成祖永樂元年三月、改北平行都司為大寧都司、徙保定、以大寧故地界三衛．大寧、故兀良哈地也．在烏龍江南、漁陽塞北．春秋時為山戎、秦時為遼西北境、漢為奚所據、後魏韓庫莫奚服屬契丹、唐為奚、契丹、元為大寧路．洪武中、元兵遁沙漠、屢侵之、乞降．高皇帝割錦、義、建、利諸州隸遼東、而於古會州、大寧地北設北平行都司、領興、營等二十餘衛所．十四年、封皇子權於大寧、為寧王．時宋國公馮勝征納哈出、據大寧塞、列戍控制、遂築大寧、寬河、會州、富峪四城、卒破降納哈出．二十二年、封兀良哈為三衛、處降人、而以阿扎失里等為三衛指揮使同知．自大寧前抵喜峰、近宣府、曰朶顏．自錦、義歷廣寧、渡遼河至白雲山為奉寧．自黃泥窪逾瀋陽、鐵嶺、至開原、曰福餘．惟朶顏最強、其貢路入自喜峰口、而市則在遼東、防其變也．後竟叛去、附於元．
燕王起兵、從劉家口徑趨大寧、不數日奄至、寧王猝出不意、降、燕王乃移王與其軍內地．盡拔降騎還北平、從戰有功、遂以三衛地畀兀良哈、使仍為三衛、其官都督至指揮、千百戶有差、約以為外藩、居則偵保、警則捍衛、歲給牛、具、種、布帛、酒食良厚．此棄大寧設三衛之始也．
三衛自遼、瀋抵宣府幾三千里．大寧既棄、天壽山與異域為鄰、而宣府、遼東斷左右臂、乃調營州左屯衛於順義、右屯衛於薊州、中屯衛於平谷、前屯衛於香河、後屯衛於三河．衛設左、右、中、前、後五所、仍隸大寧都司．復設東勝中、前、後三所千戶于懷仁等處守備．然諸部落已列我門庭矣．亡何、三衛復判附阿魯台．終明之世、泰寧、福餘常與東合、而朶顏常與西合、為中國膏肓之患、則皆三衛為之鄉導也．
二十年秋七月、上親征阿魯台、旋師討兀良哈、大破之．永樂初、福餘衛請鬻馬、令於廣寧、開原互市．尋三衛為本雅失里所脅、掠我邊卒、上遣使諭之、納馬贖罪、然時附阿魯台出沒塞下．至是、上北征、旋師、召諭諸將曰：「阿魯台敢為悖逆、以兀良哈為之羽翼也、當分兵剪之．」遂簡步騎數萬、分五道往、而身率鄭亨、薛祿等將大軍邀其西．師次屈裂兒河、兀良哈驅眾數萬、西奔陷澤中、上麾騎兵前擊之、斬級數百、遂自相蹂藉、死無算．上乘高瞭望、見其眾復聚、遂張左右翼嚴陳夾攻、命吏士持神機弩伏深林、戒寇至乃發．頃寇騎突而左、左師馳之、走林中、中伏驚潰、死傷略盡．追奔三十餘里、蕩其巢而還．自是三衛稍創．
宣宗宣德三年九月、兀良哈犯大寧、上親征、出喜峰口、至寬河、大破之．宣德初、朶顏衛指揮哈剌哈孫等朝貢不至、武進伯朱榮鎮遼東、請掩擊之、上不許．至是、上親歷諸關塞、駐蹕石門驛．守將奏兀良哈萬眾盜邊、已入大寧經會州、將及寬河、諸將請益徵兵．上曰：「孽寇無能為也．但謂吾邊無備、故來．若知朕在此、當驚駭走矣．今出喜峰口、路隘且險、單騎可行、若候諸軍並進、恐緩事機．朕以鐵騎三千先進、出其不意、擒之必矣．」或言三千未必足用．上曰：「兵在精不在多、三千足辦擒賊．」遂決策親征．