东京，就是现在的辽阳，原本是朝鲜的地盘。周武王放了箕子，把他送到朝鲜，还封他为王。箕子在那里推行“八条之教”，提倡礼义，发展农业，家家户户都不用关门，社会治安非常好，这传统延续了四十多代。后来燕国管辖真番和朝鲜地区，开始设置官吏，修筑防御工事。秦朝的时候，这里属于辽东边境地区。汉朝初期，燕国人满王利用空置的土地建立了一些据点。汉武帝元封三年，把朝鲜地区划分为真番、临屯、乐浪、玄菟四个郡。东汉时期，这块地方一会儿属于青州，一会儿属于幽州，辽东郡和玄菟郡的管辖范围也经常变动。
汉朝末年，这地方被公孙度占据，后来传给了他的儿子公孙康；再后来是孙渊，他自称燕王，还改元“绍汉”，最后被魏国灭掉了。晋朝的时候，这里被高丽占领，后来又归属了慕容垂，他的儿子慕容宝把高丽王安任命为平州牧，让他治理这片土地。北魏太武帝派使者来到高丽的平壤城，辽阳的东京就是从这里开始的。唐高宗平定高丽后，在这里设立了安东都护府，后来又成了渤海国的领地。渤海国最初是在挹娄的东牟山一带立足。
武则天万岁通天年间，渤海国被契丹人尽忠逼迫，有个叫乞乞仲象的人率领族人渡过辽河，建立了自己的根据地，武则天封他为震国公。他的儿子大祚荣继承了他的事业，建立都城，自称震王，吞并了海北地区，地盘有五千里，军队也有几十万。唐中宗赐给他都城的名字叫忽汗州，封他为渤海郡王。渤海国传了十二代，到了大彝震的时候，他僭越称帝，改元，还打算修建宫殿，当时渤海国有五个京、十五个府、六十二个州，是辽东地区一个强大的国家。忽汗州就是以前的平壤城，后来被称为中京显德府。辽太祖建国后，攻打渤海国，攻克了忽汗城，俘虏了渤海王大諲譔，把这块地方变成了东丹国，还立了太子图欲，想让他当皇帝。神册四年，辽太祖修缮了辽阳旧城，用渤海国和汉朝的百姓在这里建立了东平郡，作为防御州。天显三年，辽朝把东丹国的百姓迁到这里居住，并把东平郡升格为南京。
天福城，城墙高三丈，有城楼和瞭望塔，面积三十里。城门八座，分别叫迎阳门、韶阳门、龙原门、显德门、大顺门、大辽门、怀远门和安远门。皇宫在城东北角，城墙高三丈，也有敌楼，南面有三个城门，气势恢宏，宫墙四个角上都有角楼，角楼之间相距两里。宫墙北边是让国皇帝的御容殿。皇宫里建了两座大殿，没有嫔妃居住，只有内首使副和判官看守。《大东丹国新建南京碑铭》就立在宫门南边。
外城叫做汉城，分为南北两个市场，中间有个看楼。早上人们聚集在南市，晚上则聚集在北市。街西有金德寺、大悲寺、驸马寺，还有铁幡竿；此外还有赵头陀寺、留守衙门、户部司、军巡院，以及一千多名归化营的士兵，一些河朔地区的亡命之徒也都在这里登记注册。天福城东到北乌鲁虎克四百里，南到海边的铁山八百六十里；西到望平县的海口三百六十里，北到挹娄县、范河二百七十里。东、西、南三面环海。
辽东的东北山口流出范河，向西南流入大海；东梁河从东山向西流，和浑河汇合后形成小口，然后与辽河一起入海，东梁河又叫太子河，也叫大梁水；浑河位于东梁河和范河之间；沙河从东南山流出，向西北流经盖州入海。此外还有蒲河、清河、浿水，浿水也叫泥河，又叫蓒芋泺，河里有很多蓒芋草；还有驻跸山，唐太宗征讨高丽时，曾在山顶驻扎几天，并在山上刻石记功，百姓称它为手山，因为山顶一块平坦的石头上，形状像手掌和手指，石头里涌出泉水，取之不尽。还有明王山、白石山，白石山也叫横山。天显十三年，南京改名为东京，府名辽阳，户口四万六百四户，辖管州、府、军、城八十七个，统辖九个县：
