唐三藏稳住心神，终于摆脱了那些烟花的烦恼，带着他的徒弟们向西出发。正值夏天，微风习习，细雨绵绵，真是个好时候啊！绿树成荫，风轻轻地吹着，燕子在空中引着小雏鸟。新荷在水面上翻滚，修竹逐渐摇曳。芳草如茵，山花遍地开，溪边的蒲草像剑一样挺立，红榴花也在壮丽的行程中绽放。
就在这时，师徒四人正热得受不了，忽然看到路旁有两排高高的柳树，柳荫下走出一个老母亲，右手牵着一个小孩，对唐僧大喊：“和尚，别走了，快点调头回去，往西走都是死路！”唐僧吓得从马背上跳下来，忙问：“老菩萨，古人说海阔凭鱼跃，天空任鸟飞，怎么往西走就没路了呢？”
那老母指着西边说道：“那里五六里外就是灭法国。那国王前世结下了冤仇，这世上无缘无故地造罪。两年前他许下了一个大愿，要杀一万个和尚，这两年陆陆续续已经杀了九千九百九十六个无名和尚，只差四个有名的和尚，凑成一万，才能圆满。你们要是进城，都是送命的！”听了这话，唐僧心里害怕，战战兢兢地说：“老菩萨，太感谢您了！请问有没有不进城的路呢？我这贫僧想转过去。”
老母笑着说：“转不过去，转不过去，除非你会飞，才能过去！”这时，八戒在旁边插嘴：“妈呀，别说笑了，我们都会飞呢！”行者一看，心里明白，那老母其实是观音菩萨，牵着善财童子，赶紧跪下拜道：“菩萨，弟子失迎！失迎！”菩萨乘着祥云，轻轻飘起，吓得唐长老无地自容，只能跪着磕头。八戒和沙僧也慌忙跪下，朝天礼拜。
一时间，祥云缥缈，直飞南海而去。行者站起身来，扶着师父说：“请起来，菩萨已经回宝山了。”唐僧问：“悟空，你既然认得是菩萨，怎么不早说？”行者笑着说：“你还问我？我一跪下，怎么能早说呢？”八戒和沙僧对行者说：“多亏菩萨指引，前面必是灭法国，要杀和尚，我们该怎么办？”行者说：“别怕，呆子！我们曾经经历过那么多险境，这里不过是一国凡人，有什么好怕的？只是这里不是我们的住处，天色已晚，前面有乡村人家，等他们回来一看见我们是和尚，肯定会嚷嚷的。”
于是，行者提议：“我们找个偏僻地方，商量一下对策。”唐僧点头同意，大家都闪下路来，找了个坑坎坐下。行者说：“兄弟们，你们好好保护师父，我去城里看看，找条偏路，连夜赶路。”唐僧叮嘱：“徒弟啊，千万不要大意，王法不容，你得小心！”行者笑着说：“放心吧，老孙自有办法。”
话毕，行者一跃而起，呼啸着跳到空中。奇怪的是，上面没有绳子拉，下头也没有棍子撑，仿佛轻飘飘的。他在云端上俯瞰，只见城中喜气洋洋，祥光四溢。行者心想：“好个去处，为什么灭法？”他仔细观察，渐渐天色昏暗，看到十字街灯光璀璨，九重殿香气袅袅，七点皎星照耀着碧空，八方客旅归来卸行。
他想着：“我要下去打听一下路径，这样的打扮一旦被人撞见，肯定会被认出是和尚。等我变一变。”于是，他捻动口诀，念动真言，摇身一变，变成了一个扑灯蛾。
这蛾子形细翼轻巧，专门扑向灯火。原本的模样化作了灵巧的小虫，爱在火光中飞舞。它飞向六街三市，靠近房檐，正飞着，突然看到一个拐角处有一家人，门口挂着个灯笼。它心想：“这人家过元宵吗？怎么每家都点灯笼？”于是，它飞近一看，发现灯笼上写着“安歇往来商贾”，下面又写着“王小二店”，这才知道是家饭店。
它再仔细一看，发现里面有八九个人，吃完晚饭，宽衣解带，洗了手脚，各自上床睡觉。行者暗自高兴：“师父应该能过去。”你问他怎么知道？因为他心里打着坏主意，等那些人都睡着了，准备偷他们的衣服和头巾，装作普通人进城去。
