元順帝至正十三年夏五月、泰州張士誠起兵、陷高郵．士誠、白駒場亭民、為鹽場綱司牙儈、與弟士德、士信俱以販鹽、緣為奸利．性輕財好施、頗得眾心．至是、因亂、與其黨李伯昇、潘原明、呂珍等十八人、聚兵陷泰州．
十四年冬十一月、元右丞相脫脫圍高郵、張士誠引兵逆戰、脫脫奮擊、大破之．士誠不能支、與呂珍、潘原明等十八騎突圍出走、脫脫遂克高郵．
十五年春三月、元竄脫脫于雲南、尋殺之．
十六年春二月、張士誠陷平江．脫脫既竄、士誠亡命、復聚眾渡海、攻陷平江、遂掠松江、湖州、常州諸郡、皆下之．
九月、徐達圍常州．初、常州奔牛壩人陳保二聚眾、以黃帕裹首、號黃包軍．湯和等下鎮江、保二降、至是、復叛歸張士誠、誘執詹、李二將去．乙亥、太祖遣楊憲通好於士誠、書略曰：「近聞足下兵由通州、遂有吳郡．昔隗囂據天水以稱雄、今足下據姑蘇以自王、吾深為足下喜．吾與足下東西境也、睦隣守圍、保境息民、古人所貴、吾甚慕焉．自今以後、通使往來、毋惑于交搆之言、以生邊釁．」士誠得書、以太祖比之隗囂、不悅、拘留憲不還．尋誘我斥堠、以舟師攻鎮江、徐達等禦之、敗其軍于龍潭．又寇宜興、耿君用以鎧騰柵、中槊死、宜興入于士誠．太祖聞之、使諭徐達曰：「張士誠起於負販、譎詐多端．今來寇鎮江、是其交已變、當速出軍攻毘陵、先機進取、沮其詐謀．」于是達帥師攻常州、進薄其壘．士誠遣其弟張九六以數萬眾來援．達曰：「張九六狡而善鬬、使其勝、鋒不可當、吾當以計取之．」乃去城十八里、設伏以待、仍命總管趙均用率鐵騎為奇兵、達親督師與九六戰．鋒既交、均用鐵騎橫衝其陣、陣亂、九六策馬走、遇伏、馬蹶、為先鋒刁國寶、王虎子所獲．九六即士德、梟鷙有謀、士誠陷諸郡、九六力為多、既被擒、士誠氣沮．
十月、華雲龍、王弼等復敗士誠弟士信于舊館、擒其驍將湯元帥．士誠既連敗、乃奉書請和、願輸糧二十萬石、黃金五百兩、白金三百斤、以為犒軍之資．太祖復書、數其開釁召兵之罪、且許其歸我使臣將校、即當班師．士誠得書不報．
十一月、士誠誘我新附軍叛去、助彼來戰、徐達被圍于牛塘．達勒兵與戰、常遇春、廖永安、胡大海自外來援、夾擊、大破之、擒其將張德、餘兵奔入城．達率諸軍困之．士誠復遣其將呂珍潛入城、督兵固守．
十七年春二月丙午、命耿炳文等率兵取長興、張士誠將趙打虎以兵三千迎戰、敗之、追至城西門、打虎走湖州．戊申、遂克長興、擒其守將李福安、答失蠻等、獲戰船三百餘艘．立永興翼元帥、命耿炳文統兵守之．尋士誠遣其偽左丞潘原明、元帥嚴再興來寇、炳文擊敗之、生擒數百人、斬首甚眾、原明等遁去．部將費聚復追至瑣橋、敗之．自是士誠不敢犯長興者四年．
我師圍常州既久、敵眾乏食、不能支、呂珍等復潛遁去．三月戊午、克常州、立長春樞密院、以湯和為同僉總管統兵守之．
夏五月、俞通海、張德勝等以舟師略太湖、入馬跡山、衝賊水寨、降張士誠將王貴、紐津．經洞庭山口、呂珍兵猝至、諸將倉卒欲退、通海曰：「不可、我寡．」乃身先士卒決戰、矢中右目、不為動、徐令壯士披己胄立船上、曰俞將軍、珍不敢迫、引去．命兩淮分院副使張鑑、同僉何文正率兵攻泰興、張士誠遣兵來救、鑑等擊敗之、擒其將楊文德等．己卯、遂克泰興．
六月、命（常遇）〔長〕春〔樞密〕分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮撫吳良等率兵取江陰．張士誠兵據秦望山以拒我師、繼祖等就攻之．會大風雨、其兵奔潰、我師據其山．翼日己未、進攻城西門、克之．擢良為分院判官、督兵守禦．江陰密邇士誠、去姑蘇僅百餘里、控扼大江、實當東南要衝．未幾、復命其弟吳禎增兵協鎮．良等戮力設備、軍容甚張、每寇至、輒破走之．
