，当地人把头盔叫做“突厥”，所以他们就以此为族名了。
话说啊，有人说突厥的祖先，是从索国出来的，住在匈奴的北边。他们部落的首领叫阿谤步，兄弟七十多个，其中一个叫伊质泥师都，据说他是狼生的。阿谤步他们兄弟个个都傻乎乎的，所以国家后来就被灭了。
但是泥师都就不一样了，他好像天生就有一种特殊的能力，能预测风雨。他娶了两个老婆，据说一个是夏神，一个是冬神的女儿。他老婆一怀孕，就生了四个儿子。其中一个变成了白鹤飞走了；一个在阿辅水和剑水之间建立了国家，叫做契骨；一个在处折水那里建立了国家；还有一个住在跋斯处折施山上，这就是他大儿子。
山上还住着阿谤步的后代，那地方特别冷，经常下寒露。大儿子就用火给他们取暖，大家都活下来了。于是大家一起拥立大儿子当老大，就叫他突厥，也就是纳都六设。纳都六设有十个老婆，生的儿子都跟着妈妈的姓氏，阿史那就是他小老婆生的儿子。
纳都六设死了以后，十个老婆和他们的儿子们要选一个继承人。他们就一起跑到一棵大树底下，商量好说：“咱们都跳跃一下，谁跳得最高，谁就当老大！”阿史那的儿子年纪最小，没想到他跳得最高，其他的兄弟们就都拥立他当了老大，叫他阿贤设。虽然这些说法有点不一样，但总归都是狼的后代。
话说后来，土门部落逐渐强大起来，开始到塞上卖丝绸布匹，并且希望能和中国通商。西魏大统十一年，周文帝派酒泉人胡安诺槃陀出使土门部落。土门部落的人都很高兴，都说：“现在大国派使者来了，咱们国家要兴盛了！”
大统十二年，土门就派使者进贡各种珍奇物品。那时候，铁勒部落正要攻打蠕蠕，土门率领自己的军队出击，打败了铁勒，俘虏了五万多户人家。土门因为自己势力强大了，就向蠕蠕的君主阿那瑰求婚。阿那瑰勃然大怒，派人去狠狠地羞辱土门，说：“你是我蠕蠕的奴隶，怎么敢说出这种话！”土门也生气了，杀了蠕蠕的使者，从此和蠕蠕断绝了关系，转而向西魏求婚。周文帝答应了这门婚事，在西魏大统十七年六月，把魏长乐公主嫁给了土门。同一年，魏文帝去世，土门派使者去吊唁，还送了二百匹马。
西魏废帝元年正月，土门率兵攻打蠕蠕，在怀荒北面大败蠕蠕军。阿那瑰自杀身亡，他的儿子庵罗辰逃到了北齐，剩下的蠕蠕人又立阿那瑰的叔父邓叔子为首领。土门于是自称伊利可汗，这和古代的单于称号一样；他把自己的妻子封为可贺敦，这和古代的阏氏称号一样。土门还和北齐保持着使者往来的关系。
土门死后，他的儿子科罗继位，科罗自称乙息记可汗，他又在沃野北赖山打败了邓叔子。科罗临死前，没有把汗位传给自己的儿子摄图，而是传给了弟弟俟斤，这就是后来的木杆可汗。
俟斤，又名燕都，长得非常奇特，脸宽一尺多，脸色通红，眼睛像琉璃一样，为人刚猛暴躁，又勇敢多谋，特别喜欢打仗。他率兵攻打邓叔子，打败了邓叔子。邓叔子带着残兵败将逃到了西魏。俟斤又向西攻打嚈哒，向东打败契丹，向北征服契骨，震慑了塞外各国。他的地盘，东起辽海，西到西海，方圆万里；南起沙漠，北到北海，大约五六千里，都臣服于他。他与中国抗衡，后来还和西魏一起攻打北齐，一直打到了并州。
他们的生活习俗是这样的：披散着头发，衣襟向左开，住着圆顶毡帐，随着水草迁徙，以畜牧和狩猎为生，吃肉喝奶，穿皮衣和粗布衣服。他们轻视老人，尊崇壮年，缺乏廉耻之心，没有礼义观念，跟古代的匈奴差不多。
他们的可汗刚即位的时候，近侍和重臣们会用毡子抬着他，随着太阳转动九圈，每转一圈，臣下都要叩拜，拜完之后才扶他上马。然后用丝绸勒住他的脖子，勒到快要断气的时候才松开，赶紧问他：“你能当几年可汗？”可汗当时吓得神志不清，说不准能当多少年。臣下们就根据他说的年数，来决定他的统治期限的长短。他们的高级官员有叶护、次设、特勤、俟利发、吐屯发等等，还有其他一些小官，总共有二十八个等级，这些官职都是世袭的。他们的兵器有角弓、鸣镝、铠甲、长矛、刀、剑，装饰方面也兼具实用和华丽。旗帜上装饰着金狼头。侍卫被称为“附离”，夏语也叫“狼”，大概是因为他们本来就是狼的后代，所以心怀狼性吧。他们擅长骑射，性格残忍。他们没有文字，征发兵马和各种税收，都用刻木头记数，再配上一支金箭头，用蜡封起来作为凭证。
每当月将圆满的时候，他们就四处劫掠。他们的法律是这样的：反叛、杀人、奸污妇女、盗窃马匹的，都要处死；通奸的，割掉生殖器然后腰斩；奸污少女的，要重罚钱财，然后把少女嫁给他；斗殴伤人的，根据伤势轻重赔偿财物，打伤眼睛的要赔一个女子，没有女子就赔钱财；打断肢体的要赔马；偷马匹和其他东西的，要处以十倍甚至更多的罚款。人死了以后，尸体停放在帐篷里，子孙和亲属都要杀羊马，摆在帐篷前祭奠，然后绕着帐篷骑马跑七圈，来到帐篷门口用刀割破自己的脸，哭泣，直到血泪俱下，这样要重复七次才行。选个日子，把死者生前骑的马和常用的东西，连同尸体一起焚烧，收集剩下的骨灰，择日下葬。春夏死的，等到草木枯黄再埋；秋冬死的，等到草木繁茂再埋。下葬那天，亲属要举行祭祀，骑马绕行，割破脸颊，仪式跟刚死的时候一样。他们会在坟墓上立碑，建屋，屋里画上死者的肖像，以及他生前战斗的情景。他杀一个人就立一块石碑，杀的人多达几百上千的也有。他们还会把祭祀用的羊马的头都挂在碑上。
这天，男女都穿戴盛装，聚集在墓地。如果有男子看上了哪个女子，回去后就会派人去提亲，女方的父母大多不会拒绝。父亲、兄长、伯父、叔父死了，儿子、弟弟、侄子都要娶他们的继母、叔母、嫂子为妻，只是尊长不能娶卑幼。他们居无定所，不断迁徙，但每个部落都有自己的领地。可汁部落常年居住在都斤山，他们的帐篷朝东开，这是因为他们敬畏太阳的升起。每年他们都要率领贵族祭祀祖先居住过的山洞。五月中旬，他们还会聚集在水边祭祀天神。在都斤山的西边五百里处，有一座高耸的山，山上没有草木，他们称之为勃登凝梨，夏语是地神的含义。他们的文字像胡人的文字，但他们不知道年历，只用草木的生长情况来记事。男人喜欢玩樗蒲，女人喜欢踢鞠，他们喝马奶酒喝醉了，就互相唱歌跳舞。他们敬畏鬼神，相信巫师，视死于战场为荣，耻于病死，总的来说，他们的风俗习惯和匈奴差不多。
俟斤部落势力越来越大，就派使者请求周文帝帮忙，诛杀邓叔子等人。周文帝答应了，抓了叔子以下三千多人，交给使者，在青门外杀了他们。三年后，俟斤袭击吐谷浑，打败了他们。周明帝二年，俟斤又派使者来进贡。保定元年，他又连续三次派使者来进贡当地的特产。那时候，他跟齐国经常发生冲突，战争不断，所以就和突厥结盟，想找个外援。
一开始，在恭帝的时候，俟斤答应把女儿嫁给周文帝，婚约还没定下来，周文帝就死了。接着，俟斤又答应把另一个女儿嫁给周武帝，还没成婚，齐国也派人来求婚。俟斤觉得齐国给的彩礼更多，就想反悔。这时候，周武帝就派凉州刺史杨荐、武伯王庆等人去跟俟斤联络感情。王庆等人到了之后，跟俟斤讲明了信义，俟斤就拒绝了齐国的求婚，跟周朝定下了婚事。他还请求周朝一起出兵攻打齐国，于是周武帝就命令随国公杨忠率领一万兵马，跟突厥一起攻打齐国。杨忠的军队翻越了太行山，俟斤也率领十万骑兵前来会合。
第二年正月，他们攻打齐国的国君在晋阳，没攻下来，俟斤就下令军队大肆抢掠一番后撤兵了。杨忠回来后，对周武帝说：“突厥的军队虽然看起来很厉害，但赏罚不明确，首领很多，没有法令约束，根本不好管理。之所以大家都觉得他们很强大，是因为以前派去的人故意夸大他们的实力，想让朝廷多给他们好处，好从中捞取好处。朝廷相信了他们的谎话，将士们都吓得不敢动弹。其实突厥人虽然蛮横强悍，但实际上很容易对付。依我看，以前派去的所有使者都该杀头！”周武帝没听他的。
同年，俟斤又派使者来进贡，再次请求一起攻打齐国。周武帝就命令杨忠率兵从沃野出发，晋公宇文护也带兵赶往洛阳支援。结果宇文护作战不利，俟斤就撤兵了。五年后，周武帝派陈公纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐去迎接突厥公主。天和二年，俊斤（可能是俟斤的继任者）又派使者来进贡。陈公纯等人到了之后，俟斤又跟齐国勾结起来了。这时正好遇到雷雨交加，所以就答应陈公纯等人，以后再回来。四年后，他又派使者来进贡。
俟斤死了，他儿子大逻便没当上可汗，反而是他弟弟继位了，这就是他钵可汗。他钵可汗把摄图设为尔伏可汗，管辖东边；又立他弟弟褥但可汗为步离可汗，管辖西边。从俟斤开始，突厥国力强盛，一直想欺负中原王朝。朝廷为了和他们搞好关系，每年都送给他们十万匹丝绸、棉布和锦缎。在京城里的突厥人，朝廷还对他们特别优待，穿锦衣吃好肉，经常有上千人。北齐也害怕突厥来抢劫，所以也拿出国库的钱财去供奉他们。
他钵可汗越来越骄傲，还跟他的手下说：“只要我南边这两个儿子孝顺听话，还怕没东西用吗？” 当时北齐有个和尚叫惠琳，被抓到了突厥，他就跟他钵可汗说：“北齐之所以强大富裕，都是因为信奉佛教。”然后他就给他说因果报应的道理。他钵可汗听了之后就信了，于是就建了一座寺庙，还派使者去北齐求取《净名经》、《涅槃经》、《华严经》等佛经，还有《十诵律》。他钵可汗自己也开始斋戒，绕着佛塔修行，还后悔没生在中原地区呢。
建德二年，他钵可汗派使者进贡马匹。北齐灭亡后，北齐定州刺史、范阳王高绍义从马邑逃到了突厥。他钵可汗立高绍义为齐帝，召集军队，说要为北齐报仇。宣政元年四月，他钵可汗就率兵攻打幽州。柱国刘雄抵抗，结果战败身亡。武帝亲自统领军队，准备北伐，结果皇帝死了，就班师回朝了。那年冬天，他钵可汗又来侵犯边境，包围了酒泉，抢劫一番后就撤走了。
大象元年，他钵可汗又请求和亲，皇帝就让赵王把女儿嫁给他，封为千金公主，还派人把高绍义送回朝廷。但他钵可汗不同意，继续攻打并州。过了两年，他才派使者进贡，并迎接公主和亲，但是高绍义却还没送回来。皇帝又派贺若谊去劝说他，这才把高绍义送了回来。
他得了重病，快要死了，就对儿子庵逻说：“我听说，世上最亲近的关系莫过于父子了。我哥哥不疼爱自己的儿子大逻便，把王位传给了我，我死后，你应该避开大逻便，别让他当汗。” 他死后，全国上下要立大逻便为汗，但是因为大逻便他妈身份低微，大家都不服气。庵逻的地位很高，突厥人都很尊重他。摄图最后赶到，对全国的人说：“如果你们立庵逻为汗，我就带着我的兄弟们拥护他；如果你们立大逻便，我一定会守住自己的地盘，用刀枪来抵抗你们！”摄图人高马大，又很威风，全国人民谁也不敢反对，最后大家就立庵逻为继承人。
大逻便没当上汗，心里不服气庵逻，经常派人去骂他侮辱他。庵逻没办法控制住局面，干脆把王位让给了摄图。全国的人一起商量说：“四位可汗的儿子里，摄图最优秀。”于是大家拥立摄图当汗，他被称为伊利俱卢设莫何始波罗可汗，也叫沙钵略，住在都斤山。庵逻则退居独洛水，被称为第三可汗。大逻便就对沙钵略说：“我和你都是可汗的儿子，都继承了父亲的基业，你现在位高权重，我却什么都没有，这是为什么？”沙钵略被这个问题困扰，就封大逻便为阿波可汗，让他管辖自己的部众。
沙钵略英勇善战，深得人心，北方的游牧民族都归附他。隋文帝登基后，对沙钵略的态度很冷淡，北方各族都很怨恨。正赶上营州刺史高宝宁造反，沙钵略就和高宝宁联合军队，攻陷了临渝镇。隋文帝下令在边境修筑防御工事，加固长城，以防备沙钵略。沙钵略的妻子是周朝的千金公主，她因为宗庙祭祀被毁，国家灭亡而十分悲痛，于是她带领所有军队来入侵隋朝，弓箭手就有四十万人。隋文帝命令柱国冯昱驻守乙弗泊，兰州总管叱李崇驻守幽州，达奚长儒据守周槃，结果都被沙钵略打败了。
于是沙钵略的军队从木硖、石门两条路入侵，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六个州的牲畜都被抢光了。隋文帝大怒，下诏说：
以前啊，周朝和齐国老是对着干，把中原地区给瓜分了，还跟突厥那些蛮夷都有来往。周朝老担心齐国跟突厥走得太近，齐国也怕周朝跟突厥关系太好了。两边都觉得对方跟突厥的关系太密切了，国家安全就成问题了。这还不止是担心有强大的敌人，还想着怎么减少一边的防备呢。老百姓累死累活的，就为了供应他们跟突厥来往，国库里的钱财，都扔到沙漠里去了。咱们中原地区，真是被折腾坏了。
我受老天爷的命令，要好好治理天下，看着老百姓这么辛苦，就想把以前那些坏毛病给改了。我把从突厥抢来的东西，都赏给将士们；让那些在路上奔波的人，都回去好好种地织布。那些蛮横愚蠢的家伙，不明白我的良苦用心，等到天下快要统一的时候，跟战国时期一样，他们还仗着以前的嚣张气焰，怀恨在心。最近，他们把老巢都搬出来了，一起犯我北边边境，结果咱们边境的军队，把他们打得落花流水，还没等他们南下，就灰溜溜地逃回去了。
话说这突厥，一共就那么五个部落，兄弟之间勾心斗角，争权夺利，父子叔侄互相猜忌，平时就横行霸道，家里更是残暴不仁。东边的夷族国家，个个都跟他们有仇；西边的戎族部落首领，也都怀恨在心。北边的突厥，还有契骨那些人，更是磨刀霍霍，时刻想着报复。
达头之前攻打酒泉，于阗、波斯、揖怛三国，立刻就反叛了；沙钵略又去攻打周槃，他手下的薄孤、东纥罗也跟着造反。前些年利稽察被高丽、靺鞨打得大败，沙毗设又被纥支可汗杀了。跟他们做邻居的，都巴不得把他们灭了，突厥的各个部落，都不团结一心。总之，各种各样的仇恨纠葛，哭诉着，悲愤着，怨气冲天。他们虽然长得跟我们不一样，但都是人啊，看到他们这样，朕心里实在难受。
这突厥的地界，灾荒已经持续十年了，简直就是妖魔鬼怪作祟。说是有兽能说人话，人能说神语，预言他们国家要灭亡，结果也没见着。冬天老是打雷，地上还冒火。他们主要靠水草生存，去年一年四季都没下雪下雨，河川干涸，蝗虫肆虐，树木都烧光了，饥荒和瘟疫夺走了半数的人口和牲畜。他们原来的住处，土地贫瘠，寸草不生，只能逃到漠南，苟延残喘。这都是上天降下的惩罚，要让他们彻底完蛋，现在正是时候！
所以，朕要选拔将领，操练军队，储备粮草，聚集兵甲，让那些有志之士奋勇杀敌，让那些壮士发泄怒火，争取打败突厥，狠狠地教训他们一顿！这就像王恢说的那样，就像射破毒疮一样，有什么敌人能抵挡得住？有什么地方是攻不下的？但是，咱们皇朝以前的疆域，北边只到幽都，再往北就荒凉偏远了，不在咱们的管辖范围内，占领了那地方也住不了人，把他们的人都杀光了也不忍心。所以，咱们不用大动干戈，采取远交近攻的策略。朕要让天下人都知道朕的意图！
于是，河间王弘、上柱国豆卢绩、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则被任命为元帅，出兵讨伐突厥。沙钵略率领阿波、贪汗两个可汗前来抵抗，结果都被打败了。当时突厥人饿得没东西吃，连骨头都磨成粉当粮食，又加上瘟疫流行，死的人非常多。
话说，沙钵略觉得阿波这个人太厉害，心里有点害怕他，就趁着阿波先回去的时候，突然袭击了他的部落，把阿波的部落打了个稀巴烂，还杀死了阿波的母亲。阿波这下没了家，只能往西边跑，投奔了达头可汗。这个达头，名字叫玷厥，是沙钵略的叔父，以前是西面的可汗。达头可汗一听这事儿，气得火冒三丈，立刻派阿波带兵往东打，那些部落里愿意跟着阿波走的，差不多有十万骑兵，这下阿波直接跟沙钵略干上了。
再说还有个贪汗可汗，他和阿波关系一直不错，结果沙钵略把贪汗手下的兵都抢走了，还废了他的可汗之位，逼得贪汗也逃到达头可汗那里去了。沙钵略的弟弟地勤察，自己也管着个部落，跟沙钵略关系不好，也带着人叛变投奔了阿波。这俩人就这样一直打仗，没完没了的，都派人到朝廷去求和，还求皇帝帮忙，但是皇帝谁都没理。
公主上书请求皇帝，希望能为她儿子开个先例。皇帝就派开府徐平去突厥跟沙钵略可汗谈谈。当时晋王杨广镇守并州，想趁机打仗，但皇帝没同意。
沙钵略可汗派使者送来一封信，信里写着：“公元某年九月十日，我突厥天下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝：您的使者开府徐平到了，我们已经听说了您的意思。您是我的岳父，也就是我的翁丈；我是您的女婿，也就是您的儿子。虽然两国不同，但情义是一样的。现在我们加深亲戚关系，子子孙孙，直到永远都不会断绝。上天为证，我绝不会辜负您。这国家所有的羊马，都是您的牲畜；我们有的丝绸布匹，也都属于您。彼此之间没什么区别。”
皇帝回信说：“大隋天子致书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：收到您的信了，知道您对我们怀有好意。既然您是我的女婿，那您就像我的儿子一样。既然您以亲戚之情表达厚意，我们平时就派使者去往来，现在我特地派大臣虞庆则去看看我的女儿，也顺便看看您。”
沙钵略摆出军队和他的宝物，坐着接见虞庆则，说自己生病了起不来，还说：“我伯父以来，就没向人下跪过。”虞庆则批评教育了他。公主私下跟虞庆则说：“可汗心狠手辣，像豺狼一样，跟他争论，他会咬人的。”长孙晟也劝说虞庆则，采取了缓和的策略，最终沙钵略才低头受了皇帝的诏书，戴在头上。后来他很惭愧，他的手下都一起哭了起来。虞庆则又让他称臣，沙钵略问手下：“称臣是什么意思？”手下回答：“大隋的臣子，就叫奴才。”沙钵略说：“能做大隋天子家的奴才，都是虞仆射的功劳啊！”然后他送了虞庆则一千匹马，还把自己的妹妹嫁给了他。
沙钵略被达头打得够呛，又怕契丹人来犯，赶紧派使者向隋朝求救，想带着部落搬到漠南的白道川暂住。隋文帝答应了他的请求。晋王杨广还派兵支援他，给他送去衣食、车马和乐队。沙钵略借此机会西征阿波，打败并俘虏了他。结果阿拔部落趁机来抢掠沙钵略的妻儿老小。隋朝军队出兵打败了阿拔部落，把战利品都给了沙钵略。沙钵略高兴坏了，于是和隋朝约定以碛（沙漠）为界。
然后，沙钵略上表谢恩，表文中说：“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图言：大使、尚书右仆射虞庆则至，伏奉诏书，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，愈久愈明，徒知负荷，不能答谢。突厥自天置以来，五十余载，保有沙漠，自王蕃隅，地过万里，士马亿数，恒力兼戎夷，抗礼华夏，在于戎狄，莫与为大。顷者，气候清和，风雪顺序，意以华夏其有大圣兴焉。伏惟大隋皇帝真皇帝也，岂敢阻兵恃险，偷窃名号？今便感慕淳风，归心有道。虽复南瞻魏阙，山川悠远，北面之礼不敢废。当令侍子入朝，神马岁贡，朝夕恭承，惟命是亲。谨遣第七儿臣窟合真等奉表以闻。”
隋文帝看了奏表后，下诏说：“沙钵略以前虽然跟咱们和好，但毕竟是两个国家，现在变成君臣关系了，那就是一体了。我已经吩咐有关部门，在郊庙祭祀时要隆重地告知这件事，也要让全国人民都知道。”从那以后，隋朝在诏书和各种公文中都不再直呼沙钵略的名字，以此表示对他的尊重。沙钵略的妻子可贺敦，是周朝的千金公主，隋文帝赐她姓杨，把她列入皇族族谱，改封为大义公主。他还把沙钵略的第七个儿子窟合真封为柱国，封安国公，并在内殿设宴款待他，还让他觐见了皇后，赏赐非常丰厚。沙钵略非常高兴，从此以后，他每年都按时向隋朝进贡。
公元587年正月，突厥沙钵略派遣儿子进贡了一些东西。顺便请求在恒山、代郡一带打猎，皇上批准了，还派人送去酒食。沙钵略带着部落的人叩头谢恩。沙钵略有一天亲手射杀了十八头鹿，把鹿尾和鹿舌献给皇上。回紫河镇的路上，他的营帐被烧了，沙钵略很生气，一个月后就死了。皇上为此停朝三天，派太常寺的人去吊唁，还赠送了五千匹布。
一开始，摄图汗觉得他儿子雍虞闾性格懦弱，想让他的弟弟叶护处罗侯继承汗位。雍虞闾就派人去迎接处罗侯，准备立他为汗，处罗侯说：“我们突厥从木杆可汗以来，兄弟相残，弟弟取代哥哥的事情太多了，这是违背祖先规矩的，大家也不会敬重。你应该继承汗位，我不介意向你行礼。”雍虞闾又派人对处罗侯说：“叔叔和我的父亲，是同根同体，我是枝叶，怎么能让我当家作主，让根本反过来服从枝叶呢？希望叔叔不要怀疑。”他们推让了好几次，最后处罗侯还是继承了汗位，被称为叶护可汗。他派人上表报告这件事，皇上赐给他鼓乐和旗帜。处罗侯身材高大，驼背，眉毛眼睛长得开阔，又勇敢又有谋略。
他拿着皇上赐的旗鼓，向西征讨阿波，敌人以为他是得到了隋朝的军队支援，纷纷投降，结果他抓住了阿波。之后他上书，请求处决或赦免阿波。朝廷对此进行讨论，左仆射高颎建议说：“骨肉相残，是败坏风气的坏事，应该宽宏大量地饶恕他。”皇上说：“好。”高颎于是端起酒杯敬酒说：“从黄帝以来，北方游牧民族一直是边患。现在就连遥远的北海地区，都成了我们的臣民，这是自古以来从未有过的盛事啊！我再次敬皇上寿。”
话说，罗侯在西边打仗，结果中箭死了。他手下的兵就拥立雍虞闾当了可汗，叫颉伽施多那都蓝可汗。这雍虞闾呢，派人来朝见皇帝，皇帝赏了他三千匹布，还每年都让他派人来进贡。
那时候有个叫杨钦的，逃到突厥去了，他瞎说彭国公刘昶跟宇文家的人要造反，还怂恿大义公主带兵去边境闹事。都蓝可汗把杨钦抓住了，送去给皇帝，还一起送去了些布匹和鱼胶。大义公主的弟弟钦羽，势力很大，都蓝可汗怕他，就把他杀了。那一年，都蓝可汗还送来了他弟弟褥但，还送了块和田玉杖，皇帝就封褥但为柱国、康国公。
第二年，突厥好多部落首领都派人来进贡，送来了一万匹马，两万只羊，还有五百头骆驼和五百头牛。紧接着，他们又请求在边境设个市场，跟咱们国家做买卖，皇帝就答应了。
灭了陈朝以后，皇帝把陈叔宝用过的屏风赏给了大义公主。公主心里一直不痛快，就在屏风上写了首诗，表达她对陈朝灭亡的感慨，诗是这样写的：“盛衰等朝暮，世道若浮萍，荣华实难守，池台终自平。富贵今安在？空事写丹青。杯酒恒无乐，弦歌讵有声？余本皇家子，飘流入虏庭，一朝睹成败，怀抱忽纵横。古来共如此，非我独申名。唯有《昭君曲》，偏伤远嫁情。” 皇帝知道后很不高兴，赏赐也越来越少了。
公主又跟西突厥的泥利可汗勾结上了，皇帝怕她搞事，打算除掉她。结果，公主跟她的胡人情人私通的事被发现了，皇帝下令废了她。皇帝怕都蓝可汗不听话，就派牛弘带着四个漂亮女人去贿赂他。
那时候，沙钵略的儿子染干，也就是突利可汗，住在北方，派人来求婚。皇帝让裴矩去跟他说：“必须杀了大义公主才能答应这婚事。”突利可汗觉得有道理，又去告了大义公主一状。都蓝可汗一听就火了，直接在大帐里杀了大义公主。
都蓝和突厥可汗突利之间关系紧张，老是打仗。皇上出面调解，双方才各自撤兵。过了十七年，突利派人来求娶公主。皇上同意了，把公主安排在太常寺学习婚礼的六种仪式，然后把宗女安义公主嫁给了他。皇上想离间北方游牧民族，所以对突利特别优待，还先后派牛弘、苏威、斛律孝卿当使者去突厥。突厥前后一共派了三百七十批使者来朝见。突利本来住在北方，因为娶了公主，所以搬到了度斤旧镇，皇上赏赐给他的东西也特别多。
雍虞闾很生气，骂道：“我才是大可汗，怎么还不如染干！” 于是，突厥的朝贡就断了，还经常骚扰边境。
第十八年，皇上命令蜀王杨秀从灵州出发去打突厥。第二年，皇上又派汉王杨谅当元帅，左仆射高颎率领将军王察、上柱国赵仲卿从朔州出发，右仆射杨素率领柱国李彻、韩僧寿从灵州出发，上柱国燕荣从幽州出发，一起出兵攻打突厥。雍虞闾和玷厥一起攻打染干，把染干的兄弟姐妹都杀死了，然后渡过黄河，打到蔚州。染干带着五个骑兵，连夜跟隋朝使者长孙晟一起回朝。皇上让染干和雍虞闾的使者在头特勤面前辩论，染干据理力争，皇上很赏识他，对他很好。雍虞闾的弟弟都速六也抛弃了妻儿，和突利一起归顺了朝廷。皇上很高兴，就让染干和都速六下棋，还暗中送给他们很多宝物，以此来收买他们的心。六月，高颎、杨素打败了玷厥。皇上封染干为意利珍豆启人可汗，“意利珍豆启人”这几个字，翻译成汉语就是“智慧勇敢”的意思。启人可汗上表谢恩。皇上在朔州修建了大利城让启人可汗居住。这时安义公主去世了，皇上又把宗女义城公主嫁给了突利。归顺的部落越来越多。雍虞闾又来攻打，皇上又让他入塞。雍虞闾不停地侵略，皇上就把他们迁到河南，在夏州和胜州之间，还派人挖了几百里长的壕沟，东西两边都靠着黄河，把这片地方都划给了启人可汗放牧。
好家伙，隋朝那会儿，跟突厥打仗可不少。先是因为都蓝这小子造反，隋文帝就派了好几位将军出兵：杨素从灵州出发，韩僧寿从庆州出发，史万岁从燕州出发，姚辩从河州出发，目标直指都蓝的老巢。结果呢？还没出塞呢，都蓝就被自己人给干掉了！然后冒出来个达头，自封为步伽可汗，突厥国内乱成一锅粥。
隋文帝一看，这机会不错，又派史万岁从朔州出发去收拾达头。结果在打斤山碰上了，突厥人压根儿没敢打，直接跑了。接着，达头的儿子侯利伐又跑到徒碛东边去欺负启人，隋文帝又派兵帮启人守住要道，侯利伐一看势头不对，灰溜溜地逃回去了。启人还特地送来表章感谢隋朝：“大隋圣上啊，您对我们可汗真是恩重如山，百姓都感念您的恩情，真心实意地归顺您，有的南迁到长城以内，有的就住在白道附近。我们就像枯木逢春，死骨复生，千秋万代都会忠心耿耿地为大隋提供羊和马！”
到了仁寿元年，代州总管韩洪在恒安被突厥打败了，隋文帝赶紧任命杨素为云州道行军元帅，带着启人北上征讨。本来一些姓斛薛的部落刚归顺启人，这会儿又反叛了。杨素的军队刚到河北，就碰上突厥的阿勿思力俟斤带人南下抢劫启人，抢走了不少人畜。杨素立马带着上大将军梁默追上去，狠狠地打败了俟斤，把抢走的人畜都抢回来了。杨素还派张定和、刘升从另外一条路去拦截，也斩获不少。结果，突厥人又来偷袭启人部落，杨素又带着范贵在窟结谷东南把他们打败了。
这一年，泥利可汗和叶护都被铁勒打败了，步伽可汗那边也乱成一团。奚、薛五部都迁徙到内地，步伽可汗逃到吐谷浑去了，启人因此壮大了实力，还派使者来朝贡。
公元607年，隋炀帝去榆林玩儿，启人跟义城公主来皇宫拜见他，还献上了3000匹马。炀帝可高兴了，赏赐了他们13000匹绢。启人跟义城公主还上书表达谢意，大意是说：以前先帝可怜我，把我嫁给了安义公主，还养活了我。我兄弟嫉妒我，把我害死了。当时我无处可去，抬头是天，低头是地，就想起了先帝对我的恩情，就自杀了。先帝见我死了，很可怜我，把我救活了，比以前过得还好，还让我当了大可汗。突厥百姓死伤不少，后来又聚集起来了。现在陛下您就像先帝一样，统治天下，也养活了我跟突厥百姓，真是恩重如山啊！现在陛下您也可怜可怜我，我想依附大隋，穿着打扮都跟你们一样。
