刘邦，老家是沛县丰邑中阳里，姓刘，字季。他爹叫刘太公，他妈叫刘媪。据说他妈刘媪曾经在沼泽边休息，梦见和神仙幽会了。当时天昏地暗，电闪雷鸣，刘太公去看怎么回事，结果看到一条蛟龙盘踞在她上面。后来刘媪就怀孕了，生下了刘邦。
刘邦长得高鼻梁，像龙一样的面相，又浓又密的胡子，左大腿上还有七十二颗黑痣。他为人善良，喜欢帮助别人，性格开朗豁达。他天生大气，从不操心家里的那些琐碎事情。长大后，他做过基层小官吏，当过泗水亭长，对那些官吏们一点也不客气，爱咋咋地。他嗜酒如命，还喜欢女人。经常跟王媪、武负借钱买酒喝，喝醉了就睡大街，王媪和武负看见他身上总是有龙的影子，觉得很奇怪。刘邦每次喝酒都赊账，欠的酒钱是正常的几倍。到了年底，这两家总是把欠条撕掉，把债务一笔勾销。
刘邦经常去咸阳，到处转悠，看到秦始皇的仪仗，长叹一声说：“哎，大丈夫就应该这样啊！”
单父县有个叫吕公的人，很擅长看相，因为躲避仇家，带着家人来到沛县居住。沛县的豪绅富户和官吏们听说县令来了个贵客，都去拜访他。萧何是县令手下的主吏，负责接待客人，他跟县令说：“送礼少于一千钱的，就让他们坐在堂下。”刘邦是亭长，平时跟其他官吏关系不错，就骗萧何说自己送了一万钱的贺礼，其实他一分钱都没带。他进去后，吕公大吃一惊，赶紧起身，到门口迎接他。吕公这个人，最擅长看相，一看刘邦的相貌，就对他格外尊敬，把他请到上座。萧何说：“刘季这个人，光说不练，夸夸其谈。”刘邦就故意跟其他客人开玩笑，结果坐到了上座，谁也拿他没办法。酒席快结束的时候，吕公特意留下了刘邦。刘邦喝完酒，正要走，吕公说：“我年轻的时候就喜欢看相，看过很多人，没有谁像你这样，希望你能好好珍惜自己。我有位女儿，想让她做你的妾。”酒席散了，刘邦的妻子吕媪生气地责问吕公：“你以前一直想把女儿嫁给高官显贵，沛县令待你很好，你都没答应他，为什么现在又随便许配给刘季？”吕公说：“这是你们这些妇道人家不懂的。”最后，吕公还是把女儿嫁给了刘邦。吕公的女儿就是后来的吕后，她生下了汉惠帝和鲁元公主。
刘邦当亭长的时候，经常回家下地干活。吕后带着两个儿子在田里除草，有个老头路过讨水喝，吕后就给他喝了。老头给吕后看相，说：“夫人将来会成为天下最尊贵的人。”然后又给两个孩子看相，看到刘盈（孝惠帝）时说：“夫人之所以能贵，是因为这个儿子啊！”给刘如意（鲁元公主）看相，也说将来会很尊贵。老头走后，刘邦正好从邻居家回来，吕后就把刚才的事详细地告诉了他，说有个客人来给她和孩子们看相，都说将来会大富大贵。刘邦问：“走远了吗？”赶紧追上去，找到了那个老头。老头说：“刚才我给夫人和孩子们看相，他们都长得像您，您将来会富贵荣华，说不尽的荣华富贵啊！”刘邦连忙道谢说：“要是真像您说的那样，我一定不会忘记您的恩情。”后来刘邦发达了，却再也找不到那个老头了。
刘邦当亭长的时候，用竹片做了个帽子，让薛县的狱卒戴着去抓盗贼，他自己也经常戴着。后来他当了皇帝，还经常戴这种帽子，这就是后来的“刘氏冠”。
刘邦当亭长时，押送犯人去骊山服役，路上很多犯人逃跑。刘邦估计等到了目的地，人就跑光了。到了丰县西边的泽地，他停下来喝酒，晚上就偷偷放了所有被押送的犯人，说：“你们都走吧，我也要从这里逃跑了！”犯人里十几个壮士愿意跟着他。刘邦喝醉了酒，夜里就穿过泽地，让一个人走在前面探路。探路的人回来报告说：“前面有条大蛇挡路，我们回吧！”刘邦喝醉了，说：“大丈夫行走江湖，有什么可怕的！”于是他冲上去，拔剑把蛇砍成两段，路就通了。走了几里地，他又醉了，就睡着了。后来有人走到蛇被砍的地方，看见一个老妇人在哭。人们问她为什么哭，老妇人说：“有人杀了我儿子，所以我哭。”人们问：“你儿子怎么死的？”老妇人说：“我儿子是白帝之子，变成蛇挡路，现在被赤帝之子杀了，所以我哭。”人们觉得老妇人说的不靠谱，想告发她，结果老妇人突然不见了。后来人来了，刘邦醒了。后来人们把这事告诉了刘邦，刘邦心里暗自高兴，觉得自己很了不起，跟着他的人也越来越敬畏他了。
秦始皇老是说：“东南方向有天子之气啊！”所以就东巡去压制它。刘邦当时心里也犯嘀咕，就躲了起来，藏在芒砀山一带的湖泽岩石缝里。吕后带着人到处找他，总是能找到。刘邦觉得奇怪，就问她是怎么找到的。吕后说：“你藏身的地方上面老是有云气，所以我跟着云气走，就能找到你。”刘邦一听，心里可高兴了。沛县的老乡们听说这事儿，不少人都想跟着他干了。
秦二世元年秋天，陈胜、吴广他们在蕲县起义，到了陈县称王，国号叫“张楚”。各郡县都纷纷杀了当地官吏来响应陈胜。沛县县令害怕了，想跟着响应陈胜。县里的办事人员萧何、曹参就说：“您现在是秦朝的官，现在要反叛，率领沛县老乡们造反，他们恐怕不会听您的。您不如召集那些在外面躲藏的亡命之徒，能召集到几百人，然后用这些人挟持其他人，大伙儿就都不敢不听了。”于是就派樊哙去请刘邦。这时候刘邦已经聚集了几百人了。
好家伙，樊哙跟着刘邦来了。沛县县令当时肠子都悔青了，害怕出乱子，赶紧把城门关上，准备收拾萧何、曹参。萧何、曹参吓得不轻，翻墙越过城墙去投奔刘邦。刘邦就写了封信，用箭射到城墙上，跟沛县的父老乡亲说：“老百姓受秦朝的苦太久了！现在你们虽然听从县令的命令守城，但是各路诸侯都起兵了，眼看着就要攻打沛县了。现在沛县要是把县令杀了，选个合适的人来当县令，响应诸侯的号召，那大家伙儿的家人都能保住。要是不这么做，那可就父子一起被杀，一点活路都没有了！”
