话说啊，突厥人，其实就是匈奴的后代，姓阿史那。他们原本分成好几个部落，后来被邻国打败了，整个族群都被灭掉了。 只有一个小孩儿，大概十岁左右，士兵们看他年纪太小，不忍心杀他，就砍掉了他的脚，把他扔在草地里。结果，一只母狼竟然用肉喂养他。
这孩子长大后，竟然和母狼生活在一起，还生了孩子！ 后来，突厥原来的国王听说这个孩子还活着，又派人去杀他。 派去的人看到母狼在旁边，想把狼也一起杀了，母狼就逃到高昌国西北的山里去了。那座山上有个山洞，洞里平坦宽阔，长满了茂盛的草，方圆几百里，四面都是山。母狼就躲在里面，生了十个儿子。
十个儿子长大后，都娶了媳妇儿，有了自己的姓氏，阿史那就是其中一个。 他们的子孙越来越多，慢慢发展到几百户人家。过了好几代，他们才从山洞里出来，给茹茹人当臣民，住在金山南边，给茹茹人打铁。 金山形状像个头盔，茹茹人把头盔叫“突厥”，所以他们就用“突厥”作为自己的族名了。
据说突厥的祖先来自索国，在匈奴的北边。他们的部落首领叫阿谤步，有十七个兄弟。其中一个叫伊质泥师都，据说他是狼生的。阿谤步他们兄弟都很愚笨，所以国家最终被灭了。不过，泥师都却不同，他好像天生异禀，能够呼风唤雨。他娶了两个妻子，说是夏神和冬神的女儿。他一次生了四个儿子。其中一个变成了白鹤；一个在阿辅水和剑水之间建立了国家，叫做契骨；一个在处折水建国；还有一个住在处折施山上，这就是他的大儿子。山上还住着阿谤步的后代，那里经常有寒露。大儿子用火来温暖他们，大家都得以生存。于是大家一起拥立大儿子为首领，称他为突厥，也就是讷都六设。讷都六有十个妻子，生的儿子都以母亲的家族为姓氏，阿史那是他小妻子的儿子。讷都六死后，十个妻子和他们的儿子们想选一个人继承他的位置，他们就一起到一棵大树下约定说：“往树上跳，谁跳得最高，我们就立谁为首领。”阿史那的儿子年纪最小，却跳得最高，于是兄弟们就拥立他为首领，称他为阿贤设。这个说法虽然有点奇怪，但最终还是狼的后代。
接下来是土门，他的部落逐渐强大起来，开始到边境上卖丝绸和棉絮，想要和中原王朝建立贸易关系。大统十一年，北魏太祖派酒泉人胡安诺槃陀出使突厥。突厥全国上下都非常高兴，都说：“现在大国派使者来了，我们国家要兴盛了！”大统十二年，土门就派使者进贡各种物品。当时铁勒要攻打柔然，土门率领他的军队去拦截，打败了铁勒，俘虏了五万多户人家。因为实力强大了，土门就向柔然求婚。柔然君主阿那瑰大怒，派人去辱骂土门说：“你是我柔然的奴隶，怎么敢说出这种话！”土门也生气了，杀了柔然的使者。于是和柔然断绝了关系，转而向北魏求婚。北魏太祖答应了。大统十七年六月，北魏将长乐公主嫁给了土门。这一年，魏文帝死了，土门派使者来吊唁，并赠送了二百匹马。
公元440年正月，魏国的皇帝拓跋焘派兵攻打柔然，在怀荒城北打了个大胜仗。柔然可汗阿那瑰自杀了，他儿子庵罗辰逃到了北魏的敌国齐国，剩下的柔然人又立了阿那瑰的叔叔邓叔子当可汗。拓跋焘就自称“伊利可汗”，这跟古代的单于是一个意思。他还给自己老婆封号“可贺敦”，跟古代的阏氏一样。拓跋焘死了以后，他儿子拓跋科罗继位。
