菩萨念了几句咒语，那妖精的疼痛就消失了。不过等他一看，脖子和手脚上都被金箍箍着，疼得要命，想要把箍子取下来，却怎么也动弹不得，这宝贝已经跟肉长在一起了，越动越痛。
孙悟空笑着说：“看看，菩萨怕你长不大，给你戴了个颈圈和手镯。”听到这话，那妖精更加烦躁，拿起枪就向孙悟空乱刺。孙悟空赶紧躲到菩萨后面，大喊：“快念咒！快念咒！”菩萨拿起一根柳枝，蘸了点甘露，向妖精一洒，喊了声“合！”只见妖精丢掉枪，双手合十，再也分不开了，这就是后来所说的观音扭。
那妖精动不了手，也拿不起武器，这才知道菩萨的法力有多深，无奈之下只好低头顶礼。菩萨念了真言，倒出净瓶里的海水，一滴不剩。对孙悟空说：“悟空，这妖精已经降了，但野心还没定，我让他一步一拜，拜到落伽山才罢休。你现在快去洞里救你师父吧！”孙悟空转身鞠躬：“菩萨远来是客，我应该送您一程。”菩萨说：“不用送了，别耽误了你师父的性命。”孙悟空高兴地告别。那妖精归正，参拜观音五十三次，此处不再赘述。
再说沙僧在林间等得不耐烦，就把行李放在马上，一手拿着降妖宝杖，一手牵着缰绳，向南望去。只见孙悟空高兴地走来。沙僧迎上去说：“大哥，你去请菩萨，怎么现在才回来！我都急死了！”孙悟空说：“你还在做梦呢，我已经请菩萨来降妖了。”然后把菩萨的法力详细说了一遍，沙僧听得非常高兴：“我们快去救师父吧！”他们跳过小溪，冲进洞里，把妖怪全都剿灭，解救了被困的猪八戒。猪八戒感激地对孙悟空说：“大哥，那妖精在哪里？我得去教训他一顿，出出气！”孙悟空说：“先找师父。”他们三人走到后院，看见师父赤身裸体被捆在那儿哭泣。沙僧赶紧解开绳子，孙悟空帮师父穿上衣服，三人跪下说：“师父，您受苦了。”唐僧感激地说：“我的好徒儿们，辛苦你们了，你们是怎么降服妖魔的？”孙悟空又把请菩萨和收服妖精的事情详细说了一遍。唐僧听后，连忙跪下朝南拜谢。孙悟空说：“不用谢，其实我们帮了菩萨的忙，收了一个妖精。”他们让沙僧收拾洞里的宝物，准备斋饭，款待师父。这一切都多亏了孙悟空，取经之路全靠这只美猴精。
师徒们离开洞穴，骑上马，继续向西进发。行走了一个多月，突然听到水声震耳欲聋，唐僧吓得大叫：“徒儿啊，又是哪里的水声？”孙悟空笑着说：“师父，您真是多疑，做和尚怎么这样？我们四个人一起走，偏偏只有您听到水声。您是不是忘了《多心经》？”唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师教的，共五十四句，二百七十个字。我当时耳听心记，一直常念，您说我忘了哪一句？”孙悟空说：“师父，您忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我们出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，这样才能祛除六根之贼。您现在为了求经，心里一直想着，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，看事物凝眸，这样六根之贼怎么能不纷至沓来，怎么能到西天见佛呢？”唐僧听了，默默沉思，然后说：“徒儿啊，从我年轻离开圣君，日夜奔波，非常辛苦。穿着草鞋走过山雾，戴着竹笠冲过山岭上的云。夜深时听到猿猴的哭声，月亮明亮时听到鸟儿的叫声，都让人感到难过。我什么时候能完成三步一拜，取得如来的妙法？”孙悟空听了，忍不住鼓掌大笑：“看来师父是思乡心切啊！要完成那三步一拜有什么难的！常言道，功到自然成。”猪八戒回头说：“大哥，如果按这种魔障凶猛的情况，就算走一千年也不能成功！”沙僧说：“二哥，你和我一样，说话不利落，别惹大哥生气。我们只管努力前行，总有一天会成功的。”师徒们正说着话，一边走一边不停地前进，马蹄飞快，前面突然出现一片汹涌的黑水，马儿无法前进。四人停在岸边，仔细观察，只见那水：层层浓浪滚滚，浑浪翻滚，近处看不见人影，远处难以辨认树木。滚滚的墨水，滔滔的灰尘。水沫像积炭一样浮起，浪花像翻煤一样飘散。牛羊不愿饮水因为水太黑，鸦鹊难以飞翔因为视线模糊。只有岸上的芦苇知道时节，滩头的花草竞相开放，色彩斑斓。
