太祖洪武三年夏四月、詔封皇子棣為燕王、太祖第四子也．
十一年冬十二月、定諸王宮城制式．太祖曰：「除燕王宮殿仍元舊、諸王府營造不得引以為式．」
二十三年春二月、命潁國公傅友德為將軍、聽燕王節制、征沙漠．初、燕王既之國、太祖欲諸王知軍旅、乃敕秦王、晉王、燕王督諸將分道北征．已而秦王、晉王師久不出、燕王率友德等北出、至迤都山、擒其將乃兒不花還．
二十五年夏四月丙子、皇太子薨．皇太孫生而額顱稍偏、性聰穎、善讀書、然仁柔少斷．太祖每令賦詩、多不喜．一日、令之屬對、大不稱旨；復以命燕王、語乃佳．太祖常有意易儲、劉三吾曰：「若然、置秦、晉二王何地？」太祖乃止．
二十八年、初、諸王封國時、太祖多擇名僧為傅、僧道衍知燕王當嗣大位、自言曰：「大王使臣得侍、奉一白帽與大王戴．」蓋白冠王、其文皇也．燕王遂乞道衍、得之．道衍至燕邸、薦鄞人袁珙相術．燕王使召之至、令使者與飲于酒肆．王服衛士服、偕衛士九人入肆沽．珙趨拜燕王前曰：「殿下何自輕如此？」燕王陽不省、曰：「吾輩皆護衛校士也．」珙不對．乃召入、詳叩之、珙稽首曰：「殿下異日太平天子也．」燕王恐人疑、乃佯以罪遣之．行至通州、既登舟、密召入邸．
三十一年閏五月、太祖崩、建文皇帝即位、遺詔止諸王入臨會葬．燕王入、將至淮安．齊泰言於帝、令人齎敕使還國、燕王不悅．
秋七月、帝命李景隆訊周王橚、逮至京、廢為庶人．燕王見周王被執、且齊泰、黃子澄用事、遂簡壯士為護衛、以勾逃軍為名、異人術士多就之．
冬十月、熒惑守心．四川岳池教諭程濟通術數、上書言：「北方兵起、期在明年．」朝議以濟妄言、召入、將殺之．濟曰：「陛下幸囚臣、至期無兵、殺臣未晚也．」乃囚濟於獄．
十一月、燕、齊有告變者、帝問黃子澄曰：「孰當先？」子澄曰：「燕王久稱病、日事練兵、且多置異人術士左右、此其機事已露、不可不急圖之．」復召齊泰問曰：「今欲圖燕、燕王素善用兵、北卒又勁、奈何？」泰對曰：「今北邊有寇警、以防邊為名、遣將戍開平、悉調燕藩護衛兵出塞、去其羽翼、乃可圖也．」從之．乃以工部侍郎張昺為北平左布政使、以謝貴為都指揮使、俾察燕王動靜、圖之．魏國公徐輝祖、燕王妃同產兄也、時以燕事密告之帝、大見信用、詔加太子太傅、與李景隆同掌六軍、協謀圖燕．
建文元年春正月、燕王遣長史葛誠入奏事、帝密問燕邸事、誠具以實告．遣誠還燕、使為內應、至則燕王察其色異、心疑之．
二月、燕王入覲、行皇道入、登陛不拜．監察御史曾鳳韶劾王不敬、帝曰：「至親勿問．」戶部侍卓敬密奏曰：「燕王智慮絕人、酷類先帝．夫北平者、強幹之地、金、元所由興也、宜徙封南昌以絕禍本．」帝覽奏、袖之．翼日曰：「燕王骨肉至親、何得及此．」敬曰：「隋文、楊廣非父子耶！」帝默然良久、曰：「卿休矣．」
三月、燕王還國、帝以都督耿瓛掌北平都司事、都御史景清署北平布政司參議、皆使覘燕邸事、尋皆召還．又遣官為採訪使、分巡天下．都御史暴昭採訪北平、具以燕邸事密聞於朝、請為之備．北平按察司僉事湯宗上變、告按察使陳瑛受燕金、有異謀、逮瑛安置廣西．遂敕都督宋忠率兵三萬、及燕府護衛精銳、俱選隸忠麾下、屯開平、名備邊．仍命都督耿瓛練兵于山海關、徐凱練兵于臨清、密敕張昺、謝貴嚴為之備．又召燕番騎指揮關童等入京師．燕王歸國即托疾、久之、遂稱篤．
夏四月、太祖小祥、燕王遣世子及其弟高煦、高燧入臨．或曰：「不宜偕往．」王曰：「令朝廷勿疑也．」及至京、齊泰請并留之．黃子澄曰：「不可．疑而備之、殆也、不若遣還．」世子兄弟、皆魏國公徐輝祖甥．輝祖察高煦有異志、密奏曰：「三甥中、獨高煦勇悍無賴、非但不忠、且叛父、他日必為大患．」帝以問輝祖弟增壽及駙馬王寧、皆庇之、乃悉遣歸國．高煦陰入輝祖廄、取其馬以行、輝祖使人追之、不及．初、世子入京、燕王大憂悔、暨歸、喜曰：「吾父子復得相聚、天贊我也．」已而燕兵起、高煦戮力為多．帝曰：「吾悔不用輝祖之言！」
六月、燕山護衛百戶倪諒上變、告燕官校于諒、周鐸等陰事、逮繫至京、皆僇之．有詔責燕王．王乃佯狂稱疾、走呼市中、奪酒食、語多妄亂、或臥土壤、彌日不甦．張昺、謝貴入問疾、王盛夏圍爐搖顫曰：「寒甚．」宮中亦杖而行．朝廷稍信之．長史葛誠密告昺、貴曰：「燕王本無恙、公等勿懈．」會燕王使其護衛百戶鄧庸詣闕奏事、齊泰請執訊之、具言王將舉兵狀．齊泰即發符遣使、往逮燕府官屬、密令謝貴、張昺圖燕、使約長史葛誠、指揮盧振為內應．以北平都指揮張信為燕王舊所信任、密敕之、使執燕王．信受命、憂甚、不敢言．母疑問之、信以告．母驚曰：「不可．吾故聞燕王當有天下．王者不死、非汝所能擒也．」信益憂未決．亡何、敕使趣之、信艴然曰：「何太甚也！」乃往燕邸請見、不得入、乘婦人車、徑至門求見．乃召入、拜於床下．燕王佯為風疾、不能言．信曰：「殿下無爾也．有事、當以告臣．」燕王曰：「疾、非妄也．」信曰：「殿下不以情語臣、上擒王矣、當就執；如有意、勿諱臣．」燕王見其誠、下拜曰：「生我一家者子也！」乃召僧道衍至謀事．適暴風雨、簷瓦墮、燕王心惡之、色不懌．道衍以為祥．王謾駡：「和尚妄、烏得祥！」道衍曰：「殿下不聞乎？『飛龍在天、從以風雨』．瓦墜、天易黃屋耳！」王喜．有布政司吏奈亨、按察司吏李友直、密以疏草示燕王、因留匿邸中．燕王出其疏草、示護衛指揮張玉、朱能等曰：「此何為者？」遂令玉等帥壯士八百人入衛．貴等以在城七衛并屯田軍士圍王城、又以木柵斷端禮等門．未幾、削爵及逮官屬詔至．
秋七月、謝貴、張昺督諸衛士皆甲、圍府第、索所逮諸官屬、飛矢入府內．燕王與張玉、朱能等謀曰：「彼軍士滿城市、吾兵甚寡、奈何？」朱能曰：「先擒殺謝貴、張昺、餘無能為也．」燕王曰：「是當計取之．今奸臣遣使來逮官屬、依所坐名收之．即令來使召昺、貴付所逮者、貴、昺必來、來則擒之、一壯士力耳．」
壬申、王稱疾愈、御東殿、官僚入賀．燕王先伏壯士左右及端禮門內、遣人召貴、昺、不來．復遣官屬內官、以所就逮名往、乃至、衛士甚眾、及門、門者呵止之．貴、昺入、燕王曳杖坐、賜宴行酒、出瓜數器、曰：「適有進新瓜者、與卿等嘗之．」燕王自進片瓜、忽怒且詈曰：「今編戶齊民、兄弟宗族尚相恤、身為天子親屬、旦夕莫必其命．縣官待我如此、天下何事不可為乎？」擲瓜於地、護衛軍皆怒、前擒貴、昺、捽盧振、葛誠等下殿．王投杖起曰：「我何病、迫於若奸臣耳！」遂曳貴、昺等、皆斬之．貴、昺諸從人在外者尚未知、見貴、昺移時不出、各稍稍散去．圍王城將士聞貴、昺已被執、亦潰散．北平都指揮彭二聞變、急跨馬大呼市中、集兵千餘人、欲入端禮門、燕王遣健卒龐來興、丁勝格殺二、兵亦散．燕王乃命張玉等率兵乘夜出、攻奪九門、黎明、已克其八、唯西直門未下．王命指揮唐雲單騎往諭守者曰：「汝毋自苦！今朝廷已聽王自制一方矣、汝等亟下、後者誅．」眾聞言、皆散．乃下令安集軍民．三日、城中大定．都指揮使余瑱既與謝貴合謀不遂、乃走守居庸關、馬宣巷戰不勝、東走薊州．宋忠自開平率兵三萬至居庸關、不敢進、退保懷來．
癸酉、燕王誓師、以誅齊泰、黃子澄為名、去建文年號、仍稱洪武三十二年．署官屬、以張玉、朱能、丘福為都指揮僉事、擢李友直為布政司參議、拜卒金忠為燕紀善．金忠、浙江鄞縣人、精于卜．燕師將起、召忠卜之、以大吉告、遂署為紀善、命侍帷幄、用其謀策．時布政司參議郭資、按察司副使墨麟、都指揮同知李濬、陳恭等皆降．下令諭將士曰：「予太祖高皇帝之子、今為奸臣謀害．《祖訓》云：『朝無正臣、內有奸逆、必舉兵誅討、以清君側之惡．』用率爾將士誅之、罪人既得、法周公以輔成王、爾等其體予心．」乃上書曰：「皇考太祖高皇帝艱難百戰、定天下、成帝業、傳之萬世、封建諸子、鞏固宗社、為磐石計．奸臣齊泰、黃子澄包藏禍心、橚、榑、柏、桂、楩五弟、不數年間、並見削奪．柏尤可憫、闔室自焚．聖仁在上、胡寧忍此！蓋非陛下之心、實奸臣所為也．心尚未足、又以加臣．臣守藩于燕、二十餘年、寅畏小心、奉法循分．誠以君臣大分、骨肉至親、恒思加慎、為諸王先．而奸臣跋扈、加禍無辜．執臣奏事人、棰楚刺熱、備極苦毒、迫言臣謀不軌．遂分宋忠、謝貴、張昺等於北平城內外、甲馬馳突於街衢、鉦鼓喧鞠于遠邇、圍守臣府．已而護衛人執貴、昺、始知奸臣欺詐之謀．竊念臣於孝康皇帝、同父母兄弟也、今事陛下、如事天也．譬伐大樹、先剪附枝、親藩既滅、朝廷孤立、奸臣得志、社稷危矣．臣伏覩《祖訓》有云：『朝無正臣、內有奸惡、則親王訓兵待命、天子密詔諸王統領鎮兵討平之．』臣謹俯伏俟命．」書奏、詔削燕王屬籍．甲戌、燕王以郭資守北平、出師次通州、指揮房勝以城降．張玉曰：「不先定薊州、將為後患．」時都督指揮馬宣嚴兵守薊州、燕王命玉帥兵往攻．玉使人諭之、不下．環城攻之、宣率眾出戰、敗、被執、駡不絕口、遂死之．指揮毛遂以薊州降．玉撫定薊州、乘夜趨遵化、戒將士止殺曰：「行師以得人心為本．」因簡勇士、以夜四鼓登城、開門而入、城中始覺．遵化衛指揮蔣玉、密雲衛指揮鄭亨、皆以城降．
