世宗嘉靖八年冬十月、吉囊、俺答寇榆林、寧夏塞、總督王瓊率兵禦卻之．
初、小王子有三子：長阿爾倫、次阿著、次滿官嗔．阿爾倫既死、二子皆幼、阿著稱小王子．未幾死、眾立阿爾倫子卜赤．而阿著子二：曰吉囊、曰俺答、強甚．小王子雖稱君長、不相統攝也．吉囊分地河套、當關中、地肥饒．俺答分開原、上都、最貧、以故最喜為寇．其後漸強盛、有騎十餘萬、遂雄於諸部、滿官嗔等八營皆服屬之、時時入寇．瓊乃請修沿邊垣墉、起蘭、洮、盡榆林、三千餘里．
十月、俺答寇大同、掠井坪、應、朔．
九年夏五月、俺答犯寧夏．時俺答與小王子、吉囊諸部、或合或分、時時犯塞．至是、入寧夏．六月、入宣府．
十年春三月、入大同塞．秋九月、犯陝西．冬十月、犯大同．旋出松潘、犯西川西境．自是無歲不入寇、前後殺略吏民剽人畜以億萬計．
十九年七月、俺答諸部大舉犯宣府．先是、大同歸正人王九子言：「北部哈剌嗔糾俺答、几祿、吉囊、青台吉、赤台吉等共十餘部、禱旗晾馬、負十日糗糒入塞．」比報至、俺答已過聖順川抵蔚州．所過盡破關隘、殺人盈野．總兵白爵禦之、戰於水兒亭、敗績．總兵雲冒又敗績於連雲堡．俺答留宣府境內兩月始出塞．
八月、朶顏革蘭台結吉囊、俺答分道入大同、大掠太原諸處．
初、大同之變、諸叛卒多亡出塞、北走俺答諸部．俺答擇其黠桀者、多與牛羊帳幕、令為僧道丐人偵諸邊、或入京師、凡中國虛實、盡走告俺答．其有材智者李天章、高懷智等皆署為長．
至是、俺答率諸部入塞、大同鎮卒陰遣人與約、「勿掠我人畜、我亦不闌汝」．俺答諸部喜、與折箭而去．乃竟越大同、由井坪、朔州抵雁門、破靈武關、入岢嵐、興縣、交城、汾州、文水、清源諸處、殺掠人畜萬計．遇大同卒、以所掠輜重遺之、求假道焉．巡撫大同史道、總兵王陞若不聞．宣府總兵白爵調赴應援、亦觀望不戰．巡撫山西都御史陳講告急、事下兵部、尚書張瓚曰：「寇且退矣、何事張皇？」俺答、吉囊縱掠既飽、乃旋出塞．
十二月、俺答、吉囊寇大同．
二十年九月、吉囊入大同塞、大掠太原等處．又越而南、殺掠人畜數萬、京師戒嚴．已而吉囊出關、未及塞、俺答復入、又越太原而南至石州、殺掠甚眾．上命宣大總督樊繼祖發兵應援、繼祖竟不應援、俺答縱掠而去．
二十一年夏六月、俺答入大同、大掠太原而南．時吉囊掠忻、代倡伎、縱淫樂不休、病髓竭死．諸子不相屬、分居套中．而俺答日強盛、有子曰黃台吉、臂偏短、善用兵、其眾畏之、用命過於父．俺答乃糾青台吉、呪剌哈、哈剌漢及叛人高懷智、李天章等各擁眾數萬入大同塞．其精兵戴鐵浮圖、馬具鎧、刀矢銛利、望之若冰雪．然不輕與我戰、即餘騎足扼我矣．至是、經朔州破雁門關、掠太原而南、京師戒嚴．
秋七月、廷議懸賞格、斬俺答頭與千金、官不次．其下偏裨三百金、官三級．無有應者．俺答乃擁眾越太原、列營汾水東西．掠潞安、平陽諸州縣．上命翟鵬提督宣、大、偏、保、山東、河南諸軍務、未至、諸軍連營不相統攝、皆觀望不戰、縱寇深入．俺答大眾駐平遙、介休間、散騎入山落中、殺掠人畜、輜重迤邐就大營、諸將竟無肯乘險邀擊者．已而俺答大得利、整眾且歸．副總兵張世忠自侯城村起營、約誓諸將、躡寇力戰．諸將皆閉營不救．俺答見世忠軍壯、戰又力、呼集精騎三千、蹙世宗圍之．世忠傷矢、裹創下馬步戰．俺答眾亦窘．會矢及火藥俱盡、俺答益眾蹙之、世忠憤呼曰：「我軍被圍苦戰、諸將竟不相援、國憲天刑寧汝逭耶！」復上馬督短兵接戰、自巳至酉、兵死傷殆盡、諸軍卒無援者．世忠力竭、腦中二矢、墜馬死．部將張宣、張臣痛世忠死、亦力戰死之．俺答既勝、復分掠定襄、五臺、盂縣．又自代州出繁峙、靈丘、廣昌、殺掠人畜十餘萬．乃從廣武出關、安行出大同左衞及陽和塞而去．俺答自六月丁酉入塞、至七月庚午始出．凡掠十衞、三十八州縣、殺戮男女二十餘萬、牛馬羊豕二百萬、衣襆金錢稱是．焚公私廬舍八萬區、蹂田禾數十萬頃．詔贈世忠右都督、立祠祀之．
