话说五年冬天十月，汉王追着项羽跑到阳夏的南边，停下来扎营，跟齐王信、魏相国彭越约定好一起合力攻打楚军。结果到了固陵，却没等到他们。楚军突然袭击汉军，把汉军打得大败，汉王又退回营地，挖深壕沟死守。汉王愁眉苦脸地对张良说：“这些诸侯都不来帮忙，这可怎么办啊？”张良分析道：“楚军的兵力虽然现在很强，但还没来得及分封土地，他们不太可能一直待在固陵。大王您要是能答应跟他们一起分享天下，就能立刻把他们拉拢过来。齐王信的王位可不是您封的，他自己心里也没底。彭越原本就控制着梁地，当初您因为魏豹的关系，封他为相国。现在魏豹死了，彭越也盼着您能给他个准信，可您一直没表态。现在您要是能把睢阳以北到谷城之间的土地都给彭越，再把陈地以东到海边的土地给齐王信，信的家就在楚国，他心里巴不得能收复故土呢！您要是能大方点，把这些地许给他们，让他们各自去打仗，那楚军就很容易瓦解了。” 于是汉王派使者去联系韩信和彭越。使者到了之后，韩信和彭越都带兵前来支援了。
十一月，刘贾率军进入楚国境内，包围了寿春。汉王还派人去诱降楚国的大司马周殷。周殷果然背叛了楚国，带着舒县和屠县的军队，率领九江的兵马迎接黥布，同时又攻打城父，然后跟刘贾汇合。
十二月，汉军包围了项羽在垓下的营地。项羽半夜听到汉军四面都在唱楚歌，知道楚地已经被汉军完全占领了。项羽带着几百骑兵逃跑了，结果楚军大败。灌婴追赶上去，在东城斩杀了项羽。“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！” 楚地全部平定，只剩下鲁国不肯投降。汉王调集全国军队准备屠城，但考虑到鲁国是守节重义的国家，于是就拿着项羽的头颅给鲁国的父老乡亲看，鲁国这才投降。当初怀王封项羽为鲁公，项羽死后，鲁国仍然坚持为他守节，所以按照鲁公的规格把项羽葬在了谷城。汉王还亲自去给他发丧，哭祭一番才离开。汉王封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。所有在楚国的百姓都归顺了汉王。
汉王回到定陶后，直接冲进齐王信的营地，夺了他的兵权。
早先项羽封的临江王共敖已经死了，他的儿子尉嗣继位为王，不肯投降。汉王就派卢绾和刘贾去攻打，俘虏了尉嗣。
正月里，刘邦追封他哥哥为武哀侯。然后下令说：“楚地已经平定，义帝死后，我想抚恤楚地的百姓，给他们立个新的国君。齐王信熟悉楚地的风俗，就让他当楚王，管辖淮北地区，定都下邳。魏国的丞相建城侯彭越，他勤劳爱民，对士兵很谦逊，经常以少胜多，多次打败楚军，所以就让他在魏国的旧地称王，号称梁王，定都定陶。”他又说：“打了八年仗，老百姓太苦了，现在天下太平了，就大赦天下，死罪以下的罪犯全部赦免。”
接着，各诸侯王上书说：“楚王韩信、韩王信、淮南王英布、梁王彭越、故衡山王吴芮、赵王张敖、燕王臧荼冒死再拜，向大王陛下禀告：当初，秦朝暴虐无道，天下人一起讨伐它。大王您首先攻占了秦王的都城，平定了关中，对天下的功劳最大。您安定天下，拯救危亡，使百姓安居乐业，功劳巨大，恩德深厚。您又恩惠那些有功劳的诸侯王，让他们建立自己的国家。现在土地已经分封完毕，但是爵位称号却差不多，没有高低贵贱之分，大王的功德实在太大了，应该让后世都传颂。我们冒死再拜，请求大王接受皇帝的尊号。”刘邦说：“我听说只有贤德的人才能称帝，空有其名而没有实际的德行，那不是我想要的。现在诸侯王都推举我当皇帝，我该怎么办呢？”诸侯王都说：“大王您起初微不足道，却消灭了暴秦，威震天下。您又从偏僻的汉中之地，凭借您的威德，诛杀不义之人，树立功勋，平定天下，功臣们都得到了土地和封邑，这可不是私自占有的土地。大王您的恩德遍及天下，诸侯王们都说不尽，您当皇帝是理所当然的，希望大王您为了天下百姓的福祉，接受皇帝的尊号。”刘邦说：“如果诸侯王们认为这有利于天下百姓，那就好吧。”
