理宗寶祐四年（八）［六］月、蒙古諸王亦孫哥、駙馬也速兒等請伐宋．蒙古主命諸王阿里不哥居守和林、阿藍荅兒輔之、自將南侵、繇西蜀以入．先命張柔從忽必烈攻鄂、趨杭州、塔察兒攻荊山．又詔兀良合台自交、廣引兵會鄂、李全子璮進攻海州、漣水軍等處．蒙古主進次六盤、軍四萬、號十萬、分三道而入．蒙古主繇隴州趨散關、諸王莫哥繇洋州趨米倉、萬戶孛里叉繇潼關趨沔州．
六年二月、蒙古紐璘將前軍、欲會都元帥阿荅胡於成都．蒲擇之遣安撫劉整等據遂寧江箭灘渡、以斷東路．紐璘軍至、不能渡．自旦至暮、大戰、整等軍敗、紐璘遂長驅至成都．擇之命楊大淵等守劍門及靈泉山、自將兵（救）［取］成都．會阿荅胡死、紐璘率諸將大破大淵等於靈泉山、進圍雲頂山城、［扼其歸路］．擇之軍潰．城中食盡、［亦］殺主將以降．成都、彭、漢、懷、綿等州、威、茂諸蕃、悉降蒙古．
十月、蒙古主渡嘉陵江至白水、命總帥汪德臣造浮梁以濟、進次劍門．至苦竹隘、守將張實死之．
十一月、蒙古兵進圍長寧山、守將王佐、徐昕戰敗．蒙古進攻鵞頂堡、城降、佐死之．繇是青居、大良、運山、石泉、龍州俱降於蒙古．
十二月、蒙古兵渡馬湖入蜀．詔馬光祖移（師）［司］峽州、向士璧移（師）［司］紹慶府、以便策應．光祖、士璧以兵迎蒙古師、戰於房州、敗之．
蒙古主取隆、雅州、又取閬州、楊大淵以城降．
開慶元年春正月己酉、蒙古兵攻忠、涪州、漸薄夔境．詔︰「蒲擇之、馬光祖、戰守調遣、便宜行事．」
丁卯、以賈似道爲京西、湖南、北、四川宣撫大使、移馬光祖爲沿江制置使、似道尋兼督江西、二廣軍馬．
蒙古軍破利州、隆慶、順慶諸郡．
蒙古兀良合台率四王兵三千、蠻、僰萬人、破橫山、徇內地、乘勝破賓州、入靜江府、連破辰、沅．官軍斷其歸路、兀良合台潛出官軍後、命其子阿朮橫擊於前、官軍退走、遂壁潭州城下．
二月、蒙古主遣降人晉國寶招諭合州、守將王堅殺之．蒙古主遂命大將渾都海以兵二萬守六盤、乞台不花守青居山、又命紐璘造浮梁於涪州之藺市以杜援兵．蒙古主自雞爪灘渡、直抵合州城、俘男女萬餘．堅力戰以守、蒙古會師圍之．
六月、四川制置副使呂文德帥兵攻涪浮梁、力戰、得入重慶、遂率艨艟千餘、泝嘉陵江而上．蒙古史天澤分軍爲兩翼、順流縱擊、文德敗績．
秋七月、蒙古兵圍合州、自二月至於是月、守將王堅固守力戰、蒙古主屢督諸軍攻之、不克．前鋒將汪德臣選兵夜登外城、堅率兵逆戰．遲明、德臣單騎大呼曰：「王堅、我來活汝一城軍民、宜早降！」語未旣、幾爲飛石所中、因得疾死．會天大雨、攻城梯折、後軍不克進、俱退．蒙古主蒙哥卒於合州城下、或傳中飛矢死．諸王大臣用二驢、蒙以繒槥、負之北行．合州圍解．捷聞、加堅寧遠軍節度使．
八月、蒙古忽必烈遣王惟中、郝經宣撫荊湖、江、淮、將歸德軍先至江山．經言於忽必烈曰：「經聞圖天下之事於未然則易、救天下之事於已然則難、已然之中復有未然者、使往者不失、而來者得遂、是尤難也．國家奮起朔漠、滅金源、幷西夏、取荊、襄、克成都、平大理、躪躒諸夷、奄征四海、垂五十年而一之以兵、遺黎殘姓、游氣驚魂、虔劉劘盪、殆欲殲盡、自古用兵未有若是之久且多也．且括兵率賦、朝下令、夕出師、闔國大舉、以之伐宋而圖混一、以志則銳、以力則强、而術則未盡也．苟於諸國旣平之後、創法立制、敷布條綱、任將相、選賢能、平賦足用、屯農足食、內治旣舉、外禦亦備．