二十三年秋九月、俺答入大同塞、總督尚書翟鵬禦卻之．
冬十月、俺答破宣府塞、入紫荊關．時以巡撫朱方請撤防秋兵太早、致俺答深入、翟鵬不能禦、俱逮繫下獄．鵬削籍、方杖死關下．
二十四年、加總兵咸寧侯仇鸞太子太保．鸞、寧夏人．祖鉞、以襲寘鐇功封伯．已、平河北盜、進封侯．鸞粗悍敢大言、朝臣俱薦之、襲封守寧夏．先是、吉囊寇甘肅、鸞與總督侍郎張珩、巡撫張錦禦卻之．遂上言：「督兵禦寇、追至朶蘭地及之．大戰一日、凡五捷．斬首百餘級、及斬吉囊子狼台吉．」而竄其昆季廝養卒姓名於籍中、稱有功．疏上、兵科劾鸞奏捷：「辭多虛搆、意涉夸張．往歲黑山墩之捷、謂馘吉囊子太不孩、竟成空言．今復以衣鎧鮮華、謂為狼台吉．濫引勤王之語、妄覬封侯之勳、宜行勘覈．」帝曰：「勦獲既多、厥功可嘉．其加鸞宮保、任一子所鎮撫．」
二十六年夏四月、總督宣大侍郎翁萬達上言：「俺答請求入貢、乞參酌其可否．」巡按御史黃汝桂奏：「北邊自火篩為梗、貢禮寢廢、迄今四十餘年．自嘉靖辛丑、北邊諸部懷叵測之謀、石天爵倡入貢之請．去歲至今、又復踵行前詐、豈可輕信、墮其計中？蓋諸寇自庚子以來、連年蹂大同、深入潞、澤、宣府、抵紫荊、西掠延綏、東寇遼陽、塗炭我疆宇、殺掠我人民．凡我臣工、皆思翦此以雪憤．但時未可乘、勢當徐圖耳．故貢亦寇、不貢亦寇者、外寇之故習也；貢亦備、不貢亦備者、邊臣之本計也．事機貴乎先圖、軍令重於申命．乞嚴敕總督、鎮、巡等官、加防禦．」上曰：「逆寇連歲為患、詭言求貢、勿得聽從．其各嚴邊兵防禦、如有執異、處以極典．」
二十七年春正月、俺答入河套．
三月、總督宣大翁萬達上言：「俺答復投譯書求貢．」帝命拒之．
五月、俺答寇偏頭關．七月、寇大同．
九月、俺答入宣府塞、寇居庸諸處．嚴嵩言於帝曰：「俺答諸部、以夏言、曾銑收河套、故報復至此．」帝於是益怒、言不可解、銑與言先後皆棄市．
二十八年春二月、俺答大舉入寇、略大同、直抵懷來．指揮江瀚、董暘迎擊之、斬獲頗多、力竭無援、死之．總兵周尚文帥兵萬人、追至曹家莊．及俺答兵大戰、總督翁萬達親率銳卒繼之、俺答敗走、斬首五十五、獲其器鎧無算．俺答兵傷痍甚眾、乃馳出塞、議者謂數十年間無此戰功．捷聞、諸臣升賞有差．
八月、俺答入宣府、大同塞、備禦官張景福、百戶成策、李松力戰死之．
二十九年秋八月、俺答越宣府走薊州塞、入古北口、圍順義、長驅直入．戊寅、逼通州、大掠密雲、三河、昌平諸處．辛巳、進犯京師．壬午、俺答求入貢、命廷臣集議之．癸未、俺答犯諸陵、轉掠西山、良鄉以西、遂東去、京師解嚴．
三十年春三月、與俺答通馬市．初、咸寧侯仇鸞倡大舉北伐之議、內實畏怯、乃密遣時義結俺答義子脫脫、使俺答以貢馬互市為請．俺答利中國貨幣、投譯書宣大總督蘇祐、求通市．祐以聞、帝命羣臣集議、鸞力主之．羣臣弗敢異、上從之．乃以兵部侍郎史道往大同、總理互市．兵部員外楊繼盛上疏、力言不可、略曰：「互市市馬者、和親別名．俺答蹂躪我陵寢、虔劉我赤子、而先之曰和、忘天下之大讎、其不可一．北伐之詔下、天下曉然知聖意、日夜輸兵食以助京師、而忽更之曰和、失天下之大信、其不可二．以堂堂天朝而下與邊臣互市、冠履倒置、損國家之重威、其不可三．