太祖洪武三年春正月癸巳、上以王保保為西北邊患、命右丞相信國公徐達為征（北）〔虜〕大將軍、浙江行省平章李文忠為左副將軍、都督馮勝為右副將軍、御史大夫鄧愈為左副將軍、湯和為右副將軍、往征沙漠．上問諸將曰：「元主遲留塞外、王保保近以孤軍犯我蘭州、其志欲僥倖尺寸之利、不滅不已．卿等出師、當何先？」諸將皆曰：「保保之寇邊者、以元主之猶在也．若以師直取元主、則保保失勢、可不戰而降．」上曰：「王保保方以兵臨邊、今舍彼而取元主、是忘近而趨遠、失緩急之宜、非計之善．吾意欲分兵二道：一令大將軍自潼關出西安、擣定西、以取王保保；一令左副將軍出居庸、入沙漠、以追元主、使彼此自救、不暇應援．元主遠居沙漠、不意吾師之至、如狐豚之遇猛虎、取之必矣．事有一舉而兩得者、此是也．」諸將皆曰：「善．」遂受命而行．
二月、北平守禦華雲龍克雲州、獲元平章火兒忽答、右丞哈海等．大同指揮金朝興克東勝州、獲元平章荊麟等．大同都督同知汪興祖克武州、朔州、獲元知院馬廣等．
夏四月、大將軍徐達率師出安定．初、達師至平西、王保保退屯車道峴、達遣左副將軍鄧愈立柵逼之．至是、出安定、駐沈兒峪口、與王保保隔深溝而壘、一日數戰．王保保發兵千餘人、出間道、從東山下、潛劫東南壘、一軍皆驚．左丞胡德濟倉卒不知所出、達率親兵擊之、斬東南壘趙指揮及將校數人以徇、軍中股栗．明日、整眾出戰、諸軍爭奮、遂大敗保保兵於川北亂塚間、擒元郯王、文濟王及國公閻思孝、平章韓札兒、虎林赤、嚴奉先、李景昌、察罕不花等官一千八百六十五人、將校士卒八萬四千五百餘人、獲馬萬五千二百八十餘匹、駱駝驢騾雜畜稱是．保保僅與其妻子數人從古城北遁去、至黃河、得流木以渡、遂由寧夏奔和林．都督郭英追至寧夏、不及而還．保保至和林、元嗣主愛猷識理達臘復任以事．徐達以胡德濟失律、械送京師、上念其舊勞、特赦之．仍遣使諭達曰：「將軍欲效衛青不斬蘇建、獨不見穰苴之待莊賈乎？胡左丞失律、正當就軍中戮之．今歸之朝廷、朝廷必議其功過．彼常守信州、救諸全、皆有功、不忍即加誅．懼將軍緣此緩其軍法、是用遣使即軍中諭意．」
五月丁酉、左副將軍李文忠、左丞趙庸師出野狐嶺、擒元平章祝真、進敗元太尉蠻子、平章沙不丁朶耳只八剌等於白海之駱駝山．遂次開平、元平章上都罕等降．都督孫興祖率燕山右衛指揮平定、大興左衛指揮龐禋、兵次三不剌川、遇元兵力戰、皆沒於五郎口．海寧衛指揮副使孫虎率兵至落馬河、及元太尉買驢戰、死之．
癸卯、李文忠克應昌．文忠率師趨應昌、未至百餘里、獲元騎問之、知四月二十八日庚申君已殂．文忠督兵兼程而進、遇元兵、一戰敗之．追至應昌、圍其城、獲元主孫買的里八剌并后、妃、宮人、諸王、省院達官、士卒等、宋代玉璽、金寶一十五、宣和殿玉圖書一、玉冊二、鎮國玉帶、玉斧各一、及駝馬牛羊無算、惟太子愛猷識理達臘與數十騎遁去．文忠率精騎追之、至北慶州、不及而還．道興州、降其兵民三萬七千人、至紅羅山、又降其兵民萬六千餘人．捷聞至京師、百官稱賀、上命禮部榜示、凡經仕元者不與．又以庚申君不戰而奔、克知天命、諡曰順帝．上又自為祭文曰：「生死廢興、非一時之偶然、乃天地之定數．古之聖賢、於是四者一或臨之、不為之變、何也？蓋知天命而不惑者也．君之祖宗、昔起沙漠、彎弓矢、入我中國、橫行天下、九彝八蠻、盡皆歸之、非天命不至此．及君之父子、正當垂衣守成之時、而盜生汝、潁、華夏騷然、號令不行、以致失國．此人事歟？天道歟？朕於其時、非有三軍六師以威天下、乃代君家而為民主、亦莫非天命也．曩者、君主沙漠、朕主中國．君與羣臣乃固執不移、致邊警數興．今聞君歿於沙漠、朕用惻然．特遣人致弔、奠以牲醴、以享爾靈、爾其鑒之！」
