太祖洪武五年春正月癸丑、遣翰林院待制王褘齎詔諭雲南．
雲南、古滇池地、南控交趾、北接吐蕃、西擁渚甸、東以曲靖為門戶、與蜀、黔錯壤、麗江、松潘、烏蠻、霑益、如犬牙然．戰國時、楚威王使將軍莊蹻將兵循江上、略巴蜀、黔中、西至滇池、以兵威定、屬楚．歸報、會秦擊楚、巴、黔道塞、遂以其眾王滇、變服從其俗以長之．漢武帝元狩元年、彩雲見南方、遣使跡之、起于洱河、因寘雲南郡、諭滇王入朝．宣帝遣王褒求金馬、碧鷄之神．蜀漢建興三年、諸葛亮南征雍闓、斬之、封其渠龍祐那為部長、賜姓張氏、漸去山林、徙居平地、建城邑、務農桑、諸部于是始有姓氏．隋開皇中、為史萬歲所破．唐武德、貞觀間、張氏弱、遜位蒙氏、號南詔．天寶七年、閣羅鳳反、敗節度使鮮于仲通西洱河．後段氏有其地．段氏之先、武威郡人、改國號大理．宋太祖立、王全斌下四川、請取大理、鑒唐之禍、以玉斧畫大渡河曰：「此外非吾有也．」由是雲南不被兵、段氏得長世焉．元世祖自臨洮過大渡河、經山谷二千里、至金沙江、乘革囊以濟、獲段興智、滅其國、乃以其子忽哥出為雲南王鎮之、仍錄段氏子姓守其土．忽哥死、封其子松山為梁王．至正時、把匝剌瓦爾密嗣位．明玉珍一攻之、不克．至是、上既平夏、乃遣使往諭之．
六年冬十二月、詔使王褘被殺于雲南．褘初至雲南、見元梁王君臣、諭以奉版圖、歸職方．梁王不省、館于別室．數日、又曰：「子將命遠來、非為身謀．朝廷以雲南百萬生聚、不欲殲於鋒刃．曾不聞元綱解紐、陳友諒據荊湖、張士誠據吳會、陳友定據閩關、明玉珍據巴蜀、天兵下征、不四五年、悉膏斧鉞．惟爾元君北走以死、擴廓帖木兒之屬或降或竄、曾無用武之地．當是時、先服者賞、後至者誅．乃今自料、勇悍強獷、孰與陳、張？土地甲兵、孰與中國？天之所廢、誰能興之！不然、皇上遣一將軍、將龍驤百萬、會戰昆明池、爾猶魚遊父釜中、不亡何待！」梁君臣相顧駭服、頗有降意、改館禕、厚待之．會元太子自立於沙漠、遣使脫脫自西番徵糧雲南、謀連兵拒我．脫脫覘知梁王有二心、欲迫殺朝使、以固其意．梁王持兩可、不決、匿禕民間．脫脫聞之、誚梁王曰：「國家顛覆不能救、反欲附他人耶！」欲躍馬去．梁王不得已、出禕與脫脫相見．脫脫欲屈禕、禕駡曰：「天命訖汝元、我朝實代之．爝火餘燼、尚欲與日月爭光乎！我將命使臣、豈為爾屈！」顧梁王曰：「爾朝殺我、大兵夕至矣．」竟被害、瘞地藏寺北．禕有王佐才、上嘗語曰：「吾固知浙東有二儒、卿與宋濂耳．學問之博、卿不如濂；才思之雄、濂不如卿．」後子紳走雲南求遺骸、贈翰林學士、諡文節．
七年秋八月、遣元威順王子伯伯齎詔往諭雲南．
八年秋九月、命湖廣行省參政吳雲使雲南．上諭雲曰：「今天下混一、四方賓服、獨雲南一隅未奉正朔．朕欲以兵取之、恐勞師費財、重傷吾民、卿能為朕作陸賈乎？」雲對曰：「雲南恃其險遠、故阻聲教．臣奉陛下威德、曉以禍福、彼必順附．若冥頑不從、興師未晚．」遂遣雲行．時元梁王使其臣鐵知院等二十餘人使漠北、為徐達所獲、送京師．上釋之、命與雲偕行．至雲南之沙糖口、鐵知院等謀曰：「吾屬奉使不達、被執而還、罪必不免．」於是共逼雲易服、詐為元使、更制書、以紿梁王．雲不從、鐵知院等知不可奪、遂殺之．
