话说天庭这边忙得不可开交，咱们的齐天大圣倒是睡得香甜。咱们转个镜头，来到南海普陀洛迦山。这里住着一位大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨。话说这天，王母娘娘请她去参加蟠桃大会。菩萨带着她的大徒弟惠岸行者，一同登上了瑶池的宝阁。可到了地方一看，哎哟喂，这场面真是荒凉啊！席面凌乱得不成样子，虽说有几位天仙在场，却都没坐下，个个在那儿议论纷纷。
菩萨跟众仙打过招呼，就问咋回事。大家七嘴八舌地把事情经过说了一遍。菩萨一听，心想：这哪儿是个大会？连酒杯都没传呢！于是她说：“既然这样，不如跟我去见玉帝，问个明白。”众仙觉得有道理，便跟着菩萨一起去了。到了通明殿前，四大天师、赤脚大仙等早已在那儿候着。见到菩萨，便说玉帝正为捉拿妖怪的事烦恼，派出的天兵还没回来呢。菩萨说：“那我得见见玉帝，麻烦通报一声。”于是天师邱弘济就进了灵霄宝殿，禀报玉帝。
菩萨带着众仙进了殿，与玉帝行礼，又跟太上老君和王母娘娘见了礼，大家各自坐下。菩萨问：“这蟠桃盛会办得怎么样啊？”玉帝叹了口气：“往年都是热热闹闹的，今年却被那妖猴搅得一团糟，真是虚情假意的一场空。”菩萨又问：“这妖猴是哪来的？”玉帝说：“这妖猴是东胜神洲傲来国花果山的一块石头变的。当时一出生就目放金光，直冲斗府。我起初没在意，哪知他后来成了精，降龙伏虎，还自己把生死簿上名字给划了。龙王、阎王都来告状，我正想抓他，长庚星却说：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’于是我就给他个官职，让他当御马监的弼马温。谁知这家伙嫌官小，竟然反了天宫。后来我派李天王和哪吒去收服他，他又被封了个‘齐天大圣’，有官没俸禄。他没事干，就到处乱跑。我怕他再惹事，就让他管蟠桃园。结果他不守规矩，把老桃树上的桃子全偷吃了。设宴那天，他不是受邀宾客，却骗过赤脚大仙，变了模样混进来，把仙肴仙酒偷吃个精光，还偷了老君的仙丹和御酒，回山上跟猴子们享乐。我为此烦恼，才调十万天兵去收伏他。可到现在还没消息，不知道胜负如何。”
菩萨听完，便对惠岸行者说：“你赶紧下天宫，到花果山看看战况如何。如果遇到敌人，就帮帮忙，一定要把实情带回来。”惠岸行者整了整衣服，拿着铁棍，驾云离开天宫，直奔花果山。到了山前，只见那天罗地网密密麻麻，各营门口都有人把守，把山围得水泄不通。惠岸站住脚，喊道：“营门的天丁，麻烦通报一下。我是李天王的二太子木叉，南海观音的大徒弟惠岸，特来打探军情。”营里的五岳神兵立刻把话传进了辕门里。虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔等将领很快把消息带到了中军帐下。李天王下令开天罗地网，让他进来。
这时东方刚刚亮，惠岸跟着旗帜走了进去，见到了四大天王和李天王，行礼之后，李天王问：“孩儿，你从哪儿来的？”惠岸答道：“我跟菩萨去参加蟠桃会，菩萨见大会冷冷清清，瑶池寂寞，就带我们去见玉帝。玉帝说起父王等下界收伏妖猴的事，一天没消息，不知胜负如何，菩萨才派我来打听。”李天王说：“昨天我们安营扎寨，派九曜星去挑战，结果被那厮施展神通打得败退。后来我们亲自领兵，那厮也摆开阵势。我们十万天兵与他混战到晚上，他使了个分身法，把我们打退。收兵时只抓到些狼虫虎豹之类的东西，连半个妖猴都没捉到。今天还没开战呢。”
