牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：“猢狲原来把运用的方法儿也叨餂得来了。我若当面问他索取，他定然不与。倘若扇我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那大路上等候。他二徒弟猪精，三徒弟沙流精，我当年做妖怪时，也曾会他，且变作猪精的模样，返骗他一场。料猢狲以得意为喜，必不详细提防。”好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼犺些，欠钻疾，不活达些；把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道： “师兄，我来也！”这大圣果然欢喜，古人云，得胜的猫儿欢似虎也，只倚着强能，更不察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：“兄弟，你往那里去？”牛魔王绰着经儿道：“师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过，难得他的宝贝，教我来迎你的。”行者笑道：“不必费心，我已得了手了。”牛王又问道：
“你怎么得的？”行者道：“那老牛与我战经百十合，不分胜负。
他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精龙精饮酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。”牛王道：“却是生受了，哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。”孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。 原来那牛王，他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个甚么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本象，开言骂道：“泼猢狲！
认得我么？”行者见了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一声，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今却被小雁儿鹐了眼睛。”
狠得他爆躁如雷，掣铁棒，劈头便打，那魔王就使扇子搧他一下，不知那大圣先前变蟭蟟虫入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么搧，再也搧他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手轮剑就砍。那两个在那半空中这一场好杀：齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。 这一个，金箍棒起无情义；那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙锉齿气昂昂。
播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：“你敢无知返骗我！”那个说：“我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。那个说：“你哄人妻女真该死！告到官司有罪殃！”伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相斗难分，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：“敢问尊神，那牛魔王法力如何？”土地道：“那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”三藏道：“悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与那牛王赌斗。”叫：“悟能，悟净！你两个，那一个去迎你师兄一迎？倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。”土地道：“小神认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。”三藏大喜道：“有劳尊神，功成再谢。”
