张辽，字文远，是雁门马邑人。他本来是聂壹的后代，因为避祸改了姓氏。年轻的时候做过郡里的官吏。汉朝末年，并州刺史丁原看中张辽武力超群，就把他招来当从事，让他带兵去京城。何进派他到河北去招募士兵，招募到了一千多人。回来后，何进被杀，张辽的兵就归属了董卓。董卓失败后，他的兵又归属了吕布，张辽升迁为骑都尉。吕布被李傕打败，张辽就跟着吕布东逃到徐州，担任鲁相，那时候他才28岁。曹操打败吕布在下邳，张辽率领他的部下投降了曹操，被封为中郎将，赐爵关内侯。
张辽屡立战功，升迁为裨将军。袁绍战败后，曹操单独派张辽去平定鲁国的各个县城。他和夏侯渊一起围困昌豨于东海，围困了几个月，粮草都用光了，正准备撤兵，张辽对夏侯渊说：“这几天，每次我们巡视各个营寨，昌豨总是盯着我看。而且他的弓箭也射得越来越少了，这肯定是昌豨心里犹豫不决，所以才没有全力作战。我想去和他谈谈，或许能诱降他。”于是张辽就派人对昌豨说：“主公有命令，让我来传达。”昌豨果然下来和张辽说话，张辽就劝降他说：“曹操英勇神武，正在用恩德感化四方，早早投降的人会得到重赏。”昌豨于是答应投降。张辽就只身一人上了三公山，到昌豨家里拜见了昌豨的妻子。昌豨非常高兴，跟着张辽一起去了曹操那里。曹操把昌豨送回去，责备张辽说：“这不是大将的做法！”张辽回答说：“因为您威名远播，名震天下，我奉您的命令，昌豨肯定不敢加害于我。”
张辽随后跟随曹操讨伐袁谭、袁尚于黎阳，立下战功，被提升为中坚将军。跟随曹操攻打袁尚在邺城，袁尚坚守不出。曹操回到许昌，派张辽和乐进攻打阴安，把那里的人迁徙到河南。之后再次跟随曹操攻打邺城，邺城被攻破，张辽又分别平定了赵国、常山，招降了缘山一带的山贼和黑山贼孙轻等人。跟随曹操攻打袁谭，袁谭战败，张辽又单独率军巡视海滨，打败了辽东贼柳毅等人。回到邺城，曹操亲自出城迎接张辽，两人同乘一辆车，曹操任命张辽为荡寇将军。张辽又单独率军攻打荆州，平定了江夏的各个县城，然后驻扎在临颍，被封为都亭侯。跟随曹操征讨袁尚于柳城，与敌军遭遇，张辽劝曹操出战，气势非常高昂，曹操非常赞赏他，把自己的指挥旗交给张辽。于是张辽率军出击，大败敌军，斩杀了单于蹋顿。
话说荆州还没拿下呢，曹操又派辽东太守臧霸去驻扎长社。临走的时候，军营里突然有人密谋造反，半夜里一阵鸡飞狗跳，大火四起，整个军队都乱成一锅粥了。臧霸对身边的士兵说：“别动！这不可能是全营都反了，肯定有人故意制造混乱，想趁乱生事。” 于是他命令那些没参与叛乱的士兵都老老实实地坐在原地别动。臧霸带着几十个亲兵，站在军营中央，纹丝不动。过了一会儿，叛乱平息了，臧霸很快就抓到了幕后主谋，把他们给杀了。
陈兰和梅成带着氐族六个县的兵马造反了。曹操派于禁、臧霸他们去讨伐梅成，臧霸又指挥张郃、牛盖等人去讨伐陈兰。梅成假装投降于禁，于禁就回去了。梅成趁机带着部队投奔陈兰，一起逃进了灊山。灊山里有个天柱山，又高又陡，山路险峻狭窄，二十多里长，就只能容一个人勉强通过。陈兰他们就在山上据险而守。臧霸想要进攻，手下的将领们都劝他说：“咱们人少路险，很难深入敌境啊！”臧霸说：“这就是所谓的单打独斗，谁勇敢谁就能冲在前面！” 于是他带兵一直打到了山脚下安营扎寨，然后开始进攻，结果把陈兰和梅成的脑袋都砍了下来，还把他们的兵马全部俘虏了。
曹操总结各位将领的功劳时说：“登上天柱山，克服了险峻的山路，攻克了陈兰和梅成，这是荡平寇贼的大功！” 于是曹操加封了臧霸的爵位，还赏赐了他节杖。
