这位行者和沙僧向菩萨告别后，腾空而起，飞离了南海。行者的筋斗云飞得快，而沙和尚的仙云却慢了一拍，行者决定先行一步。沙僧急忙拉住他说：“大哥，别这么藏头露尾，先去安顿好，我跟你一起走！”
行者心里想着：“我可是个好心的大圣啊！”但沙僧却有些怀疑。不过，两人还是一起驾云而去。不久，他们就看到了花果山，降落在山洞外细细打量，果然看到一个行者高坐在石台上，正和一群猴子喝酒作乐。那模样跟大圣一模一样：金发、金睛，身穿锦衣，腰系虎皮裙，手中还拿着金箍铁棒，脚下是一双麂皮靴。真是毛脸雷公嘴、查耳额宽、獠牙外露。
大圣气得火冒三丈，扔下沙和尚，举起铁棒冲上去骂道：“你这个妖邪，竟敢模仿我的样子，霸占我的儿孙，居然敢在我的仙洞里胡作非为！”那行者却毫不在意，反而迎上来，两个行者打了个不可开交。真猴和假怪，谁也不让谁，打得不可开交，真是场硬仗！
沙僧在旁边看得心里直发慌，不敢插手。他想要帮忙，但又怕伤到真正的大圣。于是，他忍耐了很久，终于决定跳下山崖，拿出降妖宝杖，狠狠地打向水帘洞外，惊散了群妖，打翻了石凳，摔碎了酒杯，四处寻找自己的青毡包袱，却怎么也找不到。原来水帘洞是个瀑布，远看像一条白布帘，近看却是水流，沙僧不知道这来历，真是难寻。
即使飞到九霄云里，沙僧也不知该如何下手。大圣对沙僧说：“你帮不了我，不如回去告诉师父，我们在南海和落伽山前打个真假。”说完，那假行者也附和着。沙僧见两个行者一模一样，实在难以分辨，只好听从，转身回去向唐僧报告。
你瞧，那两个行者一边走一边斗，直嚷嚷到了南海，径直来到落伽山，打得不可开交，声音震天。早就惊动了护法诸天，赶紧报告菩萨：“菩萨，果然有两个孙悟空在打架！”菩萨和木叉行者、善财童子、龙女一起出门喝道：“那孽畜哪里逃！”
这两个行者互相揪住，争论不休：“菩萨，这家伙真是我的模样！刚才从水帘洞打过来，打了半天也分不出胜负。沙悟净眼拙，无法分辨，所以我让他回西路去告诉师父，我和这家伙打到宝山，借菩萨的慧眼分辨真假！”说完，那假行者也重复了一遍。众天神和菩萨看了半天，也没法认出真假。菩萨说：“先放手，两边站好，让我再看看。”
果然，两边放开，站定。一个说：“我是真的！”另一个说：“他是假的！”菩萨叫木叉和善财上前，悄悄吩咐：“你们各自帮住一个，等我默念《紧箍咒》，看看哪个喊疼的就是真，喊不疼的就是假。”他们各自帮住一个，菩萨默念咒语，两个都一起喊疼，抱着头在地上打滚，直喊：“别念！别念！”菩萨不念，他们又开始打起来。
菩萨无计可施，叫诸天木叉上前帮忙。众神怕伤到真的，也不敢出手。菩萨叫了一声“孙悟空”，两个同时回应。菩萨说：“你当年做弼马温，大闹天宫时，神将们都认得你，你先上界去分辨一下。”大圣感激地谢恩，那假行者也连声道谢。
这俩行者扯着拉着，嘴里不停嚷嚷着斗，直奔南天门。那广目天王和四大天将慌忙赶来，把门的大小神仙们都叫上，拿着兵器挡住了去路：“你们在这里打什么？这可是争斗之地！”大圣一脸无辜，解释道：“我为了保护唐僧去西天取经，路上打死了几个贼徒。结果三藏让我回去，我就到普陀崖找观音菩萨诉苦，没想到这妖精竟然变成我的模样，打倒了唐僧，抢走了我的包袱！沙僧去花果山找我，结果发现这妖精占了我的家，后来又来普陀崖告菩萨，结果被他诓得以为是我。菩萨不听沙僧的话，命我和他去花果山验明正身。结果这妖精长得跟我一模一样，才从水帘洞打到普陀山见菩萨，连菩萨也难以分辨，所以才打到这里，烦请诸天帮我认个真假。”说完，那假行者也重复了一遍。
