北直自入庚子以來，即大旱數月，某屠求雨，絕無靈效。
津郡城廂內外，火災又層見疊出，甚至一日夜間鋪戶被毀者幾難枚舉。且火皆起於大街，如伏衣街、鍋店街、單子街、河北大街。此數處為津地最繁盛之區，富商大賈、百貨雲集、店鋪如林，皆付之一炬。計所失不下千有餘萬金。然火旱二災所損傷者，不過銀錢，與民命無與：及端節後，拳匪滋事，與洋教為難，則刀兵起矣。
先是春二月間，天津初聞北直保定、遵化州、綿州一帶，有神師降世，專收幼孩為徒，教以咒語，雲能請先朝名將護身，教以練拳練刀，功候滿足，即能槍炮不入、刀箭不傷。未幾，即日盛一日，強年壯丁亦相率從之，鄉野村莊，十有九信，始取名曰義和拳。嗣後從者益眾，北三省幾於遍地皆是，官府既不嚴禁，因是練者愈眾，復更名曰義和團，以已成未成分為上下兩等：上等胸繫八卦兜肚，腰圍黃布，腿紮黃帶；下等則腰圍紅布，腰紮紅帶，日夜操練刀矛拳法。其時雖有舉國若狂之勢，然尚未聞其滋事也。
至三月間，謠傳遵化州有焚毀教堂之說。四月間，保定府則竟實有其事矣。該處教堂，無論天主耶穌，悉付一炬。復與教民為難，見即殺之。初猶未及南人也，繼以南人受役於洋人者多，亦恨之刺骨。並以電報局、鐵路、車站等處，與洋人聲氣相通，故亦欲害之。呼南人曰二毛子，其他三毛、四毛等，則以其人所業者為等差，得脫者寥寥無幾。保定一帶洋教人等既盡，拳匪見無可深鬧，隨大燒鐵路車站，自琉璃河、長辛店、豐臺、落垡，而至津。是時正值端節，既至津後，勢焰雖已凶橫，然尚猶未敢公然滋事也。
至五月中旬，北京鐵路又被拳匪焚燒。洋人即發兵至京以保護使署。大沽口外，各國兵船亦陸續而來，並調兵三千餘名至津，以為防守租界之計。時華兵亦陸續告至，初猶不計其有他也。惟洋人恐拳匪乘間混入租界縱火，故防蕩加嚴，每夜十點鐘後，行人必有照會方可來往，餘皆與平時無異。內中間有膽小之人，恐有不虞，早為避地南下計者，十分中約居二，餘皆以拳匪為烏合之眾，必無能為。豈料兵團聯合，弄假成真，竟一發而不可收拾哉！
十八日晚十點鐘，津城中忽然紅光滿天，則拳匪焚毀教堂也。津城教堂共有三處，傳教神甫已先期出城，堂則請天津縣發封看守，此夜竟付之一炬。自教堂被焚後，風聲大緊。津城內外拳匪滿街，公然來往，毫無忌憚。官兵遇之，反避道而行。
紳商等欲請其保護，多以糧食等饋之。拳匪等復謠傳十九夜將縱火以焚租界，作法而毀洋樓。於是租界洋人更嚴為之備。至夜二點鐘，拳匪果在陳家溝子、朱傅莊一帶放火。人聲嘈雜，火光連天，意圖混入租界。洋兵見相離不遠，即開炮以威嚇之，雖斃拳匪百餘名，而居民之慘遭殃及者竟至難以數計，直至天明始定。二十日下午，傳聞塘沽開戰，官兵與義和拳連合專打洋人，人均不信其說，而不知竟有其事也。是日風聲更緊，界內居民不准出界，其在界外者不准入界，因是道乏行人，市皆閉肆。
二十一日下午，炮聲忽起，排槍聲如貫珠，炮彈均向租界而落，蓋官兵開炮也。居民等有與洋行相識者，即挈家遷於洋行，入地窖內躲避。是晚槍炮聲愈緊，火光又沖天而起，則為洋兵焚燒先農壇以及蘆保鐵路公司，直至租界牌坊而止。及將天明時，炮聲又連次大震，洋房民房之被毀者不一而足。居民皆扶老攜幼，號泣而奔。男女滿街，甚有身無衣服、足無鞋襪，爭相逃竄者。其時炮彈飛舞半空，槍子急如驟雨，間或墮地炸，中之者又非死即傷。致沿途哭聲震耳，慘狀誠有難以言語形容者。至半途復遇洋兵阻止索取照會，苟無以應，即指為奸細，立時槍斃，惟教中人則可免。因是人民橫遭轟斃者，又不知凡幾。其洋樓中之素稱堅固者，雖可受炮，然窗上玻璃、屋頂磚瓦，已無不隨炮聲而飛。至二十五日黎明時，槍炮之聲始緩，蓋官兵向西而退也。惟自二十一日起，至二十五日天曉止，此五日五夜中槍炮聲無一刻斷絕。洋房洋樓之轟毀者計有數處。
