话说西南边上，好些个少数民族部落，首领加起来得有十几个，其中夜郎最大。往西边去，还有十几个部落，滇国最大。从滇国往北，又有十几个部落，邛都最大。这些部落都住着木头房子，种田，还有村庄城镇。
再往外，从桐师往东，到叶榆这一带，包括巂、昆明等地，人们编着头发，放牧为生，居无定所，没有固定的首领，地盘广阔，少说也有几千里。从巂往东北，又有十几个部落，徙、莋都最大。从莋往东北，还有十几个部落，冉駹最大。这些部落，有的世代居住在这里，有的则四处迁徙，都在蜀地的西边。从冉駹往东北，又有十几个部落，白马最大，这些都是氐族。这些都是巴蜀西南边上的蛮夷部落。
楚威王的时候，派将军庄蹻带兵沿着江边往上走，征服了巴地、黔中以及更西的地方。这个庄蹻啊，是楚庄王的子孙。庄蹻到了滇池，那地方方圆三百里，周围平地肥沃，广阔千里，他凭借兵力把这地方划归楚国。后来他想回去向楚王汇报，结果碰上秦国攻打楚国，夺走了巴郡、黔中郡，回家的路被堵死了。没办法，他就带着手下的兵将，做了滇国的王，改换了衣服，学习当地人的习俗，在那里当起了首领。秦朝的时候曾经打败过这些部落，还修了一条勉强能走人的五尺宽的小路，并且在这些国家里设置了一些官吏。十多年后，秦朝灭亡了。汉朝建立后，汉朝就放弃了对这些国家的管辖，只守着蜀地的边境。巴蜀的百姓偷偷地跑出去做生意，买回莋马、僰僮和旄牛，所以巴蜀地区变得非常富裕。
建元六年，大行王恢去打东越，结果东越杀了王恢报仇。王恢死后，靠着他的威风，番阳县令唐蒙就偷偷去打探南越的情况。
南越人拿蜀地产的枸酱招待唐蒙，唐蒙问他们这酱是从哪儿来的，南越人说：“从西北方向的牂柯江那边来，那江宽好几里，一直流到番禺城下。”唐蒙回到长安后，就去问蜀地的商人，结果发现只有蜀地出产枸酱，而且很多蜀地商人偷偷摸摸地把枸酱拿到夜郎去卖。夜郎这个地方，就在牂柯江边上，江面宽一百多步，够船走的。南越用财物控制着夜郎，夜郎的势力范围西边一直到桐师，但南越也控制不了夜郎。
唐蒙就上书给皇上说：“南越王住着黄屋，打着左纛（一种旗帜），地盘东西长达上万多里，虽然说是汉朝的臣子，其实就是一个独立的诸侯国。现在咱们从长沙、豫章那边去打南越，水路多被阻断，很难走。我听说夜郎有精兵十万，可以乘船走牂柯江，出其不意攻打南越，这是个奇策。如果咱们利用汉朝的强大实力，以及巴蜀地区的富饶资源，打通夜郎的道路，在那里设置官吏，很容易就能控制南越。”皇上同意了唐蒙的建议。
于是皇上任命唐蒙为郎中将，给他一千兵，但给他发放的粮草够一万多人吃，让他从巴地苻关出发，去见夜郎侯多同。唐蒙到了夜郎，给多同很多礼物，并向他展示汉朝的强大实力和恩威并施的政策，跟多同约定在夜郎设置官吏，并让多同的儿子当县令。夜郎周围的小部落都贪图汉朝的丝绸布匹，但他们觉得汉朝的路太难走，最终也无法反抗，就答应了唐蒙的条件。唐蒙回来后，皇上就把夜郎地区设立为犍为郡。
然后，汉朝调集巴蜀的士兵修建道路，从僰道一直修到牂柯江。蜀地人司马相如也建议说，西边的夷族地区邛、莋也可以设置郡县。皇上就派司马相如当郎中将去那些地方招抚，情况跟夜郎差不多，汉朝在那里设置了一个都尉，十多个县，归属蜀郡管辖。
那时候，巴蜀西部的郡县跟西南夷地区的道路已经打通了，物资可以互相运输。但是过了几年，道路又断了，士兵们又累又饿，加上南方潮湿闷热，死的人很多。西南夷地区又多次叛乱，汉朝多次出兵征讨，结果耗费了大量的人力物力，却没取得什么战果。皇上为此很苦恼，就派公孙弘去调查情况。公孙弘回来后，说在西南夷地区设置郡县很不方便。后来，公孙弘当了御史大夫，当时汉朝正在修筑朔方城，在黄河边上抵御匈奴，公孙弘等人就建议说，西南夷地区一直闹事，不如暂时放弃，集中力量对付匈奴。皇上同意了这个建议，就撤销了西南夷地区的郡县，只保留了南夷地区的两个县和一个都尉，让犍为郡自己想办法自保。
公元前122年，也就是元狩元年，博望侯张骞出使大夏回来后说起，他在大夏看到蜀布和邛竹杖，就问这些东西是从哪儿来的。人家告诉他：“是从东南边的身毒国来的，路程有好几千里呢，是蜀地的商人去那边交易的。”也有人听说，从邛地往西走大约两千里就能到身毒国。张骞就大力夸赞大夏在汉朝西南方向，大夏人民很仰慕我们汉朝，只是因为匈奴挡住了路，所以才无法通商。如果能打通蜀地到身毒国的道路，那可就方便多了，也不用再担心匈奴的威胁了。
