氐族，是西边蛮夷的一个分支，被称为白马氐。从夏商周三代时期开始，他们就有自己的首领，世代相传，所以《诗经》里说“自彼氐、羌，莫敢不来王”。秦汉以后，他们主要住在岐山、陇山以南，汉水以西的地方，自己拥立豪强首领。汉武帝派中郎将郭昌、卫广去消灭他们，把他们的地盘设为武都郡。从汧水、渭水一直到巴蜀地区，氐族的人口非常多，有的被称为白氏，有的被称为故氐，各个部落都有自己的侯王，接受朝廷的封号和官职。
汉朝建安年间，有个叫杨腾的人，是氐族部落的大首领。杨腾这个人又勇猛又聪明，他首先迁徙到仇池这个地方，仇池方圆一百顷，他就以此为自己的称号。仇池四面都是悬崖峭壁，高度超过七里，盘山路有三十六道弯，山上还有甘甜的泉水，可以用来煮盐。杨腾的后代人口众多，魏国封他为百顷氐王。
杨腾的孙子叫飞龙，势力越来越强大，晋武帝封他为平西将军。飞龙没有儿子，就收养了外甥令狐茂搜为继承人。晋惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，各氐族部落都拥戴他为王。关中地区很多流亡百姓都投奔他。晋愍帝又封他为骠骑将军、左贤王。茂搜死后，他的儿子难敌继承了他的位置，他和弟弟坚头分管部落。难敌自称左贤王，驻扎在下辨；坚头自称右贤王，驻扎在河池。难敌死后，他的儿子毅继位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；并把坚头的儿子盘封为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。他们向晋朝称臣，晋朝封毅为征南将军。
过了三年，毅的族兄初杀了毅，夺取了他的兵权和地盘，自立为仇池公，向石勒称臣，后来又向晋朝称臣。永和十年，晋朝改封初为天水公。永和十一年，毅的弟弟宋奴的女儿梁三王，因为侍奉在初身边，趁机杀死了初。初的儿子国率领手下人杀了梁三王和宋奴，再次自立为仇池公。桓温上表请求朝廷封国为秦州刺史，封国的儿子安为武都太守。
十二年后，国从叔俊杀了国君自立为王。后来，国子安造反，杀了俊，又向晋朝称臣。国子安死后，他的儿子世自立为仇池公。晋朝太和三年，晋朝任命世为秦州刺史，他的弟弟统为武都太守。世死后，统废掉了世子的位置，自己当了仇池公。统，字德。后来，纂联合同党羽袭击并杀死了统，自己当了仇池公，还派使者去见晋简文帝，请求承认他的地位。晋朝任命纂为秦州刺史。晋朝咸安元年，苻坚派杨安去攻打纂，打败了纂，把他的百姓都迁徙到了关中，那地方空出了上百顷地。
宋奴死了以后，他的两个儿子佛奴和佛狗逃到了苻坚那里。苻坚把女儿嫁给了佛奴的儿子定，还封他为尚书、领军将军。苻坚战败后，关中地区非常混乱，定却尽心尽力地辅佐苻坚。苻坚死后，定就率领大家逃到了陇右，住在历城，离仇池一百二十里，并在以前空出的百顷土地上储备粮食。他招揽了各族人民，聚集了一千多户人家，自称龙骧将军、仇池公，并向晋朝称臣。晋孝武帝就认可了他的称号，后来又任命他为秦州刺史。登国四年，他最终控制了秦州的土地，自称陇西王。后来，他被乞佛乾归杀害，没有留下儿子。
佛狗的儿子盛，一开始是监国，负责守卫仇池，后来掌握了大权，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。人们追谥他的父亲定为武王。他把氐族和羌族人分成二十个部队，分别驻守各地，并没有设置郡县。他控制了汉中的地盘，仍然向晋朝称臣。天兴年间初期，他派使者去进贡，晋朝皇帝下诏任命他为征南大将军、仇池王。由于受到姚兴的阻挠，他没能每年都派使者进贡。盛任命他的侄子抚为平南将军、梁州刺史，镇守汉中。宋永初年间，宋武帝封盛为武都王。盛死后，人们私下里追谥他为惠文王。他的儿子玄继承了他的位置。
话说这位玄，字黄眉，官职可大了，是征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然当时宋朝已经很强大了，但他一开始还是沿用晋朝义熙年号。后来才开始用宋朝元嘉的年号。一开始，他父亲盛跟他说：“我已经老了，这辈子就当晋朝的臣子了，你以后好好侍奉宋朝皇帝吧。”所以玄就听他父亲的。玄这个人很会待人接物，那些老朋友都很怀念他。
到了宋朝始光四年，北魏太武帝派大鸿胪公孙轨去封玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。玄还上表请求跟朝廷的近臣一样享受待遇，皇帝也答应了。后来玄死了，人们私下给他谥号叫孝昭王。他儿子保宗继承了他的爵位。
一开始，玄（指前代统治者）临死前告诉弟弟难当说：“现在局势还不稳定，需要你好好安抚人心，保护保宗，别让他出什么意外，我把国家大事交给你了，千万别丢了祖上的功劳啊！”难当死活不肯接受，请求立保宗来辅佐他。
保宗继位后，难当的妻子姚氏对难当说：“现在国家情况很危险，应该立个年长的君主，现在让个孩子当家，可不是长久之计啊！”难当听取了妻子的意见，废掉了保宗自己当了皇帝，然后向宋朝称臣。难当封保宗为镇南将军，镇守石昌；把自己的次子顺封为镇东将军、秦州刺史，让他守卫上邽。保宗后来密谋袭击难当，结果事情败露，被关了起来。
之前，因为仇池地区富饶，很多流亡的人跑去投奔那里。其中有两个叫许穆之和郝惔之的流亡人员投靠了难当，还改姓司马，穆之自称名叫飞龙，惔之自称名叫康之，还说自己是晋朝皇室的近亲。后来康之被人杀了。那时候宋朝梁州刺史甄法护治下很乱，宋文帝就派刺史萧思话去代替他。难当见萧思话还没到，就派兵袭击梁州，攻破了白马，于是占领了汉中地区。
接着，萧思话派他的司马萧承之先头部队讨伐，一路势如破竹，很快就平定了梁州。难当也因此再次向宋朝称臣。后来难当放了保宗，让他镇守董亭。保宗和哥哥保显一起回到京城，北魏太武帝封保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，还让他娶了公主；保显被封为镇西将军、晋寿公。之后，北魏派大鸿胪崔颐拜难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
好家伙，这难当自立为大秦王，还给自己改了个年号叫“建义”，把老婆封为王后，儿子封为太子，摆出一副天朝的架势，弄了一堆官。 不过呢，他还是老老实实地继续给宋朝进贡。 没多久，他那地儿就大旱，还闹了不少灾异，结果这大秦王当不成了，又被打回原形，降级成武都王了。
