话说，黄帝当年就在涿鹿一带建城，后来迁来迁去没个固定地方，一直靠军队保卫。从飞狐关以北到无虑县以东，再到西边的流沙，这都是四面受敌的地方，连圣人都得靠军队保护，可见地势有多险要。辽国呢，东边是辽东海，西边是涿鹿，军事力量那可是相当强大。
隋朝的时候，契丹人就住在纥臣河附近，分成十个部落，兵力多的有三千人，少的也有上千人。他们跟着季节变化，赶着牲畜到处放牧，打仗的时候十个部落一起商量，签了协议才行动，打猎倒是各部落自己去。到了唐朝，大贺氏手下有四万三千兵，分成了八个部落。后来大贺氏衰落了，只剩下五个部落。有个叫耶律雅里的人，把五个部落分成了八个，还设立了两个府来管理，又把三个耶律氏族分成了七个，两个审密氏族分成了五个，一共二十个部落。他们刻木头签协议，政令通行得很有效率。
后来大贺氏没后了，就由遥辇氏继位，兵力更强大了，这遥辇氏正是辽太祖的六世祖。等到辽太祖跟李克用在云中相遇的时候，他手下已经有了三十万大军，那可是相当厉害！遥辇耶澜可汗在位十年，那年是辛酉年，辽太祖被授予兵权，独自带兵征战，打败了室韦、于厥、奚三国，俘获的帐篷数都数不清。十月，辽太祖被任命为大迭烈府夷离堇，他赏罚分明，整顿军队，让百姓休养生息，发展畜牧业，一心只想安定下来。
第二年，他统率四十万大军攻打代北，攻克了九个郡县，俘虏了九万五千人。再过一年，德祖攻打奚族，俘虏了七千户。五年后，遥辇可汗死了，临终前把王位传给了太祖。太祖即位后五年，他又去讨伐西奚和东奚，把他们都平定了，彻底控制了奚、霫两族。第二年春天，太祖亲自带兵攻打幽州，东西两边的旗帜连绵数百里，所到之处，望风而降，俘虏无数，凯旋而归。秋天，他又去攻打背阴国，俘虏了几万人。
神册元年，太祖又出兵攻打突厥、吐浑、党项、小蕃、沙陀等部落，俘虏了一万五千六百户；攻下振武后，乘胜追击，攻下了蔚州、新州、武州、妫州、儒州五个州，俘虏的人数不计其数，斩杀不服从命令的人一万四千七百人。他彻底控制了代北、河曲、阴山地区，还夺取了山北八军。四年后，太祖又去攻打于骨里国，俘虏了一万四千二百人。五年后，他又去攻打党项，俘虏了两千六百人，攻下天德军，拔掉了十二个栅栏，把当地居民迁走了。六年后，他从居庸关出兵，分兵抢掠檀州、顺州等地，安远军、三河、良乡、望都、潞州、满城、遂城等县，把当地百姓迁到内地，太子也攻下了定州，俘虏了很多人。
天赞元年，因为人口增多，管理不便，就把北大浓兀分成了两个部落，设立了两个节度使来管理。三年后，他又西征党项等国，俘获的人数不计其数。四年后，他又亲自带兵攻打渤海国。天显元年，灭掉了渤海国，地盘有五千里，兵力数十万，五个京，十五个府，六十二个州，全部归属契丹。会同初年，太宗灭了后唐，建立了后晋，后晋又把燕州、代州等十六州献给了契丹，这时契丹国力强盛，兵力雄厚，无人能敌。
辽国的兵役制度是这样的：凡是十五岁以上，五十岁以下的男子，都要登记在兵籍里。每个正规士兵配备三匹马，另有专人负责打草谷，还有人负责看守营地和家眷。士兵的装备包括：九件铁甲，马鞍、马缰、马甲（皮铁混合），这些装备的数量和质量根据士兵的体格而定；四张弓，四百支箭；长枪、短枪、骨朵、斧钺、小旗、锤锥、火刀石、马盂，以及一斗粆（一种粮食）。此外，每个士兵还要自己准备粆袋、搭马伞各一个，还有两百尺长的系马绳。士兵和马匹都不由朝廷供应粮草，而是每天派遣打草谷的骑兵四处抢掠来维持。军队调动靠的是铸造的金鱼符，捉马和传令则使用银牌，每块银牌价值二百。军队驻扎的地方，通常会安排远探栏子马，夜间用来侦听人马的声音。
辽国出兵时，皇帝会率领所有蕃汉文武官员，用青牛白马祭告天地、日神，但是不祭拜月神。“惟不拜月”，然后派近臣去告知太祖以下历代皇帝的陵墓和木叶山神。之后，皇帝下诏令各地征兵。但是，南、北、奚王，东京渤海的军队，以及燕京的统军军队，虽然接到诏令，也不敢轻易出兵，必须先上报皇帝。“惟南、北、奚王，东京渤海兵马，燕京统军兵马，虽奉诏，末敢发兵，必以闻”。皇帝会派遣大将拿着金鱼符，各路军队只有符验合才能出兵。“上遣大将持金鱼符，合，然后行”。接到诏令后，各户人家要赶紧登记户口丁口，统计劳动力，核实兵籍，准备好一切等待点兵。从十将以上，依次点集军马和武器装备。金鱼符到达后，兵马的本部门自己领取，使者不得干预。“符至，兵马本司自领，使者不得与”。只有等到再次清点完毕军马和装备后，再向皇帝汇报。“唯再共点军马讫，又以上闻”。根据兵马的数量，皇帝再次任命使者担任军主，与本部门互相监督。然后，要请出五方旗鼓，皇帝才会亲自检阅将校。皇帝还会选拔勋戚大臣，分别担任行营兵马都统、副都统、都监。此外，还要选拔三万精锐士兵作为护驾军，三千骁勇士兵作为先锋军，以及一百名以上剽悍士兵组成远探栏子军，这些军队都有各自的将领。在各军中，根据人数多少，每十人或五人组成一队，另立将领，以备调遣兵马，处理公务。