唐僧一行人来到了一条黑油油的河边，唐僧看着这河水黑得吓人，忍不住问：“徒弟啊，这水怎么这么黑呢？”猪八戒打趣道：“可能是哪家泼了靛缸吧。”沙僧也跟着玩笑说：“不是，可能是谁家洗笔砚的。”孙悟空则拉回正题：“别瞎猜了，想想怎么把师父带过去吧。”
猪八戒自信满满地说：“要是让老猪过去，那还不容易，不是飞就是游，转眼功夫就到。”沙僧也不甘示弱：“我也是，一跳一个准。”孙悟空担忧地说：“我们都容易，关键是师父怎么过去？”唐僧问：“这河有多宽？”猪八戒估摸着说：“有十来里宽吧。”唐僧就提议说：“你们商量一下，谁背我过去吧。”孙悟空看向猪八戒：“八戒可以背得动。”八戒却摆手：“不行，背人我力气不够，飞也飞不起来，游也游不动。”
他们正在河边商量对策，突然看到上游有个人划着小船过来。唐僧一看有船来，高兴地说：“徒弟，快叫他带我们过去。”沙僧大声喊道：“划船的，来渡人！”船上的人回答说：“我不是渡船，怎么渡人？”沙僧说：“天上地下，方便为上。虽然你不是渡船，我们也不是常来打扰，我们是东土来取经的，麻烦你帮个忙。”那人听了，就把船划近岸边，但看了看他们一行人，说：“师父，我这船小，你们人多，怎么渡得过去？”
唐僧看了看那只小船，确实只能坐两个人。沙僧提议：“那就分两次过去吧。”猪八戒忙不迭地说：“悟净，你和大哥在这边看着行李和马匹，我先带师父过去，然后再来接你们。”孙悟空点头同意了。
猪八戒扶着唐僧上了船，船夫一撑桨，船就冲出去了。正当他们行至河中央，突然一阵狂风卷起巨浪，天地都仿佛被遮住了。这阵风真是厉害，好像要把整个世界都掀翻似的。原来，这阵风是那划船人弄的，他其实是黑水河里的一个怪物。唐僧和猪八戒被卷进水里，消失得无影无踪。
岸上的孙悟空和沙僧急坏了。沙僧说：“我们往下游找找去。”孙悟空摇头：“不是翻船。我看那划船的一开始就不对劲，肯定是他弄的鬼，把师父拖下水了。”沙僧说：“那我下水找找。”孙悟空担心地说：“这水看着不正常，你小心点。”沙僧自信地说：“这水再怎么样，也比不上我流沙河，没问题！”
沙僧脱下衣服，整理好手脚，拿起降妖宝杖，一跳就扎进了河里。他在水下听到人说话，偷偷地靠近，看到一座亭台，上面写着“衡阳峪黑水河神府”。里面那怪物得意洋洋地说：“这和尚是修行了十世的好人，只要吃了他的一块肉，我就能长生不老。今天终于如愿以偿了。”他还命令手下：“快把铁笼拿出来，把这两个和尚蒸熟了，我要请我二舅爷来共享。”
沙僧听了大怒，拿起宝杖就砸门，大骂：“快把我的师父和师兄放出来！”里面的妖怪吓得四处逃窜，去报告老怪说：“大事不好了！”老怪一听，赶紧穿上战衣，拿起武器，气势汹汹地走出来，真是一个凶恶的家伙。只见他满脸凶相，手里还拿着武器，准备迎战。
沙僧气冲冲地对那怪物喊道：“你这个无知的家伙！敢假扮船夫绑架我师父，快点把他还给我们，不然你就等着瞧吧！”那怪物听了，居然还能呵呵笑出来：“这和尚真是不知死活！你师父已经被我抓住，准备蒸熟招待客人了！你要是敢的话，就上来跟我比划比划。如果你能撑过三回合，我就放你师父；如果不行，你也一起成为我的晚餐，别想再去西天取经了！”沙僧听了直冒火，拿起宝杖就向那怪物攻去，怪物也不示弱，挥舞着钢鞭迎战。
两个在水底下展开了激烈的打斗，场面异常惊险：沙僧的降妖杖和怪物的竹节鞭不断交击。一个是黑水河中的老怪物，一个是曾在灵霄宫外的老天仙。怪物是为了吃唐僧的肉，沙僧则是为了保护师父的性命。两者在水底激战，连带着水里的鱼虾都被惊得摇头躲避，蟹鳖也是缩头不敢出声。只听得水府里的妖怪们开始擂鼓，门前的怪物们也加入了喧闹。沙僧一个人在水中展现出了惊人的战斗力，但双方你来我往，却始终难分胜负。