只以大炮僅能遠攻，不能近擊，故炮彈均從頭上飛過，雖有一二炸彈落下，已散碎無力，不致多傷人命。其海大道一帶，華人被炮轟斃，至不可以屈指計，慘哉！
二十六日，槍炮雖緩，然尚時有所聞。二十七日，槍炮更稀，下午四點鐘，洋人救兵又到，官兵及義和拳均向北退走。至晚而炮聲乃絕。當二十四日，租界中有一西國武員，不知若何，為華人以手槍擊斃。因之自此以後，租界內不准華人往來，見則立行槍斃。華人有不知此禁令者，轟斃約數十餘名。至二十六日，洋兵欲搜拿藏匿於各洋行之華人，以置之死地，其故，蓋因西國武員被華人擊死所致。後經各洋東竭力保衛，始免於難。而前五晝夜內官兵及義和拳為洋兵擊斃者，竟有數千名之多。
當接戰時，洋人群謂華兵雖從，要皆不足為慮，所可畏者，聶軍門之所部耳。蓋聶軍有進無退，每為各軍之先，雖受槍炮，前者斃而後又進，其猛勇處誠有非他軍所可比擬者。故自聶軍門陣亡後，而洋兵聲勢更為之一振。
至二十八日下午，炮聲又起，蓋洋兵追擊官兵也。二十九日，洋兵以大炮轟中國水師營，華兵並未還炮。至三十日，洋兵復欲向津城開炮，並欲派兵奪據城垣，嗣因探知城內官兵尚多，一時亦未敢進攻。至六月初一日，洋兵破海光寺機器廠，即入據之。
天津又有東局子者，亦系機器廠，向造火藥、炮彈、槍子。
初二日，洋人欲破之而無策。因局中亦有兵千餘名防守，若轟以炮，則局中所存炸彈甚多，一時炸發，恐並租界亦齏粉；若派兵往奪，則局中有炮可放，傷人必多。會議許久，卒無善策。
然洋人咸謂不得東局，租界不能安枕，乃議派兵前往，遠遠以排槍擊之。不意東局並不開炮，亦僅以槍對敵戰。二日夜，華兵敗走，且死傷甚多，東局遂為洋兵所得。捷音至租界，洋人均歡躍相賀。
初三日，洋人以傳聞北京欽使已被害，又欲搜殺華人，幸各西商以未得确信為言，始得免。至初五日早，槍炮聲又復大作，華兵以槍擊租界而洋兵則以炮轟津城。至晚間而炮始絕聲。
然排槍之聲，則仍永夜不絕。初六日，槍聲亦時作，至下午三點鐘，官兵復攻租界，槍炮之聲又起，至晚方息。兩軍互有損傷。初七日五點鐘時，即聞炮聲，午後繼以排槍聲，兩軍雙復大戰，三點鐘時天忽大雨，彼此仍冒雨戰，各不休息，直至半夜一點鐘始止。是役，洋樓之毀者甚多。
初八日上午，又各出隊混戰。下午始止。初九日，洋兵以水師營有德國所造之大炮，其利無比，欲得之以為己用，特派兵往奪，是日因復大戰。初十日午後，彼此仍開放大炮，遙為轟擊。至十一日而又肉搏相攻矣。是日，日本兵並派大隊往攻津城，為華兵擊敗而回，傷亡頗眾。
十二日，洋兵以炮擊天津城，放至百餘炮。洋人登了高臺，以千里鏡向城中窺視，但見煙塵大起，火光連天。是日並有英國新運到之大炮八尊，據稱此炮一開，一彈能毀三里村莊城廂，遇此無有不化為平地者。計算天津闔廂，若連開五十炮，即可片瓦不留。英兵本欲大加施放，當為德俄二國勸阻，故僅放數門，即行停止。其所以勸阻之故，並非有愛於華人也，緣二國之人在津為商者多，倘天津傷損過甚，一則所有賬目悉歸烏有，二則元氣一傷，將來貿易必有大礙，故力阻之。是日，租界中又擊斃無照華人八九名。
