话说晋朝永嘉年间出了乱子，天下四分五裂，那些胡人和羯人（指少数民族）到处作乱，时间长了，各个都觉得自己是天命所归，都当上了皇帝。结果呢，他们互相攻打，最后都成了北魏的臣子。但是，北魏在昭成帝之前，势力还不大，像刘石那些人，跟正统的历史没啥关系。以前的史书把他们跟四夷（指边远地区少数民族）混在一起写，那是骗人的，没啥用。再说，当时五马渡江，朝代都换了，史书《阳秋》里都有记载。虽然朝政很乱，但年代都比较久远了。咱们太宗皇帝根据天文历法，重新整理了史书，把当时的事都编进了《载记》。现在咱们就从道武帝开始，写写他吞并了哪些国家，怎么灭亡的，其他的跟这事没关系的，咱就不写了。至于晋、宋、齐、梁这些国家，虽然是偏安一隅，但也有几百年历史，一个接一个地当皇帝。《魏书》把他们叫做“岛夷”，放在传记里，咱们也不写。所以，这些就不写进这篇史书了。萧察虽然也称帝，但只是依附周朝，所以咱们把他放在这里，放在《僭伪附庸传》里。
铁弗刘武，是南匈奴单于的后代，是左贤王去卑的孙子，北部帅刘猛的侄子，住在新兴虑虒的北边。北方人管胡人父亲鲜卑人母亲生的孩子叫“铁弗”，所以他就用这个当姓氏。他爸爸叫刘诰汁爰，世世代代都管着部落。刘诰汁爰死了，刘武继承了他的位置。刘武死了，他儿子刘务桓继承了部落首领的位置，跟北魏保持着友好关系。刘务桓死了，他弟弟刘阏陋头继位，偷偷地计划造反。后来刘务桓的儿子刘悉勿祈杀了刘阏陋头自己当了首领。刘悉勿祈死了，他弟弟刘卫辰继位。
卫辰是务桓的第三个儿子。他当上王之后，就派儿子去朝见魏国皇帝，魏昭成帝还把公主嫁给了他。可是卫辰暗地里跟苻坚勾结，苻坚封他为左贤王。卫辰还派使者去向苻坚要地盘。这一来一去，等了一年多，苻坚终于答应了。 没想到，卫辰后来又背叛了苻坚，一心想回到魏国。他带兵攻打苻坚，苻坚派大将邓羌去抓他。苻坚亲自来到朔方，把卫辰封为夏阳公，让他统领自己的部落。卫辰又再次投靠了苻坚。魏昭成帝派兵去讨伐他，大败卫辰，卫辰只好逃回苻坚那里。苻坚把他送回朔方，还派兵驻守在那里。
昭成帝快要死了的时候，卫辰带路让苻坚攻打魏国的南边，魏国的军队被打得惨败。苻坚就把他的地盘分成两块，黄河以西归卫辰管，黄河以东归刘库仁管。后来苻坚又封卫辰为单于，让他管辖河西地区的新归附的部落，驻扎在代来。慕容永占据长子后，又任命卫辰为使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌也派使者和卫辰结盟，任命他为使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽州牧。
等到魏道武帝登基后，卫辰就派他儿子直力鞮带兵八九万人南下抢劫。当时魏道武帝只有五六千兵马，被卫辰的军队包围了。皇帝很机智，用车辆组成方形营垒，一边打仗一边往前推进，结果在铁岐山南大败了卫辰的军队。直力鞮一个人骑马逃跑了。皇帝乘胜追击，从五原金津渡过黄河，直接打进了卫辰的国土。军队很快就到了卫辰居住的悦跂城，卫辰父子吓得赶紧逃跑。 魏道武帝就派陈留公元虔往南到白盐池去抓卫辰的家属；派将军伊谓去木根山抓直力鞮。卫辰一个人骑马逃跑了，结果被自己的部下杀死了，脑袋被送到行宫。 早些时候，黄河的水红得像血一样，卫辰觉得很不吉利，等卫辰死了以后，魏道武帝就下令诛杀了卫辰的族人，并且把他们的尸体都扔进了黄河。卫辰的第三个儿子屈丐逃到了薛干部帅太悉伏那里。
屈丐，原名叫勃勃，后来明元皇帝给他改名叫屈丐。北方话里，“屈丐”的意思是卑微的意思。 太悉伏把他送给了姚兴。姚兴，就是高平公，他把女儿嫁给了多罗没弈于。屈丐个子很高，足足八尺五寸，姚兴见了很惊讶。 于是任命他当骁骑将军，还加封奉车都尉，经常让他参加朝廷的重要会议，受到的宠爱超过了那些有功的老臣。
姚兴的弟弟，济南公姚邕，跟姚兴说：“屈丐这个人天性残忍，很难和他亲近相处，您对他太好了，我对此很担心。”姚兴说：“屈丐有治理天下的才能，我正想利用他的才能呢，他帮我平定天下，有什么不可以的？” 于是，姚兴又任命屈丐为安远将军，封他为阳川侯，让他去帮助多罗没弈于镇守高平。 好多大臣劝谏说这样做不行，姚兴这才作罢。后来，姚兴又让屈丐担任持节、安北将军、五原公，还给他配备了两万多鲜卑部落的兵力，让他镇守朔方。
到了姚兴快要死的时候，屈丐杀死了多罗没弈于，并且收编了他的军队，自立为大夏天王，改元龙升，还设立了一套完整的官制。姚兴临死前肯定后悔死了。屈丐觉得“铁弗”这个姓氏不好听，就改成了赫连氏，还说自己的家族显赫，跟天相连。他还把自己的旁支亲戚称为铁伐氏，说自己的家族像铁一样刚强勇猛，个个都能打仗。
后来，晋朝的将领刘裕攻打长安，屈丐听说后很高兴，说：“姚泓怎么可能抵挡得住刘裕？刘裕肯定能攻下长安。等刘裕走了以后，我拿下长安就像捡东西一样容易。” 于是，屈丐就赶紧整顿军队，休整士气。 等到刘裕打败了姚泓，留下儿子刘义真守长安。屈丐就攻打长安，大败刘义真，还把敌人的脑袋堆起来做成京观，叫做髑髅台。 然后，屈丐在灞上称帝，改元昌武，定都统万，还在城南刻石铭文，歌颂自己的功绩，把长安定为南都。
这屈丐，脾气暴躁又狠毒，把人当草芥一样看待！筑城的时候，用蒸土夯实城墙，要是铁锥插不进一寸，就当场把夯土的工人杀了，继续用他们的尸体夯土。他造兵器，匠人呈上兵器后，必须得做好死的准备：要是箭射不穿铠甲，就砍了造弓的；要是射穿了，就砍了造铠甲的！就这么着，他杀了成千上万的工匠。
他平时就住在城楼上，身边放着弓箭，谁要是惹他不高兴，他就直接动手杀人。大臣们，稍微有点不顺眼他的，他就挖掉他们的眼睛；要是敢笑他，就割掉他们的嘴唇；要是敢劝谏他，就说那是诽谤，先割了他们的舌头，再砍了他们的脑袋。他甚至还想废掉他儿子璝的太子地位，结果璝从长安起兵造反，攻打屈丐。屈丐派他儿子太原公昌去平叛，结果昌杀了璝。屈丐就立昌为太子。始光二年，屈丐死了，昌就篡位当了皇帝。
这昌，字还国，也叫折，是屈丐的二儿子。他当了皇帝以后，改年号为承光。太武皇帝听说屈丐死了，他的儿子们又互相争斗，关中地区大乱，于是决定出兵西征。他带了一万八千轻骑兵，渡过黄河偷袭昌。那一天正好是冬至，昌正在举行宴会，太武的军队突然杀到，城里上上下下都乱成一锅粥。太武皇帝的车驾停在了黑水附近，距离昌的城池还有三十多里地，昌就带兵出城迎战。太武皇帝亲自带兵冲上去打，昌被打得落荒而逃，跑回城里。城门还没来得及关上，太武的军队就乘胜追击，攻进了昌的西宫，还放火烧了西门，当天晚上就在城北安营扎寨。第二天，太武皇帝把军队分成四路，四处出击，然后把一万多户人家迁徙回国。
后秦皇帝的弟弟定和司空奚斤在长安对峙，太武帝抓住机会，率领三万轻骑兵，抄近路西征，渡过君子津。大臣们都劝谏说：“统万城防守坚固，不是一天就能攻下来的。现在用轻兵去打，攻不下来，撤退也没什么后援，不如带齐步兵和攻城器械一起过去。”
太武帝说：“用兵的策略，攻城是最下策，不到万不得已不用。如果攻城器械都一起过去，敌人一定会害怕而死守。如果攻城一时攻不下，粮草耗尽，士兵疲惫，外面又没有什么可以掠夺的，那不是上策。我用轻骑兵到达城下，他们先听说有步兵，步兵又看到骑兵到了，心里一定会放松警惕。我先用弱小的军队去引诱他们，如果能打上一仗，抓住他们就一定能成功。之所以这样做，是因为士兵们离家两千里，后面还有黄河天险，这叫置之死地而后生。这样决战就有胜算，攻城就力不从心了。”
于是太武帝就按照自己的计划行动，军队到达黑水，分兵埋伏在山谷里，只带少量兵力到达城下。后秦的将领狄子玉投降了，建议派人去追他的弟弟定。定说：“城池坚固，难以攻克，等抓住了奚斤等人，再慢慢过去，里应外合，还有什么攻不下来的？”后秦皇帝认为弟弟说的有道理。太武帝很生气，退兵到城北，故意示弱，派永昌王健和娥清等人率领五千骑兵西边去抢掠百姓。
这时，有几个负罪的士兵逃进了后秦的城里，说官军的粮草用完了，士兵们吃野菜，辎重在后面，步兵还没到，现在攻击他们是最好的时机。后秦皇帝相信了这些话，就带领三万步骑兵出城迎战。司徒长孙翰等人认为后秦的步兵阵型难以突破，应该避开他们的锋芒，等步兵到了，再一起进攻。
太武帝说：“不行，咱们远道而来，是为了找敌人打仗，就怕他们不出战。现在避而不战，他们会觉得我们弱，这不是好办法。”于是太武帝收兵假装往北撤退，以此来疲惫敌人。后秦皇帝以为太武帝真的撤退了，就敲锣打鼓地冲了上来，摆开阵势，准备两翼夹击。
走了五六里地，太武帝突然冲了上去，敌人的阵型纹丝不动。又往前走了一点，突然刮起了风，方术官赵倪劝太武帝改日再战，崔浩呵斥了他。太武帝就分兵左右两翼，夹击敌人。结果太武帝从马上摔了下来，敌人已经逼近，太武帝翻身上马，刺杀了敌人的尚书斛黎文，又杀了十几个骑兵。流矢射中了太武帝，但他仍然奋勇杀敌。后秦的军队大败，来不及回城，逃往了上邽。太武帝最终攻克了后秦的城池。
一开始，那个屈丐奢啊，特别喜欢修建宫殿，城墙高得吓人，足足十仞（古代长度单位），地基厚达三十步，上面宽十步，宫墙也有五仞高，结实得能磨刀砍斧头。那些台榭楼阁又高又大，飞阁互相连接，全都雕梁画栋，镶金嵌玉，用各种丝绸锦缎装饰，再刷上鲜艳的颜料，简直是穷尽了所有的华丽装饰。皇帝看着这一切，对身边的人说：“这么一个小小的国家，却这么铺张浪费，就算想不灭亡，可能吗？”
后来，侍御史安颉禽昌，皇帝派侍中古弼把他接到京城，住在西宫门内，还给他配了副乘舆（皇帝的车辆）。皇帝还下令让禽昌娶始平公主，让他担任会稽公，封他为秦王，结果他因为谋反被杀头了。