秋七月丁丑、徐達等下常熟．八月、徐達、常遇春、康茂才襲江陰馬䭾沙、克之．元帥費子賢下武康．士誠累敗、勢日窘、南攻嘉興、杭州、又為楊完者所破、乃請降于元．士誠雖降、而城池、甲兵、錢穀皆自據如故．
十八年春二月、命廖永安、俞通海、桑世傑等討張士誠、江陰石牌海寇偽帥欒瑞帥州判朱錠等整兵拒戰、世傑奮戈躍馬、陷陣死、永安等奮擊、大敗之、擒欒瑞、朱錠、盡獲其海舟．
三月、鄧愈、李文忠、胡大海率兵由徽州昱嶺關進攻建德路、道出遂安、遇長鎗元帥俞子貞、擊敗之、追至淳安．遂安守將洪某率眾五千來援、大海復戰敗之．軍抵建德、元參政不花等不支、棄城遁．丙申、克建德路、以文忠為帳前總制親兵指揮使守之．文忠、太祖姊子也．時建德新破、城中守禦未備、張士誠遣其徒率苗、僚水陸奄至城下．文忠出奇兵、大敗之、取所斬俘馘、載巨筏中、乘流而下、水寇見之、亦遁．
夏六月、張士誠兵寇常州、湯和力戰、敗之、擒其卒三百人．士誠復寇常熟、廖永安與戰于福山港、大破之、追至通州狼山、獲其戰艦而還．
九月、元苗帥左丞楊完者為張士誠所殺．先是江、淮既亂、元兵屢敗、議者以為苗兵可用、遂自湖廣招至、累破張士誠兵、歷陞至左丞．然苗性貪殘好殺、所過抄掠、屠戮無遺、郡縣苦之．士誠為所窘、既降、欲圖之、而達識帖睦邇亦厭完者驕橫不可制、乃陰定計、用士誠兵圍之、完者兵敗、自殺．丁酉、其部將員成、蔣英、劉震等率所部詣李文忠降．完者死、士誠益無所憚、尋遣兵據杭州、嘉興、達識無如之何矣．
冬十月、張士誠兵寇常州、湯和等擊敗之、俘甲士千餘人、舟千艘、馬千匹．甲戌、克宜興．徐達、邵榮帥師攻宜興、久不下．太祖遣使謂曰：「宜興城小而堅、未易猝拔．聞其城西通太湖、張士誠餉道所出、若斷其餉道、軍食內乏、破之必矣．」達乃遣丁德興分兵絕太湖口、而併力急攻、城遂破．既拔宜興、廖永安復帥舟師擊士誠兵于太湖、乘勝深入、遇呂珍、與戰不利、遂為所獲、不屈、士誠囚之．太祖欲以所獲將士三千人易永安、士誠不從．士誠母念士德、欲以永安易士德、太祖亦不許．士德尋謀間、殺之．楊國興出太湖口、與諸將趨湖州、攻舊館、破張士信兵、又平宜堰口二十六寨．太祖命國興總督元帥沈仁等守之．國興勞徠安集、民多歸之、遂城宜興、三月城完．士誠水陸來寇、國興率諸將擊敗之、士誠遁去．
十九年春正月庚申、胡大海、李文忠取諸暨州、張士誠將華元帥遁去．已而士誠遣呂珍率兵圍諸暨、堰水灌城．大海援之、奪堰水灌珍軍、珍窮蹙、即馬上折矢、誓求解兵去、大海然之．都事王愷諫曰：「賊狡猾難信、不如擊之．」大海曰：「彼果來、吾有以待之．且言出而背之、不信；既縱而擊之、不武．」遂縱之去．
二月、張士誠兵寇江陰、艨艟蔽江、偽將蘇同僉者建牙君山、指畫為進攻狀．守將吳良下令曰：「彼眾我寡、當以計破之、勿輕動．」有頃、敵陣于江壖、良命弟禎整兵北門、當其西北面、以十餘騎蹂之、擒其卒數人、餘黨莫敢前．賊分兵欲攻東門、良遣元帥王子明馳擊之、擒其將士五百人、殺溺死者甚眾、敵大敗、宵遁．時賊屢侵常州、良及其弟禎守禦有方、每寇至、輒破走之．士誠數敗氣索、自是不敢犯境．太祖召入見、勞之曰：「吳院判保障一方、使吾無東顧憂、其功大矣．賜車馬珠玉不足旌．」命諸儒臣為詩文美之．先是、士誠北有淮海、南據浙西、長興、江陰皆其要害．長興據太湖口、陸走廣德諸郡；江陰枕大江、扼姑蘇、通州濟渡之處．得長興則士誠步騎不敢出廣德、窺宣、歙；得江陰則士誠舟師不敢溯大江、上金、焦．自是侵軼路絕．
平章邵榮自臨安進攻湖州、戰不利、還屯臨安．李伯昇來攻、設伏山下、戒寇至勿動、俟山上旗舉、齊擊之、伯昇果率眾奄至、遇覆敗、我師乃還．
三月、張士誠寇建德、李文忠禦之于東門、使別將潛出小北門、間道過鮑婆嶺、由碧鷄塢繞出陣後、大破之．士誠復遣兵侵嚴州、至大浪灘、李文忠令部將何世明率精銳西出烏龍嶺至胥口、與戰、破走之．士誠兵據分水嶺、世明進擊、斬首五百餘級．