六月、李文忠遣人送俘獲元諸王買的里八剌等及其寶冊至京師、省臣楊憲等請以買的里八剌獻俘於廟、寶冊令百官具朝服進．上曰：「寶冊貯之庫、不必進也．古者雖有獻俘之禮、武王伐殷、曾用之乎？」憲對曰：「武王事殆不可知、唐太宗嘗行之．」上曰：「太宗是待王世充、若遇隋之子孫、恐不行此禮．元人入主中國、百年之內、生齒甚繁、家給人足、朕之祖先亦預享其太平．雖古有獻俘之禮、不忍加之、只令服本俗衣以朝．朝畢、賜以中國衣冠、就令謝恩．」復謂憲曰：「故國之妃、朝於君者、元有此禮、不必效之、亦令衣本俗衣、於中宮朝見．見畢、賜中國之服、亦令謝恩．」乙亥、買的里八剌朝見奉天殿、其母及妃朝見坤寧宮、俱賜以中國服、及賜第宅於龍山、封買的里八剌為崇禮侯．丁丑、頒平定沙漠詔於天下、仍遣使齎詔諭安南、高麗、占城．是日、百官表賀、上諭之曰：「當元之季、君則晏安、臣則跋扈、國用不經、征歛日促、天怒人怨、盜賊蜂起、天下已非元有矣．朕取天下於羣雄、非取天下於元氏．向使元君克畏天命、不自暇逸、其臣各盡乃職、罔敢驕奢、天下豪傑其得乘隙而起耶！」遣使詔諭元宗室部落臣民．
元宗室四大王初遁入靜樂岢嵐山中、結寨自固．至是、率眾寇武州、太原指揮程桂等擊敗之．追至龍尾莊、四大王遁走、獲其三大王脫忽的帖木兒送京師．
乙酉、左副將軍鄧愈招諭吐番、元陝西行省吐番宣慰使何鎖南普詣軍門降、鎮西武（諸）〔靖〕王卜納剌亦以吐番諸部來降．追元豫王至西黃河、抵黑松林、殺阿撒禿干．於是河州以西、甘朶、烏思藏等部皆來歸、征哨極甘肅西北數千里始還．九月、命指揮韋正守河州．正初至河州、城邑空虛、人骨山積、將士見之、咸欲棄去．正語之曰：「正受命率公等出鎮邊陲、當不避艱險、報國恩．今既至此、無故棄去、一旦遂生戎心、其誰禦之？吾與若等死亡無地、妻孥不得相保、毋寧死於王事乎！」於是眾感激如命．正日夜撫循軍民、河州遂為樂土．
冬十一月壬辰、大將軍徐達、左副將軍李文忠等還至龍江、車駕出勞於江上．
四年春正月、命魏國公徐達往北平訓練軍士、繕治城池、給守邊將士衣．
二月甲戌、元遼陽守將平章劉益降．先是、遣斷事黃儔詔諭遼陽諸處官民帥眾歸附、益遂以遼東州郡地圖并籍兵馬錢糧之數、遣右丞董遵、僉院楊賢奉表來降．詔置遼東衛指揮使司、以益為指揮同知．未幾、元平章洪保保、馬彥翬共謀殺益．張良佐、房暠復擒彥翬殺之、保保走納哈出營、遼東之眾因推良佐、暠權衛事．至是、良佐以聞、并遣使貢馬、上元所授印章、宣敕、金牌、獻賊殺劉益逆黨、仍上其事於中書省曰：「本衛地方遼遠、僻處海隅．肘腋之間、皆為敵境．元平章高家奴固守遼陽山寨、知院哈剌張屯駐瀋陽古城．開元則有丞相也速之兵、金山則有太尉納哈出之眾、彼此相依、互為聲援．今洪保保逃往其營、必有搆兵之釁．乞留斷事吳立鎮撫軍民、先將逆黨八丹、知院僧兒械送京師．」詔以良佐、暠為遼東衛指揮僉事．
魏國公徐達徙北平山後之民三萬五千八百戶散處衛府、籍為軍者給衣食、籍為民者給田以耕、凡已降而內徙者三萬四千五十六戶．尋命達自北平往山西操練士馬．