拓跋科罗称自己为“乙息记可汗”。他又在沃野北部的木赖山打败了邓叔子。公元442年三月，拓跋科罗还派人送了五万匹马给朝廷当贡品。拓跋科罗死后，他弟弟拓跋俟斤继位，号称“木汗可汗”。
拓跋俟斤，另一个名字叫燕都，长得奇奇怪怪的，脸宽有一尺多，脸色通红，眼睛像琉璃一样。他性格暴躁，好战好杀。他就带兵攻打邓叔子，把邓叔子给灭了。邓叔子剩下的残兵败将也投降了。拓跋俟斤又向西打败了囐哒，向东打败了契丹，向北征服了契骨，把塞外的很多国家都给震慑住了。他统治的地区，东边从辽东海一直到西边，西边到西海，方圆万里；南边从沙漠以北，北边到北海，大约五六千里，这些地方都归他管。
他们的习俗是披散头发，衣襟向左开（左衽），住着圆顶毡帐，随着水草迁徙，以畜牧和狩猎为生。他们轻视老人，尊崇壮年，缺乏廉耻之心，没有礼义观念，跟古代的匈奴差不多。
他们的可汗刚即位的时候，近侍和大臣们会用毡子抬着他，随着太阳转动九圈，每一圈，臣下都要叩拜。拜完之后，才扶他上马，用丝绸勒住他的脖子，勒得差点断气，然后才松开，急切地问他：“你能当几年可汗？”可汗当时吓得神志不清，说不出个准确数目。臣下们就根据他说的数字，来推算他的在位时间长短。
他们的高级官员有叶护、次设、特勤、俟利发、吐屯发等等，一共二十八级，这些官职都是世袭的。他们的兵器有弓箭、鸣镝、铠甲、长矛、刀剑，装饰也带有胡人的风格。旗帜上装饰着金狼头。侍卫被称为“附离”，夏朝的语言里也叫“狼”，大概是因为他们祖先是狼，所以心里面总忘不了自己的本性吧。他们征发兵马，收取牲畜税的时候，就刻木头记数，再配上一支金箭头，用蜡封起来，作为凭证。
他们的法律是这样的：叛乱、杀人、奸污别人的妻子、偷马绊马的，都要处死；奸污别人的女儿的，要重罚钱物，并且把他的女儿嫁给受害者；打伤人的，根据伤势轻重赔偿财物；偷马和其它东西的，要处以十倍以上的罚款。死人嘛，尸体就停在帐篷里，子孙和亲属男女都要杀羊马，摆在帐篷前面祭奠。然后绕着帐篷跑马七圈，到帐篷门口，用刀割破自己的脸，边哭边流血流泪，这样重复七次才算完。
选个日子，把死者生前骑的马和常用的东西，连同尸体一起烧掉，把剩下的骨灰收起来，等到时候再埋葬。春夏死的，等到草木枯黄了再埋；秋冬死的，等到花草繁茂了再埋。下葬那天，亲属设祭，还要像刚死的时候那样跑马割脸。埋葬完毕，在墓地立碑做标记。碑的数量，根据死者生前杀的人数来决定，还要把祭祀用的羊马的头都挂在碑上。那天，男女都穿戴盛装，聚集在墓地。男人要是看上哪个女人，回去就派人提亲，女方的父母大多不会拒绝。父亲、兄长、伯叔死了，儿子、侄子等等就要娶他们的后母、世叔母和嫂子，只是地位尊贵的不能娶地位低下的。
虽然他们经常迁徙，没有固定的住所，但他们也有各自的地盘。可汗总是住在都斤山，他的帐篷朝东开，这是为了尊敬太阳升起的方向。每年，可汗都要率领大臣们祭祀他们的祖先居住的山洞。五月中旬，他们还要聚集在水边，祭祀天神。在都斤山的西边五百里，有一座高耸的山，山上没有草木，他们称之为勃登凝黎，夏朝的语言里是地神的意思。他们的文字像胡人的文字，但是他们不知道年历，只用草木的生长情况来记日子。