天下豪傑、日夜磨礪其長技以待試、而甘心於和款、謂國家厭兵、無所用之、隳豪傑效用之心、其不可四．庚戌之變、頗講兵事、無故言和、使邊鎮美衣媮食而自肆、懈天下飭武之志、其不可五．往者、邊臣私通外寇、吏猶得以法裁之、今導之使通、其不勾結而危社稷者幾希、開邊方交通之門、其不可六．伏莽之羌、在在有之．往者厭國威不敢肆、今謂縣官懾而議和、啓內地不靖之漸、其不可七．俺答深入時、我雖不敢逆一矢、然彼知我有備也．備之已半歲、而互市終之、彼謂我尚有人乎？長俺答輕中國之心、其不可八．俺答狡詐、出沒叵測．我竭財力而輦之邊、彼負約不至、未可知也；或因互市而伏兵、若吐番清水之盟、未可知也；或互市畢、即入寇．入寇矣、而嫁諉他部、未可知也；或以下馬索上價、或責我以他賞、或望我以苛禮、未可知也．墮俺答狡詐之謀、其不可九．大約歲帛數十萬、得馬數萬匹．十年之後、彼馬少而我帛亦不繼、將何以善其後？不為國家深長之策、其不可十．凡為謬說者有五：不過曰：『吾外假馬市以羈縻之、而內寬吾以修武備．』夫俺答至無厭也、至無恥也、吾安能一一而應之、是終兆釁也．且吾果欲修武備、而何所藉於羈縻！此一謬也．曰：『互市之馬、吾藉此以資吾軍．』則又非也．既和矣、無事戰矣、得馬將用之？且彼亦安肯捐其壯馬而予我？此二謬也．曰：『互市不已、彼且朝貢．』夫至於朝貢、而中國之損資以奉寇益大矣．此三謬也．曰：『彼既利我、必不失信．』又非也．夫中國之所開市者、能盡給其眾乎？不給、則不能無入掠．此四謬也．曰：『兵、危道也．佳兵不祥．』夫敵加於己而應之、胡佳也？人身四肢皆癰疽、毒日內攻、而憚用藥石、可乎？此五謬也．夫此十不可、五謬、匪唯公卿大臣知之、三尺童子皆知之、而敢有為陛下主其事者．蓋其人內迫於國家之深恩、則圖倖目前之安以見效；外懾俺答之重勢、則務中彼之欲以求寬．然公卿大臣皆知、而莫為一言止之者、止則身任其責而危、開則人任其責而安．陛下宜振獨斷、發明詔、悉按言開市者、選將練兵、聲罪致討．不出十年、臣請得為陛下勒燕然之績、懸俺答之首於藁街、以示天下後世．」疏奏、帝連閱、頗然之．下內閣及禮、兵部大臣集議、嚴嵩等唯唯莫敢以為是、鸞憤然曰：「豎子目不識兵、宜其易之！」乃密疏搆之、而帝意遂中變、下錦衣獄拷訊、繼盛持論不變．獄具、謫狄道典史．
夏四月、宣、大馬市成．史道主市事、每一馬償幣若干．俺答驅馬至城下、計直取償．事竣、俺答貢良馬九、乞再為市．仇鸞請敕厚賚之、賜衣幣甚渥．遣官宣諭朝廷恩威、仍敕嚴飭部落、勿得生事、開邊釁．
秋七月、俺答獻叛人蕭芹等．初、華人蕭芹、張攀隆、王得道、喬源、丘富等六十餘人、潛出塞降俺答、俺答任用之．丘富每教以火食屋居、俺答竟不敢屋居也、為築版升處之．至是、馬市通、俺答頗利之．芹等弗肯、請仍謀入塞剽掠．俺答不悅、仇鸞遣時義啖俺答以利、諷令縛獻芹等．俺答以為然、遂擒芹及攀隆、得道等三十餘人、械至大同塞下、納譯書於總督史道所、道以聞．其丘富、喬源等三十五人俱走免．芹等伏誅．詔進仇鸞、史道官爵、餘各陞賞有差．
十二月、俺答寇大同．初、史道主宣、大市事、俺答以羸馬多索價直．弗予、輒大譁入．大同市、寇宣府；宣府市、寇大同．甚者朝市暮寇、幣未出境、而警報隨至、併所得羸馬掠之去．俺答眾日往來大同城外、訊之、輒以貢市為言、將士不敢拒．各邊垣及諸營堡俱壞、戍卒盡散、俺答遊騎可長驅至城下矣．史道上言：「俺答無馬者、許以牛羊入市、酬粟豆．」科、道交章阻之．俺答又請開市於遼東、巡撫遼東許宗魯移書兵部、反覆陳不可狀、事得寢．俺答知市利不博、是月三寇大同．巡按御史李逢時上言：「數日之內、俺答三入寇、似與通市情實相左．乞敕邊臣、多方備禦．仍遣使俺答、宣示恩威、令其約束部落、勿啓邊釁．每歲六、九月通市外、不許頻復求請．倘若服從、與通市如故；若面從心違、據實奏報、一意戰守可也．」兵部尚書趙錦言：「自古禦寇之道、戰守為上、羈縻終非長策．乃開市甫畢、而旋三入寇、防微杜漸、誠宜審處．」上命督臣偵探備禦、并嚴私通之禁．