皇上听了张骞的话，就派王然子、柏始昌、吕越人等等十多个人，秘密地前往西南夷地区，寻找身毒国。他们到了滇地，滇王，也就是当地的羌族首领，就把他们扣留下来，想让他们帮忙寻找通往身毒国的道路。结果，四年多过去了，这些人全都困在了昆明，根本找不到路。滇王还问汉朝使者：“汉朝和我们滇国，哪个国家更大？”夜郎侯也是同样的想法，他们都觉得自己管辖的地方就是一个大国，根本不知道汉朝的疆域有多么辽阔。使者们回朝后，就大力夸赞滇国是一个很大的国家，值得我们去招抚。皇上对此事非常重视。
后来，南粤地区发生了叛乱，皇上就派驰义侯率领犍为郡的南夷士兵前去平叛。结果，且兰君（且兰国的君主）害怕长途跋涉，担心其他国家会趁机攻打他的老弱妇孺，于是就带着他的部下造反，杀死了汉朝的使者和犍为太守。汉朝没办法，只好派八个校尉，带着巴蜀地区的罪犯，去攻打南粤。恰逢越地已经被平定，那八个校尉却还没打完仗就撤军了。中郎将郭昌和卫广率兵回师，途中顺手平定了阻碍滇国道路的且兰国，斩杀了数万敌军，最终平定了南夷地区，并设立了牂柯郡。夜郎侯之前是依附南粤的，南粤灭亡后，汉军又来讨伐他，夜郎侯最终投降，并入朝觐见皇上，皇上封他为夜郎王。南粤被平定后，汉军又平定了且兰国和邛国，还杀了莋侯，冉駹等地都非常害怕，纷纷请求归顺汉朝，并派官员管理。于是，汉朝就以邛都为治所设立了粤巂郡，以沈黎为治所设立了沈黎郡，以冉駹为治所设立了文山郡，还在广汉郡的西白马设立了武都郡。
话说，朝廷派王然去南方打仗，把南方的蛮夷都给收拾了，威风凛凛地通知滇王来朝见天子。这滇王啊，手下好几万人呢，他周围的劳深、靡莫这些部落，都是和他一个姓氏的，互相勾结，根本不听话。劳深、靡莫还老是欺负朝廷派去的使者和官兵。
到了元封二年，天子直接派巴蜀的军队去打劳深和靡莫，大军压境，把滇王吓坏了，赶紧表示臣服。因为滇王及时悔过，所以天子没杀他。滇王带着全国老百姓都投降了，还请求朝廷派官员管理，设置官吏，定期朝贡。于是，朝廷就把滇地设置成了益州郡，还赐给滇王王印，让他继续管理百姓。西南地区那么多的蛮夷部落首领，只有夜郎和滇王得到了王印，滇地虽然地方小，但却是最受宠爱的。
过了二十三年，到了孝昭始元元年，益州的廉头、姑缯地区的百姓造反了，杀了朝廷派去的官员。牂柯、谈指、同并等等，一共二十四个地方，三万多人一起造反。朝廷就派水衡都尉带了一万多巴蜀和犍为的兵去打牂柯，结果大获全胜。三年后，姑缯、叶榆又造反了，朝廷又派水衡都尉吕辟胡带郡里的兵去打，结果这吕辟胡不动兵，蛮夷趁机杀了益州太守，还跟吕辟胡打了一仗，朝廷军队战死和溺死的有四千多人。
第二年，朝廷又派军正王平和大鸿胪田广明一起带兵去打，狠狠地打败了益州的叛军，斩杀俘虏了五万多人，缴获的牲畜也有好几万。皇上高兴地说：“钩町侯亡波带领他的部落首领和百姓一起打反贼，立了大功，就封他为钩町王吧！大鸿胪广明也赏赐爵位关内侯，食邑三百户！”没过多久，武都的氐族人又造反了，朝廷就派执金吾马适建、龙额侯韩增和大鸿胪田广明一起带兵去打。
到了汉平帝河平年间，夜郎王兴跟钩町王禹、漏卧侯俞这几个家伙，又打起来了，互相攻打。牂柯（zāng kē）太守赶紧请求朝廷派兵去收拾他们，但有人觉得路途遥远，不好打仗，于是就派了太中大夫、蜀郡人张匡去调解。
结果那几个蛮王根本不听，还刻了汉朝官吏的木头人，立在路边拿箭射！杜钦就对大将军王凤说：“太中大夫匡去调解那些蛮夷王侯，他们明明接受了朝廷的命令，结果又打起来了，这么轻视汉朝使者，根本不怕朝廷的威严，后果可想而知啊！恐怕那些大臣们会继续优柔寡断，坚持调解，等太守发现情况有变再上报，这样一来，时间又浪费了。等他们聚集了更多人马，巩固了他们的计划，互相勾结，谁也拉不下脸来，最后只能互相残杀。他们一旦知道自己罪责难逃，就会疯狂地反抗官兵，逃到那些又热又毒、草木茂盛的地方躲藏起来。就算有孙武、吴起那样的将领，项羽、大力士那样的士兵，也像掉进火坑一样，去了就只有死路一条，他们的勇猛也无处施展。如果我们派兵去镇压，那得花多少钱啊，根本没法计算！
所以，趁着他们还没犯下大错，还没怀疑朝廷要惩罚他们，应该暗中命令附近的郡守和县尉训练军队，让大司农提前准备好粮食储备在战略要地，再挑选一位有能力的太守前往，等到秋天凉爽的时候再出兵，把那些不听话的蛮王全部消灭掉。就算把那些地方变成不毛之地，放弃那些百姓，圣明的君王也不会因此劳民伤财，干脆就撤销那些郡县，放弃那些百姓，跟那些蛮王断绝来往，别再跟他们有任何联系了。如果说因为先帝建立的功业不能毁掉，那也应该趁着这些问题还小，早点解决，等问题发展壮大再派兵去打，那老百姓就要遭殃了！”
