宇文泰，字黑獭，是代郡武川人，祖上可以追溯到炎帝。炎帝当年被黄帝打败了，他的后代就跑到北方边远地区隐居去了。后来出了个叫葛乌兔的厉害人物，又勇猛又足智多谋，鲜卑人都拥戴他当老大，他一下子就统一了十二个部落，世代当他们的首领。他的后代普回，有一次打猎的时候，竟然捡到了一块玉玺，上面刻着“皇帝玺”三个字，普回觉得这是上天给他的，就特别重视这块玉玺。他们那儿的习俗是把天子叫“宇文”，所以国家就叫宇文国，他们也以此为姓氏。
普回的儿子莫那，从阴山南迁，先住在辽西，被封为献侯，跟魏国是姻亲关系。从莫那到侯归豆，一共传了九代，后来被慕容晃给灭了。侯归豆的儿子陵，投奔了燕国，当上了驸马都尉，被封为玄菟公。慕容宝战败后，陵投奔了魏国，被任命为都牧主，还被封为安定侯。
魏孝文帝迁都洛阳后，把一些有本事的人迁到代郡，陵也跟着搬到了武川，就成了武川人。陵生系，系生韬，韬生了宇文泰他爹宇文肱。他们祖孙三代都以武功著称。宇文肱为人仗义，很有胆气。正光年间，沃野镇的破六韩拔陵造反，他的手下卫可瑰势力最大。宇文肱就联合乡里的人，杀了卫可瑰，叛军这才溃散。后来，宇文肱又去攻打鲜于修礼，结果被定州的军队打败，战死沙场。北周建立后，追封他为德皇帝。
宇文泰是北魏孝文帝的儿子，他母亲是王氏。王氏怀孕五个月的时候，晚上做梦梦见自己抱着孩子升天，眼看就要升到天上，却又停住了。醒来后，她把梦告诉了孝文帝。孝文帝高兴地说：“虽然没到天上，但也够尊贵了！”宇文泰出生的时候，身上笼罩着一层黑气，像顶棚一样盖在他身上。
长大后，宇文泰身高八尺，额头宽阔，长着漂亮的胡须，头发长到拖在地上，垂下来的手超过膝盖，后背上有个黑痣，弯弯曲曲的，像龙盘旋的样子，脸色紫光闪闪，人们看到他都肃然起敬。他从小就气度不凡，不参与家里的生计，为人慷慨好施，一心结交贤士大夫。他曾经跟随孝文帝在鲜于修礼的军队里服役。后来葛荣杀了鲜于修礼，那时宇文泰十八岁。葛荣任命将帅，发现宇文泰没有什么作为，于是和他的哥哥们商量着要离开葛荣。计划还没实施，葛荣就被消灭了，宇文泰就跟着尔朱荣去了晋阳。
尔朱荣忌惮宇文泰兄弟的才能，就借故杀害了宇文泰的第三个哥哥洛生。宇文泰为家仇抱不平，据理力争，说话慷慨激昂。尔朱荣被他的气势所感动，就赦免了他，并且更加敬重他。起初，宇文泰跟随尔朱荣征讨，后来又作为别将跟随贺拔岳讨伐北海王元颢于洛阳。孝庄帝复位后，因为宇文泰的功劳，封他为宁都子。之后，他又跟随贺拔岳进入关中，平定了万俟丑奴的叛乱，并负责原州事务。当时关中和陇西地区盗贼四起，宇文泰以恩信抚慰百姓，大家都非常高兴，都说：“要是早点遇到宇文使君，我们哪会造反啊！”
有一次，宇文泰带着几个人在野外骑马，突然听到箫鼓之声，他问随从们听到了没有，大家都说没听到，只有他自己听到了，心里觉得很奇怪。
公元526年，尔朱天光在东边抵抗高欢（齐神武），他留下弟弟尔朱显寿镇守长安，同时召侯莫陈悦，也就是秦州刺史，让他从东边过来支援。 岳氏（指宇文泰）觉得尔朱天光肯定要输，想留住侯莫陈悦一起对付尔朱显寿，但是一时想不出什么好办法。
皇上（指孝武帝）对岳氏说：“现在尔朱天光离长安还比较近，侯莫陈悦未必会反叛；要是直接告诉他这个计划，他可能会害怕。虽然侯莫陈悦是主将，但他管不住下面的兵，如果我们先去跟他的士兵们说说，肯定有人会愿意留下。要是进攻的话，就错过了攻击尔朱天光的最佳时机；要是退兵，又怕军心涣散；所以不如趁现在去跟侯莫陈悦好好谈谈，事情一定能办成。”岳氏一听特别高兴，立刻让皇上亲自去侯莫陈悦的军队里劝说。
侯莫陈悦最终同意和岳氏一起袭击长安。皇上轻骑兵作为先锋，追到华阴，活捉了尔朱显寿。后来，岳氏被任命为关西大行台，皇上被任命为左丞，同时兼任岳氏府上的司马，所有的事情，大小事务，都由皇上做主决定。
高欢干掉了尔朱氏家族后，就掌握了朝政大权。皇帝想去看看，到了并州。高欢觉得皇帝不是个普通人，说：“这孩子眼神不一样。”想把皇帝留下来。皇帝就假装很忠心，把随从都托付给高欢，苦苦请求回京，然后加倍速度赶路。走了有一天，高欢就后悔了，派上等驿站的快马，千里追赶皇帝到函谷关，没追上就回来了。
皇帝回到长安后，对宇文泰说：“高欢哪是臣子啊！他还没造反，是因为忌惮我们兄弟俩。侯莫陈悦那家伙其实没啥本事，高欢也不怎么忌惮他，只是防着他，对付他并不难。现在高欢手上有费也头率领的至少一万骑兵；夏州刺史解拔弥俄突，有三千多精兵；还有灵州刺史曹泥，他们都仗着地处偏远，一直心怀异心。河西的流民纥豆陵伊利等人，人口众多，家底殷实，还没归顺朝廷。现在如果把军队调到陇西附近，扼守住要害之地，用武力震慑他们，再用恩德感化他们，就能收买他们的军队，壮大我们的实力。然后向西安抚氐羌各族，向北安抚边塞，再回师长安，辅佐魏室，这可是桓温当年干的事啊！”宇文泰听了非常高兴。
于是又派皇帝进京面见皇上，秘密地把这些情况禀报上去。魏孝武帝采纳了他的建议，提升皇帝为武卫将军，并让他回去报信给宇文泰。宇文泰就率领军队向西挺进，驻扎在平凉。宇文泰觉得夏州紧挨着敌人，需要一个优秀的刺史镇守，大家都推荐皇帝。宇文泰说：“宇文左丞是我的左右手，怎么能不用他呢？”他犹豫了好几天，最后还是听从了大家的意见，上表推荐皇帝担任夏州刺史。皇帝到了夏州，纥豆陵伊利立刻就归顺了；而曹泥还跟高欢来往。
公元547年正月，贺拔岳打算攻打曹泥，派都督赵贵去夏州跟皇帝商量。皇帝说：“曹泥是个孤城，离得又远，不用太担心。侯莫陈悦这个人贪婪又不可信，应该先对付他。”贺拔岳没听，还是和侯莫陈悦一起攻打曹泥去了。
二月，他们到了河曲，结果贺拔岳被侯莫陈悦害死了。军队溃散，都回平凉了，只有大都督赵贵带着人马把贺拔岳的尸体运回了营地。 这时候三军群龙无首，将领们看都督寇洛年纪最大，就推举他负责军务。寇洛这个人没什么本事，命令也发不出去，就主动辞退了。
