神宗萬曆二十年五月、倭酋平秀吉寇朝鮮．平秀吉者、薩摩州人僕也．始以魚販臥樹下、有山城州倭渠名信長、居關白職位．出獵遇吉、欲殺之．吉善辨、信長收令養馬、名曰木下人．信長賜與田地、於是為信長畫策、遂奪二十餘州．會信長為其參謀阿奇支刺殺、吉乃統信長兵、誅阿奇支、遂居關白之位．因號關白、以誘劫降六十六州．朝鮮釜山與日本對馬島相望、時有倭戶往來互市、通婚姻．時朝鮮王李昖湎於酒、弛備、吉乃分遣其渠行長、清正等、率舟師數百艘、逼釜山鎮．五月、潛渡臨津、分陷豐、德諸郡．時朝鮮承平久、怯不諳戰、皆望風潰．朝鮮王倉卒棄王京、令次子琿攝國事、奔平壤．已、復走義州、願內屬．倭遂渡大同江、繞出平壤界．是時、倭已入王京、毀墳墓、劫王子、陪臣、剽府庫、蕩然一空、八道幾盡沒、旦暮且渡鴨綠．請援之使、絡繹於路、廷議以朝鮮屬國、為我藩籬、必爭之地、遣行人薛潘諭其王以匡復大義、揚言大兵十萬、已擐甲至．賊抵平壤、朝鮮君臣勢益急、出避愛州．
七月、遊擊史儒等師至平壤、不諳地利、且霖雨、馬奔逸不止、儒戰死．副總兵祖承訓統兵三千餘、渡鴨綠江援之、僅以身免．報至、朝議震動、以宋應昌為經略、員外劉黃裳、主事袁黃贊畫軍前．
八月、倭入豐、德等郡、我兵稍集．而行長等頗習兵、詐謂不敢與中國抗、以緩我師．兵部尚書石星亦謂諸將未得利、計無所出、議遣人探之．嘉興人沈惟敬應募．惟敬者、市中無賴也．是時、平秀吉次對馬島、據王京、分其將行長等各發兵守要害、為聲援．惟敬至平壤、行長令牙將以肩輿迎之．時平秀吉廢山城君、自號大閣王．惟敬至、執禮甚卑．行長跪曰：「天朝幸按兵不動、我亦不久當還．當以大同江為界、平壤以西、盡歸朝鮮耳．」惟敬既還奏、廷議以倭多變詐、未可信、我師利速戰、乃趣應昌等統兵進擊．而石星頗惑之、以惟敬緩急可任、題假遊擊赴軍前、且請金行間．
八月、布衣程鵬舉請發暹羅兵、自海道擣其巢穴、時以為奇策．又朝議調播州楊應龍援朝鮮．
十二月、以李如松為東征提督．上憫東征將士寒苦、特發冏金十萬犒慰、且重懸賞格．先是、宋應昌抵山海關、士馬芻糧、徵調未集、而大將軍李如松甫平西夏、亦未至軍、因謬借惟敬縻倭西向．前所羽檄徵兵七萬餘、至者半、乃置三軍：以副將李如柏將左、張世爵將右、楊元將中軍、趨遼陽．至是、如松始至軍．而惟敬歸自倭、稱行長願退平壤迤西、以大同江為界．如松大會將吏、叱惟敬憸邪當斬．參軍李應試請間曰：「藉惟敬紿倭封而陰襲之、奇計也．」應昌、如松以為然、乃置惟敬標營．二十五日、誓師東渡．如松將諸鎮士馬四萬餘、東由石門度鳳凰山、馬皆汗血．臨鴨綠江、天水一色、望朝鮮萬峯、出沒雲海．監軍劉黃裳慷慨誓曰：「此汝曹封侯地也．」
