楚国的老祖宗啊，是帝颛顼高阳。这高阳呢，是黄帝的孙子，昌意的儿子。高阳生了称，称生了卷章，卷章生了重黎。重黎在帝喾高辛手下当火正，干得特别出色，能把天下照得亮堂堂的，帝喾就给他封了个“祝融”的称号。后来共工氏造反了，帝喾派重黎去平乱，结果没平定彻底。皇帝一怒之下，就在庚寅日杀了重黎，然后让重黎的弟弟吴回接替他的位置，继续当火正，也叫祝融。
吴回生了陆终。陆终生了六个儿子，这生孩子的方式还挺特别，是“坼剖而产”的。老大叫昆吾，老二叫参胡，老三叫彭祖，老四叫会人，老五姓曹，老六叫季连，姓芈，楚国就是他的后代。昆吾氏在夏朝的时候做过侯伯，到了夏桀的时候，被商汤给灭了。彭祖氏在殷商的时候也做过侯伯，殷商灭亡的时候，彭祖氏也被灭了。季连生了附沮，附沮生了穴熊。之后他们的后代就比较默默无闻了，一会儿在中国，一会儿在蛮夷之地，具体是哪一代传到哪一代，就很难说清楚了。
到了周文王的时候，季连的后代里出现了一个叫鬻熊的人。鬻熊的儿子侍奉周文王，可惜早早去世了。他儿子叫熊丽。熊丽生了熊狂，熊狂生了熊绎。
熊绎在周成王当政的时候，因为继承了文王武王勤政爱民的优良传统，被周成王封在了楚蛮之地，给了他子男的封地，姓芈氏，居住在丹阳。那时候，楚子熊绎跟鲁公伯禽、卫康叔子牟、晋侯燮、齐太公子吕伋，都是周成王手下的臣子。
熊绎生了熊艾，熊艾生了熊，熊生了熊胜。熊胜把弟弟熊杨立为继承人。熊杨生了熊渠。
熊渠生了三个儿子。那时候正赶上周夷王当政，周朝王室势力衰弱，很多诸侯都不来朝拜，还互相打仗。熊渠在江汉地区很得民心，于是就带兵攻打庸国、杨国和粤国，一直打到了鄂地。熊渠说：“我们是蛮夷，不用跟中原王朝一样搞那些称号和谥号。”于是他就立长子康为句亶王，二儿子红为鄂王，小儿子执疵为越章王，他们都在长江流域楚地的蛮荒之地称王。等到周厉王当政的时候，他暴虐无道，熊渠害怕周厉王来打楚国，就把王位让出去了。
后来熊毋康继位，但熊毋康早早死了。熊渠去世后，他的儿子熊挚红继位。熊挚红死后，他的弟弟杀了他，自己当了王，叫熊延。熊延生了个儿子叫熊勇。
熊勇当了六年王，周朝就发生内乱，攻打周厉王，周厉王逃到彘地去了。熊勇当了十年王后死了，他的弟弟熊严继位。
熊严当了十年王后死了。他生了四个儿子，老大叫伯霜，老二叫仲雪，老三叫叔堪，老四叫季徇。熊严死后，长子伯霜继位，就是熊霜。
熊霜当政的第一年，周宣王刚刚继位。熊霜当了六年王后死了，三个弟弟争着要当王。仲雪死了；叔堪逃跑了，躲到濮地去了；老四季徇继位，就是熊徇。熊徇当政十六年的时候，郑桓公刚刚在郑地被封为诸侯。熊徇当政二十二年后死了，他的儿子熊咢继位。熊咢当了九年王后死了，他的儿子熊仪继位，就是若敖。
若敖当政二十年的时候，周幽王被犬戎杀死了，周朝东迁，而秦襄公开始被列为诸侯。
若敖当政二十七年后死了，他的儿子熊坎继位，就是霄敖。霄敖当了六年王后死了，他的儿子熊眴继位，就是蚡冒。蚡冒当政十三年的时候，晋国开始发生内乱，是因为曲沃的缘故。蚡冒当政十七年后死了。蚡冒的弟弟熊通杀了蚡冒的儿子，自己继位，这就是楚武王。
公元前1077年，晋国的曲沃庄伯杀死了晋孝侯，这可是个大事件啊！
公元前1075年，郑国的郑伯弟弟段造反了，真是家家有本难念的经。公元前1073年，郑国还侵犯了周天子的土地，胆子真肥！公元前1071年，卫国杀了自己的国君桓公；公元前1065年，鲁国也杀了自己的国君隐公；公元前1063年，宋国的太宰华督杀了宋殇公，这几年诸侯国里，杀君弑父的事儿可真不少。
公元前1059年，楚国去打随国。随国说：“我们没犯错啊！”楚国说：“我们是蛮夷，现在诸侯们互相攻打，甚至互相残杀。我们虽然装备简陋，但想看看中原的政治制度，请求周天子承认我们的王号。”随国人为了这事儿，还去周朝请求承认楚国的王号，结果周天子没同意，把话带回楚国。公元前1057年，楚国国君熊通很生气，说：“我的祖先鬻熊是周文王的老师，早早去世了。成王封我的先公为子男，只给了点儿地盘让我们在楚地居住，蛮夷都归顺我们，可周天子却不提升我们的地位，那我们自己称王！”于是他自立为武王，和随国人结盟，然后就占领了濮地。
公元前1025年，周朝召见随国的国君，多次指责楚国自立为王的事。楚国很生气，认为随国背叛了自己，于是攻打随国。结果楚武王在战争中死了，战争也就结束了。他的儿子熊赀继位，定都郢。
公元前1023年，楚文王攻打申国，顺便路过邓国。邓国人说：“楚王很好对付！”邓侯不同意。公元前1019年，楚文王攻打蔡国，俘虏了蔡哀侯，后来又放了他。楚国越来越强大，附近的江汉地区的小国都很害怕它。公元前1014年，齐桓公开始称霸，楚国也开始强大了。
公元前1013年，楚国攻打邓国，灭掉了它。公元前1012年，楚文王死了，他的儿子熊囏继位，就是楚庄敖王。楚庄敖王在位第五年，想杀他的弟弟熊恽，熊恽逃到随国，和随国一起杀了楚庄敖，自立为王，这就是楚成王。
楚成王熊恽即位的第一年，他刚上任就施行仁政，和诸侯们搞好关系，还派人向周天子进贡。周天子赏赐了他很多东西，说：“你负责镇压南方夷越的叛乱，不要侵犯中原地区。”从此楚国的疆域达到了千里。
公元前1008年，齐桓公带兵攻打楚国，打到了陉山。楚成王派将军屈完带兵抵抗，和齐桓公结盟。齐桓公多次提到周朝的赋税没有交到周天子手里，楚国答应了，齐桓公这才撤兵。
楚成王在位期间，十八年的时候，他带兵北上讨伐许国，许国的国君光着膀子向他赔罪，成王就饶了他。二十二年，楚成王攻打黄国，二十六年，灭掉了英国。
三十三年，宋襄公想搞个盟会，就邀请了楚国。楚成王一听就火了，说：“他邀请我，我干脆去好好羞辱他一顿！”于是楚军出发，到了盂地，就抓住了宋襄公，狠狠地羞辱了一番，然后才放他回去。三十四年，郑文公跑到楚国去朝见，楚成王就趁机北上攻打宋国，在泓水打败了宋军，还射伤了宋襄公，宋襄公后来就因为伤重去世了。
三十五年，晋国的公子重耳逃亡到楚国，楚成王按照诸侯的宾客礼节款待了他，还送了很多东西给他，让他前往秦国。三十九年，鲁僖公来楚国求兵，想攻打齐国，楚成王就派申侯带兵去攻打齐国，占领了齐国的谷地，还把齐桓公的儿子公子雍给扣押了。齐桓公的七个儿子都逃到了楚国，楚成王把他们都封为高级官员。楚国还灭掉了夔国，因为夔国不祭祀祝融和鬻熊。
夏天，楚国又攻打宋国，宋国向晋国求救，晋国出兵救援，楚成王只好撤兵回国。楚国的将军子玉请求继续作战，成王说：“重耳流亡在外那么久，最终还是回国当了国君，这是上天注定，咱们挡不住啊！”子玉坚持请求，成王没办法，就让他带兵去了。结果晋国在城濮打败了子玉，成王大怒，杀了子玉。