众天神看了半天，还是分不清真假。俩行者一合计：“你们既然认不出，赶紧让开，让我们去见玉帝！”众神没办法，只好放他们进天门，直奔灵霄宝殿。马元帅和四位天师赶紧奏报：“下界来了两个孙悟空，打进天门，口称见王。”话音未落，俩行者就闯了进来，吓得玉帝立马降下宝殿，问道：“你们两个闹什么天宫，跑到朕面前寻死！”大圣忙道：“万岁！万岁！臣现在皈命，发誓不再欺心诳上，只因这妖精变成了臣的模样。”然后把前因后果一五一十说了一遍，“希望能和臣辨个真假！”那假行者也跟着说了一遍。
玉帝听后，立刻传旨给李天王：“拿出照妖镜来，看看谁真谁假！”天王赶紧取来镜子，玉帝和众神一起观看。镜中映出两个孙悟空的影子，金箍衣服一模一样，连毛发都没差。玉帝也认不出来，只好把他们赶出殿外。大圣嘿嘿冷笑，那假行者也哈哈欢喜，俩人一起冲出天门，直奔西方路上嚷嚷：“我和你见师父去！我和你见师父去！”
与此同时，沙僧从花果山告别后，走了三昼夜，终于回到本庄，把事情的经过告诉唐僧。唐僧懊悔不已：“当时只知道是孙悟空打了我一棍，抢走了包袱，没想到竟是妖精假冒的！”沙僧接着说：“那妖精还假变了一个长老、一匹白马，还有一个八戒挑着我们的包袱，甚至假装成我。我一气之下用杖打死了那个猴精，结果把他惊散，又去菩萨那里诉苦。菩萨让我和师兄一起去辨认，那妖精果然和师兄一模一样。我无能为力，所以先回来告诉师父。”
唐僧听后，惊得目瞪口呆。八戒却哈哈大笑：“太好了！这不正应了那施主家婆婆的话吗？她说有几起取经的，这不又是一回吗？”那家子老老小小的都围上来问沙僧：“你这几天去哪里讨盘缠了？”沙僧笑着回答：“我去东胜神洲的花果山找大师兄取行李，又到南海普陀山拜见观音菩萨，最后才回到这里。”老者又问：“往返有多远？”沙僧说：“大约有二十多万里。”老者惊叹：“爷爷呀，这几天就走了这么远，除非是驾云才能做到！”八戒插嘴：“不驾云，怎么过海？”沙僧说：“我们这算得走路，若是我大师兄，几天就能往返。”那家子听了，都说他是神仙，八戒调侃道：“我们虽不是神仙，但神仙还是我们的晚辈呢！”
正当大家说得热火朝天的时候，突然听到半空中一阵喧哗，大家都跑出来看，原来是两个行者在打架。八戒见了，心里痒痒的，忍不住想去凑热闹：“等我去认认看！”这小子真是急得像个小猴子，立马跳起来朝空中高喊：“师兄别嚷，我老猪来了！”结果两个行者齐声回应：“兄弟，来打妖精！来打妖精！”这可把周围的人乐坏了，心想：“哎呀，这可是几位腾云驾雾的罗汉啊！真是发愿斋僧的，也斋不着这等好人！”大家更是忙着供养，心里却想着：“这两个行者要是斗起来，地都要翻了，真是怕出事！”
三藏见老者面带喜色，背后却忧心忡忡，便开口安慰道：“老施主放心，别担心。我已经收伏了徒弟，去恶归善，自然会感谢你的。”老者连忙摆手：“不敢！不敢！”沙僧这时插嘴道：“施主别担心，师父您在这里等着，我和二哥去把他们一个个扯来，你就念念那咒语，看看哪个叫疼的就是真的，哪个不疼的就是假的。”三藏点头道：“说得好。”沙僧飞身而起：“二位住手，我带你们去师父面前辨个真假！”大圣和那行者也停了手，沙僧搀住一个，喊道：“二哥，你也搀住一个！”果然，两人一起落下云头，直奔草舍门外。
三藏见了，赶紧念起《紧箍咒》，结果俩人齐声叫苦：“我们这苦斗，你还咒我干嘛？别念！别念！”三藏本心善良，见状也就停了下来，但依旧分不清真假。俩人挣脱了手，又开始打了起来。大圣气呼呼地说：“兄弟们，保护好师父，我要和他打到阎王那里去辨个真假！”那行者也这么说，俩人又抓又挠，转眼间就不见了。八戒看着沙僧，问道：“你去水帘洞时，见到假八戒挑着行李，怎么不抢回来？”沙僧叹道：“那妖精见我用宝杖打假沙僧，它就围上来要抓我，我顾着性命只好逃了。后来去告菩萨，跟行者一起到洞口，俩人打在空中，我去掀翻他的石凳，打散了他的小妖，只见一股瀑布泉水流下来，根本不知道洞门在哪，所以空手回来向师父报告。”
