话说这天下啊，老大了，日月照耀的地方，那更是广袤无垠。可是呢，仔细看看，人少动物多，咱们中原地区人口稠密，其他地方就稀稀拉拉的了。你看那些古书上记载的奇闻异事，多得数不清，《山海经》里那些稀奇古怪的故事，更是数不胜数。周公孔子那些圣贤的话，现在也说法不一，真假难辨。秦始皇横征暴敛，到处打仗；汉朝军队强大，四处征战。匈奴被打败了，国力空虚；西域良马运来了，百姓却受苦。所以说，雁门关、龙堆山，是上天用来隔绝中原和蛮夷的天然屏障；南方炎热地区和北方沙漠，也是大自然用来划分内外区域的界限。更何况现在不是秦汉时期了，咱们可没秦始皇、汉高祖那样的实力和雄心，要是违背天道，想靠蛮力征服天下，那只会劳民伤财，很快就会失败。所以古代圣王都讲究教化，先治理好中原地区，再管那些蛮夷；那些有智慧的先贤们，也都是注重道德修养，而不是盲目扩张领土。就算大禹治水，把治水范围扩展到东到海边，西到沙漠；《周礼·王制》里记载的，从北到南的疆域，也仅仅是到穴居的交趾地区。这难道不是因为他们深明大义，功德流芳百世吗？
周朝经历了战乱之后，好不容易安定下来，靠着武力平定了四方，靠着策略安抚了边境。赵国、魏国跟北方的游牧民族关系紧张，就和他们联姻；国库空虚的时候，就和西边的少数民族搞好关系。这样一来，赏罚分明，名声远扬。穿着各种服饰，披着毛皮的各族人民，纷纷来朝贡；商人、客商，也络绎不绝地来到驿站。虽然东边没完全征服吴越地区，南边也没完全征服百越地区，但咱们国家的威望已经传遍四方，文化也影响到了很多地方，这已经很了不起了。那些来朝贡的少数民族，我都记录在后面了。至于路途远近，物产风俗，详细情况可以参考以前的史书，可能会有出入。这些都是我根据当时的记载整理的，是为了避免遗漏罢了。
话说高丽啊，它最早是从夫余国那边出来的。他们自己说，他们的祖先是朱蒙，是河伯的女儿被太阳照射怀孕生下来的。朱蒙长大后，又聪明又厉害，结果夫余人讨厌他，把他赶走了。他就跑到纥斗骨城，自立为王，叫高句丽，还给自己姓高。他孙子莫来，把高句丽搞得越来越强大，还打败了夫余，让夫余臣服于他。莫来的后代孙子琏，是第一个跟北魏建交的。
高句丽的地盘，东边到新罗，西边过了辽水两千里地，南边挨着百济，北边跟靺鞨接壤，有一千多里。他们的首都叫平壤城。这城啊，东西长六里，南边靠着浿水河。城里就堆放着粮食和武器装备，只有来了强盗土匪，他们才进城死守。国王呢，另在城边建了个住所，平时不住在城里。城外还有国内城和汉城，也算得上是另外的都城，还有辽东、玄菟等等好几十座城，都设有官吏管理，互相统辖。
高句丽的官职，最大的官叫大对卢，然后依次是太大兄、大兄、小兄、意俟奢、乌拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳属、仙人并褥萨，一共十三级，分别掌管内务和外务。这大对卢啊，权力很大，谁厉害谁就抢着当，根本不是国王任命的。他们的法律制度是这样的：谋反和叛乱的人，先用火烧死，再砍头，抄家；偷东西的，要罚款，是偷的东西的十倍以上；要是穷得赔不起，或者欠了公家或私人的债，那就把他们的儿女卖成奴婢来抵债。
男人穿的是宽袖衫、大口裤，系着白色的皮带，脚上穿黄色的皮鞋。帽子叫骨苏帽，大多用紫罗绸做成，还镶嵌着金银饰品。有官职的人，帽子上还会插上两根鸟羽，以示区别。女人穿裙子，衣袖都比较宽大。他们读的书有《五经》、《三史》、《三国志》、《晋书》。武器有盔甲、弩、弓箭、戟、槊、矛、铤。赋税是绢布和粮食，根据个人情况，按照贫富程度来缴纳。他们的土地贫瘠，生活简朴，但是举止还算文雅。不过，他们很狡诈虚伪，说话粗俗不堪，不分亲疏远近，甚至一起洗澡，同床睡觉。风俗淫乱，他们并不觉得羞耻。有些女子行为放荡，丈夫经常更换。结婚仪式很简单，几乎没有彩礼，如果收了彩礼，就叫卖婢，这在当地是很丢脸的事。父母和丈夫去世，服丧制度和中原地区一样；兄弟去世，只服丧三个月。他们信仰佛教，尤其喜欢淫祀。还有两座神庙：一座供奉夫余神，神像用木头雕刻成女人的样子；一座供奉登高神，说是夫余神的儿子。这两座庙宇都设有官吏看守。据说，这是河伯的女儿和朱蒙的故事。
