话说孙悟空一个筋斗云就飞走了，吓得观音院里的大小和尚、头陀、行童、道人们都跪下来朝天拜：“哎呀，原来是腾云驾雾的神仙下凡，怪不得火烧不着他！真是恨死那个不识好歹的老和尚，用心险恶，结果害了自己！”唐三藏说：“大家请起，不用再恨了。只要找回袈裟，一切都好说；但如果找不到，我那徒弟性子有点急，怕你们的性命都难保。”
听了三藏的话，众僧一个个心惊胆战，纷纷向天许愿，只求找到袈裟，保住性命。话说孙悟空在空中扭了扭腰，眨眼就到了黑风山。停在云头上仔细一看，果然是座好山。正是春光明媚的时节，山中景色美不胜收：溪水争流，山崖竞秀，鸟儿啼叫，花香四溢。雨后青山滴翠，微风中松树如画屏。山草茂盛，野花盛开，悬崖峭壁；藤萝缠绕，树木葱郁，山岭平坦。若无隐士，哪来樵夫？溪边白鹤饮水，石上猿猴嬉戏。
这时，悟空正欣赏着山景，忽然听见芳草坡前有人说话。他悄悄地潜行，躲在石崖下偷看，原来是三个妖怪席地而坐：上首的是一个黑汉，左边是个道人，右边是个白衣秀士，正在高谈阔论。说的是炼丹之术，白雪黄芽，旁门外道。正说到兴头上，那黑汉笑道：“后天是我母亲的生日，两位可要光临？”白衣秀士说：“年年都来，今年怎么会不来呢？”黑汉道：“我昨晚得了一件宝贝，叫锦襕佛衣，真是件好东西。我明天就用它庆生，大摆筵席，邀请各山的道官来庆贺，叫个佛衣会如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明天先来拜寿，后天再来赴宴。”
悟空听到“佛衣”之言，心想这肯定是他的宝贝，忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，大声喊道：“你们这帮贼怪！偷了我的袈裟，还想办什么佛衣会！赶紧还给我！”说完一声“别跑！”挥棒就打。黑汉吓得化风逃走，道人驾云而去，只剩下白衣秀士，被悟空一棒打死，拖过来一看，原来是一条白花蛇怪。悟空索性提起来，捻成七八段，径直进山寻找那个黑汉。绕过山峰，越过峻岭，又见到一座洞府，洞口前烟霞缭绕，松柏森森。
悟空走到洞门前，看到两扇石门关得紧紧的，门上有一块横石板，上面写着“黑风山黑风洞”六个大字。他便挥起金箍棒，喊道：“开门！”里面的小妖出来问：“你是谁，敢来敲我仙洞？”悟空骂道：“你这作死的孽畜！什么地方敢称仙洞！仙字是你能用的？快进去告诉你那黑汉，让他赶紧把老爷的袈裟送出来，饶你们一窝性命！”小妖赶紧跑进去报告：“大王！佛衣会办不成了！门外有个毛脸雷公嘴的和尚来讨袈裟了！”
黑汉被悟空在芳草坡前追赶，刚刚关上门坐下，还没坐稳，就听到这话，心里暗想：“这家伙不知从哪来的，这么无礼，竟敢嚷到我门上！”于是吩咐：“取披挂来！”随即穿戴整齐，拿起一杆黑缨枪，走出门去。悟空闪在门外，执着铁棒，睁眼观看，只见那怪长得凶神恶煞：铁盔火漆光，乌金铠甲亮，皂罗袍罩风袖，黑绿丝绦垂穗长。手执黑缨枪一杆，脚踏乌皮靴一双。
话说悟空眼睛一亮，像闪电一样，看清了眼前这位正是黑风山的黑风怪王。悟空心里偷笑：“这家伙真像个烧窑的，全身黑得跟煤炭似的，估计是在这儿刷炭为生吧。”那怪物厉声喊道：“你是哪来的和尚，竟敢在我这里撒野？”悟空挥着铁棒，走上前去，大声说道：“别废话！快把你老外公的袈裟还来！”
黑风怪问：“你是哪寺的和尚？袈裟在哪丢的，敢跑来我这儿找？”悟空说：“我的袈裟放在北边观音院的方丈房里。昨晚那院子失火，你趁乱偷走了袈裟，还想办什么佛衣会庆生，怎么敢抵赖？快还我，饶你一命！若是敢说个‘不’字，我就推倒黑风山，踏平黑风洞，把你们这一窝妖怪全碾成粉！”那怪听了，冷笑道：“你这泼猴！原来昨晚那火是你放的！你在方丈屋顶上招风惹火，是我拿了袈裟，你能怎样！你是哪来的？叫什么名字？有多大本事，敢这么吹牛？”