二十一年正月、平壤大捷．初、沈惟敬三入平壤、約以正月七日、李提督齎封典、過肅寧館．至是、初四日、我師抵肅寧．行長遣牙將二十人來迎、如松檄遊擊李寧生縛之．倭猝起格鬬、僅獲三人、餘走還、告行長．行長問惟敬曰：「此必通事兩悞耳．」行長令親信小西飛、禪守籐隨惟敬謁如松、如松加撫遣歸．六日、抵平壤、行長竚風月樓候瞻龍節、倭俱花衣、夾道迎候．如松分布將士、整營入城．諸將逡巡未入、形已露、倭悉登陴拒守．如松度地形、東南並臨江、西枕山陡立、惟迤北牡丹臺高聳、最要．三倭列拒馬地礮以待．遣南兵試其鋒、佯退．是夜、倭襲李如柏營、擊卻之．如松因部勒諸將、諭無割級、攻圍止缺東面．屬遊擊吳惟忠攻牡丹峯陰取西南．以倭易麗兵、令祖承訓等詭麗裝、潛伏．八日黎明、鼓行抵城下、攻其東南．倭礮矢如雨、軍稍卻．如松手斬先退者以徇、募死士援梯鉤而上、殺數人不退、倭悉力拒守．倭方輕南面為麗兵、承訓等乃卸裝露明甲．倭急分兵拒堵、如松已督楊元等從小西門先登、李如柏等亦從大西門入．火藥並發、毒烟蔽空．方戰時、吳惟忠中鉛洞胸、猶奮呼督戰．而如松坐騎斃於礮、易馬馳、墮塹、鼻出火、麾兵愈進．我師無不一當百．前隊貿首、後勁已踵、突舞於堞、倭退保風月樓．夜半、行長堤兵渡大同江、遁還龍山．是役凡得級千二百八十五、餘死於火、及從城東跳溺無算．裨將李寧、查大受等率精兵三千、潛伏江東僻路、獲級三百六十二、生擒三倭、乘勝追襲．十九日、李如柏進復開城、得倭級百六十五．朝鮮郡縣、如黃海、平安、京畿、江源四道並復平、歸平壤．惟咸鏡道為清正拒守、聞開城破、亦奔王京．王京為朝鮮都會、咸鏡、忠清為之犄角、頗據天險．而援師既連勝、有輕敵心．二十七日、去王京七十里、朝鮮人以倭棄王京遁告．如松信之、將輕騎趨碧蹏館、去王京三十里、馳至大石橋、馬蹶傷額、幾斃．倭猝至、圍之數里．將士殊死戰、自巳至午、弇中矢且盡．金甲酋前搏李將軍甚急、裨將李有昇以身蔽如松、刃數倭、竟中鉤墮、為倭支解．李如柏、李寧乃益遮夾擊、李如梅箭中金甲倭墜馬．會楊元援兵至、砍重圍入、遂潰．而我精銳亦多喪失、過橋者盡死．天且雨、近王京平地俱（陷）［稻］畦、冰解泥深、騎不得騁．倭背山面水、連珠布營、城中廣樹飛樓、鳥銃自穴中出、應時斃．我師乃退駐開城．
三月、經略宋應昌檄劉綎、陳璘水陸濟師、上益發帑金二十萬佐軍興．時諜者言：「王京倭二十萬、且聲言關白揚帆入犯．」李如松分留李寧等駐開城、楊元等軍平壤、扼大同江接餉道．李如柏等軍寶山諸處、為聲援．查大受等軍臨津、而將銳卒東西策應．聞倭將平秀嘉據龍山倉粟數十萬、從間道縱火盡焚之、倭乏食．
東師議款．初、我師捷平壤、鋒甚銳．轉戰開城、勢如破竹．及碧蹏之敗、久頓師絕域、氣益索．經略宋應昌急圖成功、於是惟敬之款始用．而倭芻糧並燼、行長亦懲平壤之敗、有歸志．因而封貢之議起．經略既得請於朝、赦不窮追．且得倭報惟敬書、乃益令遊擊周弘謨同惟敬往諭倭、獻王京、返王子、如約縱歸．倭果於四月十八日棄王京遁．如松及應昌整眾入城．所餘米四萬餘、芻豆稱是．松以兵臨漢江尾倭後、欲乘惰歸擊之．而倭步步為營、用分番迭休法以退．別將劉綎帥兵五千、趨尚州鳥嶺．鳥嶺廣亙七十餘里、懸崖鑱削、中通一道如綫、灌木叢雜、騎不得成列．倭尚拒險、而別將查大受、祖承訓等由間道踰槐山、出鳥嶺後．倭大驚、前移釜山浦築居屯種、為久戍計．