芮芮，是塞外的一个少数民族，他们留着辫子，穿左衽的衣服。晋朝的时候，什翼圭进入塞内之后，芮芮人就跟着水草迁徙，占据了匈奴以前的领地，还征服了西域。他们那地方天冷得早，住的都是圆顶的毡帐。他们刻木头记事，不识字。马匹众多，牛羊肥壮，人口也很多，一直跟魏国人不对付。
宋朝的时候，他们国家有个丞相叫希利垔，他懂天文星象和算命，还会说胡语和汉语。他经常说南方将来会出一个姓齐的人，这个人会兴盛起来。昇明二年，太祖辅政，派骁骑将军王洪轨去跟芮芮人联系，约定一起攻打魏国。建元元年八月，芮芮王率领三十万骑兵南下入侵，距离平城只有七百里，魏国军队不敢出战。芮芮王在燕然山下打猎之后就回去了。皇上刚即位，没工夫出兵。第二年、第三年，芮芮王多次派使者进贡貂皮之类的物品，还写信给皇上说想一起打魏国，信里称呼皇上为“足下”，自己则自称“吾”。他们还献上了用狮子皮做的裤子和褶裙，皮毛像虎皮，但是颜色是白色的，毛很短。当时有个从蜀地来的胡人商人看见了，说那根本不是狮子皮，而是某种叫扶拔的动物的皮。
国相邢基祇罗回上奏说：
话说这天地万物，都是阴阳变化、循环往复的结果，这规律啊，自古以来就如此。以前晋朝要灭亡了，楚桓王篡权，多亏宋武帝出手相救，才稳住了局面，国家才得以太平。可宋朝传到第九代皇帝，后继无人了。现在上天降下灾祸，宋朝内部又乱成一锅粥。我虽然身处偏远之地，但也略懂一些天文地理，根据史书和星象推算，这几年星象变化很大，房宿和心宿出现异常，虚宿和危宿也发生了变化，这些都预示着宋朝要灭亡，齐朝要兴起。现在是水运衰竭，木德当兴的时期，明年就是戊子年，刘穆之的记载里说，崏岭山上有块不适合居住的地方，京房的预言也说：“卯金十六，草肃应王。”你看这些史书和天象预兆，都指向萧氏取代宋朝，建立齐朝。
而且，我听说齐国的使者来过这里，考察过萧氏的德行，更加证明了萧氏是天命所归。萧氏能够继承大统，巩固政权，辅佐昏庸的君主，克服困难，在京城建立功勋，威震海外，他的功劳可以比肩汤王和武王。他的功劳显赫，所以得到了皇位，最终善终。更何况，帝王之家没有永远的家族，只有有德行的人才能兴盛，时机到了，只有有才能的人才能成功。陛下您现在正是承接大业的好时机，顺应天时地利人和，时机已到，您早就应该登基了，边远地区的人民都盼望着您呢！如果现在还不起兵，就违背了天意和民心，辜负了百姓的期望。
萧氏家族承继皇位，起源于阴阳二气，开拓疆土，安抚百姓，疆域辽阔，绵延几百年，这都是上天注定。虽然吴、汉两地与中原相隔甚远，但关系如同唇齿一般，正准备攻克中原，执行天罚。现在正要整顿兵马，等待时机，大举进攻，在并州、代州挥舞霜雪般的戈矛，在秦州、赵州敲响战鼓，消灭敌人，铲除奸邪。然后，天子迁都，光复中原，永远保持友好邻邦关系，效仿齐鲁两国的盛世景象。让天下归心，百姓安居乐业，荒凉的土地重新繁荣，岂不美哉！
公元483年，王洪轨回到京城，这一路走下来，足足有三万多里呢！王洪轨是齐郡临淄人，深受太祖皇帝的信任，建武年间当过青州和冀州的刺史，结果因为私自侵占土地，跟北方少数民族打仗输了，灰溜溜地回来了。
芮芮王（指柔然可汗）向朝廷要医生和一些东西，世祖皇帝回信说：“我知道你需要医生、织锦的工匠、指南车、漏刻这些东西，但这些并非朕特别想给你的。南方治病的办法和北方不一样，织锦的工匠大多是女人，路途遥远，不适合长途跋涉。指南车和漏刻虽然有这玩意儿，但会造这些东西的工匠早就没了，给你也白搭。”
