元順帝至正十五年春、徐壽輝將明玉珍據成都．
玉珍、隨州人、世農家．身長八尺、目重瞳、以信義為鄉黨所服．初聞徐壽輝兵起、集鄉兵屯于青山、結柵自固．未幾、降于壽輝、授元帥、隸倪文俊麾下、鎮沔陽．與元將哈林禿戰湖中、飛矢中右目、微眇．十四年、以兵千人、槳斗船五十、溯夔而上．時青巾盜李喜喜聚兵苦蜀、元義兵元帥楊漢以兵五千禦之、屯平西．右丞相完者都鎮重慶、置酒飲漢、欲殺之．漢覺、脫身走、順流下巫峽、遇玉珍、訟之、且言重慶可取狀．玉珍未決、萬戶戴壽曰：「攻重慶、事濟據蜀、不濟歸、無損也．」從之．遂進克其城、完者都遁、父老迎入城．玉珍禁侵掠、市肆晏然、降者相繼．
十八年、完者都自果州來攻重慶、屯嘉定之大佛寺、明玉珍使明三禦之．明三、黃陂人、驍勇善戰、玉珍弟畜之、後復姓名曰萬勝．又密遣猛士夜眼陳劫烏斗山寨、擣嘉定、皆下之、惟大佛寺未下．玉珍親濟師、旬日城潰、完者都、參政趙資、平章郎歹革皆死之、人稱「三忠」．道出瀘州、自訪元進士劉禎、喜曰：「吾得一孔明也．」
二十一年、明玉珍稱隴蜀王．初、玉珍謀討陳友諒、乃整兵守夔關、不與通、復立廟以祀徐壽輝．至是、遂自稱隴蜀王．
二十二年春三月、明玉珍僭稱帝于蜀、國號大夏、改元天統．倣周制設六卿、又置翰林院承旨學士、國子監等官、賦稅十取其一、開廷試、置雅樂供郊祀之祭、皆劉禎為也．
二十三年、明玉珍遣萬勝等三道攻雲南、梁王孛羅走金馬山、勝入城據之．孛羅復集眾來攻、勝敗于關灘、引還．
二十四年、萬勝攻興元、敗還．鄒興克巴州．
二十五年九月、夏主明玉珍以萬勝、戴壽為左、右丞相．遣參政江儼來通好、命都事孫養浩報之．是年、萬勝取興元．
二十六年春三月、夏主明玉珍卒、年三十六．玉珍頗節儉、好文學、蜀人安之．子昇嗣．昇年始十歲、母彭氏同聽政、改元開熙．其都察院張文炳用事、忌萬勝、使玉珍義子明昭矯彭氏旨殺之．勝、夏驍將也、兵無不一當百．勝死、夏以不競．劉禎代為丞相．吳友仁移檄興兵、昇命戴壽討之．友仁曰：「不誅昭、國必不安．昭若朝誅、吾當夕解．」壽乃奏誅昭．友仁入朝謝罪、不問．
九月己亥、夏主明昇遣使來聘、使者自言：「其國東有瞿塘三峽之險、北有劍閣棧道之阻、古人謂『一夫守之、百人莫過』．而西控成都、沃壤千里、財富利饒、實天府之國．」太祖笑曰：「蜀人不以修德保民為本、而恃山川之險、誇其富饒、此豈自天而降耶！」使者退、太祖因語侍臣曰：「吾平日為事、只要務實、不尚浮偽．此人不能稱述其主之善、而但誇其國險、固失奉使之職矣．吾常遣使四方、戒其謹于言語、勿為誇大、恐遺笑于人．如蜀使者之謬妄、當以為戒也．」遣參知政事蔡哲往報蜀．哲挾畫工同往、圖其山川險易以獻．太祖覽而嘉之、遂為取道伐蜀之張本．
太祖洪武元年冬十二月、遣使以書諭夏主明昇．
二年秋八月、夏主明昇遣使來貢．王師平關陝、蜀人震恐．戴壽謂昇曰：「大明天子遣將用兵、所向無敵、以王保保、李思齊強盛、竟莫能禦、況吾蜀乎！倘一旦有警、計將安出？」吳友仁曰：「蜀地非中原比、設有緩急、據險可守．為今之計、莫若外假交好以緩敵、內修武事以自強．」昇從其言、遣使修貢．上賜璽書答之、曰：「朕歷觀古有蜀者、如公孫述、李特、王建、孟知祥輩、皆能乘機進取、而善守之道未聞、今足下必圖所以善守可也．朕連年出師、所向克捷、皆諸將用命、故能成功．遠勞致禮、益見厚意、因使者還、姑以此復．」
