董卓，字仲颖，是陇西临洮人。年轻的时候喜欢结交侠客，曾经在羌族地区游历，和很多当地首领都成了好朋友。后来他回家务农了，但那些羌族首领还经常来看他，董卓就和他们一起吃喝玩乐，甚至杀牛宰羊款待他们。那些首领们很感动，回去后就凑钱送给他上千头牲畜。汉桓帝后期，朝廷招募六郡的富家子弟当羽林郎，董卓因为武艺高强，力气很大，一个人能同时拉两张弓，左右开弓射箭，被选上了。他当过军司马，跟着中郎将张奂去并州打仗，立了功，升了郎中，还赏赐了他九千匹绢，董卓都分给了手下士兵。后来他又升任广武令、蜀郡北部都尉、西域戊己校尉，最后辞官了。之后他又被征召，先后担任并州刺史、河东太守，又升任中郎将，参与讨伐黄巾军，结果军队战败，他因此受罚。
后来韩遂等人起兵造反，董卓再次被任命为中郎将，去西边抵抗韩遂。在望垣硖北，他被几万羌胡军队包围，粮草也快用完了。董卓假装要捕鱼，在退路上的渡口筑起堤坝，蓄水成池，水淹了几十里，然后偷偷地从堤坝下绕过敌军，再把堤坝决口放水。等羌胡军队发现追上来的时候，水已经很深了，根本过不去。当时朝廷派出的六路大军进攻陇西，五路都失败了，只有董卓率领的军队全军撤退，驻扎在扶风。之后他被封为前将军，斄乡侯，又被征召为并州牧。
汉灵帝死了，少帝刘辩继位。大将军何进和司隶校尉袁绍合谋要杀掉宦官，但是太后不同意。何进就派人去请董卓带兵进京，还秘密写信给少帝说：“中常侍张让等人专权乱政，祸乱天下。就像当年赵鞅起兵晋阳，铲除朝中奸邪一样，我现在也鸣钟击鼓，要讨伐张让等人！”他想以此来逼迫太后就范。董卓还没到，何进就失败了。中常侍段珪等人挟持皇帝逃到了小平津，董卓率领军队在北芒迎接皇帝，然后回到皇宫。这时何进的弟弟车骑将军何苗已经被何进部下杀死，何进和何苗的部下都失去了依靠，于是都投奔了董卓。董卓又派吕布杀死了执金吾丁原，收编了他的军队，所以京城的兵权都掌握在了董卓手里。
首先，派人去找到驻扎在泰山的骑都尉鲍信，让他帮忙招兵买马。到了鲍信那里，鲍信对袁绍说：“董卓手握重兵，野心勃勃，现在不早点动手，以后就只能任他摆布了；趁他刚来，人困马乏的时候，袭击他就能抓住他！” 袁绍害怕董卓，不敢动手，鲍信只好回老家去了。
接着，因为很久不下雨，董卓被免去了司空刘弘的职务，取而代之，没多久又升任太尉，还被授予了节钺和虎贲之权。然后，董卓废掉了皇帝，让他当了弘农王。紧接着又杀了弘农王和何太后。立灵帝的幼子陈留王为帝，这就是献帝。董卓自己当了相国，被封为郿侯，可以不按礼节拜见皇帝，穿着剑履上殿，还把董卓的母亲封为池阳君，给他母亲配备了家令、丞等官员。董卓率领精兵到来的时候，正赶上朝廷大乱，他得以专权，废立皇帝，控制了武库的兵器和国家珍宝，威震天下。董卓为人残暴不仁，用严刑峻法来压制百姓，一点小过节都要报复，老百姓根本活不下去。
有一次，董卓派兵攻打阳城。正好赶上二月社日，老百姓都在社庙里祭祀，董卓的军队就把阳城所有男子的头都砍下来了，然后把他们的车牛、妇女财物都抢走，把砍下来的头颅挂在车辕和车轴上，连着车厢一起拉回洛阳，谎称攻打贼寇大获全胜，还高呼万岁。进城后，他们把那些头颅烧掉，把妇女和兵器都当作奴婢和战利品。甚至还对宫人和公主们进行奸淫。董卓的凶残暴虐，到了如此地步！
一开始，董卓很信任尚书周毖和城门校尉伍琼等人，用他们推荐的韩馥、刘岱、孔伷、张咨、张邈等人去担任州郡长官。结果这些人上任后，都联合起来准备讨伐董卓。董卓听说后，认为周毖、伍琼等人是通风报信，出卖了他，就把他们都杀了。
话说河内太守王匡，派泰山兵驻扎在河阳渡口，准备攻打董卓。董卓呢，就派出一支疑兵，假装要在平阴渡口渡河，暗地里却率领精锐部队从小平北渡口渡河，绕到王匡背后偷袭，结果在渡口北边把王匡的军队打得稀里哗啦，几乎全军覆没。董卓见山东的豪杰们纷纷起义，心里又害怕又不安。
初平元年二月，董卓就把皇帝迁到了长安，一把火烧了洛阳的宫殿，还把陵墓都挖开了，抢夺里面的宝物。到了长安后，董卓自封为太师，还给自己起了个外号叫“尚父”，坐上装饰华丽的青盖金华车，车辕上还画着爪子图案，老百姓都叫它“竿摩车”。董卓的弟弟董旻被封为左将军，封侯；侄子董璜当上了侍中中军校尉，掌管兵权；董卓的亲戚朋友都当上了朝廷大官。那些朝廷大臣见了董卓，都要下车拜见，董卓却根本不理他们。董卓还下令，从三台尚书以下的官员都要亲自到他府上汇报工作。