那八戒抖擞精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径回东方而去。正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。
八戒在云头上按住，看得出孙行者和牛魔王正打得不可开交。土地不解，问道：“天蓬，你怎么不上前去？”八戒一听，立刻掣起钉钯，厉声叫道：“师兄，我来了！”孙悟空气得直骂：“你这傻货，害我误了多少事！”八戒不服气：“师父让我来接你，我不认得山路，商量了半天才让土地引路，怎么就误了大事？”孙悟空叹气：“不是怪你来晚，是这牛魔王太无礼！我好不容易从罗刹那里弄到扇子，他却变成你的模样来骗我，我一高兴就把扇子递给他，结果他露出了真面目，跟我打起来了！”
八戒听了气得火冒三丈，举起钉钯骂道：“我把你这血皮胀的！你怎么敢变成你祖宗的模样来骗我师兄，害得我们兄弟不和！”他一通乱打，牛魔王打了一天，已经累得不行，见八戒的钉钯凶猛，赶紧想要溜。正当这时，火焰山的土地站出来，带着阴兵挡住了牛王的去路：“大力王，住手！唐三藏西天取经，神明保佑，快把芭蕉扇拿来，帮他灭火，不然你可要遭天谴！”
牛魔王听了，气得直骂：“你这土地真是不知好歹！那泼猴夺我坐骑，欺我妾，怎么可能借他宝贝！”话没说完，八戒又追上去骂：“我把你个结心癀！快把扇子拿出来，不然我就饶不了你！”牛魔王只好回过头，举剑继续和八戒打。
这一场打斗可真热闹：成精的猪、作怪的牛，还有偷天得道的猴子，三家齐心协力，各展所长。钉钯尖利，宝剑锋利，铁棒灵活，土神也在一旁助阵。三方兵器碰撞，响声震天，打得星不亮、月不皎，天色渐渐黑了下来。牛魔王拼命抵抗，斗了一晚上，竟然没有分出胜负。
天亮了，牛魔王正想逃，前面就是他的积雷山摩云洞口。土地和阴兵们也在吵闹，惊动了玉面公主。她立刻让丫鬟去查看：“快去看看，外面在吵什么！”守门的小妖回来报告：“是爷爷和那雷公嘴的和尚，还有火焰山的土地在打架！”玉面公主一听，立刻命令大小头目各自拿起武器前去支援。
众妖一听，齐声说道：“大王爷，我们奉奶奶的命令，特来助阵！”牛魔王心里一喜：“来得好！来得好！”于是众妖一齐上前，开始乱砍乱打。八戒措手不及，倒退着拽着钉钯败阵而逃。孙悟空则纵身一跃，跳出了重围，而那些阴兵也纷纷四散而逃。牛魔王得意洋洋，带着妖怪们回到洞里，紧闭了洞门，事情就此告一段落。
孙悟空看着牛魔王，心里暗想：“这家伙真是个勇猛的角色！从昨天申时打到今天晚上，竟然还没分出胜负。偏偏这两个小妖一来接力，他就更不见累了。可他把洞门紧闭，不知道该怎么办！”八戒听了，急忙问：“哥哥，你昨天巳时就离开师父，怎么到申时才开始打？你那两个小时跑哪去了？”悟空一脸无奈：“我一离开你，就到了这座山，遇见了牛魔王的爱妾玉面公主。我用铁棒吓了她一跳，她就跑去叫牛王出来和我打。结果打着打着，他被请去赴宴了。我趁机变成螃蟹，偷了他的辟水金睛兽，假装成牛王回去骗罗刹女，结果被她识破了，扇子也被他拿走了！”
八戒听了，心里直懊恼：“这就像大海里翻了豆腐船，真是糟糕！现在我们怎么能让师父过山呢？要不干脆转路回去吧！”土地在旁边劝道：“大圣别急，天蓬也别懈怠。转路就等于走旁门，不成个修行的样子。你师父在正路上等着，眼巴巴盼着你们成功呢！”悟空一听，立刻坚定：“说得对，呆子别胡说！我们得和牛王拼一拼，想办法把扇子拿回来，等我施展地煞变。只要我们能拿到宝扇，火焰就能熄灭，咱们就能顺利去西天！”
