满宠，字伯宁，是山阳昌邑人。十八岁的时候，做了郡里的督邮。当时郡里李朔等人各自拉帮结派，欺压百姓，太守就派满宠去处理这件事。李朔他们认罪了，之后就不再胡作非为了。后来，满宠被任命为高平县令。县里有个叫张苞的，是郡里的督邮，贪赃枉法，扰乱官府政务。满宠趁张苞来县衙传舍的时候，带人把他抓了起来，严厉地审问他犯了什么罪，当天就审理完毕，然后张苞被免职了，满宠也因此辞官回家了。
曹操到兖州担任州牧的时候，聘请满宠做他的从事。后来曹操当了大将军，又聘请满宠到西曹任职，之后又让他做了许县县令。当时曹洪是曹操的宗族亲戚，地位显赫，他的宾客在许县多次犯法，满宠把他们都抓起来审理。曹洪写信给满宠，想让他放人，但满宠没理他。曹洪就去跟曹操告状，曹操把许县的县令叫了过去。满宠知道曹操想放人，就赶紧把那些犯法的人杀了。曹操高兴地说：“处理这种事，不就应该这样吗？”
后来，太尉杨彪被关进了县狱，尚书令荀彧、少府孔融等人一起找到满宠，说：“你只要审问一下，别用刑拷打。”满宠没回复他们，按照法律程序审问杨彪。过了几天，满宠去见曹操，说：“杨彪审问的结果没什么可说的。该杀的人应该先查明他的罪行；杨彪在全国都很有名望，如果罪名不明确，一定会让百姓很失望，我替您担心啊！”曹操当天就赦免了杨彪。起初，荀彧、孔融听说满宠要拷打杨彪，都很生气，这件事之后，他们反而更加敬佩满宠了。
当时袁绍势力强大，控制着河朔地区，而汝南是袁绍的老家，他的门生故吏遍布汝南各县，都拥兵抵抗曹操。曹操很担心，就派满宠去当汝南太守。满宠招募了五百个愿意归顺的人，带领他们攻下了二十多处据点，还把那些还没投降的头目骗来，当场杀了十多人，一下子就平定了汝南。满宠收复了户口两万，兵员两千人，让他们安心务农。
建安十三年，曹操征讨荆州，回来后，留下了乐进担任奋威将军，驻扎在当阳。孙权多次骚扰东部边境，曹操又召乐进回朝，担任汝南太守，赐爵关内侯。
关羽围攻襄阳，乐进协助征南将军曹仁在樊城抵抗。结果，于禁等曹军因为大雨水涨被关羽打败了。关羽猛攻樊城，樊城城墙多处被水冲垮，将士们都吓坏了。有人劝曹仁说：“现在这么危险，人力根本挡不住，趁关羽还没合围，赶紧乘着轻便的小船夜里逃走吧，就算丢了城池，也能保住性命。”乐进说：“这水势上涨得很快，但应该不会持续太久。我听说关羽已经派别的将领去了郏下，许昌以南老百姓人心惶惶，关羽之所以不敢贸然进攻，是因为害怕我们军队从后面攻击他。如果我们现在逃跑，那整个淮河以南地区就都不属于国家了！您还是应该坚持住。”曹仁说：“好！”乐进于是把白马沉入河中，和士兵们盟誓。这时，徐晃等援军赶到，乐进奋勇作战，立下大功，关羽最终撤退了。乐进被封为安昌亭侯。
文帝即位后，乐进升迁为扬武将军。他在江陵之战中击败吴军，立下战功，被任命为伏波将军，驻守新野。大军南征，到达精湖，乐进率领各路军队走在前面，和敌人隔水相望。乐进命令众将说：“今晚风很大，敌人一定会来烧我们的营寨，大家一定要做好准备！”各路军队都提高了警惕。半夜，敌人果然派了十支部队来偷袭放火，乐进率军反击，打败了敌人，进而被封为南乡侯。
黄初三年，乐进被授予节钺。五年，被任命为前将军。明帝即位后，乐进被封为昌邑侯。太和二年，乐进担任豫州刺史。三年春天，有人报告说吴国大将严畯声称要去江北打猎，孙权想亲自出征。乐进料定孙权一定会袭击西阳，于是提前做了准备。孙权听说后，就退兵回去了。秋天，曹操派曹休从庐江南下进攻合肥，同时命令乐进前往夏口。乐进上书说：“曹休虽然聪明果断，但很少带兵打仗，现在他走的路线，背靠湖泊，旁边是长江，容易进去，难于撤退，这是兵家所说的险地。如果他进入合肥后没有强有力的据点，应该要做好充分的准备。”乐进的奏章还没得到回复，曹休就深入敌境了。果然，敌人从无强口切断了夹石，堵住了曹休的退路。曹休作战不利，开始撤退。这时，朱灵等援军赶到，从后面截断了敌人的退路，与敌人相遇。敌人惊慌失措，逃跑了，曹休的军队才得以安全返回。同年曹休去世，乐进接替曹休担任扬州诸军事都督。
