周瑜，字公瑾，是庐江舒县人。他爷爷周景，他爸爸周忠，都是汉朝的太尉，官儿做到顶了。他爸爸周异，当过洛阳县令。
周瑜长得高大英俊。开始的时候，孙坚带兵打董卓，举家搬到了舒县。孙坚的儿子孙策和周瑜同岁，俩人特别要好，周瑜把自家南边的大宅子让给孙策住，孙策还上他家拜见周瑜的母亲，俩人什么事情都一起商量，关系铁着呢。后来周瑜他叔父当了丹杨太守，周瑜去探望他。正赶上孙策要往东渡江，到了历阳，赶紧派人送信给周瑜，周瑜带兵去迎接孙策。孙策特别高兴地说：“我得到你，真是太幸运了！”于是，一起攻打横江、当利，都打下来了。接着渡过长江，攻打秣陵，打败了笮融和薛礼，一路打到湖孰、江乘，最后攻入曲阿，刘繇吓得逃跑，孙策的军队已经发展到好几万人了。孙策就对周瑜说：“就凭咱们这兵力，拿下吴郡、会稽，平定山越已经足够了。你回丹杨去镇守吧。”周瑜就回去了。过了一段时间，袁术派他弟弟袁胤代替周瑜的叔父当丹杨太守，周瑜和他叔父一起回到寿春。袁术想让周瑜当将军，但周瑜觉得袁术成不了大事，所以就请求当居巢县令，想找个借口回东吴，袁术同意了。于是周瑜从居巢回到了东吴。这一年是建安三年。孙策亲自迎接周瑜，任命他为建威中郎将，给了他两千士兵和五十匹战马。那时候周瑜才二十四岁，吴地的人都叫他周郎。因为周瑜在庐江很有人缘，所以被派去驻守牛渚，后来又当了春谷县令。过了一段时间，孙策想要攻打荆州，任命周瑜为中护军，兼任江夏太守，一起攻打皖城，打下来了。这时候得到了桥公的两个女儿，都是大美女。孙策娶了大女儿，周瑜娶了小女儿。接着又攻打寻阳，打败了刘勋，平定了江夏，又稳定了豫章、庐陵，最后驻守在巴丘。
五年的时候，孙策死了，孙权接管了事情。周瑜带兵去奔丧，结果就留在了吴地，跟长史张昭一起担任中护军，共同处理政务。
过了好几年，到十一年的时候，孙权派周瑜去带兵讨伐麻屯和保屯这两个地方的叛乱，周瑜把他们的头头给杀了，抓了上万的俘虏，凯旋回朝，还受到了隆重的迎接。江夏太守黄祖派他的将领邓龙带着几千兵马入侵柴桑，周瑜又追上去打，活捉了邓龙，押送回了吴地。
到了十三年春天，孙权要攻打江夏，周瑜担任先锋大将，负责指挥前线作战。
那年九月，曹操攻占了荆州，刘琮带着所有兵马投降了曹操。曹操得到了荆州的水军，加上他自己的军队，船队和步兵加起来有几十万人，我们的将士们听到这个消息都很害怕。孙权召集大家开会，询问对策。大家七嘴八舌地议论说：“曹操就像豺狼虎豹一样凶狠，但他却假借汉朝丞相的名义，挟持着皇帝征讨四方，行动都以朝廷的名义为借口。现在要是抵抗他，事情会更加不利。再说，将军您能够抵挡曹操的有利条件，就是长江天险。现在曹操占领了荆州，控制了那里的土地，刘表留下来的水军，那些蒙冲、斗舰，足有上千艘，曹操把这些船都用来沿着长江航行，再加上他的步兵，水陆两路进攻，长江的险要地势，现在已经被他利用了，跟我们共用长江了。而且，双方实力对比，根本没法比。依我看，最好的办法是迎接他。”
周瑜却说：“不对。曹操虽然假借汉朝丞相的名义，实际上他是汉朝的叛贼！将军您拥有神勇的武力，杰出的才能，又凭借着先父兄长的功业，占据了江东，地盘有几千里，兵强马壮，百姓安居乐业，本来就应该横行天下，为汉朝除去奸邪。何况曹操这是自寻死路，我们怎么能迎接他呢？请允许我为将军分析一下：如果北方已经平定，曹操没有后顾之忧，能够长期作战，来争夺疆域，那他还能在江面上跟我们决一胜负吗？现在北方还没平定，马超、韩遂还在关西作乱，这是曹操的心腹大患。再说，放弃骑兵，依靠船只作战，跟吴越地区的人争夺地盘，本来就不是中原地区军队所擅长的。现在又是寒冬，战马没有草料，让中原的士兵长途跋涉到江河湖泊之间，不适应当地的水土，一定会生病。这四点，都是用兵的大忌，而曹操却都冒着风险去做。将军现在就应该抓住机会消灭曹操！请将军给我三万人精兵，让我驻扎在夏口，我保证能为将军打败他！”
孙权说：“这老贼早就想废除汉朝皇帝自立为王了，只是忌惮袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了。现在这几个英雄人物都死了，就只剩下我了，我和这老贼，势不两立！你说的要攻击他，正合我意，这是上天要借你的力量来帮助我啊！”
