魏国的祖先，出自黄帝轩辕氏。黄帝的儿子叫昌意，昌意的幼子受封于北方，那里有大鲜卑山，就以此为族号。他们的后代做了君长，统治着幽都以北广莫大草原，以畜牧迁徙、狩猎为生，民风淳朴，社会简单，不用文字，只刻木结绳记事。当时的事情，远近的人互相传授，就像史官的记录一样。黄帝以土德称王。北方人称土为“托”，称后为“跋”，所以他们就以“拓跋”为氏。他们的后裔始均，在尧的时候当官，曾经追逐女魃于弱水，北方人因此感激他的功劳，舜帝封他为田祖。
历经夏商周三代，直到秦汉时期，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴等等部族，世代都骚扰中原地区。而始均的后代没有与南方的中原王朝交往，所以史书上没有记载。经过六七十代的传承，到了成皇帝拓跋毛立，他统辖着三十六个国家，九十九个大姓，威震北方。成帝死后，节皇帝拓跋贷继位。节帝死后，庄皇帝拓跋观继位。庄帝死后，明皇帝拓跋楼继位。明帝死后，安皇帝拓跋越继位。安帝死后，宣皇帝拓跋推寅继位。
宣帝南迁到一个大泽，面积方圆一千多里，那里的土地昏暗潮湿，于是计划再次南迁，还没来得及行动就去世了。景皇帝拓跋利继位。景帝死后，元皇帝拓跋俟继位。元帝死后，和皇帝拓跋肆继位。和帝死后，定皇帝拓跋机继位。定帝死后，僖皇帝拓跋盖继位。僖帝死后，威皇帝拓跋侩继位。威帝死后，献皇帝拓跋邻继位。这时有神人说，这块土地荒凉偏远，应该迁移建都。献帝年纪大了，就把王位传给了圣武皇帝，命令南迁。
山谷又高又深，迁徙之路困难重重，于是大家想要停止迁移。这时出现了一种神兽，长得像马，叫声像牛，它引导着他们走了很多年才走出大山，最终定居在匈奴的旧地。他们的迁徙策略，大多出自宣帝和献帝，所以当时的人们都把他们称为“推寅”，大概是因为北方方言里“推寅”有钻研的意思吧。
话说圣武皇帝，名叫诘汾，有一次去山里打猎，突然看到一辆车从天上掉下来！车停了之后，出来一个漂亮的女人，说是天女，奉命来和他结为夫妻。第二天，天女说要走了，约定一年后在同一个地方见面，说完就离开了。
一年后，皇帝回到原来的地方，果然又见到了天女，天女把一个男婴交给皇帝，说：“这是你的儿子，将来会成为帝王。”说完就走了。这个孩子就是后来的神元皇帝。所以当时人们就流传着这么一句话：“诘汾皇帝没婆家，力微皇帝没舅家。” 圣武皇帝去世后，神元皇帝继位。
神元皇帝的名字叫力微。他当皇帝的第一年，是庚子年。当时西部地区经常入侵，依附于没鹿回部的大人窦宾。神元皇帝很有雄才大略，后来他和窦宾一起攻打西部，结果窦宾的军队战败，丢盔卸甲地逃跑。神元皇帝竟然把自己的坐骑送给了他！窦宾回到部落后，想打听送马的人是谁，皇帝却装作不知道。后来窦宾知道了真相，吓了一大跳，想把一半的国家送给皇帝，皇帝没接受，窦宾就送上了自己的女儿。窦宾仍然想报答皇帝的恩情，就按照皇帝的意思，把自己的部落迁到长川以北。几年后，以前部落里的人全都来投奔他了。窦宾临死前，嘱咐他的两个儿子要好好侍奉神元皇帝。可是他的儿子们不听话，暗中策划叛乱。皇帝把他们抓起来杀了，彻底消灭了他们的势力。
从此，各部落首领都归顺了神元皇帝，掌握弓箭的士兵有二十多万。在位三十九年的时候，他把都城迁到了定襄的盛乐。四月祭天的时候，各部落的首领都来参加祭祀，只有白部首领观望不来。皇帝把他抓起来杀了，远近的人都感到害怕。然后，皇帝告诉各位首领，他正打算和魏国联姻。四十二年的时候，他派儿子文帝去魏国，顺便考察一下魏国的风土人情。那一年，是魏国的景元二年。
文帝，名字叫沙漠汗，他当太子的时候留在洛阳。后来，文帝觉得年纪大了，想回国。晋武帝很隆重地送他回去。过了五年，也就是公元256年，文帝又去了一趟晋国，冬天回国。晋朝的征北将军卫瓘觉得文帝很厉害，将来可能会成为祸患，就请求晋武帝别放他走。他还建议用金银锦缎贿赂鲜卑国的大臣，让他们挑拨离间。直到公元258年，文帝才被放回。
鲜卑国派大臣到边境迎接文帝。酒喝到兴头上，文帝抬头看见飞鸟，就用飞丸打下来了。当时鲜卑人没有这种弹射的玩意儿，大家都吓坏了，互相说：“太子穿戴打扮跟南朝人一样，还会这种奇特的技艺，要是他继承王位，肯定会改变旧的风俗习惯，我们肯定没好日子过！”于是他们就密谋害死文帝，还赶紧派人回去报告说：“太子用空弓就能射下飞鸟，肯定是学会了晋人的奇技淫巧！”其实自从文帝在晋国待过之后，他的几个儿子都受到晋武帝的宠爱，神元王也因此有点动摇。听到大臣们的报告后，神元王就说：“那就干脆把他除掉吧！”于是大臣们就跑到塞外，杀害了文帝。
那一年，神元王也病了。乌丸王库贤当时权势很大，之前收了卫瓘的贿赂，想挑拨鲜卑各部，就在朝廷上磨刀磨斧头，说：“皇上恨你们陷害太子，想把你们这些大臣的长子都抓起来杀掉！”大臣们都信以为真，吓得四处逃窜。没多久，神元王就死了，他当了58年王，活了14岁。道武帝继位后，尊他为始祖。他的儿子章皇帝在悉鹿登基，那时各部都叛乱。章皇帝在位九年就死了。他的弟弟平皇帝绰继位，七年后也死了。文帝的幼子思皇帝继位，思皇帝的名字叫弗，他的统治宽松简便，百姓都很拥戴，但他只当了一年王就去世了。接着，神元王的儿子昭帝禄官继位。昭帝在位第一年，把国家分成了三部分：一部分住在上谷以北、濡源以西，东边跟宇文部接壤，由昭帝自己管辖；一部分住在代郡的参合陂以北，由文帝的长子桓帝猗厓管辖；一部分住在定襄的盛乐故城，由桓帝的弟弟穆帝猗卢管辖。
从神元年开始，咱们跟晋国就一直交好。这年，穆帝第一次带兵出并州，把一些杂胡人迁移到云中、五原、朔方。他还西渡黄河，打败了匈奴和乌丸的一些部落。从杏城北边八十里到长城脚下，沿路都立了界碑，跟晋国划清界限。
第二年，给文帝和皇后封氏下葬了。当初，思帝想改葬，结果没实现就死了，到这时候才完成他的遗愿。
第三年，桓帝跑到漠北去巡视，顺便还西征了一些国家，前后一共花了五年时间，有三十多个国家投降了。桓帝那可是个英勇杰出的汉子，长得高大威猛，连马都驮不动他，他经常坐大车出行，用大牛拉车，牛角上还能放下一石粮食呢！据说他曾经中毒，吐出来的东西落到地上竟然长出了榆树，而参合陂那边的土地却长不出榆树，所以当时的人都觉得很神奇。
十年的时候，匈奴的一个分支刘元海在离石造反，自立为汉王。并州刺史司马腾赶紧来求咱们帮忙，桓帝和穆帝就带兵去支援他，结果在西河、上党地区大败刘元海的军队。桓帝和司马腾在汾河东岸结盟后就回去了，然后派辅相卫雄、段繁在参合陂西边堆石头建了个亭子，立碑记载了这件事。
十一年，晋国给了桓帝大单于的金印紫绶。这年，桓帝死了，他当大单于一共十一年。后来，定襄侯卫操在大邗城立碑颂扬他的功德。他的儿子普根继位。
十三年，昭帝死了。穆帝于是统一领导了三个部落。穆帝天生就英姿勃发，勇敢而且有谋略，能力超群。
元年，刘元海冒充皇帝，自称大汉皇帝。