辽阳县，原是渤海国金德县的地域；汉朝的浿水县，高丽改名为勾丽县，渤海国时叫常乐县，户口一千五百户。
仙乡县，以前是汉朝的辽队县，渤海国的时候叫永丰县。《神仙传》里说，仙人白仲理会炼仙丹，还能点石成金，救济百姓呢。户口大约有一千五百户。
鹤野县，以前是汉朝的居就县的地界，渤海国的时候叫鸡山县。传说古代有个叫丁令威的人住在这儿，离开家一千多年后，变成鹤飞回来，停在华表柱上，用嘴在柱子上写道：“有鸟有鸟丁令威，去家千年今来归，城郭虽是人民非，何不学仙冢累累。” 户口大约有一千二百户。
析木县，以前是汉朝的望平县的地界，渤海国的时候叫花山县。户口大约有一千户。紫蒙县，以前是汉朝的镂芳县的地界。后来拂涅国在此地设立东平府，管辖蒙州紫蒙县，后来又迁到辽城，并入黄岭县。渤海国时期又恢复了紫蒙县的名称。户口大约有一千户。
兴辽县，以前是汉朝的平郭县的地界，渤海国的时候改名叫长宁县。唐朝元和年间，渤海王大仁秀南下征服新罗，北上征讨周边部落，设立了很多郡县，最后才确定了现在的名字。户口大约有一千户。肃慎县是根据渤海国的户口设立的。归仁县。顺化县。
开州，镇国军，节度使驻地。这地方以前是濊貊族的地盘，高丽国的时候叫庆州，渤海国的时候叫东京龙原府，还有宫殿呢！开州管辖庆州、盐州、穆州、贺州四州的事务。以前还有龙原、永安、乌山、壁谷、熊山、白杨六个县，现在都废弃了。开州城是用石头垒起来的，周长二十里。唐朝薛仁贵征讨高丽的时候，跟高丽大将温沙门在熊山打仗，在石城里抓到了很多善于射箭的高丽士兵，说的就是这儿。辽太祖灭了渤海国后，把渤海国的百姓迁到了大部落，开州城也就荒废了。辽圣宗打完高丽回来，参观了开州城的遗址，又重新修缮了一番。开泰三年，辽朝把双州、韩州一千多户人家迁到这里，设立了开封府开远军，节度使驻地；后来又改名叫镇国军，归东京留守府管辖，军事上归东京统军司管。开州管辖三个州和一个县：
开远县，以前是栅城，高丽国的时候叫龙原县，渤海国沿用了这个名字，辽朝初期废弃了。辽圣宗东征的时候，又恢复了开远县，并配属军队。户口大约有一千户。盐州，以前是渤海国的龙河郡，以前有海阳、接海、格川、龙河四个县，现在都废弃了。户口三百户。盐州归开州管辖，距离开州一百四十里。
穆州，保和军，是个刺史管辖的地方。以前是渤海国的会农郡，下面有四个县：会农、水歧、顺化、美县，现在都废弃了。户口只有三百户，归开州管辖。从穆州东北方向到开州，要走一百二十里路。现在穆州管辖着一个县：会农县。
贺州，也是个刺史管辖的地方。以前是渤海国的吉理郡，下面有四个县：洪贺、送诚、吉理、石山，现在也都废弃了。户口三百户，也归开州管辖。
定州，保宁军。这是高丽国设立的州，原来只有一个县，叫定东县。辽圣宗统和十三年的时候，把它升格为军，并且迁徙了辽西的百姓到这里居住。定州归东京留守司管辖，管辖着一个县：定东县。这个县是高丽国设立的，后来辽国把辽西的百姓迁到这里来住。户口有八百户。
保州，宣义军，是个节度使管辖的地方。这是高丽国设立的州，原来只有一个县，叫来远县。辽圣宗的时候，因为高丽王询擅自称王，辽国讨伐他，高丽王不服。统和年间，高丽投降，开泰三年，辽国攻占了保州和定州，并在保州设立了榷场（贸易市场）。保州归东京统军司管辖，管辖着两个州、一个军和一个县：来远县。开始的时候，辽国把辽西各县的百姓迁到这里来居住，后来又迁来七百名奚族和汉族士兵驻守。户口有一千户。
