乌孙国，国王住在赤谷城，离长安可远了，足足八千九百里呢！人口可不少，户口有十二万户，总共六十三万人，厉害的是，他们还有十八万八千八百个兵！国王手下还有不少官员：丞相一位，左右大将各一位，侯爵三位，大将、都尉各一位，大监两位，大吏一位，舍中大吏两位，骑君一位。从乌孙国东边到汉朝的都护府，要走一千七百二十一里；西边到康居国境内，得走五千里呢！那地方地势平坦，雨水多，天气也冷。山上长满了松树和樠树。他们不种地，而是放牧，跟着水草走，生活习惯跟匈奴差不多。乌孙国盛产马匹，富裕人家甚至能拥有四五千匹马！不过，乌孙人性格强悍凶恶，贪婪凶狠又没信用，强盗很多，所以虽然是个强国，却一直臣服于匈奴，后来国力强盛了，虽然被汉朝收为附属国，却不愿意来朝见天子。乌孙国东边跟匈奴接壤，西北边是康居，西边是大宛，南边跟一些城郭国家相邻。
其实乌孙国原本是汉朝的边境地区，后来大月氏西迁攻破了塞王，塞王又南迁到别的地区，大月氏就占据了乌孙的地盘。后来乌孙的昆莫（国王）打败了大月氏，大月氏又西迁臣服于大夏，乌孙昆莫才占据了这块地方，所以乌孙人里头，既有汉朝边地的人，也有大月氏的后代。
张骞当年就说过，乌孙国和月氏原本都在敦煌附近，现在乌孙虽然强大了，但我们可以用重金拉拢他们，让他们回到原来的地方，再把公主嫁给他们的国王，结为兄弟之国，这样就能牵制匈奴了。这些话都写在《张骞传》里呢。汉武帝登基后，就派张骞带着金银财宝去乌孙。乌孙国王见到张骞，竟然用单于（匈奴王）的礼节来接待，张骞当时可尴尬了，就说：“天子送来了礼物，您不拜谢，那我就把礼物带回去了！”乌孙国王这才赶紧起身拜谢，其他的礼仪就按照原来的规矩进行。
一开始啊，昆莫有十多个儿子，中间的儿子大禄，特别厉害，善于带兵，带着上万骑兵单独驻扎。大禄的哥哥是太子，太子有个儿子叫岑陬。太子早早死了，临终前对昆莫说：“一定要立岑陬为太子。”昆莫很难过，但答应了。大禄很生气，就抓了他的兄弟们，带着军队叛乱，计划攻打岑陬。昆莫带着岑陬和上万骑兵，让他们另住一处，昆莫自己也留着上万骑兵防备。这样一来，国家就分裂成三块了，大部分地区还是归昆莫管辖。
后来汉朝的使者骞到了乌孙，跟昆莫说：“要是乌孙能回到原来的地方居住，汉朝就派公主嫁给你当夫人，咱们结为兄弟，一起抵抗匈奴，匈奴也不是不可战胜的。”乌孙离汉朝很远，汉朝不知道乌孙国的大小，而且乌孙靠近匈奴，长期臣服于匈奴，乌孙的大臣们都不想搬迁。昆莫年纪大了，国家又分裂，没办法独断专行，就派使者送走了骞，并且送了几十匹马表示感谢。乌孙的使者看到汉朝人多势众，富裕强大，回到乌孙后，乌孙更加重视汉朝了。
匈奴听说乌孙跟汉朝来往，很生气，想攻打乌孙。汉朝派使者去乌孙，一路往南走，到了大宛、月氏，这些国家都连在一起。乌孙害怕了，就派使者送马，请求娶汉朝公主，结为兄弟之国。汉朝皇帝问大臣们，大家讨论后同意了，说：“必须先让乌孙来正式求婚，然后再送公主过去。”乌孙送了一千匹马作为聘礼。汉朝元封年间，派江都王刘建的女儿细君公主嫁了过去。汉朝还送了很多车马、衣服、日用品，以及数百名官员和侍从，陪嫁非常丰盛。乌孙昆莫把细君公主立为右夫人。匈奴也派女子嫁给了昆莫，昆莫把她立为左夫人。
细君公主到了乌孙后，自己修建宫室居住，每年一两次跟昆莫见面，一起喝酒吃饭，还用钱财和丝绸赏赐昆莫身边的贵人。昆莫年纪大了，又语言不通，公主很悲伤，自己作了一首歌：“我的家乡把我嫁到天涯海角，远嫁异国给乌孙王。毡帐是我的家，毛毡是我的墙，吃的是肉，喝的是奶酒。日日夜夜思念家乡，心里难受，真想变成一只大雁飞回故乡啊！”汉朝皇帝听说后很同情她，隔年就派使者送去帷帐、锦绣等物品。
昆莫年纪大了，想让孙子岑陬娶汉朝的公主。公主不同意，上书给皇帝说明情况。皇帝回信说：“那就按照你们乌孙的习俗办吧，咱们一起消灭匈奴！” 所以岑陬就娶了公主。昆莫死了，岑陬继位当了王。 岑陬是官职，他真正的名字叫军须靡；昆莫是王号，他叫猎骄靡。后来书里都写成“昆弥”了。岑陬娶了江都公主，生了个女儿叫少夫。公主死了以后，汉朝又把楚王戊的孙女解忧公主嫁给了岑陬。岑陬的胡人妻子泥靡还小，岑陬临死前把国家交给了他的叔父大禄的儿子翁归靡，说：“泥靡年纪还小，把国家交给他吧。”
翁归靡继位后，被称为肥王，他又娶了楚王解忧公主，生了三个儿子两个女儿：大儿子叫元贵靡；二儿子叫万年，后来做了莎车王；三儿子叫大乐，做了汉朝的左大将；大女儿嫁给了龟兹王绛宾；小女儿嫁给了若呼翕侯。
