高丽这国家啊，从建国到现在，经历了很长时间，老百姓和土地，历代都有自己的想法。不过高丽和辽国，关系一直很密切，前后两百多年呢。从咱们太祖皇帝在位的时候，高丽就派使者送来了宝剑。天赞三年，他们又来进贡了。太宗皇帝天显二年，他们也来进贡。会同二年，高丽接受了晋朝给的尊号和册封，还派使者来报信。
圣宗皇帝统和三年秋天七月，皇帝下令各路都准备好兵器，准备东征高丽。到了八月，因为辽国的泽地又湿又烂，不好走，就撤兵了。十年，派东京留守萧恒德去打高丽。十一年，高丽王王治派朴良柔送来表文认错，皇帝就下令把女真国鸭渌江东边几百里地赏赐给高丽。十二年，高丽又来进贡了。三月，王治派使者请求赎回被俘虏的人，皇帝下令把他们赎回来，还派使者去安慰他们。十二月，王治送来了歌舞妓女，皇帝拒绝了。十三年，王治派李周桢来进贡，还送来了老鹰。十月，又派李知白来进贡。十一月，皇帝派使者册封王治为王，高丽还派了十个孩子来学习咱们国家的语言。十四年，王治上表请求和亲，皇帝就把东京留守驸马萧恒德的女儿嫁给了他。六月，高丽又派使者来问候皇帝的起居。从那以后，高丽使者就经常来了。
十五年，高丽的韩彦敬来送聘礼，顺便吊唁萧恒德的妻子越国公主（萧恒德的妻子是越国公主）。十一月，王治死了，他的侄子王诵派王同颖来报丧。十二月，皇帝派使者去祭奠，并且下令让王诵暂时代理国政。十六年，皇帝派使者册封王诵为王。二十年，王诵派使者来祝贺咱们打败宋朝的胜利。七月，高丽进贡了他们国家的《地里图》。二十二年，皇帝下令通知高丽，咱们要南征。二十三年，高丽听说咱们和宋朝讲和了，就派使者来祝贺。二十六年，高丽进贡了龙须草席，还祝贺咱们修建了中京城。二十七年，咱们承天皇太后死了，高丽派使者来表示哀悼。二十八年，王诵派魏守愚等人来祭奠。三月，高丽使者又来参加葬礼。
五月，高丽西京的留守康肇杀了他主子，自己立了诵的堂兄询当皇帝。
八月，咱们皇帝亲自带兵打高丽，顺便给宋朝报个信儿，还派了引进使韩杞，去问问高丽新皇帝询是个什么情况。询上表求咱们撤兵，没答应。
十一月，大军过了鸭渌江，康肇在铜州跟咱们打了一仗，结果输了。康肇又出来抵抗，结果耶律敌鲁把康肇他们给抓了，追了几十里地，缴获了他们扔下的粮食、军械，铜州、霍州、贵州、宁州这些地方都投降了。询又上表请求来朝见皇帝，皇帝答应了，顺便把抓到的高丽兵俘虏都赏赐下去了。 然后派政事舍人马保祐当开京留守，安州团练使王八当副留守。太子太师乙凛带了一千骑兵送马保祐他们去开京。
开京守将卓思正杀了咱们的使者韩喜孙他们十个人，还带兵出来抵抗，马保祐他们只好又回来了。乙凛带兵去打他，卓思正就逃回了西京。咱们围了西京五天，没攻下来，就在城西的佛寺里住了下来。这时，高丽礼部郎中渤海陀失投降了。 然后咱们派兵去攻打开京，在开京西边跟敌人打了一仗，赢了。询逃跑了，还放火烧了开京，逃到清江才停下来。
二十九年正月，咱们撤兵了，那些投降的城池又反叛了。到了贵州南岭谷，连续下了好几天大雨，雨停了才能过河，人和牲口都累坏了，好多兵器盔甲都扔了。到了鸭渌江，把俘虏的人分派到各个陵庙，剩下的赏给了皇亲国戚和大臣们。
开泰元年，辽国皇帝耶律隆绪派人来请求像以前一样臣服，皇帝下令耶律隆绪亲自来朝见。八月，耶律隆绪派人送来奏表，说自己生病不能来朝。皇帝又下令收回辽国占领的六州土地。