沛县的父老乡亲一听，就带着自己的子弟一起杀了县令，打开城门迎接刘邦，想让他当县令。刘邦说：“现在天下大乱，各路诸侯都起兵了，要是现在选个不合适的将领，那可就全军覆没了。我不是怕死，而是我能力有限，怕是保护不了父老乡亲兄弟姐妹们。这事儿太大了，咱们得好好商量商量，选个合适的人来当。”萧何、曹参他们都是文官，比较爱惜自己的羽毛，害怕事情办砸了，以后秦朝的余孽会报复他们的家人，所以都把机会让给了刘邦。那些父老乡亲们都说：“我们平时就听说刘邦有本事，将来肯定能当大官，而且算命卜卦的结果也显示，刘邦的运气最好！” 于是刘邦推辞了好几次。大家都不敢接这个担子，最后只能立刘邦为沛公。
然后在沛县的庭院里祭祀黄帝，祭祀蚩尤，并且把战鼓和旗帜都染成红色。因为之前刘邦杀死了白帝之子（白蛇），而杀蛇的人是赤帝之子，所以旗帜用红色。 接着，像萧何、曹参、樊哙这些年轻有为的官吏，就带着沛县的两三千子弟兵，攻打胡陵、方与，然后回到丰县驻守。
话说秦二世二年，陈胜的将领周章率军打到戏县又撤了回来。这时候，燕国、赵国、齐国、魏国都各自称王了。项氏家族也从吴地起兵。秦朝泗川郡的监平带着军队包围了丰县，过了两天，和沛公（刘邦）交战，结果被沛公打败了。秦军就让雍齿守丰县，自己率军去薛县。结果泗川郡守在薛县也输给了沛公，逃到戚县，后来被沛公的左司马抓住杀掉了。沛公率军回到亢父，又到了方与，但没打仗。
陈王派魏国人周市去收复失地。周市派人对雍齿说：“丰县，本来是梁国迁来的百姓居住的地方。现在魏国已经收复的城池已经有几十座了。你要是归顺魏国，魏王会封你为侯，让你继续守丰县。要是不归顺，我们就屠城！”雍齿本来就不想归顺沛公，魏国又来招降他，他就反叛沛公，为魏国守丰县了。沛公带兵攻打丰县，却攻不下来，还得了病，只好回沛县去了。沛公很生气雍齿和丰县的子弟背叛了他，听说东阳宁君和秦嘉立景驹为假王，在留县，于是就过去投奔他们，想借兵攻打丰县。
那时候，秦将章邯从陈县过来，另外一个将领司马欣率领军队北上平定楚地，屠杀了相县，打到了砀县。东阳宁君和沛公率军西进，在萧县西面和秦军作战，结果没打赢。他们就撤兵回到留县，然后又攻打砀县，打了三天才拿下。拿下砀县后，他们收编了五六千士兵。接着又攻打下邑，也拿下了。然后军队回到丰县。听说项梁在薛县，沛公就带着一百多骑兵去见他。项梁给了沛公五千士兵和十个五大夫级别的将领。沛公回来后，又率军攻打丰县。
沛公跟着项梁一个月左右，项羽已经攻下襄城回师了。项梁把其他的将领都召集到薛县。听说陈王死了，项梁就立楚怀王的孙子熊心为楚王，定都盱台。项梁自称武信君。过了几个月，项梁北上攻打亢父，救援东阿，打败了秦军。齐军也回去了，只有楚军继续追击，并派沛公和项羽去攻打城阳，攻下后屠城。楚军在濮阳东面和秦军作战，又打败了秦军。
秦军又重新振作起来，死守濮阳，凭借着环绕濮阳的护城河据守。楚军撤兵去攻打定陶，但定陶城久攻不下。刘邦和项羽一起向西扩张地盘，打到了雍丘附近，跟秦军打了一仗，大获全胜，还杀了秦将李由。接着又去攻打外黄，可惜外黄也没能拿下。
项梁之前两次打败秦军，有点飘飘然了，有点骄傲自满。宋义劝谏他，但他根本不听。秦国又增派了章邯的军队，趁着夜色，咬着牙不发出声音，偷袭了项梁的军队，在定陶大败项梁，项梁战死了。这时候，刘邦和项羽正在攻打陈留，听说项梁战死，就带着军队和吕将军一起往东撤。吕臣的军队在彭城东面，项羽的军队在彭城西面，刘邦的军队则驻扎在砀县。
章邯打败了项梁的军队后，就觉得楚地的军队不足为虑了，于是渡过黄河，北上攻击赵国，又把赵军打了个大败。那时候，赵歇当了赵王，秦将王离把赵歇围困在钜鹿城里，这就是所谓的河北的军队。
秦二世三年，楚怀王看到项梁的军队被打败了，心里害怕，就搬都城从盱台迁到了彭城，并且把吕臣、项羽的军队都归自己指挥。他任命刘邦为砀郡郡守，封他为武安侯，让他统领砀郡的军队。还封项羽为长安侯，并尊称他为鲁公。吕臣被任命为司徒，他父亲吕青被任命为令尹。
赵国多次向楚国求救，楚怀王就派宋义担任上将军，项羽担任次将，范增担任末将，北上救援赵国。同时命令刘邦向西扩张地盘，进入函谷关。并且和各位将领约定，谁先进入关中，谁就当王。
话说那会儿，秦国的军队很厉害，总是打胜仗，一路追着敌人打，其他楚国的将领都想赶紧抢先进入函谷关。只有项羽，因为他怨恨秦军打败了他的叔父项梁，所以很激动，主动请缨要跟刘邦一起从西边进入函谷关。可是楚怀王和其他的老将们都反对说：“项羽这个人太蛮横、凶狠、狡诈了！他以前攻打襄城，把城里的人杀得一个不剩，全部坑杀，他所到之处，没有不遭到残害的。再说，楚国几次进攻秦国，之前的陈王和项梁都失败了。不如派一位德高望重的人去劝降，向秦国的百姓说明利害。秦国的百姓早就受够了秦二世暴政，如果派一位有威望的人去，不滥杀无辜，应该可以劝降他们。现在项羽这么蛮横，绝对不能派他去。只有刘邦一向宽厚仁慈，是个长者，可以派他去。” 最终，他们没有答应项羽的要求，而是派刘邦去西部开辟战场，收拢陈王和项梁残余的军队。
刘邦一路打到砀县，然后到达成阳，和秦军在杠里狭路相逢，打败了秦军两支部队。楚军又出兵攻打王离，大获全胜。刘邦率领军队向西进军，在彭城遇到了彭越，于是他们一起攻打秦军，但战事不利，就退回到了栗县。在那里，他遇到了刚武侯的军队，夺取了他的军队，大约有四千多人，壮大了自己的队伍。然后，他和魏国的将领皇欣、申徒武蒲一起攻打昌邑，但昌邑城池坚固，没能攻下。之后，他们又向西经过高阳。这时，郦食其正在担任监门，他观察到：“很多将领都路过这里，我看刘邦才是真正的大人物，是一位长者。”于是他就请求拜见刘邦。当时刘邦正坐在床上，让两个女子给他洗脚。郦食其没有行跪拜之礼，而是拱手行礼说：“您要是真想诛杀暴秦，就不应该在这种情况下接见长者。”刘邦一听，赶紧起身，整理衣衫向郦食其道歉，并请他坐下。郦食其就建议刘邦袭击陈留，夺取秦军的粮草。于是刘邦封郦食其为广野君，任命郦商为将，率领陈留的军队，和郦食其一起攻打开封，但开封也没有攻下。接着，他们西进与秦将杨熊在白马交战，又在曲遇东再次交战，大败秦军。杨熊逃到荥阳，秦二世派使者将他斩首示众。之后，刘邦又攻打颍阳，将城池屠戮殆尽。然后，张良又趁机收复了韩地轘辕。