今西師之出、久未卽功、兵連禍結、底安於危．王宜遣人禀命行在、宜喻宋令降名進幣、割地納質、偃兵息民、以全吾力而圖後舉．禀命不從、然後傳檄、示以大信、使知王仁而不殺之意．一軍出襄、鄧、一軍出壽春、一軍出維揚、三道並進、東西連衡、王處一軍、爲之節制、使我兵力常有餘裕．如是、則未來之變或可弭、已然之失或可救也．議者必曰、三道並進則兵分勢弱、不若併力一向則莫我當也．曾不知取國之術與爭地異、併力一向、爭地之術也；諸道並進、取國之術也、昔之混一者皆若是矣．晉取吳則六道進、隋取陳則九道進、宋之於南唐則三面皆進、未聞有一旅之衆而能克國者．或者有之、僥倖之舉也．昔秦王問王翦以伐荊、翦曰：『非六十萬不可．』秦王曰：『將軍老矣．』命李信將二十萬往、不克、卒以兵六十萬畀翦、而後舉楚．蓋衆有所必用、事勢有不可懸料而倖取者、故王者之舉必萬全、其倖舉者、崛起無賴之人也．若直前振迅、銳而圖功、一舉而下金陵、入臨安、則可也．如兵力耗敝、役成遷延、進退不可、反爲敵人所乘、悔可及乎！固宜重愼詳審圖之．」乃會兵渡淮、忽必烈繇大勝關、張柔繇虎頭關、分道並進、官軍皆遁．時忽必烈得沿江制置司榜、有云︰「今夏諜者聞北兵會議、取黃陂民船繫栰由陽邏堡以渡、會於鄂州．」忽必烈曰：「此事前所未有、願如其言．」及至黃陂、漁人獻舟、且爲鄕導．
九月、宗王莫哥自合州遣人以蒙古主凶訃告忽必烈、請北還以繫人望．忽必烈曰：「吾奉命南來、豈可無功遽還？」自登香爐山、俯瞰大江．大江之北曰武湖、武湖之東曰陽邏堡、其南岸卽滸黃州、官軍以大舟扼江渡、軍容甚盛．董文炳言於忽必烈曰：「長江天險、宋所恃以爲國、勢必死守、不奪其氣不可．臣請嘗之．」乃帥死士數十百人當其前、令其弟文用、文忠載艨艟、鼓櫂疾趨、叫呼畢奮．鋒旣交、文炳麾衆趨岸搏戰、官軍大敗．明日、遂帥諸軍渡江、進圍鄂州、中外大震．
蒙古兵至臨江．時制置使徐敏子在隆興、頓兵不進．知軍事陳元桂力疾登城、坐督戰、力不能敵．有欲抱而走者、元桂曰：「死不可去！」左右俱遁．兵至、元桂瞠目叱駡、遂死之、懸其首於敵樓．蒙古兵遂入瑞州、知府陳昌世治郡有善政、百姓擁之以逃．
詔諸路出師以禦蒙古、大出內府銀幣犒師、前後出緡錢七千七百萬、銀、帛各一百六萬兩、匹．
冬十月、以賈似道爲右丞相兼樞密使、軍漢陽以援鄂．
時邊報日急、臨安團結義勇、招募新兵、增築平江、紹興、慶元城壁、朝野震恐．內侍董宋臣請帝遷都四明、以避敵鋒．軍器（太）［大］監何子舉言於吳潛曰：「若上行幸、則京師百萬生靈何所依賴？」御史朱貔孫亦言：「鑾輿一動、則三邊之將士瓦解、而四方之盜賊蜂起、必不可！」會皇后亦請留蹕以安民心、帝遂止．寧海節度判官文天祥乞斬宋臣、不報．
十一月、蒙古圍鄂州、都統張勝權州事、以城危在旦夕、登城諭之曰：「城已爲汝家有、但子女玉帛皆在將臺、可從彼取．」蒙古信之、遂焚城外民居、將退．會高達等引兵至、賈似道亦駐漢陽爲援、蒙古乃復進攻．遣苫徹拔都兒領兵同降人諭鄂州使降、抵城下、勝殺使者、以軍出襲苫徹拔都兒、戰敗死．達恃其武勇、殊易似道、每見其督戰、卽戲之曰：「巍巾者何能爲哉！」將戰、必須似道親勞始出、否卽使兵士譁於其門．呂文德諂事似道、使人訶曰：「宣撫在此、何敢爾耶！」曹世雄、向士璧皆從在軍、事未嘗關白．似道繇是銜三人而親文德．
