在祭赛国的王宫里，国王和他的臣子们正目不转睛地看着孙大圣和八戒腾云驾雾，手里还提着两个小妖。大家都惊叹不已，纷纷朝天拜道：“这可真不是虚言！今天才知道，原来有这样的神仙活佛！”可当他们看到孙大圣渐渐远去，连个影子都看不见了，国王感慨地对三藏和沙僧说：“我这肉眼凡胎，只知道我的高徒力气大，能抓住妖贼，哪里知道他们竟是腾云驾雾的仙人啊！”
三藏谦虚地说：“贫僧并没有什么法力，能有今天的成就，全靠这三个小徒弟。”沙僧也不甘示弱：“不瞒陛下说，我大师兄可是齐天大圣，曾大闹天宫，打得太上老君和玉皇大帝心惊胆战。我二师兄是天蓬元帅，他也曾统领过天河的水兵。而我嘛，虽然没有什么本事，但也能擒妖捉怪，打虎降龙，算是略懂一二。至于腾云驾雾、呼风唤雨，那可不是我能做的！”
国王听了，越发敬重，立刻请唐僧上座，口口声声称呼他为老佛，沙僧等人也被称为菩萨。满朝文武都十分欢喜，整个国家的百姓也纷纷顶礼膜拜。
与此同时，孙大圣和八戒正乘着狂风，把两个小妖带到了乱石山的碧波潭。他们停在云头上，孙大圣吹了一口仙气，喊道：“变！”顿时，金箍棒变成了一把戒刀。他割掉了一个黑鱼怪的耳朵，又割掉了鲇鱼精的下唇，扔到水里，喝道：“快去告诉万圣龙王，我齐天大圣孙爷爷在这里，让他赶紧把祭赛国金光寺塔上的宝贝送出来，否则我就让这潭水翻江倒海，连他一家老小都得遭殃！”
两个小妖吓得魂飞魄散，拖着锁链逃命，刚到水里就被周围的龟鳖、虾蟹围住，纷纷问道：“你们两个怎么拖着绳索？”一个小妖捂着耳朵摇头，一个则捶胸顿足，慌忙大喊：“快去报告龙王，大事不好了！”这时，万圣龙王正在和九头驸马喝酒，看到小妖们急匆匆跑来，立刻停下酒杯问：“怎么了？”
小妖们慌忙把事情经过讲了一遍，龙王一听是齐天大圣，吓得魂都飞了，怯怯地对驸马说：“贤婿啊，别的妖怪还好说，如果是他，那可就不妙了！”驸马却笑着说：“太岳放心，我自幼学过武艺，四海之内也交过几个豪杰，怕他做什么？等我出去和他打一场，肯定能让他乖乖投降！”
这时，那妖怪急忙披上盔甲，拿着月牙铲，走出宫殿，站在水面上叫道：“齐天大圣，你敢上来接受挑战吗？”行者和八戒在岸边看着这妖精的打扮，真是让人忍俊不禁：那顶烂银盔闪闪发光，像是白雪覆盖；身上的锦征袍则如彩云缠绕，腰间的犀纹带更是显得格外华丽。手里的月牙铲在阳光下闪烁着光芒，脚上的猪皮靴则显得极为神气。
这妖怪远远看着行者，叫道：“哪个是齐天大圣？”行者轻轻按了按金箍，理了理铁棒，微笑着说道：“老孙便是。”
这时候，那怪物满脸不屑地问：“你到底是哪个地方来的？怎么敢在祭赛国和国王争斗，胆子真不小，居然敢在我宝山上撒野？”行者听了，气得直骂：“你这贼怪，竟然不认识我孙爷爷！听好了：我老孙住在花果山，水帘洞里。我从小修炼成了不坏之身，玉皇大帝还封我为齐天圣。因为我曾大闹斗牛宫，天上的神仙都打不过我。后来请如来出手，结果我输给了他，整整五百年才逃出来。现在，大唐的三藏法师去西天求佛，我为了保护他，才一路降妖除魔。”
“路上碰到你们这些妖怪，竟然害了三位僧人。我心里不忍，就想帮忙。可你们在塔上无光，真是太过分了！我师父半夜去探塔，抓住了鱼精，结果你们说我们偷了宝贝，真是冤屈！你们的龙王和公主还连名带姓，真是血雨腥风，把宝贝偷走了。我来这里就是为了讨个公道，快把宝贝还给国王，免得你们一家老小都得遭殃！”