如松乃張疑兵、分遣劉綎、祖承訓等屯大丘、忠州；檄調全羅水兵龜船、分布釜山海口．時倭已棄王京漢江以南千有餘里、朝鮮故土奄然還定．兵科給事中侯慶遠謂：「我與倭何讎、為屬國勤數道之師、力爭平壤、收王京、挈兩都授之、存亡興滅、義聲振海外矣．全師而歸、所獲實多．」上乃諭：「朝鮮王還都王京、整兵自守．我各鎮兵久疲海外、以次撤歸．」應昌復疏稱：「釜山雖瀕南海、猶朝鮮境．有如倭覘我罷兵、突入再犯、朝鮮不支、前功盡棄．考輿圖、朝鮮幅員東西二千里、南北四千里．從西北長白山發脈、南跨全羅界、向西南、止日本對馬島、偏在東南、與釜山對．倭船止抵釜山鎮、不能越全羅至西海．蓋全羅地界、直吐正南迤西、與中國對峙．而東保薊、遼、與日本隔絕、不通海道者、以有朝鮮也．關白之圖朝鮮、意實在中國；我救朝鮮、非止為屬國也．朝鮮固、則東保薊、遼、京師鞏於泰山矣．今日撥兵協守、為第一策．即議撤、宜少需時日、俟倭盡歸、量留防戍．」部覆：「南兵暫留、分布朝鮮．量簡精兵三千善後．餘盡撤、如前議．」
六月、沈惟敬歸自釜山、同倭使小西飛、禪守籐來請款．而倭隨犯咸安、晉州、逼全羅、聲復江、漢以南、以王京漢江為界．李如松計全羅沃饒、南原府尤其咽喉、乃命李平胡、查大受鎮南原、祖承訓、李寧移南陽、劉綎移陝川．已、倭果分犯、我師並有斬獲．兵科給事中張輔之謂：「倭聚釜山、原佯退、誘我撤兵、圖漸逞．無故請貢、非人情．今猝犯晉州、情形已露、宜節制征勦．」遼東都御史趙耀亦報款貢不可輕受．
七月、倭從釜山移西生浦、送回王子、陪臣．時我師久暴露、聞撤、勢難久羈．宋應昌乃請戍全羅、慶尚．議留劉綎川兵五千、吳惟忠、駱尚志南兵二千六百、合薊、遼共萬六千人、聽劉綎分布慶尚之大丘．而兵部尚書石星一意主款、謂留兵轉餉非策．應昌師老無成功、亦願弛責．然策倭多詐、恐兵撤變生．已而命沈惟敬復入倭營、促謝表．急圖竣役、乃并撤吳惟忠等兵、止留綎兵防守．
諭朝鮮世子臨海君琿居全慶督師、以顧養謙督遼左．
九月、兵部主事曾偉芳言：「倭款亦去、不款亦去．款亦來、不款亦來．蓋關白大眾已還、行長留待．知我兵未撤、不能以一矢相加遺也．欲歸報關白、捲土重來、則風帆不利、正苦冬寒．故曰：款亦去、不款亦去．沈惟敬前倭營講購、咸安、晉州隨陷、而欲恃款、冀來年不攻、則速之款者、速之來耳．故曰：款亦來、不款亦來．為今日計、宜令朝鮮自為守、弔死問孤、練兵積粟、以圖自強．」章下部．
十月、總督顧養謙力主撤兵、許之．因疏請封貢、上命九卿、科、道會議．時御史楊紹程奏：「臣考之太祖時、屢卻倭貢、慮至深遠．永樂間、或一朝貢、漸不如約．自是稔窺內地、頻入寇掠．至嘉靖晚年、而東土受禍更烈．豈非封貢為厲階耶？今關白謬為恭謹、奉表請封之後、我能閉關拒絕乎？中國之釁、必自此始矣．且關白弒主篡國、正天討之所必加．彼國之人、方欲食其肉而寢處其皮、特劫於威、而未敢動耳．我中國以禮義統御百蠻、而顧令此篡逆之輩叨天朝之名號耶！宜急止封議、敕朝鮮練兵以守之、我兵撤還境上以待之、關白可計日而敗也．」是時、廷臣禮部郎中何喬遠、科道趙完璧、王德完、逯中立、徐觀瀾、顧龍、陳維芝、唐一鵬等、交章止封．而薊遼都御史韓取善亦疏：「倭情未定、請罷封貢．」兵部尚書石星恐不能羈縻關白、甚張皇、終主封貢不已．