甲申、燕兵攻懷來．時余瑱守居庸、簡練關卒、得數千人、將進攻北平．燕王曰：「居庸險隘、北平之咽喉、我得此、可無北顧憂、瑱若據此、是拊我背也．宜急取之、緩則增兵繕守、後難圖矣．」令指揮徐安、鍾祥等擊瑱、瑱且守且戰、援兵不至、乃棄關走懷來、依宋忠．燕王曰：「宋忠握兵懷來、必爭居庸、宜乘其未至、擊之．」諸將皆曰：「彼眾我寡、難以爭鋒、擊之未便、宜固守以待其至．」王曰：「當以智勝、難以力取．彼眾新集、其心不一、宋忠輕躁寡謀、狠愎自用、乘其未定、擊之必破矣．」遂帥馬步精銳八千、捲甲倍道而進．王據鞍指揮、有喜色．
先是、宋忠紿將士云：「爾等家在北平、城中皆為燕兵所殺、屍積道路．」欲以激怒將士．燕王令其家人張樹旗幟為先鋒、眾遙識旗幟、呼其父兄子弟、相問勞無恙、輒喜、謂「宋都督欺我」、倒戈走．宋忠帥餘眾倉皇列陣、未成、王麾師渡河、鼓噪而前．都指揮孫泰先登、頗有斬獲；燕王擇善射者、射泰中之、流血被甲、慷慨裹血而戰、奮呼陷陣死．忠軍大敗、奔入城、燕兵乘之而入．忠匿於廁、搜獲之、并執余瑱、皆不屈死．都指揮彭聚亦力戰死．當時諸將校為燕帥所俘者百餘人、皆不肯降、發憤死．燕兵既克懷來、山後諸州皆不守、而開平、龍門、上谷、雲中守將往往降附矣．
丙戌、永平指揮陳旭、趙彝、郭亮以城降．旭等遂從燕將徐忠分兵克灤河．庚寅、大寧都指揮卜萬、與其部將陳亨、劉貞引兵號十萬、出松亭關、駐沙河、進攻遵化．燕王聞之、援遵化、萬等退保松亭關．萬有智勇、陳亨陰欲輸款于燕、畏萬不敢發．燕王貽萬書、盛稱萬而詆亨、緘識之、召所獲大寧卒、解縛賞勞、俾歸密與萬、故使同獲卒見之．尋遣與俱、至則同歸卒發其事．陳亨、劉貞搜得與萬書、遂縛萬下獄、聞于朝、籍其家．
時帝方銳意文治、日與方孝孺等討論《周官》法度、以北兵為不足憂．黃子澄謂：「北兵素強、不早禦之、恐河北遂失．」乃以長興侯耿炳文佩大將軍印、駙馬都尉李堅為左副將軍都督、甯忠為右副將軍、帥師北伐．子澄又請命安陸侯吳傑、江陰侯吳高、都督都指揮盛庸、潘忠、楊松、顧成、徐凱、李文、陳暉、平安等、帥師並進．擢程濟為翰林編修、充軍師、護諸將北行．吳傑等各帥偏師步騎、號百萬、數道並進、期直搗北平．檄山東、河南、山西三省合給軍餉．帝誡諸將士曰：「昔蕭繹舉兵入京、而令其下曰：『一門之內、自極兵威、不祥之極．』今爾將士與燕王對壘、務體此意、毋使朕有殺叔父名．」
八月己酉、耿炳文等率兵三十萬至真定、徐凱率兵十萬駐河間、潘忠駐莫州、楊松帥先鋒九千人據雄縣、約忠為應．張玉往覘炳文營、還報燕王曰：「炳文軍無紀律、其上有敗氣、無能為．潘忠、楊松扼吾南路、宜先擒之．」燕王悅、躬擐甲冑、帥師至涿州．壬子、屯於婁桑、令軍士秣馬蓐食．晡時、渡白溝河、謂諸將曰：「今夕中秋、彼不備、飲酒為樂、此可破也．」夜半、至雄縣、緣城而上、松與麾下九千人皆戰死、獲馬八千餘匹．燕王度潘忠在莫州未知城破、必引眾來援、諭諸將曰：「吾必生擒潘忠．」諸將未喻．遂命譚淵領兵千餘、渡月樣橋、伏水中、領軍士數人伏路側、望忠等接戰、即舉砲．既而忠等果至、王進兵逆擊之、路傍砲舉、水中伏兵起據橋．忠戰敗、趨橋不得、燕兵腹背夾擊、遂生擒忠、餘眾多溺死．燕王問諸將帥所向、眾未有定．玉曰：「當徑趨真定．彼眾新集、我軍乘勝、可一鼓破之．」燕王曰：「善！」即趨真定．耿炳文部將張保來降、保言：「炳文兵三十萬、先至者十三萬、分營滹沱河南北．」燕王厚撫保、遣歸．詐言保兵敗被執、幸守者困得脫、竊馬歸．又令言雄、莫敗狀、燕兵旦夕且至．諸將請曰：「今由間道、不令彼知、蓋掩其不備、奈何遣保告之為備？」王曰：「不然！始不知彼虛實、故欲掩襲之．今知其半營河南北、則當令知我至、其南岸之眾必移于北、并力拒戰、一舉可盡殲之、兼使知雄縣莫州之敗、以奪其氣、兵法所謂『先聲後實』也．若徑薄城下、北岸雖勝、南岸之眾乘我戰疲、鼓行渡河、是我以勞師當彼逸力也．」
壬戌、燕王率三騎先至真定東門、突入其運糧車中、擒二人、訊狀、南岸營果北移．率輕騎數十、繞出城西南、破其二營．炳文出城迎戰、張玉、譚淵、馬雲、朱能等率眾奮擊、燕王以奇兵出其背、循城夾擊、橫貫南陣、炳文大敗、奔還．朱能與敢死士三十餘騎、追奔至滹沱河東．炳文眾尚數萬、復列陣向能．能奮勇大呼、衝入炳文陣、陣眾披靡、自相蹂躪、死者無算、棄甲降者三千餘人．騎士薛祿引槊中李堅墜馬、獲之．甯忠、顧成及都指揮劉燧皆被執．燕王謂堅至親、送北平、道卒．謂成先朝舊人、解其繫、與語曰：「皇考之靈、以汝授我．」因語以故、言已泣下、成亦泣．遂遣人護送北平、令輔世子居守．炳文奔入真定、軍爭門、門塞不得入、相蹈藉死者甚眾．炳文入、闔門固守．吳傑帥師來援、兵潰遁還．燕兵攻城三日、不能下、燕王還北平．以擒李堅功、授薛祿指揮．帝聞、怒曰：「老將也、而摧鋒、奈何？」子澄曰：「勝敗常事、毋足慮．聚天下之兵、得五十萬、四面攻北平、眾寡不敵、必成擒矣．」曰：「孰堪將者？」子澄曰：「李景隆可．比用景隆、今破矣．」遂遣景隆代炳文．臨行、賜景隆通天犀帶、親餞之江滸、復賜斧鉞、俾專征伐、不用命者僇之．召耿炳文回．
九月朔、監察御史康郁上言：「臣聞人主親其親、然後不獨親其親．今諸王、親則太祖之遺體也、貴則孝康之手足也、尊則陛下之叔父也．乃殘酷豎儒、持一己之偏見、廢天下之大公．方周王不軌、進言則曰六國反叛、漢帝削地；執法則曰三叔流言、周公是征．遂使周王父子流離播遷．周王既竄、湘王自焚、代王被廢、而齊臣又告王反矣．為計者必曰：『兵不舉、則禍必加．』是則朝廷激變之也．及燕之舉兵、迄今兩月、前後調兵者不下五十餘萬、而乃一夫無獲、謂之國有謀臣可乎？陛下不察、臣愚以為不待十年、必有噬臍之悔矣．伏願興滅繼絕、釋齊王之囚、封湘王之墓、還周王于京師、迎楚、蜀為周公、俾其各命世子持書勸燕、以罷干戈、以敦親戚、天下不勝幸甚！」疏上、帝不能用．
鎮守遼東江陰侯吳高與耿瓛、楊文帥師圍永平．
李景隆乘傳至德州、收集耿炳文敗亡將卒、并調各路軍馬五十萬、進營于河間．燕王聞之、呼景隆小字曰：「李九江膏粱豎子耳！寡謀而驕、色厲而餒、未常習兵見陣、輒予以五十萬眾、是自坑之也．」復聞景隆軍中事、燕王笑曰：「兵法有五敗、景隆皆蹈之．為將政令不修、上下異心、一也．北平早寒、南卒裘葛、不足披冒霜雪、又士無贏糧、馬無宿藁、二也．不量險易、深入趨利、三也．貪而不治、智信不足、氣盈而愎、仁勇俱無、威令不行、三軍易撓、四也．部曲喧嘩、金鼓無節、好諛喜佞、專任小人、五也．九江五敗悉備、保無能為．然吾在此、彼不敢至．今往援永平、彼知我出、必來攻城、回師擊之、堅城在前、大軍在後、必成擒矣．」諸將曰：「北平兵少、奈何？」王曰：「城中之眾、以戰則不足、以守則有餘．兵出在外、奇變隨用、吾出非專為永平、直欲誘九江來就擒耳！吳高怯不能戰、聞我來必走、是我一舉解永平圍、且破九江也．」遂行．而誡世子居守曰：「景隆來、堅守毋戰也．」