太祖自將取紹興、以馮國用守之．國用卒于軍、士誠復遣兵陷紹興．
九月、張士誠遣兵寇常州、吳復督兵出忠節門、奮擊、大敗之．吳良間道殲其援兵于無錫之三山、士誠兵狼狽奪氣、乃還．
十二月、張士誠忿分水之敗、復遣兵據分水新城之三溪、何世明擊之、斬其將陸元帥、花將軍等一千餘人、焚其營．自是士誠不敢窺建、婺．尋改建德為嚴州府．
二十年春三月、常遇春攻杭州、不克．
秋九月、張士誠兵侵諸全、守將袁實戰死．呂珍、徐義自太湖分三路寇長興、耿炳文擊破之、總管湯全、張珙被殺．
二十一年秋八月、胡大海攻紹興、部將張英恃勇輕進、至城下遇伏、死之．大海引兵還．
冬十月、張士誠遣其將李伯昇寇長興、眾十餘萬、水陸並進、勢甚銳．城中守兵僅七千、耿炳文禦之、諸將陳德、華高、費聚等三路往援、伯昇夜劫營、諸將皆潰．炳文嬰城固守、伯昇悉兵圍之、結九寨、為樓車、下瞰城中、運土石填壕隍、以火船燒水關、攻益急．炳文晝夜應敵、內外不相聞月餘．十一月戊午、太祖在九江聞報、急遣常遇春將兵往援、伯昇聞遇春至、棄營遁．遇春追擊之、俘斬五千餘人．
二十二年春二月、金華、處州苗帥叛、張士誠乘間遣其弟士信、同僉呂珍率兵十萬圍諸全．守將謝再興鏖戰二十九日、未決、走嚴州、告急於李文忠．文忠以嚴州兵少、且密邇桐廬賊境、衢、信兵又出江西、無以應援金華．議以兵貴虛聲、乃揭榜義烏古朴嶺、揚言平章邵榮引兵五萬出江右、右丞徐達引兵五萬出徽州、約會金華、尅日抵諸暨．賊見榜、轉相告、呂珍欲退軍五里下營、以待決戰．時胡德濟得李文忠檄、自信州率兵來援、有降卒言賊情、具得虛實．德濟與再興分門而守、至夜半、令軍士飽食、一鼓出城、金鼓銃砲震天地、賊眾驚亂、人馬奔走、自相蹂躪．德濟督兵追擊之、士信大潰走．
冬十一月、池州帥羅友貴據神山寨、欲通張士誠、杭、歙震動、常遇春、趙德勝擊斬之．
二十三年春二月戊寅、命移置浙江行省於嚴州．時張士誠屢寇諸全、李文忠駐金華、應援不及、于是徙省治於嚴、留徐司馬守金華．
三月、張士誠、呂珍率眾十萬圍劉福通於安豐、福通遣人間道求援．珍破安豐、殺福通、據其城、韓林兒走滁州．太祖率徐達、常遇春等往討之．珍據城列柵、汪元帥攻其中壘、拔之、會左、右軍敗、阻于塹、不得出．遇春橫擊、三戰三勝、珍大敗．廬州左君弼出兵助珍、又敗之、珍與君弼皆走．遂命達等移師圍廬州．元將竹昌、忻都乘間入安豐．
夏四月乙丑、諸全守將謝再興叛降于張士誠．再興遣人往杭州私貿易、太祖怒其洩軍中事、召再興責之、命參軍李夢庚往節制其軍、遣再興歸、聽調．再興懼、殺知州欒鳳、執夢庚、以諸全軍馬赴紹興降．左丞李文忠聞亂、遣胡德濟屯兵五指山下以備之．九月、謝再興以張氏兵犯東陽、李文忠自嚴州率銳卒馳一百六十里來援、壬午、遇賊于義烏、擊敗之．胡深亦自處州來援、與文忠議、以諸全不守、則衢州不支矣、乃度地去諸全六十里、並五指山築新城．不旬日、城完、太祖以胡德濟為行省參政守之．未幾、士誠將李伯昇大舉入寇、圍城下、城堅不可拔、乃引去．
時太祖伐陳友諒未還．張士誠以嘗脅達識帖睦邇封王、不報、遂自稱王、改國號曰吳、即姑蘇治宮室、置官屬．元遣使徵其糧、不與．
二十四年夏四月、俞通海、汪興祖率兵掠劉家港、進逼通州、擊敗張士誠兵、擒其院判朱瓊等百餘人．
秋八月、張士誠使其弟士信面數達識帖睦邇罪失、勒令自陳老疾避位、脅將佐為上言：「江浙丞相非士信不可．」逼取符印、幽達識于嘉興、士信自為丞相．又脅普化帖睦邇為請于元、使為真王、普化不從．即遣使至紹興、欲奪其印．普化封其印、置庫中、曰：「我頭可斷、印不可得也！」仰藥死．達識聞之、曰：「大夫且死、吾生何為！」亦仰藥死．士誠專有江、浙．
