许靖，字文休，是汝南平舆人。他年轻的时候，和弟弟许劭一起很有名，俩人还被人们拿来比较评价，说谁好谁坏。但私底下兄弟俩关系不太好。他弟弟许劭当了郡功曹，故意打压许靖，不让他升官，许靖只能靠卖磨来维持生活。后来，颍川人刘翊当了汝南太守，提拔了许靖做官，还推荐他当孝廉，之后许靖被任命为尚书郎，负责选拔官员。
汉灵帝死了，董卓掌权。董卓让汉阳人周毖当吏部尚书，周毖和许靖一起商量，决定任用和罢免哪些官员，清除那些坏人，提拔那些被埋没的好官。他们提拔了颍川的荀爽、韩融、陈纪等人担任公卿和郡守，还任命尚书韩馥为冀州牧，侍中刘岱为兖州刺史，颍川人张咨为南阳太守，陈留人孔伷为豫州刺史，东郡人张邈为陈留太守。然后，他们想把许靖升为巴郡太守，但是许靖没接受，后来改任命他为御史中丞。
韩馥他们上任后，都各自带兵回京，想一起杀了董卓。董卓很生气地对周毖说：“你们说要提拔好人，我听了你们的，不想违背天下人的意愿。可是你们提拔的人，一上任就来对付我，我这是招谁惹谁了！”董卓大骂周毖，把他赶出去杀了。许靖的堂兄陈相玚，和孔伷暗中商量着什么，许靖害怕被董卓杀掉，就逃到孔伷那里去了。孔伷死了以后，许靖又投奔了扬州刺史陈祎。陈祎死了，吴郡都尉许贡和会稽太守王朗以前和许靖认识，就收留了他。许靖在当地照顾亲戚朋友，管理地方事务，非常仁慈厚道。
孙策打过来，大家伙儿都跑去了交州躲灾难。孙贲呢，就稳稳当当地坐在岸边，先把亲信和家属都送走，然后自己才慢慢地离开。当时看见的人都忍不住叹气。到了交州以后，交州太守士燮对他特别好，很尊重他。
陈国的袁徽当时也在交州避难，他给尚书令荀彧写信说：“许靖啊，那是个人才，智谋过人，足智多谋。自从他流亡以来，带着一群人，每次遇到危险，总是先想着别人，最后才轮到自己，和他的亲戚朋友们一起吃苦受饿。他管理大家，仁义慈悲，处处为他人着想，我一时半会儿也说不完他的好。”
巨鹿的张翔奉曹操的命令到交州来，想拉拢孙贲，和他结盟，但孙贲拒绝了。孙贲还给曹操写信说：
(此处等待下文继续翻译)
哎，这世道乱成一锅粥了！到处都是战争，那些胆小怕事的家伙都躲到蛮荒之地去了。十几年过去了，礼仪都荒废了。以前在会稽郡的时候，我还收到过你的信，字里行间都充满了真情实意，到现在我还记得。后来袁术那家伙要灭我族，还煽动那些叛乱的家伙，到处封锁道路，想往北走都走不了。 正巧碰上朝廷的军队撤了，袁术的兵马又压过来了，会稽郡也完了，我的家业全毁了，长江以南的地区都成了敌人的地盘。当时真是走投无路，没办法，只能跟袁沛、邓子孝他们一起乘船出海，逃到了交州。
我们一路辗转，经过东瓯、闽越等国，走了上万里的路，连汉朝的地界都没看到。在海上漂泊，风浪很大，还经常断粮，只能吃草根野菜充饥，很多人饿死了，我们队伍里死了大半的人。好不容易到了南海，遇到了领守儿孝德，听说你忠义，正在整顿军队，准备迎接朝廷的军队，巡视中岳嵩山。听到这个消息，又悲又喜啊！我和袁沛、徐元贤赶紧收拾东西，准备北上荆州。结果，苍梧郡的夷越人造反了，州府都被攻破了，道路也被封锁了，徐元贤还被杀害了，老弱妇孺都被杀光了。