汝南的兵民都很爱戴乐进，老百姓纷纷前来送行，道路拥挤不堪，根本无法阻止。护军上奏，想杀掉带头闹事的人。朝廷下诏，让乐进带一千亲兵随行，其余人等一概不管。四年，乐进被任命为征东将军。那年冬天，孙权声称要进攻合肥，乐进上奏请求召集兖州、豫州的军队，各路军队都集结完毕。敌人不久就退兵回去了，朝廷下诏命令撤兵。乐进认为，敌人这次大举进攻又撤兵，并非本意，这肯定是想假装撤退，让我们撤兵，然后再来偷袭，乘虚而入。于是上奏请求不要撤兵。十多天后，孙权果然又来了，到达合肥城下，攻打不下，只好退兵回去了。
第二年，吴将孙布派人到扬州请求投降，说：“路途遥远，我们无法亲自前来，请求派兵迎接我们。”刺史王凌把孙布的信呈上来，请求派兵马迎接。乐进认为这是诈降，不同意派兵，并为王凌写了一封回信说：“知道邪正，想躲避灾祸，归顺朝廷，弃恶从善，这是非常值得赞扬的。现在想派兵迎接，但是，兵力少不足以自保，兵力多事情就容易泄露。最好先秘密商议，确定投降的诚意，再根据情况决定如何行动。”乐进因为要进京朝见，就嘱咐府长史说：“如果王凌想派兵迎接，就不要给他兵。”后来王凌请求派兵未果，就只派了一位督将率领七百步骑去迎接。孙布夜袭，督将溃逃，死伤过半。
起初，乐进和王凌共事时关系不好，王凌的同党诽谤乐进年老昏庸，因此明帝召见乐进。乐进到京后，精神矍铄，身体强健，明帝见后就让他回去了。乐进多次上奏请求留下，朝廷回复说：“从前廉颇饭量很大，马援还能骑马作战，你现在还没老，却自称已经老了，这和廉颇、马援多么不一样啊！你应该好好考虑怎么保卫边疆，造福国家。”
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明年，孙权派大将陆逊去攻打庐江，很多人觉得应该赶紧去支援。张辽却说：“庐江虽然小，但敌军兵强将勇，坚守的话能撑很久。而且敌人舍弃船只，走了两百里才来进攻，后方空虚，明显是想引诱我们，现在应该让他们继续前进，就怕他们跑得太快追不上啊！”于是张辽整顿军队，前往杨宜口。敌人听说大军从东面压过来了，就赶紧趁夜逃跑。孙权每年都有攻打合肥的计划。
青龙元年，张辽上书说：“合肥城南边靠近长江，北边离寿春很远，敌人要是来攻打合肥，就能利用水路占据有利地形；如果官兵去救援，必须先打败敌军主力，才能解围。敌人进攻很容易，而我们去救援却很难，应该把城里的军队迁移到城西三十里处，那里有险要的地形可以依托，再在那里修建一座城池坚守，这样就能把敌人引到平原上，然后切断他们的归路，从战略上来说比较有利。”护军将军蒋济认为：“这样做等于向天下示弱，敌人看到我们的营火就可能毁坏城池，这等于还没打仗就自己撤军了。这样一来，敌人就会肆无忌惮地劫掠，淮北地区肯定守不住。”皇帝没有同意。
张辽再次上奏说：“孙子兵法说，战争讲究的是欺骗的策略。所以，要做到能而示之以弱，用利益去麻痹敌人，用威慑来震慑敌人。这就是说，表面的形势和实际情况不必完全一致。兵法还说‘善于迷惑敌人的，要表现出某种形态’。现在敌人还没到，我们就先把城池迁到里面，这就是用形态去诱敌。把敌人引到远离水源的地方，选择有利的地形作战，在外取得胜利，就能在内获得福祉。”尚书赵咨认为张辽的策略很好，皇帝最终批准了他的请求。
