寧宗開禧二年十二月、蒙古奇握溫鐵木眞稱帝於斡難河.鐵木眞之先、有曰孛端叉兒、母曰阿蘭果火、生二子而寡居、夜寢、屢有光明照其腹、又生三子、孛端叉兒其季也.其後子孫蕃衍、各自爲部、居於烏桓之北、與畏羅、乃蠻、九姓回鶻故城和林接壤、世奉貢於遼、金、而總隸於韃靼.至也速該、并吞諸部、勢愈盛大.攻塔塔兒部、獲其部長鐵木眞.還、次於跌里溫盤陀山而生子、因以「鐵木眞」名之.也速該死、鐵木眞年幼、其部衆多歸於族人泰赤烏部.泰赤烏合七部人凡三萬、攻之.鐵要眞與其母月倫率部人爲十三翼、大戰、泰赤烏等敗、因得少安.時泰赤烏部地廣民衆而無紀律、其下謀曰:「鐵木眞衣人以己衣、乘人以己乘、眞吾主也!」因悉歸之、泰赤烏部遂微.未幾、塔塔兒部叛金、鐵木眞自斡難河帥衆會金師同滅之、以功封鐵木眞爲「察兀禿魯」、猶中國之招討使也.鐵木眞以乃蠻部强盛、事之甚謹、乃蠻反侵掠之、鐵木眞乃大會屬部於帖麥垓川、議伐乃蠻.乃蠻太陽罕營於沆海山、與蔑里乞諸部合、兵勢頗盛.鐵木眞與之大戰、擒殺太陽罕、諸部悉潰、鐵木眞益以盛强.明年、遂攻西夏、破力吉里寨、經落思城、大掠而還.至是、大會諸部長於斡難河之源、卽位、建九斿白旗、諸王羣臣共上尊號、曰成吉思皇帝.先是、紹興中、金人屢擊蒙古不能克、遂與之和.金主嘗遣衞王允濟往靖州受鐵木眞之貢、允濟奇其狀貌、歸言於金主、請以事除之、金主不許.鐵木眞聞而憾之.
鐵木眞旣卽位、遂發兵復征乃蠻、滅之、執杯祿可汗以歸.
嘉定元年冬、蒙古征脫脫及屈出律罕.時斡亦剌等部遇蒙古前鋒、不戰而降、因用爲鄕導、討蔑里乞部、滅之.脫脫中流矢死、屈出律罕奔契丹.是年、金主璟卒、衞王允濟立.
二年三月、畏吾兒國降於蒙古、畏吾兒卽唐之高昌也.
五月、蒙古兵入靈州、夏主安全納女請降於蒙古.夏自是益衰.
三年十二月、蒙古侵金.先是、金主允濟嗣位、有詔至蒙古、傳言當拜受.蒙古主謂金使曰:「新天子爲誰?」曰:「衞王也.」蒙古主遽南面唾曰:「我謂中原皇帝是天上人做、此等庸懦亦爲之耶?何以拜爲!」卽乘馬北去.金使還言、允濟怒、欲俟蒙古入貢就害之.蒙古主知之、遂與金絕、益嚴兵爲備、數侵掠金西北之境、其勢漸盛.金人皇皇、禁百姓傳說邊事.
四年夏四月、金使人求和於蒙古、蒙古不許.初、金納哈買住守北鄙、知蒙古將侵邊、奔告於金主.金主曰:「彼於我無釁、汝何言此?」買住曰:「近見其鄰部附從、西夏獻女、而造箭製楯不休.凡行營則令男子乘車、蓋欲惜馬力也、非圖我而何?」金主以其擅生邊隙、囚之.及蒙古侵擾雲中、九原、連歲不休、遂破大水濼以進.金主始恐、乃釋賣住之囚、遣西北路招討使粘合合打求和、蒙古主不許.金主乃命平章政事獨吉千家奴、參知政事完顏胡沙行省事於撫州、西京留守紇石烈胡沙虎行樞密院事、以備邊.
八月、金獨吉千家奴、完顏胡沙至烏沙堡、未及設備、蒙古兵奄至、拔烏沙堡及烏月營、破白登城、遂攻西京、凡七日.胡沙虎等懼、以麾下棄城突圍遁去.蒙古主以精騎三千馳之、金兵大敗、追至翠屏山、遂取西京及桓、撫州.蒙古主復遣其子朮赤、察合台、窩闊台三人、帥兵分取雲內、東勝、武、朔、豐、靖等州.由是金德興、弘州、昌平、懷來、縉山、豐潤、密雲、撫寧、集寧、東過平、(欒)灤、南至清、滄、由臨潢過遼河、西南至忻、代、皆降於蒙古.