秋七月、遼東衛奏元納哈出據金山為邊患、遣黃儔齎書諭之曰：「比者元綱解紐、紅巾起於汝、潁、羣盜徧於中原、僭名號者繼出．小明王稱帝於亳、徐真一稱帝於蘄、陳友諒稱帝於九江、張士誠稱王於姑蘇、明玉珍稱帝於西蜀．擁兵數萬、割據中原、垂二十年．朕本淮民、為羣雄所逼、集眾渡江、與將軍會於太平、比待他俘、特加禮遇．且知將軍為名家、特釋北歸、今又十七年矣．朕見羣雄無成、遣兵四出、北平中原、南定閩、粵、東取方氏、西收巴蜀、四帝一王、皆為俘馘、元君奔亡、華夏悉定、此天命非人力也．近聞將軍居金山、大張威令．吾兵亦守遼左、與將軍旌旗相望．將軍若能遣使通問貢獻、姑容就彼順其水草、自守一方．不然、大廈將傾、非一木可支、釁之後先、惟將軍自思之．」儔至金山、納哈出拘留不還．
置遼東都指揮使司、以馬雲、葉旺為都指揮使、吳泉、馮祥為同知、王德為僉事、總轄遼東諸衛軍馬．上以劉益之變、納哈出未附、特命雲等鎮之．雲等由登萊渡海、駐兵金州、招降元參政葉廷秀、攻走平章高家奴、遂進至遼東、完城繕兵、一方遂安．命靖海侯吳禎帥舟師運餉遼東．
淮安侯華雲龍統兵至雲州、諜知元平章僧家奴營於牙頭、夜遣精兵襲之、突入其營、擒僧家奴、盡俘其眾、獲駝馬四百餘匹．進至上都大石岸、攻破劉學士寨、擊敗驢兒國公於高州武平、悉眾北奔．又遣指揮孫恭等帥兵口北、招諭惠王伯都不花、儲王伯顏不花、宗王子蠻伯帖木兒等．冬十二月丙戌、遣人送伯都不花等至京、上命賜第宅、襲衣、什器等物、仍月給錢米有差．
五年春正月乙丑、詔賜魏國公徐達、曹國公李文忠、宋國公馮勝交趾弓五十、彤弓百．庚午、命達為征（北）〔虜〕大將軍、出中路、文忠為左副將軍、出東路、勝為右副將軍、出西路、三道並進、以清沙漠．中路由鴈門趨和林、東路由居庸出應昌、西路由金蘭趨甘肅．
三月、徐達抵山西境、都督藍玉為前鋒、敗保保游騎於野馬川．丁卯、復敗保保於土剌河、保保遁、與賀宗哲合、而拒我師於嶺北．時師數發而心輕敵、驟與之戰、不利、死者萬餘人．達固壘而救之、故徹侯功臣無死者、保保亦不敢入塞．偏將軍湯和遇別部於斷頭山、亦敗．
馮勝師次蘭州、傅友德率驍騎五千為前鋒、直趨西涼、遇元失次罕兵、擊敗之．追至永昌、又敗元太尉朶兒只巴於忽剌罕口、大獲其輜重牛馬．進至掃林山、勝等師亦至、共擊元兵、走之．友德手射死其平章卜花、追斬四百餘人、降太尉鎖納兒加、平章管著等．
夏六月戊寅、元將上都驢知大軍至、率所部吏民八百三十餘戶迎降．勝撫輯其民、留兵守之．進至亦集乃路、守將卜顏帖木兒全城降．師至別駕山、元岐王朶兒只班遁去、追獲其平章長家奴等二十七人及馬駝牛羊十餘萬．友德復引兵至瓜沙州、又敗其兵、獲金銀印、馬駝牛羊二萬而還．
李文忠率都督何文輝等兵至口溫、敵聞之、夜棄營遁、獲其牛馬輜重無算．遂進至合剌莽來、敵部落驚潰．復進至臚朐河、文忠下令曰：「兵貴神速、千里襲人、難以負重．」乃留輜重臚朐河、令部將韓政等守之、士卒人持二十日糧、兼程而進．至土剌河、元太師合剌章蠻子悉眾渡河、留其妻子北嚮、而嚴騎以待．文忠督兵力戰、戰數合、敵稍却．復進至阿魯渾河、敵兵益眾、搏戰不已．文忠馬中流矢、急下馬持短兵接戰．從者劉義直前奮擊、以身蔽文忠．指揮李榮見事急、以所乘馬授文忠、自奪敵騎乘之．文忠得馬、氣益厲、據鞍橫槊、麾眾更進．於是士卒鼓勇、皆殊死戰、敵敗走．逐北至騁海、敵兵益大集、文忠乃勒兵據險自固、而多張疑兵、縱所獲馬畜於野、示以閑暇．居三日、敵疑有伏、不敢逼、稍稍引去、文忠亦解而歸．迷失道、至桑哥兒麻、乏水、渴死者甚眾、文忠患之．忽所乘馬跑地長鳴、泉水湧出、士馬賴以俱濟．是役也、顧時與文忠分道入沙漠、糧且盡、遇元兵、士卒疲乏不能戰．時奮勇獨引麾下數百人、躍馬大呼、擊敗之、掠其輜重牛馬還、軍復大振．曹良臣至阿魯渾河、孤軍深入、敗歿、驍騎衛指揮使周顯、振武〔衛〕指揮同知常榮、神策衛指揮使張耀俱死焉．秋七月乙未、文忠以所獲故元官屬子孫及軍士家屬一千八百四十餘人送至京師．