正琢磨对策时，那个小二走了过来，叮嘱道：“各位官人，您们可得仔细点！在我这儿，君子和小人可是不一样，大家的衣物和行李可得小心！”你想，做买卖的人哪能不谨慎？听了这话，行者心里更是紧张，连忙说道：“主人说得对，我们在外走动，真是辛苦，怕一不小心就睡着了，万一丢了东西可怎么办？您把我们的衣服、头巾都收起来，等天亮再还给我们吧！”
王小二真把他们的衣物全都搬进屋里。行者性急，立刻展开翅膀飞了进去，停在一个头巾架上。随后，王小二去门口摘下灯笼，关了门窗，才进屋脱衣服准备睡觉。可这王小二还有个婆婆，带着两个孩子，吵吵闹闹，根本不想睡。婆婆还在缝补破衣服，忙得不可开交。行者心里想着：“如果等这婆婆睡着再下手，那可就耽误师父了！”
眼看着天色越来越晚，城门也快关了，他忍不住，飞下来扑向灯火，结果那盏灯早就熄了。他又变成一只老鼠，叫了两声，跳下来就抓着衣服头巾往外跑。婆婆见状，慌忙叫道：“老头子，不好了！夜耗子成精了！”行者听了，故作镇定，拦着门大声喊：“王小二，别听你婆子胡说！我不是夜耗子成精，我是齐天大圣，来保唐僧去西天取经的！你这国王无道，我来借衣服装扮我师父，一过城就还你！”
王小二听了，慌得一阵乱套，黑天摸地，忙得团团转，穿裤子都穿不上。行者早已驾云飞出，直奔坑坎边。唐三藏见星光月亮明亮，探身一看，认出是行者，立刻问：“徒弟，能过灭法国吗？”行者放下衣物说：“师父，要过灭法国，和尚可就不成了。”八戒在旁边插嘴：“哥，你说这个干嘛？不做和尚也简单，半年不剃头就能长出毛来！”
行者无奈道：“哪能等半年！现在就得做俗人！”这时，沙僧也急了：“你说话怎么这么不靠谱？我们现在都是和尚，要做俗人，头巾怎么戴啊？”唐僧喝道：“别打岔，赶紧正事！到底该怎么做？”行者说：“师父，我已经看过城了。虽说国王无道杀和尚，但城里还是个真天子，城头上有祥光。街道我也认得，会说乡谈。我们在饭店借了几件衣服头巾，先装作俗人进城，找个地方住下，等到四更天再起身，安排好斋饭，到了五更就出城，往西走。如果有人拦住，就说是上邦钦差，不敢阻拦我们。”
沙僧点头说：“师兄说得对，听他的。”唐僧无奈，只得脱下僧袍，换上俗人的衣服，戴上头巾。沙僧也跟着换，八戒的头大，头巾戴不上，行者就用针线把头巾缝开，做成一顶宽大的，再给他穿上宽松的衣服。行者道：“大家听着，这一去把师父和徒弟四个字先收起来。”八戒问：“那我们怎么称呼？”行者说：“都做弟兄称呼：师父叫唐大官儿，你叫朱三官儿，沙僧叫沙四官儿，我叫孙二官儿。不过在店里你们别说话，只有我一个人开口。等店家问什么生意，就说是贩马的客人，白马做个样子，说明我们是十兄弟，四个先来租店卖马，店家自然会款待我们的。临走时，我再变块银子谢他，就能走。”
长老无奈，只得答应。四人忙忙牵马挑担，走过那边。这里是个太平之地，入夜时分，城门还没关，直接走进王小二的店门。里面的人正在叫：“我不见了头巾！”“我不见了衣服！”行者故作无辜，引着他们，往斜对门的一家安歇。那家子还没收灯笼，行者在门口喊：“店家，有没有闲房间让我们安歇？”
里面一个妇人回应：“有，有，有，请各位官人上楼。”说完，就有一个汉子来牵马。行者把马递给他，跟着师父从灯影后面，径直上了楼。楼上有方便的桌椅，推开窗户，月光洒进来，大家齐齐坐下。