于是，诸侯王和太尉长安侯臣绾等三百多人，以及博士稷嗣君叔孙通一起，选择了一个吉日——二月甲午日，为刘邦上尊号。刘邦在汜水之阳正式即位为皇帝。他尊王后为皇后，太子为皇太子，追尊他的母亲为昭灵夫人。
圣旨下来了：“老衡山王吴芮，带着他俩儿子和一个侄子，率领百越的军队，帮助诸侯们一起讨伐暴秦，立下了大功，诸侯们拥立他为王。项羽后来侵占了他的地盘，只封他个番君。现在，朕就封他为长沙王，让他管辖长沙、豫章、象郡、桂林、南海这些地方。” 圣旨又说：“以前的那个粤王，几代人都在祭祀他们的祖先，秦朝侵占了他们的土地，导致他们无法祭祀祖先。后来诸侯们讨伐秦朝的时候，他带领闽中的军队帮忙灭了秦朝，可是项羽却没封他。现在，朕封他为闽粤王，让他管辖闽中地区，希望他好好干活，别辜负朕的期望。”
接下来，皇帝西迁洛阳。五月，军队都陆续回家了。 皇帝又下圣旨说：“那些诸侯家的子弟，在关中地区的，让他们回去，十二岁以下的全部回去，超过十二岁的回去一半。以前，有些老百姓为了躲避战乱，聚集在山泽之中，没有登记在册，现在天下已经平定了，命令他们都回到各自的县里，恢复原来的爵位、田地和房屋。官员们要按照法律条文，好好地解释清楚，千万别打骂他们。那些因为饥饿而把自己卖为奴婢的人，都恢复自由民的身份。军队里的将士们，这次大赦，即使是那些没有罪过但被降了爵位，或者爵位低于大夫的人，都赐予大夫的爵位。那些原来就是大夫以上的人，再升一级爵位。七大夫以上的人，都给他们食邑；七大夫以下的人，都恢复他们的身份和户籍，不用再服役了。”
圣旨接着说：“七大夫、公乘以上，这些都是很高的爵位了。现在很多诸侯的子弟和从军归来的将士都获得了很高的爵位，朕已经多次下令让官员们优先给他们分配田宅，以及他们需要向官府申请的东西，要赶紧给他们办好。爵位，特别是人君的爵位，是皇上非常尊崇的，他们等在官府很久了，官吏却迟迟不给他们办理，这像话吗？以前秦朝的百姓，爵位达到公、大夫以上，丞相都要对他们行礼。现在朕对爵位的重视程度一点也不低，官吏们为什么这样呢？！再说，法律规定，有功劳的人才能获得田宅，现在很多没上过战场的小官吏都领到了，而真正有功劳的人却得不到，这简直是公然徇私枉法！守尉、长吏们教育引导工作做得太差了。命令所有官吏都要善待那些获得高爵位的人，要符合朕的意思。而且要严查，如果有人违反朕的旨意，要加重处罚！”
皇上在洛阳南宫设宴，说：“各位将军们，别瞒着朕，实话实说。我为什么能取得天下？项羽为什么能先我一步取得天下？”高起、王陵回答说：“皇上您傲慢无礼，项羽却仁慈尊重人。但是，皇上您攻城略地，打下来的地方就分给当地人，和天下人一起分享利益。项羽却嫉妒贤能，有功的人被他害，有才能的人被他猜疑，打胜仗也不分功，得到土地也不分利益，这就是他为什么没能最终取得天下。”
皇上说：“你们只知道其中一个原因，不知道另一个。在帷幄之中运筹帷幄，决胜千里之外，我比不上张良；安抚百姓，供应军粮，保证后勤，我比不上萧何；统领百万大军，打仗必胜，攻城必取，我比不上韩信。这三个人都是人中豪杰，我能用他们，这就是我取得天下的原因。项羽虽然有范增这样的人才，却不会用，所以最终被我打败了。”大臣们都表示赞同。