二十二年八月、總督顧養謙奏封貢之說．貢道宜定寧波、關白宜封為日本王．請擇才力武臣為使、諭行長部倭盡歸、與封貢如約．
九月、朝鮮國王李昖疏請許貢保國．上乃切責羣臣阻撓封貢、追褫御史郭實等、詔小西飛入朝．時改總督侍郎孫鑛新受事、倭使抵京、石星優遇如王公．小西飛等殊揚揚、過闕不下．既集多官面譯、要以三事：一、勒倭盡歸巢；一、既封不與貢；一、誓無犯朝鮮．倭俱聽從、以聞．上復諭於左闕、語加周復、大略如樞部意．
十二月、封議定、命臨淮侯李宗城充正使、以都指揮楊方亨副之、同沈惟敬往日本．時禮部議：「日本舊有王、未知存亡．關白或另擬二字、或即以所居島封之．行長以下、量授指揮銜．」上竟准日本王號、給金印．行長授都督僉事．適諜報熊川島倭船三十六號、業起行歸、石星遂謂封事必可成矣．
二十三年春正月、遼東都御史李化龍疏倭六可疑、五可慮、謂：「倭不識漢字、恐中間兩相欺紿、請從禮部量封秀吉順化王．罷遣沈惟敬、增募水兵．而清正素不服關白、與行長不相能、可用魯連諭燕將計間之．」時封使已發、竟不從．
二十四年春正月、先是、東封之使、久懷觀望．至是、始抵釜山．而沈惟敬詭云演禮、同行長先渡海、私奉秀吉蟒玉、翼善冠及地圖、《武經》．又驅壯馬三百南戈崖、騎從陰獻秀吉、取阿里馬女、與倭合．李宗城紈絝子、經行之營、所在索貨無厭．次對馬島、太守儀智夜飾美女二三人、更番納行帷中、宗城安之．倭酋數請渡海、不允．儀智妻、行長女也．宗城聞其美、併欲淫之．智怒、不許．適謝周梓姪隆與宗城爭道、宗城欲殺之．隆誅其左右、以倭將行刺、宗城懼、棄璽書夜遁．比明失路、自縊於樹、追者解之、遂奔慶州．副使楊方亨聞於朝．上震怒、逮問宗城、議戰守．會方亨復揭倭情無變、正使自為奸人誤耳．上以方亨充使、加惟敬神機營銜副之．廷臣交章請罷封．上切責、下御史曹學程於理、立限渡海．於是惟敬益舞智揣摩、玩大司馬股掌矣．
三月、工部郎中岳元聲參石星、力主封事有三辱、四恥、五恨、五難．疏入、謫為民．
九月、楊方亨、沈惟敬奉冊如日本．平秀吉齋沐三日、郊迎節使、受封、行五拜、三叩頭、山呼禮．禮畢、款使者備至．朝鮮王議遣光海君致賀．已而聽嬖臣李德馨言、使州判奉白土紬為賀．秀吉怒、語惟敬曰：「若不思二子、三大臣、三都、八道、悉遵天朝約付還．今以卑官微物來賀、辱小邦耶？辱天朝耶？」惟敬慰諭之．秀吉曰：「今留石曼子兵於彼、候天子處分、然後撤還．」翼日、具貨物數百種、奉貢遣使、齎表文二通、隨冊使渡海．至朝鮮、廷議遣使於朝鮮取表文進驗．其一謝恩、其一乞天子處分朝鮮．廷議以為飾說云．
二十五年春正月、石星請自往朝鮮諭兩國就盟罷兵．不許．