時浙西殷富、士誠兄弟驕佚無斷、政在文吏．然士誠尚持重寡言、好士、築景賢樓、士無賢不肖、輿馬居室、多厭其心、亦往往趨焉．士誠用兵、恃其弟士德及部將史椿為謀主．後士德被擒、史椿以讒出守淮安數年．椿知士誠無成、遣使以書來約降、謀泄、士誠殺之．于是委政弟士信．士信荒淫、出師多攜樗蒲、蹴踘、擁婦女酣宴．其命將、將或臥不起、邀官爵美田宅．既至軍、即失地喪師、多不問、或復用之．士信每事惟與（王）［黃］敬夫、葉德新、蔡彥夫三人謀．三人者、皆諂佞憸邪、惟事蒙蔽、故其國政日非．太祖聞之、曰：「我無一事不經心、尚被人欺．張九四終歲不出門理事、豈有不敗者乎！」時有民謠十七字曰：「丞相做事業、專用（王）［黃］、蔡、葉；一朝西風起、乾癟．」崑山郭翼上書士誠曰：「明公仗馬箠、下吳、越數十城、望風請服者、人皆苦元政、守吏貪殘、不恤其下也．今誠能反其政、休勞之、乘時進取、則霸業可成．若遽自宴安湛樂、四方豪傑並起、明公欲閉城自守、其終能乎？」士誠怒、欲殺之、翼亡去．
冬十月、張士誠遣其弟丞相士信寇長興、耿炳文、費聚擊敗之、獲其將宋興祖．士信憤、益兵圍城．湯和自常州來援、與炳文等合擊、大敗之、士信走還．
二十五年春正月、張士誠復寇長興、耿炳文連破之于城下、鎮撫歐大智戰死、士誠自是不敢復犯長興．炳文守長興十年、孤城血戰、卒保無虞、與湯和守常州、吳良守江陰、氣勢聯絡、俱為東南屏障云．
二月丙午、張士誠遣其司徒李伯昇挾我叛將謝再興、帥馬步舟師二十萬、踰浦江、圍諸全之新城、造廬室、建倉庫、預置州縣官屬、為持久必拔之計、分屯精兵數萬於城北隅、遏我援師．初至、胡德濟遣部將繆美敗其前鋒于斗巖之下．敵攻西門、美趨之、再戰皆捷．既抵城下、德濟戒將士勿輕出、但嚴為備、來攻則矢石交發禦之、遣使求救于李文忠．文忠令指揮張斌出浦江為聲援、自率朱亮祖等、日馳六十里赴救、抵龍潭、去敵二十里、據險為營．胡德濟知文忠至、潛使報曰：「賊兵方銳、姑緩避之．」文忠曰：「以眾則我非彼敵、以謀則彼非我敵．謝玄八千人破苻堅八十萬眾、何避焉！吾若不戰而退、則彼勢益張、雖大軍至、難攻矣．死中求生、正在今日．」乃下令曰：「賊眾而驕、我少而銳；以銳當驕、可一戰而擒．輜重皆汝等有也．」詰旦、軍方食、候卒告敵至．文忠悉精銳陣于營外、張左右翼待之、文忠自將中軍．既而直營右數里烟焰勃興、疑為寇、乃分兵守隘扼之．會處州參軍胡深遣耿天璧援兵適至、文忠軍益奮．兩軍既交、文忠仰天誓曰：「朝廷大事、在此一舉、豈敢愛身、以後三軍！」即橫槊據鞍、引數十騎乘高馳下、直出陣後、衝其中堅．敵列騎迎戰、文忠手格數人、所向皆靡．叛將謝再興及苗軍見之、震懾失色．大軍乘之、敵大潰亂．德濟亦帥城中將士鼓譟而出、呼聲動天地、莫不以一當十、逐北十餘里、溪水盡赤、死者以萬數．文忠收兵會食、遣朱亮祖、張斌乘勝追殄餘寇、燔其營落數十、獲偽同僉韓謙、元帥周遇、蕭山等六百人、軍士三千、馬八百、委棄輜重鎧仗如山、舉之旬日不盡．其偽五太子及李伯昇僅以身免．太祖大喜、召文忠、德濟入京、賜名馬御衣、擢德濟右丞．
冬十月戊戌、命左相國徐達、平章常遇春等規取淮東．時士誠所據郡縣、南至紹興、與方國珍接境、北有通、泰、高郵、淮安、徐、宿、濠、泗至濟寧、與山東相距．太祖欲先取通、泰諸郡、剪其肘翼、然後專事浙西、故命達總兵取之．乙巳、達兵趨泰州、浚河通州、遇士誠兵、擊敗之、駐軍海安壩．丁未、進圍泰州新城、擊敗士誠湖北援兵、獲其元帥王成．己酉、士誠淮安李院判來援、遇春擊敗之、擒萬戶吳聚等．時江陰水寨守將康茂才報稱：「士誠以舟師四百艘出大江、次范蔡港、別以小舟于江中孤山往來出沒、請為之備．」太祖揣知其情、諭徐達等曰：「寇初駐兵范蔡港、吾度其詐．今猶豫不敢即泝上流、為詐益明．彼非有決機攻戰之謀、徒欲分我兵勢耳．宜遣廖永忠還兵水寨、而大軍勿輕動．此寇徘徊江上、自老之師、乘其怠慢、必克泰州．泰州既克、江北瓦解、不戰自潰．但宜謹備之耳！」