驸马一听，冷笑着说：“哦，你原来是取经的和尚，没什么大不了的！我偷他的宝贝，与你何干，竟然还敢来和我打？”行者气得不行：“你这贼怪真是不知好歹！我虽然不吃国王的水米，但你偷他的宝贝，污了他的宝塔，害苦了金光寺的僧人。他是我同门，我怎么能不出手帮他？”
驸马冷冷一笑：“既然如此，看来你是想和我赌一场。常言道，武力不善作，但一旦开打，可能会误了你的性命，影响你去取经！”行者怒火中烧，骂道：“你这泼贼，有什么本事敢这么嚣张！来吧，吃我一棒！”
驸马却毫不畏惧，架起月牙铲迎战。两人在乱石山头展开了一场惊心动魄的斗争。行者一棒下去，直逼那妖怪。小妖见势不妙，赶紧逃回水里，老龙也吓得破胆，商量对策。九头驸马披挂上阵，怒火中烧，金箍棒在手，威风凛凛。
这妖怪九个头，十八只眼睛，放射出耀眼的光芒；而行者则是一双铁臂，力气无比，气势如虹。两人斗了个不可开交，惊天动地，真是难分胜负。猪八戒在一旁看得热血沸腾，看到他们打得正酣，举起钉钯，准备从妖怪背后偷袭。
可惜那妖怪九个头，眼睛多得数不胜数，早就看见了八戒的动作。于是它架起铲子，抵住了钉钯，双方继续斗了个不可开交。经过三十余合，依然没有分出胜负。这时，妖怪一翻滚，腾空而起，露出了真身，竟然是一只九头虫，形象十分可怕，令人心生畏惧。它全身毛羽如锦，体型庞大，像极了鼋鼍，双脚尖锐如钩，九个头挤在一起，展开翅膀飞翔，气势惊人，声势浩大，真是让人不敢小觑！
猪八戒见了，心里一惊，连忙喊道：“哥啊！我活了这么久，还是第一次见这么恶心的东西！这是什么血气生出来的禽兽啊？”行者一听，哈哈大笑：“真是罕见啊！等我去教训教训它！”说完，孙大圣急忙驾着祥云，跳到空中，举起铁棒就准备打下去。
那怪物一看，立马展开翅膀斜飞，飕的一声转身，竟然在空中又伸出一个头，张嘴就像个血盆似的，把八戒的鬃毛一口咬住，半拖半扯地把他拖进了碧波潭里。等到了龙宫外，那怪又变回了原形，把八戒扔在地上，叫道：“小的们，快来！”顿时，鲭鱼、鳜鱼、龟、鳖等水中精怪们齐刷刷地跑来，齐声道：“有！”驸马冷笑着说：“把这个和尚绑起来，替我报仇！”
众精怪推推搡搡，把八戒抬了进去。这时，老龙王高兴地迎了出来：“贤婿有功，怎么捉到他了？”驸马把事情经过一一说了，老龙王听后，立刻命人排酒庆祝，根本不提捉八戒的事。
而这边，孙行者见八戒被抓，心里也有些紧张：“这家伙真厉害！我回去见师父，怕国王笑话我。再说我一个人也不是它的对手，还是先变个样子潜入水里，看看那怪物怎么折腾八戒，若有机会再把他救出来。”于是，行者捻了捻手指，摇身一变，竟变成了一只螃蟹，慢慢爬到牌楼前。
这条路他之前来过，直奔宫殿底下，看到老龙王和九头虫正高高兴兴地喝酒，行者不敢靠近，只好偷偷溜到东廊下。那儿几个虾精、蟹精正在嬉闹，行者听了一会儿，学起了它们的语气，问道：“驸马爷爷那长嘴和尚现在死了吗？”众精怪回答：“没死，绑在西廊下哼哼的呢！”行者一听，立刻爬到西廊，果然看到八戒被绑在柱子上。
行者靠近问：“八戒，认得我吗？”八戒听到声音，立刻知道是行者，急忙叫道：“哥哥，我可惨了，被这家伙抓住了！”行者四下看看没人，迅速用钳子咬断了绳索，八戒得以脱身，感激地说：“哥哥，我的兵器被他收走了，怎么办？”行者问：“你知道它放哪了吗？”八戒回答：“应该在宫殿里。”