簡士三千人、人二騎、持十日糧、夜銜枚出喜峰口、馳四十里、昧爽至寬河、距其營二十里．寇望見、以為乘障卒、遂悉眾前．上麾鐵騎分兩翼進、夾攻之．上親射其前鋒、殪三人、飛矢雨集、神機銃疊發、寇不能當、大潰走．上以數百騎直前、寇望見黃龍旗、知上親在也、大驚．悉下馬羅拜請降、皆生縛之、斬其渠．駐蹕寬河、分命諸將窮搜窟穴．忠勇王金忠、故韃靼名王子也、及其甥都督把台請自效、上許之．或密言忠往不反矣、上不聽．忠與把台果大克獲歸．上飲以金爵、遂輟賜、顧謂侍臣：「王者宜推誠待人、漢用金日磾、庸不足法耶？」遂班師．
五年、徙開平衛於獨石．洪武初、李文忠克元上都、設開平衛守之、置驛八：東曰涼亭、泥河、賽峰、黃崖四驛、接大寧、古北口；西曰桓州、威鹵、明安、隰寧四驛、接獨石．永樂間、大寧既棄、而開平勢孤難守．至是、遂城獨石、徙開平衛於此、棄地蓋三百里、自是盡失龍岡、灤河之險、邊陲斗絕、益騷然矣．
九年夏四月、瓦剌脫歡攻阿魯台殺之、因通兀良哈．先是、詔蠲三衛罪、予自新．以泰寧衛印沒于寇、更給．兀良哈遂駐牧遼東塞．
英宗正統二年十二月、福餘等衛阿魯歹等、以五百騎掠葭州、獨石、守將楊洪遮擊西涼亭、生擒百戶乞麻里等、奪所掠、命集兀良哈貢使、戮之市．進洪都指揮同知．初、正統元年、福餘衛失印、更給如泰寧例．而脫歡遣使通兀良哈、潛伺、屢諭不悛．至是、復諭都指揮安春等縛首惡以獻．
四年夏六月、福餘衛都指揮歹都等數言賞薄、互市失利、非永樂時比．上因使者還、敕曰：「文皇帝以爾通阿魯台、歲徵馬三千匹贖罪、爾俛首聽命．朕實爾寬、而妄意無厭、是速敗也、其亟圖改．」已而以通瓦剌、罷其部落貢獻．
九月、兀良哈犯邊、右參將楊洪追擊于白塔兒三岔口、值兀良哈五百騎、擊敗之、射死十二人、擒三人．
六年冬十月、左參將黃直巡邊、至閔安山、值兀良哈三百餘騎、擊敗之、福餘衛火脫赤完哈等、假射獵、屢犯邊、至是被擒、磔於市．尋復以游騎犯密雲扒頭崖塞、射傷戍卒、又掠牛心山．
七年冬十月、兀良哈千騎自氊帽山犯廣寧、前屯等衛、守將曹義擒其將孛台．會三衛來朝、戮示之．
九年秋七月、兀良哈入寇、命成國公朱勇等率諸軍二十萬、分道出塞擊之．朱勇同太監錢僧保由中路、出喜峰口；興安伯徐亨同太監曹吉祥由南路、出劉家口；左都督馬諒同太監劉永誠由北路、出界嶺口；都督劉懷同太監但住由西北路、出古北口．踰灤河、渡柳河、經大小興州、過神樹、破福餘于全寧、復破泰寧、朶顏于虎頭山、出所掠萬計．而都督楊洪出黑山、俘斬安出部．各論功加秩．三衛從是寢衰、然怨中國益刺骨、因糾也先入寇、為之鄉導矣．
十二年春正月、都御史王翱同總兵曹義巡邊、抵廣寧．兀良哈伏騎林中、義擊敗之、時瓦剌也先亦東侵三衛、乃遣使敕諭之、毋為瓦剌誘．
十四年三月、福餘、泰寧共潛結也先入寇、朶顏獨扼險不從．也先至、不能入、大掠二衛人畜去．其秋、旋與也先合．土木北狩、命都御史鄒來學經略京東、并設參將總兵、罷朶顏三衛互市．