话说当时，赵国的偏将司马卬正准备渡过黄河进入关中，刘邦就先北上攻打平阴，切断了黄河渡口。后来呢，他南下跟秦军在洛阳东面打了一仗，没打赢，就退回了阳城，把军队里的骑兵都收拢起来。然后跟南阳太守齮（yǐ）在犨（zhì）东打了一仗，把齮给打败了。刘邦顺势占领了南阳郡，南阳太守齮逃跑了，躲在宛城里死守。刘邦带着军队继续往西走。
这时张良劝他说：“老大，虽然您想赶紧进关中，但秦军兵力还很强大，而且占据着险要的地形。现在您不拿下宛城，宛城从后面攻击您，前面还有强大的秦军，这太危险了！” 刘邦一听，觉得有道理，于是就偷偷摸摸地带着军队绕道返回，还换了军旗。天一亮，就把宛城围了个水泄不通。南阳太守想自杀。他的手下陈恢说：“现在死还早呢！” 然后陈恢翻墙出去见刘邦，说：“我听说您跟大家约定，先进入咸阳的人就当王。您现在却留下来攻打宛城。宛城可是个大郡的首府，连绵几十座城池，人口众多，物资丰富，官吏百姓都觉得投降后肯定要被杀，所以都死守城池。您要是继续强攻，士兵伤亡肯定很大；要是撤兵，宛城肯定会在您后面追击。您前面丢了进咸阳称王的约定，后面又多了个强大的宛城当敌人。依我看，不如跟他们约定投降，封他们的太守为侯，让他们继续守城，然后把他们的军队带到关中去。其他的城池一听说这个消息，肯定争先恐后地打开城门投降，您一路通行就没什么阻碍了。”
刘邦觉得陈恢说的有道理，就封南阳太守为殷侯，封陈恢为千户侯。然后继续西进，一路所向披靡，没有一座城池不投降的。到了丹水，高武侯鳃和襄侯王陵也投降了西陵。刘邦又攻打胡阳，遇到了秦军番君的偏将梅鋗（máo），梅鋗也投降了，析县和郦县也投降了。刘邦还派魏人宁昌去秦国当使者，但使者还没回来。这时候，章邯已经率领军队向项羽投降了。
一开始啊，项羽和宋义一起北上救赵，后来项羽杀了宋义，自己当了上将军，黥布等将领都听他的。他们打败了秦将王离的军队，章邯也投降了，其他的诸侯都归附了项羽。等到赵高杀了秦二世之后，派人来想跟刘邦约定瓜分关中。刘邦觉得这是个骗局，就用了张良的计策，派郦生、陆贾去劝说秦将，用好处诱惑他们，然后趁机袭击武关，攻破了它。接着又跟秦军在蓝田南面打仗，故意多摆出一些旗帜，迷惑敌人，而且规定军队所到之处不许抢掠，秦人很高兴，秦军就解除了防备，结果被刘邦大败。之后又在秦军北面跟他们打了一仗，又把他们打了个大败。乘胜追击，彻底打垮了秦军。
汉元年十月，刘邦的军队比其他诸侯的军队先到达霸上。秦王子婴穿着素服，骑着白马，脖子上套着绳子，拿着皇帝的印玺和符节，在轵道旁边投降了。有些将领建议杀了秦王。刘邦说：“当初怀王派我来，本来就是因为我能宽容；再说人家已经投降了，再杀了他，不吉利。”于是就把秦王交给官吏看管，然后刘邦就西入咸阳。他想在宫里休息一下，樊哙、张良劝阻了他，于是刘邦就封存了秦朝的珍宝财物和府库，然后把军队撤回霸上。他召集各县的父老乡亲和豪杰们说：“父老乡亲们受秦朝苛刻的法律折磨已经很久了，说坏话的要灭族，随便说几句话的都要被扔到市场上。我和诸侯约定，先进入关中的人就当王，我应该当关中王。但我跟父老乡亲们约定，只实行三条法律：杀人者死，伤人及盗窃要受罚。其他的秦朝法律全部废除。所有官吏百姓都按原样待着，不要害怕。我来这里，是为了替父老乡亲们除害，不是来侵犯你们的，不用害怕！而且我之所以把军队撤回霸上，是为了等待诸侯到来，一起商定约束条例。”然后他就派人跟秦朝的官吏一起到各县乡里去宣布这些事。秦人非常高兴，争着拿牛羊酒食来犒劳士兵。刘邦又推辞不受，说：“仓库里粮食很多，不缺东西，不想浪费大家的东西。”秦人更加高兴了，就怕刘邦不当秦王。
有人跟刘邦说：“秦国的财富是天下的十倍，地势也险要。现在听说章邯投降了项羽，项羽自称雍王，占据了关中。现在项羽要来，刘邦恐怕得不到关中。最好赶紧派兵守住函谷关，不让其他诸侯的军队进来，同时慢慢征调关中兵马壮大自己，抵挡项羽。”刘邦觉得这个主意不错，就照做了。
十一月，项羽果然率领诸侯军队向西进发，想进入关中，结果函谷关关门紧闭。项羽听说刘邦已经控制了关中，非常生气，就派英布等人攻破了函谷关。十二月，项羽军队到达戏县。刘邦的左司马曹无伤听说项羽很生气，想攻打刘邦，就派人告诉项羽说：“刘邦想称王关中，还让子婴当丞相，秦国的珍宝都归他所有了。”曹无伤这是想给自己谋个好封地。范增劝项羽攻打刘邦。项羽正在犒劳士兵，准备第二天开战。当时项羽有四十万兵马，对外宣称有百万。刘邦只有十万兵马，对外宣称二十万，实力根本比不过项羽。
正好项伯想救张良，晚上偷偷去见张良，顺便向项羽通报了情况，项羽这才作罢。刘邦带着一百多骑兵，赶到鸿门，向项羽赔罪。项羽说：“这是你的左司马曹无伤说的，不然我怎么会这么生气！”因为樊哙和张良从中周旋，刘邦才得以脱身回去。回营后，刘邦立刻杀了曹无伤。
项羽随后向西进军，屠杀烧毁了咸阳的秦朝宫殿，所到之处一片残破。秦国百姓非常失望，又害怕，只能无奈地接受现实。