大将军凤推荐金城司马陈立去当牂柯太守。陈立是临邛人，之前做过连然县令，治理得非常严格，蛮夷都很怕他。到了牂柯之后，他通知夜郎王兴要他听从命令，结果兴不听，陈立就请求朝廷批准杀了他。还没等朝廷回复，他就带着几十个官吏出城巡视，到了兴国县的且同亭，把夜郎王兴给叫来了。夜郎王兴带着几千人马赶到亭子，还有几十个邑君陪着他一起进到亭子里见陈立。陈立狠狠地训斥了他一顿，然后直接把他的脑袋砍掉了。那些邑君说：“将军您杀了这个坏家伙，为百姓除掉了害虫，我们愿意去告诉大家这个消息。”陈立把夜郎王的头展示给他们看，那些人全都放下武器投降了。
钩町王禹和漏卧侯俞害怕了，赶紧送来一千斛粮食，还有牛羊犒劳官兵。陈立回到郡里，夜郎王兴的妻子和父亲翁指，以及兴的儿子邪务，却偷偷地聚集起剩下的兵力，胁迫周围二十二个邑反叛。到了冬天，陈立上奏朝廷，招募各部落的蛮夷，和都尉、长史一起分兵攻打翁指等人。翁指依托险要地势筑起营垒，陈立就派出一支奇兵切断他的粮道，还用反间计离间他的部下。都尉万年说：“仗打得时间太长了，耗费太大，我们承担不起。”于是擅自带兵进攻，结果打败了，逃到陈立的营地。陈立大怒，下令把万年抓起来狠狠地责罚。都尉万年又回去作战，陈立带兵去支援他。当时天旱得厉害，陈立就切断了敌人的水源。最后，蛮夷们一起杀了翁指，拿着他的脑袋来投降。
陈立平定了西夷地区，朝廷召他回京。这时巴郡闹起了盗贼，朝廷又任命他为巴郡太守，俸禄是中二千石，还赐给他左庶长的爵位。后来他又被调到天水做太守，他鼓励百姓务农种桑，政绩在全国都是最好的，朝廷赏赐了他四十斤黄金。之后他回到朝廷，担任左曹卫将军、护军都尉，最后在任上去世。
王莽篡了汉朝的皇位，还改动了一堆制度，把句町王贬成了侯爵。句町王王邯心里憋屈得很，结果牂柯大尹周钦设计害死了他。王邯的弟弟王承就杀了周钦报仇，州郡的官兵去讨伐他，愣是没拿下。边疆的蛮夷本来就闹心，这下更是一窝蜂造反了，还杀了益州大尹程隆。王莽派平蛮将军冯茂带着巴蜀犍为的官兵和民夫去镇压，为了筹集军费，把老百姓压榨得够呛。打了三年仗，死于瘟疫的人占了十分之七，巴蜀地区乱成一锅粥。王莽把冯茂召回来杀了，又派宁始将军廉丹和庸部牧史熊大，带着天水陇西的骑兵，以及广汉巴蜀犍为十万官兵和民夫，加上运输人员一共二十万人，去打仗。刚开始还斩杀了数千人，后来后勤跟不上，士兵又饿又生病，三年多死了好几万人。这边的战事还没完，粤巂的蛮夷任贵又杀了太守枚根，自己称王，号称邛谷王。后来王莽失败，汉朝又重新建立，任贵被杀了，原来的称号也恢复了。
南粤王赵佗是真定人。秦朝统一全国后，征服了岭南地区，设立了桂林郡、南海郡和象郡，把一些中原百姓迁徙到这里，和当地人混居。赵佗十三岁，到秦二世时期，南海郡尉任嚣病重将死，把龙川令赵佗叫来，说：“听说陈胜吴广他们造反了，各地豪强都叛秦自立，南海地处偏远，恐怕盗贼和叛军会打过来。我想起兵堵住新道，自己做好准备，以应对诸侯的变化，可惜我病得太重了。番禺依山傍水，地势险要，东西南北几千里，还有不少中原人支持我，这里完全可以成为一个诸侯国。郡里其他的官员没一个可靠的，所以我才叫你来。”说完就把印信交给赵佗，让他代理南海郡尉的职务。任嚣死后，赵佗就发文告诫横浦、阳山、湟溪关说：“叛军快来了，赶紧堵住道路，集中兵力自保。”然后，他逐渐用法律手段诛杀了秦朝设置的官员，用自己的人来代替。秦朝灭亡后，赵佗就攻占了桂林郡和象郡，自立为南粤武王。
高祖刘邦平定天下后，考虑到中原百姓为统一付出了巨大牺牲，所以没有杀赵佗。十一年后，刘邦派陆贾去册封赵佗为南粤王，并给他发放了符节，让他安抚百越地区，不要危害南边，和长沙郡接壤而治。
话说吕后当政的时候，朝廷里有人建议禁止岭南关口买卖铁器。 赵佗一听，立马就说：“高祖皇帝当初可是亲自任命我，让我负责对外贸易，现在吕后却听信小人谗言，要跟南方的蛮夷断绝往来，禁止买卖铁器，这分明是长沙王出的主意！他这是想依靠中原的力量，消灭南海和其它诸侯王，好自己邀功请赏啊！”
于是，赵佗立马自封为南武帝，带兵攻打长沙国的边境，打败了长沙国的几个县。吕后派将军隆虑侯灶去讨伐他，结果碰上又热又潮湿的天气，士兵们大规模染病，军队根本就推进不了。 这一仗打了差不多一年，吕后就去世了，战争也就停止了。
赵佗趁着这个机会，用军队和钱财收买安抚闽越、西瓯骆越等地，这些地方都臣服于他了。他的地盘东西绵延上万里的距离， 他甚至还用上了黄屋左纛（原文：乘黄屋左纛），自称皇帝，跟中原王朝平起平坐了。（原文：乃乘黄屋左纛，称制，与中国侔）