夫余五世孙成，在北魏大统十二年的时候，曾派使者进贡当地的特产。成死后，他的儿子汤继位。在北魏建德六年，汤又派使者来进贡。高祖皇帝封汤为上开府仪同大将军、辽东郡开国公、辽东王。
百济，它最初是马韩的属国，也是夫余的一个分支。有个叫仇台的人，在带方建立了这个国家。所以，百济的疆域东边与新罗接壤，北边与高句丽接壤，西南面都是大海。东西长四百五十里，南北长九百多里。它的都城在固麻城。此外还有五个地方：中心地区叫古沙城，东边叫得安城，南边叫久知下城，西边叫刀先城，北边叫熊津城。
王先生，姓王，夫余国人，字于罗瑕，老百姓都叫他鞬吉支，汉语里大概就是“并王”的意思吧。他老婆呢，叫于陆，汉语里就是“妃子”的意思。他们国家官职一共十六品。左平，五个人，是一品官；达率，三十个人，是二品官；恩率是三品；德率是四品；扞率是五品；柰率是六品。六品以上的官员，帽子上都装饰着闪亮的银饰。将德是七品，戴紫色的腰带；施德是八品，戴黑色的腰带；固德是九品，戴红色的腰带；季德是十品，戴青色的腰带；对德是十一品，文督是十二品，他们都戴黄色的腰带；武督是十三品，佐军是十四品，振武是十五品，克虞是十六品，这些都戴白色的腰带。从恩率以下的官职，人数都不是固定的，每个官职都有自己管辖的部门，负责不同的事务。
宫里边的官职有：前内部、谷部、肉部、内掠部、外掠部、马部、刀部、功德部、药部、木部、法部、后宫部。宫外的官职有：司军部、司徒部、司空部、司寇部、点口部、客部、外舍部、绸部、日官部、都市部。都城里住着上万户人家，分成五个区，分别是上部、前部、中部、下部、后部，每个区管辖五百兵。五个方位，每个方位都设一个方领，由二品官达率担任；每个方位下辖十个郡，每个郡有三个郡将，由四品官德率担任。每个方位管辖的兵力在一千二百人以下，七百人以上。城里城外的百姓，还有其他的小城，都归他们管辖。
他们的衣服，男的跟高丽差不多。要是上朝祭祀，帽子两边会加个翅膀一样的装饰，打仗的时候就没这个了。拜见长官的礼节，是用双手撑地表示尊敬。女人的衣服像袍子，袖子稍微宽大一些。没结婚的姑娘，头发编好盘在头上，后面垂下一缕作为装饰；结婚了的，就分成两缕了。他们的兵器有弓箭、刀、槊（一种长矛）。他们很重视骑射，也喜欢读史书。那些比较优秀的人，不少会写文章，还懂一些阴阳五行学说。他们用宋朝的《元嘉历》来计算时间，以正月为一年之首。他们也懂医术、卜卦、占卜和看相。他们有投壶、樗蒲之类的游戏，但是最喜欢下棋。寺庙和塔很多，但是没有道士。税收是用布、绢、丝、麻和米之类的，根据每年的丰收情况，收取不同的税额。他们的刑罚是：造反、逃跑和杀人，要斩首；偷东西，要流放，并且没收赃物双倍的罚款；女人犯奸淫，要充入夫家做奴婢。结婚的礼仪，跟我们中原差不多。父母和丈夫死了，要守孝三年；其他的亲戚，等葬礼办完就结束了。那里的土地比较潮湿，气候温暖。五谷杂粮、水果蔬菜、酒、肉、菜、药等等，跟内地差不多。只是没有骆驼、驴、骡子、羊、鹅、鸭这些。他们的国王在春季、夏季、秋季、冬季四个季节的中间月份，要祭祀天地和五帝的神灵。每年还要四次祭祀他们的祖先仇台的庙宇。
晋朝、宋朝、齐朝、梁朝占据江南地区后，北魏占据中原地区，双方都派使者互相称臣，并且接受对方的册封。齐朝势力强大，他们的国王齐王隆也曾派使者来朝贡。齐王隆死后，他的儿子昌继位。到建德六年，齐朝灭亡了，齐王昌才开始派使者进贡宝物。到宣政元年，他们又派使者来进贡了。