四十六年，开始的时候，成王想立商臣为太子，跟令尹子上商量。子上说：“大王您年纪还轻，而且后宫佳丽很多，这立储君的事儿搞不好会出乱子。楚国历来都是立年轻的国君。再说这商臣，眼睛像蜂子一样，声音像豺狼一样，是个狠角色，不能立他！”成王不听，还是立了商臣为太子。后来成王又想废掉商臣，改立子职为太子。商臣听到风声，心里没底，就问他的老师潘崇：“怎么办才能稳住地位？”潘崇说：“去好好巴结一下大王最宠爱的妃子江芈，千万别怠慢她！”商臣照做了。结果江芈却生气地说：“难怪大王想杀了你立子职呢！”商臣回去告诉潘崇：“她说的是真的。”潘崇问：“你能讨好她吗？”商臣说：“不能。”“你能逃走吗？”“不能。”“你能干出点大事来吗？”“能！”冬十月，商臣就带兵包围了成王。成王请求吃熊掌再死，也不准。丁未日，成王自缢而死。商臣继位，就是楚穆王。
穆王当了皇帝，把自己的太子宫给了潘崇，让他当太师，负责处理国家大事。穆王在位三年，灭掉了江国；四年后，又灭掉了六国和蓼国，这两个国家都是上古时期大法官皋陶的后代。八年，他攻打陈国；十二年，穆王去世了。他的儿子庄王继位。
庄王当了三年皇帝，啥也不干，整日沉迷享乐，还下令说：“谁敢劝谏，就杀无赦！” 结果伍举还是去劝谏了。当时庄王左拥着郑国的美女，右抱着越国的美女，坐在钟鼓齐鸣的热闹地方。伍举说：“我有话要说。”他拐弯抹角地说：“有只鸟在山上待了三年，既不飞也不叫，这是什么鸟啊？”庄王说：“三年不飞，飞起来就能冲上云霄；三年不叫，叫起来就能震耳欲聋。你走吧，我明白你的意思了。”过了几个月，庄王更加荒淫无度。大臣苏从又去劝谏了。庄王问：“你没听到我的命令吗？”苏从回答：“为了让您明白这个道理，我甘愿牺牲自己的性命。”庄王这才停止了荒淫享乐，开始处理政务，杀了数百人，提拔了数百人，还把国家大事交给伍举和苏从来处理，全国百姓都非常高兴。这一年，庄王灭掉了庸国。六年后，他攻打宋国，俘获了五百辆战车。
八年，庄王攻打陆浑戎，一直打到洛阳附近，在周朝的郊外检阅军队。这时，周定王派王孙满去慰劳楚王。楚王问九鼎的大小轻重，王孙满回答说：“关键在于国家的德行，不在于鼎的大小轻重。”庄王说：“你别跟我说九鼎的事！楚国随便找个弯钩，都能铸成九鼎。”王孙满说：“哎！大王您可别这样想啊！以前虞朝和夏朝盛世的时候，远方诸侯都来朝贡，贡献了九牧地的黄金，铸造了九鼎，鼎上铸造着各种各样的图案，用来告诫百姓要明辨善恶。夏桀暴虐无道，九鼎就迁到了殷商；商纣王也暴虐无道，九鼎又迁到了周朝。国家如果德行光明，即使鼎小也显得很重；如果昏庸暴虐，即使鼎大也显得很轻。以前成王在郏鄏（jiá yí）定鼎，卜算国运能延续三百年，七百年，那是上天注定的事情。现在周朝虽然衰落了，但上天的旨意还没有改变。九鼎的轻重，不是人力所能探究的。”楚王听了，就回去了。
九年，庄王对付若敖氏家族。有人在庄王面前说若敖氏的坏话，若敖氏害怕被杀，就先发制人，反过来攻击庄王，结果被庄王打败，全族被灭。十三年，庄王灭掉了舒国。
楚庄王十六年，他带兵攻打陈国，杀了夏徵舒。夏徵舒之前杀害了自己的国君，所以庄王才杀了他。陈国被攻破后，庄王把陈国变成了楚国的属地。大臣们都来祝贺，只有申叔时，当时正出使齐国，没有祝贺。庄王问他为什么，申叔时回答说：“俗话说，‘牵牛经过别人的田地，田地主人可以把牛牵走。’但只是路过而已，就牵走牛，是不是太过分了呢？况且大王您是因为陈国作乱才率领诸侯讨伐的，用正义的名义讨伐却贪图陈国的土地，这又怎么能够服众呢？”庄王听了申叔时的话，于是把陈国复国了。
十七年春天，楚庄王包围了郑国，三个月后攻破了郑国。楚庄王从皇宫大门进入郑国，郑国国君郑伯赤裸上身，牵着羊来迎接他，说：“我实在是不行，不能好好侍奉大王，大王您因此生气，攻打我们郑国，都是我的罪过。我一定唯命是从！即使您把我流放到南海，或者把我当作女奴赏赐给其他诸侯，我也唯命是从。如果您能像厉王、宣王、桓王、武王那样，不灭掉我们的社稷，让我改换国君，侍奉您，那就是我的愿望了，这已经是我不敢奢望的了。我愿意把我的真心话都说出来。”楚国的大臣们都说：“大王不要答应他！”庄王却说：“这个国君能够如此谦卑，一定能够得到百姓的信任，怎么能轻易灭掉他呢！”庄王亲自拿着旗帜，左右指挥军队，把军队撤到三十里外安营扎寨，然后答应了郑国的请求，让郑国归附楚国。潘尫来和楚国订立盟约，子良作为人质送到楚国。那年夏天六月，晋国来救郑国，和楚国作战，楚军在黄河边大败晋军，一直打到衡雍才班师回朝。
二十年，楚庄王包围了宋国，因为宋国杀了楚国的使者。围困宋国五个月，城里粮食吃光了，人们开始互相吃掉自己的孩子，用骨头熬汤喝。宋国的大夫华元出来向楚庄王说明情况。庄王说：“真是君子啊！”于是就撤兵离开了。
二十三年，楚庄王去世，他的儿子共王熊审继位。
共王十六年，晋国攻打郑国。郑国向楚国求救，共王前去救援。楚晋两军在鄢陵交战，晋军打败了楚军，还射中了共王的眼睛。共王召见将军子反。子反是个嗜酒如命的人，他的手下竖阳谷给他送酒，把他灌醉了。共王很生气，射杀了子反，然后撤兵回国。
三十一年，共王去世，他的儿子康王熊招继位。康王在位十五年后去世，他的儿子熊员继位，就是郏敖。
康王特别宠爱他的几个弟弟：公子围、公子比、公子晳和公子弃疾。康王当政第三年，就让最小的弟弟公子围当了令尹，负责军事。第四年，公子围出使郑国，半路上听说康王病了，赶紧回来。十二月己酉日，公子围进宫探望康王，结果把他杀了，还把康王的儿子莫及平夏也杀了。然后派人赶紧去郑国报信。伍举问：“谁来继承王位？” 回答说：“是寡大夫公子围。”伍举又说：“康王的长子公子围才是继承人啊！” 公子比逃到了晋国，公子围就自立为王，这就是楚灵王。
灵王当政第三年六月，楚国派使者通知晋国，想在申地和诸侯们会盟。各诸侯国都去楚国参加会盟。伍举说：“过去，夏启有钧台的盛大宴会，商汤有景亳的命令，周武王有盟津的誓约，成王有岐阳的狩猎，康王有丰宫的朝会，穆王有涂山的会盟，齐桓公有召陵的军队，晋文公有践土的盟约，大王您这次会盟，到底想学谁呢？”灵王说：“我想学齐桓公。”当时郑国的大夫子产也在场。结果晋国、宋国、鲁国、卫国都没来参加。灵王盟会之后，态度骄横起来。伍举说：“夏桀在有仍举行会盟，结果有缗部落叛乱；商纣王在黎山举行会盟，东夷部落叛乱；周幽王在太室举行盟会，戎狄部落叛乱。大王您一定要谨慎啊！”