禽昌的弟弟叫定，小名叫直獖，是屈丐奢的第五个儿子。这小子凶狠残暴，没个正形。禽昌失败后，他就逃到平凉，自己称帝，还改年号为胜光。他登上阴槃山，望着自己的故国，哭着说：“先帝让我继承大业，怎么会有今天这样的局面！如果上天再给我些时间，我一定要和你们一起，建立一番伟大的事业！” 结果，突然出现好多狐狸，足有上百只，在他旁边叫唤。他下令射杀狐狸，却一只都没射到。他生气地说：“连这些狐狸都这么不吉利，老天爷真是太不公平了，还有什么好说的！”
他跟宋国联合，遥遥地瓜分了河北地区。恒山以东归宋国，恒山以西归他。后来，太武帝亲自率领轻骑兵袭击平凉。定为了救援平凉，摆好了防御阵势。皇帝四面围攻，切断了他们的水草供应，定没水喝了，就带着军队下到平原。皇帝下令武卫将军丘眷攻击他们。定军的军队溃败了，他自己也受了伤，只身一人逃跑了，剩下的军队就往西逃到上邽。神四年，被吐谷浑的慕璝袭击，定被俘虏送到京城，最后被处死了。
慕容廆，字弈洛瑰，祖籍是河北昌黎。他曾祖父莫护跋，魏朝初期，带着各个部落搬到辽西居住，跟着司马宣王打公孙氏，被封为率义王，并在棘城北边建起了王府。他爷爷木延，跟着毌丘俭打高丽立了功，被封为左贤王。他爸爸慕容涉归，因为军功被封为鲜卑单于，还搬到了辽东。慕容涉归死后，慕容廆继承了部落首领的位置。因为辽东太偏远了，他就把部落迁到了徒河的青山。到了穆帝时期，慕容廆经常给东部地区制造麻烦。慕容廆死后，他儿子慕容晃继承了他的位置。
慕容晃，字元真，他当上王的第一年，就自称燕王。建国第二年，前燕皇帝慕容皝把慕容晃的女儿娶进宫当皇后。建国第四年，慕容晃把首都迁到了龙城。他带兵打高丽，大获全胜，还攻入了高丽的首都丸都，挖出了高丽王钊他爸爸的坟墓，把尸体运走，烧了高丽王的宫殿，毁掉了丸都城才回去。高丽王钊后来乖乖地臣服了，慕容晃才把高丽王他爸爸的尸体还给了他。慕容晃死后，他儿子慕容俊继承了他的位置。
慕容俊，字宣英，他继位后，也把当上王的第一年定为元年。听说石氏在作乱，他就磨刀霍霍，准备进攻，还把首都迁到了蓟城。建国十五年，慕容俊胆子大了，僭越称帝，还设立了各种官职，改年号为天玺，国号为大燕。十六年，他又把首都从蓟城迁到了邺城，改年号为光寿。慕容俊死后，他的第三个儿子慕容暐继承了他的位置。
景茂，字暐，号年建熙，他当政的时候根本没个规矩。听说邺城来了个神，说是湘水女神，能发出声音，跟人说话，住了几天就走了。后来苻坚派大将王猛去邺城，抓住了景茂，封他做新兴侯。
苻坚在道武七年的时候，在淮南被击败了。景茂的叔父苻垂造反，攻打苻丕所在的邺城。景茂的弟弟济北王苻泓，之前是北地长史，听说苻垂攻打邺城，就逃到了关东，驻扎在华阴，自称雍州牧、济北王；还把苻垂推举为丞相、大司马、吴王。苻坚派儿子钜鹿公苻睿去讨伐苻泓。苻泓的弟弟中山王苻冲，之前是平阳太守，也在河东起兵，投奔苻泓。苻泓的军队发展到十万人，派使者去见苻坚，要求分天下称王。苻坚大怒，责问景茂。景茂磕头流血谢罪，苻坚还是像以前一样待他，还命令景茂写信招降苻垂、苻泓和苻冲。
景茂暗中派人给苻泓送信说：“你努力干一番大事业，可以立吴王为相国；中山王为太宰，兼任大司马；你可以做大将军，兼任司徒，可以自行封拜官员。听我死后，你立刻登基称帝。”苻泓率军进逼长安，年号燕兴。苻泓的谋臣高盖、宿勤崇等人觉得苻泓的威望不如苻冲，而且苻泓为人严苛，于是杀了苻泓，立苻冲为皇太子，让他代理政事，设置百官。然后进占阿房宫。
当初，苻坚灭掉燕国的时候，苻冲的姐姐清河公主才十四岁，长得非常漂亮，苻坚纳她为妃。苻冲十二岁，长得也很漂亮，苻坚也宠幸了他。姐弟俩都受宠。长安城里的人唱着歌说：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”王猛极力劝谏，苻坚才把苻冲放出宫去。等到苻冲的母亲去世，苻坚以燕后的礼仪厚葬了她。长安城里又谣传说：“凤皇，凤皇，止阿房。”当时人们认为凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，于是就在阿城种植了几千株梧桐和竹子，等待凤凰来栖息。苻冲小名叫凤皇，到了这个时候，阿城最终还是成了苻坚的祸根。
景茂去见苻坚谢罪，顺便说他两个儿子刚结婚，想请苻坚去他家赴宴，苻坚答应了。景茂出来后，术士王嘉说：“椎芦作蘧蒢，不成文章。会天大雨，不得杀羊。”意思是说景茂要杀苻坚，但最终没成功。苻坚和大臣们都不明白这是什么意思。那天晚上下了很大的雨，第二天早晨景茂就没去赴宴。事情败露，苻坚就诛杀了景茂父子和他的家族，城里的鲜卑人，无论老幼男女都被杀光了。
老弟苻运的孙子苻永，字叔明。苻坚灭了苻暐之后，苻永就搬到长安去了。他们家很穷，夫妻俩经常在市场上卖靴子维持生计。后来苻坚杀了苻暐，苻登就自称皇帝，封苻永为小将军。苻登这个人特别残暴，等苻坚出兵五将山的时候，苻登就攻入长安，放兵大肆抢掠，死的人数都数不清。
早先，苻坚还没出事的时候，关中地区突然出现一种奇怪的现象：没起火却冒出很大的烟，范围足足有几十里，持续了一个多月都没散去。苻坚每次处理案件的时候，都会让百姓如果有冤屈，就在城北升起烟来，他看到了就会记录下来处理。长安因此还下了一道诏书，说：“想要得到什么，就应该升起烟来反映。”关中流传着这样一首民谣：“长长的马鞭抽打左腿，太岁往南走，又要被虏获了。” 西边的人把吐谷浑叫做“白虏”，苻登果然占领了长安。苻登沉迷享乐，不愿回去，而且慕容垂的名声和实力都很强大，占据着山东地区，苻登害怕不敢进攻，大家都对他很怨恨。
登国元年，苻登的左将军韩延因为有人煽动，杀了苻登，拥立苻登的将领段随为燕王，改元昌平。苻登攻入长安的时候，王嘉劝他说：“凤凰啊，凤凰啊，为什么不飞回故乡？干嘛非要待在这里自取灭亡呢？”
慕容恒和永潜合谋，干掉了苻坚的随从，拥立宜都王子苻觊当燕王，改年号为建明。他们带着三四十万鲜卑男女老少，带着皇帝的仪仗、车马、礼乐器物，从长安往东跑路去了。永被任命为武卫将军。慕容恒的弟弟，护军将军慕容韬，心里另有打算，他诱骗苻觊到临晋把他杀了。慕容恒一听，气坏了，直接走了。永和武卫将军刁云带着人马攻打慕容韬。慕容韬派司马宿勤黎抵抗，结果被永抓住了，当场杀了。慕容韬害怕了，逃到慕容恒的营地里去了。慕容恒立慕容冲的儿子慕容望为皇帝，改年号为建平。但是大家伙儿都离开慕容望投奔永，永抓住慕容望把他杀了，又立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，改年号为建武。慕容忠任命永为太尉，兼任尚书令，封他为河东公。他们打到闻喜，听说慕容垂称帝了，就借口说要种地，不继续往前走了，还修建了燕熙城来保护自己。后来刁云他们又杀了慕容忠，拥立永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，向慕容垂称臣。
永进占据长子，自己称帝，年号中兴。慕容垂攻打丁零翟钊，翟钊战败投降了永进。永进封翟钊为车骑大将军、东郡王。一年多以后，翟钊想杀永进，结果被永进给杀了。慕容垂来攻打永进，永进战败被俘，慕容垂把他杀了，还把永进的公卿以下的官员，像刁云、大逸豆归等等四十多人全部斩首。永进所有的老百姓、车马、书籍、乐器、珍宝，都被慕容垂给抢去了。
慕容垂，字道明，是慕容皝的第五个儿子。他从小就受宠爱，慕容皝经常跟其他儿子说：“这个孩子心胸开阔，好奇心强，将来要么能毁掉别人，要么能成就一番大事业。”所以给他取名霸，字道业。慕容皝对慕容垂的恩宠超过了慕容俊。慕容俊心里很不平衡，等到他当了皇帝以后，因为慕容垂曾经因为坠马伤了牙齿，就给他改名叫“缺”，表面上说是因为羡慕郤缺，实际上是讨厌他。后来又根据什么预言，把“夬”字去掉，改名叫垂。慕容垂十三岁的时候就当了偏将，每次打仗都冲在最前面，英勇无比。慕容俊平定中原后，慕容垂做先锋，屡立战功。慕容俊称帝后，封慕容垂为吴王。
话说慕容垂，后来当上了车骑大将军，在枋头打败了桓温，名声一下就响亮起来了，但这反而让皇帝慕容暐看不顺眼，所以他就跑到苻坚那边去了。苻坚很重视他，封他为冠军将军，还给了他宾都侯的爵位。后来苻坚在淮南打败仗，退到垂军（地名）。慕容垂的儿子劝苻坚杀了他，但苻坚觉得慕容垂对他有恩，就没听。到了洛阳，慕容垂请求去拜祭祖坟，苻坚也答应了。
之后，慕容垂就起兵攻打苻丕，地点在邺城。他自称燕王，设立了各种官职，还改年号为燕元。到了登国元年，慕容垂直接称帝，改年号为建兴。他在中山修缮了宗庙社稷，地盘也扩张到了幽州、冀州、平州，还派使者去进贡。三年后，前秦的苻坚派九原公仪来当使者，慕容垂又派使者回访进贡。四年后，苻坚又派陈留公虔来当使者，慕容垂还是照样回贡。五年后，苻坚又派秦王觚来当使者，结果慕容垂把秦王觚扣留下来，从此就断了跟前秦的往来。
慕容垂本来打算攻打慕容水的，结果太史令靳安拦住了他，说：“你看这彗星经过箕宿的尾巴，燕国将会有个死在战场上的国君。不出五年，燕国就亡了。今年是鹑火星当值，一定会攻克长子（地名）。”慕容垂一听，就打消了这个念头。靳安出来后跟别人说：“这几个国家凑到一起，肯定维持不了多久。”其实靳安心里清楚苻坚要灭亡了，但他不敢明说。之前，丁零人翟辽叛乱，后来又派使者来道歉，但慕容垂没接受。翟辽一怒之下，自称大魏天王，驻扎在滑台，跟慕容垂打仗。翟辽死了，他儿子翟钊继位。慕容垂攻克了滑台，翟钊就逃到长子去了。
慕容垂准备攻打长子，手下的大臣都劝他别冲动。“永国（长子）还没什么过节，咱们等以后再说吧。”慕容垂本来想听劝，但他弟弟，司徒范阳王慕容德却劝他赶紧动手。慕容垂说：“司徒的意见和我一样，而且我已经老了，我用尽了我的智慧，足够打败他们，不能留着这些叛贼祸害子孙后代！”于是，慕容垂就出兵攻打永国，最终取得了胜利。