蛮人，都是盘瓠的后代。他们人口众多，散居在长江、淮河之间的汝州、豫州等地。他们依仗险要的地势作乱，世代为寇。等到魏国失去控制力后，他们的暴行更加猖獗。其中冉氏、向氏、田氏几个部落最为强大，大的有上万户人家，小的也有上千户。他们互相勾结，僭称王侯，占据三峡，阻断水路，来往荆州和蜀州的人，甚至要向他们缴纳过路费。
太祖平定了伊阙关，他的声威传到了南方，各地的蛮族都害怕他的威严，纷纷归顺。大统五年，蔡阳蛮王鲁超明向朝廷投降，被任命为南雍州刺史，并且世袭这个职位。大统十一年，蛮族首领梅勒特前来进贡当地的特产。不久之后，蛮帅田杜清以及沔州、汉州等地的蛮族又开始作乱，大将军杨忠率兵将其击溃。后来，蛮帅杜青和自称巴州刺史，请求归顺朝廷，朝廷就按照他自称的官职授予了他。可是青和后来又反叛，攻打包围东梁州。与此同时，唐州蛮族田鲁嘉也叛乱，自称豫州伯。王雄、权景宣等人先后平定了他们的叛乱，具体记载在泉仲遵和景宣传中。
魏废帝初年，蛮酋樊舍率领他的部落归顺朝廷，被任命为淮北三州诸军事、淮州刺史、淮安郡公。等到于谨等人平定江陵之后，各地的蛮族又开始骚动，朝廷下令豆卢宁、蔡祐等人前去讨伐，并将其击溃。
魏恭帝二年，蛮酋宜民王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等人相继归顺朝廷。朝廷任命兴彦、季昌为开府仪同三司，并加封季昌为洛州刺史，赐爵石台县公。后来，巴西人谯淹煽动各部蛮族，投靠梁朝。蛮帅向镇侯、向白彪等人响应了谯淹。向五子王又攻陷了信州。田乌度、田都唐等人截断了江上的交通要道。文子荣又占据了荆州的汶阳郡，自称仁州刺史。邻近州的刺史蒲微也举兵叛乱。朝廷下令田弘、贺若敦、潘招、李迁哲前去讨伐，并将其击溃。具体的记载在敦、迁哲、阳雄等人的传记中。
话说武则天刚当上皇帝没多久，文州的蛮族就造反了。州里选派军队去平叛，总算把叛乱给压下去了。 结果没过多久，冉令贤和向五子王这些人又来捣乱，他们攻陷了白帝城，还杀了朝廷派去的开府杨长华，然后就带着大家一起造反。
朝廷前后几次派开府元契、赵刚他们带兵去讨伐，虽然杀了不少叛军，但那些主要的罪魁祸首却还没被抓到。
天和元年，朝廷下令让陆腾带兵讨伐叛乱。陆腾带着军队，水陆并进，到达汤口之后，先派人去探探虚实。同时，他还命令令贤加强城防，做好防御准备。 他还让令贤的大儿子和二儿子分别带领族人，在江南险要的地方修建了十座城池，并且和涔阳的蛮族联络，争取他们的支持。令贤则率领精兵强将，死守水逻城。
陆腾召集众将领商议作战计划。大家都想先攻下水逻城，然后再平定江南。陆腾却对大家说：“令贤依仗着水逻城坚固的防御，还有涔阳蛮族的支援，而且粮草充足，武器精良。我们现在远道而来，去攻打他们坚固的城池，万一打不下来，反而会增强他们的士气。不如先驻扎在汤口，先攻打江南，削弱他们的力量，然后再攻打水逻城。这是取胜的关键啊！”大家听了都觉得很有道理。
于是陆腾派开府王亮率领军队渡江，十天之内就攻下了八座城池，叛军四处逃窜。他们抓获了贼帅冉承公，以及三千多俘虏，还有一千多户人家投降。随后，陆腾挑选精兵强将，从几条路同时进攻水逻城。途中经过石壁城，这座城地势险峻，四面都是悬崖峭壁，所以才叫这个名字。只有一条小路，需要攀着梯子才能上去。蛮族人认为这里地势险要，军队根本无法通行。陆腾身先士卒，第一个爬上去，其他士兵紧随其后，克服了重重困难，经过好几个月才找到原来的路。