汉文帝登基的第一年，刚开始安抚天下，就派人告诉诸侯和四夷，说自己是从代地来继承皇位的，并说明自己的仁德。他还亲自为佗的父亲修建坟墓，并在真定设立守卫的城邑，每年按时祭祀。文帝还召见佗的兄弟们，给他们高官厚禄，表示优待。
文帝召见丞相平，问谁可以出使南越，平说陆贾在先帝时就出使过南越。于是文帝召见陆贾，任命他为太中大夫，并给他配一名谒者作为副使，还写信给南越王赵佗，信上说：“皇帝谨向南越王问好，听说您操劳费心了。我，是高祖皇帝的庶子，被派往边远的代地，路途遥远，而且我见识浅薄，以前从未给您写过信。高祖皇帝去世后，孝惠皇帝也驾崩了，高后临朝称制，不幸染病，病情日益加重，因此朝政混乱。诸吕篡权，扰乱法纪，我无力独自掌控局面，于是只能立他姓子嗣继承孝惠帝的皇位。多亏了祖宗保佑，功臣们的努力，才得以诛杀诸吕。我因为诸侯和官吏的缘故，不得不即位，现在已经登基了。前些日子我听说您给隆虑侯写信，请求我安置您的兄弟，并请求罢免长沙的两位将军。我已经按照您的请求罢免了博阳侯，至于您在真定的兄弟，我已经派人去慰问他们，并修缮了您先人的坟墓。
前些日子，我还听说您在边境用兵，寇乱不止。当时长沙受苦，南郡更是深受其害，虽然那是您的国土，但您又有什么好处呢？必定会造成大量士兵伤亡，良将贤吏也损失惨重，寡妇的丈夫，孤儿的父亲，百姓的父母，十个人中就可能死掉九个，我实在不忍心看到这样的事情发生。我想解决一下咱们两国边境犬牙交错的地界问题，我问了大臣，大臣说‘这是高祖皇帝当年划定长沙国土时留下的’，我不能擅自更改。大臣又说：‘得到您的土地并不能使我们更加强大，得到您的财富也不能使我们更加富有，服领以南，您自己治理吧。’虽然您称帝，但两个皇帝同时存在，却没有一条路可以来往，这叫争斗；争斗而不让步，仁者是不会做的。我希望我们双方都能放弃以前的恩怨，从今以后，恢复正常的邦交。所以我派陆贾快速地把我的意思告诉您，希望您也接受我的好意，不要再发生寇乱了。我送您五十件上等衣服，三十件中等衣服，二十件下等衣服，希望您能开开心心，并时常关心邻国。”
陆贾到了南越，南越王赵佗害怕了，赶紧磕头谢罪，表示愿意永远做汉朝的藩属，按时进贡。然后，赵佗就在全国下令说：“我听说，两个雄才大略的人不能同时存在，两个贤能的人也不能同时在世。汉朝皇帝是贤明的君主。从现在开始，废除皇帝的称号，去掉黄屋左纛（皇帝的仪仗）。”
接着，赵佗写了一封信，信里写道：“蛮夷的老臣赵佗，叩头再三，给皇帝陛下上书：我以前是南越的官员，高祖皇帝曾经赐给我赵佗玺，让我做南越王，做汉朝的外臣，按时进贡。孝惠皇帝即位后，念及旧情，对我的赏赐更加丰厚。高皇后当政后，亲近小人，听信谗言，对蛮夷有所区别对待，下令说：‘不要给南越蛮夷金铁器皿；马牛羊可以给他们，但要给公的，不要给母的。’我远离朝廷，我的马羊都老了，我觉得自己祭祀不周，犯了死罪，就让内史藩、中尉高、御史平凡三个人上书谢罪，但都没有得到回应。我又听说我的父母坟墓都被破坏了，我的兄弟宗族都被诛杀了。官员们一起商量说：‘现在在朝廷里得不到重视，在外又不能自立为王。’所以，我改称皇帝，自立为国，并不是真的想危害天下。高皇后听说后非常生气，取消了南越的封号，并且断绝了与南越的往来。我怀疑是长沙王派人进谗言，所以才敢出兵攻打长沙的边境。再说，南方地势低洼潮湿，蛮夷地区，西面有西瓯国，他们的人民大多贫弱，也称王；东面有闽越，他们的人民也有几千人，也称王；西北有长沙国，他们一半是蛮夷，也称王。所以，我才冒昧地僭越称帝，只是为了自娱自乐罢了。我控制着上百个城邑的土地，东西南北有几千万里，带甲百万以上，但我却北面朝拜，臣服于汉朝，这是为什么呢？不敢违背先祖的遗志啊！我在南越住了四十九年，如今已经抱孙子了。但是，我每天早起晚睡，晚上睡不安稳，吃不下饭，眼睛不看华丽的东西，耳朵不听钟鼓之声，都是因为不能侍奉汉朝啊！现在陛下如果能怜悯我，恢复我的旧号，恢复与汉朝的使臣往来，我死后尸骨也不会腐烂，我保证再也不敢称帝了！我特地派使者献上两块白玉璧，一千只翠鸟，十支犀牛角，五百颗紫贝，一个桂木盒子，四十对翠鸟羽毛，两只孔雀。叩头再三，禀告皇帝陛下。”
陆贾回去后，把情况汇报给了汉文帝，文帝听了非常高兴。后来到了汉景帝时期，南越国依然派使臣入朝朝拜。不过，南越在国内还是像以前一样自称国王；派使者去汉朝的时候，虽然表面上说是奉汉朝的命令，但实际上跟诸侯没什么区别。