三年，晋国并州刺史刘琨派他儿子刘遵来当人质，请求咱们帮忙。穆帝就派他的弟弟平文皇帝去帮助刘琨，打败了白部首领，接着又攻打铁弗刘武。晋怀帝封穆帝为大单于，又封他为代公。穆帝觉得封地离自己的国家太远了，就向刘琨请求把句注陉北边的土地给他。刘琨一听非常高兴，就把马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五个县的人迁到陉南，又修建了新的城邑，把这块地全部献给了穆帝。这块地东边跟代郡接壤，西边连接西河、朔方，方圆几百里。穆帝就迁徙了十万户人家过去居住。
六年，石勒把盛乐建成北都，把原来的平城修缮一下当作南都。石勒登上了平城西山，看了看地形，觉得位置还不够好，又往南挪了一百里，在灅水北岸的黄瓜堆上建造了新的平城，晋朝人管它叫小平城。然后派子六去镇守那里，负责管理南部地区。
八年，晋愍帝封石勒为代王，给他配齐了官员，让他管辖代郡和常山郡。以前石勒的统治比较宽松，从这时候开始，他开始实行严刑峻法，很多各部族的人因为违反命令而获罪。那些犯了罪的人，往往全家都被杀掉，有人问他们去哪儿，他们说：“去受死。”可见石勒的统治有多么严厉。
九年，石勒召见子六，子六没去，石勒大怒，派兵讨伐子六，结果打输了，然后石勒就死了。普根原本守卫边境，听说出了事，就来攻打子六，把子六给灭了。普根当了不到一个月就死了。普根的儿子刚出生，桓温的皇后立他为王，结果这个孩子也死了，后来石勒的儿子，平文帝继位。
平文帝名叫郁律，长得高大威猛，很有军事才能。他即位的第一年是丁丑年。第二年，刘武占据朔方，来侵犯西部，平文帝大败了他。平文帝的势力西到乌孙故地，东到勿吉以西，手下能上马打仗的士兵有百万之众。
这一年，晋元帝在江南称帝，刘曜也篡位称帝。石勒听说晋愍帝被刘曜害死了，就对大臣们说：“现在中原没有主人了，上天是不是要帮助我呢？”刘曜派使者来求和，石勒没答应。
三年，石勒自称赵王，派使者来求和，想和石勒结为兄弟，石勒把使者杀了，以此断绝和石勒的关系。五年，晋元帝派使者韩畅来给石勒加官进爵，石勒也拒绝了。石勒还搞军事演习，想着将来平定南方。桓温的皇后因为石勒深得民心，怕石勒对自己的儿子不利，就害死了石勒，当时死了好几十个大人。天兴初年，追尊石勒为太祖。
桓温的皇后立了桓温的儿子惠帝贺傉为帝，以五年为元年。惠帝没亲政，是太后临朝听政。太后还派使者和石勒讲和，当时人们管这叫“女国使”。四年，惠帝才开始亲政，因为各部族的人还没完全归顺，就在东木根山修筑城池，把都城迁了过去。五年，惠帝死了。
惠帝的弟弟炀帝纥那继位，以五年为元年。三年，石勒派石季龙来攻打边境，惠帝抵挡不住，就迁都到到大宁。
话说当年，太平时期，文帝的长子烈帝住在舅舅贺兰部的领地。文帝派人去接他回来，可贺兰部的首领蔼头死活不肯放人。文帝一怒之下，就召集宇文部的人马，一起攻打蔼头。结果宇文部的人马打输了，文帝只好灰溜溜地回到大宁。过了五年，文帝又搬去宇文部住了，结果贺兰部和其他部落的首领们，竟然一起拥立了烈帝。
烈帝，名叫翳槐，他把登基的第五年定为元年。石勒派人来求和，烈帝就派弟弟昭成帝去襄国，顺便把五千多户人家给迁了过去。到了第七年，蔼头又犯事儿了，不遵守臣子的职责，烈帝把他叫来杀了。这下可好，全国人民又开始动乱了。所以，炀帝就从宇文部回到大宁，各部落的首领们又拥戴他当皇帝了。
炀帝把烈帝第七年定为他的后元年。那时候，烈帝住在邺城。过了三年，石季龙把烈帝接到大宁。结果，有六千多户人家和部落叛乱了，炀帝只好搬去慕容部住。
烈帝又重新当上了皇帝，把炀帝第三年定为他的后元年。他还下令修建盛乐城，位置在旧城东南十里。可惜的是，他只当了一年的皇帝就去世了。然后，他的弟弟昭成帝继位。
昭成帝，名叫什翼犍，是文帝的次子。他从小就长得高大威猛，为人宽厚仁慈，度量很大。他身高八尺，鼻子高挺，长得像龙一样威严，头发长到地上，睡觉的时候，乳头都能垂到席子上。烈帝临死的时候，特意嘱咐大家要迎立昭成帝，说：“立他当皇帝，国家才能安定。”所以，昭成帝的弟弟孤身一人前往邺城迎接他，兄弟俩一起回到了大宁。
建国元年十一月，昭成帝在繁畤北正式登基，那时候他才十九岁。
第二年春天，他开始设立各种官职，分派不同的职责。从东边的濊貊到西边的破落那，各个部落都来归顺他。五月，他召集各部落的首领到参合陂开会，商议定都灅源川，可是好几天都没商量出结果，最后还是听从了太后的建议，才作罢。他还把慕容晃的妹妹娶为皇后。
第三年春天，他把都城迁到了云中盛乐宫。
第四年，他又在旧城南面八里处修建了盛乐城。皇后慕容氏去世了。十月，刘武攻打西境，昭成帝派兵大败了他，刘武战死，他的儿子刘务桓继位，也来归顺了，昭成帝还把自己的女儿嫁给了他。
公元xxx年二月，皇上派大官长孙秩去和龙迎接慕容氏公主当皇后。慕容晃把女儿送到了边境。七月，慕容晃又派人来正式求婚。皇上答应了，把先帝的女儿嫁给了他。
公元xxx年，皇上觉得中原地区乱糟糟的，想亲自带兵去平乱，趁着石氏家族内乱的机会，彻底平定中原。但是大臣们都劝谏他，皇上这才打消了这个念头。
公元xxx年，皇太后王氏去世了。
公元xxx年正月，刘务桓死了，他弟弟阏头继位，暗地里却在密谋造反。
公元xxx年，阏头的手下很多人叛变，他害怕了，就往东逃，跑到河边，河面还没完全结冰，结果冰面塌了，掉进河里去了。后来他剩下的手下都投奔了他的侄子悉勿祈。一开始，阏头造反的时候，悉勿祈和他十一个兄弟都在皇上身边当差，皇上把他们都送回去了，想让他们互相猜忌，自相残杀。结果，悉勿祈夺取了阏头的兵权，阏头走投无路，只好投降。皇上对他还是像以前一样。
公元xxx年春天，皇上到桑乾川一带巡视。四月，悉勿祈死了，他弟弟卫辰继位。
公元xxx年六月，皇后慕容氏去世了。七月，卫辰来参加葬礼，顺便又求婚，皇上答应了。
公元xxx年，皇上到君子津一带巡视。
公元xxx年正月，卫辰密谋造反，渡过黄河逃到东边去了。皇上带兵去讨伐他。卫辰害怕了，就逃跑了。
公元xxx年十月，皇上再次出兵征讨卫辰。当时河水还没完全结冰，皇上就让人用芦苇编成绳子，把浮冰捆绑起来。不一会儿功夫，冰就冻结实了，然后把芦苇铺在冰面上，冰和芦苇互相连接，就像一座浮桥一样，军队顺利渡过了河。卫辰和他的家族成员往西逃跑了，后来又聚集起自己的部落，准备反扑。
公元xxx年春天，长孙斤造反，被处死了。长孙斤造反时，竟然拔刀指向皇上的座位。太子李寔上前阻止，结果肋骨受伤，五月就去世了。后来追封他为献明皇帝。七月，皇孙李珪出生，皇上大赦天下。
公元39年，苻坚派他手下的老大苻洛，带着二十万大军，还有朱彤、张蚝、邓羌这些将军，来打咱们。结果咱们军队打输了。皇帝当时身体也不舒服，就带着全国老百姓跑到阴山以北躲起来了。那些高车族混血儿都叛变了，四处抢劫，咱们连草料都弄不到，又只能跑到漠南去了。等苻坚的军队稍微撤了点，咱们才敢回去。十二月，到了云中。过了十几天，皇子寔君造反了，皇帝暴毙，那年他五十七岁。道武帝继位，后来尊他为高祖。
皇帝为人宽厚仁慈。那时候国家丝绸布匹少，有个代人叫许谦偷了两匹绢，看守的人报告了皇帝，皇帝却把这事儿给瞒下来了，对燕凤说：“我都不忍心看他一眼，你千万别声张。他要是因为这事儿羞愧自杀，那为了点钱财羞辱人才，太不应该了。” 还有一次，皇帝去打西部的叛军，结果被流矢射中了眼睛。叛军打败后，大臣们抓住射箭的人，都拿着锥子刀子想把他给杀了。皇帝说：“他们都是为他们的主子办事，有什么罪呢？放了他！” 皇帝的仁慈就是这样。