昭帝的时候，解忧公主上书说：“匈奴出兵袭击车师，车师和匈奴联合起来一起侵犯乌孙，希望皇上能救救我们！” 汉朝开始准备军队，正准备出兵打匈奴。 结果昭帝去世了，宣帝刚即位，公主和昆弥又派使者上书说：“匈奴又派大军来侵略乌孙，占领了车延、恶师的地盘，抓走了百姓，还派使者来要公主，想把乌孙和汉朝隔开。昆弥愿意拿出全国一半的精兵，自己出五万骑兵，全力打击匈奴。只希望皇上能出兵救救公主和乌孙。” 汉朝就派出了十五万骑兵，五位将军分路出击。 这事儿《匈奴传》里记载着呢。汉朝还派校尉常惠带兵保护乌孙军队，昆弥自己带着翕侯以下五万骑兵从西边进攻，一直打到右谷蠡王的营地，俘虏了单于的父亲、嫂子、以及很多其他重要人物和士兵，总共四万人，还有七十多万头牲畜。乌孙人自己瓜分了战利品。 战争结束后，常惠被封为长罗侯。 这一年是本始三年。汉朝还派常惠送去很多金银财宝赏赐给乌孙那些立功的贵族。
公元153年，乌孙国的昆弥（国王）给汉朝皇帝写信，说：“我希望让我的外孙元贵靡继承王位，并且能够再次迎娶汉朝的公主，这样就能加深我们两国的关系，彻底和匈奴断绝联系。作为聘礼，我愿意献上马和骡子各一千匹。” 皇帝把这事交给大臣们讨论。大鸿胪萧望之认为：“乌孙地处边远地区，情况变化难以预测，这事不能答应。”
但是皇帝觉得乌孙刚刚立下大功，而且还想继续保持和汉朝的友好关系，所以还是派使者去乌孙，先把聘礼接过来。乌孙的昆弥、太子、高级将领和都尉都派了使者，一共三百多人，来汉朝迎接小公主。皇帝就选了乌孙公主解忧的弟子相夫做公主，还给她配备了一百多人的侍卫和官员，让她住在上林苑里，学习乌孙语。皇帝亲自到平乐观去，宴请匈奴使者和其他的外国使臣，还安排了角抵表演助兴，然后才把他们送走。皇帝派长罗侯做使者，惠做副使，一共四个人拿着皇帝的信物，护送小公主到郭煌（今甘肃省武威市）。
还没出塞，就听说乌孙昆弥翁归靡死了。乌孙的贵族们违背了之前的约定，立了岑陬的儿子泥靡为新的昆弥，自称“狂王”。惠就上书皇帝说：“希望把小公主留在郭煌，我立刻赶到乌孙去责问他们为什么不立元贵靡为昆弥，然后把小公主接回来。” 这事又交给大臣们讨论，萧望之再次表示反对：“乌孙总是摇摆不定，很难与其建立稳固的关系。之前的公主在乌孙住了四十年多，感情也没那么好，边境也没因此安定下来，这已经证明了这一点。让小公主因为元贵靡没当上昆弥而返回，这样才能让边境安宁，对我们国家也有好处。如果小公主不回来，就会增加国家的负担，这麻烦都是由此而起的。” 皇帝采纳了他的意见，把小公主召回了长安。
话说，那个狂妄的国王，也就是乌孙国的国王，本来想让楚国公主帮他分忧解愁，结果生了个儿子叫鸱靡，这小子不听他爹的，还特别暴躁，得罪了很多人。后来，汉朝派了使者卫司马魏和意和副使侯任昌带着侍子去乌孙，公主跟他们说，狂王现在被乌孙人烦得不行，很容易就能干掉他。于是他们就合计着设了个酒宴，等酒宴散了，就让士兵拔剑刺杀狂王。结果剑没刺中要害，狂王受了点伤，赶紧骑马跑了。
他儿子鸱靡，长得又瘦又弱，却带着兵包围了魏和意、侯任昌还有公主在赤谷城。这僵持了好几个月，汉朝的都护郑吉才带兵去救他们，这才解了围。汉朝又派了中郎将张遵带着药材去给狂王治伤，还赏赐了他二十斤黄金和一些丝绸。同时，汉朝把魏和意和侯任昌抓起来，用囚车押解回长安，最后把他们给杀了。 车骑将军的长史张翁留下来调查公主和使者谋杀狂王的案子，公主不服气，跪地求饶，张翁却一把抓住公主的头破口大骂。公主还上书申诉，但张翁还是被治罪，最后被判处死刑。 副使季都带着医生去照顾狂王，狂王还派了十几个骑兵护送他们。季都回汉朝后，因为知道狂王该杀，却没及时禀报，被关进了蚕室（一种监狱）。
一开始，肥王翁归靡娶了个匈奴女人乌就屠，生了狂王。狂王受伤后，害怕了，就带着其他翕侯（乌孙贵族）逃到北面的山里去了，还到处说他母亲那边匈奴的军队要来了，所以大家才都跟着他。后来，他就趁机杀了狂王，自己当上了昆弥（乌孙国王）。汉朝就派破羌将军辛武贤带了一万五千兵马到了郭煌，还派使者去调查情况，打通从卑鞮侯井以西的道路，想开通渠道，修建仓库，准备讨伐他。
一开始啊，楚国国君的侍女冯嫽，特别厉害，她懂史书，办事能力也强。有一次，她拿着《汉书》当公主的使者，去城里和各个诸侯国赏赐东西，大家都对她很敬重信任，都叫她冯夫人。后来，她嫁给了乌孙国的右大将做妻子。这个右大将和乌就屠关系很好，汉朝的都护郑吉就让冯夫人去劝说乌就屠，说汉朝的军队马上就要来了，乌孙肯定要完蛋，不如投降算了。乌就屠害怕了，说：“我愿意当个小头头。”
汉宣帝就把冯夫人召回，自己问清楚了情况。然后派谒者竺次和期门甘延寿当副手，送冯夫人回去。冯夫人坐着用锦缎装饰的车子，拿着皇帝的符节，诏令乌就屠去长罗侯赤谷城。 皇帝立元贵靡为大昆弥，乌就屠为小昆弥，还都赐给他们印绶。当时破羌将军没出塞就回来了。后来，乌就屠并没有把所有翕侯和百姓都归顺汉朝，汉朝又派长罗侯惠带着三校的兵驻扎在赤谷城，用来划分乌孙的人民和土地界限。大昆弥管辖的户口有六万多户，小昆弥管辖的户口有四万多户，但是大家都更听小昆弥的话。