到了汉武帝建元四年，胡亥的孙子赵佗当上了南越王。三年后，闽越王郢带兵南下攻击南越边境。南越派人上书给汉武帝说：“我们两粤都是您的藩属，不应该私自兴兵互相攻击。现在东越（闽越）擅自兴兵侵犯我们，我们不敢还击，只能等您的旨意。” 汉武帝觉得南越王顾念大义，遵守约定，于是决定出兵讨伐闽越，派了两位将军前去。还没等军队到达边境，闽越王的弟弟余善就杀了郢投降了汉朝，于是汉军就撤兵了。
汉武帝派严助去南越慰问，南越王胡见到严助后，连连叩头说：“天子竟然兴兵讨伐闽越，这真是用杀敌来报答我们的恩情啊！” 然后，他派太子婴齐去长安侍奉皇帝。他对严助说：“我们国家刚遭受战乱，使者也已经启程了。我正日夜准备进京朝见天子。” 严助走后，南越的大臣劝胡说：“汉朝兴兵讨伐郢，也间接震慑了南越。再说，先王说过，侍奉天子一定要注意礼仪，不能因为害怕而用讨好的话去见天子。如果进京朝见，就回不来了，那可是亡国的征兆啊！” 于是胡就谎称生病，最终没有进京。十几年后，胡真的病重了，太子婴齐请求回国。胡死后，谥号为文王。
婴齐继位后，藏起了他爷爷（汉武帝）和曾祖父（汉文帝）的玉玺。婴齐在长安做人质的时候，娶了邯郸摎氏家族的女子为妻，生了儿子兴。他即位后，上书请求立摎氏女子为王后，立兴为太子。汉朝多次派使者暗示他，但他依然我行我素，喜欢随意杀人，害怕进京朝见，坚持要用汉朝的法律来治理国家，跟国内其他诸侯一样，一直谎称生病，最终也没进京朝见。他只派儿子次公去长安侍奉皇帝。婴齐死后，谥号为明王。
太子继承王位后，他母亲就成了太后。太后在嫁给南越王之前，曾经和霸陵人安国少季私通过。南越王婴齐死后，元鼎四年，汉朝派安国少季去南越劝说南越王和太后到长安朝见皇帝。还派了辩才出众的谏大夫终军等人去宣读诏书，派了勇猛的魏臣等人去确保事情顺利进行，并让卫尉路博德带兵驻扎在桂阳，以防万一。南越王年纪还小，太后是中国人，安国少季这次去南越，又和太后私通了。南越人都知道这件事，所以很多人都不支持太后。太后害怕发生叛乱，也想借助汉朝的势力，就劝说南越王和宠臣们向汉朝称臣。于是，她就借着汉朝使者的机会上书汉朝皇帝，请求像其他诸侯一样，三年朝见一次皇帝，并且免除边境关税。汉朝皇帝同意了她的请求，还赐给南越丞相吕嘉银印，以及内史、中尉、太傅的印章，其他的官印由南越自己设置。汉朝还赦免了南越以前黥刑、劓刑的罪犯，并让南越采用汉朝的法律。汉朝的使者们都留在了南越，帮助他们安顿下来。南越王和太后开始准备行装和财物，准备入朝。
南越丞相吕嘉年纪很大了，曾经辅佐过三个南越王，他的家族亲戚朋友中担任官吏的就有七十多人，他的男儿都娶了南越王的女儿，女儿都嫁给了南越王室的子弟，他和苍梧秦王也有联系。他在南越的地位非常高，南越人都很信任他，很多人都是他的耳目，他在南越的影响力甚至超过了南越王。南越王曾经多次上书汉朝，劝说汉朝不要轻举妄动，但汉朝皇帝不听。吕嘉心里有反叛之心，多次称病不见汉朝使者。汉朝使者很重视吕嘉，但当时还不能杀他。南越王和太后也害怕吕嘉等人先发制人，想利用汉朝使者的力量来除掉吕嘉等人。他们设宴款待汉朝使者，大臣们都陪着一起喝酒。吕嘉的弟弟是将军，他的军队驻扎在宫外。酒过三巡，太后对吕嘉说：“南越归顺汉朝，对国家有利，而丞相您却处处为难，这是为什么呢？”想以此激怒汉朝使者。汉朝使者犹豫不决，互相观望，最终不敢轻举妄动。吕嘉发现情况不对，赶紧离开了。太后很生气，想用矛杀死吕嘉，南越王阻止了太后。吕嘉离开后，就让弟弟率领军队回到住处，称病，不肯见南越王和汉朝使者。然后暗中策划叛乱。南越王本来就没有杀吕嘉的意思，吕嘉也知道这一点，所以好几个月都没有行动。太后一心想诛杀吕嘉等人，但又没有足够的力量。
皇上听说这事儿，觉得派去的使者太怂了，直接跑了，真是丢人！皇上又觉得，南越王和王太后已经暗中投靠汉朝了，只有吕嘉一个人在闹事，没必要兴师动众，就想派庄参带两千人去看看情况。庄参说：“如果去是和谈，几个人就够了；如果去是打仗，两千人根本不够用！”皇上劝不动他，只好取消了庄参的兵力。
这时，有个叫韩千秋的壮士，以前是济北的相国，他挺身而出，说：“就凭南越那点儿兵力，再加上南越王也愿意投降，只有吕嘉在作乱，我只要三百勇士，就能砍了吕嘉的头，向皇上报功！”皇上听了，就派韩千秋带着王太后的弟弟摎乐和两千人马去了。结果他们一到南越境内，吕嘉就立马反了，在全国下令说：“南越王年纪还小，王太后是中国人，又跟汉朝使者勾结，一心想投降，把先王的宝贝都献给皇上讨好他，跟着汉朝使者去了长安，结果被卖成了奴隶！他们只顾眼前这点小利，完全没考虑赵氏江山社稷的万世长远！”然后吕嘉就和他弟弟带着军队，杀了王太后和南越王，还把汉朝的使者全杀了。接着，吕嘉派人通知苍梧的秦王和其他的郡县，拥立南越王的长子，也就是粤妻子术阳侯建德为王。
