在那锦衣官的带领下，假唐僧被拖出馆驿，周围是一圈羽林军，直奔朝门外。锦衣官对黄门官说道：“我们已经请到唐僧了，请您转告。”黄门官急匆匆地进宫，照办上奏给昏君，随后请假唐僧进去。众官纷纷跪下，唯有假唐僧站在阶前，大声叫道：“比丘王，请我这贫僧说什么？”君王笑着说：“我得了一种病，缠绵日久不愈。幸得国丈赐我一方药方，药材都已备齐，只缺一味引子，特请长老求些药引。如果病愈，我愿与长老修建祠堂，四时奉祭，永为传国之香火。”
假唐僧听了，摇头道：“我乃出家人，孤身来到这里，不知道陛下问国丈要什么东西作引。”昏君回答：“我特求长老的心肝。”假唐僧一愣，接着说：“不瞒陛下说，心肝可有几个儿，不知道要的是什么样的。”国丈在旁指着说：“和尚，要你的黑心。”假唐僧一听，立刻叫道：“那就快取刀来！剖开我的胸腹，如果有黑心，我一定奉命。”昏君听了，欢喜得不得了，立刻让当驾官去取一把牛耳短刀，递给假僧。
假僧接过刀，解开衣服，挺起胸膛，左手抹抹腹部，右手握刀，呼啦一声，把腹皮剖开，里面竟然滚出一堆心来！文官们吓得脸色大变，武将们也麻木了。国丈在殿上看了，惊呼：“这是个多心的和尚！”假僧则将那些心，血淋淋地一个个捡开给众人观看，结果发现都是红心、白心、黄心，还有贪婪心、嫉妒心、计较心、好胜心等等，竟然没有一个黑心。昏君吓得呆呆无语，战战兢兢地说：“收了去！收了去！”
这时，假唐僧忍不住了，收了法，现出本相，对昏君道：“陛下全无眼力！我和尚心地善良，唯独你这国丈才是黑心，正好做药引。你不信，我来替你取他的心。”国丈一听，立刻睁大眼睛仔细看，发现这个和尚的模样变了，竟是五百年前的孙大圣！他一惊，急忙想要逃跑，却被行者翻筋斗，跳在空中喝道：“哪里走！吃我一棒！”国丈急忙用蟠龙拐杖迎战。
两人在空中展开了一场激烈的斗争，行者的金箍棒和国丈的拐杖在空中碰撞，声势惊人。原来国丈是妖精，想要宰了孩子。大圣显神通，捉住妖怪救人，打得满天雾气弥漫，城里的人们都惊恐失色。文武官员魂飞魄散，嫔妃们的容颜也大变。那比丘和昏君更是战战兢兢，躲得无处可藏。
这场斗争持续了二十余合，国丈的拐杖抵挡不住金箍棒，最终化作一道寒光，逃入皇宫内院，带走了妖后，消失得无影无踪。大圣落下云头，走到宫殿下，对众官说道：“你们的好国丈啊！”众官齐声拜谢，行者却说：“且停下，去看看你们的昏君在哪。”众官回答：“主公见争战时，惊恐潜藏，不知躲到哪座宫里去了。”
行者立刻命令：“快去找！别让美后拐走了！”众官听后，四处寻找，连美后也不见了。正宫、东宫、西宫、六院，所有后妃都来拜谢大圣。大圣说：“请起，不用谢，快去找你们的主公。”没多久，四五个太监搀着昏君从殿后走了出来。众臣俯伏在地，齐声奏道：“主公！感谢神僧来此，辨明真假。国丈乃是妖邪，美后也不见了。”
国王一听，立刻请行者出宫，拜谢道：“长老，您早上的模样那么俊伟，现在怎么变了形？”行者笑着说：“不瞒陛下说，早上来的是我师父，唐朝的三藏法师。我是他徒弟孙悟空，还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，现在在金亭馆驿。因为知道您信了妖言，要取我师父的心肝做药引，所以我变成了师父的模样，特来降妖。”国王听了，立刻传旨让阁下太宰去驿中请师众来朝。那三藏法师一见行者现了真身，在空中降妖，吓得魂飞魄散，心想这下完了。不过，幸好有八戒和沙僧在旁护着。八戒脸上还抹着一层泥，正郁闷着，忽然听到有人喊：“法师，我们是比丘国王差来的阁下太宰，特来请您入朝谢恩！”八戒笑道：“师父，别怕！这不是请你取心吗？想必师兄得胜，来请你酬谢呢！”三藏苦恼地说：“虽然是得胜，但我这张臊脸，怎么见人啊？”八戒安慰道：“没办法，我们去见师兄，自有解释。”于是，三藏无奈，只得扶着八戒和沙僧，挑着担，牵着马，朝驿庭走去。