到了太延初年，难当被安排到上邽镇守。 北魏太武帝派乐平王拓跋丕带兵去攻打上邽，还派人给难当送信，让他老老实实听话，好好守着。 结果这难当没安分，带着全国的兵马南下入侵，想把蜀地给占了，先打下了宋朝的益州，又攻打涪城，接着又去打巴西，还抓了七千多户雍州流亡的百姓，带回了仇池。宋文帝一听，气坏了，立马派裴方明带兵去讨伐。
难当被裴方明打败了，丢下仇池，带着一千多骑兵逃到了上邽。 太武帝又派中山王拓跋辰去迎接他，让他去行宫。 裴方明攻下仇池后，留下他弟弟保炽镇守，结果河间公拓跋齐又把保炽给打跑了。 之前呢，朝廷让保宗镇守上邽，后来又让他镇守骆谷，让他回到自己的封地。 结果保宗的弟弟文德先逃到氐族那边去了，然后就怂恿保宗造反。 这事儿败露了，拓跋齐抓了保宗，押送到京城，难当被朝廷下令处死了。
氐羌人拥立了文德，在浊水扎营。 文德自己封自己为征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，还向宋朝求救。 宋朝封文德为武都王，还派房亮之带兵去支援他。 拓跋齐反过来打，把房亮之给抓了。 文德逃到葭芦坚守，武都、阴平的氐族人很多都归顺了他。 朝廷又派淮阳公皮豹子带兵去讨伐文德，文德逃到汉中，他的老婆孩子、手下和粮食都被收缴了。 后来，保宗的老婆，也就是公主，也被押送到京城，赐死了。 一开始，公主就劝保宗造反，有人问她：“背叛自己的国家，这合适吗？” 公主说：“礼法上说，女人嫁人后，要跟着丈夫兴旺发达。 现在事情成了，我们占据一方，我也是一国之母了，哪能跟小县里的主母相比？” 就因为这话，她才惹了祸。
话说文成那会儿，他爹被任命为营州刺史，后来又当了外都的大官。他爹去世后，被追封为“忠”字辈。他儿子和父一起回到了魏国，还被另外赐了个爵位，叫仇池公。他儿子的儿子德子继承了爵位，可惜英年早逝。然后他孙子小眼继承了爵位，按规定降了一级，成了公爵，被任命为天水太守，后来也去世了。他另一个孙子大眼，有单独的记载。小眼的儿子公熙继承了爵位。
正光年间，尚书右丞张普惠担任行台，要给南秦和东益送租税。张普惠就让公熙跟着一起走。到了南秦，因为氐族叛乱，进不去，就先派公熙去安抚氐族。东益州刺史魏子建觉得公熙这个人靠不住，暗地里派人调查他，结果发现公熙确实有反叛的阴谋。魏子建赶紧把这事儿告诉张普惠，让他把公熙抓起来。张普惠赶紧追公熙，但公熙死活不肯去，直接跑去了汉中。张普惠上奏朝廷说明情况，公熙使劲儿花钱行贿，最后居然没被治罪。后来，他又被任命为假节、别将，和都督元志一起守卫岐州，结果被秦国的贼寇莫折天生给抓了，死在了秦州。
文德后来从汉中出发，统领汧州和陇州的军队，于是就占领了阴平、武兴这些地方。后来被宋国的荆州刺史刘义宣给杀了。
保宗被俘虏的时候，他儿子元和逃到了宋国，被任命为武都、白水两郡的太守。元和守住城池归顺了魏国，文成皇帝很高兴，就封他为征南大将军、武都王，把他迁到京城。
元和的叔父僧嗣又在葭芦自称武都王。僧嗣死了以后，他的弟弟文度自立为武兴王，还派使者来归顺魏国。魏献文帝封文度为武兴镇将，结果没多久他又叛变了。孝文帝时期，征西将军皮欢喜攻打葭芦，打败了文度，砍了他的脑袋。
文度他弟弟，小名叫老鼠，大名叫弘，因为名字犯了献文帝的忌讳，所以一直用小名。 “老鼠”自己当上了武兴王，还派人送表章谢罪，进贡当地的特产，孝文帝收下了。 “老鼠”还把儿子狗奴送进宫里当侍从，后来狗奴官至都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武兴王，官职一个比一个高啊！ “老鼠”死后，他的侄子继承了爵位，孝文帝又把“老鼠”的爵位给了他。 “老鼠”的儿子集始一开始只是白水太守。后来他侄子死了，集始就接替他当上了征西将军、武兴王。
集始后来又回到京城朝见皇帝，被封为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，皇帝还赏赐了他车子、旗帜、战马、锦缎和丝绸。没多久他就回武兴了，又升官为镇南将军，还兼管宁州、湘州等地的军事。后来仇池的将领杨灵珍打败了武兴，集始就投奔了齐国。景明年间，集始又回来投降，朝廷恢复了他的爵位，让他回武兴当官。他死后，儿子绍先继承了他的爵位，被封为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，朝廷还追封集始为车骑大将军、开府仪同三司，谥号安王。
绍先年纪还小，政事都交给他的两个叔叔集起和集义处理。 当时夏侯道迁带着汉中投降了朝廷，梁国的白马戍主尹天保率兵包围了汉中。道迁向集起和集义求救，但这两个家伙贪图安逸，不想去救，只想守着边疆。 只有集始的弟弟集朗想立功，他带兵打败了尹天保，保住了汉中地区，这都是集朗的功劳啊！ 集义看到梁州和益州都平定了，担心武兴这个外藩待不久，就煽动当地氐族人，让绍先称帝，他自己和集起也称王，还拉拢梁国当靠山。 朝廷派安西将军邢峦，让建武将军傅竖眼带兵攻打武兴，攻破了城池，抓住了绍先，押解到京城，就这样灭掉了武兴国，设立了武兴镇，后来又把镇改成了东益州。
唐法乐、杜纂、邢豹这几个当官的，在当地用强硬手段又失了民心，结果氐族首领仇石柱带头造反了，朝廷可急坏了，西南边境都乱成一锅粥了。正光年间，朝廷派魏子建去当刺史，他用恩威并施的方法安抚百姓，当地风气一下子好了起来，四面八方的老百姓都归顺了，跟中原地区一样太平。后来唐朝的时候，又让魏子建当了州长，没过多久，氐族人又造反了。魏子建丢下城池逃跑了，从此这地方又成了氐族的地盘。
魏朝末年，天下大乱，绍先跑回了武兴，自己又当起了大王。周文帝平定了秦州、陇州，绍先就向他称臣，还把老婆孩子送过去当人质。大统元年，绍先想把女儿嫁给周文帝，周文帝还特意向魏朝皇帝请示，得到了允许。后来绍先死了，他儿子辟邪继位。
四年的时候，南岐州的氐族首领苻寿造反了，攻陷了武都，自己称王，号称“太白王”。朝廷就派大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄去讨伐他，把他给平定了。
九年，清水的氐族首领李鼠仁又带头闹事，氐族首领梁道显也叛乱，攻打南由。周文帝就派典签赵昶去劝说他们。李鼠仁他们后来都乖乖投降了。十一年，朝廷在武兴设立了东益州，任命杨辟邪为刺史。
十五年，安夷的氐族又造反了。赵昶当时是郡守，抓了二十多个造反的头目杀了他们，才平息了叛乱。因为赵昶处理得力，朝廷就让他去南秦州处理政务。后来，氐族首领盖闹等人又造反了，盖闹占据了北谷，他的同伙还和宕昌的羌族、獠族勾结在一起，推举盖闹当老大。赵昶采取分头行动的策略，派使者去晓之以理，动之以情，说明利害关系，然后再带兵去讨伐。结果，盖闹被抓住了，其他参与叛乱的人也都散了。