话音未落，只见辕门外有人来报：“那大圣带着一群猴精，在外面叫喊。”四大天王和李天王正商议出兵，木叉说：“父王，菩萨吩咐我下来打探消息，还说如果遇到战斗，可以帮上一功。现在我愿意去看看那大圣到底有多厉害！”天王说：“孩儿，你跟随菩萨修行这些年，想必也有些神通，切记小心为上。”
好家伙！咱们的木叉太子，抡起铁棍，整了整衣服，一个箭步就跳出了营门，大声喊道：“谁是齐天大圣？”那边的大圣也不含糊，抬起如意金箍棒，答道：“老孙就是！你又是谁，敢来问我？”木叉不甘示弱：“我乃李天王的二太子木叉，如今在观音菩萨座前当徒弟，法号惠岸。”大圣哈哈一笑：“你不在南海修行，跑这儿找我干嘛？”木叉说：“师父让我来打探军情，见你如此猖狂，特来收拾你！”大圣一听，乐了：“就凭你？别走，看我这一棒！”说着就冲了上去。
两人各自抡起兵器，在半山腰上斗了个不可开交。一个是太乙散仙齐天大圣，一个是观音的徒弟正元龙。两人都是用棍高手，打得山摇地动，天昏地暗。真是：铁棍对铁棒，神通各不同。大圣的如意金箍棒乃是天河定海神针，法力无边；木叉的铁棍也是千锤百炼，威力无比。两人你来我往，斗了个难解难分。大圣的招式凶猛如风，木叉的招数灵活多变，双方各不相让。
经过五六十个回合，木叉渐渐感到手臂酸麻，难以招架，只好虚晃一招，败下阵来。大圣见状，也收了猴兵，回到洞门外安营扎寨。此时，天王营门前，大小天兵接住了木叉太子，让他进了营帐。木叉气喘吁吁地对四大天王、李托塔、哪吒说：“这大圣果然厉害，我打不过他，又败回来了！”李天王听了心里一惊，立刻下令写表求助，派大力鬼王和木叉太子上天禀报。
木叉和大力鬼王不敢耽搁，穿过天罗地网，驾起祥云，直奔通明殿。到了灵霄宝殿，他们把表章呈上。惠岸见到菩萨，行了个礼。菩萨问：“情况如何？”惠岸答道：“我领命到花果山，见了父亲，说明师父的差遣。父王说：‘昨天与猴王打了一仗，只捉了些虎豹狮象，连个猴子都没抓到。’正说着，那猴王又来挑战，我与他斗了五六十个回合，没能取胜，只好败回。父亲因此派我和大力鬼王上界求助。”
玉帝拆开表章，看到求助的内容，笑道：“这猴精能有多大本事，竟能敌过十万天兵！李天王又来求助，这次该派谁去助阵呢？”话音未落，观音菩萨合掌启奏：“陛下不必忧虑，我推荐一位神将，定能擒住这猴子。”玉帝问：“是哪位神将？”菩萨答道：“乃陛下的外甥显圣二郎真君，他现居灌洲灌江口，享受下方香火。他曾力诛六怪，还有梅山兄弟和帐前一千二百草头神，神通广大。只是他只听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，让他来助阵，定能成功。”玉帝听后，立刻传下调兵旨意，派大力鬼王去传达。
大力鬼王领了玉帝的旨意，立刻驾起祥云，直奔灌江口。不到半个时辰，就到了二郎神的庙前。门口的小鬼赶紧进去通报：“外面有天使捧旨而来。”二郎神和他的兄弟们立刻出来迎接，焚香后打开旨意一看，上面写道：“花果山的妖猴齐天大圣作乱，偷桃、偷酒、偷丹，搅乱蟠桃大会。现已派十万天兵围山收伏，但未能得胜。特调贤甥和义兄弟前去花果山助力剿除，成功后将重赏。”
二郎神看完大喜，说：“天使请回，我马上就去拔刀相助。”