十年后，拓跋焘派他儿子太子拓跋宝来攻打北魏。拓跋宝刚出发，拓跋焘就病了。拓跋宝到了五原，道武帝（拓跋珪）就切断了他的路，父子俩彻底断绝了联系。 然后拓跋珪就骗拓跋宝的使者，在河边告诉他：“你父亲已经死了，你为什么不赶紧回去？”拓跋宝的兄弟们听到这个消息，又惊又怕，都信以为真了，于是士兵们也开始慌乱起来。
一开始，拓跋宝到达幽州的时候，他坐的车轴莫名其妙地断了。 占卜的官员靳安认为这是大凶之兆，极力劝他回去，但是拓跋宝生气了，不听劝。 到了现在这个地步，他又去问靳安怎么办。靳安说：“赶紧走才能免灾！”拓跋宝更害怕了。靳安退出来后告诉别人：“现在他要死在异乡了，尸体要丢在荒郊野外，被乌鸦、老鹰、蚂蚁吃掉，再也见不到家人了。” 十月份，拓跋宝烧了船，夜里偷偷逃跑。 当时河面还没完全结冰，拓跋宝觉得拓跋珪过不来，就没派人警戒。
十一月份，天气突然变得又冷又刮大风，河面结冰了，拓跋珪带兵渡过黄河，紧追不舍。 追到参合陂西的时候，靳安对拓跋宝说：“今天西北风刮起来了，这是敌军要到了的征兆，应该赶紧跑，不然肯定会有危险！” 那天晚上，拓跋珪把军队分成几部分，东西两侧互相掩护，命令士兵勒紧马嘴，咬着布条不许出声。 天刚蒙蒙亮，大军一起进攻，太阳升起的时候，已经登上山头，俯视着拓跋宝的营地。拓跋宝的军队早上准备往东撤，一回头看到敌军到了，就吓坏了，乱成一团。拓跋珪亲自骑马追击，很多骑兵都摔倒在冰面上。拓跋宝和他的叔叔兄弟们，军队溃散，只差一点就丢了性命。拓跋宝的四五万大军，一下子就投降了，乖乖束手就擒。 被俘虏的王公大臣和将士有几千人。
拓跋焘还想再来攻打，太史官说：“太白星昨天晚上在西方落下，几天后会在东方出现，这是军队躁动不安的预兆，先动手的一方会失败。” 拓跋焘不听劝，凿山开路，到了拓跋宝战败的地方，看到堆积如山的尸体，就设祭祭奠他们。死者的父亲、兄弟、儿子、女儿都大声哭喊，哭声震动山川，拓跋焘又羞愧又愤怒，呕血不止，病倒了，最后死在上谷。拓跋宝自立为王。
宝字，是道武帝拓跋珪的第四个儿子。他年轻的时候轻率冲动，没啥志气，还特别喜欢听好话，那些拍马屁的人在他身边特别吃香。后来当了太子之后，他才开始认真反省，努力改进自己。他母亲段氏曾经跟道武帝说：“宝儿虽然长得端庄稳重，性格也比较温和，不会轻易发脾气，要是国家太平，他当个仁慈明智的皇帝也行。但要是遇到困难，他可没那个本事带领大家渡过难关。现在把这么大的国家交给他，我真不确定他能不能治理好。你看辽西王和高阳王，他们兄弟俩都挺有能力的，您不如从他们俩中间选一个继承皇位吧。赵王拓跋什翼犍这个人阴险狡诈，脾气又不好，他一直看不起宝儿，将来肯定不会好好辅佐他。” 可是道武帝没听他母亲的劝告。宝字知道这事后，心里一直记恨着。
宝字篡位当了皇帝，改年号为永康。他派拓跋什翼犍逼迫自己的母亲段氏自杀。段氏非常生气地说：“你兄弟几个连亲妈都逼死了，还能指望你们保住国家江山吗？我有什么好怕死的！”说完就自杀了。宝字当上皇帝后，又想废掉太子，还说因为没母亲了，所以不用按照规矩办丧事，大臣们都觉得他说的有道理。只有中书令眭邃坚持反对，宝字这才作罢。
皇始元年，道武帝拓跋珪南下讨伐敌人。攻克信都后，宝字非常害怕，半夜就带兵来偷袭道武帝的营地，结果被道武帝打败了。宝字逃到中山，又逃到蓟城。宝字的儿子清河王拓跋会，当时正在龙城守卫，听说宝字被围困了，就带兵去救援，半路上碰到了宝字。宝字把自己的军队分给弟弟辽西王拓跋农等人指挥。拓跋会很生气，袭击了拓跋农，把他杀了，然后带兵攻打宝字。宝字逃回龙城，拓跋会追着围困他。侍御郎高云打败了拓跋会，拓跋会逃到中山。宝字封高云为儿子，封他为夕阳公。拓跋会到了中山，被慕容普邻杀了。宝字逃到龙城，道武帝的舅舅兰汗阻止了他，宝字又往南逃到蓟城。兰汗又派人去迎接他。宝字心想，兰汗是道武帝的小舅子，自己的儿子拓跋盛又是兰汗的女婿，他肯定不会害自己，就回龙城了。结果兰汗杀了他，连同他的儿子拓跋策等一百多人一起杀了。兰汗自称大都督、大单于、昌黎王，改年号为青龙。因为拓跋盛是他的女婿，所以他可怜拓跋盛，饶了他一命。
盛宣怀，是道光皇帝的长子。皇上封他为长乐公，后来宝亲王篡位，盛宣怀的爵位被提升为王。兰汗（指光绪帝）杀了宝亲王后，就让盛宣怀当了侍中和左光禄大夫。盛宣怀就趁机挑拨兰汗兄弟之间的关系，让他们互相猜忌、残杀。李旱、卫双、刘志、张贞这些人都是盛宣怀以前的朋友，而兰汗的太子穆也把他们当做心腹。盛宣怀联合李旱等人，趁着兰汗和太子穆喝醉了酒，半夜里袭击，把他们都杀了。然后，盛宣怀就篡夺帝位，改元为建平，又把年号改成长乐。盛宣怀自称庶人大王。因为宝亲王死后，事情没有完全解决，盛宣怀就加强了严刑峻法，搞得上下人心惶惶。后来前将军段玑等人半夜里敲锣打鼓，攻打盛宣怀，把他打伤了。盛宣怀被抬上殿，召见他的叔父河间公熙，把身后事托付给他，结果盛宣怀还没等到叔父到来就死了。
这段历史讲的是一个权力斗争的故事，盛宣怀先是被封为长乐公，后来又因为宝亲王的篡位而升官，宝亲王死后，他更是步步高升，成为了侍中和左光禄大夫。 他利用自己和兰汗兄弟的关系，挑拨离间，最终在酒后袭击并杀害了兰汗和太子穆，从而篡位成功。 然而，他的统治充满了暴力和恐惧，最终被前将军段玑等人攻打，死于非命，临死前还试图托付身后事给叔父，但终究未能如愿。 这真是一个充满权力争斗、阴谋诡计和悲剧色彩的故事。
熙，大名道文，小字长生，是慕容垂最小的儿子。大臣们和慕容盛的母亲丁氏商量，觉得慕容盛家里的事儿太多了，不太稳定，应该立长子为王，于是废掉了慕容盛的儿子慕容定，迎接慕容熙继位。慕容熙即位后，杀了慕容定，改年号为光始。
他大兴土木，修建了龙腾苑，并在苑内建造了云山。又修建了逍遥宫、甘露殿，宫殿房屋连绵数百间，楼台阁宇交相辉映。他还开凿了天河渠，引水入宫。为了讨好他的妻子苻氏，又为她修建了曲光海和清凉池。结果，盛夏酷暑，百姓们都没法休息，热死的人太多了！慕容熙在城南游玩，停在一棵大柳树下，好像有人喊他：“大王请停下来！”慕容熙很生气，就把那棵树砍了，树底下竟然有一条一丈多长的蛇！
慕容熙把慕容宝的儿子们都杀光了，又把年号改成了建始。他还为妻子修建了承华殿，从北门运土，土价都涨到和粮食一样贵了！ 军队的领导杜静，竟然抬着棺材跑到皇宫门口，上书劝谏慕容熙，慕容熙大怒，把他杀了。慕容熙的妻子在盛夏酷暑的时候想吃冻鱼脍，冬天又想吃鲜生地黄，要是做不到，就处死相关官员！苻氏死了以后，慕容熙抱着她僵硬冰冷的尸体，哭得死去活来，披麻戴孝吃粥，等大殓之后，竟然又…… 他下令百官哭着去送葬，和尚也要穿素服。他还让官员们检查，谁哭得有眼泪就是忠臣，没眼泪的就处罚，大臣们都挤出眼泪装哭。下葬的时候，慕容熙披头散发，光着脚走路，用破旧的车子，毁坏城门而出。老人们互相叹息说：“慕容氏自己毁掉了自己的门庭，恐怕要不了多久了。”
卫中将军冯跋兄弟关起门来抵抗慕容熙，抓住他杀了他。然后拥立夕阳公慕容云为王。慕容云是慕容宝的养子，复姓高氏，年号正始。冯跋后来又杀了慕容云，自己当了皇帝。
慕容云当上皇帝的时候，慕容熙在幽州的刺史、上庸公慕容懿率领辽西地区投降了道武帝（拓跋珪）。道武帝任命慕容懿为征东大将军、平州牧、昌黎王。后来慕容懿因为谋反被杀。
晃少子德，字玄明，他哥哥晃垂很看重他。苻坚灭了前燕，任命晃少子德为张掖太守。晃垂篡位称帝，封晃少子德为范阳王，官拜司徒。后燕慕容宝即位后，任命晃少子德镇守邺城，官居大丞相。慕容宝后来逃跑了，手下官员劝晃少子德称帝，但他没答应。
皇始二年，后燕攻下中山后，北魏道武帝派卫王慕容仪攻打邺城，晃少子德南逃到滑台，自称燕王，改元燕元，设立百官。这时，他的冠军将军苻广在乞活垒叛乱，晃少子德留下哥哥的儿子晃和守卫滑台，自己率兵去讨伐苻广，结果斩杀了苻广。但是，晃和的长史李辩杀了晃和，然后带着城池投降了北魏。晃少子德失去了根据地，听从尚书潘聪的计策，占据青州、齐州，进入广固，篡位称帝，改元建平。
后来，女水干涸了，晃少子德听说后很不高兴，因此卧病不起。他的侄子晃超请求祭祀女水，晃少子德说：“人君的命运，岂是女水能左右的？”然后立晃超为太子。晃少子德死后，晃超继位称帝。
晃超，字祖明，是晃少子德的哥哥北海王晃纳的儿子。他篡位后，改元太上。晃超在南郊举行祭天仪式，柴草燃烧起来，但烟却冒不出来。灵台令张光对别人说：“现在火势旺盛，却没烟，国家要亡了！”天赐五年，东晋将领刘裕率兵攻打晃超，晃超的大将公孙五楼劝他抵抗刘裕于大岘山，但他没听。刘裕攻入大岘山，晃超在临朐与刘裕交战，结果战败。他退回广固，被刘裕围困。广固城里鬼哭狼嚎，还出现了一颗十多丈长的流星，坠落在广固城内。城破后，刘裕俘获了晃超，押解到建康处斩。
姚苌，字景茂，是南安赤亭人，烧当之后裔。他的祖先姚柯回曾协助魏国牵制姜维于沓中，因功被封为绥戎校尉、西羌都督。他的父亲姚弋仲，在晋朝永嘉之乱时，东迁到榆眉。刘曜任命姚弋仲为平西将军、襄平公。后来，他跟随石季龙迁到清河滠头，石季龙又任命他为奋武将军，封襄平公。姚弋仲死后，他的儿子姚襄继位，驻扎在谯城。慕容俊任命姚襄为豫州刺史、丹阳公，驻扎在淮南。姚襄自称大将军、大单于，后来被东晋将领桓温击败，逃到河东。最终被苻坚部将苻眉杀死。
话说弋仲老先生有42个儿子，苌是老二四。他跟着他大哥襄一起上战场打仗，他大哥对他那是相当欣赏啊。后来他大哥襄打仗输了，投降了苻坚。 苌跟着苻坚东征西讨，立了不少功劳。苻坚要攻打晋朝，就封苌为龙骧将军，让他统领益州和梁州的军队，还对他这么说：“我当初就是靠着‘龙骧’这名字打天下起家的，这称号我以前从来没给过别人，现在特地给你。南方的事务，全都交给你了！” 苻坚手下的左将军窦中进出来说了句：“皇上说话要慎重啊，这可不是什么好兆头，您可得好好想想啊！”苻坚当时没吭声。