话说刘备被曹操打败了，想渡江往南逃。在当阳碰上了鲁肃，两人一起商量对策，然后就住在夏口，派诸葛亮去见孙权。孙权就派周瑜和程普等人跟刘备一起，合力抵抗曹操，双方在赤壁相遇。曹操的军队那时已经很多人病了。第一次交战，曹操的军队就败退了，退到江北，周瑜他们则在南岸。
周瑜手下的将领黄盖说：“现在敌人兵多我们兵少，很难打持久战。但是我看曹操的船只首尾相连，可以一把火烧掉他们！”于是，他挑选了几十艘蒙冲斗舰，里面装满柴草，浇上桐油，外面用帷幕遮盖，上面插上军旗，还先派人给曹操送信，假装要投降。他还准备好了轻便的小船，都系在大船后面，然后一起开过去。曹操的军官和士兵都伸长脖子看着，指着黄盖说他投降了。黄盖放开那些船，同时点火。当时风很大，火势迅速蔓延，烧到了岸上的营寨。不一会儿，浓烟烈火遮天蔽日，烧死淹死的人马非常多，曹操的军队彻底溃败，退回南郡去了。刘备和周瑜他们又一起追击。曹操留下曹仁等人守江陵城，自己则往北逃跑了。
周瑜和程普又攻打南郡，跟曹仁隔江对峙。还没正式开战，周瑜就派甘宁先去占据夷陵。曹仁就分兵骑兵去围攻甘宁。甘宁向周瑜求救。周瑜用了吕蒙的计策，留下凌统守住后方，自己跟吕蒙一起前去救甘宁。甘宁的包围圈解除了，就渡江在北岸驻扎，约定时间决战。周瑜亲自骑马巡视阵营，结果被流矢射中了右肋，伤得很重，就回去了。后来曹仁听说周瑜受伤卧床不起，就率兵摆开阵势。周瑜却强忍疼痛，起来视察军营，激励将士们士气，曹仁因此就退兵了。
周瑜被任命为偏将军，兼任南郡太守，管辖隽县、汉昌县、刘阳县、州陵县，驻扎在江陵。刘备被任命为左将军，兼任荆州牧，驻扎在公安。刘备去拜见孙权，周瑜就上书说：“刘备这个人，有着枭雄的气概，手下还有关羽、张飞这两员猛将，肯定不会长期屈居人下。我认为最好的办法是把刘备迁到吴地，给他建造豪华的宫殿，给他找很多美女和珍宝，让他享乐，然后把关羽、张飞分开安置，这样像我这样的人就可以挟制他们，去攻打敌人，大事就能成功了。现在您却割让土地给他，让他和关羽、张飞聚集在一起，这就像让蛟龙得到云雨，最终肯定不会是池中之物啊！”孙权考虑到曹操在北方，应该广纳英雄，而且也担心一时难以控制刘备，所以没有采纳周瑜的建议。
那时候，刘璋是益州牧，张鲁又经常来侵扰，周瑜又去拜见孙权说：“现在曹操刚刚经历过失败，正担心内部的问题，暂时还不能和我们联手作战。我想请求您让我和奋威将军一起攻打蜀地，拿下蜀地之后再拿下张鲁，然后留下奋威将军镇守那里，再和马超联合。我回来后，就和您一起驻守襄阳，来牵制曹操，这样北方就可以图谋了。”孙权同意了。周瑜回到江陵准备行装，结果在巴丘病死了，那年他才三十六岁。孙权穿着素服为他举行了隆重的葬礼，感动了所有在场的人。周瑜的灵柩要运回吴地，孙权又在芜湖迎接，全程都安排得非常妥帖，尽心尽力地料理后事。后来孙权还下令说：“故将军周瑜、程普，其有人客，皆不得问。” 早年周瑜和友于策相识，太妃还让孙权把友于策当哥哥一样对待。当时孙权的职位是将军，将领和宾客之间的礼节都比较简单，而周瑜却率先尽到了臣子的礼节，非常恭敬。周瑜为人开朗豁达，大多都能得到别人的好感，只是和程普关系不好。
周瑜从小就擅长音乐，即使喝了几杯酒，如果音乐演奏中有错误，他都能听出来，而且一定会回头看。所以当时的人们就编了个歌谣：“曲有误，周郎顾。”
周瑜有三个孩子，两个儿子一个女儿。女儿嫁给了太子。一个儿子娶了公主，被封为骑都尉，继承了周瑜的英勇，可惜英年早逝。他弟弟周胤，一开始被任命为兴业都尉，娶了皇室宗女为妻，统领一千兵马驻扎公安。黄龙元年，被封为都乡侯，后来因为犯错被贬到庐陵郡。
赤乌二年，诸葛瑾和步骘联名上书说：“周瑜的儿子周胤，过去因为父亲的关系受到优待，被封为将军，但他没能珍惜这份恩宠，没有立下功劳，反而沉溺于享乐，很快便犯了罪。我们私下认为，周瑜生前深受宠信，在朝廷内是君主的亲信，在外是国家的爪牙，奉命出征，身处危险之中，尽忠职守，视死如归，所以才能在乌林击败曹操，在郢都打败曹仁，扬我国威，震慑华夏，就连蛮夷之地也都臣服，即使是周朝的方叔，汉朝的信、布，也比不上他。