七月，楚国率领诸侯军队攻打吴国，包围了朱方。八月，攻克了朱方，俘虏了庆封，灭了他的家族。楚灵王拿着庆封的首级示众，说：“庆封弑君杀害少主，竟然还敢和诸位大夫盟誓！”庆封的儿子反驳说：“那比不上楚共王的庶子公子围弑杀自己的兄长，夺取王位！”于是灵王就派公子弃疾把庆封的儿子杀了。
灵王当政第七年，修建了章华台，下令把宫里逃走的人抓回来填进去修建。
第八年，灵王派公子弃疾带兵灭掉了陈国。第十年，灵王召见蔡侯，把他灌醉后杀死了。然后派公子弃疾平定蔡国，并让他做了陈蔡两国的国君。
话说楚灵王在位十一年的时候，为了吓唬吴国，就出兵攻打徐国。灵王带着军队在乾溪驻扎，等着徐国投降。 灵王叹了口气说：“齐国、晋国、鲁国、卫国，他们建国的时候都从周天子那儿得到了宝器作为象征，就我楚国没有。我现在派使者去周朝请求分赐一个鼎，他们会给我吗？” 析父回答说：“我觉得周天子一定会给大王您的！想当年，我们楚国先祖熊绎，在荆山开辟基业，那可是筚路蓝缕，披荆斩棘啊！他生活在荒郊野外，跋山涉水地为周天子效劳，用的不过是一些简陋的桃木弓箭和荆棘箭矢。齐国是周天子的外甥国，晋国、鲁国、卫国是周天子的兄弟国家，所以他们有分封的宝器，而楚国没有。现在周天子与这四个国家都臣服于大王您，他们唯命是从，怎么会吝啬一个鼎呢？”
灵王又问：“我皇祖伯父昆吾当年得到周天子允诺的土地，现在郑国贪图那块地，不肯还给我们，我现在去讨要，他们会给我吗？”析父说：“周天子都不吝啬一个鼎，郑国又怎么会吝啬那块地呢？” 灵王接着问：“以前诸侯都远离我们，害怕晋国，现在我大规模修建陈国和蔡国的城池，征收的赋税都以千乘计算，诸侯们现在害怕我了吗？”析父回答说：“当然害怕了！” 灵王高兴地说：“析父你真是个善于讲述古事的人啊！”
十二年春天，楚灵王在乾溪沉迷享乐，流连忘返，根本不想离开。百姓们都苦不堪言，被大量的徭役压得喘不过气。 话说早些时候，灵王在申地集合军队，残忍地杀害了越国大夫常寿过，还杀了蔡国大夫观起。观起的儿子逃到了吴国，他就劝说吴王攻打楚国，并暗中勾结越国大夫常寿过的余党作乱，为吴国当内应。他假借公子弃疾的名义，召公子比来晋国，公子比到了蔡国，就和吴国、越国的军队一起，打算偷袭蔡国。公子比见了弃疾，在邓地和他们结盟。然后他们攻入楚国，杀死了灵王太子禄，立公子比为王，公子子晳为令尹，公子弃疾为司马。他们首先铲除了王宫，观起的儿子在乾溪率领军队，向楚国的士兵们宣布：“我们已经有新王了！先回去的人，可以恢复爵位、田地和房屋；后回去的人，就将被迁徙！”楚国的士兵们都溃散了，抛弃了灵王，各自逃回去了。
灵王听说太子禄死了，一下从车上跳下来，自己问自己说：“人们爱自己的儿子，也像这样吗？” 伺候他的官员说：“是的，非常像。”灵王说：“我杀过很多人的儿子，难道就不会遭到报应吗？” 右尹（相当于宰相）建议说：“咱们到郊外去，听听百姓的意见吧。” 灵王说：“民愤不可挡啊。” 右尹又说：“不如进城，向诸侯求救兵吧。”灵王说：“他们都叛变了。” 右尹接着说：“那咱们逃到诸侯那里去，听听大国的想法吧。” 灵王说：“好运气不会再来两次了，只会自取其辱。”
于是灵王乘船，打算逃到鄢（yān）地去。右尹估计灵王不会采纳他的建议，害怕一起死，也跟着灵王逃跑了。灵王就这样独自在山中徘徊，乡下人都不敢靠近他。灵王走着走着，遇到他以前认识的铸造工人，就对他说：“帮我找点吃的，我已经三天没吃东西了。” 铸造工人说：“新王下了命令，谁敢给大王送吃的，要株连三族，再说我也没有吃的。” 灵王就枕着他的大腿睡着了。铸造工人用土块代替自己，逃跑了。灵王醒来没看见他，于是又饿又累，起不来了。
芋尹申无宇的儿子申亥说：“我父亲两次违抗王命，大王都没杀他，这恩情也太大了！”于是他去找灵王，在釐泽（lízé）发现灵王饿得不行，就把他带回家。夏历五月癸丑日，灵王死在申亥家里，申亥带着两个女儿殉葬，一起埋了。
这时候楚国虽然已经立比为王，但害怕灵王卷土重来，又没听说灵王死了，所以有个大臣对新王比说：“不杀了弃疾，即使得到了江山，也会招来祸患。” 王说：“我于心不忍。” 大臣说：“人们会忍心放过你吗？” 王不听，就让弃疾走了。弃疾回国了。
国人每天晚上都惊恐万分，说：“灵王来了！” 乙卯夜，弃疾派船夫在江上喊叫：“灵王来了！” 国人更加惊恐。他又派曼成去告诉新王比和令尹子晳：“灵王来了！国人要杀掉您，司马（掌管军事的官员）快要到了！您赶紧自保，别自取其辱。民愤就像水火一样，无法控制！” 新王比和子晳于是自杀。丙辰日，弃疾即位为王，改名为熊居，这就是楚平王。
平王用诡计杀了两个王自己当了国王，害怕老百姓和别的诸侯造反，就开始对百姓施恩惠。把陈国和蔡国的土地还给他们，恢复原来的国君地位，把侵占郑国的土地也还了回去。他关心百姓疾苦，整顿政治，修明教化。 那时候吴国趁着楚国大乱，把楚国五个地方的官吏俘虏带回去了。平王对他的大臣观从说：“你想干什么就干什么吧！”观从想当卜官，平王就答应了。
话说当初，楚共王有五个宠爱的儿子，没有确定的继承人，于是他去祭祀众神，请求神灵来决定谁来继承王位，谁来主持祭祀社稷。 暗地里，他和巴姬把一块玉璧埋在了屋子里。然后，他把五个儿子叫来，让他们斋戒沐浴后进宫。 结果，康王跨过玉璧，灵王用手肘碰了玉璧，子比和子晳都离玉璧很远。平王年纪最小，抱着玉璧拜祭，结果玉璧上的纽扣被压坏了。 所以，因为康王年纪最大，先当了国王，可是他的儿子没能继承王位；灵王因为排位靠前，结果自己被杀了；子比当了十几天国王，子晳没当上国王，两人都被杀了。这四个哥哥都没留下后代。 只有被冷落的弃疾后来当了国王，就是平王，最终延续了楚国的祭祀，就像神灵的预兆一样。 “平王以诈弑两王而自立，恐国人及诸侯叛之，乃施惠百姓。复陈蔡之地而立其后如故，归郑之侵地。存恤国中，修政教。” “吴以楚乱故，获五率以归。平王谓观从：“恣尔所欲。”欲为卜尹，王许之。”