元贵靡和鸱靡都病死了。公主上书说自己年纪大了，想家了，希望能把遗体运回汉朝安葬。皇上很同情她，就派人把公主接了回来，公主和三个乌孙子女一起到了京城。那一年是甘露三年。公主当时差不多七十岁了，皇上赏赐给她公主的田宅、奴婢，对她非常优厚，朝见皇帝的礼仪也跟公主一样。两年后公主去世了，她的三个孙子就留下来守着墓地。
元贵靡的儿子星靡继任大昆弥，但他能力很弱。冯夫人又上书，希望汉朝派人去乌孙辅佐星靡。汉朝就派人去了，还派了一百士兵护送。都护韩宣上奏说，乌孙的大吏、大禄、大监都可以赐给他们金印紫绶，来尊崇他们，辅佐大昆弥，汉朝也同意了。后来，都护韩宣又上奏说，星靡太懦弱了，应该免了他的职，换他的叔父，也就是右大将乐，来当昆弥，但是汉朝没同意。后来段会宗当了都护，把逃亡叛乱的人召回，安定了乌孙。
星星没有死去，小昆弥的国王雌栗靡却死了。他的儿子小昆弥乌就屠也被杀害了。然后他的儿子拊离继位，却被他的弟弟日贰杀害。汉朝派使者扶持拊离的儿子安日做了小昆弥。日贰逃跑了，躲到了康居。汉朝把驻扎在姑墨的军队迁移过去，准备伺机讨伐日贰。安日派他的大臣姑莫匿等人假装逃亡投奔日贰，然后刺杀了日贰。护军都尉廉褒赏赐姑莫匿等人金子二十斤，丝绸三百匹。
后来安日也被自己的臣民杀害了，汉朝就立他的弟弟末振将为小昆弥。这时大昆弥雌栗靡很强大，所有的翕侯（西域诸侯王）都很害怕他，都听从他的命令，让百姓放牧牛马，不用人看管，国家一片太平，这正是归靡（指雌栗靡）当政的时候。小昆弥末振将害怕被大昆弥吞并，就派大臣乌日领假装投降，然后刺杀了雌栗靡。汉朝想出兵讨伐末振将，但是还没来得及，就派中郎将段会宗带着金银财宝和作战计划去找护军都尉，并且立雌栗靡的叔父的孙子伊秩靡为大昆弥。汉朝没收了在京城的小昆弥的侍子们。
过了很久，大昆弥的翕侯难栖杀了末振将，末振将的哥哥安日子的儿子安犁靡继位做了小昆弥。汉朝后悔没有自己杀了末振将，又派段会宗去杀了末振将的儿子番丘。段会宗回来后，被封为关内侯。这一年是元延二年。段会宗因为翕侯难栖杀了末振将，虽然没有直接说是汉朝指使的，但这也算讨伐叛贼的功劳，于是被朝廷提升为坚守都尉。朝廷还责备了大禄、大吏、大监，因为他们没有及时报告雌栗靡被杀的情况，于是收回了他们的金印紫绶，换成了铜印。末振将的弟弟卑爰疐原本就和末振将一起密谋杀害大昆弥，带着八万多人跑到康居去，想借康居的兵力吞并乌孙的两个昆弥。两个昆弥都害怕他，于是更加依赖汉朝的保护。
哀帝元寿二年，大昆弥伊秩靡和匈奴单于一起到汉朝朝见，汉朝以此为荣。到了元始年间，卑爰疐杀了乌日领来邀功，汉朝封他为归义侯。两个昆弥都比较弱小，卑爰疐就经常侵扰他们，护军都尉孙建于是袭击并杀死了卑爰疐。自从乌孙分裂成两个昆弥之后，汉朝就一直为他们操心，没有一年太平日子。
姑墨国，国王住在南城，离长安八千一百五十里。户口两千二百户，人口两万四千五百人，精兵四千五百人。官员设置方面，有姑墨侯、辅国侯、都尉、左右将、左右骑君各一人，翻译官两个人。往东到都护府治所两千二十一里，往南到于阗要骑马走十五天，往北和乌孙接壤。盛产铜、铁、雌黄。往东到龟兹六百七十里。王莽时期，姑墨王丞杀了温宿王，还兼并了温宿国。
温宿国，国王住在温宿城，离长安八千三百五十里，户口两千二百户，人口八千四百人，精兵一千五百人。官员设置方面，辅国侯、左右将、左右都尉、左右骑君、翻译官各两个人。往东到都护府治所两千三百八十里，往西到尉头三百里，往北到乌孙的赤谷六百一十里。土地和物产跟鄯善等国差不多。往东到姑墨二百七十里。
龟兹国，国王住在延城，离长安七千四百八十里。户口六千九百七十户，人口八万一千三百一十七人，精兵二万一千七十六人。官员设置方面，大都尉丞、辅国侯、安国侯、击胡侯、却胡都尉、击车师都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、左右力辅君各一人，东西南北四个方向的千长各两个人，却胡君三个人，翻译官四个人。南面和精绝接壤，东南和且末接壤，西南和杅弥接壤，北面和乌孙接壤，西面和姑墨接壤。龟兹国擅长冶炼，盛产铅。往东到都护府治所乌垒城三百五十里。
乌垒，户口一百一十户，人口一千二百人，精兵三百人。官员设置方面，城都尉、翻译官各一人。和都护府共同管理这片区域。乌垒城南三百三十里是渠犁。
渠梨，城都尉一人，户口一百三十户，人口一千四百八十人，精兵一百五十人。东北和尉犁接壤，东南和且末接壤，南面和精绝接壤。西面有条河，沿河往西到龟兹五百八十里。