三十一年春正月、俺答寇大同、巡按御史李逢時上言：「俺答敢於歲初擁眾入犯、可見馬市之羈縻難恃．今日之計、惟大集兵馬、一意討伐．宜行各邊臣、合兵征勦．仍敕京營大將仇鸞、訓練甲兵、專事征進．勿得隱忍顧忌、釀成大患．」帝曰：「俺答非時擾攘、邊兵不能防禦、皆因平日端恃馬市、全不設備故爾．今後一意戰守、如仍前觀望、重懲不貸．」
二月、俺答復入大同塞．時仇鸞佩大將軍印、偃蹇畏懦、不敢發兵征進、又恃通市、亦不嚴飭邊將防禦．而大同總兵徐仁復驕縱、聲言馬市既通、無庸戍守、恣意朘剋．巡撫都御史何思亦以通市故、即有警、輒匿不以聞、有拒殺零騎者、抵死．以故俺答眾出入關隘、無復顧忌、動以貢市為名、往來官寺．有司廩餼惟謹、稍拂意、輒大鬨．甚至直入堡城、姦辱婦女、莫敢誰何．至是、俺答眾萬餘入塞、直抵懷仁大掠．徐仁等各擁兵觀望不擊、遊擊劉潭陰遣人結俺答鬻路．獨中軍指揮王恭率所部禦之、戰於管家堡、力屈死之、俺答得利遁去．代府饒陽王上言其事、上命逮徐仁、劉潭等詣京、即訊議處．何思削籍．王恭贈都督僉事、任一子祠祀．
三月、罷馬市．時邊防久廢、言官屢以為言．仇鸞亦慮禍及、密疏請止、乃罷市、召史道還．帝命復言開馬市者論死、著為令．於是兵部上言：「往歲宣、大戍卒、自足戰守、自簡銳卒入衞京師、眾分勢散、致調各鎮兵赴援、奔命罷勞、餽饟繁費、數年以來、費百餘萬、後將何繼！不若以本鎮土著壯夫、補足原額、庶供億可省而戰守足恃．」從之．初、總督翁萬達修築宣、大邊垣千餘里、烽堠三百六十三所、頗完固、後以通市故、大半為俺答眾所毀．兵部請敕邊臣修補、給事中李幼孜上言：「敵壘卑小、宜於垣上增築高臺、營建房廬、以棲火器．」俱從之．
夏四月、大將軍仇鸞帥師出塞、襲俺答於威寧海、敗績而還．
朶顏三衞導俺答眾數萬、由遼東前屯衞撤去邊垣七十餘里、掠至寧遠．備禦官王相力戰死之、詔贈相都督同知．時俺答數寇遼、薊、皆朶顏導之、為患益劇．
秋七月、俺答寇薊州塞．先是、遼東報至、仇鸞請行邊、已而中止．至是、薊州報愈急、鸞當出禦、適疽發背、不能出師．然顧戀大將軍印、不肯辭．又無有敢言易將者．兵部尚書趙錦曰：「事迫矣．」乃上言：「大將軍病、不能禦敵．而印在大將軍所、諸偏裨令不行．請暫假大將軍印、自將兵禦之．」帝謂「本兵不可出師」．令收大將軍印綬上之、別遣將將兵．錦乃夜馳至鸞第、收鸞印綬、以總兵陳時代鸞佩大將軍印．鸞聞大恚、疾益劇、遂死．
時上已心知鸞奸逆未發、命都督陸炳密訪之．炳素惡鸞、常伺察其動靜、得其諸奸事、欲即發、尚恐無案驗．會時義、侯榮、姚江皆冒功授錦衣衞指揮等官、知鸞死、事必敗、遂以八月十一日出奔居庸關、鞏華城諸處、欲叛出塞．炳知之、使關吏及邏者執之、以聞、詔下獄．炳乃盡發其前後交通納賄諸亂政狀．帝大怒、令諸司會鞫之．下制暴鸞罪惡、剖棺戮其屍．父母妻子及時義、侯榮等皆斬、籍其家、下詔布告天下．俺答聞之、引去．趙錦亦以初附鸞、謫戍．於是帝諭更戎政、悉改鸞措置約束．
