孙大圣、猪八戒和沙僧三人，驾着云头一路来到朝廷。刚一落地，就看到国王和大臣们齐齐跪拜，感谢他们的大恩。悟空呢，就把菩萨降妖除怪的经过一五一十地讲给大家听，众人听得是感激涕零，拜谢不已。
正当大家欢庆之时，忽然有个黄门官来报：“主公，外面又来了四个和尚。”这下可把八戒吓坏了，他赶紧说：“哥哥，这不会是妖怪又在搞什么鬼吧？假装成文殊菩萨骗了我们，现在又变成和尚来和我们斗智。”悟空笑道：“哪有这道理！”于是命人把他们请进来看看。原来是宝林寺的和尚，手里捧着国王的冠带和袍子。悟空高兴得不得了，马上让国王换上衣冠，恢复身份。
国王却推辞不敢坐上龙椅，他跪在地上哭着说：“我已经死了三年，全靠师父救我回来，怎么敢再称尊呢？请师父当国王，我和家人愿意到城外做普通百姓。”唐三藏当然不肯，他一心只想拜佛求经。悟空也笑着说：“如果我想当皇帝，早就统治天下了。我们做惯了和尚，懒得很，当皇帝可要操心的事太多，不适合我。”
最后，国王无奈，只得重新登上宝座，宣布大赦天下，还封赏了宝林寺的和尚。然后他设宴款待唐僧师徒，并请画师为他们画像，供奉在金銮殿上。
唐僧师徒安顿好国家后，不愿久留，准备继续西行。国王和王后、太子等人，拿出珍宝、金银、绸缎来酬谢师父，但唐三藏分毫不受，只请求换取通关文书，催促悟空等人赶紧上路。国王心里过意不去，亲自送他们出城，临别时还流下了不舍的泪水。
师徒四人再次踏上旅程，专心向灵山进发。正值秋末冬初，路上的风景别有一番滋味。离开乌鸡国后，他们走了半个多月，忽然见到一座高耸入云的大山。唐三藏心里有些害怕，赶紧叫住悟空，提醒他要小心防备妖怪。悟空却笑道：“师父别担心，继续走路吧，有我在，不怕妖怪。”
一路上，山势险峻，景色奇特。师徒们心里有些害怕，但还是勇敢前行。忽然，他们看到山凹里冒出一朵红云，悟空大惊，赶紧让大家停下，说：“妖怪来了！”八戒和沙僧立刻掏出武器，护在唐僧身边，准备迎战。
这妖怪可不简单，早就听说东土来的唐僧是个修行了十世的高人，吃了他的肉能长生不老。于是，他一直在山里等着，今天终于等到了。他在空中观察，看到唐僧被三个徒弟护着，心里直嘀咕：“这唐僧看上去白白胖胖的，真是个好和尚！可惜被三个丑和尚护着，一个个还拿着武器，看样子不好对付啊。”
妖怪想了半天，心想：“硬碰硬肯定不行，不如装好人迷惑他们，等他们放松警惕再下手。”于是，他变成一个七岁小孩，赤条条地被吊在树上，拼命喊“救命啊！救命啊！”
再说孙悟空，他抬头一看，只见红云散去，火气全无，就对唐僧说：“师父，没事了，可以走了。”唐僧有点疑惑：“你不是说有妖怪吗，怎么又敢走了？”悟空笑道：“刚才的确是妖怪，不过看样子是个过路的，不敢伤人。”
八戒在一旁插嘴：“师兄，你说得好听，妖怪还有过路的？”悟空解释道：“有些妖怪是去参加宴会的，没空理我们，这种就是过路的。”唐僧半信半疑，但还是继续骑马前行。
走着走着，忽然听到有人喊“救命！”唐僧吓了一跳：“徒弟啊，这山上怎么有人叫？”悟空赶紧说：“师父别管闲事，继续走路。”