兴州的叛乱氐族又来骚扰南岐州，南岐州刺史叱罗协赶紧派人来求救，赵昶立刻赶去救援，又把他们打了个大败。之前，氐族首领杨法深占据阴平，自称大王，也是杨氏后裔。北魏孝昌年间，他率众归顺朝廷，从此之后，他一直向朝廷进贡。废帝元年，朝廷任命杨法深为黎州刺史。二年，杨辟邪占据黎州造反，很多氐族都跟着他一起叛乱。朝廷就命令叱罗协和赵昶去平定叛乱。周文帝之后任命大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。宇文贵的名声很大，那些氐族人对他都很害怕，不敢轻举妄动。
第二年，杨法深跟着尉迟迥平定了蜀地，军队回来后，杨法深和他的族人杨崇集、杨陈侳各自带领人马，互相攻打。赵昶当时是成州、武州、沙州三州的军事主官，就派使者去调解他们之间的矛盾。杨法深他们听从了劝告，于是朝廷就划分了他们的部落，设立新的州郡来安置他们。
话说恭帝在位后期，武兴那边的氐族人造反了，把利州给围住了。凤州那边也跟着起哄，氐魏天王之类的人也拉起队伍响应。朝廷派大将军豆卢宁带兵去平叛，最后把他们给收拾了。
后来到了周明帝当政的时候，兴州出了个叫段吒的，带着下辩县和柏树县的人造反，打败了兰皋的守军。氐族首领姜多又带着厨中（地名）的氐族人攻下了落丛郡，跟段吒他们里应外合。朝廷派赵昶去平乱，先把下辩、柏树两县的叛乱给平定了，还把段吒给杀了。但是阴平、葭芦那边的氐族人还是三三两两地聚集起来，跟厨中那边的叛军互相呼应。赵昶就挑选精锐骑兵，出其不意地杀进了厨中，打到一个叫大竹坪的地方，一口气连破七个关卡，杀了他们的头目，两郡的叛军都投降了。
结果赵昶刚回来，厨中那边的氐族人又开始作乱，继续抢掠。赵昶又派刘崇义和宇文琦两位将军带兵去厨中讨伐，这才彻底平定了那里的叛乱。
再后来，王谦造反了，沙州的氐族首领、开府仪同三司杨永安也跟着王谦造反，占据了沙州。朝廷派大将军达奚儒去平叛，最后也把他们给平定了。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑人徒河涉归的儿子。涉归，又叫弈洛韩，有两个儿子，大的叫吐谷浑，小的叫若洛廆。涉归死了以后，若洛廆继承了部落，这就是慕容氏。 涉归活着的时候，把七百户人家分给了吐谷浑和若洛廆兄弟俩，各领一部分。
有一天，两边的马打起来了，若洛廆很生气，派人去责备吐谷浑说：“咱们父亲把部落分给你们兄弟俩，为什么不能离得远一点，让马打架？” 吐谷浑回答说：“马吃草喝水，春天来了，它们精力旺盛，所以才打架。马打架，你却迁怒于人，这也太小题大做了！这样吧，我这就离开你，去几万里以外！”
若洛廆后悔了，就派了几个部落里的老人和长史七那楼去向吐谷浑道歉。吐谷浑说：“我们祖上以来，在辽东地区建立了功业。我父亲在世的时候，算命先生说过：‘他有两个儿子，都会享福，子孙后代也会兴旺发达。’我本是庶出的，按理说没资格和大哥平起平坐。现在因为马打架的事你生气，这大概也是天意吧。诸位，你们试着把马赶向东边，如果马自己又跑回东边，我就跟着走。”
于是，吐谷浑让人把马赶向东边，走了几百步，马却突然悲鸣着往西跑，声音像山崩一样，这种情况重复了十几次，每次都转向西边。七那楼没办法了，就跪下来说：“可汗，这已经不是人力能控制的了！” 吐谷浑对自己的族人说：“我兄弟俩的后代都会兴旺发达，若洛廆的后代会延续一百多年；而我，我的玄孙才会兴盛起来。” 于是吐谷浑就带着族人西迁，到了阴山脚下，后来又借道上陇。若洛廆很怀念吐谷浑，还作了《阿于歌》——他用“阿于”来称呼他的哥哥。后来吐谷浑的后代称王称帝，还把这首歌作为宫廷乐曲演奏。
吐谷浑他们从上陇一直走到枹罕。从枹罕到甘松，南边到昂城、陇涸，沿着洮水往西南一直到白兰，几千里的地方，他们跟着水草迁徙，住着帐篷，以肉和奶制品为食。西北的那些少数民族都管他们叫阿柴虏。
吐谷浑死了，留下了六十个儿子。他最大的儿子叫吐延，个子高，足足七尺八寸，又勇猛又厉害，就是脾气暴躁。后来被昂城羌族的首领姜聪给刺杀了，剑还插在他身上呢！临死前，他叫来儿子叶延，跟自己的大将绝拔泥说：“我快不行了，把我入殓之后，你赶紧去守着白兰。那地方地势险要，而且当地人比较懦弱好控制。叶延年纪还小，要是把王位交给别人，恐怕一时半会儿镇不住场面。现在我把叶延托付给你，你一定要尽心竭力地辅佐他，只要他顺利继位，我就死而无憾了！”说完，他就拔出剑自杀了。他留下十二个儿子。
叶延从小就勇敢果断，十岁的时候，他就用草扎了个姜聪的人形，每天早上都要拿弓箭射它。射中了，他就又哭又叫的。他妈妈说：“仇人的那些将领早就被杀光了，你年纪还小，干嘛每天这么折磨自己啊！”叶延哭得泣不成声，说：“我知道这样做没用，但是我心里实在太痛了，忍不住啊！”他特别孝顺他妈妈，他妈妈生病的时候，三天没吃饭，叶延也跟着三天没吃饭。叶延还喜欢看书，他觉得他曾祖父弈洛韩是昌黎郡的开国郡公，自己是郡公的孙子，《礼记》上说，郡公的孙子可以用祖父的字做姓氏，所以他就用“吐谷浑”做姓了。
叶延死了，他儿子碎奚继位。碎奚为人老实谨慎，但他三个弟弟却专权跋扈，碎奚管不住他们，结果被众将领合伙杀掉了。碎奚伤心过度，没心思处理政务，于是立儿子视连为太子，把所有事情都交给他打理。视连的称号叫莫贺郎，“莫贺郎”是鲜卑语，意思是父亲。碎奚后来忧郁而死。
视连继位后，因为思念父亲，一直没有过什么娱乐享乐的生活。十五年后视连死了，他的弟弟视罴继位。视罴死后，他的儿子树洛干等人年纪还小，他的弟弟乌纥提继位，而树洛干的母亲后来又生了两个儿子，叫慕璝和慕利延。乌纥提又叫大孩，他死后，树洛干继位，自称车骑将军。这一年，是晋朝义熙年间初期。
树洛干死后，他的弟弟阿豺继位，自称骠骑将军、沙州刺史。他们的地盘里有一片大沙漠，方圆几百里，寸草不生，所以才叫沙州。阿豺先后兼并了氐族和羌族的地盘，疆域达数千里，成为一个强大的国家。
有一天，阿豺登上西强山，眺望垫江的源头，问身边的官员们说：“这条河水向东流去，以后还有什么名字？它会流经哪些郡县，最后汇入哪条河？”他的长史曾和回答说：“这条河经过仇池，流过晋寿，出了宕渠之后才叫垫江，到巴郡后流入长江，再经过广陵最后流入大海。”阿豺感慨地说：“水都知道回归大海，我虽然是边疆小国，难道就没有归宿吗？”于是，阿豺派使者去宋朝进贡，献上当地的特产。宋少帝封他为浇河公。