两年后，辽国派耶律资忠出使高丽，索要土地，没过多久就回来了。三年，耶律资忠又去高丽，还是为了要地。五月，皇帝下令让国舅萧敌烈、东京留守耶律团石等人，在鸭渌江上建造浮桥，修筑保州、宣义州、定远州等地的城池。
四年，皇帝任命北府宰相刘慎行为统帅，枢密使耶律世良为副帅，殿前都点检萧虚烈为监军。刘慎行带着全家老小去了边境，导致出兵时间延误，皇帝把他召回，改派耶律世良和萧虚烈率兵攻打高丽。五年，耶律世良等人与高丽军在郭州西面交战，打败了高丽军。
六年，皇帝任命枢密使萧合卓为统帅，汉人行宫都部署王继忠为副帅，殿前都点检萧虚烈为监军，再次出兵讨伐高丽。萧合卓攻打兴化军没有成功，军队就撤了回来。七年，皇帝下令任命东平郡王萧排押为统帅，萧虚烈为副帅，东京留守耶律八哥为监军，再次攻打高丽。十二月，萧排押在茶河、陀河之间与高丽军作战，我军战败，天云军和右皮室军有很多士兵溺水而死，天云军详稳海里、遥辇帐详稳阿果达、客省使酌古、渤海详稳高清明等人都战死了。
八年，皇帝因为萧排押在高丽之战中战败，责备了他，但后来又赦免了他。皇帝同时奖励了那些有功的将士，并且增加了战死将士遗孀的封赏，抚恤他们的子弟。因为南皮室军的将士作战勇敢，皇帝赏赐他们衣服、银子和丝绸，数量各有不同；还赏赐了金银财宝给肴里、涅哥二奚军。八月，皇帝派郎君曷不吕等人率领各部军队，与大军会合，共同讨伐高丽。耶律隆绪派人来请求进贡土特产。
九年，耶律资忠从高丽回来，耶律隆绪上表称臣，皇帝赦免了耶律隆绪的罪过。
公元1021年，辽国的王钦的父亲死了，派使者来报告继位的事情，咱们就派使者册封王钦为王。1029年，我们赏赐了王钦一些东西。1031年，辽圣宗去世了，他们派使者来报丧。七月，我们又派使者去慰问吊唁。
公元1037年，辽兴宗在位期间，他们来进贡了。1042年三月，我们给他们皇帝加尊号，他们派使者来祝贺。1043年，他们又来进贡了。1044年三月，他们再次进贡。1045年，他们也来进贡了。八月，王钦死了，他们派使者来报丧。1046年，他们来进贡。1047年，他们又来进贡了。1049年，他们再次进贡。六月，他们派使者来祝贺我们打败了西夏。1052年，他们来进贡。1053年四月，王钦的儿子王徽请求给他儿子官职，我们皇帝就给他儿子加了个检校太尉的官衔。
辽兴宗死了，辽道宗继位。公元1055年八月，他们派使者来报丧，我们还把先帝留下来的东西赏赐给他们。十一月，他们派使者来参加葬礼。1056年和1057年，他们都来进贡了。1058年春天，他们派使者来报丧，说是太皇太后去世了。五月，他们派使者来参加葬礼。1065年和1066年，他们来进贡了。十二月，我们赏赐王徽一套佛经。1067年和1068年，他们来进贡了。1072年三月，皇太后去世了，他们派使者来报丧。六月，他们派使者来吊唁。1074年，王徽请求把鸭渌江以东的土地赐给他，我们没答应。1079年八月，王徽死了，他的儿子三韩国公勋接替他掌管国事。十二月，勋也死了。
公元1081年，我们册封勋的儿子运为国王。1082年，他们派使者来感谢册封。1083年，他们来进贡。1084年三月，我们免除了他们每年进贡的义务。1085年和1086年，他们连续进贡。1089年，我们赏赐国王运一些羊。1090年，运死了，他的儿子昱派使者来报丧，我们也赏赐了他一些东西。1091年，他们来进贡。十一月，王昱生病了，我们任命他的儿子颙暂时掌管国事。1092年，他们来进贡。1093年三月，王昱死了。1095年，王颙请求册封。1096年，我们封颙为三韩国公。1097年，辽道宗死了，天祚帝继位，改元乾统元年，他们来报丧，我们也派使者去慰问。十二月，他们派使者来祝贺。