那一年，孙权亲自出兵，想包围新城，因为路途遥远，二十多天都不敢下船。张辽对将领们说：“孙权知道我们迁移了城池，他军队里肯定有人会自吹自擂，现在他大举进攻，是想取得全部的功劳，虽然不敢真的进攻，但一定会上岸炫耀武力，显示他的实力。”于是张辽暗中派六千步骑兵，埋伏在合肥隐蔽的地方等待。孙权果然上岸炫耀武力，张辽的伏兵立即发起攻击，斩杀敌军数百人，还有许多人跳水逃命而死。
明年，孙权亲自率领号称十万大军，来到合肥新城。张辽迅速赶去支援，招募了几十个壮士，砍断松树做成火炬，浇上麻油，顺着上风放火，烧毁了敌人的攻城器械，还射杀了孙权的部将孙泰。敌人于是撤退了。三年春天，孙权派几千士兵到江北开垦土地。到了八月，张辽认为庄稼快成熟了，男女老少都在田里干活，他们的驻军离城池很远，有的甚至有几百里，这是一个可以偷袭的好机会。于是张辽派长官率领三军沿江东下，摧毁敌人的屯田，烧毁粮食然后返回。皇帝下诏嘉奖了他，并将缴获的战利品全部赏赐给将士们。
公元199年，因为年纪大了，宠（张宠）被召回朝廷，升任太尉。张宠不置办产业，家里没什么积蓄。皇上说：“你在外领兵，一心为公，有像行父、祭遵那样忠正廉洁的精神。赏赐你田地十顷，粮食五百斛，钱二十万，以此表彰你清廉忠诚、俭朴节约的美德。”张宠前后加封的食邑，一共九千六百户，还封了他的两个儿子为亭侯。公元242年，张宠去世了，追谥为景侯。他的儿子张伟继承了爵位，张伟因为为人正直有度而闻名，官至卫尉。
田豫，字国让，是渔阳雍奴人。刘备逃奔公孙瓒的时候，田豫还是个年轻人，主动投奔了刘备，刘备对他非常欣赏。后来刘备做了豫州刺史，田豫因为母亲年老，请求回家，刘备哭着和他告别，说：“真遗憾不能和你一起成就大事业啊！”
公孙瓒让田豫担任东州县令。公孙瓒的部将王门叛变了公孙瓒，带着袁绍派来的上万士兵来攻打东州。大家都害怕，想投降。田豫登上城墙，对王门说：“你因为受到公孙瓒的恩惠而离开他，心里一定有不得已的苦衷；但现在你又反过来当叛贼，这就说明你是个扰乱百姓的人。你就像拿着水罐的人一样，智慧有限，守城不需要什么特殊的器械，我已经接受了这个任务；我们为什么不赶紧反击呢？”王门羞愧地退走了。公孙瓒虽然知道田豫有权谋，却不能重用他。公孙瓒战败后，鲜于辅被当地人推举出来代理太守，他一向和田豫关系很好，就让田豫当了他的长史。当时英雄豪杰纷纷起兵，鲜于辅不知道该投靠谁。田豫对鲜于辅说：“最终能统一全国的，一定是曹操。你应该赶紧投降他，免得以后遭受祸患。”鲜于辅听从了他的计策，因此受到了曹操的重用和封赏。曹操召田豫担任丞相军谋掾，又先后任命他为颍阴县令、朗陵县令，然后升迁为弋阳太守，他到哪里都能把地方治理得很好。
鄢陵侯张彰征讨代郡，任命田豫为自己的参谋。军队到达易水北岸，遭遇了敌人的伏兵袭击，士兵们惊慌失措，不知所措。田豫利用地形，让军队回车成圆形阵势，弓弩手在里面严阵以待，用疑兵堵住敌人的空隙。敌人无法前进，就四散逃跑了。田豫率军追击，大败敌人，顺利平定了代郡，这都是田豫的计策。
我被调到南阳当太守。之前啊，南阳有个叫侯音的人造反了，带着几千人躲山里当土匪，搞得全郡不得安宁。前任太守抓了五百多名侯音的同伙，上报朝廷说都该杀头。
我呢，把关着的那些犯人都见了一遍，好好安慰他们，给他们指条活路，让他们改过自新。然后，我就把他们的刑具都解开了，把他们都放了。那些犯人一个劲儿地磕头，说愿意改过自新，然后他们就互相通风报信，结果土匪们一下子就散了，南阳郡也恢复了平静。我把这事儿详细地写成报告上报给了曹操，曹操很高兴。
汉文帝初期，北方游牧民族势力强大，经常骚扰边境。朝廷就派豫担任护乌丸校尉，同时牵招和解俊分别负责护鲜卑。从高柳以东到濊貊以西，几十个鲜卑部落，由比能、弥加、素利这几个首领分别管辖，各自有自己的地盘。他们当时还一起发誓，都不许用马匹跟中原地区进行贸易。