曹操打败孙权后，派张辽、乐进、李典等将领带着七千多人驻守合肥。后来曹操去打张鲁，临走前给护军薛悌一封信，信封上写着“敌人来了再打开”。没过多久，孙权就带了十万大军来围合肥，大家这才打开曹操的信，信里写着：“如果孙权来了，张辽、李典两位将军出战；乐进将军负责防守，护军千万别参战。” 其他将领都觉得这策略有问题。
张辽说：“主公远征在外，等援军到了，合肥早就被攻破了。所以信里说的策略，是指在敌人还没完全包围合肥之前，主动出击打他们，挫败他们的锐气，稳定军心，这样才能守住合肥。成败的关键就在这一战，大家还有什么疑问呢？”李典也赞同张辽的意见。于是张辽当夜就招募愿意跟他一起拼命的士兵，找到了八百人，杀牛犒劳将士，准备第二天大战一场。
第二天清晨，张辽披上盔甲，拿着长戟，第一个冲上阵地，杀了几十个人，斩了两个吴军将领，大声喊出自己的名字，直冲敌阵，杀到了孙权的帅旗附近。孙权大吃一惊，手下士兵不知所措，赶紧跑到高处躲起来，用长戟保护自己。张辽大声命令孙权下来决战，孙权吓得不敢动。孙权看到张辽人少，就命令士兵把张辽围起来，里三层外三层。张辽左右挥舞兵器，奋力突围，冲开包围圈，带着几十个士兵冲了出来。剩下的士兵大声喊：“将军，您不要我们了吗！”张辽又冲回去，再次突围，把剩下的士兵都救了出来。孙权的军队被杀得人仰马翻，没人敢阻挡。从早上打到中午，吴军士气全无，开始修筑防御工事，军心才稍微安定下来。其他将领这才心服口服。
孙权围攻合肥十多天，城池坚不可摧，最终撤兵。张辽率领军队追击，差点就活捉孙权了。曹操听说后非常高兴，任命张辽为征东将军。“建安二十一年”，曹操再次征讨孙权，到达合肥后，特意去张辽当年作战的地方查看，在那里叹息了好久。然后曹操增加了张辽的兵力，在合肥留下了许多军队，并将驻地迁到了居巢。
话说关羽围困曹仁于樊城，这时候孙权称藩，召回张辽和所有军队回去救援曹仁。张辽还没到，徐晃就已经打败了关羽，曹仁的包围也就解除了。张辽和曹操在摩陂相遇。张辽军队到达后，曹操乘坐辇车出来慰劳他，然后回驻陈郡。文帝即位为王，提升张辽为前将军，并且分封他的哥哥张汎和一个儿子为列侯。孙权再次反叛，曹操派张辽回驻合肥，并晋升张辽为都乡侯。曹操还赐给张辽母亲车马，以及兵马护送张辽一家到驻地，并下令张辽母亲到达后，要隆重迎接。所有张辽统领的军队将领都排列在道路两旁跪拜，观看的人都很敬佩。文帝登基后，封张辽为晋阳侯，增加食邑一千户，加上之前的，一共是两千六百户。黄初二年，张辽朝见洛阳宫，文帝在建始殿召见张辽，亲自询问他破吴的情况。皇帝叹息着对左右说：“这真是古代的召虎啊！” 曹操还为张辽建造府邸，又特地为张辽母亲建造宫殿，并将张辽当年跟随破吴的军队中应募的步卒，都编入虎贲军。孙权再次称藩。张辽回到雍丘驻守，得了重病。
皇帝派侍中刘晔带着太医前去探望，虎贲军也纷纷打听消息，路上人来人往，络绎不绝。张辽的病还没好，皇帝就亲自到张辽的行营探望，皇帝的车驾亲临，握着张辽的手，赐给他御用衣服，太官每天都送去御膳。张辽的病情稍有好转，就回到驻地。孙权再次反叛，皇帝派张辽乘船，与曹休一起到达海陵，驻扎在江边。孙权非常害怕，命令众将说：“张辽虽然生病了，但不可轻敌，一定要小心！” 这一年，张辽和众将一起打败了孙权的将领吕范。张辽病情加重，最终在江都去世。皇帝为此流泪，追谥张辽为刚侯。他的儿子张虎继承爵位。