还没来得及接受册封，宋文帝元嘉三年，宋朝又下达了新的任命。阿豺正准备再次派使者去朝贡，却突然暴病身亡。临死前，他召集了儿子和弟弟们，告诫他们说：“先父车骑将军放弃了自己的儿子虔，把重任托付给了我，我怎敢忘记先父的嘱托，而偏袒自己的儿子纬代！应该立慕璝继承我的事业。”阿豺有二十个儿子，纬代是他的长子。阿豺又说：“你们每人拿一支箭，在地上玩玩看。”说完，他又吩咐弟弟慕利延：“你拿一支箭折断它。”慕利延很容易就折断了。阿豺又说：“你再拿十九支箭一起折断。”慕利延怎么也折不断。阿豺说：“你们明白了吗？一根箭容易折断，很多箭捆在一起就很难折断。只有同心协力，才能保住国家。”说完，阿豺就死了。 慕璝继位。
首先，阿豺在位的时候，宋朝派来的使者还没到他就死了。后来慕璝又上表向宋朝表示效忠，宋文帝就封他为陇西公。慕璝招募了秦州、凉州那些失去家园的人，还有羌族、戎族和其他各民族的人，加起来有五六百个部落，南边跟蜀地、汉中联系，北边跟凉州、赫连部联系，他的势力越来越大。
等到太武帝在位的时候，慕璝才派他的侍郎谢大宁上表归顺北魏。接着，慕璝又讨伐并抓获了赫连定，把他押送到京城。太武帝很高兴，派使者下诏书，封慕璝为大将军、西秦王。
慕璝上表说：“我实在能力有限，只是尽力效忠朝廷，俘虏并擒获了叛逆的赫连定，献上战功给朝廷，虽然爵位很高，但是地盘没扩大，虽然车马旗帜很华丽，但是钱财不够赏赐将士，希望您能体谅我的难处，并考虑我的请求。我之前跟敌人作战，边境上的百姓都被敌人抢掠，逃难到东边来了，现在朝廷统一了全国，他们想回家乡。像佛曰连、窟略寒、张华这三家，人丁单薄，处境可怜，希望您能下令把他们一起迁回故土，让皇恩泽被边远地区，让活着的人感激戴德，死去的也能得到慰藉。”
太武帝下令召集公卿大臣到朝廷上开会，讨论怎么处理慕璝的请求。太尉长孙嵩以及议郎、博士共二百七十九人一起讨论，意见是……
哎，那些官员啊，觉得西秦王那地方远得很，根本不在咱们管辖范围，来就收下贡品，走就让他走，没必要管太多。可皇上威名远播，西秦王这会儿敬畏皇上的威严，主动来称臣纳贡，还求个爵位。有人就说了，古代那些边远地区的君主，就算地盘大、人口多，爵位也比不上咱们中原的。皇上您现在给西秦王这么高的官位，已经超过规矩了，还给他配上华丽的车马旗帜，跟中原诸侯一个级别。至于说送多少丝绸布匹，那根本没有旧例可循，只能根据情况临时决定数量多少。从汉朝魏朝开始，安抚边远地区的事情，也有一些先例。吕后就送过单于两辆车、八匹马，单于回送了一千匹马。后来匈奴跟咱们和亲，或者打仗，送的丝绸布匹也就几百匹；只有呼韩邪单于称臣，亲自来朝见皇上，才送了一万匹。现在西秦王要是说自己地方不产丝绸，那就应该直接上奏皇上，不能说赏赐不够多。想当年周朝衰弱的时候，齐桓公小白能一匡天下，也只是接受了点祭祀用的肉食，没得到什么土地。晋文公重耳打败楚国后，也只是得到了南阳的一块地，作为临时驻扎的地方。西秦王这次，只要能安定下来就行了。那些塞外蛮族，总是趁机入侵秦州凉州，西秦王也没什么开疆拓土的功劳，却一下子封了那么高的爵位，管辖秦州、凉州、河州、沙州四个州，还说自己的地盘没扩大。这跟拿咱们强大的朝廷比作衰弱的周朝，把自己比作春秋五霸一样，贪得无厌，这能有尽头吗？西秦王对朝廷是真心实意的，仔细想想，他肯定不是故意这样。可能是身边的人没劝好，才导致了这个结果。
那些西秦流亡的人，以前被贼人抓走的，现在都在蒲坂。既然西秦王现在已经称臣了，天下太平，大家都是一家人，那就下令秦州把这些人送来京城，然后送他们回去。至于西秦王请求送三个和尚来，那些和尚以前是西秦国的使者，来过朝廷，现在国家灭亡了，他们成了我们的臣民，这个请求就不要答应了。
皇上说：“大臣们讨论的结果，也没什么不对。西秦王在信里说的金城、枹罕、陇西这些地方，是他自己打下来的，朕就给他了，这算什么裂土分封？还用得着再扩大领土吗？西秦王既然诚心归附，送的丝绸布匹，就按照使者报告的数量增加一些，又不是只给一匹布。”从那以后，慕璝进贡的东西就少了。后来西秦又跟宋朝有了联系，宋文帝封慕璝为陇西王。
公元433年，慕璝死了，他弟弟慕利延继承了他的位置。朝廷派人给他哥哥追封谥号，叫惠王。后来又任命慕利延为镇西大将军，仪同三司，还改封他为西平王；慕璝的儿子元绪被封为抚军将军。这时候慕利延还跟宋朝搞好关系，宋朝封他为河南王。北魏太武帝要攻打凉州，慕利延害怕了，就带着他的部下逃到沙漠里去了。太武帝考虑到慕利延他哥哥立过大功，曾经抓过赫连定，就派人去劝他回来，慕利延这才回来。后来慕利延还派人去朝廷谢罪，上书解释，朝廷就下诏书褒奖了他。
过了些日子，慕利延的侄子纬代，害怕慕利延会害他，就和朝廷来的使者密谋想自己投降。结果被慕利延发现了，给杀了。纬代的弟弟叱力延还有其他七个人，逃回了京城，请求朝廷派兵讨伐慕利延。太武帝封叱力延为归义王，又命令晋王伏罗带兵去打慕利延。军队打到“大母桥”的时候，慕利延的侄子拾寅逃到了河西，伏罗派兵追击，杀了五千多人。慕利延逃到了白兰，他的堂弟伏念、长史孚鸟鸠黎、部大崇娥等人，带着一万三千多人投降了朝廷。后来朝廷又派征西将军、高凉王那率兵去白兰追击慕利延。慕利延就跑到于阗国去了，还杀了于阗国王，死了好几万人。之后他又南下攻打罽宾。他还派人去宋朝求救，送去了乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等礼物，宋文帝赏赐了他一辆车。七年后，慕利延才回到自己的地盘。
慕利延死了，他的儿子拾寅继位。他在伏罗川建立城邑，他的生活起居，处处模仿帝王。拾寅按时向朝廷进贡，接受北魏的统治；他还接受宋朝的封爵，号称河南王。太武帝派人封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅仗着地处偏远，比较安全，就有点不听话了。他还和宋朝来往，送去好马、四角羊，宋明帝又给他加官进爵。
话说当时，定阳侯曹安表说，那个拾寅现在躲在白兰，那里金银财宝、牛马牲畜多得很，咱们要是打过去，肯定能大获全胜！ 大家都觉得，先帝因为拾寅兄弟不和的事儿生气，所以派晋王伏罗和高凉王那再带兵去征讨，结果也没啥大收获，拾寅虽然跑得远远的，可咱们军队也累坏了。现在他老老实实在白兰待着，也没侵犯咱们的边境，也没给咱们添什么麻烦，根本就不是什么紧急情况。要我说，咱们派使者去安抚一下，他肯定愿意臣服咱们，这样就能不费吹灰之力就搞定他，多好啊！皇上管辖边远地区，本来就是一种羁縻政策，何必非得灭了他国，占了他的地呢？