豫觉得这些游牧民族联合起来对中原不利，就先挑拨离间他们，让他们互相攻打。素利违反约定，偷偷卖了一千匹马给朝廷，结果被比能攻击，向豫求救。豫担心他们互相吞并，造成更大的危害，于是决定救助弱者，打击恶势力，以此树立威信。他只带精锐部队深入敌营，结果胡人数量众多，前后夹击，还切断了他的后路。
豫就命令军队前进，离胡人十多里扎营，大量堆积牛马粪便点燃，然后从另一条路撤军。胡人看到火光不断，以为汉军还在，追击了几十里才发现上当。他们追到马城，重重包围了豫的军队。豫早有准备，让司马打出旗帜，擂鼓吹号，派步骑兵从南门冲出去，吸引胡人的注意力。豫自己则率领精锐部队从北门杀出，内外夹击，打胡人一个措手不及。胡人军队大乱，丢盔弃甲四散而逃，汉军追击了二十多里，地上全是胡人的尸体。
后来，乌丸王骨进桀骜不驯，不守规矩。豫出塞巡视的时候，只带一百多骑兵进入骨进的部落。骨进竟然还敢反过来拜见豫，豫就当场让手下把骨进杀了，以此杀鸡儆猴。其他人都吓坏了，不敢轻举妄动，只好推举骨进的弟弟继位。从此以后，胡人胆寒，豫的威名震慑沙漠。
山贼高艾，手下几千人，经常在幽州、冀州一带抢劫，危害百姓。豫又想办法让鲜卑素利部落斩杀了高艾，把他的首级送到京城。朝廷封豫为长乐亭侯。豫担任校尉九年，一直压制那些想兼并扩张的强悍部落，使他们互相猜忌。凡是逃亡的罪犯，以及为胡人出谋划策、对朝廷不利的人，豫都设法挑拨离间，使他们的阴谋不能得逞，让他们不得安宁。
豫的事业还没完成，幽州刺史王雄的同党却想让王雄接替豫担任乌丸校尉，他们散布谣言说豫扰乱边疆，为国家制造麻烦。于是朝廷就调豫去汝南做太守，并加封他为殄夷将军。
话说魏太和年间，公孙渊在辽东造反了。皇帝想派兵征讨，却犯了愁，不知道该派谁去合适。这时，中领军杨暨推荐了豫州刺史诸葛诞。于是，皇帝就让诸葛诞以本官身份统领青州各路军队，授予他节度权，让他去讨伐公孙渊。正赶上吴国派使者和公孙渊勾结，皇帝见吴国兵力众多，而且还要渡海作战，就下令让诸葛诞撤兵。
诸葛诞估计吴国的船只快要返回了，这时候正是年底，风浪很大，吴军肯定害怕海上风暴。他分析说，东边沿海没有可以停靠的地方，吴军一定会前往成山。成山没有可以藏船的地方，吴军只能沿着海岸线走，所以他便沿着海岸线，勘察地形地势，以及各个山头岛屿，寻找险要的地方，部署军队，严加防守。诸葛诞进入成山后，还登上了汉武帝修建的观景台。果然，吴军回航时遭遇了恶劣天气，船只都撞上了山，沉没在海里，波浪把船只拍打到岸边，吴军无处躲藏，全部被俘虏了。一开始，其他将领都在空地上等着敌人，等到敌人被打败了，他们都争着要参与战后处理，想要下海打捞沉船上的财物。诸葛诞担心穷凶极恶的俘虏会拼死反抗，所以一个也没答应。
诸葛诞最初以太守的身份统领青州军队，青州刺史程喜心里不服气，在军事行动中，常常故意与诸葛诞对着干。程喜知道皇帝非常珍爱明珠，就偷偷地向皇帝告状说：“诸葛诞虽然立了战功，但是他的军纪松弛，缴获的兵器、珠宝、黄金很多，他都私下放出去了，没有上交国库。”因此，诸葛诞的功劳没有被记录在册。后来，孙权率领号称十万大军攻打新城，征东将军满宠想率领各路军队前去救援。诸葛诞说：“敌人倾巢而出，大举进攻，目的不仅仅是为了夺取一些小的战利品，而是想用攻打新城来牵制我们的主力部队。我们应该让他们攻城，挫败他们的锐气，不应该和他们正面冲突。如果城池守不住，敌人的士气就会下降；等到他们疲惫不堪的时候再攻击他们，就能取得更大的胜利。如果敌人识破了我们的计策，就不会攻城，他们自然就会撤退。如果我们贸然出兵，正好中了敌人的计策。而且，大军对垒，应该让敌人摸不透我们的意图，不应该让他们轻易地猜到我们的计划。”诸葛诞立即上书朝廷，皇帝采纳了他的建议。结果，敌人果然逃跑了。后来，吴军再次来犯，诸葛诞前去抵抗，敌人立刻就撤退了。晚上，军队里有人惊慌失措地说：“敌人又来了！”诸葛诞躺在床上不动，命令大家说：“敢乱动的人，斩！”过了一会儿，果然没有敌人来。