冬十月、宣大總督蘇祐與巡撫侯鉞、總兵吳瑛奉詔出師北伐．鉞率數萬人出塞、襲擊俺答幕．俺答知之、會兵逆擊、殺把總劉欽等七人、士卒死者無算．瑛等急斂眾歸塞內．巡按御史蔡朴上言其狀、因劾祐、鉞．詔不問、仍命卹劉欽等．
三十二年閏三月、俺答寇大同、副總兵郭都出戰死之．詔逮巡撫侯鉞為民、予都卹典．
夏四月、巡撫宣府都御史劉璽上言：「修築邊垣、須用磚灰、以圖永久．山西一鎮、須六十餘萬、請給發．」御史蔡朴亦言：「土沙易圮、費當不貲．」俱下兵部議．尚書聶豹言：「奏乞之數六十餘萬、則經營必須十年．財力既不辦、況曠日持久、無救目前．可姑為旦夕防禦之計、日後別圖永世之利．」從之．
冬十月、朶顏糾俺答率眾二十萬薄古北口、烽火達京師．帝懲庚戌事、憂日旰忘食、遣使偵諸軍戰守狀．總督薊遼侍郎楊博躬擐甲乘城、督將士防禦甚力．俺答百道攻塞垣、博隨方拒擊、終不能入．使者以狀聞、帝大悅、即軍中賜博衣一襲、發帑金萬兩犒將士．博承命宣朝廷威德、諸將士人人喜、勇氣益倍．與俺答守八日、俺答不得利、乃引退．猶徘徊數舍外、不即去．博募敢死士持火械、夜數入其營擾之、寇眾倉皇宵遁去．
三十三年秋七月、俺答眾數萬入大同塞、官軍敗績．逮總督尚書蘇祐、巡撫齊宗道於獄．
十二月、俺答寇大同、總督侍郎許論、巡撫都御史王忬徵兵擊走之．
三十六年秋八月、俺答眾二十萬入雁門塞、破應州四十餘堡．總督楊順縱兵殺避難兵民、上首功以自解．已而辛愛妾桃松寨私部目、懼誅、來降．順上其狀以為功．辛愛、俺答子、士馬雄諸部、且入寇．順懼、上言「俺答叵測」、欲脇朝廷歸之．敵故薄順等無能、且黠甚、詐言以叛人丘富來易、順信其言、予之．辛愛戮桃松寨、丘富竟不可得．順懼罪、賂巡按御史路楷隱其事．給事中吳時來聞之、上言：「桃松寨來降、不過寇中一亡婦耳．苟明於啓釁之媒、拒之勿納可也．始則張皇己功、既而輕墮敵計．乃行賂按臣、相為欺蔽．然則朝廷邊餉之用、祇借順等潤家之資耳．」疏入、上怒、逮順、楷下獄、削籍．以兵部尚書許論比順、楷、亦罷之．
三十七年春正月、俺答圍大同右衞、不克．
四月、命兵部尚書楊博出督宣大軍務．時右衞圍久不解、議者以為非博往不可、遂有是命、仍虛部中位以待之．博乃徵諸鎮兵、聲言出塞北伐、羽檄日數十下．俺答聞博至、乃引去．守將尚表拒守四閱月、誓志勵眾、死守不屈．博上其功、優敍之．王德戰死、奏立祠加卹．參將周現潛通俺答、奏褫之．自是邊人俱砥礪、思自奮．博因陳善後二十餘事、築牛心諸堡、為烽堠二千八百餘所、濬濠千餘里、五旬訖功．帝大悅、加博太子太保．
四十五年春正月、俺答寇宣府塞西陽河．先是、朶顏革蘭台影克每歲引小王子諸部寇薊、遼．四十二年、由牆子嶺直犯通州、京師震動、而宣、大諸邊頗安靖．至是、復入寇宣府、旋引去．
穆宗隆慶元年夏五月、俺答犯大同、參將劉國引兵禦卻之．
九月、俺答子黃台吉擁眾窺伺陵後南山．上命總督劉燾率兵防護陵寢．俺達寇山西石州、陷之、殺知州王亮．留壁石州、剽掠交、汾等處、山西騷動．會有薊鎮之警、京師戒嚴．上命羣臣議防禦策、大學士徐階條十三事．時俺答入邊已二十餘日、勢甚橫．已、雨潦連旬、馬多死、皆杖馬箠徒步歸．所剽獲不能盡載、往往遺於道甚眾、十餘日始盡出邊、而官軍無一人邀擊者．大同總兵申維岳、孫吳等覘俺答既去汾、石、始約兵進戰．及俺答出岢嵐東北、孫吳以非己信地、引還大同．維岳等終不敢戰而還．十四日、俺答始悉去、諸將乃稍稍出、獲奸細明海等及他老幼疲弱、掩襲得之以為功．諸將獨方振一與俺答遇、尤月逐俺答於嵐縣、稍稱敢戰而已．事聞、詔奪督、撫、鎮諸臣官、聽勘．而逮諸將至京鞫之、議功罪賞罰有差．時邊臣巽愞怠玩、掩罪冒功、積弊已久、故恣寇出入、動得利去．至是議罰、將士始知畏法焉．
