仁宗天聖六年五月、夏王德明使其子元昊襲回鶻甘州、取之．元昊、小字嵬理、性雄毅、多大略、善繪畫、圓面高準、曉浮圖學、通蕃、漢文字．德明雖臣事中國及契丹、然自帝其國．至是、以元昊襲破回鶻奪甘州、遂立爲皇太子．
明道元年十一月、夏王德明卒、遣使立其子元昊爲西平王．初、元昊數諫其父勿臣宋、德明輒戒之曰：「吾用兵久疲矣．吾族三十年衣錦綺、此宋恩也、不可負．」元昊曰：「衣皮毛、事畜牧、蕃性所便．英雄之生、當帝王耳、何錦綺爲！」旣襲封、明號令、以兵法勒諸部．凡六日、九日則見官屬、倣中國置文武班、立蕃、漢學、自中書令、宰相、樞密使以下、分命蕃、漢人爲之、以衣冠采色別士庶貴賤．每舉兵、必率部長與獵、有獲則下馬環坐而飲、割鮮而食、各問所見、擇取其長．因避父諱、改明道爲顯道、稱於國中．
景祐元年秋七月、慶州柔遠砦蕃部巡檢嵬通攻元昊後橋諸堡、破之．元昊遂寇慶州、緣邊都巡檢楊遵與戰、敗績．環慶都監齊宗矩援之、次節義峯、伏發、被執；旣而放還、下詔約束之．元昊雖常奉貢、然車服僭擬、改元開運、或言石晉敗亡之號也、更曰廣運．初、華州有二生張、吳者、俱困場屋、薄遊不得志、聞元昊有意窺中國、遂叛往、以策干之、元昊大悅、日尊寵用事．凡夏人立國規模、入寇方略、多二人敎之．
三年冬、元昊攻回鶻瓜、沙、肅州、克之．元昊旣悉有夏、銀、綏、宥、靜、靈、鹽、會、勝、甘、涼、又取瓜、沙、肅州、而洪、定、威、龍皆卽堡、鎭號爲州、仍居興州、阻河依賀蘭山爲固、地方萬里．改元大慶、設十六司以總庶務、置十二監軍司、委酋豪分統其衆．河北置七萬人、以備契丹；河南鹽州路五萬人、以備環慶、鎭戎、原州；左廂宥州路五萬人、以備鄜延、麟府；右廂甘州路三萬人、以備吐蕃、回紇；餘兵駐賀蘭、靈州、興州、興慶府爲鎭守、總（十）五［十］萬人．選豪族善弓馬五千人迭直、號「六班直」．分鐵騎三千爲十部．元昊自製蕃書、形體頗類八分、以敎國人紀事．
寶元元年冬十月、元昊僭稱帝、建國號曰大夏．先是、元昊遣使詣五臺供佛、以窺河東道路．旣還、與諸酋歃血、約先攻鄜延、欲自靖德、塞門砦、赤城路三道並入．其叔父山遇數勸元昊勿反、不聽、山遇遂挈妻子來降．知延州郭勸執還元昊、元昊殺之、遂反．遣使奉表、略曰：「臣祖宗本出帝胄、當東晉之末運、創後魏之初基．遠袓思恭、當唐季率兵拯難、受封賜姓．祖繼遷心知兵要、手握乾符、大舉義旗、悉降諸部、臨河五郡不旋踵而歸、沿邊七州悉差肩而克．父德明嗣奉世基、勉從朝命．臣偶以狂斐、制小番文字、改大漢衣冠．衣冠旣就、文字旣行、禮樂旣張、器用旣備、吐蕃、塔塔、張掖、交河、莫不從服．稱王則不喜、朝帝則是從．輻輳屢期、山呼齊舉、伏願一垓之疆土、建萬乘之邦家．再讓靡遑、羣集又迫、事不得已、顯而行之．遂以十月十一日、郊壇備禮、爲世祖始文本武興法建禮仁孝皇帝、國號大夏、建元天授．伏望許以西郊之地、册爲南面之君．敢竭愚庸、常敦歡好．」
二年六月、詔削元昊賜姓官爵．初、元昊表至、宰相張士遜卽議絕和問罪、羣臣皆曰：「元昊小醜也、請出師討之、旋卽誅滅矣．」諫官吳育獨進曰：「元昊雖稱藩臣、尺賦斗租不入縣官、且叛服不常．請置之、示不足責．且彼已僭輿服、勢必不能自削、宜援國初江南故事、稍易其名、可以順附而收之．」又上言：「姑許其所求、彼將無詞．然後陰敕邊臣、密修戰備．使年歲之間、戰守之計立、則元昊雖欲妄作、不能爲深害矣．」奏入、士遜笑之．至是、下詔削奪元昊官爵、絕互市、揭榜於邊、募能擒元昊若斬首獻者、卽授定難節鉞．已而元昊又遣賀永年齎嫚書、納旌節及所授勅誥、置神明匣、留歸孃族而去．