唐僧虽然心里不安，但还是听话继续走。没过多久，又听到“救命”的声音。唐僧说：“徒弟，这声音不像是妖怪，应该是有人有难，我们去救救他吧。”悟空劝道：“师父，今天还是别发慈悲心了，这地方危险。听说有些妖怪能模仿人声，叫你一声，如果你答应了，他就能害你。”
唐僧无奈，只好继续赶路。悟空心里琢磨：“这妖怪还在叫呢，等我来个移山缩地，把他甩远点。”于是，悟空施了个法，把师徒四人送过了山头，把妖怪留在后面。
妖怪在山坡上叫了半天，没人来救，心里纳闷：“我明明看到唐僧就在附近，怎么还没到呢？难道他们绕路了？”于是，他抖掉绳索，再次飞上天空查看。
悟空一抬头，看到妖怪又来了，赶紧把唐僧推下马：“兄弟们，小心妖怪又来了！”八戒和沙僧立刻护住唐僧，准备迎战。
妖怪在空中看着，心里赞叹：“这和尚真不简单！看来得先对付那有眼力的，再抓唐僧。不然徒劳无功。”说完，他又变成小孩，吊在树上等候。这次他离唐僧师徒更近了。
孙悟空抬头一看，只见红云又散了，就请唐僧继续上路。唐僧有点疑惑：“你刚才不是说妖怪又来了吗？怎么又说可以走了？”悟空解释：“这还是个过路的妖怪，不敢惹我们。”唐僧有点生气：“你这个泼猴，老是吓唬我！有妖怪的时候说没事，没事的时候又说有妖怪。你这样把我推下马，要是摔伤了怎么办？”
悟空赶紧解释：“师父别生气，要是摔伤了还能治，要是被妖怪抓走了，那可就麻烦了。”唐僧气得直想念紧箍咒，幸好沙僧在旁边劝住了，他只好继续上路。
唐僧刚坐稳，就听到有人喊“师父救命啊！”抬头一看，原来是个小孩赤条条地吊在树上。他生气地对悟空说：“你这个泼猴，怎么一点善心都没有！我说是人声，你偏说是妖怪。你看，树上吊的不是人吗？”
悟空看到师父发火，又怕他念紧箍咒，只好低头不语，让唐僧走到树下。唐僧用鞭子指着小孩问：“你是哪家的孩子？怎么被吊在这里？告诉我，我好救你。”
这妖怪见唐僧问话，装得可怜兮兮，眼泪汪汪地说：“师父，我家在山西的一个村子。我祖父是个有钱人，叫红百万，家里有很多金银。后来家道中落，改名红十万。我父亲借钱给别人，结果被人骗了，钱要不回来。”
妖怪继续说：“那些人结成一伙强盗，把我家抢了个精光，还杀了我父亲，把我母亲掳走。我母亲舍不得我，求他们放过我，他们就把我吊在这树上，想让我饿死。幸好遇到师父您，要是能救我，我一定报答您的恩情。”
唐僧听了，以为是真的，就让八戒去解绳子。八戒也看不出真假，正要动手，悟空忍不住说：“这妖怪，你别胡说八道！你家被抢了，救你回去交给谁？你拿什么谢我们？”
妖怪一听，心里有点怕，知道悟空不好对付，但还是说：“师父，虽然我父母都没了，家里还有些田产，亲戚也在。我外公在山南，姑姑在岭北，还有姨夫和堂兄弟都在。”
八戒听了，劝悟空：“哥哥，这小孩说得有道理，强盗只抢钱，田产还在。我们救了他，他的亲戚会感谢我们的。”
八戒想着吃的，也不管真假，用戒刀挑断绳子，把妖怪放了下来。妖怪对着唐僧磕头，唐僧心软，说：“孩子，你上马来，我带你回家。”
妖怪假装可怜：“师父，我手脚麻了，不会骑马。”唐僧让八戒驮他，妖怪说：“这位师父嘴长耳大，我怕得慌。”唐僧又让沙僧驮，妖怪说：“这位师父长得凶，我也怕。”