景帝景泰六年、朶顏諸衛來朝、乞耕地及犁鏵種糧、詔予糧三十石．未幾、寇獨石．
先是、既罷三衛互市、景泰二年、復議予貢．然三衛常竄名瓦剌使中、窺我遇北使厚、不無心望、且結婚漠北挾為重、稍侵軼、盡沒遼河東西三岔河北故地、薊、遼多事自此始．四年、兵部尚書于謙言三衛使疊至、頗為瓦剌間、宜令邊臣嚴備、因條上防禦事．詔自是使至、伴二三人入京、餘不得輒入關．已而泰寧衛都督僉事單于帖木兒乞大寧廢城及甲盾、謙持不可．帝重絕三衛歡、遣譯者語大寧城逼近塞、不便馳獵、又炎暑、多生疫、其甲楯須寇至乃給、謀遂沮．至是寇邊、參將葉盛督兵破走之．
憲宗成化元年春二月、孛來為三衛請賞、不許．自景泰末、三衛多與孛來通、貢使浮額、隨孛來使者走雲中、朝廷羈縻不問．至是、孛來為請賞、敕諭四方貢使、賞有成額、三衛曩朝貢從東路喜峰口、今朶顏都督朶羅干等擅易貢道、希混賞、朝廷照例分別、又何誅焉．尋復闌入邊、遣都督季鐸往諭、至泰寧還．兵部以奉使無狀請逮治、詔貸之．
十二月、泰寧衛都督劉玉、兀喃帖木兒等、請市牛及農具塞下、并乞賜蟒．上諭蟒衣勿與、他聽與民交易．朶顏衛兀研帖木兒因請職事、兵部覆未有成勞、例無陞授、不許．
二年十二月、瓦剌遣使貢馬、挾三衛從喜峰口入．詔待以三衛禮、敕其渠阿失帖木兒無糾朶顏妄更貢道．
十四年秋七月、三衛部落各請從便道入貢、并求開市．時太監汪直方與兵部侍郎馬文升爭遼東撫勦異同、故三衛乘間挾我也．詔邊吏以朝廷恩義諭之．
孝宗弘治二年、兵部尚書馬文升請修邊備．先是、自天順後孛來潛通三衛、屢入塞、中國羈縻不絕、誘致之、亦不敢大為寇．至是、文升奏往歲三衛盜漠北馬、經大同、宣府、報敵老營．今兩鎮經年不報、疑彼此相通、乞于團營選馬步三千赴永平、三千赴密雲防禦、及會兩鎮巡操．從之．
十一年冬、朶顏入寇．先是、邊軍燒荒出塞、遇寇騎掩殺之、邊釁遂起．馬文升檄守臣分據要害、相機勦殺．仍請璽書切責三衛頭目．從之．
十七年秋七月、朶顏道小王子入寇大同．上御煖閣、召大學士劉健等議出兵．李東陽言：「朶顏通潮河川、古北口、距京師一日而近、宜固根本、無遠出師自疲．」上深然之．時朶顏部落益蕃、屢侵盜、而諸部獨花當以完者帖木兒裔種最貴．花當次子把兒孫驍勇敢深入、結婚小王子、為中國患滋甚．
武宗正德四年冬、泰寧衛滿蠻率部落二萬餘、欲附居塞下避北敵．令居故鎮安堡、戒無旁嚙．其後花當部屢挾增貢、詔暫增一年、不為額．花當部堅請、不從、乃益勾小王子與合謀．
十年夏四月、朶顏把兒孫自鮎魚關毀垣入馬蘭谷、殺參將陳乾、命都督桂勇討之．巡撫順天都御史王倬謀曰：「敵知吾兵屯西、必東入．」乃命指揮葉鳳伏山下、敵果入、伏發、敗之．把兒孫遣杜禿等來請貢、且獻馬贖殺陳乾罪．兵部尚書王瓊持議、必以把兒孫償乾、乃罷兵予貢．把兒孫輒謾言、呼杜禿等去．竟予把兒孫貢、班師．亡何、復入寇、參將魏祥全軍歿、終正德世不能討．