大力鬼王回去复命，这边二郎神召集了梅山六兄弟——康、张、姚、李四太尉，郭申、直健两位将军，在殿前集合。他说：“刚才玉帝调遣我们去花果山降服妖猴，大家一起去吧。”兄弟们都很乐意，立刻点齐神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，呼啸着狂风，瞬间跨过东洋大海，直奔花果山而去。
到了花果山，看到天罗地网密密层层挡住去路，二郎神便喊道：“天罗地网的神将听着，我是二郎显圣真君，奉玉帝之命来擒拿妖猴，快开营门放行。”神将们一层层传话，四大天王和李天王都出来迎接，见面后问起胜败的情况，天王们把事情详细说了一遍。二郎神笑道：“小圣来此，必须和他斗个变化。请各位将天罗地网四围紧密，不要封住顶上，让我来斗。如果我输了，不必帮忙，我自有兄弟扶持；若赢了，也不需要绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王用个照妖镜，悬在空中，以防他逃跑。”
天王们各自布阵，二郎神带着四太尉和两将军，连同自己共七兄弟，出营挑战。他们吩咐众将紧守营盘，收好鹰犬。草头神们得令，二郎神来到水帘洞外，看到一群猴子整整齐齐地排成蟠龙阵势，中军里竖着一面旗，上书“齐天大圣”四字。二郎神说：“这泼猴，怎么敢称齐天大圣？”梅山六弟说：“别赞叹了，赶紧叫战吧。”营口的小猴子看到二郎神，急忙跑去报告。
猴王孙悟空提着金箍棒，穿上黄金甲，踩着步云履，按了按紫金冠，腾出营门，仔细打量二郎神，只见他相貌清奇，打扮得也很秀气。真是个：仪容清秀貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿淡鹅黄长袍。缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎新月形弹弓，手执三尖两刃枪。斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。心高不认天家眷，性傲归神住灌江。赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻地抬起金箍棒，高声问道：“你是哪路小将，敢到此来挑战？”二郎神喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵王二郎是也。今奉旨到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”大圣道：“我记得玉帝的妹妹思凡下界，嫁给杨君，生了个儿子，曾用斧劈桃山，是你吗？我本想骂你几句，可也没啥深仇大恨，想要打你一棒，又可惜了你的性命。你这郎君小辈，还是赶紧回去，叫你四大天王出来吧。”二郎神听了，心中大怒，喝道：“泼猴！休得无礼！吃我一刀！”大圣侧身躲过，抡起金箍棒，劈手相还。
这场战斗真是精彩绝伦：昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。两人初次交锋，各逞威风。从来未识浅和深，今日方知轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两人兵器相交，来去无缝，金箍棒是海中珍，变化无穷能取胜。