行者点头：“你先在牌楼下等我，我去把你的钉钯偷回来。”八戒一溜烟逃了出去。行者继续爬上宫殿，看到左边有光亮，正是八戒的钉钯闪着光芒。他施展隐身法，悄悄把钯偷了出来，跑到牌楼下喊：“八戒！接兵器！”
八戒一听，兴奋地说：“哥哥，你先走，我打进去。如果我赢了，就把它们全抓住；如果不行，你在潭边救我。”行者大喜，叮嘱他小心，八戒信心满满地说：“别担心，我在水里也有点本事！”行者把他放下，飞出水面，准备继续行动。
八戒一身皂直裰，双手紧握着钉钯，吼了一声，勇敢地冲进了水宫。可把那些水族们吓坏了，赶紧往宫殿里跑，惊慌失措地喊：“不好了！长嘴和尚挣脱绳子，回来了！”老龙和九头虫一家子都没反应过来，慌忙藏身躲避。
这呆子可不管三七二十一，闯进宫殿，钯在手里挥舞，门扇被打得粉碎，桌椅也一个个被砸得稀巴烂，酒席上的东西全都飞了。诗人都忍不住写道：木母遭逢水怪擒，心猿不舍苦相寻。暗施巧计偷开锁，大显神威怒恨深。驸马忙携公主躲，龙王战栗绝声音。水宫绛阙门窗损，龙子龙孙尽没魂。
这一阵，八戒把玳瑁屏打得粉碎，珊瑚树也被他砸得凋零。九头虫急忙把公主藏起来，拿着月牙铲冲出来，怒吼道：“泼夯豕彘！你怎么敢欺负我的家人！”八戒不甘示弱，回骂：“你这贼怪，谁怕谁啊！快把我的宝贝还回来，不然我就不饶你！”那怪物当然不肯示弱，咬牙与八戒交手。
老龙这才恢复了冷静，带着龙子龙孙们各自拿起武器，齐齐冲上来。八戒见形势不妙，虚晃一招，准备撤退，结果老龙带着众人追了上来。没多久，他们都从水中翻腾而出。
这时，孙行者在潭岸上等得不耐烦，见他们追着八戒出来，立刻半踏云雾，掣起铁棒，喝道：“休走！”一棒下去，老龙的脑袋顿时被打得稀烂，血溅潭中，红水泛起，尸体漂浮在水面上，真是惨不忍睹。龙子龙孙们见状，吓得各自逃命，九头驸马则收起龙尸，匆忙回宫。
行者和八戒没有追击，回到岸上，开始说起之前的事情。八戒感慨：“这厮气势被我打得挫了，落花流水，魂飞魄散！正和驸马打得不可开交，结果被老龙王赶着，多亏你出手打死了他。现在天色也晚了，怎么办呢？”
行者不以为然：“管它天晚不晚！趁这机会，你还得下去打，务必要把宝贝拿回来，才能回朝。”八戒有些懒散，推托着不想去，行者催促：“兄弟别犹豫，像刚才那样引出来，我再去打他！”
正当他们商量时，忽然狂风大作，阴云密布，从东方直冲南边来。行者仔细一看，啊！原来是二郎显圣领着梅山六兄弟，架着鹰犬，挑着狐兔，抬着獐鹿，个个腰挎弯弓，手持利刃，风雾中跃然而来。
行者兴奋地对八戒说：“那是我七圣兄弟，正好请他们来帮忙。若能成功，这可是个大好机会！”八戒点头：“既然是兄弟，当然得请他们。”行者又说：“不过里面有显圣大哥，我曾受过他的降伏，不好见他。你去拦住他们，告诉他‘真君，且慢车驾，有齐天大圣在此拜见。’”
八戒立刻驾云上山，拦住了云头，厉声叫道：“真君，且慢车驾，有齐天大圣请见！”
那位爷爷一听，立刻下令停住六兄弟，问八戒：“齐天大圣在哪儿？”八戒赶紧回答：“他现在在山下等你们呼唤呢。”二郎一挥手：“兄弟们，快去请他！”六兄弟，康、张、姚、李、郭、直，齐齐出营，喊道：“孙悟空哥哥，大哥有请！”行者闻声赶紧上前，给大家行礼，随后一起上山。