景初年间快结束的时候，增加了三百个邑，加上之前的，一共五百户。正始年间刚开始，他被任命为持节护匈奴的中郎将，还被加封为振威将军，兼任并州刺史。边境的胡人听说他的威名，都纷纷前来进贡。他治理的州境安定平和，百姓都很爱戴他。后来朝廷征召他担任卫尉。他多次请求辞官，太傅司马宣王觉得他还很有能力，写信劝他别辞职，但他没听。他回信说：“我年纪都超过七十了还占着官位，就像漏壶里的水漏光了还继续在夜里走，这不是罪过是什么？”于是就坚决称病在家。后来被任命为太中大夫，享受卿大夫的俸禄。八十二岁的时候去世了，儿子彭祖继承了他的爵位。
他为人清廉俭朴，赏赐都分给将士们。胡人和狄人私下送来的礼物，他都登记造册放在官府，从来不拿回家，家里常常很穷困。虽然身份地位不同，但大家都敬重他的操守。嘉平六年，朝廷下诏表彰他，还赏赐了他的家人钱粮，这件事记载在徐邈的传记里。《赠卫尉豫碑文》曰：“清俭约素，赏赐皆散之将士。每胡狄私遗，悉簿藏官，不入家；家常贫匮。”
牵招，字子经，是安平观津人。十多岁的时候，就到同县的乐隐那里学习。后来乐隐做了车骑将军何苗的长史，牵招也跟着他一起完成了学业。正好赶上京城大乱，何苗和乐隐都被杀害了，牵招和乐隐的学生史路等人一起冒着危险，把乐隐的尸体安葬好，然后送葬回家。路上遇到强盗抢劫，史路等人全都逃跑了。强盗想砍开棺材取钉子，牵招流着泪请求他们饶命。强盗被他的诚意打动了，就放他们走了。这件事让他名声大噪。
冀州牧袁绍把他招募到幕府，担任督军从事，还兼领乌丸突骑。袁绍的舍人违反了命令，牵招先斩后奏，袁绍很欣赏他的果断，并没有怪罪他。袁绍死后，他又侍奉袁绍的儿子袁尚。建安九年，曹操围攻邺城。袁尚派牵招到上党去督运军粮。粮还没运到，袁尚就战败逃跑了，逃到了中山。当时袁尚的舅舅高干是并州刺史，牵招认为并州地势险要，东面有恒山，西面有大河，兵力有五万，北面可以阻挡强胡，就劝高干迎接袁尚，共同观望形势。高干既没有能力，又暗中想害牵招。牵招听说后，就偷偷地离开了，因为道路阻隔，没能追上袁尚，于是就东去投奔曹操。曹操占据冀州后，又把他招募到幕府，担任从事。
曹操准备攻打袁谭，听说柳城的乌丸人想派兵去帮袁谭。曹操就派招讨去招抚乌丸人，让他去柳城。招讨到了柳城，正赶上峭王摆出威风，准备派五千骑兵去支援袁谭。与此同时，辽东太守公孙康自称平州牧，派使者韩忠拿着单于的印绶去假冒朝廷册封峭王为单于。峭王召集各部落首领开会，韩忠也在场。峭王问招讨：“以前袁绍说自己受了天子的命令，封我为单于；现在曹操又说要重新向天子禀报，正式封我为单于；辽东又拿着印绶来。这到底谁才是正统？”
招讨回答说：“以前袁绍奉天子之命，可以任命官员；后来袁绍违抗天命，天子命令曹操代替他，说要重新向天子禀报，正式封你为单于，这是对的。辽东只不过是个偏远小郡，哪敢擅自任命官员呢？”韩忠说：“我们辽东地处沧海之东，兵力百万，还有扶余、濊貊等部落可以利用；现在这形势，谁强谁就占理，曹操凭什么这么做？”招讨呵斥韩忠：“曹操为人恭敬谦逊，聪明睿智，拥戴天子，讨伐叛逆，安抚百姓，使天下太平，你家君臣愚蠢顽固，现在依仗地势险要、距离遥远，违抗天子的命令，想擅自任命官员，玩弄朝廷的印信，本来就该被消灭，你竟敢如此傲慢无礼，诽谤大人！”说完，就抓住韩忠的头往柱子上撞，拔出刀来想杀了他。峭王吓得脸色发白，光着脚抱住招讨，求他饶了韩忠，周围的人都吓坏了。招讨这才坐下，给峭王等人讲解成败的道理，以及祸福的归宿，大家都跪在地上，恭敬地听从他的教诲。于是，辽东的使者被遣回，峭王也取消了派兵支援袁谭的计划。