閏十月庚辰、諸將克泰州、擒士誠將嚴再興、夏思誠等．分兵徇興化、降其將李清．
十一月、進攻高郵．太祖恐深入敵境、不能策應諸將、乃命馮國勝率所部節制高郵軍、而以徐達還軍泰州．會士誠犯宜興、達率中軍精卒渡江走之、破擒士誠兵三千餘、宜興圍解．十二月、士誠遣兵寇安吉、守將費子賢擊却之．
二十六年春正月、張士誠舟師數百艘出馬䭾沙、溯流侵江陰、守將吳良、吳禎嚴兵以待．太祖親率大軍、水陸並進、討之、至鎮江、敵已遁去、追至巫子門．寇乘潮逆拒、首尾相失、良等縱兵夾擊、大敗之、獲士卒二千人．太祖幸江陰、見良等防禦有方、曰：「汝非昔日之吳起乎？」稱嘆久之．良在江陰十年、終始戒嚴、夜嘗宿城樓、枕戈待旦．暇日延經術士、講明經史、兵法．訓敕將校、馭胥吏、不少假借．敦教化、興學校、修屯田、足軍餉、境內帖然．太祖有事江、漢、東藩無擾、皆良等為之捍蔽也．
馮國勝圍高郵、張士誠將俞同僉詐遣人來降、約推女牆為應．勝信之、夜遣康泰率兵踰城而入、皆為所殺．
三月、徐達自宜興還攻高郵．初、士誠遣左丞徐義由海道入淮、援高郵、義屯太倉、觀望不敢進．徐達遣使、請以指揮孫興祖守海安、平章常遇春督水軍為高郵聲援、從之．遣使諭達曰：「張士誠由高郵嘯聚、以有吳、越、高郵其巢穴也、大軍攻之、彼必來救．今聞徐義兵已入海、或由射陽湖、或出瓠子角、或出寶應趨高郵、不可不備．」達得書、遂會兵進攻、一鼓克之、戮其將俞同僉等．興祖守海安、士誠兵來侵、擊敗之、擒將士二百餘人．進攻通州、通州守將拒戰、興祖督將士奮擊、大破之．自是士誠不敢犯海安．
夏四月、徐達移師會常遇春攻淮安．徐義舟師集馬漯港、夜率兵襲破之、義泛海遁去、獲戰艦百餘艘、進薄城下．士誠將梅思祖封府庫、籍甲兵、出降、並獻所部四州．太祖嘉其知命保民、授都督府副使、以華雲龍守之．徐達還兵攻興化．先是、達圖泰州、興化、海安、通州、高郵山川地形要害以進、太祖覽之、見瓠子角為興化要地、寇兵所經之路、令達以兵絕其隘．戊午、遂克興化、淮地悉平．
命韓政進取濠州．濠自郭子興棄後、屢為人所竊據、最後張士誠將李濟守之．太祖命李善長以書招之、不報．太祖曰：「濠州吾家鄉、今為張士誠竊據、是吾有國而無家也！」即命韓政督顧時等攻之．至濠、攻其水簾月城、又攻其西門、城中拒守甚堅．政乃督兵以雲梯砲石四面並攻、城中不能支、庚申、守將李濟以城降．太祖幸濠、省陵墓、宴父老．
太祖以淮東諸郡既平、遂議討張士誠、召中書省大都督府臣謂曰：「張士誠據姑蘇、數侵擾吾近地、為吾境內之寇、不可不討．諸公其熟計之！」李善長對曰：「張氏宜討久矣．然以臣愚觀之、其勢雖屢屈、而兵力未衰、土沃民富、又多積儲、恐難猝拔、宜候隙而動．」徐達進曰：「張氏驕橫、暴殄奢侈、此天亡之時也．其所任驕將如李伯昇、呂珍之徒、皆齷齪不足數、惟擁兵將為富貴之娛耳．居中用事、黃、蔡、葉三參軍輩、迂闊書生、不知大計．臣奉主上威德、率精銳之師、聲罪致討、三吳可計日而定．」太祖大喜、顧達曰：「諸人局于所見、獨汝合吾意、事必濟矣．」于是命諸將簡閱士卒、擇日出師．