芮芮王自从住在匈奴的老地方，已经十年了，结果丁零人又从南边打过来，把芮芮王原来的地盘都抢回去了。芮芮王只好往南迁徙，魏国的皇帝拓跋宏觉得芮芮王太靠近自己了，就派伪平元王驾鹿浑和龙骧将军杨延率领几十万骑兵去打芮芮王。正赶上大雪天，冻死饿死的士兵和战马可不少。在此之前，益州刺史刘悛还派江景玄去丁零传达朝廷的威德，路过鄯善和于阗，结果鄯善已经被丁零人攻破了，百姓都逃散了。于阗那边的人特别信奉佛教。丁零人还自称天子，热情地招待了江景玄，然后把他送回去了。
芮芮王以前总是走河南这条路去益州。
河南，那是匈奴人的地盘。汉朝建武年间，好多匈奴的奴婢逃到凉州一带，和当地人混居，数量几千人。当时把这些匈奴奴婢叫做“赀虏”。鲜卑人慕容廆的庶兄吐谷浑，当上了氐族的王。他的地盘在益州西北，绵延几千里。南边边界是龙涸城，离成都一千多里。吐谷浑的军队驻扎在四个地方，清水川、赤水、浇河、吐屈真川，都是他的子弟兵管辖的。吐谷浑王的宫殿在慕驾川。他们主要靠放牧为生，跟着水草迁徙，没有城池。后来才慢慢建了一些宫殿房屋，老百姓还是住着毡帐篷。那地方常年风寒，走在平沙地上，沙子飞得满天都是，走过之后连脚印都看不到了。肥沃的地方，麻雀和老鼠会住在一起，还会长出黄紫色的花；贫瘠的地方则瘴气弥漫，人吸了会断气，牛马得了这种病，会累得冒汗走不动路。吐谷浑氏从宋朝初期受封，到宋朝末年，河南王吐谷浑拾寅官至使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史。
建元元年，太祖皇帝让拾寅升官，加封为骠骑大将军。宋朝时期，曾经派武卫将军王世武出使河南，这一年王世武跟着拾寅一起进京朝贡。皇上回信说：“皇帝敬问使持节、散骑常侍、都督西秦河沙三州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、领护羌校尉、西秦河二州刺史、新除骠骑大将军、河南王：我收到你的奏章，内心非常感动，你为国家做出了巨大贡献，我对你倍加敬佩。王世武到了之后，我收到了你元徽五年五月二十一日的奏折，盛夏时节天气炎热潮湿，希望你一切安好。你对边疆的守护，功劳显著。现在我诏令提升你的爵位，以表彰你的忠诚。派王世武带诏书去正式授予你新官职。我还让王世武等人前往芮芮，你赶紧安排好他们的行程，让他们顺利到达。你进献的马匹等物品我都收到了，具体的赏赐物品清单，另行发给你，锦缎、绛紫、碧绿、黄、青等颜色的丝织品，每种十匹。”
易度侯这个人啊，从小就喜欢研究天文星象，老想着弄本星象书来看看。可他一直求着朝廷，朝廷就是不给。后来易度侯死了，三年后，朝廷任命河南王世子吐谷浑易度侯为使持节、都督西秦河沙三州诸军事、镇西将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史、河南王，这官职可不少。永明三年，皇帝下诏说：“易度侯在西蕃地区任职，安抚边民，成绩显著，我很高兴啊！特晋升他为车骑大将军！”然后派给事中丘冠先去河南道，顺便还送去了芮芮使节。丘冠先直到永明六年才回来，带回了一块玉，长三尺二寸，厚一尺一寸。