董卓在郿县修建郿坞，高度跟长安城差不多，屯积了够三十年吃的粮食，他心里盘算着：要是成功了，就雄霸天下；要是不成功，守在这里也能安度晚年。有一次，董卓去郿县视察郿坞，朝廷大臣们都到横门外迎接他。董卓摆开酒席，大张旗鼓地款待那些投降的北地叛军，结果就在酒席上，董卓先把那些人的舌头割掉，有的砍掉手脚，有的挖掉眼睛，有的甚至直接扔进大锅里煮，还没死透就扔在桌子上乱滚，参加宴会的那些人吓得筷子都掉了，脸色惨白，而董卓却自顾自地吃喝，一点也不受影响。
太史通过观测天象，说会有大官被杀头。当时太尉张温担任卫尉，跟董卓关系不好，董卓早就想除掉他了，正好借着天象异变的机会，嫁祸给张温，说他跟袁术勾结，于是把张温杖杀。董卓的统治极其残酷，赏罚分明，动不动就用酷刑，人们互相诬陷，冤死的人数不胜数。老百姓怨声载道，路上碰到都只是互相看看，不敢说话。董卓下令把铜人、钟鼎都砸碎，五铢钱也全部熔毁，重新铸造小钱，钱币直径只有五分，没有花纹，粗制滥造，连磨都不磨，结果就是钱不值钱了，东西却奇贵无比，一斛粮食要几十万钱，后来钱就彻底没用了。
公元192年四月，司徒王允、尚书仆射士孙瑞和吕布密谋除掉董卓。那时候，皇帝刚好病好，在未央殿举行了一次大型朝会。吕布让同郡的骑都尉李肃等人，带着十几个亲兵，假扮成卫兵守卫掖门，他自己则藏着皇帝的诏书。董卓来了以后，李肃他们就拦住了董卓。董卓惊呼着问吕布在哪儿。吕布说：“奉旨行事！”然后就杀了董卓，并灭了他全家三族。董卓的主簿田景想要上前查看董卓的尸体，吕布也把他杀了。一共杀了这三个人，其他人谁也不敢动。长安城里的老百姓都互相庆祝，那些依附董卓的人都被抓起来处死了。
一开始，董卓的女婿，中郎将牛辅，带领军队驻扎在陕县，还派了校尉李傕、郭汜、张济去攻打陈留、颍川等地。董卓死了以后，吕布派李肃去陕县，想用皇帝的命令诛杀牛辅。牛辅等人跟李肃打了一仗，李肃打败了，逃到了弘农。后来吕布杀了李肃。之后，牛辅军营里有一些士兵夜里叛逃了，营里的人都很慌张，牛辅以为全军都叛变了，就带着金银财宝，只带着平时关系很好的胡赤儿等五六个人，翻过城墙，渡过黄河。胡赤儿他们看上了牛辅的金银财宝，就把牛辅杀了，把他的头送到了长安。
等到李傕他们回来的时候，牛辅已经被杀了，大家都没了依靠，都想各自逃回家。因为没有赦免令，又听说长安要杀光所有凉州人，他们都非常害怕，不知道该怎么办。于是听了贾诩的计策，带着军队往西走，一路收拢兵马。等到了长安城下，军队已经有十多万人了，他们又和董卓原来的部下樊稠、李蒙、王方等人一起包围了长安城。十天后，长安城破了，他们跟吕布在城里打仗，吕布打败了，逃跑了。李傕他们放兵攻打长安城，不论老少，全部杀死，死的人遍地都是。而当初参与诛杀董卓的王允，也被他们杀害，尸体扔在集市上。董卓被葬在郿县，后来那里发生了大风暴雨，震塌了董卓的墓，水流进了墓里，把董卓的棺材冲走了。李傕被封为车骑将军、池阳侯，担任司隶校尉，并被授予假节的权力；郭汜被封为后将军、美阳侯；樊稠被封为右将军、万年侯。李傕、郭汜、樊稠他们把持朝政。张济被封为骠骑将军、平阳侯，驻扎在弘农。
话说这一年，韩遂和马腾他们都投降了朝廷，带着军队来到长安。朝廷任命韩遂为镇西将军，让他回凉州去了；马腾被封为征西将军，驻扎在郿县。 这时候，侍中马宇跟谏议大夫种邵、左中郎将刘范等人密谋，想让马腾袭击长安，他们自己在长安城里接应，一起干掉傕等人。 马腾带着军队到了长平观，结果他们的计划泄露了，马宇他们只好逃到槐里去了。 董卓部将李傕带兵追击马腾，马腾打败了，逃回了凉州；李傕又攻打槐里，马宇他们全都战死了。
当时关中地区（三辅）还有几十万户人家，李傕他们放纵军队抢劫掠夺，攻打城池，老百姓又饿又穷，两年时间里互相残杀吃人，差不多都死光了。 那些将军们为了争权夺利，互相残杀，最后韩遂杀了李傕，把他的军队都收编了。 李傕和郭汜互相猜忌，在长安城里打了起来。李傕把皇帝扣押在军营里，放火烧宫殿和城门，抢劫官府，把所有皇帝的车辆、衣服、器物都搬回家里去了。李傕还派人让公卿大臣去郭汜那里求和，郭汜把他们都抓起来了。 他们互相攻击，打了几个月，死了几万人才算完。
