武都郡有51,376户，人口为235,560人。下辖9个县：武都、上禄、故道、河池、平乐道、沮、嘉陵道、循成道、下辨道。
陇西郡有53,964户，人口为236,824人。下辖11个县：狄道、上邽、安故、氐道、首阳、予道、大夏、羌道、襄武、临洮、西。
金城郡有38,470户，人口为149,648人。下辖13个县：允吾、浩亹、令居、枝阳、金城、榆中、枹罕、白石、河关、破羌、安夷、允街、临羌。
天水郡有60,370户，人口为261,348人。下辖16个县：平襄、街泉、戎邑道、望垣、罕幵、绵诸道、阿阳、略阳道、冀、勇士、
成纪、清水、奉捷、陇、豲道、兰干。
武威郡有17,581户，人口为76,419人。下辖10个县：姑臧、张掖、武威、休屠、揟次、鸾鸟、扑峦、媼围、苍巅、宣威。
张掖郡有24,352户，人口为88,731人。下辖10个县：觻得、昭武、删丹、氐池、屋兰、曰勒、驪靬、番和、居延、显美。
酒泉郡有18,137户，人口为76,726人。下辖9个县：禄福、表是、乐涫、天孪、玉门、会水、池头、绥弥、乾齐。
敦煌郡有11,200户，人口为38,335人。下辖6个县：敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至、龙勒。
安定郡有42,725户，人口为143,294人。下辖21个县：高平、复累、安俾、抚夷、朝那、
泾阳、临泾、卤、乌氏、阴密、安定、参读、三水、阴盘、安武、祖厉、爰得、眴卷、彭阳、鹑阴、月支道。
北地郡有64,461户，人口为210,688人。下辖19个县：马领、直路、灵武、富平、灵州、昫衍、方渠、除道、五街、鹑孤、归德、回获、略畔道、泥阳、郁郅、义渠道、弋居、大呓、廉。
上郡有103,683户，人口为606,658人。下辖23个县：肤施、独乐、阳周、木禾、平都、浅水、京室、洛都、白土、襄洛、原都、漆垣、奢延、雕阴、推邪、楨林、高望、雕阴道、龟兹、定阳、高奴、望松、宜都。
西河郡有136,390户，人口为698,836人。下辖36个县：富昌、騶虞、鹄泽、平定、美稷、中阳、乐街、徒经、皋狼、大成、广田、圜阴、益阑、平周、鸿门、藺、宣武、千章、增山、圜阳、广衍、武车、虎猛、离石、谷罗、饶、方利、隰成、临水、土军、西都、平陆、阴山、觬是、博陵、盐官。
朔方郡有34,338户，人口为136,628人。下辖10个县：三封、朔方、修都、临河、呼遒、窳浑、渠搜、沃野、广牧、临戎。
五原郡有39,322户，人口为231,328人。下辖16个县：九原、固陵、五原、临沃、文国、河阴、蒱泽、南兴、武都、宜梁、曼柏、成宜、稒阳、莫庞、西安阳、河目。
云中郡有38,303户，人口为173,270人。下辖11个县：云中、咸阳、陶林、楨陵、犢和、沙陵、原阳、沙南、北輿、武泉、阳寿。
定襄郡有38,559户，人口为163,144人。下辖12个县：成乐、桐过、都武、武进、襄阴、武皋、骆、定陶、武城、武要、定襄、复陆。
雁门郡有73,138户，人口为293,454人。下辖14个县：善无、沃阳、繁畤、中陵、阴馆、楼烦、武州、鬓陶、剧阳、崞、平城、埒、马邑、彊阴。
代郡有56,771户，人口为278,754人。下辖18个县：桑乾、道人、当城、高柳、马城、班氏、延陵、狋氏、且如、平邑、阳原、东安阳、参合、平舒、代、灵丘、广昌、卤城。
上谷郡有36,608户，人口为117,762人。下辖15个县：沮阳、泉上、潘、军都、居庸、雊瞀、夷輿、宁、昌平、广宁、涿鹿、且居、茹、女祈、下落。
渔阳郡有68,802户，人口为264,116人。下辖12个县：渔阳、狐奴、路、雍奴、泉州、平谷、安乐、厗奚、獷平、要阳、白檀、滑盐。
右北平郡有66,689户，人口为320,780人。下辖16个县：平刚、无终、石成、廷陵、俊靡、薋、徐无、字、土垠、白狼、夕阳、昌城、驪成、广成、聚阳、平明。
辽西郡有72,654户，人口为352,325人。下辖14个县：且虑、海阳、新安平、柳城、令支、肥如、宾从、交黎、阳乐、狐苏、徒河、文成、临渝、絫。
辽东郡有55,972户，人口为272,539人。下辖18个县：襄平、新昌、无虑、望平、房、候城、辽队、辽阳、险瀆、居就、高显、安市、武次、平郭、西安平、文、番汗、沓氏。