曹操在南皮打败了袁谭，任命招讨为军谋掾，跟随他一起征讨乌丸。到了柳城，被任命为护乌丸校尉。回到邺城，辽东送来了袁尚的首级，挂在马市上，招讨看到后悲痛伤感，在袁尚的首级下设祭台祭奠。曹操很欣赏他的义气，举荐他为茂才。后来跟随曹操平定汉中，曹操回师后，留下招讨担任中护军。事情结束后，回到邺城，被任命为平虏校尉，统领青州、徐州的军队，讨伐东莱的贼寇，斩杀了他们的首领，东部地区得以安定。
汉文帝即位后，任命张昭为持节护鲜卑校尉，驻扎在昌平。当时，边境百姓四散逃亡到深山老林里，还有几千人叛逃到鲜卑那边去了。张昭广泛施恩，招降那些叛逃的人。建义中郎将公孙集等人，带着他们的部下，都归顺了朝廷，然后回到了自己的郡县。还有怀来鲜卑的素利、弥加等十多万户人家，也都向朝廷表示了臣服。
大军正准备征讨吴国，朝廷就召回了张昭。张昭回到朝廷时，军队已经撤兵了，于是被任命为右中郎将，然后被派去雁门郡做太守。雁门郡地处边境，虽然有防备措施，但是寇贼的侵扰却从未停止过。张昭不仅训练百姓作战，还上奏朝廷，恢复了五百多户乌丸人的租税，让他们准备马匹，并派人远距离侦察敌情。每当敌人来犯边塞，张昭就率兵迎击，每次都能大获全胜，因此，官吏和百姓的士气都越来越高涨，边境也恢复了平静。他还巧妙地离间敌人，使他们互相猜忌。鲜卑大人步度根、泄归泥等人和轲比能之间本来就有矛盾，于是带着三万多户人家来到雁门郡归顺朝廷。朝廷下令攻击轲比能，杀死了轲比能的弟弟苴罗侯，以及叛逃的乌丸归义侯王同、王寄等人，这使得轲比能与朝廷结下了深仇大恨。
所以张昭亲自率领泄归泥等人去云中郡讨伐轲比能，大败了轲比能。张昭又招降了河西鲜卑的附头等十多万户人家，修缮了陉北故上馆城，设置了屯兵驻守，以镇守内外。不管是大的还是小的夷族部落，都归心了朝廷，那些叛逃的人，即使是亲戚也不敢藏匿他们，都主动把他们送到了官府。于是，边境地区安定了，寇贼也销声匿迹了。张昭还挑选了一些有才能有见识的人，送到太学学习，回来后又互相传授知识，几年之内，学校就兴盛起来了。雁门郡治所广武，井水又苦又咸，百姓都得挑着水桶到七里以外的地方去挑水喝，来回要走十四里。张昭根据当地的地形地势，利用山陵的便利条件，开凿渠道，引水入城，百姓都因此受益匪浅。
明帝登基后，给了他关内侯的爵位。太和二年，护乌丸校尉田豫出塞作战，被轲比能围困在故马邑城，赶紧派人向毌丘俭求救。毌丘俭立刻整顿兵马，准备前去救援田豫。可是并州按惯例阻止他，毌丘俭认为将领被围，不能拘泥于官僚的条条框框，于是自己上表请求出兵。他还迅速地派人送信，详细说明战况，说打算先从西北方向袭击敌人的老巢，然后再向东进军，彻底消灭敌人。信送达后，田豫的军队士气大振。毌丘俭又偷偷地把一封信送到敌人的必经之路，轲比能吓得不轻，部下都开始溃散。毌丘俭的军队到达故平城，敌军就全部逃跑了。
轲比能又集合大量骑兵，来到故平州塞北。毌丘俭秘密行动，出其不意地发起攻击，斩杀了大量敌人。因为诸葛亮在蜀地多次出兵，而轲比能又狡猾多变，两人之间可能暗中勾结，毌丘俭上表请求防备，但有人认为距离太远，不相信他的说法。结果诸葛亮果然在祁山时派使者与轲比能联络，轲比能甚至到达故北地石城，与诸葛亮里应外合。皇帝这才下诏命令毌丘俭，让他自行决定作战方案。这时轲比能已经撤回漠南，毌丘俭和刺史毕轨商量说：“胡人迁移不定，如果我们费尽力气远追，就会因为速度差异而追不上。如果想偷袭，山川险峻，粮草运输也难以保密。最好的办法是守住新兴、雁门两座关隘，在陉北驻扎军队，对外安抚百姓，对内让士兵耕种，储备粮草，等到秋冬马匹膘肥，州郡军队集结完毕，再乘机出击，这样一定能取得全胜。” 计划还没来得及实施，毌丘俭就病死了。