二郎爷爷见了，热情地拉着行者的手，笑着说：“大圣，你这次脱了大难，受了戒，功成名就，真是可喜可贺啊！”行者谦虚地说：“不敢当，都是您和兄弟们的恩情，我还没来得及报答呢。不过我这次西行，是为了救人和捉妖。刚好遇到你们，我就大胆请你们帮忙，不知道你们从哪儿来，愿意见我吗？”二郎笑着回答：“我这次闲着无事，带着兄弟们出去采猎，没想到能见到你，真是太好了！如果需要我出手降妖，我当然义不容辞！不过，这里是什么怪物啊？”
六兄弟连忙提醒：“大哥，您忘了？这里就是乱石山，山下是碧波潭，万圣之龙宫！”二郎一听，惊讶道：“万圣老龙怎么会偷宝呢？”行者解释：“最近他招了个驸马，是个九头虫成精的家伙。他们联合起来，给祭赛国下了一场血雨，把金光寺塔顶的舍利佛宝偷走了。国王不明真相，苦苦拷打僧人。师父慈悲，昨晚我在塔上抓住了两个小妖，他们是来探查的。今早把他们押到朝中，实情也供出来了。”
行者接着说：“我们刚打了一场，老龙被我打死了，那些家伙都去收尸了。我们正商量着怎么索要宝贝，没想到你们的车驾降临，真是太轻率了。”二郎点头：“既然老龙已经受了伤，那我们正好可以趁机攻击，让他措手不及。不过，难道连窝巢都要灭绝吗？”八戒担心地说：“虽然这样，但天色已晚啊！”
二郎却不以为然：“兵家有云，征战不待时，何必怕天晚！”康、姚、郭、直几个兄弟也插嘴：“大哥别急，那厮家眷在这里，肯定无处可去。孙二哥是贵客，猪刚鬣也得了正果，我们营里有酒有菜，让小的们去准备，今晚就好好庆祝一下，明天再战也不迟！”二郎高兴地点头：“贤弟说得对！”
于是，他命小校去安排，行者也说：“大家这么热情，我可不敢推辞。不过我现在是和尚，正在斋戒，怕是荤素不便。”二郎笑着说：“我们有素果品，酒也是素的。”于是，众兄弟们在星月光下，席地而坐，举杯叙旧，尽情欢聚。
话说那天夜里，寂静得让人发慌，欢乐的时光总是短暂，没多久，东方就开始发白了。八戒喝得兴奋得不得了，打了个酒嗝：“天快亮了，我这老猪准备下水去索战了！”二郎听了，赶紧提醒：“元帅您可得小心，只要把那妖引出来，我们兄弟们好好下手！”八戒一拍脑袋，笑道：“我知道我知道！你看他那样子，衣服一收，钯一缠，开始使分水法，跳下去，直奔牌楼下，发声喊，打进殿里去。”
这时候，那龙子正在披麻，哭着看着龙尸，龙孙和驸马在后面忙着收拾棺材。八戒见状，立刻冲上前，手一抬，钯头重重地一击，把龙子脑袋夹了个稀巴烂，吓得龙婆和众人四处乱跑，哭喊：“长嘴和尚又把我儿打死了！”驸马听见这话，立刻挥起月牙铲，带着龙孙冲了出来。八戒举钯迎战，一边打还一边退，跳出了水面。
这时，齐天大圣和七兄弟们也一拥而上，枪刀齐出，把龙孙剁得稀碎。驸马见势不妙，翻滚着逃到山前，现出原形，展开翅膀飞了起来。二郎见状，立刻拿出金弓，装上银弹，拉满弓，朝空中一箭射去。那怪物急忙扇动翅膀，想咬二郎，结果半路伸出一个头来，被细犬一口咬了下去，鲜血淋漓。那怪物受了重伤，慌忙逃往北海。
八戒想追上去，行者却制止他说：“别急着追，穷寇勿追。它被细犬咬了头，肯定是多死少生。等我变成它的模样，你分开水路，带我进去，找那宫主诈取宝贝。”二郎和六兄弟们也同意：“不追它也好，但这种妖物留在世上，必定会害人。”至今还有个九头虫滴血，成了遗种呢。
八戒听了，立刻分开水路，行者变成怪象走在前面，八戒在后面吆喝着追。渐渐地，他们追到了龙宫，只见万圣宫主一脸慌张：“驸马，怎么这么慌？”行者装作神秘地说：“那八戒得胜，把我赶进来了，我觉得他可厉害了，你快把宝贝藏好！”