1099年，三韩国公颙死了，他的儿子俣派使者来报丧。1102年，我们封俣为三韩国公，并追封他的父亲颙为国王。十二月，他们派使者来道谢。1103年，他们来进贡。1112年，王俣的母亲去世了，他们来报丧，我们派使者去祭奠，并且恢复了他们的官职。1113年，他们派使者来感谢祭奠和恢复官职的事。1110年，他们向高丽借兵对抗金国，结果被金国责备。到此，辽国灭亡了。
西夏，本来是魏国拓跋氏的后代，地盘就是以前赫连国的那些地方。他们的祖先李思恭，在唐朝末年的时候被赐姓李，然后就一直到宋朝，他们家族世世代代都占据着那块地盘。直到李继迁当家做主，才开始强大起来，占据了夏州、银州、绥州、宥州、静州五个州，以及周围七个军事要塞，东西方向有二十五个驿站，南北方向十几个驿站。他儿子李德明，懂佛经，通晓法律，还研究过《太一金鉴诀》、《野战歌》，自己编写了十二卷番书，还创造了一种像符咒一样的文字。
西夏人的习俗是，穿白色的窄袖衫，戴毡帽，帽后垂着红色的丝带。他们自称嵬名，设立官职，文武分管。他们的帽子是用金线绣的，帽子上还有云纹图案，用银纸贴在帽子上，衣服是红色的，腰带是金色的，上面镶着银子，佩带蹀躞带、解锥、短刀、弓箭，穿靴子，头发剃光，耳朵上戴着大耳环，衣服下摆是紫色的，有六层。出行的时候骑马，撑着青色的伞盖，前面有两面旗帜引路，跟着的随从有一百多骑。老百姓穿青绿色的衣服。他们的乐器只有五个音，却只用一个音；他们的礼仪有九拜，却只拜三次。
他们打仗之前，一定要先占卜，占卜的方法有四种：第一种叫炙勃焦，用艾草烧羊的肩胛骨；第二种叫擗算，把竹子在地上敲碎，然后根据断裂的竹片来算卦，有点像我们用蓍草占卜那样；第三种叫咒羊，晚上牵来一只羊，焚香祈祷，还在野外烧一堆谷物火，第二天早上把羊杀了，如果羊的肠胃通畅就是吉兆，如果羊的心脏没血就是不吉利；第四种叫矢击弦，用箭射弦，听箭的声音来判断胜负和敌人到达的时间。西夏人要是生病了，不用吃药，就请巫师来送走鬼魂，他们管巫师叫“厮”；或者把病人搬到别的屋子里去，叫做“闪病”。他们特别喜欢报仇，家里有人死了，就不去打仗，会在背上刻上仇人的名字。
仇恨解除了，就把鸡、猪、狗的血和酒放在头骨里，一起喝掉，然后发誓说：“如果再报仇，庄稼就收成不好，男女都长癞子，牲畜都死掉，蛇还会钻进帐篷里。”如果有人力量小，报不了仇，就召集一些强壮的女人，用牛羊和酒食款待她们，然后让她们去仇人家放火，烧掉仇人的房子。西夏人认为敌人的女人不吉利，所以总是避开她们。如果有人告状，官府就会选择口才好、性格正直的人来调解，官府会根据事情的真相来判决。杀人要赔偿一百二十千钱作为命价。
这地方产大麦、荜豆、青稞、皞子、古子蔓、碱地蓬实、苁蓉苗、小芜荑、席鸡草子、地黄叶、登厢草、沙葱、野韭、拒灰蓧、白蒿、碱地松实，这些都是土特产。