我沿着河岸走了五千多里路，又碰上了瘟疫，我伯母和许多亲戚朋友都死了，我的家人几乎全没了。剩下的几个人互相扶持着，才到了这个郡。算算看，因为战争和疾病死的人，十个里头就剩下一两个。老百姓受的苦，真是说不尽啊！我害怕自己最终会死在路上，变成敌人的俘虏，每天都忧心忡忡，吃不下睡不着。我想跟着朝贡使者一起回去，回到朝廷，死在朝廷里。可是荆州的水陆交通都断了，交州的驿站也断了。我想去益州，可是益州也有严密的防卫，根本进不去。以前交趾太守士威彦，让我托付给他在益州的兄弟，我也给他写过信，信里充满了我的痛苦和恳求，可是到现在都没收到回音。虽然我仰望着朝廷的恩泽，盼望着能回去，可是我该怎么才能回去呢？
皇上英明睿智，特地委任您全权负责征讨叛乱。所有违抗圣旨的叛逆，都将被您一一讨伐，相信那些努力效力的人会一心一意，那些顺从的人也会同心同德。张子云先生以前在京城时，就怀有匡扶王室的志向，如今虽然身处偏远地区，无法直接参与朝政，但他也是国家的藩镇，是您的外援。如果荆州、楚地平定，王师南下，您要是能给子云先生下令，让他得到保护，让他能借道荆州离开，那就再好不过了。如果不行，也可以把他介绍给益州的兄弟们，让他们接纳他。如果老天保佑他活下去，灾祸减轻，他能回到朝廷，解除逃亡的罪责，即使死后入土为安，还有什么遗憾呢？但如果途中遇到危险，事情进展不顺利，人命无常，不幸身亡，那就永远背负罪责，客死他乡了。
历史上，营丘的翼周将军，手持兵符，统领大军征讨；博陆的韩信将军，辅佐汉朝，虎贲之师，威震四方。如今您肩负重任，扶危济困，是国家的栋梁之才，责任重大，如同霍光一样。五侯九伯，都在您的掌控之中，从古至今，人臣的尊贵，没有能超过您的。但是，地位越高，责任越重；俸禄越高，担子越重。您身居高位，责任重大，您的一言一行，都关系到赏罚；您的想法，都关系到祸福。您的行为如果符合道义，国家就能安定太平；如果您的行为违背道义，就会导致天下大乱。国家的安危，系于您一身；百姓的性命，掌握在您的手中。天下百姓，都翘首以盼。您肩负如此重任，怎么能不广泛学习历史兴衰的道理，荣辱的规律，摒弃过去的怨恨，团结群臣，仔细考察人才，慎重选择官员呢？如果选对了人，即使是仇敌也要重用；如果选错了人，即使是亲戚也不能委以重任。要以安定国家为己任，以造福百姓为目标，一旦建立功勋，您的名字就会载入史册，流芳百世，希望您能努力！要为国家着想，要爱护百姓。”
翔恨靖之不自纳，搜索靖所寄书疏，尽投之于水。
刘璋后来派人邀请诸葛亮去蜀地，诸葛亮就去了。刘璋任命诸葛亮为巴郡太守和广汉太守。南阳的宋仲子给蜀郡太守王商写信说：“诸葛亮这个人啊，才华横溢，器宇轩昂，是当世少有的奇才，你应该好好地向他学习。”建安十六年，诸葛亮调任蜀郡太守。建安十九年，刘备攻下蜀地，任命诸葛亮为左将军长史。刘备当上汉中王后，诸葛亮被任命为太傅。等到刘备称帝后，就封诸葛亮为司徒，并对他说：“我能够继承大业，统领天下，夜里都睡不安稳，害怕自己治理不好国家。百姓还不亲近我，朝中官员也不够恭敬，你担任司徒，就要好好地推行五教，以宽厚为原则。你要努力啊！要始终保持高尚的品德，不要懈怠，做到让我满意！”