曹安表接着说：“我以前在浇河当过戍边将领，跟那地方挺近的，对那边的形势很了解。咱们要是分兵从两翼包抄过去，拾寅肯定得逃到南山去躲藏，最多十天，他的牛马就得把草料吃光，人也没吃的了，士兵们肯定要哗变，到时候咱们就能轻轻松松拿下他！” 大家听了他的建议，觉得有道理。于是皇帝下令，让阳平王新成、建安王穆六等等从南路进攻，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安表自己则从北路进攻，去讨伐拾寅。
拾寅果然逃到了南山上，各路军队渡过河去追击。可是，这时候军队里很多人病了，将领们都觉得贼兵已经跑远了，军队也已经疲惫不堪，现在还带着这些又累又病的士兵去追击，想取得胜利太难了，是不是有点过了？ 大家都觉得有道理，于是就撤兵回去了，结果还意外地缴获了二十多万头骆驼和马匹。
皇上下了圣旨，让上党王长孙观他们带着各州县的军队去讨伐拾寅。军队到了曼头山，拾寅带兵来迎战，长孙观他们下令士兵猛攻，打败了拾寅，拾寅当天晚上就逃跑了。 这之后，拾寅想后悔，想恢复原来的官职，就派别驾康盘龙拿着表文来进贡。皇上把他关起来，没理他。
拾寅的部落闹大饥荒，多次抢掠浇河地区。皇上就下令让平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、枹罕、高平等地的军队当先锋，让司空、上党王长孙观当大都督，去讨伐他。长孙观他们的军队进入拾寅的地盘，把他的秋收粮食都抢光了。拾寅害怕极了，赶紧派儿子去军营，上表请求改过自新。长孙观他们把这事报告给了皇上。皇上觉得将士们辛苦了，就下诏狠狠批评了拾寅，并且要征召他的儿子来当官。拾寅派儿子斤来当侍从，皇上后来又把斤送回去了。
拾寅后来又去骚扰边境百姓，派他的将领良利去守洮阳，洮阳是枹罕管辖的地方。枹罕的镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信责备他。拾寅上表说：“我奉了您的旨意，允许我回到原来的地方，所以我才派良利去守洮阳。如果您不追究以前的恩情，就请允许洮阳进贡土特产吧。” 他的话说的很恳切，皇上就答应了，从那以后，拾寅每年都按时进贡。
太和五年，拾寅死了，他的儿子度易侯继位。他派他的侍郎时真进贡土特产，并上表报告他继承了爵位。后来度易侯攻打宕昌，皇上责备了他，赏赐他一百二十匹锦缎，意思是让他改过自新；那些从宕昌抢来的百姓，也都被送了回去。度易侯都听从了皇上的旨意。后来他也死了。
伏连筹这个人，一直很谨慎小心。孝文帝想让他进京，他却谎称生病，趁机修建了洮阳城和泥和城，并在那里驻扎军队。后来，文明太后去世了，朝廷派人告诉他这个噩耗，结果他拜受旨意的时候，态度不太恭敬。一些官员建议讨伐他，但孝文帝没同意。大臣们觉得他接受诏书的态度不敬，献上的东西也不应该接受。 孝文帝说：“他拜受诏书的方式确实失礼，可以好好批评他。但他献上土特产，这本来就是臣子的常规做法。要是直接拒绝他的贡品，那可就彻底把他逼死了，就算他想回头，也没机会了。”
皇上又下诏说：“我现在正处于悲伤之中，还没心思去征讨他。再说，早春的时候，他上表请求收回洮阳和泥和两座军营，这本来就是边疆将领的常事，所以我就答应了。后来派少量军队去讨伐，那两座军营一听风声就投降了，我们抓获了两千多俘虏，还救出了九百多妇女。这些俘虏和妇女，都可以送回去。” 于是，伏连筹就派他的儿子贺鲁头去京城朝见皇帝。皇帝对他们父子俩格外优待，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，各种旌旗、印章、绶带等装饰品，都给他配齐了。
后来，皇帝又派兼任员外散骑常侍的张礼去见伏连筹，皇帝对张礼说：“以前跟宕昌通好时，他们总是称呼我为大王，而伏连筹自己却总是自作主张，违背臣子的礼节。在他出发去朝见的时候，宰相们认为，如果他能认识到错误，回头是岸，就能保住他的基业；如果他依然固执，不知悔改，那灾祸就要降临了。” 伏连筹听了皇帝的话，一言不发。等到孝文帝去世后，伏连筹又派使者去吊唁，表现得十分诚恳恭敬。
伏连筹在国内加强贡赋制度，对外征服戎狄，边塞地区都听命于他，号称富强。他甚至想效仿朝廷，设立官署，号令各国，来炫耀自己的强大。宣武帝初期，皇帝下诏责备他说：“梁州送来的你的报告，把宕昌的信件称为‘表’，把报告称为‘旨’。梁弥邕和你都是边疆的附属国，论及国家地位，你们是邻近的藩属；论及官职，你们是同僚，你却把信件称为‘表’，报告称为‘旨’，这太过了。官员们按照国家法令，强烈要求讨伐你。朕考虑到边疆地区情况复杂，容易发生误会，所以先声明我的意思，你自己好好想想吧。”伏连筹上表自辩，态度诚恳。从宣武帝时期到正光年间，嫠牛、蜀马以及西南的珍宝，每年都源源不断地送来。后来秦州城里的人莫折念生叛乱，河西的道路被切断。凉州城里的人万于菩提等人响应莫折念生，囚禁了刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求救，伏连筹亲自率领军队前去救援，最终保全了宋颖。从那以后，关隘道路不通，贡赋也就断了。
伏连筹死后，他的儿子夸吕继位，开始自称可汗。他们住在伏俟城，位于青海的西边十五里。虽然有城郭，却不居住在城里，总是住在帐篷里，随着水草放牧牲畜。他们的地盘，东西长达三千里，南北长达一千多里。官职名称沿用汉人的称呼，有王、公、仆射、尚书以及郎中、将军等等。夸吕梳着椎髻，戴着缀满珠玉的发饰，戴着黑色的帽子，坐在金狮子做的床上。他称他的妻子为“母尊”，她穿着织锦的裙子，披着锦缎的大袍，头发编成辫子垂在脑后，头上戴着金花冠。
他们的穿着打扮啊，男人衣服跟中原差不多，不过多戴用丝织品做的帽子，也戴丝绸做的帽子。女人都戴着珠子贝壳，头发盘起来，戴得多才算体面。他们的武器有弓箭、刀、盔甲和刀鞘。这个国家没有固定的赋税，需要的时候就向富人和商人征税来用。
他们的刑罚是：杀人或者偷马，要处死；其他的罪行就罚点东西赎罪，或者根据事情轻重打板子。执行死刑的时候，一定要用毡子蒙住犯人的头，然后拿着石头从高处砸下去。父亲或哥哥死了，妻子要守寡，继母和嫂子也一样，这跟突厥的风俗差不多。说到结婚，穷人没钱办婚礼，就干脆偷个姑娘跑了。死了之后都要埋葬，办完丧事之后，丧服就脱掉了。