冬十月壬戌、遣平章楊璟諭明昇奉國入覲．昇牽于羣議不能決．璟將還、復以書曉之、曰：「古者同力度德、同德度義．無可度焉、則為順圖．足下自謂瞿塘、劍閣、一夫負戈、萬卒誰何、此皆不達時變相謬誤．足下自度、孰與劉備、諸葛孔明、然僅僅能自保．足下疆埸、南不過播州、北不過興元．王師一至、所為足下謀者、各自為計、足下奉老母安歸乎？足下即沖幼、當亦痛心老母．順逆之圖、度之而已．」昇不能從．
三年夏五月、大將軍徐達既出安定、走王保保、乃遣左副將軍鄧愈招撫土番、而自帥所部攻興元．以傅友德為前鋒、自秦州南出一百八渡至略陽、擒故元平章蔡琳、遂入沔州．分遣裨將金興旺等由鳳翔入連雲棧、合攻興元．興元守將劉思忠、知院金慶祥迎降．留金興旺、張龍守之、達還軍西安．
秋七月、蜀將吳友仁寇興元、守將金興旺、張龍出兵擊却之．明日、友仁復來攻、興旺與戰、面中流矢、拔矢再戰、斬首數百．時城中守兵纔三千、友仁兵三萬、興旺以眾寡不敵、歛兵入城、遣使間道走寶鷄請援兵．友仁圍城、決濠填塹、攻益急．興旺嬰城拒守、發巨砲擂石、敵兵多死傷．時徐達在西安得報、即帥師還屯益門鎮．先遣傅友德領兵三千、徑趨黑龍江、夜襲木槽關、攻斗山砦．友德令軍中人持十炬燃于山上、友仁軍望見大驚、乘夜遁．
四年春正月丁亥、上親祀上下神祇、告伐明昇．命中山侯湯和為征西將軍、江夏侯周德興為左副將軍、德慶侯廖永忠為右副將軍、滎陽侯楊璟、都督僉事葉昇等率京衛、荊、湘舟師、由瞿塘趨重慶、潁川侯傅友德為前將軍、濟寧侯顧時為左副將軍、都督僉事何文輝等率河南、陝西步騎、由秦、隴趨成都．上諭和等曰：「今天下大定、四海奠安、惟川蜀未平耳．朕以明玉珍嘗遣使修好、存事大之禮、憫明昇稚弱、不忍加兵、數遣賜開諭、冀其覺悟．昇乃惑于羣議、反以兵犯吾興元、不可不討．今命卿等率水陸大軍、分道並進、首尾攻之、使彼疲于奔命、勢當必克．但師行之際、在肅行伍、嚴紀律、以懷降附、無肆殺掠．昔王全斌之事、可以為戒、卿等慎之！」諸將陛辭、上復密諭傅友德曰：「蜀人聞吾西伐、必悉其精銳東守瞿塘、北阻金牛、以拒我師．彼謂地險、吾兵難至．若出其意外、直擣階、文、門戶既隳、腹心自潰．兵貴神速、但患卿等不勇耳．」友德頓首受命．仍命宋國公馮宗異往陝西修城池、衛國公鄧愈往襄陽訓練軍馬、運糧餉以給征蜀軍士．
二月、江夏侯周德興、指揮胡海等進兵、取蜀之龍伏隘、進奪覃垕、溫陽關．中山侯湯和率師克歸州李逢春烽火山寨．分遣南雄侯趙庸、宣寧侯曹良臣帥兵取桑植容美洞、會周德興合攻茅岡、覃垕寨、克之．
三月、平章楊璟進次瞿塘、不利．先是、蜀人自謂瞿塘天險、其平章莫仁壽守之、以鐵索橫斷關口．及聞王師臨境、又遣左丞戴壽、平章鄒興、副樞飛天張等益兵為固守計．壽等于鐵索外北倚羊角山、南倚南城寨、鑿兩岸壁、引纜為飛橋三、平以木板、置砲石木竿鐵銃其上、傍橋兩岸、復置砲以拒王師．至是、璟師次夔州大溪口、遣指揮韋權率兵出赤甲山、以逼夔州．指揮李某出白鹽山下、逼夔府南岸、以攻南城寨．璟與都督僉事王簡出大溪口、進攻瞿塘扼江之眾．璟戰不利、赤甲、白鹽之師亦退還歸州．