项羽派人回去向怀王复命。怀王说：“按照之前的约定办。”项羽怨恨怀王不肯让他和刘邦一起西入关中，而是让他去北边救赵国，事后才签订天下盟约。于是项羽说：“怀王是我家项梁立的，他并没有什么功劳，凭什么能主导盟约？平定天下，主要靠的是各路将领和我啊！”于是项羽表面上尊怀王为义帝，实际上根本不听他的命令。
好家伙，一到正月，项羽就给自己封了个西楚霸王，管着梁楚九郡，都城定在了彭城。这小子说话不算数，又把刘邦封为汉王，让他管着巴蜀汉中，都城在南郑。关中呢，他给秦朝的三个将军也分了地盘：章邯当雍王，都城在废丘；司马欣当塞王，都城在栎阳；董翳当翟王，都城在高奴。 楚国的将领申阳成了河南王，都城洛阳；赵国的司马卬成了殷王，都城朝歌；原来的赵王歇被挪到了代地当王；赵国的丞相张耳成了常山王，都城襄国；当阳君黥布成了九江王，都城六；怀王的柱国共敖成了临江王，都城江陵；番君吴芮成了衡山王，都城邾；燕国的将领臧荼成了燕王，都城蓟；原来的燕王韩广被赶到辽东当王，结果他不乐意，被臧荼给干掉了。 还封了陈余河间三县，让他住在南皮；梅鋗也得到了十万户的封地。
四月，战争总算结束了，各路诸侯都回各自的地盘去了。刘邦回汉中，项羽派了三万人护送他，楚国和其他的诸侯也派了不少人跟着，他们从杜南进入蚀中。刘邦走的时候，还让人把栈道烧了，防止其他诸侯偷袭他，也算是给项羽表明自己没打算往东走的态度。到了南郑之后，很多将领和士兵都偷偷跑回去了，士兵们整天都在唱着想回老家的歌。这时韩信跟刘邦说：“项羽把有功的将领都封王了，您却孤零零地待在南郑，这算怎么回事啊？您的军队将士都是山东人，他们天天盼着回家呢！趁他们这股劲儿，赶紧带他们东进，争夺天下！天下要是平定了，大家也就安分了，到时候再想用他们可就难了。所以，咱们得赶紧做决定，向东进军，去争夺天下的霸权！”
项羽把义帝弄走，他派人去说：“古代的皇帝，地盘至少得有千里方圆，必须住在上游地区。”于是派人把义帝迁到长沙的郴县，催着他赶紧走。结果义帝手下的官员一个个背叛他，项羽就暗中指使衡山王和临江王去袭击义帝，把他给杀了，地点在江南。项羽对田荣有怨气，就立齐国的将领田都为齐王。田荣很生气，自己自立为齐王，杀了田都，然后反叛楚国；项羽还给了彭越将军印，让他去反梁地。楚国派萧公角去打彭越，结果彭越把萧公角打得大败。陈余怨恨项羽没封他为王，就让夏说去联系田荣，请求出兵攻打张耳。齐国给了陈余兵，打败了常山王张耳，张耳逃跑了，投奔汉王刘邦。刘邦把赵王歇从代地迎回来，重新立他为赵王。赵王又立陈余为代王。项羽非常生气，北上攻打齐国。
汉王刘邦在八月份，用了韩信的计策，从原来的道路返回，袭击雍王章邯。章邯迎战刘邦在陈仓，雍国的军队被打败了，逃跑了；跑到好畤又被打败，逃到废丘。刘邦于是平定了雍地。他东进到达咸阳，率兵包围雍王在废丘，同时又派其他将领去平定陇西、北地、上郡。他还命令将军薛欧、王吸从武关出兵，配合王陵的南阳部队，去迎接太公和吕后回沛县。楚国听说后，发兵阻拦在阳夏，没能前进。刘邦又立原来的吴令郑昌为韩王，让他抵挡汉军的进攻。
第二年，汉王刘邦向东扩张地盘，塞王欣、翟王翳、河南王申阳都投降了。韩王昌不服，刘邦就派韩信去打败了他。于是设立了陇西郡、北地郡、上郡、渭南郡、河上郡、中地郡；关外设立了河南郡。又重新立韩信为韩王。那些将领，带一万人马或者一个郡投降的，就封他们为万户侯。刘邦还修缮了河上防线。那些原先秦国的苑囿、园池，都让人们分田耕种了。正月，俘虏了雍王的弟弟章平。并且大赦天下。
汉王刘邦从关中出来到陕地，安抚关外的百姓，回来的时候，张耳来拜见他，汉王热情地接待了他。
二月，下令除去秦国的社稷，改立汉朝的社稷。
三月里，刘邦从临晋渡过黄河，魏王豹带着军队跟着他一起行动。他们拿下河内郡，俘虏了殷王，并在河内设立郡县。接着，他们南渡平阴津，到达洛阳。洛阳的新城三老董公拦住刘邦，告诉他义帝被杀的事。刘邦一听，就脱掉上衣大声哭了起来，然后为义帝举行丧礼，守灵三天。之后，他还派使者通知各诸侯说：“天下人共同拥立义帝，都对他北面朝拜。现在项羽在江南杀害了义帝，这是大逆不道的行为。我亲自为他发丧，诸侯们都应该穿素服表示哀悼。我要调动关内所有的军队，征集三河地区的兵士，渡过长江汉水，希望各位诸侯跟我一起讨伐楚国，为义帝报仇！”
项羽这时候正在北上攻打齐国，跟田荣在城阳打仗。田荣战败，逃到平原，结果被平原百姓杀死了。齐国于是全部投降了楚国。楚国趁机烧毁齐国的城池，俘虏了他们的妇女儿童。齐国百姓因此再次反叛。田荣的弟弟田横和田荣的儿子田广自立为齐王，在城阳起兵反楚。项羽虽然听说刘邦在东边发展壮大，但他已经联合了齐国的军队，想先打败齐国再对付刘邦。刘邦因此有机会抢先收编了五路诸侯的军队，然后直奔彭城。项羽听说后，就撤兵离开齐国，从鲁地经胡陵到萧县，在彭城灵壁东边睢水河畔跟刘邦展开决战，结果大败刘邦的军队，杀死了很多士兵，睢水河都被鲜血染红了，水流都停滞了。项羽还抓住了刘邦的父母妻子，把他们关在军营里当人质。当时，各诸侯看到楚国势力强大，刘邦被打败了，都纷纷背叛刘邦，重新投靠楚国。塞王司马欣也逃到楚国去了。
吕后的哥哥，也就是周吕侯，当时是汉军的将领，驻扎在下邑。刘邦去投奔他，逐渐收拢散兵游勇，在砀县集结军队。之后，刘邦又向西穿过梁地，到达虞县。他派谒者随何去见九江王英布，说：“将军您如果能起兵反楚，项羽一定会留下兵力来对付他。这样一来，我们就能争取几个月的时间，我就能拿下天下了！”随何去游说九江王英布，英布果然背叛了楚国。楚国就派龙且去攻打他。