自古以来，那些冲锋陷阵的功臣，帝王都非常重视他们。汉高祖曾立下誓言：‘愿黄河之水如带般细，泰山之石如刀般利，国家能够永远存在，恩泽及于子孙后代’；还用丹书写下誓言，并加上盟诅，藏在宗庙里，传之无穷，就是希望功臣的后代世世代代相继承袭，这不仅关乎子孙，更关乎后代子孙，报答恩德，彰显功劳，勤勤恳恳，如此重视，是为了劝诫后人，为国效力的人，死而无憾。更何况周瑜去世不久，他的儿子周胤却沦为平民百姓，这更令人惋惜。
我们私下认为陛下圣明，重视继承和发扬光大先祖的功业，希望陛下能够为周胤申诉，赦免他的余罪，恢复他的兵权和爵位，让他像早上啼叫的鸡，又能再鸣叫一次，让他这个犯错的人，能够再为国家效力。”
孙权回答说：“周瑜是孤的腹心旧臣，与孤同心协力，孤一直铭记于心。周胤年轻的时候，并没有什么功劳，却统领精兵，被封为侯爵，那是因为孤念及周瑜的功劳而恩泽于他。但是周胤仗着这份恩宠，放纵淫乐，多次劝诫，他都没有悔改。孤对周瑜的感情，如同君臣之义，希望周胤有所成就，孤又岂能忍心呢？
因为周胤罪恶深重，现在还不能恢复他的爵位，想让他吃点苦头，让他自己明白。现在两位先生反复援引汉高祖关于江山社稷的誓言，孤深感惭愧。虽然周胤的德行不配享受这份恩泽，但孤还是想给他一个机会，事情就这样吧，所以暂时不答应你们的请求。周瑜的儿子，两位先生又从中周旋，如果他能改过自新，还有什么担忧呢！”
诸葛瑾和步骘上书后，朱然和全琮也一起请求，孙权这才答应了。恰逢周胤病死。
周瑜的儿子周峻，也因为周瑜的功劳被任命为偏将军，手下管着上千号兵。周峻死了以后，全琮推荐周峻的儿子周护当将军。孙权说：“以前打败曹操，拿下荆州，都是因为周瑜的功劳，我一直没忘记他。一开始听说周峻死了，我还想用周护，后来听说周护为人危险，用他反而会惹出祸端，所以就打消了这个念头。我心里想着周瑜，哪能轻易忘记呢？”
鲁肃，字子敬，是淮南东城人。他出生的时候父亲就去世了，一直和祖母生活在一起。家里很有钱，但他性格喜欢施舍。当时天下大乱，鲁肃不操心家里的事情，大量散财，卖掉田地，用来救济穷人，结交有志之士，在乡里很受欢迎。
周瑜当居巢县令的时候，带着几百号人路过，顺便去看望鲁肃，还向他请求资粮。鲁肃家里有两座粮仓，每个仓里都有三千斛粮食，鲁肃直接指着其中一座粮仓送给周瑜。周瑜更加觉得鲁肃不一般，于是两人结为好友，约定以后互相帮助。袁术听说鲁肃的名声，就把他任命为东城县令。鲁肃觉得袁术没有纲纪，不能和他一起做事，于是带着年老体弱的人和一百多轻侠少年，南下到居巢投奔周瑜。周瑜东渡长江的时候，鲁肃就和他一起同行，后来在曲阿安家。等到祖母去世，他又回去东城安葬祖母。
刘子扬跟肃关系很好，给他写信说：“现在天下英雄豪杰都起来了，你小子有本事有才华，正是你大展宏图的时候。赶紧回去迎接老母亲，别在东城耽误时间了。最近那个郑宝，现在在巢湖，手下有一万多人，地盘肥沃，庐江一带很多人投奔他，何况咱们呢？看他这架势，还能继续发展壮大，机会难得，你赶紧去吧！” 肃觉得他的主意不错。
葬礼办完后，他就回到曲阿，准备北上。这时周瑜已经把肃的母亲接到吴地来了，肃就把这事儿跟周瑜说了。当时孙策已经死了，孙权还在吴地，周瑜对肃说：“以前马援回答光武帝的话说‘当今的世道，不只是君主选择臣子，臣子也要选择君主’。现在我们主公很重视贤才和有才能的人，广纳奇才异士，而且我听说先贤的秘密论断，将来取代刘氏王朝的人，一定是从东南地区兴起的，推算形势，正赶上这个时机。最终会建立帝王基业，符合天命，这是英雄豪杰追随明主建功立业的好时候。我正看到这一点，你不用再把刘子扬的话放在心上了。”
肃听了周瑜的话。周瑜又推荐说肃很有才能，应该辅佐当世，应该广泛寻找像他这样的人才，来成就一番事业，不能让他离开。
孙权一看到周瑜，就觉得他特别合眼缘，聊得很开心。其他的客人走后，周瑜也准备告辞，孙权却把他留了下来，两人一起喝酒聊天。然后孙权就悄悄地跟周瑜说：“现在汉朝快要完蛋了，各地都乱糟糟的，我继承了父亲和哥哥留下来的基业，心里想着要像桓文帝那样成就一番功业。你既然愿意帮我，有什么好办法呢？”
周瑜回答说：“以前刘邦想好好侍奉义帝却做不到，是因为项羽捣乱。现在的曹操，就像以前的项羽一样，将军您怎么能像桓文帝那样成就霸业呢？我私下里分析，汉朝是没法复兴了，曹操也不是一时半会儿能消灭的。依我看，将军您最好的办法就是占据江东，静观天下局势的变化。这样发展，也没什么不好的。为什么呢？因为北方战事不断，正是因为他们忙着内斗，将军您就可以趁机消灭黄祖，攻打刘表，一直打到长江的尽头，把这一带都占领下来，然后自立为王，图谋天下，这才是刘邦当年成功的方法啊！”