话说这杨奉跟傕军里的宋果等人合计着要干掉傕，结果事情败露了，杨奉只好带着兵造反了。傕手下人跟着反叛，势力一下就弱了。张济从陕地来调解，这才把皇帝给弄了出来，一路到了新丰、霸陵附近。结果郭汜又想把皇帝挟持回郿坞。皇帝吓得赶紧跑到了杨奉的营地，杨奉打败了郭汜，郭汜逃到了南山。杨奉和将军董承护送着皇帝回到了洛阳。
傕和汜后悔放走了皇帝，又勾结起来，追赶皇帝到了弘农的曹阳。杨奉赶紧联系河东的老朋友，以前白波军的老大韩暹、胡才、李乐他们一起帮忙，跟傕、汜大战一场。结果杨奉打输了，傕他们就放开手脚，杀了一大堆公卿百官，还抢了宫里的女人，一路抢到了弘农。皇帝又逃到了陕地，渡过黄河，辎重都丢了，只能步行，就皇后和几个贵人跟着，到了大阳，才在一个老百姓家里暂住。
杨奉、韩暹他们就带着皇帝去了安邑，皇帝只能坐牛车。太尉杨彪、太仆韩融还有十几个近臣跟着。他们还封韩暹为征东将军，胡才为征西将军，李乐为征北将军，跟杨奉、董承一起执政。然后派韩融去弘农跟傕、汜讲和，把抢来的宫女、官员和皇帝的车马都还回去。那会儿闹蝗灾，又旱灾，没粮食，官员们只能吃枣子和野菜充饥。各路将军们互相不服气，上上下下乱成一锅粥，粮食也吃光了。杨奉、韩暹、董承没办法，只好又把皇帝送回洛阳。
从箕关出来，走轵道，张杨派人送来了粮食，一路迎接，还拜杨奉为大司马，这事儿《杨传》里都写着呢。皇帝回到洛阳，皇宫都烧光了，街道荒凉破败，官员们只能躲在荆棘丛里，或者依着墙根过活。各州各郡都自己带兵自保，谁也不来帮忙。 饿肚子的人越来越多，连尚书郎以下的官员都得自己上山砍柴，很多人饿死在墙根底下。
话说曹操迎天子到许昌，结果那些个反对他的暹、奉，不服王法，各自逃跑了，跑去徐州、扬州一带闹事，最后被刘备给干掉了。董承跟着曹操没多久，也被杀了。建安二年，曹操派谒者仆射裴茂带着关西的兵马去讨伐傕，把傕一家三代都给灭了。至于汜，被他的部将五习给袭击了，死在了郿县。 那些个饥饿的兵，跑到南阳去抢劫，结果被南阳人给杀了，他儿子绣接管了他的队伍。 还有那才、乐，留在河东，才被仇家给杀了，乐是病死的。 至于遂、腾，他们自己跑回凉州，又开始互相打架，后来腾做了卫尉，他儿子超接管了他的部队。建安十六年，超跟关中那些将领还有遂一起造反，曹操带兵把他们打败了，这事儿《武纪》里都写着呢。遂逃到金城，被自己的部将给杀了。超占据了汉阳，腾则被夷三族。赵衢他们起义军讨伐超，超逃到汉中投靠张鲁，最后又跑到刘备那儿，死在了蜀地。
袁绍，字本初，是汝南汝阳人。他高祖父袁安，当过汉朝的司徒。从袁安开始，他家四代人都在三公的位子上待过，所以势力大得很，天下闻名。袁绍长得人模狗样，还很会拉拢人心，所以很多人跟着他，曹操年轻的时候也跟他有过交情。袁绍做过大将军掾，后来当了侍御史，一步步升迁，最后当上了司隶校尉。
汉灵帝驾崩后，他老妈的哥哥，大将军何进，跟袁绍合计着要干掉宫里的那些太监。可是太后不同意。何进就打算请董卓来，想用董卓来逼迫太后就范。宫里的常侍和黄门听到风声，都赶紧去给何进赔礼道歉，说一切都听何进的安排。当时袁绍劝何进干脆趁这个机会把太监们一网打尽，说了好几次，但何进没答应。他让袁绍去整顿洛阳的军队，查抄那些太监的窝点。还让袁绍的弟弟，虎贲中郎将袁术，挑选两百个老实巴交的虎贲军士兵，进宫替换那些负责守卫宫门的黄门，加强戒备。结果，中常侍段珪等人假传太后的命令，把何进骗进宫里商议，然后就把何进给杀了，宫里顿时大乱。袁术带着虎贲军放火烧了南宫的嘉德殿和青琐门，想逼段珪他们出来。但段珪等人死活不出，还挟持了皇帝和陈留王（皇帝的弟弟）逃跑了。袁绍杀了太监们安插的司隶校尉许相，然后带兵抓捕那些太监，不管老的少的，统统杀光。甚至还有人因为没留胡子而被错杀，直到把衣服脱了露出身体才得以幸免。有些太监平时表现不错，也难逃一死，可见当时杀戮之惨烈，死了两千多人。后来追捕段珪等人，他们全部跳河自杀了。皇帝这才安全地回到了宫里。