毌丘俭在并州任职十二年，威名远扬，他的治边功绩仅次于田豫，百姓都怀念他。渔阳太守傅容在雁门也有战功，继毌丘俭之后，又在辽东立下了功劳。毌丘俭的儿子毌丘嘉继承了他的爵位。他的次子毌丘弘，也像他父亲一样勇猛果敢，担任陇西太守时跟随邓艾伐蜀，立下战功，咸熙年间被封为振威护军。毌丘嘉和晋朝司徒李胤是同母兄弟，早年去世。
郭淮，字伯济，是太原阳曲人。建安年间考中孝廉，被任命为平原府丞。曹操当了五官将的时候，把郭淮调到自己手下当门下贼曹，后来又升任丞相兵曹议令史，还跟着曹操一起征讨汉中。曹操回师后，留下征西将军夏侯渊抵挡刘备，并任命郭淮为夏侯渊的司马。夏侯渊和刘备交战时，郭淮正好生病没去前线。夏侯渊战死，军中一片混乱，郭淮赶紧把散乱的士兵集合起来，推举荡寇将军张郃担任军队主帅，这才稳定了军心。
第二天，刘备想渡过汉水进攻。众将认为敌我兵力悬殊，打不过，建议依托汉水布阵防守，以防刘备乘胜追击。郭淮却说：“这只是示弱，无法震慑敌人，不是好办法。不如在汉水远一些的地方布阵，把敌人引诱过来，等他们渡过河的一半再攻击，这样就能打败刘备。”按照郭淮的计策布阵后，刘备果然怀疑我们虚张声势，不敢轻易渡河。郭淮就坚守阵地，摆出一副不退缩的姿态。郭淮把情况上报给曹操，曹操很欣赏他的计策，给了张郃节度使的权力，又让郭淮继续担任司马。曹丕称王后，封郭淮为关内侯，并把他提升为镇西长史。后来，郭淮又担任征讨羌人的护军，协助左将军张郃和冠军将军杨秋讨伐山贼郑甘和卢水叛乱的胡人，都取得了胜利。关中地区因此安定下来，百姓得以安居乐业。
黄初元年，郭淮奉命去祝贺曹丕登基，结果在路上生病耽搁了行程。等到朝臣们都聚齐了，曹丕严肃地责问他：“以前禹王在涂山会见诸侯，防风氏来的最晚，就被杀了。现在天下同庆，你却迟到这么久，这是怎么回事？”郭淮回答说：“我听说五帝时期都是用德化教化百姓，到了夏朝，政治衰败，才开始用刑法。我现在生活在像唐尧虞舜那样的盛世，所以知道自己不会像防风氏那样被杀。”曹丕听了很高兴，提拔郭淮担任雍州刺史，封他为射阳亭侯，五年后正式上任。安定地区的羌族首领辟虒叛乱，郭淮率兵将其平定。每当羌胡人来投降，郭淮总是先派人仔细询问他们的亲属情况，有多少男女老少，年龄大小等等；等见到他们后，郭淮能很快了解他们的情况，问话周到细致，大家都说他神机妙算。
公元228年，诸葛亮从祁山出兵，派将军马谡去街亭，高详驻扎在列柳城。结果张郃打败了马谡，又攻破了高详的营地，这两个地方都丢了。张郃还打败了陇西有名的羌族首领唐虒，在枹罕取得了胜利，之后被升为建威将军。
公元230年，蜀军出兵卤城。当时陇右地区缺粮，大家都在商量从关中大规模运粮，但是夏侯楙却用恩威并施的方法安抚羌族和胡人，让他们主动送粮，解决了军队的粮食问题，之后被升为扬武将军。
公元232年，诸葛亮从斜谷出兵，并在兰坑开垦田地。那时司马懿屯兵渭南；夏侯楙认为诸葛亮一定会争夺北原，应该先占据那里，很多人都不赞同他的意见。夏侯楙说：“如果诸葛亮渡过渭水登上北原，连接北山上的军队，切断陇山的道路，扰乱百姓和少数民族，这对国家来说可不是什么好事啊！”司马懿觉得他说得对，于是夏侯楙就驻扎在了北原。防御工事还没建好，蜀军就大举杀到，夏侯楙就主动迎战。过了几天，诸葛亮带着大军往西走，将领们都认为他要攻打西围，只有夏侯楙认为这是声东击西，想引诱官兵去增援西围，实际上一定会攻打阳遂。当晚诸葛亮果然攻打阳遂，因为夏侯楙早有准备，蜀军没能攻上去。