当初，田横投奔彭越。项羽灭亡后，田横害怕被杀，就带着宾客逃到海里去了。皇上担心他日后作乱，就派使者赦免了他，说：“田横要是来，大的封王，小的封侯；要是不来，我就发兵杀了他。”田横害怕了，赶紧乘驿车赶往洛阳，还没到洛阳三十里，就自杀了。皇上敬佩他的气节，流下了眼泪，派了两千士兵，用王侯的规格把他葬了。
戍卒娄敬请求觐见，劝皇上说：“陛下取得天下和周朝不一样，定都洛阳不方便，不如入关，占据秦国的险要地势。”皇上问张良，张良也劝皇上。当天，皇上就迁都长安。皇上封娄敬为奉春君，赐姓刘氏。
六月壬辰日，天下大赦。
七月秋，燕王臧荼叛乱，皇上亲自带兵征讨。
九月，俘虏了臧荼。皇上诏令诸侯王推举有功的人来担任燕王。荆王臣信等十个人都说：“太尉长安侯卢绾功劳最大，请立他为燕王。”皇上派丞相哙带兵平定代地。
利几叛乱，皇上亲自带兵将其击溃。利几是项羽的将领，项羽失败后，利几做了陈县令，投降后被封为颍川侯。皇上到洛阳后，召集所有侯爵，利几害怕了，又叛乱了。
后九月，皇上把诸侯的儿子们迁徙到关中。修建长乐宫。
话说六年冬天十月，皇上命令全国各地修建城池。
有人告密说楚王韩信要造反，皇上问身边的大臣们怎么办，大家都主张立刻讨伐韩信。这时陈平出了个主意，皇上就假装去云梦泽游玩。到了十二月，皇上在陈地召集诸侯开会，韩信前来拜见，结果被皇上当场抓了起来。皇上发布诏书说：“天下太平了，那些有功劳的英雄豪杰们都封了侯，现在新朝建立，还来不及好好论功行赏呢。那些跟随朕征战九年的将士们，有的不熟悉法律法规，有的因为各种原因犯了法，严重的甚至要被判死刑，朕心里实在很同情他们。所以，现在就大赦天下！” 田肯向皇上祝贺说：“真是太好了！陛下不仅抓住了韩信，还平定了秦地。秦国，那可是个地势险要的国家啊，它依山傍河，县与县之间相隔千里，兵力雄厚，百万大军，秦国就占了其中的十分之二。地势便利，如果从这里出兵攻打诸侯，就像从高高的屋顶上往下倒水一样容易。再说齐国，东边有琅邪、即墨等富饶之地，南边有泰山做屏障，西边有浊河作为界限，北边有勃海的优势，国土面积达两千里，百万大军，县与县之间相隔千里，齐国就占了其中的十分之二，这简直就是东西两面的秦国啊！如果不是至亲至信的人，谁也不能让他去当齐王啊！” 皇上说：“好！”赏赐田肯黄金五百斤。皇上回到雒阳后，赦免了韩信的罪过，封他为淮阴侯。
甲申日，皇上开始正式颁布诏书，册封曹参等功臣为列侯。诏书上说：“齐国，是古代的强国，现在却成了郡县，应该恢复它的诸侯地位。将军刘贾多次立下大功，而且为人宽厚仁慈，品行端正，就让他当齐王和荆王的王吧。”正月丙午日，韩王信等人上奏，请求用原来的东阳郡、鄣郡、吴郡五十三县设立荆王，让刘贾担任荆王；用砀郡、薛郡、郯郡三十六县设立楚王，让皇上的弟弟文信君担任楚王。壬子日，皇上用云中郡、雁门郡、代郡五十三县设立代王，让皇上的哥哥宜信侯担任代王；用胶东郡、胶西郡、临淄郡、济北郡、博阳郡、城阳郡七十三县设立齐王，让皇上的儿子肥担任齐王；用太原郡三十一县设立韩国，并且把韩王信迁到晋阳居住。
皇帝封了二十多个大功臣，剩下的那些将军们因为没被封赏，心里头不服气，一直在那儿嘀咕。皇帝住在南宫，从复道上看见这些将军们三三两两地凑在一起窃窃私语，就问张良怎么回事。张良说：“陛下您和这些人一起打天下，现在您当了皇帝，封的都是您以前的朋友，杀的都是您以前仇人。现在这些军官们都在算计自己的功劳，觉得天下赏赐都不够分，担心自己犯了错会被杀头，所以才聚在一起商量造反呢！” 皇帝问：“那怎么办？” 张良说：“陛下您先封赏一个您平时看不顺眼，而且大家都知道您讨厌的人，这样才能给其他人看看。”