太祖道武皇帝，名叫拓跋珪，是昭成皇帝的亲孙子，献明皇帝的儿子。他母亲是献明贺皇后。当初因为迁移，一家人在云泽游玩。皇后梦见太阳从屋里升起来，醒来一看，阳光从窗户直射到天上，心里突然感觉很神奇。建国三十四年七月七日，皇帝在参合陂北出生，那天晚上又有奇异的光芒。昭成皇帝非常高兴，群臣都庆祝，大赦天下，还把这事儿告诉了祖宗。当时抱孩子的人说，皇帝的体重比普通孩子重一倍，觉得很奇怪。第二年，在孩子出生时埋藏胎盘的地方，长出了一棵榆树，后来长成了一片树林。皇帝小时候身体弱，但很会说话，眼睛很有神采，额头宽广，耳朵很大。六岁的时候，昭成皇帝去世了，苻坚派将领来欺侮我们，想把皇帝带到长安去，多亏了燕凤才免了这一劫。苻坚的军队撤了以后，全国百姓都四散逃亡。苻坚派刘库仁、刘卫辰来管理国家大事。南部的首领长孙嵩和元他，带着他们原来的部下投奔了刘库仁，所以皇帝就暂时住在独孤部了。
公元元年，把昭成皇帝葬在了金陵，用来做梓宫的柿子树，都长成了树林。皇帝虽然年纪小，但非常不凡。刘库仁经常对他的儿子说：“这个皇帝有统一天下的志向，一定会恢复我们之前的伟业。”
公元384年十月，晋军在淮南打败了苻坚。慕容文等人杀了刘库仁，他的弟弟慕容眷代替他摄理国政。
公元385年，慕容暐的弟弟慕容冲篡位称帝。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂也篡位称燕王。
公元386年，刘库仁的儿子刘显杀了慕容眷，自己取而代之，并且开始密谋造反。有个商人叫王霸知道了这件事，他当时就跑到皇帝面前，在人群中踩了皇帝的脚，皇帝这才赶紧跑回宫里。当时，有个叫梁盆子的老臣，他和刘显的六个亲戚都是刘显的谋士，他们全都知道刘显的计划，于是秘密派部下穆崇飞速跑去报告皇帝。皇帝就暗中联系了老臣长孙犍、元他等人，然后借口去贺兰部。当天，刘显果然派人去刺杀皇帝，但没成功。这件事记载在《献明太后传》里。 同年，乞伏国仁私自任命自己为秦州和河州牧以及大单于。姚苌杀了苻坚，苻坚的儿子苻丕在晋阳篡位称帝。
公元386年正月初七，皇帝正式继承了代王的位子，在郊外祭天，宣布改元，然后在牛川召开了盛大的庆祝大会。 他还重新任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人。 就在这个月，慕容垂这小子也称帝了，在中山称帝，国号燕。
二月，皇帝跑到定襄的盛乐去，让大家好好休息，抓紧时间种地。 这期间，慕容冲被自己手下的人给干掉了。 四月份，皇帝改称魏王。 五月份，姚苌这厮也在长安称帝了，国号大秦。 八月份，刘显这小子派他弟弟亢泥去请他皇叔父窟咄投靠慕容永，还带兵跟着去，直接把我们的南边给逼得够呛。 皇帝跟桓将军他们还有其他大人商量着怎么应对，结果事情泄露了，参与谋划的五个人被杀头，剩下的就都没追究了。 皇帝担心内部出乱子，就跑到阴山以北，去了贺兰部，依山傍水，加强防御。 他还派安同和长孙贺去跟慕容垂要兵。慕容垂派他儿子慕容贺驎带兵跟着安同他们。 军队还没到，敌人就打过来了！ 结果，北部大人叔孙普洛等等十三个人，还有很多乌丸人，都逃跑了，投奔了卫辰。 皇帝自己从弩山跑到牛川，在延水驻扎，然后从代谷南下，在高柳跟慕容贺驎汇合，狠狠地打败了窟咄，把他的军队都收编了。 十月份，苻丕被晋将冯该给杀了。 慕容永也称帝了，在长子称帝。 十一月，苻登也在陇东称帝了。 十二月，慕容垂派人送来西单于的印绶，想封皇帝为上谷王，但皇帝没接受。
公元387年五月，皇帝又派安同去慕容垂那儿要兵。慕容垂又派他儿子慕容贺驎带兵来帮忙。 六月，皇帝亲自带兵去打刘显，刘显逃跑了，投奔了慕容永，刘显的部落也被我们全收了。 十二月，皇帝巡视了松漠地区，然后又回到了牛川。
公元388年五月初九，皇帝北上讨伐库莫奚，大获全胜。 六月，乞伏国仁死了，他弟弟乞伏乾归继位，自己封了个河南王。 七月，库莫奚的残兵败将又聚集起来，半夜偷袭皇宫，结果被我们骑兵一顿猛追，全灭了。 八月，皇帝派九原公去跟慕容垂联络。 十月，慕容垂派人来朝贡。
公元386年，也就是永和四年春天正月初一，皇帝带兵袭击了高车部落。二月，军队到达女水，讨伐叱突邻部，并取得了大胜。这个月，吕光自称三河王。五月，皇帝派陈留公虔去见慕容垂。冬天十月，慕容垂派使者来朝贡。
公元387年，永和五年三月，皇帝西征，到达鹿浑海，袭击高车袁纥部，大获全胜。慕容垂派儿子贺驎来支援。四月，皇帝到意辛山，和贺驎一起讨伐贺兰、纥奚等部落，再次大获全胜。八月，皇帝回到牛川。皇帝又派秦王觚去见慕容垂。九月，皇帝讨伐叱奴部在囊曲水附近，打败了他们。十月，皇帝在狼山讨伐高车豆陈部，也打败了他们。十二月，皇帝回到白漠驻扎。
公元388年，永和六年正月，皇帝到达纽垤川。三月，皇帝派九原公仪、陈留公虔等人西征黜弗部，大败黜弗部。四月，皇帝祭天。七月，皇帝在牛川举行军事演习。慕容垂扣留秦王觚，索要名马，皇帝断然拒绝了他。于是皇帝派使者去见慕容永，慕容永派大鸿胪慕容钧上表劝进，尊皇帝为更高的称号。九月，皇帝袭击五原，屠城，收缴了大量的粮食。然后回到纽垤川，在棝阳塞北立碑记功。十月，皇帝北征蠕蠕，在大碛南商山下追击并打败了他们。十一月，皇帝回到纽垤川。这期间，卫辰派儿子直力鞮来袭击南部边境。皇帝在铁歧山南大败卫辰父子，卫辰父子仓皇逃窜。十二月，皇帝灭掉了卫辰，卫辰的幼子屈丐逃到薛于部。自黄河以南，所有部落都平定了。皇帝收缴了卫辰的子弟宗族，无论老少，共五千多人，全部处死了他们。这一年，皇帝修建了河南宫。
公元389年，永和七年正月，皇帝到达木根山，然后到达黑盐池，宴请群臣，之后前往美水。三月，皇帝回到河南宫。七月，皇帝前往漠南，并修筑了巡逻台。十二月，慕容永派使者来朝贡。
公元前382年春天正月，皇上南巡视察。到了二月，皇上去了羖羊原，还去了白楼。六月夏天，皇上又北巡了。七月秋天，皇上去了新坛视察。在此之前，卫辰子的儿子屈丐逃跑了，跑到薛干部那里去了，皇上派人去要，薛干部却不肯交出来。八月，皇上亲自带兵南征薛干部，把薛干部的城池给攻破了，屠城了。九月，皇上又回到河南宫。
公元前381年春天三月，皇上北巡。皇上派东平公元仪到河北五原屯田，一直到棝阳塞外。五月夏天，皇上在河东耕田。七月秋天，皇上回到河南宫。十月冬天，蠕蠕的社仑带着他的部落西跑了。这一年，姚苌的儿子姚兴篡位称帝，杀了苻登。慕容垂灭掉了燕国。
公元前380年秋天七月，慕容垂派他儿子慕容宝来攻打五原。八月，皇上在河南亲自带兵。十月冬天辛未日（具体日期），慕容宝烧了船，夜里逃跑了。己卯日（具体日期），皇上率军渡过黄河。乙酉日晚上（具体日期），到达参合陂。丙戌日（具体日期），皇上大获全胜，俘虏了慕容宝及其王公以下的文武官员和士兵数千人。皇上从俘虏中挑选出有才能有见识的人，比如贾彝、贾闰、晁崇等人，让他们参与谋划，参考史籍典故制定政策。十二月，皇上回到云中盛乐宫。
