理宗寶慶三年(十二)[七]月、蒙古主鐵木眞卒於六盤山、在位二十(六)[二]年、廟號太祖.凡六子:長曰朮赤、性卞急而善戰、早死;二曰察合台;三曰窩闊台;四曰拖雷.至是、拖雷監國.
紹定二年八月、蒙古主窩闊台立.窩闊台聞太祖之喪、自霍博之地來會.耶律楚材以遺詔召諸王畢至、請立窩闊台、時拖雷監國、諸王意猶豫未決.楚材言於監國曰:「此社稷大計、若不早定、恐生他變.」監國乃與諸王奉窩闊台卽位於和林東庫鐵烏阿剌里之地.時庶務草創、禮儀簡率、楚材始定册立禮、俾皇族諸王尊長皆就班列以拜.又中原新定、未有號令、長吏皆得自專生殺、稍有忤意者、刀鋸隨之、至有全家被禍者.楚材以爲言、命禁絕之.
淳祐元年十一月、蒙古主窩闊台卒、廟號太宗.闊台性嗜酒、晚年尤甚、耶律楚材數諫不聽、乃持酒槽鐵口以獻、曰:「此鐵爲酒所蝕、尚致如此、況人之五臟耶?」蒙古主乃少減.是年二月、疾篤、脈絕.第六皇后乃馬[眞]氏不知所爲、召楚材問之.楚材對曰:「今任使非人、賣官鬻獄、囚繫非辜者多.宜赦天下.」后亟欲行之、楚材曰:「非君命不可.」頃之、蒙古主少蘇、后以爲言、乃首肯之、赦發而脈復生.至十一月、疾愈、楚材以太一數推之、不宜田獵.左右皆曰:「不騎射、何以爲樂?」出田五日、還、至訛鐵𨬟胡蘭、奧都剌合蠻進酒、懽飲極夜、乃罷.翊日、卒.闊台量時度力、舉無過事、華夏富庶、羊馬成羣、時稱治平.
初、蒙古主有旨、以孫失烈門爲嗣.失烈門、蒙古主第四子曲出之子也.至是、后召楚材問之、楚材曰:「此非外姓臣所敢知、自有先帝遺詔、幸遵行之.」后不從、遂稱制於和林.
(三)[四]年五月、蒙古中書令耶律楚材以憂卒.時蒙古后乃馬眞氏稱制、奧都剌合蠻專政用事、權傾中外、后至以御寶空紙使自書塡.楚材曰:「天下者、先帝之天下.朝廷自有憲章、今欲紊之、臣不敢奉詔.」又有旨、凡奧都剌合蠻所建白、令史不爲書者、斷其手.楚材曰:「國之典故、先帝悉委老臣、令史何與焉?事若合理、自當奉行.如不可行、死且不避、況斷手乎?」后不悅、楚材憤悒成疾而卒.或譖之曰:「楚材爲相二十年、天下貢賦、半入其家.」后命近臣覆視之、惟琴阮十餘、古今書畫、金石、遺文數千卷.楚材爲相、正色立朝、不爲勢屈、每陳國家利病、生民休慼、辭色懇切.太宗嘗曰:「汝又欲爲百姓哭耶?」楚材每言:「興一利不若除一害、生一事不若減一事.」人以爲名言.
時蒙古諸王拖雷第四子忽必烈、思大有爲於天下、延藩府舊臣及四方文學之士、問以治道.初、邢臺人劉秉忠英爽不羈、年十七、爲邢臺節度使府令史以養其親.居嘗鬱鬱不樂、一日、投筆嘆曰︰「吾家累世衣冠、乃汨沒爲刀筆吏乎!丈夫不遇於世、當隱居以求志耳.」卽棄去、隱武安山中久之、爲僧、往來雲中.會忽必烈召他僧、遂邀秉忠[與]俱行.既入見、應對稱旨.秉忠於書無所不讀、尤邃於天文、律歷、三式、六壬、遁甲之屬、論天下事如指諸掌、忽必烈大愛之.秉忠復薦張文謙、召爲掌書記.
六年秋七月、蒙古主貴由立.貴由、太宗長子.母六皇后臨朝四年、至是、會諸王百官議立貴由、乃卽位於汪吉宿滅禿里之地、朝政猶出於后.