二年夏五月、兵部言：「山西一鎮、舊以大同為藩籬、警備差少．自嘉靖壬寅失事之後、大同棄牆不守、遂與俺答為鄰．三關邊隘、皆俺答必犯之地矣．然鎮臣尚在內地、俺答必糾合諸部、乃敢深入．故在關內、則憂大舉．偏、老一帶、逼近寇巢、居常則有遊騎出入之苦、遇冬則有套騎履冰之備．故在關外、則慮零寇．今寧武在忻、代、偏、岢之中、既以總兵駐師、便於東西策應．而關外一帶、宜增設防禦、請發太僕金、益募軍買馬以備之．」上令施行．
四年冬十月癸卯、俺答孫把漢那吉率其屬阿力哥等十人來降．把漢那吉者、俺答第三子鐵皆台吉之子也．幼孤、育於俺答妻一刻哈屯所、命僕阿力哥之妻乳焉．及長、那吉多智、有口辯、俺答娶壻比吉女為之婦；不相能、復聘兔撦金的之女．適俺答長女啞不害有所生三娘子者、貌甚豔麗、已受襖兒都司聘．俺答奪取之、襖兒恚甚、將攻俺答．俺答無以解、即以那吉所聘兔撦金的女償之．那吉怒、謂阿力哥曰：「我祖妻外孫、又奪孫婦與人．吾不能為若孫、吾行矣．」遂與阿力哥同妻比吉女等十人南走、叩關請降．總督王崇古留之、邊吏譁曰：「此孤豎無足重輕、宜勿留．」崇古曰：「此奇貨可居．俺答即急、因而為市．諭以執送叛人趙全等還我、乃優遣以慰其舐犢之愛、而制其命．若其弗急、則我因而撫納、如漢質子法、使招其故部居近塞．俺答老且死、其子黃台吉勢不能盡有其眾、然後以焉耆、谷蠡秩置塞外．其與黃台吉搆、則兩利而俱存之；弗搆、則以師助之、外以博興滅扶危之名而實收其力．」廷臣譁然以為不可、御史葉夢熊爭尤力．上曰：「寇慕義來降、宜加優撫．其以把漢那吉為指揮、使阿力哥為正千戶、各賞大紅紵絲衣一襲．」俺答婦恐中國戕其孫、日夜尤俺答．俺答尋亦悔、遂擁十萬眾壓境．崇古命百戶鮑崇德諭以存卹恩、而要其縛叛示信．俺答頗銜之、乃留崇德、隨遣騎覘之、則那吉方蟒衣貂帽、馳馬從容．歸報俺答與婦、感且愧曰：「漢乃肯全吾孫、吾且齧臂盟、世服屬無貳、奚有於叛人！」遂定盟、通貢市馬．而諸部亦貪中國財物、咸從臾無間言．
十二月、俺答執叛人趙全等九人求獻、索那吉、許之．先是、山西妖人呂明鎮以白蓮妖術謀不軌、全與丘富等從之．事覺、明鎮伏誅、富與全率黨李自馨、劉四、趙龍、呂老十、猛谷王之屬、叛歸俺答、駐邊外古豐州地、名曰板升．已而我百戶張彥文、遊擊家丁劉天祺、邊民馬西川等二十八人悉往從之、眾至數萬、因尊俺答為帝．富犯邊死．全等治第如王者、署其門曰開化府．至是、誘執之、至雲石堡待命．總督王崇古受其獻、悉送闕下誅之．遣使送歸那吉、那吉猶戀戀不欲行．崇古諭以朝廷恩意、許奉表通貢不絕．那吉感泣、誓不敢貳中國、攜其妻以歸．崇古以款俺答功、加少保、尚書、巡撫方逢年、兵部尚書郭乾、侍郎谷中虛、王遴各陞賞有差、又加恩輔臣李春芳、高拱、張居正、殷士儋及原任大學士趙貞吉等五人．
五年三月己丑、封俺答為順義王、及其子弟部落為都督等官．俺答得孫後、遣使來謝、且乞表式請封．王崇古疑吉囊、大把都未與盟、恐有詐、未許．蓋吉囊者、俺答兄、老把都兒昆都力哈、俺答親弟也．吉囊死、子四、長曰吉能、皆為俺答姪．而兀慎、擺腰、永邵卜、哆囉、土蠻等部、又多其支屬．俺答於諸部為尊行、力能合之．必同心內附、始可假以王封、得比三衞例．崇古以此脇俺答、俺答以土蠻故主、力不能致為辭．而崇古獨自計老把都與土蠻善、且內親黃台吉．會黃台吉使來、乃令其約老把都、以招土蠻、與俺答會同請封、因可以破三衞交搆之私．至是、俺答始與老把都、吉能、永邵卜諸部各遣使十八人、請通貢開市、以息邊氓．詔下羣臣廷議、定國公文璧、吏部侍郎張羅等二十二人為可、英國公溶、戶部尚書張守直等十七人為不可、工部尚書朱衡等五人以為封貢便、互市不便．獨都御史李崇極言宜許狀．上卒如崇古議、封俺答王號．貢期聽於三四月後一行、互市之數、先定馬數．其貢使不得至京、鐵鍋諸物不得闌出．賞大紅五綵紵絲蟒衣一襲、綵緞八表裏．