炀帝把这事儿拿出来讨论，大臣们都建议同意启人的请求。但是炀帝觉得不行，就下诏说：“君子教化别人，不应该强求改变别人的风俗习惯，干嘛非要强迫他们改穿汉服，用绳子绑着他们呢？”然后就写信给启人，说碛北地区还没安定，还在打仗呢，你只要忠心耿耿，孝顺朝廷，不用改衣服。
炀帝还亲自去大帐宴请启人及其部落首领3500人，赏赐了他们2000匹绢，其他人也有不同程度的赏赐。他又下诏褒奖他们，赏赐了车马、乐队、旗帜，让他们可以不用行跪拜礼，地位还在诸侯王之上。
后来，炀帝亲自去云中视察，沿着金河往东走，还特意去了启人住的地方。启人敬酒祝寿，跪得特别恭敬。炀帝很高兴，还写了首诗：“鹿塞鸿旗驻，龙庭翠辇回，毡帐望风举，穹庐向日开。呼韩顿颡至，屠耆接踵来，索辫擎膻肉，韦韧献酒杯。何如汉天子，空上单于台？” 最后，炀帝赏赐启人跟公主一人一个金瓮，还有衣服、被褥、锦缎，其他官员也有不同程度的赏赐。
首先，高丽偷偷地跟一个叫启人的人勾结，启人不敢隐瞒跟境外高丽的联系，这天，他带着高丽使臣来见唐太宗。唐太宗下令牛弘宣旨说：“朕因为启人一直忠诚地侍奉国家，所以亲自来到这里接见他。明年朕打算去涿郡，你回去后，告诉高丽国王，应该早点来朝贡。”使者吓得不轻。启人于是跟着唐太宗进了塞内，到了定襄，然后被唐太宗允许回高丽了。第二年，高丽国王来东都朝贡，唐太宗赏赐了很多东西。这一年，启人去世了，唐太宗为此停朝三天表示哀悼。
他的儿子吐吉立继位，成为始毕可汗。他请求娶唐朝公主为妻，唐太宗同意了他们的习俗。十一年后，始毕可汗再次来东都朝贡。那一年，唐太宗的队伍到汾阳宫避暑。八月，始毕可汗率领他的部落入侵，包围了唐太宗在雁门。援兵刚到，始毕可汗就撤兵了。从此，高丽的朝贡就断了。第二年，始毕可汗又攻打马邑，唐朝军队打败了他。隋朝末年天下大乱，很多中国人投奔突厥，突厥因此变得非常强大。始毕可汗还迎娶了萧皇后，把她安置在定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道这些人，虽然都称帝，但都臣服于始毕可汗，接受他的封号，使者往来不断。
西突厥呢，是木杆可汗的儿子大逻便。他和沙钵略有矛盾，因此西突厥分裂成两部分，逐渐强大起来。东面抵挡着都斤，西面到达龟兹，铁勒、伊吾以及西域的很多胡人都归附于他。后来大逻便被处逻侯抓住了，处逻侯的儿子国立鞅素特勤继位，成为泥利可汗。泥利可汗死后，他的儿子达漫继位，号称泥撅处罗可汗。他母亲向氏，是中国人，生下达漫后泥利可汗就死了，向氏又嫁给了泥利可汗的弟弟婆实特勤。隋朝开皇末年，婆实和向氏来长安朝贡，碰上达头的叛乱，就留在了长安，住在鸿胪寺。处罗可汗居无定所，大部分时间都在乌孙故地。他还设立了两个小可汗，分别统领一部分军队，一个在石国北部，用来控制那里的胡人国家；一个住在龟兹北部，地名叫应娑。西突厥朝廷有俟发、阎洪达等官员，负责议论国家大事，其他的制度和东边的国家差不多。每到五月和八月，西突厥都要举行祭祀活动，每年都要派重要官员到他们祖先居住过的山洞里祭祀。
话说隋朝大业年间，处罗可汗治理国家不行，国内叛乱不断，跟铁勒部族经常打仗，还被铁勒打得惨败。当时黄门侍郎裴矩在敦煌那边跟西域各国联络，听说处罗国内乱成一锅粥，又知道处罗很挂念他母亲，就赶紧把这事儿奏报给隋炀帝。
隋炀帝就派司朝谒者崔君肃带着诏书去安慰处罗。处罗这小子态度很嚣张，接到诏书也不起来。崔君肃就对处罗说：“突厥本来是一个国家，现在分裂成两部分，互相仇恨，每年都打仗，打了十几年都没能灭掉对方，这说明启人部和处罗国的实力差不多啊！现在启人把自己的部落都献给了皇上，兵力将近百万，真心实意地归顺朝廷，这是为什么呢？因为他恨你恨得牙痒痒，但又没办法单独对付你，所以才低声下气地投靠皇上，想借大隋的兵力，联合两个大国一起灭了你。朝中百官和老百姓都请求皇上答应启人的请求，皇上也同意了，出兵的日子就快到了。再说你母亲向氏，本来就是中国人，现在住在京城，住在宾馆里，听说皇上要出兵，害怕你会被灭掉，每天都在宫门口哭得死去活来，皇上看她可怜，才暂时没出兵。你母亲还在地上爬来爬去地谢罪，请求皇上派使者把你召回京城，让你归顺朝廷，请求皇上恩赐你跟启人一样的待遇。皇上同意了，所以才派我到这里。可汗你要是愿意称臣纳贡，接受皇上的诏书，你的国家就能永远安定，你母亲也能长命百岁；要是不愿意，你母亲就是欺骗皇上，到时候不仅她要被杀头，还要把她的头颅挂在敌人的营帐里示众！到时候大隋的军队出动，再加上北方的各部族一起进攻你，你很快就会死无葬身之地！何必为了区区称臣纳贡的礼节，而丢了母亲的性命，吝啬一句称臣，而葬送了整个匈奴的国家呢？”
处罗一听这话，吓得一下子就站了起来，眼泪哗哗地流，连连叩头，跪着接过了诏书。
君肃跟处罗说：“当年启人归顺朝廷，先帝非常高兴，赏赐特别丰厚，所以国家才变得兵强马壮，国富民强。现在可汗您也归顺了，要跟别人争宠，就得跟皇帝搞好关系，表现出十足的诚意。您从那么远的地方来，还没能朝见皇帝，最好能立个大功，好显示您的忠诚。”
处罗问：“那怎么办呢？”君肃说：“吐谷浑是启人小儿子莫贺咄设他妈的家乡。现在皇帝又把义城公主嫁给了启人，吐谷浑因为害怕皇帝的威势，就和启人断绝了关系。吐谷浑也因为怨恨汉朝，很久没进贡了。您要是请求皇帝讨伐吐谷浑，皇帝肯定同意。汉军从内部进攻，您从外部进攻，肯定能打败他们。然后您再进京朝见，路上也没阻碍了，还能顺便看看您的老母亲，岂不是很好吗？”
处罗一听特别高兴，立刻派使者去进贡。
皇帝要出巡打猎，连续六年了，派侍御史韦节去召见处罗，让他到“大斗拔谷”跟皇上的车驾汇合。可是处罗那个国家的人不愿意，处罗就谢绝了使者，找了个借口推脱了。皇帝一听，火冒三丈，却又没办法。
正巧这时候，处罗的酋长射匮派使者来求婚，裴矩就建议说：“处罗之所以不来朝见，是因为他自恃强大罢了。我想用计策削弱他，把他的国家分裂了，那他就容易控制了。这个射匮啊，是都六的儿子，达头的孙子，世代都是可汗，统治着西面的地区。现在听说他失了职，依附在处罗手下，所以才派使者来结盟。咱们应该厚待他的使者，封他为大可汗，这样突厥的力量就会分裂，两边都会听咱们的。”皇帝说：“你说的对！”于是就派裴矩去，天天到使者住的地方，悄悄地暗示他。
皇帝在仁风殿召见射匮的使者，说了处罗不听话的事，又夸射匮人好，说要立他为大可汗，让他带兵去讨伐处罗，事成之后再谈婚事。皇帝还拿了一支桃竹白羽箭赏赐给射匮的使者，并对他说：“这事要赶紧办，要像箭一样快！”使者回去的路上经过处罗的地盘。他很喜欢那支箭，想留下它，但使者很机灵，最后还是逃脱了。
射匮听说后非常高兴，立刻带兵去袭击处罗，处罗被打得大败，丢下妻儿老小，带着几千骑兵往东逃窜。逃命的路上还被抢劫了一番，最后逃到高昌，躲在车保时罗漫山那个地方。高昌王麹伯雅把这事报告给了皇帝，皇帝就派裴矩带着向氏家族的亲信，快马加鞭赶到玉门关晋昌城。裴矩派向氏的人去见处罗，跟他说朝廷的恩德和教化，好言好语地劝说他。最后处罗回朝了，但是总是闷闷不乐，一脸不高兴的样子。
公元七年冬天，处罗在临朔宫朝见皇帝。皇帝接见了他，处罗磕头谢罪说：“我负责管理西面的各个少数民族，没能早点来朝拜，现在来晚了，罪过很大。我心里很害怕，说不出来话。” 皇帝说：“以前和突厥经常互相侵略，没办法安居乐业。现在天下太平了，就像一家人一样，我都想好好安抚他们，让他们过上好日子。就像天上只有一个太阳照耀，万物才能平静；要是出现两个、三个太阳，万物怎么能够安宁呢？我知道你这段时间事情很多，所以没能早点来见我。今天见到你，我很高兴。你也要放宽心，别放在心上。”
第二年元旦，处罗祝皇帝万寿无疆，说道：“从天上到地上，太阳月亮照耀的地方，只有圣人可汗您啊！今天是大好日子，祝愿圣人可汗千岁、万岁，永远像今天这样！” 皇帝下令留下处罗部族一万多老弱妇孺，让他弟弟达度阙在会宁郡放牧养畜。后来处罗跟随皇帝征讨高丽，被封为曷萨那可汗，受到了很多赏赐。
公元十年正月，皇帝把信义公主嫁给了处罗，并赐予他大量的锦缎、衣服和绸缎。皇帝本来打算把处罗原来的土地还给他，但是因为辽东战事，所以暂时还没来得及。处罗经常跟随皇帝出巡。后来发生江都之乱，战乱波及到河北。战事将要失败的时候，处罗逃回京城，结果被北方的突厥人杀害了。
铁勒人啊，其实是匈奴的后代。他们的部落可多了，从西海的东边开始，沿着山，占据着山谷，到处都是他们。就说洛河以北吧，就有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗这些部落，他们都自称俟斤，还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等等这些姓氏的部落，加起来能有二万精兵。
伊吾的西边，焉耆的北边，靠近白山的地方，还有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌护、纥骨、也咥、于尼护等等部落，这些也能凑出二万精兵。金山的西南方，有薛延阤、咥勒儿、十盘、达契这些部落，大概有一万多兵力。康国的北边，靠近阿得水的地方，又有诃咥、曷截、拨忽、比干、具海、曷北悉、何嵯苏、拔也末、谒达等等部落，足足有三万多兵马。得嶷海的东边西边，还有苏路羯、三素咽、篾促、萨忽等等这些姓氏的部落，大概有八千多人马。拂菻的东边，还有恩屈、阿兰、北褥、九离、伏嗢昏等等部落，差不多有两万人。北海的南边，还有都波等等部落。
虽然这些部落的姓氏不一样，但都被统称为铁勒。他们没有统一的君主，分别归属于东西两突厥。他们居无定所，总是跟着水草迁徙。铁勒人性格凶狠残暴，擅长骑马射箭，而且特别贪婪，主要靠抢劫为生。靠近西边的一些铁勒部落，倒是会种点东西，牛比较多，马却比较少。
突厥建国之后，东征西讨，都依靠突厥的力量来控制北方边疆。隋文帝开皇年间后期，晋王杨广北上征讨，收服了启人部落，打败了步迦可汗，铁勒各部因此瓦解。隋炀帝大业元年，突厥处罗可汗攻打铁勒各部，狠狠地搜刮他们的财物，又猜忌薛延陀等部落，担心他们会造反，于是把几百个部落首领全部杀掉。 这下可好，各部落立刻纷纷反叛，对抗处罗可汗。于是大家拥立俟利发、俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，他们定居在贪汗山；又立薛延陀内俟斤的儿子也咥为小可汗。处罗可汗战败后，莫何可汗开始强大起来。
莫何可汗英勇果敢，非常有魄力，深得民心，让周边国家都害怕他，伊吾、高昌、焉耆等国都归附了他。他们的风俗习惯大多和突厥人相似，只是有个不同：男人结婚后，就住在妻子的家里，等到妻子生下孩子断奶之后，才回到自己的家；死人都是土葬的。大业三年，他们还派使者进贡物品，从此以后就不断地进贡了。
咱们来说说这四夷给中原带来的祸患，时间长着呢，北方游牧民族尤其厉害。他们人口众多，势力此起彼伏，在边塞地区称雄，时间久远，不是一时半会儿能说清楚的。五帝时期，有獯鬻；三代时期，有猃狁；到了两汉时期，有匈奴；魏晋南北朝时期，有乌丸、鲜卑；北魏和北周时期，有蠕蠕、突厥。这些部落的首领一个接一个地出现，互相之间当君主。他们都以畜牧为生，靠抢掠为生计，来去无踪，像云一样飘忽不定，像鸟一样飞来飞去。
朝廷里的谋士们，在朝堂上讨论和亲；边关的将领们，在边塞上讨论作战。但是，事情没有一成不变的规律，权力也没有固定的模式，和亲还是开战，取决于他们的强弱，归顺还是叛乱，取决于他们的兴衰。衰弱的时候就来朝贡，叩头求饶；强大时就带兵来抢掠，变化莫测，强弱颠倒。他们不受中原王朝的管辖，也不穿戴中原的服饰，只看重利益，不顾盟约，甚至互相不救援，骄横蛮横，欺压中原。关于和亲结盟和用兵打仗的事，史书上记载得很详细了，我就不再赘述了。
话说突厥一开始弱小，后来慢慢强大起来，到了木杆可汗时期，更是称霸北方草原。他们的势力范围东到东胡故地，西到乌孙地区，几十万弯弓射箭的勇士，驻扎在代州以北，南面威胁着周朝和齐朝。周齐两国根本无力抵抗，只好向突厥求和，请求联姻。结果突厥和周朝联合起来，最终灭掉了齐国。
隋文帝继位后，突厥势力更加强大，凭借着强大的兵力，想要攻打秦地。但是他们内部互相争斗，最终导致内乱，达头可汗逃跑了，启人可汗只想保住边境。 于是突厥势力衰弱，退回老家，追讨残余势力，部众逐渐强大起来，一直到仁寿年间，都没再侵犯中原，也没有叛乱。到了始毕可汗时期，突厥仍然对朝廷保持臣属关系。可是隋炀帝对突厥的统治方式非常糟糕，这才导致了雁门之围，随后各种盗匪也纷纷加入突厥，使得突厥更加强大。虽然有一些英雄人物建立了自己的势力，但最终都向突厥求和，寻求和平。突厥于是设立官署，管理中原地区，大量的财宝和美女不断地送往突厥，使者往来不断。自古以来，边疆少数民族蛮横霸道，还没有像突厥这样厉害的。
后来，圣明的皇帝应运而生，扫除了这股邪恶之气。但是突厥不明白时局的变化，仍然想着抵抗，带领着他们的喽啰们，多次攻破边境关隘，破坏了云州、代州，威胁到了太原，甚至抢掠到了泾阳，把马饮在渭水边。太宗皇帝凭借着卓越的谋略和精妙的策略，最终一举消灭了这个几百年来都无法驯服的民族。广阔的瀚海龙庭之地，全部归入大唐版图；幽州等偏远地区，也成为了大唐的百姓。这可是历代帝王都无法做到，史书上也从未记载过的成就。由此可见，虽然天道的兴衰有其规律，但最终成败还是取决于人的作为。 能够拥有而不骄纵，拥有而不占有，这就像天地包容万物，阴阳互相转化一样，这才是最高的境界，根本无法用言语来形容。
话说这蠕蠕，祖上姓郁久闾氏。故事要从始神元朝说起，那时候，他们部落抓了个奴隶，头发齐眉，忘了自己叫啥名儿了。主人就给他起了个名字叫木骨闾，这名字啊，意思是脑袋秃顶。巧的是，“木骨闾”这名字听着跟“郁久闾”挺像，所以后来他后代就干脆用郁久闾当姓氏了。 这木骨闾后来长大成人，从奴隶变成了骑兵。到了穆帝时期，他因为犯了错，差点儿被砍头，吓得他逃到广漠溪谷里躲了起来。在那儿，他拉拢了一帮逃犯，凑了百多号人，就依附在纯突邻部落里。木骨闾死了以后，他儿子车鹿会特别能打，手下也渐渐有了人马，自己就称自己为柔然。后来北魏太武帝觉得他们这帮人啥也不懂，就跟虫子似的，就给他们改了个名字，叫蠕蠕。
车鹿会当了老大以后，每年都给北魏进贡马匹牲畜和貂皮。冬天就跑到漠南过冬，夏天再回到漠北去住。车鹿会死后，他儿子吐奴傀继位；吐奴傀死后，他儿子跋提继位；跋提死后，他儿子地粟袁继位。地粟袁死后，他的部族就分成了两支。地粟袁的大儿子匹候跋继承了父亲的位置，住在东边；二儿子缊纥提，则另立门户，住在西边。等到北魏昭成帝驾崩的时候，缊纥提投靠了卫辰，背叛了北魏。北魏登国皇帝派兵讨伐，蠕蠕人就带着部众逃跑了。北魏军队追到沙漠南边床山脚下，狠狠地打败了他们，抓了一半的人。匹候跋和部帅屋击带着剩下的残兵败将逃跑了。北魏又派长孙嵩和长孙肥追击，他们渡过了沙漠。长孙嵩在平望川打败了屋击，把他抓起来杀了，还把他的头颅示众。长孙肥在涿邪山追上了匹候跋，匹候跋率领部众投降了。
北魏军队抓到了缊纥提的儿子曷多汗，还有曷多汗的哥哥诰归之、社仑、斛律等人，以及他们的几百个亲属，然后把他们分给了各个部落。缊纥提往西逃，想投奔卫辰。北魏道武帝追到跋那山，缊纥提又投降了。道武帝对他还是像以前一样好。
九年后，曷多汗和社仑带着手下人背叛了他爹，跑了。长孙肥骑着快马追上去，追到上郡跋那山，把曷多汗给杀了，他的手下也基本全军覆没了，只有社仑带着几个人逃到了匹候跋那儿。匹候跋住在南边蛮荒之地，离他家五百里远，还派了四个儿子看管着社仑。结果社仑带着自己的人，抓住匹候跋的四个儿子反叛了，袭击了匹候跋。匹候跋的儿子们带着剩下的兵，逃到了高车斛律部。社仑这人心狠手辣，又很狡猾，一个月后，他放了匹候跋，把儿子们还给了他，其实是想把他们聚在一起再把他们全杀了。他偷偷地带兵袭击匹候跋，把匹候跋给杀了。匹候跋的儿子启拔、吴颉还有其他十五个人，投奔了道武帝。
社仑杀了匹候跋后，害怕朝廷来讨伐他，就抢掠了五原以西的各个部落，跑到大漠以北去了。道武帝封启拔和吴颉为安远将军，平棘侯。社仑跟姚兴联姻，道武帝派材官将军和突去袭击黜弗、素古延等部落，社仑派兵去跟他们打，结果被突击部队打败了。社仑逃到了漠北，又去侵略高车，深入高车境内，把那儿的部落都吞并了，势力越来越大。他往北迁移到弱洛水附近，开始建立军队制度；一千人为一军，设一名军将；一百人为一幢，设一名幢帅。冲锋陷阵的赏赐战利品，逃跑胆怯的用石头砸死，或者当场鞭打。他们没文字记载，将帅们用羊屎来粗略计算兵力，后来才学会用刻木头来记数。
他们西北边还有匈奴的后代，国家特别富强，首领叫日拔也稽，带兵去打社仑。两军在頞根河交战，社仑被大败。后来这些匈奴后代都被社仑吞并了。社仑的势力号称很强大，跟着水草放牧。他们西边是焉耆的地界，东边是朝鲜的地界，北边过了沙漠，直到瀚海，南边是大沙漠的边缘。他们经常开会的庭院，在敦煌、张掖的北边。周围的小国家都受他们侵略抢掠之苦，被迫臣服。于是社仑自称豆代可汗。“豆代”是魏国的语言，意思是驾驭开张；“可汗”是魏国的语言，意思是皇帝。蠕蠕人的习俗是，君主和大臣根据他们的功劳和才能来封号，就像中国给死人立谥号一样。死后就不再追封了。
道武帝对尚书崔宏说：“蠕蠕人啊，以前就以蛮横嚣张著称，每次来抢掠，都是驾着老牛逃跑，赶着小牛跟着，结果老牛累趴下了，走不动了。后来有别的部落的人教他们用小牛换老牛，蠕蠕人却说：‘老牛都走不动了，更何况小牛呢！’最终他们没换，结果被敌人俘虏了。现在社仑学习汉人的制度，制定法律，组建军队，最终反而成了边患。道家说‘圣人生，大盗起’，这话还真没错啊！” 这意思就是说，社仑学汉人搞建设，结果却成了祸害。
天兴五年，社仑听说道武帝要征讨姚兴，于是就趁机侵犯边境，从参合陂入境，一直打到豺山和善无北泽。当时派常山王遵率领一万骑兵追击，但没追上。天赐年间，社仑的弟弟悦代、大那等人密谋杀掉社仑，拥立大那为首领。结果事情败露了，大那等人投降了魏国，大那被封为冠军将军、西平侯，悦代被封为越骑校尉、易阳子。三年夏天，社仑又来骚扰边境。永兴元年冬天，社仑再次侵犯边境。到了永兴二年，明元帝亲自讨伐他，社仑逃跑，最后死在了路上。
社仑的儿子度拔年纪太小，管不住部落的人，于是部落里的人拥立社仑的弟弟斛律为可汗，号称蔼苦盖可汗，魏国人说他长得很好看。斛律向北吞并了贺术也骨国，向东打败了譬历辰部落。三年后，斛律的宗族悦侯咄牴干等一百多人前来投降。斛律因为害怕魏国的实力，所以一直安分守己，不敢南侵，北方的边境也因此安定下来。神瑞元年，斛律和冯跋商量联姻，冯跋把女儿嫁给了斛律。斛律的大哥的儿子步鹿真对斛律说：“你女儿嫁那么远，肯定会想家生病的，不如让树黎、勿地延等人的女儿也一起陪嫁过去。”斛律不同意。步鹿真出去后，对树黎等人说：“斛律想让你们的女儿陪嫁，嫁到很远的地方去。”于是树黎等人一起密谋，让勇士们夜里到斛律的帐篷后面，等斛律出来就抓住他，然后把他的女儿也一起带到和龙去。之后，他们拥立步鹿真为可汗。步鹿真当上可汗后，把权力都交给树黎。
一开始，高车叱洛侯背叛了他的首领，然后带着社仑攻破了好几个部落。社仑很欣赏他，封他做了大官。后来，步鹿真和社仑的儿子社拔一起跑到叱洛侯家里，强奸了他的年轻妻子。年轻妻子把这事告诉了叱洛侯，而叱洛侯正想立大檀做首领，还送了金马勒给大檀作为信物。步鹿真听说后，就带了八千骑兵去包围叱洛侯，叱洛侯烧毁了自己的珍宝，然后自杀了。步鹿真接着就攻打大檀。
大檀反击，抓住了步鹿真和社拔，把他们绞死了，然后自己当了首领。这个大檀，是社仑的叔父仆浑的儿子，之前统领着边界的其他部落，深得民心，大家都拥戴他，称他为牟汗纥升盖可汗，魏国的意思是“制胜”。斛律父子到了和龙之后，冯跋封他为上谷侯。大檀率领军队南下侵犯边境，魏明元帝亲自带兵讨伐，大檀害怕了，就逃跑了。明元帝派山阳侯奚斤等人追击，结果遇上了大雪，很多士兵冻死或者冻掉了手指头。
后来明元帝死了，太武帝继位。大檀听说后非常高兴，始光元年秋天，就攻打云中。太武帝亲自带兵讨伐，只用了三天两夜就到了云中。大檀的骑兵重重包围了太武帝的军队，骑兵逼近，马头挨着马头，密密麻麻像堵墙一样。士兵们都很害怕。但是太武帝脸色平静，大家这才安心下来。在此之前，大檀的弟弟大那和社仑争夺国家统治权，失败后投奔了大檀。大檀把大那的儿子于陟斤封为部帅。结果军士射杀了于陟斤，大檀害怕了，就撤退了。
第二年，太武帝大举征讨大檀，从东西五个方向同时进攻。平阳王长孙翰等人从黑漠出发；汝阴公长孙道生从白黑两漠之间出发；皇帝的车驾从中间道路出发；东平公娥清从西边，从栗园出发；宜城王奚斤和将军安原等人从西边，从尔寒山出发。各路军队到达漠南后，就丢弃了辎重，轻骑兵只带十五天的粮食，深入沙漠追击大檀。大檀的部落非常惊慌，向北逃跑了。
公元439年8月，大檀国派他儿子带着上万骑兵入侵边境，杀掠百姓后就跑了。咱们的盟友高车国紧追不舍，把他们打败了。不过，大檀国的军队逃回了广宁，咱们没追上。
第二年四月，太武帝在南郊操练军队，准备袭击大檀国。朝中大臣们都不赞成，算命先生张深和徐辩还用天文现象劝太武帝打消这个念头。但太武帝听从了崔浩的建议，决定出兵。这时，江南使者回来了，说宋文帝想攻打咱们河南地区，还对使者说：“你赶紧回去告诉魏主，把河南的地还给我们，我就撤兵；不然，我们就用尽全力打过来！”太武帝听了哈哈大笑，对大臣们说：“那龟孙子，自己都顾不上了，还能怎么样？就算他真敢来，如果我们不先灭了蠕蠕，就等于坐等敌人上门，前后受敌，这不是上策啊！我决定出兵了！”
于是，太武帝率领大军从东路出发，目标是黑山；平阳王长孙翰则从西路出发，目标是大娥山。两路大军约定在敌人的老巢会合。五月，大军到达沙漠南边，留下辎重，轻装前进偷袭大檀。到了栗水，大檀国的军队向西逃窜。大檀国的弟弟匹黎，本来想往东边跑，结果碰上了长孙翰的军队，长孙翰立刻率领骑兵冲上去，杀死了大檀国几百个首领。大檀国的人听到这个消息，吓得魂飞魄散，带着家眷，烧毁房屋，逃往西方，不知道跑到哪里去了。
就这样，大檀国的各个部落四散逃亡，躲藏在深山老林里，牲畜散落在田野里，没人去管。太武帝沿着栗水向西进军，经过汉朝将军窦宪的旧营垒。六月，大军到达菟园水，距离平城三千七百多里。太武帝下令分兵搜捕，东到瀚海，西到张掖水，北过燕然山，东西绵延五千多里，南北也有好几千里。高车各部杀死了不少大檀国的人，前后有三十多万人投降，俘获的人和马匹超过一百万。八月，太武帝听说东部高车人在巳尼陂聚集，人畜很多，距离官军一千多里，就派左仆射安原等人前去讨伐。大军到达巳尼陂，高车各部看到大军到来，又有几十万人投降。大檀部落从此衰败，大檀王也因此生病而死。
话说这吴提，自称是连可汗，魏朝觉得他挺神圣的。四年后，他派人来朝贡。之前啊，咱们北边的侦察兵抓了吴提南边派来的二十多个探子，太武帝赏了他们衣服，又放他们回去了。吴提上下都感动得不得了，所以才来进贡的。皇帝大大方方地招待了使者，还送他们回去。
到了延和三年二月，皇帝把西海公主嫁给了吴提，还派人把吴提的妹妹娶进宫，封为左昭仪。吴提也派他哥哥秃鹿傀带着好几百人来朝贡，送了两千匹马。皇帝高兴坏了，赏赐可丰厚了。
结果到了太延二年，这吴提居然翻脸不认人，又来犯边了。四年后，皇帝亲自带兵去五原征讨他。乐平王丕和河东公贺多罗带十五路大军走东线，永昌王健和宜都王穆寿带十五路大军走西线，皇帝自己走中间那条线。到了浚稽山，中间那条线又分成了两路，陈留王崇从大泽方向往涿邪山走，皇帝自己则从浚稽山北面往天山走。到了子阜山，皇帝还刻了石碑记下这次出征，结果没找到蠕蠕就回去了。那会儿漠北大旱，没水没草，好多军马都死了。
五年后，皇帝又西征沮渠牧犍去了，宜都王穆寿留下来辅佐景穆帝，长乐王嵇敬和建宁王崇带着两万人驻守漠南，以防吴提。结果吴提还真犯边了。穆寿平时没怎么准备，吴提的军队打到七介山，京城的百姓都吓坏了，争着往皇城里跑。司空长孙道生在吐颓山挡住了吴提。吴提这次来犯边，还留了他哥哥乞列归在北边跟咱们军队对峙。长乐王嵇敬和建宁王崇打败了乞列归，在阴山北面抓住了他。 乞列归当时还感叹说：“沮渠害死我了！” 咱们还抓了他的伯父他吾无鹿胡和五百个将领，斩首上万。吴提一听这个消息，赶紧逃跑了，长孙道生追到漠南才回来。
公元458年，皇帝带着军队北上漠南，把军队分成四路：乐安王范和建宁王崇各率领十五支军队走东路；乐平王丕率领十五支军队走西路；皇帝自己走中路；中山王辰率领十五支军队殿后。军队到达鹿浑谷的时候，碰上了敌人。吴提跑了，追到頞根河才打败了他。皇帝的队伍到达石水就回去了。
公元459年，皇帝又去漠南，想偷袭吴提，但吴提跑得远远的，皇帝只好作罢。吴提死了，他儿子吐贺真继位，自称处可汗，魏朝就叫他唯。
公元464年正月，皇帝再次北伐，高凉王那率军走东路，略阳王羯儿率军走西路，皇帝和景穆皇帝从中间的涿邪山出发。吐贺真的部将尔绵他拔等人带着上千户人家来投降。当时，军队行军几千里，吐贺真刚继位，很害怕，就逃跑了。
九月，皇帝又北伐，高凉王走东路，略阳王羯儿走中路，跟其他军队约定在 地弗池会合。吐贺真把全国精锐部队都派出来了，军资也很充足，重重包围了高凉王那的军队。高凉王那在坚固的包围圈里死守，双方僵持了几天。吐贺真几次挑战都失败了，看到高凉王人少却能坚守，怀疑魏军主力快到了，就解围夜里逃跑了。高凉王那率军追击，追了九天九夜，吐贺真越来越害怕，丢下辎重，翻过穹隆岭逃跑了。高凉王那收缴了吐贺真的辎重，率军返回，跟皇帝在广泽会合。略阳王羯儿一共收缴了吐贺真的百姓、牲畜一百多万。从那以后，吐贺真就变得很弱小，逃到很远的地方，边境也安定下来了。