九月丁巳、吳禎遣送遼東元平章高家奴、知樞密院高大方、同僉高世舉、張海馬、遼陽路總管高賦等至京師．
冬十一月壬申、命賞甘肅京衛軍士．時馮勝等以匿所獲馬騾牛羊不賞、上曰：「祭遵為將、憂國奉公、曹彬平江南、所載惟圖書．汝等當法古人、省躬以補過．」諸將叩頭謝．
十二月壬寅、遣使齎書與元幼主．又與元臣劉仲德、朱彥德書曰：「人臣致身於君、貴有終始．至正之君、蒙塵而崩、幼主初立、朝之大臣無不叛去、獨二生竭力事之、誠可嘉尚．今特遣使者諭君數事、且令取其子買的里八剌歸．二生宜察之、毋教人以倔強絕父子之道、爾君宗祀不絕、二生家族亦可長保．如其不然、六軍出討、旌旗蔽塞於陰山、二生身膏草野、固奇男子事也、或不能殉國、偷生免死、何面目與朕相見！惟熟慮之．」
六年春正月壬子、命魏國公徐達、曹國公李文忠往山西、北平練兵防邊．
夏四月、華雲龍奏上諸關防守事宜：「東自永平、薊州、密雲、西至五灰嶺外隘口、通一百二十一處、相去約二千二百里．其王平口至官坐嶺關隘有九、約去五百餘里、俱衝要之地、並宜設兵守之．紫荊關及蘆花山嶺尤為要路、宜設千戶所禦守．」從之．
六月甲申、武、朔等州邊警．時大將軍徐達駐師臨清、報至、遣臨江侯陳德、鞏昌侯郭興將兵擊之．
秋八月丙子、河州土門峽邊警、千戶王才戰死．
陳德、郭興兵至答剌海子口遇敵騎、擊敗之、生擒其同僉興都等、斬首六百級、獲駝馬牛羊千頭、餘眾潰去．
冬十月、涼州屢有邊患、都指揮宋晟率兵討之、追至亦集乃之地、斬其渠帥也速兒、殺獲甚眾、又招降其國公吳把都等．
十一月壬子、徐達等擊元兵於懷柔三角村、擒其平章康同僉．李文忠出朔州、擒元太尉伯顏不花．
七年春正月、曹國公李文忠敗敵於白登、俘其國公孛羅帖木兒．文忠駐代縣、遣將各出、擒平章陳安禮、木厝飛於三不剌、斬其將珍珠騾於順寧陽門．
二月癸亥、臨江侯陳德獲韃靼禿魯迷失等九十七人於會寧諸處、六安侯王志獲韃靼一百餘人於朔州諸處、俱送京師．
三月丁卯、敕大將軍徐達分布六安侯王志、南雄侯趙庸駐山西、榮陽侯楊璟、汝南侯梅思祖駐北平屯種．達與李文忠、馮勝還京師．
乙亥、蘭州八里麻民郭買的叛、誘番兵入寇、詔立賞格購捕之．蘭州衛遣其兄着沙與其弟火石歹往招之、郭買的不從、着沙、火石歹夜斬其首以歸．事聞、上曰：「買的罪固當死、然為兄弟者、告之不從、執之而已、手自刃之、有乖大倫、若賞之、非所以令天下也．但以所獲牛馬給之．」
夏四月己亥、都督僉事藍玉率兵攻興和、元將脫因帖木兒棄城走．丙辰、命宋國公馮勝、衛國公鄧愈、中山侯湯和、鞏昌侯郭興復鎮北邊．戊午、都督僉事金朝興等獲元太尉盧伯顏不花、平章帖木兒不花等於黑城子等處．河南都指揮使繆道獲元參政等官於聖山兒等處而還．
秋七月、曹國公李文忠督兵攻大寧高州火石崖、克之、斬元宗王朶朶失里、擒承旨百家奴．八月丙辰、追擊之於豐州、擒其帥十二人、部眾百餘人、馬駝牛羊萬計．魯王敗走、追斬之、獲其妃蒙哥及其印、并斬其司徒答俊海、平章把都、知院忽都等．