然后赵贵跟大家说，皇帝英明神武，有胆有识。如果我们报告贺拔岳的死讯，皇帝一定会来支援我们，只要我们拥戴他，大事就能成功。 大家听了都觉得有道理。于是派赫连达快马加鞭地赶到夏州告诉皇帝。 士兵和官员们都哭着，请求留下来看看情况再说。皇帝说：“机会难得，稍纵即逝，时机稍纵即逝，不能等太久；现在不赶紧去，恐怕人心就散了。”
都督弥姐元跟侯莫陈悦暗中勾结，密谋害皇帝。事情败露，弥姐元被杀了。皇帝就带着亲兵，轻骑兵快马加鞭地赶往平凉。 这时候，北齐神武帝高欢派长史侯景去招降贺拔岳的军队。皇帝到了安定，在驿站里遇到了侯景。皇帝一边吃东西一边上马，问侯景：“贺拔岳虽然死了，宇文泰还在呢，你这是怎么回事？”侯景吓得脸色都变了，说：“我就像一支箭，被别人射到哪里就到哪里。”侯景于是就回去了。
皇帝到了平凉，痛哭贺拔岳，哭得很伤心。将士们又悲又喜地说：“宇文公来了，我们不用担心了！” 北齐神武帝高欢又派侯景和常侍张华原、义宁太守王基去劝降皇帝，皇帝没接受。 皇帝跟王基以前认识，想留住他，还想留住侯景。但是侯景和王基不肯留下，皇帝只好把他们送走了。
当时斛斯椿在皇帝身边，说：“侯景是个人才，为什么放他走？”皇帝也后悔了，派人快马追赶，但已经来不及了。王基也逃回去了，跟高欢说皇帝很厉害，建议趁他还没站稳脚跟就消灭他。高欢说：“你没看见贺拔岳和侯莫陈悦的下场吗？我会用计策轻轻松松地得到他。”直到沙苑之战失败后，高欢才开始后悔。
那时魏帝正打算对付高欢。听说贺拔岳被害，就派武卫将军元毗传旨慰问贺拔岳的军队，并把他们召回洛阳。元毗到了平凉，正好赶上将领们拥戴皇帝。侯莫陈悦也被魏帝下令召回。但侯莫陈悦已经投靠了高欢，不肯回来。皇帝说：“侯莫陈悦枉杀忠良，还不听诏令，这是国家的罪人！”于是命令军队戒严，准备讨伐侯莫陈悦。
元毗要回去了，皇帝上表给魏帝，说高欢到了河东，侯莫陈悦在水洛，我们前后受敌，请求暂时缓一缓。皇帝心里想讨伐侯莫陈悦，但还没摸清朝廷的意思；而且军队还没集结完毕，就用这个借口。然后跟元毗和众将领一起杀牲口盟誓，共同保卫王室。
一开始，贺拔岳驻扎在河曲，有个军官独自外出，突然看见一个老头，老头说：“贺拔岳虽然现在兵强马壮，最终还是不会有什么成就。将来会有一位宇文家的人从东北方向来，他日后一定会非常强大。”说完老头就不见了。后来，这事儿还真应验了。
魏孝文帝就下诏书，任命宇文泰为大都督，统领贺拔岳的军队。宇文泰就给侯莫陈悦写信，指责他杀了贺拔岳的罪行，并劝他回朝。侯莫陈悦就伪造诏书，给秦州刺史万俟普拨，让他来支援自己。万俟普拨怀疑这是假的，就把这封信封起来呈给宇文泰。宇文泰把信交给魏孝文帝。魏孝文帝就问宇文泰平定秦州、陇州的计划。宇文泰请求召见侯莫陈悦，给他个朝廷的官职，再给他瓜州、凉州那一带做个藩王。如果不这么做，将来一定会引起猜忌和怀疑。
三月，宇文泰率军到达原州，所有军队都集结完毕，他向大家说明讨伐侯莫陈悦的意图，士兵们个个都义愤填膺。四月，宇文泰率兵进军陇州，留下他的兄子宇文遵为都督，镇守原州。宇文泰的军队纪律严明，秋毫无犯，老百姓都很高兴。军队行军到木峡关的时候，下起了大雪，平地积雪有两尺深。宇文泰知道侯莫陈悦胆小多疑，就加快行军速度，出其不意地进攻。侯莫陈悦果然怀疑自己身边的人有异心，手下的人也都很不安，军队开始瓦解。听说大军就要到了，侯莫陈悦就退守略阳，留下了一万多人守卫永洛。宇文泰到达后，包围了永洛，城池很快就投降了。宇文泰就率领几百骑兵迅速赶往略阳，去攻击侯莫陈悦的军队。侯莫陈悦的部将都劝他退守上邽。当时南秦州刺史李弼也在侯莫陈悦的军队里，暗中派人请求里应外合。
当晚，侯莫陈悦率军出击，军队自己就溃败了，将士们纷纷投降。宇文泰下令士兵们奋勇进攻，大获全胜。侯莫陈悦带着他的儿子和几十个骑兵逃跑了。宇文泰就命令原州都督率兵追击侯莫陈悦，在牵屯山把他斩首，然后把头颅送到洛阳。宇文泰到达上邽后，侯莫陈悦府库里的财物堆积如山，宇文泰都用来赏赐士兵，自己一点都没拿。有个士兵偷偷拿走了一个银瓮，宇文泰知道了，就惩罚了他，然后把银瓮分给将士们，大家都非常高兴。
北齐神武帝高欢听说关陇地区战事胜利的消息，派使者去见宇文泰，想和他结盟。宇文泰拒绝了，并将高欢的信上报给魏孝文帝。当时高欢已经有了异心，所以魏孝文帝非常信任宇文泰，又命令宇文泰慢慢地把军队往东调。宇文泰就命令大都督梁御率领五千步骑，驻扎在河渭交汇处，准备进攻河东。魏孝文帝晋封宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，并让他继续掌握兵权。
话说魏国皇帝正琢磨着要讨伐神武帝呢，又下令征兵。于是，皇帝就让前秦州刺史骆超当大都督，带着一千轻骑兵火速赶往洛阳。魏国皇帝又给皇帝升官，加封他为尚书左仆射兼关西大行台，其他的官职不变。
然后，皇帝就给各地的军政长官发文告，说：
“我听说啊，阴阳是交替更迭的，盛衰也是此消彼长。 这就像《易经》说的‘苟当百六，无闻三五’，该轮到咱们了，别管那些过去的事了。皇家开创纪元，治理天下百姓；保卫国家安定，以仁义教化万物。可是自从孝昌年间开始，灾难不断，陇西、冀州闹事，燕国、河内也蠢蠢欲动。虽然上天再次眷顾，天下很快就能安定下来，但那些趁火打劫的家伙，却一个个都壮大了胆子。”
高欢这贼子，心胸狭窄，见识短浅；出身低微，不懂礼义廉耻。就仗着当个鹰犬，在军队里混，靠着蒙恩得宠，步步高升。他既不能忠心耿耿，反而阴险狡诈，怂恿尔朱荣篡权。尔朱荣被杀后，世隆因为是尔朱荣的党羽而叛乱；高欢苦口婆心地劝他攻打京城。他又劝吐万儿再次行凶作恶，暂时拥立建明帝，好让天下太平；表面上推举普泰帝，实际上是想窃取权力。结果那些被废黜的皇帝都被残忍杀害。于是高欢在河北起兵，假装讨伐尔朱氏；赶紧上书朝廷，说要消灭奸贼。等把皇帝废掉后，他就准备篡位了。因为他还担心自己的人气不够，怕被杀头，于是就拉拢宗室，以争取民心。天下归于魏国，本来就该有皇帝；拥戴圣明之君，本来就不是高欢的功劳。而高欢却阻拦军队，假装自己立了大功；广布亲信，占据州郡，朝廷内外，都是他的亲信；他们个个贪婪残暴，祸害百姓。那些老将名臣，正直之士，都被他陷害，动辄被捕入狱。比如武卫将军伊琳，为人清廉刚毅，统领禁军；直阁将军鲜于康仁，忠诚勇敢，是朝廷的爪牙：高欢却把他们抓起来杀了，连个报告都没上。司空高乾是高欢的同伙，两人互相勾结，图谋危害国家。但高欢担心奸计败露，就秘密报告朝廷，让朝廷杀了高乾，然后还假惺惺地在他弟弟面前哭泣，说天子滥杀无辜。孙腾、任祥是高欢的心腹，都被高欢安插在朝廷要职，窥探朝廷的动向，他们知道高欢要造反，就先后逃跑了。高欢却更加优待他们，也没追究。