世宗嘉靖十一年十二月、朶顏三衛寇邊．先是、朶顏都督花當長子革列孛羅早死、其次把兒孫謀奪嫡不得．把兒孫尋亦死．革列孛羅子革蘭台貢馬請嗣、兵部令轉譯部落方許貢．革蘭台乃寇漁陽諸小關堡、率殘破．至是、巡撫都御史王大用欲厚創朶顏、城其霧靈山、不果．會阿堆哈利赤頻入建昌、喜峰口、恣殺掠、革蘭台又請陞秩．御史連疏詆大用、請以毛伯溫代．大用既去、諸衛益盜邊、邊人皆廢耕牧、而朶顏諸部目益橫．
二十年秋七月、革蘭台求增貢衛三百人、不許；請二百人、亦不許．時剽掠塞下、聲言結小王子入寇．會俺答自雲中深入太原、邊吏恐、謬曰：「山海關諸邊無儆、亦朶顏諸衛功也．」詔補前貢失期者衛二百人．
二十三年、朶顏侵薊州塞．先是、薊鎮總兵郤永出塞、襲朶顏別部李家莊、斬四十餘級．李家莊零騎居近獨石、不通大部、慣盜馬、狡而善射、敵追輒走險、亦頗為我捍邊．是役藉怨轉與敵合、而遼東塞亦以朶顏故頻邊警．
二十六年冬十月、朶顏益結海西諸部、出沒遼東、西塞．無何、革蘭台死、子影克襲．故事、三衛以貢時身受職、至革蘭台父子始遣人代請．而影克剽悍踰于父、益誘俺答大入塞．
二十九年九月、始置薊遼總督、以薊州、保定、遼東三鎮隸焉．改孫禬為兵部侍郎、總督薊遼．未幾、以何棟代之．初、俺答逼都城、數言遼陽軍．遼陽軍者、俺答所呼朶顏也．至是始設薊遼總督、以兵戍之．然朶顏部時時犯塞、咸寧侯仇鸞詗知影克實首禍、欲發兵掩之．何棟曰：「朶顏犬羊也、縱有反覆、為患尚小．若剪除朶顏、漠北窺隙、必且憑為巢穴．是毀藩籬、延寇以自近也．」上從棟言．已而、棟設計擒叛人哈舟兒、陳通事、傳首九邊．
三十六年三月、土蠻打來孫始收三衛、導入薊州長林口、踰建昌、營灤河、掠永平諸邑．
三十八年二月、薊州塞警．自練兵議起、鎮兵減什之二、而春防視秋防、又殺什之五、以故最單弱．把都兒、辛愛擁數萬騎、以朶顏影克為鄉導、入寇．總督侍郎王忬所遣偵諜皆被殺、遂薄塞下．忬疏請援兵、大學士嚴嵩謂忬挾寇為重、欲坐糜金錢、不報．敵騎渡灤水、由潘家口入、大掠薊．忬遣總兵馬芳等以輕兵八千、夜馳出其後牽之、遂不敢深入、三日引去．忬兵尾而擊之、頗有斬獲．詔逮忬及總兵歐陽安、俱論死．
六月、改宣大總督楊博于薊遼．博聞命馳至鎮、區畫戰守．以朶顏諸衛每外通、不為我用、乃約諸帥同時舉烽燧、揚旄纛、自居庸至山海關、瀰漫千餘里、旌旗蔽空、砲石震山谷．如是者三、漠北大駭、以為邊兵頓增益、終歲不敢近塞．
三十九年三月、影克復糾把都兒、辛愛等犯一片石、參將佟登禦却之．
四十年冬十月、影克糾東西數萬騎、潰牆子嶺而入、大掠通州、總督侍郎楊選逮論死．
穆宗隆慶元年九月、朶顏董狐狸糾土蠻數萬騎入界嶺口、援師四集、引還失道、墜崖死者甚眾．董狐狸亦革蘭台子也、時影克出義院口、邊軍以火槍擊之、斃、而子長昻與狐狸頡頏．