公元386年正月，皇上在定襄举行大规模的军事检阅，之后又到善无北陂去游玩。三月，慕容垂带兵袭击桑乾川，陈留公虔战死。慕容垂一路打到平城西北，听说皇上要来了，赶紧修城防守。结果他病得很重，逃跑了，死在上谷。他儿子慕容宝偷偷把父亲葬了，回到中山就自立为帝了。六月初九，皇太后贺氏去世。这个月，还把献明太后下葬了。吕光也称自己为天王，建立了凉国。七月，左司马许谦上书建议皇上接受尊号，于是改元，开始使用天子用的旗帜，出行也按照天子规格。
八月初九，皇上正式出兵讨伐慕容宝。皇上亲自率领四十多万大军，从马邑出发，南下越过句注山，旌旗绵延两千多里，浩浩荡荡地前进，沿途人家屋顶都震动了。皇上还另外派将军封真等人从东路袭击幽州，包围蓟城。九月初五，军队到达阳曲，登上西山，眺望晋阳。并州牧、辽西王慕容农丢下城池逃跑了，并州就此平定。这时朝廷开始设立台省，设置百官，封拜公、侯、将军、刺史、太守等官员。尚书郎以下的官员全部启用文官。皇上刚开始开拓中原地区，非常重视安抚百姓和收揽人才。所有到军营来的士大夫，不管年纪大小，皇上都亲自接见，让他们畅所欲言，只要有一点才能，都会被重用。
九月初六，皇上命令辅国将军奚牧攻打晋川，在平陶城俘虏了慕容宝、丹杨王慕容买得等人。九月，晋孝武帝去世了。十一月初一，皇上到达真定。从常山以东，很多地方的守将不是弃城逃跑，就是跪地投降，只有中山、邺、信都三座城池没有投降。皇上另外命令东平公仪攻打邺城，命令冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，并且下令军队行军途中不得损坏桑树和枣树。十一月初五，大军进军中山。十一月初六，包围了中山城。皇上说：“我看慕容宝不敢出城作战，一定会依仗城池防守，如果猛攻会损伤士兵，如果长期围困会耗费粮草，不如先拿下邺城和信都，然后再回来攻打中山。”众将领都赞同皇上的意见。十一月十二，皇上前往鲁口城。
公元二年正月初九，皇帝带着骑兵包围了信都。当天晚上，冀州刺史、宜都王慕容凤偷偷翻墙逃跑了，跑去了中山。第二天，辅国将军张骧和护军将军徐超率领全城投降了。这个月，鲜卑人秃发乌孤自己给自己加封了大单于、西平王的称号。
二月初六，皇帝的军队到达钜鹿的柏肆坞，驻扎在滹沱河边。当天晚上，慕容宝率领所有军队偷袭了皇帝的营地，火烧到了行宫附近，士兵们都吓坏了，四处逃散。皇帝被吓醒了，来不及穿衣服，光着脚就跑出去击鼓集结军队。过了一会儿，左右侍卫和中军将士才陆续集合起来。皇帝摆出了奇特的阵型，在营地外面设置了烽火台，然后率领骑兵冲锋陷阵。慕容宝的军队大败，逃回了中山，皇帝军队缴获了十几万件武器装备。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等等一大批官员都投降了，皇帝赏赐他们官职爵位，各有不同。
三月初六，皇帝的车驾到达了卢奴。慕容宝请求议和，说愿意送上秦王的酒杯，把常山以西的土地献给魏国，只请求保留中山以东的地区。皇帝答应了。可是慕容宝后来违背了约定。三月十八，皇帝的车驾到达中山，下令军队包围中山城。当天晚上，慕容宝的弟弟贺驎带着老婆孩子逃到了西山。慕容宝担心贺驎先占据和龙，所以在十九日晚上，自己也带着人马逃跑了。城里的人拥立慕容普邻当了领导。四月，因为军队粮草供应不上，皇帝命令东平公仪撤回邺城的包围圈，转移到巨鹿驻扎。五月初六，皇帝听说中山城里被普邻控制住了，于是派人去劝说普邻。五月十日，皇帝摆出兵强马壮的架势给城里的人看，命令军队撤围南迁，等待时机。五月十二日，皇帝任命东平公仪为左丞相，封他为卫王；晋升襄城公题为王。
七月，普邻派乌丸人和张骧率领五千多人出城寻找食物，结果去抢劫了灵寿。贺驎从丁零人那里得到了一支军队，利用这支军队又回到了中山，杀了普邻自己当了老大。八月初一，皇帝率军进逼九门。当时瘟疫流行，人马牛羊死了很多，中山城仍然坚守不出，大臣们都想往北撤。皇帝知道了这件事，说：“这是天意，我们又能怎么办呢？天下人都可以为国家效力，关键在于我们怎么去安抚他们，难道还怕没人吗？”大臣们都不敢再说什么了。九月，贺驎因为缺粮，率领三万多人去抢劫新市。九月三十，皇帝率军讨伐贺驎。太史令晁崇上奏说：“今天出兵不吉利。”皇帝问：“为什么？”晁崇回答说：“商纣王就是在甲子日灭亡的，兵家都忌讳这一天。”皇帝说：“周武王不也是在甲子日取得胜利的吗？”晁崇答不上来了。十月初三，皇帝的军队到达新市，贺驎退到泒水边，依托沼泽地固守。十月九日，皇帝到达贺驎的营地附近，在义台坞与贺驎交战，大获全胜。贺驎一个人骑马逃到了邺城，被慕容德杀死了。十月十一日，贺驎的属下公卿尚书将吏士卒有两万多人投降。张骧、李沈、慕容文等将领先投降，后来又逃跑了，当天又被抓了回来，皇帝都赦免了他们，没有追究责任。皇帝军队缴获了贺驎的皇帝玺绶、书籍、府库珍宝，中山城终于平定了。十月十二日，襄城王题去世了。
天兴元年正月，慕容德跑了，躲到滑台去了，卫王仪攻下了邺城。过了几天，皇帝跑到真定，然后又去了邺城。老百姓中有好多又老又病，自己都活不下去的，皇帝就下令各州县救济他们。皇帝到了邺城，上上下下转悠了一圈，把皇宫都看了一遍，心里头琢磨着要在这儿定都，于是就设立了行台。然后又回中山，路上还到处打听老百姓的情况。皇帝下令，大军经过的州郡，都免除一年的赋税，山东地区的赋税减半。
皇帝准备回北方，就派出一万人去修路，从望都到铁关，凿开恒岭到代州，五百多里呢。皇帝担心自己走了以后，山东那边出乱子，所以在中山又设立了一个行台，让卫王仪镇守，还让略阳公遵镇守勃海的合口。右军将军尹国先在冀州收税，听说皇帝要回去了，就起了反叛之心，想偷袭信都，结果被安南将军长孙嵩抓住了，给砍了脑袋。过了几天，皇帝从中山出发，到了望都尧山。然后把山东六州的官员百姓，还有何人、高丽人这些杂七杂八的，还有三十六个部门的工匠，十多万人，都迁到京城来。
皇帝的车驾到了恒山脚下，博陵、勃海、章武等郡的土匪都造反了，略阳公遵他们就去剿匪了。这个月，慕容德自称燕王，占据了广固。二月，皇帝的车驾从中山回来了，去了繁畤宫，重新选拔了侍卫。皇帝下令给迁来的新户口发放耕牛，按人口分田地。三月，皇帝把左丞相卫王仪召回京城，让略阳公遵去镇守中山。四月初九，皇帝任命历阳公穆崇为太尉，钜鹿公长孙嵩为司徒，还把略阳公遵封为常山王，南安公顺封为毗陵王。在西郊祭天，祭祀的旗帜规格也提高了。广平太守、辽西公意列想造反，和郡里的韩奇一起伪造预言图，想攻打邺城。皇帝下令，造反的都就地处死。这个月，兰汗杀了慕容宝，自立为大单于、昌黎王。