宣州，定远军，是个刺史管辖的地方。开泰三年，辽国迁徙汉族百姓到这里设立的。归保州管辖。怀州军，级别比较低，也是个刺史管辖的地方。开泰三年设立的，归保州管辖。
辰州，奉国军，是个节度使管辖的地方。以前是高丽国的盖牟城。唐太宗的时候，跟李世勣一起攻破了盖牟城，就是现在的这个地方。渤海国把这里改名为盖州，后来又改名为辰州，名字来源于辰韩（古代朝鲜半岛的一个国家）。这里城镇密集，是交通要道。辽国把这里的人民迁徙到了祖州。辰州最初叫长平军。户口有两千户，归东京留守司管辖，管辖着一个县：建安县。
卢州，玄德军，是个刺史管辖的地方。以前是渤海国的杉卢郡，下面有五个县：山阳、杉卢、汉阳、白岩、霜岩，现在都废弃了。户口三百户。位于京东一百三十里处。军事上归属南女直汤河司管辖。管辖着一个县：熊岳县。卢州距离海边十五里，海边有座熊岳山。
来远城，原来是熟女直的地盘。统和年间，辽国攻打高丽，因为燕军作战勇猛，辽国在这里设立了两个指挥部，修建了城池进行防卫。军事上归属东京统军司管辖。
铁州，是建武军，刺史管辖的地方。以前是汉朝安市县，高丽把它叫做安市城。唐太宗都攻不下来，后来薛仁贵穿着白衣就攻上去了，就是这儿。渤海国把它设为州，原来的县城西边：位城、河端、苍山、龙珍，这些都废弃了。户口有一千户。在京西南六十里，管辖着一个县：汤池县。
兴州，是中兴军，节度使管辖的地方。以前是汉朝海冥县的地盘。渤海国把它设为州，原来的县有三个：盛吉、蒜山、铁山，这些都废弃了。户口有两百户。在京城西北偏南三百里。
汤州，以前是汉朝襄平县的地盘。渤海国把它设为州，原来的县有五个：灵峰、常丰、白石、均谷、嘉利，这些都废弃了。户口有五百户。在京城西北一百里。
崇州，是隆安军，刺史管辖的地方。以前是汉朝长岑县的地盘。渤海国把它设为州，原来的县有三个：崇山、沩水、绿城，这些都废弃了。户口有五百户。在京城东北一百五十里。管辖着一个县：崇信县。
海州，是南海军，节度使管辖的地方。以前是沃沮国的地盘。高丽把它叫做沙卑城，唐朝的李世勣曾经攻打过这里。渤海国把它叫做南京南海府。用石头堆成的城，周长九里，管辖着沃州、睛州、椒州三个州。原来的县有六个：沃沮、鹫岩、龙山、滨海、升平、灵泉，这些都废弃了。太平年间，大延琳叛乱，南海城坚守住了，抵抗了一年多才攻下来，其他的部落首领都被抓获后才投降。后来就把这里的人全部迁到上京，设立了迁辽县，又把泽州的人迁来居住。户口有一千五百户。管辖着两个州和一个县：临溟县。耀州，刺史管辖的地方。以前是渤海国的椒州，原来的县有五个：椒山、貂岭、澌泉、尖山、岩渊，这些都废弃了。户口有七百户。隶属于海州。东北到海州有两百里。管辖着一个县：岩渊县。东边跟新罗接壤，以前的平壤城就在县城的西南方向。东北到海州一百二十里。
嫔州，是柔远军，刺史管辖的地方。以前是渤海国的睛州，原来的县有五个：天睛、神阳、莲池、狼山、仙岩，这些都废弃了。户口有五百户。隶属于海州。东南到海州一百二十里。
渌州，就是鸭渌军，是个节度使管辖的地方。这地方本来是高丽的旧地，渤海国的时候叫西京鸭渌府。城墙有三丈高，周长二十里，管着神、桓、丰、正四个州的事务。以前还有三个县：神鹿县、神化县、剑门县，现在都废弃了。大延琳当政的时候，把剩下的那些人迁到上京，设立了易俗县让他们住。现在渌州还有两千户人家，归东京留守司管辖。渌州管辖着四个州和两个县：
弘闻县和神乡县。
桓州，是高丽国的旧都，以前还有三个县：桓都县、神乡县、淇水县，现在也都废弃了。高丽王当年在这里修建宫殿，老百姓都管这地方叫“新国”。到了高丽王的第五代孙钊的时候，在晋康帝建元初年被慕容皝打败，宫殿都被烧毁了。现在桓州还有七百户人家，归渌州管辖，在渌州西南二百里。