二月、再議東征．時封事已壞、而楊方亨詭報「去年從釜山渡海、倭於大版受封、即回和泉州」．然倭責朝鮮三子不往、謝禮又微、仍留釜山如故．謝表後時不發、方亨徒手歸．至是、沈惟敬始投表文、案驗潦草、前折用豐臣圖書、不奉正朔、無人臣禮．而寬奠副總兵馬棟報「清正等擁二百艘、屯機張營」、方亨始直吐本末、委罪惟敬、并石星前後手書、進呈御覽．上大怒、命逮石星、惟敬按問．以兵部尚書邢玠總督薊遼．改麻貴為備倭大將軍、經理朝鮮．僉都御史楊鎬駐天津、申警備．楊汝南、丁應泰贊畫軍前．
五月、邢玠至遼．行長建樓、清正布種、島倭窖水、索朝鮮地圖、玠遂決意用兵．麻貴望鴨綠東發、所統兵僅萬七千人、請濟師．玠以朝鮮兵惟嫺水戰、乃疏請募兵川、浙、併調薊、遼、宣、大、山、陝兵及福建、吳淞水兵、劉綎督川、漢兵六千七百聽勦．貴密報候宣、大兵到、乘倭未備、竟掩釜山、則行長擒、清正走．玠以為奇計、乃檄楊元屯南原、吳惟忠屯忠州．
大學士張位請屯田開城、平壤、以資軍興．朝鮮恐中國吞併、以磽确為辭、議遂寢．
六月、倭數千艘先後渡海、分泊釜山、加德、安骨、安窟、放丸如雨、殲朝鮮郡守安弘國．已、復往來竹島、漸逼梁山、熊川．沈惟敬率營兵二百、出入釜山．經略邢玠陽為慰藉、檄楊元襲執之、縛至貴營．惟敬執而倭嚮導始絕．
七月、倭奪梁山、三浪、遂入慶州、侵閑山．夜襲恭山島、統制元均風靡、遂失閑山要害．閑山島在朝鮮西海口、右障南原、為全羅外藩．一失守則沿海無備、天津、登萊皆可揚帆而至．而我水兵三千、甫抵旅順．閑山破、經略檄守王京西之漢江、大同江、扼倭西下、兼防運道．
八月、清正圍南原、乘夜猝攻．守將楊元聞倭至、驚起帳中、乘城跣足而遁．遼人衞楊元西奔、時全州有陳愚衷、忠州有吳惟忠各扼要．而全州去南原僅百里、相犄角．南原告急、愚衷懦不發兵．聞已破、州民爭棄城走．麻貴急遣遊擊牛伯英赴援、與愚衷合兵屯公州．倭遂犯全羅、逼王京．王京為朝鮮八道之中、東隘為鳥嶺、忠州、西隘為南原、全州、道相通．自二城失、東西皆倭、我兵單弱、因退守王京、依險漢江．麻貴請於玠、欲棄王京、退守鴨綠江．海防使蕭應宮以為不可、自平壤兼程趨王京止之．麻貴發兵守稷山、朝鮮亦調都體察使李元翼由鳥嶺出忠清道、遮賊鋒．玠既身赴王京、人心始定．玠召參軍李應試問計、應試請問「朝廷主畫云何」？玠曰：「陽戰陰和、陽勦陰撫．政府八字密畫、無泄也．」應試曰：「然則易耳．倭叛、以處分絕望、其不敢殺楊元、猶望處分也．直使人諭之曰『沈惟敬不死』、則退矣．」因請使李大諫於行長、馮仲纓於清正、玠從之．
下石星於法司、併沈惟敬俱坐大辟．
九月、倭至漢江、楊鎬遣張貞明持惟敬手書、往責其動兵、有乖靜俟處分之實．行長、正成亦尤清正輕舉、乃退屯井邑、離王京六百里．清正亦屯退慶尚、離王京四百里．貞明反至中途、為人所刺死．麻貴遂報青山、稷山大捷．蕭應宮具揭上曰：「倭以惟敬手書而退、青山、稷山並未接戰、何得言功！」玠、鎬怒、遂劾應宮恇怯、不親解惟敬、並逮．