公元468年，皇帝再次北征，带了十万骑兵，十五万辆车，旌旗绵延千里，顺利渡过了大漠。吐贺真逃跑了，他的部将莫弗乌朱驾颓带着几千户人家来投降，皇帝就在当地刻石记功，然后回师。太武帝征伐之后，一心想休养生息；蠕蠕人也害怕魏军的威势，逃到北方，不敢再南侵了。
公元465年，吐贺真死了，他儿子予成继位，自称受罗部真可汗，魏朝给他个好听的名字叫惠。他还给自己改元永康元年。然后就带兵来骚扰边境，结果被北镇的军队狠狠地打了一顿。
公元470年，予成又来犯边，皇帝亲自带兵北上讨伐。京兆王子推、东阳公元丕带兵走西路，任城王云他们带兵走东路，汝阴王赐和济南公罗乌拔带兵打头阵，陇西王源贺殿后。大军在女水边汇合，皇帝亲自向将士们宣誓，还给将领们下令说：“打仗要讲究策略，不在于兵多。你们只管给我拼命打，具体的作战计划我已经想好了。”于是，皇帝挑选了五千精兵去挑战敌人，还用了很多计策迷惑敌人，结果敌人溃不成军，被追杀了三十多里，斩首五万，俘虏了一万多人，缴获的战马兵器更是数不胜数。这场战争前后九天，行程六千多里。皇帝把女水改名叫武川，还写了一篇《北征颂》，刻在石头上记下这次胜利。
公元471年，予成又来求婚，想和我们联姻。朝廷大臣们觉得予成老是来犯边境，建议拒绝他的求婚，直接派兵打他。皇帝却说：“蠕蠕人就像禽兽一样，贪婪又没道理，我要用诚意来对待他们，不能把他们逼急了。” “予成现在知道自己错了，派人来求和，想联姻，咱们怎么能拒绝他的好意呢？” 于是皇帝下令回复说：“关于你说的联姻的事，现在才第一次提出来，仔细想想，这事儿不太合适。按照阴阳八卦的道理，男方应该向女方求婚，第一次求婚要隆重，这是君子重视人伦根本的表现。要是开头就不重视，以后就更难办了。” 予成这人很狡猾，最后还是没和我们联姻。
公元477年四月，皇上派人去迎接从汾比拔那里送来的好马和貂皮大衣。汾比拔他们说：“听说天朝的珍宝华丽得不得了，我们想见识见识。”皇上就下令，让有关部门拿出宫里的珍玩、金银玉器、精美丝织品、各种器物，还有御马厩里的好马、珍奇的飞禽走兽，以及人间所有的好东西，都摆放在京城的大街上，让他们尽情观看。汾比拔他们看完后，互相感叹：“大国的富丽堂皇，是我们一辈子都没见过的！”
第二年二月，汾比拔他们又来朝贡，顺便又提起了和亲的事。孝文帝一心想招揽他们，就答应了。虽然每年都贡品不断，但具体的协议没定下来，婚事也就搁置了。
九年后，予成死了，他儿子豆仑继位，号称伏古敦可汗，魏国人叫他恒。他自称太平元年。豆仑这个人残暴好杀。他的大臣侯医垔、石洛候多次劝谏他，还劝他跟魏国友好相处，不要侵犯中原。豆仑大怒，诬陷石洛候谋反，把他杀了，还灭了他全家。
公元483年八月，孝文帝派阳平王颐、左仆射陆睿担任统帅，率领斛律桓等十二位将军，统率七万骑兵讨伐豆仑。高车部落首领阿伏至罗率领十多万人马西逃，自立为王。豆仑和他的叔父那盖分兵两路追击他。豆仑从浚稽山北面往西追，那盖从金山往西追。豆仑屡次被阿伏至罗打败，那盖却屡战屡胜。大家都觉得那盖是天助，想拥立他当大王。那盖不肯，大家逼着他。那盖说：“我当臣子还不行，怎么能当大王呢？”于是大家杀了豆仑和他儿子，把他们的尸体给那盖看，然后那盖就继位了。
那盖号称候其伏代库者可汗，魏国人叫他悦乐。他自称太安元年。
话说那个秃发伏图，他爹死了以后，他就当了老大，自称“他汗可汗”，魏国人管他叫伏图。他还给自己当政的第一年取了个年号，叫“始平元年”。到了正始三年，伏图派使者纥奚勿六跋来朝贡，想跟魏国搞好关系。可魏宣武帝压根儿没理他，直接下令给纥奚勿六跋，说：“你们蠕蠕族的祖宗社仑，可是大魏的叛臣！以前咱们睁一只眼闭一只眼，暂时跟你们通使。现在你们蠕蠕国衰弱了，哪还有以前的威风？咱们大魏国现在国力强盛，比周朝、汉朝还厉害，占据着中原，威名远播。之所以现在暂时对你们北方地区宽容些，是因为江南还没平定呢！所以，现在还不能跟你们通好。要是你们真心诚意地表示臣服，我们自然不会亏待你们。”
永平元年，伏图又派纥奚勿六跋送来一封信和一些貂皮。宣武帝还是没接受，还是那套说辞打发了他。后来伏图西征高车，结果被高车王弥俄突给杀了。他儿子丑奴继位，自称“豆罗伏拔豆伐可汗”，魏国人叫他彰制，还给自己当政的第一年取了个年号，叫“建昌元年”。永平四年九月，丑奴派和尚洪宣送来佛像和珍珠。到了延昌三年冬天，宣武帝派骁骑将军马义舒去见丑奴，结果还没出发，宣武帝就死了，这事儿也就不了了之了。
这个丑奴啊，身体壮实，又擅长打仗。四年后，他派使者俟斤尉比建来朝贡。到了熙平元年，他西征高车，大获全胜，抓住了高车王弥俄突，把他杀了，还收服了所有叛乱的高车人，蠕蠕国因此变得强大起来。第二年，他又派使者俟斤尉比建、纥奚勿六跋、巩顾礼等人来朝贡。到了神龟元年二月，魏明帝在显阳殿接见巩顾礼等二十个人，还派中书舍人徐纥宣读诏书，委婉地表达了对蠕蠕国朝贡礼仪不完善的不满。
一开始啊，豆仑死了，他老婆候吕陵氏给豆仑留下了丑奴、阿那环等等六个孩子。丑奴当了王，后来他丢了一个儿子，叫祖惠，找遍了都没找到。这时候，有个叫副升牟的人他老婆，叫豆浑地万，二十来岁，是个巫医，装神弄鬼的，之前就得到丑奴的信任，经常出入宫里。她突然说：“这孩子现在在天上了，我能把他叫下来！”丑奴母子俩一听，高兴坏了。
后来到了秋天，他们在很大的湖边搭了个帐篷，斋戒了七天，祈求上天保佑。过了一夜，祖惠居然出现在帐篷里，还说自己一直都在天上。丑奴母子抱住他，又哭又笑，还召集全国的人来庆祝，把地万封为圣女，让她当了可贺敦（皇后），还给地万的老公副升牟升官，赏赐了三千头牛羊马。地万这女人，虽然靠的是歪门邪道，但长得确实漂亮，丑奴对她特别宠爱，特别相信她的话，结果朝政都乱套了。
就这样过了好几年，祖惠长大了，他妈问他：“你到底怎么回事？”祖惠说：“我一直都在地万家，根本没上过天。说我上天，都是地万教我的！”他妈就把这事告诉了丑奴。丑奴说地万神通广大，不能不信她，别听信谗言。可后来地万害怕了，就诬陷祖惠，丑奴偷偷把祖惠给杀了。
到了正光年间，丑奴他妈派莫何去杀了地万。丑奴大怒，想杀了莫何他们。结果又碰上阿至罗来打他，丑奴打输了，逃回去后，被自己妈和大臣们给杀了。然后，丑奴的弟弟阿那瑰当了王。阿那瑰当了十天王，他堂兄俊力就带了几万人来打他。阿那瑰打输了，带着弟弟乙居轻骑南逃投奔了魏国。阿那瑰他妈候吕陵氏和两个弟弟后来都被俊力杀了，阿那瑰都不知道。
九月，阿那瑰快到了，皇帝派侍中陆希道当正使，散骑常侍孟威当副使，去迎接他在京郊附近。司空、京兆王也到了北边，侍中崔光、黄门郎元纂在郊外设宴款待他们，一直把他们迎接进皇宫。
十月，皇帝在显阳殿接见大家，五品以上的大臣、皇室宗亲、藩国的使臣等等，都列队在殿前。王公大臣以及阿那瑰他们就站在殿庭里，面向北方。等大家都站好位置后，负责仪仗的官员引导王公大臣上殿，阿那瑰的位置在藩王下面。接着又引导那些特别受皇帝恩宠的官员和阿那瑰的弟弟、两个叔叔上殿，他们的位置在其他官员下面。然后皇帝派中书舍人曹道宣宣读诏书慰问阿那瑰。
阿那瑰说：“陛下对我的优待真是隆厚啊，竟然还让我的弟弟、叔叔们也上殿参加宴会。但是，我还有一个堂兄，他在北方做官的时候，官职比我的两个叔叔还高，恳请陛下也让他上殿。”皇帝同意了，于是就把阿那瑰的堂兄安排在阿那瑰弟弟的下面，两个叔叔的上面。
宴会快要结束了，阿那瑰站起身来，站在座位后面。皇帝下令让舍人常景去问问他想说什么。阿那瑰请求到皇帝面前，皇帝就把他叫了过来。阿那瑰跪下两次，说：“我的祖先，是从大魏来的。”皇帝说：“朕已经知道了。”
阿那瑰站起来说：“我的祖先，以前是逐草放牧，后来就住在了漠北。”皇帝说：“你说的还不够详细，可以详细地说说。”阿那瑰接着说：“我的祖先世世代代居住在北方，虽然隔着山川河流，但是一直都恭敬地向往大魏的教化，只是因为以前高车叛逆，我们国家战乱不断，没有时间派使者来表达我们的忠诚之心。从几年前开始，高车逐渐平定下来，我哥哥当了国王，所以才派巩顾礼等人出使大魏，是想正式向大魏朝贡表示臣服。因此，当曹道芝出使北方的时候，我和我哥哥就派了五位大臣去接受诏命。我和我哥哥原本的打算，还没来得及上报朝廷。但是高车又来侵略，国内奸臣作乱，杀了我哥哥，立我为王。才过了十几天，我就因为听说陛下恩德如同天一样广阔，所以仓促之间就带着人来投奔大魏，归顺陛下。”
皇帝说：“你说的这些，道理还不够充分，可以再详细说说。”阿那瑰再次跪拜领旨，站起来说：“我因为家难，轻率地来到京城，我的老母亲还在家乡，相隔万里，我的臣民也都四散逃亡了。陛下的恩德，超过天地，我想请求您赐给我兵马，让我回到我的国家，诛杀叛逆，收拢流散的百姓。如果您慈悲地借给我兵马，如果我的母亲还活着，我就能和她相见，尽尽母子之情；如果她已经去世了，我就能为她报仇雪恨。我一定好好治理剩下的百姓，忠心事奉陛下，按时进贡，绝不敢有丝毫懈怠。能够见到陛下圣明的容颜真是不容易，我斗胆把我的想法都说了出来，但是有些话，我口头说不清楚。我还另写了一份奏章，恭敬地呈上，希望陛下能够过目。”然后，他又把奏章交给舍人常景，让他转呈给皇帝。
先给阿那瑰封了个朔方郡公，又封他为蠕蠕王，还赏赐了他一套华丽的衣服和帽子，配上高级的马车和车盖，待遇跟皇室宗亲差不多，享受着相应的俸禄和仪仗队。到了十二月，明帝觉得阿那瑰的国家没个稳定的领导人，想着把他送回去稳定一下局势，还专门上奏朝廷请示。当时大臣们意见不统一，有的说可以放他回去，有的说不行。领军将军元叉当时是宰相，阿那瑰偷偷给了他一百斤黄金，这才顺利地被送回了北方。
第二年正月，阿那瑰他们一行五十四个人请求告辞。明帝亲自到西堂接见阿那瑰和他叔伯兄弟五个人，让他们上台阶坐下，还派中书舍人穆弼去慰问他们。阿那瑰他们行了辞别礼。然后皇帝又赏赐阿那瑰一套精良的明光铠甲，六套铁质的铠甲，两张镶银丝的槊（长矛）和白眊（矛旗），十张红漆槊和白眊，十张黑漆槊和幡（旗帜），两张镶银丝的弓和箭，六张红漆柘木弓和箭，十张黑漆弓和箭，红漆盾牌和刀，六面黑漆盾牌和刀，二十套红漆的鼓和号角，两床五彩锦缎被子，三十床黄色的被褥，一件从宫中私库里拿出来的绣袍和帽子，一件内侍穿的绯红色细棉袄，二十件绯红色的袍子和帽子，一千段各种颜色的丝绸，一套绯红色细棉布的窄口裤子和上衣（内衬也是细棉的），一套紫色细棉布的宽口裤子和上衣（内衬也是细棉的），十八顶百子帐（一种帐篷），六张黄布幕布，一百石新米，八石麦面，五石榛子面，四个铜质的盛食器和两个柔铁的盛食器，每个盛食器里都装了两斛粮食。四个黑漆竹筒，每个筒里装了五升酒，两个婢女，五百匹战马，一百二十头骆驼，一百头母牛，五千只羊，十套朱红色的盘子，二十万石粟米，这些东西都安排在边境等他领取。皇帝还派侍中崔光、黄门元纂到城外送行。
阿那瑰跑了之后，他叔伯兄弟俟力发婆罗门带着几万人马去追杀他。结果把示发给打败了，示发逃到地豆干，最后被杀掉了。 然后婆罗门当了老大，自称弥偶可社句可汗，意思是说要安定下来。 当时安北将军、怀朔镇将杨钧上奏说：“听说那边已经立了新首领，是阿那瑰的堂兄弟。那些蛮夷心狠手辣，已经有了自己的首领，恐怕不会愿意迎接杀了自己哥哥的人。贸然前往，只会损害国家的威信。除非大规模增兵，否则没法把他送回北方。”
二月，明帝下令派去以前跟蠕蠕有过联系的人，使者牒云具仁前往，意思是让婆罗门迎接阿那瑰回去恢复他的封地。可是婆罗门非常骄傲自大，一点儿也不谦虚，还责备具仁没有对他足够尊敬，具仁坚持原则，没有屈服。婆罗门派了大官莫何、俟斤丘升头等六个人，带着两千兵马跟着具仁去迎接阿那瑰。 五月，具仁回到镇上，汇报了那边的形势。阿那瑰估计不敢回去了，上表请求回京。
正巧这时候，婆罗门被高车人打败了，带着十几个部落跑到凉州投降了。于是几万蠕蠕人一起迎接阿那瑰。七月，阿那瑰上表说：“投降我的蠕蠕人元退社、浑河旃等人，在二十六号到达镇上，说国内大乱，各家各户都分散居住，互相抢掠，现在北方人都盼着我们去解救他们。现在我请求按照以前的恩典，赐给我一万精兵，让我率领他们回到碛北，安抚那些混乱的人民。如果能满足我的请求，事情一定能成功。” 朝廷把这事交给尚书、门下省讨论。八月，朝廷派散骑常侍王遵业快马加鞭去宣旨安慰阿那瑰，并且赏赐他东西。九月，蠕蠕后主俟匿伐跑到怀朔镇来投降，他是阿那瑰的哥哥，也请求朝廷给予帮助，并且请求朝廷把阿那瑰也接回去。
十月，高阳王雍、李崇、侯刚、元钦、元叉、安丰王延明、元修义、李彦、元纂、张烈、卢同等一大帮官员上奏说：我们听说啊，汉朝设立了南单于和北单于，晋朝也有东西单于之分，都是为了互相牵制，抵御外敌，保卫国家边疆嘛。现在我们商量了一下，觉得怀朔镇以北，有个地方叫无结山吐若奚泉，还有敦煌北边的西海郡，这都是汉晋时期就有的边防要塞，地势平坦开阔，土地肥沃。咱们应该在吐若奚泉设立阿那瑰这个官职，在西海郡设立婆罗门这个官职，让他们分别统领当地的部落，把散落在各处的居民都聚集起来。至于他们的爵位和所需物资，就请陛下您看着办吧。至于他们手下那些官员，就让他们按照原来的规矩办事。阿那瑰管辖的地方毕竟在边境之外，应该优待一些，以示朝廷的恩威并施。我们建议从沃野、怀朔、武川三个镇各抽调二百人，由各镇的军主监督带领，给他们发放粮草武器，送到他们那里去，并在当地为他们修建住所，工程完工后这些人再回来。那些从北方来投奔婆罗门的部族，由州镇的副职官员按照规定发放粮食，送到怀朔的阿那瑰那里，由镇守和使者根据情况发放给养；那些住在京城宾馆里的，就让他们自己决定去留。阿那瑰刚开始建立，肯定没有储备物资，所以请求拨付朔州产的麻子干饭两千斛，由官府的骆驼运输。婆罗门居住在西海郡，这已经是境内了，待遇自然不能和阿那瑰一样。阿那瑰他们刚建立起新的边防屏障，应该分别派使者持节快马加鞭地去慰问他们，并委派他们负责当地的军事策略。皇上同意了他们的建议。
十二月，皇帝下诏令安西将军、廷尉元洪超兼任尚书行台，前往敦煌安置婆罗门。结果婆罗门没多久就和他的部众密谋叛乱，投奔了嚈哒。更巧的是，嚈哒的三位妻子，竟然都是婆罗门的姐妹！最后还是被州郡的军队讨伐，抓住了。
公元XXX年（三年十二月），阿那瑰上书朝廷，请求朝廷拨给粮食用来耕种。皇帝下令，赏赐给他一万石粮食。
到了下一年（四年），阿那瑰的地盘闹起了大饥荒，边境上的敌人趁机入侵抢掠。皇帝下令让尚书左丞元孚兼任行台尚书，带了皇帝的旨意去安抚阿那瑰。结果元孚到了阿那瑰那里，反而被阿那瑰给抓了！阿那瑰带着元孚，还抢走了两千老百姓，以及朝廷和私人所有的几万头牛羊马匹，一路往北逃跑了。后来阿那瑰把元孚放了回来。皇帝派骠骑大将军、尚书令李崇率领十万骑兵去追击，追了三千多里，到了瀚海，还是没追上，只好回来了。阿那瑰后来偷偷摸摸地跑到洛阳，皇帝还亲自在西堂接见了他呢！ 五年的时候，阿那瑰死了，死在了洛阳南边的馆舍里。皇帝追赠他使持节、镇西将军、秦州刺史、广牧公这些官职。
同一年，沃野镇的人破六韩拔陵造反了，好几个镇子都跟着响应。到了孝昌元年春天，阿那瑰带兵去讨伐叛乱。皇帝还派人送去了各种东西犒劳他。阿那瑰领了旨意，带了十万大军，从武川镇出发，向西进攻沃野，打了好多胜仗。四月，皇帝又派通直散骑常侍、中书舍人冯俊去慰劳阿那瑰，还赏赐了他不少东西。阿那瑰的部落安定下来后，战马也多了起来，于是他就下令军队攻打可汗，这在魏国朝廷看来，是阿那瑰在揽权的意思。十月，阿那瑰又派郁久闾弥娥等人来朝贡。三年四月，阿那瑰又派巩凤景等人来朝贡。贡品送回朝廷后，皇帝还专门下诏书说：“北方的各个部落，经常造反，蠕蠕国主却对国家忠心耿耿，帮助我们讨伐叛乱，朕一直记挂在心，日夜不忘。现在我知道你驻扎在朔方，和尔朱荣接壤，你一定要严加管束你的部下，不要互相抢掠。最近我还收到了蠕蠕国主的信，他还想帮助我们东征。但是蠕蠕国主世代居住在北漠，不适合在炎热的夏天作战，所以现在先停一下，等以后再下命令吧。” 其实朝廷是担心阿那瑰会反悔。从那以后，阿那瑰就经常派人来朝贡了。
一开始，孝庄皇后下诏说：“功劳大的人赏赐就重，品德高的人名声就盛。蠕蠕首领阿那瑰镇守北方边疆，抵御外敌入侵，使得阴山不再有战乱，弱水也恢复了平静，他的功绩刻在了狼山，他的名字传遍了瀚海。他忠心耿耿，功劳巨大，却还没得到相应的奖赏，所以应该给他特别的礼遇，怎么能用普通的规格来对待他呢？从现在开始，朝见时不用报名字，上书时也不用自称臣子。” “夫勋高者赏重，德厚者名隆。蠕蠕主阿那瑰镇卫北藩，御侮朔表，遂使阴山息警，弱水无尘，刊迹狼山，铭名瀚海。至诚既笃，勋绪莫酬，故宜标以殊礼，何容格以恒式。自今以后，赞拜不言名，上书不称臣。”
太昌元年六月，阿那瑰派乌勾兰树升等人来进贡，并且请求把他的长子娶为公主。永熙二年四月，孝武帝下诏，把范阳王诲的长女琅琊公主许配给他，还没来得及成婚，皇帝就入关了。东魏和西魏都争着和阿那瑰结亲。西魏文帝就用孝武帝时期的舍人元翌的女儿，也就是化政公主，嫁给了阿那瑰的兄弟塔寒，还自己娶了阿那瑰的女儿为皇后，并且用金银财宝去诱惑他。阿那瑰于是扣留了东魏使者元整，没有回复诏命。后来，他就率领军队渡过黄河，还因为这事儿把皇后废了，西魏文帝没办法，只好下令把皇后赐死了。
元象元年五月，阿那瑰抢掠了幽州范阳，一直南下到了易水。九月，他又抢掠了肆州秀容，一直打到了三推。他还杀了元整，继续策划侵略。东魏就把阿那瑰的使者温豆拔等人抓了起来。祖武觉得阿那瑰这个人很凶狠狡猾，想把他安抚下来，于是派他的使者龙无驹北上，去和温豆拔等人联络。一开始阿那瑰杀了元整，还以为温豆拔等人也不在了，后来看见了龙无驹，心里有点儿愧疚。兴和二年春天，他又派龙无驹等人向东魏进贡。但是，他仍然没有真心归顺。
阿那瑰的女儿嫁给了文帝，后来生病死了。齐神武帝就派相府功曹参军张徽去跟阿那瑰私下里谈谈。张徽跟阿那瑰说：文帝和周文帝当初害死了孝武帝，又杀了你的女儿，还假惺惺地给她封个公主的名号，把她嫁给别人，这根本就是欺骗！ 再说，当初你在河西打仗的时候，周文帝还故意放火烧草，让你军队马匹挨饿，阻止你南下，你看他这反复无常、阴险狡诈的样子，能信得过吗？
然后，张徽又跟阿那瑰分析了东魏才是正统，说以前你们国家被灭了，是魏朝收留保护你们，才让你们国家得以延续，这才是大义所在啊！ 他还骗阿那瑰说：最近听说有个叫赤铺步落的胡人部落在河西活动，被蠕蠕王抓住了。蠕蠕王问他们：“你们是跟着高欢（指东魏）的？还是跟着尔朱荣（指西魏）的？” 那些人要是说跟着尔朱荣的，蠕蠕王就杀了他们；要是说跟着高欢的，蠕蠕王就放了他们。这就说明蠕蠕王一直记得大国的恩情啊！ 你女儿都被他们害死了，他们还这样欺骗你，既不仁义也不诚信，理应讨伐他们！ 更何况，他们现在还对抗朝廷，不肯归顺，朝廷本来就想消灭他们呢！ 如果你能好好想想以前的恩情，想要和平相处，那我们就可以把天子的亲戚公主嫁给你，再派兵帮你打败那些叛臣，替蠕蠕王报仇雪恨！
徽纂既申齐神武意，阿那瑰的意思是说，他已经臣服于高欢（齐神武）了。然后，他就召集大臣们商量这事儿，决定正式归顺东魏。他派俟利、莫何莫缘游大力等人来东魏进贡，顺便还给他的儿子庵罗辰提亲。高欢（静帝）就派散骑常侍兼太府卿罗念、兼通直散骑常侍中书舍人穆景等人出使到阿那瑰那里。
八月，阿那瑰又派莫何去折豆浑十升等人来进贡，再次请求联姻。高欢（齐神武）觉得这是个好机会，可以用来招安四方，就同意了。于是下令把常山王元骘的妹妹乐安公主嫁给他，并且把乐安公主的封号改成了兰陵郡长公主。到了十二月，阿那瑰又派折豆浑十升来东魏再次请求联姻。
三年四月，阿那瑰派吐豆登郁久闾譬浑、俊利莫何折豆常侯烦等人带着一千匹马作为聘礼，来迎接公主。高欢（静帝）就派宗正卿元寿、太常卿孟韶等人护送公主从晋阳出发，各种费用和物品，高欢（齐神武）都亲自过问，准备得非常丰厚。阿那瑰也派吐豆登郁久闾匿伏、俊利阿夷普掘、蒱提弃之伏等人到新城南边迎接公主。
六月，高欢（齐神武）担心阿那瑰不靠谱，又考虑到国家大事，就亲自把公主送到楼烦以北，热情地接待阿那瑰的使者，礼数非常周到。阿那瑰非常高兴，从此以后，就经常向东魏进贡。
四年，阿那瑰又请求把他的孙女嫁给高欢（齐神武）的第九个儿子长广公高湛。静帝就同意了这门婚事。阿那瑰派吐豆登郁久闾譬掘、俊利莫何游大刀等人把孙女送到晋阳。武定四年，阿那瑰又有一个很宠爱的女儿，称她为公主，因为看到高欢（齐神武）的威望越来越高，他又请求把这个女儿也嫁过去。静帝听说后，就下令让高欢（齐神武）娶了她。阿那瑰派吐豆发郁久闾汗拔姻姬等人把女儿送到晋阳。
从那以后，东魏的边境就太平无事了，一直到武定年间结束，阿那瑰都一直向东魏进贡。
一开始，阿那瑰刚恢复自己的国家的时候，对朝廷还蛮恭敬的。可是，自从明帝之后，中原地区一直战乱不断，没空管他们这些边疆小国。阿那瑰控制着北方，势力越来越大，渐渐地就有点飘了，对朝廷的态度也越来越不恭敬，虽然还派使者来进贡，但也不再自称臣子了。从天平年间开始，他就越来越嚣张跋扈。
后来，汝阳王萧暹当了秦州刺史，派了个齐国人淳于覃去做阿那瑰那里的文书官。结果淳于覃被阿那瑰给留下了，还得到了阿那瑰的重用和信任，负责处理各种事务。阿那瑰后来还跑到洛阳去了一趟，心里特别羡慕中原的制度，于是就效仿中原王朝设立官职，摆起了王者的架子，还设置了侍中、黄门之类的官职。他把淳于覃提拔为秘书监、黄门郎，让他负责处理文书方面的事务。淳于覃教阿那瑰写奏章，结果越教越嚣张，每次给朝廷送国书，都跟邻国一样摆出一副平等的姿态。等齐国接受了东魏的禅让之后，阿那瑰和齐国之间的往来也一直没断过。
天保三年，阿那瑰被突厥打败了，自杀了。他的儿子庵罗辰，还有他的弟弟登注俟利和侄子登注子库提，都带着人马逃到了齐国。剩下的那些人就拥立登注的另一个儿子铁伐当了他们的首领。天保四年，齐文宣帝把登注和他的儿子库提送回了北方。铁伐没多久就被契丹人杀了，他们又拥立登注当首领。可没过多久，登注又被阿富提等人给杀了，于是大家又拥立库提当首领。这一年，他们又被突厥人打败了，举国逃到了齐国。齐文宣帝于是北上讨伐突厥，顺便把蠕蠕人给收编了，废掉了库提的首领地位，立阿那瑰的儿子庵罗辰为首领，把他安置在马邑川，还给他提供粮食、布匹等物资。齐文宣帝亲自追击突厥到朔方，突厥请求投降，齐文宣帝答应了他们的请求就回去了。从此以后，蠕蠕不断地向齐国进贡。
公元550年三月，庵罗辰造反了，文宣帝亲自带兵去讨伐，结果大获全胜，把庵罗辰父子都赶跑了，让他们逃到北方去了。四月，敌人又跑到肆州闹事。皇帝从晋阳出发去讨伐，到了恒州黄瓜堆的时候，敌人四散而逃。这时大军已经回去了，可是皇帝只带着一千多骑兵，却碰上了蠕蠕族好几万人的一支部队，被他们从四面八方围住了。皇帝一点儿也不慌张，镇定自若地分析战局，指挥作战，敌人被打得溃不成军，最后皇帝率领士兵冲破包围圈，杀出重围。敌人逃跑，皇帝下令追击，追击了二十五里地，地上全是敌人的尸体，还抓获了庵罗辰的妻子以及三万多俘虏。
五月，皇帝又亲自北上讨伐蠕蠕，再次取得了决定性胜利。六月，蠕蠕的首领带着他的部下往东迁移，准备南下入侵，皇帝就率领轻骑兵在金川下设伏，准备迎击他们。蠕蠕人听说皇帝来了，吓得赶紧逃跑了。公元551年六月，文宣帝又亲自带兵讨伐蠕蠕。七月，皇帝在白道驻扎，留下辎重，亲自率领五千轻骑兵追击蠕蠕，冒着飞箭和石头，多次打败了蠕蠕，一直追到了沃野，取得了巨大的胜利才凯旋而归。
那时候，蠕蠕族因为多次被突厥打败，到了西魏恭帝二年的时候，就带着一千多户人家逃到了关中。突厥仗着自己兵强马壮，又和西魏关系不错，担心蠕蠕的残余势力投靠大国，所以不断地派使者来，请求把蠕蠕人全部杀掉。周文帝同意了他们的请求，于是抓捕了蠕蠕首领以下三千多人，交给突厥使者，在青门外把他们全部杀了。只有十几岁的男孩以下的都免于处死，被分派到王公贵族家里做奴隶。
话说有个匈奴人叫宇文莫槐，他老家在辽东塞外，祖上是南单于的远亲，世代担任东部大人。他说话的口音跟鲜卑人挺不一样。他们那儿的人，都把头发剪掉，只留头顶上的一撮，当作装饰，长到几寸长了就剪掉。女人穿的长袍能盖住脚，但是没裤子穿。秋天的时候，他们会采集乌头这种有毒的植物，做成毒药，用来射杀禽兽。莫槐这个人特别狠，把手下的人压榨得很惨，最后被部下给杀了。之后，他的弟弟普拨当了大人。普拨死后，他的儿子丘不勤，娶了尚书令的女儿，也没怎么管事，后来就死了。他的儿子莫廆继位，本来他的名字跟当时的皇帝道武帝重名，所以改了个名字。莫廆派他弟弟屈云去打慕容廆，结果被慕容廆打败了。他又派另外一支部队，由素延带队去棘城打慕容廆，还是被慕容廆打败了。不过那时候莫廆的势力很强大，自称单于，塞外的其他部落都很怕他。
莫廆死后，他的儿子逊昵延继位，带着人马去棘城攻打慕容廆。慕容廆的儿子慕容翰当时在外边驻守。逊昵延跟手下说：“慕容翰这个人向来勇猛果敢，将来肯定是个大麻烦，咱们得先把他拿下，城池就不用担心了。”于是，他就派了几千骑兵去偷袭慕容翰。慕容翰得到消息后，派人假扮段末波的使者，去见逊昵延，说：“慕容翰一直是我的心腹大患，我一直想除掉他，现在听说你要来讨伐他，太好了！我已经做好准备迎接你们了，你们赶紧过来吧！”慕容翰在路上设下埋伏等着逊昵延。逊昵延信以为真，毫无戒备地长驱直入，结果掉进了埋伏圈，被慕容翰俘虏了。慕容翰赶紧派人送信给慕容廆，乘胜追击，天亮之前就到了。慕容廆也带兵赶来支援。逊昵延一看情况不妙，赶紧组织人马反击，刚一交战，慕容翰的军队就已经冲进了逊昵延的营地，放火烧了起来，逊昵延的军队溃不成军，逊昵延只身逃跑了，全军被俘。
逊昵延父子在漠北称雄多年，还曾经得到过三纽玉玺，自称是上天选中的人，总是夸夸其谈。这次战败后，他态度立马变了，卑躬屈膝地送上厚礼，派使者去向昭帝进贡。昭帝很高兴，还把自己的女儿嫁给了他。