八月辛亥、命徐達為大將軍、常遇春為副將軍、帥師二十萬伐張士誠、集諸將佐諭之曰：「自大亂以來、豪傑並起、所在割據．西有陳友諒、東有張士誠、皆連地千里、擁眾數十萬．今介乎二人之間、相與抗者十餘年．觀二人所為、志不在民、不過貪富貴、劫奪寇攘而已．友諒既敗滅、獨士誠據有浙西、北連兩淮、恃其強力、數侵疆埸．賴諸將連歲征討、克取兩淮、惟浙西、姑蘇諸郡未下、故令卿等討之．卿等宜戒飭士卒、毋肆擄掠、毋妄殺戮、毋發丘壠、毋燬廬舍．聞士誠母葬姑蘇城外、慎勿侵毀其墓．汝等毋忘吾言！諸將帥務相輯睦、勿縱左右凌士卒．凡為將必資士卒、善撫恤之．大抵克敵者必以成功為效、樹德者必以廣恩為務．卿等勉之．」諸將皆再拜受命出．太祖復御西苑、召達、遇春曰：「爾等此行、用師孰先？」遇春對曰：「逐梟者必覆其巢、去鼠者必熏其穴．此行當直搗平江、平江既破、其餘諸郡可不勞而下．」太祖曰：「不然．士誠起鹽販、與張天騏、潘原明輩皆強梗之徒、相為手足．士誠窮蹙、天騏輩懼俱斃、必併力救之．今不先分其勢、而遽攻姑蘇、若天騏出湖州、原明出杭州、援兵四合、難以取勝．莫若先攻湖州、使其疲于奔命、羽翼既披、然後移兵姑蘇、取之必矣．」太祖乃屏左右、謂達、遇春曰：「吾欲遣熊天瑞從行、俾為吾間也．天瑞之降、非其本意、心常怏怏．適來之謀、戒諸將勿令知之、但云直搗姑蘇、天瑞知之、必叛從張氏、以輸此言．如此、則墮吾計矣．」
癸丑、大將軍徐達等率諸將發龍江、而別遣李文忠趨杭州、華雲龍向嘉興、以分其兵．辛酉、師至太湖．己巳、遇士誠將尹義、陳旺逆戰、破擒之、遂次洞庭山．癸酉、進至湖州之毗山、又擊敗士誠將石清、汪海、擒之．張士信駐軍湖山、望風遁．指揮熊天瑞果叛降張士誠．甲戌、師至湖州之三里橋、士誠右丞張天騏分兵三路以拒我師、黃寶當南路、陶子寶當中路、天騏自當北路、唐傑為後繼．達進兵薄之、遇春攻黃寶、王弼攻天騏、達自中路攻陶子寶、別遣驍將王國寶率長鎗軍扼其歸．遇春進擊寶、敗之、寶走入城、阻橋不得濟、還兵力戰、又敗、被擒．天騏、子寶不戰退．士誠遣李伯昇來援、由荻港潛入城、我軍四面圍之、伯昇、天騏閉門拒守．士誠又遣呂珍、朱暹等及其五太子率兵六萬來援、屯城東之舊館、築五砦自固．達、遇春等分兵營于東阡鎮南姑嫂橋、連築十壘、以絕舊館之援．士誠壻潘元紹駐兵烏鎮東、為呂珍等聲援、我師乘夜擊之、元紹遁、遂填塞溝港、絕其糧道．士誠知事急、遣親兵來援、達等與戰於皁林、敗之．
九月、士誠復遣徐志堅以輕舟出東阡鎮覘我師、欲攻姑嫂橋、常遇春遇之．會天大風雨、晦甚、遇春令勇士乘划舟數百突擊之、擒志堅、得眾二千餘人．別將廖永忠、薛顯將游軍攻德清、克之、擒其院判鍾正．士誠自徐志堅敗後、懼甚、遣其右丞徐義至舊館覘形勢、將還報、常遇春扼歸路、不得出．乃陰遣人約張士信出兵、與舊館兵合力來戰、士誠遣赤龍船親兵援之．義始得脫、與潘元紹率赤龍船兵屯於平望、復乘小舟潛至烏鎮、欲援舊館．遇春由別港追襲之、至平望、王銘挺戈先登、縱火焚赤龍船、軍資器械一時俱盡、自是舊館援絕．
十月、遇春兵攻烏鎮、徐義、潘元紹皆敗走．追至昇山、破其平章王晟六寨、餘軍奔入舊館之東壁．同僉戴茂降、我師馳據之、王晟亦降．徐達復攻昇山水寨、顧時引數舟繞出敵船、船上人俯視而笑、時覺其懈、率壯士躍入敵舟、大呼奮擊、餘舟競進薄之．五太子者盛兵來援、常遇春小卻、薛顯率舟師直前奮擊、燒其船、敵眾大敗．五太子、朱暹、呂珍等以舊館降、得兵六萬人．遇春謂薛顯曰：「今日之戰、皆將軍之力、吾不如也．」五太子、士誠養子、短小精悍、能平地躍起丈餘．珍、暹、士誠所親信驍將、皆善戰、士誠倚之；而珍尤敢戰、嘗廓革囊兵、宵濟以襲我師、每戰輒為歌、令其帳下及城中人歌以譟．至是皆降、士誠為之喪氣．徐達以呂珍徇于湖州城下、城中大震、遙語李伯昇出降．伯昇曰：「張太尉養我厚、我不忍背之！」抽刀欲自殺、為左右抱持、得不死．
十一日甲申、左丞張天騏等以城降、伯昇亦降．