玄菟郡有45,506户，人口为221,845人。下辖3个县：高句驪、上殷台、西盖马。
乐浪郡有62,812户，人口为406,748人。下辖25个县：朝鲜、俨邯、浿水、含资、黏蝉、遂成、增地、带方、驷望、海冥、列口、长岑、屯有、昭明、鏤方、提奚、浑弥、吞列、东傥、不而、蚕台、华丽、邪头昧、前莫、夫租。
南海郡有19,613户，人口为94,253人。下辖6个县：番禺、博罗、中宿、龙川、四会、揭阳。
鬱林郡有12,415户，人口为71,162人。下辖12个县：布山、安广、阿林、广鬱、中留、桂林、潭中、临尘、定周、增食、领方、雍鸡。
苍梧郡有24,379户，人口为146,160人。下辖10个县：广信、谢沐、高要、封阳、临贺、端谿、冯乘、富川、荔蒲、猛陵。
交趾郡有92,440户，人口为746,237人。下辖10个县：羸啮、安定、苟龈、麊泠、曲昜、北带、稽徐、西于、龙编、朱觏。
合浦郡有15,398户，人口为78,980人。下辖5个县：徐闻、高凉、合浦、临允、朱卢。
九真郡有35,743户，人口为166,013人。下辖7个县：胥浦、居风、都庞、余发、咸驩、无切、无编。
日南郡有15,460户，人口为69,485人。下辖5个县：朱吾、比景、卢容、西卷、象林。
赵国有84,202户，人口为349,952人。下辖4个县：邯郸、易阳、柏人、襄国。
广平国有27,984户，人口为198,558人。下辖16个县：广平、张、朝平、南和、列人、斥章、任、曲周、南曲、曲梁、广乡、平利、平乡、阳台、广年、城乡。
真定国有37,126户，人口为178,616人。下辖4个县：真定、稿城、肥纍、绵曼。
中山国有160,873户，人口为668,080人。下辖14个县：卢奴、北平、北新成、唐、深泽、苦陘、安国、曲逆、望都、新市、新处、毋极、陆成、安险。
信都国有65,556户，人口为304,384人。下辖17个县：信都、历、扶柳、辟阳、南宫、下博、武邑、观津、高隄、广川、乐乡、平隄、桃、西梁、昌成、东昌、修。
河间国有45,043户，人口为187,662人。下辖4个县：乐成、候井、武隧、弓高。
广阳国有20,740户，人口为70,658人。下辖4个县：蓟、方城、广阳、阴乡。
甾川国有50,289户，人口为227,031人。下辖3个县：剧、东安平、楼乡。
广阳国有20,740户，人口为70,658人。下辖4个县：蓟、方城、广阳、阴乡。
胶东国有72,002户，人口为323,331人。下辖8个县：即墨、昌武、下密、壮武、郁秩、挺、观阳、邹卢。
高密国有40,531户，人口为192,536人。下辖5个县：高密、昌安、石泉、夷安、成乡。
城阳国有56,642户，人口为205,784人。下辖4个县：莒、阳都、东安、虑。
淮阳国有135,544户，人口为981,423人。下辖9个县：陈、苦、阳夏、宁平、扶沟、固始、圉、新平、柘。
梁国有38,709户，人口为106,752人。下辖8个县：碭、甾、杼秋、蒙、已氏、虞、下邑、睢阳。
东平国有131,753户，人口为607,976人。下辖7个县：无盐、任城、东平陆、富城、章、亢父、樊。
鲁国有118,045户，人口为607,381人。下辖6个县：鲁、卞、汶阳、蕃、騶、薛。
楚国有114,738户，人口为497,804人。下辖7个县：彭城、留、梧、傅阳、吕、武原、甾丘。
泗水国有25,025户，人口为119,114人。下辖3个县：凌、泗阳、于。
广陵国有36,773户，人口为140,722人。下辖4个县：广陵、江都、高邮、平安。
六安国有38,345户，人口为178,616人。下辖5个县：六、蓼、安丰、安风、阳泉。
长沙国有43,470户，人口为235,825人。下辖13个县：临湘、罗、连道、益阳、下雋、收、酃、承阳、湘南、昭陵、荼陵、容陵、安成。
秦朝的首都被称为内史，分天下为三十六个郡。汉朝建立后，因为这些郡过于庞大，逐渐重新划分设置，并且设立了诸侯王国。武帝时期扩展了边疆。因此，从汉高祖开始增加了二十六个郡，文帝、景帝各增加了六个郡，武帝增加了二十八个郡，昭帝增加了一个郡，直到孝平帝时期，共有郡和国一百零三个，县邑一千三百一十四个，道三十二个，侯国二百四十一个。国土东西长九千三百二里，南北长一万三千三百六十八里。全国共有耕地一亿四千五百一十三万六千四百五顷，其中一亿零二百五十二万八千八百八十九顷是城镇、道路、山川、林泽等不能开垦的土地，三千二百二十九万零九百四十七顷是可以开垦的土地，实际定为耕地的有八百二十七万零五百三十六顷。全国有一千二百二十三万三千零六十二户，人口五千九百五十九万四千九百七十八人。汉朝达到了极盛的时期。