诸葛亮虽然年纪已经七十多岁了，但他仍然热爱人才，积极提拔后进，喜欢清谈，从不厌倦。就连丞相诸葛亮都对他十分敬佩。章武二年，诸葛亮去世了。他的儿子诸葛钦，早年就去世了。诸葛钦的儿子诸葛游，景耀年间当上了尚书。诸葛亮生前和颍川的陈纪兄弟相称，和陈郡的袁涣、平原的华歆、东海的王朗等人关系都很好。华歆、王朗和陈纪的儿子陈群，魏国初期都是朝廷重臣，他们都给诸葛亮写信，叙述旧情，感情深厚，信件很多，这里就不一一列举了。
麋竺，字子仲，是东海朐县人。他祖上几代经商致富，家中有上万个奴仆，家产无数。后来徐州牧陶谦聘请他担任别驾从事。陶谦死后，麋竺遵照陶谦的遗愿，去小沛迎接刘备。建安元年，吕布趁刘备外出抵抗袁术的时候，袭击下邳，俘虏了刘备的妻子儿女。刘备军队转移到广陵海西，麋竺这时把自己的妹妹嫁给了刘备做夫人，并拿出两千个奴仆和大量的金银财物资助刘备的军队；当时刘备的处境非常困难，多亏了麋竺的帮助才得以恢复元气。后来曹操推荐麋竺担任嬴郡太守，麋竺的弟弟麋芳担任彭城相，他们都辞去了官职，跟随刘备东奔西走。刘备准备去荆州，就先派麋竺去和刘表联络，并任命麋竺为左将军从事中郎。益州平定后，刘备任命麋竺为安汉将军，地位在军师将军之上。麋竺为人雍容大度，但缺乏实际的才能。所以刘备对他以最高的礼节对待，从不让他负责军事事务。然而，刘备对麋竺的赏赐和优待，却超过了其他人。
麋芳是南郡太守，和关羽是同事，但私底下却和关羽关系不好，最后叛变投靠了孙权，导致关羽战败身亡。麋芳被捆绑着去请罪，刘备安慰他说兄弟犯错互不牵连，依然像以前一样待他。麋芳因为羞愧和愤怒，病倒了，一年后就死了。他的儿子麋威，官做到虎贲中郎将；麋威的儿子麋照，官至虎骑监。从麋芳到麋照，个个都擅长骑射，武艺高强。
孙乾，字公祐，是北海人。刘备担任徐州牧的时候，就聘请他做从事，后来一直跟随刘备东奔西走。刘备背叛曹操后，派孙乾去和袁绍结盟；后来要前往荆州，又派孙乾和麋竺一起出使刘表，这些事情都办得非常顺利。后来刘表给袁绍写信，谈论袁绍兄弟之间争权夺利的变化，信中写道：“每次我和刘左将军、孙公祐一起讨论这件事，心里都难受得要命，非常悲伤。”可见刘表对孙乾的看重。刘备平定益州后，孙乾从从事中郎升任秉忠将军，地位仅次于麋竺，和简雍平起平坐。不久后，孙乾去世了。
简雍，字宪和，是涿郡人。年轻的时候就和刘备相识，一直跟随刘备左右。刘备到荆州后，简雍和麋竺、孙乾一起担任从事中郎，经常充当刘备的谈话伙伴，并负责往来传递信息。刘备入蜀后，刘璋见到简雍，非常喜欢他。后来刘备围攻成都，派简雍去劝说刘璋投降，刘璋竟然和简雍同乘一辆车，出城投降了。刘备任命简雍为昭德将军。简雍为人行为放荡不羁，性格率真洒脱，即使在刘备面前，也常常席地而坐，随意倚靠，仪态不端庄，我行我素；就连诸葛亮以下的人，他也独占一张床榻，枕着胳膊睡觉，说话，从不拘泥于礼节。有一次，天旱禁酒，私自酿酒的人要受罚。官吏在百姓家中搜查到酿酒的工具，有人建议对搜到酿酒工具的人和酿酒的人一起处罚。简雍和刘备一起外出游玩，看见一对男女在路上走，就对刘备说：“那两个人想私通，为什么不把他们抓起来？”刘备问：“你怎么知道？”简雍回答说：“他们有酿酒的工具，和那些想酿酒的人一样。”刘备哈哈大笑，于是就赦免了那些私自酿酒的人。简雍的诙谐幽默，大多都是这种风格。