九月丁丑、遣崇禮侯買的里八剌北還．上謂廷臣曰：「崇禮侯買的里八剌南來五載、能無父母鄉土之情！」於是厚禮而歸之、選老成宦者二人送行．復遺其父愛猷識理達臘織文金綺錦衣各一襲．辭行、上諭之曰：「爾本元君子孫、國亡就俘．曩即欲遣歸、以爾年幼、道里遼遠、恐不能達．今既長成、朕不忍令爾久客於此、故特遣歸、見爾父母、以全骨肉之恩．」又諭二宦者曰：「此爾君之嗣也、不幸至此、長途跋涉、爾善視之．」因遺書諭元主愛猷識理達臘．
八年夏五月、詔永嘉侯朱亮祖同潁川侯傅友德率師往北平備邊．
八月、故元王保保卒．保保自定西之敗走和林、元嗣主復任以政、後從徙金山之北．至是、卒於合剌那海之衙庭、其妻毛氏亦自縊死．上一日宴、謂羣臣曰：「天下誰為男子者？」皆對曰：「無如常國公、所將不過萬人、而橫行無留陣．」上乃拊髀歎曰：「是遇春耶！我得而臣之．我竟無以臣王保保、真男子也．」竟冊其妹為秦王妃．
冬十二月癸巳、元太尉納哈出寇遼東、守將馬雲、葉旺擊敗之．先是、上敕遼東都司曰：「今天寒冰結、敵必乘時入寇、宜堅壁清野以待之、慎勿與戰、使其進無可得、退有後慮．伏兵險阻、扼其歸路、可坐而致也．」至是、果入寇．都指揮使馬雲等探知納哈出將至、命蓋州衛指揮吳立、張良佐等嚴兵城守、敵至、堅壁勿戰．及納哈出至、見城中備禦嚴、不敢攻、乃越蓋州城徑趨金州．時金州城垣未完、軍士寡少、指揮韋富、王勝等聞寇至、督勵士卒、分守諸城門、選精銳登城以禦之．納哈出裨將乃剌吾自恃其驍勇、率數百騎徑至城下挑戰．城上發弩射之、乃剌吾被傷悶絕、遂獲之、寇勢大阻．富等復縱兵出擊、納哈出不利、慮援兵且至、引兵退走．以蓋州有備、不敢經其城、乃由城南十里外沿祚河道歸．都指揮葉旺策其將退、先引兵趨祚河．自連雲島至窟駝塞十餘里、緣河疊水為墻、以水淋之、經宿、皆凝沍、隱然如城．藏釘板於沙中、設陷馬穽於平地、伏兵以待之．命老弱卷旗登兩山間、戒以聞砲即豎旗．馬雲於城中亦立大旗．令定遼前衛指揮周鶚及吳立等各嚴兵以候、四顧寂若無人．已而敵騎至、旺等俟其過城南、砲發、伏兵四起、兩山旌旗蔽空、鼓聲雷動、矢石雨下．納哈出倉皇北奔、趨連雲島、遇冰城、馬不能前、皆陷入穽中、遂大潰．雲於城中亦出兵追擊、至將軍山畢栗河、斬戮及凍死者甚眾．旺等復乘勝追至豬兒峪、獲其士馬無算、納哈出僅以身免．
九年春正月、擢馬雲、葉旺都督僉事．命中山侯湯和、潁川侯傅友德帥師往延安防邊、諭曰：「自古重邊防、邊安則中國無事、而四裔可以坐制．今延安地控西北、元騎聚散不常、若待其入寇而後防之、則塞上之民必將受害．卿等至邊上、當嚴為之備、雖不見敵、常若臨敵．」三月、湯和等至延安、元伯顏帖木兒遣人請和．上聞之、召諸將悉還、獨留傅友德屯邊以備之．敕諭友德曰：「無事而請降、兵法所戒、爾其慎之！」四月、伯顏帖木兒果乘間犯邊、傅友德設伏大敗之、俘其眾、獲馬畜輜重無算、元平章兀納歹遂執伯顏帖木兒以降．
十一月、吐番所部川藏邀阻烏思藏使者、掠其輜重．命衛國公鄧愈為征西將軍、都督沐英為副將軍、率兵討之．
十年夏四月、鄧愈、沐英等至西番、分兵為三道、併力齊入番部川藏、覆其巢穴、窮追至崑崙山、斬首無算、俘男女一萬、獲馬五千牛、羊十三萬．
十一月、都督濮貞征高麗、被執不屈、死之．已而高麗龍川、鄭白等來降、敕遼東守將潘敬、葉旺勿納、以破其奸．
十一年春正月、北平警．
五月、元嗣君愛猷識理達臘殂、（子）〔弟〕脫古思帖木兒立．
秋八月、西番、洮州等處戎寇亂、命西平侯沐英為征西將軍、率都督藍玉等統兵征之．首取甘朶、降其萬戶乞迭迦、平其部落、俘獲無算．洮州十八族番酋據納麟七站之地、英進兵擊之．
