太白金星和美猴王刚从洞天深处出来，就一起驾云而起。可悟空的筋斗云速度非同一般，快得不得了，一下子就把金星甩在了后面，先到了南天门外。正想收了云头进去，却被增长天王带着一群天兵天将，枪刀剑戟地挡住了去路。猴王心想：“这个太白金星真是个老奸巨猾！既然请我来，怎么还让人拿刀枪把路给堵上？”正嚷着呢，金星就到了。悟空见了面就生气地说：“你这老家伙，怎么哄我？说是奉玉帝的旨意来请我，结果怎么让这些人挡住天门，不让我进去？”金星笑着说：“大王息怒。您以前没来过这天堂，也没个名号，众天丁又不认识您，他们怎么能放您随便进去呢？等见了天尊，授了仙籍，注了官名，以后您想怎么进就怎么进，谁还能拦您呢？”悟空说：“这样说，那也行，我不进去了。”金星赶紧拉住他说：“您还是跟我进去吧。”
快到天门时，金星高声喊道：“天门的将军们，大小官兵，快让开路！这位是下界的仙人，我是奉玉帝圣旨来宣他的。”增长天王和众天兵才收起兵器，退让开路。猴王这才相信，跟着金星慢慢走进去观赏。真的是：初次登上天界，刚入天堂，金光万道，瑞气千条。只见那南天门，碧绿晶莹，琉璃造就；明亮辉煌，宝玉妆成。两边站着数十位镇天元帅，一个个顶梁靠柱，手持铣拥旄；四周排列着十几个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。外面还好，里面可真是让人惊叹：墙壁上有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日的赤须龙；还有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。
明亮的霞光映照着天光，碧雾蒙蒙遮住了斗口。天上有三十三座天宫，比如遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫……每一宫的屋脊上都雕有金兽；还有七十二重宝殿，比如朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿……每一殿的柱子上都雕有玉麒麟。寿星台上，有千年不凋的名花；炼药炉边，有万年常青的绣草。又来到朝圣楼前，红纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟敲响时，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参拜玉帝。再来到灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。
复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫色巍峨，明亮圆润的大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。掌朝的天将威严无比，护驾的仙卿气宇轩昂。正中间，琉璃盘内，放着许多重重叠叠的太乙丹；玛瑙瓶中，插着几枝弯弯曲曲的珊瑚树。真是天宫里的奇珍异宝应有尽有，世上根本找不到。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。猴王有幸来到天境，不再沾染人间的污泥。