伊籍，字机伯，是山阳人。年轻的时候，他跟着同乡、镇南将军刘表。刘备在荆州的时候，伊籍经常来来往往地去刘表那里走动。刘表死了以后，伊籍就跟着刘备渡过长江，一起进入益州。益州平定后，刘备任命伊籍做左将军从事中郎，对他很器重，跟简雍、孙乾他们差不多。后来刘备派伊籍出使东吴，孙权听说伊籍很能言善辩，想用言语驳倒他。伊籍刚进去拜见，孙权就问他：“你跟着这么个不正当的君主做事，不觉得辛苦吗？”伊籍回答说：“拜见一次，起身一次，这不算辛苦。”伊籍的反应总是这么机智敏捷，孙权非常惊讶。后来伊籍升迁为昭文将军，和诸葛亮、法正、刘巴、李严一起制定蜀科；蜀科的制度，就是这五个人制定的。
秦宓，字子敕，是广汉绵竹人。他年轻的时候就有才学，州郡征召他，他总是称病不去。他上书给州牧刘焉，推荐儒士任定祖，说：“过去百里奚、蹇叔年纪很大了还能制定策略，甘罗、子奇年纪很小就能建立功勋，所以《尚书》赞美白发苍苍的老人，而《易经》称赞颜回，这说明选拔人才要看能力，不拘泥于年龄大小，是很明确的道理。可是从现在开始，全国察举人才，大多是挑选年轻有为的人才，而忽略了年纪大的，大家的意见不统一，赞成和反对的各占一半，这是太平盛世才有的闲情逸致，不是乱世急需的做法。想要拯救危难安抚百姓，就应该有超凡脱俗的能力，与众不同，震动邻国，震惊四方，符合天意，顺应民心；天人和谐，内心坦荡，即使遇到灾难，又有什么好担忧的呢！从前楚国的叶公喜欢龙，神龙就降临在他面前，喜欢虚伪的人就能得到虚伪的回报，何况是真实的呢？现在隐士任安，仁义正直，名声远扬，如果能被您看重，那么整个州郡都会归服。从前汤王起用伊尹，那些不仁义的人就远离了，武王重用二龚，他们的名字载入史册，所以贪图眼前的虚名而忽略了巨大的功劳，喜欢表面上的装饰而忘记了天下人的利益，这是古人非常重视的。您正想寻找像玉石一样珍贵的人才，现在任安就像冉冉升起的太阳一样耀眼，还有什么好犹豫的呢！就像白天不用点灯，太阳的光芒就足够了，只是我愚钝，忍不住把我的想法说了出来。”
王商给宓写信，说：“穷困潦倒的日子，啥时候是个头啊！就像卞和那样，拿着玉去献给世人，你应该也来州里见见州长。”
宓回信说：“以前尧帝让许由做官，许由没接受，并不是因为他不够伟大，而是他觉得官场太吵，干脆堵上耳朵算了；楚国请庄子做官，庄子也没答应，也不是因为他不够博学，而是他拿着鱼竿，根本不理睬。 易经上说‘坚定不移’，我干嘛要去献宝呢？再说，以州长您的贤明，您是他的好帮手，您不趁现在实施像萧何、张良那样的策略，这可不算聪明啊。我啊，只想在田间地头晒晒太阳，读读颜回的箪食瓢饮，吟咏一下原宪的茅屋陋室，时不时飞到树林里，和沮溺他们这些朋友一起，听听猿猴的悲鸣，看看鹤在高处鸣叫，这样安安稳稳地活着，不求富贵，就很快乐了。我名不见经传，就像只不起眼的乌龟，懂我的人很少，那我就很珍贵了。这就是我理想的生活，哪有什么穷困的烦恼！”