韩千秋带兵进去后，打下了一些小城镇。后来南越那边竟然还给韩千秋他们开路，提供粮食。可是等到离番禺还有四十里路的时候，南越军队突然袭击了韩千秋他们，把他们全歼了。南越人还把汉朝使者的信函封好，放在边境上，装模作样地写信道歉，同时还派兵防守重要的关隘。皇上说：“韩千秋虽然没成功，但也是咱们军队里最勇猛的将领了。封他的儿子韩延年为成安侯。至于摎乐，他姐姐是王太后，第一个想投靠汉朝，也封他的儿子广德为龒侯。”然后皇上就下令大赦天下，说：“朕现在国力薄弱，诸侯们都各自为政，批评我这个皇帝不讨伐叛贼。吕嘉、建德他们造反，还这么嚣张，命令南越和江淮以南的军队，十万水师去讨伐他们！”
公元前112年秋天，卫尉路博德被任命为伏波将军，从桂阳出发，沿湟水而下；主爵都尉杨仆被任命为楼船将军，从豫章出发，沿横浦而下；归义粤侯二人被任命为戈船将军和下濑将军，从零陵出发，一支军队沿离水而下，一支军队抵达苍梧；同时，还派遣驰义侯利用巴蜀的罪犯，征调夜郎的士兵，沿牂柯江而下；所有军队最终都在番禺会合。
接下来，公元前111年冬天，楼船将军率领精锐部队率先攻克寻陿，攻破石门，缴获了大量的粤军船只和粮食。然后乘胜追击，挫败了粤军的锐气，并用数万粤军俘虏来等待伏波将军的到来。伏波将军率领的罪犯队伍，因为路途遥远，到达的时间比预定晚了，和楼船将军会合时只有千余人，于是两军一起进攻。楼船将军居前，到达番禺后，发现建德、嘉二人正在坚守城池。楼船将军选择有利地形，驻扎在城东南，伏波将军则驻扎在城西北。傍晚时分，楼船将军猛攻，打败了粤军，并放火烧城。粤军素来听说过伏波将军的大名，却不知道他的军队有多少，人心惶惶。伏波将军于是安营扎寨，派使者招降，并承诺给予印绶等赏赐，还允许他们互相劝降。楼船将军在猛攻烧城的同时，也把敌人驱赶进了伏波将军的营地。第二天清晨，番禺城内的人全部向伏波将军投降。只有吕嘉、建德带着数百名亲信趁夜逃入大海。伏波将军又询问降兵，得知吕嘉逃亡的方向后，派兵追捕。最终，他的校尉司马苏弘抓住了建德，被封为海常侯；粤郎都稽抓住了吕嘉，被封为临蔡侯。
苍梧王赵光与粤王同姓，听说汉军到来后，主动投降，被封为随桃侯。粤地揭阳的令史也投降了汉朝，被封为安道侯；粤将毕取率军投降，被封为膫侯；粤地桂林的监居翁劝说瓯骆地区四十多万人投降，被封为湘城侯。戈船将军、下濑将军的军队以及驰义侯所率领的夜郎兵还没到达番禺，南越就已经平定了。于是，汉朝将南越之地设立为儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南九郡。伏波将军因此被加封。楼船将军因为在战斗中勇猛冲锋，攻破坚城，被封为梁侯。
从尉佗称王算起，南越一共经历了五代君主，到最后一位君主去世时，南越国已经存在了九十三年的时间。
话说闽粤王无诸和粤东海王摇，他们祖上都是越王勾践的后代，姓驺。秦朝统一全国后，废除了他们的王位，把他们的地盘划为闽中郡。后来诸侯反秦，无诸和摇带着他们的老百姓投奔了番阳令吴芮——就是那个有名的番君——跟着诸侯们一起灭了秦朝。那时候项羽说了算，没封他们为王，所以他们没帮楚国。后来汉朝打项羽，无诸和摇就领着粤地的人马帮着汉朝。汉朝五年，汉朝又重新立无诸为闽粤王，让他继续统治原来的闽中地区，定都冶县。到了孝惠三年，汉朝总结高祖时期粤地诸侯的功劳，觉得闽君摇立下大功，而且他治理的地方百姓都很拥护他，于是就封摇为东海王，定都东瓯，后世就称他们为东瓯王。
过了好几代，到了孝景三年，吴王濞造反，想拉拢闽粤一起反，但闽粤没答应，只有东瓯跟着吴王反了。吴王濞被平定后，东瓯因为向汉朝告密，杀了吴王濞的儿子丹徒，所以才没被汉朝惩罚。
吴王濞的儿子驹逃到了闽粤，他恨东瓯杀了自己的父亲，就一直劝闽粤攻打东瓯。到了建元三年，闽粤终于发兵包围了东瓯，东瓯赶紧派人向朝廷求救。皇帝问太尉田蚡怎么办，田蚡说：“粤地的人互相打仗，本来就是常有的事，没必要劳烦朝廷派兵去救。”中大夫严助不同意田蚡的意见，他认为应该救。皇帝就派严助带兵去会稽郡，然后乘船去救东瓯，这事儿《严助传》里记载得很详细。汉军还没到，闽粤就撤兵了。后来东瓯请求举国搬迁到中原地区，于是他们就都安置在了长江淮河一带。