项羽在彭城把刘邦打败了，刘邦一路往西跑，还派人回去找家人，结果家人也不见了，都没找到。 败仗打完后，只有刘邦的儿子刘盈活了下来，过了六个月，刘邦立刘盈为太子，还大赦天下。 然后让太子去守栎阳，关中地区的诸侯子弟都聚集在栎阳保护太子。 刘邦带兵攻打废丘，用水灌城，废丘投降，章邯自杀了。 刘邦把废丘改名叫槐里。 之后，刘邦下令让祭祀官员祭祀天地、四方上帝、山川，按时祭祀。 还在关内修建道路和关隘。
九江王英布跟龙且打仗，打输了，就和随何一起偷偷跑回汉军那边。刘邦慢慢地收拢军队，加上关中地区的士兵，兵力壮大了不少，结果在荥阳打败了楚军，还攻破了楚国的京城和索间。
三年后，魏王豹说要回家看看生病的父母，结果到了黄河渡口就反叛，投靠了楚国。刘邦派郦生去劝说魏王豹，但魏王豹不听。刘邦就派韩信去打魏王豹，大败魏军，俘虏了魏王豹。 就这样平定了魏地，设立了河东、太原、上党三个郡。 之后，刘邦命令张耳和韩信继续往东进攻井陉，打败了赵国，杀了陈余和赵王歇。 第二年，刘邦封张耳为赵王。
刘邦的军队在荥阳南边，修建了运送粮食的道路连接黄河，以便从敖仓运送粮食。 跟项羽对峙了一年多。项羽多次抢夺汉军的运粮道，汉军缺粮，结果被项羽围住了。 刘邦想跟项羽讲和，愿意把荥阳以西的地盘割让给项羽，但项羽不同意。刘邦很着急，就用了陈平的计策，给了陈平四万斤黄金，让陈平去离间楚国的君臣。 结果项羽开始怀疑范增了。 范增当时劝项羽赶紧攻下荥阳，结果范增被怀疑了，一气之下辞官，请求回家养老，还没到彭城就死了。
汉军断粮了，晚上派了两千多名女子打扮成士兵从东门冲出去，楚军以为是汉军主力，就四面攻击。将军纪信穿着刘邦的衣服，冒充刘邦，迷惑楚军，楚军都高呼万岁，去城东观看，结果刘邦带着几十个骑兵从西门逃跑了。刘邦留下御史大夫周苛、魏豹和枞公守荥阳。 那些没来得及逃走的将士，都困在城里。周苛和枞公互相商量说：“叛国的魏王，很难和他一起守城。” 于是就杀了魏豹。
刘邦从荥阳撤兵回关中，准备重新东进。有个叫袁先生的给他出了个主意，说：“汉朝和楚国在荥阳僵持了好几年，咱们一直吃亏。您不如从武关撤兵，项羽肯定要带兵南下。您就坚守营垒，让荥阳和成皋地区先缓口气。同时让韩信他们收复河北和赵国的土地，再联合燕国和齐国。等时机成熟了，您再杀回荥阳，也不晚。这样一来，楚国就要分兵多处防守，兵力分散，咱们汉军就能得到休整，再跟他们决战，一定能打败楚国！”刘邦采纳了他的建议，带兵撤到了宛城和叶县一带，和英布一起休整军队。
项羽听说刘邦在宛城，果然带兵南下。刘邦坚守营垒，没有跟他们打。这时候，彭越渡过睢水，和项声、薛公在下邳打了一仗，彭越大胜楚军。项羽只好带兵东去攻打彭越。刘邦也带兵北上，回到成皋。项羽打败彭越后，听说刘邦又回到了成皋，又调兵西进，攻下荥阳，杀了周苛、枞公，俘虏了韩王信，然后包围了成皋。
情况危急，刘邦急中生智，只带着滕公一起从成皋的玉门偷偷溜出来，渡过黄河，连夜赶到脩武。他自称是使者，一大早就跑到张耳和韩信的营地，夺回了他们的兵权！然后他让张耳继续北上收复赵国的土地，让韩信东去攻打齐国。刘邦收复了韩信的军队，实力大增，带兵来到黄河边上，在脩武南面犒劳军队，准备再次跟楚军决战。这时，有个叫郑忠的郎中劝刘邦说：“大王，别急着打仗，咱们应该筑起高高的营垒，挖深壕沟，先稳住阵脚。”刘邦听从了他的建议，派卢绾、刘贾率领两万步兵和几百骑兵，渡过白马津，进入楚国境内，和彭越一起再次打败楚军，收复了燕国和郭县以西的十多座城池。
好家伙，韩信接到命令，要往东打，还没过平原呢。刘邦就派郦生去跟齐王田广谈谈，结果田广反水了，跟刘邦一起打项羽。韩信用蒯通出的主意，直接把齐国给拿下了。齐王田广把郦生给煮了，自己逃到高密去了。项羽听说韩信在河北把齐国、赵国都给平定了，还准备打楚国，急了眼，就派龙且和周兰去打韩信。韩信跟他们打了一仗，灌婴带骑兵冲锋陷阵，把楚军打得稀里哗啦的，龙且还被杀了。齐王田广跑去找彭越帮忙去了。这时候彭越带着兵在梁地，到处骚扰楚军，断了他们的粮草。
过了四年，项羽跟海春侯、大司马曹咎说：“你给我死守成皋！要是汉军来挑战，千万别跟他们打，别让他们跑到东边来。我十五天之内拿下梁地，就回来帮你。”然后项羽就带兵去攻打陈留、外黄、睢阳，都拿下了。结果刘邦的军队几次挑衅楚军，楚军就是不出战，还让人骂了他们好几天，曹咎气坏了，就带兵渡过汜水。结果士兵们才渡过一半，刘邦就打过来了，楚军大败，金银财宝全被刘邦抢走了。曹咎和大司马长史欣都羞愧自杀在汜水上。项羽到了睢阳，听说海春侯战败了，赶紧带兵回去。这时候刘邦的军队正围着钟离眛在荥阳东边，项羽一到，刘邦的军队就赶紧跑进险要的地方躲起来了。
韩信打下齐国后，派人给刘邦说：“齐国跟楚国接壤，实力又轻，要是不封我为王，恐怕镇不住齐国。”刘邦正想攻打齐国呢。张良说：“不如趁这个机会封他为王，让他自己去守着。”于是刘邦就派张良拿着印信和绶带，把韩信封为齐王。
项羽听说龙且战死了，害怕了，就派盱台人武涉去劝降韩信，结果韩信没理他。
楚汉战争僵持不下，老百姓都苦不堪言，壮丁们在战场上拼死搏杀，老人和孩子也因为战乱吃不上饭。刘邦和项羽在广武附近见面，聊了起来。项羽想和刘邦单挑。
刘邦数落了项羽十大罪状：“当初我和你一起受楚怀王的命令，说谁先拿下关中谁就当王，你却违背约定，把我赶到蜀汉去了，这是第一罪。你杀害了卿子冠军而自封为王，这是第二罪。你救了赵国之后，应该回去复命，却擅自带着诸侯的军队入关，这是第三罪。怀王约定入秦后不许烧杀抢掠，你却烧了秦朝的宫殿，掘了秦始皇的墓，私自收取了里面的财物，这是第四罪。你还强杀了投降的秦王子婴，这是第五罪。在新安坑杀了二十万秦国子弟兵，还把他们的将领给杀了，这是第六罪。你把好的地盘都分给了你的将领，把原来的国君赶走，让臣子们互相争斗叛乱，这是第七罪。你把义帝赶出了彭城，自己住进了彭城，夺取了韩王的土地，兼并了梁楚两国的土地，给自己谋取了很多好处，这是第八罪。你派人暗杀了义帝，这是第九罪。你身为臣子却杀害了你的君主，杀了已经投降的人，政治不公平，不遵守盟约，天下人都不能容忍你，这是大逆不道，这是第十罪！我率领正义之师，跟随诸侯讨伐残暴的你，用刑罚来惩治罪人，杀掉你，何必和你单挑！”
