帝㬎德祐二年春正月、遣監察御史劉岊奉表稱臣於元．先是、元軍旣迫、朝廷遣柳岳奉書如元軍前、稱廉尚書之死、乃盜殺之、非朝廷意、乞班師修好．岳見伯顏於無錫、泣請曰：「嗣君幼沖、在衰絰中、自古禮不伐喪．凡今日事至此者、皆奸臣賈似道失信誤國耳．」伯顏曰：「汝國執戮我行人、故我興師．錢氏納土、李氏出降、皆汝國之法也．汝國得天下於小兒、亦失於小兒、其道如此、尚何多言？」岳還．陳宜中復奏遣岳及陸秀夫、呂師孟等、求稱姪納幣、不從則請稱姪孫、且敕呂文煥令通好罷兵．秀夫等見伯顏於平江、伯顏不許．至是、太后命用臣禮復往、陳宜中難之．太后涕泣曰：「苟存社稷、稱臣非所較也．」遂遣岊奉表稱臣、上尊號、歲貢銀、絹二十五萬兩、匹、乞存境土、以奉蒸嘗、且約伯顏會長安鎭以輸平．
時陳宜中以元不許和、計無所出、乃率羣臣入宮請遷都、太后不許．宜中慟哭以請、太后命具裝以俟．及暮、宜中不入、太后怒曰：「吾初不欲遷、而數以爲請、顧欺我耶！」脫簪珥投之地、遂閉閣、羣臣請見、皆不納．蓋宜中實以翌日行、倉卒失於奏耳．
甲申、元伯顏至長安鎭、陳宜中違約、不往議事．伯顏乃進次皋亭山、阿剌罕、董文炳之師皆會、遊騎至臨安府北闕．文天祥、張世傑請移三宮入海、而己率衆背城一戰．宜中不許、白太后遣監察御史楊應奎上傳國璽降、表曰：「宋國主㬎謹百拜奉表言：㬎𦕈然幼沖、遭家多難、權奸賈似道背盟誤國、至勤興師問罪．㬎非不能趨避以求苟全、今天命有歸、㬎將焉往？謹奉太皇太后命、削去帝號、以兩浙、福建、江東、西、湖南、二廣、四川、兩淮見存州郡、悉上聖朝、爲宗社生靈祈哀請（死）［命］．伏望聖慈垂念、不忍㬎三百餘年宗社遽至殞絕、令趙氏子孫世世有賴、不敢弭忘．」伯顏受之、遣使召宜中出議降事、而使囊加歹奉璽表赴上都．是夜、宜中遁歸溫州之清澳．
戊子、命文天祥、吳堅、謝堂、賈餘慶使元軍、見伯顏於明因寺．天祥因說伯顏曰：「北朝若以宋爲與國、請退兵平江或嘉興、然後議歲幣與金帛犒師、北朝全兵以還、策之上也．若欲毀其宗社、則淮、浙、閩、廣尚多未下、利鈍未可知、兵連禍結、必自此始．」伯顏以北詔爲辭、顧天祥舉動不常、疑有他志、留之軍中、遣堅等還．天祥怒、數請歸、曰：「我之此來、爲兩國大事、何故留我？」伯顏曰：「勿怒、君爲宋大臣、責任非輕、今日之事、正當與我共之．」令萬戶忙兀台、宣撫唆都羈縻之、且以其降表不稱臣、仍書宋號、遣程鵬飛、洪君祥偕來使賈餘慶復往易之．
二月丁酉、帝率文武百僚詣祥曦殿、望元闕上表、乞爲藩輔．
元伯顏承制、以臨安爲兩浙大都督府、命忙兀台、范文虎入城、治都督府事．又令程鵬飛取太皇太后手詔、及三省樞密院吳堅、賈餘慶等檄、諭天下州郡降附．執政皆署、家鉉翁獨不署、鵬飛命縛之、鉉翁曰：「中書省無縛執政之理、歸私第以待命可也．」乃止．
元伯顏進屯湖州市、復令呂文煥、范文虎等慰諭太皇太后．文煥因使人上表謝而出、有曰：「茲銜北命、來抗南師、視以犬馬、報以仇讐、非曰子弟攻其父母、不得已也、尚何言哉？」伯顏令張惠、阿剌罕、董文炳、張弘範、唆都等封府庫、收史館、祕省圖書及百司符印、告敕、罷官府及侍衞軍．