十二年春二月戊戌、命曹國公李文忠往河州、岷州、臨洮諸處督理軍務．西平侯沐英兵至洮州、番寇三副史阿卜商等率眾遁去．我軍追擊之、獲磧石州叛逃土官阿昌、七站土官失納等、斬之、遂於東隴山南川度地勢築城戍守．遣使請事宜、上曰：「洮州、西番門戶、今築城戍守、是扼其咽喉也．」遂命置洮州衛、設官領兵守之．英進擊西番、擒三副使癭子等、班師．
夏六月、命都督馬雲率兵征大寧．
十三年春三月、元國公火脫赤、知院愛足屯和林、為邊患、命西平侯沐英總陝西兵討之．由亦集乃渡黃河、歷賀蘭山、涉流沙、至其境．去營五十里、英下令分軍為四、一襲其背、一掩其左、右、英率驍騎當其前、夜銜枚以進、合而圍之．火脫赤等駭惑不知所措、皆俯首就擒、獲其全部以歸．
十四年春正月戊子、元平章乃兒不花等寇邊、命大將軍徐達、左右副將軍湯和、傅友德率師討之．夏四月、達率諸將出塞、友德為前鋒．軍至北黃河、敵駭遁．友德選輕騎夜襲灰山、克之、擒其平章別里不花、太史文通等．沐英領兵出古北口、獨當一面、擣高州、嵩州、全寧諸部、過驢駒河、獲知院李宣并其部眾而還．
十五年五月、上聞士卒海運多溺死者、命羣臣議遼東屯田．
十八年二月、國子監祭酒宋訥獻守邊策、大略謂：「備邊在足兵、足兵在屯田．宜選諸將軍智謀勇略者數人、每將以東西五百里為制．隨其高下、立法分屯、布列緣邊之地、遠近相望、首尾相應、遇敵則戰、寇去則耕、此長久之法也！」上嘉納之．
二十年春正月壬子朔、命宋國公馮勝為大將軍、潁國公傅友德為左副將軍、永昌侯藍玉為右副將軍、南雄侯趙庸、定遠侯王弼為左參將、東川侯胡海、武定侯郭英為右參將、率師北征納哈出．上諭勝等曰：「納哈出詭詐、未易得其虛實．爾等且駐師通州、遣人覘其出沒．彼若在慶州、宜以輕騎掩其不備．既克慶州、則以全師徑擣金山、出納哈出不意、必可擒矣．」既而復遣前所獲乃剌吾北還、以書諭納哈出等．
二月甲申、馮勝等兵至通州、遣邏騎出松亭關、聞敵騎有屯慶州者、遣右副將軍藍玉將輕兵出關襲之、殺其平章果來、擒其子不蘭奚、獲人馬而還．
三月辛未、馮勝等率師出松亭關、築大寧、寬河、會州、富峪四城、遂駐兵大寧．夏六月庚午、馮勝留兵五萬守大寧、率大軍趨金山．辛未、上敕諭勝等：「納哈出去金山未遠、以兵促之、勢必來降．且元主謂我得志、無意窮追、必順逐水草、往來黑山、魚海之間、掩其無備、彼眾可盡獲也．」丁酉、勝等至遼河東、獲納哈出屯卒三百人、馬四百餘匹、遂進師駐金山之西．時乃剌吾還至松花河、納哈出見之大驚、相勞問、乃剌吾因諭以朝廷送還之意．納哈出喜、即遣其左丞劉探馬赤、參政張德裕至軍門獻馬、且因以覘我．勝遣人送赴京師．乃剌吾復備以撫卹之恩語其眾、由是部落多有降意．時臨江侯陳鏞所部與大將軍異道相失、陷敵、死之．丁未、勝等率師踰金山至女直若屯、納哈出部將全國公觀童來降．初、納哈出分兵為三營：一曰榆林深處、一曰養鵞莊、一曰龍安一禿河．輜重富厚、畜牧蕃息、元主數招之不往．至是、大將軍逼之、納哈出計窮、乃剌吾因勸之降．納哈出猶豫未決、勝遣馬指揮往諭之．納哈出乃遣使至大將軍營、陽為納款、而更覘兵勢．勝即遣藍玉往一禿河受之、使還報、納哈出指天嘖嘖曰：「天不復與我有此眾矣！」遂率數百騎詣藍玉降．玉大喜、出酒與之飲、甚相歡．納哈出酌酒酬玉、玉解衣以衣之、謂曰：「請服此而後飲．」納哈出不肯服、玉亦持酒不飲．爭讓久之、納哈出取酒澆地、顧其下咄咄語、將脫去．時鄭國公常茂在座、其麾下趙指揮者、解胡語、以告茂、茂直前搏之、納哈出大驚、起就馬、茂拔刀砍之、傷臂不得去、耿忠遂以眾擁之見勝．