壬申、燕軍援永平、諸將請守蘆溝橋．王曰：「方欲使九江困于堅城之下、奈何拒之！」燕師猝至永平、吳高不能軍、退保山海關．燕兵奔之、斬首數千級．燕王曰：「高雖怯、行事差密、楊文勇而無謀、去高、文不足慮也．」乃遣人貽二人書、盛譽高而詆文．帝聞之、削高爵、徙廣西、獨命文守遼東．耿瓛數請攻永平、以動北平、不聽．
冬十月、燕兵趨大寧．初、太祖諸子、燕王善戰、寧王善謀．洪武間、燕王受命巡邊、至大寧、與寧王相得甚歡．大寧領朶顏諸衛、多降人、驍勇善戰．燕王既起兵、謀取之、而朝廷亦疑寧王與燕合、削其三護衛．燕王聞、喜曰：「此天贊我也、取大寧必矣！」乃為書貽寧王、而陰率師兼程趨之．諸將曰：「劉貞守松亭關、急未易破．李景隆兵方盛、不如還師救北平、以為後圖．」燕王曰：「今從劉家口徑趨大寧、不數日可達．大寧將士悉聚松亭關、其家屬在城、皆老弱居守．師至、不日可拔．城破之日、撫綏其家、松亭之眾不降且潰矣．北平深溝高壘、縱有百萬之眾、未易以窺．吾正欲其頓兵堅城之下、還兵擊之、如拉朽耳！諸公第從予行、毋憂也．」乃自逕道捲旆登山、從後攻、度關、至大寧、克其西門、獲都指揮房寬、殺卜萬于獄．都指揮朱鑑戰死．劉貞、陳亨引軍還援、陳亨竟襲破貞、率其眾降．貞單騎負敕印走遼東、浮海歸京師．
大寧既拔、燕王駐師城外、遂單騎入城、會寧王、執手大慟、言：「北平旦夕且破、非吾弟表奏、吾死矣！」寧王為草表謝、請赦．居數日、情好甚洽．燕王銳兵出伏城外、諸親密吏士稍稍得入城、遂令陰結三衛渠長及閭左思歸士、皆喜、定約．燕王辭去、寧王出餞郊外、伏兵起、執寧王．諸騎士卒一呼皆集、遂擁寧王入關、與俱西．燕兵既得朶顏諸衛、兵益盛、分遣薛祿下富峪、會川、寬河諸處．於是寧府妃妾世子、皆攜其寶貨、隨寧王還北平．
李景隆聞燕兵攻大寧、帥師進渡蘆溝橋、喜曰：「不守此橋、吾知其無能為矣．」遂薄城下、築壘九門．景隆攻麗正門、幾破、城中婦女並乘城擲瓦礫．景隆令不嚴、驟退、北平守益堅．景隆遣別將攻通州、又結九營于鄭壩村、親督之以待燕王．號令壘營、人各為戰、非受命不得輕動、遂攻燒順城門．燕府儀賓李讓與燕將梁明等拒守甚力．世子嚴肅部署、選勇士時時夜縋城砍營、南軍擾亂、退營十里．唯都督瞿能奮勇、與其二子帥精騎千餘、殺入張掖門、銳不可當、後不繼、乃勒兵以待．景隆忌能成功、使人止之、候大軍至、俱進．於是連夜汲水灌城、天寒冰結、明日不得登．燕王至會州、簡閱將士、立五軍、命都指揮張玉將中軍、朱能將左軍、李彬將右軍、徐忠將前軍、房寬將後軍、軍各置左右副將、以大寧歸附之眾分隸各軍．
十一月庚午、李景隆移營向河西、先鋒都督陳暉渡河而東．燕王率兵至孤山、列陣於北河西、河水難渡．是日雪、默禱曰：「天若助予、則河冰合．」是夜冰果合、遂率師擊敗前哨都督陳暉兵．暉眾跳冰遁、冰乃解、溺死無算．燕王見景隆兵動、以奇兵左右夾擊、遂連破七營、逼景隆營．張玉等列陣而進、至城下、城中亦出兵、內外交攻、景隆不能支、宵遁．翌日、九壘猶固守、北兵次第破其四壘．諸軍始聞景隆走、乃棄兵糧、晨夜南奔、景隆遂還德州．燕諸將頓首賀王神算．王曰：「偶中耳！諸君所言、皆萬全策也．」都督火真焚敝韉以煖燕王、鎧者趨焉、楯人呵之．王曰：「止！是皆壯士．」景隆師既敗、黃子澄等匿不以聞．帝曰：「外間近傳軍不利、果何如？」子澄曰：「聞交戰數勝、但天寒、士卒不堪、今暫回德州、待來春更進．」子澄遂遣人密語景隆、隱其敗、勿奏．
乙亥、燕王上書自理、以誅齊泰、黃子澄、傳檄天下．
十二月、加李景隆太子太師．景隆之敗、子澄不以聞、且云屯德州、合各處軍馬、期以明年春大舉、故有是命、兼賜璽書、金幣、珍醞、貂裘．燕王諭諸將曰：「李九江集眾德州、將謀來春大舉、我欲誘之以敝其眾．今帥師征大同、大同告急、景隆勢必來援、南卒脆弱、苦寒之地、疲于奔命、凍餒逃散者必多．善戰者因其勢而利導之．」諸將曰：「善！」遂帥師出紫荊關、攻廣昌、守將楊忠以城降．
罷兵部尚書齊泰、太常寺卿黃子澄、以燕王疏列二人罪也．二人名雖罷退、實籌畫治兵如故．
薊州鎮撫曾濬起兵攻北平、不克、死之．河北指揮張倫等率兩衛官軍、自拔南歸、曰：「矢死報國．」
參贊軍務高巍上書言：「臣願使燕、曉以禍福．」遂遣至燕．上書燕王曰：「太祖升遐、皇上嗣位、不意大王與朝廷有隙、張皇六師．臣以為動干戈、不若和解、君臣之義大明、骨肉之親愈厚．故願奉明詔、置死度外、親見大王．昔周公聞流言、即避位居東．若大王能割首計者送京師、解去護衛、質所愛子孫、釋骨肉猜忌之疑、塞殘賊離間之口、不與周公比隆哉！慮不及此、遂檄遠邇、大興甲兵、襲疆宇、任事者得借口、以為殿下假誅左班文臣、實欲效漢吳王倡七國誅晁錯、大王獲罪先帝矣．今大王據北平、取密雲、下永平、襲雄縣、掩真定、數月以來、尚不能出區區蕞爾之地、較以天下、十五而未有一焉、大王將士殆亦疲矣．大王同心之士大約不過三十萬．大王與天子、義則君臣、親則骨肉、尚在離間、以三十萬異姓之士、可保終身困迫、死于殿下乎！大王信臣言、上表謝罪、按甲休兵、天意順、人心和、太祖在天之靈亦安矣．不然、執迷不回、幸而兵勝得成、後世公論謂何！倘有蹉跌、取譏萬世、於斯時也、追復臣言、可得乎？」書再上、不報．
二年春正月、燕王進兵圍蔚州、指揮王忠、李遠以城降、遂進攻大同．李景隆帥師救大同、出紫荊關．燕王由居庸關入、還北平．景隆軍凍餒死者甚眾、墮指者十二三、委棄鎧仗于道、不可勝紀．
二月、韃靼率眾助燕．
夏四月朔、李景隆會兵德州、武定侯郭英、安陸侯吳傑等、進兵真定以圖燕．帝賜景隆斧鉞、旌旄、中官齎往．忽風雨舟壞、沈于江、復賜之．景隆自德州進兵北伐、軍過河間、前鋒將至白溝河、郭英等過保定、期于白溝河合勢同進．燕王率諸將進駐固安、燕王謂丘福等曰：「李九江等皆匹夫、無能為、惟恃其眾耳．然眾豈可恃也！人眾易亂、擊前則後不知、擊左則右不應、將帥不專、政令不一、甲兵糧餉、適足為吾資耳．爾等但秣馬厲兵以待！」張玉請先往駐白溝、以逸待勞．王從之、命率眾先往．既至三日、景隆前鋒都督平安至白溝河．是日燕兵渡五馬河、駐蘇家橋．其夜大雨、平地水深三尺．燕王坐胡床待旦、忽見兵刃有火光如毬擊、燁然上下、金鐵錚錚作聲、弓絃皆鳴．燕王喜曰：「此勝兆也！」帝慮景隆輕敵、乃遣魏國公徐輝祖帥京軍三萬為殿、星馳會之．
己未、李景隆及郭英、吳傑等合軍六十萬、號百萬、次于白溝河、列陣以待．平安伏精兵萬騎激擊．燕王曰：「平安豎子、從吾出塞、識吾用兵、以故敢為先鋒．今日吾先破之．」安驍勇善戰、鋒初交、安奮矛率眾而前、都督瞿能父子亦奮躍、所向披靡、殺傷燕兵甚眾、燕兵遂却．燕有內官狗兒者、亦敢勇、率千戶華聚力戰河北岸．百戶谷允入陣、得級七、王親率兵夾擊、殺數千人、都指揮何清被執．時已暝、戰猶未巳、至夜深、始各收軍還．是日也、兩軍互相殺傷、安軍哨馬失百餘匹而已．景隆、英、傑藏火器地中、人馬遇之、輒爛．戰既解、燕王從三騎殿後、迷失道、下馬伏地、視河流、辨東西、始知營、自上流倉猝渡河而北．燕王既收軍還營、擢谷允指揮、夜秣馬待戰．使張玉將中軍、朱能將左軍、陳亨將右軍、為先鋒、丘福將騎兵繼之、馬步十餘萬．黎明、燕軍畢渡、瞿能率其子擣房寬陣、平安翼之、寬陣披靡、擒斬數百人．張玉等見寬敗、有懼色．王曰：「勝負常事耳！彼兵雖眾、不過日中、保為諸君破之．」即麾精銳數千突入左掖、高煦率張玉等軍齊進．王先以七騎馳擊之、且進且退、如是者百餘合、殺傷甚眾．南軍飛矢如注、射王馬、凡三被創、三易之、所射矢、三服皆盡、乃提劍左右奮擊、劍鋒折缺、不堪擊、馬却、阻於隄、幾為瞿能所及．燕王急走登隄、佯麾鞭若招後繼者．景隆疑有伏、不敢上隄．而燕王復率眾馳入陣、斬其騎數人．平安善用鎗刀、所向無敵、北將陳亨、徐忠皆被創．已而安斬亨於陣、忠兩指被砍、未斷、自斷而擲之、裂衣裹創而戰．高煦見事急、帥精騎數千、前與王合．高煦接戰、彼此相持、而王亦疲矣．日薄午、瞿能復引眾躍而前、大呼滅燕、斬其騎百餘人．越嶲侯俞通淵、陸涼衛指揮滕聚復引眾赴之．會旋風起、折大將旞、南軍相視而動．王乃以勁騎遶出其後、突入馳擊、與高煦騎兵合、殺瞿能父子於陣．平安與朱能戰、亦敗．於是列陣大崩、奔走之聲如雷、通淵與聚等皆死．燕兵追至其營、乘風縱火、燔其營壘．郭英等潰而西、李景隆潰而南、委棄器械輜重山積、斬首及溺死者十餘萬．燕兵追至鞾山月樣橋、殺溺蹂躪死者復數萬、橫尸百餘里．景隆單騎走德州．其降軍、燕王悉慰遣之、南師聞者皆解體．是戰也、魏國公徐輝祖帥軍為殿、獨全軍而還．壬戌、燕王進攻德州．