太白金星领着美猴王来到灵霄殿外。不等宣诏，直接到了御前，行礼拜见。悟空站在旁边，没行礼，只是侧耳倾听金星的奏报。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问道：“哪个是妖仙？”悟空这才躬身答道：“老孙便是！”仙卿们都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，竟敢这样答应：‘老孙便是！’真是该死啊！”玉帝传旨说：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，姑且恕罪。”众仙卿齐声谢恩，猴王这才朝上行了个大礼。玉帝命文选武选仙卿，看哪里缺少官职，让孙悟空去任职。武曲星君站出来奏道：“天宫里各宫各殿，各方各处，都不缺官职，只是御马监缺个正堂管事。”玉帝传旨道：“就让他做个‘弼马温’吧。”众臣齐声谢恩，猴王也朝上行了个大礼。玉帝又派木德星君送他去御马监上任。
当时猴王欢欢喜喜地与木德星官一起去上任。事情办完，木德星官回宫。猴王在监里，会聚了监丞、监副、典簿、力士，大小官员人等，查明本监事务，只有天马千匹。那可都是：骅骝骐骥，騄駬纤离；龙媒紫燕，挟翼骕骦；駃騠银騔，騕褭飞黄；騊駼翻羽，赤兔超光；逾辉弥景，腾雾胜黄；追风绝地，飞翻奔霄；逸飘赤电，铜爵浮云；骢珑虎马刺，绝尘紫鳞；四极大宛，八骏九逸，千里绝群：这些良马，一个个，嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力长。
话说这猴王啊，查看完文簿，点清了马的数量。原来这御马监里，典簿负责准备草料；力士官负责刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副则协助催办。而这弼马温呢，白天黑夜都不睡，忙着照顾这些马。白天倒还好，晚上得特别上心，马睡着了就把它们赶起来吃草，走动的就拉回来靠槽。结果这些天马见了他，都乖得不得了，个个养得膘肥体壮。时间过得飞快，转眼半个月过去了。有一天闲暇，众监官就张罗了酒席，一来给猴王接风，二来庆贺他的新官上任。
正喝得高兴呢，猴王突然停下杯子问：“我这‘弼马温’是个什么官衔？”大家回答：“官名就是这个了。”猴王又问：“那这个官是几品的？”众人说：“没有品级。”猴王心想：“没品级，那肯定是大得不得了的官。”众人赶紧解释：“不大不大，只是‘未入流’。”猴王不解：“啥是‘未入流’？”大家说：“就是最末等的官职，最低最小的，只能看马。像堂尊您这样殷勤，把马喂得肥肥的，也只能落个‘好’字，要是稍微瘦弱点，还得挨批评；要是损伤严重，还得被罚呢。”猴王一听，心里的火腾地一下就起来了，咬牙切齿地说：“竟然这么看不起我老孙！我在花果山称王称祖，怎么能被哄来给他们养马？养马可是年轻小辈的活儿，哪里是我该干的？不干了！不干了！我走了！”说着，猴王“忽喇”一声，把桌子掀翻，从耳朵里取出金箍棒，晃一晃，变得碗口粗，直打出御马监，径直奔向南天门。那些天兵天将知道他是个弼马温，不敢阻拦，让他打出了天门。
没多久，猴王就按落云头，回到了花果山。只见四大元帅和各洞的妖王正在操练兵卒。猴王厉声高喊：“小的们！老孙回来了！”一群猴子赶紧来叩头，迎接他进洞天深处，请他高坐宝座，一边准备酒席接风。大家都说：“恭喜大王，上界去了十多年，想必得意荣归吧？”猴王说：“我才去半个多月，哪有什么十多年？”众猴子说：“大王，您在天上不觉时辰，天上一天就是下界一年呢。请问大王，您官居何职？”猴王摇头叹气：“不好说啊，不好说！真是羞死人！那玉帝不会用人，看我这模样，竟封我做个‘弼马温’，原来就是给他养马的，连个品级都没有。我刚到任时不知情，只在御马监里瞎混。今天问了同僚，才知道是这么个卑贱职位。我心里很不爽，把桌子掀了，不干了，就跑回来了。”众猴子说：“来得好！来得好！大王在这福地洞天之处当王，多么尊贵快乐，怎么能去给他们当马夫？”于是吩咐：“小的们，快准备酒来，给大王解解闷。”