项羽一听这话，勃然大怒，用弩箭射中了刘邦。刘邦受伤了，摸了摸脚趾头说：“哎呀，射中我的脚趾头了！”刘邦因为受伤卧床不起，张良极力劝说刘邦起身慰劳军队，稳定军心，别让楚军乘胜追击。刘邦勉强起身视察军队，病情加重，赶紧跑到成皋去了。
病好之后，刘邦西进关中，到了栎阳，慰问了当地父老乡亲，摆酒庆祝，然后把曾经的塞王欣的头砍下来，在栎阳的集市上示众。在栎阳停留了四天，又回到军营，驻扎在广武。关中的军队也陆续开拔出来支援。
话说当时啊，彭越带着兵驻扎在梁地，跟楚军打仗可够呛的，把楚军的粮道给断了。田横也去帮他了。项羽几次攻击彭越他们，齐王信又来进攻楚军。项羽害怕了，就和汉王约定，把天下平分，鸿沟以西归汉，鸿沟以东归楚。“鸿沟以西者为汉，鸿沟以东者为楚”。项王还把汉王的父母妻子送了回去，项羽军里的人都欢呼万岁，然后项羽就回去了。
项羽撤兵东归了。汉王本来想也往西撤，但听了留侯和陈平的计策，就带兵追击项羽，追到阳夏南边停下，跟齐王信、建成侯彭越约定一起夹击楚军。结果到了固陵，没等到他们。楚军攻打汉军，把汉军打了个大败。汉王又退回营垒，挖深壕沟防守。听了张良的计策，韩信、彭越都赶来了。等刘贾进入楚地，包围寿春，汉王在固陵战败后，就派使者去召大司马周殷率领九江的军队迎接武王，一路屠杀到城父，然后刘贾、齐梁等诸侯都在垓下会合。“遂以鲁公号葬项羽谷城”。 立武王刘邦为淮南王。
五年后，高祖刘邦跟各路诸侯的军队一起攻打楚军，跟项羽在垓下决战。淮阴侯韩信率领三十万大军正面迎敌，孔将军在左翼，费将军在右翼，皇帝刘邦在后面，绛侯周勃、柴将军在皇帝后面。项羽的军队大概有十万人。韩信先发起进攻，没占到便宜，就撤了。孔将军、费将军乘势猛攻，楚军吃不消了，淮阴侯又乘胜追击，在垓下打了个大胜仗。项羽的军队听到汉军的楚歌，以为汉军已经完全占领了楚地，项羽就溃败逃跑了，所以楚军大败。派骑将灌婴追杀项羽到东城，斩首八万，于是就平定了楚地。鲁地死守，不肯投降。汉王率领诸侯军队往北走，给鲁地的父老乡亲们展示了项羽的头，鲁地这才投降。最后，以鲁公的规格在谷城下葬了项羽。汉王回到定陶，直接冲进齐王的营地，夺了他的军队。
正月里，好多诸侯和大臣一起请求刘邦当皇帝。刘邦说：“我听说，只有贤德的人才能当皇帝，光说不练假把式，我可不敢当这个皇帝。” 大家都齐声说：“大王您从默默无闻的小人物，一路打仗，消灭暴君，平定了天下，有功劳的人都封王封侯了。您要是不当皇帝，大家都会怀疑，不信您能继续领导我们。我们拼了命也要拥戴您！” 刘邦推辞了三次，没办法了，才说：“既然你们都觉得这样好，那就为了国家吧！” 正月十五，刘邦就在氾水边上登基称帝了。
皇帝说楚怀王没有后代。齐王韩信习惯了楚国的风俗习惯，就把他调到楚国当王，定都下邳。 还把建成侯彭越封为梁王，定都定陶。 原来的韩王信继续当韩王，定都阳翟。 衡山王吴芮被调到长沙当王，定都临湘。 番君的手下梅鋗立了大功，跟着刘邦进了武关，所以刘邦就封赏了番君。 淮南王英布、燕王臧荼、赵王张敖都还是原来的位置。
天下太平了，高祖刘邦定都洛阳，所有的诸侯都臣服于他。 可是临江王驩却背叛汉朝，投靠了项羽。刘邦就派卢绾和刘贾去围困他，但没攻下来。过了几个月，临江王才投降，结果在洛阳被杀了。
到了五月，军队都解散回家了。在关中地区的诸侯的子弟，免除兵役十二年；其他地方的，免除兵役六年；所有士兵都发放了一年的粮食。
刘邦在洛阳南宫摆酒宴，跟手下们开会，说：“各位将军，别藏着掖着，实话实说，我为啥能打天下？项羽为啥会输？”
高起和王陵回答说：“陛下您比较粗鲁，爱欺负人，项羽呢，仁义，爱护百姓。但是陛下您攻城略地，打下来的地方和好处都分给手下，大家一起得利。项羽却嫉妒有才能的人，对有功劳的、有本事的人都要害，或者怀疑他们，打胜仗了不给功劳，占了地盘也不给好处，这就是他失败的原因。”
刘邦说：“你们只看到了一点，没看到另一点。论在帐篷里运筹帷幄，决胜千里之外，我比不上张良；论安抚百姓，管理国家，保障后勤，不中断粮草供应，我比不上萧何；论统帅百万大军，打仗必胜，攻城必克，我比不上韩信。这三个人都是人中龙凤，我能用他们，这就是我打天下的原因。项羽虽然有范增这么个谋士，却用不好他，所以才被我抓住了。”
刘邦想把首都定在洛阳，齐国人刘敬劝说他，留侯张良也劝他把都城迁到关中，当天刘邦就动身了，迁都关中。六月，天下大赦。十月，燕王臧荼造反，攻打代地。刘邦亲自带兵去打，抓住了臧荼，然后立卢绾为燕王，让丞相曹参带兵去攻打代地。
那年秋天，利几造反了，刘邦又亲自带兵去打，利几逃跑了。这利几是项羽的手下，项羽失败后，利几做了陈王，没跟着项羽，后来投降了刘邦，刘邦封他在颍川。后来刘邦回到洛阳，召集所有列侯，利几害怕了，所以才造反。
第六年，刘邦每五天去一次太公家，跟家人父子一样相处。太公家的家令劝太公说：“天无二日，土无二王。现在刘邦虽然是你的儿子，但他也是皇帝，你是他父亲，却只是臣子。怎么能让皇帝给你下跪呢？这样下去，皇权就立不住了！”后来刘邦去拜见太公，太公拿着扫帚，迎面走来，还往后退。刘邦吓了一跳，赶紧下跪扶起太公。太公说：“皇帝是人主，怎么能因为我而扰乱天下法度呢！”于是刘邦尊太公为太上皇，因为家令的话做得对，赏了他五百斤黄金。