后来，王商为严君平、李弘立祠，宓又给他写信说：“我最近身体不好，才听说您为严君平、李弘立祠，您真是个重情重义的人啊！看看严君平的文章，天下第一，他像伯夷、叔齐一样，高洁不屈，像泰山一样巍峨不动，连扬雄都对他赞叹不已，他的名声自然就响亮了。李弘要是没被《法言》牵连，他的名声一定很响亮，可惜他缺乏严君平那种气势磅礴的文采，只能算是追随名人的那种人了。像扬雄那样潜心著述，对社会有贡献，不慕名利，品德高尚，现在全国都在传诵他的文章。国家有这样的人才，应该让四面八方都知道，您却没给他立祠堂，真是可惜！蜀地以前没啥文化人，文翁派司马相如去齐鲁学习七经，回来教百姓，蜀地的文化才赶上了齐鲁。所以《地理志》上说：‘文翁倡导教育，司马相如是老师。’汉朝得到人才，国家就兴盛；董仲舒那些人，虽然没参与封禅大典，但司马相如却制定了封禅的礼仪。能够制定礼仪、创造音乐，改变风俗习惯，这难道不是对社会有益的事情吗？即使有王族子弟的出身，孔子还帮助齐桓公称霸呢，公羊高也推举叔孙豹为相。我也很推崇司马相如的功德，应该给他立祠堂，赶紧写个碑文吧！”
一开始，李权向宓先生借《战国策》。宓先生问他：“《战国策》讲的是战国时期合纵连横的策略，你借它来做什么？”李权回答说：“孔子和严平他们，搜集整理了大量的书籍，最终完成了《春秋》这样具有指导意义的著作。就像大海汇聚江河才显得浩大一样，君子也应该博览群书，广泛学习，才能学识渊博。”
宓先生反驳道：“书里记载的如果和史书、周朝的典籍相冲突，孔子都不会采用；道理如果违背自然规律，严平也不会阐述。《春秋》记载，大海会因为泥沙淤积而浑浊，需要一年一度的冲刷才能清澈；君子博览群书，但也要遵循礼仪规范，不能什么都看。现在《战国策》里记载的那些反复无常的权谋策略，以及秦国的那些阴险毒辣的计谋，都是为了达到杀人夺权、自保的目的，这正是经书所批判的。所以孔子愤而作《春秋》，大力推崇正直的行为，又创作《孝经》，广泛阐述道德规范，以此来预防祸患于未然。老子也是这样，在祸患萌芽之前就将其扼杀在摇篮里，难道这还不值得我们相信吗？成汤虽然是位圣明君主，却因为看到野兔而耽误了狩猎；定公虽然贤明，却因为沉迷于女乐而荒废了朝政。像这样的例子，数不胜数。道家经典说：‘不去追求外物，就能使内心平静。’所以天地运行规律稳定，日月运行规律明确，正直如同箭矢一样，这是君子应该遵循的道路。《洪范》中记载，灾祸往往源于言行举止，哪里有什么战国时期那些诡诈的权谋策略呢！”
有人对宓先生说：“您想把自己比作巢父、许由、四皓那样隐居的贤士，为什么还要炫耀自己的文采和才华呢？”宓先生回答说：“我的文章写不尽我想表达的意思，我的话也说不尽我的想法，哪里有什么炫耀文采呢！以前孔子三次拜见哀公，最终只说出了七卷书的内容，有些事情确实难以言尽。接舆边走边唱歌，后世的人们因此传颂他的诗篇；渔父在沧浪歌咏，贤者们因此赞扬他的高洁。这两个人，都不是想在当时有所作为的人。老虎天生就毛色斑斓，凤凰天生就五彩斑斓，它们难道是为了装饰自己才长出这些颜色吗？这都是天生的自然属性。黄河、洛水是因为有了文字记载才闻名于世，六经也是因为有了文字才流传至今，君子崇尚美好的品德，展现自己的才华又有什么不好呢？我这么愚笨的人，还感到羞愧于革子成那样的错误，更何况比我更优秀的人呢！”
刘备拿下益州之后，广汉太守夏侯纂邀请诸葛亮当他的老师和祭酒，还让他担任五官掾，并且尊称他为“仲父”。诸葛亮以生病为由，躺在家里，夏侯纂就带着功曹古朴和主簿王普，到诸葛亮家里摆酒宴谈。诸葛亮还是躺在床上，没动。夏侯纂问古朴：“广汉这地方，养生条件真是比益州好太多了，不知道这里的人才，和益州比怎么样？”