七月戊午、夏竦移知涇州、與范雍各加兼經略使、馬步軍都總管．又命天章閣待制龐籍體量陝西、詔籍就竦計事．竦上奏曰：「繼遷當太宗時、遁逃窮䠞、而累歲不能剿滅．先帝惟戒疆吏、謹烽候、嚴卒乘、來卽逐之、去無追捕．然自靈武陷沒、銀、綏割棄以來、假朝廷威靈、其所役屬者不過河外小羌耳．況德明、元昊相繼猖獗、以繼遷窮蹙比元昊富實、勢可知也；以先朝累勝之士較當今關東之兵、勇怯可知也；以興國習戰之帥方今沿邊未試之將、工拙可知也；繼遷竄伏平夏、元昊窟穴河池、地勢可知也．若分兵深入、糗糧不支、進則賊避其鋒、退則敵躡其後、老師費糧、深可虞也．若窮其巢穴、須涉大河、長舟鉅艦、非倉卒可具．若浮囊挽綆、聯絡而進、我師半濟、賊乘勢掩擊、未知何謀可以捍禦！臣以爲不較主客之利、不計攻守之便、而議追討者、非良策也．」因條上十事：一、敎習强弩以爲奇兵；二、羈縻屬羌以爲藩籬；三、詔唃廝囉并力破賊；四、度地勢險易遠近、砦栅多少、而增減屯兵；五、詔諸路互相應援；六、募土人爲兵、以代東兵；七、增置弓手、壯丁、以備城守；八、併並邊小砦、以完兵力；九、聽關中民入粟贖罪、以贍邊計；十、損並邊宂兵、宂官、以紓饋餉．朝廷多采用之．然是時邊臣多議征討、反以竦爲怯．吳育又上言：「天下久安、務因循而厭生事、政令紀綱、邊防機要、置不復修、一有邊警則倉皇莫知所爲、逮稍安靜則又無敢輒言者．若政令修、紀綱肅、財用富、恩信洽、賞罰明、將帥練習、士卒精銳、則四夷望風、自無他志．若一不備、則乘間而起矣．」又曰：「漢通西域諸國、斷匈奴右臂、諸戎內附、雖有桀黠、不敢獨叛．唐太宗嘗賜回鶻可汗并其相手書、納其貢奉、厚以金帛．眞宗命潘羅支攻殺李繼遷、而德明乃降．元昊第見朝廷比年與西域諸戎不通朝貢、乃得以利啗鄰境、固其巢穴、無肘腋之患、跳梁猖獗、彼得以肆而不顧矣．請募士諭唃廝囉及他番部、離散其黨與、使併力以攻、而均其恩賜、此伐謀之要也．」因錄上眞宗時通西域諸番事迹．
十一月、夏人寇保安軍、巡檢指揮使狄青擊敗之．青初以善騎射爲騎御散直、從西征、戰安遠諸砦、皆克捷．臨敵被髮、帶銅面具、出入賊中、皆披靡莫敢當．至是、元昊寇保安軍、鈐轄盧守懃使青擊走之、以功加秦州刺史．帝欲召見、問以方略、會賊寇渭州、命圖形以進．
康定元年春正月、元昊寇延州．延州當夏人出入之衝、地闊砦疎、土兵寡弱、又無宿將．知延州范雍聞元昊且至、懼甚．元昊詐遣人通款於雍、雍信之、不設備．旣而元昊盛兵攻保安軍、鄜延副總管劉平、石元孫屯慶州、雍以書召之、平與元孫趨土門．元昊旣破金明砦、執都監李士彬父子、破安遠、塞門、永平諸砦、乘勝至延州城下、雍閉門堅守．平、元孫聞之、督騎兵晝夜倍道而前、明日、至萬安鎭．平先發、步兵繼進、夜至三川口西十里、止營、遣騎兵先趨延州爭門．時鄜延都監黃德和、巡檢万俟政、郭遵分屯外境、雍皆召還爲援．平與之合步騎萬餘、結陣東行五里許、遇賊．平與賊皆爲偃月陣、相向有頃、賊兵涉水爲橫陣、遵擊退之．賊覆蔽盾爲陣、官軍復擊卻之、奪盾、殺獲及溺死者近千人．平中流矢．日暮、賊以輕兵薄戰、官軍小卻．