易度侯死后，八年，他的儿子休留茂继任，担任使持节、督西秦河沙三州诸军事、镇西将军、领护羌校尉、西秦河二州刺史。朝廷又派振武将军丘冠先去授任，顺便去吊唁。丘冠先到了河南，休留茂却逼着他先拜见自己，丘冠先态度强硬，不肯下拜。休留茂觉得丢了他们国家的脸面，竟然把丘冠先抓到悬崖边上推了下去，摔死在深谷里。这个丘冠先，字道玄，是吴兴人，是晋朝吏部郎杰的六世孙。皇上当初派丘冠先去的时候，还特意征求了尚书令王俭的意见，王俭回答皇上说：“这个人绝对胜任。”所以皇上才第二次派他去的。丘冠先死后，皇上世祖安慰他的儿子丘雄说：“你父亲奉命出使河南，忠于职守，至死不辱使命，我很欣赏他。虽然他死在了边疆，无法追回遗体，但这对你以后的仕途没有影响，反而会对你有所帮助。”然后赏赐丘雄钱十万，布三十匹。
氐族杨氏，跟苻氐族一样，都是略阳人。汉朝的时候住在仇池，仇池这地方也叫百顷，建安年间，有个百顷氐王。到了晋朝，出了个杨茂犭窔，后来他们越来越强大，具体情况可以看之前的史书。仇池四面都是陡峭的崖壁，天然就形成了城墙和瞭望塔的样子，高度都有好几丈。有二十二条路可以攀爬上去，东西各有一个大门，盘山路有七里长，山上还有山冈、泉水和溪流。氐族人在山顶平地上建起了宫殿、果园和仓库，不管贫富，房子都是木板房土墙，他们居住的地方叫洛谷。
公元442年，龙骧将军裴方明他们去打氐族，攻下了仇池，后来被魏国的军队打败了，丢了地盘。氐族之王杨难当的堂兄杨文德在茄芦聚集了人马，宋朝皇帝给他封了爵位。文德死后，他的弟弟杨僧嗣、杨文庆继承了他的位置。难当的族弟杨广香早先投奔了敌人，在元徽年间，敌人攻杀了文庆，并封广香为阴平公、茄芦镇主。文庆的弟弟杨文弘做了白水太守，驻扎在武兴，朝廷又封他为辅国将军、北秦州刺史、武都王、仇池公。
太祖皇帝登基后，想要安抚那些不同民族的人。建元元年，皇帝下诏说：“以前那些偏远的小国来朝贡，美好的名声都记载在史书上，不同的民族归顺朝廷，他们的名字也流传在历史上。伪虏茄芦镇主、阴平郡公杨广香，和族人结怨，和亲戚发生冲突，在宋朝时期，就带着地盘投降了敌人。茄芦失守，华阳一度受惊，我们派使者先赶过去，宣扬皇上的威风，广香他们追念祖先的忠诚，仰慕我们新朝的恩德，赤裸上身请求归顺，恢复了千里土地，氐族和羌族等各族人民，都一起归顺了。应该及时接受他们，好好地安抚他们。广香迷途知返，可以特别考虑给他加官进爵。他的部下和首领，也要根据他们的功劳分别赏赐。”于是任命广香为督沙州诸军事、平羌校尉、沙州刺史。不久又晋升他为征虏将军。
梁州刺史范柏年被杀，他的部将李乌奴害怕叛逃，文弘收留了他。乌奴带着一千多亡命之徒攻打梁州，被刺史王玄邈打败了，又逃回了氐族地区。荆州刺史豫章王嶷派兵讨伐李乌奴，下令梁州的人，谁能斩杀李乌奴并送来他的首级，就奖励他所在的郡，李乌奴的田地房屋和产业都赏赐给他。豫章王嶷还给杨广香写信说：
话说这天下兴衰成败，顺逆之理，古往今来都是一样的，聪明人、糊涂人都看得明白。梁州刺史范柏年这个人，两面三刀，犹豫不决，早就该被讨伐了，却还磨磨唧唧地拖延着不执行命令，甚至暗中派李乌奴叛乱。杨文弘呢，更是煽动边疆那些乱七八糟的人造反。现在范柏年已经被抓了，李乌奴也屡战屡败，剩下的那些残兵败将，用不了多久自己就土崩瓦解了。