太宰一见，吓得直叫：“爷爷呀！这可真像妖怪！”沙僧无奈地说：“别怪我们丑陋，我们是天生的样子。如果我师父来了，那可就俊多了！”三人不等宣召，直接走到了殿下。行者一见，立刻下殿，迎上前把师父脸上的泥抓掉，吹了口仙气，叫了一声“正！”那唐僧立刻恢复了原样，精神焕发。国王亲自下殿迎接，称呼：“法师老佛。”师徒们把马拴好，都上殿相见。行者问：“陛下可知道那妖怪来自何方？我去帮您抓住它，剪除后患！”三宫六院的嫔妃们听到这话，纷纷从翡翠屏后走出来，齐声拜告：“万望神僧施法，斩草除根，剪除妖怪，恩德无以为报！”
国王羞愧地说：“三年前它来时，我曾问过它。它说离城不远，向南七十里有个柳林坡的华庄。国丈年老无儿，只有一个十六岁的女儿，未曾嫁人，愿意进宫。我因为她貌美，便纳为宠妃。不料得了病，太医屡次用药无效。那妖说有仙方，只需用小儿心煎汤为引。我轻信了，于是选了民间的小儿，定在今日午时开刀取心。不想神僧降临，正好遇上了。那妖还说，神僧修炼十世，元阳未泄，得其心比小儿心更有用。我误信了它，不知神僧识破了妖魔。希望您能施展法力，剪除后患，朕愿以国之重资酬谢！”行者笑道：“实不相瞒，笼中的小儿是我师父慈悲藏起来的。你就别提什么资财了，待我捉了妖怪，那才是我的功劳。”然后他叫：“八戒，跟我来！”八戒答应道：“谨依兄命，但我肚子空虚，不好使力。”
国王立即传旨：“光禄寺快办斋供！”不一会儿，斋饭送到。八戒吃饱了，精神抖擞，跟着行者驾云而起。国王、妃后和文武百官都朝空中礼拜，纷纷感叹：“真仙真佛降临凡间！”行者带着八戒，直奔南方七十里，寻找妖怪的踪迹。只见一条清溪，两岸杨柳成荫，却不知清华庄在哪里。正是那句：“万顷野田观不尽，千堤烟柳隐无踪。”
孙大圣找了半天也没找到，心想不行，得想办法。于是，他捻诀，念了声“唵”字真言，召唤出一个当坊土地。土地战战兢兢地跪下说：“大圣，我是柳林坡的土地。”行者问：“你别怕，我不打你。我想问，柳林坡有个清华庄，在哪里？”土地说：“这里有个清华洞，但没有清华庄。小神知道了，大圣想是比丘国来的吧？”行者点头：“正是。比丘国王被妖精哄了，我识得那妖怪，战退了它，化作寒光，不知去向。问比丘王时，他说三年前曾问过那妖，怪说住在城南七十里柳林坡的清华庄。如今我寻到这里，只见林坡，不见清华庄，所以来问你。”
土地连忙叩头：“望大圣恕罪。比丘王也是我的地之主，我理应知晓。但那妖精神威法大，我若泄漏了消息，它就来欺凌我，所以未能察觉。大圣今来，只需去南岸九叉头一颗杨树根下，左转三转，右转三转，用两手齐扑树上，连叫三声开门，清华洞府就会现身。”大圣听了土地的话，立刻让他回去，然后和八戒跳过溪水，去找那颗杨树。果然找到了，树上有九条叉枝，都是从同一个根上长出来的。行者对八戒说：“你在远处等着，待我叫开门，把那妖怪赶出来，你好接应。”八戒听话，离树半里远就站定了。行者依照土地的指示，绕着树根转了三圈，双手一扑，喊道：“开门！开门！”这时，树的门“咯吱”一声打开，里面光明闪烁，根本看不见人影。行者趁机冲进去，发现里面简直是个仙境：烟霞缭绕，日月交辉，奇花异草争奇斗艳，简直不亚于蓬莱仙岛。