閏九月、蒙古主旣破撫州、休士牧馬、將遂南向.金主復命招討使完顏九斤、監軍完顏萬奴等率兵號四十萬、駐野狐嶺以備、胡沙率重兵爲後繼.或謂九斤曰:「蒙古新破撫州、方以所獲賜其下、馬牧於野、當乘其不虞、掩擊之.」九斤曰:「此危道也、不若馬步俱進、爲計萬全.」蒙古主聞之、進兵於獾兒觜.九斤遣麾下明安問蒙古舉兵之故、明安反降於蒙古、以虛實告之.蒙古主遂與九斤等戰、金兵大敗、人馬蹂躪、死者不可勝計.蒙古乘銳而前、胡沙畏其鋒、不敢拒戰、引兵南行.蒙古兵踵擊之、至會河堡、金兵又大敗、胡沙僅以身免、走入宣平.蒙古兵乘勝薄宣平、遂克晉安縣、遊兵至居庸關、守將完顏福壽棄關遁、蒙古兵克之.金中都戒嚴、禁男子不得輒出城.蒙古遊兵至都城下、金主欲南奔汴.會衞卒誓死迎戰、蒙古兵多所損折、遂襲金羣牧監、驅其馬而去、金主乃止.命秦州刺史術虎高琪屯通玄門外、尋降胡沙爲咸平路兵馬總管.將士以其罰輕、由是益不用命.
十一月、金徒單鎰初爲上京留守、蒙古兵日攻西北、曰:「事急矣!」乃選兵二萬、遣同知烏古孫兀屯將之入衞.金主嘉之、徵拜右丞相.鎰上言曰:「自國家與韃靼交兵以來、彼聚而行、我散而守、以聚攻散、其敗必然、不若入保大城、併力備禦.昌、桓、撫三州素號富貴、人皆健勇、可內徙之以益兵勢、人畜財貨不至亡失.」參政梁𤨠曰:「如此是自蹙境土也.」金主從𤨠謀.鎰復奏曰:「遼東、國家根本、距中都數千里、萬一受兵、州府顧望、必須報可、誤事多矣.可遣大臣行省以鎭之.」金主不悅、曰:「無故置行省、徒搖人心耳.」不從.及失三州、又聞東京不守、金主乃大悔曰:「從丞相之言、當不至此.我見丞相、耻哉!」
胡沙虎之棄西京而還也、至蔚州、擅取官庫銀五千兩及衣幣諸物、奪官民馬與從行人、入紫荊關、殺淶水令.至中都、金[主]皆不問、以爲右副元帥.胡沙虎益無所忌憚、自請兵二萬、北屯宣(平)[德].金主與之三千、令屯嬀川、胡沙虎不悅.
五年三月、金胡沙虎欲移屯南口、移文尚書省曰:「韃靼兵來、必不能支.一身不足惜、三千兵爲可憂、十二關、建春、萬寧宮(俱)[且]不保.」金主惡其言、下有司按問.詔數其十五罪、罷歸田里.
蒙古主旣克宣(平)[德]、遂攻德興府、坎墉而登.金人禦之、蒙古兵不利.蒙古主第四子拖雷與赤駒駙馬復擁楯先登而射之、金兵引卻、蒙古遂盡拔德興境內諸城堡而去.金人復守之.
六年五月、金主允濟復以紇石烈胡沙虎爲右副元帥.
