刘繇，字正礼，是山东牟平人。他家祖上是齐孝王的儿子，被封为牟平侯，所以他们家就一直住在牟平。刘繇的伯父刘宠当过汉朝的太尉，他哥哥刘岱字公山，做过侍中和兖州刺史，家里是相当有背景的。
刘繇十九岁那年，他父亲被土匪绑架做人质，是刘繇自己想办法把父亲救了回来，这事儿让他一下子出了名。后来他被举荐为孝廉，做了郎中，又升任下邑县令。当时郡守因为是权贵亲戚，就倚仗权势，刘繇看不惯这种做法，直接辞职不干了。后来济南郡把他征召过去做官，结果济南的太守是朝廷中常侍的儿子，贪污腐败，不按规矩办事，刘繇直接上奏弹劾，把他给免职了。平原郡有个叫陶丘洪的人很欣赏刘繇，想推荐他当茂才，但刺史说：“前年我们已经举荐了他的哥哥刘公山了，怎么还能再举荐他弟弟刘正礼呢？”陶丘洪却说：“如果大人您先用刘公山，再提拔刘正礼，这就像驾驭两条龙在宽阔的大道上奔驰，又像让千里马在广阔的原野上飞奔一样，不是很妙吗？” 后来刘繇被征召到司空府做官，又升任侍御史，但他没去上任。
因为战乱，刘繇跑到淮浦避难，朝廷却给他发诏书，任命他为扬州刺史。当时袁术在淮南，刘繇很害怕他，不敢去扬州上任。他想渡江往南走，吴景和孙贲把他迎到了曲阿。袁术想称帝，攻打占领了很多郡县。刘繇派樊能和张英在江边驻军抵抗袁术。但他后来又听信了吴景和孙贲（这两人是袁术的人）的话，把樊能和张英给赶走了。这下袁术自己就当上了扬州刺史，和吴景、孙贲一起攻打樊能、张英，打了有一年多，也没打下来。朝廷又提升刘繇为牧、振武将军，给他几万兵马。这时孙策从东边渡江过来，打败了樊能和张英。刘繇逃到丹徒，然后又往南跑到豫章，驻扎在彭泽。
笮融先到豫章，杀了太守朱皓，占据了郡府。刘繇去讨伐笮融，结果被笮融打败了。后来刘繇又重新招兵买马，联合各县，再次攻打笮融，最终打败了笮融。笮融逃到山里，被老百姓杀了。刘繇不久后就病死了，那年他才四十二岁。
笮融，丹阳人，一开始拉起几百人的队伍，投奔徐州牧陶谦。陶谦让他负责广陵、彭城的粮运，结果这小子就放飞自我，滥杀无辜，把三个郡的赋税都中饱私囊。
然后他就大手笔地建了一座大佛塔，用铜铸造佛像，再涂上黄金，穿上锦绣衣服，下面是九层铜盘，底下还有重楼阁道，能容纳三千多人，他让这些人都在里面念佛经，还号召附近几个郡的好佛之人来听经，用各种其他的好处引诱他们，这样一来，前后聚集了五千多户人家。每次浴佛，他都摆设酒席，在路上摆上几十里的席子，来参加的人和吃饭的人加起来有一万人，这花费真是天文数字。
曹操攻打陶谦的时候，徐州地区很乱，笮融带着上万男女老少和三千匹马逃到了广陵。广陵太守赵昱很客气地接待了他。之前，彭城相薛礼因为被陶谦逼迫，就驻扎在秣陵。笮融利用广陵的兵力，趁着酒兴杀了赵昱，然后放兵劫掠，带着人马就跑了。他一路杀死了薛礼，又杀了皓（此处皓字应为一人名，但原文未交代）。