每个人都具备五常的品性，但由于刚柔缓急、音声不同，与水土的气候息息相关，因此称之为“风”；而人们的好恶取舍、动静无常，随着君上的情欲变化，因此称之为“俗”。孔子说：“移风易俗，莫善于乐。”意思是圣明的君王治理国家，必定要从根本上改变风俗，最终使天下达到中和的境地，这样王道教化才能成功。汉朝承接了百年末期，国土发生了变化，人民迁徙流动。成帝时期，刘向简略地描述了各地的疆域，丞相张禹让颍川的朱赣整理各地风俗，但尚未详细宣扬，因此我将其整理成篇，记录其始末。
秦地，在天文分野中属于东井、輿鬼的范围。其疆域自弘农旧关以西，包括京兆、扶风、冯翊、北地、上郡、西河、安定、天水、陇西，南边有巴、蜀、广汉、犍为、武都，西边有金城、武威、张掖、酒泉、敦煌，西南还有牂柯、越巂、益州，这些都应属于秦地。
秦的祖先叫做柏益，出自帝顓頊。尧时，他帮助大禹治水，被舜任命为虞官，负责养育草木鸟兽，赐姓嬴氏，历经夏、殷成为诸侯。到周代，有造父，他擅长驾车驭马，得到华骝、绿耳两匹名马，受到穆王的宠爱，被封在赵城，因此改姓赵。后来有非子，为周孝王在汧、渭之间养马。孝王说：“从前伯益懂得禽兽，子孙不断。”于是封他为附庸，赐邑于秦，就是现在的陇西秦亭秦谷。到了玄孙，号称庄公，打败西戎，占据其地。儿子襄公时，幽王被犬戎击败，平王东迁到雒邑。襄公率兵救周有功，被赐予廄、酆之地，列为诸侯。再过八代，穆公称霸，以黄河为界。再过十余代，孝公任用商鞅，制定田制，开辟疆土，东征诸侯。儿子惠公首次称王，获得上郡、西河。孙子昭王开拓巴蜀，灭掉周，夺取九鼎。昭王的曾孙政统一六国，称皇帝，依仗武力，焚书坑儒，自以为是。到儿子胡亥时，天下反叛。
天水、陇西地区山多林木，居民用木板建造房屋。在安定、北地、上郡、西河，这些地方都靠近戎狄，居民注重战备，崇尚力量，以射猎为先。因此，《秦诗》有云：“在其板屋”；又有云：“王于兴师，修我甲兵，与子偕行。”以及“车轔”、“四臷”、“小戎”这些诗篇，都讲述了车马田猎的故事。汉朝建立后，六郡的良家子弟被选入羽林、期门，以材力为官，许多名将出自这里。孔子说：“君子有勇而无义则为乱，小人有勇而无义则为盗。”所以这几个郡的民俗朴实，不以盗匪为耻。
因此，秦地在禹贡时代跨越雍、梁两州，诗风兼具秦、豳两国。后稷曾被封在豳，公刘居住在豳，大王迁徙到廄，文王建都于酆，武王治国于镐，其民继承了先王的遗风，热爱农业，务本业，因此《豳诗》详细描述了农桑衣食之本。有鄠、杜竹林，南山檀柘，被称为陆海，是九州的沃土。秦始皇初年，郑国挖渠，引泾水灌溉田地，沃野千里，人民因此富饶。汉朝建立，定都长安，迁徙齐国的田氏，楚国的昭、屈、景及诸功臣家族到长陵。后来，世代迁徙二千石官员、高资富人及豪强兼并之家到各个陵墓附近。这不仅是为了供奉山园，也是为了增强中央的力量，削弱地方势力。因此，五方杂处，风俗不纯。世家大族崇尚礼仪文化，富人则以经商为利，豪强则游侠通奸。靠近南山，接近夏阳，多阻险轻薄，易成为盗贼，常为天下之患。此外，郡国汇聚，浮食者多，民众弃农从商，列侯贵人的车服奢侈，众庶效仿，羞于不及，婚嫁尤为奢靡，送葬过度。
自武威以西，原为匈奴昆邪王、休屠王的土地，武帝时将其纳入版图，初设四郡，以通往西域，隔绝南羌、匈奴。当地居民有的因关东贫困而迁来，有的因报仇过度，有的因不孝不道而被迁徙至此。习俗颇为不同，地广人稀，水草适合畜牧，古凉州的畜牧业为天下所富。保卫边疆，二千石官员治理，以兵马为重；酒礼之会，上下通融，官吏与民相亲。因此，这里的风俗气候适宜，粮食价格常年低廉，盗贼稀少，呈现和谐气象，比内地郡县更为贤良。这是由于政策宽厚，官吏不苛刻所致。