悟空笑道：“你还真不认识你老外公！你老外公可是大唐皇帝的御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空。要说老孙的本事，吓得你魂飞魄散，死在眼前！”那怪说：“我倒要看看你有什么本事，快说来听听。”悟空笑道：“我儿子，你站稳了，仔细听着！我：自小神通广大，能随风变化。修炼多年，跳出轮回。灵台山上拜师学道，师父是个活了十万八千岁的老仙人，教我长生之道。他说身内自有丹药，外边采摘是徒劳。
我得传大品天仙诀，若无根基难以坚持。修炼宁心坐，内观日月交替。万事不思，六根清净，身体坚如磐石。返老还童易如反掌，超凡入圣指日可待。三年无漏成仙体，不同凡俗受煎熬。十洲三岛游历，海角天涯走一遭。活了三百多岁，还不能飞升上九霄。下海降龙才有了金箍棒。花果山当大王，水帘洞聚妖怪。玉皇大帝传旨封我为齐天大圣。我几次大闹天宫，偷吃王母的蟠桃。十万天兵来降我，刀枪密布。我打退天王，哪吒也带伤逃跑。显圣真君变化多端，我和他斗个平手。道祖、观音和玉帝在南天门上看降妖。最后被老君助阵，二郎神把我擒到天庭。
他们把我绑在降妖柱上，命神兵砍头。刀砍锤敲都不坏，又用雷打火烧。我老孙本事大，全然不怕。送到老君的炉里炼，六丁神火慢慢煎熬。等到开炉之时，我跳了出来，手持铁棒，横冲直撞，闹遍三十三天。我佛如来施法力，用五行山压住我整整五百年，幸好遇到三藏从唐朝来。我现在皈依正道，去西方见如来佛祖。你去四海八荒打听打听，我可是历代驰名的第一妖！”
话说那黑风怪一听，哈哈大笑：“原来你就是那个大闹天宫的弼马温啊！”悟空最讨厌别人叫他弼马温，听了这话，气得火冒三丈，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，还敢嘲讽老孙！别跑！接我一棒！”黑风怪一侧身躲过，抄起长枪迎了上来。两人就在洞口打了起来：悟空的如意棒对上黑风怪的黑缨枪，打得不可开交。一个横扫，一个直刺，斗得难分难解。这场打斗，真是两个妖仙的较量：一个是修炼成精的黑风怪，一个是大闹天宫的齐天大圣。两人斗了十几个回合，不分胜负。眼看着太阳当头，黑风怪架住悟空的铁棒，说：“孙行者，我们先歇一会儿，我去吃顿饭，回来再斗。”悟空不屑地说：“你这孽畜，也算是个汉子？好汉子半天就要吃饭？像我老孙，被压在山下五百年，也没喝过汤水，还不饿呢！别找借口，别跑！还我袈裟，我才让你去吃饭！”黑风怪虚晃一枪，转身钻进洞里，关上石门，召集小妖准备筵席，写请帖邀请各山魔王来庆祝。
悟空攻不破洞门，只好回到观音院。寺里的僧人已经安葬了老和尚，都在方丈里伺候唐僧。早斋刚吃完，又准备上午斋，这时悟空从空中降下，众僧赶紧跪拜，领他进方丈见唐僧。唐僧问：“悟空，你回来了，袈裟怎么样了？”悟空回答：“事情有了眉目。幸好没冤枉这些和尚，原来是黑风山的妖怪偷了袈裟。我偷偷去找他，发现他和一个白衣秀士、一个老道士在芳草坡前聊天。那妖怪自己说漏了嘴，说后天是他母亲的生日，邀请各路妖怪来庆祝，昨晚他得了一件锦襕佛衣，要办个庆赏佛衣会。我当时冲上去打了一棍，那黑汉化风逃走，道人也不见了，只打死了那白衣秀士，原来是一条白花蛇成精。我追到他洞口，叫他出来对打，他承认是他拿的。我们斗了半天，不分胜负。那怪回洞去吃饭，关上石门，惧战不出。我先回来报信，已经知道袈裟的下落，不怕他不还我。”众僧听了，纷纷合掌磕头，念着“南无阿弥陀佛”，说：“今天有了下落，我们才有命活啊！”悟空说：“你们别高兴得太早，我还没拿到手，师父还没出门呢。等拿回袈裟，送我师父顺利出门，你们才能安心；要是有点意外，老孙可不是好惹的！有没有好茶饭给我师父吃？有没有好草料喂马？”众僧都连声答应：“有！有！有！绝对不敢怠慢老爷。”