董卓找到袁绍，商量着要废掉皇帝，改立陈留王。当时袁绍的叔父袁隗是太傅，袁绍表面上答应董卓说：“这么大的事，我得跟太傅商量商量。”董卓说：“刘氏的江山，不能再让他们继续掌握了！”袁绍没搭理他，横着刀，抱拳一拱手就走了。袁绍离开后，就逃到了冀州。侍中周毖、城门校尉伍琼、议郎何颙，都是当时有名望的士大夫，董卓很信任他们，而他们暗中却帮助袁绍。他们就劝董卓说：“废立皇帝这种大事，不是一般人能决定的。袁绍这个人见识短浅，他害怕才逃走的，并没有什么别的企图。现在你要是急着抓他，反而会出乱子。袁家世代为官，门生故吏遍布天下，要是他聚集豪杰，招揽人马，那些英雄豪杰都会投靠他，那山东地区就都掌握在他手里了。不如赦免他，给他封个郡守当当，这样他就能免罪，也就不会再有什么危险了。”董卓觉得他们说得有道理，就封袁绍为勃海太守，还给他封了个邟乡侯。
袁绍从勃海起兵，准备干掉董卓，这事儿《武纪》里都写着呢。袁绍自封为车骑将军，当起了盟主，跟冀州牧韩馥一起想立幽州牧刘虞当皇帝，还派人送了奏章给刘虞，结果刘虞不敢接受。后来韩馥的军队在安平被公孙瓒打败了，公孙瓒乘胜追击，打着讨伐董卓的旗号，实际上是想吞并韩馥的地盘。韩馥心里慌得不行。
这时候董卓西进关中，袁绍就撤兵回延津。韩馥更加惊慌失措，就让陈留人高干、颍川人荀谌这些人去劝他，说：“公孙瓒现在正打胜仗往南边来，各郡都响应他，袁绍又带兵往东来，他们的意图咱们猜不透啊，将军您处境太危险了！”韩馥问：“那怎么办？”荀谌说：“公孙瓒带着燕国、代国的兵，那战斗力太强了，挡不住啊！袁绍是当世豪杰，肯定不会听您的。冀州可是天下重要的战略之地，要是这俩人联手，在城下打起来，咱们马上就得完蛋！袁绍是您的老朋友，还是盟友，现在为了您着想，不如把冀州让给袁绍。袁绍得到了冀州，公孙瓒就没办法跟他争了，肯定会好好对待您的。冀州到了袁绍手里，您就有了让贤的美名，自己也能安安稳稳的。将军您千万别犹豫！”韩馥本来就胆小怕事，一听这话就同意了。
韩馥的长史耿武、别驾闵纯、治中李历都劝韩馥说：“冀州虽然地处偏远，但咱们有百万大军，粮食够吃十年。袁绍不过是个孤家寡人，全靠咱们养着，就像婴儿在咱们手里一样，只要断了他的奶，就能饿死他。为啥要将州让给他呢？”韩馥说：“我跟袁绍是老同事了，而且我的才能不如他，谦让有德，这是古人称道的，你们不明白吗？” 幕僚赵浮、程奂建议用兵抵抗，韩馥也不听。最后，韩馥把冀州让给了袁绍，袁绍就成了冀州牧。
沮授跟袁绍说：“将军您年纪轻轻就当了官，名声就响遍全国了；在皇帝废立的紧要关头，您表现得忠义凛然；您一个人骑马逃出来，董卓都吓得不轻；您渡过黄河往北走，勃海郡都乖乖地臣服了。您带领一郡的士兵，又聚集了冀州的军队，威震河朔地区，名声响彻天下。就算黄巾军作乱，黑山贼猖狂，只要您率领军队东进，青州就能拿下；再回军讨伐黑山贼，张燕就能消灭；然后调转兵锋往北，公孙瓒肯定完蛋；震慑住北方的少数民族，匈奴也一定会臣服。您控制着黄河以北的广大地区，占据着四州的土地，收拢了各路英雄豪杰，拥有百万大军，完全可以迎接天子回京，恢复洛阳的宗庙社稷，号令天下，讨伐那些还没平定的叛乱，凭着这些实力去争夺天下，谁能是您的对手？不出几年，这些功劳都能轻易做到。”
袁绍一听高兴坏了，说：“这正是我心里想的！”立刻上表任命沮授为监军、奋威将军。董卓派执金吾胡母班和将作大匠吴脩带着诏书来劝说袁绍，袁绍就让河内太守王匡把他们杀了。董卓听说袁绍控制了关东地区，就下令把袁绍的家族，包括太傅隗禧等等，全部杀光。当时，很多有胆识有抱负的人都投奔袁绍，都想为他报仇，各州各郡纷纷起兵，没有一个不打着袁绍的旗号的。
袁绍手下的人，袁术的弟弟袁术，心里害怕了，就向袁绍请求离开，投奔了张邈。后来袁绍派人去见张邈，商量事情，跟张邈私下耳语。袁术当时也在座，觉得他们俩是在密谋算计自己，没多久，袁术就跑到厕所自杀了。
一开始啊，曹操迎天子到许昌，这事儿可不是袁绍的意思。袁绍在河东的时候，还派颍川人郭图去给曹操送信呢。郭图回来后，建议袁绍也把天子接到邺城来，可袁绍没听。后来曹操把天子接到许昌，收复了河南的地盘，关中也跟着归顺了。袁绍这才后悔，想让曹操把天子迁到鄄城，这样离自己近点儿，方便控制，但曹操拒绝了。天子封袁绍为太尉，后来又升为大将军，还封他为邺侯，但袁绍把侯爵给推掉了，没接受。