以賈餘慶、劉岊、吳堅、謝堂、家鉉翁並充祈請使、如元．元伯顏引文天祥與堅等同坐、天祥面斥餘慶賣國、且責伯顏失信．呂文煥從旁（慰）［諭］解之、天祥幷斥文煥及其姪師孟：「父子兄弟受國厚恩、不能以死報國、乃合族爲逆、尚何言！」文煥等慚恚．伯顏遂拘天祥、隨祈請使北行．
是日、元兵屯錢塘江沙上、臨安人方幸波濤大作、一洗而空之、潮三日不至．
丁未、元詔諭臨安新附府、州、司、縣官吏軍民曰：「間者、行中書省右丞相伯顏遣使來奏、宋母后、幼主曁諸大臣百官齎璽綬奉表降附．朕惟自古降王必有朝覲之禮、已遣使特往迎致．爾等各守職業、其勿妄生疑畏．」仍命伯顏就遣宋內侍王埜入宮、收宋國衮冕、圭璧、符璽及宮中圖籍、寶玩、車輅、輦乘、鹵簿、麾仗等物．
是月、夏貴以淮西叛降元．時阿朮屯淮南東道、其西道屬之萬戶昂吉兒、俾駐和州、進攻廬州．夏貴以書抵伯顏曰：「願毋（廢）［費］國力、攻奪邊城、若行都歸附、邊城焉往？」至是、舉所部納款於元、元以貴爲淮西安撫使．有洪福者、貴家僮也、從貴積勞知鎭巢軍．貴旣北降、招福、不聽；使其從子往、福斬之．元兵攻城久不拔、貴至城下、好語語福、請單騎入城．福信之、門發而伏兵起、突入執福父子、屠城中．貴（泣）［涖］殺福、子大源、大淵呼曰：「法止誅首謀、何乃舉家爲戮？」福叱曰：「以一命報宋朝、何至告人求活耶！」次及福、福大駡、貴數不忠、請身南向死、以明不肯背國．聞者流涕．
元人索宮女、內侍及諸樂官、宮女赴水死者以百數．
三月丁丑、元伯顏自湖州市入臨安城、建大將旗鼓、率左右翼萬戶巡城、觀潮於浙江、又登獅子峰、觀臨安形勢、部分諸將．時福王亦自紹興至、伯顏深慰之．太皇太后及帝欲與相見、伯顏曰：「未入朝、無相見之禮．」明日、發臨安、阿答海等入宮宣詔、免牽羊繫頸之禮、趨帝及太后入覲．太后全氏泣謂帝曰：「荷天子聖慈活汝、宜拜謝．」禮畢、帝與太后肩輿出宮．太皇太后謝氏以疾留內．與芮及沂王乃猷、度宗母隆國夫人黃氏、幷楊鎭、謝堂、高應松、庶僚劉褎然三學生等皆行．太學生徐應鑣與其二子琦、崧、一女同赴井死．
元伯顏引兵北還、以忙兀台鎭浙西、唆都鎭浙東、董文炳、阿剌罕經略閩、浙未下州郡．
閏月、帝及太后隨元兵北行．至瓜洲、李庭芝、姜才涕泣誓將士、出兵奪兩宮、將士皆感泣．乃盡散金帛犒兵、以四萬人夜擣瓜洲、戰三時、元兵擁帝避去、才追戰至浦子市、夜猶不退．阿朮使人招之、才曰：「吾寧死、豈作降將軍耶！」眞州苗再成亦謀奪駕、不克．
五月丙申、元主忽必烈廢帝爲瀛國公．初、吳堅等至燕、不得命、留館中、賈餘慶病卒、惟家鉉翁聞國亡、旦夕哭泣、不食飲者數日．元主高其節、欲官之、鉉翁義不二君、直辭不受．帝及太后至燕、高應松亦不食卒．堅及鉉翁迎謁、伏地流涕、稱謝奉使無狀、不能保存社稷．帝遂赴上都、見元主於大安殿．元主尋命帝爲僧、全太后亦爲尼於正智寺．時太皇太后謝氏以病獨留臨安、後元人忽自宮中舁其床以出、侍衞七十餘人、同赴燕、降封壽春郡夫人、留燕七年而終．福王與芮亦降封爲平原郡公．
元主嘗召宋降將、問曰：「汝等降何容易？」對曰：「賈似道專國、每優禮文士而輕武臣．臣等久積不平、故望風送款．」元主曰：「似道實輕爾曹、特似道一人之過、汝主何負焉？正如爾言、則似道輕爾也固宜．」
元伯顏入朝、元主命百官郊迎以勞之．旣至、拜爲同知樞密院事、以陵州、藤州戶六千爲食邑．