五月辛未、李景隆自德州奔濟南、燕兵遂入德州、籍吏民、收府庫、獲糧百餘萬、自是兵食益饒．哨騎至濟陽縣、執教諭王省、既而釋之．省還、陞明倫堂、集諸生曰：「此堂明倫、今日君臣之義何在？」遂大哭、諸生亦哭、以頭觸柱而死．
先是、山東參政鐵鉉方督餉赴景隆軍、會景隆師潰東奔、次臨邑、諸城堡皆望風瓦解、鉉與參軍高巍酌酒同盟、收集潰亡、守濟南、相與慷慨涕泣、以死自誓．及景隆奔就鉉、燕王令諸將乘勝倍道而進．庚辰、至濟南、景隆眾尚十餘萬、倉猝出戰、布陣未定、燕王帥精騎馳擊之、景隆復大敗、單騎走．於是燕兵列陣圍之、鉉督眾悉力捍禦．事聞、乃陞鉉為山東布政司使．召李景隆還、以左都督盛庸為大將軍、右都督陳暉副之．景隆還朝、帝赦不誅．黃子澄痛哭曰：「景隆出師觀望、懷二心、不亟誅、何以謝宗社、勵將士！」副都御史練子寧執而數之朝、以哭請、卒不問．
燕王圍濟南久、令人射書城中促降．有儒生高賢寧在城中、乃作《周公輔成王論》、請罷兵、不報．燕王圍濟南已三月、不下、乃堰城外諸溪澗水灌城、城中人大懼．鉉曰：「無恐．計且破之、不三日遁矣！」鉉乃議令軍中詐降、迎燕王入、約壯士懸鐵板伏城上闉、王且入、則下鐵板、拔橋．計定、使守陴之卒晝夜哭曰：「濟南魚矣、亡無日矣！」乃撤守具、出居民伏地請曰：「奸臣不忠、使大王冒霜露、為社稷憂．誰非高皇帝子？誰非高皇帝臣民？其降也．然東海之民、不習兵革、見大軍壓境、不識大王安天下、子元元之意、或謂聚而殲之．請大王退師十里、單騎入城、臣等具壺漿而迎．」燕王大喜．時王苦兵間、謂濟南降、即不得金陵、可斷南北、畫中原自守、亟下令退軍．王乘駿馬徐行、張蓋、率勁騎數人渡橋、直至城下、城門開、守陴者皆登城、伏堵間．燕王比入門、門中人呼千歲、鐵板亟下、傷燕王馬首．王驚、易馬而馳．濟南人挽橋、橋則堅、燕王竟從橋逸去、復合兵圍濟南．鉉令守陴駡、燕王大怒、乃以砲擊城．垂破、鉉書高皇帝神牌懸城上、燕兵不敢擊．鉉每出不意、募壯士突擊燕兵、破之．燕王憤甚、計無所出．僧道衍進曰：「師老矣！請暫還北平以圖後舉．」於是撤圍、還北平．鉉及盛庸等兵乘勢追之、遂復德州、兵勢大振．上即軍中擢鉉為兵部尚書、贊理大將軍軍事．封盛庸為歷城侯．
九月朔、詔大將軍盛庸總平燕諸軍北伐、副將軍吳傑進兵定州、都督徐凱等屯滄州．
宋參軍說鉉曰：「濟南、天下之中．北兵南來、其留守者類老弱、且永平、保定雖叛、諸郡堅守者實多．郭布政輩書生、公能出奇兵、陸行抵真定、南朝諸將潰逸者稍稍收合、不數日可至北平．其間豪傑有聞義而起者、公便宜部署、號召招徠之、北平可破也．北兵回顧家室、必散歸．徐、沛間素稱驍勇、公檄諸守臣倡義集勇、候北兵歸、合南兵征進者晝夜躡之．公館穀北平、休養士馬、迎其至、擊之．彼腹背受敵、大難旦夕平耳！」鉉以「軍餉盡于德州、城守五月、士卒困甚、而南將皆駑材、無足恃、莫若固守濟南、牽率北兵、使江、淮有備．北兵不能越淮、歸必道濟、吾邀而擊之、以逸待勞、全勝計也」．乃設宴天心水面亭、犒問辛苦、激發忠義．
冬十月、燕王聞盛庸兵北向、欲出兵攻滄州、恐南師為備、乃陽下令征遼東．諸將士聞之、不樂．至通州、張玉、朱能請曰：「今密邇大敵、而勤師遠征、遼地寒早、士卒不堪、恐非利也．」燕王屏左右、語之故、曰：「今盛庸駐師德州、吳傑、平安守定州、徐凱、陶銘築滄州、相犄角為吾梗．德州城壁堅、且敵眾所聚、定州修築已完、城守亦備、皆難猝下．獨滄州土城、潰圮日久、天寒地凍、雨雪泥淖、築城不易．我乘其未備、急趨攻之、必有土崩之勢．今佯言往征遼東、因其懈怠、偃旗捲甲、由間道直擣城下、破之必矣．」玉與能頓首稱善．徐凱諜知北兵征遼東、不為備、遣兵四出伐木、晝夜築城．燕師至天津、過直沽、王語諸將曰：「彼所備者惟青縣、長蘆、今磚垜、竈兒等坡無水、彼不為備、由此可徑至滄州城下．」乃下令軍士循河而南．軍士疑曰：「征東、何南也？」王曰：「夜有白氣二道、自東北指西南、占曰『利南』．」乃自直沽一晝夜疾行三百里、遇偵騎、盡殺之．比曉、至滄州、凱猶不知、督眾運土築城如故．兵至城下、乃覺、亟命分守城堞、眾皆股栗不能甲．燕兵四面急攻之、玉帥壯士由城東北隅肉薄而登、遂拔其城．先遣兵斷歸路、生擒凱及都督程暹、都指揮俞琪、趙滸、胡原等、斬首萬餘級、餘眾悉降、燕將譚淵盡坑殺之、械凱等至北平．
十二月、燕王移直沽之舟至長蘆、載降獲輜重、順流而北．王自率眾循河而南、盛庸出兵襲後、不克．燕王遂至臨清、移屯館陶、掠大名、焚軍餉．甲午、燕王至汶上、掠濟寧．盛庸、鐵鉉率兵躡其後、營于東昌．先鋒將孫霖營滑口、燕將朱榮、劉江襲破霖軍、都指揮唐禮被執、霖走．乙卯、燕師至東昌、庸與鉉等聞燕兵且至、宰牛宴犒將士、誓師勵眾、簡閱精銳、背城而陣、具列火器毒弩以待．時燕軍屢勝、見庸軍、即鼓譟前薄、盡為火器所傷．會平安兵至、與庸軍合、於是庸麾兵大戰．燕王以精騎衝左掖、入中堅．庸軍厚集、圍燕王數重、燕王自衝擊不得出．朱能、周長率番騎奮擊東北角、庸等撤西南兵往禦、圍稍緩．能衝入、奮力死戰、翼燕王出．張玉不知王已出、突入陣救之、沒于陣．庸軍乘勝擒斬萬餘人、燕兵大敗、遂北奔．庸趣兵追之、復擊殺者無算．
是役也、燕王數危甚、諸將奉帝詔、莫敢加刃．燕王亦知之、故挺身出、輒短兵接戰．王騎射尤精、追者每為所殺．至是奔北、獨以一騎殿後、追者數百人、不敢迫．適高煦領指揮華聚等至、擊退庸兵、獲部將數人而去．燕王喜、以煦肖己、慰勞之．薛祿亦數擊退南兵．燕王聞張玉敗歿、乃痛哭曰：「勝負常事、不足慮．艱難之際、失此良輔、殊可悲恨！」師還、與諸將語、每及東昌事、曰：「自失張玉、吾至今寢食不安．」遂涕下不已、諸將皆泣．後舉報功之典、謂侍臣曰：「論靖難功、當以張玉為第一．」追封榮國公、河間王．
三年春正月辛酉朔、東昌捷至、詔褒賞將士、召齊泰、黃子澄還朝、仍預軍事．享太廟、告東昌之捷．
初、燕王師出、僧道衍曰：「師行必克、但費兩日耳！」及自東昌還、道衍曰：「兩日、昌也、自此全勝矣！」
二月、燕王自撰文、流涕祭陣亡將士張玉等、脫所服袍焚之、以衣亡者、曰：「雖其一絲、以識余心！」將士家父兄子弟見之、皆感泣．燕王因激勸將吏、召募勇敢、以圖進取．乙未、帥師南出、進諸將士、諭曰：「爾等懷忠奮勇、每戰必勝、可謂難矣！比者、東昌之役、接戰即退、遂棄前功．夫懼死者必死、捐生者必生．白溝河之戰、南軍先走、故得而殺之、所謂懼死者必死也．爾等奮不顧身、故能出萬死、全一生、所謂捐生者必生也．自今無輕敵、無選愞、違者殺無赦！」己酉、師至保定、盛庸合諸軍二十萬駐德州、吳傑、平安出真定．燕王與諸將議所向、丘福等言：「定州府民新集、城池未固、攻之可拔．」王曰：「野戰易、攻城難．今盛庸聚德州、吳傑、平安駐真定、相為犄角、攻城未拔、頓師城下、必合勢來援．堅城在前、強敵在後、勝負未可決也．今真定相距德州二百餘里、我軍界其中、敵必出迎戰、取其一軍、餘自膽破．」諸將曰：「軍介兩敵、使彼合勢夾攻、吾腹背受敵、奈何？」王曰：「百里之外、勢不相及．兩軍相薄、勝敗在呼吸間、雖百步不能相救、況二百里哉！」明日、遂移軍東出．