最后，唐僧让悟空驮，悟空笑着说：“好，我驮你。”妖怪心里高兴，悟空把他拉到一边，试了试，发现这妖怪只有三斤多重。
悟空背着那个小孩，心里不爽，调侃道：“你这个小妖怪，今天算你倒霉，居然敢在我老孙面前耍把戏！我早就看穿你了。”妖怪装作无辜：“师父，我可是好人家的孩子，只是遭了大难，怎么能是妖怪呢？”悟空笑着说：“既然是好人家的孩子，怎么这么轻飘飘的呢？”妖怪赶紧解释：“我骨架小嘛。”
悟空继续追问：“你今年几岁了？”妖怪回答：“我七岁了。”悟空笑道：“一岁长一斤，你怎么不到四斤？”妖怪说：“小时候没吃饱。”悟空无奈，只好背着他，说：“行吧，你要是想尿尿，记得告诉我。”
唐僧和八戒、沙僧在前面走，悟空背着小孩在后面跟着。路上，悟空心里嘀咕：“这唐僧真是不知道轻重，这么险的山路，空着手走都难，还让我背个人。就算这小孩不是妖怪，他也没父母了，带他去哪儿呢？”
这时候，妖怪使了个法术，吸了几口气，吹到悟空背上，顿时变得重如千斤。悟空笑道：“哎哟，小朋友，你这是想压死我啊！”
妖怪怕悟空伤他，赶紧使出解尸法，灵魂出窍，飞到空中。悟空背上的重量更重了，他怒火中烧，把妖怪的身体扯下来，摔在石头上，砸成了肉饼，怕他再作怪，索性把四肢也扯下来，扔得粉碎。
妖怪在空中看得清楚，心里火冒三丈：“这猴子太狠了！我还没对唐僧下手呢，他就把我弄成这样。幸好我机灵，灵魂跑出来了。不然就白白送命了。趁现在赶紧把唐僧抓走，再拖延下去，他就更聪明了。”
于是，妖怪在空中掀起一阵旋风，飞沙走石，遮天蔽日，凶猛异常。风刮得唐僧在马上难以自持，八戒不敢抬头，沙僧低头掩面。悟空知道是妖怪在作怪，赶紧追上去，但妖怪已经趁风把唐僧卷走了，踪影全无。
风停了，太阳又露了出来。悟空上前查看，只见白龙马惊慌地嘶叫，行李丢在路边，八戒趴在崖下呻吟，沙僧蹲在坡前叫唤。悟空喊道：“八戒！”八戒听到悟空的声音，抬头一看，风已经停了，赶紧爬起来，拉住悟空说：“哥哥，这风可真大啊！”
沙僧也上前说：“哥哥，这是一阵旋风。”然后问：“师父去哪儿了？”八戒说：“风来得太急，我们都躲风去了，师父也趴在马上。”悟空问：“那他现在去哪儿了？”沙僧说：“可能被风卷走了。”
悟空叹了口气：“兄弟们，看样子我们该散伙了！”八戒附和道：“是啊，早点散了，各奔东西，这西天路遥遥无期，什么时候才能到啊！”
沙僧一听，吃了一惊，浑身麻木：“师兄，你怎么能说这样的话？我们是因为前世有罪，才被观音菩萨点化，发誓保护唐僧去西天取经。现在说散伙，不是违背了菩萨的教诲吗？”
悟空说：“兄弟，你说得对，可是师父不听我的话。我有火眼金睛，刚才那风就是树上吊的小孩弄的。我认得他是妖怪，你们不识，他也不识，还让我背着他走。结果他用法术压我，我才把他摔了。他又用解尸法，弄了阵旋风，把师父卷走了。我生气的是师父不听我的话，所以才说散伙。既然你有诚意，那就让我进退两难了。八戒，你到底想怎么办？”