黃德和居陣後、望見軍卻、率麾下走保西南山、衆從之、皆潰．平遣其子宜孫馳追德和、執轡語曰：「當勒兵還、并力拒賊、奈何先奔！」德和不從、驟馬遁赴甘泉．平遣軍校杖劍遮留、得千餘人、轉鬬三日、賊退還水東．平率餘衆保西南山、立七栅自固．夜四鼓、賊環營呼曰：「如許殘兵、不降何待！」平旦、賊酋舉鞭麾騎、自山四出、合擊、絕官軍爲二、平遂與元孫等皆沒於賊．會大雪、賊解去、延州得不陷．詔殿中侍御史文彥博卽河中置獄問狀、黃德和坐腰斬、范雍貶知安州、贈平、元孫官．雍爲治尚恕、好謀而少成、故及於敗．
帝因劉平、石元孫之敗、問所以禦邊、判太常禮院丁度奏曰：「今士氣傷沮、若復追窮巢穴、饋糧千里、輕用人命、以快一朝之意、非計之得也．唐都長安、天寶後、河湟覆沒、涇州西門不開、京師距寇境不及五百里、屯重兵、嚴烽火、雖常有侵軼、然卒無事．太祖時、疆埸之任不用節將、但審擇材器、豐其廩賜、信其賞罸、方陲輯寧幾二十年．爲今之策、莫若謹亭障、遠斥堠、控扼要害、爲制禦之全計．」因條上十策、名曰《備邊要覽》．時西疆未寧、一府三司雖旬休不廢務、度言：「苻堅以百萬師寇晉、謝安命駕出遊以安人心．請給假如故、無使外夷窺朝廷淺深．」從之．
二月丁亥、以夏守贇爲陝西經略安撫招討使、內侍王守忠爲都鈐轄．知諫院富弼言：「唐之衰、以內臣監軍、取敗非一．今守忠爲鈐轄、與監軍無異．昨用夏守贇、已失人望．願罷守忠勿遣．」不聽．
時西事日擾、括畿內、京東、西、淮南馬．詔樞密同宰臣議邊事、出內藏緡錢八十萬於陝西糴軍儲、訪知邊事者、釋寇所至州縣罪．
命知制誥韓琦安撫陝西．初、琦使蜀歸、論西師形勢甚悉、卽命安撫陝西．琦言：「范雍節制無狀、宜召知越州范仲淹委任之．方陛下焦勞之際、臣豈敢避形跡不言！若涉朋比、誤國家、當族．」帝從之、召仲淹知永興軍．
三月丙辰、詔大臣條陝西攻守策．
戊寅、王鬷、陳執中、張觀罷．初、天聖中、鬷使河北、過眞定、時曹瑋爲總管、鬷見之、瑋謂曰：「君異日當柄用、願留意邊防．」鬷曰：「何以敎之？」瑋曰：「吾聞趙德明嘗使人以馬榷易漢物、不如意、欲殺之、其少子元昊年方十餘、諫曰：『我戎人、本從事鞍馬、而以資鄰國易不急之物、已爲非策、又從而殺之、失衆心矣．』德明從之．吾嘗使人覘元昊、狀貌異常、他日必爲邊患．」鬷未以爲然．比再入樞密、元昊果反．帝數問邊事、鬷不能對．及劉平敗、議刺鄉兵、久未決、帝怒、遂與執中、觀同罷．鬷始歎瑋之明識．
夏五月壬辰、張士遜罷、以呂夷簡同平章事．時軍興、機務塡委、士遜位首相、無所補、諫官以爲言、遂罷士遜而用夷簡．
戊寅、以夏竦爲陝西經略安撫使、范仲淹爲陝西都轉運使．夏守贇庸怯、寡方略、召與王守忠俱還．范仲淹言：「今邊城之備十有五七、關中之備十無二三、若昊賊深入、乘關中之虛、東阻潼關、隔兩川貢賦、則朝廷不得安枕矣．爲今之計、宜嚴戒邊城、使持久可守、實關內、使無虛可乘．若寇至邊城、清野不與大戰、關中稍實、豈敢深入？二三年間、彼自困弱、此上策也．今邊城請五路入討、臣恐承平歲久、無宿將精兵、一旦興深入之謀、國之安危、未可知也．」是月、元昊陷塞門諸砦、執砦主高延德以去．又陷安遠、承平砦．時著作郎張方平上《平戎十策》、其略以爲「宜屯重兵河東、示以形勢．賊入寇必自延、渭、而興州巢穴之守必虛、我師自麟、府渡河、不十日可至．此所謂攻其所必救、形格禁之道也．」宰相呂夷簡見而韙之．