三月，皇帝摆酒席，封了雍齿为侯，然后催促丞相赶紧确定功劳，进行封赏。酒席散了，大臣们都很高兴，都说：“雍齿都封侯了，我们还有什么好担心的！”
皇帝回到栎阳，每五天去一次太公家朝见。太公家的家令跟太公说：“天有二日不行，地有二王也不行。皇帝虽然是您的儿子，但他也是人主；您虽然是他的父亲，但他也是人臣。怎么能让人主给臣子下跪呢！这样下去，皇帝的威严就立不住了。”后来皇帝去朝见，太公拿着扫帚，走到门口就往回走。皇帝大吃一惊，赶紧下地扶起太公。太公说：“皇帝是人主，您怎么能因为我而破坏天下的规矩呢！” 皇帝听了家令的话，心里觉得有道理，就赏了家令五百斤黄金。夏五月丙午，皇帝下诏书说：“人世间最亲近的关系，莫过于父子了，所以父亲有天下可以传给儿子，儿子有天下也要尊崇父亲，这是人伦的最高境界。以前天下大乱，战火连绵，百姓受苦受难，朕亲身披坚执锐，率领士兵，冒着危险，平定叛乱，建立诸侯，停止战争，安抚百姓，天下太平，这都是太公您的教诲啊！诸王、列侯、将军、群臣、大夫都尊朕为皇帝，而太公您还没有称号，现在朕尊称太公为太上皇。”
秋天九月，匈奴包围了韩王信在马邑，韩王信投降了匈奴。
公元前197年冬天十月，刘邦亲自带兵去铜鞮打韩王信，还斩杀了韩王信的一些将领。韩王信逃跑了，投奔了匈奴。他的将领曼丘臣和王黄拥立故赵王赵利的儿子为王，收拢了韩王信的残兵败将，和匈奴一起抵抗汉朝。刘邦从晋阳一路追击，打胜仗，一直追到楼烦，赶上大雪，冻掉了很多士兵的手指头，十个士兵里差不多有两三个都冻掉了手指。军队继续前进，到达平城，结果被匈奴包围了七天，多亏陈平献了个妙计才逃出来。后来，刘邦派樊哙留守代地。
十二月，刘邦回师经过赵国，对赵王一点儿也不尊重。这个月，匈奴攻打代国，代王喜丢下国家跑了，自己跑到洛阳，被赦免，封为合阳侯。辛卯日，刘邦立自己的儿子刘如意为代王。
春天，刘邦下令，凡是郎中以下有罪的，都可以请求赦免。老百姓生了孩子，可以免除两年徭役。
二月，刘邦到达长安。萧何正在修建未央宫，已经建好了东阙、北阙、前殿、武库、大仓。刘邦看到宫殿这么气派，非常生气，对萧何说：“天下还不太平，大家这么辛苦打了这么多年仗，成败还不知道呢，你却这么大兴土木修建宫殿，是不是太过分了！”萧何说：“天下还没完全安定下来，所以可以趁机修建宫殿。再说，天子以天下为家，宫殿不气派，怎么显示天子的威严呢？而且，这样也可以让后世子孙没法超过咱们的规模。”刘邦听了很高兴。于是，从栎阳迁都到长安，还设立了宗正官来管理皇室宗族。四月，刘邦又去了洛阳。
公元前196年冬天，刘邦又带兵去东垣打韩信的残余势力。回师经过赵国时，赵国的丞相贯高等人因为刘邦不尊重他们的国王，暗中密谋要杀刘邦。刘邦想在柏人县住下，心里突然不安，就问：“这是什么地方？”回答说：“柏人。”刘邦说：“柏人，就是迫于人的意思啊！”于是，他没在柏人县住下就走了。
十一月，刘邦下令，凡是为国捐躯的士兵，都要把他们的尸体运回老家，由他们的家乡提供衣被、棺材和丧葬用品，并举行祭祀仪式，由当地长官监督安葬。十二月，刘邦从东垣出发，前往长安。
公元前195年三月，刘邦又去了洛阳。刘邦下令，所有参加过平城之战和守卫城邑的士兵，都免除终身徭役。爵位低于公乘的，不准戴刘氏的帽子。商人不得穿锦、绣、绮、縠、纻、纻、罽等丝织品，不得操持兵器，不得骑马。
八月，刘邦赦免了那些犯了罪但还没被发现的官员。