正喝得开心呢，有人来报告：“大王，门外有两个独角鬼王要见您。”猴王说：“让他们进来。”鬼王整了整衣服跑进洞中，倒身下拜。美猴王问：“你们找我有什么事？”鬼王说：“久闻大王招贤纳士，今天特来拜见；听说大王授了天录，得意荣归，特献上一件赭黄袍，祝贺大王。希望不嫌弃我们鄙陋，收纳我们，我们也好为大王效犬马之劳。”猴王大喜，穿上赭黄袍，大家纷纷排班朝拜，猴王当即封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢恩后，又问：“大王在天上多久，授了什么职？”猴王说：“玉帝轻视贤才，封我做个‘弼马温’！”鬼王听了，建议道：“大王有如此神通，何必给他养马？不如自称‘齐天大圣’，岂不是更好？”猴王听了，心花怒放，连声叫好，吩咐四大元帅：“赶紧给我做面旗子，上面写‘齐天大圣’四个大字，立刻挂起来。从此以后，只称我为齐天大圣，不许再叫大王。也通知各洞妖王，一体知悉。”这就不在话下了。
话说第二天，玉帝上朝，张天师就领着御马监的监丞和监副在丹墀下跪拜，说：“万岁爷，新任的弼马温孙悟空嫌官小，昨天反下天宫跑了。”正说着呢，南天门那边增长天王也带着天兵来报告：“弼马温不知怎么回事，跑出天门去了。”玉帝一听，立刻下旨：“让各路神仙回到各自岗位，我派天兵去捉拿这妖怪。”这时候，托塔李天王和哪吒三太子走上前来，请求说：“万岁爷，我们愿意去降服这妖怪。”玉帝一听，心里高兴，马上封李靖为降魔大元帅，哪吒为三坛海会大神，立刻出发。
李天王和哪吒谢恩后，回到自己的宫殿，点起三军，带上各路头目，安排巨灵神做先锋，鱼肚将压后，药叉将催兵。没多久，他们就出了南天门，直奔花果山而去。选了个平坦的地方安营扎寨，命令巨灵神去挑战。巨灵神领命，整装待发，挥舞着宣花斧，来到水帘洞外。只见小洞门外有一群妖魔鬼怪，都是些狼虫虎豹之类的，挥舞着枪剑，跳跃咆哮。巨灵神大喝一声：“那帮畜生！快去告诉弼马温，我乃天上的大将，奉玉帝旨意，来此收伏他，让他赶紧出来投降，免得你们都遭殃。”那些小妖急忙跑进洞里，惊慌地报告：“出事了！出事了！”猴王问：“出了什么事？”众妖说：“门外有个天将，自称大圣官衔，说奉玉帝旨意，来这里收伏我们，让我们赶紧出去投降，免得伤了性命。”猴王一听，命令道：“给我拿披挂来！”他戴上紫金冠，穿上黄金甲，蹬上步云鞋，手持如意金箍棒，带着众妖出了门，摆开了阵势。巨灵神仔细一看，果然是个厉害的猴王：身披金甲闪闪发光，头戴金冠熠熠生辉。手持金箍棒，脚踏云鞋，真是相得益彰。一双眼睛像明星般明亮，两只耳朵硬朗有力。身姿挺拔，变化多端，声音响亮如钟磬。尖嘴獠牙的弼马温，心高气傲要做齐天圣。
巨灵神大声喊道：“那泼猴！你认得我吗？”大圣一听，急忙问：“你是哪路神仙？老孙没见过你，快报上名来。”巨灵神说：“我把你这欺心的猴子！你当然不认得我！我乃托塔李天王手下的先锋，巨灵天将！今奉玉帝旨意，来这里收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得满山的妖怪遭殃；要是敢说半个‘不’字，顷刻间叫你化为齑粉！”猴王一听，心中大怒：“泼毛神，少在那儿自吹自擂！我本想一棒打死你，只是怕没人去报信；且留你性命，快回天庭告诉玉帝：他真是不会用人！老孙有无穷的本事，为何让我替他养马？你看看我这旌旗上的字号。要是按这字号升官，我就不动刀兵，自然天下太平；要是不依，我就打上灵霄宝殿，让他龙床都坐不稳！”巨灵神听了，急忙迎风细看，果然见门外竖着一根高竿，上面有面旌旗，写着“齐天大圣”四个大字。巨灵神冷笑三声：“这泼猴，真是不知天高地厚，居然敢自称齐天大圣！吃我一斧！”说着就劈头砍去。