逊昵延死了，他儿子乞得龟继位了。后来，乞得龟又去攻打慕容廆，慕容廆抵挡住了他。到了惠帝三年，乞得龟驻扎在浇水，修筑坚固的营垒，避免与敌军正面交战，他派他哥哥悉跋堆去袭击慕容廆的儿子仁在柏林。慕容仁反击，杀了悉跋堆。慕容廆又攻打乞得龟，并打败了他。乞得龟只身一人夜里逃跑了，所有兵士都被俘虏了。慕容廆乘胜追击，攻入乞得龟的城池，缴获了无数的财物，还把几万户人家迁徙回去了。之前，海里出现过一只大乌龟，死在平郭，直到乞得龟战败，这事才应验。
别部人逸豆归杀了乞得龟自立为王，和慕容晃互相攻打。逸豆归派他的丞相莫浑去攻打慕容晃，结果莫浑沉迷酒色，打猎游玩，被慕容晃打败了，死了上万的人。建国八年，慕容晃攻打逸豆归，逸豆归抵抗，结果被慕容晃打败了，他的骁将涉亦干也被杀了。逸豆归逃到漠北，最后逃到了高丽。慕容晃把逸豆归的五千多户人家迁徙到昌黎，从此逸豆归部族就四分五裂，消失了。
徒何段就六眷的祖上，是从辽西来的。他曾祖父日陆眷，因为战乱被卖给了渔阳乌丸大人库辱官做奴隶。有一次，各位大人在幽州聚会，大家都拿着唾壶，只有库辱官没有，于是他就朝日陆眷嘴里吐口水。日陆眷咽下了口水，然后朝西拜天说：“我希望主人的智慧和福禄，都能转移到我的肚子里。”后来渔阳发生了大饥荒。库辱官觉得日陆眷很能干，就派他带人去辽西寻找食物，招揽流亡和叛逃的人，因此势力越来越强大。日陆眷死后，他的弟弟乞珍继位。乞珍死后，他的儿子务目尘继位，就是徒何段就六眷的父亲。他占据了辽西的地盘，臣服于晋朝。他统领着三万多户人家，能征召四五万骑兵。穆帝时期，幽州刺史王浚多次利用段氏家族，非常器重他们，于是上表封务目尘为辽西公，并授予他大单于的印绶。王浚派务目尘率领一万多骑兵去常山封龙山下攻打石勒，大败石勒。
就六眷这哥们儿，眼睛里揉不得沙子，一心想报仇雪恨。于是他就带着六个弟弟，还有堂弟疋磾、堂弟末波，领着五万多骑兵把石勒围在了襄国。石勒爬上城楼一看，我靠，这帮家伙都卸甲休息睡觉呢，一点戒备的意思都没有！石勒一看他们这么松懈，立马挑选精兵强将，从城里杀出去，直奔末波，活捉了他！ 把末波拉到自己座位上，跟人家一起喝酒吃肉，玩得特开心，还跟末波结拜父子，盟誓之后就把末波放了。末波被放了之后，就六眷他们就收兵回去了，根本没管石勒的事，直接回辽西老家了。
从那以后，末波再也不敢朝南边小便了。有人问他为啥，末波说：“我爹在南方呢！”他心里对石勒没杀他这件事，感激得不得了。 就六眷死了，他儿子还小，疋磾和刘琨的儿子刘群一块去奔丧。疋磾暗地里带兵去了，想杀了他叔叔羽鳞和末波，然后夺取他们的地盘。末波他们知道了，就派兵去打疋磾。结果刘群被末波抓了。疋磾逃回了蓟县，害怕刘琨抓他，就请刘琨吃饭，趁机把刘琨给杀了。
疋磾杀了刘琨之后，跟羽鳞、末波又开始互相攻击，手下兵马都散了。他想带着剩下的兵马搬到上谷，依托军都山的险要地势，来抵抗末波他们。平文帝听说这事儿了，暗中调集精锐骑兵，准备去打他。疋磾害怕了，就往南逃到乐陵。后来石勒派石季龙去乐陵打段文鸯，打败了段文鸯，还活捉了他。疋磾最后带着他的手下和各个坞堡的兵马投降了石勒。
末波自称幽州刺史，在辽西驻扎军队。末波死了以后，老百姓拥立陆眷的弟弟陆护辽当领导。等到烈帝在位的时候，陆护辽被封为骠骑大将军、幽州刺史、大单于、北平公，他弟弟陆郁兰则被封为抚军将军、冀州刺史、勃海公。建国元年，石季龙带兵去辽西征讨陆护辽，陆护辽逃到平冈山，投奔了慕容晃，结果被慕容晃杀死了。陆郁兰逃到石季龙那里，带着他迁移过来的五千鲜卑人投降，被安排驻扎在令支。陆郁兰死后，他的儿子陆龛继任。等到冉闵造反的时候，陆龛率领军队南迁，占据了齐地。慕容俊派他弟弟慕容玄恭率领军队攻打广固的陆龛，抓住了陆龛送到蓟城。慕容俊挖了他的眼睛，然后杀了他，还把他的部下三千多人全部坑杀。
高车，大概是古代赤狄的后代。起初被称为狄历，北方人称他们为高车、丁零。他们的语言跟匈奴语差不多，但又有一些细微的差别。有人说：他们祖先是匈奴人的外甥。高车族里面有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏这些氏族。民间传说：匈奴单于生了两个女儿，长得非常漂亮，老百姓都觉得她们是神仙。单于说：“我有这么漂亮的女儿，怎么能随便把她嫁人呢？我要把她献给上天。”于是就在国境的北边无人区修建了一座高台，把两个女儿放在上面，说：“请上天自己来迎接她们吧。”过了三年，她们的母亲想把女儿接回来。单于说：“不行，仪式还没完成呢！”又过了一年，有一只老狼，白天黑夜守在高台上嚎叫，它还挖穿了台下的地基，弄了个洞，在那里待了很久都不走。小女儿说：“我父亲把我放在这里，是想把我献给上天，现在狼来了，说不定是神物，别让它这么做。”想下去跟那只狼在一起。她姐姐的丈夫很吃惊，说：“那可是畜生啊，怎么能这样侮辱父母呢？”妹妹不听，下台做了狼妻，并且生了孩子。后来他们逐渐繁衍壮大，形成了一个国家。所以高车人喜欢引吭高歌，他们的歌声也像狼叫一样。
话说这无都统的大军，各个部落都有自己的首领。他们性情粗暴，内部团结，一旦遇到外敌入侵，立刻就能互相支援。打仗的时候，没有阵型可言，各自为战，忽进忽退，根本无法持久作战。
他们的风俗习惯十分粗野，毫无忌讳。结婚的时候，用牛马作聘礼，以此为荣。婚事定下后，男方会准备好车马，让女方随意挑选上马，袒胸露背地坐在车上，马主则站在车旁，挥舞手臂惊吓马匹，马匹没掉下来就选这匹，掉下来就再换一匹，直到选够为止。他们不种粮食，也不酿酒。迎娶新娘那天，男女老少都会聚集在一起，吃着马奶、熟肉和干肉。主人招待客人，也没有什么座位讲究，大家就在帐篷前围坐在一起，饮酒作乐一整天，晚上还留客人住宿。第二天，新娘才被送回夫家。之后，男方会回到自己的马群中，挑选最好的马匹作为嫁妆，即使父母兄弟再舍不得，也一句话不说。他们比较忌讳娶寡妇，但却对寡妇很怜悯。他们对自己的牲畜都有标记，即使牲畜在野外放养，也不会随意丢失。
他们不讲究卫生，却喜欢利用雷电。每当打雷时，他们便会大声呼喊，向天射箭，然后搬迁住所。到了第二年秋天，马匹膘肥体壮，他们又会回到先前被雷击的地方，埋上公羊，燃起篝火，拔出刀剑，由女巫进行祈祷，这仪式有点像咱们汉人的祓除仪式，然后大家骑着马绕圈奔跑，转上百圈才停下来。每个人手里都拿着一束柳枝，竖起来，用马奶灌注。妇女则用兽皮包裹着羊的骸骨，戴在头上，编织在头发里，看起来就像戴着冠冕一样。
他们死后，只是挖个坑，让尸体坐在坑里，张开双臂，拿着弓箭、佩刀和长矛，跟活着的时候没什么两样，然后就露天放置，也不掩埋。如果有人被雷击死或者发生瘟疫，他们就会为死者祈福；如果平安无事，他们就会举行祭祀活动。他们会宰杀大量的牲畜，烧掉骨头，骑马绕圈，有时要转上几百圈。男女老少都会参加。平安无事的人家，就会歌舞庆祝；有丧事的人家，则会悲歌哭泣。他们迁徙不定，随着水草而居，穿兽皮，吃肉，牛羊等牲畜的饲养方式，跟蠕蠕人完全一样。只是他们的车轮又高又大，轮辐数量非常多。
他们搬到了鹿浑海西北一百多里，部落很强大，经常跟蠕蠕打仗，也经常来魏国抢东西。魏道武皇帝带兵袭击他们，把他们的各个部落都打败了。
后来，道武皇帝又过了弱洛水，往西走到鹿浑海，带着轻骑兵，往西北走了百多里，又偷袭打败了他们，抓了二十多万俘虏，还有牛马羊。接着他又去狼山追击剩下的高车人，又把他们打了个大败。
魏道武皇帝北巡的时候，把将领们分成东西两路，他自己亲自率领大军走中间那条路，从驳髯水西北方向，一路扫荡他们的部落。各路大军同时汇合，打败了他们三十多个部落。卫王仪又另外带领将领们从西北方向的沙漠里走了上千里的路，又打败了他们剩下的七个部落。
这下高车人彻底怕了，各个部落都吓坏了。“高车大惧，诸部震骇”就是这个意思。道武皇帝从牛川南边开始，搞了一次大规模的狩猎，用高车人当作包围圈，骑兵和步兵把包围圈围得严严实实的，周长有七百多里，把各种野兽都赶到里面，然后把这些野兽赶到平城。 就这样，把高车人安置在了鹿苑，南边靠着台阴，北边挨着长城，东边到白登，西边连接西山。
没多久，高车人的一个首领利曷莫弗敕力犍带着他手下九百多个部落来投降了。魏道武皇帝封他为扬威将军，还给他配了司马和参军，赏赐了两万斛粮食。后来，另一个高车首领解批莫弗幡豆建也带着他手下三十多个部落来投降了，也被封为威远将军，同样配了司马和参军，还赏赐了衣服，每年都给他发放粮食。
社仑部落被彻底打垮之后，大家收拾残局，搬到了广漠的北边，入侵了高车的地界。斛律部的首领倍侯利觉得这是个好机会，说：“社仑部落刚重建，兵力弱，马匹少，好对付！”于是他就带兵偷袭，冲进了社仑的营地。高车人只顾眼前利益，没考虑后果，抢走了社仑人的房子，霸占了他们的女人，然后就安心睡觉，一点戒心都没有。社仑爬上高处一看，赶紧把散落在各处的族人召集起来，大概有一千人，一大早发动袭击，狠狠地打了高车人一个措手不及。最后高车人只有十二三个人逃跑了。倍侯利后来逃到了魏国，被封为孟都公。
倍侯利为人正直，非常勇敢，冲锋陷阵，比别人强多了。北方人很擅长用蓍草占卜吉凶，倍侯利每次占卜都很准，所以很受皇帝的宠信，赏赐也很多，皇帝甚至让他小儿子在宫里当侍卫。倍侯利死后，道武帝很惋惜，按照魏国的礼仪厚葬了他，还追封他为忠壮王。后来，道武帝又下令让将军伊谓率领两万骑兵去北边攻击高车部落剩下的袁纥乌部族，多次打败了他们。道武帝在位的时候，把各个部落都分散安置了，唯独高车人因为性格粗犷，难以管教，所以让他们单独作为一个部落存在。
话说当年，太武帝打败了蠕蠕人，凯旋而归。到了漠南地区，听说高车族东部在巳尼陂（sì ní bēi）那里，人口牲畜特别多，离咱们军队有一千多里地，就打算派左仆射安原他们去讨伐。结果司徒长孙翰、尚书令刘洁他们出来劝谏，说别去！太武帝根本不听。于是就派安原他们带着新投降的高车人，一共一万多骑兵，浩浩荡荡地杀奔巳尼陂。高车各部一看这架势，呼啦啦地就投降了，好家伙，几十万户人家啊！缴获的牛羊马匹更是数不胜数，超过一百万头！
后来呢，就把这些高车人都迁徙到漠南千里之外的地方安置下来。他们骑着高车，跟着水草迁徙，放牧牲畜，日子过得越来越红火。几年后，他们渐渐学会了种粮食，每年都向朝廷进贡。所以啊，国家里的马、牛、羊都变得便宜了，毡子皮子堆积如山。到了文成帝的时候，五部高车族聚集在一起祭天，参加的人多达几万人，那场面可壮观了！大家骑马狂奔，宰杀牲畜，载歌载舞，热闹非凡。高车人自己都说，从他们祖祖辈辈以来，还没见过这么盛大的场面呢！皇帝也亲自去参加了，大家都高兴坏了。
可是好景不长啊，后来孝文帝召集高车人，让他们跟着军队一起去南方打仗。高车人可不愿意去南方，于是推举了一个叫袁纥树的人当领袖，带着大家一起叛乱，跑到金陵（南京）附近去闹事。朝廷派都督宇文福去追讨，结果打了个大败仗灰溜溜地回来了。没办法，又下令让平北将军、江阳王继担任都督去讨伐。王继先派人去安抚袁纥树，结果袁纥树跑到蠕蠕去了，后来又后悔了，带着人又投降了。
高车族呢，其实还有十二个姓氏：一曰泣伏利氏，二曰吐卢氏，三曰乙旃氏，四曰大连氏，五曰窟贺氏，六曰达薄氏，七曰阿仑氏，八曰莫允氏，九曰俟分氏，十曰副伏罗氏，十一曰乞袁氏，十二曰右叔沛氏。
一开始，副伏罗部是受蠕蠕控制的。豆仑当政的时候，蠕蠕内乱，国家四分五裂，副伏罗的阿伏至罗和他的堂弟穷奇，一起率领着十多万高车人。太和十一年，豆仑入侵边境，阿伏至罗他们极力劝阻，但豆仑不听，阿伏至罗一气之下带着手下西边叛逃，到了前部的西北边，自立为王。老百姓称他为候娄匐勒，“候娄匐勒”就是魏国的语言里“大天子”的意思；穷奇被称为候倍，“候倍”就是魏国语言里“储君”的意思。兄弟俩关系很好，分地而治，阿伏至罗住在北边，穷奇住在南边。豆仑追击他们，多次被阿伏至罗打败，只好带着人往东边搬迁。十四年，阿伏至罗派商人越过边境来到京城，进贡了两支箭，说：“蠕蠕是天子的敌人，我劝他们不成，就叛逃到这里自立为王，我应该为天子讨伐蠕蠕。”孝文帝当时不太相信，就派使者于提去查看情况。阿伏至罗和穷奇派使者薄颉跟着于提来朝见皇帝，进贡当地的特产。皇帝下令，授予员外散骑侍郎可足浑长生和于提出使高车，每人赏赐一套绣裤褶和一百匹彩绸。
后来穷奇被嚈哒杀害了，他的儿子弥俄突等人也被抓走了。穷奇的部下四散逃亡，有的投奔朝廷，有的投奔蠕蠕。朝廷就派宣威将军、羽林监孟威安抚投降的人，把他们安置在高平镇。阿伏至罗的长子蒸阿伏至罗和他的继母密谋害死阿伏至罗，结果被阿伏至罗杀掉了。但阿伏至罗为人残暴，失去了民心，最后被部下杀死，大家拥立他的族人跋利延为王。一年多后，嚈哒攻打高车，想要立弥俄突为王。高车人杀了跋利延，迎接弥俄突做了他们的王。
好家伙，弥俄突这小子刚站稳脚跟，就又派人来进贡了，这次送的可不少：一块金方、一块银方、两根金杖，还有七匹马、十头骆驼。皇上大手一挥，让使者慕容坦赏赐弥俄突六十匹彩缎。皇上宣武帝还专门下诏书夸奖他：“你远在沙漠之外，多次表达诚意，这份忠心，朕非常欣赏！蠕蠕、嚈哒、吐谷浑这些国家，跟高昌的关系都密切得很，他们来往都得经过高昌，就像互相卡着脖子一样。现在高昌归顺了，咱们派人去迎接他们。蠕蠕往来的路都被断了，他们的阴谋诡计也行不通了。你们可得给我听着，别让那些小喽啰敢来冒犯，阻拦我大魏的使臣，要是敢这么干，罪无可赦！”
后来，弥俄突跟蠕蠕的首领伏图在蒲类海北打了一仗，结果被伏图打败了，一路往西跑了三百多里。伏图呢，就驻扎在伊吾北山。早些时候，高昌王麴嘉上表请求迁徙到内地，皇上派孟威去迎接他。到了伊吾，蠕蠕人看到魏军的兵马，吓得赶紧逃跑了。弥俄突听说这事儿，心里一琢磨，赶紧追上去痛打落水狗，结果大获全胜，还把伏图给杀了，就在蒲类海北，还割了伏图的头发，送给孟威将军。之后，弥俄突又派人送来了五匹龙马，还有金银、貂皮和各种各样的宝贝。皇上就让东城子于亮回信，赏赐他一套乐器、八十个乐师，还有十匹红色的好马和六十匹彩缎。弥俄突又派他手下莫何去汾屋，引领叱贺真进贡各种东西。
话说北魏明帝刚上任那会儿，高车首领弥俄突跟蠕蠕的国王丑奴打仗，结果输了，还被抓住了。丑奴那家伙太狠了，把弥俄突的两只脚绑在一匹瘦马身上，活活拖死了他，然后还把他的脑袋漆成黑色做成酒杯！ 弥俄突手下的兵马都投奔了嚈哒。
过了好几年，嚈哒那边同意弥俄突的弟弟伊匐回国。伊匐重新当上了高车王，还派人进京朝贡，魏朝皇帝就派使者谷楷等人去封他为镇西将军、西海郡开国公、高车王。伊匐上任后，又狠狠地打败了蠕蠕，把蠕蠕王婆罗门都吓跑了，逃到了凉州。到了北魏正光年间，伊匐又派人来进贡，顺便要了一些东西：一辆带帷幔和坐垫的朱红色车驾，一套马鞍和马具，一把伞、一把扇子，五个青色的车盖，五个红色的漆扇，还有十面鼓和十只号角。皇帝都答应给他了。
后来，伊匐又跟蠕蠕打仗，结果打输了，灰溜溜地逃了回来。没想到他弟弟越居趁机杀了他，自己当了高车王。到了北魏天平年间，越居又被蠕蠕打败了，这下伊匐的儿子比适又出手了，干掉了越居，自己当了王。到了兴和年间，比适也败给了蠕蠕，他的弟弟越居的儿子去宾逃到蠕蠕那边去了，后来又跑到东魏。东魏的皇帝高欢想拉拢一些少数民族，就封去宾为高车王，还给他官职，任命他为安北将军、肆州刺史。可惜没多久，去宾就病死了。
话说早些年，北魏道武帝时期，有个叫吐突邻的部落住在女水附近，他们和解如部落关系很好，总是互相勾结，也不听朝廷管。到了登国三年，道武帝亲自带兵西征，过了弱洛水，继续往西去讨伐他们。到了女水边，道武帝就先收拾了解如部落，把他们打败了。第二年春天，道武帝把解如部落的人和牲畜全部迁徙走了。
话说，当时有个纥突邻部落，跟纥奚部落世代住在一起，虽然都是一个部落，但各自都有自己的首领，他们经常聚集人马，在意辛山一带抢劫，搞得民不聊生。等到道武帝登基五年的时候，亲自带兵去讨伐他们。慕容駖也带兵来帮忙，结果大获全胜，把纥突邻的首领屋地鞬和纥奚的首领库寒，都给抓了，他们剩下的族人都投降了。
过了几年，到了皇始二年，皇帝带兵去打中山，军队驻扎在柏肆。结果半夜慕容宝带兵来偷袭，士兵们都吓坏了，赶紧往回跑。军队从并州撤兵，结果并州那边又反了，还想着攻打晋阳，幸亏并州刺史元延及时平定了叛乱。但这还没完，纥突邻部落的首领匿物尼和纥奚部落的首领叱奴根又拉起队伍在阴馆造反，南安公元顺带兵去打，却没打赢，还死了好几千人。道武帝听说后，赶紧派安远将军庾岳去平叛，把匿物尼他们都给剿灭了。
还有一个叫侯吕邻的部落，人口有一万多，他们一直依山傍水，靠放牧为生。道武帝登基期间，他们的首领叱伐在苦水河一带抢劫。到了登国八年夏天，道武帝大败侯吕邻，还抓了他们的副将焉古延。
薛干部一直驻扎在三城之间，等卫辰灭亡后，他们的首领太悉伏带着族人投降了道武帝，道武帝还好好安抚他们。结果，皇帝回朝后，卫辰的儿子屈丐跑到薛干部那里去了。道武帝听说后，派人去命令太悉伏把屈丐送回来。太悉伏把屈丐带出来给使者看，说：“我现在都穷成这样了，人家都来投奔我了，我怎么能把他送回去一起死呢！” 所以就没送。道武帝一听，大怒，亲自带兵去讨伐他。结果太悉伏先去打曹覆寅，官军趁机攻城，把薛干部的城池给攻破了，抓了太悉伏的家人和珍宝，还把薛干部的人迁移走了。太悉伏没来得及赶回来，就逃到姚兴那里去了。没过多久，他又逃回了岭北。上郡以西的鲜卑人和各种胡人听说后，都跟着响应他。到了天赐五年，屈丐把那些投降的人又都抢劫了一遍。最后平定统万后，薛干部的族人都成了普通的百姓了。
说的是牵屯山鲜卑的一个分支，破多兰部，这支部落世世代代都是鲜卑的主力。后来出了个木易干，这小子武力超强，四处劫掠，打到金城，又打到安定，几年下来，周围的部落都受不了他。天兴四年，朝廷派常山王遵去高平讨伐他。木易干带着几千骑兵逃跑了，把他的族人都迁到京城，剩下的部落四散逃命，后来被赫连屈丐给灭了。
接着是黜弗、素古延等几个部落，他们富裕了，就开始不老实。天兴五年，朝廷派材官将军和突率领六千骑兵袭击，把他们抓住了。
还有个越勤倍泥部，永兴五年，他们跑到跋那山以西放牧。七月，朝廷派奚斤去打败了他们，把他们的人也迁回去了。
书里说啊，周朝的猃狁，汉朝的匈奴，这些家伙祸害中原，时间可长了。魏晋时期，各个民族你争我夺，那些在沙漠边缘晃悠，时不时骚扰边境的，都是东胡的后代，冒顿单于的子孙。像蠕蠕这种，是匈奴的后裔，祖宗八代都查不到了，他们从一个小部落发展壮大，来去如风，速度快得像鸟一样，吓得代京（代国的都城）好几次，军队也因此不得安宁。所以魏国的祖先们，才要展现武力，驱赶他们的牲畜，收编他们的部落，把他们赶到穷山恶水，无人居住的地方。可不是他们喜欢打仗，喜欢用兵器，实在是没办法，就像治病一样，不得不下狠手啊！ 这记录了这些蛮夷部落强弱兴衰的原因，以及他们归顺叛乱的经过，所以才把这些都记录下来。
《夏书》里说：“西戎即序。”班固解释说：“这‘就而序之’，可不是靠强大的武力逼着他们进贡啊。”汉朝刚开始跟西域打交道的时候，大概有三十六个国家。后来，就分成了五十五个小王国，汉朝还设立了校尉和都护来管理他们。王莽篡位后，西域的联系就断了。到了东汉，班超重新打开了西域的通道，联系上了五十多个国家，最西边都到了西海，东西跨度有上万里，这些国家都来朝贡了。汉朝又重新设立了都护和校尉来管理西域。不过后来西域跟中原的关系时断时续的，汉朝觉得这太费力了，还损害了国家利益，所以西域的官职也时设时废。到了魏晋以后，西域各国互相吞并，情况就更复杂了，不好再详细追溯了。
北魏道武帝刚开始忙着统一中原，没顾得上管西域这些边远地区。后来，西域的进贡断了，朝廷官员就建议效仿汉朝的做法，重新打通西域通道，说这样既能显示咱们的强大威名，又能从西域获得珍贵的宝物，充实国库。道武帝却说：“汉朝连老百姓都管不好，却还费尽心思去开拓西域，结果是劳民伤财，有什么好处呢？现在要是重新跟西域打交道，那以前那些坏处又要重新落在老百姓头上了！”所以他没同意这个建议。一直到明元帝时期，西域的联系都没恢复。
话说在太延年间，魏国的声望越来越大，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等诸国国王，都开始派使者来进贡了。太武帝觉得，西域虽然汉朝时也通商，但那些国家有求于汉朝时就卑躬屈膝，没啥需求时就对汉朝的命令傲慢无礼，这是因为他们知道自己离汉朝太远，汉朝的大军到不了他们那里啊。所以，派使者来回跑，最终也没啥好处，太武帝就想干脆别派使者了。
但是，朝廷官员们奏报说：“这九个国家都不畏惧路途遥远和险峻，不远万里来进贡奇珍异宝，咱们应该接受他们的进贡，怎么能事先就阻止以后的使者呢？”太武帝听了也就同意了。于是，朝廷就派出了王恩生、许纲等人出使西域。结果王恩生刚过了流沙就被蠕蠕人抓住了，最终没能到达目的地。
之后，朝廷又派出了散骑侍郎董琬、高明等人，带着大量的锦帛，从鄯善出发，去招抚这九个国家，并给予他们丰厚的赏赐。一开始，朝廷给董琬他们下的命令是：沿途的国家，都可以去拜访。董琬走访了九个国家后，继续北上到达了乌孙国。乌孙王得到了魏国的赏赐，非常高兴，就对董琬他们说：“听说破洛那和者舌两国都仰慕魏国的强大，想臣服进贡，只是苦于不知道怎么走这条路。现在你们来了，可以顺便去这两个国家，满足他们仰慕魏国的愿望。”
于是，董琬就亲自前往破洛那，并派高明去者舌。乌孙王还派人引导翻译，帮助他们到达了这两个国家，董琬他们宣读了魏国的诏书，并给予他们赏赐。后来，董琬和高明东归的时候，乌孙、破洛那等国家派出的使者和他们一起回来进贡的，一共有十六个国家。从那以后，西域各国使者络绎不绝，几乎天天都有，数量也达到了几十批。
一开始，北魏太武帝每次派使者去西域，总是让河西王沮渠牧犍护送。到了姑臧，沮渠牧犍总是派人引导使者，穿过流沙。后来使者从西域回到武威，沮渠牧犍的左右对使者说：“我们大王相信蠕蠕吴提的谎话，说：‘去年魏天子亲自来攻打我们，士兵战马都死了很多，大败而回，我还抓了他的弟弟乐平王拓跋丕。’我们大王非常高兴，在全国到处宣扬。还听说吴提派使者告诉西域各国：‘魏国已经衰弱了，现在天下只有我们最强大了。如果还有魏国的使者来，不要再恭敬地接待他们了。’西域各国，也有一些背叛了魏国。”而且沮渠牧犍侍奉朝廷，态度越来越怠慢。使者回来后，把这些情况都报告给了太武帝。太武帝于是决定讨伐沮渠牧犍。
凉州平定后，鄯善国觉得，武威都被魏国灭了，下一个就轮到我们了，这是自然规律啊！如果继续和他们通使，让他们了解我们的情况，灭亡就更快了；不如断绝往来，这样才能拖延时间。于是就切断了通往西域的道路，西域的贡品，好几年都没送来了。后来平定了鄯善，使者才又可以通行。
最开始，崔琬他们从西域回来京城，详细地汇报了他们沿途所见和听说到的周边国家的情况，说：西域从汉武帝时期有五十多个国家，后来逐渐合并，到太延年间只剩下十六个国家。把西域的地区分成了四个区域：从葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲（海岸）以东为一域；葱岭以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。里面还有很多小的部落首领，大概有上百个。西域通往中原的道路，本来有两条，后来变成了四条：一条是从玉门关出发，穿过流沙，向西走两千里到鄯善；一条是从玉门关出发，穿过流沙，向北走两千二百里到车师；一条是从莎车向西走一百里到葱岭，再从葱岭向西走一千三百里到伽倍；一条是从莎车向西南走五百里，再从葱岭向西南走一千三百里到波路。除了崔琬他们没记载的，还有其他一些国家来朝贡，但是他们的名字和风俗习惯，记述不全。
东西魏时期，中原地区战乱不断，一直到齐、周时期，都没有听说过和西域有什么来往，所以两代的史书都没有记载西域的事情。
隋朝开皇年间到仁寿年间，还没怎么跟西域各国搞外交呢。到了隋炀帝的时候，才派侍御史韦节和司隶从事杜行满出使西域各国。他们到了罽宾（jì bīn）弄到个玛瑙杯，在王舍城弄到一些佛经，在史国弄到十个舞女、狮子皮和火鼠毛才回来。 隋炀帝又让闻喜公裴矩在武威、张掖一带来回跑，拉拢西域各国。当时有四十四个西域小国家，裴矩就利用他们的使者来朝贡的机会，给他们好处，让他们互相宣传，鼓动其他国家也来。
到了隋朝大业年间，有四十多个国家都来朝贡了。隋炀帝因此设立了西戎校尉来接待他们。后来，中国大乱，西域各国就断绝了朝贡。 不过，很多事情都失传了，书上记载的只有二十个国家的情况。 魏朝时期来朝贡的国家，有些在隋朝就没来了。我现在把这些资料整理一下，补充到之前的《西域传》里。至于各个国家离长安的远近、物产和风俗习惯，详细情况可以参考以前的史书，可能有些地方说法不一样。这些记载都是根据当时的资料写的，主要目的是为了补充以前史书的不足。
鄯善国，国都叫扞泥城，就是古代的楼兰国。离代州七千六百里。国都城墙边长一里。那地方多沙漠盐碱地，水草很少，北边就是白龙堆路。到北魏太延年间，鄯善王才派他弟弟素延耆到魏朝当侍臣。 后来北魏太武帝平定凉州的时候，沮渠牧犍的弟弟无讳逃到敦煌躲避。无讳后来想渡过沙漠，就派他弟弟安周去攻打鄯善。鄯善王比龙很害怕，想投降。 正巧魏国的使者从天竺和罽宾回来，正好在鄯善碰上了，他们劝比龙抵抗，于是就和安周打了起来。安周打不过，就退守东城。后来比龙害怕了，就带着大家往西逃到且末去了，他的儿子却投降了安周。
鄯善人老是抢劫来往的商队，把路都堵死了，皇上太武帝就下令让散骑常侍、成周公万度归，带着凉州的兵去讨伐他们。万度归到了敦煌，把辎重留下，只带了五千轻骑兵穿过沙漠，到了鄯善的地界。当时鄯善人乌泱泱地布满了田野，万度归就命令士兵们不许抢掠。边境的守军都被他感动了，都放下武器投降了。鄯善王真达亲自出来投降，还被绑着呢，万度归解开了他的绳子，留下军队驻守，然后带着真达去京城。太武帝非常高兴，对他们很好。那一年，皇上任命交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉，让他带着鄯善王一起镇守那里，还对鄯善人征收赋税，把他们当成普通的郡县来管理。