八戒一听，立刻打起精神：“是，是！去，去！管他牛王会不会，我们一定能成功！”于是，俩人带着土地和阴兵一起上前，举起钉钯和铁棒，乒乒乓乓地把摩云洞的门打得粉碎，吓得守门的小妖战战兢兢地跑进去报告：“大王！孙悟空带人打破前门了！”牛魔王听了，气得火冒三丈，急忙披上铠甲，拿起铁棍冲出来骂道：“泼猢狲！你敢这么闯我家，真是不知天高地厚！”
八戒在前面乱骂：“泼老剥皮！你算什么东西，敢来这里撒野！别跑，看看我的钯！”牛魔王怒吼：“你这个傻货，快叫那猴子出来！”悟空也不甘示弱：“你这不知好歹的家伙！我昨日还和你论兄弟，今天就成了仇人，准备吃我一棒吧！”牛魔王奋勇而来，三位英雄在一起打得不可开交。
这场打斗比之前更加激烈，钉钯、铁棒声声入耳，阴兵也在旁边助阵。三种兵器碰撞，响声震天，谁也不让谁。牛魔王怒吼：“你怎么不借我芭蕉扇！”悟空回击：“你敢欺心骗我妻，仇还没报呢！”牛魔王不怕，手里的铁棍高高举起，准备迎战。大家都拼尽全力，各怀心思，打得不可开交，真是场好戏！
从卯时打到辰时，牛魔王终于撑不住了，准备撤退。他和孙悟空斗了个不可开交，三个人打得不可开交，八戒这时候却发起了呆，仗着悟空的神通，举着钉钯胡乱挥舞。牛魔王见状，心里慌了，转身就想跑，但土地和阴兵早已把洞门堵住，喝道：“大力王，哪里走！我们在这儿等着你！”
牛魔王无奈，只好急忙变身，卸掉盔甲，扔掉铁棍，摇身一变，变成了一只天鹅，朝天飞去。悟空一看，乐了：“八戒，你看，老牛飞走了！”八戒一脸懵懂，土地也搞不清楚，大家东张西望，四处乱找。悟空指着天说：“那空中飞的就是他！”八戒反驳：“那是一只天鹅。”悟空笑道：“没错，就是老牛变的！”土地问：“那我们该怎么办？”悟空想了想：“你们两个去把洞里的妖怪都解决了，拆了他的窝巢，绝了他的归路，我去和他赌变化。”
于是，八戒和土地听从指示，开始攻破洞门。这时，孙悟空收起金箍棒，念了个咒语，摇身一变，变成了一只海东青，飞翔着朝天鹅扑去。牛魔王一看，心里一慌，急忙抖抖翅膀，变成一只黄鹰反击。悟空又变成乌凤，紧追不舍，牛魔王识破后，变成了白鹤，向南飞去。
悟空不甘示弱，立刻变成丹凤，高声鸣叫。白鹤一看，立刻变成香獐，在崖前吃草。悟空见状，变成一只饿虎，准备捕食。牛魔王慌了，变成一只金钱豹来威胁悟空。悟空见了，迎着风变作金眼狻猊，声如霹雳，准备反击。牛魔王急了，变成一个人熊，想来擒住狻猊。
悟空打了个滚，又变成赖象，朝人熊冲去。牛魔王见状，忍不住露出本相，变成一只大白牛，头如山峰，眼似闪电，气势汹汹地叫道：“泼猢狲，你想奈我何？”悟空也不甘示弱，现出原形，抽出金箍棒，喝声：“长！”一下子变得高大无比，头顶如泰山，眼似日月，口似血池，手持铁棒，直奔牛王而去。
这一场打斗可真是撼动山岳，惊天动地！牛魔王硬着头皮迎上来，铁角抵挡，四处冲撞，毛发竖立，气势如虹。悟空和众多神仙围攻，牛王越打越急，最后一滚，变回本相，直奔芭蕉洞而去。悟空收回法象，带着众神紧追不舍，牛魔王一头闯入洞里，紧闭门窗，翠云山被围得水泄不通。
这一天，八戒和土地阴兵正在忙着攻打摩云洞，忽然听见他们嚷嚷着来了。悟空一见，赶紧问：“那摩云洞的情况怎么样？”八戒一脸得意地说：“哈哈，老牛的娘子被我一钯打死了，撕开衣服一看，竟是个玉面狸精！那些妖怪都是些驴骡、獾狐、羊虎之类的，已经全都剿灭了，洞府也给我烧了个干净。”土地接口说：“不过他还有个家在这山上，所以我们得再来扫荡。”悟空听了，拍手道：“好样的！你们干得不错！老孙跟那老牛斗了个不可开交，他变成一头大白牛，我也变得高大威猛，结果他跑回洞里了。”
八戒听得火冒三丈：“既然这样，咱们还等什么，赶紧进去把他剿了，问他要扇子！”说着，八戒抖擞精神，举起钯就往门上一砸，石崖连门都给震倒了。洞里，牛魔王正喘着气告诉罗刹女和孙悟空的事，听到外面响动，心里一急，立刻把扇子递给罗刹女，满眼泪水道：“亲爱的，把这扇子给那猢狲，让他退兵！”牛王说完，重整披甲，选了两口宝剑，准备出门迎敌。