十五岁的男子就算成年了。两个成年男子，挑一个当正规士兵。一个成年男子负责后勤杂务，四个成年男子就派两个人做后勤。剩下的人就负责射杀敌军，人人都会打仗。每个正规士兵配一匹马和一只骆驼，每家自己准备一个帐篷。团练使以上级别，每人配一个帐篷、一把弓、一支箭，还有五百匹马、一只橐驼（一种大骆驼）、五面旗鼓，以及长枪、宝剑、棍棒、粆袋（一种盛物的袋子）、雨布、浑脱（一种皮衣）、锹、（一种工具，此处不确定具体指什么）、箭牌、铁笊篱各一件；刺史以下的军官，每人配一只骆驼，三百支箭，和一个毛帐篷；其他的士兵，三个人共用一个帐篷。还有两百个炮兵，他们被称为“泼喜”；那些特别勇猛的士兵，被称为“撞令郎”。 他们带的粮食只够十天用的。白天就用烟和扬起的尘土作为信号，晚上就用篝火传递消息。如果抓到敌人，就射杀他们，叫做“杀鬼招魂”。有时候也用草绳捆绑俘虏。出兵只在单日，避开双日（即晦日）。他们经常设置虚张声势的营寨，埋伏兵力。士兵们穿着厚重的铠甲，骑着好马，铁骑兵打头阵，用钩索把士兵和马连接起来，就算死了，也不会从马上掉下来。
他们的民风彪悍，衣着服饰、骑乘习惯、土特产以及他们的国情和传承，我都大概了解了一些。
一开始，西夏的臣子李继迁被宋朝赐姓赵。后来，到了辽圣宗统和四年，他反叛宋朝，投靠了辽国，被封为特进检校太师、都督夏州诸军事，于是又恢复了李姓。同年十月，他派使者进贡。统和六年，他又进贡了一次。统和七年，他又进贡，并且辽国把王子耶律襄的女儿嫁给他，封为义成公主。统和八年正月，他来感谢辽国。三月，他又进贡。九月，他派使者献上俘获的宋军士兵。十月，他报告说打败了宋军。十二月，他攻下了宋朝的麟州、鄜州等地，并报告了辽国，辽国封他为夏国王。统和九年二月，他派使者报告攻打宋朝的胜利战况。四月，他派李知白来感谢辽国册封。七月，他又收复了绥州、银州，并向辽国报告。十月，他用宋朝授予他的敕命，派使者进献给辽国。同月，定难军节度使李继捧也投靠了辽国，被封为开府仪同三司、检校太师，兼侍中，封西平王，还被赐予“推忠效顺启圣定难功臣”的称号。十二月，李继迁暗中又和宋朝联系上了，辽国派韩德威拿着诏书去劝说他。
统和十年二月，韩德威回来后汇报说，李继迁找借口不出来，还在灵州抓人抢掠，然后带回辽国。西夏派使者向辽国报告韩德威抓人抢掠的事情，辽国下诏安抚他们。十月，西夏又进贡了。统和十二年，西夏进贡。统和十三年，西夏打败了宋军，派使者来报捷。统和十四年，西夏又进贡。统和十五年三月，西夏报告说打败了宋军，辽国封李继迁为西平王。六月，西夏派使者来感谢册封。统和十六年，西夏进贡。统和十八年，辽国任命李继迁的儿子李德明为朔方军节度使。统和十九年，西夏派李文冀进贡。六月，西夏报告攻下了宋朝的恒州、环州、庆州三州，辽国下诏褒奖。统和二十年，西夏派使者进贡马和骆驼。六月，西夏派刘仁勖报告攻下灵州。统和二十一年，李继迁去世了，他的儿子李德昭派使者来报丧。六月，辽国追赠李继迁为尚书令，并派西上阁门使丁振去慰问。八月，李德昭派使者来感谢辽国的吊唁和追赠。统和二十二年三月，李德昭派使者献上李继迁生前留下的物品。七月，辽国封李德昭为西平王。十月，李德昭派使者来感谢册封。统和二十三年，西夏攻下宋朝的青城，并报告了辽国。统和二十五年，李德昭的母亲去世，辽国派使者吊唁并恢复了李德昭的官职。统和二十七年，辽国的承天皇太后去世，西夏派使者去报丧。统和二十八年，辽国册封李德昭为夏国王。开泰元年，李德昭派使者进贡良马。开泰二年，辽国派使者李延弘带着车马赏赐给夏国王李德昭及义成公主。太平元年，西夏进贡。太平十一年，辽圣宗去世，西夏报丧，并派使者进献赙币。