五月、總督王崇古為俺答陳乞四事：一、請給王印、如先朝忠順王例．二、請許貢入京、比於三衞各貢使、貢馬三十匹．三、請給鐵鍋．議廣鍋十觔、煉鐵五觔、尚未可為兵器、洛鍋生粗每十觔、煉鐵三觔、宜可給與、以敝易新．四、請撫賞部中親屬布段米豆、散所部窮丁、塞上仍許不時小市．
六月、順義王俺答使恰台吉、打兒漢執趙全餘黨趙崇山、穆教清、張永保、孫大臣及妖人李夢陽等來獻．上嘉其誠順、賞白金三十兩、彩幣四表裏；恰台吉等各十兩、一表裏．御史劉良弼以封貢事畢、上疏陳六漸：一曰封疆弛守之漸、二曰屬部疑叛之漸、三曰將領推諉之漸、四曰塞下虛耗之漸、五曰勇士散逸之漸、六曰市地增加之漸．又言：「黃台吉嚮化不醇、他日必為邊患．」大學士高拱言：「嘉靖十九年北寇求貢、當事憚於主計、斬使絕之．三十餘年、邊民肝腦塗地、此往歲之明失．今其感恩慕義、直受而封錫之、猶非要領之圖、本意之所在也．及此閒暇、積我金、修我險、練我士、整我械、開我屯田、理我鹽法、皆得次第行之．彼若背約、遂興問罪之師、進退各有餘地．苟見一時、遂爾偷怠、良時不再得、邊備寢弛難振矣．」上嘉納施行．
六年九月、俺答貢馬二百五十匹．時穆宗已崩、神宗即位．
十月、授俺答兄子永邵卜大成都督同知．
十二月、遣俺答舊使火力赤奴謀赤北還．嘉靖間、奉使六人、以俺答內犯下獄、二十年餘俱物故、至是釋之．
神宗萬曆元年三月、頒順義王俺答番經、并給鍍金銀印．
二年十二月、順義王俺答子賓兔求河西互市、邀索刀仗、朝議絕之．兵部言：「以一部啓各鎮拒絕之心、非計也．宜諭俺答、令其子改圖．」遂令督、撫臣諭之．
三年夏四月、賓兔駐牧西海、役屬兒革、白利等番、屢擾邊境．詔陝西總督諭俺答、嚴戢賓兔．俺答言：「賓兔因甘肅不許開市、苦寧遠途遠．」巡撫甘肅都御史侯東萊上言：「賓兔屢侵諸番、以報其掠馬、因圖請市．河西彫敝、開市為難、苟可安邊、何惜甘肅一垣、而不以縻之也．」上從之、遂立大市於甘州、小市於莊浪．
十月、俺答乞佛像蟒段．且城市成、求賜名．賜城名福化、量給其請．
是年、黃台吉改貢市於新平堡．
四年十二月、銀定台吉所屬嘗盜邊、絕其貢．俺答聞之、從彼法罰羊千、馬二百、駝二．詔宥之、已服罪、馬駝等不必進．
五年二月、順義王俺答執叛盟獻鶴等四人、上賜俺答幣、論叛者如法．
三月、俺答請開市茶馬、又求都督金印．朝議以請屬部、並無金印、宜諭遣．上從之．
九月、俺答上書甘肅巡撫復求茶市．初、西番羶藏請納馬保塞、廷議勿受．巡茶御史李時成上言：「羶藏生西番中、(俗)［族］極遠、未嘗通貢市．一朝率眾來降、彼實畏我威靈．第以洮西極邊地、更得此族、不益厚固藩籬耶？矧今急須馬、何為拒之？」上從之．俺答以番人入漢、久且慢我、遣大都巴石虎啓幕府、請得比番開茶市．廷議且許之、李時成復奏言：「俺答今求茶市、意不在茶、在得番人耳．夫洮西一帶、抵嘉峪、金城、綿亙數千里、番族星羅．西寇之不敢長驅而南、以番為之蔽也．顧番人須茶最急、一日無茶則病且死、是番人之命懸於中國、俾世受約束、藩我西土．脫以茶市假之、俺答逐利、而專意於番．番求生、而制命於俺答、彼此合一、其遺患可勝道哉！」上是之．兵部謂茶市不可許、但俺答稱迎佛、僧寺必須用茶、量給數十篦示恩．報可．俺答復求開洮州茶市、進馬五百匹．諭止之．