六年后，皇帝追念张辽和乐进在合肥的功劳，下诏说：“合肥之战，张辽、乐进率领八百步卒，击溃十万敌军，自古以来用兵，没有这样的事。使得敌人至今都闻风丧胆，真是国家的爪牙啊！ 特地分给张辽、乐进各百户食邑，并赐予他们一个儿子关内侯的爵位。”张虎被任命为偏将军，后来也去世了，他的儿子张统继承爵位。
乐进，字文谦，是阳平卫国人。长得又矮又小，但是胆子特大，很勇猛，跟着曹操起家，一开始只是个帐下小吏。后来曹操派他回老家招兵买马，结果他招募了一千多人，回来后被提升为军假司马、陷陈都尉。
跟着曹操打仗，在濮阳打吕布，在雍丘打张超，在苦县打桥蕤，每次都是冲在最前面，立下了大功，被封为广昌亭侯。后来又跟着曹操去安众打张绣，围困吕布在下邳，打败了吕布的将领，在射犬打败了眭固，在沛县打败了刘备，战战告捷，被任命为讨寇校尉。
渡过黄河攻打获嘉，回来后又跟着曹操在官渡跟袁绍打仗，奋勇杀敌，砍了袁绍的大将淳于琼。接着又跟着曹操在黎阳打谭、尚，砍了他们的主将严敬，升任游击将军。他还单独带兵去打黄巾军，大获全胜，平定了乐安郡。后来又参加了围攻邺城的战役，邺城攻下后，又跟着曹操去南皮打袁谭，又是第一个冲进城去的，从袁谭东门杀进去。袁谭战败后，乐进又单独去攻打雍奴，也打赢了。
建安十一年，曹操向汉献帝推荐乐进、于禁、张辽，说：“这三个人武力超群，计谋周全，忠诚老实，为人正直，每次打仗都冲锋陷阵，身先士卒，勇猛无比，没有什么坚固的城池是他们攻不破的，他们总是亲自擂鼓呐喊，不知疲倦。而且，他们还能单独带兵，统领军队，善于安抚士兵，服从命令，临阵决断，从没有出过差错。论功行赏，应该好好奖赏他们。”于是，于禁被封为虎威将军；乐进被封为折冲将军；张辽被封为荡寇将军。
我跟高幹告别，从北边那条路进入上党，然后又从上党绕出来。高幹他们还在壶关坚守，我们连着打了几个胜仗，斩了不少敌人的脑袋。高幹死守着，就是不肯投降，后来太祖皇帝亲自带兵去攻打，才把壶关拿下。
之后，太祖皇帝去征讨管承，军队驻扎在淳于，派我去跟李典一起打管承。管承被打败了，逃到海岛上去了。当时沿海地区都平定了，但是荆州还没完全归顺，所以派兵驻扎在阳翟。后来参与平定了荆州，我被留下来驻守襄阳，跟关羽、苏非他们打仗，把他们都打跑了，南郡各地的山区和蛮夷都来投降。我又去讨伐刘备手下的临沮县令杜普和旌阳县令梁大，把他们都打了个大败。
后来跟着去征讨孙权，皇帝还给了我节度使的权力。太祖皇帝回师后，把我、张辽、李典留下来驻守合肥，又赏赐给我五百户人家，加上之前的，一共有一千二百户。因为我屡立战功，又分给我五百户人家，还封我的一个儿子为列侯；我自己也升迁为右将军。建安二十三年，我死了，死后被追封为威侯。我的儿子臧綝继承了我的爵位。
臧綝很有胆识，继承了我当年的风范，官做到扬州刺史。后来诸葛诞造反，偷袭杀害了臧綝，朝廷为此感到惋惜，追赠他卫尉的官职，谥号为愍侯。他的儿子臧肇继承了他的爵位。
于禁，字文则，是泰山钜平人。黄巾起义的时候，鲍信招募兵众，于禁就跟着他一起干。后来曹操当了兖州刺史，于禁和他的一帮人一起投奔曹操，当了个小小的都伯，归将军王朗管。王朗觉得于禁这个人很厉害，就向曹操推荐他，说他很有才能，可以当大将军。曹操召见于禁聊了聊，很满意，就给他封了个军司马的官职，派他带兵去徐州打广戚，很快就把广戚攻下来了，于是升他当了陷陈都尉。