子比从晋国回来后，韩宣子问叔向：“子比能成功吗？”叔向回答：“不能。”韩宣子说：“臭味相投的人互相寻求，就像市场上买卖东西一样，为什么不能成功呢？”叔向回答说：“没有志同道合的人，谁会跟那些臭味相投的人在一起呢？夺取国家的统治权有五种困难：有宠爱却没有得力的人，第一；有人却没有人支持，第二；有人支持却没有好的策略，第三；有好的策略却没有百姓拥护，第四；有百姓拥护却没有德行，第五。子比在晋国待了十三年，晋国和楚国之间从没有听说过互相沟通，可以说是没有人支持他；家族衰败，亲戚背叛，可以说是没有人支持他；没有借口就发动行动，可以说是没有好的策略；一辈子受人羁绊，可以说是没有百姓拥护；没有仁爱之举，可以说是没有德行。国君暴虐而不加戒惧，子比触犯了这五种困难而想要弑君，谁能帮助他成功呢！楚国有弃疾这个人，难道要放弃他吗？君主治理陈国和蔡国，方城之外的地区都归顺于他。苛刻暴虐的行为没有发生，盗贼潜伏隐匿，私欲没有违背民心，百姓没有怨恨。祖先的神灵命令他，百姓相信他。芈姓宗族发生混乱，必定是弃疾继承王位，这是楚国的常例。子比的官职是右尹，论地位和宠爱，只是庶子；按照神灵的旨意，又远离他；百姓对他没有归属感，将如何能够立足呢？”
韩宣子说：“齐桓公和晋文公不也是这样吗？”叔向回答说：“齐桓公是卫国公主的儿子，深受釐公的宠爱。有鲍叔牙、宾须无、隰朋辅佐他，有莒国和卫国作为外援，有高国和国氏作为内援。他乐于采纳别人的意见，施恩惠从不厌倦。他能够拥有国家，不是很应该的吗？从前我们的文公，是狐季姬的儿子，深受献公的宠爱。他好学不倦。在位十七年，有五个贤士辅佐他，有先大夫子余、子犯作为心腹，有魏犨、贾佗作为肱骨之臣，有齐、宋、秦、楚作为外援，有栾氏、郤氏、狐氏、先氏作为内援。在位十九年，他坚持自己的志向更加坚定。惠公和怀公抛弃百姓，百姓就跟着他们一起离开。所以文公能够拥有国家，不是很应该的吗？子比对百姓没有恩惠，没有外援，离开晋国，晋国不送他；回到楚国，楚国不迎接他。他怎么能够拥有国家呢！”子比最终没有成功，最后继承王位的是弃疾，正如叔向所说。
公元前700年，楚平王派费无忌去秦国给太子建选妃子。这秦国女子长得漂亮，费无忌还没等人家来，就先回楚国了，跟楚平王说：“秦国的姑娘不错，您自己娶了吧，太子另选一个就行。”楚平王听了这话，还真就自己把秦国女子娶了，还生了个儿子叫熊珍。然后才又给太子选妃子。那时候伍奢是太子的老师，费无忌是少傅。费无忌不受太子待见，就经常在楚平王面前说太子的坏话。太子建当时才十五岁，他母亲是蔡国人，在楚平王那儿也没什么地位，楚平王对太子也越来越疏远了。
过了六年，楚平王派太子建去城父守边。费无忌又天天在楚平王面前告太子的状，说：“自从费无忌娶了秦国女子后，太子心里一直怨恨，说不定会对您不利，您得小心点儿。再说，太子现在在城父，手里掌握着军队，还跟其他诸侯国联系，估计是想造反呢！”楚平王把太子的老师伍奢叫来训斥了一顿。伍奢知道是费无忌在背后搞鬼，就说：“大王，您怎么能因为一个下属的话就疏远自己的骨肉呢？”费无忌说：“现在不收拾他，以后一定会后悔的！”楚平王就听信了费无忌的话，把伍奢给抓了起来。然后又派司马奋扬去召太子建，想杀了他。太子建听说后，赶紧逃跑了，跑到宋国去了。
费无忌又说：“伍奢有两个儿子，不把他们都杀了，对楚国来说就是个祸害。不如先饶了伍奢，把他叫来，他一定会来的。”于是楚平王派人去告诉伍奢：“你能把两个儿子带回来，我就放了你，带不回来，你就得死。”伍奢说：“尚儿一定会来，胥儿一定不会来。”楚平王问：“为什么？”伍奢说：“我儿子尚儿为人正直，有气节，孝顺仁义，听到我能被释放，一定会回来，根本不会顾及自己的生死。我儿子胥儿聪明能干，勇敢好胜，他知道回来就会死，所以一定不会来。但是，将来会给楚国带来危险的，一定是这个胥儿。”于是楚平王派人去召伍尚，说：“你回来，我就放了你父亲。”伍尚对伍胥说：“听说父亲被释放了，我们却不去，这是不孝；父亲被杀害了，我们不去报仇，这是没本事；现在能承担起责任，这是明智之举。你去吧，我回去等死。”伍尚就回去了。伍胥拉弓搭箭，出来见使者，说：“我父亲有罪，为什么要召我儿子呢？”说着就要射箭，使者吓得赶紧跑了，伍胥也逃到了吴国。伍奢听说伍胥逃跑了，就说：“胥儿逃跑了，楚国危险了！”楚国人最后把伍奢和伍尚都杀了。
话说十年前，楚太子建他妈住在居巢，那时候吴国正要扩张势力。吴国派公子光带兵打楚国，一路打败了陈国和蔡国，还把太子建他妈给抓走了。楚国吓坏了，赶紧把郢都城墙修得高高的。话说这事儿起因其实挺小，吴国边上的卑梁和楚国边上的钟离，两个村子的小孩儿因为抢桑树叶子打了起来，越打越大，最后卑梁村被灭了。卑梁的大夫气不过，带兵去打钟离。楚王一听，也火了，直接派兵把卑梁给灭了。吴王更生气了，也带兵攻打楚国，公子光就借着太子建他妈的事儿，攻打楚国，把钟离和居巢都给拿下了。楚国这才害怕起来，赶紧加固郢都城防。
过了三年，楚平王死了。将军子常说：“太子珍年纪还小，而且他母亲是以前太子建原本要娶的妻子。”想立令尹子西当国君。这子西是平王同父异母的弟弟，是个正直的人。子西说：“国家有规矩，现在改立国君会天下大乱，再说出来还会被杀头。”最后还是立了太子珍，这就是楚昭王。
昭王当上国君的第一年，楚国老百姓都看不惯费无忌，觉得是他陷害了太子建，还害死了伍奢父子和郤宛。郤宛的亲戚伯氏的儿子伯嚭和伍子胥都逃到吴国去了。吴国就经常来打楚国，楚国人对费无忌恨得牙痒痒。楚国令尹子常杀了费无忌来安抚百姓，大家这才高兴起来。
四年后，吴国的三个公子跑到楚国来投奔，楚国封赏了他们，让他们抵挡吴国的进攻。五年后，吴国打败楚国，占领了楚国的六、潜两地。七年后，楚国派子常去打吴国，结果在豫章被吴国打了个大败仗。
十年后的冬天，吴王阖闾、伍子胥、伯嚭，还有唐国、蔡国的军队一起攻打楚国，楚国被打得惨败，吴军直接打进了郢都，还侮辱了平王陵墓，这是因为伍子胥报仇的原因。吴军打来的时候，楚国派子常带兵去迎战，在汉水边摆开阵势。结果吴军打败了子常，子常逃到郑国去了。楚军溃败，吴军乘胜追击，打了五场仗，一直打到郢都。己卯日，昭王逃跑了；庚辰日，吴军攻占了郢都。
昭王逃到云梦泽，结果云梦泽的人根本不知道他是楚王，把他给射伤了。 唉，真是倒霉！ 王没办法，只好逃到郧国去了。郧国国君的弟弟怀，这人可够狠的，说：“平王杀了我的父亲，现在我杀了他的儿子，不是很公平吗？” 郧公赶紧拦住他，但也怕他真的杀了昭王，所以就带着昭王一起逃到随国去了。
吴王听说昭王跑到随国来了，立马带兵打过来，还跟随国人说：“周朝的后代，凡是封地在江汉之间的，楚国一个都别想留！” 这吴王，摆明了就是要昭王的命。昭王和他的臣子綦，赶紧把昭王藏起来，綦自己冒充昭王，对吴国人说：“把我献给吴王吧！” 随国人占卜了一下，结果显示把綦献给吴王不吉利，于是就谢绝了吴王，说：“昭王逃跑了，不在我们随国。” 吴王想亲自搜查，随国死活不让，吴王没办法，只好灰溜溜地走了。