七年秋、俺答請寺額、詔名其寺曰弘慈．
八年秋八月、加順義王俺答次子不他失驃騎將軍、常漢我、不艮台吉等百戶．
九年秋八月、順義王俺答上表貢馬．
十二月、順義王俺答死、賜祭七壇、采幣十二雙、布百匹．其妻三娘子率其子黃台吉上謝表、貢馬．黃台吉者、俺答長子也．嘉靖時、有精騎萬餘、庶弟曰青台吉、精騎半之．俺答老矣、娶二妾、棄其妻、黃台吉怨之．妾各子一人、俺答予萬騎自備、以故中自疑、不敢深入．黃台吉日夜扼腕曰：「老婢子有此兵、而老死沙漠、可笑也．」及俺答歸款、益老而厭兵、且佞佛、聽番僧言、戒殺掠、而朝廷威信亦足以服之、以故十餘年終保塞不敢南犯．先是、王崇古入為大司馬、繼崇古者方逢時、吳兌代為總督、各部俱貢市無失期．而三娘子切切慕華、不時款塞．常詣兌、兌兒女畜之、情甚昵．或三娘子致手書索金珠翠鈿、兌隨市給與、以敦和好．部落中間有梗化者、三娘子時時報聞、督府得預為備．
十年、總督鄭洛遣通事馬應時佯為趣貢事、陰以詗之．三娘子遣土骨赤請寬假、辭以無嗣王、表文空其印．
十一年閏二月、黃台吉襲封順義王、更名乞慶哈黃台吉．先配五蘭比妓、後受西僧紿、納婦一百八人、以象數珠．俺答死、黃台吉將收三娘子．三娘子嫌其老病、將別屬．督臣鄭洛計曰：「若三娘子別屬、我封此黃台吉何用？」乃命人說三娘子曰：「汝歸王、天朝以夫人封汝；不歸、一婦耳．」於是三娘子逼於利害、乃歸之．黃台吉襲封僅四年、三娘子佐之、貢市惟謹．
十四年二月、順義王黃台吉死、子扯力克襲位．
初、把漢那吉歸、俺答命主板升、號曰大成台吉、妻曰大成比妓、兵馬雄諸部．癸未年死、三娘子欲令己子不他失禮妻比妓．而俺答用事臣恰台吉勿從、陰主扯力克、以兵收比妓為妻．三娘子名哈屯、別築城居、朝廷賜名歸化．
至是、黃台吉死、扯力克當嗣．督臣鄭洛復諭扯力克曰：「娘子三世歸順、汝能與娘子聚、則封；不亟聚、封別有屬也．」扯力克盡逐諸妾、乃以十月入三娘子帳中合婚．其部落牙答漢盜掠助馬堡、洪賣盜掠偏頭關、三娘子俱罰治如法．
十五年秋七月、封扯力克為順義王、三娘子為忠順夫人．
十八年、大學士王錫爵上言：「古謀國之臣、無事則深憂、有事則不懼．自封款十九年、順義王扯力克以助火落赤、故罷市賞、兩年未與．忠順夫人三娘子捕叛人史二致塞上、請復市賞．詔復二年、以三娘子兒不他失禮為都督．史二、即撦力克兄、安兔壻也．仍寬假其罪、分列於龍門滴水崖、史二亦款服．二十年來、吏恬卒玩、一旦封豕生心、舉朝惶怖、止辦呶呶、追尤首事、此一反也．武官爨下求安、專藉款關之利；文吏隙中觀鬬、爭談出塞之功．此二反也．諸邊以彼此支吾為熟套、以日月玩愒為良謀．一遇緩急重難之事、則隔垣內外、便分爾我、逃責於己而嫁禍於人．此三反也．臣謬為三反之論、而約以經營鎮定之一言．蓋欲少省議論、使當事可以措手；暫寬文法、使文武貴於同心．」上是之．
四十一年春二月、扯力克既沒、卜失兔以長孫嗣封．而索囊阻之、越冬、講乃成．於是總督涂宗濬以爵禮請詔卜失兔襲封順義王、把漢比妓封忠義夫人、西僧哀乞蓋授都綱．遣官齎封敕至邊、各散去不受．御史李若星疏論卜失兔抗旨回巢．踰年、告款塞上、乃始受封、其部落多散失、遂不競．
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