二郎神和孙悟空斗了三百多个回合，还是分不出胜负。于是，二郎神使出神威，摇身一变，变得身高万丈，手持三尖两刃枪，气势汹汹地朝孙悟空砍去。这孙悟空也不甘示弱，立刻变得和二郎神一样高大，抡起如意金箍棒，像昆仑山顶的擎天柱一样，抵住了二郎神。看到这场面，马、流两位元帅都吓得战战兢兢，旌旗都摇不动；崩、巴两将也是心慌意乱，刀剑都使不出来。
这时，二郎神的六个兄弟——康、张、姚、李四太尉和郭申、直健两将军，传下号令，放出草头神，直奔水帘洞外，放鹰驱犬，搭弩张弓，一齐冲杀过去。可怜那些妖猴四散奔逃，灵怪被捉了二三千！猴子们丢盔弃甲，四处逃窜，跑的跑，喊的喊，上山的上山，归洞的归洞，像夜猫惊飞了宿鸟，满天星星般散开。二郎神的兄弟们得胜而归。
这边，二郎神和孙悟空正斗得激烈，忽然孙悟空见自己的猴兵惊散，心里一慌，收了法象，拔腿就跑。二郎神见他逃走，大步追上去喊：“哪里走，快归降，我饶你性命！”孙悟空不恋战，只顾跑，眼看要到洞口，却撞上了二郎神的六兄弟，他们一齐挡住去路：“泼猴！哪里走！”孙悟空慌了，赶紧把金箍棒变成绣花针，藏在耳朵里，摇身一变，化作一只麻雀，飞到树梢上。
六兄弟找不到孙悟空，急得团团转，嚷道：“走了这猴精！走了这猴精！”正嚷着，二郎神到了，问：“兄弟们，猴子跑到哪里去了？”众神说：“刚才还在这里围住，一转眼就不见了。”二郎神睁大凤眼一看，发现孙悟空变成了麻雀，钉在树上。他收了法象，放下神锋，卸了弹弓，摇身一变，变成一只雀鹰，抖开翅膀扑过去。孙悟空见状，赶紧变成一只大鹚老，冲天飞去。二郎神立刻变成一只大海鹤，钻上云霄追赶。
孙悟空又往下飞，跳入涧中，变成一条鱼，钻进水里。二郎神赶到涧边，见不到踪迹，心想：“这猴子肯定变成鱼虾之类，等我变个鱼鹰去捉他。”于是变成鱼鹰，飘在水面上等着。过了一会儿，孙悟空变的鱼儿顺水游来，看到一只奇怪的飞禽，心想：“这肯定是二郎神变的！”急忙掉头游走。二郎神看见鱼游走，心中有数，立刻飞扑过去，张嘴就啄。孙悟空赶紧从水中蹿出，又变成一条水蛇，游向岸边，钻入草丛。
二郎神没啄着鱼，见水里响动，看到一条蛇窜出，认出是孙悟空，于是变成一只朱顶灰鹤，伸着长嘴，像铁钳子一样去啄那水蛇。水蛇一跳，又变成一只花鸨，呆呆地立在岸边。二郎神见他变得这么低贱——花鸨是鸟中最贱最淫之物，什么鸟都能混在一起——于是懒得靠近，现出原形，拿起弹弓拽满，一弹子打过去。
孙悟空趁机滚下山崖，藏身在一旁，又变成一座小土地庙，张着大口当庙门，牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗棂，只有尾巴不好收拾，竖在后面，变成一根旗杆。二郎神赶到崖下，没见到打倒的花鸨，只有一间小庙，仔细一看，发现后面竖着旗杆，笑道：“这猴子又想骗我！我可从没见过庙后有旗杆的，肯定是他变的！想骗我进去，他好咬我一口，我才不上当呢！”于是抡起拳头，准备先捣窗棂，再踢门扇。孙悟空听了，心里一惊：“好狠！好狠！门扇是我的牙齿，窗棂是我的眼睛，要是被打了可怎么办？”赶紧一个虎跳，飞上空中，消失不见。
话说二郎神前前后后地追赶孙悟空，正好碰上四太尉和两位将军，他们问：“兄长，抓住孙悟空了吗？”二郎神笑道：“那猴子刚才变成一座庙来骗我，我正准备捣他窗棂，踢他门扇，他就溜了，真是怪事！”大家都愣住了，四处张望，也没见孙悟空的影子。二郎神说：“你们在这儿守着，我上天去找他。”于是他驾云升空，看到李天王高举照妖镜，与哪吒一起站在云端。