公元234年，蜀将羌维从陇西出兵。夏侯楙就率军追击，追到强中，羌维撤退了，夏侯楙就讨伐了羌族首领迷当等人，安抚了三千多户柔氐，把他们迁徙到关中地区。夏侯楙被升为左将军。凉州的休屠胡人梁元碧等人，率领两千多户人家归附雍州。夏侯楙上奏朝廷，请求让他们住在安定郡的高平，作为百姓的屏障，后来在那里设置了西州都尉。夏侯楙又升任前将军，仍然担任州牧。
五年的时候，夏侯玄带兵打蜀国，淮南督率领的军队打头阵。淮南觉得形势对自己不利，就主动撤兵了，所以没打多大败仗。之后还被朝廷加官进爵。
八年，陇西、南安、金城、西平一带的羌族首领饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等等联合起来造反，攻打城池，还勾结蜀国军队，凉州有名的胡人首领治无戴也叛乱响应他们。朝廷派讨蜀护军夏侯霸率领军队驻扎在为翅（地名）。淮南的军队刚到狄道，大家一致认为应该先平定枹罕，先解决内部的羌族叛乱，再从外部瓦解敌人的阴谋。但是淮南分析，姜维肯定要来攻打夏侯霸，所以他带兵进入沨中（地名），然后转向南边去迎战夏侯霸。姜维果然攻打为翅，正巧淮南军队赶到，姜维就逃跑了。接着淮南讨伐叛乱的羌族，杀了饿何、烧戈，降服了一万多户人家。
九年，蛾遮塞等人屯兵在河关、白土故城，占据河道阻挡军队前进。淮南发现敌人主力在河的上游，就偷偷地在下游渡河，抢占白土城，然后发起进攻，大获全胜。治无戴包围了武威，他的家眷都留在西海。淮南带兵迅速前往西海，想偷袭他的老巢，结果治无戴回过头来，双方在龙夷之北交战，淮南打败了他，把他赶跑了。有个叫居恶虏的家伙，在石头山西边，大道上设卡堵路，截断朝廷使者的通道。淮南回去顺手把他收拾了。姜维从石营出发，绕道强川，然后往西去支援治无戴，同时留下阴平太守廖化在成重山修筑城池，收拢溃散的羌族残兵。淮南想分兵去攻打廖化。
将领们都觉得姜维兵力强大，又和西边的胡人有联系，廖化又占据险要的地形，如果分兵两路，兵力就会分散，到时候既攻不下姜维，也拔不出廖化，这不是好办法。不如集中兵力一起往西，趁着胡人和蜀国还没完全联合起来，切断他们的内外联系，这是最好的策略。淮南说：“现在去攻打廖化，出其不意，姜维一定会回过头来救援。等姜维赶到的时候，廖化已经被我们拿下，这样还能让姜维疲于奔命。我们也不用深入敌境，胡人和蜀国的联盟自然就会瓦解，这是两全其美的计策啊！”于是淮南派夏侯霸等人去沓中追击姜维，他自己率领大军去攻打廖化。姜维果然快速返回救援廖化，一切正如淮南所料。之后淮南被封为都乡侯。
公元249年，郭淮升职了，当上了征西将军，还管着雍州和凉州的军事。这一年，他和雍州刺史陈泰一起合作，打败了蜀国的牙门将句安等人，轻松拿下。
公元250年，皇帝下诏书表扬他：“想当年汉川之战，咱们差点就完蛋了，多亏你临危受命，力挽狂澜，你的功劳都记在王府的册子上呢！你在关中地区待了三十多年，对外征讨敌人，对内安抚百姓，功劳巨大。这几年，你又打败了廖化，俘虏了句安，战功赫赫，朕非常高兴！现在，我封你为车骑将军，仪同三司，原来的职务不变。” 皇帝还给他加封了爵位，封他为阳曲侯，食邑两千七百八十户，还分出三百户，封给他的一个儿子做亭侯。
公元256年，郭淮去世了，追封他为大将军，谥号贞侯。他儿子郭统继承了他的爵位。郭统后来官至荆州刺史，也去世了。他的儿子郭正继承了爵位。后来，在咸熙年间，朝廷设立了五等爵位制，因为郭淮在以前朝立下了大功，所以又重新封他为汾阳子。
历史评价说：满宠志向坚定，刚毅果敢，勇敢而且有谋略；田豫为人清廉，策略清晰明了；牵招秉持正义，英勇壮烈，战功显著；郭淮的策略精细周密，对秦州、雍州的治理影响深远。但是，田豫的官位只做到小州刺史，牵招最后也只做到郡守，都没能完全发挥他们的才能。