三月朔、師次滹沱河、遣遊騎哨定州、真定、多為疑兵誤之．諜報盛庸軍夾河為營、平安駐師單家橋．燕兵由陳家渡過河逆之、相距四十里．辛巳、盛庸軍及燕兵遇于夾河、燕王以三騎覘庸陣、庸結陣甚堅、陣旁火車、大銃、強弩齊列．王掠陣過、庸遣騎追、皆射却之、乃以步騎萬餘薄庸陣、攻其左掖、庸軍擁盾自蔽、矢刃不能入．燕軍預作長䂎、約六七尺、橫貫鐵釘于端、釘末有逆鈎、令勇士直前擲之、直貫其盾、亟不得出、動則牽連．乘隙急攻之、庸軍棄盾走．燕兵蹂陣而入、南軍奔潰．燕將譚淵從軍中望見塵起、遽出兵逆擊之．莊得帥眾死戰、淵與其部下指揮董中峯皆為得軍所殺．朱能、張輔率眾並進、王自以勁騎繞出南軍背、貫陣前、出與能軍合．庸軍火器不及發、遂却．都指揮莊得陷陣沒、驍將楚智被執、不屈、死之．張皂旗亦戰死．張皂旗者、常以皂旗先登、燕軍畏之、呼「皂旗張」、及死、猶執皂旗不仆．是日戰酣、迫暮、皆歛兵入營．燕王以十餘騎迫庸營、野宿．天明、見四面皆庸兵、左右請亟去、燕王曰：「毋恐．」日出、乃引馬鳴角、穿敵營、從容去．諸將相顧、莫敢發一矢．燕王既還營、復嚴陣約戰、謂諸將曰：「昨日譚淵逆擊太早、故不能成功．彼雖少挫、尚銳、必欲絕其生路、安得不致死我也．今日爾等嚴陣戰、我以精騎往來陣間、敵有可乘之隙、即入擊之．兩陣相當、將勇者勝、此光武之所以破王尋也．」壬午、復戰、庸軍西南、燕軍東北、燕王臨陣督戰、張奇兵、往來衝擊、自辰至未、兩軍互勝負、屢退屢進、將士皆疲、各坐息．少頃、復起戰、相持不決、忽東北風大起、塵埃漲天、沙礫擊面、兩軍眯目、咫尺不見人．北軍乘風大呼、縱左右翼橫擊之、鉦鼓之聲振地、庸軍大敗、棄兵走．燕兵追至滹沱河．踐溺死者不可勝計、降者、燕王悉縱遣之．盛庸走德州．當是時、盛庸恃東昌之捷、輕敵、將士咸攜金銀扣器、錦繡衣袍、曰：「破北平、張筵痛飲．」至是盡為燕兵所獲．燕王戰罷還營、塵土滿面、諸將不能識、聞語聲、始趨進見．
詔竄逐齊泰、黃子澄于外、令有司籍其家、以謝燕人．有司奉行、徒為文具、實使出外募兵也．
閏三月己亥、吳傑等自真定引軍出、欲與盛庸軍合、未至八十里、聞庸敗、復還真定．燕王語諸將曰：「吳傑若嬰城固守、為上策；若軍出即歸、避我不戰、是謂中策；若來求戰、則下策也．我料其將出下策、破之必矣．」乃下令軍士出取糧、戒勿遠、故令校尉荷擔、抱嬰兒、佯作避兵狀、奔入真定、報云：「燕軍各散出糧、營中無備．」傑等信之、乃謀輕師掩不備、遂出軍滹沱河、距燕軍七十里．燕王聞之、大喜．薄暮、趣兵渡河．諸將請俟明旦、王曰：「機不可失也．稍緩之、彼退守真定、城堅糧足、攻之難矣．」遂進、王先策馬渡河、河水深、麾騎兵由上流並渡、遏水令淺、輜重步卒得由下流畢渡．循河行二十里、與傑軍遇于藁城．會日暮、燕王恐傑軍道去、親率數十騎逼敵營宿、以綴之．明日、吳傑等列方陣于西南以待、燕王謂諸將曰：「方陣四面受敵、豈能取勝！我以精兵攻其一隅、一隅敗、則其餘自潰矣．」乃以軍縻其三面、而親帥精銳攻東北隅、大戰、右軍稍却．薛祿馳赴奮擊、出入敵陣、馬蹶、為南軍所執、奪敵刀、斬數人、復跳而免、督戰益力．燕王親率驍騎、循滹沱河、繞出陣後突入、大呼奮擊、南軍矢下如雨、集王所建旗、如蝟毛焉．燕師多被殺傷．平安於陣中縛高樓、上可數丈、登以望燕軍．燕王以精騎衝之、將及樓、平安墜而走．會大風起、發屋拔樹、燕軍乘之、傑等師大潰．燕王麾兵四向蹙之、斬首六萬餘級、追奔至真定城下、又擒其驍將鄧戬、陳鵬等、盡獲軍資器械、吳傑、平安走入城．南兵降于燕、燕王悉釋之南還．王遣使送所建旗還北平、諭世子曰：「善藏之、使後世勿忘也．」燕兵自白溝河至藁城、三捷、皆有風助之．
癸丑、燕兵略順德、廣平、河北郡縣多降．
夏四月、燕兵次于大名、大名官吏迎燕兵．諜者言齊泰、黃子澄皆竄逐、有司已簿錄其家．王乃上書稱臣燕王棣、大略言：「齊、黃剪削宗藩、欲加死地、故以兵自防、誠不得已．大軍之至、每自摧衂、臣不敢為喜、輒用傷悼．比聞齊泰、黃子澄皆已竄逐、臣一家喜有更生之慶．而將士皆曰：『恐非誠心、姑以餌我．不然、吳傑、平安、盛庸之眾當悉召還、而今猶集境上、是奸臣雖出而其計實行．』臣思其言、恐亦人事或然也、故不敢遽釋兵．惟陛下斷而行之、毋為奸邪所蔽．」書上、帝以示方孝孺及侍中黃觀．孝孺對曰：「諸軍大集、燕兵久羈大名、暑雨為沴、不戰自罷．急令遼東諸將入山海關、攻永平、真定諸將渡蘆溝橋擣北平．彼顧巢穴歸援、我以大軍躡其後、必成擒矣．今宜且與報書、往返踰日、彼心解而眾離、我謀定而勢合、機不可失也．」帝曰：「善！」命孝孺草詔、赦燕王父子及諸將士罪、使歸本國、勿預兵政、仍復王爵、永為藩輔．遣大理少卿薛嵓齎往燕師、又為榜諭數千言授嵓、令至燕軍中、密散諸將士．嵓遂齎詔至燕軍．燕王讀之、怒、問嵓：「臨行、上何言？」嵓曰：「上言殿下旦釋甲、謁孝陵、暮即旋師．」燕王曰：「嚄！是不可紿三尺兒．」而指侍衛將士曰：「有丈夫者！」嵓惶恐不能對．諸將盡譁、請殺嵓．王曰：「奸臣不過數人、嵓、天子命使、毋妄言！」嵓戰慄、流汗被體．燕王乃耀武、令各軍連營百餘里、戈甲旗鼓相接、而馳射其中、使嵓觀之．留數日、遣中使送出境、語之曰：「歸、為老臣謝天子、天子于臣至親、臣父、天子大父；天子父、臣同產兄．臣為藩王、富貴已極、復何望！天子素愛厚臣、一旦為權奸讒搆、以至於此．臣不得已、為救死計耳．幸蒙詔罷兵、臣一家不勝感戴．但奸臣尚在、大軍未還、臣將士存心狐疑、未肯遽散．望皇上誅權奸、散天下兵、臣父子單騎歸闕下、唯陛下命之．」嵓歸至京、方孝孺私就問燕事、嵓具以告、且曰：「燕王語直而意誠．」又言：「其將士同心、南師雖眾、驕惰寡謀、未見可勝．」孝孺默然．嵓入見帝、亦備述前意．帝語孝孺曰：「誠如嵓言、曲在朝廷、齊、黃誤我矣！」孝孺惡之、曰：「此為燕游說也．」
五月、燕師駐大名、吳傑、平安發兵斷北平餉道．燕王遣指揮武勝復奏書于朝、大略言：「朝廷許罷兵、而盛庸等攻北、絕糧餉、與詔旨背馳．」帝得書、有罷兵意、以示方孝孺曰：「此孝康皇帝同產弟、朕叔父也．吾他日不見宗廟神靈乎！」孝孺曰：「陛下果欲罷兵耶！即兵一罷散、不可復聚、彼長驅犯闕、何以禦之？今軍聲大振、計捷書當不遠、願陛下毋惑甘言．」上然之．縛勝下錦衣獄．燕王聞、怒曰：「俟命三月、今武勝見執、是其志不可回矣．彼軍駐德州、資糧所給、皆道徐、沛、以輕騎數千邀焚之、德州必困．若來求戰、吾嚴師待之、以逸待勞、可必勝．」諸將皆曰：「善！」乃遣都指揮李遠等帥輕騎六千詣徐、沛、令易士卒甲冑、與南師同、插柳枝于背為識．遠等至濟寧穀亭、盡焚軍興以來儲積．丘福、薛祿合兵攻濟州、塞濠登陴、破其城、遂潛兵掠抄沙河、沛縣、南軍不之覺、糧船數萬艘、糧數百萬悉為所焚、軍資器械俱為煨燼、河水盡熱、漕運軍士散走．京師大震、德州糧餉遂艱．李遠率兵還、盛庸遣將袁宇以三萬人邀遠軍、遠設伏擊敗之、斬首萬餘級．
秋七月、燕兵襲彰德．時都督趙清守彰德、燕王遣數騎日往來城下、擾其樵採、清遣兵追之、則引而去．於是城下乏薪、拆屋而炊．既而王令伏兵城傍山麓、仍遣數騎至城下誘之．清果遣兵出、入伏、擒殺千餘人．南軍據尾尖寨、梗餉道、險隘難下、燕王遣張禮間道夜襲擊、下之．乃使人招清、清對使者言：「殿下至京城日、但以二指許帖召臣、臣不敢不至、今未敢也．」王悅其言、為之緩攻．
平安自真定率兵攻北平、營于平村、離城五十里、擾其耕牧．燕世子督眾固守、遣人如燕王軍告急．燕軍還次定州、聞北平被圍、王召劉江、問：「策將安出？」江慷慨請行、且曰：「臣方思之．」高煦請與江先往、江曰：「此不可．疲于奔命、徒為敵笑耳！」俄而曰：「臣策成矣！」王喜、呼酒送其行．江與王約曰：「臣至北平、以砲響為號、二次砲響則決圍、三次砲響則進城．若不聞第三砲、則臣戰死矣．臣若入城中、既聞外間救至、則守城軍士勇氣自倍、宜令軍士人帶十砲為殿者、放砲常不絕聲、則遠近皆謂大軍既來、平保兒必駭散矣．」保兒、安小字也．王大喜、然其計．江乃率兵渡滹沱、由間道行、張旗幟、夜多舉火炬．至則與安戰、果如其策、大敗之、斬獲數千人、安還走真定．