秋七月、李庭芝、姜才赴召、至泰州、揚州守將朱煥、泰州裨將孫貴等皆降於元、庭芝、才死之、淮東盡陷．初、臨安旣陷、阿朮以太皇太后手詔諭庭芝使降．庭芝登城謂使者曰：「奉詔守城、未聞以詔諭降也．」及帝次瓜洲、太皇太后復賜庭芝詔曰：「比詔卿納款、日久未報、豈未悉吾意、尚欲固圉耶？今吾與嗣君旣已臣（元）［伏］、卿尚爲誰守之？」庭芝不答、命發弩射使者、斃一人、餘皆奔去．阿朮乃遣兵守高郵、寶應、以絕其餉道．博羅懽又攻拔泰州之新城、驅夏貴淮西降卒至城下、以示庭芝．幕客或勸爲計、庭芝曰：「吾惟一死而已！」阿朮復遣使者持元主詔招庭芝、庭芝開壁納使者、斬之、焚其詔於陴上．旣而淮安、盱眙、泗州以糧盡降元、庭芝猶括民間粟以給兵；粟盡、又令官人出粟；粟又盡、令將校出粟、雜牛皮麴糵以給之、兵有自食其子者、然猶力戰不屈．姜才聞高郵米運將至、出步騎五千、戰於丁村、自夜達旦、元兵多敗、董士元戰死．阿朮使伯顏察救之、所將皆阿朮麾下、才軍識其旗幟、皆潰、才脫身走．阿朮請元主降詔、赦庭芝焚詔殺使之罪、令［早］歸款、庭芝不納．會福州使至、庭芝命制置副使朱煥守揚、而自與姜才將兵七千趨泰州、將東入海．庭芝旣行、煥卽以城降．阿朮分道追及庭芝、殺步卒千餘人．庭芝走入泰州、阿朮圍之、且驅其妻子至陴下、招降．會姜才疽發背、不能戰．泰州裨將孫貴、胡惟孝、尹端甫、李遇春開北門納元軍．庭芝赴蓮池中、水淺不死、遂與姜才俱被執．至揚州、阿朮責其不降、才曰：「不降［者］我也．」憤駡不已．然猶愛其才勇、未忍殺之．朱煥請曰：「揚自用兵以來、積骸滿野、皆庭芝與才所爲．不殺之、何俟？」阿朮乃皆殺之．揚民聞者、莫不泣下．有宋應龍者、爲泰州諮議官、泰守孫良臣之弟舜臣自軍中來說降、良臣（詔）［召］應龍與計、應龍極陳國家恩澤、君臣大義、請殺舜臣、以戒持二心者．良臣不得已殺之．及泰州降、應龍夫婦自經死．未幾、眞州亦陷、苗再成死之．
先是、元兵自元年十月圍潭州、湖南安撫兼知州事李芾拒守、大小戰數十合．至是年正月、阿里海涯督戰益急、與諸將畫地分圍、決（湟）［隍］水、以樹梯衝城．城中大窘、力不能支、諸將泣請曰：「事急矣、吾屬爲國死、可也、如民何！」芾駡曰：「國家平時所以厚養汝者、爲今日也．汝第死守、若再復言、吾先戮汝！」元兵登城、蟻附而上．知衡州尹榖時寓城中、知事不可爲、乃爲二子行冠禮．或曰：「此何時、行此迂闊事？」榖曰：「正欲令兒曹冠帶見先人於地下耳．」旣畢禮、與其家人自焚．芾命酒（酬）［酹］之、因留賓佐會飲、夜傳令、猶手書「盡忠」字爲號．飲達旦、諸賓佐出、參議楊霆赴園池死．芾坐熊湘閣、召帳下沈忠、遺之金、曰：「吾力竭、分當死、吾家人亦不可辱於俘．汝盡殺之、而後殺我．」忠伏地叩頭、辭以不能、芾固命之、忠泣而諾．取酒飲其家人、盡醉、乃徧刃之、芾亦引頸受刃．忠縱火焚其居、還家、殺其妻子、復至火所、大慟、（遽）舉身投地、乃自刎．幕僚陳億孫、顏應焱皆死．潭民聞之、多舉家自盡、城無虛井、縊林木者相望．守將吳繼明、劉孝忠以城降．阿里海涯傳檄諸郡、繇是袁、連、衡、永、郴、全、道、桂陽、武岡皆降．寶慶通判曾如驥亦不屈而死．
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