宫主一听，急忙分辨不出真假，赶紧从后殿取出一个浑金匣子，递给行者：“这是佛宝。”又拿出一个白玉匣子：“这是九叶灵芝。你赶紧把这些宝贝藏好，等我和猪八戒斗上两三合，你再出来和他合战！”
行者把两个匣子收好，抹了把脸，立刻变回了本来模样，笑着对宫主说：“宫主，你看看，我是不是驸马？”宫主一听，慌了，急忙想抢匣子。结果，八戒飞快跑上去，背后一钯，直接把她打倒在地。还有个老龙婆见势不妙，想溜，但被八戒一把扯住，准备再来一击。行者却喊道：“别打死她，留着活口，回国见功！”于是，他们把龙婆拖出水面。
行者捧着匣子上岸，对二郎说：“多亏了你兄弟的威力，才得了这些宝贝，妖贼也该扫净了！”二郎谦虚地回应：“这可全是国王的福气，还有你这位贤昆玉的神通，我可没什么功劳！”兄弟们听了，都说：“孙二哥既然功成，我们就告辞了。”行者感激不已，想邀请他们一起去见国王，但大家都不肯，最后只好带着众人回灌口。
行者捧着匣子，八戒拖着龙婆，半云半雾，没多久就回到了国内。金光寺的和尚们都在城外等着，看到他们飞快地靠近，纷纷跪下磕头，恭敬地接他们进城。国王和唐僧正在殿上讨论事情，突然有个和尚急匆匆地跑来报告：“万岁，孙悟空和猪八戒擒贼获宝而来了！”国王一听，连忙下殿，和唐僧一起迎接，感谢他们的神功。
三藏却说：“还不需要赐饮，等小徒把塔中的宝贝归还了，才可以饮宴。”他又问行者：“你们昨天离国，怎么今天才回来？”行者就把打驸马、打龙王、遇真君、败妖怪以及诈取宝贝的经过，详细说了一遍。国王和唐僧听了，个个高兴得不得了。国王又问：“那龙婆能不能说话？”八戒答道：“她是龙王的妻子，生了不少龙子龙孙，当然会说人话！”
国王便问：“那她快说说前因后果。”龙婆连忙说：“我不知道偷佛宝的事，都是我那夫君龙鬼和驸马九头虫知道你塔上有佛家舍利子，三年前趁机偷走的。”国王又问：“那灵芝草是怎么来的？”龙婆说：“我小女万圣宫主私自去大罗天偷的王母娘娘的九叶灵芝草。那舍利子得了灵芝的仙气，千年不坏，万载生光，哪里去都能发光。现在被你们夺走了，我丈夫死了，孩子也没了，求你们饶了我吧！”八戒却说：“我才不饶你呢！”行者说：“家无全犯，我就饶你，但你得长远替我看塔。”
龙婆一听，叹气道：“好死不如恶活，留我命吧，我听你的。”行者叫人拿来铁索，把龙婆绑住，然后对沙僧说：“请国王来看看我们安塔。”国王听了，忙排驾，带着唐僧和文武百官一起去金光寺上塔。把舍利子安在第十三层塔顶的宝瓶中，把龙婆锁在塔心柱上，念动真言，唤出国土神、城隍和寺里的伽蓝，每三天送点吃的给龙婆，稍有差错就处斩。众神暗中答应了。
行者又把灵芝草一层层扫过，安在瓶里，温养舍利子。塔终于恢复如初，霞光万道，瑞气千条，四方皆见。下了塔门，国王感慨道：“要不是老佛和三位菩萨来此，怎能明白这些事！”行者说：“陛下，这金光二字可不好，不是长久之物。金是流动的，光是灼热的。我辛苦这一场，还是把寺改名为伏龙寺，教你永远常存。”国王当即命人换了匾额，悬上新匾，上面写着“敕建护国伏龙寺”。
一边安排御宴，一边召丹青画下四众生的形象，五凤楼也注上了名号。国王摆好轿子，送唐僧师徒，赐金玉酬答，但师徒们坚决辞谢，不愿接受。这真是：邪怪剪除万境静，宝塔回光大地明。至于他们接下来的路会如何，咱们下回再说！