方孝孺門人林嘉猷嘗居北平邸中、知高煦、高燧弗恭于燕世子．中官黃儼素奸險、儼方曲事高燧．高燧與世子協守北平、高煦從燕王軍、時時傾世子．而是時河北師老無功、德州餉道絕、孝孺乃言於上曰：「兵家貴間、燕父子兄弟可間而離也．世子誠見疑、王必北歸；王歸而我餉道通、事乃可濟．」上善之、立命孝孺草書、遣錦衣衛千戶張安如燕貽世子、令歸朝廷、許以王燕．世子得書、不啟封、遣人并安等送軍前．中官黃儼者、比書至北平、則已先使人馳報燕王曰：「世子且反．」王疑之、問高煦．高煦曰：「世子固善太孫．」語未竟、世子所遣使以書及張安至．燕王啟視、遽曰：「嗟乎！幾殺吾子！」乃囚安等．
盛庸等檄大同守將房昭引兵入紫荊關、略保定諸縣、駐兵易州西水寨．寨在萬山中、昭欲據險為持久計、窺北平．燕王在大名、聞之、曰：「保定股肱郡、保定失、即北平危矣、豈可不援．」遂下令班師．
八月、師北渡滹沱河、至完縣、諸山寨民來附、悉慰遣之、令孟善鎮保定．諜報吳傑遣都指揮韋諒以兵萬餘轉餉房昭軍．燕王曰：「昭據西水寨、寨所乏糧耳．使真定餽餉入、昭得固守、未易拔也．」率精騎三萬邀擊、破之．又命朱榮等以兵五千圍定州．燕王曰：「我圍房昭寨急、真定必來援、然摧敗之餘、進必不銳．我姑輕騎往定州、彼聞必速來、來則據險以待、我還兵合擊、必敗之．援兵敗、寨可不攻下也．」時圍寨久、寨軍多南人、天寒衣薄、會夜霜月、燕王令四面皆吳歌、南軍聞之、多淚下、有潛下寨降者．十月、真定援兵果至、燕王自定州還、與圍寨兵合擊南兵於（齊）〔峨〕眉山下、令勇士捲旆登山、潛出陣後、張旗幟、寨中望見大駭、與真定兵俱潰．斬首萬餘級、墜崖死者甚眾、獲其將花英、鄭琦、王恭、詹忠等、惟房昭、韋諒走免．遂破西水寨、還師北平．
十一月、遣駙馬都尉梅殷鎮守淮安．殷尚太祖女寧國公主、有才智、太祖特眷注之．臨崩、帝與殷侍側、受顧命、太祖謂帝曰：「燕王不可忽！」顧語殷曰：「汝老成忠信、可託幼主．」出誓書及遺詔授之、曰：「敢有違天者、為朕伐之．」言訖、崩．至是、燕兵漸逼、諸將多選懦觀望、乃召募淮南兵民、令軍士號四十萬、命殷統之、駐淮上以扼燕師．既而燕王遺殷書、以進香金陵為辭．殷答曰：「進香、皇考有禁、遵者為孝、不遵者不孝．」割使者耳鼻、口授數語、詞甚峻、王怒．
遼東守將楊文與王雄等引兵圍永平、略薊州、遵化諸郡縣．燕王遣劉江率眾趨永平．命江曰：「爾至永平、敵必遁歸山海、勿追之、但聲言還歸北平．既出、則以夜捲旗囊甲、復入永平城中、楊文聞爾還北平、復來、爾速出擊之、必大獲．」江如言、果敗文兵于昌黎、殺數千人、獲將士王雄等．燕王還北平、悉縱遣之、仍令歸諭楊文等．時燕王起兵三年、所得止永平、大寧、保定、旋得旋棄、戰死者甚多．南軍分布頗盛、時時告捷、廷議多謂燕出沒勞苦、軍少不足慮．帝又御內臣甚嚴、皆怨望、遂密謀戴燕王、告以金陵空虛、宜乘間疾進．王亦太息曰：「頻年用兵、何時可已？政當臨一決、不復返顧矣．」於是踰城不攻、決計趨金陵．
十二月、燕師出北平、駐軍蠡縣、復移營汊河、命李遠率輕兵前哨．
四年春正月、命魏國公徐輝祖率京軍往援山東．燕李遠兵至藁城、遇德州裨將葛進領馬步萬餘為前鋒、乘冰渡滹沱河、半渡、遠進擊之．進望見遠兵少、歛退、繫馬林間、以步卒來戰、遠佯却．進來追、遠分兵潛出其後、解縱所繫馬、前軍奮擊之．進軍退、失馬、遂大敗、斬首四千餘級、進僅以身免．燕將朱能率輕騎千人、哨至衡水、遇都督平安遣兵復通州、能擊之、斬首七百餘級、生擒部將賈榮等．燕王乃以師由館陶渡、見一病卒、仆道傍、王命左右以從馬載之、曰：「壯士為我也．」聞者感泣．進攻東阿、破之、指揮詹璟被執、吏目鄭華死之．攻汶上、都指揮薛鵬被執．師至沛縣、知縣顏伯瑋知勢不敵、遣縣丞胡先詣徐州告急、預送其子有為出走、令還告其父母云：「子職弗能盡矣．」賦詩書公署壁間．夜二鼓、師至東門、指揮王顯以城降、師遂入．伯瑋衣冠南向再拜、慟哭曰：「臣無以報國．」乃自縊死．子有為不忍去、復還自剄以從．無何、將士擒主簿唐子清、典史黃謙至、皆死之．胡先還、收伯瑋父子屍、葬之城南．沛縣既破、燕師遂向徐、淮．燕王久不見南師出、遣番騎指揮款台帥十二騎前覘、至鄒縣、遇南師轉餉卒三千人、款台大呼、馳入其陣、曰：「燕王大軍至矣！」轉餉卒驚潰、擒千戶二人歸．燕王曰：「款台以十二騎破三千人、真壯士．」命左右錄其功．遂進師徐州、守將閉城不出．燕王欲驅兵南進、而士卒多散出取糧、恐後至者為城中兵所掩、乃伏兵九里山、又先匿百餘騎演武亭、令數騎往來城下誘之．城中兵不出、乃嫚駡、焚其廬舍、徐發一矢射城上、抵暮乃去．明日復如之．城中不勝怒、乃開門、以兵五千出追．所遣騎按轡徐行、既渡河、砲舉伏發、燕王親率勁騎馳西門、斷其歸路、腹背夾擊之．城中兵大潰、爭渡橋、橋壞、溺死千餘人、斬首數千級、餘皆奔入城．後單騎往來城下、城中兵竟不敢出、乃以師南行．
三月、師趨宿州、燕王謂諸將曰：「敵綴我、當備之．」乃留都指揮金銘將游騎百人哨其後、戒之曰：「敵至、見爾孤軍、必追襲、爾列隊徐行、彼疑爾為誘、必不敢進．吾令都指揮冀英先以數騎伏河南、覘爾渡河、如敵來追、即舉砲．敵疑有伏、猶豫未決、爾師畢渡矣．」銘往、果遇南軍萬餘、徐行臨河．南軍來追、冀英連舉砲、南軍即歛退、銘遂得渡河、與燕王會宿州、乃進兵蒙城、渦河等處．平安率馬步兵四萬躡燕軍、燕王曰：「此濱河多林木、彼必疑有伏；淝河地平少樹、彼不疑、可伏兵．」遂親率騎二萬、持三日糧、至淝河按伏、敕諸軍皆束炬相屬於道、戒之曰：「俟與敵戰、則舉火．一炬舉、餘炬皆應．敵見舉炬火多、必驚潰．」按兵數日、敵不至、糧且盡、諸將請還師．燕王曰：「彼遠來、銳氣求戰、肯委之而去耶！但一敗其前鋒、彼自奪氣、姑按甲待之．」時迫暮、令番騎指揮款台以數騎往哨、去南營四十里、聞其更鼓、還報：「南軍旦必至．」王喜、命王真、劉江各將百騎往逆之、戒以緣路按伏、遇敵、誘入伏、與戰．又令王真束草置囊中、如束帛狀、載馬上、南軍來追、擲於地、使往取亂之．真等進與安軍遇、相接戰、南軍追至、擲囊餌之、南軍競往取囊、陣稍亂．又入伏內、伏發、南軍還走、燕王率兵至、平安以三千騎走北岸、燕王以數十騎當之．平安裨將火耳灰者、故燕番騎指揮、素驍勇、被召入京師、遂隸平安麾下、持矟直犯燕王、相距十步許．燕王令胡騎指揮童信射其馬、蹶、遂獲火耳灰者．其部曲哈三帖木耳亦勇、見火耳灰者被獲、持矟突陣、亦射擒之．平安易服以數騎走、燕王率兵追之、南軍大敗、驍將林帖木兒等被執．平安退屯宿州．是日、釋火耳灰者、令入宿衛、諸將以為言、不聽．
燕兵破蕭縣、知縣陳恕死之．
燕王以師向臨淮、諭將士曰：「我師利在速戰．敵駐宿州、為持久計、若斷其糧餉、彼不攻自潰矣．」乃遣譚清帥兵至徐州、擊轉餉兵、大破之、南至淮河、又燒餉舟甚眾．清還、南軍圍之．燕王見清旗幟、亟馳往援、鐵鉉來戰、燕軍不利、却．王馳入陣、火耳灰者翼之、殺南軍數十人、南軍披靡、欲南遁、燕王常以騎兵綴之．又遣陳文、李遠哨淮河、擊敗守淮兵數千人．