十四年秋九月壬午、命潁川侯傅友德為征南將軍、永昌侯藍玉、西平侯沐英為副將軍、帥師征雲南．列侯曹震、王弼、金朝興、都督郭英、張銓等皆從．上諭之曰：「雲南自昔為西南夷、至漢置吏、臣屬中國．今元之遺孽把匝剌瓦爾密等自恃險遠、輒害使臣、在所必討．爾等行師之際、當知其山川形勢、以規進取．朕嘗覽輿圖、咨詢於眾、得其扼塞．取之之計、當自永寧先遣驍將別率一軍以向烏撒、大軍繼自辰、沅以入普定、分據要害、迺進兵曲靖．曲靖、雲南之噤喉、彼必併力於此、以抗我師．審察形勢、出奇制勝、正在于此．既下曲靖、三將軍以一人提兵向烏撒、應永寧之師、大軍直擣雲南．彼此牽制、使疲于奔命、破之必矣．雲南既克、宜分兵徑趨大理、先聲已振、勢將瓦解．其餘部落、可遣人招諭、不煩兵而下也．」師行、上餞于龍江、旌旗蔽江而上．丁未、傅友德師至湖廣、分遣都督郭英、胡海洋、陳桓等帥兵五萬、由四川永寧趨烏撒、友德等率大兵由辰、沅趨貴州．
十二月辛酉、傅友德率藍玉、沐英等進攻普定、克之、羅鬼、苗蠻、仡佬望風降．至普安、復攻下之、乃留兵戍守、進兵曲靖．元梁王把匝剌瓦爾密聞明師下普定、遣司徒平章達里麻將精兵十餘萬、屯曲靖以拒我師．右副將軍沐英謂傅友德曰：「彼謂我師疲於深入、未有虞心．若倍道疾趨、出其不意、破之必矣．上所謂『出奇取勝』者此也．」友德是之、遂進師．丙寅、未至曲靖數里、忽大霧四塞．衝霧而行、阻水、則已臨白石江矣．頃之、霧霽、達里麻望見、大驚、倉皇失措．友德即欲濟師、英曰：「我軍遠來、形勢既露、固利速戰．然亟濟、恐為所扼．」乃整師臨流、勢若欲渡．達里麻悉精銳扼水、英別遣數十人從下流潛渡、出其後、鳴金鼓、樹旗幟．達里麻急撤眾禦之、陣動．英乃拔劍督師濟江、以猛而善泅者先之．長刀蒙盾、破其前軍．敵氣索、退數里而陣．我師畢濟、友德麾兵進薄之、矢石雨發、呼聲動天地．戰數合、英縱鐵騎擣其中堅、敵眾披靡、遂大敗、生擒達里麻、橫屍十餘里、俘其眾二萬．友德悉撫而縱之、使各歸業．蠻人見歸者皆喜慰、軍聲益振．遂平曲靖、留兵鎮其地．友德分遣藍玉、沐英率師趨雲南、而自以眾數萬向烏撒、為郭英等聲援．壬申、元梁王把匝剌瓦爾密聞達里麻敗、棄城走入羅佐山．其右丞驢兒自曲靖馳歸、謂曰：「事急矣、將奈何？」于是把匝剌瓦爾密挈妻子與左丞達的驢兒俱入普寧州忽納砦、焚其龍衣、驅妻子俱赴滇池死．癸酉、藍玉、沐英等師至雲南之板橋、元右丞觀甫保出降．明日、駐兵金馬山、故梁王閹監也先帖木兒以金寶來獻、諸父老焚香出迎．玉等整眾入城、秋毫無犯、收梁王金印並宮府符信圖籍、撫定其民．自九月朔出師、迄下雲南、僅百餘日．藍玉別遣曹震、王弼、金朝興等率兵二萬、分道進取臨安諸路、皆下之．沐英分兵趨烏撒、會友德．先是、都督郭英等出永寧、路多險阻、諸將欲深入．英曰：「破敵貴先聲、攻取必自近始．