这时，楼下有人点上了灯，行者赶紧拦住，吹了一口气：“这月亮亮得很，根本不用灯！”那人无奈，只好下去了。接着又有一个丫环端来四碗清茶，行者接过茶，心里想着，真是好客的地方。紧接着，楼下走上来一位妇人，年约五十七八，看起来挺和蔼，站在旁边问：“各位客官，您们从哪儿来的？有什么宝货？”
行者笑着回答：“我们是从北方来的，有几匹粗马贩卖。”妇人听了，摇了摇头：“贩马的客人还不算多。”行者继续介绍：“这位是唐大官，这位是朱三官，那位是沙四官，而我就是孙二官。”妇人笑道：“你们真是一群异姓的兄弟。”行者点头：“正是，咱们共有十个弟兄，我四个先来租房；还有六个在城外等着，带着一群马，天晚了不好进城，等我们租了房，明早就进来。”
妇人好奇地问：“你们有多少马？”行者说：“大小加起来有百十匹，都像我这匹马，只是毛色不同。”妇人笑着夸赞：“孙二官果然是个讲究的人！我这店院子宽敞，槽子齐备，草料也有，几百匹马都能养得下。不过，我这里有个规矩，先把房钱讲定，才能算账。”
行者点头：“说得对。你这儿有什么待客之道？”妇人答：“我这里有上、中、下三样。上样是五果五菜的筵席，狮仙斗糖桌子，陪唱的小娘儿，每位要银五钱，连房钱在内。”行者笑道：“哎呀，我那里五钱银子还不够请小娘儿呢！”
妇人接着说：“中样是合盘桌，水果和热酒，随你们猜枚行令，不用小娘儿，每位只要二钱银子。”行者道：“这也不错！那下样呢？”妇人有些犹豫：“下样的……不敢在您面前说。”行者笑道：“说说也无妨，我们好挑选。”妇人终于答道：“下样是没人伺候，锅里有现成的饭，随便吃，吃饱了就打个地铺，方便睡觉，天亮时再给几文饭钱，绝不争抢。”
八戒听了，兴奋地叫道：“造化，造化！老朱的买卖来了！我就想看着锅吃饱饭，然后在灶门前睡觉！”行者摇头：“兄弟，别这样说！我们在江湖上，哪里不赚几两银子？还是把上样安排上吧！”妇人高兴地叫道：“快来，准备好茶，厨下赶紧整治东西！”说完，她就下楼去忙碌，叫着：“宰鸡宰鹅，煮腌饭！”又喊：“杀猪杀羊，今天用不着，明天也可以用，快看好酒，拿白米做饭！”
唐三藏在楼上听见，急了：“孙二官，这可怎么办？她去宰鸡宰鹅，杀猪杀羊，咱们都是长斋，谁敢吃？”行者想了想，心里有了主意，走到楼门边，喊道：“赵妈妈，你上来！”那妇人上来问：“二官人，有什么吩咐？”行者说：“今天先别杀生，我们今天斋戒。”
寡妇一听，惊讶地问：“官人们是长斋，还是月斋？”行者笑着说：“都不是，我们叫做庚申斋。今天可是庚申日，等到三更过后就是辛酉，咱们就可以开斋了，明天再杀生吧。现在先安排些素菜，照上样的价钱给我奉上。”寡妇听了，乐得直拍手，赶紧下去吩咐：“快别杀！取些木耳、闽笋、豆腐、面筋，再把园里的青菜拔点，做点粉汤，蒸点卷子，煮白米饭，烧香茶！”
那些厨子们都是干惯了的，没一会儿就把饭菜准备好了，摆在楼上。还有现成的狮仙糖果，四位兄弟吃得可开心了。行者问：“可有素酒？”寡妇说：“有，不过唐大官不喝，我们也来几杯。”她端来一壶暖酒，刚给三人斟上，忽然听到“乒乒乓乓”的响声。行者问：“妈妈，底下怎么了？”寡妇说：“不是，是我小庄上几个客人送租米来晚了，让他们在底下睡。因为你们来了，没人伺候，所以让他们抬轿子去院中请小娘儿陪你们，想是轿杠撞得楼板响。”