六月初三，皇帝下令让有关部门讨论决定国号。大臣们奏道：“周朝、秦朝以前，帝王都住在自己出生的地方，等到统一全国后，就以那个地方命名国号。现在国家是在云、代地区建立的，应该以‘代’为国号。”皇帝说：“我远祖曾经统治幽都，控制着远方诸国，虽然当上了王，但并没有统一全国。到了我这一代，平定了中原，消灭了叛乱，远近都归顺了，应该沿用祖先的国号‘魏’。”七月，迁都平城，开始修建宫殿，建宗庙，立社稷。慕容宝的儿子盛杀了兰汗，自立为长乐王。八月，皇帝下令有关部门规划京畿地区，制定郊区和城区的制度，统一度量衡，丈量道路里程，平整土地，统一权衡、容量和长度的标准。皇帝派使者巡视各地，查处不法官员，亲自审查，奖惩分明。十月，修建了天文殿。十一月，尚书吏部郎中邓彦海制定官制，设立爵位品级，确定律吕，协调音乐。仪曹郎中董谧制定郊庙、社稷、朝觐、飨宴的礼仪。三公郎中王德制定法律法规，发布禁令。太史令晁崇制造浑仪，观测天象，吏部尚书崔宏负责总管此事。
闰月，左丞相卫王仪以及王公大臣们一起上书说：“臣等听说，天子居于中央，则星宿运行有规律；帝王顺应天意，则诸侯都效仿。陛下德行如同天地阴阳，道行如同古代圣王，仁德遍及天下，盛世太平，恩泽遍及万物，八方来朝，而陛下却谦虚谨慎，退让自谦，仪仗不彰，冕服不穿，这并非上天之意，也辜负了百姓的拥戴。臣等冒死进言。”皇帝推辞了三次才答应。十二月，皇帝到天文殿。太尉、司徒献上玉玺和印绶，百官都高呼万岁。大赦天下，改元，追尊成帝以下的皇帝和皇后的谥号，演奏《皇始之舞》。皇帝下令百官商议朝仪，尚书崔宏等人奏请采用土德，服饰用黄色，数字用五，祭祀用未日，腊祭用辰日，祭祀用的牲畜用白色，五郊祭祀，宣扬时令，教化百姓，实行夏朝的正朔。把六州二十二郡的官员豪杰和百姓两千户迁到代都。
公元二年正月初一，是个甲子日，我亲自到南郊祭祀天地，并且把始祖神元皇帝也一起祭祀了。祭祀仪式结束后，我就回宫了。第二天，乙丑日，我下令赦免京城所有犯人。我还开始制定三驾马车的制度。庚午日，我开始北巡，命令各路将领对高车族发动大规模袭击。常山王遵率领三路大军从东边的长川出发，高凉王乐真率领七路大军从西边的牛川出发，而我亲自率领六路大军从中间的駮髯水西北方向出发。
二月初一，丁亥日，各路大军胜利会师，一举击溃了高车族三十多个部落。卫王仪还率领三路大军，从西北方向深入沙漠一千多里，又消灭了高车族的七个残余部落。大军在牛川休整后，到达薄山，并在那里刻石记功。我们把俘获的高车人集中起来，在南台山下修建了一个鹿苑，北面紧靠长城，东面靠近白登山，西面依傍西山，占地几十里，还开凿渠道引来武川水灌溉鹿苑，并修建了三个水沟，分别向宫城内外引水。此外，我还让人挖了个鸿雁池。三月己未日，我北伐凯旋而归。甲子日，我下令在全国设立《五经》和其他书籍的博士，并且增加了国子监太学生的数量，一下子增加了三千人。这个月，氐族人李辩叛乱，向邺城求救，行台尚书和跋率领轻骑兵前去支援，攻克了滑台，缴获了慕容德宫中大量的财物。
七月，我开始修建天华殿。辛酉日，我在鹿苑举行了一次大阅兵。八月，我下令增修京城十二座城门，并建造了西武库。同时，我还减免了州郡百姓一半的赋税。辛亥日，我下令礼官修订各种礼仪制度，并把这些新的制度编撰成册。范阳人卢溥在海边聚集起了一批人马，自称幽州刺史，攻打掠夺各郡县，还杀害了幽州刺史封沓干。这个月，秃发乌孤死了，他的弟弟秃发利鹿继承了他的位置，并派使者来朝贡。十月，太庙建成，我把神元皇帝、平文皇帝、昭成皇帝、献明皇帝的神主都迁到了太庙。十二月，天华殿竣工。吕光立他的儿子吕绍为天王，自称太上皇，吕光死后，他的儿子吕纂杀死了吕绍，自己篡夺了王位。
公元395年正月初五，材官将军和将军成功击溃了卢溥的军队，活捉了卢溥和他儿子卢焕，把他们押送到京城，处死了他们。正月二十九，皇帝在北郊祭祀。然后，皇帝下令让各级官员巡视各地州郡，了解民情风俗，并考察那些违法乱纪的人。
二月初四，皇帝下令有关部门在东郊祭祀太阳。同时，皇帝还亲自下田耕种，以示勤政。二月十七，皇子聪去世了。三月初五，慕容氏被立为皇后。这个月，还在城南开凿了一条水渠，引水入城，同时修建了东西两个养鱼的池塘。四月，姚兴派使者前来朝贡。
五月初五，皇帝下令让谒者仆射张济出使姚兴。五月初六，皇帝开始东巡，到了涿鹿，还派使者用太牢祭祀尧帝和舜帝的庙宇。之后又西巡到马邑，去观赏灅水的源头。六月初一，发生了日食。七月，乞伏乾归被姚兴打败了。七月二十九，皇帝的车驾返回宫中。皇帝下令修建中天殿、云母堂和金华室。
这段时间，太史令多次报告说天文现象异常混乱，皇帝亲自查阅了各种经书和占卜结果，很多都预示着应该改朝换代，重新执政。所以，皇帝多次更改官职名称，想以此来预防灾祸，平息不好的征兆。但是，皇帝又担心大臣们会疑惑不解，所以到了十二月十九，皇帝下诏书，阐述了国家兴衰成败的道理，总结了殷商和周朝的失败教训，以及秦朝和汉朝的弊端，以此来警示大臣们。
这一年，河右地区的几个郡县拥立凉武昭王李玄盛为秦州和凉州牧，并尊称他为凉公，李玄盛从此开始了他称霸一方的事业，并改元为庚子年。
公元401年，也就是永兴四年二月丁亥日，皇帝下令让乐师进宫学习舞蹈，并在先圣先师的灵前摆上祭品。同年的丁酉日，皇帝又派使者巡视各地州郡，处理诉讼案件，惩治违法乱纪的行为。就在这个月，吕光（后凉开国君主）的弟子吕隆杀死了吕纂（吕光之子），自立为王。到了三月，皇帝亲自去钓鱼，并将钓到的鱼献祭给祖先。四月辛卯日，皇帝下令撤销邺城的行台（临时行政机构）。同时，皇帝还下令有关部门大力表彰隐居的贤士。五月，皇帝下令修建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池和鹿苑台这些宫殿和园林。六月，卢水胡首领沮渠蒙逊私自称凉州牧、张掖公。七月，皇帝下令兖州刺史长孙肥率军南下，攻打许昌和彭城。皇帝还下令赏赐全国各地镇守的将士布帛，数量各有不同。八月，段兴杀死了慕容盛，他的叔父慕容熙随后诛杀了段氏一族，篡夺了皇位，自立为皇帝。到了十二月，皇帝召集博士和儒生，将各种经书的文字整理汇编，按照意义类别编排，总共四万多字，取名为《众文经》。这一年，凉武昭王沮渠蒙逊都派使者前来朝贡。
公元402年，永兴五年正月，皇帝听说姚兴（后秦皇帝）将要入侵边境，庚寅日，皇帝紧急调集军队和运输工具，下令并州各路军队在平阳乾壁积蓄粮食。三月，秃发利鹿孤（秃发鲜卑首领）死了。五月，姚兴派他的弟弟义阳王姚平来侵略平阳，攻陷了乾壁。七月戊辰朔日，皇帝亲率大军西征。八月乙巳日，大军到达乾壁，平定了守军，继续前进包围了姚平。姚兴率领全部军队前来救援。甲子日，皇帝在蒙坑设伏，反击姚兴的军队，大获全胜。十月，姚平战死，俘虏了姚兴的三万多士兵，还抓获了姚兴的尚书左仆射狄伯支以下四品以上将军四十多人。皇帝还抓获了以前逃亡的臣子王次多、靳勒，并将他们斩首示众。姚兴多次请求和解，但皇帝都不答应。大臣们建议乘胜追击，攻打蒲坂，但皇帝担心蠕蠕部落会趁机作乱，戊申日，皇帝下令班师回朝。十一月，大军到达晋阳。皇帝征召相州刺史庾岳担任司空。十二月辛亥日，皇帝从西征返回。越勒莫弗率领他部族的一万多户人家归顺了朝廷。
