仁宗皇祐元年九月乙巳、廣源州蠻儂智高反、寇邕州.初、儂氏自唐初卽雄於西原、世爲廣源州首領.唐末、交阯强盛、廣源服屬之.知儻猶州儂全福爲交人所殺、其妻改適商人、生智高、冒姓儂氏.旣壯、與其母據儻猶州、建國曰大曆.交人攻而執之、釋其罪、使知廣源州.智高怨交阯、乃乘間襲據安德州、僭稱南天國、改元景瑞.因招納亡命、貢獻中國、求內附、朝廷不許.復奉金函書以請、亦不報.智高怒、與廣州進士黃師(密)[宓]等謀據廣南、乃數出敝衣易穀食、紿言洞中饑饉、部落離散.知邕州陳珙信之、不設備.智高一夕忽縱火焚其居、因紿衆曰:「平生積聚、今爲天火所焚、生計窮矣.當取邕、廣以自王、否則兵死.」衆從之.遂率衆五千、沿江東下、攻邕州橫江寨、守臣張日新等戰死.詔江南、福建等路發兵備之.
四年五月、智高陷邕、橫諸州、遂圍廣州、詔鈐轄陳曙等發兵討之.智高攻陷邕州、執知州陳珙等、欲任司戶孔宗旦以事、宗旦不屈、大駡而死.智高卽州建大南國、自稱仁惠皇帝、改元啓歷、置官屬.時天下久安、廣南州郡無備、智高所向、守臣輒棄城走、遂陷橫、貴、藤、梧、康、端、龔、封八州.知封州曹覲、知康州趙師旦皆戰死.智高進圍廣州、知州魏瓘力戰禦之.知英州蘇緘蒐募壯勇合數千人赴援、扼賊歸路、得黃師(密)[宓]父、斬之以徇.而轉運使王罕亦自外至、募民兵、益修守備、城得不陷.事聞、命陳曙討之.又以余靖爲廣西安撫使、同提刑李樞及曙經制賊盜事.復以楊畋體量安撫廣南、發廣東鈐轄兵赴之.
六月丁亥、以狄青爲樞密副使.初、尹洙與青談兵、善之、薦於韓琦、范仲淹、曰:「此良將材也.」二人待之甚厚.仲淹授以《左氏春秋》、且曰:「將不知古今、匹夫勇耳.」青由是折節讀書、悉通秦、漢以來將帥兵法、累進馬軍副都指揮使.狄青起行伍、十餘年而顯貴、面湼猶存.帝嘗勅青傅藥除之、青指其面曰:「陛下以功擢臣、不問門地、臣所以有今日、由此湼耳.臣願留以勸軍中、不敢奉詔.」帝益重之.至是、自知延州召拜副使、臺諫王(居)[舉]正等諫其不可、帝不聽.
秋七月、儂智高陷昭州.九月、以孫沔爲廣南安撫使.初、以沔知秦州、入見、帝以秦事勉之、對曰:「秦州不足煩聖慮、陛下當以嶺南爲憂.臣觀賊勢方張、官軍朝夕當有敗奏.」旣而昭州鈐轄張忠以敗聞、帝乃除沔湖南、江西安撫使.沔請發騎兵、求武庫精甲.梁適折沔曰:「毋張皇!」沔曰:「前日惟亡備、故至此、(乃)今[乃]欲示鎭靜邪?夫實備不至而貌爲鎭靜、危亡之道也.」乃與兵七百人.沔憂賊度嶺而北、乃檄湖南、江西曰:「大兵且至、其繕治營壘、多具燕犒.」賊疑、不敢北侵.行至鼎州、加廣南安撫使.
智高寇擾日甚、嶺外騷動、楊畋等久無功、帝以爲憂.智高移書行營、求邕桂節度使.帝將受其降、梁適曰:「若爾、則嶺表非朝廷有矣!」會狄青上表請行、遂以爲宣撫使、提舉廣南經制盜賊事.青入對、自言曰:「臣起行伍、非戰伐無以報國.願得番落數百騎、益以禁兵、羈賊首致闕下.」帝壯其言.時命入內都知任守忠爲青副、知諫院李兌言:「唐失其政、以宦者觀軍容、致主將掣肘、是不足法.」遂罷守忠.諫官韓絳復言:「青、武人、不宜專任.」帝以問龐籍、籍力贊青可用、且言:「號令不專、不如不遣.」乃詔嶺南諸軍皆受青節度.
儂智高陷賓州、復入於邕.時交阯請出兵助討智高、余靖以便宜許之、請於朝.狄青奏曰:「假兵於外以除內寇、非我利也.以一智高橫踐二廣、力不能制、乃假蠻夷兵、蠻夷貪得忘義、因而啓亂、何以禦之?願罷交阯助兵.」帝從之.
十二月、狄青勒兵賓州、陳曙兵敗、青斬之以徇.青行軍、立行伍、明約束、野戰皆成營栅.至廣南、合孫沔、余靖之兵、進次賓州.戒諸將「無得妄與賊鬬、聽吾所爲」.廣西鈐轄陳曙乘青未至、輒以步兵八千擊賊、潰於崑崙關、殿直袁用等皆遁.青曰:「令之不齊、兵所致敗.」晨會諸將堂上、揖曙起、并召用等三十二人、按以敗亡狀、驅出軍門、斬之.沔、靖相顧𥈭眙、諸將股栗、莫敢仰視.
五年春正月、狄青夜度崑崙關、大敗儂智高於邕州、智高走大理、廣南平.青旣誅陳曙、因按兵止營、令軍休十日、衆莫測.賊覘者還言、軍未卽進.青明日卽整兵、自將前軍、孫沔將次軍、余靖爲殿、夕次崑崙關.黎明、整大將旗鼓、諸將環立帳前、待令乃發、而青已微服與先鋒度關、趣諸將會食關外.賊方覺、悉出逆戰.右將孫節搏賊、死山下、賊氣銳甚、沔等懼失色.青執白旗、麾番落騎兵、從左右翼擊之、縱橫開合、部伍不亂.賊不知所爲、大敗走、追奔五十里、斬首數千級.賊黨黃師(密)[宓]、儂建中等及僞官屬死者百五十七人、生擒賊五百餘、死者萬計.智高等夜縱火燒城、遁去、由合江口入大理.遲明、青按兵入城、獲金帛鉅萬、招復老壯七千二百嘗爲賊所俘脅者、慰遣之.梟師(密)[宓]等於城下、斂屍、築京觀於城北隅.時賊屍有衣金龍衣者、衆謂智高已死、欲以上聞、青曰:「安知其非詐邪!寧失智高、不敢誣朝廷以貪功也.」廣南悉平.捷至、帝喜曰:「青破賊、龐籍之力也.」又曰:「向非梁適言、南方安危未可知也.」詔余靖經制廣西、追捕智高、而召青、沔還.後二年、靖遣都監蕭注入特磨道、生獲智高母及其弟智光、子繼宗、繼封;又募死士使大理求智高、重譯得至、會智高已死於大理、函首至京師、乃誅其母及其弟、子.
五月、以狄青爲樞密使、孫沔爲副使、賞平廣南功也.龐籍及臺諫朝士皆論青不可長省府、帝不聽.