行者连忙说：“早说嘛，快别去请了。一来是斋戒，二来兄弟们还没到。索性明天再来，一家请个表子，咱们在府上耍耍，等卖了马再起身。”寡妇高兴地说：“好人！这样既不失和气，又能养精神。”于是吩咐：“把轿子抬进来，不要请走。”四人吃了酒饭，收拾完毕，大家都散了。
这时，唐三藏悄悄对行者说：“我们睡在哪里？”行者答：“就在楼上。”三藏说：“这不太稳妥。我们辛辛苦苦的，万一睡着了，别人进来收拾，看到我们露出光头，认出是和尚，岂不是麻烦？”行者点头同意，走到楼前又喊：“赵妈妈，你上来！”妇人再次上来问：“孙官人，有什么吩咐？”行者说：“我们在这里睡？”妇人回答：“楼上好睡，又没蚊子，南风吹着，特别舒服。”
行者却说：“不行，我这朱三官有点寒湿气，沙四官有漏肩风，唐大哥又想在黑处睡，我也有些害羞，这里不适合。”妇人叹了口气，正好她女儿抱着孩子走了过来，对母亲说：“母亲，常言道，十日滩头坐，一日行九滩。如今炎天，虽没什么买卖，等到交秋时，还做不了的生意呢，你叹气干什么？”
妇人说：“儿啊，我不是愁没买卖。今天晚上，已经将收铺子，快入更时分，有这四个马贩子来租店房，我本想赚点银子，结果他们吃斋，根本赚不到钱，所以我才叹气。”女儿听了，灵机一动：“他们既然吃了饭，不好往别人家去。明天再安排荤酒，怎么就赚不到钱呢？”妇人摇头：“他们都有病，怕风羞亮，都要在黑处睡。你想我家都是些单浪瓦的房子，哪里去找黑暗处？”
女儿眼睛一亮：“母亲，我家有个黑处，又不透风，特别好！”妇人问：“是哪里？”女儿说：“父亲以前做了一张大柜，四尺宽，七尺长，三尺高，里面可以睡六七个人。让他们往柜里睡去吧！”妇人点头：“不知可行不行，等我问问他。”于是对行者说：“孙官人，我家蜗居，更无黑处，只有一张大柜，不透风又不透亮，您觉得往柜里睡去如何？”行者听了，立刻高兴地说：“好！好！好！”
这天晚上，几个客人把大柜子抬了出来，打开盖子，邀请他们下楼。行者领着师父，沙僧扛着担子，顺着灯光走到柜边。八戒不管三七二十一，直接跳进柜子里，沙僧把行李递进去，搀着唐僧也跟着进了柜子。沙僧也挤了进去。行者问：“我的马在哪儿？”旁边的侍从说：“马在后屋吃草料呢。”行者一听，立刻说：“牵来，把糟抬过来，紧挨着柜子拴住。”等他们都进了柜子，行者叫道：“赵妈妈，快把盖儿盖上，插上锁钉，锁上锁子，还要替我们看看，哪里透亮，贴些纸糊糊，明天早点来开。”寡妇笑着说：“真是小心！”于是大家各自关门去睡了。
可说这四个在柜里可怜啊！一个是刚戴上头巾，二是天气炎热，又闷得透不过气，没办法，大家都脱了头巾，脱了衣服，连扇子都没，只有用僧帽扑扑扇风。你挨着我，我挤着你，直到二更时分，大家都睡着了，唯有行者心里打着鬼主意，偏偏睡不着。他伸手捏了捏八戒的腿，八戒被捏得缩了脚，嘴里哼哼道：“睡吧，辛辛苦苦的，还有心情捏人？”行者调皮地说：“我们原本是五千两，前面卖马得了三千两，现在两搭联里还有四千两，这一群马再卖三千两，岂不是赚大发了！”
八戒懒得搭理他，没想到这店里的伙计们听见行者说有银子，竟然偷偷溜出去，伙同了二十多个贼，火把高举，冲进来打劫。赵寡妇和她女儿吓得战战兢兢，赶紧关了房门。那些贼可不管店里的家火，只想找客人。结果上楼一看没见人影，点着火把四处照看，发现天井中有个大柜子，柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁，根本翻不开。贼们一看，心里打起了主意：“走江湖的都有手眼，这柜子看起来沉重，肯定锁着不少财物。我们偷了马，把柜子抬出城，打开分用，不就发财了？”