其实高欢刚到洛阳的时候，就已经有了谋反的计划。他让亲戚蔡俊担任河济二州刺史，给他很多好处，让他当自己的内应。关西大都督贺拔岳功劳很大，魏国的兴亡都系于他。高欢嫉妒他，想害他。于是就和侯莫陈悦密谋陷害贺拔岳。贺拔岳因为受命征讨，就被高欢杀害了。高欢知道自己的阴谋败露了，就开始有所防备，派蔡俊去抵抗，让窦泰协助他。又派侯景等人去白马，辅世珍等人去石济，高隆之、娄昭等人驻扎壶关，韩轨等人率领军队驻扎在蒲坂。然后高欢上书天子，列举自己的功劳过失，诋毁皇帝，侮辱朝廷。他凭借这些微不足道的功劳，妄想得到皇位；他的贪欲无厌，祸心难测。有人说他要直接去荆楚，向外扩张；有人说他要分别去伊洛，消灭那些奸臣；有人说他要入关，和朝廷决战。
现在圣上英明神武，天下太平；百官一心，四面八方都来朝拜；人人忠心耿耿，谁会在君王身边作乱？而高欢却专横跋扈，自以为是；他颠倒黑白，指鹿为马；包藏祸心，图谋篡位。这种人还能容忍吗？朝廷军队威震天下，亲临战场；百万雄师，千军万马；准备充足，只等与敌作战；为了正义，赴汤蹈火在所不辞。朝廷多次下诏书，告诫天下；说高欢造反，要征兵讨伐。现在就分派将领，相机进攻。有的攻打他的要害，有的袭击他的老巢，像闪电一样迅速，像星罗棋布一样严密。高欢违背天地之道，罪恶滔天；趁此机会消灭他，易如反掌。如果高欢渡过黄河，逼近宫殿，就分派将领，直接攻打并州。朝廷军队将从东面出发，迅速赶往伊洛。如果高欢固守巢穴，不敢出动；也命令各路将领，从四面八方进攻，彻底消灭这个贼子，向天下人谢罪。各州郡县，所有百姓，无论是达官贵人，还是有功勋的世家，都应该弃暗投明，归顺朝廷。朝廷的封赏，自有规定；各位君子，还不赶紧行动起来？
皇上对众将士说：“高欢虽然智谋不足，但诡计多端啊！现在他声称要往西走，其实是想攻打洛阳。我的计划是：让寇洛率领一万多骑兵和步兵，从泾州出发往东进军；让王罴率领一万精兵，先占据华州。如果高欢真的往西来，王罴就能抵挡住他；如果高欢攻打洛阳，寇洛就立刻袭击汾州和晋州。我随后亲征，直奔京城，这样一来，高欢进军就有后顾之忧，退兵就有被追击的危险。一举就能取得决定性胜利，这是最好的策略！”大家都觉得这个计划很好。
七月，皇上率领大军从高平出发，前锋部队到达弘农。而齐神武高欢的军队逐渐逼近京城，魏孝武帝亲自统领六军驻扎在河桥，并命令左卫将军元斌和领军将军斛斯椿镇守武牢。皇上对身边的人说：“高欢几天就能行军八九百里，这是懂兵法的将领都会忌惮的，我们必须抓住机会攻击他。可是皇上却带着这么大的队伍，不敢渡河决战，只是依托河边据守。再说黄河那么长，防守实在太难了，只要让敌人找到一个地方渡河，大事就完了！”于是，皇上任命大都督赵贵为别道行台，从蒲坂渡河，直奔并州；又派大都督李贤率领一千精锐骑兵前往洛阳。
偏偏这时候，元斌和斛斯椿为了争权夺利，防务松懈，魏孝武帝就轻装简从地入关了。皇上准备了仪仗迎接他，在阳驿拜见魏孝武帝，脱下帽子，哭着向他谢罪。然后，皇上护送魏孝武帝到了长安。皇上在长安披荆斩棘，建立了朝廷，军国大事都由皇上决定。皇上还被加封为大将军、雍州刺史，兼任尚书令，并被晋封为略阳郡公。皇上还另外设置了两个尚书，以便随时处理政务。皇上辞去了尚书仆射的职位，其他的官职都保留着。
一开始啊，魏国的皇帝在洛阳，答应把冯翊长公主嫁给宇文泰（此处指“帝”），还没成婚呢，魏国的皇帝就西迁了。等到后来，魏帝下诏让宇文泰娶公主，还封他做了驸马都尉。
八月，北齐的齐神武帝高欢带兵攻下了潼关，又打到了华阴。宇文泰就带着军队在霸上驻扎，准备迎战。高欢留下他的大将薛瑾守着潼关就撤兵了。宇文泰乘胜追击，杀了薛瑾，俘虏了七千敌军。然后回到长安，被晋升为丞相。十一月，宇文泰派李虎、李弼、赵贵他们几个去灵州讨伐曹泥，李虎还用河水灌了曹泥的营寨呢。到了第二年，曹泥投降了，宇文泰把曹泥手下的那些头头脑脑都迁到了咸阳。十二月，魏孝武帝死了，宇文泰跟大臣们一起商议，拥立魏国的南阳王元宝炬当皇帝，这就是西魏的文帝。
大统元年正月己酉这天，魏文帝又给宇文泰加官进爵，让他当都督中外诸军、录尚书事、大行台，还把他封为安定郡王。宇文泰谦虚了一番，推辞了“王”和“录尚书事”这两个官职。魏文帝同意了，就改封他为安定郡公。东魏的大将司马子如带兵来攻打潼关，宇文泰的军队就在霸上。司马子如见宇文泰在霸上，就改变了进攻方向，从蒲津渡口攻打华州，结果被华州刺史王罴给打跑了。三月，宇文泰下令有关部门制定了二十四条新法令，然后颁布实施。
第二年五月，秦州刺史、建忠王万俟普拨带着他的军队投奔了东魏。宇文泰就轻骑追击，追到河北，跑了上千里的路，最后还是没追上，只好回来了。
三年正月，东魏那帮人打到龙门，在蒲坂扎营，还造了三座浮桥过河。又派窦泰带兵去潼关，高昂则围攻洛州。咱们皇帝带兵去了广阳，召集众将说：“敌人从三面包围咱们，还造了桥，摆明了要过河，这是想拖住咱们的大军，好让窦泰从西边杀进来。再说，自从高欢起兵以来，窦泰总是冲锋在前，手下都是精锐，屡战屡胜，早就骄傲了。现在偷袭他，肯定能赢。拿下窦泰，高欢不战自退。”众将都觉得：“敌人就在眼前，咱们却去打远处的，万一有个闪失，后悔都来不及啊！”皇帝说：“高欢以前两次偷袭潼关，咱们的军队都没超过霸上。这次他来势汹汹，以为咱们只会被动防守。而且他仗着之前的胜利，心里轻敌。现在正是乘胜追击的好时机，打哪里都能赢。虽然他们造了桥，但还没来得及过河，最多五天，我就能拿下窦泰！”