话说六年前，闽粤跟南粤打仗，南粤呢，还算听话，不敢随便打仗，而是先上报朝廷。皇上就派大行王恢从豫章出发，又派大司农韩安国从会稽出发，都当将军。这军队还没到边境呢，闽粤王郢就带兵去占据险要地势。他弟弟余善跟家族里的人商量说：“咱们大王擅自发兵，没经过朝廷同意，所以天子派兵来讨伐。汉军的兵力强大，就算侥幸打赢了，以后还会来更多兵，最后肯定灭了咱们国家。现在不如杀了大王向天子谢罪，天子就会撤兵，咱们国家还能保住。要是硬着头皮打仗，打输了，咱们就只能逃到海里去了。”大家都说：“好主意！”于是就杀了大王，派人把王脑袋送去给大行王恢。大行王恢说：“我这次来，就是为了诛杀这个王。现在王脑袋送来了，不用打仗就解决了，这可是再好不过的了！”于是就按照情况，命令大司农韩安国的军队停止前进，同时派人快马加鞭把王脑袋送到皇上那儿报捷。皇上就下令让两位将军撤兵，还说：“郢是罪魁祸首，只有孙繇君丑没参与谋反。”于是就派郎中将立丑为粤繇王，让他负责闽粤的祭祀。
余善因为杀了郢，在国内威望很高，很多人拥护他，他就偷偷自立为王，这个繇王拿他没办法。皇上听说这事儿，觉得没必要再兴师动众去对付余善了，说：“余善主动杀了郢，省了咱们不少兵力。”于是就封余善为东粤王，跟繇王一起管理南粤地区。
到了元鼎五年，南粤又造反了，余善上书请求带八千士兵，乘坐楼船去攻打吕嘉等人。军队到了揭阳，因为海风浪大，行动受阻，他就左右为难，暗中跟南粤人勾结。等到汉军攻破番禺后，楼船将军上书请求带兵去攻打东粤。皇上觉得士兵们已经很疲惫了，就没同意。于是就撤兵，命令各级军官留守豫章梅岭待命。
明年秋天，我听说楼船将军要来讨伐余善，汉朝军队也驻扎在边境，眼看着就要动手了。余善于是就发兵堵住汉朝的道路，还给将军驺力等人起了个响亮的称号叫“吞汉将军”，然后就带兵攻入了白沙、武林和梅领，杀了汉朝的三个校尉。当时，汉朝派来的使者大司农张成和前任山州侯齿，本来要驻扎军队，结果看到这架势，都不敢进攻，就找个地方躲了起来，最后都因为胆小怕事被杀头了。余善还刻了个“武帝”的玉玺，自己称帝，骗老百姓，胡说八道。
皇上就派横海将军韩说从句章出发，乘船从东边过来；楼船将军仆从武林进攻；中尉王温舒从梅领进攻；粤侯带着戈船，下濑将军也从如邪、白沙方向进攻。元封元年冬天，汉军都打进了东越。东越本来就驻军在险要的地方抵抗，还派徇北将军去守武林，结果打败了楼船军的几个校尉，还杀了他们的长史。后来楼船军士兵在钱唐榬杀了徇北将军，并因此被封为语儿侯。这之前，汉军还没正式开战呢。
所以说啊，以前的粤衍侯吴阳之前就在汉朝那边，汉朝使者回去劝说余善投降，余善没听。等到横海军到了，吴阳就带着他那七百个乡亲反了，在汉阳攻打东越军队。这时候，以前的粤建成侯敖和繇王居股合谋，一起杀了余善，然后带着他们的军队投降了横海军。居股被封为东成侯，食邑万户；敖被封为开陵侯；吴阳被封为卯石侯；横海将军韩说被封为按道侯；横海校尉福被封为缭嫈侯。这个福啊，是城阳王之子，以前是海常侯，因为犯法被夺了爵位，后来从军立功，靠着皇室宗亲的关系才又做了侯。等到东越剩下的将领们也带着军队投降了，汉军到了之后，他们就都投降了，被封为无锡侯。还有瓯骆的将领左黄同杀了西于王，被封为下鄜侯。
皇上说：“东越地势狭窄，又多险阻，闽越和东越的人民都很强悍，反复无常”，于是下令把所有军官和百姓都迁移到江淮地区。东越地区就这样空了。
话说朝鲜王满，是个燕国人。早先在燕国的时候，他就经常率兵攻打真番和朝鲜，还在那儿设立官员，修筑防御工事。后来秦国灭了燕国，这地方就成了辽东边境偏远地区。汉朝建立后，觉得这里太远，不好防守，于是又修缮了辽东原来的边塞，以浿水为界，划归燕国管辖。结果燕王卢绾造反，投奔了匈奴，王满就成了逃亡者，他拉起了一千多人的队伍，带着蛮夷部落的人，一路向东逃出边塞，渡过浿水，占据了秦朝时期废弃的城池和边防工事，逐渐控制了真番、朝鲜等蛮夷部落，以及一些燕国和齐国的旧部，建立了自己的王国，定都王险。
这会儿汉朝孝惠帝和吕后刚刚平定天下，辽东太守就和王满约定，让他做汉朝的外臣，负责守卫边塞，不让外族入侵，如果蛮夷首领想来朝见天子，也不准阻拦。这事儿禀报给朝廷后，皇帝批准了。所以王满就利用自己的兵力财物，不断吞并周围的小城邑，真番、临屯都归顺了他，地盘一下子扩展到几千里。
后来王满的孙子右渠继位，他招揽的汉朝逃亡者越来越多，却始终不肯去朝见汉朝皇帝。真番、辰国想上书面见天子，也被他阻拦了。到了汉元封二年，汉朝派使者涉何去劝说右渠，但右渠就是不肯听从圣旨。涉何离开的时候，来到浿水边，朝鲜裨王长竟然派人刺杀了送涉何的人，然后渡过浿水，逃回边塞，并向汉朝皇帝报告说“杀了朝鲜的将军”。皇帝觉得这消息听着不错，也没追究，还封涉何为辽东东部都尉。朝鲜因为涉何的死而怀恨在心，就出兵袭击，杀死了涉何。