九月，刘邦从洛阳回到长安。淮南王、梁王、赵王、楚王都跟随他一起回长安。
话说那九年冬天十月，淮南王、梁王、赵王、楚王这几位王爷，齐齐来到未央宫给皇上敬酒。皇上在宫殿前摆下酒宴，端起玉杯给太上皇祝寿，还笑着说：“以前我爹老觉得我这个儿子不成器，管家理业都不如我二哥（仲力）。现在看看，我和二哥谁的成就更大呢？” 殿上文武百官都高呼万岁，一片欢声笑语。
转眼到了十一月，皇上把齐国和楚国的几个大族，昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏，这五家都迁到了关中，还给了他们肥沃的田地和住宅。十二月，皇上又去了洛阳。 这期间，发生了一件大事，贯高等人密谋造反，事情败露后，贯高等被抓了起来，连带着赵王敖也被关进了监狱。皇上还下令，凡是敢跟着赵王造反的，都要诛灭三族！ 更令人震惊的是，郎中田叔、孟舒等十个人，竟然主动剃光头发，戴上脚镣，甘愿成为赵王家的奴隶，跟着赵王一起坐牢。其实，赵王根本就不知道他们这伙人有造反的计划。
到了第二年正月，皇上把赵王敖废黜了，降为宣平侯。然后把代王如意立为赵王，让他去赵国当王。正月丙寅这天，皇上大赦天下，凡是犯了罪的，只要不是死罪，都给赦免了。二月，皇上从洛阳回来了。 皇上把那些忠心耿耿的赵国臣子，田叔、孟舒等十个人召进宫来，跟他们聊了好久，皇上觉得这十个人真是人才，在汉朝的臣子中，没一个能比得上他们的。皇上非常高兴，就把他们全部提拔为郡守或者诸侯国的丞相。
六月乙未月底，发生了日食。到了十年冬天十月，淮南王、燕王、荆王、梁王、楚王、齐王、长沙王都来朝拜皇上。 五月，太上皇后去世了。 七月癸卯，太上皇也去世了，葬在了万年。皇上又下令赦免了栎阳监狱里所有死罪以下的囚犯。八月，皇上命令所有的诸侯王，都要在自己的国都里修建太上皇的庙宇。
九月，陈豨（xī）这小子造反了。皇上说：“陈豨以前给我办事，还算靠谱。代地对我来说很重要，所以封他为列侯，让他当相国守着代地，没想到他竟然跟王黄他们一起抢劫代地！老百姓又没犯什么错，只要能离开陈豨、王黄投降的，我都赦免！”皇上从东方出发，到了邯郸。皇上高兴地说：“陈豨没往南占领邯郸，也没堵住漳水，我知道他没啥本事了。”赵国的丞相周昌奏报说常山郡二十五座城池丢了二十座，请求处死守将和尉（县令）。皇上问：“守将和尉造反了吗？”周昌回答：“没有。”皇上说：“那就是他们能力不行，没罪。”皇上让周昌挑选赵国壮士，能当将领的，周昌推荐了四个人。皇上骂道：“你们这帮小子能当将领吗？！”四个人羞愧地都跪下了。皇上封他们每人一千户人家，让他们当将领。旁边的人劝谏说：“打蜀地、汉地，攻打楚国，赏赐还没发完呢，现在又封赏这些人，他们立了什么功？”皇上说：“你们不懂。陈豨造反，赵国、代地都落到陈豨手里了。我发羽檄征调全国的兵，还没人来，现在能指望的只有邯郸的兵了。我何必吝啬四千户人家，不拿来安抚赵国的子弟！”大家都说：“对！”皇上又问：“乐毅还有后代吗？”找到了乐毅的孙子乐叔，封他在乐乡，号称华成君。皇上问起陈豨的将领都是些什么人，有人说都是些原来的商人。皇上说：“我知道怎么对付他们了。”于是皇上用很多金子收买陈豨的将领，很多将领都投降了。
十一年冬天，皇上在邯郸。陈豨的将领侯敞带着一万多人到处乱窜，王黄带着一千多骑兵在曲逆，张春带着一万多人渡过黄河攻打聊城。汉朝将军郭蒙和齐国的将领一起出击，大败了他们。太尉周勃从太原出发平定代地，到了马邑，马邑城没投降，周勃就攻打，把城池打得破破烂烂的。陈豨的将领赵利守着东垣，高祖攻打不下。士兵们骂街，皇上生气了。城池投降后，骂街的士兵都被杀了。那些县城死守不降，还反过来抢劫的，要加收三年的赋税。