李文忠總水陸師下浙江、遣指揮朱亮祖、耿天璧攻桐廬、降其將戴元帥．復遣指揮袁洪、孫虎克富陽、擒其同僉李天祿、遂合兵圍餘杭．守將謝五、謝再興弟也、文忠遣人語之曰：「爾兄弟以李夢庚小隙歸張氏、非爾謀也．爾、我之戚臣、若降、可得不死．」謝五亦降．進兵杭州、未至、士誠平章潘原明懼、遣員外郎方彜詣軍門納款．文忠曰：「吾兵遠來、勝負未可知、而遽約降、得無以計緩我乎？」彜曰：「天兵如雷霆、當者立敗．杭雖孤城、生齒百萬、聞將軍來、皆曰王者之師、故乞降以求生耳．」文忠見其誠、引入臥內、令條陳入城次第、遣還．明日己丑、原明籍土地、錢穀、甲兵數、並執叛將蔣英、劉震出降、伏謁道左．以女樂導、文忠叱去之．入宿城上、秋毫無犯、一卒強入民家、磔以徇．太祖以原明全城歸順、民不受鋒鏑、仍授平章、守舊城、聽李文忠節制．命懸胡大海像、刺蔣英、劉震心血祭之．庚子、李文忠攻紹興、守將李思忠降．華雲龍攻嘉興、守將宋興降．
徐達既下湖州、會諸將進攻平江．至南潯、士誠元帥王勝降．辛卯、進圍吳江、參政李福、知州楊彜降．癸卯、達等兵至平江城南鮎魚口、擊其將竇義走之．康茂才至尹山橋、遇士誠兵、又擊敗之、焚其官瀆戰船千餘艘、及積聚甚眾、遂進兵圍其城．達軍葑門、遇春軍虎丘、郭子興軍婁門、華雲龍軍胥門、湯和軍閶門、王弼軍盤門、張溫軍西門、康茂才軍北門、耿炳文軍城東北、仇成軍城西南、何文輝軍城西北、四面築長圍困之．又架木塔與城中浮屠等、築敵樓三層、下瞰城中、置弓弩火銃其上．又設襄陽砲擊之、城中震恐．有楊茂者、無錫莫天祐部將也、善沒水、天祐潛令入姑蘇、與士誠相聞．邏卒獲之于閶門水柵、綁送達軍、達釋而用之．時平江城堅不可破、天祐阻兵無錫、為士誠聲援、達縱茂出入往來、因得其彼此所遺蠟書、悉知士誠、天祐虛實、為攻困之計益備．指揮茅成攻婁門、中流矢死．
平章俞通海分兵取太倉州、民爭獻牛酒迎道左、通海却其獻、慰諭遣之、約束軍士、秋毫無犯、民大悅．偽帥陳仁等以大舶百餘艘降．崑山、崇明、嘉定望風皆附．松江路守將王立中聞之、亦降．
太祖吳元年、元至正二十七年也．春二月、大軍圍姑蘇、久不下、徐達遣人自軍中來請事．太祖手書、慰勞之曰：「古帝王之興、必有命世之士以為之輔．將軍自昔相從、忠義出自天性、沈毅有謀、用能遏絕亂略、消靡羣慝、建無前之功、雖古豪傑之士不能過也．今所請事、多可便宜行者、而識慮周詳、不肯造次有違、誠社稷之慶、邦家之福．然將在外、君不御、古之道也．自後軍中緩急、將軍便宜行之．」達得書、頓首受命．檄俞通海兵會攻姑蘇．通海至滅渡橋、擊敗敵兵．提兵桃花塢、蕩其營、中流矢、創甚、乃遣將以兵會達、而身自還建康．太祖幸其第視病、病革、太祖呼謂曰：「平章知予來問疾乎？」通海不能語、太祖揮淚出．通海遂卒．
初、徐達之圍姑蘇也、太祖不欲煩兵、但困服之耳．至是久不下、乃以書遺士誠、許以竇融、錢俶故事．士誠不報．
夏六月己酉、士誠被圍既久、欲突圍出、覘城左方、見陣嚴整、不敢犯．轉至盤門、將奔常遇春營．遇春覺其至、嚴陣待之、分兵北濠、截其後．戰良久、未決、士誠遣兵千餘助之、又自出兵山塘為援．山塘路狹、塞不可進、麾令稍却．遇春撫王弼背曰：「軍中皆稱爾為猛將、能為我取此乎？」弼應聲馳鐵騎、揮雙刀往擊之．敵小却、遇春率眾乘之、遂大敗其軍、溺于沙盆之潭可量也．士誠故有勇勝軍號「十條龍」、常銀鎧錦衣、出入陣中、是日皆溺死．士誠馬驚墮水、幾不救、肩輿入城、計忽忽無所出．
時降將李伯昇知士誠勢迫、欲說令歸命、乃遣客詣士誠門告急．士誠召之入、曰：「爾欲何言？」客曰：「吾為公言興亡禍福之計、願公安意聽之．」士誠曰：「何如？」客曰：「公知天數乎？昔項羽喑嗚叱咤、百戰百勝、卒敗垓下、天下歸于漢高祖．何則？此天數也．公初以十八人入高郵、元兵百萬圍之、此時如虎落阱中、死在朝夕．一旦元兵潰亂、公遂提孤軍、乘勝攻擊、東據三吳、有地千里、甲士數十萬、南面稱孤、此項羽之勢也．誠能于此時不忘高郵之危、苦心勞志、收召豪傑、度其才能、任以職事、撫人民、練兵旅、御將帥、有功者賞、敗軍者戮、使號令嚴明、百姓樂附、非特三吳可保、天下不足定也．」