丰州，是渤海国设立的盘安郡，以前有四个县：安丰县、渤恪县、隰壤县、硖石县，现在也都废弃了。现在丰州只有三百户人家，归渌州管辖，在渌州东北二百一十里。
正州，本来是沸流王的领地，后来被公孙康吞并了，渤海国的时候又设立了沸流郡。这地方有条沸流水。现在正州有五百户人家，归渌州管辖，在渌州西北三百八十里。正州管辖着一个县：东那县，这是汉朝东耐县的旧地，在正州西边七十里。
慕州，是渤海国安远府的旧地，以前有两个县：慕化县、崇平县，现在都废弃很久了。现在慕州只有二百户人家，归渌州管辖，在渌州西北二百里。
显州，是奉先军，级别很高，也是节度使管辖的地方。本来是渤海国的显德府，是世宗皇帝设立的，是为了祭祀显陵。这个显陵啊，是东丹国人皇王的墓。人皇王这个人喜欢读书，不喜欢打猎，收集了几万卷书，在医巫闾山顶上盖了个楼，叫望海楼。医巫闾山南边离海一百三十里。大同元年，世宗皇帝亲自护送人皇王的灵柩从汴京回来，因为人皇王生前喜欢医巫闾山的风景，所以就把他葬在了这里。这山势环抱，像六重屏障一样，在山里还修建了影殿，规模宏大，非常气派。显州在山东南边，后来从东京迁来三百多户人家来这里居住。应历元年，穆宗皇帝把世宗皇帝葬在了显陵西边的山上，还禁止人们在那里砍柴放牧。这地方有十三座山，还有一条沙河。显州归长宁宫和积庆宫管辖，军事上归东京都部署司管辖。显州管辖着三个州和三个县。
奉先县，最早是汉朝的无虑县，也就是医巫闾山，幽州的镇山之所在。后来世宗皇帝把辽东长乐县的一些百姓划出来，作为陵墓的管理人员，归属于长宁宫管辖。 这就好比，现在咱们盖个大墓，得有人负责看守和维护，这些百姓就是干这个的。
山东县，以前是汉朝的望平县。穆宗皇帝把渤海永丰县的一些百姓划出来，也作为陵墓管理人员，归属于积庆宫管辖。 跟奉先县一样，也是给皇陵服务的。
归义县，一开始是显州，渤海的百姓主动来帮忙修建工程，世宗皇帝很感动，就用这些百姓设立了这个县，归属于长宁宫管辖。 这说明，那时候渤海的百姓很积极配合朝廷的工作。
嘉州，也就是嘉平军，级别比较低，由刺史管辖，归属于显州。 这说的是行政级别和隶属关系。
辽西州，也就是阜成军，级别中等，由刺史管辖。 它原来是汉朝辽西郡的地方，世宗皇帝设立的州，归属于长宁宫，同时又属于显州。 它管辖着一个县：长宁县，这个县是在统和八年，用各个宫殿的管理人员和百姓设立的。
康州，级别比较低，由刺史管辖，世宗皇帝把渤海率宾府的百姓迁来，设立了这个州，归属于显州。 一开始归长宁宫管辖，后来归积庆宫管辖。它管辖着一个县：率宾县，那是原来渤海率宾府的地方。
宗州，级别比较低，由刺史管辖，位于辽东石熊山，是耶律隆运用俘虏的汉族百姓设立的。圣宗皇帝把它升格为州，归属于文忠王府管辖。 王府主人去世后，就归属于提辖司管辖了。它管辖着一个县：熊山县，那是原来渤海的县。
乾州，也就是广德军，级别很高，由节度使管辖。 它原来是汉朝无虑县的地方，圣宗皇帝在统和三年设立，是为了奉祀景宗皇帝的乾陵，里面有凝神殿。 它归属于崇德宫管辖，但是军事上要听从东京都部署司的指挥。 这说明乾州地位重要，但也要服从军事指挥。
乾州管辖一个州和四个县：奉陵县，原来是汉朝无虑县的地方，那些户口都参与了陵墓的修建；延昌县，是用延昌宫的户口设立的；灵山县，原来是渤海灵峰县的地方；司农县，原来是渤海麓郡的县，还包括了麓波、云川两个县。