舍近趨遠、非策之上也．」遂以兵攻赤水河、去河二十里為營．時久雨、水暴漲、英曰：「賊恃水漲、不意吾濟．」下令諸軍斬木造筏、夜半濟河．比曉、敵始覺、遂大驚潰、生擒阿客指蠻、雲南諸郡邑皆震．至是、友德自曲靖帥師循格孤山而南、直擣烏撒、元右丞實卜收兵屯赤水河拒郭英等．友德大軍至、實卜遁．友德下令城烏撒、版築方具、實卜引諸蠻復大集、友德據高岡嚴陣待之．諸將請戰、友德故勿許、士爭奮思致死．友德度其可用、下令曰：「我軍深入、有進無退．彼既遁而復來、心必不一、併力與戰、破之必矣．若使彼據險自固、未易克也．」遂進戰．師既陣、芒部土酋帥眾來援．實卜合勢迎戰、我師趨之．戰數十合、渠長多中槊墜馬死者．我師益奮、蠻眾大潰、斬首三千級、獲馬六百匹、實卜率餘眾遁．遂城烏撒、得七星關以通畢節、又進至可渡河、于是東川、烏蒙、芒部諸蠻震讋、皆望風降附．
十五年春正月辛巳朔、元威楚路平章閻乃馬（百）〔歹〕、參政列車不花等詣曹震營降．壬午、元曲靖宣慰司、行省樞密院同知怯列該、傅慰、高仁、廉訪司副使孛羅海千及中慶、武定、徵江三路、嵩盟、晉寧、昆陽、安寧、新興、路南、建永七州、昆明、富民、宜良、南甸、河陽、陽宗六縣達魯花赤、劄麻等官、皆詣藍玉、沐英營降．丁亥、置貴州都指揮使司、命平涼侯費聚、汝南侯梅思祖署司事．甲午、遣使諭傅友德等曰：「比得報、知雲南己克．然區畫布置、尚煩計慮．前已置貴州都指揮使司、然去雲南尚遠．今必置都司於雲南、以統諸軍．既有土有民、又必置布政使司及府、州、縣治之．其烏撒、烏蒙、東昌、芒部、建昌之地、更宜約束渠長、留兵守禦、禁民勿挾兵刃．至於靄翠輩、不盡服之、雖有雲南、亦難守也．」金朝興兵略徵江、臨安、沅江、尋甸、楚雄、洱海、俱下之．革宣慰司、立臨安府及各府十四衛、置雲南都指揮司、以都督謝熊、馮誠署司事．
二月、置雲南布政司、改中慶路為雲南府、命汝南侯梅思祖、平章潘原明署司事、以張紞等為參政、參議等官．
閏二月、靄翠至京、賜衣帽及鈔、遣還．
藍玉、沐英等進兵攻大理．大理城倚點蒼山、西臨洱海為固．土目段世聞明師且至、聚眾扼下關以守．下關者、南詔皮羅閣所築龍尾關是也、號為險要．玉等至品甸、遣定遠侯王弼以兵由洱水東趨上關、為犄角勢、自率眾抵下關、造攻具．夜半、遣都督胡海洋出石門、間道渡河、繞出點蒼山後、攀木援崖而上、立旗幟．昧爽、大軍抵下關、望之、踴躍讙譟、敵眾驚亂．英身先士卒、策馬渡河、水沒馬腹、將士隨之、莫敢後、遂斬關而入．山上軍望見、亦下攻之．敵腹背受敵、大潰、拔其城、段世就擒．乃分兵取鶴慶、略麗江、破石門關、下金齒．于是車里、摩㱔、和泥、平緬等處相率降、雲南悉平．
三月、藍玉遣兵攻拔三營萬戶砦、更定雲南所屬府五十二、州六十三、縣五十四．傅友德遣使以故元威順王之子伯伯及梁王家屬三百一十八人送京師、並奏云：「雲南自元世祖至今百有餘年、屢經兵燹、圖籍不存、兵數無從稽考、但當以今要害、量宜設衛戍守．其賦稅則故元司徒平章達里麻等言：『元末田土、多為豪右隱佔．』今循元舊制、歲用不足、已督布政司覆諸衛所、以給軍食．恐有不足、宜以今年所徵糧、并故官院寺入官田與土官供輸、鹽商中納、戍兵屯田所入、并給之．」上悉可其奏．未幾、置雲南鹽課司以益軍費．