巴、蜀、广汉这些地方原本是南夷的土地，秦国兼并后设为郡。这些地方土地肥沃，有江水滋养的沃野，山林竹木丰富，水果也很充足。南边与滇、僰等地相邻，西边靠近邛、莋等地，那里有马、旄牛。当地人以稻米和鱼为食，没有荒年之忧，生活没有愁苦，但性格轻浮，容易放纵，柔弱狭隘。在汉景帝和武帝时期，文翁担任蜀地的太守，教导百姓读书学习法律，但人们并未真正信奉道德，反而喜欢用文字讽刺批评，崇尚权势地位。后来，司马相如在京城和诸侯间游历，以文采闻名于世，乡里人都仰慕并效仿他的行为。之后出现了王褒、严遵、扬雄等人，他们的文章冠绝天下。文翁倡导的教育，由相如作为榜样，因此孔子说：“有教无类。”
武都地区混杂着氐族、羌族，与犍为、牂柯、越巂等地，都是西南的外夷地区，武帝时期首次开拓设置。这里的民俗大致与巴、蜀相同，而武都靠近天水，风俗也有些相似。
因此，秦地占据了天下的三分之一，但人口不过是十分之三，然而财富却占据了十分之六。秦豳的吴札观看音乐，为其作歌，称之为“夏声”。他说：“这就是所谓的夏声。能够达到夏的境界就是伟大，伟大的极致，难道不是周的旧习吗？”
从东井十度到柳星三度，这段区域被称为鶉首，是秦的分野。
魏地属于觜觿、参星的分野。其疆域从高陵以东，直到河东、河内，南边有陈留以及汝南的召陵、郦强、新汲、西华、长平，颍川的舞阳、郾、许、傿陵，河南的开封、中牟、阳武、酸枣、卷，这些都是魏地的范围。
河内原本是殷商的旧都，周灭掉殷商后，将其畿内分为三个国家，即诗风中的邶、庸、卫国。邶，被封给纣王的儿子武庚；庸，由管叔管理；卫，由蔡叔管理：用来监视殷商的百姓，称为三监。因此《书序》说：“武王去世，三监叛乱”，周公诛杀了他们，并将其地全部封给弟弟康叔，号为孟侯，用来辅佐周室；迁徙邶、庸的百姓到雒邑，因此邶、庸、卫三国的诗歌风格相似。《邶诗》说“在浚之下”；《庸》说“在浚之郊”；《邶》又说“亦流于淇”，“河水洋洋”；《庸》说“送我淇上”，“在彼中河”；《卫》说“瞻彼淇奥”，“河水洋洋”。因此，吴公子札在鲁国听到邶、庸、卫的歌时说：“美哉深邃！我听说康叔的德行就是这样，这大概就是卫的风格吧？”到了十六代，懿公无道，被狄人所灭。齐桓公率领诸侯讨伐狄人，重新封卫国于河南的曹、楚丘，这就是文公。而河内的殷虚，则归属晋国。康叔的风俗已经消失，而纣王的影响却仍在，所以当地习俗刚强，多有豪强侵夺，轻视恩义，喜欢争斗。
河东地区土地平坦，盐铁资源丰富，原本是唐尧居住的地方，诗风属于唐、魏国。周武王的儿子唐叔在母亲未生时，武王梦见上帝对他说：“我将赐你儿子虞，给予唐地，属于参星。”等到儿子出生，便取名为虞。到成王灭掉唐国，封唐叔虞为诸侯。唐地有晋水，及至叔虞的儿子燮成为晋侯，因此参星被称为晋星。当地百姓继承了先王的教诲，君子深思熟虑，小人节俭朴素。因此唐诗中的《蟋蟀》、《山樗》、《葛生》篇说：“今我不乐，日月其迈”；“宛其死矣，它人是媮”；“百岁之后，归于其居”。这些都表达了对奢俭之间的思考，对生死问题的忧虑。吴札听到唐的歌时说：“思虑深远啊！这大概是陶唐氏的遗民吧？”
魏国，也是姬姓，位于晋国南部的河曲，所以《诗经》中说“彼汾一曲”；“置诸河之侧”。从唐叔到第十六代献公，灭掉魏国封给大夫毕万，灭掉耿国封给大夫赵夙，以及大夫韩武子在韩原食邑，晋国因此开始强大。到文公时，称霸诸侯，尊崇周室，开始拥有河内之地。吴札听到魏国的歌时说：“美哉渢渢乎！以德辅此，则明主也。”文公之后十六代被韩、魏、赵所灭，三家各自立为诸侯，这就是三晋。赵国与秦国同祖，韩、赵都是姬姓。从毕万之后十代称侯，到孙子称王，迁都大梁，因此魏国也称为梁国，七代后被秦国所灭。
周地属于柳、七星、张星的分野。现在的河南洛阳、谷城、平阴、偃师、巩、缑氏，就是周地的范围。
过去周公营建洛邑，认为它位于中原，诸侯环绕四方，因此建立京师。到幽王因宠爱褒姒而灭亡宗周，儿子平王东迁到洛邑。其后五霸轮流率领诸侯尊崇周室，因此周朝在三代中最长久。八百多年后到赧王时，被秦国兼并。起初洛邑与宗周同属畿内，东西长而南北短，短长相连为千里。到襄王时将河内赐给晋文公，又被诸侯侵占，因此其范围变小。
周人之所以失败，是因为追求巧诈、趋利，重视财富而轻视道义，崇尚富贵而鄙视贫穷，喜欢经商而不愿做官。
从柳星三度到张星十二度，这段区域被称为鶉火，是周的分野。
韩地属于角、亢、氐星的分野。韩地从晋国分出，获得了南阳郡以及颍川的父城、定陵、襄城、颍阳、颍阴、长社、阳翟、郟，东接汝南，西接弘农，获得新安、宜阳，这些都属于韩地的范围。诗风中的陈、郑两国与韩地同属一个星分。