陆腾以前担任过隆州总管，他知道蛮族首领冉伯犁和冉安西与令贤有矛盾。于是陆腾就招降他们，和他们结为父子，还送给他们很多金银财宝。冉伯犁他们很高兴，就给陆腾带路。水逻城旁边还有一座石胜城，地势也很险要，令贤派他的侄子龙真守卫那里。陆腾又秘密地劝诱龙真说，如果攻下水逻城，就让他代替令贤当官。龙真听了非常高兴，就偷偷派儿子去见陆腾。陆腾热情款待他，送给他很多金银财宝。蛮族人贪婪成性，又想立功，就对陆腾说：“想攻下我守卫的城池，恐怕人手不够。”陆腾答应给他三百兵力支援。结果却派了两千士兵，悄悄地夜里进军。龙真抵挡不住，石胜城就这样被攻下了。
第二天早上，大军到达水逻城，蛮族军队溃败，斩首一万多级，俘虏一万多人。令贤逃跑了，后来被追上抓获，他和他的子孙都被处死了。司马裔又攻下了二十多座城池，抓获了蛮族首领冉三公等人。陆腾把他们的尸骨堆积在水逻城旁边，筑成京观。后来蛮族人看到这些，就大声哭泣。从此以后，他们再也不敢造反了。
话说五子王占据了石默城，他爹还让他儿子宝胜去守着双城。等水逻平定之后，朝廷多次派人劝降五子王，但他就是不听话。没办法，朝廷又派王亮去驻守牢坪，派司马裔去驻守双城，准备来个夹击。朝廷担心双城地势险要，不好攻打，万一敌人弃城逃跑，又不好追捕。于是下令军队在四周设置栅栏，堵住他们的逃跑路线。这下五子王他们可吓坏了！结果朝廷军队一冲锋，就把他们打得溃不成军，五子王在石默城被俘，宝胜在双城被抓，所有参与叛乱的首领都被斩首，还活捉了一万多人。
信州原来的治所是在白帝城。后来，朝廷在刘备的旧宫城南，八阵图的北边，靠近江边的地方修建了一座新的城池，把信州治所迁了过去。因为巫县、信陵、秭归这几个地方都是峡谷中的重要险要之地，所以朝廷也在那里修筑城池，设置防卫，作为重要的屏障。
天和六年，蛮渠冉祖喜和冉龙骧又造反了，朝廷就派大将军赵訚去平叛，把他们给平定了。从那以后，那些蛮族都老实多了，不敢再造反了。
獠人，其实是南蛮的一个分支，从汉中一直到邛州、笮州，川蜀之间的山洞里，到处都有他们。他们的风俗习惯很奇怪，很多人都不讲究姓氏，也没有名字，生下来的孩子，只按着出生的先后顺序称呼。男人就叫阿谟、阿段之类的，女人就叫阿夷、阿第之类的，这些都是他们根据顺序起的称呼。他们高兴了就聚在一起，生气了就互相残杀，就算是父子兄弟，也照样下狠手。他们互相掠夺买卖人口，根本不避讳亲戚关系。被卖的人要是反抗逃跑，他们就会把买家指使出来追捕，就像追捕逃亡的叛徒一样，抓到就捆起来。只要被捆过一次，这个人就成了贱民，再也不敢自称良民了。他们很迷信鬼神，特别喜欢搞那些淫祀巫祝活动，甚至有人把自己的兄弟姐妹、妻子儿女都卖掉，就为了供奉祭祀。他们通常推举一个首领当大王，但这个大王也管不了多远的地方。
从长江以南到中原地区，路上经过巴蜀，那地方的人民大多依仗险要的地形不服从朝廷管辖。太祖平定梁州和益州之后，就命令当地官府安抚他们。那些和汉族百姓混居的蛮族，也让他们承担一些赋税徭役。但是，他们的天性就比较暴躁，动不动就闹事。每年朝廷都要派附近州郡的军队去讨伐他们，抓到的蛮族就当作奴隶使用，叫做“压獠”。后来，商人们来往做生意，也把这些蛮族当作货物买卖，从达官贵人到普通百姓家里，都有不少蛮族奴隶。魏恭帝三年，陵州的木笼蛮族造反，朝廷下令开府陆腾去讨伐，结果陆腾打败了他们，俘虏斩杀了15000人。保定二年，铁山蛮族又造反了，他们还截断了江上的交通要道。陆腾再次出兵，攻破了他们的三座城池，俘虏了3000人，并且有3万户蛮族投降了。这些事迹都记载在《陆腾传》里。
简单来说，就是以前南方巴蜀地区蛮族经常造反，朝廷就派兵平乱，抓到的蛮族就当奴隶用，甚至还被当作货物买卖。后来，陵州和铁山地区的蛮族又先后造反，都被陆腾将军给平定了。
公元700年，梁州的恒棱獠族造反了，赵文表将军奉命前去平叛。军队到了巴州，赵文表想直接带兵进攻。