夏四月、烏撒、東川、芒部復叛、傅友德移檄沐英、合兵進討．西堡蠻賊寇普定、貴州衛指揮同知顧成擊敗之．
六月、置大渡河守禦千戶所、傅友德調從征千戶吳中領兵守之、造舟以渡往來．上復遣使諭安陸侯吳復、平涼侯費聚、合征南三將軍攻烏撒、烏蒙、東川、芒部、磐石、關索嶺諸蠻．
秋七月、沐英自大理還軍滇池、會傅友德兵進攻烏撒、大敗其眾、斬首三萬級、獲馬牛羊萬計、餘眾遁去、復遣兵捕擊、悉平之．乃以烏撒、烏蒙、芒部三府、地近四川、奏隸四川布政司．
八月乙巳、遣使諭傅友德、沐英曰：「得報、知永昌侯駐兵建昌、大軍七月二十八日已擊破烏撒、次第搜捕林箐諸蠻．然此地山高道隘、慎勿輕動．人自七星關來者、又曰：『芒部、烏撒蠻至夜舉火、挈家入靄翠．』符至、可諭靄翠之民、縛送軍前．其關索嶺非古道、古道又在西北．可以大軍蹂之、開此道以接普定、即芒部渠長可盡獲、將軍其熟圖之．」已、復遣使諭曰：「雲南士卒既艱食、不宜分屯．止于赤水、畢節、七星關各置一衛；黑張之南、瓦店之北、中置一衛．如此分守、則雲南道路、往無礙矣．靄翠之地、必用十萬眾乃可定也．凡此者、朕所見大概耳．萬里之外、豈能周知、將軍便宜自處置．」
九月、傅友德、沐英等分兵攻未服諸蠻、以指揮馮誠守雲南．諸蠻見大軍出、謂城守虛弱、遂相煽叛．土官楊苴尤桀黠、紿其下曰：「總兵領大軍歸矣、雲南城可圖也．」遂糾眾至二十萬、會于城下、合三十六營兵攻城．時城中乏食、士卒多病、倉猝聞寇至、頗以為憂．誠與指揮謝熊以孤軍嬰城拒守、備樓櫓戰具、多置強弓弩于城上．賊至、輒射之、多應弦而斃．伺賊少怠、出奇兵擊之．賊不能攻、遂圍城為久困計．時沐英駐師烏撒、聞之、選精騎萬餘來援．至曲靖、先遣人潛入城報知、為賊所得、紿之曰：「總兵官領大軍三十萬至矣．」賊相顧駭愕、拔營夜遁去、至安寧、羅次、邵甸、普寧、大祺、江川等處、據險樹柵、欲圖再舉．英至、與馮誠等合兵剿捕之、斬首六萬餘級、生擒四千餘人、諸部復定．誠、國用子也．
十六年春二月、傅友德等遣人送故元雲南右丞觀音保、參政車里不花及渠長段世等一百六十人至京、各賜其家衣服．以觀音保為金齒指揮使、賜姓名李觀．時友德等平蒙化府、鄧川州、破佛光砦、過金沙江、攻北勝府、擒其平章高生．復平麗江府、平津等州、蠻民降者數十萬戶．
三月甲辰、上以雲南平、命耿炳文往諭傅友德、藍玉等班師、而副將軍沐英以數萬眾留填之．雲南麓川之外、有國曰緬；車里之外、有國曰八百媳婦、皆請內附．上復置大理指揮使司、命周能為指揮、統兵守之．
五月、命六安侯王志、安慶侯仇成、鳳翔侯張龍督兵往雲南、尋甸等處、繕城池、立屯堡、安輯其人民．