庚戌这天，皇帝回长安，对外宣称要去陇右。辛亥这天，他去拜见魏帝，然后悄悄带兵到了小关。窦泰听到大军来了，还没来得及列阵，就被皇帝打了个措手不及。全军被俘，窦泰也被斩首，人头被送到长安。高昂听说后，烧了辎重就逃跑了。齐神武也撤了浮桥，退兵了。皇帝这才回师。六月，皇帝请求罢免行台，魏帝又重申之前的命令，授予皇帝录尚书事，皇帝坚决推辞才作罢。八月丁丑，皇帝率领李弼、独孤信、梁御、赵贵、于谨、若干惠、怡峰、刘亮、王德、侯莫陈崇、李远、达奚武等十二位将军东征，到达潼关。皇帝在军中宣誓说：“各位将士，奉天之命，讨伐暴乱。你们要整顿甲兵，严守军纪，不要贪图财物而轻敌，不要残暴百姓而逞威风。服从命令的有赏，违抗命令的有罚，你们都要努力！”然后派于谨先去攻打盘豆，攻克后，俘获了东魏将领高叔礼，送往长安。戊子这天，到达弘农，攻城，城破。俘获了东魏陕州刺史李徽伯，俘虏了八千士兵。守将高千逃过河，派贺拔胜追捕，也送往长安。于是宜阳、邵郡都归顺了。在此之前，河南的豪杰们投降东魏的，也都投降了我们。
齐神武害怕了，率领大军撤到蒲坂，准备从后土渡河。又派高昂率领三万人马从河南出兵。这一年，关中闹饥荒，皇帝在弘农驻扎了五十多天，等粮食。当时军队不足万人，听说神武要渡河，就回师了。神武于是渡过黄河，逼近华州。刺史王罴严加防守，神武于是渡过洛水，在许原西驻军。皇帝到达渭南，征集各州兵马，还没集结完毕。正准备进攻，众将认为兵力悬殊，请求先观望高欢是否继续西进。皇帝说：“如果高欢到达咸阳，人心就会更加动荡。现在他刚到，正是攻击的好时机。”于是就在渭水边造了浮桥，命令士兵携带三天的粮食，轻骑渡过渭水，辎重从渭南走，夹着渭水西进。十月壬辰，到达沙苑。距离齐军六十多里，神武引兵前来会战。癸巳，斥候报告齐军到了，皇帝召集众将商议。李弼说：“敌众我寡，不能在平地上摆阵。往东十里，有个渭水河湾，可以先占据那里等待。”于是进到渭水边，背水列阵。李弼担任右翼，赵贵担任左翼。命令将士都把兵器藏在芦苇丛中，听到鼓声再起来。下午，齐军到了，看到我军人少，都集中到左翼，军队混乱不堪，没有列好阵型。双方交战，皇帝鸣鼓，将士们都奋勇杀敌。于谨等六军与敌军交战，李弼等率领铁骑横冲直撞。把敌军切成两段，于是大获全胜，斩杀六千多敌军，临阵投降的有两万多人。神武夜间逃走，追到河边，再次大胜。前后共俘虏七万敌军，缴获兵器两万，其余的都放回去了。缴获的辎重和兵器，都献给了长安。李穆说：“高欢的胆子已经吓破了，追击就能抓住他。”皇帝没听，就回师渭南。这时征集的各州兵马才到达。在战场上，按照当时的兵力，每人种一棵树，栽了七千棵柳树，来表彰这次的武功。魏帝晋升皇帝为柱国大将军，增加食邑五千户。李弼等十二位将军，也都晋爵加邑。任命左仆射、冯翊王元季海为行台，和开府独孤信率领两万步骑兵向洛阳进军。贺拔胜、李弼渡过黄河，包围蒲坂。蒲坂镇将高子信打开城门迎接胜军，东魏将领薛崇礼弃城而逃，胜等追上并俘获了他。皇帝进军蒲坂，平定了汾州、绛州。起初，皇帝从弘农入关后，东魏将领高昂包围弘农。听说军队战败后，退守洛阳。独孤信到达新安，高昂又逃过黄河，进入洛阳。自梁州、陈州以西，将吏投降的接连不断。于是东魏将领尧雄、赵育、是云宝从颍川出来，想收复失地。皇帝派仪同宇文贵、梁迁等前去迎击，大获全胜，赵育投降。东魏又派任祥率领河南兵马与尧雄会合，仪同怡峰与宇文贵、梁迁等再次击败他们。又派都督韦孝宽攻取豫州。是云宝杀了东扬州刺史那椿，率领豫州投降。
四年三月，皇上带着众将领回朝，朝拜完毕后又回到华州。七月，东魏的将领侯景等人围困独孤信于洛阳，齐神武紧接着也来攻打。皇上护送魏帝到达谷城，亲自上阵斩杀了东魏将领莫多娄贷文，俘虏了他们所有的人马，送往弘农。然后继续进攻瀍水东岸。侯景等人趁夜解围逃跑了。第二天早上，皇上率领轻骑兵追到黄河边。侯景等人北边占据着河桥，南边依托芒山布阵，和我们的军队作战。皇上战马中箭受惊跑掉了，军中一阵混乱。都督李穆下马把马让给皇上，军队士气又振作起来。于是取得了大胜，斩杀了他们的将领高昂、李猛、宋显等人，俘虏了一万五千名甲士，跳河淹死的人也有一万多。这一仗，战场规模很大，首尾相距很远，从早上打到下午，打了数十个回合，烟尘弥漫，什么都看不清。独孤信、李远在右翼，赵贵、怡峰在左翼，战况都不顺利。而且也不知道魏帝和皇上的位置，他们都丢下士兵先跑了。开府李虎、念贤等人殿后；看到独孤信他们撤退，也跟着一起回去了。因此，我们班师回朝，洛阳也失守了。大军到达弘农，守城的将领都弃城西逃了。被俘虏的降卒留在弘农，他们互相勾结，闭门拒守。我们攻城拔寨，诛杀了他们的首领数百人。
大军东征的时候，关中留守的兵力很少，而之前俘虏的东魏士兵，都分散在百姓中间，于是他们就图谋造反。等到李虎他们到达长安，也没想出什么好办法。于是和太尉王盟、仆射周惠达一起辅佐魏太子到渭水北边驻扎。关中大为震恐，百姓互相抢劫。这时，沙苑俘虏的士兵赵青雀、雍州人于伏德等人就起兵造反了。青雀占据长安子城，伏德占据咸阳；他们和太守慕容思度各自收拢降兵，抵抗我们的回师。长安城里的人们都团结起来抵抗青雀，每天都发生战斗。魏帝留在阌乡，命令皇上前去讨伐。长安的父老乡亲见到皇上，又悲又喜地说：“想不到今天还能见到您啊！”男女老少都互相祝贺。华州刺史宇文导袭击咸阳，斩杀了思度，俘虏了伏德，渡过渭水，和皇上会合，攻破了青雀。太傅梁景睿因为生病先留在长安，于是和青雀勾结。到了这个时候，他也被处死了，关中才平定下来。魏帝回到长安，皇上又驻扎在华州。十二月，是云宝袭击洛阳，东魏将领王元轨弃城而逃。都督赵刚袭击广州，攻克了那里。从襄阳、广州以西的城镇又重新归属西魏。
五年冬天，皇上在华阴搞了一次大阅兵。
六年春天，东魏的将军侯景从三鸦出发，眼瞅着就要打到荆州来了。皇上赶紧派开府李弼和独孤信各带一支骑兵部队从武关出击，侯景这才灰溜溜地撤兵了。夏天，蠕蠕人渡过黄河，打到了夏州，皇上又把各路军队召集到沙苑，准备迎战。
七年的十一月，皇上发布了十二条新政，担心大臣们不认真执行，又下令再次强调说明。