郑国位于现在河南的新郑，原本是高辛氏火正祝融的居住地。包括成皋、荥阳，颍川的崇高、阳城，这些都属于郑地。最初是周宣王的弟弟友担任周的司徒，在宗周的畿内获得封地，这就是郑国。郑桓公曾问史伯：“王室多事，我们该逃到哪里避难？”史伯回答：“四方之国，不是王母弟甥舅就是夷狄，不能进入，或许在济、洛、河、颍之间吧！子男之国，虢、会最大，依仗权势和险要，奢侈贪婪，您若将财物寄托给他们，周室一乱，他们必定背叛您；您可以凭借成周的力量，奉辞伐罪，没有不成功的。”桓公问：“南方不行吗？”史伯答：“楚国是重黎的后代，黎是高辛氏的火正，昭显天地，生下鲫嘉之材。姜、嬴、荆、羋，这些家族与姬姓诸侯代代相交。姜是伯夷的后代；嬴是伯益的后代。伯夷能祭祀神明辅佐尧，伯益能管理万物辅佐舜，他们的后代都没有失去祭祀，但未有兴起者，周朝衰落，他们将崛起，不能逼迫他们。”桓公听从了他的建议，于是向东寄托财物，虢、会接受了。三年后，幽王败亡，威公去世，他的儿子武公与平王东迁，最终占领了虢、会的土地，右边是洛水，左边是沛水，居住在溱、洧之间。土地肥沃而险要，山居谷汲，男女经常聚会，因此风俗淫乱。《郑诗》说：“出其东门，有女如云。”又说：“溱与洧方灌灌兮，士与女方秉菅兮。” “恂盱且乐，惟士与女，伊其相谑。”这就是他们的风俗。吴札听到郑国的歌时说：“美啊！但太过细腻，百姓无法承受，这大概是他们先亡的原因吧？”自武公后二十三代，被韩国所灭。
陈国位于现在的淮阳地区。陈国最初是太昊的居住地，周武王封舜的后代媯满于陈，称为胡公，并将元女大姬嫁给他。妇人地位尊贵，喜欢祭祀，使用巫师，因此风俗中充满巫术。《陈诗》说：“坎其击鼓，宛丘之下，亡冬亡夏，值其鹭羽。”又说：“东门之枌，宛丘之栩，子仲之子，婆娑其下。”这就是他们的风俗。吴札听到陈国的歌时说：“国家没有主君，怎么能长久呢！”自胡公后二十三代被楚国所灭。虽然陈国属楚，但在天文上仍保持原来的分野。
颍川、南阳原本是夏禹的国家。夏人忠诚，但风俗朴实。韩国自武子后七代称侯，六代称王，五代后被秦国所灭。秦灭韩后，将天下不轨之民迁至南阳，因此当地风俗夸张奢侈，崇尚体力，热衷于经商、捕鱼和狩猎，行为难以控制。宛城西通武关，东接江、淮，是一个重要的都会。汉宣帝时，郑弘、召信臣担任南阳太守，他们的治理都被记录下来。信臣鼓励百姓从事农业和养蚕，去除末业，回归本业，使郡富裕。颍川是韩国的都城，人才有申不害、韩非，留下了严酷的影响，高士官员喜欢文法，百姓因贪婪而争讼，导致人际关系紧张。韩延寿担任太守时，以礼让为先；黄霸继任后，教化广泛推行，监狱中有时八年没有重罪犯人。南阳人喜欢经商，召父因本业致富；颍川人喜欢争讼，黄、韩以厚德化之。“君子的德行如风，小人的德行如草”，这话果然可信。
从东井六度到亢星六度，这段区域被称为寿星，是郑国的分野，与韩国同属一个分野。
赵地属于昴、毕星的分野。赵地从晋国分出，获得赵国。北边有信都、真定、常山、中山，还获得涿郡的高阳、鄚、州乡；东边有广平、钜鹿、清河、河间，还获得渤海郡的东平舒、中邑、文安、束州、成平、章武，河以北的地区；南至浮水、繁阳、内黄、斥丘；西边有太原、定襄、云中、五原、上党。上党原本是韩国的别郡，远离韩地而靠近赵地，后来归属赵国，这些都属于赵地的范围。
自赵夙后九代称侯，四代敬侯迁都邯郸，到曾孙武灵王称王，五代后被秦国所灭。
赵地、中山地区土地贫瘠但人口众多，还有沙丘纣王淫乱遗留下来的民风。男人们聚集在一起游戏，悲歌慷慨，起身则抢劫盗墓，耍弄奸巧，擅长戏谑和表演。女子弹奏乐器，游走于富贵之间，遍布诸侯的后宫。
邯郸北边通向燕、涿，南边与郑、卫相接，位于漳水和黄河之间，是一个重要的都会。这里的土地广阔，风俗多样，人们大多精明急躁，爱炫耀气势，容易做出不法行为。
太原、上党地区有许多晋国宗室的子孙，他们以欺诈和权力互相倾轧，喜欢夸耀功名，复仇过于激烈，婚丧嫁娶非常奢侈。汉朝建立后，这里被认为难以治理，常常选择严厉的将领来统治，有时甚至允许他们通过杀戮来树立威望。父兄被杀，子弟愤怒至极，甚至告发并刺杀刺史和二千石的官员，有时还会报复杀害他们的亲属。
钟、代、石、北地区紧邻胡人，民风凶悍，喜欢逞强作恶，不务农商。从晋国时期起，就因其剽悍而头疼，而赵武灵王又进一步激励他们。因此，冀州的盗贼常常成为其他州的重灾区。