俟斤部落势力越来越大，就派使者来请求朝廷允许他们消灭邓叔子等人。高祖皇帝同意了。于是抓捕了从邓叔子以下的三千多人，交给俟斤的使者，在青门外把他们全部杀了。三年后，俟斤袭击了吐谷浑，打败了他们。这件事记载在《吐谷浑传》里。北周明帝二年，俟斤派使者前来进贡各种物品。到了保定元年，他又连续三次派使者来进贡。
那时候，俟斤经常和北齐打仗，战车一年到头都在动，所以他总是和北周联络，想找个外援。一开始，在魏恭帝时期，俟斤答应把女儿嫁给北周太祖皇帝，婚事还没定下来，太祖皇帝就去世了。接着，俟斤又答应把另一个女儿嫁给北周高祖皇帝，还没来得及结婚，北齐也派人来求婚。俟斤看北齐给的彩礼多，就想反悔。这时候，朝廷就派凉州刺史杨荐、武伯王庆等人去和俟斤联络感情。王庆等人到了之后，就和俟斤讲道理，讲信用。俟斤于是打发走了北齐的使者，和北周定下了婚事。他还请求北周举全国之力，一起攻打北齐。这件事记载在杨荐等人的传记里。
三年后，朝廷下令让随国公杨忠率领一万大军，和突厥一起攻打北齐。杨忠的军队翻越了太行山，俟斤率领十万骑兵前来会合。第二年正月，他们攻打在晋阳的北齐皇帝，没攻下来。俟斤就放开兵马大肆抢掠一番后撤兵回去了。杨忠对高祖皇帝说：“突厥的军队虽然厉害，但是爵位赏赐太轻，首领又多，而且没有法令约束，很难管理。之所以大家觉得他们很厉害，是因为以前派去的人夸大了他们的实力，想让朝廷多给赏赐，自己好从中捞好处。朝廷相信了他们的谎话，将士们都害怕他们。其实突厥人虽然蛮横凶狠，但实际上很容易对付。依我看，以前派去的所有使者都该杀头！”高祖皇帝没听他的。这一年，俟斤又派使者来进贡，并且再次请求一起攻打北齐。朝廷下令杨忠率兵从沃野出发，晋公宇文护则率兵赶往洛阳支援。结果宇文护作战不利，俟斤就撤兵回去了。五年后，朝廷派陈国公纯、大司徒宇文贵、神武公窦毅、南安公杨荐等人去迎接突厥公主。到了天和二年，俟斤又派使者来进贡。陈国公纯等人到了突厥，俟斤又和北齐勾结起来了。正好遇到风雷大作，这才答应让陈国公纯等人回去。这件事记载在《皇后传》里。四年后，俟斤又派使者进贡马匹。
俟斤死了，他弟弟他钵可汗继位了。从俟斤开始，突厥国力强盛，一直想着欺负中原王朝。朝廷为了和平，每年都送给他们十万段丝绸布匹锦缎。在京城里的突厥人，还受到优厚的待遇，穿锦衣吃好肉的，经常有上千人。北齐也害怕突厥的侵略，把国库里的东西都拿去送给他们。他钵更加骄傲自大，甚至跟手下的人说：“只要我在南方有两个孝顺的儿子，还怕没东西用吗？”隋文帝开皇二年，他钵派人送马给朝廷。
后来北齐灭亡了，北齐定州刺史、范阳王高绍义从马邑逃到突厥。他钵立高绍义为齐王，召集军队，说是要为北齐报仇。隋文帝开皇元年四月，他钵就带兵入侵幽州，杀害抢掠百姓。隋朝柱国大将军刘雄带兵抵抗，结果战败身亡。隋文帝亲自统领军队，准备北伐，结果皇帝死了，就撤兵回去了。那年冬天，他钵又来侵略边境，包围了酒泉，抢掠一番后就离开了。开皇元年，他钵又请求和亲。隋文帝把赵王女儿封为千金公主嫁给他，并且派人押送高绍义回长安。但他钵不听话，继续侵略并州。开皇二年，他才派人送来贡品，并且迎接公主，但是高绍义却一直没送回来。