海北州，也就是广化军，级别中等，由刺史管辖，世宗皇帝用俘虏的汉族百姓设立的。 它位于闾山以西，南海以北。 一开始归属于宣州，后来归属于乾州管辖。 它管辖着一个县：开义县。
贵德州，是宁远军下面的一个节度州。它原来是汉朝襄平县的地盘，汉朝的公孙度曾经占据过这里。后来太宗时期，把俘虏来的汉族百姓安置在这里，才有了贵德州。 后来因为有人犯了谋反的大罪被杀，这块地就充公了。圣宗时期又建立了贵德军，后来才改了名字。这里有陀河和大宝山。贵德州属于崇德宫管辖，军事上归东京都部署司管。它管辖着两个县：贵德县，它原来是汉朝的襄平县，渤海国时期叫崇山县；奉德县，它原来是渤海国缘城县的地盘，曾经还设立过奉德州。
沈州，是昭德军下面的一个中等规模的节度州。它原来是挹娄国的地盘。渤海国时期建立了沈州，当时有九个县，后来都废除了。太宗时期设立了兴辽军，后来改了名字。它最初属于永兴宫管辖，后来归属敦睦宫，军事上归东京都部署司管。它管辖着一个州和两个县：乐郊县，是太祖俘虏了蓟州三河地区的百姓后建立的，最初叫三河县，后来改了名字；灵源县，是太祖俘虏了蓟州的官吏和百姓后建立的，最初叫渔阳县，后来改了名字。
岩州，是白岩军下面的一个小州，由刺史管理。它原来是渤海国白岩城，太宗时期划归沈州管辖。它最初属于长宁宫管辖，后来归属敦睦宫。它管辖着一个县：白岩县，这是渤海国时期设立的。集州，是怀众军下面的一个小州，由刺史管理。它原来是古代陴离郡的地盘，汉朝时期属于险渎县，高丽时期叫霜岩县，渤海国时期设立了州。它管辖着一个县：奉集县，这是渤海国时期设立的。广州，是一个防御性的州。汉朝时期属于襄平县，高丽时期叫当山县，渤海国时期叫铁利郡。太祖把渤海国的百姓迁徙到这里居住，建立了铁利昌义县。
辽州，是始平军下面的一个节度州。它原来是拂涅国的一座城池，渤海国时期叫东平府。唐太宗曾经亲自征讨高丽，李世勣攻克了辽城；高宗时期，程振和苏定方也讨伐高丽，到达新城，取得了大胜；这些战役都发生在这个地方。太祖攻打渤海国，首先攻克了东平府，然后迁徙百姓到这里居住。原来的东平府都督府管辖着伊、蒙、陀、黑、北五个州，一共十八个县，后来都废除了。太祖把这里改成了州，军队叫东平军，太宗时期改名为始平军。这里有辽河、羊肠河、锥子河、蛇山、狼山、黑山、巾子山。它属于长宁宫管辖，军事上归北女直兵马司管。它管辖着一个州和两个县：辽滨县；安定县。
祺州，原来是渤海国的蒙州地盘，咱们太祖皇帝用檀州俘虏在这儿建了檀州，后来改名叫祺州。它归弘义宫管，军事上听北女直兵马司的指挥。祺州下辖一个县：庆云县，这个县也是太祖皇帝用俘虏来的密云百姓在这儿建的密云县，后来改了名字。
说白了，祺州就是咱们大辽从渤海国手里抢过来的地盘，后来又用俘虏在那儿建县，改来改去才变成现在这个样子。
遂州，是个刺史管的地方，以前是渤海国的美州。采访使耶律颇德用他手下的汉人在这儿建的州。穆宗皇帝在位的时候，耶律颇德家断了后，遂州就归辽朝了。遂州归延昌宫管，下辖一个县：山河县。山河县以前是渤海国的县，后来又把黑川县和麓川县并进来了。
通州，是安远军，级别是节度使。以前是扶余国王的都城，渤海国叫它扶余城。咱们太祖皇帝把它改名叫龙州，圣宗皇帝才改成现在的名字。保宁七年，因为黄龙府叛乱，把那些燕颇余党，大概一千多户人家，安置在这儿，然后升格为节度使管辖。通州下辖四个县：通远县，是渤海国的扶余县和布多县合并起来的；安远县，是渤海国的显义县和鹊川县合并起来的；归仁县，是渤海国的强帅县和新安县合并起来的；渔谷县，以前就是渤海国的县。