接着，他又跟着曹操去濮阳打吕布，在城南单独打败了吕布的两支军队；还在须昌单独打败了高雅的军队。之后又跟着曹操攻打寿张、定陶、离狐，包围张超在雍丘，这些地方都被他攻克了。他还跟着曹操去打黄巾军首领刘辟、黄邵等人，驻扎在版梁。结果黄邵他们半夜偷袭曹操的营地，于禁率领手下士兵把他们打败了，杀了黄邵等人，俘虏了他们的全部兵马。于禁因此升任平虏校尉。
后来，他又跟着曹操围困桥蕤在苦县，杀了桥蕤等四个将领。之后又跟着曹操到了宛城，张绣投降了。没想到张绣又反叛了，曹操和他打仗吃了个败仗，军队溃败，退回了舞阴。当时军队大乱，大家都各自逃命，想找曹操，只有于禁带领着自己手下的几百人，一边打仗一边撤退，即使有人死伤，队伍也没有散乱。追兵渐渐慢了下来，于禁慢慢地整顿队伍，擂鼓回军。还没到曹操那里，路上看见十几个伤兵光着身子逃跑，于禁问他们怎么回事，他们说：“是被青州兵抢劫的。”原来，以前黄巾军投降后，被称为青州兵，曹操对他们比较宽容，所以他们才敢这样抢劫。于禁一听就火了，对自己的士兵说：“青州兵也是曹操的手下，怎么还当起了强盗！”于是他带兵去追击青州兵，并指责他们的罪行。青州兵吓得赶紧跑到曹操那里告状。于禁到达后，先安营扎寨，没有马上见曹操。有人劝他说：“青州兵已经向曹操告状了，你应该赶紧去向曹操解释。”于禁说：“现在敌人还在后面追击，不知道什么时候就会追上来，不先做好防御准备，怎么应付敌人？再说，曹操很聪明，那些诬告之词，他怎么会相信呢？”于是他慢慢地挖壕沟，安营扎寨，等一切安顿好后才去见曹操，把事情的经过详细地向曹操汇报。曹操很高兴，夸奖他说：“淯水之战，我当时很危急，将军你在混乱中能够保持队伍稳定，打击暴徒，坚守营垒，具有不可动摇的意志，即使是古代的名将，也比不上你啊！”于是曹操根据于禁以前的功劳，封他为益寿亭侯。
之后，他又跟着曹操攻打穰城的张绣，活捉了在 下邳的吕布，还和史涣、曹仁一起攻打射犬的眭固，把他打败并斩杀了。
曹操刚开始打袁绍，袁绍兵强马壮，乐进是先锋部队。曹操很欣赏他，就派了两千步兵给乐进带，让他守着延津抵挡袁绍，曹操自己则带兵回官渡。这时刘备在徐州造反了，曹操又东征去打刘备。袁绍去攻打乐进，乐进死守，袁绍拿他没办法。后来乐进又和乐进等将领带着五千步兵骑兵，去攻击袁绍的别的营地，沿着延津往西南，一直打到汲县和获嘉县，烧毁了三十多个军营，斩杀俘获了数千人，还有二十多个袁绍的将领投降，比如何茂、王摩等等。曹操又让乐进去驻守原武，去攻击袁绍在杜氏津的营地，打败了他们。乐进升迁为裨将军，后来又跟着曹操回官渡。
曹操和袁绍对峙，连营扎寨，还筑土山互相攻击。袁绍用弓箭射曹操的营地，很多士兵死伤，军中很害怕。乐进负责防守土山，奋勇作战，士气大振。袁绍战败后，乐进升迁为偏将军。冀州平定后，昌豨又造反了，曹操派乐进去征讨。乐进迅速进攻昌豨；昌豨和乐进以前是朋友，就来投降乐进。其他将领都觉得昌豨已经投降了，应该送去见曹操，乐进说：“诸位不知道丞相的命令吗！包围之后才投降的，是不会被赦免的。奉法执行命令，这是对上司的责任。昌豨虽然是我的老朋友，但我能失职吗！”乐进亲自和昌豨决裂，哭着把他杀了。当时曹操的军队在淳于，听说这件事后感叹道：“昌豨投降不去见我，却归顺了乐进，这不是天意吗！”更加器重乐进。东海平定后，乐进被封为虎威将军。后来他和臧霸等人攻打梅成，张辽、张郃等人讨伐陈兰。乐进赶到后，梅成带着三千多人投降。梅成投降后又反叛了，他的军队逃奔陈兰那里。张辽等人和陈兰对峙，军粮不足，乐进连续运送粮草，张辽最终斩杀了陈兰、梅成。乐进增加了二百户的封邑，加上以前的，一共一千二百户。