孙权说：“我现在只是想尽力保住一方土地，希望能辅助汉朝，你的想法我可没想过。”张昭觉得周瑜不够谦逊，态度也不够好，就颇有微词地批评周瑜，说他年轻轻的，粗鲁又没经验，不能重用。孙权根本不在意这些，反而更加看重周瑜，还赏赐给周瑜母亲很多衣服、帐篷、住房和生活用品，丰厚程度跟以前一样。
刘表死了。鲁肃给孙权出了个主意，说：“荆州这地方好啊，跟咱们国家挨着，长江水往北流，外面环绕着江汉平原，里面又有山峦作屏障，简直就是一座固若金汤的城池，土地肥沃，面积广阔，百姓富裕，人口众多，要是咱们能占领它，那可是称帝称王的资本啊！现在刘表刚死，他那两个儿子关系本来就不好，军队里的将领们也各有各的小算盘。更重要的是，刘备这可是个雄才大略的人物，跟曹操有仇，现在寄居在刘表这里，刘表虽然忌惮他的才能，却没敢用他。如果刘备和刘表的儿子们能同心协力，那咱们就应该安抚他们，和他们结盟；要是他们之间有矛盾，咱们就得另想办法，好完成咱们的大事。我想去吊唁刘表的两个儿子，顺便慰劳一下军队里的重要人物，再劝劝刘备，让他带领刘表的军队，咱们一起对付曹操，刘备一定会很高兴，听从我的建议的。如果这事能成，天下就太平了！要是咱们不去，恐怕曹操会抢先一步。”孙权马上派鲁肃去了。
鲁肃到了夏口，听说曹操已经向荆州进军了，就日夜兼程赶路。等他到了南郡，刘表的儿子刘琮已经投降曹操了，刘备吓得四处逃窜，想渡江到南方去。鲁肃直接迎上去，在当阳长阪和刘备会面，转达了孙权的旨意，并说明了江东实力雄厚，劝刘备和孙权联手。刘备非常高兴。当时诸葛亮跟着刘备，鲁肃对诸葛亮说：“你是我子瑜的朋友啊！”两人就结交了。刘备于是到了夏口，派诸葛亮去见孙权，鲁肃也回去复命了。
这会儿，孙权听说曹操想打过来，就和众将领商量，大家都劝孙权迎战，只有鲁肃没说话。孙权起身去换衣服，鲁肃追到屋外，孙权知道他的意思，拉住鲁肃的手说：“你有什么话要说？”鲁肃回答说：“我刚才观察大家的意见，都是想害您，这些人不足以和您一起成就大事。现在我可以去迎接曹操，您却不行。为什么这么说呢？如果我去迎接曹操，曹操一定会把我送回老家，给我个官做，就算是个小小的下曹从事，坐个牛车，跟着些士兵，跟士林名流交往，慢慢升官，也总能混个州郡官做做。您要是去迎接曹操，您又能去哪儿呢？希望您早点定下大计，别听那些人的！”孙权叹了口气说：“这些人出的主意，实在辜负了我的期望；你提出的计策，正和我心意，这是上天把您赐给我啊！”
周瑜奉命去鄱阳，鲁肃劝孙权把他召回来。后来孙权就让周瑜去办事，任命鲁肃为赞军校尉，帮着周瑜出谋划策。曹操被打败逃跑了，鲁肃就先回来了，孙权亲自带着众将领去迎接鲁肃。鲁肃正要进门拜见，孙权就站起来迎接他，还问鲁肃：“子敬啊，我亲自下马牵马迎接你，够不够显示对你的重视？”鲁肃谦虚地说：“还不够。”在场的人都惊呆了。
坐下后，鲁肃不慌不忙地拿起马鞭说：“等到您威震四海，统一全国，成就帝业，再用舒适的马车来接我，那才算真正显示您的重视呢！”孙权听了哈哈大笑，非常高兴。
后来，刘备去京城见孙权，想请求孙权把荆州给他管。只有鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，共同抵御曹操。曹操听说孙权把土地封给了刘备，正在写信，笔都掉地上了。
周瑜生病了，很痛苦，上书孙权说：“现在天下正处于战乱时期，我夜夜担忧，希望您能未雨绸缪，保重身体。现在我们跟曹操是敌人，刘备又住在公安，离我们很近，百姓还没完全归附，需要一个优秀的将领去安抚他们。鲁肃很有才干，足以胜任，请让他代替我。我死后，我的愿望也就完成了。”于是孙权就任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜统领军队。周瑜原来的四千多士兵和四个县的土地，都归鲁肃管辖。孙权又让程普担任南郡太守。鲁肃一开始驻扎在江陵，后来又到陆口驻扎，他的威望和恩德很大，士兵增加到了一万多人，后来被封为汉昌太守、偏将军。十九年，鲁肃跟随孙权攻破皖城，升任横江将军。