他们性子贪婪，狠得下心杀人。喜欢打猎，吃肉和奶制品。他们也会种地，种大麦、小米和豆子。但是他们北方地区气候寒冷，只能种芜菁和大麦，所以穷人多，富人少。青海环绕着方圆一千多里，海里面还有小山。每年冬天冰封之后，人们会在山上放养一些好母马，等到来年春天再收回来，这些马都怀孕了，生下来的小马，叫做龙种，个个都是好马。
吐谷浑曾经得到过波斯产的骏马，放进青海里，结果生下了青色的骏马，一天能跑千里，这就是人们常说的青海骢。那里出产牦牛、马、骡子，还有很多鹦鹉，铜、铁、朱砂也很丰富。他们的领土还包括鄯善和且末。
北齐神武帝当政的时候，为了招抚边远地区，蠕蠕已经归附了北齐，夸吕就派使者来朝贡。神武帝跟夸吕讲了大道理，要求他定期朝贡，夸吕就派使者赵吐骨真，假装路过蠕蠕，多次来到东魏。他还推荐了自己的妹妹，北齐静帝纳她做了妃子。然后北齐又派员外散骑常侍傅灵檦出使夸吕的国家。夸吕又请求和亲，于是北齐就把济南王匡的孙女嫁给了他，封为广乐公主。从此以后，夸吕就一直向北齐朝贡了。
西魏大统年间刚开始的时候，周文帝派大将潘濬去跟夸吕讲讲大道理，让他明白顺从和对抗的区别。 夸吕一听，吓得赶紧又派人送来会跳舞的马，还有羊和牛之类的礼物。 但是，夸吕依然不停地骚扰边境，边境地区老百姓受了不少苦。
废帝二年，周文帝带大军杀到了姑臧（今甘肃武威），夸吕这下真怕了，赶紧又送来贡品。 同年，夸吕还跟北齐偷偷来往。凉州刺史史宁暗中观察，发现夸吕要回来，就在州西边的赤泉伏击了他，抓住了夸吕的仆射乞伏触状、将军翟潘密，还有两百四十个商人，六百头骡子骆驼，以及数不清的丝绸布匹等各种各样的宝贝。
恭帝三年，史宁又和突厥木杆可汗一起袭击夸吕，打败了他，俘虏了他的妻儿老小，抢了不少珍宝和牲畜。 到了武成帝时期，夸吕又来骚扰凉州，凉州刺史是云宝战死了。贺兰祥和宇文贵带兵去讨伐他，夸吕派他手下的广定王和钟留王抵抗。结果贺兰祥他们打赢了，广定王他们就逃跑了。 之后，他们又攻下了夸吕的洮阳和洪和两座城，在那里设立了洮州，然后才班师回朝。
保定年间，夸吕前后三次派人送来贡品。 天和年间刚开始的时候，夸吕的龙涸王莫昌来投降了，他的地盘就成了扶州。 过了两年，五月的时候，夸吕又派人来进贡。 建德五年，夸吕国内大乱，武帝下令太子带兵去征讨。 军队到了伏俟城，夸吕逃跑了，军队抓获了夸吕剩下的那些人，然后就回去了。 第二年，夸吕又派人来送贡品。宣政年间刚开始的时候，夸吕的赵王他娄屯来投降了。从那以后，夸吕就再也没来朝贡了。
隋朝开皇年间初期，突厥侵犯弘州，因为地广人稀，弘州就被放弃了。朝廷派上柱国元谐率领几万步兵和骑兵去讨伐。突厥倾巢而出，从曼头到树敦，全是披甲的骑兵，连绵不断。突厥河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗，前后出来阻击，都被元谐多次打败。夸吕（突厥首领）非常害怕，带着亲兵逃跑了，有十三位突厥名王率领部落投降。皇上觉得突厥高宁王移兹裒一向深得民心，就封他为大将军，河南王，让他统领投降的军队。其他投降的人也都根据功劳大小分别赏赐了。
没过多久，突厥又来侵犯边境，州刺史皮子信抵抗战死。汶州总管梁远率领精兵强将出击，把他们打退了。紧接着，突厥又入侵廓州，廓州的军队把他们打跑了。夸吕当政一百年，多次因为喜怒无常废掉杀害太子。后来太子们都害怕被杀，于是就密谋抓住夸吕投降，向边境的官员求援。秦州总管河间王计应想答应他们，但皇上没同意。太子的阴谋泄露了，被他的父亲杀害了。夸吕又立他的小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求趁着这个机会讨伐突厥，皇上还是没同意。
六年后，嵬王诃又害怕被父亲杀害，想回突厥，请求朝廷派兵迎接他。皇上对他的使者说：“普天之下，都是朕的臣民，只要大家做好事，就是朕心所愿。嵬王既然有这个好意，想要来投降，那就让他按照臣子的规矩来做，不要派兵马远去帮助他做坏事。”于是嵬王打消了这个念头。八年后，突厥名王拓拔木弥请求带着一千多户人家归顺。皇上说：“背叛国家，不孝顺父亲，怎么能收留他呢！他本来是想躲避杀身之祸，现在又违抗命令，实在是不仁义。如果还有消息传来，就派人去安慰抚慰他，让他自己想办法脱身，不要出兵去接应他。如果他的妹夫和外甥想要来，也随他们的便，不用劝诱他们。”
这一年，河南王移兹裒死了，文帝让他的弟弟树归袭继承他的职位，统领他的军队。平定陈朝之后，夸吕非常害怕，逃到险峻偏远的地方，不敢再出来作乱了。
公元611年，夸吕死了，他儿子世伏让他的哥哥儿子无素去上表称臣，并且献上礼物，请求把女儿送进皇宫当妃子。皇帝对无素说：“如果你答应了你的请求，其他国家也会效仿，这样一答应一拒绝，就不公平了。如果都答应了，也不是好的办法。”最终没答应。同一年，皇帝派刑部尚书宇文弼去安抚他们。公元616年，世伏想把光化公主娶回家，还上表称公主为皇后，皇帝没同意。
第二年，吐谷浑国内大乱，百姓杀了世伏，立他的弟弟伏允当了国王。伏允派人来解释废立的事情，并且道歉说之前擅自做主，还请求按照吐谷浑的习俗娶公主为妻，皇帝同意了。从那以后，吐谷浑每年都来朝贡，而且经常打听隋朝的消息，皇帝很讨厌他们。
隋炀帝即位后，伏允派他儿子顺来朝贡。这时铁勒人侵犯边境，皇帝派将军冯孝慈从敦煌去抵御，结果打败了。铁勒人派使者来赔罪请求投降，皇帝派黄门侍郎裴矩去安抚他们，暗示他们去攻打吐谷浑来表示效忠。铁勒人于是就带兵袭击并打败了吐谷浑，伏允东逃，躲到了西平地区。皇帝又命令观德王雄从浇河进攻，让宇文述从西平包抄，大败吐谷浑军队。伏允逃到山谷里，吐谷浑原来的地盘都空了。从西平临羌城以西，到且末以东，祁连山以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，都成了隋朝的领土。隋朝在那里设置郡、县、镇、戍，还把全国的轻罪犯迁徙到那里。于是，隋朝扣留了伏允的儿子顺，不让他回去。
伏允失去了经济来源，就带着几千骑兵投奔了党项。皇帝立顺为吐谷浑王，送他出了玉门关，让他统领剩下的部众，还让大宝王泥洛周辅佐他。到了西平，他的部下杀了洛周，顺最终没有进入吐谷浑境内就回来了。
大业末年，天下大乱，伏允收复了原来的土地，多次侵扰河西地区，隋朝的郡县都控制不住他。
吐谷浑的北边有个叫乙弗勿的国家，这个国家有个屈海，海的周长一千多里。人口有上万户，风俗和吐谷浑差不多。但是他们不认识五谷，只吃鱼和苏子。苏子长得像中国的枸杞子，有红色的也有黑色的。
还有一个契翰部落，风俗也差不多，就是狼比较多。