秋七月己卯、除范仲淹龍圖閣直學士、與韓琦並爲陝西經略安撫副使、同管勾都部署司事．初、范仲淹與呂夷簡有隙、及議加職、夷簡請超遷之．上悅、以夷簡爲長者．旣而仲淹入謝、上諭使釋前憾、仲淹頓首曰：「臣向所論蓋國事、於夷簡何憾也！」
八月、詔范仲淹兼知延州．先是、詔分邊兵總管領萬人、鈐轄領五千人、都監領三千人、寇至禦之則官卑者先出．仲淹曰：「將不擇人、以官爲序、取敗之道也．」於是大閱州兵、得萬八千人、分六將領之、日夜訓練、量賊衆寡、使更出禦．敵人聞之、相戒曰：「無以延州爲意、今小范老子腹中自有數萬甲兵、不比大范老子可欺也．」大范、蓋指雍也．仲淹以民遠輸勞苦、請建鄜城爲軍、以河中府、同、華州中下戶租稅就輸之、春夏徙兵就食、可省糴十之三、他所減不與．詔以爲康定軍．仲淹又修承平、永平等砦、稍招還流亡、定堡障、通斥堠、城十二砦、於是羌、漢之民相踵歸業．
九月、元昊寇三川砦、都巡檢楊保吉死之、連陷乾溝、乾福、趙福三堡．韓琦使環慶副總管任福等領兵七千、聲言巡邊、部分諸將、夜趨七十里、至白豹城、平明、克之、破四十一族、焚其積聚而還．
時塞門諸砦旣陷、鄜州判官种世衡言：「延安東北二百里有故寬州、請因廢壘而興之、以當寇衝、右可固延安之勢、左可致河東之粟、北可圖銀、夏之舊．」朝廷從之．命世衡董其役．夏人屢來爭、世衡且戰且城．然處險無泉、議不可守．鑿地百五十尺、遇石橫亙、工徒曰：「是不可井矣．」世衡曰：「過石而下、將無泉邪？爾其屑而出之．」凡屑石一畚、定償百錢、工乃致力、過石數重、泉果沛發．城成、賜名青澗、以世衡知城事．世衡開營田、募商賈、通貨利、城遂富實．敎民習射、以銀爲的、中者與之；或爭徭役、亦使之射、中者優免；有過失者、亦使之射、中則釋之．由是人人能射．
十二月癸未、出內藏絹一萬、助糴邊儲．
戊申、鑄當十錢、以助邊費．
慶曆元年春正月、帝以元昊勢益猖獗、遣翰林學士晁宗慤卽陝西問攻守之策、夏竦等具二說、令副使韓琦、判官尹洙詣闕奏之．帝取攻策、執政以爲難、杜衍亦曰：「徼倖成功、非萬全計．」帝不聽、詔鄜延、涇原會兵、期以正月進討．范仲淹言：「正月塞外大寒、我師暴露．不如俟春深、賊馬瘦人飢、其勢易制．且鄜延密邇靈、夏、西羌必由之地、第按兵不動、以觀其釁、許臣稍以恩信招徠之．不然、情意阻絕、臣恐偃兵無期矣．乞留鄜延一路、以備招納．或擇利進城廢砦、以牽制元昊．」帝從之．仍詔仲淹與琦等同謀、可以應機乘便、卽仍出師．琦亦奏言：「兩路協力、尚懼未能大剉黠虜、若鄜延以牽制爲名、則是委涇原孤軍嘗於賊手、非計之得．乞督令鄜延進兵同入．」帝以奏示仲淹、仲淹言：「臣與琦等皆一心、非有怯弱．但戰者危事、當自謹守以觀其變、未可輕兵深入．」琦又令尹洙至延州議、仲淹堅執不可．洙歎曰︰「公於此不及韓公也．韓公曰：『大凡用兵、當置勝敗於度外．』」琦復上奏曰：「仲淹意在招納、使朝廷强之、終非己謀、將佐聞之、必無銳志．臣以賊昊傾國入寇、不過四五萬、老弱婦女、舉族而行．吾逐路重兵自守、勢分力弱、故遇敵不支．若大軍併出、鼓行而前、乘賊驕惰、破之必矣．今中外不究此故、遂乃待賊太過．屯二十萬重兵、只守界壕、中夏之弱、自古未有．臣恐邊障日虛、士氣日喪、經費益蹙、師老思歸、賊乘此有吞陝右之心．乞別命近臣以觀賊隙、如何進討、斷在不疑．」朝廷終難之．