二年夏四月、以侍郎譚綸為總督、拜戚繼光大將軍、專理練兵．綸上言：「今之策邊防者、皆曰乘障．夫薊、昌見卒不滿十萬、而老弱且半、散布于二千里之間、畫地而守．彼以十萬眾攻我一軍、欲不破不可得也．故臣以為禦敵莫如游兵、燕、趙之士、自邊警以來、銳氣盡矣．非募吳、越習戰卒萬二千人雜教之、必無成功．此萬二千人者、臣與戚繼光召可立至、用之可立效、散之歸農、可使無後憂．而時方虞其有他、是尚疑臣與繼光不可信、安能勝敵？夫我兵素未一當敵、戰而勝、彼不心服、再破之、乃終身創矣．」繼光亦上言：「邊鎮之卒、壯者役于私門、老弱僅以充伍、有火器而不能用、棄土著而不能練．弓矢之力、不強于賊、而與賊共之、且不知兵法長以衛短、短以救長之數．教練之法、實用則不美觀、美觀則不實用、今皆虛名耳、其實無有也．臣又聞薊之地有三、平易交衝、內地之形也；險易相半、近邊之形也；山谷仄隘、林薄蓊翳、邊外之形也．敵入平原利于車、在近邊利于騎、在邊外利于步、三者迭用、乃可制勝．今邊兵惟習馬耳、未閑山戰谷戰林戰之道；惟浙兵能之．臣發迹浙江、思用浙人、願陛下更予臣浙江殺手三千、鳥銃手三千、更于西北召募得馬軍五枝、步兵十枝、聽臣統練．方今朝議紛呶、易于改絃、而臣擁重兵、易生嫌二、請設監軍科道官一人以督臣、使臣無掣肘虞．」疏上、俱報可．綸、繼光浚隍增陴、邊備甚設、而時俺答亦奉款、迄隆慶、三衛修職謹、邊鄙稍息．長昻襲職為都督．
神宗萬曆元年、董狐狸索賞喜峰口、啟釁．總兵戚繼光猝勒兵青山圍之、狐狸以身免．尋縛首惡獻、予款、治改喜峰口守備為參將、彈壓之．
三年二月、總兵戚繼光追逐長昻墜馬、幾獲之、跳而免、馳去．生縛其叔長禿、羈董家口、昻納馬鑽刀盟、乃釋之．已長禿復叛、合董狐狸縱掠．
六年二月、泰寧衛速把亥犯遼東、總兵李成梁直擣劈山、大創之．
長昻勒賞、阻諸部入貢．遣弟蟒金率精騎窺喜峰西、掠前屯、薄山海、一片石．
十一年五月、泰寧衛伯言把都糾眾花大等、大舉攻鎮寧堡．伯言故速把孩子也．先是速把孩入鎮彝堡、李成梁遣裨將李平胡逆之、射速把孩中脅墜馬、蒼頭李有名斬之．至是報仇、入犯、成梁出兵黑山佯為北伐、而夜遣李得全馳入鎮寧為內應、旦日親自搏戰、李寧以刀擊花大傷額、復貫矢中膊、大哭失聲遁．既而伯言復偕長昻、董狐狸三萬騎犯廣寧、殺掠吏士一百二十有奇、李平胡跳擊之．會大風揚沙、晝晦、頃之、雷雨大作、水深數尺、走出塞．時三衛屬部八十餘種、而昻與董狐狸兵最強、然部落不踰萬．
十二年春、董狐狸犯前屯、錦、義備禦祖承訓擊敗之、總兵李成梁追奔太康大定堡、多斬獲．
八月、長昻入下莊、總兵楊四畏、副總兵徐從義擊卻之、追至老鴉嶺而還．已復糾哈不慎等數萬騎、以打牲為名、圖盜邊．會上視山陵、昻往來紅螺川射獵、調部落東西馳甚恣也．然亦以犯邊罷賞、頗窘．
十三年夏四月、伯言把都復入塞、游擊周思孝逐之、走遼河、河深不能猝渡．李成梁追襲之、從丁字泊堡出、布陣為一二字、一字衝鋒、二字繼進．伯言望見兵至、跳騎挑戰、成梁馳之、巡撫李松趨二字陣、鼓行而前、大敗之、斬首八百級、得名王扯征、孛來等十三人．