定襄、云中、五原原本是戎狄的土地，后来有赵、齐、卫、楚的移民。这里的百姓淳朴少文，喜欢射猎。雁门地区风俗也相似，但在天文学上属于燕国的分野。
燕地属于尾、箕星的分野。武王灭掉殷商后，封召公于燕国，燕国传到第三十六代，与六国一起称王。东边有渔阳、右北平、辽西、辽东，西边有上谷、代郡、雁门，南边获得涿郡的易县、容城、范阳、北新城、故安、涿县、良乡、新昌，以及渤海的安次，这些都属于燕国的范围。乐浪、玄菟也应该属于燕国。
燕国称王十代后，秦国想要灭掉六国，燕国太子丹派遣勇士荆轲西刺秦王，但没有成功，反而被杀，秦国于是出兵灭掉燕国。
蓟城南边通向齐、赵，位于勃海和碣石之间，是一个重要的都会。太子丹当初招待勇士，不吝惜后宫美女，百姓因此受到影响，形成了这样的风俗，至今仍然如此。宾客互相拜访时，以女子侍寝，婚嫁之夜，男女不分，反而以此为荣。后来稍微有所收敛，但始终未能完全改变。他们的风俗粗鲁勇猛，缺少深思熟虑，轻浮无威，但也有长处，就是敢于帮助他人，这是燕丹留下的遗风。
从上谷到辽东，地广人稀，经常遭受胡人的侵扰，风俗与赵、代相似，物产丰富，有鱼盐枣栗。北边与乌桓、夫余接壤，东边则有真番的贸易利益。
玄菟、乐浪是武帝时期设置的，都是朝鲜、濊貊、句驪的蛮夷之地。殷朝衰落时，箕子离开朝鲜，教导当地百姓礼义，农耕和纺织。乐浪朝鲜的法律有八条禁令：杀人要以命偿命；伤人要用谷物赔偿；偷盗者男性成为奴隶，女性成为婢女，想要自赎的，每人五十万钱。即使被赎回成为平民，仍然感到羞耻，婚嫁时没有仇恨，因此百姓从不偷盗，家门不必关闭，妇女贞洁诚实不淫邪。他们的田民饮食用祭器，都邑效仿内地官吏和商人，常常用杯器进食。郡最初从辽东选取官吏，官吏看到百姓不闭门，商人夜间则行窃，风俗因此逐渐败坏。如今触犯禁令的越来越多，达到六十多条。真是可贵啊，仁贤的教化！然而东夷天性柔顺，与其他地方不同，所以孔子感叹道不行，想要渡海居住在九夷，这就是原因啊！乐浪海中有倭人，分为百余国，定期来献贡。
从危星四度到斗星六度，这段区域被称为析木的位置，是燕国的分野。
齐地属于虚、危星的分野。东边有甾川、东莱、琅琊、高密、胶东，南边有泰山、城阳，北边有千乘，清河以南，渤海的高乐、高城、重合、阳信，西边有济南、平原，这些都属于齐国的范围。
少昊时代有爽鳩氏，虞、夏时代有季崱，商汤时期有逢公柏陵，殷末有薄姑氏，这些都是诸侯国，位于这个地区。到了周成王时期，薄姑氏与四国共同作乱，成王灭掉他们，把土地封给师尚父，这就是太公。齐国的诗风就是这样的。临甾名叫营丘，所以《齐诗》说：“子之营兮，遭我虖嶩之间兮。”又说：“俟我于著乎而。”这也是他们舒缓的风格。吴札听到齐国的歌时说：“泱泱乎，大风也哉！这就是太公的风格吧？国家不可估量啊。”
古代有分土地，没有分百姓。太公因为齐地靠海盐碱地多，粮食少而人口稀少，于是鼓励女工之业，通行鱼盐之利，使得物资汇聚。后来十四代，桓公任用管仲，设立轻重法来富国，联合诸侯成就霸业，身为陪臣却取得了三次归政的成就。因此他们的风俗更加奢侈，织造冰缎锦绣精美的物品，被称为冠带衣履天下。
太公治理齐国时，修治道术，尊重贤智，赏赐有功之人，因此至今这里的人多好学经术，矜持功名，性格舒缓宽广而足智。其缺点是夸张奢侈结党营私，言行不一，虚伪不实，急则离散，缓则放纵。起初桓公的兄长襄公淫乱，导致姑姊妹不能出嫁，于是命令国内民家的长女不得出嫁，称为“巫儿”，为家主祭祀，嫁出去对家庭不利，民众至今仍以此为风俗。可悲啊，治理百姓的道理，岂能不慎重呢！
当年太公刚被封时，周公问他“如何治理齐国？”太公回答：“举荐贤才并奖励有功之人。”周公说：“将来必有篡权杀主的臣子。”后来二十九代后被强臣田和所灭，而田和自立为齐侯。最初，田和的祖先陈公子完因罪逃到齐国，齐桓公任命他为大夫，改称田氏。九代后田和篡夺齐国，到孙子威王称王，五代后被秦国所灭。
临甾是一个位于海岱之间的重要城市，这里有五种不同的居民。
鲁地属于奎、娄星的分野。东边到达东海，南边有泗水，延伸到淮河，包含临淮的下相、睢陵、僮、取虑，这些都是鲁国的范围。