通州的历史也挺复杂，从渤海国的都城，到叛乱分子的安置地，最后变成咱们大辽的节度使治所，也是经历了不少变故。
韩州，是东平军，级别是刺史，以前是藁离国的旧治所柳河县。高丽国曾经在这儿设过鄚颉府，管辖鄚州和颉州，渤海国沿用了这个设置。现在已经废弃了。咱们太宗皇帝在这儿设立了三河州和榆河州，圣宗皇帝又把这两个州合并成了韩州。韩州归延昌宫管，军事上听北女直兵马司的指挥。下辖一个县：柳河县，是渤海国的粤喜县和万安县合并起来的。
双州，是保安军，级别是节度使，以前是挹娄族的地盘。渤海国在这儿设过安定郡，后来废弃了。沤里僧王跟着咱们太宗皇帝南征，用俘虏来的镇州和定州百姓在这儿建城设州。后来察割造反被杀，双州就归辽朝了。所以它先归延昌宫管，后来归崇德宫管，军事上听北女直兵马司的指挥。下辖一个县：双城县，是渤海国的安夷县地盘。
银州，是富国军，级别是刺史，以前是渤海国的富州，咱们太祖皇帝因为这儿有银矿，就改名叫银州了。它归弘义宫管，军事上听北女直兵马司的指挥。下辖三个县：延津县，是渤海国的富寿县，因为这儿有延津故城，所以改了这个名字；新兴县，以前是越喜国的地盘，渤海国在这儿设过银冶，也曾经设过银州。
总的来说，这些州县都是咱们大辽从其他国家手里夺过来的，或者利用俘虏建立起来的，历史都挺曲折的。
永平县，以前是渤海国富饶的地方，太祖皇帝用俘虏的人口在那里设立了这个县，那里原来有个永平寨。
同州，镇安军，级别比较低，是节度使管辖的地方。以前是汉朝襄平县的地盘，渤海国把它叫做东平寨。太祖皇帝设立了这个州，军队最初叫镇东军，后来改了名字。它归彰憨宫管辖，军事上听从北女直兵马司的指挥。具体管辖几个州县不清楚，但我知道它下面有两个县：
东平县，以前是汉朝襄平县的地盘。这里盛产铁，拨了三百户人家专门采矿冶炼，按规定上缴赋税。永昌县，以前是高丽国的永宁县。
咸州，安东军，级别比较低，是节度使管辖的地方。以前是高丽国的铜山县的地盘，渤海国把它设为铜山郡。它位于汉朝侯城县的北边，渤海国龙泉府的南边。这地方山多路险，经常有土匪强盗出没，所以就招募了平州、营州等地的百姓几百户，在那里修城定居。最初叫郝里太保城，开泰八年才设立州。军事上听从北女直兵马司的指挥。它管辖一个县：
咸平县，唐朝安东都护府管辖，天宝年间在冶营州和平州之间，就是现在这个地方。太祖皇帝灭了渤海国后，又设立了安东军。开泰年间才设立的县。
信州，彰圣军，级别比较低，是节度使管辖的地方。以前是越喜故城，渤海国把它设为怀远府，现在已经废弃了。圣宗皇帝因为这里靠近高丽，所以在开泰年间设立了这个州，用俘虏的汉人来充实人口。军事上听从黄龙府都部署司的指挥。它管辖三个州，具体几个不清楚，但我知道它下面有两个县：
武昌县，以前是渤海国的怀福县的地盘，从平州提辖司和豹山县划拨了一千户人家过来。定武县，以前是渤海国的豹山县的地盘，从平州提辖司和乳水县划拨人口设立的。最初叫定功县。
宾州，怀化军，是节度使管辖的地方。以前是渤海国的一个城池。统和十七年，迁徙了兀惹族的人口，在鸭子河和混同河之间设立了刺史府，后来升格为州。军事上听从黄龙府都部署司的指挥。
龙州，黄龙府。以前是渤海国的扶余府。太祖皇帝平定渤海国后返回途中，在这里驾崩，据说当时有黄龙出现，所以改了名字。保宁七年，军将燕颇叛乱，府治被废弃。开泰九年，把城池迁到东北方向，用宗州、檀州的汉人一千户重新设立了这个府。它管辖五个州、三个县：