六月、董狐狸率其屬三百餘、叩關脫帽、請甚哀、言犯遼皆東西部落同姓名者、非其罪、願得奉撫賞．長昻以李成梁聲搗穴、一夜數徙帳、亦哀請款．及已得撫、則愈驕．
十四年春正月、花大、伯言等復糾土蠻犯前屯、李成梁選輕騎出塞、繞其後、而自率兵當之、夾擊、大敗走．
九月、伯言把都復入塞、攻鎮彝堡、邊軍禦之、三晝夜不解甲、復大敗去．伯言痛哭曰：「阿父怨終不可報矣．」
十八年春正月、長昻部落入貢、奪賞會同館、大譁、欲殺禮部尚書于慎行、主事張我續諭解之．
長昻遣弟獐兔撥計來詗盟、石門遊擊陳愚聞紿執通事張五烈等戮之．長昻同弟蟒金犯董家口．
二十二年冬十二月、伯言復入塞、總兵董一元伏精騎鎮武堡、俟其深入、士卒從中起、循牆而進、搏戰、大敗之．伯言中流矢死．哨騎生得伏諜郎打兒罕等七人．郎打兒罕、長昻心膂也、昻願革二年舊賞請贖、上幸許、昻自是稍戢．
二十四年冬十月、福餘衛伯牙兒挾賞羅文峪、拒卻之．尋以千騎突青山口、連犯扒頭崖、三道嶺、並失利去．
二十九年冬十月、伯牙兒妻唐翠阿不亥叩關求款、命給半賞．
十二月、長昻求款、命復朶顏諸衛馬市木市於寧前．已而獐兔撥計修石門郗、掠車廠莊、總兵尤繼先出塞至紅草溝、擊斬八十有奇、昻與蟒金代叩關．
三十四年冬十一月、撥計挾賞葦子谷．長昻、蟒金復勾西部班不來世等萬騎犯山海關、總兵姜顯謨擊之．時督稅太監高淮在遼東聞警、倉卒調兵自衛、及長昻退、稱斬獲功．未幾、長昻圍獵墜馬死、子賴暈歹踵昻轍、同蟒金糾阿鎮等挾賞擦崖子關．
三十六年冬十一月、賴暈歹入建昌河流口、大掠而去、復糾插漢鬼台吉等、入寇連山驛、總兵杜松出中左所長嶺山、夜至哈流兔襲拱兔營、大斬獲．然諸部益鬨、因入大勝堡．總督侍郎王象乾諭諸部各聽撫、專勦賴、蟒、賴、蟒勢孤、乃屬西部啞拜台吉請款．
四十年十一月、蟒金、賴暈歹乘邊軍燒荒、入圄山堡、縱掠曹莊、寧遠參將李應選失亡官軍九十人．
四十一年春三月、朶顏衛頭目脫來、福餘衛頭目火燒赤各授指揮僉事、賜敕．
四月、炒化、宰賽、煖兔等以三萬騎屯玉文谷、陷七臺、殺千總佟修鳳等、邊軍失亡五百人．
朶顏滿旦嬖只赤連犯掛甲嶺、麻郎谷．
四十三年夏六月、遼東邊將率兵出獵曹莊、蟒金乘機入犯、殺掠五十餘人、喪卒二百二十餘人．
十二月、杜松擊火落赤于柳門、敗之．
四十六年夏四月、滿旦及男溫布台吉等、睥睨石塘間、而馬蘭亦報蟒金聲犯桃林、界嶺、薊鎮戒嚴．未幾、石塘遊擊朱萬良調援遼、滿旦母子益恣、以萬騎攻白馬關及高家堡．頃之、尋盟．蓋自隆慶來、長昻稱梟桀、雄塞上、垂四十年、而土蠻部落如虎墩、炒花、宰賽、煖兔輩東西揚動、邊吏疲于奔命．至滿旦以一婦躑躅曹、石間、竟不可制、然亦自此漸微弱、不能自立矣！．
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