潁川侯傅友德受命馳至陝、集諸道兵、揚言出金牛、而使人潛覘、知青州、果陽空虛、階、文雖有兵壘而守備單弱．于是引兵趨陳倉、選精銳五千為前鋒、攀援山谷、晝夜兼行、大軍繼之．夏四月丙戌、直抵階州．蜀守將平章丁世真率眾來拒、友德擊敗之、生擒其將雙刀王等十八人．世真遁去、遂克階州．進至文州、距城三十里、蜀人斷白龍江橋以阻我師．友德督兵修橋以渡、至五里關．蜀平章丁世真復集兵據險、都督同知汪興祖躍馬直前、中飛石死．友德怒、奮兵急擊、破之．世真僅以數騎遁去、遂拔文州．
庚寅、上以湯和、傅友德等伐蜀三月、未得捷報、命永嘉侯朱亮祖為右副將軍、帥師助之．丁酉、傅友德下青州、果陽、留指揮潘忠守之、進兵徇江油、彰明二縣、下之、癸卯、遂趨綿州．友德選精銳鼓行而前、別遣都督僉事藍玉夜襲其壘．蜀守將向大亨軍驚擾達旦、友德麾兵乘之、俄大風起、諸軍乘風縱擊、蜀兵大敗、遂克綿州．龍驤衛指揮史鑑死之、大亨走保漢州．友德至漢州、阻水不得渡、乃命軍中造戰艦百餘艘．時蜀人雖失階、文、猶恃漢水自固、及聞我師造舟進取、乃益震恐．五月己卯、戰艦成．友德將進兵漢州、欲以軍事達湯和、而山川懸隔．適江水暴漲、乃以木牌數千、大書克階、文、綿州日月、投漢江順流而下、蜀守者見之、為之解體．初、蜀人命丞相戴壽、太尉吳友仁等悉眾守瞿塘、以扼三峽之險．及聞友德破階、文、擣江油、壽等乃與友仁分瞿塘守兵還援漢州、以保成都．未至、而友德舟師已逼漢州、向大亨悉兵陣于城下、友德選驍騎擊敗之．既而壽等兵至、友德下令諸將曰：「彼勞師遠來、聞向大亨新敗、必洶洶、可一戰克也．」乃親帥師迎擊壽等、大敗之．六月壬午、遂拔漢州、壽與大亨走成都、臨江侯陳德追擊、又敗之、獲其卒三千餘人、馬三百匹、友仁走古城．友德乃以濟寧侯顧時守漢州、自將擊古城、又大敗其眾、殺獲二千餘人、並擒宣慰胡孔彰等、獲馬騾五百餘匹．友仁自古城遁還保寧．
時湯和兵發歸州、進攻瞿塘關、以江水暴漲、不得進、乃駐師大溪口、欲俟水稍平．上聞之、恐其逗遛緩事、而傅友德捷書適至、乃詔和曰：「傅將軍率精銳、冒險深入、克階、文及青州、果陽、白水江之地．兵既越險、次于平川、蜀人無險可恃、正當水陸並進、使彼首尾受敵、疲于奔命．平蜀之機、正在今日．朕前日所以語爾者、獨不記憶乎？何怯之甚也！」詔至、廖永忠遂率所部先進、和猶遲疑不決．會得友德木牌于江流、迺進兵、自白鹽山伐木開道、由紙牌坊溪趨夔州．永忠兵先至舊夔州、蜀平章鄒興、副樞飛天張等出兵拒戰．戊子、永忠分軍為前後陣、軍既交、出後軍兩翼夾擊之、興等大敗．明日、復併兵攻之、擒其元帥龔興、殺溺死者甚眾．辛卯、永忠進兵瞿塘關．永忠以山峻水急、而蜀人設鐵索飛橋、橫據關口、我舟不得上、乃密遣壯士數百人、舁小舟踰山度關、出其上流、人持糗糧帶水筒以禦饑渴．山多草木、令將士皆衣青蓑衣、魚貫山巖石間、蜀人不覺也．度已至、乃率精銳出黑葉渡、分為兩道．夜五鼓、以一軍攻其陸寨、一軍攻其水寨．攻水寨將士、皆以鐵裹船頭、置火器而前．黎明、蜀人盡銳來拒、永忠先破其陸寨．既而將士舁舟出江者、一時俱發上流、揚旗鼓譟而下、蜀人出不意、大駭、而下流之師亦擁舟急擊、發火砲火筒夾攻、大破之、鄒興中火箭死．遂焚其三橋、斷其橫江索、擒同僉蔣達等八十餘人、斬首千餘級、溺死者無算、飛天張、鐵頭張等皆遁去．永忠入夔州．明日、湯和兵始至、永忠乃與分道並進．和率步騎、永忠率舟師、約會于重慶．