正月，淮阴侯韩信谋反长安，被灭了三族。将军柴武在参合杀了韩王信。
皇上回到了洛阳。圣旨下来了：“代地位于常山的北边，和夷狄接壤，赵国才从常山的南边拥有这块土地，距离远，经常遭受胡人的侵扰，难以成为一个强大的国家。不如把山南太原的一些地方划给代国，代国的云中以西地区设为云中郡，这样代国遭受边寇的侵扰就会少一些了。各位王公大臣、高级官员们，你们要挑选合适的人选来担任代国的国王。”燕王绾、相国何等三十三人一起说：“子恒贤能而且温和善良，请立他为代王，定都晋阳。”于是天下大赦。
接下来是二月份，又下一道圣旨：“我想减轻赋税的负担。现在进献的贡品没有明确的标准，官吏们为了完成进献任务，往往加重赋税，诸侯王尤其多，百姓对此怨声载道。命令诸侯王、通侯每年十月进献贡品，各郡按人口数量计算，每人每年缴纳六十三钱，用来支付进献贡品的费用。”圣旨又说：“我听说，王者中没有人超过周文王，诸侯霸主中没有人超过齐桓公，他们都是依靠贤人而成就功名的。今天天下的贤才智士，难道比古人还少吗？问题在于人主不主动招揽人才，贤士们又怎么能得到重用呢！如今我凭借上天的恩泽、贤士大夫的辅佐平定了天下，建立了一个统一的国家，想要让它长久存在，世世代代供奉祖庙，永不衰败。贤人已经和我一起平定了天下，却不能和我一起享受太平盛世，这合适吗？那些愿意追随我的贤士大夫，我都会尊崇显贵他们。我把这个意思昭告天下，让大家都明白我的心意。御史大夫要向相国汇报，相国要向诸侯王汇报，御史中丞要向郡守汇报，凡是有意向朝廷表示忠心的人，一定要亲自劝说他们，为他们安排好一切，派他们到相国府，登记他们的品行、才能和年龄。如果知道有这样的人却不报告，一旦查出来，就要免官。年老体弱多病的，就不用派来了。”
到了三月，梁王彭越谋反，被夷灭三族。圣旨又下：“要挑选合适的人选来担任梁王和淮阳王。”燕王绾、相国何等大臣们请求立子恢为梁王，立子友为淮阳王。取消东郡，一部分土地划归梁国；取消颍川郡，一部分土地划归淮阳国。
四月，皇上从洛阳出发来到这里。命令以前被迁徙到关中的丰地居民，全部可以返回故乡，永久居住。
五月，皇上下了道圣旨，说：“岭南人的习俗，就是喜欢互相打架，以前秦朝把关中地区的百姓迁到南方三个郡，跟百越人混居。赶上天下讨伐秦朝的时候，南海郡尉赵佗在南方长期治理，做得非常有办法，关中迁来的百姓因此没有减少，岭南人互相攻击的习俗也慢慢消失了，这全靠他的功劳。现在，就封他为南粤王！”然后派陆贾去给他颁发玉玺和印绶。赵佗磕头谢恩，表示臣服。
六月，皇上命令所有跟随他打过蜀地、汉中和关中那些士兵，都免除终身服役。
秋天七月，淮南王英布造反了。皇上问各位将军怎么办，滕公说以前楚国的令尹薛公很有策略。皇上就召见薛公，薛公分析了英布的形势，皇上觉得说得很好，就封薛公为千户侯。然后皇上命令各诸侯王和丞相挑选合适的人来当淮南王，大臣们都推荐立刘长为王。于是皇上调动上郡、北地、陇西的骑兵，巴蜀的工兵还有中尉的士兵，一共三万人，组成太子卫队，驻扎在霸上。英布果然像薛公预测的那样，向东打败了荆王刘贾，抢了他的兵马，渡过淮河攻打楚国，楚王吓得逃进了薛城。皇上大赦天下，所有死刑以下的罪犯，都让他们从军；同时征调诸侯的兵马，皇上亲自带兵去讨伐英布。
十二年冬天十月，皇上在会稽打败了英布的军队。英布逃跑了，皇上又派其他的将领去追击他。