话说益州牧刘璋，治理地方松松垮垮，完全没个样子。周瑜和甘宁就劝孙权去拿下蜀地。孙权把这事儿告诉了刘备，刘备心里其实早就想自己动手了，就装模作样地回话说：“我跟刘璋都是汉室宗亲，希望凭借祖宗的庇佑，一起匡扶汉室。现在刘璋得罪了身边的人，我心里害怕得很，不敢轻举妄动，希望您能网开一面。要是您不同意，我就带着老婆孩子回乡下种地去！” 说完这番话，刘备就开始暗地里谋划着攻打刘璋。他留下关羽镇守后方，孙权一听就火了：“这小子居然敢耍诈！”
关羽和孙权的部下吕蒙在边界上经常发生摩擦，关系很紧张。吕蒙总是友善地对待关羽，想缓和关系。刘备拿下益州后，孙权就要求割让长沙、零陵、桂阳三郡。刘备不答应，孙权就派吕蒙带兵去攻打。刘备一听，赶紧从公安撤兵回防，还派关羽去争夺这三郡。吕蒙驻扎在益阳，跟关羽对峙。吕蒙邀请关羽见面，双方各把兵马拉开一百步远，只让关羽一个人带着刀来赴约。吕蒙就责备关羽说：“我们国家本来是把土地借给你们家的，你们军队打仗失败，跑到这里来，没钱没粮的。现在你们已经得到益州了，不仅不想还土地，还想要三郡，也不听话！” 话还没说完，旁边有人插嘴说：“土地归属，全看谁德行好，哪有什么固定的归属！”吕蒙大声呵斥他，脸色非常严肃。关羽拔出刀站起来说：“这是国家大事，你懂什么！” 然后就让那人走开了。最后，刘备把湘水划为界限，双方才罢兵休战。
吕蒙四十六岁那年，建安二十二年去世了。孙权亲自为他哭丧，还去祭奠他的墓地。诸葛亮也为他哭丧。孙权登基称帝后，在祭坛上，看着群臣说：“以前鲁肃就说过这些话，可见他真是个明白人啊！”
吕蒙留下个儿子叫吕淑，长大后，濡须督张承说他将来一定能成大器。永安年间，他被任命为昭武将军、都亭侯、武昌督。建衡年间，他被授予假节，升任夏口督。他到哪儿都能把地方治理得井井有条，很有能力。凤皇三年，吕淑去世了。他的儿子吕睦继承了爵位，也领兵打仗。
吕蒙，字子明，是汝南富陂人。年轻的时候就南渡到江东，投靠他姐姐的丈夫邓当。邓当是孙策的将领，经常带兵去讨伐山越。吕蒙十五六岁的时候，就偷偷跟着邓当去打仗，邓当看见了吓了一大跳，呵斥他，但拦不住他。 回来后邓当把这事告诉了吕蒙的母亲，他母亲很生气，想惩罚他。吕蒙说：“穷困潦倒的日子不好过啊，万一误打误撞立了功，就能获得富贵。再说，不进虎穴，哪能得到虎子？”他母亲听了很悲伤，最终也就没惩罚他。
当时邓当手下的官吏因为吕蒙年纪小而轻视他，说：“那小子能做什么？这是拿肉去喂老虎啊！”后来有一天又碰上了吕蒙，还嘲笑羞辱他。吕蒙大怒，拔刀杀了那个官吏，然后逃跑了，躲到了邑子郑长家里。后来他主动找到校尉袁雄自首，袁雄从中帮他说好话，孙策召见了他，对吕蒙很欣赏，把他留在身边。
过了几年，邓当死了，张昭推荐吕蒙接替邓当的职位，被任命为别部司马。孙权掌管军务的时候，发现有些小将领兵力少，待遇也低，想把他们合并起来。吕蒙暗中借钱，为这些士兵做绛红色的衣服和绑腿，等到选拔兵员的日子，这些士兵装备齐整，排列得整整齐齐，训练有素，孙权见了非常高兴，就增加了他们的兵力。后来跟随孙权讨伐丹杨，战战告捷，被任命为平北都尉，主管广德县。
跟随孙权征讨黄祖的时候，黄祖命令都督陈就率领水军出战。吕蒙率领先锋部队，亲自斩杀了陈就，将士们乘胜追击，攻打黄祖的城池。黄祖听说陈就死了，丢下城池逃跑了，孙权的军队追上去抓住了他。孙权说：“这次能打胜仗，是因为先抓住了陈就啊！”于是任命吕蒙为横野中郎将，赏赐他钱财千万。
那一年，我和周瑜、程普一起在乌林打败了曹操，又把曹仁围困在南郡。益州将领袭肃率领军队来投降，周瑜上表说袭肃的军队增加了我们的实力，蒙盛认为袭肃有胆量，而且慕名而来，从道义上讲应该接受，不应该夺取他的兵权。孙权采纳了他的意见，把袭肃的军队留了下来。周瑜派甘宁去夷陵驻守，曹仁分兵攻打甘宁，甘宁被围困，急派人求救。其他将领认为兵力不足，不能分兵，蒙盛对周瑜、程普说：“留下凌公绩，我和你一起去解围，情况不会持续太久，我保证凌公绩能守住十天。”他还建议周瑜派三百人去险要道路砍伐树木堵塞道路，敌人逃跑时就能缴获他们的战马。周瑜采纳了他的建议。军队到达夷陵，当天就和敌人交战，杀死了敌人的一半以上。敌人夜间逃走，遇到被砍伐堵塞的道路，骑兵都下马步行逃跑。我们的军队追击，缴获了三百匹战马，用方船运回。于是将士们士气大增，便渡过江河驻扎下来，与敌人互相攻击，曹仁退走，我们于是占据了南郡，平定了荆州。回师后，我被任命为偏将军，担任寻阳令。