汉武帝刚开始打通西域，设立了校尉，在渠犁屯田。那时候，军队不断出征，打了整整三十二年，全国都穷困不堪了。到了征和年间，贰师将军李广利带着军队投降了匈奴。皇上为此后悔当初不该远征，这时，搜粟都尉桑弘羊和丞相御史一起上奏说：“以前的轮台东边和渠犁都是咱们以前的地盘，地广阔，水草丰美，可以灌溉的田地超过五千顷，气候温和，土地肥沃，可以多开些沟渠，多种粮食，和中原地区同时收成。那附近的国家，铁器和刀具都很少，却很重视黄金和丝绸，我们可以用粮食跟他们换黄金和丝绸，这样就能供应充足，不会缺乏。我认为可以派屯田的士兵到轮台以东，设立三个校尉分头管辖，分别绘制地图，疏通沟渠，努力按时多多种粮食；从张掖、酒泉派骑兵副司马担任斥候，听从校尉指挥，有什么紧急情况，就派骑兵报告。等田地耕种一年后，有了粮食积蓄，就招募那些身体强壮，有经验，敢于搬迁的人到田地里，让他们在那里定居，以积蓄的粮食为基础发展农业，继续开垦和灌溉田地，逐步修建驿站，连接城池向西延伸，以此震慑西域各国，支援乌孙，方便管理。我特地派征事臣昌分头巡视边境，严格命令太守、都尉做好烽火报警的准备，挑选精兵良马，加强斥候，储备草料。希望陛下派使者去西域各国，安抚他们的民心。我冒死进言。”
皇上就下了一道诏书，深刻地表达了以往的悔恨，说：
有人建议增加百姓赋税三十，用来支援边境，这会严重压迫老年人、弱者和孤寡之人啊。现在又有人提议派兵去轮台屯田。轮台在车师国以西一千多里，以前开陵侯打车师的时候，车师的危须、尉犁、楼兰六国的子弟都在京城，他们都先回去了，准备粮食迎接汉军，还自己带兵，总共几万人，各自领兵，一起包围车师，把车师王给降了。各国的军队就撤了，没力气再到路上给汉军送粮食了。汉军攻破城池后，粮食很多，但是士兵自己带的粮食不够打完仗，强壮的士兵都吃光了牲畜，体弱的士兵在路上死了好几千人。我派人从酒泉运送驴、骆驼驮着粮食，到玉门关迎接军队。官兵从张掖出发，距离不算远，但还是滞留了很多人。
以前，我判断失误，因为军候弘上书说：“匈奴把马的前后腿绑起来，放在城下，骑马跑着说‘秦人啊，我把马送给你’”，而且汉朝使者长期滞留不归，所以才派贰师将军出征，想以此显示使者的威严嘛。《易经》里说，古时候卿大夫们商议大事，都要参考蓍草和龟卜，不吉利就不行动。这次，关于匈奴缚马的书信，我让丞相、御史、二千石、各位大夫、负责文书工作的郎官，甚至郡县属国的都尉成忠、赵破奴等人，都看过了，大家都说：“匈奴自己把马绑起来，太不吉利了！”或者说：“匈奴是想显示自己强大，而不足的人总是羡慕别人富足。”《易经》卜卦的结果是《大过》卦，爻在九五，说明匈奴会失败。负责军事的官员、太史观测星象、占卜吉凶，以及太卜用龟甲和蓍草占卜，都认为吉利，匈奴一定会被打败，现在是千载难逢的好时机！还说：“北伐大军行进到鬴山一定会取得胜利。”给诸将占卜，贰师将军的卦象最好。所以我亲自派贰师将军去攻打鬴山，还下令他一定不要深入敌境。现在看来，之前的计谋和占卜都完全错了。
重合侯抓获了一个匈奴斥候，他说：“听说汉军要来，匈奴就让巫师在各个出兵的道路和水边埋羊牛来诅咒汉军。单于还送了马皮衣给天子，经常让巫师祭祀祈祷。绑马，是诅咒军事行动啊。”又占卜说：“汉军有一位将领不吉利。”匈奴经常说：“汉朝地大物博，但是也扛不住饥渴，丢一只狼，就会跑掉一千只羊。”
哎，前段时间贰师将军战败，士兵死伤无数，到处都是散兵游勇，这事儿一直让我心里难受着呢。现在又有人提议要去轮台开垦荒地，修建亭舍和隧道，这得费多少人力物力啊，老百姓不得累死？这不是为百姓着想啊，我听着都心疼。大鸿胪他们还建议，招募囚犯送去匈奴当使者，还许诺封侯的重赏来报仇雪恨，这可是连春秋五霸都没干过的事儿！再说，匈奴抓到投降的汉人，总是逼问他们打探消息。现在边境防守还不完善，出入管理混乱，守边的官吏士兵还成天打猎，只顾着剥皮卖肉赚钱，导致烽火台缺人看守，消息传不上来，等后来的降兵到了，才知道情况，就像抓到俘虏一样。现在最要紧的是，要禁止苛政暴敛，停止随意征税，努力发展农业，修缮马匹，完善军令，补充军队缺额，别让国防力量空虚就行了。各郡国的二千石官员都得把养马的策略和边境防御情况上报，好好商量商量对策。
所以，后来就没再出兵了。我还封丞相车千秋为富民侯，就是要表明咱们要休养生息，好好发展经济，让老百姓富裕起来。
话说当初，贰师将军李广利攻打大宛回来，路过杅弥，杅弥把太子赖丹送去龟兹当人质。李广利就责问龟兹国王说：“周边国家都臣服于汉朝，你龟兹凭什么接受杅弥的人质？”然后就把赖丹带回了长安。昭帝采纳了桑弘羊以前的建议，把杅弥太子赖丹任命为校尉，让他去轮台屯田。轮台和渠犁地区是连在一起的。龟兹的贵族姑翼跟国王说：“赖丹本来是咱们国家的臣子，现在他带着汉朝的印信来了，还强迫咱们国家开垦土地，以后肯定要出乱子！”国王一听，就把赖丹杀了，然后给汉朝写信赔罪，汉朝也没办法去讨伐他。