我回到家乡沛县，在沛宫设宴，把以前的老朋友、父老乡亲和兄弟们都叫来一起喝酒。我从沛县找来一百二十个孩子，教他们唱歌。酒喝得正高兴的时候，我拿起筑敲击着自己唱歌：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！” 让孩子们跟着一起学唱。然后我站起来跳舞，心里感慨万千，悲伤得流下了好几行泪。我对沛县的父老兄弟们说：“游子总是思念家乡啊。虽然我现在在关中定都，但即使死后一万年，我的魂魄也还会想着沛县。再说，我当初从沛县起兵，诛杀暴秦，才有了今天的天下，所以我要把沛县封为我的汤沐邑，恢复它原来的百姓，让它世世代代都不再受压迫。”沛县的父老乡亲、我的老朋友们，那天高兴地喝了个痛快，回忆过去，说笑玩乐，好不热闹。
过了十多天，我想走了，沛县的父老兄弟们极力挽留。我说：“我人太多了，你们招待不起。”于是就准备离开。沛县空着的县城都到县西来迎接我。我留下来，又摆酒席喝了三天。沛县的父老兄弟们都叩头说：“沛县能恢复故土，我们已经很感激了，丰县还没恢复呢，希望陛下您能可怜可怜我们。”我说：“丰县，是我的出生地，我当然不会忘记。只是因为雍齿反叛我投靠魏国，我才没把它恢复。”沛县的父老兄弟们再次恳求，我就把丰县也恢复了，跟沛县一样。
汉军的将领们在洮水南北击败了黥布的军队，追击并斩杀了黥布于番阳。周勃平定了代地，在当城斩杀了陈豨。
我下诏说：“吴国，是古代强大的国家。最近荆王占据了吴国的地盘，现在荆王死了。我想重新立一个吴王，大家觉得怎么样？”长沙王等大臣说：“沛侯刘濞很有威望，请立他为吴王吧。”我批准了，然后召见刘濞，对他说：“你长得一副反叛相啊！”说着拍了拍他的背：“汉朝以后五十年，东南地区会有叛乱，会不会是你呢？不过天下同姓都是一家人，你一定要小心，千万别造反！”刘濞叩头说：“我不敢。”
十一月，我从淮南回来。路过鲁国，用大牢祭祀了孔子。
十二月，皇帝下诏说：“秦始皇帝、楚隐王、魏安釐王、齐愍王、赵悼襄王，他们的后代都断绝了。就让他们派二十户人家去给秦始皇帝守墓，楚、魏、齐各十户，赵国和魏公子亡忌各五户，让他们看着墓地，修缮墓地，不准做其他的事情。”
接下来，陈豨投降后，说陈豨造反的时候，燕王卢绾派人去跟陈豨暗中商量事情。皇帝派辟阳侯审食其去迎接卢绾，卢绾却称病。审食其说卢绾造反有迹象。二月，皇帝派樊哙、周勃带兵去讨伐卢绾。皇帝又下诏说：“燕王卢绾和我关系很好，我把他当儿子一样看待，听说他和陈豨有谋反的计划，我以为没有这回事，所以派人去迎接他。卢绾称病不来，谋反之心昭然若揭了。燕国的官吏百姓没有罪过，赐给六百石以上俸禄的官吏每人升一级爵位。跟卢绾住在一起，来来往往投降的人，都赦免他们的罪，也给他们升一级爵位。”然后，皇帝下令让诸侯王商议，看看谁能立为燕王。长沙王等大臣请求立子建为燕王。
皇帝又下诏说：“南武侯织也是粤地的后代，立他为南海王。”
三月，皇帝下诏说：“我当上皇帝，统一天下，到现在已经十二年了。我和天下的豪杰、贤能的大臣一起平定天下，共同安定天下。那些有功劳的人，最高的被封为王，其次是列侯，最低的也能得到食邑。那些重臣的亲属，有的也被封为列侯，都让他们自己设置官吏，可以收税，女儿可以封为公主。那些被封为列侯并有食邑的人，都佩带印信，赐给他们大宅子。俸禄两千石以上的官吏，迁到长安，给他们小的宅子。进入蜀地、汉中，平定三秦的人，他们的爵位世世代代都继承。我对天下的贤士功臣，可以说是没有亏欠的。如果有谁不义，背叛皇帝，擅自起兵，就和天下人一起讨伐诛杀他。把这些事情告诉天下人，让他们明白我的意思。”