十一月、總督邢玠徵兵大集．上發帑金犒軍、併賜玠尚方劍、而以御史陳效監其軍．玠大會諸將、分三協、左李如梅、右李芳春、中高策、並以副總兵分將．經理楊鎬同麻貴率左右協、自忠州鳥嶺向東安趨慶州、專攻清正．使李大諫通行長、約勿往援．復遣中協屯宜城、東援慶州、西扼全羅．以餘兵會朝鮮、合營由天安、全州、南原而下、大張旗幟、詐攻順天等處、以牽制行長東援．
十二月、會慶州．麻貴遣黃應暘賄清正約和、而率大兵奄至其營．時倭屯尉山、尉山之南島山俱不甚高、而城皆依山險、中一江通釜寨、其陸路由彥陽通釜山．貴欲專攻尉山、恐釜倭由彥陽來援、令中協高重、吳惟忠等扼梁山、左協董正誼等赴南原、張疑兵、又遣右協盧繼忠兵二千、屯西江口防水路援．二十三日、乃進攻尉山、遊擊擺寨以輕騎誘倭入伏、獲級四百餘．倭盡奔島山、於前連築三寨．翼日、遊擊茅國器統浙兵先登、連破之、獲級六百六十一．倭堅壁不出．方力攻山寨時、裨將陳寅身先士卒、冒彈矢勇呼而上、砍柵兩重．清正白袍躍馬、督倭拒守．至其第三柵垂拔、楊鎬遽令國器竊割倭級、戰稍懈．國器復以李如梅未至、不便首功、遂鳴金收軍．詰朝如梅至、攻之不拔．島山視尉山高、石城新築、堅甚、我師仰攻多損傷．諸將乃議曰：「倭艱水道、餉難繼．第坐困之、清正可不戰縛也．」鎬等以為然、分兵圍十日夜．倭用礮者、從隙發、多命中、彈皆碎鐵為之、中多疊傷．然倭亦饑甚、瞰我師稍怠、偽約降緩攻、而冀行長來援．行長亦慮我襲釜營、不敢輕進．乃選銳卒三千、虛張幟蔽江上．朝鮮將李德馨譌報海上倭船揚帆而來、鎬不及下令、策馬西奔．諸軍無統御、皆潰．清正縱兵逐北、軍士死者萬餘、遊擊盧繼忠三千人殲焉．鎬、貴奔星州、撤兵還王京、會同邢玠露布、言尉山大捷．諸營上簿書、士卒亡者二萬．鎬大怒、駁正、止稱百餘人．贊畫丁應太聞尉山之敗、慚惋詣鎬問後計．鎬示以內閣張位、沈一貫手書、并所票未下旨、揚揚功伐、應泰怒、驗進退情實、首論位、一貫交結邊臣、扶同欺蔽、鎬附勢煽禍、飾罪張功、及麻貴、李如梅按律悉當斬．并鎬駁改陣亡兵馬卷冊封進．上覽之、震怒、欲付法．輔臣趙志臯力救、乃罷鎬聽勘．因遣給事中徐觀瀾查勘東征軍務．上怒張位以其密揭薦鎬、削籍為民．以天津巡撫萬世德代楊鎬經理遼左．
二十六年春正月、總督邢玠以前役乏水兵無功、乃益募江南水兵、精講海運、為持久計．
二月、都督陳璘以廣兵、劉綎以川兵、鄧子龍以浙、直兵先後至．邢玠分兵三協為水陸四路、路置大將．中路李如梅、東路麻貴、西路劉綎、水路陳璘、各守信地、相機行勦．時倭盤據朝鮮七年、沒海千餘里、亦分三窟．東路則清正據尉山、自去冬攻圍、益增築西生、機張、在在屯兵、而恃釜山為根本．西路則行長據粟林、曳橋、建砦數重、憑順天城、與南海營相望、負山襟水、最據扼塞．中路則石曼子據泗州、北恃晉江、南通大海、為東西聲援．薩摩州兵剽悍稱勁敵、而行長水師番休濟餉、往來如駛、尤倭繫重．玠懲島山之失、特於三路外、置水兵一路、約日並進．尋報遼陽警、李如松敗沒、詔李如梅還赴之．中路以董一元代．