后来他计划西征江夏，回来经过豫章的时候，收殓了载繇的遗体，还好好地对待了他的家人。王朗给他写了一封信，信里说：“刘正礼（载繇）当初来到州里，没法站稳脚跟，多亏了你家先后帮忙，他才得以治理江州，安定下来。当初他来的时候，你们情谊深厚，后来因为袁氏的缘故，关系才逐渐疏远。后来又结盟，又成了敌人，说到底，这都不是他愿意看到的。他一直希望能够和好，重修旧好。现在他突然去世，令人惋惜！我知道你宽厚仁慈，能够以德报怨，收殓他的遗体，抚养他的孤儿，哀悼亡者，怜悯生者，放下过去的猜忌，保护他的后代，这真是深恩厚义，美名远扬啊！以前鲁国人虽然和齐国有仇怨，但也没有废除丧葬礼仪，春秋赞扬了他们，说他们合乎礼仪，这确实是史书上应该记载的，也是人们应该学习和赞扬的。正礼的儿子有志气有节操，想必也会有不凡之处。你以威严和刑法来治理，又施以恩惠，真是太好了！”
老繇家的长子叫繇基，字敬舆，十四岁的时候，他父亲去世了，按照规矩要守丧。当时有不少官吏送来慰问的礼物和钱粮，他一样都没收。繇基长得特别好看，孙权很喜欢他，很敬重他。孙权当上骠骑将军后，就把他招到身边当东曹掾，后来又升迁为辅义校尉、建忠中郎将。等孙权当上吴王，又把繇基提拔到大农官职。
有一次孙权设宴饮酒，骑都尉虞翻喝醉了酒，言语冲撞了孙权，孙权当时非常生气，想要杀了虞翻。这时候繇基站出来劝说孙权，才让虞翻保住了性命。还有一次，大热天的时候，孙权在船上设宴，突然在船楼上遇到雷雨。孙权自己撑着伞，还特意让人给繇基也撑伞，其他人一个都没有。可见孙权对繇基有多看重。后来，繇基又升迁为郎中令。孙权称帝后，又把繇基的官职改为了光禄勋，让他参与处理尚书的事务。繇基四十九岁的时候去世了。
后来，孙权还把自己的儿子孙霸娶了繇基的女儿，还赏赐给了他们最好的住宅，一年四季都赏赐很多东西，待遇跟全琮、张昭他们差不多。繇基的两个弟弟，繇铄和繇尚，也都做到骑都尉的职位。
太史慈，字子义，是山东莱阳人。年轻的时候就喜欢学习，后来在郡里当了个小官，负责文书记录。
那时候郡里和州里闹矛盾，谁是谁非还没搞清楚，大家就先听信自己听到的消息，觉得谁先汇报就谁对。州里已经把奏章送上去了，郡守怕自己落后，就急着找个人去洛阳递交奏章。太史慈当时才二十一岁，就主动请缨，连夜赶路，马不停蹄地到了洛阳，到了公车门，正巧碰上州里的官吏正想把奏章递进去。
太史慈上前问：“您这是要递奏章吗？”官吏说：“是啊。”太史慈又问：“奏章在哪儿？”官吏说：“在车上。”太史慈说：“奏章上的标题和署名没错吧？让我看看。”那官吏压根不知道太史慈是莱阳郡的人，就给他拿了奏章。太史慈早就藏好了刀，一把就把奏章给撕毁了。官吏又蹦又跳，大声喊：“有人毁了我的奏章！”
太史慈走到车边，跟那官吏说：“如果刚才您不让我看奏章，我也没机会毁掉它，这都是命，我一个人承担这个罪名也不公平。不如咱们俩一起偷偷溜走，这样还能保住一条命，要是被抓了，咱们一起受罚。”官吏说：“你为了郡里毁了我的奏章，已经达到了目的，干嘛还要一起跑？”太史慈回答说：“郡里派我来，只是让我看看奏章能不能递上去。我一时冲动，才把奏章毁了。现在回去，我也怕因为这件事被责罚，所以咱们一起走吧。”官吏听了太史慈的话，当天就和他一起离开了。
太史慈出了城，就偷偷地把郡里的奏章送了上去。州里听说这事儿后，又派人送奏章，但是因为奏章已经被毁了，有关部门也不再受理了，州里这下丢人了。
这件事让太史慈出了名，但也因此得罪了州里，他怕遭到报复，就躲到辽东去了。
孔融听说这件事后觉得很神奇，就多次派人去打听他母亲的情况，并且送去很多礼物。那时候黄巾军作乱，孔融驻扎在都昌，被贼人管亥包围了。他母亲从辽东回来后，对他说：“你和孔北海以前没见过面，你走后，他却对你母亲如此照顾，比老朋友还亲，现在他被贼人包围了，你应该去救他。”