这下汉朝皇帝大怒，就招募罪犯去攻打朝鲜。那年秋天，汉朝派楼船将军杨仆率领五万军队从齐国出发，经由勃海进军；同时，派左将军荀彘从辽东出兵，去讨伐右渠。右渠率军据险防守。结果左将军的军队很多士兵擅自行动，军心涣散，打败了，很多士兵都逃跑了，被依法处斩。楼船将军率领七千人马最先到达王险。右渠坚守城池，看到楼船军的兵力较少，就主动出击，结果楼船军被打败，溃逃。将军杨仆失去了大部分兵力，逃到山里躲藏了十多天，才慢慢地把散兵收拢起来，重新集结军队。而左将军进攻朝鲜在浿水西面的军队，也没能攻破。
皇帝觉得两位将军对攻打右渠的策略没什么好办法，就派卫山利用兵威去劝降右渠。右渠见了使者，连连叩头谢罪说：“我愿意投降，但怕你们诈杀我；现在看到你们的诚意，我就投降了。”然后派太子去谢罪，献上五千匹马和军粮。一万多拿着武器的人正准备渡过浿水，使者和左将军怀疑这是右渠的诡计，认为太子已经投降了，应该让人放下武器，太子也怀疑使者和左将军在诈他，于是就没渡过浿水，又撤回去了。卫山回去后，皇帝就把卫山杀了。
左将军攻破了浿水上游的军队，然后就来到城下，包围了城的西北方向。楼船部队也赶来会合，驻扎在城南。右渠于是就坚守城池，几个月都没能攻下。
左将军平时在皇帝身边侍奉，比较受宠，带的是燕国士兵，这些士兵很勇猛，仗着打胜仗，军队里骄兵悍将很多。楼船部队的将士是齐国士兵，在海上已经损失惨重，之前跟右渠交战时，还被狠狠地打了一顿，损失了不少士兵，士兵们都很害怕，将领们也很惭愧，所以包围右渠的时候，一直采取比较温和的策略。左将军却急于进攻，朝鲜的大臣暗中派人私下跟楼船部队约定投降，双方来回沟通，但还没最终决定。左将军多次约楼船部队一起作战，楼船部队想按照约定行事，却一直没能碰面。左将军也派人想方设法让朝鲜投降，但朝鲜不肯，反而倾向于楼船部队。所以，两位将军互相看不顺眼。左将军心里觉得楼船部队之前战败有罪，现在又跟朝鲜搞好关系却不投降，怀疑楼船部队有反叛的计划，所以不敢轻举妄动。皇帝说：“将领们不能推进战事，就派卫山去劝降右渠，结果卫山拿不定主意，跟左将军互相误解，最终导致约定失败。现在两位将军围城又互相不配合，所以迟迟不能拿下。”于是派前任济南太守公孙遂去协调，让他有权自行处理。公孙遂到了之后，左将军说：“朝鲜应该早就攻下来了，之所以没攻下，是因为楼船部队几次约定会合都没来。”左将军把自己的想法都告诉了公孙遂，说：“现在这样不拿下朝鲜，恐怕会成为大患，不仅楼船部队有危险，我们军队也可能被朝鲜和楼船部队一起消灭。”公孙遂也认为有道理，就用皇帝的令牌召来楼船将军到左将军的军营里商议事情，然后就让左将军设下圈套，抓住楼船将军，并缴获了他的军队。事情汇报给皇帝后，皇帝又把公孙遂杀了。
左将军把两支军队合并起来了，马上就猛攻朝鲜。朝鲜的丞相路人、丞相韩陶、尼溪丞相参、将军王唊他们一起商量说：“一开始是想投降楼船将军的，现在楼船将军被抓了，只剩下左将军带兵，战斗越来越激烈，恐怕我们顶不住，大王又不肯投降。” 韩陶、王唊、路人这三个人最终都投降了汉朝。路人后来战死了。
元封三年夏天，尼溪丞相参派人杀了朝鲜王右渠，然后带着他的人投降了汉朝。可是朝鲜王险城还没攻下来，所以右渠的大臣成已又反叛了，再次攻打汉朝的官吏。左将军就派右渠的儿子长和投降的丞相路人儿子最去告诉老百姓，并且杀了成已。 就这样，朝鲜最终被汉朝设置成了真番、临屯、乐浪、玄菟四个郡。 参被封为澅清侯，陶被封为秋苴侯，唊被封为平州侯，长被封为几侯。最因为父亲战死并且立下一些功劳，被封为沮阳侯。
左将军打仗回来后，因为争功嫉妒，互相猜忌，计划不周，最后被处死了。楼船将军也因为军队到达列口后应该等待左将军的命令，却擅自发动进攻，导致大量士兵伤亡，被判处死刑，最后赎罪成了平民。
赞扬说：楚地和粤地的先民，世代都拥有自己的土地。到了周朝衰弱的时候，楚国的领土有五千里，勾践也曾经是越国的国君。秦朝灭掉诸侯国后，只有楚国还剩下滇王。汉朝讨伐西南夷的时候，只有滇国依然受到皇帝的恩宠。等到东越国被灭亡，百姓被迁徙后，像王居股这样的人仍然是万户侯。这三个地方的开发，都是因为有那些有作为的大臣。所以西南夷的开发始于唐蒙、司马相如，两粤的开发始于严助、朱买臣，朝鲜的开发始于涉何。他们赶上国家富强的时候，做事都能成功，真是很勤劳啊！ 回过头来看太宗皇帝安抚尉佗，这难道不是古人所说的“招徕他们以礼仪，怀柔他们以德行”吗？