隋文帝又派贺若谊去劝说他，这才把高绍义送了回来。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑慕容廆的庶兄。开始的时候，吐谷浑的马和慕容廆的马打架，慕容廆的马受伤了，慕容廆还派人向吐谷浑道歉。吐谷浑很生气，带着自己的部落离开了，到了枹罕，自己当了首领。到了他孙子叶延的时候，比较喜欢看书学习。因为古代有以王父的名字为姓氏的，所以就以“吐谷浑”为姓氏了。
吐谷浑到伏连筹，一共传了十四代。伏连筹死了以后，他儿子夸吕继位，这才开始自称可汗。他们的都城伏俟城，在青海的西边十五里。虽然有城墙，可他们不住城里，一直住在帐篷里，跟着水草放牧。他们的地盘，东西长三千里，南北长一千多里。官职名称也挺讲究，什么王公、仆射、尚书，还有郎中、将军之类的。夸吕梳着椎髻，戴着毦和珠子做的饰品，帽子是用黑色的布做的，坐的是金狮子做的椅子。他老婆，他叫她“恪尊”，老婆穿的是织锦做的裙子，披着锦缎的大袍子，头发编成辫子垂在脑后，头上戴着金花。
他们的风俗习惯，男人穿的衣服跟中原差不多，很多人都戴着一种叫幂缡的帽子，也有人戴布帽子。女人都戴着串珠子，把头发扎起来，珠子越多越显富贵。他们的武器有弓、刀、甲、槊。国家没有固定的赋税，需要钱的时候就向富人和商人收税来用。他们的刑罚，杀人或者偷马的要处死，其他的罪行就罚款，根据事情的轻重决定打多少板子。行刑的时候，一定要用毡子蒙住犯人的头，然后用石头从高处砸死他。父亲或哥哥死后，妻子要服侍继母和嫂子，这个习俗跟突厥人一样。说到婚姻，要是穷人没钱办婚礼，就干脆偷了姑娘跑了。死人都是埋葬的，丧事办完之后，丧服就要脱掉。他们的人很贪婪，也很残忍，爱杀害人。他们喜欢打猎，吃肉和奶酪。他们也知道种地，但是他们北部地区气候寒冷，只种得出芜菁和大麦。所以他们国家穷人多，富人少。
青海湖周长一千多里，湖里有一些小山。每年冬天湖面结冰以后，他们就把一些好母马放到这些小山上，等到第二年冬天再把马牵回来，这些马都怀孕了，生下来的小马，叫做“龙种”，个个都是好马，青海骢就是这么来的，代代相传。那里出产牦牛，鸟类里有很多鹦鹉。
话说北魏大统年间，夸吕这小子又派人送来马啊羊啊牛啊之类的贡品。可他还是不安分，老是派人来抢劫边境，弄得边境地区老百姓苦不堪言。
魏废帝二年，咱太祖皇帝亲自带兵杀到姑臧，把夸吕吓得够呛，赶紧又派人送来贡品。 同一年，夸吕还跟齐氏（指吐谷浑齐氏）勾结上了。凉州刺史史宁暗中观察到夸吕要回来，就带着轻骑兵在州西赤泉伏击了他，活捉了夸吕的仆射乞伏触扳、将军翟潘密，还有两百四十个商人和胡人，缴获了六百头骡子骆驼，以及数不清的丝绸和各种珍宝。魏恭帝二年，史宁又跟突厥木汗可汗一起打夸吕，把夸吕打得大败，俘虏了他的妻儿老小，抢到了好多珍宝和牲畜。《史宁传》里都记载着呢。
到了北周武成初年，夸吕又来骚扰凉州，凉州刺史是云宝战死了。朝廷就派贺兰祥和宇文贵带兵去讨伐他。夸吕派他手下的广定王和钟留王抵抗，结果被贺兰祥他们打败了，广定王他们就逃跑了。 然后，咱们军队又攻下了夸吕的洮阳和洪和两座城，还设立了洮州。到了北周保定年间，夸吕前后三次派人来送贡品。