八月、金主復用胡沙虎、使將兵屯燕城北、徒單鎰切諫、不聽.胡沙虎與其黨完顏醜奴、蒲察六斤、烏古論奪剌等謀作亂.金主以蒙古兵在居庸關、而胡沙虎日務馳獵、不恤軍事、遣使責之.使者至、胡沙虎怒、遂妄稱知大興府徒單南平謀反、奉詔入討.分其軍爲三、由章義門入、自將一軍、由通玄門入.恐城中兵出拒、先遣一騎馳抵東華門、大呼曰:「韃靼至(此)[北]關、已(絕)[接]戰矣!」旣又遣一騎往、亦如之.乃使其黨徒單金壽召徒單南平.南平不知、行至廣陽門、胡沙虎遇之、於馬上手刃殺之.完顏石古乃聞亂、召兵五百、迎戰不勝、皆(殺)[死]之.胡沙虎至東華門、護衞斜烈乞兒等納之.胡沙虎入宮、盡以其黨易宿衞、自稱監國都元帥、居大興府、陳兵自衞、召聲伎與親黨會飲.明日、以兵逼金主出居衞邸、遣武衞兵二百錮守之.胡沙虎欲除拜其黨、令黃門入宮收璽.尚宮左夫人鄭氏掌寶璽、拒之、曰:「璽、天子所用.胡沙虎人臣、取將何爲?」黃門曰:「今天時大變、主上且不保、況璽乎!御侍當思自脫計.」鄭氏厲聲駡曰:「若輩、宮中近侍、恩遇尤隆、君難不以死報、反爲逆豎奪璽耶!我死可必、璽必不與!」遂瞑目不語、黃門乃還.胡沙虎復遣人奪取宣命之寶、除拜其黨數十人.丞相徒單鎰時以墜馬傷足、在告、聞難作、命駕將入省.或告之曰:「省府皆以軍士守之、不可入矣.」少頃、軍士索人於閭巷、鎰乃還第.胡沙虎欲僭位、猶豫不決、以鎰人望、乃詣訪之.鎰從容謂曰:「昇王、章宗之兄、顯宗長子、衆望所屬.元帥決策立之、萬世之功也.」胡沙虎默然、乃遣宦者李思中弒金主於邸.時完顏綱將兵十萬行省事於縉山、胡沙虎誘而殺之.因盡撤沿邊諸軍赴中都、平州、騎兵屯薊州、以自重.遣徒單銘等迎昇王珣於彰德.九月、至燕、卽位.立子守忠爲太子、追廢允濟爲東海郡侯;後追復衞王、諡曰紹.
蒙古兵至懷來、金元帥右監軍術虎高琪拒之、敗績、殭尸四十餘里.蒙古乘勝至古北口、金兵保居庸、不能入.蒙古主乃留可忒薄察等頓兵拒守、而自以衆趨紫荊關、敗金兵於五回嶺、拔涿、易二州.分命遮別將兵、反自南口攻居庸關、破之、出北口、與可忒薄察軍合.旣而又選諸部精兵五千騎、合怯台、哈台二將、圍守中都.方蒙古兵至皁河、欲渡高橋、胡沙虎病足、乘車督戰、蒙古兵大敗.翌日再戰、胡沙虎創甚、不能出、期高琪以乣軍五千拒之.高琪失期不至、胡沙虎欲斬之、金主以其有功、諭令免死.胡沙虎乃益其兵、令出戰、戒之曰:「勝則贖罪、不勝斬汝.」高琪出戰、自夕至曉、北風大作、吹石揚沙、不能舉目、金兵大潰.高琪自度必爲胡沙虎所殺、乃以乣軍入中都、圍胡沙虎之第.胡沙虎聞難作、登後垣欲走、衣絓墜而傷股、軍士就斬之.高琪取其首、詣闕請罪.金主赦之、因詔暴胡沙虎之罪、奪其官爵、以高琪爲左副元帥、一行將士、論功行賞.
時蒙古木華黎統兵侵金、所向殘破.永清人史秉直聚謀曰:「方今國家喪亂、吾家百口何以自保?」旣而知降者皆得免、乃率里中數千人、詣涿州軍門降.木華黎欲用秉直、秉直辭、乃以其子天倪爲萬戶、領降人家屬屯霸州.
十二月、蒙古主留怯台及哈台屯燕城北、分降人楊伯遇、劉材漢軍四十六都統、並韃靼兵爲三道:命其子朮赤、察合台、窩闊台三人爲右軍、循太行而南、破保州、中山、邢、洛、磁、相、衞輝、懷、孟諸郡、徑抵黃河、大掠平陽、太原之間;別將薄察等遵海而東、破灤、薊、大掠於遼西之地;蒙古主自將、與子拖雷由中道、破雄、漠、清、滄、景、獻、河間、濱、(隶)[隸]、濟南等郡、引兵復自大口以逼中都.時中原諸路之兵皆僉往山後防遏、悉僉鄕民爲兵、上城守禦.蒙古盡驅其家屬來攻、父子兄弟往往遙呼相認、由是人無固志、故所至郡邑皆下、凡破金九十餘郡.兩河、山東數千里、人民殺戮幾盡、金帛子女、牛馬羊畜、皆席捲而去、屋廬焚燬、城郭丘墟.惟大名、眞定、青、鄆、邳、海、沃、順、通州、有兵堅守、未能破.
七年三月、蒙古主還自山東、屯燕城北.諸將請乘勝破城、蒙古主不從、遣使諭金主曰:「汝[山東]、河北郡縣、悉爲我有、汝所守惟燕京耳.天旣弱汝、我復迫汝於險、天其謂我何!我今還軍、汝不能犒師以弭我諸將之怒耶?」丞相高琪言於金主曰:「韃靼人馬疲病、當決一戰.」完顏承暉曰:「不可.我軍身在都城、家屬各居諸路、其心向背未可知、戰敗、必散;苟勝、亦思妻子而去.社稷安危、在此一舉.莫如遣使議和、待彼還軍、更爲之計.」金主然之、遣承暉議和.蒙古主欲得其公主、金主乃以其故主允濟之女、及金帛、童男女各五百、馬三千與之.