那时候，乐进和张辽、乐进、张郃、徐晃都是名将，曹操每次征战，他们都轮流担任先锋，回来再断后；而乐进管军纪律严明，缴获的财物，从不私吞，所以赏赐特别多。但是他用严法管辖下属，所以不太得士兵的心。曹操一直讨厌朱灵，想夺了他的兵权。因为乐进威望很高，曹操就派乐进带几十个骑兵，拿着命令书，直接去朱灵营里夺了他的兵权，朱灵和他的部下没人敢动；于是朱灵就成了乐进手下的督军，大家都震慑服从，可见乐进多么令人害怕。乐进升迁为左将军，被授予假节钺，分得五百户的封邑，还封了一个儿子为列侯。
公元219年，曹操在长安，派曹仁去攻打樊城的关羽，又派于禁去支援曹仁。秋天，下起了大暴雨，汉水暴涨，平地积水好几丈深，于禁等七支军队都被淹没了。于禁和众将领登上高处眺望，四面环水，无路可逃。关羽乘着大船攻打于禁等人，于禁最终投降了，只有庞德宁死不屈。曹操听说后，唉声叹气了好久，说：“我认识于禁三十年了，没想到他在危急关头处事，竟然不如庞德！”后来孙权打败了关羽，俘获了他的军队，于禁也在孙权手里。
魏文帝曹丕继位后，孙权称臣，把于禁送还了。曹丕召见于禁，只见他头发胡须都白了，形容枯槁，憔悴不堪，于禁哭着磕头。曹丕安慰他，并用荀林父、孟明视的故事来开导他，任命他为安远将军。曹丕想派使者去吴国，先让于禁北上邺城祭拜高陵。曹丕还让人在陵墓的墙壁上画了关羽战胜、庞德愤怒、于禁投降的场景。于禁看到这些画，羞愧愤怒，病情加重，最终去世了。他的儿子于圭继承了益寿亭侯的爵位，于禁被谥号为厉侯。
张郃，字俊乂，是河间鄚县人。汉末参加征讨黄巾军，担任军司马，归属韩馥。韩馥战败后，张郃率领军队投奔袁绍。袁绍任命张郃为校尉，让他去抵挡公孙瓒。公孙瓒战败，张郃立下大功，被提升为宁国中郎将。曹操和袁绍在官渡对峙，袁绍派淳于琼等人负责粮草运输，屯扎在乌巢。曹操亲自率军猛攻乌巢。张郃对袁绍说：“曹操的军队精锐，去攻打一定能打败淳于琼等人；如果淳于琼战败，那将军您的大事就完了，应该赶紧派兵去救援。”郭图说：“张郃的计策不对。不如攻打曹操的大营，曹操势必会回军救援，这样就不用我们去救了。”张郃说：“曹操的大营坚固，攻打肯定攻不下，如果淳于琼等人被俘，我们所有人都会成为俘虏。”袁绍只派轻骑兵去救淳于琼，却用重兵攻打曹操的大营，结果没能攻下。曹操果然打败了淳于琼等人，袁绍的军队溃败。郭图很惭愧，又诬陷张郃说：“张郃在军队溃败时，言语放肆。”张郃害怕了，于是投降了曹操。
曹操对张郃非常高兴，说：“以前伍子胥没有早点醒悟，结果自己送了命，哪能比得上微子离开殷商、韩信归顺汉朝呢？”于是，曹操任命张郃为偏将军，封都亭侯。给了他一支军队，让他参与攻打邺城，成功攻克。接着又跟随曹操一起在渤海攻击袁谭，张郃被派去单独带领军队包围雍奴，大获全胜。后来又参与讨伐柳城，和张辽一起担任先锋部队，凭借战功升迁为平狄将军。之后又单独被派去征讨东莱的管承，还和张辽一起讨伐陈兰、梅成等人，把他们打败了。他还参与了在渭南击败马超、韩遂的战役。参与围困安定，降服了杨秋。和夏侯渊一起讨伐了鄜县的贼寇梁兴以及武都的氐族。又打败了马超，平定了宋建的叛乱。曹操征讨张鲁时，先派张郃率领各路军队讨伐兴和的氐族首领窦茂。曹操从散关进入汉中，又提前派张郃率领五千步兵先行开路。到达阳平关后，张鲁投降了，曹操回军，留下张郃和夏侯渊等人镇守汉中，抵御刘备。