兴宗皇帝登基后，把兴平公主嫁给了李元昊，封李元昊为驸马都尉。重熙元年，西夏派使者来祝贺。李德昭死了，皇帝就册封他的儿子李元昊为西夏国王。第二年，西夏又来进贡。到了年底，朝廷下令禁止西夏使者在路上私下买卖金铁。七年后，西夏再次进贡。李元昊和兴平公主关系不好，公主后来去世了，朝廷派北院承旨耶律庶成带诏书去询问情况。
九年，宋朝派郭祯来报信，说要出兵攻打西夏。十年，西夏献上了俘获的宋朝将领和百姓。十一年，西夏派使者来问宋朝为什么要出兵攻打他们。年底，朝廷禁止吐浑人把马卖给西夏，并在边境修筑防御工事。重熙十二年正月，朝廷派同知析津府事耶律敌烈和枢密都承旨王惟吉去西夏劝说他们和宋朝讲和。二月，李元昊加封了尊号，派使者来祝贺。耶律敌烈他们从西夏回来后，报告说李元昊已经停战，并派使者向宋朝报信。四月，西夏派使者进献马匹和骆驼。七月，李元昊上表请求攻打宋朝，朝廷没答应。十月，西夏人侵犯党项，朝廷派延昌宫使高家奴去劝说他们。
重熙十三年四月，党项和山西部族节度使屈烈率领五个部落叛变投靠了西夏，朝廷下令征调各地的军队讨伐他们。六月，阻卜酋长乌八派他儿子带着李元昊派来求援的使者窊邑改来投降。八月，西夏使者回答问题不老实，被朝廷扣留。后来使者又来了，询问情况时还是回答得不实，结果被打了板子。十月，李元昊上表谢罪，想把叛乱的党项人抓起来献给朝廷，朝廷同意了。西夏进献了各种物品，朝廷派北院枢密副使萧革去迎接。李元昊亲自率领党项三部来投降，朝廷责问他背叛盟约，李元昊认罪伏法。当初，西夏人抓了萧胡睹，这时候，西夏请求把被俘的人送还。朝廷下令把滞留在朝廷的西夏使者也送回国。十二月，萧胡睹被送了回来，西夏又派使者来进贡。
十七年，西夏元昊死了，他儿子谅祚派人来报丧，还送来了他爹留下的东西。铁勒部想借咱们的大军攻打西夏，但咱们没答应。
十八年，咱们又打算打西夏，把西夏的贺正使给扣下了，还派北院枢密副使萧惟信去告诉宋朝，咱们要打西夏了。六月，西夏派人来进贡，咱们把他们留下了。七月，皇帝御驾亲征！八月，咱们过了黄河，西夏人都跑了。九月，萧惠的军队被西夏打败了。十月，招讨使耶律敌古率领阻卜军打到了贺兰山，抓住了元昊的妻子和她的一帮官员。碰上西夏三千兵来抵抗，咱们把他们全杀了；可惜萧慈氏奴和南克耶律斡里战死了。
十九年正月，咱们派人去西夏问罪。西夏将领洼普他们攻打金肃城，耶律高家奴他们打败了他们，洼普受了伤逃跑了，咱们还杀了西夏的猥货乙灵纪。三月，殿前都点检萧迭里得跟西夏军在三角川打了一仗，赢了！招讨使萧蒲奴和北院大王宜新他们带兵去打西夏，都部署别古得负责监督。五月，萧蒲奴他们进了西夏的地界，没碰到敌人，就放开手脚抓人抢东西回去了。西夏的洼普投降了。十月，李谅祚他妈派人来求咱们，想继续当咱们的臣子。十二月，谅祚按照他妈的意思上表称臣。
二十年二月，咱们派人去要回那些叛逃到西夏的党项人。五月，萧爻括从西夏回来，带来了李谅祚他妈的表文，请求咱们允许党项人进贡马、骆驼、牛、羊等东西；还请求咱们给他们唐隆镇，并且请求咱们撤掉他们自己修建的城邑。皇帝下诏回复了他们。六月，咱们抓到了元昊的妻子，还有之前俘虏的西夏人，把他们都送到苏州去了。二十一年十月，谅祚派人来求咱们放松边境防备，咱们派萧爻括带了皇帝的诏书去告诉他们。二十二年七月，谅祚又上表称臣，咱们派林牙高家奴带了皇帝的诏书去安抚他们。二十三年正月，西夏进贡了土特产。五月，西夏请求进贡马和骆驼，咱们同意了，让他们每年都进贡。七月，谅祚派人来求婚。十月，西夏送来了誓表。二十四年，我们的皇帝兴宗死了，咱们派人去西夏报丧。