白兰山西北边，还有一个叫可兰的国家，风俗习惯跟白兰山差不多。他们啥颜色都分不清，啥声音都听不见，简直就是蛮夷戎狄中最差劲的了。那地方啥东西都不产，就靠养牲畜过日子，居然也有上万户人家。他们又笨又弱，不会打仗，一看到陌生人，整个国家的人都跑了。性子跟野兽似的，身体轻盈跑得飞快，根本追不上。
白兰山西南两千五百里，越过大山，再渡过四十里的海，还有一个女王国。人口也有上万户，风俗习惯是当地原住民的样子，能种桑麻，五谷也丰收，因为是女人当国王，所以才叫女王国。我们没派使者去过，这些都是从别人那儿听来的。
宕昌羌人啊，他们的祖先大概是古代的三苗后裔。周朝的时候，他们跟庸、蜀、微、卢等八个国家一起，跟着武王打败了商朝。汉朝的时候，有先零、烧当等羌族部落，一直是边疆的祸患。他们的地盘东边紧挨着中原地区，西边通往西域，南北绵延几千里。他们各自有不同的姓氏，分成不同的部落，每个部落的首领都有自己的地盘，彼此之间互相不统属，宕昌只是其中一个部落。他们都是当地土著，住着房子。他们的房子，是用牦牛尾巴和山羊毛织成的毯子盖起来的。他们没有法律法规，也没有赋税徭役。只有打仗的时候，才会聚集起来；平时，就各干各的，互不来往。他们都穿皮衣和粗布衣服，靠放牧牦牛、羊、猪来生活。父子、伯叔、兄弟死了，就娶他们的继母、叔母、嫂子、弟媳为妻。他们没有文字，只靠观察草木的生长变化来记日子。三年才聚一次，杀牛羊祭天。
很久以前，有个叫梁勤的人，他家族世代都是羌族首领，深得羌族豪杰的拥戴，于是自己称王了。梁勤的孙子叫弥忽，在北魏太武帝初期，他派儿子弥黄进献表文请求归顺朝廷。太武帝很高兴，就派使者封弥忽为宕昌王，并且把弥黄封为甘松侯。弥忽死后，他的孙子彪子继位。他们的地盘西起仇池，东西绵延千里；南到席水，南北宽达八百里。这地方多山，人口有两万多户。他们世代向朝廷进贡，只是偶尔会被吐谷浑给截断。彪子死后，弥治继位。彪子的弟弟羊子先跑到吐谷浑去了，还派兵去送羊子，想夺取弥治的王位。弥治赶紧派使者向朝廷求救，北魏文帝下令武都镇将宇文生前去救援，羊子这才逃跑了。弥治死后，他的儿子弥机继位，派他的司马利柱进献表文和贡品。后来杨文度叛乱，包围了武都，弥机就派他的两个哥哥率领军队去救援武都，打败了杨文度。等到孝文帝时期，弥机又派他的儿子桥进献了朱砂、雄黄、白石胆各一百斤。从此以后，每年都按时进贡，朝贡不断。后来孝文帝又派鸿胪寺卿刘归和谒者仆射张察去封弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王，算是对他的一种支持。
邓至，是白水羌人，他们家族世代都是羌族首领，就以地名来命名，自称邓至。他们的地盘东起亭街，西到平武，北至汶岭，南达宕昌，他们的风俗习惯跟宕昌差不多。他们的国王像舒治派使者来归顺朝廷，高祖皇帝封他为龙骧将军、邓至王，他们也一直不断地进贡。周文帝还派章武公率领军队护送他们。
邓至国的西边有个赫羊国。一开始，他们部落里有一只羊，长得特别大，毛色鲜红，所以就用这个来给国家命名了。
此外，还有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃水等等这些羌族小国，他们的风俗比较粗犷，跟邓至国不太一样。他们也时常派使者进贡，朝廷也接受了，都给他们一些杂号将军、子、男、渠帅之类的头衔。
白兰，是羌族的一个分支。他们的地盘东北边挨着吐谷浑，西北边是利摸徒，南边是那鄂。他们的风俗习惯和物产，跟宕昌差不多。周保定元年的时候，他们还派人送来了犀牛皮做的盔甲和铁铠甲呢。
党项羌，说是三苗的后代。他们里面又分宕昌和白狼两支，都自称是猕猴的后代。东边挨着临洮和西平，西边抵挡着叶护，南北绵延几千里，住的地方都在山沟里。每个姓氏都各自组成部落，大的部落有五千多骑兵，小的也有上千骑兵。他们用牦牛尾巴和某种毛织成屋顶，穿的衣服是皮袄和粗布衣裳，披着毛毡当装饰。他们崇尚武力，没有法律，各过各的日子，只有打仗的时候才聚集起来。他们不交税，也不互相来往。他们靠养牦牛、羊、猪来吃，不知道种地。他们的风俗习惯很淫乱，在所有少数民族里是最厉害的。他们没有文字，只靠观察草木来记日子。每三年聚会一次，杀牛羊祭天。人活到八十岁以上死了，他们认为是寿终正寝，亲戚不哭；要是年纪轻轻就死了，他们就说是不幸夭折，大家一起哭。他们会弹琵琶、吹横笛，用瓦罐当打击乐器打节拍。
魏朝和周朝的时候，他们经常来骚扰边境。隋文帝当丞相的时候，中原不太平，所以党项羌就更加肆无忌惮地抢掠了。蒋公梁睿平定了王谦之后，请求趁着军队还没撤回，顺势讨伐党项羌。开皇元年，有一千多户党项羌人归顺了朝廷。五年后，拓拔宁丛等人各自率领族人来到旭州归顺，朝廷封他们为大将军，他们的部下也分别被授予相应的官职。十六年的时候，他们又去袭击会州，朝廷下令调动陇西的军队去讨伐他们，结果大败党项羌，很多人纷纷投降，还派子弟去朝廷谢罪。隋文帝说：“回去告诉你们的父兄，人活着总得有个安定的住所，好好孝敬老人，抚养孩子。你们一会儿来一会儿走，难道不觉得丢人吗？”从那以后，党项羌就一直向朝廷进贡了。
附国，在蜀郡西北两千多里，就是汉朝时西南夷的地方。嘉良夷在附国的东边，他们各个部落自己管理自己，风俗习惯跟附国差不多，只是语言略有不同。他们没有统一的管理，而且人们都没有姓氏。
附国王叫宜缯，他的国家南北长八百里，东西宽一千五百里。 这地方没城墙，靠近河流山谷，依傍着险峻的山势。当地人好报仇，所以都用石头垒成高高的巢穴住，躲避仇家报复。这些巢穴，高的能有十多丈，低的也有五六丈，每一层都用木头隔开，底座大概三四步宽，顶上就只有两三步宽，形状像佛塔似的。巢穴下层开个小门，从里面往上走，晚上一定把门关上，防止贼人偷盗。犯了重罪的人，要罚款一头牛。
这地方的人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，箭是用竹子做的。 他们的习俗是，娶了母亲和嫂子，兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓、簧管乐器和长号演奏。人死了，没有特别的丧服，把尸体放在高高的床上，洗干净，穿上衣服，盖上漆皮盔甲，再盖上兽皮。儿女不哭，穿着盔甲舞剑，大声喊：“我父亲是被鬼魂害死的，我要报仇雪恨，杀死那个鬼！”其他的亲戚朋友哭三声就停了。女人哭的时候，一定要用手捂着脸。死了人，家里要杀牛，亲戚朋友送猪和酒，大家一起喝酒吃肉，然后埋葬。死后一年，才正式举行大葬，要请来亲朋好友，杀马，少说也有几十匹。他们会立木头作为祖先的神像来祭拜。