八年十月，北齐的皇帝高欢攻打汾州和绛州，包围了玉壁。皇上亲自带兵到蒲坂，高欢就撤兵了；皇上又渡过汾水追击，高欢直接逃跑了。十二月份，魏孝文帝在华阴打猎，还隆重地犒劳了将士们。皇上带着各位将军，去行宫朝见皇上。
九年二月，东魏北豫州刺史高慎带着整个州投降了，皇上亲自带兵去迎接他。三月，齐神武帝高欢占据芒山布阵，好几天都不进攻。皇上把辎重留在了瀍曲，士兵们咬着牙，夜里悄悄地爬上芒山，天还没亮就发起攻击。高欢只带着几匹马逃跑了，差点被贺拔胜抓住。皇上率领右路军大获全胜，把高欢的步兵全部俘虏了。赵贵等五个将军在左路作战，却打得不顺利。高欢又组织了反攻，皇上这边也打得不太顺利，晚上就撤兵回去了。回到关中后，就在渭水边驻扎下来。高欢打到了陕州，被开府达奚武等人挡住了，只好退兵。皇上因为芒山之战一些将领没有严格遵守军纪，自己上表请求降职，魏孝文帝没同意。于是皇上广泛招募关中和陇西地区的豪强，来壮大军队。十月，在栎阳又搞了一次大阅兵，然后回华州驻扎。
十年五月，皇上回京朝见皇帝。七月，魏孝文帝认为皇上之前上奏的二十四条和新颁布的十二条政令，是中兴的根本大法；就让尚书苏绰修改完善，一共整理成五卷，颁发到全国各地。然后又挑选精干人才担任州郡县的官吏，学习新政，然后派他们到各地去。几年时间，百姓们都适应了这些新政。十月，在白水又搞了一次大阅兵。
十一年十月，在白水又搞了一次大阅兵，然后皇上就到岐阳去打猎了。
公元552年春天，凉州刺史宇文仲和造反了，瓜州人张保也跟着起事，响应宇文仲和，对抗朝廷。皇上派开府仪同三司独孤信去讨伐他们。差不多同时，东魏将军侯景入侵襄州，皇上又派开府仪同三司若干惠去抵挡，若干惠到了穰县，侯景就跑了。五月，独孤信平定了凉州，抓住了宇文仲和，还把凉州六千多户人家迁到了长安。瓜州都督令狐延也起兵杀了张保，瓜州也平定了。七月，皇上在咸阳召开了军事会议，检阅军队。
公元553年正月，东魏的大将侯景带着河南六州投降了西魏，结果被围在了颍川。六月，皇上派开府仪同三司李弼去救援，东魏的韩轨等人逃跑了。侯景就搬到了豫州。之后，皇上又派开府仪同三司王思政驻守颍川，李弼带兵回去了。七月，侯景偷偷地想投靠梁朝，皇上知道了他的阴谋，把之前派给侯景的所有将士都召了回来。侯景害怕了，于是就真的叛变了。冬天，皇上护送魏孝静帝西迁到咸阳。
公元554年春天，魏孝静帝下诏书，封皇上的长子元觉为宁都郡公。一开始，皇上因为平定元颢的功劳被封为宁都县子，现在升级为郡公，是为了表彰他当初勤王辅佐的功劳。五月，魏孝静帝晋封皇上为太师。皇上奉魏孝静帝的命令，巡视西部边境，到了陇山，刻石记载了这次巡视的情况。然后到了原州，沿着北长城巡视，还进行了大型狩猎活动。之后东行到达五原，又到了蒲州，听说魏孝静帝生病了，就赶紧返回。等他赶回去的时候，魏孝静帝的病已经好了，于是皇上又回到了华州。这一年，东魏将军高岳包围了王思政在颍川。
公元555年春天，皇上派大将军赵贵率领军队去救援王思政。高岳堵塞了洧水，用河水灌城，颍川以北都被淹成了泽国，援军根本就过不去。六月，颍川失守了。早些时候，侯景包围了建邺，梁朝司州刺史柳仲礼逃到了台城。梁朝竟陵郡守孙皓带着郡里投降了西魏，皇上派大都督苻贵驻守那里。建邺城破之后，柳仲礼回到了司州，又来攻打西魏。孙皓又反叛了，皇上非常生气。十一月，皇上派开府仪同三司杨忠攻克了随州，然后包围了柳仲礼的长史马岫在安陆。
公元十六年正月，仲礼来支援安陆，杨忠在漴头打了个大胜仗，把仲礼给俘虏了。马岫也因此把城池献给了朝廷。三月，魏皇帝封他的第二个儿子为武邑公。七月，皇帝东征，任命章武公导为大将军，负责统领留守的军队，驻扎在泾北，镇守关中。九月丁巳日，大军从长安出发。结果一直下雨，从秋天到冬天，好多军马驴都死了。无奈之下，我们在弘农北边造桥渡河，从蒲坂返回。这样一来，河南地区从洛阳开始，河北地区从平阳往东，都归顺了我们。
接着说，公元十七年三月，魏文帝死了，太子继承了皇位，我被任命为冢宰，总管百官事务。十月，我派大将军王雄从子午道出发，攻打上津和魏兴；又派大将军达奚武从散关出发，攻打南郑。
到了废帝元年春天，王雄顺利拿下上津和魏兴，并在那里设立了东梁州。四月，达奚武包围了南郑。一个月后，梁州刺史宜丰侯萧修投降了达奚武。八月，东梁州的老百姓围攻州城，我又派王雄去平乱。
到了废帝二年正月，魏皇帝下诏书，任命我为左丞相、大行台、都督中外诸军事。二月，东梁州平定，我们把当地的豪强迁到了雍州。三月，我派大将军、魏安公尉迟迥率领军队去蜀地讨伐梁武陵王萧纪。四月，我率领三万精锐骑兵，翻越陇山，渡过金城河，到达姑臧。吐谷浑吓得不轻，赶紧派使者送来土特产。七月，我从姑臧返回。八月，尉迟迥攻克成都，剑南地区平定。十一月，尚书元烈图谋叛乱，被处死了。
公元三年正月，我们开始制定九命官爵制度，用来规范内外官员的爵位等级。一品官为九命，九品官为一命；把流外品改称九秩，也以九为最高等级。我们还对州、郡、县进行了调整，一共改州四十六个，新置州一个，改郡一百六个，改县三百三十个。魏皇帝对此有怨言，于是我和朝廷大臣们商议，废黜了这个皇帝，改立齐王廓为帝，这就是恭帝。
公元550年四月，皇帝隆重宴请群臣。魏国的史官柳虬拿着奏章在朝堂上宣读说：“废帝是文皇帝的儿子，才七岁。文皇帝把儿子托付给安定公，说：‘这孩子，有出息是你的功劳，没出息也是你的责任，你一定要好好教导他。’安定公您接受了这份重托，担任了辅政大臣的要职，还把女儿嫁给了废帝做皇后；可是您却没能好好教导他，导致他被废黜，辜负了文皇帝的嘱托，这责任不在安定公，还能在谁呢？”
皇帝就让太常卢辩起草诏书，晓喻百官说：“唉！各位后宫嫔妃和众位大臣们，文皇帝把还裹着襁褓的继承人托付给我，让我教导他，希望他有所成就。可是我却没能改变他的本性，辜负了文皇帝的期望，导致他被废黜。唉！这过错我该怎么逃避呢？我自己心里清楚得很，何况你们大家心里也都明白。我这张脸，不仅现在丢人，恐怕后世也会把我当做笑柄。” 同年十月二十九日，魏孝文帝下诏，封废帝的儿子萧邕为辅城公，萧宪为安城公。七月，皇帝西巡狩猎，到了原州。