八年三月、蒙古主貴由卒於橫相乙兒之地、廟號定宗.時國內大旱、河水盡涸、野草自焚、牛馬死者十八九、人不聊生.諸王及各部又遣使於諸郡徵求貨財、或於西域、囘鶻索取珠璣、或於海東取鷹鶻、驛騎絡繹、晝夜不絕、民力益困.皇后斡兀立海迷失抱曲出子失烈門聽政、諸王大臣多不服.
十一年六月、蒙古主蒙哥立.初、定宗卒、久未立君、中外洶洶.至是、諸王木哥及大將兀良合台等咸會、議所立.時定宗后所遣使者在坐、曰:「昔太宗命以皇孫失烈門爲嗣、諸王百官皆與聞之.今失烈門固在、而議欲他屬、將置之何地耶?」兀良合台等不聽、共推蒙哥卽位於闊帖兀阿蘭之地、追尊其考拖雷爲帝、廟號睿宗.失烈門及諸弟心不能平、蒙哥因察諸王有異同者並羈縻之、取主謀者誅之.遂頒便宜事於國中、罷不急之役、凡諸王大臣濫發牌印、詔旨、宣命、盡收之、政始歸一.
秋七月、蒙古主命其弟忽必烈總治(漢)[漠]南、詔凡軍民在(漢)[漠]南者、聽忽必烈總之、遂開府於金蓮川.時姚樞隱居蘇門、忽必烈遣趙璧召之.樞至、待以賓禮.樞乃爲書數千言、上之、首陳帝王之道、次及救時之務、爲條三十.忽必烈奇其才、動必召問.樞因言於忽必烈曰:「今土地、人民、財賦皆在漢地、王若盡有之、則天子何爲?後必有間之者矣.不若但持兵權、凡事付之有司、則勢順理安.」忽必烈從之.樞又說忽必烈置經略司於汴、分兵屯田、西起襄、鄧、東連清口、桃源、皆列障守之.
十二年二月、蒙古主以諸王嘗欲立失烈門、乃徙太宗后於擴端所居地之西、分遷諸王於各邊.定宗后及失烈門母以厭勝並賜死、禁錮失烈門於沒脫赤之地.
六月、蒙古主以中州封同姓、命弟忽必烈於汴京、關中、自擇其一.姚樞曰:「南京、河徙無常、土薄水淺、潟滷生之、不若關中、厥田上上、古名天府陸海.」忽必烈遂請於蒙古主.蒙古主曰:「關中戶寡、河南、懷、孟地狹民夥、可取自益.」繇是盡有關中、河南之地.忽必烈與姚樞夜燕、樞因陳宋太祖遣曹彬取南唐、不殺一人、市不易肆事.忽必烈喜曰:「吾能爲之!」樞賀曰:「王能如此、生民之幸、有國之福也!」
開慶元年秋七月、蒙古主蒙哥卒於合州城下.蒙哥沈斷寡言、不樂飲燕、自謂遵祖宗之法.然性喜畋獵、信巫覡卜筮之術、凡行事必叩之、殆無虛日.廟號憲宗.