宋朝道宗皇帝登基，清宁元年，就派使者来祝贺。九月，宋朝把先帝留下来的东西赏赐给了西夏。
四年四月，宋朝又派使者去参加西夏的葬礼。九年正月，宋朝下令禁止老百姓把铜卖给西夏。咸雍元年五月，西夏进贡。三年十一月，西夏派使者进献回鹘僧人、金佛和《梵觉经》。十二月，西夏国王谅祚死了。
四年二月，谅祚的儿子秉常派使者来报丧，宋朝也立刻派使者去吊唁。秉常还把父亲留下来的东西献给了宋朝。十月，宋朝册封秉常为西夏国王。十二月，西夏又进贡。五年七月，西夏派使者来感谢册封。闰十一月，秉常请求宋朝赐给他印绶。九年，西夏又来进贡。
大康二年正月，宋朝仁懿皇后去世，宋朝派使者向西夏报丧，并且把皇太后的遗物赏赐给了西夏。西夏也派使者来吊唁。五年，西夏进贡。八年二月，宋朝派使者把俘获的宋朝将领张天益献给西夏。大安元年十月，秉常派使者来报丧，说是他母亲去世了。
二年十月，秉常死了，宋朝派使者命令他的儿子李乾顺处理国事。十二月，李乾顺派使者把父亲秉常留下来的东西献给了宋朝。四年七月，宋朝册封李乾顺为西夏国王。五年六月，西夏派使者来感谢册封。八年六月，西夏被宋朝军队入侵，西夏派使者请求宋朝援助。
寿隆三年六月，因为宋朝军队在西夏重要的战略地点修筑了防御工事，西夏派使者来告知宋朝。四年六月，西夏再次请求援助。十一月，宋朝派枢密直学士耶律俨出使宋朝，暗中劝说宋朝与西夏讲和。西夏又派使者来请求援助。五年正月，宋朝下令李乾顺去攻打拔思母等部族。十一月，因为宋朝军队撤兵了，西夏派使者来道谢。六年十一月，西夏派使者请求宋朝把公主嫁给他。七年，宋朝道宗皇帝去世了，西夏派使者向宋朝报丧。宋朝也派使者去西夏慰问吊唁。
天祚皇帝登基，乾统元年，西夏派人来祝贺。第二年，西夏又请求和辽国联姻，想娶辽国的公主。 他们还说宋朝侵犯了西夏的领土，派李造福、田若水来求辽国帮忙。
乾统三年，西夏再次派人来请求联姻。十月，西夏又派使者来求援。乾统四年和五年，李造福他们又来了，再次请求辽国出兵相助。 最后，辽国把皇族女子南仙封为成安公主，嫁给了西夏的乾顺皇帝。
乾统六年正月，辽国派牛温舒出使宋朝，要求宋朝归还侵占的西夏领土。六月，李造福来向辽国道谢。乾统八年，乾顺皇帝因为成安公主生了孩子，派人来报喜。乾统九年，西夏又来抱怨宋朝不归还土地。乾统十年，李造福他们又来进贡。天庆三年六月，西夏再次进贡。
保大二年，天祚皇帝逃亡，乾顺皇帝率兵前来救援，结果被金国的军队打败了，乾顺皇帝请求辽国皇帝到西夏去。六月，辽国派使者册封乾顺为夏国皇帝，而天祚皇帝却被俘虏，送到了金国。
文章评论说：高丽和西夏跟辽国打交道，虽然曾经请求联姻，但根本无法真正获得辽国的信任啊！高丽跟辽国接壤，反复无常很容易预料；西夏地处遥远，经常背叛，侵犯辽国的疆土。他们抓住机会就行动，一边派使者进贡，一边又挑起事端。辽国多次兴兵讨伐，屡次亲征，虽然大多取得了胜利，但也留下了不少遗憾。
古人吴起和赵奢曾经对魏国的君主说过：“大国有发动战争的军队，小国有防御的准备。”辽国的情况岂不是这样吗？先王的策略是安抚远方，用道德感化而不是用武力征服，这才是最好的做法啊！辽国灭亡后，高丽和西夏虽然请求辽国救援，即使辽国能出兵，又怎么敌得过金国呢！