且末国，都城叫且末城，在鄯善的西边，离长安大概八千三百二十里。北魏真君三年，鄯善王比龙为了躲避沮渠安周的祸乱，带着一半的人逃到了且末。后来且末又归属了鄯善。且末西北有好几百里全是流沙，夏天还刮热风，对行人来说是个大麻烦。风来的时候，只有老骆驼能提前知道，它们会生气地聚在一起，把嘴和鼻子埋进沙子里。人们就根据骆驼的反应来判断，也赶紧用毡子捂住鼻子和嘴。那风又急又猛，一会儿就过去了，要是不提前做好防护，肯定得死。
大统八年，鄯善王的哥哥米率领大家归顺了朝廷。
于阗国啊，位置在且末的西北方向，葱岭的北边，大概两百多里地。往东到鄯善有一千五百里，往南到女国有三千里，往西到朱俱波有一千里，往北到龟兹有一千四百里，到长安更是远达九千八百里。这于阗国的地方很大，横跨千里，山峦连绵不断，首都的城池大概方圆八九里。全国还有五个大城，几十个小城。于阗城东三十里有个地方叫首拔河，那儿出产玉石。这儿的土地适合种植各种粮食作物，还有桑树和麻。山里盛产美玉，还有好马、骆驼和骡子。他们的法律制度是，杀人偿命，其他的罪行根据轻重进行处罚。从外来的风俗和物产来看，跟龟兹差不多。当地人特别信奉佛教，寺庙宝塔很多，僧侣尼姑也特别多。国王尤其虔诚，每逢斋日，都要亲自打扫卫生，准备供奉的饮食。
城南五十里有个赞摩寺，据说这是以前罗汉比丘卢旃为于阗国王建造的覆盆浮图的地方。石头上还有辟支佛赤脚站立的痕迹，两个脚印至今还留着呢。“赞摩寺”这三个字就足以说明它的历史地位。于阗国西边五百里有个比摩寺，据说这是老子化胡成佛的地方。不过，于阗人的民风不太好，缺乏礼义廉耻，盗贼很多，生活放荡。高昌以西的那些国家的人，都长着深眼窝高鼻梁，就只有于阗国的人，长得不太像胡人，反而有点像我们中原人。城东二十里有一条大河，水往北流，叫树枝水，其实就是黄河，也叫计式水。城西十五里也有一条大河，叫达利水，跟树枝水汇合后，一起往北流。
真君年间，皇上命令高凉王去攻击吐谷浑的慕利延。慕利延害怕了，带着他的部落渡过流沙。高凉王紧追不舍，慕利延就逃到西边的于阗，还杀了于阗王，死的人可不少。
献文帝时期，蠕蠕攻打于阗。于阗吃不消了，就派使者素目伽来上奏说：“西边那些国家，现在都归顺蠕蠕了。我们于阗一直以来都服从大国，到现在也没什么二心。现在蠕蠕的军队已经打到城下了，我们自己也组织军队抵抗，所以派使者来进贡，希望能得到你们的救援。”皇上就让大臣们商量这事儿。大臣们说：“于阗离京城好几万里呢，蠕蠕那些人，就只会抢劫，不会攻城。要是他们真要伤害于阗，早就打完了，就算想派兵去救，也来不及了。”皇上把大臣们的意见告诉了于阗的使者，皇上自己也觉得有道理。于是皇上就下令说：“我继承天命，治理天下，希望天下万民都能安居乐业。我本来想命令军队去救你们，可是你们离得太远了，就算派兵去救，也赶不上救急，所以军队就先不去了，你们应该明白。我现在正在训练军队，加强兵力，一两年内，我会亲自率领猛将，帮你们解决困难。你们就安心等着，等着我们的大部队过去。”
之前，朝廷派使者韩羊皮出使波斯，波斯王派使者送来了驯象和珍贵的礼物。路过于阗的时候，于阗国王秋仁把这些礼物扣下了，说是怕有敌人来，所以不敢送过去。韩羊皮把这事儿报告了皇上，皇上很生气，又派韩羊皮带着皇上的命令去责备于阗王。从那以后，于阗每年都派使者来进贡。
周建德三年，于阗王派使者进贡名马。
隋朝大业年间，于阗经常派使者来进贡。于阗王姓王，字早示门。他戴着精美的锦帽，金鼠冠，他的妻子戴着金花。于阗王从来不让别人看到他的头发，当地人说，要是看到于阗王的头发，那一年一定会歉收。
蒲山国，以前叫皮山国。他们住在皮城，在于阗的南边，离长安一万二千里。他们国家西南三里有个冻凌山。后来蒲山国被于阗征服了。
悉居半国，以前叫西夜国，也叫子合国。他们的国王被称为“子”，都城在呼犍。在於阗的西边，离长安一万二千九百七十里。太延初年，他们派使者来进贡，从那以后，他们一直都有使者来进贡。
话说权于摩国，就是以前的乌秅国。他们的国王住在乌秅城，位置在悉居国的半西南方向，离长安（代指当时首都）有一万两千九百七十里，远着呢！
另一个国家叫渠莎国，住在以前的莎车城，在子合国的西北方向，离长安也有一万两千九百八十里，跟权于摩国差不多远。
再说车师国，以前叫前部车师。他们的国王住在交河城，离长安一万零五十里。这地方北边紧挨着蠕蠕，本来跟中原地区一直有贸易往来。到了北魏太武帝初期，车师国才开始派使者来朝贡。当时朝廷派王恩生和许纲等人出使车师。王恩生他们刚过了流沙，就被蠕蠕人抓住了。王恩生在蠕蠕首领吴提面前，拿着魏国的符节，愣是一点都没屈服！后来太武帝狠狠地教训了吴提一顿，吴提害怕了，这才把王恩生他们放了回去。可惜许纲在敦煌病死了，朝廷为了表彰他的忠贞，给他追谥号为“贞”。
早些时候，沮渠无讳兄弟渡过流沙，聚集起一些流民，攻破了车师国。到了北魏真君十一年，车师国王车夷落派使者薛直给朝廷上书说：“我父亲生前住在边塞外，一直仰慕天子的恩德，年年都派使者进贡，从没间断过。天子也特别恩赐我们很多东西。我继位后，也一直按时进贡，天子对我们也和以前一样好。我斗胆借着这份恩情，向您陈述一下我们的困境。自从沮渠无讳攻打我们国家，到现在已经八年了，老百姓都饿死了，没法活下去了。现在敌人正猛攻我们，我们快撑不住了，不得不放弃国家往东逃，逃出来的人还不到三分之一。现在我们已经到了焉耆的东边，我们希望能回到朝廷，恳请天子能救济我们一下！”朝廷听了之后，就下诏安抚他们，还打开了焉耆的粮仓接济他们。到了北魏正平年间，车师王还派儿子到朝廷当侍从，从此以后，车师国一直都按时朝贡，没断过。
高昌啊，以前是车师国的旧地盘，也是汉朝西部地区。东西长两百里，南北长五百里，四周都是大山。有人说：当年汉武帝派兵西征，军队又累又疲，特别苦的士兵就留在那儿住了下来。那地方地势开阔，人丁兴旺，所以就叫高昌。也有人说：那里有汉朝时修建的高昌城垒，所以就以此作为国号。从长安往东走，要走四千九百里才能到。汉朝的西域长史和戊巳校尉都驻扎在那里。晋朝把那地方设为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西地区，都派太守去管辖高昌。从敦煌出发，走十三天就能到高昌。
高昌国有八座城池，住的都是汉人。那地方多石头和沙砾，气候温暖，土地肥沃，庄稼一年能收两季，适合养蚕，盛产各种水果，还出产很多漆。有一种草叫羊刺，上面能产蜜，味道特别好。他们引水灌溉田地。那里出产红色的盐，味道非常鲜美，还有白色的盐，像玉一样，高昌人拿它当枕头用，还进贡给中原。高昌盛产蒲桃酒。当地人既信奉天神，也信奉佛教。高昌的羊和马都放牧在偏僻的地方躲避强盗，不是达官贵人根本不知道牧场在哪儿。高昌的北面有赤石山，赤石山的北面七十里处是贪汗山，夏天山上还有积雪。贪汗山的北面，就是铁勒的地界了。
北魏太武帝时期，有个叫阚爽的人，自己当上了高昌太守。太延年间，北魏派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，结果被蠕蠕人抓了。北魏真君年间，阚爽被沮渠无讳打败，高昌被夺走。沮渠无讳死后，他弟弟沮渠安周继位。和平元年，高昌被蠕蠕攻灭。蠕蠕人立阚伯周为高昌王，高昌王这个称号就是从那时开始的。
北魏太和年间刚开始的时候，高昌王伯周死了，他的儿子义成立了新王。没过一年，义就被他堂兄首归给杀了，首归自己自立为高昌王。
五年后，高车王阿至罗杀了首归兄弟，然后立了个敦煌人张孟明当高昌王。结果张孟明后来又被高昌百姓给杀了，于是大家又推举了个叫立马儒的人当王，还任命巩顾礼和麹嘉做他的左右长史，相当于左右手。
过了二十一年，立马儒派司马王体玄带着礼物去北魏朝贡，还请求北魏派兵来接应他们，并且想把整个国家的人口都迁到北魏境内。北魏孝文帝同意了，就派了明威将军韩安保率领一千多骑兵过去支援，还把伊吾五百里的土地划给了立马儒居住。
韩安保到了羊榛水，立马儒就派麹嘉和巩顾礼率领一千五百步骑兵去迎接韩安保。结果离高昌还有四百里地的时候，韩安保还没到。麹嘉和巩顾礼只好回高昌，韩安保也回伊吾去了。 韩安保又派了韩兴安等十二个人去高昌，立马儒再次派巩顾礼带着自己的儿子义舒去迎接韩安保。
他们走到白棘城，离高昌还有百六十里。可是高昌的百姓舍不得自己的家乡，不愿意搬到东边去，于是大家合伙杀了立马儒，又立麹嘉为王。
嘉，字灵凤，是金城榆中人。他一开始臣服于蠕蠕，后来又投靠了高车。他很重视礼义，护送蠕蠕的使者安安全全地到达洛阳。等蠕蠕王伏图被高车杀掉后，嘉又归顺了高车。
早些时候，前部胡人全都被高车迁移到了焉耆，后来又被嚈哒打败，国人四散，大家都没法自己建立国家，就请求嘉做他们的首领。嘉就派自己的二儿子去做了焉耆王，来领导他们。永平元年，嘉派他哥哥的儿子，也就是孝亮，自称左卫将军、田地太守，去京城朝拜，同时请求内迁，并希望朝廷派兵来接应他们。朝廷就派龙骧将军孟威率领凉州的三千兵马去迎接，结果到了伊吾就反悔了，没有继续前行。此后十几年里，嘉不断地派使者进贡珠像、黑白貂皮、好马、盐枕等等，表达诚意。但朝廷只是给了些优厚的旨意，始终没有再次派兵迎接。
三年后，嘉又派使者朝贡，宣武帝又派孟威去慰劳他。到了延昌年间，朝廷任命嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，同时还保留了他原来的王爵。熙平年间，嘉又派使者进贡。朝廷下诏说：“你的地界隔着崇山峻岭，与荒漠接壤，你多次请求朝廷派兵接应，并把国内的人迁移到内地。虽然你的诚意值得赞赏，但从道理上讲却不太合适。为什么呢？你们那里的人民，都是汉魏遗留下来的百姓，从晋朝以来，国家没有好好治理，他们才被迫迁移，建立了自己的国家，已经延续很久了。他们不愿意再次迁移，都留恋故土。现在如果强迫他们迁移，恐怕会引发各种各样的变故，这可是发生在我们身边的事情，所以不能轻易答应你的请求。”
神龟元年冬天，孝亮再次上表请求朝廷接应他们内迁，但朝廷还是没有同意。正光元年，明帝派员外将军赵义等人出使嘉的国家。嘉一直不断地朝贡，还派使者进贡表文，并自称地处边远，不熟悉朝廷的典章制度，请求朝廷借给他们《五经》和史书，还请求朝廷把国子助教刘燮派去给他们当博士，明帝都答应了。嘉死后，朝廷追赠他镇西将军、凉州刺史的官职。
子坚，他站稳了脚跟。后来关中那边乱成一锅粥，朝廷跟他的联系就断了。普泰年间，子坚派人去朝廷进贡，朝廷封他为平西将军、瓜州刺史，还赐给他临县伯的爵位，王位依旧。后来又加封他为卫将军。到了永熙年间，朝廷又特别任命他为仪同三司，并且晋升为郡公。之后，联系又中断了。到了大统十四年，朝廷下诏书，让他儿子玄嘉继承王位。到了恭帝二年，朝廷又让他的孙子田地公茂继承王位。武成元年，他的王室派人进贡各种珍奇物品。到了保定年间，他们又派人来进贡。
子坚这个人，挺厉害的，站住了脚。可后来关中闹乱子，跟朝廷联系不上啦。等到普泰年头，子坚主动派人去朝廷送礼，朝廷也挺大方，直接封他当平西将军、瓜州刺史，还给了他临县伯的爵位，原来的王位照旧。 之后又升官了，成了卫将军。再到永熙年间，朝廷又给他升了大官，仪同三司，还封他做了郡公。不过后来，联系又断了。 大统十四年的时候，朝廷直接让他的儿子玄嘉当了王。到了恭帝二年，孙子田地公茂又接了班。武成元年，他们又送礼来了，保定年间，还继续送礼。
那个国家，周朝的时候有十六座城，后来到了隋朝，就变成十八座城了。它的都城周长一千八百四十步，宫殿里还画着鲁哀公向孔子问政的画像呢。
官员制度呢，最高的是令尹，地位相当于中原的宰相；其次是两位公，都是王子，一个叫交河公，一个叫田地公；再下面就是左右卫；然后是八位长史，分别是吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、户部、兵部；接着是五位将军，叫建武将军、威远将军、陵江将军、殿中将军、伏波将军；还有八位司马，是长史的副手；此外还有侍郎、校郎、主簿、从事这些官员，级别一个接一个，各管各的事儿。还设有专门负责引导的省事机构。重大事务由国王决定，小事就由太子和两位公根据情况处理。文件处理完就立刻销毁，除了正式的记录之外，不会长期保存文件。虽然官员有品级，但没有衙门，每天早上大家都在牙门集合，一起讨论事情。各个城里都有户曹、水曹、田曹这些机构，由司马和侍郎监督检查，称为令。
他们的服饰，男人穿胡服，女人穿裙子，头上梳发髻。风俗习惯和政令跟中原差不多，兵器有弓、箭、刀、盾、甲、槊。文字也跟中原一样，还兼用胡书。他们有《毛诗》、《论语》、《孝经》，设有学校和老师教学生。虽然学习这些经典，但都是用胡语教学。税收是按田地征收银钱，没有田地的就用麻布代替。他们的刑法、风俗、婚姻、丧葬跟中原大体相同，只是略有差异。
从敦煌到那个国家，路上全是沙漠，根本没有路，要去的话，只能沿着人畜的尸骨走。路上有时会听到歌哭声，如果有人去寻找，往往会迷路失踪，都是些鬼怪作祟。所以商人们往来，大多走伊吾路。
隋开皇十年，突厥攻破了他们四座城，有两千人投奔了中国。
国王坚死后，他的儿子伯雅继位。他母亲是突厥可汗的女儿，他父亲死后，突厥人要他按照突厥的习俗处理丧事。伯雅不肯，坚持了很久。突厥人逼他，他没办法，只好遵从了。隋炀帝即位后，招来了很多周边国家的人。
公元608年，高昌王伯雅派使者进贡给隋炀帝，隋炀帝对他们的使者特别好。
第二年，伯雅自己来朝见皇帝，还跟着隋军去打高丽。回来的时候，他还娶了隋朝宗室的华容公主。公元610年冬天，伯雅回高昌国，下令全国说：“以前，我们国家地处边疆蛮荒之地，穿着胡服，留着长发。现在大隋统一了全国，天下太平。我既然享受着太平盛世带来的好处，就应该让所有人都融入到这种大好的局面中来。所以，从平民百姓到贵族，都应该改掉胡服的习惯，把头发剪短。”
隋炀帝听说后很高兴，下诏说：“光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅，本来就是汉人后裔，世代居住在西域，以前因为战乱，才改穿了胡服。自从我大隋统一全国后，伯雅不远万里，越过沙漠来到朝廷进贡，主动改穿汉服，从蛮夷变成华夏子民，应该赏赐他汉服，并且按照朝廷的标准给他制作衣服。” 但是，伯雅以前一直臣服于铁勒，经常派重臣驻扎在高昌国，凡是有商队来往的，都要收税，然后把税收交给铁勒。虽然伯雅表面上顺从朝廷，想要讨好隋朝，但实际上他还是害怕铁勒，不敢真的改掉胡服。从那以后，高昌国每年按时进贡各种特产。
再说弥国，它的都城在东天山的大谷里，位于车师的北边，离代州有一万五千七百里。以前，弥国是受车师管辖的。
焉耆国啊，就在车师南都员渠城的南边七十里地，是汉朝时候的老国家了，离长安差不多一万两千里。他们国王姓龙，名字叫鸠尸毕那，是以前前凉张轨打败的龙熙的后代。他们的都城，边长才两里地。整个国家一共就九座城。国家小，老百姓穷，也没啥规矩法度。他们军队用的兵器有弓、箭、刀、盔甲和长矛。结婚嫁娶的风俗习惯跟我们中原差不多。人死了，都火化后再埋葬，丧服要穿七天才脱掉。男人都剪头发做成装饰品。他们的文字和婆罗门教的文字一样。他们信奉天神，也特别信奉佛教，尤其重视二月八日和四月八日这两个日子，这两天，全国上下都按照佛教的规矩斋戒修行。那边气候比较冷，但是土地肥沃，庄稼有稻米、小米、豆子和麦子，牲畜有骆驼和马。他们也养蚕，但是不用蚕丝织布，只用来做棉花填充物。他们喜欢喝葡萄酒，也喜欢音乐。往南走十多里就是海边了，那儿鱼、盐、蒲苇都很丰富。往东走九百里是高昌国，往西走九百里是龟兹国，那边都是沙漠戈壁。往东南走两千两百里是瓜州。
焉耆国位于车师南都员渠城南七十里，是汉代的旧国，距离长安一万两千里呢！国王姓龙，名叫鸠尸毕那，是前凉张轨平定龙熙之后的后裔。他们的都城只有两里见方，全国加起来才九座城，人口少，百姓穷，也没什么法律制度可言。军队装备有弓箭、刀、盔甲和长矛。婚丧嫁娶的风俗习惯和中原地区差不多。人死了，火化后下葬，穿孝服要七天才脱掉。男人都把头发剪下来做成装饰品。他们的文字和婆罗门教的文字相同。他们既信奉天神，也信奉佛教，尤其重视二月八日和四月八日这两个日子，这两天全国人民都会斋戒诵经，虔诚礼佛。那里的气候寒冷，但土地肥沃，盛产稻米、小米、豆子和麦子，还有骆驼和马。他们也养蚕，不过蚕丝不用来织布，而是用来做棉絮。他们喜欢喝葡萄美酒，也热爱音乐。往南走十几里就是大海，那里盛产鱼、盐和蒲苇。往东九百里是高昌国，往西九百里是龟兹国，都是茫茫沙漠。往东南方向两千两百里是瓜州。
话说焉耆地势险要，经常抢劫咱们中国的使者。北魏太武帝一听，火大了，就派万度归率兵去讨伐，还特意嘱咐他带轻装简行，沿途就地取材解决吃饭问题。万度归一到焉耆东部边境，就先攻下了他们的边防重镇左回城和尉犁城，然后直逼员渠城，把城给围住了。焉耆王鸠尸毕那，带着四五万大军出城，依仗地势险要抵抗。万度归就挑选了精兵强将，拿着短兵器直接冲锋陷阵，结果鸠尸毕那的军队被打得溃不成军，全被俘虏了，就只有他一个人骑着马逃进了山里。万度归乘胜追击，攻破了员渠城，周围的各个部落也都纷纷投降了。焉耆国，那可是在边疆地区独树一帜，好长时间都没出过乱子，这次可真是发了大财，缴获了好多珍奇异宝，还有很多稀奇古怪、叫不出名字的东西，更别说那些骆驼、马、牛和其他牲畜了，数量多得不得了。
那时候太武帝正在阴山北面的行宫呢，万度归攻破焉耆的消息火速送达，皇帝看完奏报后，高兴坏了，还给司徒崔浩写了封信，信里说：“万度归只带了五千骑兵，走了上万里的路，就攻下了焉耆的三座城池，缴获了无数珍奇异宝和各种物资。自古以来，虽然历代皇帝都号称要征服西域，但都只是说说而已，根本就控制不了。而朕现在却亲手把焉耆收入囊中，你说这该有多厉害！”崔浩也赶紧上书歌功颂德。之后，皇帝就让万度归留在焉耆，负责安抚当地百姓。话说一开始，鸠尸毕那逃进山里后，还想着要是城池没被攻破，自己还能回去。可等他发现焉耆全被万度归占领了，就赶紧逃到了龟兹。龟兹王把他当女婿一样对待，热情款待了他。
周保定四年，焉耆王派使者进贡了名马。
到了隋朝大业年间，焉耆王龙突骑支也派使者进贡了各种土特产。那时候，焉耆全国也就一千多兵力。
龟兹国在尉犁西北，白山南边一百七十里，首都叫延城，是汉朝时候的老国家了，离长安（代指长安）一万两千八百里。他们的国王姓白，是后凉吕光封的白震的后代。国王头上戴着彩带，垂在脑后，坐在金狮子做的床上。王宫所在的城池，边长大概五六里。他们的法律，杀人要偿命，抢劫的砍掉一只胳膊，再砍掉一只脚。税收呢，根据土地面积收租子，没地的就交银子。他们的风俗习惯、婚姻嫁娶、丧葬礼仪、物产资源都跟焉耆差不多，主要区别是气候没那么温暖。龟兹还出产细毛毡、烧制的铜铁铅、鹿皮、地毯、铙沙、孔雀石绿、雌黄、胡粉、安息香、好马、牦牛等等。
龟兹国东边是轮台，就是汉朝贰师将军李广利当年大屠杀的地方。龟兹国南边三百里，有一条大河自东向西流，叫计戍水，也就是黄河。龟兹国东边是焉耆，距离九百里；南边是于阗，距离一千四百里；西边是疏勒，距离一千五百里；北边是突厥牙帐，距离六百多里；东南边是瓜州，距离三千一百里。龟兹东边的关城和戍堡，经常被盗贼骚扰，次数不少。北魏太武帝下令万度归率领一千骑兵去讨伐。龟兹派乌羯目提等人率领三千兵马抵抗，结果被万度归打败，斩杀了两百多敌人，缴获了很多骆驼和马匹凯旋而归。
龟兹人风俗比较放荡，还有个“女市”，收取男子给的钱财上缴官府。龟兹盛产孔雀，成群结队地在山谷里飞来飞去，人们抓来吃，繁殖得跟鸡鸭一样多，国王家里常年都养着上千只呢。龟兹国西北的大山里有一种像油脂一样的东西，流出来汇成小河，流淌几里地后就渗入地下，看起来像米糊糊，特别臭。但是，如果吃了它，掉光了牙齿的人，牙齿又能长出来；患有皮肤病的人吃了，病也能治好。从那以后，龟兹经常派人来朝贡。
周保定元年，龟兹王派使者来进贡。
隋朝大业年间，龟兹王白苏尼<口巫>派使者来朝贡，进献了当地的特产。那时候，龟兹的军队大约有几千人。
姑墨国在龟兹的西边，在南城，离长安一万五千里，受龟兹管辖。
温宿国在温宿城，在姑墨西北，离长安一万五千五百里，也受龟兹管辖。
尉头国在温宿的北边，离长安（代指长安）一万六千五百里远，属于龟兹管辖。简单来说，就是个小国，归别人管着。
乌孙国在赤谷城，位置在龟兹的西北方向，离长安一万八千里。他们经常被蠕蠕欺负，所以就搬到葱岭山里去了。他们没建城，跟着牛羊马匹，哪儿有水草就往哪儿跑，典型的游牧民族生活。太延三年的时候，朝廷派了董琬他们去乌孙国，之后乌孙国就经常派人来进贡了，算是和朝廷搞好了关系。
疏勒国在姑默的西边，白山的南边一百多里，是个汉朝时期就存在的国家，离长安一万一千二百五十里。文成帝时期，疏勒王送来了一件释迦牟尼佛的袈裟，据说有两丈多长。皇帝觉得这可能是佛祖的真身衣物，应该有灵异之处，就让人用火烧来试试真假。结果放进大火里烧了一整天，竟然没烧着！当时在场的人都吓坏了，一个个都肃然起敬。疏勒王戴着金狮子做的帽子，挺讲究的。他们那儿盛产稻米、粟米、麻、麦子，还有铜、铁、锡、雌黄这些矿产，每年都得给突厥进贡。他们的首都方圆五里，全国还有十二座大城，几十座小城。更奇特的是，他们那儿的人，手和脚都是六个指头！生下来的孩子，如果不是六指头，就活不下来。他们能打仗的士兵大约有两千人。疏勒国的地理位置也很重要，南边是黄河，西边是葱岭，东边离龟兹一千五百里，西边离汗国一千多里，南边离朱俱波八九百里，东北离突厥牙帐一千多里，东南离瓜州四千六百里。
悦般国在乌孙国的西北，离长安一万九百三十里。他们祖先是匈奴北单于的部落。当年被汉朝的车骑将军窦宪打败后，北单于带着人马逃到金微山以西，跑到康居去了。那些跑不动的弱者，就留在了龟兹的北边。他们的地盘有好几千里，人口大概有二十多万，凉州的人还管他们叫单于王呢！他们的风俗习惯和语言跟高车差不多，但比其他胡人干净得多。他们喜欢把头发剪到眉毛齐平，再涂上什么糊涂的东西，头发乌黑发亮。每天要洗漱三次，才能吃饭。他们国家南边有一座火山，火山旁边的石头都被烧熔了，流淌几十里才凝固。人们把这些石头当药用，叫石流黄。
我跟蠕蠕（一个少数民族）搞好关系，我们的国王曾经带着几千人跑到蠕蠕国，想见见他们的国王大檀。进了蠕蠕国境一百多里，看到他们的人不洗衣服，不梳头，不洗手，女人还用嘴舔东西。国王对大臣说：“你们骗我，把我带到这个狗屁国家来了！”然后就赶紧跑回去了。大檀派骑兵追赶，没追上。从那以后，我们就开始互相仇恨，多次互相征讨。
真君九年（北魏太武帝年号），蠕蠕派使者来朝贡，还送来一个会巫术的人。这个人号称能割断人的喉咙，把人的脑袋打得骨头凹陷，都会流出好多血，有的几升，有的满斗。然后，他用一种草药塞进伤者的嘴里，让嚼咽下去，一会儿血就止住了，养一个月伤口就好了，而且一点疤痕都没有。当时很多人怀疑这是假的，就拿死刑犯来试验，结果都灵验了。他说，中国很多名山都有这种草药，于是朝廷就让他传授这种技术，还重重地赏赐了他。他还说：他们国家有厉害的巫师，蠕蠕来抢掠的时候，巫师能降下暴雨、狂风、大雪和洪水，冻死淹死的蠕蠕人有十分之十二三。这一年，蠕蠕又派使者来朝贡，请求跟我们的军队一起夹击蠕蠕。太武帝很高兴，命令全国军队戒严，以淮南王佗为先锋，袭击蠕蠕。还下令有关部门，把蠕蠕的鼓乐节奏编入乐府。从那以后，蠕蠕就经常派使者来朝贡了。
者至拔国，都者至拔城，在疏勒西，去代一万一千六百二十里。其国东有潘贺那山，出美铁及师子。
迷密国，都迷密城，在者至拔西，去代一万二千一百里。正平元年，遣使献一峰黑橐驼。其国东有山名郁悉满山，出金、玉，亦多铁。
悉万斤国，都悉万斤城，在迷密西，去代一万二千七百二十里。其国南有山名伽色那山，出师子。每使朝贡。
忸密国，都忸密城，在悉万斤西，去代二万二千八百二十八里。
破洛那国，故大宛国也。都贵山城，在疏勒西北，去代万四千四百五十里。
太和三年，遣使献汗血马，自此每使朝贡。
话说啊，粟特国，在葱岭的西边，古时候也叫奄蔡，另一个名字叫温那沙，住在大泽边上，位置在康居的西北，离代国（今山西大同一带）有一万六千里呢！早些时候，匈奴人杀了粟特国的国王，把他们的国家给占了，到了忽倪王的时候，已经是第三代了。粟特国的商人，以前经常到凉州一带做买卖，结果魏国攻下姑臧（今甘肃武威）后，这些商人全都被抓了。等到北魏文成帝的时候，粟特王派使者来请求赎回他们，朝廷就答应了。从那以后，粟特国就再也没派使者来朝贡了。
过了好些年，到了周保定四年，粟特王又派使者来进贡一些土特产了。
波斯，都城叫宿利城，在忸密西，就是古代的条支国。离咱们中国大概有两万四千多里路。城池边长十里，住户十多万家，一条河从城南穿过。那地方地势平坦，盛产金银、各种宝石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑，还有很多珍珠、各种宝石、琉璃、水晶、瑟瑟石、金刚石、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银，以及绫罗绸缎、各种毛皮、赤獐皮，还有各种香料，比如薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等，还有胡椒、荜拨、蜂蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、绿矾、雌黄等等。气候炎热，家家都得自己储存冰块。地里沙子多，得引水灌溉。庄稼和飞禽走兽跟咱们中国差不多，就是没有水稻、黍子、稷子。那地方出产好马、大驴和骆驼，有的骆驼一天能走七百里，有钱人家甚至养几千头骆驼。还出产白象、狮子、大鸟蛋。有一种鸟，形状像个皮囊，长着翅膀，但飞不高，吃草也吃肉，还能吃火。