张郃又单独率领军队，降服了巴东郡和巴西郡，把那里的百姓迁徙到汉中。之后进军宕渠，被刘备大将张飞阻挡，只好退回南郑。张郃被任命为荡寇将军。刘备驻扎在阳平，张郃驻扎在广石。刘备率领一万多精兵，分成十队，夜间猛攻张郃。张郃率领亲兵奋力抵抗，刘备没能攻克。后来，刘备在走马谷放火烧了张郃的营寨，夏侯渊去救火，从另一条路和刘备相遇，双方短兵相接，激战在一起。结果夏侯渊战死了，张郃退回阳平。当时，刚刚失去了主将，大家害怕被刘备乘胜追击，三军将士都非常害怕，士气低落。夏侯渊的司马郭淮就对大家说：“张将军是国家的著名将领，刘备都很忌惮他；现在情况紧急，只有张将军才能稳定军心！”于是大家推举张郃为军队的统帅。张郃出来整顿军队，稳定军心，众将都听从张郃的指挥，军队的士气才恢复过来。曹操在长安，派使者授予张郃节度权。曹操后来亲自来到汉中，刘备依仗高山险要不敢出战。曹操于是撤出汉中军队，张郃回到陈仓驻扎。
汉文帝登基后，立马提拔了张郃，让他当上了左将军，还封他为都乡侯。后来文帝正式称帝，又把张郃的爵位升到了鄚侯。之后，皇帝下令让张郃和曹真一起出兵讨伐安定郡的卢水胡人和东羌。 皇帝又召张郃和曹真进京朝见，同时派夏侯尚去攻打江陵。张郃则带领其他部队渡过长江，占领了江边的营地。
汉明帝继位后，派张郃驻守荆州，和司马懿一起对抗孙权的将领刘阿等人。他们一路追击到祁口，打了一仗，大获全胜。这时，诸葛亮从祁山出兵。皇帝提升张郃为特进，让他统领各路军队，去抵挡诸葛亮的先锋大将马谡，地点在街亭。马谡依仗着南山的地形，不肯占据城池据守。张郃断绝了马谡的补给路线，发起进攻，大败马谡。南安、天水、安定三郡都响应了诸葛亮的号召，但是张郃把他们也都平定了。皇帝下诏书表扬说：“诸葛亮率领着巴蜀的军队，气势如同猛虎，而将军你身披坚甲，手持锐利的武器，所向披靡，我非常高兴！特地赏赐你一千户人家，加上你之前的封邑，一共是四千三百户。”
司马懿在荆州整顿水军，准备沿着沔水入长江攻打吴国，皇帝命令张郃统领关中各路军队，听从司马懿的节制。张郃到了荆州，正赶上冬天水位下降，大型战船无法通行，只好返回方城驻扎。诸葛亮再次出兵，猛攻陈仓，皇帝紧急派人用快马召张郃回京。皇帝亲自到河南城设宴为张郃送行，还派了三万南北军以及武卫、虎贲军护送张郃，同时还问张郃：“你到得晚，诸葛亮会不会已经攻下陈仓了？”张郃知道诸葛亮带的军队没有粮食，不可能久攻，就回答说：“在我到达之前，诸葛亮就已经撤退了；我估计诸葛亮的粮食最多只能支撑十天。”张郃日夜兼程赶到南郑，果然诸葛亮已经撤退了。皇帝下令张郃回京，并任命他为征西车骑将军。
张郃善于观察形势变化，精于布阵，对战局和地形的判断总是准确无误，就连诸葛亮都对他非常忌惮。张郃虽然是武将，但却喜爱儒士，曾经推荐同乡卑湛，说他学识渊博，品德高尚。皇帝下诏说：“从前祭遵当将军时，奏请设置五经博士，让他们在军中与士子们一起吟诗作赋，射箭娱乐。如今将军你一方面统领军队，一方面又重视儒学，我很欣赏你的做法，现在任命卑湛为博士。”
诸葛亮又带兵去了祁山，皇上命令夏侯渊率领各路大军往西到略阳。诸葛亮撤兵回祁山，夏侯渊追到木门，和诸葛亮的军队打了一仗。结果夏侯渊被流矢射中了右膝，死了，死后被追封为壮侯，他的儿子夏侯雄继承了他的爵位。夏侯渊以前打仗立了不少功劳，明帝把夏侯渊的家产分给了他的几个儿子，封了四个儿子为列侯，还给了他的小儿子关内侯的爵位。