十二月，有人告密说韩信要造反，皇上问身边的人怎么办，大家都想立刻动手抓他。后来采纳了陈平的计策，皇上假装去云梦泽游玩，顺便在陈地会见诸侯。韩信赶来迎接，结果当场就被抓了。当天，皇上就下令大赦天下。田肯来祝贺，顺便跟皇上说：“陛下抓到了韩信，又平定了关中地区。秦国，地势险要，山川险峻，县与县之间相隔千里，兵力百万，秦国能控制其中的十分之二。地理位置优越，从这里出兵打诸侯，就像从高高的屋顶上往下泼水一样容易。再说齐国，东边有琅邪、即墨等富饶的地方，南边有泰山作为屏障，西边有浊河作为界限，北边有渤海的便利条件。国土面积达两千里，兵力百万，县与县之间也相隔千里，齐国能控制其中的十二分之一。所以说，秦国和齐国都是战略要地啊！除了您的亲生儿子，谁也担当不起齐王的重任！”皇上说：“说得对！”赏了他五百斤黄金。
十多天后，皇上封韩信为淮阴侯，把他的封地分成了两个国家。皇上说：“将军刘贾屡立战功，封他为荆王，统治淮河以东地区；我的弟弟刘交做楚王，统治淮河以西地区；我的儿子刘肥做齐王，统治七十多座城池，所有能说齐国话的百姓都归属齐国管辖。”然后皇上论功行赏，跟列侯们一起刻符行封。把韩王信迁到太原。
七年，匈奴袭击了韩王信在马邑的驻地，韩王信就和太原一起谋反了。他联合白土曼丘臣、王黄，拥立旧赵将赵利为王，一起造反。皇上亲自带兵去讨伐。正赶上天寒地冻，将士们十之二三都冻掉了手指头，才到达平城。匈奴包围了我们的平城，七天后才撤兵。皇上命令樊哙驻守并平定代地，立他的哥哥刘仲为代王。
二月，皇上从平城经过赵国、洛阳，回到长安。长乐宫建成了，丞相以下的官员都搬到长安办公。
八年，皇上东征，打击韩王信残余的叛军，在东垣取得了胜利。
萧丞相给汉高祖建未央宫，建了东阙、北阙、前殿、武库和太仓。汉高祖回来一看，哇，这宫殿太气派了，当时就火了，冲着萧何吼道：“全国人民还在打仗，累死累活好几年了，胜负还不知道呢，你搞这么大的宫殿，是不是太过分了？”萧何不慌不忙地说：“天下还没完全平定呢，趁这个机会把宫殿建起来挺好。再说，天子嘛，天下都是他的家，不气派点怎么显出他的威严呢？而且，以后也没人能再建比这更豪华的宫殿了。”汉高祖一听，觉得也有道理，气也就消了。
高祖东巡，路过柏人，赵国的丞相贯高等人密谋要杀高祖，高祖心里有点慌，就没在柏人多待，直接走了。代王刘仲也放弃了王位逃跑了，跑到洛阳，被废为合阳侯。
九年后，赵相贯高等人的谋反计划败露了，全家都被灭了。赵王敖也被废了王位，改封为宣平侯。这一年，还把楚国的昭、屈、景、怀几个贵族家族和齐国的田氏家族都迁到了关中。
未央宫终于建成了！汉高祖隆重召集诸侯和大臣们，在未央宫前殿摆酒庆祝。高祖端起玉杯，站起来为太上皇祝寿，说：“以前我爹总说我这个儿子不成器，不会管家理财，不如我弟弟刘仲厉害。现在看看，我的成就和弟弟比，谁更大？”殿上大臣们齐声高呼万岁，一片欢声笑语。
十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮都来长乐宫朝见。春天和夏天都很太平。
七月，太上皇在栎阳宫去世了。楚王和梁王都来送葬。高祖下令赦免栎阳监狱的囚犯，并且把郦邑改名为新丰。
八月，赵国的丞相陈豨在代地叛乱。汉高祖说：“陈豨以前是我的手下，很可靠啊。代地又是我的战略要地，所以我才封他为列侯，让他当丞相镇守代地，没想到他竟然和王黄等人一起抢劫代地！代地的官吏百姓又没犯什么罪，赦免他们！”九月，汉高祖亲自率军东征，到了邯郸，高兴地说：“陈豨没在邯郸以南占据有利地形，阻挡漳水，我就知道他不行。”听说陈豨的将领都是以前跟他一起经商的旧人，汉高祖说：“我知道怎么对付他了。”于是就用很多金银财宝收买陈豨的将领，很多将领都投降了。
话说十一年那年，刘邦在邯郸正忙着收拾那些反贼陈豨他们，还没完事儿呢，陈豨的手下侯敞带着上万兵马到处乱窜，王黄的军队在曲逆，张春则渡过黄河去打聊城。结果，汉朝派去的将军郭蒙和齐国的军队一起把他们打了个大败仗。 太尉周勃从太原进军，平定了代地。到了马邑，马邑城死活不投降，刘邦就下令狠狠地攻击，把城池都给打残了。
陈豨的将领赵利守着东垣，刘邦去攻打，就是打不下来。打了有一个多月，城里的人居然还骂刘邦，刘邦一听就火了。城池最终还是投降了，刘邦下令把骂他的那些人全部砍了，没骂他的就饶了他们。 之后，刘邦就把赵地以北划出来，立他的儿子刘恒为代王，定都晋阳。
春天，淮阴侯韩信图谋造反，结果被灭了三族。
夏天，梁王彭越也造反，被贬到蜀地；结果他还想反，最后也被灭了三族。刘邦又立彭越的儿子刘恢为梁王，儿子刘友为淮阳王。
秋天七月，淮南王英布造反了，他把荆王刘贾的地盘都抢过来了，还渡过淮河，楚王都被他吓得逃到薛地去了。刘邦亲自带兵去打他，事后立英布的儿子为淮南王。
到了十二年十月，刘邦已经和英布的大军在会甀交战了，英布被打败逃跑，刘邦就派其他的将领去追击他。
刘邦回到沛县，住了下来。他在沛县宫里摆酒席，把以前的老朋友、父老乡亲和兄弟们都叫来痛痛快快地喝酒。他还找来沛县一百二十个孩子，教他们唱歌。酒喝得正高兴的时候，刘邦拿起筑（一种乐器）自己击打着，唱了一首歌：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！” 然后让孩子们跟着一起学唱。刘邦站起来跳舞，慷慨激昂，又悲又喜，哭了好几场。他对沛县的父老乡亲说：“出门在外的游子，总是思念家乡啊。虽然我现在在关中当皇帝，但就算死了以后，我的魂魄也还会想着沛县。再说，我从沛县起兵，消灭暴秦，才有了今天的天下，所以我要把沛县封为我的汤沐邑（享受优厚的待遇），恢复沛县人民的正常生活，让你们世世代代都过上好日子。”沛县的父老乡亲，还有刘邦以前的朋友们，每天都尽情地喝酒，开怀大笑，回忆过去，其乐融融。