猴王可不是吃素的，抡起金箍棒迎了上去。这一场好斗：棒名如意，斧号宣花。两人初次交锋，难分高下；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大言不惭。使出法术，喷云吐雾；展开手段，扬土撒沙。天将神通自有道，猴王变化无穷尽。棒举如龙戏水，斧来似凤穿花。巨灵名望传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，打得巨灵满身麻。巨灵神抵挡不住，被猴王一棒打得慌忙用斧架挡，结果“呵嚓”一声，斧柄被打成两截，急忙撤退逃生。猴王笑道：“脓包！脓包！我已经饶了你，快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，见了托塔天王，忙不迭下跪：“弼马温果然神通广大！末将打不过他，败阵回来请罪。”李天王大怒：“这家伙挫了我的锐气，推出去斩了！”哪吒太子赶紧出来拜道：“父王息怒，且饶巨灵之罪，让孩儿出战一趟，便知深浅。”天王听了劝告，暂且让巨灵回营待罪。
哪吒太子全副武装，气势汹汹地冲出营盘，直奔水帘洞。悟空正准备收兵，见哪吒来势汹汹，不禁心生警惕。说起这位太子，那可真是：年纪轻轻就聪明伶俐，神采飞扬，骨子里透着一股清秀劲儿。真是天上的麒麟子，仙界的彩凤仙。身上带着六件神器，变化无穷，威力无边。如今奉了玉帝的金口诏，号称三坛海会大神。悟空迎上前去，问道：“你是哪家的小哥？跑到我门口来干嘛？”哪吒喝道：“泼猴！你不认得我吗？我是托塔李天王的三太子哪吒，奉玉帝旨意，来捉拿你。”悟空笑道：“小太子，你牙还没长齐呢，怎么敢说这么大话？我不打你，你看看我旌旗上的字号，回去告诉玉帝：如果给我这个官衔，我自会归顺；不然，我就打上灵霄宝殿。”哪吒抬头一看，果然是“齐天大圣”四个大字。他不屑地说：“这妖猴有多大本事，居然敢自称齐天大圣！别怕，吃我一剑！”悟空淡定地说：“我站着不动，任你砍几剑。”哪吒一怒之下，喊了声“变！”立刻变成三头六臂，手持六种兵器，恶狠狠地扑向悟空。
悟空见状，心里一惊：“这小家伙还真有两下子！别无礼，看看我的神通！”大圣也喝声“变”，变成三头六臂，金箍棒一晃，变成三条，六只手拿着三条棒迎战。这场斗法，真是惊天动地，精彩纷呈：六臂哪吒太子，对上天生美石猴王，真是棋逢对手，将遇良才。一个奉命下界，一个闹腾不休。斩妖剑锋芒毕露，砍妖刀狠厉无比；缚妖索如飞蟒，降妖杵似狼头；火轮闪电般耀眼，绣球来回滚动。大圣三条如意棒，前挡后挡，运筹帷幄。两人斗了个难分高下，哪吒心中不甘休，六件兵器化作千千万万，纷纷砸向悟空。猴王毫不畏惧，哈哈大笑，铁棒翻腾，化一为千，千化万，满天乱舞。吓得各洞妖王闭门不出，遍山鬼怪藏头缩尾。神兵怒气冲天，金箍铁棒声声作响。那边天兵呐喊，人人害怕；这边猴怪摇旗，个个忧心。两方发狠斗勇，谁也不肯示弱。
哪吒和悟空各显神威，斗了三十回合。哪吒的六件兵器变成千千万万，孙悟空的金箍棒也变成万万千千，半空中如雨点流星，难分胜负。悟空手疾眼快，在混乱中拔下一根毫毛，喊声“变！”变成自己的本相，手持金箍棒迎战哪吒；而他的真身则一纵，绕到哪吒脑后，朝左膊上就是一棒。哪吒正施法间，听到棒风急响，来不及躲闪，被打了一下，痛得逃走。收了法，把六件兵器收回，败阵而回。
李天王早已看见这一切，急欲提兵助战。哪吒已战兢兢来到面前，报告说：“父王！弼马温果然厉害！孩儿这般法力，也敌不过他，已经被他打伤了膊。”天王大惊失色：“这家伙如此神通，如何取胜？”哪吒说：“他洞门外竖着一杆旗，上写‘齐天大圣’四字，他亲口夸称，要玉帝封他为齐天大圣，万事就此结束；不然，他就要打上灵霄宝殿！”天王说：“既然如此，暂且不要与他硬拼，先回上界，将此事奏明，再多派天兵围捉这厮，也不迟。”哪吒负伤，不能再战，于是和天王一起回天启奏。