后来慕容泓在华泽起兵造反，苻坚派他儿子，卫大将军苻睿去讨伐，结果打输了，苻睿还被慕容泓给杀了。 当时苌是苻睿的司马，害怕被治罪，就逃到了马牧。 他在那里拉起了一支一万多人的队伍，自称大将军、大单于、万年秦王，还给自己取了个年号叫白雀。 几个月的时间，他的队伍就发展到十多万人了。 他和慕容冲联合起来，驻扎在北地。 苻坚派兵去五将山，结果被苌给抓住了，还给杀了。
登国元年，苌就僭越称帝了，还设立了一堆官职，国号叫大秦，年号叫建初。 他把长安改名叫常安，让他儿子兴去镇守。 他还亲自带兵去安定打苻登，把苻登给打败了。 后来苌生病了，梦见苻坚带着天上的官员和几百个鬼兵冲进了他的营帐。 苌吓得赶紧往后宫跑，后宫的宫女们迎上来要帮他杀鬼，结果不小心把苌给刺中了。 那些鬼互相说道：“正中要害了！” 拔出矛来，血流了一尺多长。 苌醒来后，又惊又怕，从此患上了阴部肿痛，他让人用针刺破，流出的血跟梦里的一样多。 苌当时就疯疯癫癫的，一会儿又说：“杀害陛下的是我大哥襄，不是我的罪过，希望您不要冤枉我。” 后来苌死了，他儿子兴继承了皇位，还偷偷摸摸地，没公开丧事。
兴字子略，是苌长的儿子。苻登被灭掉之后，他才办丧事，穿孝服。然后，他就僭越称帝，年号皇初。天兴元年，他又放弃了皇帝的称号，降称天王，改年号为洪始。兴占领了洛阳，让他的弟弟东平公绍镇守那里。三年后，兴派使者来朝见，道武帝就派谒者仆射张济出使到兴那里。天兴五年夏天，兴派他弟弟义阳公率领四万大军进攻平阳，围攻乾壁六十多天，最终攻破了。七月，皇帝亲自带兵征讨。八月，大军到达永安，兴派精兵二百骑去侦察我军，结果被前锋将领长孙肥全歼，一个也没跑掉。兴于是撤退。皇帝紧追不舍，追到柴壁，把他们包围起来。兴于是率领全部兵力来救援。皇帝加固了包围圈，内部防止兴的弟弟平突围，外部阻止兴的军队进入。还在汾河上修建了南北两座浮桥，在西岸筑起营垒。皇帝率领军队渡过蒙阬，南下四十里，主动出击迎战兴。兴早晨北撤，还没来得及安营扎寨，我军就杀到了，兴的军队非常惊慌害怕。皇帝知道兴军士气低落，就从南面切断了蒙阬的出口，从东面堵住了新坂的隘口，坚守天度，屯兵贾山，让平军的水陆道路都被切断，准备活捉他们。还命令士兵沿着汾河设置障碍物，保护运送草料的队伍。九月，兴从汾河西北方向撤退，依托山谷地形构筑工事固守。兴又派几千骑兵试图通过西桥，结果被官军拦截，当柴烧了。兴回到营垒，道武帝料定他一定会进攻西面营垒，于是下令加固工事，扩大规模。晚上，兴果然来进攻，但云梯太短够不着，只好丢弃在壕沟里撤退。兴又分兵在汾河边筑垒，攻击水门，和平军遥遥相对。皇帝截断汾河河水，兴军内外被隔绝，士气低落。这时平军粮草耗尽，情况危急，晚上率领所有将领从西南方向突围。兴军在汾河西岸列阵，擂鼓呐喊，想接应平军。皇帝挑选精锐部队，在汾河西岸固守，南面切断水路。兴军晚上听到动静，看到平军拼死突围；平军听到外面的鼓声，看到兴军攻打营垒来接应。所以双方只是喊叫，虚张声势，谁也不敢靠近营垒。平军无法突围，走投无路，于是带着两个妾一起投河自尽。兴军的安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千多人跟着平军一起投河自尽，皇帝下令潜水抓捕，一个也没放过。平军三千多人全部束手就擒。俘虏了兴的尚书右仆射狄伯支以下四十多人。兴从远处来救援，亲眼看到平军覆灭，知道自己无力回天，全军悲痛哭号，震动山谷，好几天都没停。多次派使者请求议和，皇帝都不答应，于是班师回朝。兴回到了长安。
有几万只麻雀在兴的庙宇上打架，羽毛都掉光了，死了很多，一个月后才停止。有人说：“现在麻雀在庙宇上打架，他的子孙后代大概会有争乱吧？” 又说兴的宫殿里发出像牛叫的声音。有两只狐狸跑到长安，一只跑到兴的宫殿屋顶，跑进了皇宫，一只跑到集市上，后来都没找到。永兴三年，兴派周宝来朝见。五年，兴派使者来朝见，并请求联姻，明元帝答应了。神瑞元年，兴派兼散骑常侍、尚书吏部郎严康来朝见。二年，兴派散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨护送他的西平公主到明元帝那里，明元帝用隆重的礼节迎娶了她。
公元412年，后燕皇帝慕容熙死了。他儿子慕容泓，字元子，篡位当了皇帝，改年号为永和。 晋朝大将刘裕带兵打过来，一路势如破竹地打进了关中。慕容泓打败仗了，赶紧投降，刘裕抓了他，在建康把他杀了。
冯跋，字文起，小名乞直代，老家是长乐信都。慕容永篡位当皇帝后，任命冯跋的父亲冯安为将军。后来慕容永被后燕皇帝慕容垂灭掉，冯安被迁到昌黎，住在长谷，渐渐地也跟当地少数民族同化了。冯跋酒量特别好，能喝一石酒都不醉，他那些兄弟们都不务正业，就他一个人勤勤恳恳，很规矩。慕容熙篡位后，提拔冯跋当殿中左监，后来又升为卫中将军。后来因为犯了事就逃跑了。 慕容熙统治残暴，老百姓都活不下去了。冯跋就和他的堂兄冯万泥还有二十一个人密谋造反，冯跋带着两个弟弟坐车，让媳妇驾车，偷偷潜入龙城，躲在孙护家里，准备杀掉慕容熙。
他们拥立高云当了皇帝，高云封冯跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，还封他为武邑公。 朝廷里的事基本上都是冯跋兄弟说了算。 公元416年，高云被左右亲信杀害了，冯跋就自立为燕王，设立百官，改年号为太平。 这时候是北魏永兴元年。冯跋招抚契丹等各个部落，很多部落都归附了他。北魏皇帝拓跋嗣派使者到什门去劝说他，结果被冯跋扣留了。
公元418年，龙城出现了红色的气体遮天蔽日，从早上到下午。冯跋的太史令张穆说这是兵灾的征兆，劝冯跋赶紧派使者去北魏，表示臣服，进贡纳税，但是冯跋不听。拓跋嗣就下令让东大将军长孙道生去讨伐他，冯跋死守城池，长孙道生没能攻下来，只好撤兵回去了。
公元神宗二年，皇帝赵顼（跋）生病了，他的大儿子永先死了，于是立次子赵煦（翼）为太子，让他摄理国政，并且调兵遣将以防万一。 赵顼的妾室宋氏想立自己的儿子赵受为太子，她非常嫉妒赵煦，就对赵煦说：“皇上病快要好了，你怎么能代替父亲管理国家呢！” 赵煦没办法，只好退了回去。
宋氏在宫内外都施展手段，派守门的官员去打探消息。赵煦以及赵顼的其他儿子、大臣们都不能探望皇帝，只有中给事胡福一个人可以自由出入宫禁，独揽禁卫军的大权。 赵顼病情严重，胡福担心宋氏就要得逞了，于是赶紧把情况告诉了赵顼的弟弟赵颢（弘）。赵颢带兵入宫，赵顼被吓得不轻，结果就死了。赵颢继承了皇位。赵煦带兵抵抗，但战败身亡。赵顼有上百个儿子，都被赵颢杀光了。
弘字文通，是跋的弟弟。跋当上尚书右仆射，被封为中山公，还领着中领军，在朝廷里掌管禁卫军，对外又总管朝政，后来还当过司徒。等他自己当了皇帝后，就和宋氏政权搞好了关系。
延和元年，太武帝亲自带兵讨伐他，弘就带着城里的人死守。他管辖的营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡都投降了，太武帝把这六郡的三万多户人家都迁到幽州去了。他的尚书郭深劝他赶紧投降，把公主嫁过去，当个附属国，保住宗庙社稷。弘说：“我犯的错误摆在那儿，怒气也已经表现出来了，投降就是死路一条，还不如坚持自己的信念，另寻出路。”
之前，弘废掉了自己的元配王氏，把太子崇贬到肥如去当官，立了后妻慕容氏生的儿子王仁为太子。崇的弟弟广平公朗和乐陵公邈私下里说：“大祸要临头了！”于是他们就一起逃到辽西，劝崇投降太武帝，崇听从了他们的建议。正好太武帝派给事中王德去劝降，崇就派邈去朝廷。太武帝封崇为辽西王，让他兼管辽西十郡的政务，还让他可以自行任命文官中的尚书、刺史，武官中征虏将军以下的官职。弘派他的将军封羽带兵去围困崇，太武帝就下令永昌王健率领军队去救援。结果封羽也投降了，他的三千多户人家也被迁走了。
弘派他的尚书高颙去请罪，请求把小女儿送进宫里当宫女。皇帝答应了，又要求弘把儿子王仁送进宫里，弘没答应。他的散骑常侍刘训劝他，弘大怒，把他杀了。太武帝又下令乐平王丕等人想办法对付他。弘的处境一天比一天艰难，朝野上下都人心惶惶。弘的太常阳山昬又劝弘请罪投降，让王仁进宫侍奉皇帝。弘还是不听，偷偷地派人去高丽求救。
太延二年，高丽派将军葛居卢等人带兵来迎接他，弘就带着城里所有的人一起逃到了高丽。在此之前，他的国家出现了一些异象：狼在晚上绕着城群叫，持续了一整年；还有老鼠聚集在城西，密密麻麻的，有好几里地那么宽，它们往西走，走到河边，前面的老鼠就衔着马粪，一个接一个地互相咬着尾巴过河；军队驻扎的地方着火了，烧了十天才灭掉，地上还生蛆，一个月才停止；和龙城里长出一根一尺二寸长的白毛。
话说拓跋弘到了辽东，高丽派使者来慰问他，说：“龙城王冯弘啊，您跑到这荒郊野外来，士兵和战马都辛苦了吧？”拓跋弘又羞愧又生气，摆出一国之君的架势，回敬了高丽使者。高丽这才把拓跋弘安置在平郭，后来又把他迁到北丰。拓跋弘本来就看不起高丽，他在高丽的统治，赏罚措施都跟他在自己国家时一样。结果高丽抢走了他的侍妾，还把王仁作为人质。拓跋弘非常愤怒怨恨，就计划着要逃跑。后来拓跋焘又把拓跋弘从高丽召回，结果在北丰把他杀了，他的子孙十几个也跟着死了。拓跋弘的儿子叫朗和邈，朗的儿子熙，在《外戚传》里有记载。