没过多久，袁绍在易京打败了公孙瓒，把公孙瓒的兵马都收编了。然后，他把大儿子袁谭派去青州当官。沮授就劝他：“这肯定要出事！”袁绍不听，说：“我想让我的儿子们，每个都占据一个州呢！”他还把二儿子袁熙派到幽州，外甥高幹派到并州。手下兵马加起来好几十万，由审配、逢纪统领军事，田丰、荀谌、许攸当谋士，颜良、文丑当大将，精兵十万，战马一万匹，准备攻打许昌。
在这之前，曹操派刘备去徐州抵挡袁术。袁术死了以后，刘备杀了徐州刺史车胄，带兵驻扎在沛县。袁绍派骑兵去支援刘备。曹操就派刘岱、王忠去打刘备，结果没打赢。建安五年，曹操亲自去东边讨伐刘备。田丰劝袁绍趁机袭击曹操的后方，袁绍却说儿子生病了，没答应。田丰生气地用拐杖敲着地，说：“这可是千载难逢的好机会啊，却因为孩子的病错过了，真是可惜啊！”曹操到了以后，打败了刘备，刘备就逃到袁绍那里去了。
袁绍派兵进攻黎阳，又派颜良去攻打白马的刘延。沮授赶紧劝袁绍：“颜良这人有点儿急躁，虽然很勇猛，但不能让他单独带兵啊！”袁绍根本不听。曹操去救刘延，和颜良打了一仗，结果打败了颜良，还把颜良给杀了。
袁绍过了黄河，在延津的南边扎营，让刘备和文丑去挑战曹操。曹操打败了他们，还杀了文丑，接着又打了一仗，活捉了袁绍的一个大将。袁绍的军队都吓坏了。曹操就回官渡去了。沮授又说：“北方兵多，但是战斗力不如南方；南方粮食少，财物不如北方；南方打仗要速战速决，北方打仗要慢慢磨。咱们应该慢慢打，拖延时间。”袁绍还是不听。
袁绍的营地一点点往前移，逼近官渡，双方就开战了，曹操的军队一开始有点吃亏，又退回营地固守。袁绍造了高高的瞭望塔，又堆起了土山，用弓箭射曹操的营地。曹操的营地里都竖起了盾牌，士兵们都很害怕。曹操就造了投石车，去打袁绍的瞭望塔，把塔都打塌了，袁绍的士兵都喊着“霹雳车”！袁绍又挖地道，想偷袭曹操的营地。曹操就在营地里挖了长长的壕沟来防御，还派精兵去袭击袁绍的运输队，大获全胜，把袁绍的粮草都烧光了。
曹操和袁绍僵持了很久，老百姓都疲惫不堪，很多人叛变投靠了袁绍，曹操的军队也缺粮了。这时候，袁绍派淳于琼带着一万多人去北方运粮草，沮授又劝袁绍：“可以派将领蒋奇带一支军队在外面接应，这样就能切断曹操的粮草供应。”袁绍还是没听。淳于琼在乌巢安营扎寨，离袁绍的大营有四十里地。曹操就留下曹洪守营，自己带着五千步兵和骑兵，趁着夜黑偷偷地去攻打淳于琼。袁绍派骑兵去救援，结果被击败逃跑了。曹操打败了淳于琼等人，把他们全部杀了。曹操回营，还没到营地，袁绍的将领高览、张郃就带着军队投降了。袁绍的军队彻底溃败了，袁绍和谭（谭指的是谭暹）两个人骑着马逃跑了，渡过了黄河。剩下的士兵假装投降，结果都被曹操坑杀了。
沮授没来得及和袁绍一起过河，被抓住了，送到了曹操那里。曹操待他很好。后来沮授想办法要回到袁绍那边，结果被杀了。
一开始，袁绍南下的时候，田丰劝他说：“曹操很擅长打仗，作战策略变化多端，虽然兵力不多，但也不能轻敌啊！不如咱们采取持久战的策略。将军您占据着险要的山河，拥有四州的兵力，对外联合各路英雄，对内发展农业和军事，然后挑选精锐部队，分成奇兵，抓住机会轮番出击，骚扰河南地区。敌人如果救援左边，我们就打右边；如果救援右边，我们就打左边，让他们疲于奔命，老百姓也无法安居乐业。这样，我们还没怎么费力，他们就已经精疲力尽了。不用两年，就能轻轻松松地拿下他们。现在您放弃了稳扎稳打的策略，却把胜负押在一场决战上，万一打输了，那就后悔莫及了！” 袁绍没听他的。田丰苦苦劝谏，袁绍非常生气，认为田丰是在打击士气，就把田丰给抓了起来，还上了刑具。
袁绍的军队战败后，有人对田丰说：“你肯定会被袁绍重用的。”田丰说：“如果军队打胜仗了，我肯定能保全性命；现在军队打败仗了，我肯定要死了。”袁绍回来后，对身边的人说：“我不听田丰的话，结果果然被人家笑话了。”于是就杀了田丰。袁绍表面上宽厚温和，很有风度，忧喜不形于色，但内心却多疑忌恨，杀田丰就是这类事情的典型。