八戒听了，笑道：“你不知道，我前年请他来的时候，先在洞门外见到他。他被我说得生气，跳下去换衣服时，我看到他往水里一钻，那股瀑布水流就是洞门。想必那妖精把我们的包袱藏在里面了。”三藏听后，眼睛一亮：“你既然知道这门，那就趁他们不在家，先去洞里取回包袱，我们就可以西天取经了。”八戒兴奋地说：“我去！”沙僧却担心地说：“二哥，他那洞前有千数小猴，你一个人恐怕弄不过来，反而不美。”八戒一笑：“不怕！不怕！”说完，急忙出门，驾云飞上花果山去取行李，不再多说。
与此同时，那两个行者又打到了阴山背后，吓得满山鬼魂都战战兢兢，藏藏躲躲。有些胆小的甚至撞进阴司门里，急忙报告森罗宝殿：“大王，背阴山上有两个齐天大圣在打架！”这下可慌了，秦广王立刻把消息传给楚江王、宋帝王、卞城王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、忤官王、转轮王，十王齐聚，连忙通知地藏王。就这样，阴兵们都聚集在森罗殿，准备擒拿真假。
只听得那强风滚滚，惨雾漫漫，两个行者翻滚着打到了森罗殿下。阴君挡住他们，问道：“大圣，你们为何闹我幽冥？”大圣回答：“我为了保唐僧西天取经，途经西梁国时，被强贼截劫，结果我打死了几个。师父怪我，把我逐回。我随即去南海找菩萨诉苦，没想到那妖精竟然冒充我的模样，在半路上打倒了师父，抢走了行李。沙僧去花果山找包袱，这妖精假冒我的名号，要往西天取经。沙僧跑去南海见菩萨，我在旁边，他把事情说给菩萨，菩萨让我和他一起去花果山查看，结果这妖精占了我的家。我和他争辩到菩萨那里，实在是相貌、言语都一模一样，菩萨也难以辨认真假。后来我们打到天上，众神也分不出来，因此才闹到幽冥，希望阴君能帮我查查生死簿，看看假行者的出身，快点追他魂魄，免得二心混乱。”那妖精也重复了一遍。
阴君听后，立刻唤来管簿判官，从头查勘，却发现根本没有假行者的名字。再看看毛虫文簿，那猴子一百三十条早在孙大圣幼年得道时大闹阴司时就消失了，凡是猴属的，尽无名号。
事情查勘完毕，阴君正准备给行者们回报，突然听到地藏王菩萨的声音：“且住！且住！让我来听听你们的真假。”原来这位菩萨有个小宠物叫谛听，专门负责听取各种消息。它要是趴在地上，瞬间就能听到四大洲的动静，连小虫子、仙人、鬼神都能一一辨别善恶。
谛听听完后，抬起头对地藏说：“怪名倒是有，但不能当面说破，也帮不了你们抓住他。”地藏问：“那为什么不能说？”谛听回答：“要是当面说出，妖精肯定会发怒，扰乱宝殿，那可不妙。”又问：“那为什么帮不了抓他？”谛听说：“妖精和孙大圣一样，都有神通。幽冥的神仙能有多少法力呢？所以抓不住。”
地藏听了，心里一动：“那要怎么才能去掉他呢？”谛听道：“佛法无边。”地藏一听，立刻明白了，转身对行者们说：“你们俩形状一模一样，神通也差不多，要辨明真假，得去雷音寺找释迦如来。”俩行者齐声应道：“说得好，我们就去西天佛祖那里辨个真假！”于是，十殿阴君送他们出去，地藏也谢了他们，回到翠云宫，关闭了幽冥关隘。
看那两个行者，飞云奔雾，直上西天。有诗为证：“人有二心生祸灾，天涯海角致疑猜。欲思宝马三公位，又忆金銮一品台，南征北讨无休歇，东挡西除未定哉。禅门须学无心诀，静养婴儿结圣胎。”这俩人在半空中扯拉抓挠，直嚷到大西天灵鹫仙山雷音宝刹外。早见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛和各路大圣众，齐聚七宝莲台下，听如来讲法。
这时，如来正讲到：“不有中有，不无中无。不色中色，不空中空……”众人听得入神，突然如来降下天花，纷纷散落，离开宝座，对大家说：“你们都是一心，看看这二心在争斗。”众人抬头一看，果然是两个行者在打架，吆喝声震天响，闹得雷音胜境不得安宁。