時元昊遣高延德還延州與范仲淹約和、仲淹自爲書貽元昊、備陳利害．韓琦聞之曰：「無約而請和者、謀也．」命諸將戒嚴而自行邊．
二月、韓琦行邊至高平、元昊果遣衆寇渭州、逼懷遠城．琦乃趨鎭戎軍、盡出其兵、又募勇士萬八千人、命環慶副總管任福將之、以耿傅參軍事、涇原都監桑懌爲先鋒、朱觀、武英、王珪各以所部從福．將行、琦令福併兵自懷遠趨德勝砦、至羊牧隆城、出敵之後．諸砦相距纔四十里、道遠、糧餉便、度勢未可戰、卽據險置伏、要其歸路．戒之再三、且曰：「苟違節制、有功亦斬．」福引輕騎數千趨懷遠捺龍川、遇鎭戎西路巡檢常鼎、劉肅、與敵戰於張家堡南、斬首數百．敵棄馬羊、橐駝、佯北、桑懌引騎趨之、福踵其後．諜傳敵兵少、福等因易之．薄暮、與懌合軍、屯好水川、觀、英屯籠絡川、相距五里、約明日會兵川口、必使夏人匹騎無還、然不知已陷其伏中矣．路旣遠、芻餉不繼、士馬乏食者三日．時元昊自將精兵十萬、營於川口、候者言夏人有砦不多．明日、福與懌循好水川西行、出六盤山下、距羊牧隆城五里、與夏軍遇．諸將方知墮計、勢不可留、遂前格戰．懌於道旁得數銀泥合、封襲謹密、中有動躍聲、疑莫敢發．福至、發之、乃懸哨家鴿百餘、自中起、盤飛軍上、於是夏兵四合．懌馳犯其鋒、福陣未成列、賊縱鐵騎突之、自辰至午、陣（衆）動．［衆］欲據勝地、忽夏人陣中樹鮑老旗、懌等莫測．旣而旗左麾、左伏兵起；右麾、右伏兵起、自山背下擊、士卒多墜崖塹相覆壓、懌、肅戰死．敵分兵數千斷官軍後、福力戰、身被十餘矢．有小校劉進勸福自免、福曰：「吾爲大將、兵敗、以死報國耳！」揮四刃鐵簡、挺身決鬬、槍中左頰、絕其喉而死．子懷亮亦死之．敵乃併兵攻觀、英．戰旣合、珪自羊牧隆城引屯兵四千五百陣於觀軍之西、渭川駐泊都監趙津將瓦亭騎兵二千繼至．珪屢出略陣、陣堅不可破．英被重傷、不能視軍．敵兵益至、官軍大潰、英、津、珪、傅皆死、士卒死者萬三百人．惟觀以兵千餘保民垣、四向縱射、會暮、敵引去、得還．關右大震．時元昊傾國入寇、福臨敵受命、所統皆非素撫之兵、又分出趨利、故至甚敗．琦還至半途、陣亡者之父兄妻子數千人號於馬首、持故衣紙錢、招魂而哭曰：「汝昔從招討出征、今招討歸而汝死矣、汝之魂亦能從招討以歸乎？」哀慟之聲震天地、琦掩泣駐馬不能進．范仲淹聞之、歎曰︰「當是時難置勝負於度外也！」奏至、帝震悼、爲之旰食．宋庠請修潼關以備衝突．夏竦使人收散兵、得琦檄於福衣帶間、言罪不在琦．琦亦上章自劾、猶奪一官．當時言者又謂、福之敗由參軍耿傅督戰太急．後得傅書、乃戒福使持重、毋輕進．經略判官尹洙以傅文吏、無軍責而死於行陣、又爲時所誣、爲作《憫忠》、《辨誣》二篇．
三月、元昊答范仲淹書、語極悖慢、仲淹對來使焚之．呂夷簡語宋庠曰：「人臣無外交、希文乃擅與元昊書、得其書又焚不奏、他人敢爾邪！」時朝廷命仲淹陳對、仲淹奏曰：「臣始聞虜有悔過之意、故以書誘諭之．會任福敗、虜勢益張、故復書悖慢．臣以爲使朝廷見之而不能討、則辱在朝廷、乃對官屬焚之、使若朝廷初不知者、則辱專在臣矣、故不敢上聞．」奏下兩府共議、宋庠遽曰：「仲淹可斬！」杜衍曰：「仲淹志在招叛、蓋忠於朝廷也、何可深罪！」爭之甚力．宋庠謂夷簡必有言助己、而夷簡默無一語．上顧問夷簡何如、夷簡曰：「杜衍之言是也、止可薄責而已．」乃降仲淹知耀州．