手下军官们纷纷表示反对：“这帮獠人顽固抵抗很久了，实力很强。以前讨伐他们都是四面围攻，各个击破，削弱他们的力量。现在要是咱们大军直接冲过去，不派些奇兵，他们很可能会集中力量对付我们，咱们不一定能赢。”
赵文表说：“以前的方法既然不管用，那咱们就得换个策略。要是四面出兵，獠人就没了退路，他们肯定会拼死抵抗。如果咱们只走一条路，就能展现我们的威风和恩威并施，派人去跟他们讲道理，该打的打，该安抚的安抚。善恶分明了，就好办多了。事情要灵活处理，干嘛非要墨守成规呢？”
赵文表把自己的想法告诉了全军。当时军队里有一些熟悉獠人风俗的向导，他们和恒棱很熟，就把赵文表的计划告诉了恒棱。
恒棱和他的族人们聚在一起商量，还没拿定主意，赵文表的军队就已经到了他们的地界。獠人那边有两条路，一条比较平坦，一条非常险峻。
这时，几个獠人酋长主动来见赵文表，说：“我们担心官兵不熟悉山路，请让我们带路。”
赵文表说：“这条路宽敞平坦，不用带路，你们先回去吧，好好劝劝你们的族人。”然后就把他们打发走了。
赵文表对将士们说：“刚才那些獠人酋长建议我们走平路，肯定是在那儿设伏等着我们呢！咱们走险路，出其不意，獠人自然会溃散。”
于是，赵文表命令军队走险峻的山路前进，遇到路不通的地方就马上修整。登上高处眺望，果然发现了獠人的伏兵。
獠人计策失败，赶紧带着妻儿老小，撤退到险要的地方躲避。赵文表把军队驻扎在大蓬山下，晓之以理，动之以情，说明利害关系，獠人们纷纷投降。
赵文表安抚了他们，照样收他们的税，没人敢反抗。后来，赵文表被任命为蓬州刺史，在当地取得了獠人的广泛支持。
建德年间，李晖担任梁州总管，梁州的獠人也都归顺了。但是，獠人的数量越来越多，他们依山傍水，躲在深山老林里，行动如履平地，虽然多次派兵征讨，却很难彻底消灭他们。
而且，他们愚昧无知，几乎和禽兽一样，在所有少数民族中，是最难用仁义道德感化的。
宕昌的羌人啊，他们的祖先大概是远古的三苗的后代。周朝的时候，他们跟庸、蜀、微、卢等八个国家一起，跟着武王打败了商朝。汉朝的时候，就有先零、烧当这些羌族部落，一直是边境的麻烦。他们的地盘，东边紧挨着中原地区，西边通往西域，南北绵延几千里。不同的姓氏各自形成部落，各自拥立酋长，都有自己的地盘，互相之间不统属。宕昌就是其中一个部落。他们都是当地的土著居民，住的都是有房顶的房子。房顶是用牦牛尾巴和山羊毛盖的。他们没有法律法规，也没有赋税徭役。只有打仗的时候，他们才会聚集起来；不然的话，大家就各自过自己的日子，很少来往。他们都穿着皮衣和粗布衣服，放牧牦牛、羊和猪，来养活自己。如果父子、兄弟叔伯死了，他们就娶他们的继母、叔母、嫂子或者弟媳为妻。他们没有文字，只根据草木的生长和凋零来记日子。每三年他们聚会一次，杀牛羊祭天。
梁勤这个人，世代担任部落酋长，深得羌族豪强的拥戴，于是就自称王了。他的地盘从仇池往西，东西长达千里，从席水往南，南北宽达八百里。地势多山，人口有两万多户。梁勤的孙子弥忽，开始跟北魏王朝联系，北魏太武帝就根据他自称王的事实，正式封了他为王。
从弥忽到屳定，一共九代，他们一直都按时进贡，关系还不错。后来，因为两魏分裂，屳定这小子就起了反叛之心。永熙年间快结束的时候，屳定就拉拢吐谷浑来攻打金城。大统初年，他又带着他的族人来入侵。朝廷就派行台赵贵和仪同侯莫陈顺他们带兵去打，把屳定打得落花流水。屳定害怕了，赶紧称臣请罪。高祖皇帝很大度，原谅了他，还封他做抚军将军。过了四年，又把他封为南洮州刺史、要安蕃王。后来又把洮州改名叫岷州，屳定还是刺史。同一年，秦州的浊水羌造反了，州里的军队把他们平定了。