唐僧说：“自从你走了这半天，我已经喝了三次茶，吃了两顿斋饭，他们都不敢怠慢我。但你还是要尽心尽力找回袈裟。”悟空说：“别急！既然知道下落，肯定能拿回袈裟。放心吧！”
正说着，那上房院主又准备了素斋，请悟空用餐。悟空吃了些许，驾起祥云，又去找寻。正在路上，忽然看见一个小妖，夹着一个花梨木匣子，从大路走来。悟空猜想匣子里一定有什么东西，举起棒子，劈头一下，把小妖打得像个肉饼，拖到路旁，打开匣子一看，果然是一封请帖。请帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”悟空看了，哈哈大笑：“那个老剥皮，死得一点也不冤！原来和妖怪是一伙的！难怪活了二百七十岁。估计是妖怪传了他点什么小法术，才活这么久。我还记得他的样子，等我变成那和尚，去洞里看看我的袈裟放在哪。如果能拿到手，就省事了。”
话说咱们的孙悟空，念动咒语，迎着风一变，瞬间就变成了那个老和尚的模样。他藏好金箍棒，迈开步子，直奔黑风洞而去，一到门口就喊开门。小妖一看是老和尚的模样，赶紧跑进去报告：“大王，金池长老来了。”黑风怪一听，心里一惊：“我刚派小妖去请他，这会儿还没到呢，他怎么这么快就来了？肯定是孙行者变的，来讨袈裟的。快把袈裟藏好，别让他看见。”悟空进了前门，只见院子里松竹翠绿，桃李争艳，花香四溢，倒也是个好地方。再看二门上有一副对联：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”悟空心想：“这家伙还挺会装，有点脱俗的样子。”
进了门，走到三层门内，都是些雕梁画栋、明窗彩户。只见那黑风怪穿着黑绿纻丝袢袄，披着鸦青花绫披风，头戴乌角软巾，脚蹬麂皮皂靴，见悟空进来，赶紧整理衣服，下来迎接：“金池老友，最近没来拜访，请坐请坐。”悟空也礼貌地见了礼，坐下喝茶。茶毕，黑风怪问：“我刚派小妖送请帖，后日才相聚，怎么老友今天就来了？”悟空说：“正好路上遇到你的请帖，上面说有佛衣雅会，所以赶紧来看看。”
黑风怪笑道：“老友，你搞错了吧。这袈裟本来是唐僧的，他住在你那儿，你没见过吗，怎么反倒来我这儿看？”悟空说：“我借来后，晚上还没来得及展开看，就被你拿走了。后来山上失火，家当都没了。唐僧的徒弟又厉害，四处找也没找到。原来是大王你拿了，所以特来看看。”正说着，有个巡山的小妖来报告：“大王，不好了！送请帖的小妖被孙行者打死在路旁，他变成金池长老来骗佛衣！”黑风怪一听，心里一惊：“果然是孙行者！”立刻拿起枪就刺向悟空。悟空从耳朵里掏出金箍棒，现出原形，架住枪尖，两人从中厅一路打到前门，吓得洞里的小妖们魂飞魄散。
这场打斗可比之前更激烈：悟空胆大变成和尚，黑风怪藏起袈裟。两人斗智斗勇，袈裟却无影无踪。小妖报信，黑风怪发怒显威。两人从洞里打到山头，从山头杀到云外，打得天昏地暗，不分胜负。黑风怪说：“姓孙的，先停手吧。天晚了，不好打。明早再来，咱们再决个胜负。”悟空喊道：“别跑！要打就痛痛快快地打，不要拿天晚说事。”黑风怪化作一阵清风，逃回洞里，紧闭石门不出。