我现在派参军、晋寿太守王道宝，参军事、北巴西新巴二郡太守任湜之，宕渠太守王安会，率领三千精兵，迅速前进，像风一样快，像闪电一样猛。我还命令辅国将军三巴校尉明惠照、巴郡太守鲁休烈、南巴西太守柳弘称、益州刺史傅琰，都挑选精兵强将，加快速度赶来支援。雍州的水陆部队，正在魏兴集结，加上山东的侨民旧部，都将在南郑会合。有的乘船顺江而下，有的飞马驰骋，前后夹击，里应外合，势如破竹。
杨文弘包庇叛乱分子，成为叛乱的温床，不仅对抗朝廷的威严，还欺压皇族。你，君弈世忠，忠心耿耿，深明大义，我相信你一定会立即起义，响应大军，内外夹击，一起消灭李乌奴，建立功勋，展现你的忠诚。你看沈攸之，积攒了十年的力量，拥有上万的军队，结果出兵后城池就崩溃了，还没开战军队就自己溃散了，朝廷没花什么钱，百姓也没受什么损失。更何况是李乌奴这种小角色，就像砍竹子一样容易，消灭他们根本不需要多少时间。
我虽然能力有限，但肩负着平定边疆，清除叛乱的重任。这府里武器装备堆积如山，战旗林立，士兵骁勇善战，已经蓄势待发，讨伐叛乱，根本不需要再征集兵力！就像除掉杂草不用费大力气，消灭蚊子苍蝇也不需要太多人手。皇上英明神武，恩泽广布，这次只惩罚首恶，其他人一概不问。具体的赏罚条例，另行书写。
宝步从魏兴出发，带兵沿着垫江逆流而上，最终在晋寿会合。因为文弘叛乱，朝廷任命广香为持节、都督西秦州刺史。广香的儿子，原本是北部镇将军，现在被提升为征虏将军、武都太守。同时，朝廷还任命文弘的堂兄子杨后起为持节、宁朔将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王，让他镇守武兴。
三年后，文弘投降了，朝廷又让他当了征西将军、北秦州刺史。在此之前，广香去世了，他手下的氐族人有一半跟着文弘跑了，另一半投奔了梁州刺史崔慧景。文弘派他的族子杨后起占据了白水。白水地处晋寿上游，西边连接涪陵的边界，东边靠近益州的道路，北边与阴平、茄芦接壤，是个战略要地。晋寿太守杨公上奏朝廷，建议采取相应的军事策略。朝廷回复说：“文弘的罪行不可饶恕，但现在局势需要安抚，可以考虑给他一些恩惠。如果你能攻下白水，朕必重重赏赐你！”
皇帝世祖登基后，提升杨后起的官职为冠军将军。永明元年，又任命征虏将军杨炅为沙州刺史、阴平王，将军的职位不变。永明二年，朝臣们纷纷上奏，称赞杨后起在边疆勤恳尽职，忠诚可靠。于是，朝廷再次提升他的官职为征虏将军。永明四年，杨后起去世了，朝廷下诏说：“杨后起突然去世，朕甚是悲痛。边疆的安宁需要妥善安排，必须慎重选择继任者。杨集始沉稳干练，忠心耿耿，一定能够安定边境，教化百姓。朕特任命他为持节、辅国将军、北秦州刺史、平羌校尉、武都王。”杨后起的弟弟杨后明被任命为龙骧将军、白水太守；杨集始的弟弟杨集朗被任命为宁朔将军。永明五年，有人上奏说杨集始在边疆治理有方，深受百姓爱戴，他的母亲也应该得到相应的封赏。于是，朝廷封杨集始的母亲姜氏为太夫人，并赐予银印。永明九年，朝臣们又上奏说杨炅在西边边境尽职尽责，对朝廷忠心耿耿，应该提升他的官职以表彰他的功劳。于是，朝廷提升他的官职为前将军。