九月、東征將士分道進兵．劉綎進逼行長營、使吳宗道約行長為好會、行長許以五十人往．綎喜、分布諸將、四面設伏．令部將詐為綎、而綎詐為卒、執壺觴侍．令軍中曰：「視吾出帳、即放礮圍倭、盡殲之．」翼日、行長果率五十騎來．偽綎罄折、迎於帳外．及席、行長顧執壺觴者曰：「此人殊有福．」綎驚愕、置壺觴出．司旗鼓者遽傳礮．行長騰躍上馬、從騎一字鴈列、風翦電掣、旋轉格殺．遊擊王之翰急率黔、苗兵來援、倭已奪路而去．明日、行長遣人謝宴、綎亦遣官謝、謂昨登席放礮、敬客禮也、誤生疑心．行長唯唯、遣使遺綎以巾幗．綎進攻城、奪其橋、斬首九十二．陳璘舟師協堵、擊毀倭船百餘．行長潛出千餘騎扼之、綎不利退、璘亦棄舟走．麻貴至尉山、據險割其糧稻、頗有斬獲．倭偽退誘之、貴入其空壘、伏兵起、旗幟蔽空、遂敗．董一元進取晉州、乘勝渡江南、連毀永春、昆陽二寨．倭退保泗州老營、鏖戰下之、遊擊盧得功沒於陣．前逼新寨、寨三面臨江、一面通陸、引海為濠、海艘泊寨下千計、築金海、固城為左右翼、中通東陽倉．十月、董一元遣步兵遊擊茅國器、彭信古、葉邦榮前攻城、騎兵遊擊郝三聘、馬呈文、師道立、柴登科繼之．遊擊藍方威攻其東北水門、自辰至未、彭信古用火橫擊寨門、碎城垜數處、步兵競前拔柵．忽營中橫破、火藥發、烟漲天．倭乘勢衝殺、固城援倭亦至、郝三聘、馬呈文率騎兵先走、遂大潰、奔還晉州．勘科徐觀瀾奏四路喪敗、旨下部、斬馬呈文、郝三聘以徇、一元等各帶罪立功．初、上見丁應泰疏、謂：「御極二十六年、未見忠直如此人者．」書其名於御屏．沈一貫懼．會玉熙宮宦侍演東征劇、熒惑聖聽．上為之霽顏、復召一貫入閣．
福建都御史金學曾報平秀吉七月九日死、各倭俱有歸意．十一月十七夜、清正發舟先走、麻貴遂入島山、酉浦、劉綎攻奪曳橋、獲級百六十．石曼子引舟師救行長、陳璘統蒼唬船邀擊之、得級二百二十四．副將鄧子龍、朝鮮統制使李舜［臣］衝鋒、沒於陣．子龍、驍將也．諸倭揚帆盡歸．經略萬世德自六月受命、不敢前．比聞倭退、兼程馳至、會同邢玠奏捷．督學御史李堯民知之、因告廟獻俘、上言諸臣欺誤狀．上艴然、抵疏於几而罷．丁應泰亦再疏賂倭賣國．上念將士久勞苦、仍發冏金十萬兩犒師、特諭優敍．勘科徐觀瀾抗疏論沈一貫、蕭大亨、邢玠、萬世德黨和賣國．疏至京、戶部侍郎張養蒙尼之、不得上．時觀瀾方駐遼造冊、身歷釜山、尉山、忠州、星州、南原、稷山、查獲各處敗狀、據實入冊．大亨危之．一貫簡觀瀾前疏有抱病語、票準回籍調理、改命給事中楊應文代完勘事．
二十七年四月、征倭告捷、上御門受俘．梟磔平秀政、平正成、傳首九邊．
總督邢玠劾贊畫主事丁應泰、落職．
七月、給事中楊應文勘報東征功次、四路擒斬、首陳璘、次劉綎、又次麻貴．而董一元始破三寨、終埽諸巢、功亦難泯．晉邢玠太子太保、蔭一子錦衣世襲．萬世德陞右副都御史、蔭一子入監．陳璘、劉綎各加都督同知、麻貴右都督、董一元復職．再敍稷、尉功、賜茅國器、陳寅、彭友德等金．楊鎬以原官敍用．御史陳效病死、蔭一子錦衣．棄師楊元、通倭沈惟敬先後棄市．
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