话说唐三藏和他的弟子们，在龙子的帮助下顺利过了黑水河。这一路上他们经历了风雪，看到了星空，旅途虽长但也颇为壮观。正值初春，万物开始复苏，到处都是生机勃勃的景象。小路旁的杨柳都吐出了新芽，春雨带来了满地的繁花。
就在大家慢慢骑马欣赏这美丽春景的时候，突然听到一声巨大的吆喝，像是千军万马在同时呼喊。唐三藏一听吓得赶紧勒马停下，心里直打鼓，急忙问孙悟空：“悟空，这是哪里来的这么大的声音？”猪八戒觉得像是地裂山崩，沙僧则说像是雷声。唐三藏却认为是人喊马嘶。孙悟空笑着说：“你们都猜错了，等我上去看看。”
孙悟空跳上云端，朝声音来源的方向望去，只见远处有一座城池，城里并没有战争的迹象，一切看起来都很平静。他心里纳闷，这么和平的城市怎么会有这样的喧哗声呢？正想着，他看到城门外有一群和尚正在用力拉车。原来他们在一起用力喊着“大力王菩萨”，因此发出了巨大的声音。
孙悟空看到这些和尚拉着装满砖瓦木材的车子，想必是在修建寺庙。这时，从城门里走出两个打扮光鲜的年轻道士，那些和尚看到他们后，明显更加紧张了。孙悟空猜测，这些和尚可能害怕这两个道士。他知道西方有敬道灭僧的地方，心想这里可能就是了。他本想回去告诉师父，但又担心自己没搞清楚具体情况，决定还是先弄明白再说。
于是，孙悟空变成一个游方道士，手里敲着渔鼓，唱着道情，走向那两个年轻道士。他礼貌地问候：“道长，贫道给您请安。”那两个道士回礼问他从哪里来。孙悟空说他一直在外游历，今天来到这里，想找个好心人家化点斋。那道士笑着说：“你这先生，怎么说这等败兴的话？”孙悟空不解地问为什么，道士解释说，出家人化斋本就是常事，怎么会是败兴的事？
道士接着说，这城里不光官员和富民喜欢道士，连国王也极为尊重他们。孙悟空装作不知，请求道士详细介绍一下这里的情况。道士告诉他，这里是车迟国，国王和他们有亲。孙悟空听后假装惊讶，问道士是不是自己当了皇帝。道士解释说不是，而是因为二十年前这里遭遇大旱，三位仙长降临帮助解救了百姓。
孙悟空问道：“那三个仙长是谁？”道士回答说：“就是我们的师父。”悟空又问：“他们叫什么名字？”道士告诉他：“大师父叫虎力大仙，二师父叫鹿力大仙，三师父叫羊力大仙。”悟空好奇地问：“他们有多大的法力？”道士自豪地说：“我师父们呼风唤雨，轻而易举，指水为油，点石成金，都是信手拈来的本事。他们的法力如此之大，能够左右自如地操控自然和天象，因此君臣对他们都非常尊敬，和我们建立了亲密的关系。”
悟空听了，感叹道：“这皇帝真有福气啊！常言道，有术者自在高位。有这样的师父，结亲也是应该的。哎，不知道我有没有那么点运气，能见到您师父一面？”道士笑着说：“你想见我师父，这有什么难的！我们是他的亲传弟子，他非常喜欢道和贤人，只要听到有关道的事，就会亲自出迎。如果是我们带你去，那简直易如反掌。”
悟空非常感谢，道士却说：“稍等一会，你在这里坐会儿，等我们处理完公事就带你进去。”悟空问：“出家人应该自由自在，你们有什么公事？”道士指了指正在沙滩上忙碌的和尚们说：“他们在做我们的家务，我们得去检查一下，防止他们偷懒。”
悟空笑着说：“道长，你说错了！僧道都是出家人，为什么他们要给我们做活，还要我们去点名？”道士解释说：“你不知道，当年我们求雨成功，是因为和尚们的念经无用，而我们道士的法术有效。因此朝廷生气了，认为和尚们没用，就把他们的山门拆了，佛像也毁了，不让他们回乡，而是让他们给我们做活，就像家里的小厮一样。他们现在负责烧火、扫地、挑水等，现在还要他们来搬运材料建房子，因为他们可能会偷懒，所以我们得去检查一下。”