夏四月、以陳執中同陝西安撫經略招討使．時夏竦判永興軍、執中知軍事、議多異同、故分命竦屯鄜州、執中屯涇州．竦雅意在朝廷、及任以西事、頗依違顧避．嘗出巡邊、置侍婢軍中、幾至兵變．元昊命募得竦首與錢三千、其見輕侮如此．
六月壬辰、詔陝西諸路總管司嚴邊備、「毋輒入賊界、賊至則禦之．」
秋七月、元昊寇麟、府州、折繼閔敗之．
八月、元昊寇金明砦、破寧遠砦、砦主王世亶、兵馬監押王顯死之．進圍豐州、孤城無援、遂陷、知州王餘慶、兵馬監押孫吉死之．
時元昊遣兵分屯要害、以絕麟州餉道．楊偕請棄河外、保合河津、帝不許．會管勾麟府軍馬事張亢擊賊琉璃堡、破之．又戰於柏子砦及兔毛川、皆敗之．遂築建寧等五堡十餘栅、河外始固．
冬十月、夏竦、陳執中罷．時知諫院張方平言：「竦爲統帥、三歲於茲、師惟不出、出則喪敗、寇惟不來、來則殘傷、安用爲統帥也！今將校被斥而帥不加罪、非刑賞之公．」乃改竦判河中、執中知陝州．
分秦鳳、涇原、環慶、鄜延爲四路、以韓琦知秦州、王沿知渭州、范仲淹知慶州、龐籍知延州、各兼經略安撫招討使、詔分領之．張方平言：「涇原最當賊衝、王沿未愜人望、不當與琦等同列．」不報．
琦上言：「請於鄜、慶、滑三州各更益兵三萬人、拔用有勇略將帥、統領訓練、預分部曲、遠斥候、於西賊舉動之時、先據要害、來則命駐劄之兵觀利整陣、併力擊之．又於西賊未集之時、出三州已整之兵、淺入大掠、或破其和市、招其種落、築壘拓地、別立經制．朝廷節儉省費、傾內帑三分之一分助邊用、使行間覘賊．如此則二三年間、賊力漸屈、平定有期矣．」
自元昊叛、延州城砦焚掠殆盡、籍至、稍葺治之．戍兵十萬、無壁壘、皆散處城中、畏籍莫敢犯法．籍命部將狄青將萬人、築招安砦於橋子谷傍、以斷寇出入之路．又使周美襲取承平砦、王信築龍安砦、悉復所亡地、築十一城、延民以安．
初、元昊陰誘屬羌爲助、而環慶酋長六百餘人約爲鄉導．事尋露．仲淹以其反覆不常、至部、卽奏行邊、以詔書犒賞諸羌、閱其人馬、爲立條約、諸羌皆受命、自是爲中國用、羌人親愛之、呼爲「龍圖老子」．
仲淹以慶州西北馬鋪砦當後橋川口、在賊腹中、欲城之、度賊必爭、密遣其子純佑與蕃將趙明先據其地、引兵隨之．諸將不知所向、行至柔遠、版築皆具、旬日城成、卽大順城也．賊覺、以三萬騎來戰、佯北、仲淹戒勿追、已而果有伏．大順旣成、而白豹、金湯皆不敢犯、環慶自此寇盜益少．
仲淹在邊、純佑年方冠、與將卒錯處、鉤深摘隱、得其材否．由是仲淹任人無失、所向有功．
自西方用兵、帝爲旰食、然元昊亦困弊、漸有自悔之意．知諫院張方平言曰：「陛下猶天地父母也、豈與犬豕豺狼較乎！願因郊赦、引咎示信、開其自新之路．」帝喜曰：「是吾心也．」命方平以疏付中書、呂夷簡讀之、拱手曰：「公言及此、社稷之福也．」
二年閏九月、知延州龐籍言：「夏境鼠食稼、且旱、元昊思納款．」詔命知保安軍劉拯諭元昊親信野利剛浪（唆）［㖫］、遇乞兄弟、言：「公方持靈、夏兵、儻內附、當以西平茅土分册之．」剛浪（唆）［㖫］令浪埋、賞乞、媚娘三人詣种世衡乞降．又使其敎練使李文貴至青澗報世衡、言：「用兵以來、資用困乏、人情便於和．」世衡與籍咸疑其詐、乃屯兵青澗、留文貴不遣．已而元昊果大舉入寇、攻鎭戎軍．王沿使副總管葛懷敏督諸砦兵禦之、分諸將爲四路、趨定（州）［川］砦．賊毀橋、斷其歸路、四面圍之．懷敏突圍走、由是大潰．懷敏馳至長城濠、路已斷、遂及將校十四人死焉．