再说那猴王得胜归山，七十二洞妖王和六个兄弟都来庆贺。在洞天福地，大家饮酒作乐，痛快无比。猴王对六个兄弟说：“小弟既然称齐天大圣，你们也可以称大圣。”牛魔王忽然高声说：“贤弟说得对，我就称平天大圣。”蛟魔王说：“我称覆海大圣。”鹏魔王说：“我称混天大圣。”狮驼王说：“我称移山大圣。”猕猴王说：“我称通风大圣。”狨王说：“我称驱神大圣。”于是七大圣各自取了个响亮的名号，大家痛痛快快地玩了一天，各自散去。
话说李天王和哪吒太子带着一帮将领，直奔灵霄殿，向玉帝报告：“我们奉旨下界去收伏那妖猴孙悟空，没想到他神通广大，没能取胜，还请陛下增派兵力来剿除。”玉帝听了有点不满：“不过是个妖猴，有什么能耐，还要增派兵力？”哪吒赶紧上前说：“请陛下赦我死罪！那妖猴用一根铁棒，先是打败了巨灵神，又打伤了我的肩膀。他在洞门外立了一面旗，上面写着‘齐天大圣’四个字。他说只要封他这个官职，他就会归顺；否则，他就要打上灵霄宝殿。”玉帝一听，惊讶道：“这妖猴竟然如此狂妄！立即命众将去诛杀他。”这时，太白金星走出来奏道：“那妖猴只会口出狂言，不知轻重。要是派兵去和他争斗，恐怕一时难以收伏，反而劳民伤财。不如陛下大发慈悲，降旨招安，封他做个齐天大圣，只是给个空头衔，不给实权和俸禄。”玉帝问：“什么叫‘有官无禄’？”金星解释道：“名义上是齐天大圣，但不给他具体事务和俸禄，让他在天界安分守己，这样才能天下太平。”玉帝听了，觉得有理，就依了金星的建议，命他带着诏书去招安。
太白金星再次来到南天门，直奔花果山水帘洞。这次和上次不同，山上妖精们个个威风凛凛，杀气腾腾，挥舞着各种兵器，咆哮跳跃。一看到金星，立刻上前想动手。金星赶紧说：“各位头目，请去通报你们的大圣。我是上界来的使者，有圣旨要传达。”众妖急忙跑进去报告：“外面有个老者，自称是天上的使者，有旨意请您。”悟空一听，乐了：“来得好！来得好！想必是上次来的太白金星。上次虽然官职不高，但好歹也在天上走了一趟，认得天门内外的路。这次他来，肯定有好消息。”于是他让众头目摆开阵势迎接，自己则披挂整齐，带着群猴出洞相迎，对金星拱手施礼：“老星请进，恕我失迎之罪。”
金星走进洞内，面南而立，说道：“大圣啊，之前因为你嫌官小，离开御马监，结果御马监的官员们都向玉帝告状。玉帝说：‘凡是授官者，都是从小做到大，为什么嫌小？’于是派李天王和哪吒下界来捉你。没想到大圣神通广大，他们失败而归。后来我为大圣冒死上奏，请求玉帝招安，这才来请你。”悟空笑道：“多谢您的辛苦奔波！不过，我想知道天上有没有‘齐天大圣’这个官衔？”金星说：“老汉就是因为这个衔才敢来传旨；若是不成，只能算我的罪。”
悟空大喜，想留金星喝酒，但金星推辞了。于是悟空和金星一起驾云来到南天门外，天丁天将都拱手相迎。两人径直来到灵霄殿下，金星拜奏：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”玉帝说道：“孙悟空过来，现在封你为‘齐天大圣’，这是个很高的官职，但千万不可胡作非为。”悟空只是朝上拱了拱手，说了声谢谢。玉帝便命工部的张、鲁两班，在蟠桃园旁建一座齐天大圣府，府内设两个部门：一个叫安静司，一个叫宁神司，配有仙吏左右扶持。又派五斗星君送悟空去上任，并赐御酒两瓶，金花十朵，让他安心定志，不再胡闹。猴王欣然接受，立即和五斗星君来到府上，打开酒瓶，与众人畅饮。送星官回宫后，悟空心满意足，乐在天宫，无拘无束。正所谓：仙名永驻长生录，万古流传不入轮回。至于后面发生了什么事，我们下回再说。