悟空听了很是感慨，流下了眼泪：“我说我没缘分，果然没缘分，看来是见不到贵师父了！”道士问：“为什么见不到？”悟空解释说：“我在外头云游，一方面是为了修行，另一方面是为了找我的一个叔叔。他年轻时出家，后来外出化缘，这几年我一直没见到他。我想他可能被困在这里，不能自由。”
道士说：“这容易解决。你先到沙滩上帮我们检查一下那些和尚，只要数到有五百个就行。你看看其中有没有你的叔叔。如果找到了，我们可以考虑放他走，然后我们再一起进城。”悟空非常感激，敲着渔鼓，直奔沙滩。当他到达沙滩时，那些和尚全都跪下来磕头：“大爷，我们没有偷懒，五百个人一个都没少，都在这里拉车。”
悟空看着这一幕，心里暗笑：“这些和尚被道士吓坏了，见到我这个假道士就这么害怕，如果是真道士来了，他们还不得吓死。”他挥手让他们不要害怕：“不要跪，别怕。我不是来监工的，我是来找亲人的。”听说是来认亲，那些和尚立刻围了上来，一个个都想表现出来，希望被认出。
悟空看了一会儿，突然大笑起来，那些和尚不解地问：“老爷为什么笑？”悟空回答：“你们知道我笑什么吗？我笑你们这些和尚一个个长得都不帅！你们的父母生你们出来，都是因为命中注定要遭遇不幸，才把你们送出家。你们怎么不好好修行，尊敬佛法，而是来给道士做苦工？”那些和尚委屈地说：“老爷，你来羞我们了！你是外地人，不知道我们这里的苦处。”
悟空说：“我确实是外地来的，不知道你们这里有什么苦处。”那些和尚流着泪说：“我们这里的国王偏心，只喜欢道士，讨厌我们这些佛门子弟。”悟空问：“为什么？”那些和尚解释说：“就因为那三个仙长能呼风唤雨，他们来到这里，欺骗了国王，让国王把我们的寺庙拆了，收回了我们的度牒，不让我们回家，也不让我们补差做事，而是让我们给仙长家做苦工。”
悟空问：“那道士是不是还有什么特别的法术，迷惑了国王？”那些和尚说：“他们会炼金术，打坐冥想，能把水变油，石头变金。现在他们正在建造三清观，整天对着天地念经祈祷，希望国王长生不老，因此迷惑了国王的心。”悟空说：“原来如此，那你们走了就好。”那些和尚说：“老爷，我们走不了！那些仙长已经让国王批准，把我们的画像制成图，挂在各地。这个车迟国地界很大，每个地方都有我们的画像，上面还有国王的亲笔题词。如果有官员抓到一个和尚，就能升三级；如果是平民抓到一个和尚，就能得到五十两白银，所以我们逃不了。不光是和尚，就连剃了头的、秃顶的、头发稀少的，都难逃一劫。这里的官员多，查事的也广，我们怎么也逃不了。我们没办法，只能在这里苦苦挨着。”
悟空说：“如果这样，你们死了算了。”那些和尚说：“老爷，有的已经死了。这里抓来的和尚有两千多人，到这里受不了苦，忍不了煎熬，受不了寒冷，适应不了这里的水土，已经有六七百人死了，自杀的有七八百人，只剩下我们这五百人还活着。”悟空问：“为什么你们还没死？”那些和尚说：“我们尝试过吊死、割腕、投河、吃药，但都没用。绳子会断，刀子不痛，跳河的人会浮起来，吃了药的人身体反而没事。”
悟空说：“你们真是命大，天赐你们长寿！”那些和尚说：“老爷，你说错了，应该是天赐我们长久受苦！我们每天只能吃糙米煮的稀粥，晚上只能在沙滩上露宿，刚睡着就有神灵来保护我们。”悟空问：“是不是因为太累了，所以看到鬼了？”那些和尚说：“不是鬼，是护教的神灵，每到夜晚就来保护我们。只要有人想死，他们就会保护那个人，不让他死。”
悟空问：“这些神为什么不让你们早点死，早点升天，反而来保护你们？”那些和尚说：“他们在梦中劝我们不要寻死，要忍耐着，等待东土大唐的圣僧孙悟空往西天取经。他手下有个徒弟，就是齐天大圣，神通广大，专门帮助人间解决不公平的事情，救助困难、帮助弱者。只要等他来，展现他的神通，消灭那些道士，还我们佛门的清静。”