接下来说乞伏国仁，他是陇西人。他祖上是如弗，从漠北南迁过来的。他五世祖佑邻，联合兼并了各个部落，势力逐渐壮大。他父亲乞伏司繁，率领部落投降了苻坚，苻坚封他为南单于，又任命他为镇西将军，镇守勇士川。乞伏司繁死后，乞伏国仁继承了将军的职位。苻坚战败后，乞伏国仁的叔父步颓在陇右叛乱。苻坚命令乞伏国仁去讨伐他，没想到步颓非常高兴，主动迎接乞伏国仁，并拥戴他为首领，部众有十多万人。
等到北魏道武帝时期，乞伏国仁私自设置大都督、大将军、大单于等官职，还兼任秦州和河州牧，自号年号为建义，并设立官署和属官。他把自己的地盘划分成十一郡，修建勇士城作为都城。乞伏国仁死后，他的弟弟乞伏乾归继承了他的事业，自称大都督、大将军、大单于、河南王，改年号为太初，设置百官。后来他们迁都到金城，结果城门自己倒塌了，乞伏乾归觉得不吉利，又迁都到苑川。没多久就被姚兴打败了，他又逃到枹罕，最后投降了姚兴，被封为河州刺史，赐封归义侯。后来又被送回苑川。
可是乞伏乾归又背叛了姚兴，私自称秦王，设置百官，改年号为更始。他还派使者向北魏明元帝请求支援。他曾在五溪打猎，一只枭鸟落在他的手上，不久后就被他的侄子乞伏公府杀害了。
话说这子炽盘在公府里搞了个政变，夺取了权力，自己当上了大将军、河南王，还改年号叫永康。后来他又跑到乐都，把秃发傉檀给灭了，自己偷偷地称起了秦王，还设立了一堆官职，又把年号改成了建弘。之后，他还派尚书郎莫者胡和积射将军乞伏又寅，送了二百斤金子给北魏太武帝，请求出兵攻打赫连昌。太武帝答应了，等统万城的事情平定后，子炽盘就派他叔父平远将军泥头和弟弟安远将军安度去京城当人质。他还派中书侍郎王恺和丞相从事中郎乌讷阗进贡一些当地的特产。后来子炽盘死了，他儿子慕末继位。
慕末，字安石跋，当上王后，改年号为永弘。他手下的尚书陇西辛进，以前跟着子炽盘去后花园玩，结果射鸟的时候，不小心把子炽盘的老婆给打伤了。这事儿到了慕末这儿，他直接把辛进全家，一共二十七口人给灭了。慕末的弟弟殊罗，竟然跟子炽盘的左夫人秃发氏搞到一起去了，慕末知道了，赶紧制止。结果殊罗和他叔父什夤合伙想杀慕末，还让秃发氏去偷钥匙。可钥匙没偷到，门没打开，守门人把这事儿告诉了慕末，慕末把他们的同伙都抓起来杀了。他要鞭打什夤，什夤说：“我为你而死，但绝不让你鞭打！”慕末大怒，剖开了什夤的肚子，把尸体扔到河里。什夤的母亲和弟弟白养及去列，也说了些不满的话，也被慕末杀了。慕末的统治残酷暴虐，朝政混乱，百姓纷纷叛乱。
后来，赫连定大军压境，慕末只好派王恺和乌讷阗去求助北魏太武帝。太武帝答应给他安定以西，平凉以东的地盘。慕末于是烧毁城池，砸碎宝物，带着一万五千户人家逃到了高田谷。结果被赫连定挡住了，只好退守南安。太武帝派兵去迎接他，慕末的卫将军吉毗固劝他不要迁徙，慕末听从了他的建议。赫连定派他的北平公韦代率领一万人马攻打南安。城里闹饥荒，人都开始吃人了。神四年，慕末带着五百多宗族成员投降，被押送到上邽，最终被赫连定灭掉了。
沮渠蒙逊，老家是张掖临松卢水那边的人。他家祖上在匈奴做过左沮渠官，这“沮渠”是官名，“大”是羌族首领的称号，所以他家就用“大沮渠”做姓氏了。他们家世代住在卢水，都是当地有名望的首领。蒙逊他高祖晖仲归，曾祖遮，都是很厉害很勇敢的人物。他爷爷祁复延，还被封为伏地王呢。他爸爸法弘继承了爵位，后来被苻氏政权任命为中田护军。
蒙逊接替他爸爸管着军队，又勇敢又有谋略，还很会算计，对天文也挺懂的，所以各胡人都很服他。后来吕光在凉州称王，就让蒙逊自己带兵，还给他配了护卫。他还把蒙逊的叔叔罗仇任命为西平太守。后来吕光派蒙逊的儿子慕率领罗仇去打乞伏乾归，结果在枹罕被乾归打败了，罗仇还战死了。蒙逊请求回去安葬叔叔，借机聚集人马驻扎在金山，和他的堂兄，晋昌太守男成一起，拥立建康太守段业为使持节、大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，还改元为神玺元年。段业任命蒙逊为张掖太守，封他为临池侯，男成则被任命为辅国将军，把军国大事都交给他们俩打理。段业后来自己称王，又把蒙逊任命为尚书左丞。但他心里忌惮蒙逊的名声，就慢慢疏远了他。
天兴四年，蒙逊心里很不踏实，就请求去担任西安太守。蒙逊想激怒大家，就偷偷地诬告男成叛乱，段业果然杀了男成。蒙逊假装哭着告诉大家，说要为男成报仇。男成平时待人很好，大家都对他有感情，听到这话都哭着表示支持蒙逊。蒙逊于是起兵攻杀了段业，自己当上了使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公，年号永安。他住在张掖。就在这个月，凉武昭王也起兵了，年号庚子。
话说永兴年间，蒙逊攻下了姑臧（今武威），然后搬过去了住。他改年号为玄始元年，自称河西王，还设立了一堆官职，经常派人去朝贡。结果，蒙逊睡在新台的时候，被太监王怀祖给砍伤了脚，蒙逊的老婆孟氏当场把王怀祖抓起来杀了。后来听说晋朝灭了姚泓，蒙逊气得不行。有个校郎跟蒙逊汇报工作，蒙逊说：“你听说刘裕进关了吗？还敢这么磨磨唧唧的！”，说完就把那校郎给杀了。没多久，蒙逊就向晋朝称臣了。
泰常年间，蒙逊又攻下了敦煌，改年号为承玄。后来他又向宋朝称臣，还特意去要了一封书信。宋文帝爽快地就给他了。蒙逊还跟宋朝的司徒王弘要了本《搜神记》，王弘也给了他。
到了神年间，蒙逊又派尚书郎宗舒和左常侍高猛去朝贡，上表称臣。这来来往往的使者，那可是一个接一个啊！后来，蒙逊还派儿子安周当内侍。北魏太武帝派兼任太常的李顺带圣旨，册封蒙逊为假节，还加封他侍中、都督凉州西域羌戎诸军事、太傅、行征西大将军、凉州牧、凉王等一系列官职。 魏朝还派崔浩写了封赏赐的诏书。蒙逊又改年号为义和元年。延和二年四月，蒙逊死了，朝廷还派人去监督他的丧事，并且追封他为武宣王。不过说句实话，蒙逊这个人，性情淫乱，还特别狠毒，动不动就杀人，家里后院更是乱七八糟，一点规矩都没有。
老三牧犍接手了老爸的摊子，自己封了个河西王，还派人去朝廷请旨呢。他还派人跟宋朝联络，宋朝也给了他不少好东西。之前，太武帝派李顺去迎接蒙逊的女儿做太子妃，结果蒙逊死了，牧犍就按照蒙逊的意思，把妹妹送去了京城，做了右昭仪。然后牧犍改元承和元年。
太武帝又派李顺去封牧犍为使持节、侍中、都督凉沙河三州西域羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、凉州刺史、河西王，官职一大堆。牧犍觉得啥也没干就得了这么多赏赐，有点过意不去，就把李顺留下了，还上表请求朝廷给他个安分守己的封号，别再给他升官了，结果皇上没同意。牧犍还娶了太武帝的妹妹武威公主，派他妹夫宋繇去谢恩，还送了五百匹马和一百斤黄金。宋繇又上表请求给公主和牧犍的母亲封个号。朝廷讨论后觉得，按规矩，儿子的地位高了，母亲的地位自然就水涨船高；老婆的爵位要跟着丈夫走，所以牧犍的母亲应该封为河西国太后；公主在河西可以叫王后，回京城就得叫公主。皇上同意了这个方案。
牧犍又派建节将军沮渠旁周去京城朝拜，太武帝派侍中古弼和尚书李顺赏赐了牧犍的侍臣们一些衣服，级别还不一样呢，还把牧犍的世子叫到京城来侍奉。牧犍这才把世子送去了京城。
公元438年，皇上派尚书贺罗去凉州看看情况，摸摸底。皇上觉得凉王沮渠牧犍虽然表面上称臣进贡，其实心里不服，暗地里搞小动作，于是决定亲自带兵去征讨他。皇上还下令让大臣们写信谴责沮渠牧犍，列举了他的十二条罪状。
大军过了黄河，沮渠牧犍问：“你们这是干嘛？”他听了他左丞姚定国的建议，没有出城迎接，而是向柔然求救。他派大将董来率领一万多人马在城南抵抗，结果打败了。皇上的军队到达姑臧（凉州城），派使者去劝说沮渠牧犍投降。沮渠牧犍听说柔然入侵善无（今甘肃武威），心想皇上可能要撤兵了，于是就闭门不出，死守城池。
沮渠牧犍的侄子祖逾城投降，把沮渠牧犍的底细都抖落了出来。皇上于是下令大军进攻，沮渠牧犍的另一个侄子万年也率领部下投降了。城池被攻破，沮渠牧犍和他的文武官员都束手就擒，皇上让人解开了他的绳索。后来，皇上把凉州的三万多户人家迁到了首都。
早些年，太延年间，有个老头在敦煌城东门扔下一封信，然后就消失了。信上只有八个字：“凉王三十年，若七年”。 另外，在一次雷电过后，人们在一块石头上发现红色的字迹，写着：“河西，河西，三十年。破带石，乐七年。” “带石”是姑臧南面一座山的名字。这座山上的祭祀场所因为泥土塌陷而无法通行，沮渠牧犍的征南大将军董来说：“祭祀的地方能有什么灵验呢！”于是就拆除了祭祀场所，砍伐树木，开辟了道路。沮渠牧犍称王后，果然七年就被灭掉了。
起初，沮渠牧犍和他的两个兄弟轮流霸占嫂子李氏。李氏和沮渠牧犍的姐姐合谋毒害公主，皇上派御医火速赶去救治，公主才得以痊愈。皇上要抓李氏，沮渠牧犍不肯交人，还把她送去了酒泉。皇上大怒，虽然攻下了凉州，但还是以妹夫的身份对待他。沮渠牧犍的母亲去世后，皇上还以王太妃的规格安葬了她，并为沮渠蒙逊安排了三十户人家守墓，还封沮渠牧犍为征西大将军，王位也保留着。
在朝廷军队还没进城的时候，沮渠牧犍就让人把府库打开，把金银珠宝和珍奇物品都拿走了，也没有重新封好，老百姓就趁机进去偷盗，东西都被抢光了。官府查案却查不到贼人。直到真君八年，一些和沮渠牧犍关系密切的人和看守仓库的人才揭发了此事，官府搜查了沮渠牧犍的家，找到了那些被藏起来的财物。
后来又有人告发沮渠牧犍父子蓄养毒药，暗中害死很多人，前后加起来有上百人；他的姐妹们都信奉邪教，生活放荡，毫无羞耻之心。
早年，有个罽宾的沙门叫昙无谶，来到鄯善，自称能用鬼神治病，还能让妇女多生孩子。他和鄯善王的妹妹曼头陀林私通，事情败露后，他就逃到了凉州。沮渠蒙逊很宠爱他，称他为圣人。昙无谶还教妇女们房中术，沮渠蒙逊的女儿、儿媳都去学。皇上听说昙无谶的那些事，就把他召来。沮渠蒙逊不肯放人，事情才被揭发，昙无谶被拷问处死。