景定元年三月丁卯、蒙古主忽必烈立.初、忽必烈自南伐北還、廉希憲聞阿里不哥命劉太平及大將霍魯懷行尚書省事於關右、恐結諸將以動秦、蜀、請遣趙良弼往覘之.良弼具得實、還報.時諸王合(册)[丹]、莫柯、塔察兒俱會於開平、旭烈亦自西域遣使勸進、惟阿里不哥不至.希憲等力言:「先發制人、後發人制.逆順安危、間不容髮、宜早定大計.」忽必烈三讓、諸王大臣固請、遂卽位.詔曰:「朕惟祖宗肇造區宇、奄有四方、武功迭興、文治多缺、五十餘年於此矣.蓋時有先後、事有緩急、天下大業、非一聖一朝所能兼備也.先皇帝卽位之初、風飛雷厲、將大有爲、憂國愛民之心雖切於己、尊賢使能之道未得其人.方董夔門之師、遽遺鼎湖之泣、豈期遺恨、竟勿克終!肆予沖人、渡江之後、蓋將深入焉、乃聞國中重以僉軍之擾、黎民驚駭、若不能一朝居者.予爲此懼、驛騎馳歸.目前之急雖紓、境外之兵未戢、乃會羣議、以輯良規.不意宗盟輒先推戴、左右萬里、名王巨臣、不召而至、不謀而同、咸謂:『國家之大統不可久曠、神人之重寄不可暫虛.』求之今日、太祖嫡孫之中、先皇母弟之列、以賢以長、止予一人.『雖在征伐之間、每存仁愛之念、博施濟衆、實可爲天下主.天道助順、人謀(予)[與]能、祖訓傳國大典於是乎在、孰敢不從!』朕峻辭固讓、至於再三、祈懇益堅、誓以死請、於是俯徇輿情、勉登大寶.自惟寡昧、屬時多艱、若涉淵水、罔知攸濟.爰當臨御之始、宜新弘遠之規、祖述變通、正在今日、務施實德、不尚虛文.雖承平未易遽臻、而飢渴所當先務.嗚呼!歷數攸歸、欽應上天之命、勳親斯託、敢忘烈祖之規.體極建元、與民更始、朕所不逮、更賴我遠近宗族、中外文武、同心協力、獻可替否之助.誕告多方、體予至意!」
夏四月、蒙古阿里不哥聞忽必烈卽位、命阿藍荅兒發兵於漠北諸部、分遣腹心、易置將佐、散金帛、賚士卒、又命劉太平、霍魯懷拘收關中錢榖.時渾都海自先朝將兵屯六盤、太平等陰相結納.渾都海復分遣人約成都密里霍者、青居乞台不花同舉事.阿里不哥遂自稱帝於和琳.
五月、蒙古劉太平、霍魯懷聞廉希憲將至、乘傳急入京兆、謀爲變.秦人前被阿藍荅兒、太平等威虐、聞其來、皆破膽.越二日、希憲亦至、宣示詔旨、遣人馳往六盤宣諭安撫.未幾、城門候引一急使(去)至、云來自六盤.希憲訊之、盡得太平、魯懷與渾都海、密里霍者、乞台不花要結狀.希憲集僚佐、謂曰:「主上命我輩、正爲今日!」遂分遣人掩捕太平、魯懷等、仍遣劉里馬誅密里霍者於成都、汪惟正誅乞台不花於青居.又命總帥汪良臣帥秦、鞏諸軍進討渾都海.良臣以未得旨爲辭、希憲卽解所佩虎符銀印、授之曰:「此皆身承密旨、君但辦吾事、制符已飛奏矣.」良臣遂行.又摘蜀卒四千、命蒙古將八春帥之、爲良臣聲援.會有詔赦至、希憲命殺太平等於獄、尸於通衢、方出迎詔.渾都海知京兆有備、西渡河趨甘州、阿藍荅兒自和林帥兵適至、遂與渾都海合軍而南.時諸王合丹亦率騎兵與八春、汪良臣合兵、分三道以拒之.旣陣、大風吹沙、良臣令軍士下馬、以短兵突其左、繞出陣後、潰其右而出.八春直擣其前、合丹勒精騎邀其歸路、大戰於甘州東、殺渾都海、阿藍荅兒、關、隴悉平.希憲乃遣使自劾停赦行刑、徵調諸軍、擅以良臣爲帥諸罪、蒙古主曰:「委卿方面之寄、正欲從宜、[若]拘常制、豈不坐失事機!」詔賜希憲金虎符、進平章政事、行省秦、蜀.商挺參知省事.
二年冬十月、蒙古主忽必烈以阿里不哥違命、自將討之、與戰於昔木土之地.諸王合丹等殺其兵三千人、塔察兒分道奮擊、大破之、追北五十里.忽必烈率諸軍躡其後、合三路蹙之、其部將多降.阿里不哥北遁、忽必烈引還.
五年秋七月、蒙古阿里不哥自昔木土之敗、不復能軍.至是、與諸王玉龍荅失、阿速帶、昔里給、及其謀臣不魯花、阿里察、脫忽思等、自歸於上都.蒙古主以諸王皆太祖之裔、並釋不問、其謀臣不魯花等伏誅.