北周天和初年，夸吕的龙涸王莫昌带着人投降了，他的地盘就成了扶州。过了两年，五月的时候，夸吕又派人来送贡品。
到了北周建德五年，夸吕国内大乱。高祖皇帝下令让太子带兵去征讨，军队渡过青海，到了伏俟城。夸吕吓得逃跑了，咱们军队俘虏了他的残兵败将就回来了。第二年，夸吕又派人来送贡品。到了北周宣政初年，夸吕的赵王他娄屯来投降了。从那以后，夸吕就再也没送过贡品了。
高昌啊，那是以前车师国的王宫所在地。从长安往东走，足足有四千九百多里呢！汉朝的时候，西域长史和戊己校尉都管辖着这块地方。到了晋朝，这里就成了高昌郡。后来张轨、吕光、沮渠蒙逊这些人控制了河西走廊，都派了太守来管辖高昌。再后来，阚爽和沮渠无讳也分别自封为太守。沮渠无讳死了以后，吐谷浑人杀了他的弟弟安周，然后立阚伯周当了高昌王。高昌开始有国王，就是从这个时候算起的。
阚伯周的侄子首归后来当了王，结果被高车人给灭了。接着是张孟明、马儒先后当了国王，可他们都被自己的人民给杀了。最后，大家推举麹嘉当了国王。麹嘉，字灵凤，是金城榆中人，本来是儒学方面的右长史。他在魏朝太和年间末期当上了国王。麹嘉死后，他的儿子麹坚继位。
话说这西域有个国家，东西长三百里，南北宽五百里，境内一共有十六座城池。国家官制呢，最高的是令尹，地位相当于中原的宰相；然后是两位公，都是国王的儿子，一个叫交河公，一个叫田地公；再往下就是左右卫，八个长史，分别管着吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部；还有建武、威远、陵江、殿中、伏波等将军；八个司马，是长史的副手；此外还有侍郎、校郎、主簿、从事，这些官职等级分明，各司其职；最后还有个省事部门，专门负责引导和接待。 国家大事由国王决定，小事则由太子和两位公根据情况处理。处理完公务，文件就立刻销毁，除了正式的记录以外，不会长期保存文案。虽然官员有品级，但是没有专门的衙门办公，每天早上大家都在牙门集合，一起讨论处理政务。每个城池都设有户曹、水曹、田曹，每个城池都派司马和侍郎去监督管理，称为城令。
当地人的服饰，男人穿胡服，女人则和中原差不多。他们的武器有弓箭、刀盾、甲胄和长矛。文字方面，既用汉字，也用胡书。他们也有《毛诗》、《论语》、《孝经》这些书，设有学官教授学生，不过上课都是用胡语教学。赋税方面，按田地征收银钱，没有田地的就用麻布代替。他们的法律、风俗、婚姻、丧葬习俗，和中原大体相同，只是略有差异。这地方多石头和沙砾，气候温暖，一年两熟，可以养蚕，盛产各种水果。有一种草叫羊刺，上面能产蜜。
从嘉熙年间开始，这个国家就一直向魏国称臣纳贡。大统十四年，魏国皇帝下诏，册封他们的太子玄喜为王。到了恭帝二年，又让他们的田地公茂嗣位。武成元年，他们的国王还派使者进献土特产。到了保定年间，他们又再次派使者前来朝贡。
从敦煌到这个国家，路上全是沙漠和戈壁，路程难以准确计算，只能根据路上遇到的死人和牲畜的骸骨、粪便来判断路程远近，而且还有很多魑魅魍魉之类的怪异东西。所以商旅往来，大多走伊吾路。