他们的国王姓波，名叫斯，坐在金羊皮做的椅子上，戴着金花冠，穿锦袍，披着织锦的披肩，身上还装饰着各种珍宝。那里的风俗是：男人头发剪得很短，戴白色的皮帽子，穿一种从两边开口的衫子，也戴头巾和披肩，用织锦做边；女人穿大衫，披大披肩，头发前面梳成髻，后面披散着，用金银花装饰，还串上五颜六色的珠子，挂在肩膀上。国王在国内还有十多个行宫，就像咱们中国的离宫别院一样。每年四月，国王就到行宫去游玩，十月再回来。国王登基后，会在儿子们中挑选最贤能的，偷偷地把他的名字写在纸上，封存在库房里，其他儿子和大臣都不知道。国王死了，大家一起打开看，纸上写着谁的名字，谁就继承王位。其他的儿子都被派到边疆去任职，兄弟之间从此就见不到了。
当地人称国王为“医<口赞>”，王后为“防步率”，国王的儿子们叫“杀野”。大官有三个：摸胡坛，负责国内的审判；泥忽汗，负责管理仓库和关口；地卑，负责文书和各种事务。此外还有遏罗诃地，负责国王的内务；薛波勃，负责全国的军队，他们手下都有属官，各司其职。军队装备有盔甲、长矛、圆盾、剑、弩、弓箭。作战时，还骑着大象，每头象后面跟着一百个士兵。
他们的刑法是这样的：重罪犯直接绑在木竿上，用箭射死；罪行较轻的，就关进监狱，新王登基后才放出来；更轻一点的罪，就割鼻子、砍脚趾，或者剃光头发，或者剪掉半边头发，脖子上还要挂个牌子，以此示辱；犯了强盗罪，就终身监禁；奸污达官贵人妻子的，男人流放，女人割掉鼻子耳朵。收税的话，就按照土地面积缴纳银钱。他们迷信火神和天神。文字和胡人的文字不一样。很多人都娶自己的姐妹做老婆，其他的婚姻，也不讲究什么尊卑，在所有夷族里算是最不讲究的了。十岁以上长得漂亮的女孩子，国王都会收养起来，有功劳的人，国王就会把这些女孩子赏赐给他们。死人大多就丢在山上，只穿丧服一个月。城外住着一些人，只管丧葬的事，被称为“不净人”。如果他们进城，就得摇铃铛以示区别。他们以六月为岁首，尤其重视七月七日和十二月一日这两个日子，这天，从上到下的人都会互相邀请，聚会娱乐，玩到尽兴。每年正月二十，大家还要祭奠自己已故的亲人。
神龟国曾经派使者进贡，上书说：“大国天子是上天所生，希望太阳升起的地方永远是汉朝天子的天下。”波斯国王及其臣民都非常敬畏汉朝。朝廷很高兴地接受了他们的贡品。从那以后，神龟国就经常派使者来朝贡。恭帝二年，神龟国国王又派使者进贡奇珍异宝。
隋炀帝的时候，派云骑尉李昱出使波斯，随后波斯也派使者随李昱一起进贡宝物。
伏卢尼国，国都叫伏卢尼城，在波斯国北边，距离代郡（今山西大同）两万七千三百二十里。他们的城是用石头垒起来的，东边有一条大河向南流，河里有一种鸟，形状像人，也有一些像骆驼、马，都有翅膀，平时住在水里，一出水就死了。城北有座云尼山，盛产银子、珊瑚、琥珀，还有很多狮子。
色知显国，国都叫色知显城，在悉万斤（地名）西北，距离代郡一万二千九百四十里。那里的土地平坦，盛产各种水果。
伽色尼国，国都叫伽色尼城，在悉万斤南边，距离代郡一万二千九百里。那里的土地出产红色的盐，也盛产各种水果。
薄知国，国都叫薄知城，在伽色尼国南边，距离代郡一万三千三百二十里。那里也盛产各种水果。
牟知国，首都叫牟知城，在忸密（地名）西南方向，离代（地名，指代都城）有两万两千九百二十里。那地方地势平坦，动植物跟咱们中国差不多。
阿弗太汗国，首都叫阿弗太汗城，在忸密西边，离代有两万三千七百二十里。地势平坦，盛产各种水果。
呼似密国，首都叫呼似密城，在阿弗太汗国的西边，离代有两万四千七百里。那儿地势也平坦，出产银子和琥珀，还有狮子，水果也很多。
诺色波罗国，首都叫波罗城，在忸密南边，离代有两万三千四百二十八里。地势平坦，适合种水稻和小麦，水果也很多。
早伽至国，首都叫早伽至城，在忸密西边，离代有两万三千七百二十八里。地势平坦，耕地比较少，稻米和小麦都得从邻国进口，不过水果倒是不少。
伽不单国，首都叫伽不单城，在悉万斤（地名）西北方向，离代有一万两千七百八十里。地势平坦，适合种水稻和小麦，也有很多水果。
者舌国，以前叫康居国，在破洛那（地名）西北方向，离代有一万五千四百五十里。从太延三年开始，他们就一直派使者来朝贡，没断过。
伽倍国，以前是休密翕侯的地盘，首都叫和墨城，在莎车（地名）西边，离代有一万三千里。他们都住在山谷里。
折薛莫孙国，以前是双靡翕侯的地盘，首都叫双靡城，在伽倍国的西边，离代有一万三千五百里。他们也住在山谷里。
钳敦国，以前是贵霜翕侯的地盘，首都叫护澡城，在折薛莫孙国的西边，离代有一万三千五百六十里，也住在山谷里。
弗敌沙国，以前是肹顿翕侯的地盘，首都叫薄茅城，在钳敦国的西边，离代有一万三千六百六十里。他们也住在山谷里。
阎浮谒国，以前是高附翕侯的地盘，首都叫高附城，在弗敌沙国的南边，离代有一万三千七百六十里。他们也住在山谷里。
大月氏国啊，首都叫剩盐氏城，位置在弗敌沙的西边，离咱们当时的首都代地，有一万四千五百里呢！ 他们北边跟蠕蠕接壤，经常被蠕蠕欺负，所以就搬家了，迁都到薄罗城，离弗敌沙只有两千一百里。他们国王寄多罗，那可是个厉害角色，带兵翻越大山，南下攻打北天竺，从乾陀罗以北的五个国家，都成了大月氏的附属国。 等到咱们太武帝当政的时候，大月氏人来京城做买卖，吹嘘说他们能用石头铸造出五彩琉璃。 于是咱们就从矿山上采矿，在京城造琉璃，做出来之后，光泽比从西边进口的还要漂亮！ 皇帝就下令用它来修建行宫，能容纳一百多人，那光彩照人，晃得人眼睛都睁不开，看见的人个个都惊呆了，以为是神仙做的呢！ 从那以后，琉璃在国内就变得便宜了，也没人再当宝贝了。
安息国呢，在葱岭的西边，首都叫蔚搜城。北边和康居接壤，西边和波斯接壤，在大月氏西北，离代地有两万一千五百里。周天和二年的时候，他们的国王还派使臣来咱们这儿朝贡呢。
条支国在安息国的西边，离代地有两万九千四百里。
大秦国，也叫黎轩，首都叫安都城，从条支往西，过海峡一万里，离代地有三万九千四百里。 它那边的海，跟咱们渤海差不多，而且东西方向跟渤海遥遥相望，真是大自然的奇观啊！ 大秦国地方有六千里，地处两海之间，地势平坦，人口分布像星星一样散落在各地。 他们的王城分成五个城，每个城方圆五里，总共六十里。国王住在中间的城里，每个城里都设有八个大臣，分别管理四方。而王城里也设有八个大臣，分别管理四个城。如果有什么国家大事或者四方有什么难以决断的事情，四个城的臣子就会聚集在王宫商议，国王亲自听取意见，然后再执行。国王每三年出来一次，巡视风俗人情。如果有人冤枉，去向国王告状，相关城池的大臣，轻则责备，重则罢免，然后让他推荐贤人来代替。大秦人长得高大英俊，衣服、车旗都模仿咱们中国的样式，所以外国都称他们为大秦。 他们那儿盛产五谷、桑麻，人们主要从事养蚕和耕种。 那里还有很多璆琳、琅玕、神龟、白马（毛色是朱红色的）、明珠、夜光璧这些宝贝。 大秦国的东南方向和交趾相通，还有水道通往咱们益州的永昌郡，那里产出很多奇珍异宝。
话说啊，大秦在西海的西边，那边有一条河，河水往西南流。河的西边有南北两座山，山的西边有条赤水河，再往西是白玉山，白玉山的西边就是西王母山，山上全是玉做的宫殿，想想就壮观！从安息国的西边沿着海岸线走，也能到西边的大秦，来回得走上万余里。我在那边观察日月星辰，跟咱们中国没什么两样。不过，以前的历史书上说，从条支往西走一百里，就到太阳落山的地方了，这说法就有点夸张了。
接下来说阿钩羌国，它在莎车国的西南方向，离咱们首都长安有一万三千里呢！这个国家西南边有座县度山，山里路程有四百里，中间有很多栈道，下面都是深不见底的悬崖，人走过去得用绳子互相拉着才能过去，所以才叫县度山。那地方产五谷杂粮和各种水果，市场上用钱交易，住的房子也盖得像模像样的，还有兵器呢，而且当地盛产金银珠宝。
再来说波路国，它在阿钩羌国的西北，离长安一万三千九百里。那地方又湿又热，盛产蜀马。地势平坦，物产和风俗习惯跟阿钩羌国差不多。
小月氏国，它的都城叫富楼沙城，他们的国王是原来大月氏国王寄多罗的儿子。当年寄多罗被匈奴打败，就往西边迁徙了，后来让儿子守着这座城，所以就叫小月氏了。它在波路国的西南，离长安一万六千六百里。以前他们住在西平郡和张掖郡之间，衣着打扮跟羌人差不多。他们的习俗是用金银钱交易，跟匈奴人一样，都是带着牲畜四处迁徙。他们城东十里有个佛塔，周长三百五十步，高八十丈！从佛塔建成到武定八年，已经八百四十二年了，人们都称它为百丈佛图。
最后是罽宾国，它的都城叫善见城，在波路国的西南，离长安一万四千二百里。它位于四座山之间，东西长八百里，南北长三百里。地势平坦，气候温和，盛产苜蓿、各种杂草、奇特的树木，还有檀木、槐树、梓树和竹子。他们也种五谷，会施肥，田地地下潮湿，能种水稻，冬天还吃生菜。他们手艺精巧，擅长雕刻和织造罽（一种毛织物）。当地盛产金、银、铜、锡，用来制作各种器物，市场上也用钱交易，牲畜种类跟其他国家差不多，而且经常派使者来朝贡。
吐呼罗国，离咱们大唐首都长安，远着呢，足足一万二千里！它东边是范阳国，西边是悉万斤国，这两个国家之间也就两千里地；南边是连绵的山，不知道叫啥名字，北边是波斯国，中间隔着一万里的距离。吐呼罗国的薄提城，周长六十里，城南边有一条大河，叫汉楼河，往西流。那里的土地适合种庄稼，还有好多好马、骆驼和骡子。他们的国王还曾经派使者来咱们这儿进贡呢。
副货国，离长安一万七千里，也是相当远。东边是阿富使且国，西边是没谁国（这名字真有意思），两国之间也就一千里；南边也是连绵的山，不知道叫啥名字，北边是奇沙国，相距一千五百里。这个国家有个副货城，周长七十里。土地适合种庄稼和蒲桃，也盛产马、骆驼和骡子。听说他们的国王有个黄金做的宫殿，宫殿底下还摆着七头金骆驼，每一头都高三尺呢！他们国王也派使者来咱们这儿进贡过。
南天竺国，离长安更远了，足足三万一千五百里！这地方有个伏丑城，周长十里。城里出产摩尼珠和珊瑚，啧啧，好宝贝！城东三百里有个拔赖城，那儿出产黄金、白真檀香木、石蜜和蒲桃。土地也适合种庄稼。宣武帝在位的时候，南天竺国王婆罗化还派使者送来了骏马、金银呢，从那以后，他们就经常派使者来进贡了。
叠伏罗国，离长安三万一千里。这个国家有个勿悉城，城北边有一条叫盐奇水的大河，也是往西流的。这儿还有白象！还有种叫阿末黎的树，它的树皮可以织布做衣服。土地也适合种庄稼。宣武帝在位的时候，他们的国王伏陀末多也派使者进贡了一些当地的特产。从那以后，他们也经常派使者来进贡了。
拔豆国，离长安最远，足足五万一千里！东边是多勿当国，西边是旃那国，两国之间相距七百五十里；南边是罽陵伽国，北边是弗那伏且国，两国之间相距九百里。这个国家出产金银珠宝，还有白象、水牛、牦牛、蒲桃和各种水果，土地也适合种庄稼。
嚈哒国，是月氏族的一支，也可以说是高车的一个分支。他们老家在塞北。从金山往南，位于于阗的西边，在乌浒水南边两百多里，离长安一万一百里。他们的首都叫拔底延城，是国王的住所。城池周长十多里，有很多寺庙和塔，都用金子装饰。他们的风俗习惯跟突厥差不多。他们那儿，兄弟几个共用一个老婆，要是没兄弟，老婆就戴个单角帽，要是有兄弟，帽角的数量就根据兄弟数量增加。衣服上都挂着缨络，头发都剪短。他们的语言跟蠕蠕、高车和其他胡人都不一样。他们大概有十万人，没有城镇，跟着水草迁徙，住的是毡帐，夏天搬到凉爽的地方，冬天搬到温暖的地方，老婆们分别住在不同的地方，相隔可能两三百里。国王四处巡视，每个月换一个地方住，只有冬天最冷的三个月才不搬家。国王的位子不一定传给儿子，只要儿子们有能力，谁都可以继承王位。他们国家没有车，有的是轿子，还有很多骆驼和马。他们法律很严厉，偷盗不管偷多少，都腰斩，偷一样东西要罚十样。死人，富人家用石头垒个坟墓，穷人家就挖个坑埋了，随身的东西都放在墓里。他们的人很凶猛，善于打仗，西域的康居、于阗、沙勒、安息以及其他一些小国家，大概三十多个，都听他们的，所以他们自称大国。他们还跟蠕蠕通婚。
从太安年以后，他们经常派使者来朝贡，到正光年的时候，还进贡了一只狮子，到了高平，碰上万俟丑奴造反，就留在那儿了。万俟丑奴平乱后，狮子才被送到了京城。永熙年以后，他们就停止朝贡了。
到了大统十二年，他们又派使者进贡了一些当地的特产。废帝二年和周明帝二年，他们都派使者来进贡。后来被突厥打败了，部落四散，进贡也就断了。到了隋朝大业年间，他们又派使者来进贡特产。
嚈哒国距离漕国一千五百里，距离瓜州六千五百里。
一开始，在熙平年间，明帝派使者剩伏子统、宋云、沙门法力等人出使西域，寻找佛经，当时有个沙门慧生也跟着去了。正光年间，他们回来了。慧生走过的那些国家，他没法详细描述，只大概说了一下。
朱居国在西域于阗的西边，那地方的人住在山里，种麦子，还种很多果树。他们都信奉佛教，说的话跟于阗人差不多，归属于嚈哒。
渴盘陀国在葱岭的东边，朱驹波的西边。河水从这个国家东北方向流过，那儿有高山，夏天都积着霜雪。他们也信奉佛教，也归属于嚈哒。
钵和国在渴盘陀国的西边。那地方特别冷，人和牲口都住在一起，挖地洞住。那儿还有大山，像银色的山峰一样。他们只吃饼子和面食，喝麦酒，穿毛毡衣服。钵和国有两条路，一条西边通往嚈哒，一条西南通往乌苌，也受嚈哒管辖。
波知国在钵和国的西南。地狭人穷，依山傍谷而居，国王也管不住全国。那里有三座池子，传说大池子里住着龙，中等大小的池子里住着龙的妻子，小的池子里住着龙的儿子。行人经过那里，要祭祀才能过去，不祭祀的话，大多会遇到风雪的阻碍。
赊弥国在波知国的南边。人们住在山里，不信佛教，只信奉各种各样的神，也归属于嚈哒。
东边是钵卢勒国，路特别险峻，要靠铁索才能过去，深不见底。熙平年间，宋云他们都没能到达那里。
乌苌国在赊弥国的南边。北边是葱岭，南边到天竺。婆罗门胡人是那里的上层阶级。婆罗门大多精通天文历法和吉凶占卜，国王做任何决定都要先问问他们。那地方盛产林果，用水灌溉田地，稻子和麦子都丰收。他们信奉佛教，有很多寺庙宝塔，非常华丽。如果有人打官司，就用药来检验，有罪的人会发狂，无罪的人则安然无恙。他们奉行不杀生的教义，犯了死罪的人只会被流放到灵山。乌苌国的西南有檀特山，山顶上建有寺庙，用几头驴子把食物从山下运到山上，不用人牵引，驴子自己就能来回运送。
乾陀国在乌苌国的西边。它原来的名字叫业波，被嚈哒攻破后改了名字。他们的国王是敕勒人，已经做了两代国王了。他喜欢打仗，跟罽宾打了三年仗，百姓都怨声载道。他们有七百头战象，每头象上坐十个人，都拿着武器，象鼻子上还绑着刀，用来作战。他们的都城东南七里有个佛塔，高七十丈，周长三百步，这就是所谓的雀离佛图。
康国啊，是康居的后代，老是搬家，没个固定的地方，从汉朝开始，就一直这样。他们的国王姓温，是月氏人，以前住在祁连山北面的昭武城，后来被匈奴打败了，就跑到葱岭以西，建立了国家。国王的亲戚都分封当了国王，所以康国周围的国家都姓昭武，表示不忘本。现在的国王叫世夫毕，人很好，很得人心，他老婆是突厥达度可汗的女儿。他们的首都建在萨宝水上，叫阿禄迪城，人口很多，有三个大臣一起管理国家大事。国王平时戴着镶嵌七宝的帽子，穿绫罗锦缎和白色的叠锦衣服；他老婆留着长头发，戴着黑色的头巾；男人都剪头发，穿锦袍。康国号称强国，西域很多国家都归附它，比如米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国等等，都听它的。他们有自己的一套法律，刻在神庙里，要判刑的时候就拿出来看。重罪要灭族，一般的罪犯要处死，小偷小摸就砍掉脚。那里的人个个都是深眼窝、高鼻梁、大胡子，很会经商，各地的夷人都来他们国家交易。他们有大小鼓、琵琶、五弦琴、箜篌这些乐器，婚姻丧葬习俗跟突厥一样。他们建有祖庙，每年六月祭祀祖先，周围的国家都来参加。他们信奉佛教，用的是胡文。那里的气候温暖，适合种植五谷，他们勤于耕种蔬菜，树木长得也很好。那里出产马、骆驼、驴、犎牛、黄金、硇沙、<贝甘>香、阿萨那香、瑟瑟、獐皮、氍、锦、叠锦。盛产蒲桃酒，富裕人家能存几千石，年年都有好收成。
隋朝大业年间，康国开始派使者进贡，后来就断了联系。
安国，就是汉朝的安息国。国王姓昭武，跟康国王是同族，名字叫设力，他老婆是康国王的女儿。安国的首都建在那密水南边，城墙有五层，周围环绕着水，宫殿都是平顶的。国王坐在七尺多高的金驼座上办公，每次听政的时候，他和王后面对面坐着，三个大臣一起商议国事。安国的风俗跟康居差不多，只是他们有个奇怪的习俗，就是娶自己的姐妹或者母子乱伦，这跟其他地方不一样。
隋炀帝当了皇帝以后，派了个叫杜行满的官员去西域跑一趟。这杜行满到了西域，弄到了一些五颜六色的盐就回来了。
西边一百多里地有个毕国，大概有上千户人家。这个国家没啥国王，就安国管着它。大业五年的时候，毕国还派人送贡品来了。
再来说说石国，它地处药杀水边上，首都城大概十来里方圆。国王姓石名涅。他们的首都城东南边盖着房子，中间摆着座位。正月初六这天，他们会把国王父母烧剩下的骨灰，用金瓮装着放在床上，然后大家围着骨灰转圈，撒些花瓣和水果，国王带着大臣们一起祭拜。祭拜完了，国王和王后就去了另一个帐篷，大臣们依次坐着，大家一起吃吃喝喝，宴会就结束了。石国种小麦和大米，还有很多好马，老百姓都挺能打仗的。以前他们还臣服过突厥，后来射匮可汗把他们灭了，然后让一个叫特勤甸职的人管着石国的事。石国往南去吐蕃六百里，往东南去瓜州六千里。
这个特勤甸职在大业五年的时候还派人来进贡过，后来就再也没消息了。
话说有个女国，在葱岭南边。这个国家一直以来都是女人当国王，国王姓苏毗，字末羯，当了二十年女王。女王的老公叫金聚，对国家大事一窍不通。国内的男人，就只管打仗。山下是他们的城池，大概方圆五六里，住着上万户人家。女王住在九层高的楼里，身边伺候着几百个宫女，五天才上朝一次，还有一个地位次于女王的小女王一起处理政务。她们那儿的习俗是女人看不起男人，但又不嫉妒。男女都喜欢在脸上涂抹各种颜色的颜料，而且一天之中可能会换好几次颜色。人们都披散着头发，穿皮鞋。收税没有固定的标准。气候寒冷，主要靠打猎为生。那里出产铜矿石、朱砂、麝香、牦牛、好马和蜀马。尤其盛产盐，经常把盐运到天竺去卖，利润翻了好几倍。她们还经常和天竺、党项打仗。女王去世后，全国要大规模地收敛钱财，然后在女王的家族里挑选两个优秀的女子，一个当女王，一个当小女王。她们那里贵族死后，要剥下他们的皮，把金粉和骨肉混合放在瓶子里埋起来。过了一年，再把他们的皮用来包裹铁器一起埋掉。她们信奉阿修罗神，还信奉树神，每年年初都要用人或猕猴祭祀。祭祀完后，要进山祈祷，这时会有一只像母雉鸡一样的鸟飞来停在手上，剖开它的肚子看看里面，如果是谷物就预示着丰收，如果是沙石就预示着灾年，这叫鸟卜。
隋朝开皇六年，女国曾派使者来进贡，后来就断绝了往来。
另一个国家叫汗国，在葱岭以西五百多里，古时候叫渠搜国。国王姓昭武，字阿利柒。都城方圆四里，精兵几千人。国王坐在金羊做的床上，他的妻子戴着金花。那里盛产朱砂、金子和铁。往东去疏勒有一千里的路程，往西去苏对沙那国五百里，往西北去石国五百里，往东北去突厥可汗那里有两千多里，往东去瓜州有五千五百里。
隋朝大业年间，汗国也曾派使者进贡土特产。
吐火罗国，首都位于葱岭以西五百里，跟挹怛国混居在一起。首都面积是方圆两里，精兵强将有十万人，个个都是战斗高手。他们那儿的习俗是信奉佛教。兄弟们共用一个老婆，轮流睡觉，谁睡谁在门外挂上自己的衣服做标记，生下的孩子归长兄所有。“兄弟同一妻，迭寝焉”，这可是他们的风俗啊！他们山里的洞穴里住着神马，每年都在洞穴里放牧，都能产下名驹。吐火罗国南边一千七百里是漕国，东边五千八百里是瓜州。隋朝大业年间，他们还派使者来进贡呢。
米国，首都位于那密水西边，以前是康居国的领地。米国没有国王，城主姓昭武，是康居国王的旁系亲属，字叫闭拙。首都面积是方圆两里，精兵几百人。西北边五百里是苏对沙那国，西南边二百里是史国，东边六千四百里是瓜州。大业年间，米国经常进贡各种土特产。
史国，首都位于独莫水南边十里，以前也是康居国的领地。国王姓昭武，字狄遮，也是康居国王的旁系亲属。首都面积是方圆两里，精兵一千多人。他们的风俗跟康居国差不多。史国北边二百四十里是康国，南边五百里是吐火罗国，西边二百里是那色波国，东北边二百里是米国，东边六千五百里是瓜州。大业年间，他们也派使者来进贡土特产。
曹国，首都位于那密水南边几里，以前也是康居国的领地。曹国没有自己的统治者，康居国王派他儿子乌建来管理。首都面积是方圆三里，精兵一千多人。曹国有个很灵验的神，从西海以东的国家都来祭拜它。这个神是金人做的，身长五尺多，高矮比例协调。每天都要用五峰骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀，祭祀的人常有几千人，吃都吃不完。曹国东南边一百里是康国，西边一百五十里是何国，东边六千六百里是瓜州。大业年间，他们也派使者来进贡土特产。
何国，首都位于那密水南边几里，以前也是康居国的领地。国王姓昭武，也是康居国王的亲戚，字敦。首都面积是方圆两里，精兵一千人。他们的国王坐在金羊做的宝座上。“其王坐金羊座”，想想都挺气派的！何国东边一百五十里是曹国，西边三百里是小安国，东边六千七百五十里是瓜州。大业年间，他们也派使者来进贡土特产。
乌那遏国在乌浒水的西边，以前是安息国的领地。国王姓昭武，是康国国王的后代，字叫佛食。首都城池边长两里，精兵也就几百人。国王坐在金羊做的宝座上。往东北走四百里到安国，往西北走二百多里到穆国，往东走七千五百里到瓜州。
大业年间，他们派使者来进贡各种奇珍异宝。
穆国也在乌浒河的西边，也是安息国的旧地盘，和乌那遏国是邻居。国王也姓昭武，也是康国国王的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。往东北走五百里到安国，往东走二百多里到乌那遏国，往西走四千多里到波斯国，往东走七千七百里到瓜州。
大业年间，他们也派使者来进贡各种奇珍异宝。
漕国在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。国王姓昭武，字顺达，是康国国王的亲戚。首都城池边长四里，精兵有一万多人。这个国家法律很严厉，杀人犯和强盗都得死。他们那儿的人很重视淫祠，葱岭山上有个供奉顺天神的地方，仪式非常隆重，房子是用金银铜做的，地上铺着银子，每天去祭拜的人都有上千个。祭祀的地方前面有一根鱼脊骨，上面有个洞，洞口够马骑着出入。国王戴着金牛做的帽子，坐在金马做的宝座上。那里盛产稻米、粟米、豆子、小麦，还有很多大象、马、牦牛，以及金子、银子、镔铁、地毯、朱砂、青黛、安息国的青木等等香料，还有蜂蜜、黑漆、阿魏、没药、白附子。往北走七百里到北帆延，往东走六百里到劫国，往东北走六千六百里到瓜州。
大业年间，他们也派使者来进贡各种奇珍异宝。
话说啊，自古以来，要跟遥远的蛮夷之地通商往来，必须得有个雄心勃勃的君主，还得有几个热衷于此事的臣子才行。张骞打通西域，班超弃笔从戎，他们或是用珍宝结交，或是用武力震慑，都冒着生命危险，为国家立下大功。这都是因为皇帝重视跟远方国家交往，而大臣们也甘愿赴汤蹈火。所以说，皇帝的喜好，不一定非要效仿啊。
西域虽然在魏朝的时候就通了，但当时天下不太平，皇帝一心想着统一全国，没工夫管这些。朝廷只是派使者来往，维持着联系就算了。到了隋炀帝，他穷奢极欲，超过了秦汉两朝，裴矩献上《西域图记》来迎合他的心思，结果隋炀帝就亲率大军出玉门关，设立伊吾、且末两镇，关中地区一直到流沙，都因此劳民伤财，怨声载道。如果说北方游牧民族没有威胁，东方的夷族也投降了，隋炀帝说不定还会修筑轮台的营垒，建造乌垒的城池，去求大秦的明珠，去弄条支的鸟蛋，到那时，来来往往运输物资，那还得了！
古代贤明的君主，治理的疆域也就方圆五千里，一心安抚中原地区，不去管那些偏远荒凉的地方。难道是他们的威望不够，恩德不够广被吗？不是的，他们只是不想让边远地区的蛮夷劳累中原百姓，不想因为无用的事情而损害有用的事情。所以秦朝戍守五岭，汉朝治理三边，结果要么是路上饿死的人连成一片，要么是人口减半。隋朝自以为强大，结果在青海也吃了大亏。这些都是因为统治者自己迷失了方向，才导致百姓受苦。
所以啊，我们应该认真思考一下这件事的意义，拒绝都护的请求，把千里马送回去，不要求白狼的贡品，那么七戎九夷就会按时进贡，即使没有辽东的胜利，也不会发生江都那样的惨剧！西域跟汉朝通商，时间长了，情况也复杂了，各种说法不一，所以以前的史书和后来的史书记载就互相矛盾，这主要是因为地方太远，消息不确切。人们知道的，比不知道的少得多，这是真的。我们只需要了解个大概，管它对不对呢？
氐族，是西边蛮夷的一个分支，被称为白马氐。从夏商周三代时期开始，他们就有自己的首领，世代相传，所以《诗经》里说“自彼氐、羌，莫敢不来王”。秦汉以后，他们主要住在岐山、陇山以南，汉水以西的地方，自己拥立豪强首领。汉武帝派中郎将郭昌、卫广去消灭他们，把他们的地盘设为武都郡。从汧水、渭水一直到巴蜀地区，氐族的人口非常多，有的被称为白氏，有的被称为故氐，各个部落都有自己的侯王，接受朝廷的封号和官职。
汉朝建安年间，有个叫杨腾的人，是氐族部落的大首领。杨腾这个人又勇猛又聪明，他首先迁徙到仇池这个地方，仇池方圆一百顷，他就以此为自己的称号。仇池四面都是悬崖峭壁，高度超过七里，盘山路有三十六道弯，山上还有甘甜的泉水，可以用来煮盐。杨腾的后代人口众多，魏国封他为百顷氐王。