孙悟空听了这些话，心里暗自好笑：“别看老孙平时不显山不露水，名声早就响亮了。”他立刻敲起渔鼓，告别了那些和尚，直接走到城门口找那两个道士。道士见了他就问：“先生，您找到您的亲人了吗？”孙悟空回答道：“五百个和尚我都认亲了。”两个道士不解地问：“你怎么可能有这么多亲人？”悟空回答：“一百个是我左邻，一百个是我右舍，一百个是我父辈，一百个是我母辈，一百个是我的挚友。如果你们愿意放了这五百人，我就和你们进城；如果不放，我就不去了。”道士听后说：“您这是胡说八道，这些和尚是国王御赐的，就算放一个两个，还得经过我们师父的同意，怎么可能一下子放掉五百人？这不合理！”
道士接着说：“再说了，就算我们不需要这些和尚，朝廷也会有意见。他们还要派官员来检查，甚至皇帝亲自来点名，我们怎么敢随便放人？”孙悟空问：“真的不放吗？”道士坚定地回答：“不放！”悟空问了三次，最后怒火中烧，他从耳朵里掏出铁棒，一捻之间变粗变长，挥舞一下，直接把两个道士打得头破血流，倒地不起！
远处的和尚看到这一幕，都慌了神，跑上来喊道：“不好了！不好了！打死皇亲了！”悟空问：“哪个是皇亲？”众僧围上来解释：“被你打死的那两个道士的师父，是个大国师，他在朝廷中地位非常高。你这是在找麻烦啊！他们只是来监工的，和你无关，你怎么能把他们打死呢？现在这下可怎么办？我们跟你一起进城去解决这件事吧。”行者笑着说：“大家别慌，我不是普通的道人，我是来救你们的。”
众僧不信，说：“你打死人了，这怎么算救我们？这不是给我们增添麻烦吗？”行者解释道：“我是大唐圣僧的徒弟，孙悟空，专门来这里救你们的。”众僧还是表示怀疑：“不可能，我们认得他。”悟空好奇地问：“你们怎么认得？”众僧说：“我们曾经在梦中见过一个老者，他自称是太白金星，告诉我们要注意识别孙悟空的样子。”
悟空好笑地问：“他怎么描述我？”众僧回答：“他说大圣的额头上有金光闪闪，头圆脸毛，没有腮帮子，牙尖嘴尖性格古怪，样子有点像雷公，擅长使用金箍棒，曾经打开过天宫的门。现在他皈依正道，专门来救人间的灾难。”听到这里，悟空又是生气又是高兴，高兴的是名声传得广，生气的是太白金星把他的真面目都告诉了凡人。他突然大声说：“其实你们认错了，我不是孙悟空，我是他的徒弟，专门来这里学习制造混乱的。”说着，他指向东边，骗得众僧回头一看，悟空趁机现出真身，众僧这才恍然大悟，纷纷跪拜：“大圣！我们是凡人，没认出您来。请您帮我们解决困难，早日平定邪道。”
悟空领着众僧来到沙滩上，施展神通，将所有的车子都拽过来，一把提起，瞬间粉碎，将那些砖瓦木材全部抛下坡去，对众僧喊道：“散开！别挡着我，等我明天见了皇帝，一并解决那些道士！”众僧担心地说：“大圣，我们不敢走远，怕被官兵抓住，又被罚钱，再遭灾祸。”悟空说：“那我给你们一些保护措施。”他拔下一把毛发，嚼碎后分给每个和尚一段，教他们：“把它夹在无名指的指甲里，捏紧拳头，就可以放心走路。如果没人拿你们就算了；如果有人来拿，只要攥紧拳头，喊一声‘齐天大圣’，我就会来保护你们。”
众僧问：“大圣，如果我们走得太远，看不见你，叫你也不应，怎么办？”悟空回答：“放心，就算是万里之遥，我也能保你们平安无事。”有胆量大的和尚试着捏紧拳头，小声喊了一声“齐天大圣”，立刻就看到一个雷公模样的大圣出现在面前，手持铁棒，任凭千军万马也近不了身。这时，有好几百和尚一起喊，场面壮观极了，每个人身边都有一个大圣护着，众僧跪拜道：“大圣，果然神效！”