鄯善，就是古代的楼兰国啊。从长安往东走，得五千里才能到。它的城池，边长才一里地。那地方沙子多，盐碱地多，水草少得可怜。往北就是白龙堆的路。北魏太武帝的时候，被沮渠安周给打败了，他们的国王就往西逃到且末去了。西北方向全是好几百里的大沙漠，夏天还有热风，对来往的人来说可是个大麻烦。热风要来了，只有老骆驼能提前知道，它们就会叫唤着聚在一起，把嘴和鼻子埋进沙子里。人们就根据骆驼的反应来判断，也赶紧用毡子捂住鼻子和嘴巴。这风刮起来又快又猛，一会儿工夫就过去了。要是没做好防护，肯定要送命的。大统八年，鄯善国王的哥哥鄯米带着大家归顺了朝廷。
焉耆国，在白山南边七十里，从长安往东走，要五千八百里才能到。他们的国王姓龙，是以前凉州张轨打败的龙熙的后代。他们的城池，边长是两里地。整个国家一共九座城。国家小，百姓穷，也没什么规矩法度。军队里用的武器有弓箭、刀、铠甲和长矛。婚姻习俗跟我们中原差不多。人死了，都火化了再埋，丧服要穿七天才能脱掉。男人都剪掉头发做成装饰品。他们的文字和婆罗门教的文字一样。他们信奉天神，也信奉佛教，尤其重视二月八日和四月八日这两个日子。这两天，全国上下都按照佛教的规矩，斋戒修行。那里的气候比较冷，但是土地肥沃，庄稼长得很好，稻子、粟米、豆子、小麦都有。牲畜也有骆驼、马、牛、羊。他们养蚕，但不用来织丝，只用来做棉絮。他们喜欢喝蒲桃酒，还很喜欢音乐。往南走十多里就是海边了，那里盛产鱼、盐、蒲苇。保定四年，他们的国王派使者进贡了好几匹名马。
龟兹国啊，就在白山南边一百七十里地，离长安足足有六千七百里呢！他们的国王姓白，是后凉吕光立的白震的后代。国都城池，边长也就五六里左右。他们的法律，杀人偿命，抢劫的砍掉一只胳膊，再把一只脚也剁了。收税呢，是按照土地面积收租子，没地的就收银钱。他们的结婚葬礼、风俗习惯、特产，跟焉耆差不多，就是气候稍微冷一点儿。那儿还出产细毡子、鹿皮、地毯、一种叫铙沙的东西、还有盐绿、雌黄、胡粉，以及好马、一种叫封牛的牲畜。龟兹国东边有个输台，就是汉朝贰师将军李广利当年大屠杀的地方。国都南边三百里，有一条大河往东流，叫计戍水，那就是黄河。保定元年的时候，他们的国王还派使者来进贡呢。
于阗国嘛，在葱岭北边二百多里，离长安七千七百里远。他们的国都城池，边长大概八九里。整个国家有大城五座，小城几十座。他们的法律，杀人是死罪，其他的罪行就根据轻重来处罚。从外面来看，他们的风俗习惯和特产跟龟兹差不多。不过他们特别信奉佛教，寺庙、塔、和尚、尼姑可真不少。国王尤其虔诚，每逢斋日，都要亲自打扫卫生，准备斋饭。城南五十里有个赞摩寺，就是以前罗汉比丘比卢旃为他们的国王建造的覆盆浮图的地方。石头上还有辟支佛坐过的痕迹，两个脚印还留着呢！从高昌往西，那些国家的人大多都是深眼窝高鼻梁，就只有于阗国的人，长相不太像胡人，反而有点像我们中国人。城东二十里有一条大河往北流，叫树拔水，也是黄河。城西十五里也有一条大河，叫达利水，跟树拔水一样往北流，最后都汇入计戍水（黄河）。建德三年，他们的国王也派使者来进贡，贡的是好马。