昭王逃出郢都的时候，派申包胥去秦国求救。秦国派了五百辆战车来救楚国，楚国也把剩下的散兵游勇集合起来，跟秦国一起打吴国。 打了十一年，终于在六月，在稷地打败了吴国。 巧的是，吴王弟弟夫概看到吴国军队战败，就逃回吴国自立为王了。阖闾听说后，赶紧撤兵回国，去对付夫概。夫概打输了，又逃回楚国，楚国封他在堂溪，让他成了堂溪氏。
楚昭王灭了唐国，过了九个月，终于回到了郢都。 可好景不长，十二年后，吴国又来打楚国，还攻占了番地。楚国害怕了，干脆放弃郢都，往北搬到鄀地去当首都了。
十六年，孔子做了鲁国的宰相。 过了四年，楚国灭了顿国和胡国。 第二年，吴王阖闾攻打越国，结果被越王勾践射伤，死了。 吴国因为这件事跟越国结了仇，也就没空再西边打楚国了。
公元前506年春天，吴国打陈国，楚昭王去救陈国，军队驻扎在城父。到了十月，昭王在军营里生病了，天上出现了像鸟一样的红色云彩，夹着太阳飞舞。昭王问了问周朝的史官，史官说：“这是要害楚王的，不过可以转移到将相身上。”将相们听到这话，就请求用自己的性命去祭祀神灵，替大王消灾。昭王说：“将相们啊，你们是我的左右手啊，现在要转移灾祸，怎么能拿你们的命去换呢！”所以没答应他们。
后来占卜说黄河要兴风作浪，大臣们请求去祭祀黄河。昭王说：“自从我祖先受封以来，我们的地盘也就是江汉流域，跟黄河八竿子打不着，它凭什么要惩罚我们呢？”所以也没同意。孔子当时正在陈国，听到这些话，就说：“楚昭王真是通晓大道啊！他不会失去国家的，应该的！”
昭王病得很重，就召集了各位公子和大臣说：“我能力不行，两次让楚国的军队蒙受耻辱，现在总算能寿终正寝了，真是我的幸运啊！”他把王位让给了弟弟公子申，公子申不肯接受。他又把王位让给了下一个弟弟公子结，也不肯接受。他又让给了下一个弟弟公子闾，一共让了五次，这才有人肯接受王位。
眼看着就要打仗了，庚寅日，昭王在军营里去世了。公子闾说：“大王病得很重，把王位让给群臣，我之所以接受王位，是为了顺应大王的意愿。现在大王去世了，我哪敢忘记大王的遗愿呢！”于是，他和子西、子綦商量，埋伏军队，封锁道路，拥立越国公主的儿子章为王，这就是楚惠王。之后，楚军撤兵回国，安葬了昭王。
公元前540年，楚惠王在位第二年，楚国的大臣子西把曾经被废黜的平王太子建的儿子胜从吴国请回来，任命他做巢邑的大夫，人们称他为白公。白公这个人特别好战，而且很会笼络下层士兵，心里一直想着报仇雪恨。到了第六年，白公就请求令尹子西带兵攻打郑国。原来啊，白公的父亲建曾经在郑国去世，是被郑国杀死的，白公因此逃亡到吴国。后来子西又把他请了回来，所以白公一直对郑国怀恨在心，想找机会报仇。子西虽然答应了，但一直没下令出兵。
到了第八年，晋国攻打郑国，郑国向楚国求救。楚国就派子西去救郑国，结果收了郑国的贿赂就撤兵了。白公胜这下可气坏了，于是就联合几个勇敢的死士，比如石乞等等，在朝堂上袭击并杀死了令尹子西和子綦，然后挟持了惠王，把他关在高府，想杀了他。惠王身边有个叫屈固的人，背着惠王逃到了昭王夫人的宫殿。白公自立为王。但是一个月后，叶公带兵来救楚国，楚惠王的部下和叶公一起攻打白公，把他杀了。惠王这才重新当上了国王。这一年，楚国灭掉了陈国，把它变成了一个县。
公元前522年，吴王夫差势力强大，欺压齐国和晋国，还来攻打楚国。公元前515年，越国灭掉了吴国。公元前488年，楚国灭掉了蔡国。公元前486年，楚国灭掉了杞国，并且和秦国修好。这时候，越国虽然灭了吴国，但是实力不足以控制长江以北地区；楚国则向东扩张，领土一直延伸到泗水一带。
公元前473年，楚惠王死了，他的儿子简王继位。简王即位的第一年，就向北发动战争，灭掉了莒国。八年后，魏文侯、韩武子、赵桓子开始被列为诸侯。公元前456年，简王死了，他的儿子声王继位。声王在位六年，被盗贼杀害，他的儿子悼王熊疑继位。悼王在位第二年，三晋联军来攻打楚国，打到乘丘就退兵了。第四年，楚国攻打周朝。郑国杀了子阳。第九年，楚国攻打韩国，夺取了负黍。第十一年，三晋再次攻打楚国，楚国在梁地和榆关战败。楚国向秦国送去大量的贿赂，和秦国修好。公元前439年，悼王死了，他的儿子肃王臧继位。
公元前435年，蜀国攻打楚国，夺取了兹方。于是楚国在关隘修筑防御工事抵抗蜀军。十年后，魏国夺取了楚国的鲁阳。公元前434年，肃王死了，没有儿子，于是他的弟弟熊良夫继位，这就是楚宣王。
公元前381年，周宣王在位六年的时候，周天子给秦献公送去了贺礼。那时候秦国刚刚开始强大起来，而三晋（韩、赵、魏）也越来越厉害，尤其是魏惠王和齐威王，那是相当的牛。过了三十年，秦国把商邑封给了商鞅，然后就南下攻打楚国。就在这一年，周宣王去世了，他的儿子威王熊商继位。
公元前375年，威王在位六年的时候，周显王把文武二祭祀的祭品赏赐给了秦惠王。
公元前374年，齐国的孟尝君他爹田婴，得罪了楚国。楚威王就带兵打齐国，结果在徐州把齐军打败了，还要求齐国一定要把田婴给赶走。田婴吓得不轻，于是派张丑去跟楚王忽悠说：“大王您能在徐州打胜仗，是因为齐国没用田盼（田婴的儿子）。田盼这小子啊，在国内很有威望，百姓都听他的。田婴这老小子不听劝，非要用申纪。申纪这货啊，大臣们都不服他，百姓也不听他的，所以大王您才赢的嘛！现在您要是把田婴赶走了，田婴走了，田盼肯定要出来办事了。到时候他再组织军队跟您打，那您可就不好打了！”楚王一听，觉得有道理，就没再坚持要赶走田婴。
公元前370年，威王去世了，他的儿子怀王熊槐继位。魏国听说楚国国君死了，就趁机攻打楚国，还抢走了我们的陉山。
公元前329年，怀王即位第一年，张仪开始担任秦惠王的宰相。四年后，秦惠王正式称王。
话说六年前，楚国派大将军昭阳带兵攻打魏国，在襄陵打败了魏军，占领了八座城邑。接着，他又调兵攻打齐国，吓得齐王直发愁。当时陈轸正作为秦国的使臣在齐国，齐王问他：“这可怎么办？”陈轸说：“大王别着急，我来想办法让他撤兵。” 于是陈轸就跑到昭阳的军营里，问他：“我想问问楚国的规矩，打胜仗、杀敌将领的人，能得到什么奖励？”昭阳得意洋洋地说：“可以封为上柱国，得到最高的爵位，还能拿着玉圭！”陈轸又问：“还有比这更高的奖励吗？”昭阳说：“只有令尹了。”陈轸说：“您现在已经是令尹了，这可是楚国最高的官职了。让我打个比方吧，就像有人给他的仆人一壶酒，仆人们商量说：‘这酒不够大家喝，咱们在地上画蛇，谁先画好就独自喝。’一个人说：‘我的蛇先画好了！’他拿起酒杯就要喝，还说：‘我还能给它画上脚呢！’他刚给蛇画上脚，旁边的人就抢过酒喝了，说：‘蛇本来就没有脚，你给它画上脚，就不是蛇了！’现在您为楚国攻打魏国，打败了敌人，杀了敌将，功劳已经最大了，最高的官位您都得到了。现在您又去攻打齐国，如果打胜了，官位爵位也不会再升；如果打败了，您自己可能丢了性命，还会被楚国耻笑，这就像给蛇画脚一样，得不偿失啊！不如撤兵，用仁义来对待齐国，这才是掌握了满弓的状态，见好就收。”昭阳觉得陈轸说得有道理，就下令撤兵了。