公元386年，正月初一，朔方尉迟部的将领率领一万多户人家投降，搬到了云中。四月初一，发生日食。五月，朝廷大规模调动军队和民夫，准备进攻江淮地区。七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王司马顺犯了罪，被削去王位，回府邸居住。同月戊子日，皇帝北巡，在豺山修建行宫，带着将士们去打猎，一路向东北越过罽岭，到达参合、代谷地区。九月，皇帝到南平城巡幸，规划在灅水南边夏屋山，黄瓜堆的后面，建造一座新城。辛未日，皇帝的车驾返回宫中。十月，开始修建西昭阳殿。乙卯日，立皇子司马嗣为齐王，加封为车骑大将军，位列相国。司马绍被封为清河王，加封为征南大将军。司马熙被封为阳平王，司马曜被封为河南王。追封故秦愍王子司马夔为豫章王，陈留桓王子司马悦为朱提王。丁巳日，晋朝使者前来朝聘。十一月庚午日，将军伊谓大败高车。十二月，晋朝的桓玄废掉皇帝司马德宗，让他当了平固王，自己称帝，建立楚国。
公元387年，二月，晋朝的刘裕起兵讨伐桓玄。三月，规定户口不满一百户的县，就撤销。五月，在山东设立冶炼厂，动员各州郡的犯人和流放人员制造兵器。九月，皇帝在昭阳殿，亲自安排官员的任命，召见文武百官，根据他们的才能进行任用。设立了四个等级的爵位：王、公、侯、子，取消了伯、男的爵位。追录以前的旧臣，加封爵位，等级各有不同。这年秋天，江南大乱，很多百姓背井离乡，逃难到淮北，路上到处都是逃难的人。十月辛巳日，大赦天下，改元。同时开始修建西宫。十一月，皇帝前往西宫居住，进行大规模的官员选拔，让大家互相揭发宗族党派，推荐有才能的人。那些因为宗族牵连而失业的官员子弟，有两千多人被赐予爵位。
公元388年，正月，晋朝的皇帝司马德宗复位。四月，皇帝祭祀西郊，所有的车旗都是黑色的。十月，慕容德去世。
公元三年正月，也就是甲申日，皇上北巡，去了豺山宫打猎，然后又到了屋孤山。二月乙亥日，皇上去了代园山，在那儿建了个五石亭。三月庚子日，皇上的车驾才回宫。四月庚申日，皇上又去了豺山宫。皇上还下令让著作郎王宜弟绘制了三百六十幅《兵法孤虚立成图》。那段时间，皇上还登上了定襄角史山，又去了马城，甲戌日才回宫。六月，皇上调动了八部，征调五百里以内所有的成年男子，修建灅南宫，宫殿的门阙高十多丈呢！还挖沟建池，修建了广阔的苑囿，计划修建方圆二十里的外城，划分出市场和里坊，道路四通八达。一个月后，工程就停工了。
七月，太尉穆崇去世了。八月甲辰日，皇上又去了豺山宫，然后到了青牛山。丙辰日，皇上又去了武要北原的西边，观赏了九十九泉，还建了个古亭，最后去了石漠。九月初一，也就是甲戌日，皇上去了漠南盐池。壬午日，皇上到了漠中，观赏了天盐池，又越过漠北，到了吐盐池。癸巳日，皇上南下回到了长川。丙申日，皇上去了长陂视察。十月庚申日，皇上的车驾才回宫。
公元四年二月，皇上封皇子修为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。五月，皇上北巡，从参合陂的东边经过蟠羊山，结果遇上大雨，山洪暴发，冲走了好几百辆辎车，还死了上百人！皇上就改道往东北方向，越过石漠，到了长川，然后去了濡源。常山王遵犯了罪，被赐死了。六月，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。七月，皇上西巡到了参合陂，在那里修建北宫垣，三个月后完工，然后回宫。慕容宝的养子高云杀了慕容熙自立为王，僭号天王。八月，皇上杀了司空庾岳。
公元五年正月，皇上去了豺山宫，然后去了参合陂，在延水观赏渔猎，最后到了宁川。三月，姚兴派使者来朝贡。七月初一，也就是戊戌日，发生了日食。十月，秃发傉檀篡位称凉王。
公元六年夏天，皇帝身体不适，情况越来越严重。一开始，皇帝服用寒食散，自从太医令阴羌去世后，药效时常发作，现在更是加重了。再加上各种灾难接二连三地出现，皇帝忧心忡忡，寝食难安，经常好几天不吃东西，或者彻夜不眠。他把责任都推到臣子身上，喜怒无常，认为百官和身边的人都不可信，疑神疑鬼，好像天象预示着会有危险临近。他整天回忆过去成败得失，整夜整夜地自言自语，就像旁边有鬼魂跟他对话似的。大臣们上前奏事，如果触怒了他，就会被当场杀害。其他的大臣，只要脸色稍微有点变化，呼吸有点不顺畅，走路姿势有点不协调，或者说话有点口吃，皇帝就认为他们心怀鬼胎，表现异常，然后就动手殴打他们。死的人都被堆积在天安殿前。
一时间，朝野上下人心惶惶，人人自危，官员们办事懈怠，互相推诿责任，工匠们偷工减料，盗贼横行，大街上人烟稀少。皇帝也听说这些情况，却说：“朕故意放纵他们这样，等度过灾年，再好好整顿就是了。” 秋天七月，慕容氏的族人一百多户人家密谋逃亡，事情败露，被处死的人超过三百。八月，卫王仪谋反，被赐死。十月戊辰日，清河王绍造反，皇帝死在天安殿，享年三十九岁。永兴二年九月甲寅日，追谥为宣武皇帝，葬于盛乐金陵，庙号太祖，泰常五年改谥为道武。
太宗明元皇帝，名叫拓跋嗣，是道武皇帝的长子。他母亲是刘贵人，在登国七年，生于云中宫。道武皇帝晚年有了儿子，听到这个消息非常高兴，于是下令大赦天下。明元皇帝聪明睿智，宽厚果敢，凡事都按规矩办事。天兴六年，他被封为齐王，拜相国。当初，他母亲被赐死，道武皇帝召见他，说：“汉武帝杀了他母亲，却立了他的儿子为继承人，不许女人参与朝政，你将来要继承皇位，所以我效仿汉武帝的做法。” 明元皇帝一向孝顺，听到这话悲痛欲绝，无法控制自己的情绪。道武皇帝很生气。明元皇帝回到宫里，仍然悲痛不已，道武皇帝知道后又把他召去。明元皇帝想进去，左右劝谏他，建议等父子关系缓和后再进宫，明元皇帝听从了他们的建议。等到元绍叛乱的时候，明元皇帝回宫平叛，并诛杀了元绍。
永兴元年十月壬午这天，皇帝登基了，大赦天下，改元，并且追尊皇太后为宣穆皇后。之前已经回家休息的公卿大臣们，都被重新启用。皇帝下令让南平公长孙嵩和北新侯安同负责处理百姓的诉讼，选拔贤能之士委以重任。同一个月，冯跋杀死了他的主子高云，自立为天王，建立了北燕国。闰十月丁亥这天，朱提王悦图谋叛乱，被赐死。皇帝下令让都兵将军山阳侯奚斤巡视各州，了解百姓的疾苦。十二月戊戌，皇帝封卫王仪的儿子良为南阳王，提升阴平公的爵位为王，并将高凉王乐真改封为平阳王。己亥这天，皇帝开始居住在西宫，并在天文殿处理政务。与此同时，蠕蠕入侵边境。这一年，乞伏乾归自称秦王。
永兴二年正月甲寅朔，皇帝下令让南平公长孙嵩等人北上征讨蠕蠕，并让他们在漠南驻扎。五月，长孙嵩等人从大漠返回，结果在牛川被蠕蠕军队包围。壬申这天，皇帝亲自北伐，蠕蠕军队听到消息后就逃跑了。皇帝的车驾返回参合陂。六月，晋将刘裕消灭了慕容超。七月丁巳，皇帝在陂西修建射台，并且在那里操练军队。乙丑这天，皇帝结束了北伐，凯旋而归。
永兴三年二月戊戌，皇帝下令挑选宫中那些不是皇帝侍寝或者技艺精湛的宫女，把她们全部赏赐给鳏夫。己亥这天，皇帝下令让北新侯安同等人持节巡视并州、定州以及山区居住的各种胡人、丁零人，了解他们的疾苦，并查处地方官吏的违法行为。辛丑，皇帝又挑选了一些宫中技艺不精的宫女赏赐给那些生活不能自理的人。三月己未，皇帝下令让侍臣们常佩宝剑。五月丙寅，皇帝再次将宫女赏赐给鳏夫。丁卯，皇帝的车驾前往盛乐祭拜金陵。己巳，昌黎王慕容伯儿谋反，被处死。六月，姚兴派使者前来朝贡。七月戊申，皇帝下令给卫士们放假三天。十一月丁未，皇帝在东郊举行大阅兵。