过了十多天，刘邦想要离开，沛县的父老乡亲都坚决请求他留下。刘邦说：“我跟着的人太多了，你们招待不了这么多人啊。”于是刘邦就准备走了。可是沛县空县的人，都跑到县西来送他。刘邦又停了下来，摆酒席，又住了三天。沛县的父老乡亲都叩头说：“沛县能够恢复，我们非常感激，但是丰县还没恢复呢，希望陛下能够怜悯丰县。”刘邦说：“丰县是我生长的地方，我当然不会忘记，只是因为雍齿背叛我投靠魏国，所以我才没有先恢复丰县。”沛县的父老乡亲一再请求，刘邦这才下令同时恢复丰县，丰县的地位和沛县一样。后来，刘邦还封刘濞为吴王，封地就在沛县。
汉军的将领们分别在洮水南北两岸与陈胜的军队作战，都取得了大胜，追击陈胜的军队，最后在鄱阳斩杀了陈胜。樊哙率领军队平定了代地，在城下斩杀了陈狶。
十一月份，刘邦从前线带兵回到了长安。
十二月，刘邦说：“秦始皇、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王，这些人都断子绝孙了，我给他们每家都派十户人家守墓，秦始皇多派二十户，魏公子无忌派五户。”然后，他大赦天下，把那些被陈豨和赵利抢劫过的老百姓和官吏都给放了。陈豨投降的将领说，陈豨造反的时候，燕王卢绾派人去和陈豨暗中勾结。刘邦就派辟阳侯去迎接卢绾，卢绾却说自己病了。辟阳侯回来后，详细地报告说卢绾造反的迹象很明显了。
二月份，刘邦派樊哙和周勃带兵去讨伐燕王卢绾，同时赦免了所有参与造反的燕国官吏和百姓。之后，刘邦立他的儿子刘建为新的燕王。
刘邦打项羽的时候，被流矢射中了，在路上就病倒了。病得很严重，吕后赶紧请来了名医，医生进去给刘邦看病，刘邦问医生能不能治好，医生说：“能治。”结果刘邦就开始骂他：“我一个平民百姓，拿着三尺长的剑打天下，这不是天命吗？我的命在天，就算扁鹊来了又能怎么样！” 于是刘邦就不让医生治病了，赏了他五十斤黄金打发他走了。过了一会儿，吕后问刘邦：“陛下百年之后，萧何死了，让谁来接替他？”刘邦说：“曹参可以。”吕后又问下一个，刘邦说：“王陵可以。不过王陵有点愣头愣脑，陈平可以帮他。陈平聪明才智过人，但是不能让他单独负责。周勃为人厚重，文化水平差点，但是能保住刘家江山的一定是周勃，让他当太尉吧。”吕后又问下一个接班人，刘邦说：“以后的事儿，就不是我能知道的了。”
卢绾带着几千骑兵在边塞附近观望，希望能等到刘邦病好后亲自去谢罪。
四月初几，高祖驾崩在了长乐宫。过了四天才对外宣布。吕后跟审食其商量说：“那些武将以前跟皇上是老乡，现在都得给他当臣子，心里肯定憋着火呢。现在皇上驾崩了，少主继位，要是不把他们都收拾了，天下不得安宁啊！” 这事儿有人听到了，就跑去告诉了郦商将军。郦商将军找到审食其，说：“我听说皇上已经死了，四天没对外公布，是想借机杀掉那些武将。要真是这样，天下就危险了！陈平、灌婴带着十万兵马守着荥阳，樊哙、周勃带着二十万兵马镇守燕国和代国，他们要是知道皇上死了，武将们都被杀了，肯定得带着兵马回家造反，攻打长安。朝中大臣叛乱，诸侯在外起兵，国家很快就要完蛋了！” 审食其把这话告诉了吕后，于是就在丁未这天对外宣布了高祖的死讯，并且下令大赦天下。
卢绾听说高祖死了，就逃跑了，投奔了匈奴。
丙寅这天，高祖下葬了。己巳这天，太子继位，去了太上皇庙。群臣都说：“高祖从微末起家，平定了天下乱局，建立了汉朝，功劳最大！”于是尊高祖为高皇帝。太子继承了皇帝的称号，就是后来的孝惠帝。 还下令全国各地都要建高祖的庙，按时祭祀。
到了孝惠帝五年的时候，孝惠帝想念高祖在沛县的往事，就把沛县的宫殿改成了高祖的原庙。高祖生前教出来的歌女有一百二十个，孝惠帝都让他们继续演奏歌舞，如果有人走了，就再补充新的。
高祖有八个儿子：老大是庶出的齐悼惠王刘肥；老二是孝惠帝，吕后的儿子；老三是戚夫人的儿子赵隐王刘如意；老四是代王刘恒，后来当了孝文帝，是薄太后的儿子；老五是梁王刘恢，后来被吕后迁到赵国做了赵共王；老六是淮阳王刘友，后来被吕后迁到赵国做了赵幽王；老七是淮南厉王刘长；老八是燕王刘建。
司马迁说：夏朝的政治是忠诚。忠诚过头了，小人就会放肆，所以殷商继承夏朝，以敬畏为治国之本。敬畏过头了，小人就会装神弄鬼，所以周朝继承殷商，以礼乐文明为治国之本。文明过头了，小人就会钻空子，所以要解决小人钻空子的问题，最好的办法还是回到忠诚上来。夏、商、周三代的治国之道，就像一个循环，最终又回到了起点。到了周朝和秦朝之间，可以说是文明的弊端已经显现出来了。秦朝的统治并没有改变这种弊端，反而加重酷刑峻法，这不是很荒谬吗？所以汉朝兴起后，继承了之前的弊端，又及时进行了改变，让人们不感到厌倦，这才得到了天下的统治。汉高祖刘邦登基是在十月。他的车驾服饰是黄色的，仪仗队打着左纛旗。他葬在了长陵。
这段话的意思是说，夏、商、周三个朝代的治国理念是一个循环往复的过程，各有优缺点。夏朝的忠诚，殷商的敬畏，周朝的文明，都各有其弊端，最终都需要回到忠诚上来。秦朝继承了周朝文明的弊端，却没能改进，反而加剧了统治的严苛，最终导致了灭亡。而汉朝则吸取了前朝的教训，在继承的基础上进行了改革，最终取得了成功。最后一句则简单介绍了汉高祖刘邦登基和葬礼的情况。