梁元帝派使者来，要求按照旧的地图来划分疆界；他还和北齐暗中勾结，言语傲慢无礼。皇帝说：“古人说得好，上天抛弃的人，谁能让他兴盛起来呢？说的就是萧绎吧！”十月二十二日，皇帝派遣柱国大将军于谨、中山公护以及大将军杨忠、韦孝宽等人，率领五万步骑兵讨伐梁朝。十一月十一日，大军渡过汉水，中山公护和杨忠率领精锐骑兵先行，在梁朝城下扎营。十一月十四日，于谨到达江陵，布下营寨，包围了江陵城。十一月十九日，攻克江陵城，杀死了梁元帝萧绎，俘虏了梁朝的百官和百姓，被俘虏沦为奴婢的有十多万人，免为奴婢的有两百多户人家。随后，魏军扶持萧察为梁朝皇帝，让他留在江陵，成为魏国的附庸国。
魏朝初期，辖下有三十六个州，大姓有九十九家，后来很多都被灭掉了。到了这个时候，魏朝就以那些立下大功的将领的后代来代替原来的三十六个州，那些功劳次一些的将领的后代则代替原来的九十九家大姓；那些被征服的士兵，也改从他们的姓氏。
公元551年，梁朝的广州刺史王琳叛乱，寇扰边境。十月，皇帝派遣大将军豆卢宁率领军队讨伐他。
公元534年正月初一，我开始学习《周礼》，打算建立六官制度。魏孝武帝把我提升为太师、大冢宰。我觉得汉朝和魏朝的官制太复杂，想改革一下之前的弊端。在大统年间，我就让苏绰、卢辩参照周朝的制度进行改革，也设立了六卿的官职，但是因为整理完善的工作还没完成，很多事情还是由宫廷大臣处理。直到现在才全部完成，然后才正式实行。四月，皇帝北巡视察。七月，渡过了北河。魏孝武帝封我的儿子宇文直为秦郡公，封我的儿子宇文招为正平公。九月，我不舒服，回到云阳，让中山公宇文护辅助我的继承人。十月二十九日，我在云阳宫去世，遗体运回长安举行丧礼，那年我五十岁。十二月十一日，我葬在成陵，谥号为文公。后来孝闵帝继位后，追尊我为文王，庙号为太祖。到了武成元年，又追尊我为文皇帝。
我这个人很会识人用人，而且能够虚心纳谏，就像顺水行舟一样容易。我崇尚儒家学说，处理政务明智果断，恩德信义遍及百姓。我能驾驭那些英勇豪杰，所有见过我的人都愿意为我效力。在沙苑之战中俘获的战俘，我都释放并加以利用；到了河桥之战，他们都作为士兵参战，个个都奋勇杀敌，尽忠职守。我的将领们出征打仗，我都给他们制定作战策略，没有一次不取得胜利的。我性格朴素，不喜欢虚饰，一直想着要改变社会风气，恢复古代的良好风尚。
孝闵帝，名叫宇文觉，字陀罗尼，是我文帝的第三个儿子。他的母亲是元皇后。大统八年，他出生在同州。七岁的时候被封为略阳郡公。当时有个很厉害的相面先生史元华见过他，回来后对亲近的人说：“这位公子有帝王之相，可惜就是寿命不长啊！”
公元220年三月，皇帝下令让我当安定公的世子。四月，我又被任命为大将军。十月乙亥，文帝驾崩了。十月丙子，我继承了皇位，同时担任太师和大冢宰。十二月丁亥，魏帝下诏书，用岐阳的土地封我为周公。然后庚子那一天，魏帝下诏正式禅让皇位给我，诏书里说：“我听说上天任命帝王，不在于世袭，而在于德行。所以尧禅让给舜，舜禅让给禹，这都是顺应天意的。现在上天厌弃了魏国，降下灾异来示警，你不可能不知道吧。虽然我治理国家能力不足，但又怎敢违抗天命呢？这难道不是有德行的人应该做的吗？现在我效法尧舜时代的旧制，把皇位禅让给周公，特此昭告天下。” 然后派大宗伯赵贵拿着节杖和册书来，册书上写着：“周公啊，帝王的位子不是一成不变的，有德行的人才能受命于天，这是天道的规律。我顺应天意，效仿尧舜的旧例，魏国的国运已经走到尽头了。我们国家大小事情都瞒不过上天，现在怎么能违背天意，不把皇位交给有德行的人呢？我们经过商议，大家一致认为：你的父亲文公，功勋卓著，德行感天动地，为百姓做了很多好事。而你继承了父亲的遗志，更加光辉灿烂。所以上天显现祥瑞，百姓欢欣鼓舞，这是天命所归，我怎敢违抗呢？因此我遵照天意，把皇位禅让给你。你应该珍惜这份天命，好好治理国家，千万要谨慎啊！”
魏帝在朝堂上，派户部中大夫、济北公元迪来送给我皇帝的玉玺和印绶。我坚决推辞，但是朝中的公卿百官都劝我接受，太史还报告说出现了祥瑞，于是我才接受了。当天，魏帝就在大司马府把皇位禅让给了我。
公元元年正月，皇帝登基了，举行祭天仪式，然后在路门召见百官。追封他父亲为文王，母亲为文后，并且大赦天下。还封魏帝为宋公。当天，槐里献上了一只红色的雀鸟。百官们一起讨论说：“历代帝王兴起，没有不改换年号的，这是昭告上天，也是为了改变人们的观念。从夏朝尼父时期开始，根据阴阳历法推算，夏历一直沿用至今，后来的帝王们都没有改变。现在魏朝灭亡了，周朝受命于天；用木头来比喻水，确实应该改换年号；采用夏历，遵循圣王之道。文王诞生时有祥瑞之气，还有黑水之谶，所以服饰颜色应该用黑色。”皇帝同意了。于是任命李弼为太师，赵贵为太傅兼大冢宰，独孤信为太保，护为大司马，宁都公毓、达奚武、豆卢宁、李远、贺兰禅、尉迥等人为柱国。
正月壬寅日，皇帝祭祀圆丘。皇帝下诏说：“我本是神农氏的后代，对圆丘和方丘，理应祭祀。我的始祖献侯，开拓疆土至辽海，配享南北郊；我的父亲文王德行符合五运之数，受天命而为王，应该在明堂祭祀，与上帝同享祭祀。”正月癸卯日，祭祀方丘；甲辰日，祭祀太社；正月初一取消了市门税；乙巳日，祭祀太庙；丁未日，在乾安殿举行宴会，赏赐群臣，各有不同。戊申日，皇帝下令派使者巡察各地风俗，了解百姓疾苦，慰问老年人，救济孤寡。辛亥日，祭祀南郊；壬子日，立元氏为皇后；辛酉日，祭祀太庙；癸亥日，皇帝亲自耕种籍田。
二月癸酉朔日，在东郊举行朝日仪式。戊寅日，祭祀太社。丁亥日，柱国赵贵谋反，被杀。太保独孤信免罪。甲午日，任命侯莫陈崇为太保，护为大冢宰，贺兰禅为大司马，达奚武为大司寇，宇文贵为柱国。三月己酉日，独孤信被赐死。癸亥日，裁减六府官员三分之一。四月壬申日，减轻死罪以下囚犯的刑罚。壬午日，皇帝祭拜成陵。丁亥日，祭祀太庙。五月己酉日，皇帝打算去昆明池观看捕鱼，博士姜顷劝谏，皇帝便打消了这个念头。七月壬寅日，皇帝在右寝听讼，对许多案件都给予了宽恕。辛亥日，祭祀太庙。八月戊辰日，祭祀太社。辛未日，减轻死罪以下囚犯的刑罚。甲午日，下诏令二十四军举荐贤良之士。九月庚申日，将太守改称为郡守。