冀州有很多城邑叛乱，袁绍又去平定了这些叛乱。自从军队打败仗后，他就生病了，七年后忧郁而死。
话说袁绍有个小儿子袁尚，长得可俊俏了，袁绍想立他为继承人，但这事儿还没定下来呢。当时袁绍手底下，审配、逢纪跟辛评、郭图这俩派系正明争暗斗，审配逢纪就支持袁尚，辛评郭图就支持袁谭。大家觉得袁谭年纪大，资历深，想立他当老大。审配他们怕袁谭当了家，辛评郭图会报复他们，就利用袁绍以前的意思，偷偷摸摸地把袁尚推上了台。袁谭赶到的时候，已经没戏了，自己给自己封了个车骑将军的称号。自此，袁谭和袁尚之间就结下了梁子。
曹操北上征讨袁谭和袁尚，袁谭的军队驻扎在黎阳，袁尚派了点兵给袁谭，还让逢纪跟着袁谭出谋划策。袁谭要求增兵，审配他们却不同意。袁谭一怒之下，杀了逢纪。曹操渡过黄河攻打袁谭，袁谭向袁尚求救。袁尚想派兵增援袁谭，但又怕袁谭借机壮大势力，抢了他的兵权，于是让审配守邺城，自己亲自带兵去支援袁谭，跟曹操在黎阳对峙。从九月打到第二年二月，大战几场，袁尚被打得节节败退，退回城里死守。曹操准备围城，袁尚趁夜逃跑了。曹操追到邺城，抢走了他们的粮食，还攻下了阴安，然后回许昌去了。
曹操南下攻打荆州，军队到了西平。袁谭、袁尚趁机又打了起来，袁谭被打败，逃到了平原。袁尚紧追不舍，袁谭没办法，只好派辛毗去向曹操求救。曹操就回兵救援袁谭，十月到了黎阳。袁尚听说曹操北上，就放弃了平原，回到了邺城。他手下的将领吕旷、吕翔叛变投降了曹操，袁谭竟然偷偷刻了将军印，假冒曹操的命令给吕旷、吕翔。曹操看穿了袁谭的把戏，跟袁谭结了亲家，安抚了他，然后带兵回去了。袁尚让审配、苏由守邺城，自己又去攻打平原的袁谭。曹操再次进兵，准备攻打邺城，到了洹水，离邺城还有五十里，这时候，邺城里有个叫许攸的人想投降曹操，当内应，结果事情败露了，他和审配在城里打了起来，被打败后逃到曹操那儿去了。
曹操于是全力进攻邺城，挖地道攻城，审配也在城里挖壕沟抵挡。审配的部将冯礼打开城门，放曹操的三百多士兵进城，审配发现后，从城墙上用大石头砸中栅栏门，把门堵上了，进城的士兵都被堵死了。曹操继续围城，挖了一圈四十里的壕沟，开始挖得浅，装作很容易就能越过似的。审配看着曹操的举动，还嘲笑他，根本不出来争斗。曹操一夜之间把壕沟挖深挖宽，挖到两丈深，还引漳水灌城，从五月到八月，城里饿死的人超过一半。袁尚听说邺城危急，带了一万多兵马前来救援，沿着西山走，从东边到了阳平亭，离邺城十七里，在滏水边上，点起火来给城里的人打信号，城里也点火回应。审配带兵出城北门，想和袁尚一起夹击曹操。曹操反过来攻击他们，把他们打败了，袁尚也逃跑了，在曲漳安营扎寨，曹操又围住了他。还没打仗，袁尚就害怕了，派阴夔、陈琳去求降，曹操没答应。袁尚又逃到滥口，曹操紧追不舍，围得更紧了，袁尚的将领马延等人投降了曹操，袁尚的军队溃败了，袁尚逃到了中山。曹操收缴了袁尚的全部辎重，还有他的印绶、节钺以及衣物，拿给他的家人看，邺城里的人彻底崩溃了。审配的侄子审荣夜里打开东门，放曹操的军队进城，和审配在城里打了起来，活捉了审配。审配气度从容，始终没有屈服，看到的人都叹惋不已。最后，曹操杀了审配。后来，高干带着并州投降了曹操，曹操又任命高干为刺史。
曹操攻打邺城的时候，谭嗣昌迅速占领了甘陵、安平、勃海、河间几个地方，然后去攻打中山国的尚书令田丰。田丰逃到故安投奔了袁熙，谭嗣昌把田丰的军队都收编了。曹操准备去讨伐谭嗣昌，谭嗣昌就先把平原和南皮拿下了，然后在龙凑驻扎军队。十二月份，曹操的军队包围了龙凑，谭嗣昌不出战，晚上偷偷逃跑了，跑到南皮，在清河边上安营扎寨。
正月，曹操攻克了南皮，杀了谭嗣昌和他的部下图等。袁熙和田丰被焦触、张南打败，逃到了辽西乌丸。焦触自称幽州刺史，带着各郡的太守、县令，背叛袁绍投降曹操，摆开了几万人的阵势，还杀了白马盟誓，命令说：“违抗命令的杀头！”大家都不敢说话，一个个依次歃血为盟。轮到别驾韩珩的时候，韩珩说：“我受了袁绍父子的大恩，现在他们失败了，我既没有智慧去拯救他们，也没有勇气为他们而死，于情于理都说不过去；现在要我北面朝拜曹操，这是我绝对做不到的！” 在场的人都因为韩珩的话变了脸色。焦触说：“要成就大事业，就要树立大义，事情能不能成功，不取决于一个人，可以先缓和一下韩珩的情绪，来激励大家效忠。”