悟空无计可施，只好回到观音院，降下云头，喊了一声“师父”。唐僧正眼巴巴地等着他，见悟空回来，虽然高兴，但看到他手里没有袈裟，又有些担心，问道：“怎么还没拿到袈裟？”悟空从袖中拿出一封请帖递给唐僧，说：“师父，那妖怪和那死去的老和尚是朋友。他派小妖送这请帖，请他去参加佛衣会。我打死了小妖，变成老和尚，混进洞里，骗了一杯茶喝，想要袈裟看看，他不肯拿出。正坐着时，被一个巡山的小妖发现，他就和我打起来。打到天晚不分胜负，他回洞去了，我也只好回来。”唐僧问：“你的本事和他比怎么样？”悟空说：“我也不比他强多少，打个平手。”唐僧看了请帖，又递给院主，问：“你师父不会也是妖怪吧？”院主慌忙跪下：“老爷，我师父是人。只是黑风怪修成人道，常来寺里和我师父讲经，他教了我师父一些养神的方法，所以是朋友。”悟空说：“这些和尚没有妖气，一个个头圆顶天，脚踏实地，只是比我胖些，不是妖怪。你看请帖上写着‘侍生熊罴’，这妖怪肯定是只黑熊成精。”唐僧说：“我听说熊和猩猩差不多，都是兽类，它怎么能成精？”悟空笑道：“老孙也是兽类，做了齐天大圣，有什么不同？凡是有九窍的生物，都能修行成仙。”
唐僧又问：“你说他本事和你不相上下，那你怎么才能赢，拿回袈裟？”悟空说：“别急，我自有办法。”
正商量着，众僧摆上晚斋，请师徒们吃了。唐僧吩咐掌灯，去前面禅堂休息。众僧靠墙倚壁，搭棚睡下，只把后方丈让给上下院主安身。此时夜深人静，只见：银河影现，玉宇无尘。满天星光灿烂，水波浪收痕。万籁俱寂，千山鸟绝。溪边渔火熄，塔上佛灯昏。昨夜钟鼓声响，今宵只闻一片哭声。
话说那天晚上，唐僧在禅堂里睡不着，满脑子想着袈裟的事。翻来覆去，忽然看到窗外天色微亮，赶紧叫道：“悟空，天亮了，快去找袈裟。”悟空一个鲤鱼打挺跳起来，看到众僧已经侍立在旁，准备好了汤水，他说：“你们好好伺候我师父，我去也。”唐僧从床上拉住他说：“你去哪儿？”悟空说：“这事都是观音菩萨没理，他在这儿有个禅院，收了香火，却让妖怪住在旁边。我去南海找他，让他亲自来讨袈裟。”唐僧问：“你去多久回来？”悟空说：“快的话，吃完饭就回，慢的话，中午就能搞定。你放心，我去也。”说完，人影已经不见了。
悟空驾着云，很快到了南海。只见那海面辽阔，水天相接，祥光笼罩，瑞气环绕。千层浪涛声震天，水浪滚滚，声如雷鸣。这里风景绝佳，五色缤纷，正是观音菩萨的落伽山。山峰高耸，奇花异草遍布，风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺满玳瑁。绿杨影里鹦哥低语，紫竹林中孔雀啼鸣。悟空欣赏不尽这美景，直奔竹林而去。
早有诸天迎接，说：“菩萨之前对众人称赞大圣归善，今日护送唐僧，怎么有空到此？”悟空说：“护送唐僧途中遇到点事，特来见菩萨，请通报。”诸天便去洞口报告。菩萨召见，悟空恭敬地拜在宝莲台下。菩萨问：“你来有何事？”悟空说：“我师父路过你的禅院，你收了香火，却让黑熊精住在旁边，他偷了我师父的袈裟，多次讨要不还，所以来找你要。”菩萨说：“你这猴子，说话真无礼！既然是熊精偷了袈裟，你来找我干嘛？都是你这孽猴大胆，把宝贝显露给小人看，还放火烧了我的禅院，现在反倒来我这儿撒野！”
悟空见菩萨知道过去未来之事，赶紧拜道：“菩萨，请原谅弟子的过错，事情确实如此。只是那妖怪不肯还袈裟，师父又要念紧箍咒，我实在受不了头疼，所以来求菩萨。希望菩萨慈悲，帮我去拿那妖精，取回袈裟，好继续西行。”菩萨说：“那妖怪神通广大，不比你差。不过，看在唐僧的面子上，我就陪你走一趟。”
悟空一听，连忙谢恩，邀请菩萨出门，一同驾云，很快到了黑风山，依路找洞。正走着，忽然看到山坡前走出一个道人，手里拿着个玻璃盘，盘里有两粒仙丹，正往前走，被悟空撞个正着。悟空掏出棒子，对着道人头上就是一下，把他打得脑浆迸裂，血流满地。菩萨大惊：“你这猴子，还是这么蛮横！他又没偷你袈裟，也不认识你，没什么仇怨，你怎么就把他打死了？”