悟空又吩咐他们：“需要的时候叫一声‘寂’，我会收回这些保护。”众和尚按照指示，真的叫了一声“寂”，那些毛发又回到了他们的指甲缝里。众和尚欢喜地感谢大圣，纷纷散开。悟空叮嘱他们：“不要走得太远，等我的消息。如果有招僧的榜文，就进城还我那些毛发。”于是，五百个和尚各奔东西，有的走了，有的留下，不再提及。
唐僧在路边等得不耐烦了，因为孙悟空去了好久都没回来。他就让猪八戒牵马继续往西走，途中碰到一些僧人匆匆忙忙的样子。快到城边时，他们看到孙悟空正和十几个和尚聊天呢。唐僧急忙勒住马问悟空：“你就去打听个消息，怎么这么久都不回来？”悟空带着那些和尚走到唐僧面前，一一施礼后，把之前发生的事情都告诉了唐僧。唐僧听了之后吓了一跳，急忙问：“这下我们怎么办？”那些和尚安慰他：“师父别担心，孙大圣是天上派来的神通广大的神仙，肯定能保护您的安全。我们是这座城里智渊寺的和尚，这座寺庙是以前的皇帝建的，里面还有皇帝的神像，所以没被拆。我们建议师父您赶紧进城，在我们寺里安顿下来。明天一早，孙大圣一定会有办法解决问题。”孙悟空点头同意：“说得对，我们现在就进城去吧。”
于是，唐僧下了马，一行人走到城门下，此时太阳已经西下。他们过了吊桥，进了三重门，街上的人看到是智渊寺的和尚，都纷纷避开。当他们走到寺庙大门前，只见大门上挂着一块金字大匾，写着“敕建智渊寺”几个大字。众僧推门而入，穿过金刚殿，打开了正殿的门。唐僧穿上袈裟，向金身佛像叩拜后，才进入寺内。里面的老和尚一看到孙悟空，立刻跪拜道：“爷爷，您来了？”悟空问：“你怎么知道我是哪位爷爷？”老和尚回答：“我认得您是齐天大圣孙爷爷，我们每天夜里都梦见您。太白金星还常来托梦，说等您来了，我们才能保住性命。今天终于见到您了，和梦中一模一样。爷爷，您来得正是时候，再晚几天我们可能都变鬼了！”悟空笑着让他们起来：“别着急，明天就有办法了。”众僧安排了斋饭，师徒们吃过之后，打扫了方丈，就安顿下来过夜了。
深夜时分，孙悟空心里惦记着事情，怎么也睡不着。他听到外面有吹打的声音，就悄悄起床穿好衣服，跳到空中去看个究竟。原来是南边的三清观在举行道教仪式，灯火通明，热闹非凡。他看到那灵区的高殿和福地的真堂，宛如神仙的居所，气派非凡。两边的道士正在吹奏乐器，前面有高僧持着玉简宣讲道德经，进行消灾的忏悔仪式。香烟缭绕，烛光摇曳，整个场面庄严肃穆。殿门前还挂着一幅对联，写着“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。”悟空看到三个老道士穿着法衣，想必是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面还有七八百个道士在忙前忙后。悟空心想：“我得下去搅和搅和，但一个人力量有限，还是回去找猪八戒和沙僧一起来玩玩。”
他回到方丈，发现猪八戒和沙僧正睡得香。他先叫醒沙僧，沙僧迷迷糊糊地问：“哥哥，你还没睡呢？”悟空兴奋地说：“你快起来，我带你去享受一下。”沙僧疑惑地问：“半夜三更，享受什么？”悟空介绍：“这城里有个三清观，观里的道士正在做法事，三清殿上有好多吃的：馒头大得跟斗一样大，烧果重五六十斤一个，还有无数的衬饭和新鲜果品。我们去尝尝鲜吧！”猪八戒在梦中听到有吃的，立刻醒了过来，急忙问：“哥哥，你就不带我去吗？”悟空笑着说：“兄弟，你要吃东西，别大声喊叫，别吵醒师父。跟我来。”他们俩赶快穿好衣服，悄悄地出了门，跟着悟空踏云而去。到了三清观上空，猪八戒看到灯光就想下手，悟空赶紧拉住他说：“别急，等他们散了我们再下去。”八戒不耐烦地问：“他们正念得起劲，怎么可能就这么散？”悟空笑着说：“等我使个法子，他们马上就散了。”说罢，悟空捻动法诀，念了几句咒语，向南方一吸一吹，立刻刮起了一阵狂风，直接卷进三清殿里，把里面的花瓶烛台和墙上的功德牌都刮倒了，瞬间灯火全灭。那些道士吓得魂飞魄散，虎力大仙赶紧让徒弟们散了：“这阵神风吹灭了灯烛和香花，大家回去休息吧，明天早起多念几卷经文补上。”于是，众道士都各自退回去了。