餘軍九千四百、馬六百、皆爲敵所得．元昊乘勝直抵渭州、焚蕩廬舍、屠掠民畜．自涇、汾以東、皆閉壘自守．范仲淹自將慶州蕃、漢兵援之、元昊乃還．議者欲以金繒啗契丹、使攻元昊．命御史中丞賈昌朝往使、昌朝力辭使命、且上疏曰：「太祖收方鎭之權、以爲萬世利．及太宗時、將帥率多舊人、猶能仗威靈、所向有功．近歲因西羌之叛、驟擇將領、而士不練習、以屢易之將、馭不練之士、故戰則必敗、此削方鎭太過之弊也．況今武臣多親舊恩倖、出卽爲將、素不知兵、一旦付以千萬人之命、是驅之死地矣、此用親舊恩倖之弊也．請自今方鎭守臣無數更易、刺史以上宜愼所授、以待有功．且命將之時、去疑貳、推恩惠、務責以大効、使一切便宜從事、庶得馭將之道．」帝嘉納之．
冬十月戊午、發定州禁軍二萬二千人屯涇原．庚申、詔恤將校陣亡其妻女無依者、養之宮中．
十一月壬申、黑氣貫北斗．辛巳、以韓琦、范仲淹、龐籍爲陝西安撫經略招討使、置司涇州．初、翰林學士王堯臣體量安撫陝西歸、上疏論兵、因言韓琦、范仲淹皆忠義智勇、不當置之散地．及葛懷敏敗死、中外震懼、帝思堯臣之言．會仲淹附王懷德入奏：「乞與韓琦同經略涇原、并駐涇州、琦兼秦鳳、臣兼環慶．涇原有警、臣與琦合、秦鳳、環慶之兵掎角而進．若秦鳳、環慶有警、亦可率涇原之師爲援．臣當與琦練兵選將、漸復橫山、以斷賊臂、不數年間、可期平定．願詔龐籍兼領環慶、以成首尾之勢．秦州委文彥博、慶州用滕宗諒總之、渭州一武臣足矣．」帝采用其策、於是復置陝西路經略安撫招討使、總四路之事、置府涇州、益屯兵三萬、以琦、仲淹、籍分領之．復以堯臣爲體量安撫使、徙彥博帥秦、宗諒帥慶、張亢帥渭州．堯臣復言：「琦等旣爲陝西四路招討等使、則四路當禀節制、不當復帶使名、各置司行事、使所禀不一．」於是諸路並罷經略使．琦與仲淹在兵間久、名重一時、人心歸之、朝廷倚以爲重．二人號令嚴明、愛撫士卒、諸羌來者、推誠撫接、咸感恩畏威、不敢輒犯邊境．人爲之謠曰：「軍中有一韓、西賊聞之心膽寒．軍中有一范、西賊聞之驚破膽．」
三年春正月、詔陝西沿邊招討使韓琦、范仲淹、龐籍、「凡軍期申覆不及、皆便宜從事」．用安撫使王堯臣請也．
癸巳、元昊上書請和．時西鄙用兵日久、帝心厭之．會契丹使至、亦言元昊欲歸款、乃密詔龐籍招納之．籍遣李文貴還以通意．元昊聞之大喜、仍使文貴至延州議和、然猶倔强、不肯削僭號、且云：「如日方中、止可順天西行、安可逆天東下？」籍以其言未服、乃令自請．詔籍復書許之．元昊知朝廷許和有緒、乃遣其六宅使賀從勗與文貴至延州上書、自稱「男邦泥定國兀卒、上書父大宋皇帝」．更名囊霄而不稱臣．兀卒卽吾祖也、如可汗號．籍言：「名體未正、不敢以聞．」從勗曰：「子事父、猶臣事君也．若得至京師、天子不許、更歸議之．」籍送使者闕下、因陳便宜、言：「羌久不通和市、國人愁怨．今辭理寖順、必有改事中國之心、請遣使諭之．」
契丹使來、請勿納元昊．朝廷未知所答、禮部郎中吳育因上疏曰：「契丹受恩、爲日已久、不可納一叛羌、失繼世兄弟之歡．今二蕃自鬬、鬬久不解、可觀形勢、乘機立功．萬一過計亟納元昊、臣恐契丹窺兵趙、魏、朝廷不得元昊毫髮之助、而太行東西且有烟塵之警矣．宜使人諭元昊曰：『契丹、汝世姻、一旦自絕、力屈而歸我、我所疑也．若無他者、當順契丹如故、然後許汝歸款．』告契丹曰：『已詔元昊、如能投謝轅門、卽聽內附．若猶堅拒、當爲討之．』如此則彼皆不能歸罪我矣．」於是詔兩制、出契丹書、令兩制同上對、不異育議．