徐晃，字公明，是河东杨县人。他一开始只是个小官吏，后来跟着车骑将军杨奉平叛有功，被封为骑都尉。后来李傕、郭汜在长安闹事，徐晃就劝杨奉带着皇帝回洛阳，杨奉听了他，一行人渡过黄河到了安邑，皇上封徐晃为都亭侯。到了洛阳以后，韩暹、董承天天打架，徐晃又劝杨奉投靠曹操，杨奉本来想答应，后来又犹豫了。曹操后来去梁州讨伐杨奉，徐晃就干脆投奔了曹操。
曹操任命夏侯渊带兵去打卷县（卷音墟权反）和原武的贼寇，打赢了，被封为裨将军。后来跟着曹操去打吕布，劝降了吕布的手下赵庶、李邹等人。他和史涣一起在河内杀了眭固。他还跟着曹操打败了刘备，又打败了颜良，攻克了白马，一直打到延津，打败了文丑，被封为偏将军。他和曹洪一起打败了隐强地区的贼寇祝臂，又和史涣一起在故市打败了袁绍的运输队，战功赫赫，被封为都亭侯。
曹操包围邺城，攻破邯郸后，易阳县令韩范假装投降却暗中抵抗，曹操派夏侯渊去攻打。夏侯渊到了以后，用飞矢射进城里，向韩范陈述利害关系。韩范后悔了，于是投降。夏侯渊随后对曹操说：“二袁还没被消灭，很多城池还没攻下，现在都观望形势，今天灭了易阳，明天他们都会拼死抵抗，恐怕河北地区不会很快安定下来。我希望您接受易阳的投降来给其他城池做个榜样，这样他们都会望风而降。”曹操很赞同他的意见。
后来，夏侯渊又去攻打毛城，设下埋伏，打败了三个营的敌人。他还跟着曹操在南皮打败了袁谭，平定了平原的叛贼，攻克了平原。跟着曹操去征讨蹋顿，被封为横野将军。后来又参与征讨荆州，在樊城驻扎军队，讨伐了中庐、临沮、宜城等地的贼寇。他还和满宠一起在汉津围攻关羽，和曹仁一起在江陵抵抗周瑜。建安十五年，夏侯渊去讨伐太原的叛乱，包围了大陵，攻克了大陵，斩杀了叛军首领商曜。
韩遂、马超等人在关中叛乱，曹操派夏侯渊驻扎在汾阴，安抚河东地区，还赏赐给他牛酒，让他祭奠祖先。曹操到达潼关后，担心过不去河，就问夏侯渊。夏侯渊说：“您把大军驻扎在这里，而叛军却不去防守蒲坂，可见他们没有谋略。现在让我带精兵渡过蒲坂津，抢先占据有利地形，截断他们的后路，就能捉住他们。”曹操说：“好！”就派夏侯渊率领四千步骑渡河。
堑壕和栅栏还没修好，叛军梁兴就率领五千多步骑夜袭夏侯渊，夏侯渊打退了他们，曹操的大军顺利渡河。随后打败了马超等人，曹操又派夏侯渊和夏侯渊一起平定了隃麋、汧等地的氐族叛乱，和曹操在安定会合。曹操回到邺城后，又派夏侯渊和夏侯渊平定了鄜、夏阳地区的残余叛军，斩杀了梁兴，降服了三千多户人家。后来又参与了征讨张鲁的战役。曹操又派夏侯渊去讨伐攻椟、仇夷等山区的氐族，都降服了他们。夏侯渊被提升为平寇将军。他还解了张顺将军的围，打败了陈福等三十多个营的贼寇。
曹操回到邺城后，留下张颌和夏侯渊在阳平抵挡刘备。刘备派陈式等人率领十多支军队去切断马鸣阁道的道路。张颌被派去征讨，打败了他们，敌人自己跳下山谷，死了很多人。曹操听说后非常高兴，给了张颌节度使的印信，下令说：“这条阁道，是汉中的险要之地，咽喉要道啊。刘备想切断汉中的内外联系，来夺取汉中。将军您这一战，成功地破坏了敌人的计划，真是太棒了！” 曹操随后亲自来到阳平，把汉中的军队调出来。又派张颌去协助曹仁讨伐关羽，驻扎在宛城。正赶上汉水暴涨，于禁等人被水淹没了。关羽包围了曹仁在樊城，又包围了将军吕常在襄阳。张颌带的都是新兵，难以和关羽对抗，于是就先到阳陵陂驻扎。