皇帝性格刚强，讨厌晋公护专权。司会李植、军司马孙恒因为是先朝辅佐皇帝登基的人，经常在皇帝身边侍奉，他们也看不惯护的权力太大，于是就偷偷地和宫伯乙凤、贺拔提等人一起请求皇帝诛杀护，皇帝答应了。又叫来了宫伯张先洛。先洛跑去告诉了护，护就赶紧把李植贬到梁州做刺史，孙恒贬到潼州做刺史。乙凤等人又再次向皇帝奏报，准备召集大臣进宫，借此机会诛杀护。先洛又跑去告诉了护。当时小司马尉纲统领着宿卫的军队。护就召尉纲进宫，假装叫乙凤等人来议事，然后一个个地把他们抓起来交给护的弟弟，一起杀掉了。尉纲于是解散了禁军，皇帝身边没有侍卫了，独自一人在内殿，只让宫女拿着武器自卫。护派大司马贺兰祥逼迫皇帝退位，贬为略阳公，然后把他囚禁在旧宅里。一个月后，皇帝被杀害，当时才十六岁。李植、孙恒等人也都被杀害了。
等到武帝诛杀了护之后，就下诏书说：“故略阳公至德纯粹，天姿秀杰。属魏诈告终，宝命将改，讴歌允集，历数攸归。上协苍灵之庆，下昭后祗之锡。而祸生肘腋，衅起萧墙；白武噬骖，苍鹰集殿；幽辱神器，弑酷乘舆；冤结生灵，毒流宇县。今河海登清，氛沴消荡；追尊之礼，宜崇徽号。”然后派太师、蜀国公宇文迥在南郊举行仪式，追谥他为孝闵皇帝，陵墓叫做静陵。
皇帝脾气很暴躁，不喜欢晋公护独揽大权。李植和孙恒，都是以前辅佐皇帝登基的，经常在皇帝身边，他们也看不惯护的势力，就私下里跟乙凤、贺拔提等人一起请求皇帝除掉护，皇帝同意了。后来又把张先洛叫来。张先洛把这事告诉了护，护马上把李植发配到梁州当刺史，孙恒发配到潼州当刺史。乙凤他们又去跟皇帝告状，准备召集大臣一起弄死护。张先洛又去告诉了护。当时尉纲管着皇宫的卫兵。护把尉纲叫进宫，假装让乙凤他们来商量事情，然后一个个地把他们抓起来，交给护的弟弟，一起杀了。尉纲就解散了卫兵，皇帝身边没人了，孤零零地待在内殿，只能让宫女拿着武器保护自己。护派贺兰祥逼皇帝退位，贬为略阳公，关在以前的府邸里。一个月后，皇帝被杀了，他才十六岁。李植、孙恒他们也都被杀害了。
等到武帝杀了护之后，就下诏说：“故略阳公至德纯粹，天姿秀杰。属魏诈告终，宝命将改，讴歌允集，历数攸归。上协苍灵之庆，下昭后祗之锡。而祸生肘腋，衅起萧墙；白武噬骖，苍鹰集殿；幽辱神器，弑酷乘舆；冤结生灵，毒流宇县。今河海登清，氛沴消荡；追尊之礼，宜崇徽号。”然后派宇文迥在南郊祭祀，追封他为孝闵皇帝，陵墓叫静陵。
世宗皇帝，名叫元毓，小名叫统万突，是文帝的长子，他母亲是姚夫人。永熙三年，他爹文帝在夏州，他在统万城出生，所以就叫这名儿。大统十四年，封他做宁都郡公。魏恭帝三年，他升了好几级，做到大将军，镇守陇右。孝闵帝当上皇帝后，又给他升官，做到柱国，还调他去岐州当刺史，干得挺好。后来孝闵帝被废了，晋公宇文护派人去岐州把世宗皇帝接来。九月癸亥这天，他到了京城，先住在他以前住的老宅子里。大臣们都上书劝他当皇帝，还准备了迎接皇帝的仪仗，但他死活不肯，大臣们再三请求，他才答应。
元年秋天九月，天王（世宗皇帝）登基，大赦天下。乙丑这天，他在延寿殿接见群臣。冬天十月癸酉这天，太师、赵国公李弼死了。己卯这天，任命大将军、昌平公尉纲为柱国。乙酉这天，祭祀圆丘；丙戌这天，祭祀方丘；甲午这天，祭祀太社。阳平公李远被赐死了。辛未这天，梁敬帝把皇位让给了陈霸先。十一月庚子这天，世宗皇帝祭祀太庙；丁未这天，祭祀圆丘。十二月庚午这天，他去成陵祭祖。庚辰这天，任命大将军、辅城公邕为柱国。戊子这天，赦免了长安监狱里的囚犯。甲午这天，皇帝下令，从元氏的女儿们因为赵贵的事被没入官府当奴婢开始，所有这样的人，都给放了。
公元582年春天正月初几，把大冢宰晋公宇文护封为太师。 正月初八，皇帝亲自下地耕田，象征着重视农业生产。正月十二，立独孤氏为皇后。正月十六，在雍州设立了十二个郡，加强了对地方的管理。
三月初五，北豫州刺史司马消难带着整个州归顺了大周。 之后，朝廷把雍州刺史的官职改称雍州牧，京兆郡守的官职改称京兆尹，算是改了个名字，好听点。三月初八，皇帝下令，让从魏国迁徙到南方的三十六个国家、九十九个民族的人，都改称河南人；现在周朝的都城在关中，所以应该改称京兆人。
四月初六，晋公宇文护被任命为雍州牧，官职又升了一级。四月初八，朝廷大发慈悲，给那些判了死刑的犯人减轻一等的罪责，判处五年以下刑罚的全部赦免。四月十四，皇后独孤氏去世了，真是让人惋惜。四月十六，皇帝为敬皇后举行了隆重的葬礼。
五月初六，梁国公侯莫陈崇被任命为大宗伯，掌管宗庙祭祀。六月初九，嚈哒国派使者来进贡，表示友好。六月十四，朝廷下令对那些年纪大的刺史、郡守、县令进行慰问，并对鳏寡孤独等弱势群体进行救济，给予不同的帮助。把长安城分成了万年县，方便管理，大家还是住在一起。六月十七，皇帝派使者到各州郡去处理囚犯案件，考察当地风俗人情，掩埋无主尸骨。
七月，顺阳地方献上了一只三足乌，这可是个祥瑞啊！八月初一，群臣纷纷上表庆祝这个好兆头。于是，皇帝下令大赦天下，文武百官都升了一级。九月初八，杨忠、王雄两位大将军被晋封为柱国大将军。九月十一，封少师元罗为韩国公，以继承魏朝的香火。九月十四，皇帝到同州的旧宅去游玩，还写了诗。
十月初八，突厥派使者来进贡。十月十日，太庙建成了。十月十二，以功臣琅邪贞献公贺拔胜等十三人陪祭文帝庙。十月十七，再次大赦天下，普天同庆！