鲁肃代替周瑜镇守陆口，路过我的营地。鲁肃当时还不太看得起我，有人对鲁肃说：“吕将军功劳和名声一天天显赫，不能故意怠慢他，您应该去拜访他。”于是鲁肃就来拜访我。酒过三巡，我问鲁肃：“你承担着重要的任务，和关羽为邻，打算用什么策略来防备意外？”鲁肃仓促地回答说：“到时候再想办法。”我说：“现在虽然名义上是统一的，但关羽其实就像熊虎一样厉害，怎么能不事先做好计划呢？”于是，我为鲁肃制定了五条策略。鲁肃于是起身走到我身边，拍着我的背说：“吕子明，我不知道你的才略竟然达到了这种地步！”然后他拜见了我的母亲，与我结为好友后才离开。
当时我和成当、宋定、徐顾的军队驻扎在一起，这三位将军都去世了，他们的子弟都还年幼，孙权想把他们的军队都并入我的麾下。我坚决推辞，上书陈述成当、宋定、徐顾等人都为国家辛勤劳作，他们的子弟虽然年幼，但不能因此而废弃不用。我连续上书三次，孙权才同意我的请求。于是，我又为他们选择老师，让他们辅导这些孩子，我的用心程度就是这样。
魏国派庐江太守谢奇去蕲春当农业主管，驻扎在皖县田乡。他经常受到边境盗寇的骚扰。孙权派人去诱降他，谢奇没答应，孙权就伺机袭击他。谢奇无奈只能撤退，他的部下孙子才、宋豪等等，都带着老弱妇孺投降了孙权。后来，谢奇在濡须口抵挡曹操，多次献上妙计，还建议孙权在水口设置坞堡，加强防御，结果曹操攻不下来只好撤退。
曹操派朱光当庐江太守，驻扎在皖县，大规模开垦稻田，还派人去招降鄱阳的贼帅，让他们里应外合。孙权说：“皖县的田地肥沃，如果收成好，那些贼寇的人数肯定会增加，这样几年下来，曹操的势力就壮大了，应该早点消灭他们。”于是孙权把情况详细地汇报给了孙权。然后孙权亲自带兵征讨皖县，召集众将，询问作战策略。孙权推荐甘宁担任攻城的督战官，负责冲锋陷阵，孙权自己则率领精锐部队跟在后面。他们清晨发起进攻，孙权亲自擂鼓呐喊，士兵们个个奋勇争先，很快就攻上了城墙，中午时分就攻破了皖县。这时张辽带兵赶到夹石，听说皖县已经被攻破了，就撤退了。孙权很高兴，立即任命孙权为庐江太守，把攻下皖县的人马都分给他，又另外赏赐给他寻阳的屯田兵六百人和官吏三十人。
孙权回到寻阳，没过多久，庐陵就发生了叛乱，其他将领去讨伐，却都抓不到叛乱首领。孙权说：“**鸷鸟累百，不如一鹗。**” 又派孙权去讨伐。孙权到了庐陵，诛杀了叛乱的首恶，其余的人都释放了，让他们重新过平民生活。
话说当时刘备让关羽镇守荆州，独自拥有荆州的土地，同时命令吕蒙去攻打长沙、零陵、桂阳三郡。吕蒙给长沙和桂阳两郡太守写信，他们一听就乖乖投降了，只有零陵太守郝普死守城池不肯投降。
这时刘备亲自从蜀地来到公安，派关羽去攻打那三郡。孙权当时住在陆口，派鲁肃带着一万人马驻扎在益阳抵挡关羽，同时紧急派人给吕蒙送信，让他放弃攻打零陵，赶紧回来支援鲁肃。
一开始，吕蒙攻下长沙后，正准备去攻打零陵，路过酃县的时候，带上了南阳人邓玄，这邓玄是郝普的老朋友，吕蒙想让他去劝降郝普。结果接到孙权的命令要他回师的时候，吕蒙把这事儿偷偷藏了起来，晚上把将领们召集起来，跟他们商量作战计划，第二天一大早就要攻城。吕蒙看着邓玄说：“郝普这老兄听说过忠义的事儿，也想做个忠义之士，但他不懂得看时机啊！左将军现在在汉中，被夏侯渊围困着；关羽在南郡，现在主公亲自带兵去支援他；前不久樊城屯兵被攻破，去救援酃县的军队又被孙规打败了。这些都是眼前发生的事，你也是亲眼见到的。他们现在是腹背受敌，都顾不上自保，哪还有余力来救零陵呢？现在咱们的士兵个个都是精兵强将，都渴望建功立业，主公派来的援兵也正在路上。郝普现在就指望着那些根本不可能来的援兵，就像鱼掉进了牛蹄印里，想靠江汉的水活命，这根本靠不住啊！如果郝普真能鼓舞士气，死守孤城，还能拖延个一天半天，等待救援，那也行。但我们现在兵强马壮，全力进攻，不出一天，城池肯定能攻破。城破之后，他死了又有什么好处呢？反而会让他的老母亲戴孝受罚，岂不是太悲惨了？我看他之所以这样，是因为他觉得有援兵可恃，所以才如此执迷不悟。你去找他好好说说，把利害关系解释清楚。”