他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵盂，有的还戴着一种叫幂狖的帽子。衣服大多是用兽皮做的裘衣，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴着铁锁，手上戴着铁手镯。国王和酋长们，戴着金饰，胸前挂着一朵金花，直径有三寸。那里的地势较高，气候凉爽，多风少雨，适合种植小麦和青稞。山里出产金银铜，还有很多白色的雉鸡。河里有一种很好的鱼，长四尺，鳞片很细小。
大业四年，他们的国王派素福等八个人到朝廷来朝见。第二年，又派他的弟子宜林率领嘉良夷六十个人来进贡。他们想献上好马，但是路途险峻，无法通行。于是请求朝廷开辟山路，方便进贡，但是隋炀帝觉得太麻烦，就没有答应。
嘉良国有一条河，宽六七十丈；附国也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流。他们用兽皮做船渡河。
话说，咱们国家南边有个叫薄缘夷的地方，风俗习惯跟咱们差不多。西边还有个女国。女国的东北方向，连绵起伏的山脉有好几千里长，一直延伸到党项的地界。山里头住着不少羌族人，零零散散的部落有左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都住在深山老林里，没啥大的首领管着他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归顺吐谷浑，有的依附咱们国家。隋朝大业年间，他们还来朝廷进贡过呢！为了管理他们，朝廷在西南边设置了诸道总管。
稽胡，也叫步落稽，其实是匈奴的一个分支，是刘元海五部后代。也有人说他们是山戎赤狄的后裔。他们主要居住在离石以西、安定以东，方圆七八百里地，住在山谷里，部落很多，人口兴旺。他们土生土长，也会种田，不过地少，养蚕不多，大多穿麻布衣服。他们的男人穿衣打扮和丧葬习俗跟中原地区差不多；女人却喜欢戴很多贝壳做成的耳环和项链。他们跟汉人混杂居住。他们的首领有些人还认识字，不过他们说话跟咱们不一样，得靠翻译才能沟通。他们坐没坐相，没礼貌，贪婪又狠毒，风俗淫乱，女人尤其厉害，要出嫁的前一天晚上，还要跟情人告别，丈夫家知道这事儿，还觉得越多越好。结婚以后，倒也还算守规矩，要是犯了奸淫，也会受到惩罚。而且，如果兄弟死了，嫂子就得改嫁给别的兄弟。虽然他们也编入户籍，纳入郡县管理，但赋税徭役比汉人轻得多。那些住在深山老林里，交通不便的部落，还没完全归顺朝廷，他们凶悍又依仗地势险要，经常出来抢劫。
话说魏孝昌年间，有个叫刘蠡升的家伙，住在云阳谷，自己称皇帝，还弄了个年号，给自己手下封官设爵。正赶上魏朝乱成一锅粥，朝廷没空搭理他。这刘蠡升就带着手下到处烧杀抢掠，汾河、晋水一带，年年不得安宁。后来高欢（齐神武帝）迁都邺城之后，暗地里琢磨着怎么收拾他，就假装答应把女儿嫁给刘蠡升的儿子（太子）。刘蠡升一听，高兴坏了，就派儿子去邺城。高欢对他特别客气，还故意拖延婚期。刘蠡升以为高欢是真的要联姻，一点防备都没有。
大统元年三月，高欢突然袭击，刘蠡升带着轻骑兵出去征兵，结果被高欢手下的一个王爷给杀了，人头还送给了高欢。刘蠡升的手下又立了他的第三个儿子南海王为皇帝，高欢又把他们给灭了，抓了他们的伪皇帝、南海王的弟弟西海王，还有皇后、妃子、王公大臣等等，一共四百多号人，全押回邺城。
河西地区的人，仗着地势险要，都不听话。那时候周文帝正和高欢争天下，没空管他们，就派了个黄门侍郎杨雗去安抚他们。五年后，黑水地区的部族先造反了。七年后，夏州刺史刘平伏又带着上郡起兵反叛。从那以后，北山一带的各部族，年年都来骚扰，闹得鸡犬不宁。周文帝先后派于谨、侯莫陈崇、李弼这些人去平叛，才算把他们收拾了。
高欢死后（武成帝即位初期），延州的稽胡人郝阿保和狼皮带着他们的族人投降了齐朝。阿保自封丞相，狼皮自封柱国，还和另一个部族首领刘桑德狼狈为奸，势力很大。齐朝的柱国豆卢宁率领军队把他们打败了。两年后，狼皮他们的残余势力又造反了，朝廷就派大将军韩果去讨伐，最终平定了叛乱。
保定年间，石州附近的胡人经常侵扰汾北地区。勋州刺史韦孝宽在险要的地方修筑城池，储备兵粮，以此来阻止胡人的进犯。 后来杨忠跟突厥一起攻打北齐，那些稽胡人就起了反叛之心，不愿意供应粮草。杨忠就用计骗那些胡人首领，说要和突厥一起回兵来讨伐他们，那些首领害怕了，就乖乖地供应粮草了。
之后，丹州、绥州等地的胡人和蒲川别帅郝三郎等人又多次违抗朝廷命令。朝廷就先后派达奚震、辛威、于寔等人去讨伐他们，最终打散了他们的部落。天和二年，延州总管宇文盛率领军队攻打银川，稽胡首领白郁久同、乔是罗等人想偷袭宇文盛，结果被宇文盛打败并斩杀。宇文盛还打败了他们的另一个首领乔三勿同等人。五年后，开府刘雄从绥州出发，巡视北边的川路。稽胡首领白郎、乔素勿同等人渡河来攻击，又被刘雄打败了。
建德五年，武帝在晋州打败了北齐的军队，乘胜追击，北齐军队丢弃的盔甲兵器来不及收拾，稽胡人趁机出来偷窃，并且据为己有。他们拥立蠡升的孙子没铎为首领，自称圣武皇帝，年号石平。六年，武帝平定了东夏，准备讨伐没铎，大家讨论着要彻底消灭他们。齐王宪认为，稽胡人数量众多，而且山谷险峻，大军一次出击，未必能全部消灭他们，应该先消灭他们的首领，其余的再进行安抚。武帝同意了这个建议，就任命齐王宪为行军元帅，督促赵王招、谯王俭、滕王逌等行军总管一起讨伐没铎。
宪的军队到达马邑后，就分兵前进。没铎派他的部下天柱守卫河东，又派大将穆支占据河西，想凭借险要的地形，牵制宪军的行动。宪王命令谯王俭去攻击他们，打败了他们，斩首一千多人。赵王招又抓住了没铎，其余的人都投降了。宣政元年，汾州的胡人首领刘受罗千再次叛乱，越王盛率领军队讨伐，把他抓住了。从此以后，盗贼之患就减少了很多。
有人说啊，氐族、羌族、吐谷浑这些少数民族，风俗习惯跟我们不一样，住在边疆偏远的地方。翻翻以前的史书，他们反叛归顺反复无常，总是观望形势，犹豫不决，这大概就是他们的本性吧。 说白了，没恩德就造反，有恩德就臣服，这可是先王总结治理边远地区经验得出的道理啊。
“夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。” 这句话的意思就是说，没有恩德，他们就会叛乱；施以恩德，他们就会归顺。这是先王治理边远地区总结出来的经验教训。