囐哒国，这地方啊，是属于大月氏的后代，位置在于阗国西边，离长安足足有一万多里地呢！他们的国王住在拔底延城，也就是王宫所在地。城池规模不小，方圆十多里呢。他们的法律和风俗习惯，跟突厥人差不多。有个特别的地方，就是兄弟几个共娶一个老婆。要是没兄弟的，老婆就戴个单角帽；要是有兄弟，那帽角的数量就根据兄弟的数量来增加。他们的人民彪悍好战，于阗、安息这些大小二十多个国家，都得听他们的。大统十二年的时候，他们还派使者来进贡过东西呢。魏废帝二年和明帝二年，也分别来进贡过。后来被突厥给打败了，部落四散，进贡也就断了。
粟特国，在葱岭以西，据说就是古代的奄蔡国，也叫温那沙。他们的都城建在一个大湖旁边，在康居国的西北方向。保定四年的时候，他们的国王派使者来进贡过东西。
安息国，也在葱岭西边，都城叫蔚搜城。北边跟康居接壤，西边跟波斯接壤，离长安有一万七百五十里远。天和二年的时候，他们的国王也派使者来进贡过。
波斯国，也是大月氏的后裔，都城叫苏利城，古时候叫条支国。离长安一万五千三百里。城池方圆十多里，户口有十多万户。国王姓波斯氏。国王坐金羊形状的椅子，戴着金花冠，穿锦袍，披着织锦的披肩，身上都装饰着珍珠宝石，富丽堂皇啊！他们的风俗习惯是：男人剪短头发，戴白皮帽子，穿一种开襟的衫子，两边下摆开叉，还披着巾和披肩，边上都绣着花纹；女人穿大衫，披大披肩，头发前面梳成髻，后面披散着，用金银首饰和五彩珠子装饰，珠子还串起来挂在肩膀上。
话说这个国王呢，在他的国家里头，还有十多座行宫，就像咱们中国皇帝的离宫一样。每年四月，他都到这些行宫里去住一阵子，十月才回宫。
国王登基之后，暗地里挑了个最贤惠的儿子，把他的名字写下来，密封好藏在库房里，其他儿子和大臣们谁都不知道。国王死了以后，大家一起打开书信查看，信里写着名字的那位，就继承王位当了国王，剩下的儿子们都被派到边疆去当官，兄弟之间从此就见不上面了。 老百姓管国王叫“翳囋”，管王后叫“防步率”，管国王的儿子们叫“杀野”。
国家里的大官有几个：摸胡坛负责处理国内的诉讼案件；泥忽汗负责管理国库和关隘；地卑勃负责管理文书和各种事务；遏罗诃地负责管理国王的内务；萨波勃负责管理全国的军队。 这些大官手下还有很多属官，分工负责各自的事务。他们的兵器有铠甲、长矛、圆排剑、弩、弓箭，打仗的时候骑大象，每头象上能坐一百个人。
他们的法律是这样的：犯了重罪的，就把他吊在竿子上，用箭射死；犯了中等罪行的，就关进监狱，新国王登基后才放出来；犯了轻罪的，就割鼻子、砍脚趾头，或者剃光头发，或者剪掉一半胡子，或者在脖子上套上木排，以此来羞辱他们；犯了强盗罪的，终身监禁；和达官贵人通奸的，男人流放，女人割掉鼻子耳朵。 税收呢，是根据土地面积来收取银钱。
当地人信奉火袄神。结婚的时候，也不讲究门当户对，在所有蛮夷部落里，他们的风俗习惯是最粗俗难看的。 十岁以上长得漂亮的女孩子，国王都会收养起来，如果有人立了功，国王就会把这些女孩子赏赐给他们。死人大多都抛尸荒野，一月后才办丧事。城外住着一群人，他们只管丧葬的事，人们称他们为“不净人”。如果他们进城，就得摇铃子，好让大家知道他们的身份。他们以六月为新年，特别重视七月七日和十二月一日这两个日子，这两天，从老百姓到达官贵人，都会互相邀请聚会，唱歌跳舞，尽情欢乐。 每年正月二十，大家还要祭奠自己的祖先。