八大金刚见状，赶紧上前拦住：“你们这是要去哪儿？”大圣一脸正气：“妖精假冒我的模样，想去宝莲台下，请如来为我辨个真假！”金刚们一听，抵挡不住，急忙跪在佛祖面前，拜告说：“弟子保护唐僧，求取真经，途中遇到妖精，费了不少功夫。前面遇到强贼，弟子打伤了几人，师父怪我，把我赶回南海。我无奈只好去见观音诉苦，没想到这妖精假变成我的样子，打倒了师父，抢走了行李。沙僧去找我，被妖精用花言巧语骗了。观音知道后，让我和沙僧一起再去找妖精。”
金刚们一口同声，讲述了事情的经过，大家听得一头雾水，唯有如来心中有数，正想要解释，忽然看到南边彩云中，观音菩萨也来了，赶紧前来参拜佛祖。
如来佛祖合掌说道：“观音尊者，你看看那两个行者，谁是真谁是假呢？”菩萨回答：“前几天我在荒境，实在分不清楚。后来他们又去了天宫和地府，依旧难以辨认，所以特意来拜托如来，帮忙分辨一下。”如来笑着说：“你们的法力虽然大，但只能了解周围的事情，不能识别所有的东西。”
菩萨听了，赶紧请教周天的种类，如来才慢慢道：“周天之中有五仙，分别是天地神人鬼；还有五虫，包括蠃、鳞、毛、羽、昆虫。这位妖精可不是天也不是地，不是神也不是人，更不是虫鸟。还有四个猴子混世，根本不在十类之中。”菩萨好奇地问：“那是哪四个猴子呢？”如来继续说道：“第一个是灵明石猴，能变化，懂天时地利；第二个是赤尻马猴，精通阴阳人事；第三个是通臂猿猴，能拿日月，辨别休咎；第四个是六耳猕猴，善于聆听，能察理，了解万物。”
这时，六耳猕猴听到如来提到自己的本象，心中害怕，立刻纵身一跳，想要逃跑。看到这情景，如来命令大家一起动手，早有四菩萨、八金刚等围了上来。孙大圣也想上前，但如来制止了：“悟空，别动手，等我来抓他！”六耳猕猴心里一慌，立刻变成一只蜜蜂飞走。可是如来用金钵盂一盖，就把蜜蜂罩住了。
大家还不知道发生了什么，以为妖精逃了。此时，如来笑着说：“大家别急，妖精并没有走，正藏在我的钵盂下。”众人一齐揭开钵盂，果然见到六耳猕猴的真身。孙大圣见状，忍不住用铁棒劈头一击，打死了他。此时，如来不忍，轻声说道：“善哉！善哉！”
大圣却不满：“如来不该对他心慈手软，他打伤了我师父，还抢走了我们的行李，这可得斩罪啊！”如来劝道：“你快去保护唐僧，求经要紧。”孙大圣叩头谢恩：“如来，我知道师父一定不要我。我去的话，若是不收留，那岂不是白费心思？希望如来念念咒语，把我的金箍松开，放我回去！”如来却说：“你别乱想，切莫放弃。我会让观音送你去，保证他会收留你。好好保护他，功成之后你就能回极乐，坐莲台。”
观音听后，合掌谢恩，领着悟空驾云而去，随后木叉行者和白鹦哥也紧随其后。不久，他们来到了草舍，沙和尚见了，急忙迎接师父。菩萨告诉唐僧：“前几天打你的那个，是假行者六耳猕猴，幸好如来知道，已经被悟空打死了。你现在必须收留悟空，他会保护你，才能顺利到灵山见佛取经，别再生气了。”三藏连忙叩头：“谨遵教诲！”
正当他拜谢时，忽然东边狂风大作，众人一看，原来是猪八戒背着两个包袱，驾风而来。呆子见了菩萨，立刻下拜：“弟子前几天离开师父去花果山水帘洞，找到包袱，打死了假唐僧和假八戒，原来是两个猴子。经过查点，包袱一件不少。”菩萨把如来的事情说了一遍，八戒听了高兴得不得了，连声感谢。
师徒们互相拜谢，菩萨回到海中，大家又恢复了和气，洗净了心结。随后，他们整理行囊，准备出发向西。正是：“中道分离乱五行，降妖聚会合元明。神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。”这一路上，他们能否顺利见到佛祖取经呢？且听下回分解。