范仲淹巡邊、知環州屬羌多密與元昊相通、以种世衡素得屬羌心、而青澗城已完、乃奏徙世衡知環州以鎭撫之．有牛奴訛素倔强、未嘗出見州官、聞世衡至、乃來郊迎．世衡與約、明日當至其帳、慰勞部落．是夕、雪深三尺．左右曰：「奴訛凶詐難信、且道險不可行．」世衡曰：「吾方以信結諸胡、可失期邪？」遂冒雪而往．旣至、奴訛大驚曰：「吾世居此山、漢官無敢至者．公了不我疑耶？」帥部落羅拜、皆感激心服．
夏四月癸卯、賀從勗至京師．帝用龐籍言、命著作佐郎邵良佐如夏州、許册封元昊爲夏國主、歲賜絹十萬匹、茶三萬斤．富弼言：「元昊臣契丹而不臣我朝、則是謂契丹無敵於天下矣．須令稱臣、乃可許和．」蔡襄亦言：「元昊自稱兀卒、旣又譯爲吾祖、特以侮慢朝廷．使朝廷賜之詔而亦曰吾祖、是何等語邪！不可許其請．」帝皆不聽．良佐至夏州、元昊亦遣如定聿捨、張延壽等來議和及歲幣．甲辰、朝廷以元昊請和、遂詔韓琦、范仲淹爲樞密副使、命知永興軍鄭戩代之．富弼言：「西羌未殄、亦須藉材、若二人俱來、或恐闕事．願召一人使處於內、一人就授副樞、且令在邊、表裏相濟、事無不集．」不聽．時元昊倚契丹、邀索無厭、晏殊等厭兵、將一切從之、琦力陳其不便、帝嘉納之．
四年五月、元昊復遣使上誓表、言：「兩失和好、遂歷七年、立誓自今、願藏盟府．其前日所掠將校、民戶、各不復還．自此有邊人逃亡、亦毋得襲逐．臣近以本國城砦進納朝廷、其栲栳、鐮刀、南安、承平故地及他邊境番、漢所居、乞畫中爲界、於內聽築城堡．凡歲賜銀、綺、絹、茶二十五萬五千、乞如常數．臣不復以他相干．乞頒誓詔、蓋欲世世遵守、永以爲好．儻君親之義不存、或臣子之心渝變、當使宗祚不永、子孫罹殃！」帝遣使賜元昊詔、從之．
十二月、遣尚書員外郎張子奭充册禮使、册元昊爲夏國主．仍賜對衣、黃金帶、銀鞍勒馬、銀二萬兩、絹二萬匹、茶三萬斤．册以漆書竹册、藉以錦、金塗銀印．文曰：「夏國主印．」約稱臣、奉正朔、改所賜勅書爲詔而不名．許自置官屬．使至京、就驛貿賣、宴坐朶殿．使至其國、相見用賓客禮．置榷場於保安軍及高平砦、第不通青鹽．命國子博士高良夫等會夏人畫疆界．然朝廷使往、止留館宥州、終不復至興、靈、而元昊帝其國中自若也．
五年夏四月、夏人歸石元孫．諫官御史奏元孫軍敗不死、爲國辱、請斬於塞下、以示西人．賈昌朝曰：「《春秋》、晉、楚戰於邲、楚獲晉知罃、晉獲楚公子谷臣、旣而晉歸谷臣以求知罃、楚人許之、各全其生．請如故事赦之．」因入對、又袖出《魏‧于禁傳》以奏曰：「前代將臣覆沒而還、多不加罪．」帝乃貸元孫、編管全州、子弟嘗授陣亡恩澤者、並奪追之．
八年春、元昊死、時年四十六．子諒祚方期歲、沒藏氏所生也、養於母族訛龐、訛龐因與三大將分治國政．諡元昊曰武烈皇帝、廟號景宗、尊沒藏氏爲皇太后．
夏四月、册諒祚爲夏國主．先是、夏遣使來告哀、朝廷及契丹皆遣使慰奠．議者請因諒祚幼弱、母族專國、以節鉞啗其三大將、使各有所部分、以披其勢、可以得志．陝西安撫使程琳曰：「幸人之喪、非所以柔遠人、不如因而撫之．」帝乃遣使册諒祚爲夏國主．議者深惜朝廷之失機會．
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