邓玄见了郝普，把吕蒙的意思原原本本地告诉了他，郝普一听，吓得脸色都变了，最终同意投降。邓玄先回去向吕蒙报信，郝普随后就来了。吕蒙早有准备，命令四个将领各挑选一百人，郝普一出城，他们就冲进去守住城门。一会儿工夫，郝普出来了，吕蒙迎上去握住他的手，把他带到船上。吕蒙说完这些话，拿出书信给他看，然后拍手大笑。郝普看完信，知道刘备在公安，关羽在益阳，羞愧得恨不得找个地缝钻进去。吕蒙留下孙皎处理后续事务，当天就带兵赶往益阳。刘备请求孙权结盟，孙权就把郝普等人还给了刘备，把湘水作为边界，把零陵还给了刘备，并把寻阳、阳新两地作为吕蒙的食邑。
老师回来后，孙权就带兵去攻打合肥。结果军队刚撤出来，就被张辽他们给打了个埋伏，孙桓和凌统拼死抵抗才保住了性命。后来曹操又大举进攻濡须口，孙权任命孙桓为督军，让他坚守之前建立的营垒，并在上面架设了一万张强弩来抵御曹操。曹操的前锋部队还没来得及安营扎寨，就被孙桓打败了，曹操只好撤退。孙桓因此被封为左护军、虎威将军。
鲁肃死了以后，孙桓被派去陆口驻守，鲁肃手下的一万多士兵都归孙桓管辖。他又被任命为汉昌太守，管辖下隽、刘阳、汉昌、州陵四个地方。他的辖区跟关羽接壤，孙桓知道关羽这个人很厉害，野心勃勃，而且占据着长江上游的战略要地，这种局面很难长久维持下去。早些时候，鲁肃他们认为曹操依然强大，祸患刚刚开始，大家应该互相帮助，共同对付曹操，千万不能错过时机。孙桓就秘密地向孙权献计说：“让征虏将军守卫南郡，潘璋驻守白帝城，蒋钦率领一万游兵，沿着长江上下巡逻，随时应对敌人的攻击，而我则为国家先占据襄阳。这样一来，还有什么好怕曹操的？又何必担心关羽呢？再说关羽这个人，自负他的武力和计谋，反复无常，根本不能把他当成心腹。现在关羽之所以不敢轻易向东进攻，是因为主公英明神武，我们这些人还在呢。如果现在不趁他强盛的时候消灭他，一旦他老了或者死了，我们再想对付他，就很难了。”孙权非常采纳他的计策。
孙权又顺便跟孙桓讨论了一下拿下徐州的事，孙桓回答说：“现在曹操远在河北，刚刚打败了袁绍兄弟，正在安抚幽州和冀州，暂时顾不上东边。徐州的守军，根本不足为虑，去打肯定能拿下。但是徐州地势平坦，适合骑兵作战，主公今天要是拿下了徐州，曹操十天之内一定会来争夺，就算用七八万人防守，心里也还是会不安。不如先拿下关羽，完全控制长江，这样我们的实力就会更强大了。”孙权认为孙桓的这个说法非常有道理。孙桓接替鲁肃后，刚到陆口，就加倍地对关羽示好，和关羽建立了良好的关系。
话说周瑜死后，鲁肃继任，吕蒙向孙权献计攻打关羽。吕蒙上书说：“关羽攻打樊城，却在公安、南郡留下很多军队，他肯定是担心我们偷袭他的后方啊。我最近身体不太好，恳请您让我带兵回建业，就说是治病。” 孙权一听，觉得这主意不错。关羽要是听到这个消息，肯定就会把守卫南郡的军队撤到襄阳去了。到时候咱们大军渡江，日夜兼程，直捣黄龙，南郡不就手到擒来了吗？
孙权采纳了吕蒙的计策，假装下令召吕蒙回建业养病，暗地里却和他一起制定详细的作战计划。关羽果然上当，他听说吕蒙生病回去了，就逐渐撤回南郡的兵力，全力攻打樊城。曹操派于禁去救樊城，结果关羽把于禁和他几万大军都俘虏了。关羽因为缺粮，擅自拿了湘关的米。孙权得到消息后，立刻率军出发，先派吕蒙前往。
吕蒙到了寻阳，把精兵都藏在船舱里，士兵们穿着白衣，打扮成商贾的模样，日夜兼程赶路，悄悄地到达关羽在江边设的哨卡，把哨兵全部抓了起来，关羽一点儿都没察觉。吕蒙顺利到达南郡，南郡太守士仁和麋芳都投降了。吕蒙进城后，控制了关羽及其将士的家属，他安慰他们，并严格命令士兵不得骚扰百姓，不准随意拿取百姓的东西。吕蒙手下一个汝南籍士兵，拿了老百姓一顶草帽来遮盖官家的铠甲，虽然铠甲是公家的，但吕蒙认为这是违反军纪，不能因为是老乡就徇私枉法，于是含泪杀了他。