他母亲这么说，他犹豫了三天，然后就一个人直接去了都昌。当时包围还没那么严密，他趁着夜里找到机会，见到了孔融，请求孔融给他兵马去杀贼。孔融没同意，想等外援。可是外援一直没来，包围越来越紧。孔融想向平原相刘备求救，但城里的人出不去，他就主动请缨。孔融说：“现在贼人包围很严密，大家都说不行，你的想法虽然很勇敢，但恐怕真的很难吧？”
他回答说：“以前孔大人对老母亲那么好，老母亲很感激，所以才让我来救他，这说明我肯定能派上用场，去了肯定有好处。现在大家都说不行，我也说不行，那岂不是辜负了孔大人的恩情，也辜负了老母亲的期望？情况已经很紧急了，希望您别再犹豫了！”孔融就同意了。于是赶紧准备干粮，天一亮，就带着弓箭骑上马，带着两个随从，每人拿着一面旗子，直接冲出了城门。
外围的贼人全都吓了一跳，兵马都乱了。他把马引到城下的壕沟里，竖起旗子，然后开始射箭，射完箭就赶紧回到城里。第二天早上又这样，围城的贼人有的站着有的躺着，他又竖起旗子，射完箭又回到城里。第三天早上再这样，贼人都不敢起来了，他就策马直冲进包围圈，飞奔而去。等贼人反应过来，他已经跑远了，他还射杀了几个贼人，个个都是一箭毙命，所以贼人都不敢追了。
他到了平原，对刘备说：“我，是东莱一个不起眼的人，和孔北海既非亲戚，也非同乡，只是因为仰慕他的名声，所以有患难与共的情谊。现在管亥造反，北海被围困，孤立无援，情况危急。您有仁义的名声，能够救人于危难之中，所以北海冒着生命危险，希望您能施以援手，让我冒着被杀的危险，突破重围，来到您这里求救，全靠您来救他了！”刘备肃然起敬，说：“孔北海知道世上还有刘备这个人吗！”立刻派了三千精兵跟着他。贼人听说援兵到了，就解围逃跑了。孔融得救后，更加敬佩他，说：“你是我的好朋友啊！”事情结束后，他又去告诉了他母亲，他母亲说：“我很高兴你能报答孔北海！”
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扬州刺史刘繇和丹杨太守周瑜是老乡，周瑜从辽东回来，还没跟刘繇见过面，就先渡过长江到曲阿去拜访刘繇。还没走呢，孙策就来了。有人建议刘繇让周瑜当大将军，刘繇说：“我要是重用周瑜，许褚他们不得笑话我啊？” 就只让周瑜去侦察一下敌情轻重。结果周瑜就只带了一个骑兵，碰上了孙策。孙策带了十三个骑兵，都是韩当、宋谦、黄盖那样的猛将。周瑜直接冲上去跟孙策单挑，跟孙策对着干。孙策刺中了周瑜的马，还一把抓住周瑜脖子上的手戟，周瑜也抓住了孙策的头盔。两边的人马都赶来了，这才散了架。
周瑜本来打算跟刘繇一起逃到豫章去，结果自己偷偷跑到芜湖，逃进了山里，自称丹杨太守。这时候，孙策已经平定了宣城以东的地盘，只有泾县以西的六个县还没投降。周瑜就跑到泾县，在那里设立了军营，好多山越人都归附了他。孙策亲自带兵去讨伐，结果把周瑜抓住了。孙策立刻解开周瑜的绳子，拉着他的手说：“你还记得神亭的时候吗？要是你那时候抓住了我，会怎么样？”周瑜说：“那可不好说。”孙策哈哈大笑：“今天的事，咱们一起干！”马上任命周瑜做门下督，给了他兵权，封他为折冲中郎将。后来刘繇在豫章死了，他手下几万士兵都没归顺任何人，孙策就派周瑜去安抚他们。孙策的部下都说：“周瑜肯定逃到北方去了，不会再回来了。”孙策说：“子义（周瑜字子义）要是离开我，还能跟谁呢？”在昌门为他饯行，握着他的手告别说：“什么时候能回来？”周瑜回答：“最多六十天。”结果还真像他说的那样准时回来了。