十七年三月、征南將軍傅友德、左副將軍藍玉班師．友德平雲南、上前後下璽書數十、懸斷萬里外、委曲皆中．友德奉行不敢失、因土俗、定租賦、興學校、瘞戰骨、廣屯田、遠邇畏悅、以是遂大定．夏四月壬午、論平雲南功、進封傅友德潁國公．列侯藍玉、仇成、王弼子孫世及．陳桓普定侯、胡海東川侯、郭英武定侯、張翼鶴慶侯．將校遞陞有差．
秋八月壬申、平緬宣慰使思倫發遣使獻方物、上元所授宣慰司印．平緬在西南夷稍遠、自大理越金齒至其地．有城郭宮室、其人皆樓居．地產象馬、官民皆髠髮如僧、出入則乘象．自前代未嘗通中國、元始遣使招諭、遂入貢．至是、大兵下金齒、與平緬壤地相接．思倫發聞之、懼、故遣使朝貢．
冬十月乙酉、景川侯曹震奏言：「四川至建昌驛道、所經大渡河、往來之人多死於瘴癘．臣問諸父老、自眉州峨眉至建昌、有古驛道、平易可行、無瘴毒之患、而年久蔽塞、已令四川軍士乘閒暇時開通其道、以溫江至建昌各驛馬移置峨眉新驛為便．」詔從之．
十八年春正月、東蘭州韋富亂、沐英討平之．英在滇、仞方物、定貢額、視民數、均力役、雲南民賴以安．分兵剪廣西維摩餘孽、通四川糧道．上喜曰：「英能如是、吾無南顧憂矣．」
冬十二月、思倫發反、率眾寇景東、馮誠擊之、失利、千戶王昇死之．
十九年春二月、雲南臻洞、西浦、擺金、擺榜諸蠻叛、命傅友德率師討之．友德復移兵討平越蠻麻哈、楊孟等、平之．
秋九月庚申、沐英奏：「雲南地廣、宜置屯田、令軍士開耕、以備儲畜．」詔從之．
二十年夏五月庚申、敕諭沐英等勿遣使往平緬、但葺壘金齒、楚雄、品甸及瀾滄江中諸道、固守待之．英自楚雄至景東、每百里置一營、率兵屯種、以備蠻寇．已、復命景川侯曹震選四川精兵駐雲南尋甸、普定侯陳桓、靖寧侯葉昇總制雲南諸軍、駐定邊、姚安、畢節、曲靖、越州諸處、立營屯種、候征討．
二十一年春正月、思倫發入寇、結砦於摩沙勒．沐英遣都指揮甯正擊破之、斬首一千五百級．三月、思倫發悉其眾號三十萬、戰象百餘、復寇定邊、欲報摩沙勒之役、勢甚猖獗．沐英選驍騎三萬、晝夜兼行、凡十五日抵賊營、隔壘而陣．遣都督馮誠先出輕騎三百挑之、賊以萬人驅象三十餘逆戰．雲南前衛指揮張因率騎卒五十餘人為前鋒、其渠帥跨巨象直前、我軍注矢連發、矢中象左膝及脅、象仆地、渠長中矢走、追射殺之．諸軍譟而前、殺賊數百人、獲一象而還．英喜曰：「賊不足平也．」乃下令軍中、置火銃神機箭三行、列陣中．俟象進、則前行、銃箭俱發；不退、則次行繼之；又不退、則三行繼之．詰旦、分軍為三隊、命馮誠領其前、甯正領其左、都指揮湯昭領其右、將士皆鼓勇而進．賊悉眾出營、結陣以待．其渠帥把事招綱等皆乘象、象披甲、皆負戰樓若欄楯、懸竹筒于兩旁、置短槊其中、以備擊刺．陣既交、羣象突而前、我軍擊之、矢石俱發、聲震山谷、象皆股栗走．指揮張因、千戶張榮祖率騎士乘之、直擣其柵、遂縱火焚其寨、烟焰漲天．還、復以兵邀擊之、殺傷甚眾．賊黨有昔剌者、亦驍勇、復率眾殊死戰．我左師小却、英登高望之、命左右取帥之首來．左帥遙見一人拔刀飛騎而下、率眾更進．英督戰益急、三軍大呼而鏖．不移時、賊眾大敗、斬首三千級、俘萬餘人、生獲象三十有七、餘皆被矢如蝟死．渠帥刁斯郎理各中百餘矢、斃象背上、餘賊潰、英帥師追襲之．賊連日不得食、死者相枕藉、思倫發遁去．