納哈出所部妻子將士凡十餘萬、在松花河北、聞納哈出被傷、遂驚潰．餘眾欲來追、勝遣前降將觀童往諭之、於是其眾悉降、凡四萬餘、羊馬駝驢輜重亙百餘里．納哈出有二姪不肯降、勝遣人諭之、乃折弓矢於地、亦來降．勝以禮諭納哈出、加慰諭、令耿忠與同寢食、遣使奏捷、奏常茂驚潰降眾、遂班師．悉以納哈出來降將卒妻子及其輜重俱南行．仍以都督濮英將騎兵三千為殿．初、納哈出之降也、餘眾驚潰者皆竄匿、及聞大軍還、以其降眾俱行、甚恨之、乃設伏於途、候大軍過而邀之．英等後至、伏發、猝為所乘、眾寡不敵、英馬蹶被執．英絕食不言、乘間剖腹而死．
秋七月丁酉、納哈出所部營王失剌八禿等來降．八月壬子、上聞馮勝等在軍中多不律、遣使戒諭之．癸酉、馮勝械常茂至京．茂、勝之婿也．勝每於眾中卑折之、茂不能堪、出不遜語、勝啣之．及納哈出降而眾驚潰、勝乃歸咎於茂、奏之．茂至、陳所以降納哈出之故．上曰：「如爾言、勝亦不得無罪．」命收其總兵印、召勝還、令永昌侯藍玉總兵代之．
九月戊寅、納哈出至京、封為海西侯．詔左副將軍傅友德編集新附軍士、駐兵大寧防寇．
丁未、以永昌侯藍玉為大將軍、延平侯唐勝宗、武定侯郭英為左、右副將軍、都督僉事耿忠、孫恪為左、右參將、率兵討殘元、肅清沙漠．冬十一月甲午、藍玉奏：「元丞相哈剌章、乃兒不花遁入和林、乞進兵勦滅．」許之．
二十一年夏四月、藍玉率師自大寧進至慶州、聞元主脫古思帖木兒在捕魚兒海、間道兼程而進．乙卯、師至百眼井、去捕魚兒海四十餘里、哨不見敵、玉欲引兵還．王弼曰：「吾等提十萬眾、深入沙漠、未見敵而班師、何以復命！」玉然之．弼復請戒諸軍、皆穴地而爨、毋令敵望見烟火、師遂進．丙辰、至捕魚兒海南飲馬、偵知元主營在海東北八十餘里．玉以弼為前鋒、直薄其營．敵始謂我軍乏水草、不能深入、不設備．又大風揚沙晝晦、軍行皆不知．元主方欲北行、整軍馬皆北向．忽大軍至、其太尉蠻子倉卒拒戰、擊敗之、殺蠻子、其眾遂降．元主脫古思帖木兒與其太子天保奴、知院揑怯來、丞相失烈門數十騎遁去．玉率精騎追之、不及、獲其次子地保奴等六十四人、及故太子必里禿妃并公主等五十九人、其詹事院同知脫因帖木兒將逃、失馬竄草間、擒之、及追獲吳王朶兒只、代王達里麻、平章八蘭等二千九百九十四人、軍士男女七萬七千三十七口、得寶璽、圖書、金銀印章、馬駝牛羊車輛、各籍數入奏．聚其甲兵悉焚之、遂班師．
二十二年夏五月癸巳、置泰寧、福餘、朶顏三衛於兀良哈、以故元歸附阿禮失里為泰寧衛指揮使、塔賓帖木兒為指揮同知、海撒奚為福餘衛指揮同知、脫魯忽察為朶顏衛指揮同知、各領所部以安畜牧．
秋七月、元也速迭兒弒其主脫古思帖木兒、立坤帖木兒．其部屬皆奔散、元裔日微．
二十三年春正月、命傅友德為大將軍、率列侯趙庸、曹興、王弼、孫恪等赴北平、訓練軍馬、聽燕王節制、出征沙漠．敕王弼以山西聽晉王節制．
三月、燕王率傅友德等出古北口、哨得乃兒不花等駐牧迤都、遂進兵．適大雪、諸將欲止、燕王曰：「天雨雪、彼不虞我至、宜乘雪速進．」癸巳、遂抵迤都、隔一磧、敵不知也．乃先遣指揮觀童徑詣其營．觀童與乃兒不花有舊、至則相抱持泣．倉卒之頃、我師已壓其營．眾大驚、乃兒不花等欲上馬走、觀童諭以燕王至、毋恐．乃兒不花與俱詣軍門降、燕王降辭色待之、賜之酒、慰諭遣還．乃兒不花大喜過望、於是悉收其部落、馬駝牛羊而還．報捷京師、上大喜曰：「肅清沙漠者、燕王也！」