刘表的堂兄弟刘磐，特别勇猛，经常在艾县、西安县一带抢劫作乱。孙策就把海昏、建昌周围的六个县分给了周瑜，让他当建昌都尉，驻扎在海昏，并且指挥其他将领抵抗刘磐。刘磐从此销声匿迹，再也不敢出来作乱了。
庞德，身高七尺七寸，长得漂亮，胡须很美，胳膊像猿猴一样有力，箭法高超，百发百中。他曾经跟随军队讨伐麻保的贼寇，那些贼寇在屯里的楼上骂街，还用手抓住楼上的绳索。庞德拉弓射箭，一箭射中了他的手，箭还穿过了绳索，围观的万人无不称赞他的箭术高明。他就是这么厉害！曹操听说他的名声后，给他送去一封信，用盒子装着。打开一看，里面什么话都没有，就装着一包当归药材。孙权掌权后，因为庞德善于用兵，就让他负责南方的军事事务。庞德四十一岁的时候，建安十一年去世了。他的儿子庞享，官做到越骑校尉。
士燮，字威彦，是苍梧广信人。他祖上是鲁国汶阳人，到了王莽篡汉的时候，为了躲避战乱，逃到了交州。六代之后，到了士燮的父亲士赐，在汉桓帝时期担任日南太守。士燮年轻的时候在京城学习，跟随颍川人刘子奇学习《左氏春秋》。他被举荐为孝廉，做了尚书郎，后来因为公务过失被免职。他父亲士赐去世后服丧期满，他又被举荐为茂才，做了巫县令，后来升迁为交阯太守。
他弟弟士壹，一开始是郡里的督邮。交州刺史丁宫要回京城，士壹尽心尽力地送他，丁宫很感动，临别时对他说：“如果我当上三公，一定会提拔你。”后来丁宫当上了司徒，就提拔了士壹。可是等士壹到了京城，丁宫已经被免职了，黄琬接替他当了司徒，对士壹非常礼遇。董卓作乱的时候，士壹逃回了家乡。交州刺史朱符被夷族贼寇杀害，州郡大乱。士燮就上表推荐他弟弟士壹担任合浦太守，另一个弟弟士𧄨（音yu bì，见《字林》）担任九真太守，最小的弟弟士武担任南海太守。
这个人啊，为人宽厚谦逊，待人很和气，所以好多中国读书人都跑到他那儿避难，少说也有上百个。他特别喜欢读《春秋》，还自己写注解呢。陈国的袁徽给尚书令荀彧写信说：“交趾太守府君（指燮）不仅学问渊博，而且很擅长处理政务。在这么乱的世道，他竟然能保全一个郡，二十多年来边境太平无事，老百姓都没失业，就连那些外地来的，也都沾了他的光。就算窦融当年保住了河西，也比不上他啊！他公务处理完，就马上读经书，尤其喜欢《春秋左氏传》，觉得它精妙简洁，我经常问他书里的一些疑问，他都能解答，而且解释得非常透彻。他还通晓古今的经史，对大义的理解非常详尽。听说京城里关于古今学问的争论很激烈，他现在想把《左氏传》和《尚书》里重要的义理整理出来上报朝廷。”你看，人家对他评价多高！
他兄弟俩都当了州郡长官，管辖一方，势力范围广阔，地位尊崇无比。出行时，前面鸣钟击磬，排场很大，乐队奏乐，车马浩浩荡荡，路上还有很多胡人夹道焚香，少说也有几十个。他的妻妾坐车，儿孙骑马跟随，当时他的权势地位非常高，百越各族都对他服服帖帖的，其他人根本没法和他比。可惜他哥哥武先后来生病去世了。