夏四月、平安營於小河、燕兵據河北、燕王令陳文扼要處為橋、先渡步卒輜重、騎兵隨之．遂分兵守橋．明日、總兵何福列陣十餘里、張左右翼、緣河而東、燕王帥騎兵戰．福麾步兵而前、爭所守橋、福率後軍來援、奮擊、破之、俘獲數百人、遂斬陳文于陣．平安轉戰、圍王真數重、真身被十餘創、自刎馬上．平安遇王于北坂、王急、幾為安槊所及、馬蹶、不得前、燕番騎指揮王騏躍馬入陣、援燕王、得脫．南軍奪橋而北、勇氣百倍．燕將張武率勇敢士自林間突出、與王騎合、擊却之．指揮丁良、朱彬被執、燕將都指揮韓貴亦戰死．於是南軍駐橋南、北軍駐橋北、相持者數日．南軍糧盡、採蕪而食．燕王曰：「南軍飢、更一二日、饟稍集、未易破也．」乃留兵千餘守橋、而潛移諸軍輜重去南營三十里、夜半、渡兵而南、繞出其後、比旦、始覺．時徐輝祖軍至．甲戌、大戰齊眉山、自午至酉、勝負相當．蔚州衛千戶李斌馬蹶、為南軍所擒、猶力斬數人乃死．是時南軍再捷、王真、陳文、李斌皆驍將、敗沒、燕諸將皆懼、說燕王曰：「軍深入矣．暑雨連綿、淮土蒸濕、且疾疫．小河之東、平野多牛羊、二麥將熟、若渡河擇地、休息士馬、觀釁而動、可持久也．」燕王曰：「兵事有進無退．勝形成矣、而復北渡、士不解體乎？公等所見拘攣耳！」下令曰：「欲渡河者左、不欲渡河者右！」諸將多趨左．王怒曰：「公等自為之！」朱能曰：「諸君勉矣！漢高十戰而九不勝、卒有天下、豈可有退心！」燕王不解甲者數日、南軍相慶．時廷臣有曰：「燕且北矣、京師不可無良將．」帝因召輝祖還、何福軍聲遂孤．時南軍所至、掘塹作壘為營、軍士通夕不得休、暨成而將旦復行、往往虛敝人力、故臨陣之際、卒先罷困．燕王行營、不為塹壘、但分布隊伍列陣為門、敵不敢犯、故將士至營即得休息自便、暇則射獵周覽地勢、得禽輒頒將士、每拔破壘、悉以所獲財物齎之、人樂為用．至是對壘日久、諜報南師糧運且至．燕王語諸將曰：「敵慮我擾、必分兵護之、乘其兵分勢弱、必不能支．」遂遣朱榮、劉江等率輕騎截南軍餉道、又令游騎擾其樵採．何福乃下令移營靈壁就糧．時南軍運糧五萬、平安帥馬步六萬護之、使負糧者居中．燕王覘知之、分壯士萬人遮援兵、而令高煦伏兵於林間、戒伺敵戰疲即出擊．於是躬率師逆戰、以騎兵為兩翼．安引軍突至、殺燕兵千餘、矢下如雨．王麾步軍縱擊、橫貫其陣、斷而為二、南軍遂亂．何福等出壁、與安合擊、殺燕兵數千、却之．高煦窺見南師罷、即帥眾自林間突出、王還兵掩擊其後．福等大敗、殺傷萬餘人、喪馬三千餘匹、燕師盡獲其糧餉．福等以餘眾入營、塞壘門堅守．是夜、福下令：期明日聞砲聲三、即突圍出、師就糧于淮河．庚辰、燕軍攻靈壁營、王躬率諸將先登、軍士蟻附而上．燕兵三震砲、福軍誤為己砲、急趨門、門塞不得出、營中紛擾、人馬墜濠塹皆滿、燕兵急擊之、遂破其營．指揮宋垣力戰死、何福遁走、副總兵陳暉、平安、參將都督馬溥、徐真、都指揮孫晟、王貴等皆被執、參贊軍務禮部侍郎陳性善、大理寺丞彭與明、皆死之．平安被俘見王、曰：「淝河之戰、公馬不躓、何以遇我？」安大言曰：「刺殿下如拉朽耳．」王太息曰：「高皇帝好養壯士！」釋之、遣還北平．自是南軍益衰矣．黃子澄聞之、撫膺大慟曰：「大事去矣！吾輩萬死不足贖誤國之罪！」是月、上用齊泰、黃子澄謀調遼兵十萬、至濟南與鐵鉉合、以絕燕兵後．總兵楊文至直沽、遇燕將宋貴截殺、師潰、文被執、竟無一人至濟南者．
五月、燕兵至泗州、守將周景初舉城降燕．燕王謁祖陵、泣曰：「橫罹權奸、幾不免矣．幸賴祖宗、得今日拜陵下！」陵下父老來見、悉賜牛酒、慰勞遣之．師抵淮、盛庸領馬步兵數萬、戰艦數千、列淮之南岸、燕兵列北岸相對．燕王命艤舟編筏、揚旗鼓噪、指麾若將渡者、南軍望之、有懼色．潛遣丘福、朱能、狗兒等將驍勇數百、西行二十里、以小舟潛濟、南軍不之覺也．及漸近營、舉砲、南軍駭愕、福等前奔之、南軍棄甲走．庸股栗不能上馬、其下掖之登舟、單舸脫去．北兵盡獲其戰艦、遂濟淮駐南岸．是日攻下盱眙、燕王乃會諸將、議所向．或欲先取鳳陽、遏其援兵、乃以兵趨滁、和、集舟渡江、別遣一軍西擣廬州、出安慶、據長江之險．或欲以淮、揚為根本、次取高郵、通、泰以及真、揚、遂可渡江無後顧憂．燕王曰：「鳳陽城守固、非盡力攻取不易下、恐震驚皇陵．淮安高城深池、兵強糧足、若攻之不拔、曠日持久、援兵四集、力屈形見、非我之利．今宜乘勝直趨揚州、指儀真．兩城勢單弱、兵至可招之而下．既得真、揚、則淮安、鳳陽人心自懈、我聚舟渡江、久則必有內變．」諸將皆頓首稱善．遂以師趨揚州、遣使吳玉招諭守將王禮．先是、禮聞燕師至、謀舉城降．時監察御史王彬巡江、淮、治揚州、倚任指揮崇剛練兵、繕濬城濠、晝夜不解甲、與彬共守揚州城．禮既有異謀、彬與剛知之、執禮及其黨繫獄．有力士能舉千斤、彬常以自隨、燕兵飛書城中、有縛王御史降者官三品、左右憚力士莫敢縛．禮弟宗者、厚誘力士母、呼其子出．會彬解甲浴盤中、為千戶徐政、張勝所縛、遂出禮于獄、開門降．庚子、燕兵至天長、禮等縛二人以獻、不屈、皆死．燕王遂至揚州、命禮同指揮吳庸等、諭下高郵、通、泰諸城、並集舟以備渡江．燕兵至高郵、指揮王傑降．遂克儀真、立大營于高資港．儀真既破、北舟往來江上、旗鼓蔽天．京師聞北兵漸近、益危懼、遣侍中許觀、修撰王叔英募兵廣德諸郡、都御史練子寧募兵杭州．燕王駐師江北、朝廷六卿大臣多為自全計、求出守城、都城空虛．帝下詔罪己、遣使四出、徵勤王兵．方孝孺曰：「事急矣、宜以計緩之、遣人許割地．稽延數日、東南募兵當至、長江天塹、北兵不閑舟楫、相與決戰於江上、勝敗未可知．」帝從之、乃以呂太后命、遣慶城郡主如燕師議和、以割地分南北為請．郡主、燕王從姊也．燕王見郡主哭、郡主亦哭．燕王問：「周、齊二王安在？」郡主言：「周王召還、未復爵；齊王仍拘囚．」燕王益悲不自勝．郡主徐申割地議、燕王曰：「凡所以來、為奸臣耳．皇考所分吾地且不能保、何望割也！但得奸臣之後、謁孝陵、朝天子、求復典章之舊、免諸王之罪、即還北平、祗奉藩輔、豈有他望．此議蓋奸臣欲緩我師、俟遠方兵至耳！」郡主默然、辭歸．燕王送之出、曰：「為我謝天子、吾與上至親相愛、無他意、幸不終為奸臣所惑．更為我語諸弟妹、吾幾不免、賴宗廟神靈、得至此、相見有日矣．」郡主還、具言之．帝出、語方孝孺、且問曰：「今奈何？」孝孺曰：「長江可當百萬兵．江北船已遣人燒盡、北師豈能飛渡．」
寧波知府王璡、永清典史周縉、募兵勤王．
六月癸丑朔、燕王命都指揮吳庸集高郵、通、泰船于瓜州、命內官狗兒領都指揮華聚為前哨．兵至浦子口、盛庸諸將逆戰、敗之．燕王欲且議和北還、會高煦引北騎至、王大喜、遽起按甲、仗鉞撫煦背曰：「勉之！世子多疾．」於是煦殊死戰．燕王率精騎直衝庸陣、庸軍小卻．朝廷大臣多遣使來燕軍獻渡江及入京城策者．帝方遣都督僉事陳瑄率舟師往援庸、瑄乃降燕．時兵部侍郎陳植督師江上、麾下謀迎降、金都督首欲叛去、植以大義責之、遂為所殺．金率眾降燕、且邀賞、燕王立誅之、具棺歛植、遣官護葬于白石山．乙卯、陳瑄具舟至江上來迎、燕王乃祭大江之神、誓師渡江、舳艫相銜、旌旗蔽空、金鼓大震、微風輕揚、長江不波．盛庸所駐海艘、列兵沿江上下二百里、皆大驚愕．師漸近岸、庸等整眾以禦．燕王麾諸將鼓譟先登、以精騎數百衝庸軍、庸師潰、追奔數十里、庸單騎遁、餘將士皆解甲降．諸將請徑薄京城、燕王曰：「鎮江咽喉之地、若城守不下、往來非便．先下鎮江、則彼勢益危矣．」乃令來降海舟懸黃幟往來江中、鎮江城中望見、驚曰：「海舟皆已降、吾將何為？」其守將童俊率眾降．帝聞江上海舟暨鎮江皆降、甚憂鬱、徘徊殿廷間、召方孝孺問計．孝孺即班中執李景隆、請誅之、曰：「壞陛下事者、此賊也．」羣臣鄒公瑾等十八人、即殿前毆景隆幾死、請亟加誅、不聽．孝孺曰：「城中尚有勁兵二十萬、城高池深、糧食充足．盡撤城外居民驅入城、城外積木、皆令民運入、彼無所據、其能久駐乎！」帝從之、下令軍民商賈晝夜撤屋運木．盛暑中、饑渴勞苦、死者相枕藉．民憚于運木、多自縱火焚其居、火連日不息．西南城崩、役兵民修築、未竟、東北復崩、民晝夜不得息．方孝孺請令諸王分守城門、乃命谷王橞、安王楹分守都城門、遣李景隆及兵部尚書茹瑺、都督王佐往龍潭、仍以割地講和為辭、觀虛實以待援兵．景隆、瑺至龍潭見燕王、伏地叩頭而已．燕王笑曰：「勤勞公等至此、有言乎？」景隆等惶恐叩頭、稍稍及割地事．燕王曰：「公等說客耶！始吾未有過舉、輒加之大罪、削為庶人、云：『大義滅親．』吾今救死不暇、何用地為！且今割地何名？皇考裂土分封、吾故有地矣．此又奸臣計也．凡所以來、欲得奸臣耳．公等歸奏上、但奸臣至、吾即解甲謝罪闕下、謁孝陵、歸奉北藩、永祗臣節、天地神明在上．」景隆、瑺還報命．帝令景隆再如師、言罪人已竄逐、候執至來獻．景隆趑趄、帝令諸王與偕．既至、燕王見諸王相勞苦、諸王具述帝意．燕王曰：「諸弟試謂斯言誠偽．」諸王曰：「大兄洞見矣．」燕王曰：「吾來、但欲得奸臣耳、不知其他．」遂宴諸王、遣歸．帝會羣臣慟哭．或勸帝且幸浙、或曰不若幸湖湘．方孝孺請堅守京城以待援、萬一不利、車駕幸蜀、收集士馬、以為後舉．