公元400年春天二月癸未日，我去了兽圈，射猎猛兽。
那年夏天四月乙未日，我在西宫设宴款待群臣，让他们畅所欲言，不必有所顾忌。六月，乞伏乾归被他的侄子公府给杀了。闰月丙辰日，我在东郊举行了一次大规模的军事检阅。七月初一己巳日，我开始东巡。我设立了四个厢军的大将，又增设了十二个时辰的守卫，还设置了十二个小将。任命山阳侯奚斤和元城公屈行担任左右丞相。己卯日，我在石会山打猎。戊子日，我去畿陂观看捕鱼。庚寅日，到达濡源后，我转向西巡，视察北部各部落。八月壬子日，我回到西宫，在板殿设宴款待群臣，并下令让百姓举行三天的大型庆祝活动。乙卯日，我赏赐了从王公贵族到宿卫将士不等的布匹。
冬天十一月己丑日，我又赏赐了从宗室近亲南阳王良以下到那些远房亲戚，都赏赐了不同数量的布帛。这个月，沮渠蒙逊那个家伙竟然僭称河西王！十二月丁巳日，我北巡，到达长城后就返回了。
公元某年春天正月初几，皇帝在京畿地区进行了一次大规模的军事检阅，凡是十二岁以上的男子都得参加。同月某日，他又去了西宫。
然后，好多地方的酋长，大概有四十多个，跑到皇宫来进贡，皇帝赏赐给他们一些丝绸、锦缎和毛毯，赏赐的多少不一样。再然后，皇帝下令各州每六十户人家要贡献一匹战马。又过了几天，皇帝在东郊进行了又一次大阅兵，任命了将领，任命山阳侯奚斤为前军统帅，手下有三万人马；阳平王熙和其他十二位将军，每人各领一万骑兵。皇帝亲临白登山，亲自检阅军队。
二月某日，皇帝去了高柳川。过了几天，他在北苑修建了一个鱼池。又过了几天，姚兴派使者来进贡。之后，皇帝下令派使者到全国各地去，寻找和招揽有才能的人，把那些隐居的人才都找出来。
到了四月，皇帝开始西巡。五月某日，他去了云中旧宫的大殿。同月某日，皇帝下令大赦天下。六月，皇帝又西行到了五原，在骨罗山打猎，猎获了十万只野兽。
七月某日，皇帝回到薄山。皇帝来到观宣武游幸刻石颂德的地方，就在旁边修建了一个石坛，在那里祭祀。然后，皇帝在山下设宴款待随行人员。前军统帅奚斤等人打败了越勒倍泥部落，把两万多户人家迁徙过来，然后就回师了。同月某日，皇帝的车驾从大室出发，到西南方巡视各部落，然后到达定襄大洛城，又越过七岭山，到善无川去耕田。
八月某日，皇帝的车驾回到皇宫。同月某日，奚斤等人班师回朝。又过了几天，皇帝登上白登山，查看降服的人口，清点军队人数，把这些新来的人安置在大宁，给他们发放农具，按人口分配土地。
十一月某日，皇帝在西宫举行盛大的宴会。姚兴又派使者来进贡，请求把公主嫁给皇帝，皇帝答应了。
公元420年春天正月辛酉日（具体日期），因为好兆头不断出现，朝廷就大赦天下，改元了。辛巳日（具体日期），皇帝去繁畤祭天。然后赏赐从王公大臣到士兵工匠，每个人都发了布帛，赏赐的多少不一样。
二月戊戌日（具体日期），皇帝的车驾回宫了。乙卯日（具体日期），在平城东北开始修建丰宫。夏天六月，乞伏炽盘灭掉了秃发傉檀。秋天七月，晋朝的将领朱龄石灭掉了蜀国。八月戊子日（具体日期），皇帝下令让马邑侯元陋孙出使到姚兴那里。姚兴随后派使者来进贡。九月初一丁巳日，发生了日食。
冬天十一月壬午日（具体日期），皇帝下令派使者巡查各州，检查地方官吏的财产，凡是不属于他们自己带来的东西，都登记在册算作赃物。如果地方官吏不按规矩办事，老百姓可以到京城告状。十二月初一丙戌日，蠕蠕人入侵边境。丙申日（具体日期），皇帝御驾亲征，北上讨伐敌人。
公元二年春天正月丙辰这天，皇帝的车队从北伐战场回来了。二月丁亥，在西宫举行盛大的宴会。甲辰这天，在白登的西边修建了宣武庙。三月丁丑，皇帝下诏书说，很多刺史和地方官吏都懒散懈怠，今年那些拖欠赋税和违反规定的县，就罚没他们的家产来充公，不准再向老百姓征收了。
到了四月，晋国派人来朝拜。己卯这天，皇帝开始北巡。五月丁亥，车队到达参合，然后东行到达大宁。丁未，皇帝在四岬山打猎。六月戊午，皇帝到畿陂观看捕鱼。辛酉，车队到达濡源，修建了蜯台。接着，皇帝在颓牛山射猎，射中了一只白熊。丁卯，皇帝前往赤城，亲自看望了当地的老人，询问百姓疾苦，并且减免了百姓一年的租税。之后南下到达石亭，又前往上谷，询问百姓的百年生活，寻找贤才俊杰，再次减免了一半的田租。壬申，皇帝到达涿鹿，登上峤山，参观温泉，并用太牢祭祀了黄帝和唐尧的庙宇。癸酉，皇帝到达广宁，所做的事情和在上谷一样。己卯，皇帝登上了广宁的历山，用太牢祭祀了舜的庙宇，皇帝亲自参加了祭祀仪式。庚辰，皇帝到达代地。
七月癸未，皇帝的车队返回宫中，又减免了沿途经过地区一半的田租。八月庚辰这天是月末，发生了日食。九月，京城百姓挨饿，皇帝允许他们到山东去求食。十月壬子，姚兴派人送来了他的西平公主，皇帝用公主的礼仪迎娶了她。辛酉，皇帝前往沮洳城巡幸。癸亥，皇帝的车队返回宫中。丙寅，皇帝下诏书说，因为连续遭遇霜冻和干旱，庄稼歉收，命令拿出仓库里的布帛和粮食救济贫穷的人。
公元400年春天，二月丁未这天，姚兴死了。三月己丑，长乐王处文也死了。到了四月壬子这天，朝廷大赦天下，改元。庚申这天，河间王修又死了。五月甲申，天上出现了两颗彗星。六月丁巳，皇帝北巡出行了。七月甲申，在牛川举行大规模的狩猎，还登上了釜山，眺望殷繁水，南边又去看了九十九泉。戊戌这天，皇帝的车驾返回皇宫。辛亥这天是月末，那天发生了日食。九月，晋朝的刘裕沿着黄河往上游进军，攻打姚泓，还派部将王仲德从陆路到达梁城。兖州刺史尉建胆小怕事，放弃了防守，跑到黄河南边去了，王仲德顺利地攻入了滑台。皇帝下令，让将军叔孙建等人渡过黄河，显示一下军威，结果尉建被斩首于城下。冬天十一月戊寅，在北苑修建了蓬台。十二月，南阳王良死了。
公元401年正月甲戌朔，又发生了日食。二月丙午，皇帝下令派使者到全国各地巡视，了解民情，看看百姓有什么苦衷。这个月，凉州武昭王也死了。五月，皇帝西巡到了云中，然后渡过黄河，在大漠里耕田。七月乙亥，皇帝的车驾返回皇宫。乙酉这天，在城南修建了白台，高二十丈。这个月，晋朝的刘裕灭掉了姚泓。十月癸丑，豫章王夔死了。十二月己酉，皇帝下令在河东、河内搜捕姚泓的子弟，这些人四处逃窜躲藏。
公元402年春天三月，晋朝的人来朝贡。庚戌这天，皇帝去了西宫。因为勃海郡和范阳郡去年发了大水，朝廷免除了这两郡的赋税。四月己巳，把冀州、定州、幽州三州的百姓迁徙到京城。五月壬子，皇帝东巡到了濡源，又到了甘松。皇帝派征东将军长孙道生率领军队袭击冯跋，军队到达了龙城，把那里的一万多户人家迁徙走了才回来。七月戊午，皇帝的车驾回到京城。八月，雁门郡和河内郡发了大水，朝廷免除了这两郡的赋税。十月戊辰，在西苑修建宫殿。十一月，赫连勃勃攻克了长安。十二月，晋安帝死了。
公元420年春天，正月初一，那天是壬辰日，皇帝带着队伍来到黄河边，在犊渚举行了一次大规模的狩猎活动。癸卯日，皇帝就回宫了。三月，赫连屈丐这个家伙篡位称帝了。癸丑日，他在蓬台北修建宫殿。