天气热得不行，家里自己存着冰块。那地方全是沙子和戈壁滩，得引水来灌溉。庄稼和牲畜什么的，跟中原差不多，就是没有水稻和小麦。那地方出产好马和骆驼，有钱人家甚至能养几千头骆驼。还有白象、狮子、大鸟蛋、珍珠、离珠（一种珍珠）、颇黎（一种宝石）、珊瑚、琥珀、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、金子、银子、鍮石（一种黄铜）、金刚石、火齐（一种宝石）、镔铁（一种钢）、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、白叠（一种丝织品）、毼（一种丝织品）、氍毹（一种毛织品）、毾（一种毛织品）、赤獐皮，以及薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等香料，还有胡椒、荜拨（一种香料）、蜂蜜、千年枣、香附子、诃梨勒（一种果实）、无食子（一种果实）、绿矾、雌黄等等东西。
魏废帝二年，他们的国王派使者来进贡这些奇珍异宝。
史书上说：蛮夷给中原带来的麻烦已经很久了，北方游牧民族尤其厉害。以前严尤、班固都认为周朝、秦朝、汉朝都没有找到对付他们的上上策，虽然那些贤明的官员提出了很多好主意，但史官们还是觉得有疑问。那些蛮夷入侵中原的脚步，从古到今就没断过；他们的野蛮和文明的转变，也没有因为是不同的民族而有所改变。所以他们背弃道德，抛弃仁义，侵略扩张的风气一年比一年盛行；他们从泾阳到北地，入侵的战火越来越猛烈。从金朝开始，到水运时代，戎狄和华夏总是冲突不断，风俗习惯也互相融合。蛮夷的真面目，中原早就看清了；中原的得失，蛮夷也都听说了。如果我们不跟他们签订盟约，也不主动出击，只是被动防御，那敌人就会有余力，我们就没有太平日子过，将士们会疲于奔命，边疆也会一直受侵扰。想要让天下太平，人民安居乐业，这怎么可能呢？所以说，那些大臣们高明的建议，将军们忠诚的劝说，当时虽然都提出来了，但后世却没有采纳。
那么，《易经》上说“见几而作”，《易传》上说“相时而动”。 你看，时机啊，是成败的关键；苗头啊，是吉凶的根源。何况咱们华夏王朝，兴衰更迭，不断循环；那些戎狄之地，强弱变化，没有定数。如果我们能根据实际情况，灵活运用怀柔政策或军事手段，根据时机调整策略，观察形势变化来决定方针，那就能做到万无一失，事事成功，那些蛮夷之民，改头换面也不是什么难事，北方的沙漠，也会变得和平安定。哪里还会有周、秦、汉、魏这些王朝的优劣之分呢！
你看，这形势变化莫测，就像天气一样，一会儿晴空万里，一会儿又乌云密布。我们得学会根据情况随机应变，不能墨守成规。要是能做到这样，那些边疆的蛮族，说不定也能变得像咱们一样安居乐业。 这可不是空想，想想看，历史上那些强大的王朝，哪一个不是根据实际情况，灵活运用各种策略，才最终取得成功的？ 所以说，只要我们能抓住时机，把握住那些细微的征兆，就能化解危机，成就大业。 那些所谓的周秦汉魏强弱之分，其实也都是这么来的。