黄龙县，以前是渤海国的长平县，还包括富利、佐慕、肃慎等地。迁民县，以前是渤海国的永宁县，还包括丰水、扶罗等地。永平县，是渤海国设立的。
益州，归属黄龙府管辖，下辖一个县：静远县。简单来说，就是益州属于黄龙府，只有一个静远县。
安远州、威州、清州、壅州这几个州，都归属黄龙府管辖，州长都是刺史。安远州又叫怀义军，威州又叫武宁军，清州又叫建宁军。
湖州，是兴利军，州长是刺史，是渤海国时期设立的，军事上归东京统军司管辖，下辖一个县：长庆县。 渤州，是清化军，州长是刺史，也是渤海国时期设立的，军事上归东京统军司管辖，下辖一个县：贡珍县，贡珍县也是渤海国时期设立的。
郢州，是彰圣军，州长是刺史，渤海国时期设立，军事上归北女直兵马司管辖，下辖一个县：延庆县。铜州，是广利军，州长是刺史，渤海国时期设立，军事上归北兵马司管辖，下辖一个县：析木县。析木县原本是汉朝的望平县，后来渤海国改名为花山县，最初隶属东京，后来才归属铜州。涑州是渤海国时期设立的，州长是刺史，军事上归南兵马司管辖。
率宾府、定理府、铁利府都是府，府长都是刺史，分别对应着原来的率宾国、挹娄国和铁利国。此外还有安定府和长岭府。镇海府是防御使管辖，军事上归南女直汤河司管辖，下辖一个县：平南县。冀州，是防御使管辖，圣宗时期建立，后来升格为永安军。东州和尚州都是用渤海国的户口设立的。
吉州，是福昌军，州长是刺史；麓州，是刺史管辖，级别比较低，也是渤海国时期设立的。荆州州长是刺史；懿州，是宁昌军，节度使管辖。太平三年，越国公主用陪嫁的户口设立了这个州，最初叫庆懿军，后来改名为广顺军，隶属上京。清宁七年，宣懿皇后入主后，又改名为懿州。下辖两个县：宁昌县（原名平阳县）和顺安县。 媵州是昌永军，州长是刺史。顺化城，是向义军，级别比较低，州长是刺史，开泰三年用汉朝的户口设立，军事上归东京统军司管辖。
宁州，是观察使管辖，统和二十九年攻打高丽后，用渤海国的降户设立，军事上归东京统军司管辖，下辖一个县：新安县。衍州，是安广军，防御使管辖，用汉朝的户口设立，最初是刺史管辖，后来升格为军，军事上归东京统军司管辖，下辖一个县：宜丰县。
连州，是德昌军，刺史管辖，是用汉族百姓建立的州。军事上归东京统军司管。它管辖一个县：安民县。
归州，是观察使管辖的州。太祖皇帝平定渤海国后，用降服的渤海百姓建立了这个州，后来废除了。统和二十九年，打高丽的时候，又用俘获的渤海百姓重新设立了这个州。军事上归南女直汤河司管。它管辖一个县：归胜县。
苏州，是安复军，节度使管辖。本来是高丽的南苏州，兴宗皇帝设立的州。军事上归南女直汤河司管。它管辖两个县：来苏县和怀化县。
复州，是怀德军，节度使管辖。兴宗皇帝设立的。军事上归南女直汤河司管。它管辖两个县：永宁县和德胜县。
肃州，是信陵军，刺史管辖。重熙十年，州里的老百姓逃到女真那里去了，后来又把肃州收回来重新设立了。军事上归北女直兵马司管。它管辖一个县：清安县。
安州，是刺史管辖的州。军事上归北女直兵马司管。 然后还有荣州、率州、荷州、源州、渤海州这些州。
宁江州，是混同军，观察使管辖。清宁年间设立，最初是防御使，后来升格为观察使。军事上归东北统军司管。它管辖一个县：混同县。
河州，是德化军，还设有军器坊。
祥州，是瑞圣军，节度使管辖。兴宗皇帝用铁骊族的百姓设立的州。军事上归黄龙府都部署司管。它管辖一个县：怀德县。