八戒刚出门，牛魔王就劈头盖脸地砍了下来。八戒急忙举钯迎接，后退几步，悟空早已等在门口，准备轮棒迎战。牛魔王见势不妙，跳离洞府，双方又在翠云山上对峙。众神围住，土地兵左右攻击，场面真是热闹得很，云雾缭绕，阴风阵阵，杀得那过鸟难飞，游鱼不跃，天地间一片混乱。
牛魔王拼命抵挡，斗了个不可开交，结果还是抵挡不住，败了阵，往北逃去。没想到，五台山的泼法金刚早已等候，喝道：“牛魔，你往哪里去！”牛王心慌，转身往南跑，却撞上了峨眉山的金刚，接着又遇到须弥山的金刚，最后在昆仑山被不坏尊王拦住。牛王心中惶恐，四面八方都是佛兵天将，如同罗网高张，真是无处可逃。
这时，悟空带着众神赶到，托塔李天王和哪吒太子在空中拦住了牛王。牛王见状，急忙变身，想要逃跑。哪吒厉声高叫：“大圣，衣甲在身，不能为礼！”原来哪吒和他的父亲是奉玉帝的旨意来捉牛魔王的。哪吒一声令下，变成三头六臂，飞身跃上牛王背上，斩妖剑一挥，牛头应声落地。
牛王虽然被砍了头，但立刻又长出了新的头，接连被砍了十几剑，头越来越多。最后，哪吒用火轮儿将牛王的角挂住，吹出真火，牛王痛苦不堪，求饶道：“我愿意归顺佛家！”哪吒立刻要求他把扇子拿出来，牛王只好说：“扇子在我妻子那里。”
哪吒见状，解下缚妖索，跨在牛王的脖子上，牵着他回到芭蕉洞口。牛王大喊：“夫人，快把扇子拿出来，救我性命！”罗刹女听见，急忙卸下钗环，换上道姑服，双手捧着那把丈二长的芭蕉扇，走了出来。她跪下磕头，恳求：“菩萨饶我夫妻之命，我愿将此扇奉给孙叔叔！”悟空接过扇子，带着大家驾祥云，径直回东路。
话说这一天，三藏和沙僧在那儿等得心急如焚，盼望着悟空快点回来。等了好久，三藏越想越忧虑，突然看到天空中祥云满布，瑞光闪烁，心里一惊：“悟净，那边是谁的神兵啊？”沙僧一看，立刻认出来了：“师父，那是四大金刚、金头揭谛、六丁六甲，还有护教伽蓝和其他神仙。牵牛的是哪吒三太子，拿镜子的可是托塔李天王，大师兄在前面挥舞着芭蕉扇，二师兄和土地紧随其后，其他的都是护卫神兵。”三藏一听，赶紧换上毗卢帽，穿上袈裟，恭敬地拜迎众圣，感激地说：“我弟子有何德能，敢劳各位尊圣降临！”
四大金刚笑着说：“圣僧，您别客气，您的功行快要圆满了！我们奉佛旨来助您，您可得好好修行，别偷懒。”三藏连连叩头，恭敬接受了他们的教导。
这边，孙大圣手握扇子，走到火焰山边，拼尽全力挥了一扇，火焰立刻熄灭了，山上瞬间安静下来。悟空高兴得不得了，接着又扇了一下，清风徐来，真是让人心旷神怡。再来一扇，细雨纷飞，空气中弥漫着清新的气息。此时，三藏心中的烦躁一扫而空，感觉清爽无比。众神也纷纷向他致敬，随后各自回去了。只有土地在旁押着罗刹女，静静伺候。
悟空见状，问道：“罗刹，你怎么还不走，站在这儿等什么？”罗刹女跪下求道：“大圣，求您把扇子还给我吧！”八戒在旁边不干了：“你这泼贱人，真是不知天高地厚！我们费了这么多劲，饶了你的命还不够吗？扇子我们拿去山上不会卖钱买点心吃吗？快走吧！”罗刹女再次拜下，满脸诚恳：“大圣，我知道错了，这次真是悔过了。只因我不小心，才让你们劳师动众。请您把扇子还给我，我会好好修行，再也不敢妄作。”
土地在一旁说道：“大圣，趁这姑娘知道息火之法，断绝火根，把扇子还给她吧。这样我们可以保住这方百姓的性命，她也能得到救赎。”悟空听了，想了想：“我问过乡人，这山上的火每年只收五谷，过段时间又会发作，怎么能彻底治根呢？”
罗刹女回答：“如果想要彻底断绝火根，只需连扇四十九扇，火就永远不会再发了。”悟空一听，立刻执起扇子，拼尽全力朝山头连扇四十九扇，奇迹发生了：有火的地方下起了大雨，无火的地方却晴空万里。师徒们在无火的地方安然无恙，坐了一夜，第二天一早收拾好行李，准备把扇子还给罗刹。
悟空对罗刹说：“老孙若不把扇子还给你，怕是人家说我言而无信。你把扇子带回去，别再惹事了。你得了人身，我就饶你一命！”罗刹女感激地接过扇子，念了个咒语，把扇子变成杏叶，拜谢众圣，隐姓修行，最终也得了正果，名留千古。
罗刹、土地都感激不已，随后送别了悟空一行人。行者、八戒、沙僧护着三藏，继续前行，真是身体清凉，心情舒畅。可见，水火相济，才能成就大道。至于他们到底要多久才能回到东土，那就得留到下回再说了！