七年后，屳定又带兵来入侵。当时独孤信镇守陇右，朝廷就命令独孤信带兵去讨伐他。还没等军队到，屳定就被自己人给杀了。独孤信带兵过去，把屳定的余党也给剿灭了。朝廷正想安抚这些少数民族呢，就又把屳定的弟弟弥定封为宕昌王。十六年，弥定的族人獠甘抢了他的位置，弥定就逃到朝廷来投奔。在此之前，羌族首领傍乞铁匆他们趁着屳定叛乱的机会，聚集人马占据了渠林川，还跟渭州人郑五丑一起煽动其他羌族人，对抗朝廷的命令。朝廷就派大将军宇文贵、豆卢宁、凉州刺史史宁他们带兵去讨伐獠甘等人，把他们都抓起来杀了，把弥定接了回来。这事儿《宇文贵等传》里都写着呢。后来，羌族首领东念姐、巩廉俱和他们又造反了，大将军豆卢宁、王勇他们前后几次把他们平定了。
保定初年，弥定派人来进贡一些东西。三年后，又派人来进贡一些珍奇异兽。四年后，弥定又去攻打洮州，总管李贤把他打跑了。同一年，弥定又拉拢吐谷浑去攻打石门戍，李贤又把他们打败了。高祖皇帝很生气，就派大将军田弘去彻底消灭他们，把那块地改名叫宕州。
邓至羌是羌族的一个分支。有个叫像舒治的，世代担任白水酋长，自称国王。他们的地界跟宕昌挨着，风俗习惯和物产也跟宕昌差不多。从像舒治到檐桁，一共十一代。魏恭帝元年，檐桁丢了地盘，来投奔朝廷，太祖皇帝就让章武公带兵送他回去，恢复他的统治。
白兰，其实就是羌族的一个分支。他们的地盘东北边挨着吐谷浑，西北到利模徒，南边是那鄂，风俗习惯和物产跟宕昌差不多。公元保定元年的时候，他们还派使者送来了犀牛皮做的盔甲和铁铠甲呢！
氐族，也是西边夷族的一个分支。从夏商周三代开始，他们就有自己的首领了，只不过换朝代的时候，他们的首领也跟着换。所以《诗经》里才说“自彼氐、羌，莫敢不来王”嘛，说的是他们都得听从中原王朝的统治。汉武帝的时候把他们给灭了，把他们的地盘划成了武都郡。从汧水、渭水一直到巴蜀一带，氐族的人口可真不少，种类也很多。汉朝末年，有个氐族首领叫杨驹，最早占据了仇池，地盘有一百多顷，势力非常强大，是当时氐族里最厉害的一个。后来氐族越来越强大，杨驹就自己称王了。到他后代苻坚的时候，被苻坚给灭了。苻坚战败后，氐族人又推举了一个人当王，这个人叫苻定。结果又被乞伏乾归给杀了。苻定的弟弟苻盛，接着又继承了他们的国家，世代接受魏国的封赏，还跟东晋朝廷来往。但是，氐族各部落之间很分散，时而归顺，时而叛乱，在陇山和汉水之间，老是给当地带来麻烦。
话说武兴王集始的后代，咱们就从他开始说起。魏朝封他为武兴王。集始死了以后，他儿子绍先继位，然后就胆大妄为地自立为帝，僭越称帝了。魏国的将军傅竖眼带兵把他给灭了，把绍先押回京城，把他的地盘改成了武兴镇。后来魏朝在洛阳还没完全稳定下来，天下大乱，绍先又逃回武兴，重新自立为王。
等到咱们太祖皇帝平定了秦州、陇州，绍先就向太祖称臣，还把老婆孩子送去当人质。大统元年，绍先请求把妻子女儿接回去，太祖皇帝就奏请魏帝把他们给放了。绍先死了以后，他儿子辟邪继位。
大统四年，南岐州的氐族人苻安寿造反，攻陷了武都，自称太白王。朝廷就下令让大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄带兵去讨伐，结果把苻安寿打败了。苻安寿带着他的军队投降了。大统九年，清水的氐族首领李鼠仁依仗险要的地势造反，氐族将领梁道显也叛变，攻打南由。太祖皇帝就派典签赵昶去劝降他们，李鼠仁他们后来都相继投降了，这事儿《赵昶传》里都写着呢。
大统十一年，在武兴设立了东益州，任命辟邪为刺史。大统十五年，安夷氐族又造反了，当时赵昶是郡守，他抓了二十多个首犯杀了他们，剩下的叛乱分子才平息下来。 所以朝廷就让赵昶去代理南秦州的事务。