夏四月、金及蒙古平.蒙古主引歸、出居庸關.金主以蒙古旣和、大赦其國內.
五月、金主珣以國蹙兵弱、財用匱乏、不能守中都、乃議遷於汴.左丞相徒單鎰諫曰:「鑾輿一動、北路皆不守矣!今已講和、聚兵積粟、固守京師、策之上也.南京四面受兵、遼東根本之地、依山負海、其險足恃、備禦一面、以爲後圖、策之次也.」金主不從、遂命平章政事都元帥完顏承暉、左丞抹撚盡忠奉太子守忠、留守中都、遂與六宮啟行.蒙古主聞之、怒曰:「旣和而遷、是有疑心而不釋憾、特以解和爲款我之計耳.」復圖南侵.金主至良鄕、命扈衞乣軍元給鎧馬悉復還官.乣軍怨之、遂作亂、殺其主帥素溫、而推斫答、比涉兒、札剌兒三人爲帥、北還.完顏承暉聞變、以兵阻盧溝.斫答擊敗之、遣使乞降於蒙古.蒙古主遂遣明安援斫答、合其兵圍燕京.金主聞之、遣人召太子.應奉翰林文字完顏素蘭以爲不可、平章術虎高琪曰:「主上居此、太子宜從.且汝能保都城必完乎?」素蘭曰:「完固不敢必、但太子在彼則聲勢俱重、邊隘有守則都城無虞.昔唐明皇幸蜀、太子實在靈武、蓋將以繫天下之心也.」不從、竟召太子.太子旣行、中都益懼.
九月、蒙古將木華黎進兵、攻金北京.守將銀青帥衆二十萬禦於花道、敗還、嬰城自守.其裨將完顏昔烈、高德玉等殺銀青、推寅答虎爲帥.木華黎命史天祥等趣兵進攻、寅答虎遂舉城降.木華黎怒其降緩、欲坑之、蕭也先曰:「北京爲遼西重鎭、旣降而坑之、後豈有降者乎?」木華黎從之.奏寅答虎權北京留守、以吾也兒權兵馬帥府事.於是金順、成、懿、通州相繼降於蒙古.
八年二月、金中都被圍旣久、完顏承暉以抹撚盡忠久在軍旅、悉以兵付之、而自總持大綱、又遣人以礬寫奏告急.金主命左監軍永錫將中山、眞定軍、左都監烏古論慶壽將大名軍萬八千、西南路步騎萬一千、河北軍一萬、御史中丞李英運糧大名、行省孛術魯調遣繼發、以救中都.英至大名、得兵數萬、然馭衆素無紀律.三月、英被酒、與蒙古遇於霸州北、大敗、盡失所運糧、英死、士卒殲焉.慶壽、永錫軍聞之、皆潰歸.自是中都援絕、內外不通.
承暉與盡忠會議、期同死社稷、盡忠不從、承暉怒、卽起還第.然兵柄旣屬盡忠、承暉無如之何、乃辭家廟、召左右司郎中趙思文謂之曰:「事勢至此、惟有一死以報國家耳.」五月一日、承暉作遺表、付尚書省令史師安石書之、皆論國家大計、及平章政事高琪姦狀、且謝不能終保都城之罪.從容若平日、盡出財物、召家人分給之.舉家號泣、承暉神色泰然、方與安石舉白引滿、謂之曰:「承暉於五經皆經師授、謹守而力行之、不爲虛文.」旣被酒、取筆與安石訣、最後倒寫二字、投筆曰:「遽爾謬誤、得非神志亂耶?」謂安石曰:「子行矣!」安石出門、聞哭聲、復還問之、則已仰藥死矣.家人悤悤瘞庭中.
是日暮、凡在中都妃嬪聞盡忠將南奔、皆束裝至通玄門.盡忠紿之曰:「我當先出、與諸妃啟途.」諸妃信之、盡忠乃與愛妾及所親者先出城、不復反顧.蒙古兵遂入中都、吏民死者甚衆、宮室爲亂兵所焚、火月餘不滅.時蒙古主在桓州、聞燕陷、遣使勞明安等、而輦其府庫之實北去.於是金祖宗神御及諸妃嬪皆[淪]沒焉.盡忠行至中山、謂所親曰:「若與諸妃偕來、我輩豈得至此?」
安石奉承暉遺表至汴、贈尚書令.盡忠至、金主釋不問、仍以爲平章政事.