時諸路重兵咸聚於鄂．蒙古兵由永、全至潭州、江西大震．吳潛用御史饒應子言、移賈似道於黃州、［黃］雖下流、實當兵衝．孫虎臣以精騎七百送之、至蘱草坪、候騎言前有北兵、似道大懼、謂左右曰：「奈何？」虎臣匿似道、出戰．似道歎曰：「死矣！惜不光明俊偉爾！」及北兵至、乃老弱部所掠金帛子女而去者、江西降將儲再興騎牛先之．虎臣出擒再興、似道遂入黃州．
十二月己亥、賈似道私與蒙古議和．時蒙古攻城益急、城中死傷者至萬三千人、賈似道大懼、乃密遣宋京詣蒙古營、請稱臣納幣、忽必烈不許．會合州守臣王堅使阮思聰踔急流走鄂、以蒙古主訃聞、似道再遣京往．忽必烈亦聞阿藍荅兒等謀立阿里不哥、遣脫忽思括民兵、因召羣臣議事．郝經曰：「《易》言︰『知進退存亡而不失其正者、其惟聖人乎！』國家自平金以來、惟務進取、老師費財、三十年矣．今國內空虛、塔察、旭烈諸王觀望所立、莫不覬覦神器、一有狡焉、或啓戎心、先人舉事、腹背受敵、大事去矣！且阿里不哥已令脫里察行尚書省、據燕都、按圖籍、號令諸道、行皇帝事矣．雖大王素有人望、且握重兵、獨不見金世宗、海陵之事乎？若彼果稱遺詔、便正位號、下詔中原、行赦江上、欲歸得乎？願大王以社稷爲念、與宋議和、割淮南、漢上、梓、夔兩路、定疆界、歲幣、置輜重、率輕騎而歸、直造燕都、則彼之奸謀冰釋瓦解．遣一軍逆大行靈舁、收皇帝璽；遣使召旭烈、阿里不哥、莫哥諸王會喪和林；差官於諸路、撫慰安輯；命王子眞金鎭守燕都、示以形勢、則大寶有歸而社稷安矣．」忽必烈以爲然．會宋京至、請稱臣、割江南爲界、歲奉銀絹匹兩各二十萬．忽必烈許之、遂拔砦而去、留張傑、閻旺、以偏師候湖南兀良合台之兵．賈似道奏鄂州圍解、詔論功行賞．
蒙古兀良合台攻潭州甚急．向士璧帥潭、極力守禦、旣置飛江軍、又募斗弩社、朝夕親自登城撫勞．聞蒙古後軍且至、遣王輔佑帥五百衆覘之．遇於南岳市、大戰、蒙古少卻、會忽必烈遣邁鐵赤將兵來迎、兀良合台遂解圍、引兵趨湖北．
景定元年二月、蒙古張傑、閻旺作浮梁於新生磯、兀良合台引兵至、傑等濟師北還．賈似道用劉整計、命夏貴以舟師攻斷浮梁、進至白鹿磯、殺［殿］卒百七十人．辛酉、蒙古遣偏師取道大理、繇廣南抵衡州．向士璧合劉雄飛兵逆戰於道、敗之、獲還俘民甚衆．
三月、賈似道匿議和稱臣納幣之事、以所殺獲俘卒殿兵、上表言：「諸路大捷、鄂圍始解、江、漢肅清．宗社危而復安、實萬世無疆之休！」帝以似道有再造功、詔入朝．
夏四月、進賈似道少師、封衞國公．帝手詔曰：「賈似道爲吾股肱之臣、任此旬宣之（計）［寄］、隱然殄敵、奮不顧身、吾民賴之而更生、王室有同於再造．」及似道至、又詔百官郊勞、如文彥博故事、獎眷甚至．諸將士悉進官：呂文德檢校少傅、高達寧江軍承宣使、劉整知瀘州兼潼川安撫副使、夏貴知淮安州兼京東招撫使、孫虎臣和州防禦使、范文虎黃州、武定諸軍都統制、向士璧、曹世雄各加轉有差．初、似道惡高達在軍中嘗侮己、言於帝、欲殺之、帝知其有功、不從、故論功以呂文德爲第一、而達居其次．
似道旣相、引薦奔競之士、受納賄賂、置諸通顯、又引外戚子弟爲監司郡守．進倡優傀儡、奉帝爲游燕、臺臣有諫者、宣諭使裁去、謂之節帖．權傾中外、進用羣小、變更法制矣．
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