汉宣帝的时候，长罗侯常惠出使乌孙回来，他觉得可以利用各国的军队，联合五万人马攻打龟兹，因为龟兹之前杀了汉朝的校尉赖丹。龟兹王辩解说：“这是我前任国王时被贵人姑翼迷惑了，我本人没有罪。” 于是把姑翼抓起来交给常惠，常惠就把姑翼杀了。
那时候，乌孙公主派女儿到长安学习弹琴，汉朝派侍郎乐奉送乌孙公主的女儿，路过龟兹。龟兹之前派人去乌孙求娶公主的女儿，还没回来。正巧公主的女儿路过龟兹，龟兹王就把她扣留下来不放，又派使者去乌孙向公主说明情况，公主同意了。后来乌孙公主上书汉朝皇帝，希望她的女儿能和汉朝宗室成员一起进宫朝见皇帝。而龟兹王绛宾也和他的妻子一起上书，说能娶到汉朝的外孙女做儿媳，很荣幸，希望和公主的女儿一起进京朝见。元康元年，他们就来朝贺了。皇帝赐给龟兹王和他的妻子印绶。龟兹王的妻子被封为公主，还赐给她车马、旗帜、鼓乐，以及几十个歌者和乐师，还有价值数千万的丝绸、珍宝等等。他们在长安住了将近一年，汉朝皇帝还送给他们许多礼物。之后他们多次来朝贺，龟兹王非常喜欢汉朝的衣着和礼仪制度。回到龟兹后，他修建宫殿，模仿汉朝的制度，出入时有仪仗队，敲锣打鼓，跟汉朝的规格一模一样。其他西域的胡人都说：“龟兹王啊，真是个不伦不类的东西，像骡子一样！”绛宾死后，他的儿子丞德自称是汉朝的外孙，在汉成帝、汉哀帝时期，往来长安更是频繁，汉朝皇帝对他也很亲近。
东边到尉犁国，路程是六百五十里。
尉犁国，国王住在尉犁城，距离长安六千七百五十里。户口一千二百户，人口九千六百人，精兵二千人。尉犁国有尉犁侯、安世侯、左右将、左右都尉、击胡君各一人，翻译官二人。尉犁国距离西域都护府三百里，南边与鄯善国、且末国接壤。
危须国，国王住在危须城，距离长安七千二百九十里。户口七百户，人口四千九百人，精兵二千人。危须国有击胡侯、击胡都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、击胡君、翻译官各一人。危须国距离西域都护府五百里，距离焉耆国一百里。
焉耆国呢，国王住在员渠城，离长安七千三百里远。这国家有四千户人家，三万两千一百口人，能打仗的士兵有六千人。 官职方面，有击胡侯、却胡侯、辅国侯各一位，左右将、左右都尉各一位，击胡左右君、击车师君、归义车师君各一位，击胡都尉、击胡君各两位，还有三个翻译官。焉耆国往西南到西域都护府所在地四百里，往南到尉犁百里，北部跟乌孙接壤。靠近水的地方，鱼很多。
乌贪訾离国，国王住在娄谷，离长安一万三千三百里。这国家只有四十一户人家，两百三十一人，能打仗的士兵只有五十七个。官职方面，有辅国侯、左右都尉各一位。乌贪訾离国东边是单桓国，南边是且弥国，西边是乌孙。
卑陆国，国王住在天山东边乾当国，离长安八千六百八十里。这国家有两百二十七户人家，一千三百八十七口人，能打仗的士兵有四百二十二个。官职方面，辅国侯、左右将、左右都尉、左右译长各一位。从卑陆国往西南到西域都护府所在地，要走一千二百八十七里。
卑陆后国，国王住在番渠类谷，离长安八千七百一十里。这国家有四百六十二户人家，一千一百三十七口人，能打仗的士兵有三百五十个。官职方面，有辅国侯、都尉、译长各一位，将领有两位。卑陆后国东边是郁立师国，北边是匈奴，西边是劫国，南边是车师。
郁立师国，国王住在内咄谷，离长安八千八百三十里。这国家有一百九十户人家，一千四百四十五口人，能打仗的士兵有三百三十一个。官职方面，有辅国侯、左右都尉、译长各一位。郁立师国东边是车师后城，西边是卑陆国，北边是匈奴。
单桓国，国王住在单桓城，离长安八千八百七十里。这国家只有二十七户人家，一百九十四口人，能打仗的士兵只有四十五个。官职方面，有辅国侯、将领、左右都尉、译长各一位。
蒲类国，国王住在天山西边疏榆谷，离长安八千三百六十里。这国家有三十二五户人家，两千三百二十口人，能打仗的士兵有七百九十九个。官职方面，有辅国侯、左右将、左右都尉各一位。从蒲类国往西南到西域都护府所在地，要走一千三百八十七里。
蒲类后国，国王住在长安八千六百三十里外。他们家户一百户，人口一千七百人，精兵三百三十四人。国家里有个辅国侯，还有将军、左右都尉、翻译官各一人。
西且弥国，国王住在天山山脉的大谷里，离长安八千六百七十里。家户三百三十二户，人口一千九百二十六人，精兵七百三十八人。西且弥国有侯爵一人，还有左右将军、左右骑兵将领各一人。从西且弥国往西南到都护府，路程是一千四百八十七里。