到了夏天的四月庚辰日，皇帝去东庙祭祀，好多好多国家，几百个呢，都派人来帮忙祭祀。辛巳日，皇帝南巡，到了雁门关，沿途所有的地方，都免除了今年的赋税。五月初一，庚寅日，皇帝在灅水观赏捕鱼。己亥日，皇帝又回宫了。秋天八月辛未日，皇帝东巡，派使者去恒山祭祀。甲申日，皇帝回宫，沿途也免除了今年的田租。九月甲寅日，皇帝在白登山修建宫殿。冬天十一月初一，丁亥日，发生了日食。十二月癸亥日，皇帝西巡，到了云中，越过白道，在辱孤山北边打猎，猎的是野马。到了黄河边，从君子津渡过河，在薛林山进行了一次大规模的狩猎。
公元421年正月初一，丙戌日，皇帝从薛林山往东返回。到了屋窦城，皇帝犒劳将士们，举办了为期两天的盛大宴会，还赏赐他们猎物。己亥日，皇帝回宫。三月丙戌日，南阳王意文去世了。夏天的四月丙寅日，皇帝开始修建灅南宫。五月乙酉日，皇帝下诏说：“宣武皇帝深谙天道玄妙，顺应自然规律，功勋卓著，名扬天下，但之前的谥号还不足以体现他的伟大。现在朕要重新追谥，尊称他为道武皇帝，以彰显他先天的圣明和高深的德行。”庚戌日，淮南侯司马国璠和池阳侯司马道赐等人密谋造反，结果被杀掉了。六月丙寅日，皇帝去了翳犊山。这个月，晋恭帝把皇位禅让给了宋朝。秋天七月丁酉日，皇帝西行到了五原。丁未日，皇帝到了云中大室，赏赐跟随的人们举行盛大的宴会。八月癸亥日，皇帝回宫。闰月甲午日，阴平王烈去世了。这一年，西凉灭亡了。
公元前117年春天，二月己亥日，皇上发布命令，全国每二十户人家要上交一匹战马和一头大牛。三月甲子日，阳平王刘熙去世了。乙亥日，皇上又下令，六部里家口超过一百人的，也要上交一匹战马。 当时还调集了京城的六千多人去修建皇家园林，从旧有的园林开始修建，一直向东延伸到白登山，整个园林周长四十多里。
六月乙酉日，皇上北巡，到达了蟠羊山。七月乙卯日，皇上的车驾返回皇宫。癸酉日，皇上又西巡，在祚山打猎，亲自射杀猛兽，还真的射中了！然后继续西行，到达了黄河边。八月庚子日，皇上在犊渚举行大型狩猎活动。九月庚戌日，皇上车驾回宫。壬申日，宋国派人来朝见皇上。十月己亥日，皇上前往代地巡视。十二月丙申日，皇上西巡到云中。
公元七年正月初一，那天是甲辰朔，皇帝从云中出发，西行至屋窦城，还赏赐随从们痛痛快快地庆祝了三天。二月丙戌日，皇帝的车驾又回到了宫里。三月乙丑日，河南王曜去世了。四月甲戌日，皇帝把皇子焘封为太平王，让他担任相国，还加封为大将军；把皇子丕封为乐平王，加封为车骑大将军；把皇子弥封为安定王，加封为卫大将军；把皇子范封为乐安王，加封为中军大将军；把皇子健封为永昌王，加封为抚军大将军；把皇子崇封为建宁王，加封为辅国大将军；把皇子俊封为新兴王，加封为镇军大将军；把献怀长公主的儿子嵇敬封为长乐王，并让他担任大司马和大将军。
早些时候，皇帝服用寒食散，好几年都身体不好，经常犯病，实在难以处理国家大事。到了五月，皇帝就立太平王焘为皇太子，让他临朝听政。这个月，宋武帝也去世了。到了秋天九月，皇帝下令让司空奚斤等人率领军队攻打宋国。乙巳日，皇帝前往灅南宫，然后又去了广宁。己酉日，皇帝下令皇太子率领百官在东苑举行盛大的耕田仪式，所用的车马服饰都和皇帝的一模一样。辛亥日，在平城外面修筑城郭，周长三十二里。辛酉日，皇帝前往峤山，派使者祭祀黄帝和唐尧的庙宇。之后，皇帝又东巡到了幽州，见了当地的老人，询问他们的疾苦，还赐予他们爵位。皇帝还派使者巡视各州郡，了解当地的风俗民情。
十月甲戌日，皇帝的车驾回到了宫里，并且减免了沿途经过的田地租税的一半。奚斤等人渡过黄河，攻打滑台，但没能攻下，于是请求增兵，皇帝却生气地拒绝了。有人建议皇帝亲自南下征讨，以声援前线，壬辰日，皇帝南巡，从天门关出发，越过恒岭，沿途各地的少数民族首领都率领部众五万多人前来迎接。十一月，皇太子亲自统领六军驻守边塞，安定王弥和北新安的官员一起镇守。丙午日，皇帝赦免了司州犯有死罪以下的罪犯。丙辰日，皇帝的车驾到达中山，询问百姓的疾苦。十二月丙戌日，皇帝巡幸冀州，了解当地百姓的生活情况。皇帝还派遣寿光侯叔孙达等人率领军队从平原东渡，攻取青州、兖州等地。
公元428年正月，丙辰日，皇帝到邺城视察民情。当时司空奚斤已经平定了兖州和豫州，正围攻武牢，宋国的守将毛德祖坚守不出。与此同时，蠕蠕族入侵边塞。
二月戊辰日，皇帝下令在长川以南修筑长城，从赤城起，一直向西延伸到五原，总长度超过两千多里，并在沿线设置戍卫。三月乙卯日，皇帝从灵昌渡河。四月丁卯日，皇帝前往成皋，观看武牢的战况。武牢城里缺水，士兵们用绳子从河里汲水。皇帝下令把战船连起来，在船上架设木板，切断他们的汲水通道；又下令挖掘地道，破坏他们的水井。丁丑日，皇帝到洛阳观看石经。闰月丁未日，皇帝回到河内，然后登上太行山，前往高都。己未日，武牢城破。之后，军队中爆发了大规模瘟疫，死了将近三分之一的士兵。辛酉日，皇帝到达晋阳，赏赐从王公大臣到普通士兵的所有人。五月丙寅日，皇帝回军，驻扎在雁门，太子率领留守的王公大臣在句注山北迎接皇帝。庚寅日，皇帝的车驾回到了都城。六月己亥日，太尉、宜都公穆观去世了。丙辰日，皇帝再次北巡，到达参合陂。
七月，皇帝前往三会屋，召见皇太子和百官随行。八月，皇帝到达马邑，在灅源视察。九月乙亥日，皇帝的车驾返回宫中。十月癸卯日，皇帝在广西宫修建外墙，周长二十里。这一年发生了饥荒，皇帝下令各地开仓放粮赈济灾民。十一月己巳日，皇帝在西宫去世，享年三十二岁。皇帝的遗诏将司空奚斤缴获的军资赏赐给大臣们，从司徒长孙嵩以下，到普通士兵都有相应的赏赐。十二月庚子日，皇帝被追谥为明元皇帝，葬于云中金陵，庙号太宗。
皇帝既有文治，又有武功，他尊敬爱护儒生，喜欢阅读史书。他认为刘向所撰写的《新序》和《说苑》在经义解释方面有很多不足之处，于是亲自撰写了三十篇《新集》，广泛取材于经史典籍，对古代义理作了详尽的阐述。
史论说：自古以来，帝王的兴衰，固然有天命，但也依靠积累功德，才能符合上天的意志。魏国占据幽州，世代为君主，神元皇帝的出生也符合天命，桓帝、穆帝勤于国事，冥冥之中符合人事规律，这绝非偶然！
昭成皇帝，那是真厉害啊，既有雄才大略，又有君王的胸怀，四处征战，都取得了胜利，威名远播，名扬海外。后来他还迁都改元，大力发展国家事业，大金王朝持续了一百六十年，在中原地区享有盛誉，这都是有原因的。
道武皇帝，经历过很多艰难险阻，也经历过很多隐忍蛰伏的时期。他带领着百姓，凭借着他的英勇和武力，战胜了强大的敌人，最终开启了中原的统一局面。他治理国家，深得民心，登上了皇帝的宝座。虽然他经常奔波在外，没时间好好休息，但他制定的政策和措施都很有远见，能长久地造福百姓，这真是位了不起的英明君主啊！百姓都能从中受益，这真是旷世奇才啊！ 可惜啊，好景不长，灾难总是会来的，祸患的发生也不是人力所能预料的，难道真是天意如此吗？
明元皇帝在继承皇位之初，正值国家刚刚稳定的时候，当时还有很多势力虎视眈眈，伺机而动，内部矛盾也十分严重。但是，明元皇帝凭借着孝心和智慧，又兼具果断的决断力，巩固了皇位，安抚了内外，最终使周、郑等部都归顺了大金，他的教化也传播到了南方。他继承和发扬了祖先的功业和美德，其意义深远！