杨腾的孙子叫飞龙，势力越来越强大，晋武帝封他为平西将军。飞龙没有儿子，就收养了外甥令狐茂搜为继承人。晋惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，各氐族部落都拥戴他为王。关中地区很多流亡百姓都投奔他。晋愍帝又封他为骠骑将军、左贤王。茂搜死后，他的儿子难敌继承了他的位置，他和弟弟坚头分管部落。难敌自称左贤王，驻扎在下辨；坚头自称右贤王，驻扎在河池。难敌死后，他的儿子毅继位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；并把坚头的儿子盘封为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。他们向晋朝称臣，晋朝封毅为征南将军。
过了三年，毅的族兄初杀了毅，夺取了他的兵权和地盘，自立为仇池公，向石勒称臣，后来又向晋朝称臣。永和十年，晋朝改封初为天水公。永和十一年，毅的弟弟宋奴的女儿梁三王，因为侍奉在初身边，趁机杀死了初。初的儿子国率领手下人杀了梁三王和宋奴，再次自立为仇池公。桓温上表请求朝廷封国为秦州刺史，封国的儿子安为武都太守。
十二年后，国从叔俊杀了国君自立为王。后来，国子安造反，杀了俊，又向晋朝称臣。国子安死后，他的儿子世自立为仇池公。晋朝太和三年，晋朝任命世为秦州刺史，他的弟弟统为武都太守。世死后，统废掉了世子的位置，自己当了仇池公。统，字德。后来，纂联合同党羽袭击并杀死了统，自己当了仇池公，还派使者去见晋简文帝，请求承认他的地位。晋朝任命纂为秦州刺史。晋朝咸安元年，苻坚派杨安去攻打纂，打败了纂，把他的百姓都迁徙到了关中，那地方空出了上百顷地。
宋奴死了以后，他的两个儿子佛奴和佛狗逃到了苻坚那里。苻坚把女儿嫁给了佛奴的儿子定，还封他为尚书、领军将军。苻坚战败后，关中地区非常混乱，定却尽心尽力地辅佐苻坚。苻坚死后，定就率领大家逃到了陇右，住在历城，离仇池一百二十里，并在以前空出的百顷土地上储备粮食。他招揽了各族人民，聚集了一千多户人家，自称龙骧将军、仇池公，并向晋朝称臣。晋孝武帝就认可了他的称号，后来又任命他为秦州刺史。登国四年，他最终控制了秦州的土地，自称陇西王。后来，他被乞佛乾归杀害，没有留下儿子。
佛狗的儿子盛，一开始是监国，负责守卫仇池，后来掌握了大权，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。人们追谥他的父亲定为武王。他把氐族和羌族人分成二十个部队，分别驻守各地，并没有设置郡县。他控制了汉中的地盘，仍然向晋朝称臣。天兴年间初期，他派使者去进贡，晋朝皇帝下诏任命他为征南大将军、仇池王。由于受到姚兴的阻挠，他没能每年都派使者进贡。盛任命他的侄子抚为平南将军、梁州刺史，镇守汉中。宋永初年间，宋武帝封盛为武都王。盛死后，人们私下里追谥他为惠文王。他的儿子玄继承了他的位置。
话说这位玄，字黄眉，官职可大了，是征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然当时宋朝已经很强大了，但他一开始还是沿用晋朝义熙年号。后来才开始用宋朝元嘉的年号。一开始，他父亲盛跟他说：“我已经老了，这辈子就当晋朝的臣子了，你以后好好侍奉宋朝皇帝吧。”所以玄就听他父亲的。玄这个人很会待人接物，那些老朋友都很怀念他。
到了宋朝始光四年，北魏太武帝派大鸿胪公孙轨去封玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。玄还上表请求跟朝廷的近臣一样享受待遇，皇帝也答应了。后来玄死了，人们私下给他谥号叫孝昭王。他儿子保宗继承了他的爵位。
一开始，玄（指前代统治者）临死前告诉弟弟难当说：“现在局势还不稳定，需要你好好安抚人心，保护保宗，别让他出什么意外，我把国家大事交给你了，千万别丢了祖上的功劳啊！”难当死活不肯接受，请求立保宗来辅佐他。
保宗继位后，难当的妻子姚氏对难当说：“现在国家情况很危险，应该立个年长的君主，现在让个孩子当家，可不是长久之计啊！”难当听取了妻子的意见，废掉了保宗自己当了皇帝，然后向宋朝称臣。难当封保宗为镇南将军，镇守石昌；把自己的次子顺封为镇东将军、秦州刺史，让他守卫上邽。保宗后来密谋袭击难当，结果事情败露，被关了起来。
之前，因为仇池地区富饶，很多流亡的人跑去投奔那里。其中有两个叫许穆之和郝惔之的流亡人员投靠了难当，还改姓司马，穆之自称名叫飞龙，惔之自称名叫康之，还说自己是晋朝皇室的近亲。后来康之被人杀了。那时候宋朝梁州刺史甄法护治下很乱，宋文帝就派刺史萧思话去代替他。难当见萧思话还没到，就派兵袭击梁州，攻破了白马，于是占领了汉中地区。
接着，萧思话派他的司马萧承之先头部队讨伐，一路势如破竹，很快就平定了梁州。难当也因此再次向宋朝称臣。后来难当放了保宗，让他镇守董亭。保宗和哥哥保显一起回到京城，北魏太武帝封保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，还让他娶了公主；保显被封为镇西将军、晋寿公。之后，北魏派大鸿胪崔颐拜难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
好家伙，这难当自立为大秦王，还给自己改了个年号叫“建义”，把老婆封为王后，儿子封为太子，摆出一副天朝的架势，弄了一堆官。 不过呢，他还是老老实实地继续给宋朝进贡。 没多久，他那地儿就大旱，还闹了不少灾异，结果这大秦王当不成了，又被打回原形，降级成武都王了。
到了太延初年，难当被安排到上邽镇守。 北魏太武帝派乐平王拓跋丕带兵去攻打上邽，还派人给难当送信，让他老老实实听话，好好守着。 结果这难当没安分，带着全国的兵马南下入侵，想把蜀地给占了，先打下了宋朝的益州，又攻打涪城，接着又去打巴西，还抓了七千多户雍州流亡的百姓，带回了仇池。宋文帝一听，气坏了，立马派裴方明带兵去讨伐。
难当被裴方明打败了，丢下仇池，带着一千多骑兵逃到了上邽。 太武帝又派中山王拓跋辰去迎接他，让他去行宫。 裴方明攻下仇池后，留下他弟弟保炽镇守，结果河间公拓跋齐又把保炽给打跑了。 之前呢，朝廷让保宗镇守上邽，后来又让他镇守骆谷，让他回到自己的封地。 结果保宗的弟弟文德先逃到氐族那边去了，然后就怂恿保宗造反。 这事儿败露了，拓跋齐抓了保宗，押送到京城，难当被朝廷下令处死了。
氐羌人拥立了文德，在浊水扎营。 文德自己封自己为征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，还向宋朝求救。 宋朝封文德为武都王，还派房亮之带兵去支援他。 拓跋齐反过来打，把房亮之给抓了。 文德逃到葭芦坚守，武都、阴平的氐族人很多都归顺了他。 朝廷又派淮阳公皮豹子带兵去讨伐文德，文德逃到汉中，他的老婆孩子、手下和粮食都被收缴了。 后来，保宗的老婆，也就是公主，也被押送到京城，赐死了。 一开始，公主就劝保宗造反，有人问她：“背叛自己的国家，这合适吗？” 公主说：“礼法上说，女人嫁人后，要跟着丈夫兴旺发达。 现在事情成了，我们占据一方，我也是一国之母了，哪能跟小县里的主母相比？” 就因为这话，她才惹了祸。
话说文成那会儿，他爹被任命为营州刺史，后来又当了外都的大官。他爹去世后，被追封为“忠”字辈。他儿子和父一起回到了魏国，还被另外赐了个爵位，叫仇池公。他儿子的儿子德子继承了爵位，可惜英年早逝。然后他孙子小眼继承了爵位，按规定降了一级，成了公爵，被任命为天水太守，后来也去世了。他另一个孙子大眼，有单独的记载。小眼的儿子公熙继承了爵位。
正光年间，尚书右丞张普惠担任行台，要给南秦和东益送租税。张普惠就让公熙跟着一起走。到了南秦，因为氐族叛乱，进不去，就先派公熙去安抚氐族。东益州刺史魏子建觉得公熙这个人靠不住，暗地里派人调查他，结果发现公熙确实有反叛的阴谋。魏子建赶紧把这事儿告诉张普惠，让他把公熙抓起来。张普惠赶紧追公熙，但公熙死活不肯去，直接跑去了汉中。张普惠上奏朝廷说明情况，公熙使劲儿花钱行贿，最后居然没被治罪。后来，他又被任命为假节、别将，和都督元志一起守卫岐州，结果被秦国的贼寇莫折天生给抓了，死在了秦州。
文德后来从汉中出发，统领汧州和陇州的军队，于是就占领了阴平、武兴这些地方。后来被宋国的荆州刺史刘义宣给杀了。
保宗被俘虏的时候，他儿子元和逃到了宋国，被任命为武都、白水两郡的太守。元和守住城池归顺了魏国，文成皇帝很高兴，就封他为征南大将军、武都王，把他迁到京城。
元和的叔父僧嗣又在葭芦自称武都王。僧嗣死了以后，他的弟弟文度自立为武兴王，还派使者来归顺魏国。魏献文帝封文度为武兴镇将，结果没多久他又叛变了。孝文帝时期，征西将军皮欢喜攻打葭芦，打败了文度，砍了他的脑袋。
文度他弟弟，小名叫老鼠，大名叫弘，因为名字犯了献文帝的忌讳，所以一直用小名。 “老鼠”自己当上了武兴王，还派人送表章谢罪，进贡当地的特产，孝文帝收下了。 “老鼠”还把儿子狗奴送进宫里当侍从，后来狗奴官至都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武兴王，官职一个比一个高啊！ “老鼠”死后，他的侄子继承了爵位，孝文帝又把“老鼠”的爵位给了他。 “老鼠”的儿子集始一开始只是白水太守。后来他侄子死了，集始就接替他当上了征西将军、武兴王。
集始后来又回到京城朝见皇帝，被封为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，皇帝还赏赐了他车子、旗帜、战马、锦缎和丝绸。没多久他就回武兴了，又升官为镇南将军，还兼管宁州、湘州等地的军事。后来仇池的将领杨灵珍打败了武兴，集始就投奔了齐国。景明年间，集始又回来投降，朝廷恢复了他的爵位，让他回武兴当官。他死后，儿子绍先继承了他的爵位，被封为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，朝廷还追封集始为车骑大将军、开府仪同三司，谥号安王。
绍先年纪还小，政事都交给他的两个叔叔集起和集义处理。 当时夏侯道迁带着汉中投降了朝廷，梁国的白马戍主尹天保率兵包围了汉中。道迁向集起和集义求救，但这两个家伙贪图安逸，不想去救，只想守着边疆。 只有集始的弟弟集朗想立功，他带兵打败了尹天保，保住了汉中地区，这都是集朗的功劳啊！ 集义看到梁州和益州都平定了，担心武兴这个外藩待不久，就煽动当地氐族人，让绍先称帝，他自己和集起也称王，还拉拢梁国当靠山。 朝廷派安西将军邢峦，让建武将军傅竖眼带兵攻打武兴，攻破了城池，抓住了绍先，押解到京城，就这样灭掉了武兴国，设立了武兴镇，后来又把镇改成了东益州。
唐法乐、杜纂、邢豹这几个当官的，在当地用强硬手段又失了民心，结果氐族首领仇石柱带头造反了，朝廷可急坏了，西南边境都乱成一锅粥了。正光年间，朝廷派魏子建去当刺史，他用恩威并施的方法安抚百姓，当地风气一下子好了起来，四面八方的老百姓都归顺了，跟中原地区一样太平。后来唐朝的时候，又让魏子建当了州长，没过多久，氐族人又造反了。魏子建丢下城池逃跑了，从此这地方又成了氐族的地盘。
魏朝末年，天下大乱，绍先跑回了武兴，自己又当起了大王。周文帝平定了秦州、陇州，绍先就向他称臣，还把老婆孩子送过去当人质。大统元年，绍先想把女儿嫁给周文帝，周文帝还特意向魏朝皇帝请示，得到了允许。后来绍先死了，他儿子辟邪继位。
四年的时候，南岐州的氐族首领苻寿造反了，攻陷了武都，自己称王，号称“太白王”。朝廷就派大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄去讨伐他，把他给平定了。
九年，清水的氐族首领李鼠仁又带头闹事，氐族首领梁道显也叛乱，攻打南由。周文帝就派典签赵昶去劝说他们。李鼠仁他们后来都乖乖投降了。十一年，朝廷在武兴设立了东益州，任命杨辟邪为刺史。
十五年，安夷的氐族又造反了。赵昶当时是郡守，抓了二十多个造反的头目杀了他们，才平息了叛乱。因为赵昶处理得力，朝廷就让他去南秦州处理政务。后来，氐族首领盖闹等人又造反了，盖闹占据了北谷，他的同伙还和宕昌的羌族、獠族勾结在一起，推举盖闹当老大。赵昶采取分头行动的策略，派使者去晓之以理，动之以情，说明利害关系，然后再带兵去讨伐。结果，盖闹被抓住了，其他参与叛乱的人也都散了。
兴州的叛乱氐族又来骚扰南岐州，南岐州刺史叱罗协赶紧派人来求救，赵昶立刻赶去救援，又把他们打了个大败。之前，氐族首领杨法深占据阴平，自称大王，也是杨氏后裔。北魏孝昌年间，他率众归顺朝廷，从此之后，他一直向朝廷进贡。废帝元年，朝廷任命杨法深为黎州刺史。二年，杨辟邪占据黎州造反，很多氐族都跟着他一起叛乱。朝廷就命令叱罗协和赵昶去平定叛乱。周文帝之后任命大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。宇文贵的名声很大，那些氐族人对他都很害怕，不敢轻举妄动。
第二年，杨法深跟着尉迟迥平定了蜀地，军队回来后，杨法深和他的族人杨崇集、杨陈侳各自带领人马，互相攻打。赵昶当时是成州、武州、沙州三州的军事主官，就派使者去调解他们之间的矛盾。杨法深他们听从了劝告，于是朝廷就划分了他们的部落，设立新的州郡来安置他们。
话说恭帝在位后期，武兴那边的氐族人造反了，把利州给围住了。凤州那边也跟着起哄，氐魏天王之类的人也拉起队伍响应。朝廷派大将军豆卢宁带兵去平叛，最后把他们给收拾了。
后来到了周明帝当政的时候，兴州出了个叫段吒的，带着下辩县和柏树县的人造反，打败了兰皋的守军。氐族首领姜多又带着厨中（地名）的氐族人攻下了落丛郡，跟段吒他们里应外合。朝廷派赵昶去平乱，先把下辩、柏树两县的叛乱给平定了，还把段吒给杀了。但是阴平、葭芦那边的氐族人还是三三两两地聚集起来，跟厨中那边的叛军互相呼应。赵昶就挑选精锐骑兵，出其不意地杀进了厨中，打到一个叫大竹坪的地方，一口气连破七个关卡，杀了他们的头目，两郡的叛军都投降了。
结果赵昶刚回来，厨中那边的氐族人又开始作乱，继续抢掠。赵昶又派刘崇义和宇文琦两位将军带兵去厨中讨伐，这才彻底平定了那里的叛乱。
再后来，王谦造反了，沙州的氐族首领、开府仪同三司杨永安也跟着王谦造反，占据了沙州。朝廷派大将军达奚儒去平叛，最后也把他们给平定了。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑人徒河涉归的儿子。涉归，又叫弈洛韩，有两个儿子，大的叫吐谷浑，小的叫若洛廆。涉归死了以后，若洛廆继承了部落，这就是慕容氏。 涉归活着的时候，把七百户人家分给了吐谷浑和若洛廆兄弟俩，各领一部分。
有一天，两边的马打起来了，若洛廆很生气，派人去责备吐谷浑说：“咱们父亲把部落分给你们兄弟俩，为什么不能离得远一点，让马打架？” 吐谷浑回答说：“马吃草喝水，春天来了，它们精力旺盛，所以才打架。马打架，你却迁怒于人，这也太小题大做了！这样吧，我这就离开你，去几万里以外！”
若洛廆后悔了，就派了几个部落里的老人和长史七那楼去向吐谷浑道歉。吐谷浑说：“我们祖上以来，在辽东地区建立了功业。我父亲在世的时候，算命先生说过：‘他有两个儿子，都会享福，子孙后代也会兴旺发达。’我本是庶出的，按理说没资格和大哥平起平坐。现在因为马打架的事你生气，这大概也是天意吧。诸位，你们试着把马赶向东边，如果马自己又跑回东边，我就跟着走。”
于是，吐谷浑让人把马赶向东边，走了几百步，马却突然悲鸣着往西跑，声音像山崩一样，这种情况重复了十几次，每次都转向西边。七那楼没办法了，就跪下来说：“可汗，这已经不是人力能控制的了！” 吐谷浑对自己的族人说：“我兄弟俩的后代都会兴旺发达，若洛廆的后代会延续一百多年；而我，我的玄孙才会兴盛起来。” 于是吐谷浑就带着族人西迁，到了阴山脚下，后来又借道上陇。若洛廆很怀念吐谷浑，还作了《阿于歌》——他用“阿于”来称呼他的哥哥。后来吐谷浑的后代称王称帝，还把这首歌作为宫廷乐曲演奏。
吐谷浑他们从上陇一直走到枹罕。从枹罕到甘松，南边到昂城、陇涸，沿着洮水往西南一直到白兰，几千里的地方，他们跟着水草迁徙，住着帐篷，以肉和奶制品为食。西北的那些少数民族都管他们叫阿柴虏。
吐谷浑死了，留下了六十个儿子。他最大的儿子叫吐延，个子高，足足七尺八寸，又勇猛又厉害，就是脾气暴躁。后来被昂城羌族的首领姜聪给刺杀了，剑还插在他身上呢！临死前，他叫来儿子叶延，跟自己的大将绝拔泥说：“我快不行了，把我入殓之后，你赶紧去守着白兰。那地方地势险要，而且当地人比较懦弱好控制。叶延年纪还小，要是把王位交给别人，恐怕一时半会儿镇不住场面。现在我把叶延托付给你，你一定要尽心竭力地辅佐他，只要他顺利继位，我就死而无憾了！”说完，他就拔出剑自杀了。他留下十二个儿子。
叶延从小就勇敢果断，十岁的时候，他就用草扎了个姜聪的人形，每天早上都要拿弓箭射它。射中了，他就又哭又叫的。他妈妈说：“仇人的那些将领早就被杀光了，你年纪还小，干嘛每天这么折磨自己啊！”叶延哭得泣不成声，说：“我知道这样做没用，但是我心里实在太痛了，忍不住啊！”他特别孝顺他妈妈，他妈妈生病的时候，三天没吃饭，叶延也跟着三天没吃饭。叶延还喜欢看书，他觉得他曾祖父弈洛韩是昌黎郡的开国郡公，自己是郡公的孙子，《礼记》上说，郡公的孙子可以用祖父的字做姓氏，所以他就用“吐谷浑”做姓了。
叶延死了，他儿子碎奚继位。碎奚为人老实谨慎，但他三个弟弟却专权跋扈，碎奚管不住他们，结果被众将领合伙杀掉了。碎奚伤心过度，没心思处理政务，于是立儿子视连为太子，把所有事情都交给他打理。视连的称号叫莫贺郎，“莫贺郎”是鲜卑语，意思是父亲。碎奚后来忧郁而死。
视连继位后，因为思念父亲，一直没有过什么娱乐享乐的生活。十五年后视连死了，他的弟弟视罴继位。视罴死后，他的儿子树洛干等人年纪还小，他的弟弟乌纥提继位，而树洛干的母亲后来又生了两个儿子，叫慕璝和慕利延。乌纥提又叫大孩，他死后，树洛干继位，自称车骑将军。这一年，是晋朝义熙年间初期。
树洛干死后，他的弟弟阿豺继位，自称骠骑将军、沙州刺史。他们的地盘里有一片大沙漠，方圆几百里，寸草不生，所以才叫沙州。阿豺先后兼并了氐族和羌族的地盘，疆域达数千里，成为一个强大的国家。
有一天，阿豺登上西强山，眺望垫江的源头，问身边的官员们说：“这条河水向东流去，以后还有什么名字？它会流经哪些郡县，最后汇入哪条河？”他的长史曾和回答说：“这条河经过仇池，流过晋寿，出了宕渠之后才叫垫江，到巴郡后流入长江，再经过广陵最后流入大海。”阿豺感慨地说：“水都知道回归大海，我虽然是边疆小国，难道就没有归宿吗？”于是，阿豺派使者去宋朝进贡，献上当地的特产。宋少帝封他为浇河公。
还没来得及接受册封，宋文帝元嘉三年，宋朝又下达了新的任命。阿豺正准备再次派使者去朝贡，却突然暴病身亡。临死前，他召集了儿子和弟弟们，告诫他们说：“先父车骑将军放弃了自己的儿子虔，把重任托付给了我，我怎敢忘记先父的嘱托，而偏袒自己的儿子纬代！应该立慕璝继承我的事业。”阿豺有二十个儿子，纬代是他的长子。阿豺又说：“你们每人拿一支箭，在地上玩玩看。”说完，他又吩咐弟弟慕利延：“你拿一支箭折断它。”慕利延很容易就折断了。阿豺又说：“你再拿十九支箭一起折断。”慕利延怎么也折不断。阿豺说：“你们明白了吗？一根箭容易折断，很多箭捆在一起就很难折断。只有同心协力，才能保住国家。”说完，阿豺就死了。 慕璝继位。
首先，阿豺在位的时候，宋朝派来的使者还没到他就死了。后来慕璝又上表向宋朝表示效忠，宋文帝就封他为陇西公。慕璝招募了秦州、凉州那些失去家园的人，还有羌族、戎族和其他各民族的人，加起来有五六百个部落，南边跟蜀地、汉中联系，北边跟凉州、赫连部联系，他的势力越来越大。
等到太武帝在位的时候，慕璝才派他的侍郎谢大宁上表归顺北魏。接着，慕璝又讨伐并抓获了赫连定，把他押送到京城。太武帝很高兴，派使者下诏书，封慕璝为大将军、西秦王。
慕璝上表说：“我实在能力有限，只是尽力效忠朝廷，俘虏并擒获了叛逆的赫连定，献上战功给朝廷，虽然爵位很高，但是地盘没扩大，虽然车马旗帜很华丽，但是钱财不够赏赐将士，希望您能体谅我的难处，并考虑我的请求。我之前跟敌人作战，边境上的百姓都被敌人抢掠，逃难到东边来了，现在朝廷统一了全国，他们想回家乡。像佛曰连、窟略寒、张华这三家，人丁单薄，处境可怜，希望您能下令把他们一起迁回故土，让皇恩泽被边远地区，让活着的人感激戴德，死去的也能得到慰藉。”
太武帝下令召集公卿大臣到朝廷上开会，讨论怎么处理慕璝的请求。太尉长孙嵩以及议郎、博士共二百七十九人一起讨论，意见是……
哎，那些官员啊，觉得西秦王那地方远得很，根本不在咱们管辖范围，来就收下贡品，走就让他走，没必要管太多。可皇上威名远播，西秦王这会儿敬畏皇上的威严，主动来称臣纳贡，还求个爵位。有人就说了，古代那些边远地区的君主，就算地盘大、人口多，爵位也比不上咱们中原的。皇上您现在给西秦王这么高的官位，已经超过规矩了，还给他配上华丽的车马旗帜，跟中原诸侯一个级别。至于说送多少丝绸布匹，那根本没有旧例可循，只能根据情况临时决定数量多少。从汉朝魏朝开始，安抚边远地区的事情，也有一些先例。吕后就送过单于两辆车、八匹马，单于回送了一千匹马。后来匈奴跟咱们和亲，或者打仗，送的丝绸布匹也就几百匹；只有呼韩邪单于称臣，亲自来朝见皇上，才送了一万匹。现在西秦王要是说自己地方不产丝绸，那就应该直接上奏皇上，不能说赏赐不够多。想当年周朝衰弱的时候，齐桓公小白能一匡天下，也只是接受了点祭祀用的肉食，没得到什么土地。晋文公重耳打败楚国后，也只是得到了南阳的一块地，作为临时驻扎的地方。西秦王这次，只要能安定下来就行了。那些塞外蛮族，总是趁机入侵秦州凉州，西秦王也没什么开疆拓土的功劳，却一下子封了那么高的爵位，管辖秦州、凉州、河州、沙州四个州，还说自己的地盘没扩大。这跟拿咱们强大的朝廷比作衰弱的周朝，把自己比作春秋五霸一样，贪得无厌，这能有尽头吗？西秦王对朝廷是真心实意的，仔细想想，他肯定不是故意这样。可能是身边的人没劝好，才导致了这个结果。
那些西秦流亡的人，以前被贼人抓走的，现在都在蒲坂。既然西秦王现在已经称臣了，天下太平，大家都是一家人，那就下令秦州把这些人送来京城，然后送他们回去。至于西秦王请求送三个和尚来，那些和尚以前是西秦国的使者，来过朝廷，现在国家灭亡了，他们成了我们的臣民，这个请求就不要答应了。
皇上说：“大臣们讨论的结果，也没什么不对。西秦王在信里说的金城、枹罕、陇西这些地方，是他自己打下来的，朕就给他了，这算什么裂土分封？还用得着再扩大领土吗？西秦王既然诚心归附，送的丝绸布匹，就按照使者报告的数量增加一些，又不是只给一匹布。”从那以后，慕璝进贡的东西就少了。后来西秦又跟宋朝有了联系，宋文帝封慕璝为陇西王。
公元433年，慕璝死了，他弟弟慕利延继承了他的位置。朝廷派人给他哥哥追封谥号，叫惠王。后来又任命慕利延为镇西大将军，仪同三司，还改封他为西平王；慕璝的儿子元绪被封为抚军将军。这时候慕利延还跟宋朝搞好关系，宋朝封他为河南王。北魏太武帝要攻打凉州，慕利延害怕了，就带着他的部下逃到沙漠里去了。太武帝考虑到慕利延他哥哥立过大功，曾经抓过赫连定，就派人去劝他回来，慕利延这才回来。后来慕利延还派人去朝廷谢罪，上书解释，朝廷就下诏书褒奖了他。
过了些日子，慕利延的侄子纬代，害怕慕利延会害他，就和朝廷来的使者密谋想自己投降。结果被慕利延发现了，给杀了。纬代的弟弟叱力延还有其他七个人，逃回了京城，请求朝廷派兵讨伐慕利延。太武帝封叱力延为归义王，又命令晋王伏罗带兵去打慕利延。军队打到“大母桥”的时候，慕利延的侄子拾寅逃到了河西，伏罗派兵追击，杀了五千多人。慕利延逃到了白兰，他的堂弟伏念、长史孚鸟鸠黎、部大崇娥等人，带着一万三千多人投降了朝廷。后来朝廷又派征西将军、高凉王那率兵去白兰追击慕利延。慕利延就跑到于阗国去了，还杀了于阗国王，死了好几万人。之后他又南下攻打罽宾。他还派人去宋朝求救，送去了乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等礼物，宋文帝赏赐了他一辆车。七年后，慕利延才回到自己的地盘。
慕利延死了，他的儿子拾寅继位。他在伏罗川建立城邑，他的生活起居，处处模仿帝王。拾寅按时向朝廷进贡，接受北魏的统治；他还接受宋朝的封爵，号称河南王。太武帝派人封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅仗着地处偏远，比较安全，就有点不听话了。他还和宋朝来往，送去好马、四角羊，宋明帝又给他加官进爵。
话说当时，定阳侯曹安表说，那个拾寅现在躲在白兰，那里金银财宝、牛马牲畜多得很，咱们要是打过去，肯定能大获全胜！ 大家都觉得，先帝因为拾寅兄弟不和的事儿生气，所以派晋王伏罗和高凉王那再带兵去征讨，结果也没啥大收获，拾寅虽然跑得远远的，可咱们军队也累坏了。现在他老老实实在白兰待着，也没侵犯咱们的边境，也没给咱们添什么麻烦，根本就不是什么紧急情况。要我说，咱们派使者去安抚一下，他肯定愿意臣服咱们，这样就能不费吹灰之力就搞定他，多好啊！皇上管辖边远地区，本来就是一种羁縻政策，何必非得灭了他国，占了他的地呢？
曹安表接着说：“我以前在浇河当过戍边将领，跟那地方挺近的，对那边的形势很了解。咱们要是分兵从两翼包抄过去，拾寅肯定得逃到南山去躲藏，最多十天，他的牛马就得把草料吃光，人也没吃的了，士兵们肯定要哗变，到时候咱们就能轻轻松松拿下他！” 大家听了他的建议，觉得有道理。于是皇帝下令，让阳平王新成、建安王穆六等等从南路进攻，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安表自己则从北路进攻，去讨伐拾寅。