他南下作战，调兵遣将，大部分军队都集结在幽州以北千里之外的鸳鸯泊。部队出发后，依次攻占了居庸关、曹王峪、白马口、古北口、安达马口、松亭关、榆关等要塞。军队快要到达平州、幽州地界的时候，他又派使者分头催促各路军队加快行军速度，不许久留原地，以免践踏庄稼。这次出兵，九月之前就要完成，十二月之前必须凯旋。行军途中，不许士兵看见和尚尼姑和穿丧服的人。
这次军事行动，时间安排得非常紧凑，从集结到行军，再到返回，整个过程控制在短短几个月内。 可见，他对于军纪和效率的要求非常严格，甚至连沿途见到的僧尼和丧服之人也要避开，这体现了他对军队的严明管控和对战争节奏的精准把握。 “出兵不过九月，还师不过十二月”， 这短短十四个字，就展现了整个军事行动的迅捷和高效。
皇帝亲自带兵打仗，只留下一个亲王在幽州，负责处理全国军政大事。军队进入南方的地界后，分成三路，分别由广信军、雄州和霸州负责。皇帝走的肯定是中间那条路，兵马都统和护驾的军队都跟着他。
各路军队到了县城和镇子，就立刻发起攻击。如果是比较大的州城，必须先探明虚实，确定攻击的顺序，然后再进攻。沿途老百姓的房子、花园、桑树和柘树，都要夷为平地，烧成灰烬。到了宋朝的北京，三路大军会合，商量怎么攻城。撤退的时候也是这样，三路大军前后左右都有先锋部队。
先锋部队前面还有十几个人骑着快马探路，距离先锋部队二十多里。他们穿着全套盔甲，晚上每走十里或五里就稍作休息，下马仔细听有没有人马的声音。如果有，就抓起来；如果打不过，就赶紧飞报给先锋部队，合力攻击。如果遇到大部队，就赶紧报告给主帅。敌人的虚实，行动，都能事先知道。
军队行军到当州城下，发现城防坚固，攻不下来，就绕过去。为了防止敌人出城拦截，就擂鼓呐喊，装作要进攻的样子。敌人果然闭城不出，前路畅通无阻，于是大军继续前进，同时分兵截断敌军各州城之间的联系，让它们孤立无援。
每到一个州城，到了晚上，怕城里出兵偷袭，或者和附近的州城联合起来，所以半夜里，每个城都派一百骑兵到城门左右一百多步的地方，穿着盔甲，拿着武器，骑马等候。如果敌人出城，打不过就赶紧跑回去，集合更多兵力再作战。
所有官道、小路、山路、渡口，晚上都派兵巡逻。那些打草谷的家丁，都穿着盔甲，拿着武器，组成一个个小队，先砍伐园林，然后驱赶老百姓，运土木填壕沟，攻城的时候，让他们先登城，箭矢、石头、木头一起扔下去，专门伤老百姓。
皇帝还在本国的州县征召了一万汉人乡兵，专门跟着军队砍伐树木，修整道路。营寨和各种营垒，只用桑树、柘树、梨树、栗树。军队撤退时，放火烧掉。
敌人摆开阵势后，要先估计敌军阵势的大小，山川形势，敌我双方退路，救援的捷径，敌人的粮道等等，然后才能制定相应的策略。之后在阵地的四面，摆开骑兵队伍，每队五百到七百人，十队组成一个方阵，十个方阵组成一个面，每个面都有主帅指挥。
最先的一队骑兵冲锋陷阵，大喊大叫，冲进敌阵。如果占了便宜，其他队伍就一起冲上去；如果没占到便宜，就撤退，第二队接着冲。撤退的队伍可以休息，喂马，补充给养。其他方阵也是这样，轮番冲锋，撤退。如果敌人阵地不动，也不猛攻，就持续两三天，等他们疲惫了，再让打草谷的家丁骑马，用双帚扬起尘土，借助风力，快速冲进敌阵，来回冲杀。敌人又饿又累，视线不清，就可以取得胜利。
如果南面战场获胜，北面战场失利，主帅在中间，不知道情况，就利用本国四面山川作为信号，用声音互相联络，互相支援。
要是皇帝不亲自带兵出征，那就得派位高权重的臣子统领至少十五万大军，分成三路进军，在北京会合，九月出发，十二月回来，行动步骤都得按照这个计划来。要是春天正月出发，秋天九月回来，那就不用任命大元帅了，只派六万骑兵，不许深入敌境，不许攻城略地，不许砍伐树木，只在边境三百里以内，破坏敌人的生产，不让敌人耕种收成就行了。
大军进入南方边境后，步兵和骑兵的营帐不能沿着道路扎营。三路大军每路都由一位将领率领一万骑兵，分散开来在百里之外游弋侦察，轮流警戒巡逻。傍晚，以吹角为号，大军就原地宿营，围绕着皇帝的营帐，从近到远，砍下树枝弯曲成弓形，作为营帐的支架，不用设置枪营、壕沟和栅栏之类的防御工事。
每次行军，都要击鼓三次，不管白天黑夜，大军都要一起出发。没遇到强大的敌人之前，不骑战马，等到接近敌军时，再骑上备好的新马，马力还很充沛。列队行军时不轻易开战，撤退时就骑上这些马。经常埋伏兵力切断敌人的粮道，趁着夜色放火，顺风点燃柴草。军队的粮草自己携带，分散行军时也能随时集中。善于作战，并且能吃苦耐劳，这就是这支军队强大的原因。