燕国和韩国的国君也开始称王了。秦国派张仪和楚、齐、魏三国在齧桑会盟。
到了第十一年的時候，苏秦联合山东六国一起攻打秦国，楚怀王担任盟主。大军到了函谷关，秦国就派兵反击，六国军队都撤兵了，只有齐国殿后。到了第十二年，齐湣王打败了赵、魏联军，秦国也打败了韩国，齐国和秦国争着当老大。
十六年前，秦国想打齐国，可楚国跟齐国关系好得很，秦惠王心里着急啊。于是，他对外宣称张仪免职了，然后派张仪跑到楚国去见楚怀王，跟他说：“我们秦王最敬佩的人没有比大王您更厉害的，就算是我张仪，最想当的也是大王您的门房！我们秦王最讨厌的人没有比齐王更讨厌的了，就算是我张仪，最讨厌的也还是齐王。大王您跟齐国关系好，所以我们秦王没办法好好侍奉大王，我也没办法去当大王您的门房。大王您要是为了我，跟齐国断交，我现在就派使者跟您去西边，把以前秦国割让给楚国的商於之地（六百里）再拿回来，这样齐国就弱了。这样一来，北方削弱了齐国，西方讨好了秦国，私下里又把商於之地拿回来让楚国富裕起来，一个计策，三个好处一起到手！”
楚怀王一听，乐坏了，立马把相印交给张仪，天天跟张仪喝酒，到处宣扬：“我商於之地又回来了！”大臣们都恭喜他，只有陈轸一个人在那儿唉声叹气。楚怀王问他：“你这是干嘛呢？”陈轸回答说：“秦国之所以重视楚国，是因为楚国跟齐国关系好。现在土地还没拿到手，跟齐国的交情却先断了，那楚国就孤立无援了。秦国凭什么重视一个孤立的国家呢？肯定轻视楚国啊！再说，应该先拿到土地，然后再跟齐国断交，这样秦国的计策就失败了。先跟齐国断交再要土地，那肯定会被张仪骗！被张仪骗了，大王您肯定恨他。恨他，就等于西边得罪了秦国，北边又断了跟齐国的交情。西边得罪了秦国，北边又断了跟齐国的交情，那秦国和齐国的军队肯定都要来打楚国了。所以我才唉声叹气啊！”
楚怀王不听他的劝，就派了个将军去西边接收那块地。
张仪到了秦国，就装醉摔下车，然后称病不出门，足足三个月，愣是没露面。这期间，秦国的地盘，他是一寸没要。楚王心里嘀咕：“张仪是不是觉得我放弃跟齐国联盟太不上档次了？”于是，派勇士宋遗去齐国狠狠羞辱齐王。齐王气坏了，直接掰断跟楚国的信物，转而跟秦国联盟。
秦国和齐国一合好，张仪这才起来上朝，跟楚国的将军说：“你咋不收地呢？从这儿到那儿，一共六里地。”楚国将军说：“我奉命接收的是六百里地，哪来的六里地？”赶紧回去把这事儿告诉楚怀王。楚怀王一听，暴跳如雷，立马集结军队，准备攻打秦国。
陈轸赶紧劝说：“打秦国不是办法！不如送秦国一座城池，再跟秦国一起打齐国，这样咱们就算输给秦国，也能从齐国那儿找补回来，国家还能保住。现在您已经跟齐国翻脸，又怪秦国骗人，这等于把秦国和齐国拉到一起对付咱们，到时全国都要遭殃！”楚怀王不听，跟秦国彻底断交，挥兵西进，攻打秦国。秦国当然也派兵反击了。
十七年春天，楚国跟秦国在丹阳打了一仗，结果被秦国打得大败，死了八万士兵，大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十多人被俘，秦国还顺势占领了汉中郡。楚怀王气得要死，把全国的兵力都调集起来，再次袭击秦国，在蓝田又打了一仗，结果楚军再次惨败。韩魏两国听说楚国吃紧，就趁机从南边打进楚国，一直打到邓城。楚国听到消息，只好撤兵回国。
十八年，秦国派使者跟楚国讲和，愿意把汉中分一半给楚国。楚怀王说：“我想要张仪，不要地！”张仪听说后，主动要求去楚国。秦王问：“楚国能轻易接受你吗？”张仪说：“我擅长跟楚王身边的人打交道，特别是靳尚，他还能说动楚王宠爱的郑袖，郑袖说什么，楚王都听。再说，我以前因为商於的约定让楚国吃亏了，现在秦楚大战，我得亲自去楚国赔罪，解释清楚。而且大王您还在位，楚国也不敢轻易拿我怎么样。要是杀了我能对国家有利，那我也心甘情愿。”于是，张仪就去了楚国。
哎，张仪到了楚国，怀王居然不见他，直接把他给抓起来，还想杀了他！张仪偷偷地找了靳尚帮忙，靳尚就跑去跟怀王说：“您要是杀了张仪，秦王肯定要发火。天下人都看见楚国不跟秦国好了，肯定要轻视您啊！” 他还跟怀王的老婆郑袖说：“秦王特别喜欢张仪，您要是杀了他，秦国可是要拿上庸六个县来贿赂咱们，还要送美女来跟您成亲，还配上宫里唱歌好听的宫女当陪嫁。楚王得了地盘，秦国的公主地位肯定高，您这正妻的地位可就危险了！您不如劝劝大王，把张仪放了吧。”郑袖一听，赶紧去跟怀王说了，怀王就把张仪放了。张仪一出来，怀王反而对他挺好的，张仪就趁机劝怀王跟秦国和好，还说要结亲呢。
张仪刚走，屈原就从齐国回来了，赶紧劝怀王：“大王，您怎么不杀了张仪啊？”怀王这才后悔，赶紧派人去追张仪，结果没追上。 就在这一年，秦惠王死了。
过了二十年，齐湣王想当老大，看不惯楚国跟秦国搞好关系，就派人给楚怀王写信说：“我啊，一直担心楚国没看清形势。现在秦惠王死了，武王继位了，张仪逃到魏国去了，樗里疾和公孙衍掌权，楚国却还跟秦国搞好关系。这樗里疾跟韩国关系好，公孙衍跟魏国关系好；楚国要是继续跟秦国好，韩国、魏国肯定害怕，一定会拉拢樗里疾和公孙衍一起跟秦国搞好关系，那燕国、赵国也会跟着秦国走。四个国家都跟秦国好，楚国不就变成秦国的郡县了吗？大王您为什么不跟我一起，联合韩国、魏国、燕国、赵国，一起拥护周朝，休养生息，号令天下？谁敢不听话，那您的名声就立起来了！您要是率领诸侯一起打秦国，肯定能打赢！您能拿下武关、蜀地、汉中，还能得到吴国、越国的财富，控制江海的资源，韩国、魏国再割让上党，西边一直到函谷关，那楚国就强大了！再说，大王您被张仪骗了，丢了汉中，军队在蓝田吃了败仗，天下人都替您生气呢！您现在还想先巴结秦国？！希望大王您好好考虑考虑！”