十年前，集始这小子带了一帮氐族、蜀地的乌合之众，来汉川这边闹事。梁州刺史阴智伯派了宁朔将军桓卢奴、梁季群、宋囗、王士隆他们，一共一千多人去抵抗，结果打输了，只能退守白马城。敌人一万多人，放火烧城，卢奴死守硬抗。阴智伯又派了阴仲昌带了几千骑兵步兵去救援。到了白马城东边的千溪桥，离城还有几里地，集始他们拼了命地进攻，官兵里里外外一起反击，集始被打得大败，十八个营同时溃散，杀伤俘获好几千人。集始逃进了敌人的地盘。
隆昌元年，朝廷任命杨炅为使持节、督沙州诸军事、平西将军、平羌校尉、沙州刺史，官职挺大的。
集始跑到武兴，把城池献给了敌人。结果氐族人苻幼孙又起来造反，攻打武兴。
建武二年，氐族和敌人又来攻打汉中。梁州刺史萧懿派了以前氐族国王杨后起的一个弟子元秀，让他招募义兵，很多氐族人都响应他，切断了敌人的运输线。敌人也派了伪南梁州刺史、仇池公杨灵珍，占据泥功山抵抗。后来元秀生病死了，苻幼孙接管了他的军队。高宗皇帝下诏说：“仇池公杨元秀，是氐族国王的后代，他忠心耿耿，勇敢无比，面对凶恶的敌人，他始终保持着赤诚之心，宣扬朝廷的威严，招降纳叛，万里之内的人都响应他，纷纷归顺朝廷。他的功劳显著，实在值得嘉奖。不幸的是他去世了，朕心里非常悲痛。为国捐躯的人，朝廷要加恩，这是古训。应该追赠他更高的荣誉，以激励后人。追赠杨元秀为仇池公，把诏书送回家乡。”
话说杨馥之带着他的兄弟们，在沮水关，也就是白马城北边扎营，准备干一番大事业。一开始，他派弟弟杨集朗带兵去黄亘迎战州郡的军队，结果惨败。杨馥之自己逃到了下辩，而杨馥之则坚守武兴。敌军后来撤退了。杨馥之留下弟弟杨昌之守卫武兴，自己则带兵占据了仇池。朝廷下诏书说：“氐王杨馥之，世代忠义，率领部下，在边境建立功勋，消灭了奸邪之辈。而且他既遵守朝廷法令，又安抚边疆蛮荒之地，忠心耿耿，朕非常嘉奖他！特封他为持节、督北秦雍二州诸军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、仇池公！”
沙州刺史杨炅被加封为安西将军。三年后，杨炅死了，他的儿子杨崇祖接替了他的职位，被任命为假节、督沙州军事、征虏将军、平羌校尉、沙州刺史、阴平王。
四年后，假冒南梁州刺史的杨灵珍，带着他两个弟弟婆罗和阿卜珍，率领三万多人投降了朝廷，还把他们的母亲以及儿子双健、阿皮送到南郑当人质。梁州刺史阴广宗派中兵参军王思考率领军队去救援，结果被俘虏了，婆罗和阿卜珍也在战斗中战死了。杨灵珍攻打在武兴的杨集始，杀死了杨集始的两个弟弟杨集同和杨集众。杨集始走投无路，只好投降。朝廷任命杨灵珍为持节、督陇右军事、征虏将军、北梁州刺史、仇池公、武都王。永元二年，朝廷又重新任命杨集始为使持节、督秦雍二州军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史。后来，杨灵珍被敌军杀害了。
自从敌人攻陷仇池之后，这地方就一直是朝廷收复又丢失，丢失又收复。后来，宋朝把仇池设为郡，所以就用氐族的封号来命名了。
宕昌人啊，都是羌族。他们各自有自己的首领，带着族人生活在汧水和陇山之间。南宋灭亡后，宕昌王梁弥机被封了个官儿，官职可多了，使持节、督河凉二州、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公，头衔一大堆。建元元年，太祖皇帝又给他升官，封他为镇西将军。 另一个羌族首领，征虏将军、西凉州刺史羌王像舒彭，也被升为了使持节、平西将军。后来这俩人还叛乱过，后来又投降了。