八戒说：“我刚才乱说了几句，其实也不该散。哥哥，听沙弟的，去找妖怪救师父吧。”悟空转怒为喜：“兄弟们，那就同心协力，收拾行李马匹，上山找妖怪，救师父去。”
三人攀藤附葛，翻山越岭，走了五七十里，却毫无音信。山上飞禽走兽全无，只有老柏乔松。悟空心急如焚，纵身一跃，跳到山顶，喝一声“变！”变作三头六臂，像大闹天宫时的模样，挥舞金箍棒，变成三根，东打一路，西打一路，两边乱打。
八戒见了，担心地说：“沙和尚，不好了，师兄找不到师父，气得发疯了。”
悟空正挥舞着金箍棒，忽然打出了一群衣衫褴褛的神仙来，个个裤子没有裆，衣服破破烂烂的，跪在山前喊：“大圣，我们是这山的山神土地，来拜见您。”悟空纳闷：“怎么有这么多山神土地？”他们赶紧解释：“大圣，这座山叫六百里钻头号山，我们是十里一个山神，十里一个土地，总共三十个山神，三十个土地。昨天就听说大圣来了，只是没能及时赶来迎接，望大圣恕罪。”
悟空说：“好吧，我不怪你们。那这山上有多少妖怪？”众神哭诉：“爷爷，这山上只有一个妖怪，他把我们折腾得够呛，没香火没纸钱，个个衣不蔽体，食不果腹，哪还有什么妖怪呢！”悟空问：“那妖怪住在哪儿？”
众神指着山中一条涧说：“这儿有个枯松涧，涧边有个火云洞，洞里住着一个魔王，神通广大，常常抓我们去烧火，晚上还要我们提铃喝号，小妖们还要收保护费。”悟空嘲笑道：“你们这些阴间仙人，哪来的钱？”众神无奈：“没钱，只能抓些野味孝敬他们，否则他们就拆庙宇，剥衣裳，求大圣帮我们除掉这个妖怪，拯救山上生灵。”
悟空问：“你们既然受他管制，知道他是什么妖怪，叫什么名字吗？”众神说：“他是牛魔王的儿子，罗刹女养的，曾在火焰山修行三百年，炼成三昧真火。牛魔王派他来镇守这座山，叫红孩儿，号圣婴大王。”
悟空一听，满心欢喜，赶紧打发走土地山神，恢复原样，跳下山峰，对八戒和沙僧说：“兄弟们放心，师父不会有事的，这妖怪和我有亲戚关系。”八戒笑道：“哥哥，别吹牛了。你在东胜神洲，他在西牛贺洲，隔着万水千山，怎么会有亲戚？”
悟空解释：“刚才那些山神土地告诉我，妖怪是牛魔王的儿子。五百年前，我和牛魔王结拜为兄弟，他是我大哥。这妖怪是他儿子，我算他叔叔，他怎么敢伤我师父？咱们赶紧去找他。”
沙僧笑道：“哥啊，俗话说，三年不上门，当亲也不亲。你和他五六百年没见，又没往来，他怎么会认你这个亲戚呢？”
悟空不以为然：“你怎么这么小心眼呢！俗话说，一叶浮萍归大海，为人何处不相逢！就算他不认亲，也不会伤害我师父。我们不指望他留酒席，至少他会把唐僧还给我。”
于是，三兄弟带着白马和行李，沿着大路继续前行。走了百十里地，忽然看到一片松林，林中有条曲涧，涧下流水潺潺，涧上有座石板桥，通向一座洞府。悟空说：“兄弟们，看那边石崖嶙峋，想必是妖怪的住处。咱们商量一下，谁看守行李马匹，谁跟我去降妖？”
八戒立刻说：“哥哥，我坐不住，我跟你去吧。”悟空说：“好！好！沙僧，你把马匹行李藏在树林深处，小心看守，我和八戒去找师父。”沙僧答应，八戒跟随悟空，各持兵器前进。正所谓：未炼婴儿邪火胜，心猿木母共扶持。至于这次行动吉凶如何，且听下回分解。