楚王本来想跟秦国讲和，结果收到了齐王来的信，心里拿不定主意，就召集大臣们商议。大臣们有的主张跟秦国和好，有的主张听从齐国的建议。昭雎站出来说：“大王您虽然从越国那里夺取了一些土地，但这还不够雪耻；只有从秦国那里夺取土地，才能在诸侯面前扬眉吐气。大王不如好好跟齐国、韩国搞好关系，从而增强樗里疾的影响力，这样一来，大王就能凭借齐国和韩国的力量去向秦国索要土地了。秦国攻破了韩国的宜阳，但韩国仍然事奉秦国，这是因为韩国先王的陵墓在平阳，而秦国的武遂离平阳七十里远，所以韩国特别害怕秦国。不然的话，秦国攻打三川，赵国攻打上党，楚国攻打河外地区，韩国就肯定要灭亡了。楚国虽然去救韩国，但也没能阻止韩国灭亡，但说到底，保住韩国一段时间的是楚国啊。韩国已经从秦国手里得到了武遂，以黄河和山脉为屏障，它对楚国的感激之情最深，我认为这件事大王您一定要抓紧。齐国之所以信任韩国，是因为韩国的公子眜在齐国当宰相。韩国已经从秦国得到了武遂，大王您如果再好好地跟韩国交往，并利用齐国和韩国的力量来增强樗里疾的影响力，樗里疾有了齐国和韩国的支持，他的君主就不敢抛弃他了。现在再加上楚国的支持，樗里疾一定会劝说秦国，并且把秦国侵占楚国的土地还给楚国。”于是楚怀王同意了昭雎的建议，最终没有跟秦国讲和，反而和齐国联合，并和韩国搞好关系。
过了二十四年，楚国背弃了齐国，又跟秦国联合了。秦昭王刚即位，就对楚国大肆贿赂。楚国派人去迎接秦国的公主。第二十五年，楚怀王亲自到秦国跟秦昭王盟誓，约定地点在黄棘。秦国又把上庸之地割让给了楚国。第二十六年，齐、韩、魏三国因为楚国背叛了跟它们的盟约而跟秦国联合，这三国一起攻打楚国。楚国派太子到秦国当人质请求秦国救援。秦国就派客卿通率兵去救楚国，三国这才撤兵。
公元前277年，秦国有个大夫私底下跟楚国太子打架，结果楚太子把那个大夫给杀了，然后逃回楚国去了。
公元前276年，秦国就联合齐、韩、魏三国一起攻打楚国，杀死了楚国的将军唐眜，还占领了我们的重丘城。
公元前275年，秦国又攻打楚国，打了个大胜仗，楚军阵亡两万人，我们还损失了将军景缺。楚怀王吓得不轻，赶紧把太子送到齐国当人质，想求和。
公元前274年，秦国再次进攻楚国，一口气夺取了八座城池。秦昭王给楚怀王写了一封信，信里说：“当初我跟您老约定结为兄弟，在黄棘之地盟誓，您的太子还来秦国做人质，关系挺好的。可是您太子竟然杀了我的重要大臣，一声不吭就跑了，我实在气不过，才派兵侵犯您的边境。现在听说您把太子送去齐国当人质求和，我心里也挺难受的。秦楚两国接壤，向来通婚，关系一直不错。现在秦楚关系不好，就没办法号令其他诸侯了。我希望跟您在武关见面，当面约定，重新结盟，这是我的愿望，特此告知。”
楚怀王看完秦昭王的信，心里很纠结。想去吧，怕被骗；不去吧，又怕秦国发怒。昭雎劝道：“大王千万别去，赶紧调兵遣将，加强防御吧！秦国就像虎狼一样，不可信任，他们是想吞并所有诸侯国的！” 楚怀王的儿子子兰却劝他去：“怎么能轻易断绝跟秦国的友好关系呢！” 于是楚怀王就去了，去跟秦昭王会面。
秦昭王耍了个花招，暗中派一个将军带兵埋伏在武关，冒充秦王。楚怀王到了武关，秦军就关闭了城门，然后把楚怀王押送到咸阳，让他在章台朝见，待遇如同普通的臣子，一点儿也不尊重他。楚怀王气得要命，后悔没听昭雎的话。秦国抓住机会扣留了楚怀王，强迫他割让巫郡、黔中郡。楚怀王想跟秦国结盟，但秦国却想先得到土地。楚怀王怒道：“秦国不仅欺骗我，还要强迫我割地！” 他拒绝了秦国的要求。结果秦国就把楚怀王给扣押了起来。
楚国的大臣们都很着急，私下商量说：“我们的国君被秦国扣押，回不来了，秦国还要我们割地，太子又作为人质在齐国，如果齐国和秦国联手，那楚国就完了！”所以他们想在国内另立怀王的儿子为王。昭雎却说：“国君和太子都被诸侯困住了，现在又违背国君的命令另立庶子，这不太合适。”于是他假装逃奔齐国。齐湣王问他的丞相说：“不如把太子留下来，以此换取楚国的淮北地区。”丞相说：“不行，郢都另立新王，那我们就是抱着空的人质，在天下人面前做不义之事。”有人建议说：“不然，郢都另立新王后，就和新王交易，说‘把下东国给我，我就帮你杀了太子；不然，我就和另外三国一起拥立他’，这样下东国肯定能到手。”齐王最终采纳了丞相的计策，把楚太子送回了楚国。太子横回国后，被立为国王，这就是楚顷襄王。然后楚国就告诉秦国说：“多亏了社稷神灵保佑，我们国家已经有新王了。”
顷襄王元年，秦国想从怀王那里得到土地，却没能成功。楚国另立新王来应付秦国，秦昭王大怒，派兵从武关攻打楚国，楚军大败，被斩首五万人，秦国还夺取了楚国十五座城池才撤兵。第二年，楚怀王逃跑了，想回到楚国。秦国发现了，封锁了楚国的道路。怀王害怕了，就改走小路去赵国寻求帮助。赵国国君主父在代地，他的儿子惠王刚即位，正在处理国事，也害怕，不敢接纳楚怀王。楚怀王想逃到魏国，秦国军队追了上来，最后楚怀王还是被秦国使者带回了秦国。怀王因此病倒了。顷襄王三年，怀王死在秦国，秦国把他的丧事送回了楚国。楚国人都很同情他，像悼念亲人一样悲伤。诸侯各国因此都不再信任秦国了，秦楚两国也断绝了关系。
第六年，秦国派白起攻打韩国伊阙，大胜，斩首二十四万。秦国就给楚王写信说：“楚国背叛了秦国，秦国就要率领诸侯攻打楚国，争夺楚国的生死存亡。希望大王能整顿军队，准备作战。”楚顷襄王为此很担忧，于是计划再次与秦国讲和。第七年，楚国把公主嫁到秦国，秦楚两国重新和好。
第十一年，齐国和秦国都各自称帝；一个月后，又都把帝号改回王号了。
十四年，楚顷襄王跟秦昭王在宛城搞了个友好会晤，结成了亲家。 这意思就是说，两国通过联姻加强了关系，挺亲密的。
十五年，楚王跟秦国、三晋（韩、赵、魏）还有燕国一起打齐国，把齐国的淮河以北的地盘给抢过来了。 这仗打得，规模不小，楚国也跟着捞了一笔好处。
十六年，楚王又跟秦昭王在鄢地会面。 秋天，他又一次跟秦王在穰地见面。 这俩王，见面次数可真不少，关系铁得很啊！ 看来这“好会”可不是走个过场，而是频繁互动，政治联姻和军事合作，两国关系紧密得不得了。 “十四年，楚顷襄王与秦昭王好会于宛，结和亲。十五年，楚王与秦、三晋、燕共伐齐，取淮北。十六年，与秦昭王好会于鄢。其秋，复与秦王会穰。” 这几个“好会”，直接决定了楚国接下来的战略走向。
十八年前，有个楚国人特别喜欢用弱弓细箭射飞雁，楚顷襄王听说后，把他叫来问怎么回事。