后来，氐族首领盖闹等人又联合起来造反，盖闹占据了北谷，他的同伙覃洛聚集在洮州，杨兴德、苻双围攻打平氐城，姜樊哙在武阶闹事，西边还勾结了宕昌的羌族和獠族，大家一起推举盖闹当老大。赵昶就分兵遣使，晓之以理，动之以情，告诉他们造反的后果，然后才带兵去讨伐，抓住了盖闹，其他的叛乱分子也都散了。
兴州的叛乱氐族又来侵犯南岐州，南岐州刺史叱罗协赶紧派人求救，赵昶就带兵去救援，又把他们打了个大败。
一开始，氐族首领杨法深占据阴平，自称王，也是西魏皇室的后代。魏孝昌年间，他率领族人归附北周。从此之后，他一直向朝廷进贡，没断过。废帝元年，杨法深被任命为黎州刺史。两年后，杨辟邪在黎州叛乱，很多氐族人又跟着他造反。朝廷就派叱罗协和赵昶去平叛。然后，北周太祖任命大将军宇文贵为大都督、六州诸军事、兴州刺史。宇文贵的名声早就很响亮了，很多氐族人都很害怕他，对他服服帖帖的。这一年，杨法深跟着尉迟迥平定了蜀地，军队回来后，杨法深就回到阴平镇守。没多久，他和同族人杨崇集、杨陈侳各自率领人马，互相攻打。当时赵昶担任成武沙三州诸军事、成州刺史，他就派使者去调解。杨法深他们听从了调解，于是就把他们的部落分割开来，设立新的州郡来安置他们。
魏恭帝时期，武兴的氐族人叛乱，包围了利州。凤州的固道氐族首领魏天王等人也聚集人马响应叛乱。大将军豆卢宁等人平定了叛乱。
到了北周世宗时期，兴州人段吒以及下辩、柏树两县的百姓造反，他们一起攻破了兰皋戍。氐族首领姜多又率领厨中（地名）的氐族人和蜀地人，攻陷了落丛郡来支援他们。赵昶率领军队平定了下辩、柏树两县，并且斩杀了段吒。但是阴平、卢北两郡的氐族人又经常聚集起来，和厨中的人互相呼应。赵昶就挑选精锐骑兵，出其不意地直捣厨中。到了大竹坪，连续攻破了七个栅栏，杀死了他们的首领，两郡都投降了。赵昶刚回去，厨中的氐族首领又出来抢劫。赵昶又派仪同刘崇义、宇文琦率领军队进入厨中讨伐，大败氐族军队，斩杀了姜多和苻肆王等人。这样，所有的氐族人都被平定了。后来王谦起兵造反，沙州的氐族首领、开府杨永安又占据州城响应王谦，大将军达奚儒平定了叛乱。
稽胡，也叫步落稽，其实是匈奴的一个分支，是刘元海五个部落的后代。也有人说他们是山戎赤狄的后裔。他们居住在离石以西、安定以东，方圆七八百里，住在山谷里，部落众多，人口兴旺。他们的生活方式比较原始，但也懂得耕种。因为桑树和蚕比较少，所以麻布比较多。他们的男人穿衣打扮和丧葬习俗跟中原地区差不多。女人们喜欢用贝壳穿成串戴在耳朵和脖子上。他们还跟汉人混居在一起。他们的首领大多认识字。不过他们的语言跟我们不一样，需要翻译才能沟通。他们行为粗鲁无礼，贪婪凶狠。风俗淫乱，尤其处女更是如此。女孩子出嫁的前一天晚上，会跟很多男人发生关系，然后跟他们告别。男方听说这件事，还觉得娶到这样的女人很光荣。结婚以后，虽然也会防着她们，但如果犯了奸淫，也会根据情况进行惩罚。而且，如果兄弟死了，弟媳会被哥哥继承。虽然他们被编入户籍，纳入郡县管理，但赋税徭役比较轻，跟普通百姓不一样。那些住在深山老林里的，更是没怎么服过徭役。他们凶悍又依仗地势险要，经常作乱抢劫。
魏孝昌年间，有个叫刘窟升的人，住在云阳谷，自称天子，还立了年号，设置了百官。当时魏朝政局混乱，无力讨伐他。刘窟升就派兵四处抢劫百姓，汾河、晋水流域，几乎没有一年太平日子。等到北齐神武帝高欢迁都邺城后，就开始秘密计划对付刘窟升，假装答应把女儿嫁给刘窟升的太子。刘窟升信以为真，就派儿子去邺城。高欢隆重地接待了他，却故意拖延婚期。刘窟升因为相信了这门亲事，所以没有防备。大统元年三月，高欢率领军队偷袭了他。
刘窟升带着轻骑兵出去征兵，结果被他的部将北部王给杀了，然后把头颅献给了高欢。他的部下又拥立刘窟升的第三个儿子南海王为首领，抵抗北齐军队。高欢击败了他们，抓住了南海王，还有他的弟弟西海王，以及皇后、夫人、王公大臣等四百多人，全部押解到邺城。