行者兴奋地往前走，看到石屏上写着四个大字：“清华仙府”。他忍不住跳过去一看，结果发现那老怪正搂着个美女，喘着气聊着比丘国的事。行者心里一乐，心想：“好机会来了！三年的恩怨，今天终于能了结！”他跑上前，掣起金箍棒，喊道：“你这妖怪，吃我一棒！”老怪一见，丢下美人，拿起蟠龙拐迎战。两人就在洞口展开了一场大战：金箍棒和蟠龙拐碰撞，火花四溅。
老怪叫嚣着：“你这无知的猴子，敢进我的门！”行者不甘示弱：“我就是来降妖的！”二人你来我往，打得不可开交，洞内的霞光都被打得暗淡下来，连鸟儿都吓得不敢飞。就在这时，八戒在外面听到里面的动静，心里痒痒的，忍不住掣起钉钯，开始刨那棵九叉杨树，结果把树刨倒了，鲜血直冒，八戒兴奋地叫：“这棵树成精了！”他按住树，正要再来几下，行者这时引着妖怪出来了。
八戒见状，立刻举起钯准备攻击。老怪已经打不过行者，见八戒又来，心里更加慌乱，急忙化作一道寒光，往东逃去。行者和八戒紧追不舍，正当他们喊杀之际，忽然听见一阵鸣叫，祥光四射，抬头一看，竟然是南极老人星。老星君把寒光罩住，喊道：“大圣慢来，天蓬别追，老道在此施礼呢。”行者忙回应：“寿星兄弟，你从哪里来？”八戒则调侃道：“肉头老儿，你罩住寒光，肯定能抓住妖怪了！”
寿星笑着说：“在这里，在这里，求你们饶了他一命。”行者不解：“这妖怪和你有什么关系？”寿星笑道：“他是我的一副脚力，没想到变成了妖怪。”行者说：“既然如此，那就让他现出本相来看看。”寿星应声把寒光放出，喝道：“孽畜，快现本相，饶你死罪！”只见老怪一转身，竟然是一只白鹿。寿星拿起拐杖，气愤地说：“这孽畜，连我的拐棒也偷来了！”白鹿在地上叩头，泪水直流。
寿星谢过行者，准备骑上鹿走了。行者一把拉住他：“老弟，慢着，还有两件事没完呢！”寿星好奇：“还有什么事？”行者说：“还有美人没抓，不知道她是什么妖；还有要去比丘城见昏君，现相回报。”寿星道：“既然这样，我就等着。你和天蓬去洞里抓那美人，回来再现相。”行者答应：“老弟等着，我们很快就回来！”八戒精神抖擞，跟着行者直入清华仙府，喊道：“拿妖精！拿妖精！”美人听到这声喊，吓得瑟瑟发抖，想往石屏后躲。
可惜没地方逃，八戒一声喝：“哪里走！我把你这个妖精抓住！”美人无计可施，化作寒光想要逃跑，结果被大圣一棒打中，摔倒在地，现出了本相，竟然是一只白面狐狸。八戒见状，忍不住举钯照头一击，结果把这倾城倾国的美人，化作了一团毛球！行者连忙喊：“别打坏了，留着她的身子去见昏君！”那呆子八戒丝毫不在乎脏污，抓住那狐狸的尾巴，拖着它跟着行者走了出去。寿星老儿一边摸着鹿头，一边骂道：“好孽畜，你怎么背叛我，跑来这里成精！要不是我来，孙大圣早就把你打死了！”行者一听，赶紧跳出来问：“老弟，你说什么呢？”寿星急了：“我可是嘱托过这只鹿的！”八戒把那只死狐狸扔到鹿面前，调侃道：“这可是你的女儿吗？”鹿点点头，伸嘴闻了闻，发出呦呦的声音，似乎有些依依不舍。寿星见状，气得给了鹿一巴掌：“孽畜！你命都保住了，还闻什么？”