二郎神问：“天王，看到那猴王了吗？”李天王说：“没见他上来，我这里正照着呢。”二郎神就把刚才孙悟空变庙、逃跑的事说了一遍。李天王听后，拿照妖镜四处一照，哈哈大笑：“快去！快去！那猴子用了隐身法，正往你灌江口去了！”二郎神听了，赶紧拿起神锋，回灌江口追去。
孙悟空这边已经到了灌江口，摇身一变，变成二郎神的模样，降下云头，径直进了庙。鬼判们认不出他，一个个磕头迎接。孙悟空坐在中间，开始查点香火，看李虎拜的三牲，张龙许的保福，赵甲求子的文书，还有钱丙告病的愿望。正看得起劲，有人来报：“又一个爷爷来了。”鬼判们急忙出去看，心里惊慌不已。
二郎神进门问：“有没有见到一个叫齐天大圣的？”鬼判们说：“没见过什么大圣，只看到一个爷爷在里面查点呢。”二郎神冲进门，孙悟空见了，现出原形说道：“不用嚷，这庙已经姓孙了。”二郎神立刻举起三尖两刃枪，劈面砍去。孙悟空灵活躲过，取出绣花针，摇一摇，变成碗口粗的金箍棒，迎面还击。两人打得不可开交，从庙里一路打到花果山。
这时，四大天王等人见状，赶紧加紧防备。康、张太尉等人迎上来，和二郎神一起围住孙悟空。与此同时，大力鬼王已经回到天上复命。玉帝、观音菩萨、王母和众仙正聚在灵霄殿聊天，玉帝说：“二郎神去打妖猴这么久，还没消息。”观音菩萨合掌道：“陛下，不如和道祖一起去南天门看看吧。”玉帝觉得有理，于是带着道祖、观音、王母和众仙来到南天门。
天丁和力士们打开大门，远远望去，只见天兵布下天罗地网，四面围住；李天王与哪吒擎着照妖镜，立在空中；二郎神正和孙悟空斗在一起。观音菩萨对老君说：“我推荐的二郎神不错吧？已经把孙悟空围住了。让我来帮他一把，肯定能抓住那猴子。”老君问：“菩萨用什么兵器帮忙？”菩萨说：“我用净瓶里的杨柳枝打他一下，打不死也能打个跟头，让二郎神好抓他。”
老君笑道：“你的瓶子是瓷的，要是没打中猴子，打到他的铁棒上，岂不是碎了？还是让我来吧。”菩萨问：“你有什么兵器？”老君从左臂上取下一个圈子，说：“这是锟钢炼成的，被我点化成灵丹，能变化无穷，水火不侵，还能套住东西，叫‘金刚琢’。当年我过函关，化胡为佛，全靠它。让我丢下去打他一下。”
说完，老君从天门上一掼，金刚琢直落花果山，正好砸中孙悟空的头。孙悟空正在苦战七兄弟，没注意天上掉下这兵器，被打得头晕目眩，跌了一跤。刚爬起来要跑，就被二郎神的细犬咬住腿，又摔了一跤。他躺在地上骂道：“你这死狗！不去看家，跑来咬我！”孙悟空想翻身爬起，却被七兄弟围住，按住后用绳索捆绑住，还用勾刀穿了琵琶骨，再也变不了了。
老君收回金刚琢，请玉帝、观音、王母和众仙回到灵霄殿。地面上，四大天王和李天王等神收兵拔寨，向二郎神道喜：“这是小圣的功劳啊！”二郎神谦虚地说：“这是天尊的洪福和众神的威力，我哪有什么功劳？”康、张、姚、李说：“兄长不必多说，还是赶紧押这猴子去见玉帝，请旨发落吧。”二郎神说：“贤弟们，你们还没受天庭录用，不能见玉帝。让天甲神兵押着，我和天王等上天复命。你们在这里搜山，等我请了赏，回来一起庆祝。”
四太尉和两将军答应后，二郎神和众人驾云升空，唱着凯歌，得胜归天。不久，他们到达通明殿外。天师启奏道：“四大天王等已经抓住了妖猴齐天大圣，请陛下宣旨。”玉帝下令，让大力鬼王和天丁等押孙悟空到斩妖台，将他碎尸万段。正所谓：欺诳者今受刑罚，英雄气概暂时休。至于孙悟空的命运如何，请听下回分解。