永明元年，朝廷给梁弥机和像舒彭俩人恢复了之前的官职，还专门下诏表扬他们为西边边境安定做出的贡献。诏书原文是：“前使持节、都督河凉二州军事、镇西将军，东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王梁弥机，前使持节、平北将军、西凉州刺史、羌王像舒彭，并著勤西垂，宁安边境，可复先官爵。” 同时，朝廷还把陇右都帅羌王刘洛羊提拔为辅国将军。后来梁弥机死了。
三年后，朝廷又下诏说：“宕昌王梁弥颉忠诚地归顺朝廷，为安定西边边境立下了功劳，应该给他加官进爵，以表彰他为边疆屏障做出的贡献。 所以，封他为使持节、督河凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王。” 诏书原文是：“行宕昌王梁弥颉，忠款内附，著绩西服，宜加爵命，式隆蕃屏。可使持节、督河凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王。” 可惜，梁弥颉没多久也去世了。
六年后，朝廷又把梁弥承封为使持节、督河凉二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河凉二州刺史、宕昌王。 梁弥承后来请求朝廷赐给他一些军事方面的书籍和一些杂书，朝廷回复说：“我们知道你需要军仪之类的九种书籍，但这些都不是我们最擅长的。军器方面的书籍种类很多，收集起来不容易；宫廷里的技艺书籍不适合远途运输；秘阁里的书籍一般是不外借的。不过，《五经集注》和《论语》这两本书，朕特地赏赐你各一本。” 宕昌人有个习俗，很重视虎皮，用虎皮来殉葬，而且虎皮在当地还是一种商品。
史书上说啊，氐族和胡族都很强悍，趁着时机不断兴起，秦国和赵国因为互相争斗而先后灭亡，其他的少数民族也蠢蠢欲动，占据了西边疆域，一直延伸到北方边境。那些氐族人，居住在幽州那种偏远贫瘠的地方，和中原隔着千山万水。氐族和杨氏部落紧挨着中原和少数民族地区，他们的百姓住得很近，经常侵犯汉水和漾水流域，一点点逼近狼山和狐山，他们一直虎视眈眈地盯着边境，窥探着朝廷的威严和实力。梁州地区经常发生战乱，这成了朝廷的心腹大患。
后来，一些残存的羌族后裔，赶上国家兴盛的时机，占据了陇山以西，黄河以东的地区，还修通了通往南方的驿道，建立了自己的国家，自称是蕃属国，并接受朝廷的任命。等到晋朝衰败，朝廷覆灭后，他们就想着消灭剩下的少数民族，好报复以前的战乱之仇，朝廷就给他们武器，让他们加入军队。后来的朝代沿袭了这种做法，贪图扩大自己的名声和教化，安抚边疆，怀柔远方，先立名声，再图实际。于是就有了贸易往来，世代开通边境贸易的便利，那些羽毛、皮革之类的货物，对我们国家并没有什么损害。至于九种部落的事情，大概就是这么回事了。
赞曰：芮芮和河南的少数民族，都是胡人的后代。他们称王称帝，擅自称霸，独揽大权。氐族和羌族的残余势力，散落在河套和陇山地区。他们一会儿归顺朝廷，一会儿又叛乱，反复无常，最终被朝廷收编。