周朝建立后，少昊的曲阜被封给了周公的儿子伯禽，成为鲁侯，由此开始治理鲁国。这里的百姓受到圣人的教化，因此孔子说：“齐国的风俗变化到鲁国，鲁国的风俗变化到道德。”意思是鲁国的风俗接近正道。靠近洙水和泗水，这里的百姓善于涉水，年轻人会搀扶老人并替代他们的工作。虽然风俗逐渐变得浮薄，但长者仍然不安，与年轻人互相谦让，所以有人说：“鲁国的道德衰落了，洙泗之间的风俗依然严谨。”孔子感叹王道将要废弃，于是整理六经，传述唐虞三代的道理，门下弟子学成者有七十七人。因此，这里的百姓好学，重视礼义，注重廉耻。周公初封时，太公问他“如何治理鲁国？”周公回答：“尊重尊贵的人，亲近亲人。”太公说：“后世会逐渐衰弱。”因此，鲁国自文公以后，权力离开公室，政权落入大夫手中，季氏驱逐昭公，国势逐渐衰弱，传到第三十四代被楚国所灭。然而鲁国本是大国，因此自成一分野。
如今距离圣人时代已久，周公的教化逐渐消失，孔子的学堂也衰败。这里土地肥沃，人口众多，有种植桑麻的产业，但缺少林泽的富饶。风俗节俭吝啬，爱财如命，热衷于经商，喜欢批评他人，充满巧诈，丧葬祭祀的礼仪虽然完备但实际上很少。然而，他们的好学之风仍然比其他地方更胜一筹。
自汉朝建立以来，鲁地和东海地区出了很多卿相。东平、须昌、寿良都位于济东，属于鲁地，不是宋地，这一点需要考证。
宋地属于房、心星的分野。现在的沛、梁、楚、山阳、济阴、东平以及东郡的须昌、寿张，都是宋国的范围。
周朝封微子于宋，现在的睢阳就是宋地，原本是陶唐氏火正閼伯的领地。济阴的定陶，诗风是曹国的。武王封弟弟叔振铎于曹国，后来曹国逐渐强大，获得山阳、陈留，传到二十多代被宋国所灭。
尧曾在成阳游玩，舜在剨泽捕鱼，商汤在亳地居住，因此这里的百姓仍然保留着先王的遗风，重视厚道，君子众多，喜欢农耕，穿着简单，食物节俭，以积蓄财富为目的。
宋国从微子传到二十多代，到景公灭掉曹国，灭曹后五代也被齐、楚、魏所灭，土地被三国瓜分。魏国得到梁、陈留，齐国得到济阴、东平，楚国得到沛。因此现在的楚地彭城，本来是宋地，《春秋》经书上说“围宋彭城”。宋国虽然灭亡，本是大国，因此自成一分野。
沛楚地区的问题是急躁自私，土地贫瘠，百姓贫穷，而山阳地区则喜欢作奸犯科。
卫地属于营室、东壁星的分野。现在的东郡以及魏郡的黎阳，河内的野王、朝歌，都是卫国的范围。
卫国本来是一个国家，后来被狄人灭掉，文公被迁到楚丘，三十多年后，成公又迁到帝丘。因此《春秋》经书上说“卫迁于帝丘”，现在的濮阳就是这里。这里原本是颛顼的领地，所以叫帝丘。夏后时期，昆吾氏居住在这里。成公之后十多代，被韩、魏侵略，失去了所有的附属城邑，只剩下濮阳。后来秦国灭掉濮阳，设置东郡，把卫国迁到野王。秦始皇统一天下后，仍然保留卫君，到了秦二世时才废为庶人。卫国共传四十代，九百年，最后绝嗣，因此独成一分野。
卫地有桑间濮上的阻隔，男女常常聚会，声色之事因此兴起，所以人们称之为郑卫之音。周末有子路、夏育，百姓仰慕他们，因此这里的风俗刚强勇武，重视体力。汉朝建立后，二千石的官员治理这里也是以杀戮树立威望。汉宣帝时，韩延寿担任东郡太守，承蒙圣恩，崇尚礼义，尊重谏争，至今东郡以善于治吏闻名，这都是延寿的教化。然而，卫地的缺点是奢靡，婚丧嫁娶过于铺张，而野王地区则崇尚气力，任侠行事，有濮上的风俗。
楚地属于翼、轸星的分野。现在的南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙以及汉中、汝南郡，都是楚国的范围。
周成王时期，封文王、武王的先师鬻熊的曾孙熊绎于荆蛮，成为楚子，居住在丹阳。传到十多代后到熊达，就是武王，楚国因此强大。再传五代到严王，统帅诸侯，威慑周室，吞并江汉之间，灭掉陈、鲁等国。再传十多代，顷襄王东迁到陈。
楚地有江汉川泽山林的富饶；江南土地广阔，有的地方采用火耕和水耨。百姓以鱼稻为食，以捕鱼狩猎和伐木为业，水果、螺蛤等食物常常充足。因此人们懒散无积蓄，饮食随意，不担心饥寒，也没有千金之家。信奉巫鬼，重视淫祀。汉中的风俗淫乱失去节制，与巴蜀相同。汝南一带，性格急躁有气势。江陵是故郢都，西边通向巫、巴，东边有云梦的富饶，也是一个重要的都会。
吴地属于斗星的分野。现在的会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安、临淮郡，都是吴国的范围。