高干叛乱，抓了上党太守，带兵守着壶口关。曹操派乐进、李典去攻打他，没攻下来。第二年，曹操亲自去征讨高干。高干留下他的将领夏昭、邓升守城，自己跑去求助匈奴单于，没得到帮助，就只带着几个人逃跑了，想往南跑到荆州，结果在上洛被都尉抓获并斩杀了。
十二年，曹操到了辽西攻打乌丸。田丰和袁熙与乌丸的军队交战，被打败了，逃到了辽东，被公孙康诱骗杀死，然后送来了他们的首级。曹操很欣赏韩珩的节操，多次征召他，但他都没有出来做官，最后死在了家里。
袁术，字公路，是司空袁逢的儿子，袁绍的弟弟。他以仗义疏财出名。考中了孝廉，当上了郎中，在朝廷内外做过不少官职，后来当上了折冲校尉、虎贲中郎将。董卓要废掉皇帝的时候，任命袁术为后将军；袁术也害怕董卓的权势，就逃跑了，跑到南阳去了。碰巧长沙太守孙坚杀了南阳太守张咨，袁术就趁机占据了南阳郡。南阳人口好几百万，可是袁术生活奢侈，放纵欲望，随意征收赋税，老百姓都受不了他。他和袁绍本来就有矛盾，又和刘表关系不好，所以就和北方的公孙瓒勾结；而袁绍和公孙瓒不和，又和南方的刘表联盟。兄弟俩互相勾结，却抛弃近邻，结交远方，真是这样啊！
袁术带兵攻打陈留。曹操和袁绍一起攻击他，大败袁术的军队。袁术带着剩下的兵逃到九江，杀了扬州刺史陈温，自己当上了扬州刺史。他还任命张勋、桥蕤等人当大将军。李傕进入长安后，想和袁术联合，于是任命袁术为左将军，封他为阳翟侯，给他假节，还派太傅马日磾去正式授予他官职。结果袁术抢了马日磾的节符，把他扣押起来，不让他走。
沛县人陈珪，是前任太尉陈球的儿子。曹操手下谋士荀彧和陈珪是同族，从小就认识，关系很好。荀彧写信给陈珪说：“想当年秦朝失去民心，天下英雄纷纷起兵争夺天下，最终那些又聪明又勇敢的人夺得了天下。现在这世道乱糟糟的，眼看着就要崩溃了，正是英雄豪杰建功立业的好时机啊！我和你老陈家是老交情了，怎么可能袖手旁观呢？如果要干大事，你就是我的左膀右臂！”
陈珪的儿子陈应当时正在下邳，荀彧还威胁要挟持陈应，以此来逼迫陈珪就范。陈珪回信说：“想当年秦朝末年，秦二世胡作非为，残暴地统治天下，百姓苦不堪言，最终导致秦朝灭亡。现在虽然是乱世，但还没到像秦朝那样暴虐的地步。曹操将军英勇神武，应天命而起，要恢复秩序，平定天下，这是有迹象可以预见的。我认为你应该和我一起尽心竭力，辅助汉室，而不是暗中图谋不轨，拿自己的性命去冒险，这岂不是太可惜了吗！如果你能迷途知返，还来得及。我作为你的老朋友，才把心里话告诉你，虽然话可能不好听，但这都是为你好啊！你要是想让我为了私利而依附曹操，那我是绝对做不到的，宁死不从！”
公元192年的冬天，皇帝在曹阳打败仗了。吕布跟手下们说：“现在刘氏王朝弱得不行，全国各地都乱糟糟的。我们吕家祖上四代都是朝廷重臣，老百姓都拥护我们，我想顺应天意，满足民心，大家觉得怎么样？” 大家都不敢吭声。
负责记录文书的主簿阎象站出来说：“以前周朝，从后稷到文王，积攒德行，建立功勋，拥有天下三分之二的土地，还服侍殷商。您家虽然世代显赫，但还比不上周朝的强大；汉朝虽然衰弱，但也比不上殷纣王的暴政啊！” 吕布听了很不高兴，脸色阴沉下来。
他用河内张炯的符节做了个样子，就僭越称帝，还把九江太守改成了淮南尹，设立了三公九卿，还搞什么祭祀天地。他越来越奢侈浪费，后宫几百个女人都穿绫罗绸缎，吃香的喝辣的，而士兵们却冻饿交加，江淮地区被搜刮得一干二净，老百姓都饿得互相吃人了。
吕布先是败给了曹操，后来又被曹操打败了，逃到他的部下雷薄、陈兰在灊山那里，结果又被他们拒绝了，他焦虑害怕，不知道该怎么办。他打算把帝位还给袁绍，想去青州投奔袁谭，结果在路上病死了。
吕布的妻子和孩子投靠了吕布以前的部下、庐江太守刘勋。后来孙策打败了刘勋，又把吕布的家人给收留了。吕布的女儿进了孙权的宫里，儿子吕耀做了郎中，吕耀的女儿又嫁给了孙权的儿子孙奋。
刘表，字景升，是山阳高平人。年轻的时候就挺有名的，号称“八俊”之一。个子很高，超过八尺，长得也相当帅气。他做过大将军府的幕僚，后来当了北军中候。汉灵帝驾崩后，他被任命为荆州刺史。那时候山东各地都爆发了战争，刘表也带兵驻扎在襄阳。