拾寅果然逃到了南山上，各路军队渡过河去追击。可是，这时候军队里很多人病了，将领们都觉得贼兵已经跑远了，军队也已经疲惫不堪，现在还带着这些又累又病的士兵去追击，想取得胜利太难了，是不是有点过了？ 大家都觉得有道理，于是就撤兵回去了，结果还意外地缴获了二十多万头骆驼和马匹。
皇上下了圣旨，让上党王长孙观他们带着各州县的军队去讨伐拾寅。军队到了曼头山，拾寅带兵来迎战，长孙观他们下令士兵猛攻，打败了拾寅，拾寅当天晚上就逃跑了。 这之后，拾寅想后悔，想恢复原来的官职，就派别驾康盘龙拿着表文来进贡。皇上把他关起来，没理他。
拾寅的部落闹大饥荒，多次抢掠浇河地区。皇上就下令让平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、枹罕、高平等地的军队当先锋，让司空、上党王长孙观当大都督，去讨伐他。长孙观他们的军队进入拾寅的地盘，把他的秋收粮食都抢光了。拾寅害怕极了，赶紧派儿子去军营，上表请求改过自新。长孙观他们把这事报告给了皇上。皇上觉得将士们辛苦了，就下诏狠狠批评了拾寅，并且要征召他的儿子来当官。拾寅派儿子斤来当侍从，皇上后来又把斤送回去了。
拾寅后来又去骚扰边境百姓，派他的将领良利去守洮阳，洮阳是枹罕管辖的地方。枹罕的镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信责备他。拾寅上表说：“我奉了您的旨意，允许我回到原来的地方，所以我才派良利去守洮阳。如果您不追究以前的恩情，就请允许洮阳进贡土特产吧。” 他的话说的很恳切，皇上就答应了，从那以后，拾寅每年都按时进贡。
太和五年，拾寅死了，他的儿子度易侯继位。他派他的侍郎时真进贡土特产，并上表报告他继承了爵位。后来度易侯攻打宕昌，皇上责备了他，赏赐他一百二十匹锦缎，意思是让他改过自新；那些从宕昌抢来的百姓，也都被送了回去。度易侯都听从了皇上的旨意。后来他也死了。
伏连筹这个人，一直很谨慎小心。孝文帝想让他进京，他却谎称生病，趁机修建了洮阳城和泥和城，并在那里驻扎军队。后来，文明太后去世了，朝廷派人告诉他这个噩耗，结果他拜受旨意的时候，态度不太恭敬。一些官员建议讨伐他，但孝文帝没同意。大臣们觉得他接受诏书的态度不敬，献上的东西也不应该接受。 孝文帝说：“他拜受诏书的方式确实失礼，可以好好批评他。但他献上土特产，这本来就是臣子的常规做法。要是直接拒绝他的贡品，那可就彻底把他逼死了，就算他想回头，也没机会了。”
皇上又下诏说：“我现在正处于悲伤之中，还没心思去征讨他。再说，早春的时候，他上表请求收回洮阳和泥和两座军营，这本来就是边疆将领的常事，所以我就答应了。后来派少量军队去讨伐，那两座军营一听风声就投降了，我们抓获了两千多俘虏，还救出了九百多妇女。这些俘虏和妇女，都可以送回去。” 于是，伏连筹就派他的儿子贺鲁头去京城朝见皇帝。皇帝对他们父子俩格外优待，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，各种旌旗、印章、绶带等装饰品，都给他配齐了。
后来，皇帝又派兼任员外散骑常侍的张礼去见伏连筹，皇帝对张礼说：“以前跟宕昌通好时，他们总是称呼我为大王，而伏连筹自己却总是自作主张，违背臣子的礼节。在他出发去朝见的时候，宰相们认为，如果他能认识到错误，回头是岸，就能保住他的基业；如果他依然固执，不知悔改，那灾祸就要降临了。” 伏连筹听了皇帝的话，一言不发。等到孝文帝去世后，伏连筹又派使者去吊唁，表现得十分诚恳恭敬。
伏连筹在国内加强贡赋制度，对外征服戎狄，边塞地区都听命于他，号称富强。他甚至想效仿朝廷，设立官署，号令各国，来炫耀自己的强大。宣武帝初期，皇帝下诏责备他说：“梁州送来的你的报告，把宕昌的信件称为‘表’，把报告称为‘旨’。梁弥邕和你都是边疆的附属国，论及国家地位，你们是邻近的藩属；论及官职，你们是同僚，你却把信件称为‘表’，报告称为‘旨’，这太过了。官员们按照国家法令，强烈要求讨伐你。朕考虑到边疆地区情况复杂，容易发生误会，所以先声明我的意思，你自己好好想想吧。”伏连筹上表自辩，态度诚恳。从宣武帝时期到正光年间，嫠牛、蜀马以及西南的珍宝，每年都源源不断地送来。后来秦州城里的人莫折念生叛乱，河西的道路被切断。凉州城里的人万于菩提等人响应莫折念生，囚禁了刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求救，伏连筹亲自率领军队前去救援，最终保全了宋颖。从那以后，关隘道路不通，贡赋也就断了。
伏连筹死后，他的儿子夸吕继位，开始自称可汗。他们住在伏俟城，位于青海的西边十五里。虽然有城郭，却不居住在城里，总是住在帐篷里，随着水草放牧牲畜。他们的地盘，东西长达三千里，南北长达一千多里。官职名称沿用汉人的称呼，有王、公、仆射、尚书以及郎中、将军等等。夸吕梳着椎髻，戴着缀满珠玉的发饰，戴着黑色的帽子，坐在金狮子做的床上。他称他的妻子为“母尊”，她穿着织锦的裙子，披着锦缎的大袍，头发编成辫子垂在脑后，头上戴着金花冠。
他们的穿着打扮啊，男人衣服跟中原差不多，不过多戴用丝织品做的帽子，也戴丝绸做的帽子。女人都戴着珠子贝壳，头发盘起来，戴得多才算体面。他们的武器有弓箭、刀、盔甲和刀鞘。这个国家没有固定的赋税，需要的时候就向富人和商人征税来用。
他们的刑罚是：杀人或者偷马，要处死；其他的罪行就罚点东西赎罪，或者根据事情轻重打板子。执行死刑的时候，一定要用毡子蒙住犯人的头，然后拿着石头从高处砸下去。父亲或哥哥死了，妻子要守寡，继母和嫂子也一样，这跟突厥的风俗差不多。说到结婚，穷人没钱办婚礼，就干脆偷个姑娘跑了。死了之后都要埋葬，办完丧事之后，丧服就脱掉了。
他们性子贪婪，狠得下心杀人。喜欢打猎，吃肉和奶制品。他们也会种地，种大麦、小米和豆子。但是他们北方地区气候寒冷，只能种芜菁和大麦，所以穷人多，富人少。青海环绕着方圆一千多里，海里面还有小山。每年冬天冰封之后，人们会在山上放养一些好母马，等到来年春天再收回来，这些马都怀孕了，生下来的小马，叫做龙种，个个都是好马。
吐谷浑曾经得到过波斯产的骏马，放进青海里，结果生下了青色的骏马，一天能跑千里，这就是人们常说的青海骢。那里出产牦牛、马、骡子，还有很多鹦鹉，铜、铁、朱砂也很丰富。他们的领土还包括鄯善和且末。
北齐神武帝当政的时候，为了招抚边远地区，蠕蠕已经归附了北齐，夸吕就派使者来朝贡。神武帝跟夸吕讲了大道理，要求他定期朝贡，夸吕就派使者赵吐骨真，假装路过蠕蠕，多次来到东魏。他还推荐了自己的妹妹，北齐静帝纳她做了妃子。然后北齐又派员外散骑常侍傅灵檦出使夸吕的国家。夸吕又请求和亲，于是北齐就把济南王匡的孙女嫁给了他，封为广乐公主。从此以后，夸吕就一直向北齐朝贡了。
西魏大统年间刚开始的时候，周文帝派大将潘濬去跟夸吕讲讲大道理，让他明白顺从和对抗的区别。 夸吕一听，吓得赶紧又派人送来会跳舞的马，还有羊和牛之类的礼物。 但是，夸吕依然不停地骚扰边境，边境地区老百姓受了不少苦。
废帝二年，周文帝带大军杀到了姑臧（今甘肃武威），夸吕这下真怕了，赶紧又送来贡品。 同年，夸吕还跟北齐偷偷来往。凉州刺史史宁暗中观察，发现夸吕要回来，就在州西边的赤泉伏击了他，抓住了夸吕的仆射乞伏触状、将军翟潘密，还有两百四十个商人，六百头骡子骆驼，以及数不清的丝绸布匹等各种各样的宝贝。
恭帝三年，史宁又和突厥木杆可汗一起袭击夸吕，打败了他，俘虏了他的妻儿老小，抢了不少珍宝和牲畜。 到了武成帝时期，夸吕又来骚扰凉州，凉州刺史是云宝战死了。贺兰祥和宇文贵带兵去讨伐他，夸吕派他手下的广定王和钟留王抵抗。结果贺兰祥他们打赢了，广定王他们就逃跑了。 之后，他们又攻下了夸吕的洮阳和洪和两座城，在那里设立了洮州，然后才班师回朝。
保定年间，夸吕前后三次派人送来贡品。 天和年间刚开始的时候，夸吕的龙涸王莫昌来投降了，他的地盘就成了扶州。 过了两年，五月的时候，夸吕又派人来进贡。 建德五年，夸吕国内大乱，武帝下令太子带兵去征讨。 军队到了伏俟城，夸吕逃跑了，军队抓获了夸吕剩下的那些人，然后就回去了。 第二年，夸吕又派人来送贡品。宣政年间刚开始的时候，夸吕的赵王他娄屯来投降了。从那以后，夸吕就再也没来朝贡了。
隋朝开皇年间初期，突厥侵犯弘州，因为地广人稀，弘州就被放弃了。朝廷派上柱国元谐率领几万步兵和骑兵去讨伐。突厥倾巢而出，从曼头到树敦，全是披甲的骑兵，连绵不断。突厥河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗，前后出来阻击，都被元谐多次打败。夸吕（突厥首领）非常害怕，带着亲兵逃跑了，有十三位突厥名王率领部落投降。皇上觉得突厥高宁王移兹裒一向深得民心，就封他为大将军，河南王，让他统领投降的军队。其他投降的人也都根据功劳大小分别赏赐了。
没过多久，突厥又来侵犯边境，州刺史皮子信抵抗战死。汶州总管梁远率领精兵强将出击，把他们打退了。紧接着，突厥又入侵廓州，廓州的军队把他们打跑了。夸吕当政一百年，多次因为喜怒无常废掉杀害太子。后来太子们都害怕被杀，于是就密谋抓住夸吕投降，向边境的官员求援。秦州总管河间王计应想答应他们，但皇上没同意。太子的阴谋泄露了，被他的父亲杀害了。夸吕又立他的小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求趁着这个机会讨伐突厥，皇上还是没同意。
六年后，嵬王诃又害怕被父亲杀害，想回突厥，请求朝廷派兵迎接他。皇上对他的使者说：“普天之下，都是朕的臣民，只要大家做好事，就是朕心所愿。嵬王既然有这个好意，想要来投降，那就让他按照臣子的规矩来做，不要派兵马远去帮助他做坏事。”于是嵬王打消了这个念头。八年后，突厥名王拓拔木弥请求带着一千多户人家归顺。皇上说：“背叛国家，不孝顺父亲，怎么能收留他呢！他本来是想躲避杀身之祸，现在又违抗命令，实在是不仁义。如果还有消息传来，就派人去安慰抚慰他，让他自己想办法脱身，不要出兵去接应他。如果他的妹夫和外甥想要来，也随他们的便，不用劝诱他们。”
这一年，河南王移兹裒死了，文帝让他的弟弟树归袭继承他的职位，统领他的军队。平定陈朝之后，夸吕非常害怕，逃到险峻偏远的地方，不敢再出来作乱了。
公元611年，夸吕死了，他儿子世伏让他的哥哥儿子无素去上表称臣，并且献上礼物，请求把女儿送进皇宫当妃子。皇帝对无素说：“如果你答应了你的请求，其他国家也会效仿，这样一答应一拒绝，就不公平了。如果都答应了，也不是好的办法。”最终没答应。同一年，皇帝派刑部尚书宇文弼去安抚他们。公元616年，世伏想把光化公主娶回家，还上表称公主为皇后，皇帝没同意。
第二年，吐谷浑国内大乱，百姓杀了世伏，立他的弟弟伏允当了国王。伏允派人来解释废立的事情，并且道歉说之前擅自做主，还请求按照吐谷浑的习俗娶公主为妻，皇帝同意了。从那以后，吐谷浑每年都来朝贡，而且经常打听隋朝的消息，皇帝很讨厌他们。
隋炀帝即位后，伏允派他儿子顺来朝贡。这时铁勒人侵犯边境，皇帝派将军冯孝慈从敦煌去抵御，结果打败了。铁勒人派使者来赔罪请求投降，皇帝派黄门侍郎裴矩去安抚他们，暗示他们去攻打吐谷浑来表示效忠。铁勒人于是就带兵袭击并打败了吐谷浑，伏允东逃，躲到了西平地区。皇帝又命令观德王雄从浇河进攻，让宇文述从西平包抄，大败吐谷浑军队。伏允逃到山谷里，吐谷浑原来的地盘都空了。从西平临羌城以西，到且末以东，祁连山以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，都成了隋朝的领土。隋朝在那里设置郡、县、镇、戍，还把全国的轻罪犯迁徙到那里。于是，隋朝扣留了伏允的儿子顺，不让他回去。
伏允失去了经济来源，就带着几千骑兵投奔了党项。皇帝立顺为吐谷浑王，送他出了玉门关，让他统领剩下的部众，还让大宝王泥洛周辅佐他。到了西平，他的部下杀了洛周，顺最终没有进入吐谷浑境内就回来了。
大业末年，天下大乱，伏允收复了原来的土地，多次侵扰河西地区，隋朝的郡县都控制不住他。
吐谷浑的北边有个叫乙弗勿的国家，这个国家有个屈海，海的周长一千多里。人口有上万户，风俗和吐谷浑差不多。但是他们不认识五谷，只吃鱼和苏子。苏子长得像中国的枸杞子，有红色的也有黑色的。
还有一个契翰部落，风俗也差不多，就是狼比较多。
白兰山西北边，还有一个叫可兰的国家，风俗习惯跟白兰山差不多。他们啥颜色都分不清，啥声音都听不见，简直就是蛮夷戎狄中最差劲的了。那地方啥东西都不产，就靠养牲畜过日子，居然也有上万户人家。他们又笨又弱，不会打仗，一看到陌生人，整个国家的人都跑了。性子跟野兽似的，身体轻盈跑得飞快，根本追不上。
白兰山西南两千五百里，越过大山，再渡过四十里的海，还有一个女王国。人口也有上万户，风俗习惯是当地原住民的样子，能种桑麻，五谷也丰收，因为是女人当国王，所以才叫女王国。我们没派使者去过，这些都是从别人那儿听来的。
宕昌羌人啊，他们的祖先大概是古代的三苗后裔。周朝的时候，他们跟庸、蜀、微、卢等八个国家一起，跟着武王打败了商朝。汉朝的时候，有先零、烧当等羌族部落，一直是边疆的祸患。他们的地盘东边紧挨着中原地区，西边通往西域，南北绵延几千里。他们各自有不同的姓氏，分成不同的部落，每个部落的首领都有自己的地盘，彼此之间互相不统属，宕昌只是其中一个部落。他们都是当地土著，住着房子。他们的房子，是用牦牛尾巴和山羊毛织成的毯子盖起来的。他们没有法律法规，也没有赋税徭役。只有打仗的时候，才会聚集起来；平时，就各干各的，互不来往。他们都穿皮衣和粗布衣服，靠放牧牦牛、羊、猪来生活。父子、伯叔、兄弟死了，就娶他们的继母、叔母、嫂子、弟媳为妻。他们没有文字，只靠观察草木的生长变化来记日子。三年才聚一次，杀牛羊祭天。
很久以前，有个叫梁勤的人，他家族世代都是羌族首领，深得羌族豪杰的拥戴，于是自己称王了。梁勤的孙子叫弥忽，在北魏太武帝初期，他派儿子弥黄进献表文请求归顺朝廷。太武帝很高兴，就派使者封弥忽为宕昌王，并且把弥黄封为甘松侯。弥忽死后，他的孙子彪子继位。他们的地盘西起仇池，东西绵延千里；南到席水，南北宽达八百里。这地方多山，人口有两万多户。他们世代向朝廷进贡，只是偶尔会被吐谷浑给截断。彪子死后，弥治继位。彪子的弟弟羊子先跑到吐谷浑去了，还派兵去送羊子，想夺取弥治的王位。弥治赶紧派使者向朝廷求救，北魏文帝下令武都镇将宇文生前去救援，羊子这才逃跑了。弥治死后，他的儿子弥机继位，派他的司马利柱进献表文和贡品。后来杨文度叛乱，包围了武都，弥机就派他的两个哥哥率领军队去救援武都，打败了杨文度。等到孝文帝时期，弥机又派他的儿子桥进献了朱砂、雄黄、白石胆各一百斤。从此以后，每年都按时进贡，朝贡不断。后来孝文帝又派鸿胪寺卿刘归和谒者仆射张察去封弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王，算是对他的一种支持。
邓至，是白水羌人，他们家族世代都是羌族首领，就以地名来命名，自称邓至。他们的地盘东起亭街，西到平武，北至汶岭，南达宕昌，他们的风俗习惯跟宕昌差不多。他们的国王像舒治派使者来归顺朝廷，高祖皇帝封他为龙骧将军、邓至王，他们也一直不断地进贡。周文帝还派章武公率领军队护送他们。
邓至国的西边有个赫羊国。一开始，他们部落里有一只羊，长得特别大，毛色鲜红，所以就用这个来给国家命名了。
此外，还有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃水等等这些羌族小国，他们的风俗比较粗犷，跟邓至国不太一样。他们也时常派使者进贡，朝廷也接受了，都给他们一些杂号将军、子、男、渠帅之类的头衔。
白兰，是羌族的一个分支。他们的地盘东北边挨着吐谷浑，西北边是利摸徒，南边是那鄂。他们的风俗习惯和物产，跟宕昌差不多。周保定元年的时候，他们还派人送来了犀牛皮做的盔甲和铁铠甲呢。
党项羌，说是三苗的后代。他们里面又分宕昌和白狼两支，都自称是猕猴的后代。东边挨着临洮和西平，西边抵挡着叶护，南北绵延几千里，住的地方都在山沟里。每个姓氏都各自组成部落，大的部落有五千多骑兵，小的也有上千骑兵。他们用牦牛尾巴和某种毛织成屋顶，穿的衣服是皮袄和粗布衣裳，披着毛毡当装饰。他们崇尚武力，没有法律，各过各的日子，只有打仗的时候才聚集起来。他们不交税，也不互相来往。他们靠养牦牛、羊、猪来吃，不知道种地。他们的风俗习惯很淫乱，在所有少数民族里是最厉害的。他们没有文字，只靠观察草木来记日子。每三年聚会一次，杀牛羊祭天。人活到八十岁以上死了，他们认为是寿终正寝，亲戚不哭；要是年纪轻轻就死了，他们就说是不幸夭折，大家一起哭。他们会弹琵琶、吹横笛，用瓦罐当打击乐器打节拍。
魏朝和周朝的时候，他们经常来骚扰边境。隋文帝当丞相的时候，中原不太平，所以党项羌就更加肆无忌惮地抢掠了。蒋公梁睿平定了王谦之后，请求趁着军队还没撤回，顺势讨伐党项羌。开皇元年，有一千多户党项羌人归顺了朝廷。五年后，拓拔宁丛等人各自率领族人来到旭州归顺，朝廷封他们为大将军，他们的部下也分别被授予相应的官职。十六年的时候，他们又去袭击会州，朝廷下令调动陇西的军队去讨伐他们，结果大败党项羌，很多人纷纷投降，还派子弟去朝廷谢罪。隋文帝说：“回去告诉你们的父兄，人活着总得有个安定的住所，好好孝敬老人，抚养孩子。你们一会儿来一会儿走，难道不觉得丢人吗？”从那以后，党项羌就一直向朝廷进贡了。
附国，在蜀郡西北两千多里，就是汉朝时西南夷的地方。嘉良夷在附国的东边，他们各个部落自己管理自己，风俗习惯跟附国差不多，只是语言略有不同。他们没有统一的管理，而且人们都没有姓氏。
附国王叫宜缯，他的国家南北长八百里，东西宽一千五百里。 这地方没城墙，靠近河流山谷，依傍着险峻的山势。当地人好报仇，所以都用石头垒成高高的巢穴住，躲避仇家报复。这些巢穴，高的能有十多丈，低的也有五六丈，每一层都用木头隔开，底座大概三四步宽，顶上就只有两三步宽，形状像佛塔似的。巢穴下层开个小门，从里面往上走，晚上一定把门关上，防止贼人偷盗。犯了重罪的人，要罚款一头牛。
这地方的人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，箭是用竹子做的。 他们的习俗是，娶了母亲和嫂子，兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓、簧管乐器和长号演奏。人死了，没有特别的丧服，把尸体放在高高的床上，洗干净，穿上衣服，盖上漆皮盔甲，再盖上兽皮。儿女不哭，穿着盔甲舞剑，大声喊：“我父亲是被鬼魂害死的，我要报仇雪恨，杀死那个鬼！”其他的亲戚朋友哭三声就停了。女人哭的时候，一定要用手捂着脸。死了人，家里要杀牛，亲戚朋友送猪和酒，大家一起喝酒吃肉，然后埋葬。死后一年，才正式举行大葬，要请来亲朋好友，杀马，少说也有几十匹。他们会立木头作为祖先的神像来祭拜。
他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵盂，有的还戴着一种叫幂狖的帽子。衣服大多是用兽皮做的裘衣，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴着铁锁，手上戴着铁手镯。国王和酋长们，戴着金饰，胸前挂着一朵金花，直径有三寸。那里的地势较高，气候凉爽，多风少雨，适合种植小麦和青稞。山里出产金银铜，还有很多白色的雉鸡。河里有一种很好的鱼，长四尺，鳞片很细小。
大业四年，他们的国王派素福等八个人到朝廷来朝见。第二年，又派他的弟子宜林率领嘉良夷六十个人来进贡。他们想献上好马，但是路途险峻，无法通行。于是请求朝廷开辟山路，方便进贡，但是隋炀帝觉得太麻烦，就没有答应。
嘉良国有一条河，宽六七十丈；附国也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流。他们用兽皮做船渡河。
话说，咱们国家南边有个叫薄缘夷的地方，风俗习惯跟咱们差不多。西边还有个女国。女国的东北方向，连绵起伏的山脉有好几千里长，一直延伸到党项的地界。山里头住着不少羌族人，零零散散的部落有左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都住在深山老林里，没啥大的首领管着他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归顺吐谷浑，有的依附咱们国家。隋朝大业年间，他们还来朝廷进贡过呢！为了管理他们，朝廷在西南边设置了诸道总管。
稽胡，也叫步落稽，其实是匈奴的一个分支，是刘元海五部后代。也有人说他们是山戎赤狄的后裔。他们主要居住在离石以西、安定以东，方圆七八百里地，住在山谷里，部落很多，人口兴旺。他们土生土长，也会种田，不过地少，养蚕不多，大多穿麻布衣服。他们的男人穿衣打扮和丧葬习俗跟中原地区差不多；女人却喜欢戴很多贝壳做成的耳环和项链。他们跟汉人混杂居住。他们的首领有些人还认识字，不过他们说话跟咱们不一样，得靠翻译才能沟通。他们坐没坐相，没礼貌，贪婪又狠毒，风俗淫乱，女人尤其厉害，要出嫁的前一天晚上，还要跟情人告别，丈夫家知道这事儿，还觉得越多越好。结婚以后，倒也还算守规矩，要是犯了奸淫，也会受到惩罚。而且，如果兄弟死了，嫂子就得改嫁给别的兄弟。虽然他们也编入户籍，纳入郡县管理，但赋税徭役比汉人轻得多。那些住在深山老林里，交通不便的部落，还没完全归顺朝廷，他们凶悍又依仗地势险要，经常出来抢劫。
话说魏孝昌年间，有个叫刘蠡升的家伙，住在云阳谷，自己称皇帝，还弄了个年号，给自己手下封官设爵。正赶上魏朝乱成一锅粥，朝廷没空搭理他。这刘蠡升就带着手下到处烧杀抢掠，汾河、晋水一带，年年不得安宁。后来高欢（齐神武帝）迁都邺城之后，暗地里琢磨着怎么收拾他，就假装答应把女儿嫁给刘蠡升的儿子（太子）。刘蠡升一听，高兴坏了，就派儿子去邺城。高欢对他特别客气，还故意拖延婚期。刘蠡升以为高欢是真的要联姻，一点防备都没有。
大统元年三月，高欢突然袭击，刘蠡升带着轻骑兵出去征兵，结果被高欢手下的一个王爷给杀了，人头还送给了高欢。刘蠡升的手下又立了他的第三个儿子南海王为皇帝，高欢又把他们给灭了，抓了他们的伪皇帝、南海王的弟弟西海王，还有皇后、妃子、王公大臣等等，一共四百多号人，全押回邺城。
河西地区的人，仗着地势险要，都不听话。那时候周文帝正和高欢争天下，没空管他们，就派了个黄门侍郎杨雗去安抚他们。五年后，黑水地区的部族先造反了。七年后，夏州刺史刘平伏又带着上郡起兵反叛。从那以后，北山一带的各部族，年年都来骚扰，闹得鸡犬不宁。周文帝先后派于谨、侯莫陈崇、李弼这些人去平叛，才算把他们收拾了。
高欢死后（武成帝即位初期），延州的稽胡人郝阿保和狼皮带着他们的族人投降了齐朝。阿保自封丞相，狼皮自封柱国，还和另一个部族首领刘桑德狼狈为奸，势力很大。齐朝的柱国豆卢宁率领军队把他们打败了。两年后，狼皮他们的残余势力又造反了，朝廷就派大将军韩果去讨伐，最终平定了叛乱。
保定年间，石州附近的胡人经常侵扰汾北地区。勋州刺史韦孝宽在险要的地方修筑城池，储备兵粮，以此来阻止胡人的进犯。 后来杨忠跟突厥一起攻打北齐，那些稽胡人就起了反叛之心，不愿意供应粮草。杨忠就用计骗那些胡人首领，说要和突厥一起回兵来讨伐他们，那些首领害怕了，就乖乖地供应粮草了。
之后，丹州、绥州等地的胡人和蒲川别帅郝三郎等人又多次违抗朝廷命令。朝廷就先后派达奚震、辛威、于寔等人去讨伐他们，最终打散了他们的部落。天和二年，延州总管宇文盛率领军队攻打银川，稽胡首领白郁久同、乔是罗等人想偷袭宇文盛，结果被宇文盛打败并斩杀。宇文盛还打败了他们的另一个首领乔三勿同等人。五年后，开府刘雄从绥州出发，巡视北边的川路。稽胡首领白郎、乔素勿同等人渡河来攻击，又被刘雄打败了。
建德五年，武帝在晋州打败了北齐的军队，乘胜追击，北齐军队丢弃的盔甲兵器来不及收拾，稽胡人趁机出来偷窃，并且据为己有。他们拥立蠡升的孙子没铎为首领，自称圣武皇帝，年号石平。六年，武帝平定了东夏，准备讨伐没铎，大家讨论着要彻底消灭他们。齐王宪认为，稽胡人数量众多，而且山谷险峻，大军一次出击，未必能全部消灭他们，应该先消灭他们的首领，其余的再进行安抚。武帝同意了这个建议，就任命齐王宪为行军元帅，督促赵王招、谯王俭、滕王逌等行军总管一起讨伐没铎。
宪的军队到达马邑后，就分兵前进。没铎派他的部下天柱守卫河东，又派大将穆支占据河西，想凭借险要的地形，牵制宪军的行动。宪王命令谯王俭去攻击他们，打败了他们，斩首一千多人。赵王招又抓住了没铎，其余的人都投降了。宣政元年，汾州的胡人首领刘受罗千再次叛乱，越王盛率领军队讨伐，把他抓住了。从此以后，盗贼之患就减少了很多。
有人说啊，氐族、羌族、吐谷浑这些少数民族，风俗习惯跟我们不一样，住在边疆偏远的地方。翻翻以前的史书，他们反叛归顺反复无常，总是观望形势，犹豫不决，这大概就是他们的本性吧。 说白了，没恩德就造反，有恩德就臣服，这可是先王总结治理边远地区经验得出的道理啊。
“夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。” 这句话的意思就是说，没有恩德，他们就会叛乱；施以恩德，他们就会归顺。这是先王治理边远地区总结出来的经验教训。
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