士誠曰：「足下此時不言、今復何及！」客曰：「吾此時雖有言、亦不得聞也．何則？公之子弟將帥親戚羅列中外、美衣玉食、歌兒舞女、日夕酣飲．提兵者自以為韓、白、謀畫者自以為蕭、曹、傲然視天下不復有人、當此之時、公深居於內、敗一軍不知、失一地不聞、縱知亦不問、故遂至今日．」士誠喟然嘆曰：「吾亦恨之、無及矣！」客曰：「吾有一策、恐公不能從也．」士誠曰：「不過死耳．」客曰：「使死有益于國家、有利于子孫、死固當；不然、徒自苦耳．且公不聞陳友諒乎？跨有荊、楚、兵甲百萬、與江左之兵戰于姑孰、鏖于鄱陽．友諒舉火、欲燒江左之船、天乃反風而焚之．友諒兵敗身喪．何則？天命所在、人力無如之何．今攻我益急、公恃湖州援、湖州失；嘉興援、嘉興失；杭州援、杭州又失．今獨守此尺寸、誓以死拒．竊慮勢極患生、猝有變從中起者、公此時欲死不得、生無所歸．故竊以為莫如順天之命、自求多福、令一介之使、疾走金陵、稱公所以歸義救民之意、公開城門、幅巾待命、亦不失為萬戶侯、況嘗許以竇融、錢俶故事耶！且公之地、譬如博者、得人之物而復失之、何損！」士誠俛首沈慮良久、曰：「足下且休、待吾熟思之．」然卒狐疑、莫能決也．
壬子、復率兵突出胥門、鋒甚銳、遇春禦之、兵稍卻．士信方在城樓上督戰、忽大呼曰：「軍士疲矣、且止！」遂鳴鉦收軍．遇春乘之、復大敗．自是士誠不敢復出．士信張幕城上、踞銀椅與參政謝節等會食、左右方進桃、未及嘗、忽飛砲碎其首而死．時熊天瑞教城中作嚴砲以擊外兵、多所中傷．城中木石俱盡、至拆祠廟、民居為砲具．徐達令軍中架木若屋狀、承以竹笆、伏兵其下、載以攻城、矢石不得傷．
九月辛巳、達督將士破葑門、常遇春亦破閶門新寨、遂率眾渡橋、進薄城下．其樞密唐傑登城拒戰、士誠駐軍門內、令參政謝節、周仁立柵以補外城．唐傑不支、投兵降．周仁、徐義、潘元紹、錢參政等皆降．晡時、士誠軍大潰、諸將蟻附登城、城破．士誠收餘兵二三萬、親率之、戰于萬壽寺東街、復敗．士誠倉皇歸、從者僅數騎．
初、士誠見兵敗、謂其妻劉氏曰：「我敗且死、若曹何為？」劉氏曰：「君勿憂、妾必不負君．」乃予乳媼金、抱二幼子出、積薪齊雲樓下、驅其羣妾侍女登樓、令養子辰保縱火焚之．劉氏自縊死．士誠獨坐室中、左右皆散走．達遣士誠舊將李伯昇至士誠所諭意．時日已暮、士誠距戶經、伯昇決戶、令降將趙世雄抱解之、復蘇、曰：「九四英雄、患無身耳．」達又令潘元紹曉之、反覆數四、士誠瞑目不言．乃以舊盾舁之、出葑門、至舟中．獲其偽將相李素、徐義等、並元宗室九人、皆送建康．所得城中兵民二十餘萬．諸將還師取通州、士誠守將張右丞降．
丁亥、平章胡廷美帥師取無錫．先是、士誠表天祐于元、授同僉樞密院事、守無錫．徐達累遣使諭之、皆被殺、至是廷美等攻其城．州人張翼知事急、率父老往見天祐曰：「吾民為張氏守十二年矣、張氏已就縛、固守將為誰？生民存亡、皆在今夕、願熟思之．」天祐擲其帽于地、曰：「誰不知降也！」亦降．
士誠臥舟中不食、至龍江、堅臥不肯起．舁至中書省、李善長問之、不語．已而士誠言不遜、善長怒駡之．士誠竟自縊死、賜棺葬之．誅叛將熊天瑞、刳三參軍、藁于旗竿之首．改平江曰蘇州府．太祖乃以書送元宗室神保大王等還元．浙西、吳會皆平、諸將振旅還．太祖御戟門、降敕褒諭、論功行賞．封李善長宣國公、徐達信國公、常遇春鄂國公、餘進爵賜金帛有差．諭諸將曰：「滅漢滅吳、皆公等功、公等何忝古名將？今當北定中原矣、各努力！」明日入謝、太祖曰：「公等還第、置酒為樂乎？」對曰：「荷上恩、有之．」太祖曰：「吾寧不欲宴公等、為一日歡？中原未平、非為樂時也．公等不見張氏乎？終日酣飲、宜深戒之！」．
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