二十四年春三月、元遼王阿札失理寇邊、命潁國公傅友德率列侯郭英等討之．五月、至哈者舍利王道、友德遽下令班師、敵聞、信之．越二日、忽趨師深入．六月、至黑嶺、鴉山等處洮兒河、獲人口馬匹、駐師金鞍子山．七月、復征黑嶺、寒山、至磨鎌子海、蘭尖山、追其渠札都、深入黑松林之地野人所居熊皮山．追達達兀剌罕、掩襲其眾、大獲而還．
八月、哈密寇邊、命都督宋晟、劉真率師討之．九月、晟等破哈密、擒其王子別列怯、豳王桑里失哥、知院岳山等、殺其國公阿朶只、俘眾一千三百人．
二十五年夏四月、涼國公藍玉率將士追逃寇祁者孫、遂進征西番罕東之地．五月、藍玉兵至罕東、遣都督宋晟等徇阿真州、土渠合咎等遁去．尋奉詔移兵、討建昌叛帥月魯帖木兒．秋七月癸未、四川都指揮使瞿能率兵至雙狼寨、攻破之、擒偽千戶段太平等、其眾大潰．月魯帖木兒遁去、能督兵追捕、進攻托落等寨、拔之．月魯帖木兒復遁、能轉戰而前、破水寨關及上匾寨、進至打沖河三里所、與月魯帖木兒遇、大戰、破走之、俘其眾五百餘人、溺死者千計、獲牛馬無算．官軍入德昌、知府安德渡打沖河遁去、能遂調都指揮同知陶凱分兵入普濟州搜捕之、獲．駕橋於打沖河、遣指揮李華引兵追托落寨餘孽．進至水西、斬月魯帖木兒把事七人、其截路寨土渠長沙納的等皆中（兵）〔矢〕死．能還攻天星、臥漂諸寨、皆克之、先後俘殺千八百餘人．月魯帖木兒復遁入柏興州．九月、罕西西番叛入寇、命都督宋晟總兵討平之．十一月甲午、藍玉兵次柏興州、遣百戶毛海以計誘致月魯帖木兒并其子胖、其眾悉降．送月魯帖木兒至京師、伏誅．玉奏：「四川之境、地曠山險、控扼西番、宜增置屯衛．順慶府鎮禦巴梁、大行諸縣、其保寧千戶所、北通連雲棧、宜改為衛．漢州、灌縣西連松、茂、硐黎、當土番出入之地；眉州控制馬湖、建昌、嘉定、接山都、長九寨、俱為要道、皆宜置軍衛．」下羣臣議、行之．
都督周興帥兵討元逆臣也速迭兒．興追至徹徹兒山、破之．
十二月壬申、馮勝等奉命率列侯籍太原、平陽民為兵伍、置衛屯田．東勝立五衛、大同立五衛、大同迤東立五衛．衛五千六百人．
二十九年春三月、寧王權言：「騎兵巡塞、見有脫輻遺道上、恐敵兵往來、有盜邊之舉．」上曰：「狡寇多奸、此必示弱、誘我軍耳．」於是敕燕王選精卒抵大寧、沿河南北覘北兵所在、隨宜掩擊．甲子、燕王率諸軍北至徹徹兒山、遇元兵、與戰、擒其將索林帖木兒等數十人．追至兀良哈禿城、遇兀剌兀海、戰敗之．
三十年春正月、命耿炳文、郭英巡西北備邊．
五月己巳、敕晉、燕、代、遼、寧、谷六王勒兵備邊、戒勿輕戰、俟敵分散驕怠、邀截要路擊之．
三十一年夏四月、命燕王率諸王防邊．敕曰：「北騎南行、不寇大寧、即襲開平．可召西涼都指揮張文傑、莊得、開平都督宋真、宋晟、遼東武定侯郭英等、皆以兵會．遼王以護衛軍悉數北出、山西、北平亦然．令郭英、宋真、宋晟翼於左、莊得、張文傑翼於右、爾與代、遼、寧、谷五王居其中、彼此相護、首尾相救．兵法：『示飢而實飽、外鈍而內精．』爾其察之．」五月戊午、敕左軍都督楊文往北平、并燕、谷、寧三府精銳往開平、從燕王防邊．敕郭英總兵往遼東、隨遼王屯開平迤北險要防邊、仍聽燕王節制．乙亥、命燕王總帥諸王防邊．敕曰：「朕觀成周之時、天下治矣．周公告成王曰：『詰爾戎兵．』安不忘危之道也．朕之諸子、汝獨才智、秦、晉已薨、汝實為長、攘外安內、非汝而誰？爾其總率諸王、相機度勢、用防邊患、奠安黎民、以答上天之心、以副吾付托之意．其敬慎之、毋怠．」．
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