东且弥国，国王住在天山山脉的兑虚谷，离长安八千二百五十里。家户一百九十一户，人口一千九百四十八人，精兵五百七十二人。东且弥国有侯爵一人，还有左右都尉各一人。从东且弥国往西南到都护府，路程是一千五百八十七里。
劫国，国王住在天山山脉的丹渠谷，离长安八千五百七十里。家户九十九户，人口五百人，精兵一百一十五人。国家里有个辅国侯，还有都尉、翻译官各一人。从劫国往西南到都护府，路程是一千四百八十七里。
狐胡国，国王住在车师柳谷，离长安八千二百里。家户五十五户，人口二百六十四人，精兵四十五人。国家里有个辅国侯，还有左右都尉各一人。从狐胡国往西到都护府，路程是一千一百四十七里；到焉耆，路程是七百七十里。
山国，国王住在长安七千一百七十里外。家户四百五十户，人口五千人，精兵一千人。国家里有个辅国侯，还有左右将军、左右都尉、翻译官各一人。从山国往西到尉犁，路程是二百四十里；往西北到焉耆，路程是一百六十里；往西到危须，路程是二百六十里；往东南跟鄯善、且末接壤。山里出产铁，老百姓以畜牧为生，粮食靠从焉耆、危须买。
车师前国，国王住在交河城。因为河水分流环绕着城池流淌，所以叫它交河。离长安八千一百五十里。家户七百户，人口六千五十人，精兵一千八百六十五人。国家里有个辅国侯、安国侯，还有左右将军、都尉、归汉都尉、车师君、通善君、乡善君各一人，翻译官两个人。从车师前国往西南到都护府，路程是一千八百七里；到焉耆，路程是八百三十五里。
车师后国，那地方的国王住在务涂谷，离长安可远了，足足八千九百五十里呢！人口也不多，一共五百九十五户，四千七百七十四口人，能打仗的士兵有一千八百九十人。这地方还有一些官儿，比如击胡侯、左右将、左右都尉、道民君、译长，每个职位都只有一人。从车师后国往西南到汉朝的都护府，路程是一千二百三十七里。
车师都尉国就小多了，只有四十户人家，三百三十三个人，能打仗的士兵才八十四个。车师后城长国也差不多，一百五十四户人家，九百六十个人，能打仗的士兵二百六十个。
汉武帝天汉二年的时候，因为匈奴有人投降了汉朝，被封为开陵侯，他带了楼兰国的军队，开始打车师。结果匈奴派了右贤王，带了几万骑兵来救车师，汉军打不过，就撤兵了。到了汉昭帝征和四年，汉朝又派重合侯马通，带了四万骑兵去打匈奴，路过车师的北部。同时，汉朝又派开陵侯，带着楼兰、尉犁、危须这六个国家的军队，去另外进攻车师，不让车师阻挡马通的军队。结果，好几个国家的军队一起围攻车师，车师王没办法，只好投降了，成了汉朝的属国。
后来到了汉昭帝的时候，匈奴又派了四千骑兵去骚扰车师。等汉宣帝当了皇帝，就派了五个将军带兵去打匈奴，那些在车师耕种的匈奴人吓得跑了，车师又跟汉朝恢复了联系。匈奴很生气，就叫车师的太子军宿过去当人质。军宿是焉耆国王的外孙，他不想当匈奴的人质，就逃跑了，跑到焉耆去了。车师王只好立他的另一个儿子乌贵当太子。等乌贵当了国王以后，他又跟匈奴联姻，还帮匈奴阻挡汉朝和乌孙之间的交通。
公元前107年，汉朝派侍郎郑吉和校尉司马憙带着一群免除刑罚的罪犯——田渠犁他们，去屯田积粮，准备用来攻打车师。到了秋天，粮食收割完毕，郑吉和司马憙就动员了城郭周围各国的军队，一万多人马，加上他们自己带来的那一千五百个田渠犁，浩浩荡荡地去攻打车师，目标是交河城。结果，他们打下了交河城！不过车师王跑到北边的石城躲起来了，没抓到他。 这时候，军队没粮食了，郑吉他们只好暂时撤兵，回到田渠犁屯田的地方。
收完秋粮后，他们又再次出兵，去攻打躲在石城里的车师王。车师王听说汉军又要来了，吓得赶紧跑到匈奴去求救，但匈奴人没搭理他，没给他派兵。车师王灰溜溜地回来了，他和他的大臣苏犹商量着想投降汉朝，但是又怕汉朝不相信他们。苏犹出了个主意，让车师王去打匈奴边境上的一个小国家——小蒲类，杀几个人，抢点人质，然后拿着这些战利品去投降郑吉，以示诚意。 与此同时，车师旁边的一个小国家叫金附，也跟着汉军后面，趁机去偷袭车师。结果，车师王又自己出兵，把金附给打败了。
话说匈奴听说车师投降了汉朝，立马就带兵去打车师。吉、憙两位将军带兵北上迎战，匈奴吓得不敢上前。之后，吉、憙留下一个军候和二十个士兵看守车师王，他们自己就带兵回渠犁去了。车师王害怕匈奴兵再来把他杀了，就骑着快马逃到了乌孙国。吉将军马上派人把车师王的妻子儿女接到渠犁安顿好。然后，吉将军东去长安汇报情况，到了酒泉，朝廷就下令让他回渠犁，继续在车师屯田，并且增加粮食储备，以此来稳定西域，顺便也打击一下匈奴。吉将军回到渠犁后，派人把车师王的妻子儿女送到长安，朝廷赏赐非常丰厚，每次朝廷召见四夷使臣的时候，都特别隆重地对待他们，以此来展示汉朝的威仪。 就这样，吉将军开始派三百名官兵到车师去开垦田地。