皇上得知此事后，赐死了昭仪沮渠氏，并诛杀了她的家族。只有万年和祖因为提前投降而免于一死。同年，有人又告发沮渠牧犍暗中和旧臣联系，图谋叛乱，皇上命令司徒崔浩到公主府赐死沮渠牧犍。沮渠牧犍和公主诀别良久，然后自杀了。他被以王侯之礼下葬，谥号为哀王。公主去世后，皇上又下令将他和公主合葬。公主没有儿子，只有一个女儿，她的外甥继承了她的爵位，成为武威公主。
话说有个叫蒙逊的人，他儿子季义当上了东雍州刺史。后来，在真君年间，季义跟河东人薛安都一起谋反，被朝廷叫到京城，然后他兄弟把他给杀了。他爹蒙万年和蒙祖之前就投降了，万年被封为张掖王，祖被封为广武公。后来因为牵涉到谋反案，父子俩都被处死了。
之前，牧犍战败后，他弟弟，乐都太守安周逃到了吐谷浑。北魏太武帝就派镇南将军奚眷去追讨他。牧犍的另一个弟弟，酒泉太守无讳，则逃到了晋昌。于是太武帝就派弋阳公元洁去守酒泉。真君年间刚开始的时候，无讳就包围了酒泉，攻破了城池。接着他又去围攻张掖，但没攻下来，就退守临松。太武帝并没有出兵讨伐，而是派人去劝说他。当时永昌王健镇守凉州，无讳就派他的中尉梁伟去见永昌王，请求归降，并把元洁以及一些士兵都送到了永昌王军中。过了两年，太武帝派使者封无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。
没过多久，无讳又想反叛，太武帝就再次派南阳公奚眷去讨伐酒泉，结果攻下了酒泉。无讳于是想逃到流沙那边去，就派安周去攻打鄯善。鄯善本来想投降，但碰巧魏国的使者劝他们抵抗，安周没能攻下鄯善，就退守东城。第三年春天，鄯善王比龙西逃到了且末，他的儿子却跟着安周。鄯善国内大乱。无讳最终还是渡过了流沙，结果很多士兵都渴死了，但他还是占据了鄯善。
在此之前，高昌太守阚爽被李宝的舅舅唐契攻击，听说无讳到了鄯善，就假装投降，想让无讳和唐契互相攻击。无讳留下安周镇守鄯善，自己则从焉耆东北方向前往高昌。结果这时候蠕蠕人杀了唐契，阚爽又拒绝投降无讳。无讳的将领卫兴奴就屠杀了高昌城。阚爽逃到了蠕蠕，无讳就占据了高昌。五年夏天，无讳病死了，安周继位，后来被蠕蠕人灭掉了。
梁武帝的孙子，昭明太子萧统的第三个儿子，名叫萧詧，字理孙，是兰陵人。从小就爱学习，文笔很好，尤其精通佛学，深得梁武帝的赏识。梁武帝在普通年间封他为曲江县公。昭明太子去世后，梁武帝封萧詧为岳阳郡王，担任东扬州刺史，兼任会稽太守。
一开始，昭明太子去世后，梁武帝没有立萧詧兄弟为太子，而是立了简文帝，心里一直很愧疚，所以对萧詧兄弟格外优待。会稽地处要冲，人口众多，是重要的交通枢纽，所以梁武帝把这个位置给了萧詧，以此来安慰他。但萧詧因为自己和兄弟们没能继承皇位，心里一直很不服气。再加上梁武帝年老体衰，朝政腐败，国家逐渐走向衰败，萧詧就暗中积攒钱财，结交宾客，招募那些轻侠之士，并且对他们非常恭敬。那些勇敢的人，大多都投奔了他。 萧詧身边聚集的党羽越来越多，最后竟达数千人，他都对他们非常优厚地供养着。
到了梁中大同元年，萧詧被任命为西中郎将、雍州刺史，都督五州军事，并担任宁蛮校尉。萧詧觉得襄阳地势险要，又是梁武帝打天下的老巢，太平的时候可以在这里巩固势力，天下大乱的时候可以以此为根据地称霸一方，于是他就致力于整顿刑政，励精图治。
公元505年，梁武帝把河东王萧誉任命为湘州刺史，同时把张缵调到雍州去。张缵这个人很骄傲，看不起萧誉，在萧誉上任时，接待规格不够，萧誉心里很不爽，就装病，不肯见他。后来听说侯景造反，还欺负张缵，张缵就诬告萧誉和萧詧，梁元帝派萧方等和王僧辩轮番去攻打萧誉。萧誉赶紧告诉了萧詧。萧詧一听，火冒三丈。
接着，梁元帝要支援建业，命令各州都派兵去首都。萧詧派他的府司马刘方贵带兵当先锋，从汉口出发。部队快要出发的时候，梁元帝又派刘珏去召萧詧亲自带兵，萧詧不肯去。结果，刘方贵暗中和梁元帝勾结好了，约定好要袭击萧詧。还没等出发，萧詧因为别的事把刘方贵叫了回来，计划泄露了，刘方贵就占据樊城对抗萧詧。萧詧派兵攻打他。梁元帝就重金贿赂张缵，表面上说是让他去述职，实际上是暗中支援刘方贵。张缵到了大堤附近，樊城已经被攻破了。萧詧抓住了刘方贵兄弟和他的同伙，全部杀了。
萧詧当时觉得萧誉很危险，就留下蔡大宝守襄阳，自己率领大军去攻打江陵救援萧誉。梁元帝很害怕，就派庾奂去对萧詧说：“侄子攻打叔叔，这合乎礼义吗？”萧詧说：“我哥哥没有罪，却屡次被围攻，七父（指梁元帝）您要是还记得以前的恩情，怎么会这样？要是您能把军队撤回湘水，我就立刻回襄阳。”当时攻打江陵的营垒没有成功，又赶上暴雨，水深四尺，士兵们士气低落，军主杜岸、杜岸的弟弟杜幼安和他的侄子杜龛，带着他们的部下投降了江陵。萧詧夜里偷偷逃回襄阳，很多武器装备都丢在了湕水中。萧詧害怕自己守不住襄阳，就派蔡大宝去向西魏求救。那一年是西魏大统十五年。西魏的宇文泰就派荣权去帮助他。
那一年，梁朝的元帅柳仲礼攻打襄阳，萧詧就派王妃王氏和世子萧岿去当人质，请求周朝救援。周武帝就派荣权去回复，并且派开府杨忠去支援。十六年，杨忠抓住了柳仲礼，平定了汉东地区。西魏封萧詧继承王位，派假散骑常侍郑孝穆和荣权去授予萧詧梁王的称号。于是萧詧在襄阳设立百官，开始自行封官拜爵。
十七年，萧詧留下尚书仆射蔡大宝镇守雍州，自己到京师朝见周武帝。周武帝说：“你这次来，是不是荣权从中促成的？”于是召见荣权，说：“荣权是个好官，我和他共事，从未见过他失信。”萧詧说：“荣权在两国之间说话公正无私，所以我才能回到朝廷，效忠魏国。”
魏恭帝元年的時候，周武帝命令柱国大将军于谨攻打江陵，萧詧带兵去支援。江陵攻下后，周武帝让他继承梁王之位，住在江陵东城，给了他整个江陵地区。而他原来管辖的襄阳地区，全部归属周朝。萧詧于是就在自己的国家称帝，年号大定。追尊他父亲萧统为昭明皇帝，庙号高宗；追尊他父亲的妃子蔡氏为昭德皇后；又尊他生母龚氏为皇太后。立妻子王氏为皇后，儿子萧岿为皇太子。他的庆典、赏罚、刑法、官制等等，都和一般的皇帝一样。只是上奏朝廷的时候称臣，奉行朝廷的年号。至于封赏下属，也沿用梁朝旧制；至于军队的官衔等级，则又兼用柱国等周朝的官衔。他还追封叔父邵陵王萧纶为太宰，谥号壮武；追封哥哥河东王萧誉为丞相，谥号武桓。周武帝还在江陵设置了防主，统兵驻扎在西城，表面上说是帮助萧詧防御，实际上是防备萧詧。
一开始，江陵城被攻破了，梁朝的将领王琳占据了湘州，心里想着要恢复梁朝的江山。等萧詧建立了梁朝之后，王琳就派他的手下潘纯陀和侯方儿来进攻。萧詧抵挡住了他们，潘纯陀他们就退回夏口去了。
萧詧当政的第四年，萧詧派他的大将军王操去攻打王琳的地盘，夺取了长沙、武陵、南平等郡。到了第五年，王琳又派他的将领雷文柔偷袭占领了监利郡，太守蔡大有战死了。没过多久，王琳跟陈朝的人打了起来，就向萧詧求救，想让萧詧派兵帮忙。萧詧答应了，可是军队还没出发，王琳的军队就战败了，投降了北齐。这一年，萧詧的太子萧岿来京城朝拜。
萧詧当政的第六年四月，下了一场大雨，还打雷，结果前殿塌了，压死了两百多人。到了第七年冬天，有只鵩鸟在寝殿里叫。第八年二月，萧詧死在了前殿，那年他才四十四岁。这一年是西魏周保定二年。八月，萧詧被葬在了平陵，谥号是宣皇帝，庙号是中宗。
萧詧年轻的时候就很有抱负，不太在乎那些小细节。虽然他比较多疑，但很会用人，对待将士也很有恩情，所以将士们都愿意为他卖命。他平时不喝酒，生活简朴，对母亲特别孝顺。他还讨厌声色犬马，尤其讨厌看见女人，即使相隔几步远，也说闻到她们身上的味道。如果碰到了女人的衣服，他绝对不穿，直接扔掉。有一次，一个侍妾生病卧床好几周，他也特别厌恶。他还讨厌看见人的头发，如果遇到办丧事的人，他一定会想办法躲开；坐轿子的人，冬天必须裹着头，夏天则要戴上荷叶做的帽子。他在东扬州的时候，比较放荡不羁，处理公务的时候，喜欢开玩笑，因此受到了世人的批评。
江陵城平定后，老将尹德毅对萧詧说：“我听说，君王的行为和普通人不一样。普通人呢，注重小节，追求小名声，以此来获得好名声；而君王呢，要安定天下，保卫国家，成就一番大业。现在北魏人贪婪残暴，根本不顾及正义，抓捕百姓充当兵员。但是这些人的亲属都在江东，你总不能挨家挨户去劝说吧？百姓都处于水深火热之中，他们都认为是您造成的。您杀了他们的父母兄弟，孤儿寡母，人人都是您的仇人，还有谁愿意为您效力呢？但是北魏的精锐部队都集中在这里，犒劳军队的礼仪也不是没有先例。如果您设宴款待他们，并邀请于谨等人一起参加宴会，他们不会怀疑，一定会一起来，您就可以预先埋伏武士，把他们一网打尽。江陵的百姓，您再安抚他们一下，文武官员，再重新任命一下。北魏人就会害怕，不敢轻举妄动；僧辩那伙人，只要写封信就能让他们投降。然后您穿着朝服渡过长江，进入皇宫，继承尧舜禹的业绩，万世太平。”
萧詧对尹德毅说：“你的计策不错，但是北魏人待我很好，我不能背信弃义。如果我按照你的计策去做，那就像邓祁侯说的那样，‘别人不会吃我剩下的东西’。”后来，江陵城里老老少少都被俘虏带到了关中，襄阳也丢了。萧詧后悔地说：“我没有采纳德毅的建议，才导致了今天的局面！”他又看到城池残破，战火连绵，觉得自己的才能没有发挥出来，心里一直很忧虑，于是写了《愍时赋》来表达自己的志向。他总是闷闷不乐，经常吟诵“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”，每次念到这句诗，总是仰头叹息，捶胸顿足很久。最后，他忧愤成疾而死。