齊泰奔廣德州、黃子澄奔蘇州逃難、且促徵兵．時王叔英在廣德募兵、無應者．子澄欲航海、徵兵于外洋、不果．帝太息曰：「事出汝輩、而今皆棄我去乎！」長吁不己．癸亥、燕先鋒將劉保、華聚哨至朝陽門外．燕王慮京城完繕、四方或有勤王者、日夜為攻城計、乃命保等領先鋒騎兵千餘、哨至朝陽門．覘知無備、還報、燕王大喜、乃整兵而進．先是、左都督徐增壽謀應燕、御史魏公冕等請誅之、不聽．至是、燕兵進屯金川門、帝乃命左右捽增壽至、責以大義、斬之．時谷王橞與李景隆守金川門、燕兵至、遂開門降．魏國公徐輝祖率師迎戰、敗績．王馳千餘騎衛周、齊二王．周王曰：「吾死矣同！」曰：「燕王之騎兵也．」乃喜、入見、拜且哭、燕王亦哭．已、並轡至金川門、下馬登樓．燕王具言被讒罹禍、不得已舉兵之由、與周王相勞苦．時朝廷文武俱降、來迎．帝左右唯數人、遂盡閉諸后妃宮內、縱火焚之、挈三子變服出走、倉皇復棄三子於宮門、被燕軍執寘師中、帝遂遜國去．是日、茹瑺先羣臣叩頭勸進、文臣迎附知名者：吏部右侍郎蹇義、戶部右侍郎夏原吉、兵部侍郎劉儁、右侍郎古朴、劉季篪、大理寺少卿薛嵓、翰林學士董倫、侍講王景、修譔胡靖、李貫、編修吳溥、楊榮、楊溥、書黃淮、芮善、待詔解縉、給事中金幼孜、胡濙、吏部郎中方賓、禮部員外宋禮、國子助教王達、鄭緝、吳府審理副楊士奇、桐城知縣胡儼．
揭榜左班文臣二十九人：太常寺卿黃子澄、兵部尚書齊泰、禮部尚書陳迪、文學博士方孝孺、副都御史練子寧、禮部侍郎黃觀、大理少卿胡閏、寺丞鄒瑾、戶部尚書王鈍、侍郎郭任、盧逈、刑部尚書侯泰、侍郎暴昭、工部尚書鄭賜、侍郎黃福、吏部尚書張紞、侍郎毛太亨、給事中陳繼之、御史董鏞、曾鳳韶、王度、高翔、魏冕、謝昇、前御史尹昌隆、宗人府經歷宋徵、卓敬、修譔王叔英、戶部主事巨敬．燕王指以上諸人為奸臣、別其首從．先是、出賞格：凡文武官員軍民人等綁縛奸臣、為首者陞官三級、為從者陞二級；綁縛官吏、為首者陞二級、為從者陞一級．有司奉旨出示．自是擒獲得官者甚眾、乘機報私讐、劫掠財物者紛紛、雖禁不能止也．既而鄭賜、王鈍、黃福、尹昌隆皆迎駕歸附、自陳為奸臣所累、乞宥罪；令復其官．以茹瑺、李景隆言、并宥張紞、復為吏部尚書、餘皆不宥．尋復揭榜于朝堂、增徐輝祖、葛成、周是修、鐵鉉、姚善、甘霖、鄭公智、葉仲惠、王璉、黃希范、陳彥回、劉璟、程通、戴德彝、王艮、盧原質、茅大芳、胡子昭、韓永、葉希賢、林嘉猷、蔡運、盧振、牛景先、周璿等共五十餘人．丙寅、諸王及文武臣請即位、燕王曰：「予始遘於難、不得已以兵救禍、誓除奸惡、安宗社、庶幾周公之勳．不意少主不亮予心、自絕於天；今纘承洪業、當擇有才德者、顧予菲薄、豈敢負荷？」諸王及文武大臣皆頓首曰：「天生聖人、為宗社生民主．今天下者、太祖之天下、生民者、太祖之生民、天下豈可一日無君？殿下為太祖嫡嗣、德冠羣倫、功在社稷、宜正天位、使太祖萬世之洪業、永有所托．」丁卯、諸將上表勸進、戊辰、諸王上表勸進、燕王再辭．諸王羣臣頓首固請、燕王乃命駕．將入城、學士楊榮迎駕、前曰：「殿下先入城耶？先謁孝陵耶？」燕王悟、遂謁孝陵、畢、入城．燕王曰：「諸王羣臣以為奉宗廟宜莫如予、宗廟事重、予不足稱；今辭弗獲、勉徇眾志．諸王羣臣各宜協心、輔予不逮．」遂詣奉天殿即皇帝位、諸王文武羣臣皆上表稱賀．復周王橚、齊王榑封爵．先是、建文中、有道士歌于途曰：「莫逐燕、逐燕日高飛、高飛上帝畿．」已而忽不見．人莫能測、至是始驗其言云．
清宮三日、諸宮人、女官、內官多誅死、惟得罪于建文者乃得留．上詰問宮人內侍以建文帝所在、皆指認后屍應焉．乃出屍於煨燼中、哭之曰：「小子無知、乃至此乎？」召翰林侍讀王景問：「葬禮當何如？」景對曰：「當葬以天子之禮．」從之．復諸殿門舊名．革去興宗孝康皇帝廟號、仍舊諡、號懿文皇太子．遷太后於懿文陵．降封吳王允熥為廣澤王、衛王允熞為懷恩王、徐王允熙為敷惠王．尋復降允熥、允熞為庶人、允熙改封甌寧王、後皆不得其死．
追封都督徐增壽為武陽侯．帝念增壽之死、痛悼不已、故即位首褒封之、尋進爵定國公、子孫世襲．中山王之後、一門二公焉．
下魏國公徐輝祖于獄．時武臣無一人不歸附者、惟輝祖不屈、帝親召問、輝祖不出一語、始終無推戴意．法司迫取供招、輝祖默然、操筆惟書其父開國功臣、子孫免死而已．帝大怒、以元勳國舅、欲誅又輒中止、徘徊久之、竟從寬典、止勒歸私第、革其祿米而已．
錄用建文中所罷斥諸臣馬興、張得、李諒等、宥前御史尹昌隆、命為北平按察司知事．
初、燕兵南下、昌隆上書言：「今事勢日去、而北來奏章有周公輔成王之語、不若罷兵息戰、許其入朝．彼既欲伸大義於天下、不應便相違戾．設有蹉跌、便須舉位讓之、猶不失藩王也．若沈吟不斷、禍至無日、進退失據、雖欲求為丹徒布衣、不可得矣．」不報．及是、按名捕治奸黨、昌隆被執、將就刑、當陛大呼曰：「臣曾上章勸以位讓陛下、奏牘尚存、可覆案也．」帝乃命停刑、閱其奏、流涕曰：「火燒頭、若早從此言、南北生靈可免酷禍、朕亦無此勞苦也．」詔貸其死．
得建文時羣臣封事千通、命解縉等閱視、凡言兵食事宜者留覽、餘有干犯者、悉焚之．既而從容問縉等曰：「爾等宜皆有之．」眾稽首未及對、修譔李貫對曰：「臣實無之．」帝曰︰「爾以獨無為賢耶！食其祿、則思任其事．當國危之際、近侍獨無一言、可乎？朕非惡乎盡心於建文者、但惡導誘建文、壞祖宗法、亂政經耳！爾等前日事彼、則忠於彼、今日事朕、則忠於朕、不必曲自隱蔽也．」
帝臨朝、詰問建文中變亂官制、顧侍臣太息曰：「只如羣臣散官一事、前代沿襲、行之已久、何關利害、亦欲改易；且陵土未乾、何忍紛紛為此．」又曰：「凡開創之主、其經歷多、謀慮深、每作一事、必籌度數日乃行、亦欲子孫世守之．故《詩》、《書》所載後王之言、必曰『不愆不忌、率由舊章』．于戒警後王、必曰『率乃祖攸行』、曰『監於先王成憲』、此皆老成之言．後世輕佻諂諛之徒、以其私智小見導嗣君改易祖法、嗣君不明、以為能而寵任之、徇小人之智謀、至于國弊民叛而喪其社稷者有之矣、豈可不以為戒！」時吏部尚書張紞懼、退而自經死．
秋七月壬午朔、大祀天地于南郊、以即位詔天下、大赦、仍以洪武三十五年為紀、改明年為永樂元年．建文以來祖宗成法有更改者、悉復舊制．幽建文帝少子於中都廣安宮、後莫知所終．
召前北平按察使陳瑛至京、以為都察院右副都御史．初、瑛坐交通藩邸、謫廣西．帝即位、首召用之．瑛怨建文諸臣最深、既而瑛奏言：「建文之臣如黃觀、廖昇、王叔英、周是修、顏伯瑋皆不順天命而效死于建文、計其存心、與叛逆無異、宜加追戮．」帝曰：「朕初舉義、誅奸臣、不過齊、黃數輩耳．其後二十九人中、如張紞、王鈍、鄭賜、黃福、尹昌隆等、皆宥而用之．今汝所言數人、其身已死、況有不與二十九人之數者．彼食其祿、自盡其心耳．」不聽．
擢戶部侍郎夏原吉為戶部尚書．初、原吉自福建召還、帝欲大用之、忌者或沮之曰：「彼建文用事之臣、豈宜置之高位．」上曰：「原吉、父皇太祖之臣也、彼忠於太祖、故忠於建文、豈不忠於朕哉！」逾月、遂進擢尚書．
九月、封賞從征將士、封丘福為淇國公、朱能為成國公、張武為成陽侯、鄭亨為武安侯、顧成鎮遠侯、王聰武成侯、陳珪泰寧侯、孟善保定侯、郭亮成安侯、王忠靖安侯、徐忠永康侯、張信隆平侯、李遠安平侯、徐祥興安伯、徐理武康伯、李濬新城伯、唐雲新昌伯、孫巖應城伯、趙彝忻城伯、陳旭雲陽伯、張玉子張輔信安伯、譚淵子譚忠新寧伯．已上並子孫世世承襲．封房寬為思恩侯、子孫世襲指揮；房勝為富昌伯、劉才廣恩伯、子孫世襲指揮同知．以曹國公李景隆、兵部尚書茹瑺、都督王佐、陳瑄有默相事機功、增景隆祿一千石；封茹瑺忠誠伯、王佐順昌伯、陳瑄平江伯、子孫世襲指揮使．以駙馬都尉王寧罹誣陷、封永春侯、子孫世世承襲．餘將士論功有差．
成祖永樂元年、詔以北平布政司為北京、設留守及行部官．改北平為順天府．
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