战斗持续了三十回合，仍然不分上下。沙僧心里想：“这怪物真是我的对手，单靠我自己似乎难以取胜，不如先引他出水面，让大师兄来帮忙。”于是沙僧故意做出败象，慢慢退了出去。那怪物见状并没有追击，反而说：“你走吧，我现在要去请客了。”
沙僧一跃出水，见到孙悟空就说：“哥哥，这怪物太无礼了。”孙悟空问：“你下去这么久，到底遇到了什么妖怪？师父找到了吗？”沙僧回答：“他们在一个叫‘衡阳峪黑水河神府’的地方，我偷听到他们要把师父和八戒蒸熟，请怪物的舅爷来庆祝。我一气之下就去砸门，结果和那怪物打了半天，打了三十回合也没分出胜负。我本想引他出来让你帮忙，但那家伙太狡猾了，没追出来，只是回去准备请客，我才上来的。”孙悟空问：“那怪物是什么模样？”沙僧说：“像是个大鳖，或者是鼍龙。”
正在他们讨论间，忽然看到远处有个老人跪下叫道：“大圣，黑水河河神叩头。”孙悟空警惕地问：“你不会是那个搞鬼的妖怪吧？”老人流着泪说：“大圣，我不是妖怪，我是真正的河神。那妖精去年五月从西洋海来到这里，夺走了我的位置，还伤了许多水族。我去告状，但西海龙王是他舅爷，不但不帮我，还让我让位给他。我想上天告状，但又无法见到玉帝。听说大圣你来了，我特地来求您帮忙报仇。”孙悟空说：“既然如此，四海龙王都有责任。他现在还把我师父和师弟抓去要蒸熟，请他舅爷庆祝，我正要找他算账。你就在这里帮沙僧看着，我去海里抓那龙王，让他来收拾这个怪物。”河神连忙表示感激。
孙悟空一驾云直奔西洋大海，一路上分开波浪，突然撞见一个黑鱼精，手里拿着一个金光闪闪的请柬盒子，正从水下像射箭一样冲上来。孙悟空没等反应，就被撞了个满怀，他立刻掏出金箍棒，一棒子就把黑鱼精打得脑浆迸裂，死翘翘地飘出了水面。孙悟空好奇地打开请柬盒子，里面有一张请柬，上面写着：“愚甥鼍洁百拜启上二舅爷敖老大人：感谢您的恩惠。我抓到两个珍稀的东土僧人，准备用来庆祝您的生日，请您快来享用。”孙悟空看了笑道：“这家伙还真是提前把请柬送到我手上了。”
孙悟空继续前行，不久一个探海的夜叉发现了他，急忙回宫报告龙王：“齐天大圣来了！”龙王敖顺马上带着水族出宫迎接，客气地邀请孙悟空进宫喝茶。孙悟空却说：“我还没喝你的茶，你倒是先尝了我的酒了！”龙王不解地问：“大圣既然皈依佛门，不喝酒，何时请我喝酒了？”孙悟空回答：“虽然你没去喝，但你已经惹上了喝酒的罪名。”龙王一听，吓得魂飞魄散，孙悟空拿出请柬给他看。龙王看后，慌忙跪下求饶。
龙王解释说：“大圣恕罪，那是我妹妹的第九个儿子。他的父亲因为搞错了风雨，被天庭处罚了。我妹妹去世后，他无家可归，我就让他在黑水河修行。没想到他会做出这样的坏事，我马上派人去抓他。”孙悟空问：“你妹妹总共有几个儿子？他们都在哪里？”龙王回答：“我妹妹有九个儿子，除了鼍龙，其他八个都很乖，各自在不同的地方修行或者有职务。”孙悟空又问：“你妹妹有几个妹夫？”龙王说：“她只嫁了一个，就是泾河龙王，已经去世了。”
孙悟空说：“我原本想拿这请柬去天庭告你，但听你这么说，我就不追究了。你快点把那个鼍龙抓来，救出我的师父。”龙王立刻命令太子摩昂带兵去抓鼍龙。孙悟空跟着摩昂一起前往黑水河。到了河边，孙悟空对摩昂说：“你好好抓那怪物，我上岸去看看。”摩昂保证一定会把鼍龙抓来，并把唐僧救出。
孙悟空上了岸，沙僧和河神迎了上来。沙僧问：“师兄，你去的时候是从天上去的，怎么回来时从水里出来？”孙悟空把一路上发生的事情都告诉了沙僧，沙僧听后非常高兴。他们一起在岸边等待救出师父。
这个鼍龙一出门，就看到一支海兵整齐地排列在那里，真是气势如虹啊！旗帜飘扬，战戟闪烁，宝剑发光，长枪、弓箭、大刀、短棍，各种武器琳琅满目。还有鲸鱼、蛤蚌、蟹子和鱼虾等水族，一个个摆好阵势，看着就让人不敢轻举妄动。鼍龙看到这阵仗，走到营门前大声喊道：“大表兄，小弟在这儿等着你，快来快来。”一个巡营的螺螺急忙跑进帐篷报告太子：“千岁殿下，外面有鼍龙在叫。”