这下子，全军上下都害怕了，路上连个东西都不敢捡。吕蒙每天早晚都派亲信慰问照顾老年人，了解他们的需求，有病的给治病，挨饿受冻的给衣物粮食。关羽府上的金银财宝，吕蒙都封存起来，等着孙权到来。关羽在樊城打败于禁后，因为粮草不足，又听说吕蒙回建业养病，便撤兵回荆州。在路上，关羽多次派人去南郡探听消息，吕蒙总是热情款待他的使者，还带他们在城里四处走走，挨家挨户地问候，甚至还亲自写信给关羽的家人报平安。关羽的家人回来后，互相打听情况，都知道了家里平安无事，而且吕蒙的待客之道比平时还好，所以关羽的部下们一点儿也没有战斗的意志。
不久，孙权也赶到了，关羽自知大势已去，孤军无援，只好逃往麦城。逃到漳乡时，他的部下都纷纷投降，只剩下他一个人。孙权派朱然和潘璋截住关羽的去路，父子二人最终都被俘虏了，荆州也因此平定。
诸葛亮任命马谡为南郡太守，封他为孱陵侯，还赏赐了他一亿钱和五百斤黄金。马谡坚决推辞这些钱财，诸葛亮却没答应。 爵位还没正式下达，马谡就病倒了。诸葛亮当时正在公安，立刻把他接到内殿精心照料，可以说是尽一切可能救治他。 他下令在宫内寻找能够治愈马谡疾病的人，赏赐一千金。
当时给马谡治病的医生叫针加，诸葛亮为此非常焦虑担忧，很想经常看看马谡的情况，又怕打扰他休息，竟然常常透过墙壁偷偷观察。 看到马谡稍微能吃点东西，诸葛亮就高兴得不得了，还会笑着跟身边的人说话；要是马谡吃不下东西，诸葛亮就唉声叹气，晚上都睡不着觉。 马谡病好后，诸葛亮还特地下令大赦，群臣都来祝贺。 可是后来马谡的病情又严重了，诸葛亮亲自去看望他，还让道士在星光下为他祈祷。 马谡四十二岁的时候，最终在内殿去世了。 诸葛亮非常悲痛，为他降了丧。 马谡临终前，把所有赏赐的金银财宝都交给了府库，还特意嘱咐家人在他死后把这些东西都送回去，丧事一切从简。诸葛亮听说后，更加悲痛。
马谡年轻的时候没怎么读过书，每次上奏重要的奏章，都是口述让别人记录下来。 他经常把一些琐碎的军务交给江夏太守蔡遗去处理，自己一点都不生气。 后来豫章太守顾邵去世了，诸葛亮问应该用谁接替，马谡就推荐了蔡遗，说他是个好官。诸葛亮笑着说：“你这是想学祁奚啊？” 然后就用了蔡遗。 甘宁这个人粗鲁暴躁，喜欢杀人，经常不听马谡的话，也经常违抗诸葛亮的命令，诸葛亮很生气。 但马谡总是出来求情说：“现在天下还没统一，像甘宁这样的猛将很难得，应该宽容他。” 诸葛亮于是就重用甘宁，最后也确实得到了甘宁的效力。
马谡的儿子马霸继承了爵位，还分到了三百户人家为他守墓，以及五十顷田地。马霸死后，他的哥哥马琮继承了侯爵。马琮死后，他的弟弟马睦继承了爵位。
孙权跟陆逊聊起周瑜、鲁肃和吕蒙，他说：“周瑜啊，那真是雄才大略，胆识过人，一下子就打败了曹操，还开拓了荆州的地盘，这种人才真是少见啊！你小子现在接了他的班，可得好好干！想当年，周瑜特意请鲁肃来东吴，把他介绍给我，我们俩还一起畅谈过帝王的大业，这真是让我高兴啊！（此一快也）”
后来曹操趁着拿下刘琮的势头，到处宣扬自己要率领几十万大军，水陆并进攻打我们。我赶紧召集众将商量对策，大家都没什么好主意，就连张昭、诸葛瑾他们都建议派使者去迎接曹操，只有鲁肃坚决反对，他劝我赶紧派周瑜带兵去迎战，这可是第二个让我高兴的事儿啊！（此二快也）鲁肃的决策和想法，比那些庸才高明多了！虽然后来他劝我借土地给刘备，算是个小小的失误，但这不足以掩盖他之前的功劳。周公都说过不能要求一个人完美无缺嘛，所以我才忽略他的缺点，重视他的优点，一直把他比作邓禹呢！
再说鲁肃，年轻的时候，我就觉得他办事果断，很有胆量；等他长大后，学问见长，谋略也变得非常厉害，可以排在周瑜之后，只是口才不如周瑜罢了。至于说拿下关羽的事，吕蒙比鲁肃做得更好。鲁肃回我的信说：‘那些能当皇帝的，都是先打败对手，关羽不足为虑。’其实鲁肃心里没底，却对外夸夸其谈，我也就原谅他了，没太苛责他。不过，他管理军队和营地，那可是井井有条，纪律严明，军营里干干净净，路上连个垃圾都没有，这方面做得也很好啊！”
孙权对周瑜、鲁肃和吕蒙的评价，我觉得很公正。曹操凭借汉朝大臣的身份，挟天子以令诸侯，新近又占领了荆州，威震东夏，当时很多人对他都摇摆不定。而周瑜和鲁肃展现了非凡的决断力和远见卓识，真是奇才啊！吕蒙既勇敢又足智多谋，在军事上很有见地，他用计谋骗过郝普，又活捉了关羽，真是太厉害了！虽然他年轻时曾经因为轻率而杀过人，但最终还是克服了缺点，展现出大丈夫的气度，哪里只是个普通的武将呢！孙权的评价，我觉得很到位，所以就把它记录下来了。