于是，贼们找来绳子，把柜子抬着就走，摇摇晃晃的。八戒忽然醒了，问：“哥哥，睡得好好的，摇什么？”行者急忙说：“别说话！没人摇。”三藏和沙僧也醒了，问：“是谁在抬我们？”行者低声说：“别叫，等着他们抬！抬到西天，也省得我们走路。”
那些贼得手后，没往西走，反而抬着柜子往城东跑，杀了守门的军，打开城门逃了出去。这一下可把六街三市的铺子都惊动了，火甲人夫纷纷报给巡城总兵和东城兵马司。总兵一听，立刻召集人马出城赶贼。那些贼见官军势大，不敢抵抗，赶紧放下大柜，丢了白马，四散逃走。官军没捉住一个贼，只是夺下柜子，抓住马，得胜而归。
总兵在灯光下看到那匹马，心里一阵欢喜：这马真是好马，鬃毛像银线，尾巴像玉条，简直是千金市骨，万里追风的宝物。于是，总兵官把自己的马不骑，骑上这匹白马，带着兵马进城，把柜子抬到总府，写个封皮封好，让人巡守，等天明启奏，请旨定夺。官军散去。
话说唐长老在柜子里气得不行，埋怨行者：“你这个猴头，真是害死我了！要是在外面，被人抓住，送给灭法国王，我还能辩解几句；可现在被锁在柜里，被贼劫走，最后又被官军夺了，明天见了国王，岂不是现成的开刀请杀？这可怎么办？”
行者一听，心里暗想：“别急，外面有人呢！等我打开柜子，出来后要是被捆着，吊着，那可就麻烦了。忍一忍，免得受苦。明天见那昏君，我自有办法，保证你一毫儿也不伤，先安心睡吧！”等到三更时分，行者心里一动，悄悄拿出金箍棒，吹口仙气，叫声“变！”这一下，棒子变成了三尖头的钻儿，挨着柜脚钻了一个眼子。收好钻，行者摇身一变，变成了小蝼蚁，轻轻一爬，溜了出去，现了原形，踏起云头，直奔皇宫。
这时国王正在睡得正香，行者心里一动，施展大分身法，将左臂上的毫毛拔下来，吹了口仙气，变成了小行者；右臂上的毛也拔了，变成了瞌睡虫。念了声“唵”字真言，叫当坊土地领着众人散布皇宫内院，所有有品职者都变成了瞌睡虫，个个稳稳地睡着，不许翻身。然后，行者拿起金箍棒，掂一掂，叫声“宝贝，变！”这棒子立刻变成了千百把剃头刀，他自己拿一把，吩咐小行者们各拿一把，去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。
这半夜剃头可真是热闹，法王灭法法无穷，法贯乾坤大道通。念动咒语，赶走土地神，行者一抖，两臂上的毫毛回到原处，剃头刀也变回了金箍棒，藏在耳内，再变回蝼蚁，钻回柜里，现了本相，和唐僧一起守着不提。
第二天一早，皇宫里的宫娥彩女们还没醒，结果都发现自己没了头发。穿宫的太监们也光头了，急忙一拥而上，去寝宫外奏乐惊醒国王。国王一睁眼，看到皇后光光的头，吓得连忙爬起来：“梓童，你这是怎么了？”皇后也一脸懵：“主公，你也是这样！”国王一摸自己的头，吓得魂飞魄散：“我该怎么办啊！”
这时，六院的嫔妃、宫娥、太监们全跪下道：“主公，我们都变成和尚了！”国王见状，眼泪直流：“看来我真是杀了和尚。”于是他急忙下令：“你们都别说落发的事，免得文武百官议论纷纷，快上殿设朝！”
与此同时，五府六部的官员们也都光头了，个个都要去朝王拜阙，写表启奏此事。只听得静鞭三响，奏报皇帝：“今夜剃发之事。”不过，大家对总兵官夺下柜里的贼赃和唐僧他们的命运可是一无所知。到底如何，且听下回分解。