老笃这个人啊，特别喜欢读书写文章，自己写了一套十五卷的文集，里面还包括了《华严经》、《般若经》、《法华经》、《金光明经义疏》这三十六卷经书的注释，这些著作都流传于世。后来，武帝又立他的儿子岿当太子，改年号为天保。
岿，字仁远，是老笃的第三个儿子。他这个人挺机灵，有文化，善于管理，很会笼络人心，深得百姓拥戴。他当上皇帝的第一年，就尊他的祖母龚太后为太皇太后，亲妈王皇后为皇太后，生他的曹贵嫔为皇太妃。五月，太皇太后去世了，谥号为元太后；九月，皇太妃也去世了，谥号为孝皇太妃。第二年，皇太后也去世了，谥号为宣静皇后。
五年的时候，陈国的湘州刺史华皎和巴州刺史戴僧朔都来投降了。华皎还把自己的儿子玄响送来当人质，请求朝廷出兵攻打陈国。岿把这事儿禀报给了武帝。武帝就下令让卫公直率领荆州总管权景宣、大将军元定等人去支援。岿也派他的柱国王操率领两万水军，在巴陵跟华皎会合。结果跟陈国的将领吴明彻在沌口打了一仗，朝廷的军队打输了，元定战死了，岿的大将军李广等人也被陈国人俘虏了，长沙和巴陵都落入了陈国手里。卫公直就说这都是岿的柱国殷亮指挥不力造成的。虽然岿觉得这次失败不全是殷亮的责任，但也不敢违抗命令，只好把殷亮杀了。吴明彻乘胜追击，攻下了岿的河东郡，还抓了守将许孝敬。
第二年，吴明彻又来攻打江陵，还用水灌城。岿就带着军队驻扎在纪南，避其锋芒。江陵副总管高琳和尚书仆射王操在城里死守。岿的马军主马武、吉彻等人跟吴明彻打了一仗，吴明彻退守公安，岿这才回到江陵。岿当皇帝的第八年，陈国又派司空章昭达来攻打，江陵总管陆腾和岿的将士把他们打跑了。章昭达又去攻打竟陵的青泥，岿派大将军许世武去救援，结果被章昭达打败了。
一开始啊，华皎和戴僧朔跟着卫公打仗，结果跟陈国人打输了，带着他们手底下几百人逃到了萧岿那儿。萧岿就让华皎当了司空，封他为江夏郡公；戴僧朔做了车骑将军，封他为吴兴县侯。
萧岿当了十年皇帝以后，华皎来京城朝见，到了襄阳，就请求卫公说：“梁国丢了江南好几个郡，人少钱也少，朝廷现在正处在兴衰存亡的关键时刻，理应得到支援。难道要让齐桓公、楚庄王他们独享救卫国复兴陈国的功劳吗？我希望借给我几个州，来帮助梁国。”卫公同意了，就派人把这事儿报告给了皇帝。皇帝也答应了，下令把豫章、南平、巴陵三个州划给萧岿。
齐王萧岿到了邺城，虽然皇帝对他很客气，但其实并没有太重视他。萧岿心里清楚得很。后来，一次在宴会上，萧岿就说起他父亲当年受周文帝恩惠的事，还详细讲述了梁国和北周两国之间唇齿相依、互相帮助的往事。他讲得情真意切，声泪俱下，皇帝也跟着感动得流下了眼泪。从那以后，皇帝对萧岿就更加赏识，礼遇也越来越高了。
还有一次，皇帝又设宴款待萧岿，齐国的旧臣叱列长叉也在场。皇帝指着叱列长叉对萧岿说：“这个人当年可是在城墙上骂我的！”萧岿立刻回答说：“长叉连辅佐暴君桀都做不到，又怎么敢对圣明的尧帝吠叫呢！”皇帝听了哈哈大笑。酒过三巡，皇帝又命人奏琵琶，还对萧岿说：“你应该为梁国尽情欢乐啊！”萧岿于是起身请求跳舞，皇帝问：“你还能为朕跳舞吗？”萧岿回答说：“陛下既然亲自抚弄五弦琴，臣又怎敢不同百兽一起跳舞呢？”皇帝非常高兴，赏赐了他大量的丝绸、良马，还送给他齐后主的宫女，甚至还送了他自己骑的千里骏马。
后来隋文帝当政，尉迟迥、王谦、司马消难等人纷纷起兵造反。当时萧岿手下的将领都暗中请求他出兵，和尉迟迥等人联合起来，这样既可以尽忠于周朝，也可以趁机占领山南地区。但是萧岿认为这样做不可行。不久，司马消难投奔陈朝，尉迟迥等人也相继被消灭了。隋文帝登基后，对萧岿更加恩宠有加，派使者送给他大量的金银财宝和绸缎马匹。开皇二年，隋文帝隆重地把萧岿的女儿迎娶为晋王妃，还打算把萧岿的儿子萧玚娶给兰陵公主，因此罢免了萧岿的江陵总管职务，让他专心治理自己的国家。开皇四年，萧岿到长安朝见隋文帝。皇帝非常尊敬他，下令萧岿的地位在王公之上。萧岿穿着打扮华丽得体，举止优雅从容，引得天子注目，百官羡慕。皇帝还赏赐给他大量的丝绸和珍宝。萧岿回国时，皇帝亲自握着他的手说：“梁国国君在荆楚地区滞留很久了，还没有恢复旧都，朕一定会率领军队渡过长江，送你回去。”萧岿拜谢后才回国。开皇五年五月，萧岿病逝。临终前，他上表辞谢，并献上他穿戴的金装宝剑，皇帝看到后非常悲伤。萧岿在位二十三年。梁国的臣子们把他葬在显陵，谥号为孝明皇帝，庙号世宗。
话说这个人啊，孝顺父母，友爱兄弟姐妹，慈祥仁爱，妥妥的帝王之才！每年祭祀祖先，他都哭得稀里哗啦的，特别伤心。他为人非常节俭，管理下属也很有一套，所以境内百姓都过得安安稳稳的。他写的文章和《孝经》、《周易义记》、《大小乘幽微》这些书，都流传于世。后来，文帝还让他儿子琮继承王位。
琮这个人啊，字叫温文，性格比较洒脱不羁，但也很博学多才。他还特别擅长骑射，据说曾经让人趴在地上拿着帖子当靶子，他骑着马飞奔过去，十箭十中，那些拿帖子的人也一点都不害怕。他一开始被封为东阳王，后来被立为梁太子。等他当上皇帝后，文帝还特地给他写了封信，鼓励他好好治理国家，还给梁国的重臣们也写了信，告诫他们要尽忠职守。琮当皇帝的年号叫广运，当时就有聪明人说：“‘运’这个字，不就是军队逃跑的意思吗？我们的皇帝要跑路了吗？”果不其然，那一年，琮派大将军戚昕带兵去打陈国，结果没打赢，灰溜溜地回来了。文帝就把琮的叔叔岑叫到朝廷，封他为大将军，怀义公，然后就把他扣在朝廷不放了，还专门派人去江陵监督琮。琮手下的大将军许世武偷偷地跟陈国的将领陈纪勾结，想把城池献给陈国，结果事情败露了，琮把许世武给杀了。两年后，皇帝下令让琮进京朝见，琮带着两百多官员浩浩荡荡地去了京城。江陵的百姓都哭着说：“我们的皇帝，怕是回不来了！”皇帝让琮进京后，派武乡公崔弘度带兵驻守江陵。军队到了鄀州，琮的叔叔岩和弟弟瓛害怕崔弘度偷袭，竟然勾结陈国人攻打江陵，还抓了城里的百姓，正式造反了。于是，梁国就被废除了。皇帝派左仆射高颎去平乱，还大赦江陵的死刑犯，免除十年赋税。梁国两位皇帝，每人各赐十户人家守墓，琮被封为柱国，赐爵莒国公。
从琮即位那年，乙亥年算起，到他去世，丁未年，一共三十三年。
萧琮在隋炀帝继位后，很受皇帝器重，被任命为内史令，还被封为梁公。萧琮的家族，所有亲戚，只要有点能力的，都被提拔重用，所以萧家兄弟们，都在朝廷里担任要职。萧琮为人淡泊名利，从不把官职放在心上，下了朝就喝酒。内史令杨约跟萧琮是同事，皇帝让杨约宣旨告诫萧琮，杨约又私下劝诫他。萧琮说：“我要事事都听从您的劝告，那我还当什么官呢？”杨约笑着离开了。杨约的哥哥以前做过尚书令，听说萧琮把自己的堂妹嫁给了钳耳氏，就说：“你是皇族，怎么把妹妹嫁给钳耳氏这种人呢？”萧琮说：“我之前已经把妹妹嫁给了侯莫陈氏，这有什么好奇怪的？”杨约的哥哥说：“钳耳是羌族，侯莫陈是胡族，怎么能相比呢？”萧琮说：“羌族和胡族有什么区别，我以前还真没听说过。”杨约的哥哥羞愧地闭嘴了。萧琮虽然身处北方，但即使面对北方的达官贵人，也从不卑躬屈膝。他跟贺若弼交情很深，贺若弼被杀后，民间还流传童谣“萧萧亦复起”，炀帝因此忌恨萧琮，把他罢官回家。萧琮死后，被追赠为左光禄大夫。
他的儿子萧铉，当上了襄城县令。后来，萧琮的孙子萧钜又被封为梁公。萧钜小名叫藏，隋炀帝非常宠爱他，让他当了千牛。萧钜和宇文皛经常出入宫廷，窥探宫廷内外的情况。每次皇帝有宴会，萧钜都必不可少地跟随左右。结果，他在宫中做了很多淫乱的事情。江都之变时，他被宇文化及杀害了。
萧琮的孙子们，萧嶚被追谥为孝惠太子；萧岩被封为安平王；萧岌被封为东平王；萧岑被封为河间王，后来改封为吴郡王。萧琮的弟弟们：萧瓛，义兴王；萧瑑，晋陵王；萧璟，临海王；萧珣，南海王；萧玚，义安王；萧瑀，新安王。
我重用蔡大宝当我的左右手，王操是我的心腹，魏益德、尹正、薛晖、许孝敬、薛宣是我的得力助手，甄玄成、刘盈、岑善方、傅淮、褚珪、蔡大业负责处理各种事务。张绾因为资历老，给他安排了显赫的职位；沈重因为学问好，我对他礼遇有加。其他的很多人都得到了我的提拔重用，都充分发挥了自己的才能。等到我儿子岿继位后，他也继续重用贤才。他的将相有华皎、殷亮、刘忠义；宗室有萧欣、萧翼；百姓拥戴的有萧确、谢温、柳洋、王湜、徐岳；外戚有王洋、王诵、殷琏；文臣有刘孝胜、范迪、沈君游、君公、柳信言；掌管政事的有袁敞、柳庄、蔡延寿、甄诩、皇甫兹。所以才能保住疆土，安定百姓。现在我把詧的儿子嶚等等以及蔡大宝以下比较有名的人的资料，都记录在下面。至于他们在梁、陈、隋朝的记载，以及岿的那些还没上任的儿子，我就不再重复了。
嶚，字道远，是詧的长子，他母亲是宣静皇后。他父亲詧当了梁王后，立他为世子，后来他生病去世了。等到他父亲詧称帝后，追封了他。
岩，字义远，是詧的第五个儿子。他为人仁厚，善于安抚百姓，先后担任尚书令、太尉、太傅。陈朝建立后，他被任命为东扬州刺史。陈朝灭亡后，老百姓推举他当领袖，结果被隋朝大将宇文述打败，在长安被处死了。
岌，是詧的第六个儿子。他性格温和，官至侍中、中卫将军。在岿当皇帝的第五年去世了，追赠司空，谥号孝。
岑，字智远，是詧的第八个儿子。官至太尉。他为人简朴高贵，对待下属严厉而有条理。等到他哥哥琮继位后，因为他资历老，地位高，有点目中无人，不太守规矩。所以，隋文帝进京后，任命他为大将军，封他为怀义郡公。
陈宣帝的儿子陈叔宝，字钦文，是陈武帝陈霸先的第三个儿子。从小就很有名气，文采出众。后来当上了荆州刺史，干得也挺出色。后来北方的崔弘度带兵打到鄀州，陈叔宝害怕了，就和他的叔叔陈叔陵一起逃到陈朝去了。陈朝皇帝陈文帝觉得他不错，就让他当了侍中和吴州刺史，深受当地百姓的爱戴。三吴地区的父老乡亲都夸他：“这是我们皇帝的儿子啊！”