这人说：“我平时就喜欢射些野雁、小鸟，用细小的箭射，这算什么本事啊，怎么能跟大王您比呢？再说，楚国这么大，大王您又这么英明，您射的肯定不是这些小玩意儿。古代的三皇五帝，他们射的是道德，五霸射的是诸侯国。所以说，秦、魏、燕、赵就像野雁；齐、鲁、韩、卫就像青头鸭；驺、费、郯、邳就像小鸟。其他的国家就更不值得一射了。您看见六对鸟，能得到什么好处呢？大王您为什么不用圣人为弓，用勇士为箭，抓住时机去射呢？这六个国家，完全可以收入囊中啊！这乐趣可比每天打猎有意思多了，收获也比野鸭野雁多得多！大王您要是张弓射向魏国大梁的南方，再用右臂射向韩国，就能切断中原的道路，攻破上蔡郡。再射向圉地东面，削弱魏国的左翼，然后攻击定陶，魏国的东部地区就会被放弃，大宋、方与两郡也会被拿下。这样一来，魏国两臂被断，就会摇摇欲坠；再攻打郯国，大梁就能轻易得到手了。大王您只要在兰台搭弓，饮马西河，就能拿下魏国的大梁，这就是一箭的收获！如果大王您真的喜欢射猎，乐此不疲，那就拿出珍贵的弓箭，射杀东海的飞鸟，然后修筑长城作为防御工事，早晨射东莒，晚上射浿丘，夜里攻打即墨，占据午道，这样一来，长城以东的地区和泰山以北的地区就都归我们了。再向西与赵国结盟，向北到达燕国，这三个国家联合起来，不用协商就能轻易成功。然后北上巡视燕国的辽东，南下巡视越国的会稽，这就是两箭的收获！至于泗水流域的十二个诸侯国，咱们可以左右夹击，一天之内就能全部拿下！现在秦国攻破韩国，让楚国很担忧，秦国虽然占领了一些城池，却不敢坚守；秦国攻打魏国也没什么战果，攻打赵国又自顾不暇，这就说明秦国和魏国的实力已经衰弱了，楚国以前丢掉的汉中、析、郦等地都可以收复了！大王您只要拿出珍贵的弓箭，磨好新的箭镞，渡过函谷关，等待秦国疲惫的时候，山东和河内地区就能统一了。这样一来，就能减轻百姓的负担，让百姓休养生息，大王您就能安坐王位了！所以说，秦国就像一只大鸟，占据着全国，面向东方，左翼占据着赵国的西南，右翼依附着楚国的郢都，它攻击韩魏，俯视着中原，地理位置优越，形势有利，它张开翅膀，势力范围达三千多里，所以秦国还不能轻易招惹，也不能在晚上偷袭它。”
这个人是想激怒顷襄王，所以才这样说的。顷襄王于是召见他谈话，这人接着说：“先王被秦国欺骗，客死他乡，这仇恨太大了！现在一个普通人有仇恨，尚且能报仇雪恨，更何况是万乘之君呢？白公、子胥都是例子。现在楚国土地面积五千里，士兵百万，完全有能力在中原地区兴风作浪，却坐以待毙，我私下觉得大王您不应该这样啊！”
于是顷襄王派使者去联络诸侯，准备伐秦。秦国听说后，就派兵来攻打楚国。
楚国想和齐、韩三国联合起来攻打秦国，顺便还想吞并周朝。周赧王派武公去跟楚国的丞相昭子说：“三个国家用武力分割周朝的郊外土地，方便运输物资，并且用周朝的祭器来抬高楚国的身份，我认为这样做是不对的。杀害共主，臣服于诸侯，大国不会亲近；用强大的兵力威胁弱小的国家，小国也不会依附。大国不亲近，小国不依附，就无法获得名声和实际利益。名声和实际利益得不到，就无法安抚百姓。现在有要攻打周朝的传闻，这不是什么好名声啊！”
昭子说：“我们并没有打算攻打周朝。不过，周朝为什么就不能攻打呢？”武公回答说：“军队不足五万不进攻，城池不足十万不包围。整个周朝有二十个晋国那么大，您是知道的。韩国曾经用二十万大军在晋国的城下受辱，精锐士兵战死，普通士兵受伤，而晋国却没被攻破。您没有一百个韩国那么多的兵力去攻打周朝，这是天下人都知道的。现在怨恨结在两周之间，堵塞了驺鲁两国的道路，和齐国断绝关系，名声在天下败坏，这件事太危险了！您要是攻打两周，来巩固三川地区，方城以外的地方韩国必然会衰弱。为什么这么说呢？西周的土地，就算把长的地方补到短的地方，也不过百里。周朝虽然名义上是天下的共主，但分割它的土地不足以使国家富强，得到它的军队不足以增强兵力。即使不攻打它，也等于弑君。然而那些喜欢做大事的君主，那些喜欢攻打别人的大臣，发布命令使用军队，从来都是以周朝作为最终目标。这是为什么呢？因为他们看到了周朝的祭器，他们想得到祭器，却忘记了弑君的罪行。现在韩国把祭器放在楚国，我担心天下人会因此怨恨楚国。让我打个比方，老虎肉虽然难闻，它的爪牙锋利，人们还是会去攻打它。如果让沼泽里的麋鹿披上老虎的皮，人们攻打它的次数一定会比攻打老虎多得多！分割楚国的土地，足以使国家富强；贬低楚国的名声，足以抬高周王的身份。您现在要杀害天下共主，占据三代相传的祭器，吞并三川六翼之地，来抬高自己的地位，这不是贪婪是什么？《周书》上说‘想要兴起，没有比这更先的了’，所以祭器一旦南下，兵祸就随之而来。” 于是楚国放弃了这个计划。
十九年，秦国打仗打败了楚国，楚国割让了上庸和汉北地区给秦国。第二年，秦国的将军白起攻下了我们的西陵。第二一年，白起又攻下了我们的郢都，把先王的墓葬夷陵都给烧了。楚襄王军队溃散，彻底没心思打仗了，带着残兵败将跑到陈城躲起来。第二二年，秦国又把我们的巫郡和黔中郡给拿下了。
唉，那段时间真是太惨了！接连丢失那么多土地，国力大损。一直到第二三年，楚襄王才好不容易集结起十多万军队，想要夺回江边秦国抢去的十五座城池，重新建立郡县，以此来对抗秦国。第二十七年，楚国还派了三万人马去帮三晋国家打燕国，后来又跟秦国讲和，把太子送去秦国当人质。楚国还派了左徒去秦国照顾太子。
三十六年，楚顷襄王生病了，太子偷偷跑回楚国了。秋天，顷襄王死了，太子熊元继位，就是考烈王。考烈王把左徒封为令尹，还把吴地封给他，封号叫春申君。
考烈王当政的第一年，为了息事宁人，把州地献给了秦国。这时候楚国已经越来越弱了。第六年，秦国围攻邯郸，赵国向楚国求救，楚国派将军景阳去救赵国。第七年，楚军到达新郑，秦军却撤兵了。第十二年，秦昭王死了，楚王派春申君去秦国吊唁。第十六年，秦庄襄王死了，秦王赵政继位。第二二年，楚国跟其他诸侯国一起攻打秦国，结果没打赢，灰溜溜地撤兵了。楚国还把都城东迁到寿春，依旧叫它郢都。
哎，楚国真是衰落得厉害！第二十五年，考烈王死了，他的儿子幽王继位。李园杀了春申君。幽王当政第三年，秦国和魏国一起攻打楚国，秦国的丞相吕不韦也死了。第九年，秦国灭了韩国。第十年，楚幽王死了，他的同母弟弟犹继位，就是楚哀王。楚哀王只当了两个多月，就被他的同母兄长负刍杀害，负刍自立为王。这一年，秦国还俘虏了赵王迁。
负刍当政的第一年，燕太子丹派荆轲去刺杀秦王。第二年，秦国派将军攻打楚国，大败楚军，夺取了十多座城池。第三年，秦国灭了魏国。第四年，秦将王翦在蕲地打败了我们的军队，还杀了我们的将军项燕。 这简直就是灭顶之灾啊！
五年的时间，秦国的将军王翦和蒙武终于打败了楚国，俘虏了楚王负刍，灭掉了楚国，改名为郡。
太史公说：楚灵王曾经在申地召集诸侯开会，杀了齐国的庆封，建造了豪华的章华台，还想要得到周朝的九鼎，当时他的野心还算小，只想着称霸天下；结果却饿死在申亥家里，成了天下人的笑柄。 他的行为真是让人惋惜啊！权力对人的影响啊，难道不应该谨慎小心吗？楚怀王因为身体不好而乱立继承人，还宠幸秦国的女人，真是太糟糕了，差点儿两次亡国！