殷商的国运已经衰落，周大王亶父在廄梁地区崛起。他有三个儿子，长子是大伯，次子是仲雍，最小的是公季。公季有个圣明的儿子叫昌，大王想把国家传给他。大伯和仲雍辞别去采药，结果跑到了荆蛮地区。公季继位，到昌时成为西伯，受命为王。因此孔子赞美他们说：“大伯，可以说是具有最高德行的人了！三次让出天下，百姓都没有什么可以称道的。”他还说：“虞仲和夷逸，隐居不问世事，内心清白，舍弃权力。”大伯最初逃到荆蛮，荆蛮人归顺他，称他为句吴。大伯去世后，仲雍继位，传到曾孙周章时，武王打败了殷商，于是封他为王。还封周章的弟弟中在河北，这就是北吴，后来被称为虞国，十二代后被晋国灭掉。再过两代，荆蛮的吴子寿梦强大起来称王。他的小儿子是季札，才华出众。兄弟们想把国家传给他，但季札推让不接受。从大伯到寿梦称王六代，阖闾任用伍子胥、孙武为将，战胜攻取，在诸侯中扬名。到儿子夫差时，杀了伍子胥，重用宰嚭，结果被越王勾践所灭。
吴、越的君主都喜欢勇武，因此他们的百姓至今喜欢用剑，视死如归，容易激动。
越国兼并吴国后，传到第六代被楚国所灭。后来秦国又攻打楚国，把他们迁到寿春，最终被秦国灭掉。
寿春、合肥接受南北湖的皮革、鲍鱼、木材等物资的运输，也是一个重要的都会。最初楚国的贤臣屈原被诬陷流放，写下《离骚》等赋来表达自己的伤感和悲痛。后来有宋玉、唐勒等人仰慕他并传述他的作品，都因此而出名。汉朝建立后，高祖封他的侄子刘濞为吴王，招揽天下的游子和弟子，枚乘、邹阳、严夫子等人在文帝、景帝时崭露头角。而淮南王刘安也在寿春聚集宾客著书。吴地有严助、朱贾等臣子，在汉朝显贵，文辞并发，因此世人传颂楚辞。其缺点是技巧多而诚信少。最初淮南王在外国中有民家女儿，以待游士并嫁给他们，因此至今多女少男。本来吴越与楚接壤，多次互相兼并，因此民俗大致相同。
吴地东边有海盐和章山的铜矿，三江五湖的资源，也是江东的一个重要都会。豫章出产黄金，但这些资源有限，开采不足以支付开销。江南地区潮湿，男人多短命。
会稽海外有东鯷人，分为二十多个国家，每年定期来朝贡。
越地属于牵牛、婺女星的分野。现在的苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、南海、日南，都是越地的范围。
他们的君主据说是大禹的后代，帝少康的庶子，被封在会稽，文身断发，以避蛟龙之害。传到第二十代，勾践称王，与吴王阖庐作战，在雋李战败。夫差继位后，勾践乘胜再攻吴国，吴国大败，被迫退守会稽，臣服求和。后来用范蠡、大夫种的计策，终于灭掉吴国，兼并其地。渡过淮河与齐、晋诸侯会盟，向周朝进贡。周元王派使者赐命为伯，诸侯都来祝贺。再传五代被楚国所灭，子孙分散，君主服侍于楚。再传十代，到闽君摇，协助诸侯平定秦国。汉朝建立后，又立摇为越王。当时，秦国的南海尉赵佗也自称为王，传到武帝时，全部被灭并设为郡。
越地靠近海洋，盛产犀牛、象牙、毒药、珍珠、珠宝、银、铜、果实、布匹等，中国的商人多从这里获取财富。番禺是其中的一个重要都会。
从合浦、徐闻南下入海，可以到达一个大岛，东西南北各约千里，汉武帝元封元年略设为儋耳、珠崖郡。当地人都穿布衣，如单衣，中间开个洞做成贯头。男子耕种农田，种植稻谷、苎麻，女子养蚕织布。没有马和虎，民间有五种牲畜，山上多麈嗷。武器有矛、盾、刀，木制弓弩，竹箭，或者用骨头做箭头。自从设为郡县以来，中国的官吏和士兵多侵扰他们，所以每隔几年就反抗。元帝时期，终于放弃了这里。
从日南障塞、徐闻、合浦乘船行驶大约五个月，可以到达都元国；再乘船行驶大约四个月，可以到达邑卢没国；再乘船行驶大约二十多天，可以到达谶离国；步行大约十多天，可以到达夫甘都卢国。从夫甘都卢国乘船行驶大约两个月，可以到达黄支国，这里的民俗与珠崖相似。这个地方广阔，人口众多，盛产异物，自汉武帝以来都献贡。有翻译官，属于黄门，和应募者一起出海贸易，带着黄金、丝绸前往。所到之国都提供食物作为报酬，蛮夷商人用船转运送达。也有利于交易，但也有抢劫杀人的风险。有时遇到风浪死于海中，几年后才能回来。大珠子直径约二寸以下。平帝元始年间，王莽辅政，想要显示威德，厚赠黄支王，命令他们派使者献上活犀牛。从黄支乘船行驶大约八个月，可以到达皮宗；再乘船行驶大约八个月，可以到达日南、象林的边界。黄支的南边，有已程不国，汉朝的翻译使者从这里返回。