话说住在河西走廊的人，大多仗着地势险要，不服管教。那时候正跟齐国的神武帝争强斗胜呢，没工夫去管他们。太祖就派黄门郎杨扌（音同“披”）去安抚他们。过了五年，黑水地区的各部族率先造反了。又过了七年，夏州刺史刘平伏又占据了上郡起兵反叛。从那以后，北山一带的各部族，年年都来骚扰，抢劫掠夺。太祖先后派李远、于谨、侯莫陈崇、李弼等人前去讨伐，才平定了这些叛乱。
到了武成年间，延州的稽胡人郝阿保和郝狼皮带着他们的族人投靠了齐国。阿保自封为丞相，狼皮自封为柱国，还跟另一个部族的首领刘桑德勾结在一起，势力很大。柱国豆卢宁率领各路军队，和延州刺史高琳一起把他们打败了。两年后，狼皮等人的残余势力又反叛了。朝廷下令大将军韩果去讨伐，俘虏斩杀了很多人。
保定年间，离石的胡人多次侵扰汾河以北地区，勋州刺史韦孝宽在险要的地方修筑城池，储备兵粮，阻止他们的进攻。等到杨忠跟突厥一起攻打齐国的时候，稽胡人等又想趁机作乱，不肯提供粮食。杨忠就骗他们的首领说，等打完突厥就要回兵来讨伐他们。那些首领害怕了，就乖乖地送来了粮食。这事儿记载在《杨忠传》里。后来丹州、绥州、银州等地的胡人，和蒲川的别帅郝三郎等人又多次违抗朝廷的命令。朝廷又先后派达奚震、辛威、于实等人去讨伐，才把他们的部落打散了。
天和二年，延州总管宇文盛率领军队驻守银州，稽胡人白郁久同、乔是罗等人想偷袭宇文盛的军队，结果被宇文盛打败并斩杀。他还打败了他们的另一位首领乔三勿同等人。五年后，开府刘雄从绥州出发，巡视北边川陕一带，稽胡首领乔白郎、乔素勿同等人渡过黄河来作战，又被刘雄打败了。
公元576年，高祖在晋州打败了北齐的军队，一路追击，北齐军队丢弃的盔甲兵器都没来得及收拾。结果，稽胡趁机溜出来，把这些东西都抢走了。他们还立了个叫孙没铎的家伙当皇帝，自称圣武皇帝，年号石平。
公元577年，高祖平定了东夏，准备讨伐稽胡，有人建议彻底端掉他们的老巢。齐王高宪觉得稽胡人多，而且地处山谷，难以攻克，建议先抓住他们的头目，剩下的再安抚一下。高祖同意了这个方案，就派高宪当先锋大元帅，带着赵王、谯王、滕王等一起出征。高宪的军队到了马邑，就分兵前进。孙没铎派他的手下天柱守卫河东，又派大将穆支守卫河西，想利用险要地势来牵制高宪的军队。高宪命令谯王攻打天柱，滕王攻打穆支，两路大军都取得了胜利，斩首上万。赵王还活捉了孙没铎，剩下的稽胡都投降了。
公元581年，汾州的稽胡首领刘受罗千又造反了，越王高盛带兵去平叛，把刘受罗千抓住了。从那以后，盗贼就少了很多。
库莫奚是鲜卑族的一个分支。他们祖先是慕容晃打败的，逃到了松漠一带。后来人口越来越多，分成了五部：辱纥主部、莫贺弗部、契个部、木昆部、室得部。每部都设一个俟斤（官职）。有个叫阿会氏的人，势力最大，其他五部都听他的指挥。他们有时给突厥当奴隶，有时又和契丹打仗。打胜仗抢到财物就分赏，死了人就用芦苇席裹着尸体，挂在树上。公元539年，他们还派人进贡了一些当地的特产。
史官说：老百姓啊，都像天地一样有形体，都禀受着阴阳之气，聪明和愚笨本来就源于自然，刚强和柔弱取决于水土环境。所以，雨露汇集的地方，风调雨顺的地方，九条大河作为标志，五座大山作为屏障，这就是我们说的中原地区。生活在那儿的人民，就容易产生仁义之心。
而像昧谷、嵎夷、孤竹、北户这些地方，被红色的边界和紫色的边塞所限制，被大海和河流所隔断，这就是所谓的边远地区。受到那种地方环境影响的人，就容易滋生凶恶的品性。 那些九夷、八狄，还有七戎、六蛮，他们的部落众多，遍布边疆。虽然他们的风俗习惯不同，喜好也不一样，但是他们都贪得无厌，凶狠好斗，强的时候就联合起来抵抗，弱的时候就俯首称臣，他们的本性都是一样的。这大概都是天意吧，是上天注定要这样的吗？