曹操又回到邺城，派将军徐商、吕建等人去见张颌，命令说：“等兵马都集结完毕了，再一起进攻。”关羽的军队驻扎在偃城。张颌到了以后，用计策修筑了营垒，假装要截断关羽的后路，关羽烧毁营寨逃跑了。张颌占领了偃城，两面设营，慢慢推进，离关羽的包围圈只有三丈远。还没开始进攻，曹操前后又派殷署、朱盖等人一共十二支军队去支援张颌。关羽的包围圈里有个营寨，又在别的地方设了四个营寨。张颌声称要攻击包围圈里的营寨，却暗中攻击那四个营寨。关羽看到四个营寨快要被攻破了，亲自率领五千步骑出战，张颌击溃了他们，关羽败逃，张颌乘胜追击，冲进了关羽的包围圈，打败了他们，有的敌人甚至跳进沔水自杀。
曹操下令说：“敌人的包围圈里，壕沟鹿角有十层之多，将军您却能打胜仗，并且冲进了敌人的包围圈，斩杀了许多敌人。我用兵三十多年，以及我所听说过的古代善于用兵的人，都没有像将军您这样直接冲进敌人的包围圈的。况且樊城、襄阳被围困的形势，比当年莒城、即墨城被围还要严重，将军您的功劳，超过了孙武、穰苴。”张颌整顿军队回到摩陂，曹操亲自迎接张颌七里路，摆酒设宴庆祝。曹操举起酒杯劝张颌喝酒，并慰劳他说：“保全了樊城、襄阳，都是将军您的功劳啊！” 这时各路军队都集结完毕了，曹操巡视各营，士兵们都离开了营帐观看，而张颌的军队营帐整齐，将士们都留在营帐里一动不动。曹操感叹道：“徐将军真是有周亚夫的风范啊！”
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汉文帝当上皇帝后，就让徐晃当上了右将军，还给他加封了逯乡侯的爵位。后来汉文帝正式登基，又给他加封为杨侯。 他和夏侯尚一起在上庸打败了刘备。 之后，徐晃被派去镇守阳平，还因此被封为阳平侯。汉明帝继位后，徐晃在襄阳抵挡住了吴国大将诸葛瑾的进攻。 皇上又赏赐了他两百户人家，加上之前的，他一共拥有三千一百户人家。 徐晃临终前，还特意交代家人，丧事一切从简，穿平常的衣服就行。
徐晃为人节俭，做事谨慎小心。他带兵打仗，总是先派斥候侦察敌情，确保胜券在握后再发起进攻。追击敌人，争夺战利品的时候，士兵们都顾不上吃饭。他经常感叹说：“古人最大的不幸就是遇不到明君，现在我很幸运遇到了明主，我应该用功劳来报答他，为什么要在乎个人的名声呢！”所以他从不广交朋友拉帮结派。 太和元年，徐晃去世了，追谥为壮侯，他的儿子徐盖继承了他的爵位。徐盖死后，他的儿子徐霸继承了爵位。汉明帝又把徐晃的封地分了一部分，封了他的另外两个儿子为列侯。
一开始，清河人朱灵是袁绍手下的将领。曹操征讨陶谦的时候，袁绍派朱灵率领三营兵马去支援曹操，朱灵在战斗中立下了功劳。 袁绍派去的其他将领都回去了，但朱灵却说：“我见过很多人了，没有谁比得上曹操，他才是真正的明主啊！既然我已经遇到了明主，还去哪里呢？” 于是他就留了下来，没有回去。他手下的士兵都很敬佩他，都跟着他留了下来。后来，朱灵成了优秀的将领，他的名声和徐晃差不多，最后官至后将军，被封为高唐亭侯。
书里评价说：曹操建立了这么大的功业，当时那些优秀的将领，五子良将排在前面。于禁号称最刚毅沉稳，可是最后没能坚持到底；张郃以善于变化取胜，乐进以勇猛果敢闻名，但是仔细看看他们的所作所为，并没有达到人们听到的那么好。可能是史书的记载有所遗漏，不像张辽、徐晃的记载那么详细。