袁术当时在南阳，跟孙坚联手，想攻打刘表的地盘，派孙坚去打刘表。结果孙坚被流矢射中死了，军队也打败了，袁术也就没法战胜刘表了。后来李傕、郭汜攻入长安，想拉拢刘表当帮手，于是封刘表为镇南将军、荆州牧，还封他为成武侯，给他假节钺的权力。朝廷在许都，刘表虽然派人送去贡品，但他暗地里却跟袁绍结盟了。荆州治中邓羲劝谏刘表，刘表不听，邓羲就辞官回家了，一直到刘表死都没再出来做官。
张济带兵进入荆州地界，攻打穰城，结果也被流矢射死了。荆州的官员们都来祝贺刘表，刘表说：“张济是走投无路才来的，做主人的却没礼貌，甚至还打了起来，这不是我当州牧的本意啊！你们应该来吊唁，而不是来祝贺！”然后，刘表让人接收了张济的军队；张济的士兵们听说后都很高兴，于是都归顺了刘表。
长沙太守张羡造反，不听刘表的话，刘表围攻了他好几年都没拿下。后来张羡病死了，长沙又立了他的儿子张怿为太守。刘表接着攻打张怿，还收复了零陵郡和桂阳郡，北边控制着汉川地区，地盘有几千里，手下带兵的将士有十多万人。
曹操和袁绍在官渡对峙，袁绍派人去求刘表帮忙，刘表答应了却没派兵，也没帮曹操，就想在江汉地区坐山观虎斗，看看天下局势怎么变化。他手下从事中郎韩嵩和别驾刘先就劝他说：“现在英雄豪杰们都在争夺天下，两大势力曹操和袁绍正僵持不下，天下的关键就在将军您手里。如果您想有所作为，现在正是乘虚而入的好时机；如果不想有所作为，那也应该选好要跟随的人。将军您手里有十万大军，却安安稳稳地观望。既没帮上曹操这个贤主，又没能和袁绍达成协议，这两种怨恨都会落到您头上，您可就左右为难了。曹操那么聪明，天下英才都投奔他，他肯定先打败袁绍，然后挥兵南下攻打江汉，到时候将军您可能抵挡不住啊！所以，为了将军您着想，不如直接把荆州献给曹操，曹操一定会重用您，您就能享受荣华富贵，福泽后代，这才是万全之计啊！”刘表的大将蒯越也劝过他，但刘表犹豫不决，就派韩嵩去曹操那里探探虚实。韩嵩回来后，详细地向刘表讲述了曹操的威望和恩德，还劝刘表把儿子送去曹操那里当人质。刘表怀疑韩嵩是反过来为曹操说话，大怒，想杀了他，还拷问了跟着韩嵩一起去的其他人，确认韩嵩没有二心后才作罢。刘表表面上儒雅，心里却疑神疑鬼，这事儿就是个例子。
刘备投奔了刘表，刘表对他很好，但也没重用他。建安十三年，曹操攻打刘表，还没到荆州，刘表就病死了。
一开始，刘表和他的老婆都很喜欢小儿子刘琮，想立他为继承人。但是蔡瑁和张允这俩人帮着刘琮说话，于是就把大儿子刘琦派到江夏当太守去了，这样大家就都拥立刘琮当继承人了。刘琦和刘琮因此结下了仇恨。
后来，蒯越、傅巽还有东曹掾傅巽等人劝刘琮投降曹操，刘琮说：“现在我和大家一起占据着整个楚地的地盘，守着先父留下来的基业，观望一下天下的形势，有什么不可以的呢？”傅巽回答说：“顺从和反抗是大方向，强弱是有规律的。身为臣子却对抗君主，这是逆反；用新建立的楚国去对抗整个国家，这是不合适的；用刘备去对抗曹操，这也是不合适的。这三点都是弱点，想要抵挡曹操的军队，那肯定是死路一条啊！将军您自己想想，您和刘备比起来怎么样？”刘琮说：“我比不上他。”傅巽说：“既然您承认刘备不是曹操的对手，那么即使保住了楚地的地盘，也保不住自己；如果刘备是曹操的对手，那么刘备也不会听您的。我希望将军您不要再犹豫了！”
曹操的军队到了襄阳，刘琮就带着全州投降了。刘备逃跑了，跑到夏口去了。曹操任命刘琮为青州刺史，封他为列侯。蒯越等人，十五个人都被封了侯。蒯越当了光禄勋；傅巽当了大鸿胪；诸葛亮当了侍中；蔡瑁当了尚书令；其余的也都做了很大的官。
历史评价说：董卓凶残暴虐，残忍不仁，从有文字记载以来，大概没有比他更坏的了。袁术奢侈淫荡，放肆无度，最终没能善终，都是他自己造成的。袁绍和刘表，都有威严的外表和仪态，名声显赫一时。刘表占据着汉南，袁绍控制着河朔地区，但是他们都外宽内忌，喜欢谋划却优柔寡断，有才能却不会用，听到好的建议却不会采纳，废长立幼，偏爱私情，最终导致子孙后代颠沛流离，国家灭亡，这可不是什么不幸的事。 项羽不听范增的计谋，最终丢掉了江山；袁绍杀了田丰，比项羽还要糟糕得多！