十三日，中國水師營以大炮向租界開放，異常猛烈，洋人以另有機謀，並不還炮。至晚，官兵在後，義和團在前，合攻租界，洋人以排槍禦之，天明而止。計斃義和拳二千餘名，官兵則傷者無幾。事緣：官兵以若輩妄言惑眾，先雲能避槍炮，而仍遇槍即斃；自開戰後，官兵傷亡不少，而若輩反避入村莊，不敢出戰，因此恨之刺骨，分往村莊搜捕，責令充當先鋒為前敵，否則殺無赦；若輩無奈，只得拚命上前，遇洋兵開槍轟擊，即跪地乞天護佑，前者已死，後者畏懼欲逃，官兵見而大怒，遂亦以槍從事。故是夕義和拳死有如許之多，並非皆死於洋兵也。
十四日，各國領事函致裕制臺雲：「如再以天炮向租界開放，必亦當以大炮轟擊津城。」裕制臺覆信，詞語甚為決裂。
是日下午，又有新從英國運到之大炮二尊，其名曰列低炮，蓋即綠氣炮也，又曰毒氣炮，其烈無比，開放時，在一百碼地內之人，一聞其氣，無不立斃，為萬國公法所不許，往年弭兵會亦曾首議及此，平時不得輕用，故此炮自制就以來，只非洲曾用過一次。洋人接裕制臺信後，當晚即派日、德、俄三國之兵共八千名，分兩路攻擊津城。日兵以輕進故，遇地雷猝發，傷斃六七百人。次日，即十五日，洋兵乃放列低炮，並以各種大炮佐之，約及四五百門。裕制臺以守城華兵力不能支，只得率眾向北退去。日本兵遂據有津城西門。隨後水師營亦因迭中炮彈，難以支持，亦即拔隊而退。德俄兩國之兵遂進東門。
至十六日，津郡城廂內外，已無華兵蹤跡。城內惟死人滿地，房屋無存。且因洋兵開放列低炮之故，各屍倒地者身無傷痕居多。蓋因列低炮系毒藥摻配而成，炮彈落地，即有綠氣冒出，鑽入鼻竅內者，即不自知其殞命。甚至城破三點鐘後，洋兵猶見有華兵若干，擎槍倚牆，怒目而立，一若將欲開放者，然及逼近視之，始知已中炮氣而斃，只以其身倚戤在牆，故未仆地，列低炮之慘毒，有如此者。
攻城各兵，以日兵最為勇敢，故傷亡亦眾。蓋因日兵初至時，某國官兵，以其形類侏儒，且無赳赳氣，頗忽實視之；日兵因欲一雪其恥，以傲各國，然亦賴有列低炮之助，故得專美於前也。
城中自東門直至鼓樓，片瓦未動；南北兩門亦所傷無幾；惟西門則死屍山積，房屋則十存一二。蓋洋兵從西門而入，故受傷獨甚也。城外大街，雖未十分毀壞，然已十去其四。居民及鋪戶門首，如書有「大日本順民」字樣者，即由日兵出為保護。
十七日，洋兵在津城內外搶掠各大戶以及當典之類，各官署所積現銀亦均為洋兵所得。十八日，洋兵出示安民，城中始稍安靜。
城外自馬家口至法租界，周圍里許，從前皆華屋高堂，法界中尤覺林立，今則無一存者。從法界至津城，先時亦均有鋪戶導民，自經戰事後，只見碎磚破瓦，狼藉滿地而已。至閘口二里有餘，亦求一屋而不可得也。幸閘口以上海關道、東新街、宮南、宮北，至鍋店街口，均皆無恙。從鍋店街末、估衣街口起，直至針市街口，亦被燒罄盡。估衣街一條，內中均系殷實店鋪，如物華樓、播威洋行、瑞林祥、隆聚、恒利、鴻興樓、慶祥元、義成文、成文義、成合義等，均系著名大肆，其資本多則三四百萬，少則數十萬，或十餘萬不等，均被焚燒淨盡。
蓋以錦繡繁華之地，一旦而變瓦礫縱橫之場，有心人言念及此，能無痛恨於謀國者之不臧哉！