武德元年正月初几，太师晋公护上书请求还政。皇帝这才开始亲理朝政，不过军队还是由晋公护统领。一开始，皇帝把各地都督改成了总管。三月某日，皇帝检阅军队，亲自穿着盔甲，迎接东方升起的太白金星。吐谷浑来犯边境，某日，皇帝派大司马贺兰祥率兵讨伐。五月某日，皇帝下令有关部门制作周历。某日，皇帝在正武殿亲自审理案件。某日，皇帝任命侯莫陈崇为大司徒，达奚武为大宗伯，豆卢宁为大司寇，邕为大司空。某日，皇帝下诏说：“最近屡屡有人揭发官员赦免前的旧事，以后各部门不要再追究了。只有国库里的钱粮，是天下人共有的。汉朝皇帝说过：‘朕只是替天下人保管钱财罢了。’如果有人侵占公家钱财，魏朝的事，时间久远了，就不用问了；自从周朝建立以来，即使经过赦免，但事情可以查证的，各部门应该追查到底。查实后，免除其罪，按律处罚。”贺兰祥攻克了洮阳、洪和两座城池，吐谷浑逃跑了。闰月，高昌派使者来朝贡。六月某日，下了一场很大的雨。皇帝下令让公卿大臣、士人以及地方官吏百姓，都上书陈情，畅所欲言，大胆谏言，不要有所隐瞒；受灾的，有关部门要及时巡查，把情况报告上来。某日，皇帝下诏说：“颍川追随我，这是开国元勋；不忘父城，实乃王业之始。先帝在天地初开、万物始生的时代，拯救流亡百姓，匡正乱世，依靠英贤的努力，文武同心，辅佐成就大业，继承帝业。他们披坚执锐，风餐露宿，我常常想起往昔，内心感慨万千。如今功成名就，建立国家，分封诸侯，我也该休息了。那些为国捐躯，妻子无依无靠的，我很伤心。凡是跟随先王去夏州，以及从夏州出发的，无论是健在的还是去世的，都按我的意思赏赐钱帛。”这个月，陈武帝去世了。
八月某日，改称天王为皇帝，追尊文王为文皇帝。大赦天下，改元。某日，增加御正四人，官位为上大夫。十月，齐文宣帝去世。
话说第二年春天，正月初一，癸丑日，皇上在紫极殿召集了一大帮大臣，开始搞各种娱乐表演。
三月辛酉日，重阳阁建好了，皇上又请了群臣、公侯、武将、卿大夫，还有突厥来的使臣，在芳林园举行宴会，赏赐了大家不少钱财，赏赐的多少还不一样呢。
到了夏天四月，皇上吃糖的时候，不小心吃到了有毒的东西，庚子日，病得特别严重了。皇上下了道圣旨：
大家好，我活在这个世上，遵循着天地间的自然规律，生老病死，都是命中注定，没什么好抱怨的。我虽然不算什么好皇帝，但一直喜欢读史书，从圣贤的言论中，也明白这个道理。现在我快要死了，还有什么好说的呢？各位大臣、将军们，你们多年来辅佐太祖皇帝，成就了我们周家的基业，让我得以继承大统，享受荣华富贵。这对我来说，对太祖皇帝来说，都是一件值得庆幸的事。我死后，能去见先帝，心里也毫无遗憾。
要说遗憾，那就是我当了四年皇帝，却没能治理好国家，让百姓过上好日子，全国还没统一，还有叛乱，想到这些，我死不瞑目啊！我希望各位大臣，包括我的亲戚朋友们，能够齐心协力，不要忘记太祖皇帝的遗志，好好辅佐后人。我死后，虽然身体不在了，但精神永存。现在皇位空缺，国家需要人来治理，我的儿子还太小，不能承担这个重任。我的弟弟鲁国公邕，为人宽厚仁慈，深受百姓爱戴，他一定能振兴我们周家。各位大臣，你们辅佐太祖皇帝，又辅佐我，可以说是功成名就了。如果你们能继续努力，辅佐邕继承皇位，那就是功德圆满了。辅佐新君，是臣子的本分，希望你们能记住这一点，让后世永远歌颂你们。
我生前生活简朴，不喜欢铺张浪费，平时睡粗布被子，穿粗布衣服，用的东西都很简单，没有华丽的装饰。死后，我也希望一切从简。丧事要简朴，用平常的衣服下葬，不要用金银玉器。如果按照礼制必须用一些东西，就用瓦器代替。小殓之后，七天后举行哭丧仪式。文武百官都要穿素服，戴孝。下葬的时候，选择荒凉的地方，简单地埋葬，不要立碑造坟。厚葬浪费资源，是圣人所反对的，我怎敢违背呢？所有官员都要按照我的意思去做。各地的官员要哭丧三天，之后换上素服，继续工作，不要擅自来京城。丧事结束后，内外官员都要脱去丧服，恢复正常生活。三年之内，不要禁止婚嫁，一切照常进行。
我现在身体不好，头脑昏沉，只能交代这些了。如果还有其他事情，就按照这个原则处理吧。死而后已，古人有这样的精神，我现在也要忍着病痛，把这些话说完。
那道圣旨，是皇帝亲口颁布的。辛丑年，皇帝在延寿殿驾崩了，那年他才二十七岁。谥号为明皇帝，庙号世宗。五月辛未，葬在了昭陵。
皇帝为人宽厚仁慈，对九族都非常和睦，很有帝王之气度。他从小就爱学习，博览群书。擅长写文章，文风华丽优美。登基以后，他还召集了八十多位公卿大臣以及其他有文化的人，在麟趾殿校对整理经史典籍。 此外，他还广泛搜集各种书籍，从伏羲、神农时代一直到魏朝末年，编纂成了一部《世谱》，总共一百卷。他自己写的文章也结集成册，共十卷。
话说以前，水运将尽，天下大乱，群雄并起，都想夺取天下。有的篡夺君位，有的犯上作乱，都觉得江山可以靠武力夺取，神器可以强求而来，结果都很快被灭亡，一个也没能长久。这说明天命有数，岂能强求呢？
周文王当初隐忍不发，手下兵力很少，却能驰骋疆场，身处军营之中。他凭借自己的才能和天时，得到圣人的启迪，聚集义勇之士，联合各方势力。一次就消灭了敌人，二次就匡扶了帝室。之后，他内部咨询谋士，外部依靠英才；以至诚待人，以大义教化百姓。高氏凭借众多兵力，依靠强大的军队，多次入侵京畿，企图吞并天下。但是周文王英明的计谋迅速展开，军队像风一样迅速前进。在弘农取得了像城濮之战那样的胜利，在沙苑取得了像昆阳之战那样的胜利；最终以弱胜强，奠定了霸业。他继承了周元王衰败的局面，开创了周朝的盛世。南方平定了江汉地区，西方平定了巴蜀地区，北方控制了沙漠地区，东方占据了伊洛地区。他排除了魏晋的势力，遵循古代的典章制度；修整了废弃的六官制度，制定了一代的宏伟蓝图。他德政与刑法并用，对有功之臣和贤能之士都给予了表彰。远近百姓都安居乐业，社会安定，人心和睦。天下百姓都有了归宿，禅让的时机也成熟了。他的功业如此之大，即使以人臣的身份终其一生，也足够辉煌了！这可不是一般人能做到的，需要有冠绝当世的雄才大略，超凡脱俗的英姿，再加上上天眷顾，文武兼备，才能做到这样。
汉献帝时，曹操辅助他成就了霸业；晋安帝时，宋武帝也建立了匡扶社稷的功勋。如果比较他们的功德和功劳，周文王都绰绰有余。但是，周文王也有不足之处，比如渚宫之战，全城被杀；蠕蠕归降后，也被全部杀害。虽然这些事情是权宜之计，但是违背了道德教化，这是他的过错。孝闵帝继承了安定的大业，享受着太平盛世的运势；唐玄宗也继承了皇位，掌握了大宗的继承权。他们开始的时候，都受到权臣的操纵，最后都让政权落入私门；都心怀猜忌，最终都死于非命，真是可惜啊！