戊戌、蜀平章丁世真陷文州．先是、傅友德克文州、留指揮朱顯忠守之．世真合番寇數萬來攻、顯忠拒却之．其趙元帥復與世真合兵攻城、城中食且盡、外援不至、部下皆曰：「與其陷死地、孰若出城求生路乎？」顯忠厲聲曰：「為將守城、城存與存、城亡與亡、豈有求活將軍邪！」詰旦、世真攻益急、顯早出東門拒戰、而世真復攻西門．日且暮、顯忠被創、裹瘡決戰、力不支、城破、死之．千戶王均諒被執不屈、蜀人磔之于文州東門．初、顯忠領士卒七百人、及城破、僅百餘人．既而友德調兵來援、世真棄城走．事聞、恤顯忠、均諒家．夏守金州九龍山寨平章愈思忠率官屬軍民二千三百餘人、詣友德軍門降、獻良馬千匹．友德遣人送思忠至京、上命還其馬、賜第居京師．世真復率餘黨寇秦州、攻圍五十餘日、城中食盡、括牛畜以食軍．友德調兵來援、擊走之．世真逃竄山巖、自以拒敵官軍、殺傷者多、懼不敢出、夜宿梓潼廟中、為帳下小校所殺．及蜀平、小校赴京言狀、上曰：「小校殺本官、非義也．」不賞．
廖永忠帥舟師自夔州乘勝抵重慶、沿江州縣望風奔附．次銅鑼峽、明昇與右丞劉仁等大懼．仁勸明昇奔成都、其母彭氏泣曰：「事勢如此、縱往成都、不過延命旦夕、何益！」仁曰：「然則奈何？」彭氏曰：「大軍入蜀、勢如破竹．今城中軍民雖數萬、皆膽破心怖、豈能效力？若毆之出戰、死傷必多、亦終不免也．不如早降、以免生靈于鋒鏑．」明昇遂遣使詣永忠軍、全城納款．永忠以湯和軍未至、辭不受．癸卯、湯和至重慶、會永忠以兵駐朝天門外．是日、明昇面縛銜璧、與母彭氏及其右丞劉仁等奉表詣軍門．和受璧、永忠解縛、承制撫慰．下令將士不得侵掠、撫諭戴壽、向大亨等家、令其子弟持書往成都招諭．遣指揮萬德送明昇等並降表于京師．朱亮祖兵亦至．
秋七月、傅友德兵圍成都、戴壽、向大亨等出戰、以象載甲士列于陣前．友德命前鋒以火器衝之、象却走、壽兵躪藉死者甚眾．會湯和遣人報重慶之捷、壽等亦得家書、聞重慶已降、而室家皆完、乃籍府庫倉廩、遣其子詣軍門納款、友德許之．翼日庚申、壽率其屬降、友德整眾自東門入、得士馬三萬．分兵會朱亮祖、徇州縣之未附者．壬戌、崇慶知州尹善清拒戰、擊敗、斬之、判官王桂華率父老降．壽、大亨既降、至夔峽、皆鑿舟自沈死．
八月、上遣使諭湯和等曰：「為將貴審機而重料敵．今全蜀已下、惟吳友仁尚據保寧、偷旦夕之命、乘機而取之、此破竹之勢、無不克者．將軍徘徊不進何也？吾付將軍以大任、而臨事往往逗撓如此、何以總軍政寄國事乎！」和聞詔、遣周德興會傅友德克其城、執友仁送京師、誅之、蜀地悉平．明昇至京師、廷臣上言：「宋乾德間孟昶降、有叩頭伏罪禮．」上曰：「昶奢淫自恣．昇幼、孽自臣下、可免其伏地禮．」封昇為歸義侯、居第京師．已而、投昇于高麗．
命曹國公李文忠經理四川、文忠以成都舊城卑隘、增築新城、高壘深池、規制略備．時傅友德駐兵保寧、湯和駐兵重慶、各遣人招輯番、漢人民及明氏潰亡士卒來歸者、因籍其壯丁．丙子、置成都右、中、前、後四衛分隸之．復置保寧守禦千戶所、調濠、梁等衛官軍守之．
十二月辛卯、賞平蜀將士、傅友德、廖永忠各白金二百五十兩、彩緞二十表．滎陽侯楊璟、南雄侯趙庸、永嘉侯朱亮祖不與賞．上親製《平西蜀文》、紀傅、廖二將之功．
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