朱符死后，汉朝派张津当交州刺史，结果张津又被他的部将区景杀了。荆州牧刘表就派零陵太守赖恭去接替张津。这时候，苍梧太守史璜也死了，刘表又派吴巨去接替他，吴巨和赖恭一起到了交州。汉朝听说张津死了，就给燮写信说：“交州地处边远，南面靠海，朝廷的恩泽难以到达，正义也难以伸张。听说叛贼刘表又派赖恭来窥探南方，现在任命你为绥南中郎将，统管七个郡，交趾太守的职位照旧。”后来燮派官员张旻进京献贡，当时天下大乱，道路都断了，但他还是坚持进贡，朝廷非常高兴，又下诏封他为安远将军，封龙度亭侯。
话说诸葛亮死后，吴巨跟孙休闹翻了，直接带兵打孙休。孙休逃回了零陵。建安十五年，孙权派步骘去当交州刺史。步骘到了交州，士燮带着兄弟们毕恭毕敬地去迎接，表示臣服。结果吴巨心里另有打算，被步骘给杀了。孙权就提升士燮当了左将军。建安年间快结束的时候，士燮把儿子士廞送去吴国当人质，孙权还让他当了武昌太守。士燮和士壹在南方的儿子们，也都被封了中郎将。
士燮又哄着益州的一些大族，比如雍闿这些人，带着他们那边的老百姓，远远地表示归顺东吴。孙权特别高兴，又把士燮升为卫将军，封他为龙编侯，他弟弟士壹也当上了偏将军，封都乡侯。士燮隔三差五地就派人去见孙权，送去各种奇珍异宝，什么香料、细麻布，动不动就是成千上万的；珍珠、大贝壳、琉璃、翡翠、玳瑁、犀牛角、象牙，还有各种稀奇古怪的东西，水果也很多，香蕉、芒果、龙眼之类的，一年四季都送。士壹还一次送了几百匹马。孙权每次都回信，赏赐一大堆东西，好好地安慰他们。士燮在交州当官四十年多，黄武五年，九十岁的时候去世了。
因为交趾郡离得太远了，孙权就决定把合浦以北划为广州，任命吕岱为刺史；合浦以南划为交州，任命戴良为刺史。他还派陈时为交趾太守。吕岱留在南海，戴良和陈时一起前往合浦，结果陈时的儿子陈徽自作主张，自封为交趾太守，还带兵抵抗戴良。戴良只好留在合浦。
交趾有个叫桓邻的人，是陈时提拔起来的官员，他跪地劝陈徽迎接戴良，结果陈徽大怒，把他打死了。桓邻的哥哥桓治又联合族人起兵攻打陈徽，陈徽闭门坚守，桓治他们攻打了几个月都没能攻下来，最后双方约定和解，各自撤兵。
这时候，孙权下令要诛杀陈徽，吕岱从广州带兵日夜兼程赶来，经过合浦，跟戴良一起前进。有个叫匡的人，是吕岱的老朋友，吕岱任命他为师友从事，先派人给交趾写信，说明利害关系，又派匡去见陈徽，劝他投降认罪，虽然会失去太守的职位，但性命无忧。
吕岱随后赶到，陈徽的哥哥陈祗、弟弟陈幹、陈颂等六个人都赤裸上身迎接。吕岱让他们穿上衣服，然后到了郡府。第二天一大早，吕岱就搭起了帐篷，请陈徽兄弟依次进来，宾客坐满了帐篷。吕岱站起来，拿着节杖宣读诏书，列举陈徽的罪状，左右侍卫立刻反绑了陈徽兄弟，押了出去，全部处死了，并将他们的首级送到武昌。
参与这件事的壹、黄有、匡后来被孙权赦免了罪行，还有陈时的儿子陈廞也被免为庶人。过了几年，壹和黄有因为犯法被处死了。陈廞后来生病死了，没有儿子，他的妻子守寡，朝廷每月都给她发放俸米，还赏赐了她四十万钱。
评语说：刘繇虽然名声很好，品德高尚，但在战乱的时候，占据万里土地，却不是他的长处。太史慈信义坚定，有古代名将的风范。士燮在南方做官，安安稳稳地过了一辈子，但他的儿子不谨慎，自找麻烦，这说明庸才享受富贵，依仗险要地势，最终会自食恶果。