那些投降的匈奴人说，单于和大臣们都认为：“车师土地肥沃，又靠近匈奴，要是让汉朝得到这块地方，他们就能种很多粮食，积攒很多军粮，那对我们匈奴来说可是个大威胁，绝对不能让汉朝得逞！”果然，匈奴就派骑兵来袭击汉朝的屯田部队。吉将军就和校尉一起，带着渠犁所有的屯田士兵，一共一千五百人，去跟匈奴人干。匈奴又增派了骑兵，汉军的屯田士兵人数少，抵挡不住，只好退守车师城里。匈奴将领就在城下对吉将军说：“单于一定会争夺这块土地，你们根本不可能在这里种田！”他们围困了车师城好几天才撤兵。后来，匈奴经常派几千骑兵来回巡逻，监视着车师。吉将军就上书朝廷说：“车师离渠犁有一千多里，中间隔着河流和山脉，而且靠近匈奴，汉军驻扎在渠犁，根本无法救援车师，我希望朝廷能增加屯田士兵。”朝中的大臣们讨论后认为路途遥远，花费太大，建议暂时停止在车师屯田。于是，朝廷派长罗侯将军率领张掖、酒泉的骑兵，到车师以北一千多里去耀武扬威，震慑匈奴。匈奴骑兵见势不妙，就撤走了，吉将军这才得以脱身，回到渠犁。总共三次派校尉去车师屯田。
车师王逃到乌孙去了，乌孙没把他送走，还派使者上书汉朝，说想留着车师王，万一国家有急事，可以从西边这条路打匈奴。汉朝同意了。 然后汉朝把以前的车师太子，当时驻扎在焉耆的，立为车师王，把所有车师百姓都迁到渠犁去住，把原来的车师地盘给了匈奴。车师王离汉朝的田官近了，和匈奴断了联系，也挺安稳快乐，亲近汉朝。后来汉朝派侍郎殷广德去责问乌孙，要回车师王乌贵，打算让他进京朝见，还赐给他房子让他和家人住。这一年是元康四年。之后汉朝在车师故地设置了戊己校尉，屯田驻军。
元始年间，车师后王国发现了一条新路，从五船北边出来，通往玉门关，来回方便多了，戊己校尉徐普想把这条路开通，好减少一半的路程，避开白龙堆那个难走的险路。车师后王姑句觉得这条路会影响到他的地盘，心里不高兴。而且这块地和匈奴南将军的地盘挨着，他本来想先把边界划分清楚再上报朝廷，结果朝廷召姑句来证明边界，他不肯，就被抓起来了。姑句几次用牛羊贿赂官吏，想出来都出不来。有一天，姑句家里的矛头自燃，他老婆股紫陬对他说：“矛头自燃，这是兵灾的征兆，说明要打仗了。以前的车师前王被都护司马杀了，你现在被关这么久肯定也会死，不如投降匈奴吧！” 于是姑句立刻骑马冲出高昌城，投奔了匈奴。
又说胡来王唐兜，他的国家比大种赤水羌还大，他们经常打仗，唐兜打不过，就向都护求救。都护大人钦却没及时救援，唐兜急得没办法，怨恨钦，就跑去守玉门关。玉门关没让他进去，他就带着妻子儿女一千多人投降了匈奴。匈奴接受了他们，还派使者上书汉朝说明情况。那时新都侯王莽当权，派中郎将王昌等人去匈奴，告诉单于说西域已经归附汉朝了，不应该接受他们。单于道歉了，把两个王都交给汉朝使者。王莽派中郎将王萌在西域恶都奴的边界上等候接收。单于派使者送来，顺便请求处罚他们。使者把情况报告给王莽，王莽没同意，下令召集西域各国国王，摆开阵势，斩杀了姑句和唐兜杀鸡儆猴。
话说王莽篡位后，建国第二年，派广新公甄丰担任西域右伯，准备出使西域。车师后王须置离听说这事后，就和他的右将股鞮、左将尸泥支商量说：“听说甄公要当西域太伯，要出使西域了，按照惯例，得给使者准备牛羊、粮食、草料，还有翻译官。以前五位威将军出使的时候，准备的东西都还没齐全呢。现在太伯又要出使，国家更穷了，恐怕准备不周全。” 他们想带着人投奔匈奴。
戊己校尉刀护听说这事后，就召见须置离盘问，须置离认罪了，于是刀护就把须置离押送到都护但钦那里，关押在埒娄城。车师的人民知道须置离回不来了，都哭着送他。到了埒娄城，但钦就把须置离杀了。须置离的哥哥，辅国侯狐兰支，带着须置离的部众两千多人，把牲畜和财物都带走了，举国投降匈奴。
正赶上王莽更换了单于的印玺，新单于正生气呢，于是接受了狐兰支的投降，派兵和狐兰支一起攻打车师，杀了车师后城长，还伤了都护的司马。之后狐兰支的军队又回到了匈奴。那时候，戊己校尉刀护生病了，就派史陈良驻守桓且谷，以防备匈奴的入侵。史陈良带人去运送粮食，司马丞韩玄率领各营兵士，右曲候任商率领各垒兵士，他们一起商量说：“西域各国都纷纷叛乱，匈奴又要大举入侵。反正都要死，不如杀了校尉，带着大家投降匈奴！”
于是他们带着几千骑兵来到校尉府，胁迫各亭长烧掉堆积的柴草，然后分头告诉各营兵士说：“匈奴十万骑兵要来了，大家都要拿起武器，落在后面的就杀掉！”他们聚集了三四百人，距离校尉府几里路停了下来，天亮后就点燃了火把。校尉打开城门，擂鼓召集官兵，陈良等人带着人马冲了进去，结果杀了校尉刀护和他的四个儿子，以及其他亲属，只留下妇女和小孩。他们占领了戊己校尉的城池，然后派人去和匈奴南将军联系，南将军带着两千骑兵来迎接陈良等人。陈良等人胁迫戊己校尉的官兵和百姓，男女共两千多人，一起投降了匈奴。单于封陈良、史终为乌贲都尉。