话说高祖皇帝打仗的时候，被流矢射中了，伤得很重。伤势严重啊，吕后赶紧找来名医。医生进去看了之后，皇帝问他：“我的病能治好吗？”医生说：“能治。”结果皇帝劈头盖脸地骂了他一顿，说：“我从一个老百姓，拿着三尺长的剑打天下，这不是天命吗？我的命在天，就算扁鹊在世，又能怎么样！” 于是，皇帝没让他治病，赏了他五十斤黄金，打发他走了。
吕后接着问皇帝：“陛下百年之后，萧何死了，谁来接替他？”皇帝说：“曹参可以。”吕后又问下一个，“王陵也可以，不过他有点傻，陈平可以帮他。陈平能力很强，但是独当一面有点难。周勃为人厚道，但缺乏文采，不过能保住刘家江山的，一定是周勃，让他当太尉吧。”吕后继续问接下去的人选，皇帝说：“以后的事，就不是你能管的了。”
卢绾带着几千人在边塞等着，盼着皇帝的病能好，好亲自来谢恩。结果，四月初一，皇帝驾崩在长乐宫。卢绾听说后，就逃跑了，投奔了匈奴。
吕后跟审食其商量说：“那些将军们，以前都是老百姓，现在要给他们当臣子，心里肯定不服气，现在又得服侍少主，要是不把他们都灭了，天下不得安宁啊！” 所以，吕后一直没发丧。有人听到这个消息，跑去告诉了郦商。郦商找到审食其，说：“听说皇帝已经死了四天了，还没发丧，是想诛杀那些将军。要真是这样，天下就危险了！陈平、灌婴带十万兵马守着荥阳，樊哙、周勃带二十万兵马镇守燕地和代地，他们要是听说皇帝死了，将军们都被杀了，一定会联合起来造反，攻打关中。大臣们在内部作乱，将军们在外部叛乱，这还了得！” 审食其把这些话告诉了吕后，于是，吕后在四月二十七号发丧，并且大赦天下。
五月初九，皇帝葬在了长陵。之后，太子和群臣都到太上皇庙去了。群臣说：“皇帝从微末做起，平定天下，是汉朝的开国皇帝，功劳最大！”于是，尊号他为高皇帝。
一开始啊，高祖刘邦没啥文化，但他脑子灵活，喜欢琢磨事儿，而且爱听别人的意见，就算是从前在宫门当兵的时候，大家对他都跟以前一样，没啥架子。他刚开始为了顺应民心，还立了“三章之约”。天下平定后，他就让萧何整理法律条文，韩信制定军法，张苍制定章程，叔孙通制定礼仪，陆贾写了《新语》。他还跟那些有功的臣子一起，用刻着字的符节盟誓，还用丹砂写字，刻在铁简上，放在金匮石室里，藏在宗庙里。虽然他每天都忙得不可开交，但他的规划和目标却很宏大。
有人评价说：《春秋》和晋国的史书，以及蔡墨的记载里都有提到：陶唐氏衰落之后，他们的后代刘累，曾经学习驾驭龙，侍奉过孔甲，范氏就是他的后代。而晋国的大夫范宣子也说过：“我们的祖先从虞舜以前，是陶唐氏，在夏朝是御龙氏，在商朝是豕韦氏，在周朝是唐杜氏，晋文公在夏台盟誓后，才改姓范氏。”范氏是晋国的卿大夫，鲁文公的时候曾经逃到秦国。后来又回到晋国，他们居住的地方就成了刘氏。刘向说，战国时期刘氏是从秦国被俘到魏国的。秦国灭了魏国后，刘氏迁到了大梁，后来又迁到丰邑，所以周市跟雍齿说：“丰邑，是以前大梁迁过来的。”所以歌颂高祖的歌里就唱道：“汉朝皇帝的祖先，起源于陶唐氏。一直到周朝，才姓刘。迁到魏国东部，最后定居在丰邑。”丰邑，那是太上皇他爹的故乡。他们迁来丰邑的时间不长，所以丰邑的坟墓很少。等到高祖当了皇帝，设立了祭祀的官员，秦国、晋国、魏国、楚国的巫师，世世代代祭祀天地，又把刘邦的祖先加进去一起祭祀，这难道不值得相信吗！由此推断，汉朝继承了尧舜的帝运，气运已经很旺盛了，刘邦斩蛇起义，旗帜上是红色的，这都跟火德相符，是自然界的应验，得到了天命。