悟空说：“菩萨，你不认识他。他是黑熊精的朋友。昨天他和一个白衣秀士在芳草坡前聊天。后天是黑熊精的生日，他们都被邀请来参加佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆佛衣会，所以我认得他，肯定是今天替妖怪来上寿的。”菩萨说：“既然如此，那就算了。”悟空才把那道人提起来看，原来是一只苍狼。旁边的盘子底下刻着“凌虚子制”。悟空见了，笑道：“造化！造化！我也省事，菩萨也省力。这怪真是自投罗网，今天就解决问题了。”
观音菩萨对悟空说：“悟空，你这话怎么讲？”悟空回答：“菩萨，我有个主意，叫做将计就计，不知道您愿不愿意听我的？”菩萨说：“你说说看。”悟空接着说：“菩萨，您看这盘子里有两颗仙丹，这就是我们给那妖怪的见面礼。盘子后面刻着‘凌虚子制’这四个字，就像是我们和妖怪的暗号。如果菩萨愿意听我的计划，那我们就不必动刀兵，不必费力征战，妖怪立刻就会倒霉，袈裟也能马上拿回来。如果菩萨不愿意，那您往西，我往东，袈裟就当送人了，唐僧也只能空手而归。”菩萨笑道：“你这猴子，嘴巴真会说！”悟空说：“不敢，确实是个好办法。”
菩萨问：“那你这办法怎么实施？”悟空解释道：“这盘子上刻着‘凌虚子制’，说明这道人叫凌虚子。菩萨，您要是愿意听我的，就变成这个道人。我吃掉一颗仙丹，再变出一颗来，稍微大一点。然后您就拿着这个盘子，两颗仙丹去给那妖怪拜寿，把大一点的给他。等他一口吞下去，我就趁机行动。如果他不肯交出袈裟，我就从他肚子里把袈裟织出来。”菩萨无奈，只好点头同意。悟空笑道：“怎么样？”
菩萨于是运用自己的慈悲和法力，瞬间变成了凌虚仙子：只见他身穿鹤氅，仙风飒飒，苍颜白发，气质出众。悟空看了，赞道：“妙啊！这到底是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨和妖精，其实只在一念之间。说到底，都是虚无。”悟空心领神会，随即变成一颗仙丹：在盘子里滚动自如，光芒四射。悟空变的那颗丹稍微大一点，菩萨认准了，拿着玻璃盘子，直奔妖洞而去。
到了妖洞门口，果然见那里崖深岫险，云雾缭绕，松柏苍翠，风声飒飒。小妖们一见，认出是凌虚仙长来了，赶紧通报并迎接。那妖怪早已在二门迎候，说：“凌虚，有劳仙驾光临，蓬荜生辉。”菩萨说：“小道敬献一粒仙丹，祝您千寿。”两人拜毕，坐下叙旧。菩萨不多话，直接拿出丹盘，说：“大王，请看小道的心意。”推了一粒大的给妖怪，说：“愿大王千寿！”妖怪也推回一粒给菩萨：“愿与凌虚子共享。”让完之后，妖怪一口吞下那大丹，立刻现出原形，滚倒在地。菩萨恢复真身，向妖怪索要袈裟，悟空从妖怪鼻孔中钻出来。菩萨怕妖怪无礼，赶紧丢了个金箍在他头上。妖怪起来提枪要刺，悟空和菩萨早已飞上空中，菩萨念起真言，妖怪头疼欲裂，丢了枪，满地打滚。空中笑翻了美猴王，地上滚坏了黑熊怪。
菩萨问：“孽畜！你现在愿意皈依吗？”妖怪连声说：“心甘情愿皈依，只求饶命！”悟空想要动手，菩萨急忙制止：“不要伤他性命，我有用处。”悟空问：“这样怪物不打死，留着有什么用？”菩萨说：“我那落伽山后面没人看管，我要带他去做个守山大神。”悟空笑道：“菩萨真是慈悲为怀，一灵不损。如果我也有这样的咒语，早就念上一千遍！这下子有多少黑熊都得乖乖受罚！”
那妖怪苏醒过来，忍不住疼痛，只得跪地哀求：“只求饶命，愿皈依正果！”菩萨这才降下祥云，给他摩顶受戒，让他执枪随侍左右。黑熊怪这才收起顽心，归顺菩萨。菩萨吩咐悟空：“你回去吧，好好伺候唐僧，以后别再生事。”悟空道：“感谢菩萨远道而来，弟子还得送送您。”菩萨说：“不必了。”悟空捧着袈裟，叩头告别。菩萨也带着黑熊怪回南海去了。
有诗为证：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。降怪成真归大海，空门复得锦袈裟。至于后续如何，且听下回分解。