太子整理了一下自己的金盔和宝带，拿起武器，大步走出营地，问道：“你叫我来干嘛？”鼍龙回答说：“我今早送了请柬给舅爷，可能舅爷没空，派你来的。你既然来了，为什么还带这么多兵马，不直接进我水府，反而在这儿扎营？”太子问：“你请舅爷做什么？”鼍龙说：“我捉到一个东土的僧人，听说吃了他能延寿，想请舅爷来尝尝。”
太子大怒：“你这家伙真是糊涂！你知道那僧人是谁吗？”鼍龙说：“他是唐朝来的，去西天取经的和尚。”太子说：“你只知道他是唐僧，不知道他的徒弟有多厉害。”鼍龙说：“他有个徒弟叫猪八戒，我也抓了，打算一起蒸了吃。还有个叫沙和尚的，一个黑脸汉子，昨天他来找我要师父，被我派兵打败了，看起来也没什么了不起。”
太子说：“你真是不知天高地厚！他还有个大徒弟，就是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，现在是唐僧的护法，你竟然惹上他了！他已经把你的请柬拿到手，闯进了水晶宫，差点让我父子吃官司。你快把唐僧和八戒送到河边还给孙悟空，我会帮你求情，不然你的命都保不住了！”鼍龙一听这话火冒三丈，说：“我和你是亲戚，你怎么可以帮外人不帮我？你让我放了唐僧，这世上哪有这么容易的事！你怕他，难道我也怕他？他要是敢来，就让他和我打三个回合，如果他赢了，我放了师父，如果我赢了，就连他一起蒸了吃。”
太子听了直摇头，说：“你这家伙真是无法无天！别说孙悟空了，你敢和我对抗吗？”那鼍龙不甘示弱：“要打就打，谁怕谁！”随即双方准备战斗，这场战斗比之前和沙僧的争斗激烈多了。只见旗帜照耀，武器闪光，两边的士兵都摩拳擦掌，准备开战。太子摩昂和鼍龙激烈交战，最终太子利用聪明才智，趁鼍龙不备，一举将其制服。太子命令士兵将鼍龙捆绑起来，押到岸上，交给孙悟空处理：“大圣，这妖怪已经被我们抓住了，请您决定如何处置。”
孙悟空和沙僧一见面，孙悟空就不客气地说：“你这家伙，真是不守规矩。你舅爷让你在这儿好好修行，等你有出息了再说别的。怎么你不但占了水神的家，还倚仗自己的势力欺负人，还骗了我师父和师弟？我本来想给你一棒子，但我的金箍棒可不轻，一不小心就要了你的命。”然后孙悟空问：“我的师父现在在哪儿？”
那怪物连忙磕头求饶：“大圣，小的真不知道大圣的大名，刚才还冒犯了我表兄，真是胡作非为。现在见到大圣，感激不尽您没杀我。您的师父还被捆在水府里，如果大圣能解开我的铁链，放我一手，我马上去水里把他带出来。”旁边的摩昂太子插嘴说：“大圣，这家伙很狡猾，放了他他可能还会作恶。”沙僧说：“我知道师父在哪里，我去找他。”
沙僧和孙悟空跳进水里，直奔水府。到了那里，看到大门敞开，守卫一个不剩。他们进入内部，看到唐僧和猪八戒赤条条地被捆着。沙僧赶紧解开师父的绑绳，河神也解开了猪八戒。他们各自背起一个，游出水面，来到岸边。
猪八戒一看到那怪物被锁着，急忙拿起武器就要上前教训它，边打边骂：“你这坏蛋，现在不吃我了吧？”孙悟空赶紧拉住他：“兄弟，饶了他一命吧，看在敖顺父子的份上。”摩昂太子上前行礼：“大圣，我不能在这儿久留。既然救出了您的师父，我得带这家伙回去见我父王。虽然大圣您饶了他一命，但我父王定不会放过他，一定会有所处置，还请大圣见谅。”孙悟空说：“既然如此，你就带他去吧，多谢你的父王，还要向他表示感谢。”摩昂太子带着那怪物投身水中，带领海兵直奔西洋大海。
黑水河神对孙悟空表示感谢：“多亏大圣，我们这水府才恢复平静。”
唐僧担忧地说：“徒儿啊，我们现在还在东岸，怎么过河呢？”河神回答：“老爷别担心，您上马，我来带路，帮你们过河。”师父骑上白马，猪八戒牵着缰绳，沙僧挑着行李，孙悟空扶着左右，只见河神施法，上游的水被挡住，下游的水退去，露出一条大路。师徒们顺利过河，感谢了河神，继续他们的西行之旅。这正是：禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。究竟他们如何继续求经之路，且听下回分解。