话说过了三年，匈奴单于死了，他弟弟乌累单于继位，又跟王莽和亲。王莽派使者带着好多金银财宝去贿赂单于，想买陈良、终带他们几个人的命。单于把这四个人，还有杀害刀护的芝音和他老婆孩子，一共二十七个人都抓了起来，用囚车押送给王莽的使者。到了长安，王莽把他们全烧死了。后来王莽又骗单于，和亲就断了。匈奴就大举进攻北边，西域也开始瓦解。焉耆国离匈奴近，最先叛乱，杀了都护但钦，王莽却拿他们没办法。
天凤三年，王莽才派五威将王骏、西域都护李崇带着戊己校尉去西域。西域各国都出城迎接，还送来粮食和兵员。焉耆国假装投降，暗地里却聚集兵力准备战斗。王骏他们带着莎车、龟兹两国的七千多兵马，分成几队进入焉耆境内，焉耆的伏兵想拦截王骏。结果姑墨、尉犁、危须三国军队反过来当内奸，一起袭击王骏他们，把他们都杀死了。只有戊己校尉郭钦带的兵马比较晚到达焉耆，焉耆兵还没回来，郭钦就袭击了焉耆的老弱病残，然后带兵撤了。王莽封郭钦为剼胡子。李崇收拢剩下的士兵，退回龟兹。几年后王莽死了，李崇也战死了，西域也因此和汉朝断了联系。
西域总共有五十多个国家。从译长、城长、君、监、吏、大禄、百工、千长、都尉、且渠、当户、将、相到侯、王，这些官职的人，都佩戴汉朝的印章和官绶，一共三百七十六人。至于康居、大月氏、安息、罽宾、乌弋这些国家，因为距离太远，没算在里面，他们要是来进贡，我们就互相回报一下，也不需要统一管理和登记。
赞曰：孝武帝时代，计划征服匈奴，同时又兼顾西域诸国，联合南羌，于是设置河西四郡，开通玉门关，打通了西域四方的道路，以此来切断匈奴的右臂，隔绝南羌和月氏。单于失去了外援，因此远走高飞，幕南地区再也没有匈奴王庭了。
话说汉武帝时期，文景之治积累了雄厚的国力，百姓安居乐业，国家富裕，兵强马壮。所以啊，只要听说哪里有犀牛皮、玳瑁，立马就派兵去征服珠崖七郡；听说有枸酱、竹杖，就开拓牂柯、越巂；听说有天马、葡萄，就打通了与大宛、安息的贸易路线。
从那以后，后宫里堆满了珍贵的明珠、精美的铠甲、珍稀的犀牛角、美丽的翠鸟羽毛；皇宫里养满了来自西域的汗血宝马，还有各种名贵的马匹；皇家园林里更是养着大象、狮子、猛犬、大鸟等等奇珍异兽，各种稀奇古怪的东西，从四面八方涌来。
于是，汉武帝大兴土木，扩建上林苑，开凿昆明池，建造了规模宏大的宫殿，修建了高耸入云的神明台，还建造了无数的帐篷，用珍贵的随珠和璧来装饰。天子自己呢，穿着绣着黼纹的衣服，盖着翠绿色的被子，坐在玉制的几案上，享受着荣华富贵。
他还在宫中设下酒池肉林，款待来自各国的宾客，还上演各种精彩的表演，比如《巴俞》之类的歌舞，还有海中奇观《砀极》、模仿鱼龙的杂技、角抵之类的竞技表演，好不热闹。 各种赏赐、馈赠，遍及万里之外，光是军费开支，就多得数不清。
可是，这挥金如土的日子久了，国库也渐渐空虚了。没办法，汉武帝只好开始加税，征收酒税、盐税、铁税，铸造白金，发行皮币，甚至连车船、牲畜都开始征税。百姓苦不堪言，国库虽然暂时充盈，但也很快被掏空了。再加上接连几年的歉收，盗贼四起，道路阻塞，汉武帝不得不派军队镇压，那些穿着锦绣衣服的将领们，拿着斧头，在各地大肆杀戮，才勉强平息了叛乱。
结果呢，到后来，汉武帝不得不放弃了轮台地区，还下诏书表达了深深的悔恨。这难道不是仁圣之君也会犯的错误吗？再说这通西域，近的有龙堆，远到葱岭，路上风餐露宿，疾病缠身，各种各样的困难重重。淮南王、杜钦、扬雄他们都认为，这是上天设下的界限，用来隔绝内外。 《尚书》上说“西戎即序”，大禹就曾经去过西域，这可不是靠武力征服，而是通过和平的方式获得贡品啊！
西域那些国家，每个都有自己的国王，军队人数不多，各自为战，力量分散，根本没法统一起来。虽然名义上是匈奴的附属国，但实际上并没有什么亲密关系。匈奴能从他们那里弄到一些马匹和毛织品，但根本指挥不动他们，让他们一起行动也不可能。这些西域国家跟汉朝隔绝，路途又遥远，得到了他们也没什么好处，放弃了他们也没什么损失。咱们汉朝实力强大，根本不需要依靠他们。所以，自从建武年间开始，西域各国就都盼望着汉朝的威风和恩德，都愿意归顺汉朝。只有那些小国家鄯善、车师，因为靠近匈奴，所以还被匈奴控制着。而那些大国，比如莎车、于阗等等，多次派使者来汉朝送上礼物作为保证，请求汉朝设置都护府来管理他们。
皇上目光远大，通晓古今，根据当时的形势，采取了羁縻政策，既不强迫他们，也不完全放弃他们，只是暂时没有答应他们的请求。其实，这跟大禹治理西戎时的情况一样，也跟周公退还白雉一样，还跟唐太宗拒绝骏马一样，道理都是一样的，还有什么可犹豫的呢！ “大禹之序西戎，周公之让白雉，太宗之却走马”，这三件事，都是讲的同样的道理啊！