接着，寿星解下腰带，把鹿牵了起来，说：“大圣，我要带它去比丘国见见。”行者却说：“等等！我们得把这地方清理干净，免得将来再让它生出妖孽。”八戒一听，立刻举起钯开始砸柳树。行者念了声“唵”，把当坊土地召了出来，吩咐他：“去找些枯柴，点火消灭妖患！”土地立刻转身，阴风阵阵，带着阴兵搬来一堆干草和枯柴，火一上，立刻把妖怪的清华宅烧成了火坑。
火灭后，行者和寿星牵着鹿，拖着狐狸回到殿前，面对国王说道：“这是你的美后，和它耍子儿吗？”国王吓得心惊胆战。接着，孙大圣带着寿星和白鹿走到殿前，吓得国王和众臣妃们纷纷下拜。行者赶紧扶住国王，笑着说：“别拜我，这鹿可是国丈，你只需拜他！”国王羞愧得无地自容，只能说：“感谢神僧救我一国的小儿，真是天恩啊！”于是他下令光禄寺准备素宴，邀请南极老人和唐僧四众一起坐下谢恩。
三藏见到寿星，沙僧也礼貌问候，大家都想知道：“白鹿既然是老寿星的，怎么会在这里为害？”寿星笑着解释：“之前东华帝君来我这里，我在山上和他下棋，没想到这孽畜跑了。后来我算了一下，知道它在这里，就赶来找，正好遇到孙大圣施威。如果再晚一点，这畜生就完了。”
话还没说完，就听到有人报道：“宴会已经准备好了！”宴席上五彩缤纷，香气四溢，桌子上铺着红毯，绣着美丽的图案。宝鸭里飘着沉檀香，前面的菜肴香气扑鼻，果品、斋肴一应俱全，真是丰盛无比。八戒看着丰盛的宴席，忍不住对行者说：“师兄，果子给你，汤饭就让我来！”结果这呆子根本不分好歹，开始狼吞虎咽，吃得精光。
宴席结束后，寿星准备告辞，国王又跪下来请求寿星传授祛病延年的法门。寿星笑着说：“我这次来是为了找鹿，没带丹药。不过，我这里有三个枣，是我之前献给东华帝君的，未曾吃，送给你吧。”国王吞下后，感觉身体轻松，病痛也减轻了，后来得以长生，都是因为这枣。八戒见了，立刻叫道：“老寿，给我几个火枣！”寿星笑着说：“我这次没带，改天我送你几斤。”说完，他便骑上白鹿，踏云而去。
朝中的国王、妃后，城里的百姓们，纷纷焚香礼拜，感激不已。
三藏大师对徒弟们说：“快去收拾一下，告辞国王。”可是那国王苦苦相留，想要请教几句。行者一脸认真地说：“陛下，从今往后，少些色欲，多些积德。凡事都要长补短，才能祛病延年，这就是我的教诲。”说完，他掏出两盘散金碎银，准备作为路费。唐僧却坚决拒绝：“我可不要你的钱！”国王无奈，只好命人摆好銮驾，请唐僧坐上凤辇，王和嫔后一起推着车，送他们出城。
街上热闹非凡，百姓们纷纷点起净水，焚香送行。就在这时，半空中传来一声风响，路两边落下了一千一百一十一个鹅笼，里面有小孩在哭。原来是城隍、土地、社令等神明们，听到大圣功成，特意来送小孩的。大家高声叫道：“大圣，我们听从吩咐，来送小孩的！”国王的妃子和臣民们也纷纷下拜。行者抬头望天：“多谢各位，请回去吧，我会在民间祭祀感谢你们的。”阴风一吹，神明们也都退去了。
行者开始叫城里的人来认领小孩，大家欢天喜地地跑来，抱着小孩，叫着“哥哥”、“肉儿”，笑得合不拢嘴。小孩们不怕行者的丑样，纷纷抬着猪八戒、扛着沙和尚、顶着孙大圣，牵着马，挑着担，一起回城。国王也无能为力，只能看着这一幕。每家每户都开宴席，热情款待，甚至有的送来僧帽、僧鞋、布袜，里里外外的衣服都送了过来。
就这样，他们在城里盘桓了将近一个月，才终于得以离开。人们还为他们立起牌位，顶礼焚香供养，感激不已。这一切都说明：阴功高垒，恩山重，救活了无数人。不过，后面又会发生什么事呢？且听下回分解！