陈朝灭亡后，吴地的人拥戴他当了他们的老大。吴地的人发现，梁武帝萧衍、简文帝萧纲，还有陈霸先的几个儿子，包括陈叔宝在内，都是家里的老三，结果都当上了皇帝！陈叔宝就因为自己是老三，心里就特别骄傲自大。当时有个叫谢异的人，很懂历史兴衰，在梁朝和陈朝交替的时候，他说的预言都特别准，江南的人都特别相信他。陈叔宝被俘后，谢异就投奔了他，所以陈叔宝更加得到大家的拥戴了。
后来宇文述来讨伐他，陈叔宝派王褒守卫吴州，自己亲自带兵抵抗宇文述。宇文述派兵从另一条路偷袭王褒，王褒穿着道士的衣服，丢下城池就跑了。陈叔宝战败了，带着几个亲信逃到了太湖，躲藏在老百姓家里。最后还是被抓住了，宇文述把他押送到长安斩首了。
他的几个兄弟，陈叔璟在隋朝当过尚衣奉御；陈叔玚当过卫尉卿、秘书监，还被封为陶丘侯；陈叔瑀当过内史侍郎和河池太守。
蔡大宝，字敬位，是济阳考城人。他爷爷蔡履，在齐朝做过尚书祠部郎；他爸爸蔡点，在梁朝做过尚书仪曹郎和南兖州别驾。
大宝从小就没了爹妈，但他特别努力学习，写文章也很厉害。一开始，他考中了明经，策论也考第一，然后就当上了武陵王国的左常侍，相当于国王身边的一个小官。 他曾经写信给仆射徐勉，徐勉一看，觉得这小子真不错，就让他跟自己的儿子一起玩，还把家里所有的书都借给他看。 于是大宝就读了很多书，各种知识都懂。 大宝刚考中不久，徐勉又推荐他当了侍读，还兼着管理文书的工作，后来又升官当了尚书仪曹郎。
后来徐勉去镇守会稽，大宝就去选曹求个谘议之类的职位，没成功，最后还是当了个记室。 大宝当时很生气，拍着桌子说：“要是当不了孙秀那样的人，那还算什么男人！” 后来徐勉到了襄阳，大宝就升了谘议参军，徐勉的很多主意都是大宝出的。 梁元帝和河东王誉关系不好，徐勉就派大宝去江陵看看情况。 梁元帝认识大宝，见到他非常高兴，就给他看自己写的《玄览赋》，让他做注解。大宝三天就完成了，梁元帝非常欣赏他，送了他很多礼物。大宝回来后，就告诉徐勉说：“湘东肯定有其他的计划，以后会有祸乱，我们不能靠着台城（指首都）来保平安。” 徐勉听取了他的意见。
后来徐勉在江陵称帝，大宝就当了侍中、尚书令，还管着选拔官员的事，后来又升为柱国、军师将军，封安丰县侯。 徐勉的儿子徐岿继位后，又任命大宝为司空、中书监、中权大将军，还让他兼管吏部尚书。大宝谦虚地推辞了司空这个职位，皇帝同意了，还给他加了特进的荣誉称号。 徐岿当皇帝三年后，大宝就去世了。 徐岿三次去祭奠他的丧事，追封他为司徒，还提升了他的爵位，谥号为文凯，让他和徐勉一起在庙里接受祭祀。
大宝为人严谨，很有智慧和谋略，很擅长处理政务，写文章又快又好。徐勉的各种文件、命令、诏书，都是大宝负责起草的。徐勉非常信任他，把他当作自己的主要谋士。 当时的人都说，徐勉有大宝辅佐，就像刘备有诸葛亮一样。大宝写了很多文章，一共三十卷，还有《尚书义疏》，都流传于世。
他还有四个儿子。 他的次子延寿很有见识，博览群书，尤其擅长处理政务。他娶了徐勉的女儿宣城公主，后来当了中书郎、尚书右丞、吏部郎、御史中丞。 后来跟着陈后主陈叔宝投降了隋朝，被封为开府仪同三司、秘书丞，最后死在了成州刺史任上。
大宝，字敬道，是个品行高尚的人。他当过散骑常侍、卫尉卿、都官尚书、太常卿这些官职。去世后，追赠金紫光禄大夫，谥号简。他生了五个儿子，其中允恭最有名，当过太子舍人。梁朝灭亡后，他到陈朝任职，当了尚书库部郎。陈朝灭亡后，他又到隋朝当官，做了起居舍人。
王操，字子高，祖籍是太原晋阳，是萧詧母亲龚氏的表弟。他为人厚道，很有谋略。一开始，他在萧詧手下当外兵参军，和蔡大宝关系密切。萧詧称帝后，王操官至五兵尚书、郢州刺史，被封为柱国，封新康县侯。萧岿继位后，又任命他为镇右将军、尚书仆射。后来吴明彻带兵来犯，萧岿在纪南驻扎军队，王操安抚将士，大家都听他的指挥。吴明彻退兵后，江陵城保住了，这都是王操的功劳。后来，王操又升任侍中、中卫将军、尚书令、开府仪同三司，兼任荆州刺史。王操位高权重，却总是谦虚谨慎，深受当时人的赞誉。他去世后，萧岿在朝堂上为他哭丧，流着泪说：“上天不让我平定江表，为什么这么快就夺走了我的贤相啊！”萧岿还亲自到瓦官门为他送葬，追赠司空，晋爵为公，谥号康节。他生了七个儿子，次子衡最有名，很有才学，当过中书侍郎和黄门侍郎。
魏益德是襄阳人，很有才能，胆子也特别大。萧詧称帝后，他被封为柱国，封上黄县侯。去世后，追赠司空，谥号忠壮，晋爵为公。萧岿在位第五年，追封魏益德，让他在萧察的庙里享祭。
尹正，祖籍是天水。萧詧在雍州当官时，尹正就在他手下当兵参军。捉拿张缵、杜岸，都是尹正的功劳。萧詧称帝后，尹正被任命为护军将军，官至柱国，封新野县侯。去世后，追赠开府仪同三司，谥号刚。萧岿在位第五年，追封尹正，让他在萧詧的庙里享祭。
子德毅，很有计谋，官至大将军。后来因为被怀疑而被赐死。
甄玄成，字敬平，是中山人。他知识渊博，精通经史，文笔也很好。年轻的时候就得到了简文帝的赏识。他担任录事参军，跟着桓楚的桓楚皇帝桓詧镇守襄阳，后来升迁为中记室参军，参与了不少政事。因为江陵的兵力非常强大，甄玄成就起了二心，偷偷写信给元帝，表达自己的忠诚。结果有人发现了他的信，把它送给了桓詧。桓詧特别信奉佛教，一直以来都发愿不杀诵读《法华经》的人。而甄玄成平时就熟读《法华经》，所以就因为这个原因免于一死。桓詧后来见到他，总是说：“甄公啊，这可是《法华经》保佑的啊！”后来甄玄成当上了吏部尚书，留下了二十卷文集。
他儿子甄诩，从小就聪明敏锐，对政事也很熟悉。后来当上了中书舍人、尚书右丞。跟着萧琮归顺隋朝，被授予开府仪同三司的官职，最终做到太府少卿。
岑善方，字思义，是南阳棘阳人。他爷爷岑惠甫做过给事中，他爸爸岑昶做过散骑侍郎。岑善方很有才能，知识也很渊博，精通经史。他作为刑狱参军跟着桓詧到了襄阳。桓詧刚开始请求内附的时候，就让岑善方兼任记室，负责联络，来来回回跑了好多趟。魏恭帝二年，岑善方被封为长宁县公。等桓詧称帝后，岑善方官至散骑侍郎、起部尚书。岑善方为人清廉谨慎，有很强的办事能力，所以桓詧把很多机密的事情都交给他处理。他死后，被追赠为太常卿，谥号敬。他留下了十卷文集。
岑善方有七个儿子，个个都很优秀。其中岑之元、岑之利、岑之象最为出名。岑之元做过太子舍人，年纪轻轻就去世了；岑之利在隋朝做官，做到零陵郡丞；岑之象在隋朝做官，做到尚书虞部员外侍郎，还做过邵陵、上宜、渭南、邯郸四县的县令。
宗如周是南阳人，很有才学，当过府里的官员，后来做到度支尚书。宗如周的脸比较长，詧（读作kuí，人名）就用《法华经》里的话说他：“闻经随喜，面不侠长。” 然后笑着打趣他：“你这是在诽谤佛经啊？”宗如周有点不好意思，赶紧解释说自己没有诽谤佛经。詧又说他跟以前一样。宗如周害怕了，跑去跟蔡大宝诉苦。蔡大宝明白他的意思，笑着说：“你当然没诽谤佛经，只是不应该相信《法华经》罢了。”宗如周这才明白过来。
还有一次，有人来向宗如周告状，因为把宗如周当成州官了，说：“我有冤屈，所以来向如州官告状。”宗如周说：“你小子，怎么敢直呼我的名字！”那个人很不好意思地道歉说：“我只是说‘如州官’，不知道如州官的名字就叫宗如周，早知道如州官叫宗如周，我就不敢叫他如州官了。”宗如周笑着说：“让你自己反省一下，被冒犯了反而能深入思考。”大家都佩服他的宽宏大量和优雅。
袁敞是陈郡人，他爷爷袁昂做过司空，他爸爸袁士俊做过安成内史。袁敞从小就有见识和气度，博览群书。他当吏部郎的时候奉命去周朝出使。当时主事的人因为袁敞的官阶比陈国的使臣低，要让他排在陈国使臣后面。袁敞坚决不同意，说：“以前陈国的祖先只是梁国的诸侯小官，还曾经盗窃过江东地区。现在周朝是万国之宗，以礼相待招揽诸侯。如果让梁国的使臣排在陈国使臣后面，那岂不是伦理秩序大乱？这可不是我所希望看到的。”主事的人没办法让他妥协，只好把情况上报。周武帝很欣赏他，就下令让袁敞和陈国使臣分别进见。出使回来，因为办事得体，深受赏识，被提升为侍中，后来又升任左户尚书。后来跟着杨琮归顺隋朝，被授予开府仪同三司的官职，最后在谯州刺史任上去世。
话说啊，从金朝衰败开始，中原地区就一直战乱不断，元朝的兴起，那真是天意啊，一下子就统一了全国。那些铁弗、徒何之辈，虽然正史里没怎么记载他们，但看看他们各自割据一方，也都是一时之英雄人物。可是最后都灭亡了，可以说是被魏国给赶尽杀绝了。
梁的开国皇帝，他啊，特别擅长谋划，而且很爱惜人才，培养士人，简直就是有着英雄的抱负，霸王的气概。后来淮河以南地区大乱，兄弟之间互相猜忌，他凭借自己的实力自保，向朝廷称藩，最终控制了整个楚地，中兴了衰败的局面。虽然他的国土和以前的楚国不一样，但是爵位称号却和以前一样。想想他从那么远的地方起家，虽然享国时间不长，但怎么能说他不贤明呢？
他的儿子继承了王位，继续修建宫殿，完善制度，赏罚分明，措施得当。要是遇到敌人入侵，他就展现出英勇果断的军事才能；要是朝见中原王朝，那他的名声就传扬得很远。这难道不是一位优秀的继承者吗？至于琮，他离开了自己的国家，再也没有回去，成了外戚。他安安分分地过日子，这大概也是一种长久生存之道吧。 “自金行运否，中原丧乱，元氏唯天所命，方一函复。铁弗、徒何之辈，虽非行录所归，观其递为割据，亦一时之杰。” “梁主任术好谋，爱贤养士，盖有英雄之志，霸王之略焉。” “及淮海版荡，骨肉猜贰，拥众自固，称藩内款，终能据有全楚，中兴颓运。” “虽士宇殊于旧邦，而位号同于曩日。眙厥自远，享国虽短，可不谓贤哉！” “嗣子纂业，增修遣构，赏罚得衷，举厝有方。密迩寇雠，则威略具举；朝宗上国，则声猷远振。岂非继世之令主乎？” “琮大去其邦，因而不反，遂为外戚。不事自持，盖亦守满之道也。”