孙悟空带着猪八戒和沙僧，一路云飞扬跃直闯三清殿。猪八戒哪管三七二十一，一见烧果就抓起来大嚼特嚼。孙悟空一看，赶紧拔出铁棒，假装要打。猪八戒连忙缩手躲开：“我还没尝出味道呢，你就打！”悟空教育他：“别那么没规矩，先得叙礼坐下再享用。”猪八戒不服气：“偷吃还讲究礼数，真是笑话！如果真有人请我们吃，我们又该怎么办？”
悟空好奇地问：“这上面坐的是什么菩萨？”猪八戒笑道：“连三清都认不出，你还以为是什么菩萨！”悟空问：“那三清？”猪八戒解释：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”悟空点头：“看来得变成他们的模样，才能安心吃东西。”
猪八戒急不可耐，闻到香喷喷的供品，爬上高台，一口就把太上老君给拱下去：“老官儿，你也坐够了，让我老猪也坐坐。”于是，猪八戒变成了太上老君，孙悟空变成元始天尊，沙僧变作灵宝道君，把原来的神像都推下去。三人一坐下，猪八戒就开始狼吞虎咽大馒头。悟空提醒他：“别急！”猪八戒不解：“哥哥，既然变成这样了，还等什么不吃？”悟空解释：“吃东西小事，泄露天机大事。这些圣像都推在地上，如果早起的道士来撞钟扫地，或者绊到一个根头，岂不是泄漏了消息？你把他们藏起来。”
猪八戒无奈：“这地方我不熟，摸门都摸不着，藏哪儿去？”悟空指了指：“我进来时看到右手下有个小门，里面臭气熏天，应该是个厕所。你把他们藏那儿吧。”猪八戒使出蛮力，把三个圣像扛在肩上，扛到那边一看，果然是个大厕所，笑道：“这个弼马温还真会弄嘴弄舌，连个厕所都给起了个高大上的名字，叫什么五谷轮回之所！”扛着圣像的猪八戒还不忘念叨：“三清三清，我说你听：远方到此，惯灭妖精，欲享供养，无处安宁。借你坐位，略略少停。你们坐久了，也该下来体验一下厕所的生活。你们平时享受无穷，今天就来这里享受一下臭气吧！”说完，一把扔进厕所，溅了一身臭水，满不在乎地走回殿上。
悟空问：“藏得怎么样？”猪八戒回答：“藏倒是藏好了，就是溅起了点水，弄脏了衣服，有点臭，别嫌弃。”悟空笑道：“行了，咱们吃吧，只是不知道能不能干干净净地出门。”猪八戒还是保持着老君的模样，三人坐下，尽情享用。他们先吃了大馒头，接着是簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油煠、蒸酥，什么冷热不顾，大快朵颐。孙悟空平时不怎么吃烟火食，就吃了几个果子陪着他们。这一顿吃得像流星赶月一样快，风卷残云般把食物吃个精光，吃完了还不走，就在那儿闲聊帮助消化。
哎呀，真是有趣的事！原来东廊下有个小道士刚睡下，突然想起来：“我的手铃忘在殿上了，要是丢了明天师父要责备我。”他对同伴说：“你接着睡，我去找找。”急忙中他没穿底衣，只披了件直裰，径直奔向正殿寻找手铃。摸来摸去，终于摸到了铃，正要回头，突然听到呼吸声，吓得他赶紧往外跑。不知怎的，他踩到一个荔枝核上，滑了一跤，摔得铃铛都碎了。猪八戒忍不住大笑起来，把那小道士吓得魂飞魄散，一路跌跌撞撞，直撞到后方丈外，大喊：“师公，不好了，出事了！”三个老道士还没睡呢，立刻开门问：“出什么事了？”那小道士战战兢兢地说：“我忘了手铃，去殿上找，听到有人大笑，差点把我吓死！”老道士一听，立刻喊：“点灯！看看是什么邪物！”顿时，两廊的道士都爬起来，点着灯火，一起往正殿看去。到底会发生什么，就让我们下回分解吧。