古朴回答说：“从西汉开始算起，官位上或许不如益州，但要说学术成就，能够成为后世典范的，一点也不比益州差。像严君平，他的著作是黄老之学的指引；扬雄，凭借《易经》写出了《太玄经》，凭借《论语》写出了《法言》；司马相如，为汉武帝起草了封禅的祭文，这些都是天下人耳熟能详的。” 夏侯纂又问：“那诸葛先生怎么样呢？”诸葛亮用簿书敲了敲自己的脸颊，说：“希望您别把‘仲父’这样的称呼当真，让我来给您说说蜀地的根本情况吧。蜀地有汶山，长江从这里发源，帝王在此兴盛，神灵保佑这里福祉，所以才能拥有千里沃野。淮河、济水等大河，长江是其中最大的，这是第一点。大禹出生在石纽，也就是今天的汶山郡，这是第二点。以前尧帝时发生大洪水，鲧治理失败，大禹疏通长江，开凿黄河，把水引到大海，消除了百姓的灾害，从人类诞生以来，没有比他更大的功劳了。天帝安排治理天下，决策征伐，征伐就从益州开始，三皇乘着车子从谷口出来，说的就是现在的斜谷。这些都是我们益州的普通情况，您用高雅的眼光来看待这些，和天下相比，又如何呢？” 夏侯纂被问得哑口无言，不知道该怎么回答了。
益州把秦宓任命为从事祭酒。刘备称帝后，准备东征孙吴，秦宓认为时机不对，肯定打不赢，结果被关进了监狱，后来才被放出来。建兴二年，丞相诸葛亮担任益州牧，选拔秦宓当他的别驾，不久又升任左中郎将、长水校尉。
孙吴派使者张温来聘问，朝中百官都去送行。大家都去了，就秦宓没去，诸葛亮还派人催促了好几次。张温问：“那家伙是谁啊？”诸葛亮说：“益州的大学问家。”张温见到秦宓后问他：“你读过书吗？”秦宓回答：“五岁小孩都读书，这还用问吗？”张温又问：“天有头吗？”秦宓说：“有。”张温问：“在哪儿？”秦宓说：“在西方。《诗经》里说‘乃眷西顾’，由此推断，天的头在西方。”
张温接着问：“天有耳朵吗？”秦宓说：“天在高处，听声音当然在低处。《诗经》说‘鹤鸣于九皋，声闻于天’，如果天没有耳朵，怎么听到鹤叫声呢？”张温又问：“天有脚吗？”秦宓说：“有。《诗经》说‘天步艰难，之子不犹’，如果没有脚，怎么走路呢？”张温继续问：“天有姓氏吗？”秦宓说：“有。”张温问：“什么姓？”秦宓说：“姓刘。”张温问：“你怎么知道的？”秦宓回答：“天子姓刘，所以我知道。”张温最后问：“太阳是从东方升起吗？”秦宓说：“虽然从东方升起，但最终却要从西方落下。”秦宓回答得干脆利落，张温非常佩服他的才华。秦宓的辩才，都像这样厉害。后来他升任大司农，四年后去世。
秦宓年轻时看到过帝王的谱系，发现五帝都是同一个家族，秦宓就论证了这不对。他还论述了皇帝、诸侯王和霸主以及豢养龙的说法，很有道理。谯允南年轻的时候经常去请教秦宓，把秦宓的话记录在《春秋然否论》里，因为篇幅太长，这里就不详细记载了。
评论说：许靖年轻时就有名望，以诚实厚道和重视人才而闻名，虽然他的行为举止，未必都恰当，蒋济认为他大体上是栋梁之才。麋竺、孙乾、简雍、伊籍，他们都为人宽厚，有声望，受人尊敬。秦宓开始向往隐居，但实际上并没有做到。然而，他擅长辩论，文采华丽，可以说是当时的一位杰出人才。