夏六月、東川蠻叛、命傅友德為征南將軍、沐英、陳桓為左、右副將軍、曹震、葉昇為左、右參將、率馬步諸軍討之．八月壬寅、沐英遣都督甯正從傅友德討東川．
九月、越州土目阿資叛．阿資故囉囉種苦麻部．王師南征、沐英駐兵其地之湯池山、諭降之、至是叛．傅友德等將兵討之、道過平彝、以其山勢峭險、密邇阿資、遂遷其山民往居早上村、留神策衛千戶劉成等駐兵、立柵其上、後以為平彝千戶所．阿資等復帥眾寇普安、燒府治、大掠．友德進擊之、斬其渠滿巳青．
二十二年春正月、阿資退屯普安、倚崖壁為砦．傅友德以精兵蹙之、蠻眾皆緣壁攀崖、墜死者不可勝數、生擒一千三百餘人、阿資遁還越州．沐英遣甯正從友德擊阿資于越州、大敗之、斬其黨火頭弄宗等五十餘人．初、阿資之遁也、揚言曰：「國家有萬軍之勇、而我地有萬山之險、豈能盡滅我輩！」英乃請置越州、馬隆二衛、扼其衝要、分兵追捕之、阿資窮蹙降．甲午、曹震、葉昇領兵分討東川叛蠻、悉平之．
冬十一月、思倫發遣把事招綱等來言、叛逆之謀、皆其下刁厮郎等為之．以象馬白金入貢、願輸貢賦．百夷遂平．
二十四年冬十二月、沐英以阿資叛服不常、請徙越州衛于陸涼鎮之．阿資復叛、平羌將軍何福督兵討之．至越州、阿資援絕、降．福扼險置寧越堡．
二十五年夏六月丁卯、西平侯沐英卒于雲南．雲南二十郡、左右分畫、界以大江、東北曰金沙、西南曰蘭滄、俱入海、幅員萬里．英鎮雲南、簡官僚、修惠政、剔姦蠹、興學校、治水利、墾田一百一萬二千畝、軍食嬴足、恩威並著、教化大行、雲南遂為樂土．嘗入朝、賜宴奉天殿、賚黃金綵幣．陛辭、上撫之曰：「使我高枕無南顧憂者、爾也．」既卒、追封黔寧昭靖王、命其子春襲封西平侯鎮雲南．
二十八年春正月、阿資復叛、西平侯沐春、平羌將軍何福擒斬之于越州．
三十年春正月、置雲南按察司．
秋九月、平緬諸蠻刁幹孟叛、逐宣慰使、思倫發奔訴京師．命西平侯沐春為征南大將軍、都督何福、徐凱為左、右副將軍、率雲南、四川兵討之．
冬十二月乙巳、遣思倫發還雲南、駐怒江．上命沐春令刁幹孟歸而主、毋為不臣．
三十一年春二月、刁幹孟請入貢．
夏五月、西平侯沐春進兵擊平緬、先以兵送思倫發於金齒、使人諭刁幹孟、不從、乃遣左軍都督何福、瞿能等將兵五千往討之．福等躋高良公山、直擣南甸、大破之、殺其渠刁名孟、斬獲甚眾．還兵擊景罕寨、寨乘高據險、堅守不下、官軍糧械俱盡、賊勢益盛．福使告急於春、春率五百騎往救之、乘夜至怒江．詰旦徑渡、令騎馳躪寨下、揚塵以警之．賊乘高望見塵起蔽天、不意大軍卒至、驚懼、遂率眾降．春乘勝復擊崆峒寨、賊夜潰走．刁幹孟乃遣人乞降、帝以其反覆、不之許．尋春病卒、何福討擒刁幹孟、思倫發始得還、平緬悉定．
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